民生银行（600016）

　　一、总体经营概况
　　报告期内，本行全面贯彻党的二十大精神，落实党中央、国务院的决策部署，将自身发展战略融入国家战略之中，持续加大对实体经济的支持力度。坚持把高质量发展作为首要任务，落实新发展理念，践行“民营企业的银行、敏捷开放的银行、用心服务的银行”三大战略定位，推进实施“抓机遇、促发展、防风险、增收入”工作主线，协同落地各项配套改革，推动本行战略实施由“基础夯实期”稳步迈入“持续增长期”。强化“以客户为中心”经营理念，加快数字化转型，重塑端到端客户旅程，优化资产负债结构，提升风险内控管理水平，持续释放改革动能，在不断为客户创造价值的过程中，实现本行稳健可持续发展。
　　资产负债规模稳定增长，结构更趋优化。报告期内，本集团坚持战略导向，深化改革转型，强化统筹管理，深入推进资产负债结构调整。资产端，聚焦重点业务领域，集中资源推动信贷投放，资产结构更趋稳健。截至报告期末，本集团资产总额76,749.65亿元，比上年末增加4,192.92亿元，增幅5.78%，其中，发放贷款和垫款总额43,848.77亿元，比上年末增加2,437.33亿元，同比多增1,482.81亿元，增幅5.89%，在资产总额中占比57.13%，比上年末提升0.06个百分点。本行重点领域、重点区域贷款保持较快增长，增速均高于各项贷款平均增速。负债端，优化负债发展机制，强化负债质量管理，负债基础不断夯实。截至报告期末，本集团负债总额70,371.64亿元，比上年末增加3,943.05亿元，增幅5.94%，其中，吸收存款总额42,830.03亿元，比上年末增加2,894.76亿元，同比多增717.10亿元，增幅7.25%，在负债总额中占比60.86%，比上年末提升0.74个百分点，个人存款在吸收存款总额中占比28.17%，比上年末提升2.62个百分点。
　　健全风险内控常态化、长效化管理机制，资产质量保持稳固向好。报告期内，本集团按照“稳健审慎、主动全面、优化结构、提升质量”的总体策略，扎实推进风险内控体系建设，稳步提升全面风险管理水平，贯彻落实“防风险、促发展、夯基础、强智控”风险管理目标。报告期内，本集团不良贷款总额、不良贷款率逐季下降，拨备覆盖率逐季提升，资产质量保持稳固向好态势。截至报告期末，本集团不良贷款总额650.97亿元，比上年末减少42.90亿元；不良贷款率1.48%，比上年末下降0.20个百分点；拨备覆盖率149.69%，比上年末上升7.20个百分点；贷款拨备率2.22%，比上年末下降0.17个百分点。
　　盈利水平同比增长，收入趋势持续向好。本集团持续推进改革转型，促进经营质效提升，净利润同比实现增长，营业收入同比降幅持续收窄，非利息净收入占比提升。报告期内，本集团实现归属于本行股东的净利润358.23亿元，同比增加5.54亿元，增幅1.57%；实现营业收入1,408.17亿元，同比减少16.59亿元，降幅1.16%。本集团实现非利息净收入383.86亿元，同比增加33.73亿元，增幅9.63%，非利息净收入在营业收入中的占比27.26%，同比提升2.69个百分点。
　　二、所处行业情况
　　2023年，我国经济运行总体回升向好，积极因素不断积累，但经济平稳运行也面临一些内外部挑战。从国际看，地缘政治冲突加剧，世界经济增长的不确定性上升，发达经济体利率持续高位，外溢风险仍可能通过汇率、资本流动、外债等渠道冲击新兴市场经济体。从国内看，以债务拉动经济增长的效能降低，房地产供求关系发生重大变化，推动经济加快转型的紧迫性上升；有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患较多等问题仍不同程度存在，国内经济稳定回升的基础尚需稳固。但我国经济长期向好的基本面没有改变，发展的韧性、潜力和活力不断彰显，需持续用力、乘势而上，扎实推动经济高质量发展。
　　面对内外部多重挑战，我国宏观政策坚持稳字当头、稳中求进，用好政策空间、找准发力方向、形成政策合力，着力扩大内需、提振信心、防范风险。积极的财政政策保民生稳经济，完善税费举措，继续给企业减负；四季度增发1万亿元国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力，财政赤字率由3%提高到3.8%左右。稳健的货币政策精准有力，强化逆周期和跨周期调节，综合运用降准降息、结构性货币政策工具等，保持流动性合理充裕，促进货币信贷总量适度、节奏平稳。贷款市场报价利率改革成效显著，存款利率市场化调整机制作用有效发挥，货币政策传导效率提升。外汇市场供求基本平衡，经常账户顺差稳定，外汇储备充足，人民币汇率双向浮动、预期趋稳，在合理均衡水平上保持基本稳定。金融监管改革有序推进，组建国家金融监督管理总局，金融监管体系迈入“一行一总局一会”新格局。中央金融工作会议定调中国特色金融发展之路，加快建设金融强国，全面加强金融监管，有效防范化解金融风险。
　　报告期内，银行业紧跟党和国家方针政策，持续加大对实体经济的支持力度，实现“稳总量、调结构、降成本”等多重目标。资产和信贷规模保持稳步增长，2023年人民币贷款累计增加22.75万亿元，同比多增1.31万亿元，12月末人民币贷款余额比上年末增长10.6%；信贷结构持续优化，着力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，房地产市场得到有效支持；各项新发放贷款利率下行至历史低位，存量房贷利率下调加快落地，助力激发微观主体活力；进一步加强负债质量管理，优化存款利率定价行为，主要商业银行年内三次下调存款挂牌利率，并下调境内美元存款利率，利率政策协同性提高，助力稳定息差和利润在合理水平；持续强化资产质量管控，高度重视防范化解金融风险，金融支持融资平台债务风险化解工作有序推进，商业银行信贷资产质量保持稳定，不良率进一步下降；金融科技深度赋能，借助数字化手段，通过互联网思维，再造渠道、场景和服务，全方位提高跨业跨界能力，持续提升金融服务质效。
　　三、风险管理
　　本行全面贯彻落实党的二十大、中央金融工作会议精神，从党和国家工作大局认识和把握银行风险内控管理工作，落实监管机构各项政策部署，深化“合规经营就是核心竞争力”的理念，执行“落实战略、坚守底线、风控为本、稳健进取”的风险偏好，夯实全面风险管理基础，防风险和促发展并重，用优质的金融服务助力金融强国目标的实现，保障股东、员工、客户的长远利益，实现股东价值最大化。
　　（一）全面风险管理
　　全面风险管理是指本行董事会、监事会、高级管理层以及风险管理三道防线各自履行相应职责，有效控制涵盖本行各领域、各维度、各层次的全部风险，为经营管理各项目标的实现提供合理保证。
　　报告期内，一是持续夯实“四梁八柱”风险内控体系建设。发布《关于筑牢“四梁八柱”风险内控体系的指导意见》，规范运行要求和长效机制，强化体系建设实施、检视、完善闭环管理。坚持以“党委管、全面管、主动管”为核心，落实重大风险事项党委前置研究，压实各级党委风险管理主体责任；紧跟国家政策、监管要求和数字化浪潮，健全线下政策制度体系和线上智能风控体系，有效支持实体经济，强化主动前瞻管理；聚焦“关键人”“关键事”“关键行为”，严格“管人”，全面“管事”，精细“管钱”，拉紧责任链条，到边到底，对违法违规行为形成有力约束；稳固“八柱”支撑，从架构、制度、流程、系统、团队、执行、监督、文化八个方面持续夯实风险内控管理基础，不断提升对发展和管理的支撑能力；优化“四梁”机制，强化以查促改、以评促干，实现“检查－评估－整改－提升”的良性循环。二是优化风险管理传导机制。打造“风险偏好+风险管理策略+信贷政策+专项风险制度+风险限额+风险报告+风险考核”七位一体的传导体系，深化应用水平，提升传导效果，发挥对业务发展的引领作用。三是稳步推进《商业银行资本管理办法》实施，在抓好传统类别风险管理基础上，强化模型、欺诈、集中度、并表、国别等风险管理，优化制度、流程、系统建设，确保风险管理有效覆盖全风险类别、全业务条线、全流程、全机构和全员。四是完成数智化风控一期建设。根据“革新(Innovative)、迅捷(Immediate)、智能(Inteigent)、洞察(Insightfu)、互联(Inter-connected)”5I建设愿景，建机制、统管理、强宣导，确保一期规划的43个项目如期上线，全面落地。目前全行已建立起覆盖公司、小微、零售等全业务条线，包含尽调、审批、预警、押品、保全、反洗钱、视图画像等全流程场景，涵盖信用风险、市场风险、操作风险、欺诈风险等全风险类别的四层四端的数智化风控体系，有效提升流程的自动化、模型的精准化、管理的数字化。通过建设智能尽调、智能审批、智能预警、智能保全、智能押品、智能法审等一系列项目，用“机控”代替“人控”，赋能风险的精细化管理，取得显著成效。其中，投产“民生惠”小微主动授信智能决策基座，通过引入国家权威数据、场景数据、交易数据以及存量数据重构了风控逻辑，实现业界首创的具备主动获客和开放式获客功能“双引擎”的民生惠基座，改变了小微普惠业务的商业模式，荣获人民网“2023普惠金融优秀案例创新模式奖”。
　　（二）信用风险管理
　　信用风险是指借款人或交易对手因各种原因未能及时、足额偿还债务而违约的风险。本行以控制风险、支持业务稳健发展为目标，形成了以风险策略、信贷政策、组合管理、风险量化工具、信息系统支持为平台，覆盖贷前调查、贷中审查、贷后管理的风险全流程管理，以及授信、非授信业务全口径的信用风险管控机制。截至报告期末，本集团不良贷款总额、不良贷款率、关注类贷款总额、关注类贷款率、不良贷款生成率均比上年末下降，拨备覆盖率比上年末上升，资产质量保持稳固向好态势。
　　调整优化信贷结构。优化信贷政策体系，加大对重点领域与重点客群的支持力度，着力推动高质量发展。按照党中央决策部署，围绕“产业升级、经济发展、新旧动能转换”新发展格局，深入把握政策优化后区域经济复苏和增长动能，主动融入区域主流经济，聚焦重点，积极引导经营机构抓住各区域重点项目和服务实体经济业务机会，力求与区域经济高质量发展同频共振。持续推进普惠金融战略，普惠业务“一体化”信贷管理模式逐步收到成效，普惠金融业务规模及客户数稳定增长。
　　提升授信审批质效。法人客户授信审批体制改革以来，本行审批质效不断提升，聚焦重点领域，防范授信风险，赋能一线发展。一是加大重点领域和重点区域授信支持，加强对制造业、专精特新、绿色金融、普惠金融、乡村振兴等以及粤港澳、京津冀、长三角地区和成渝经济圈审批力度。二是提升授信审批质效，通过阳光沟通机制和绿色审批通道，优先支持重大项目提速审批。三是有序推进中小信贷计划实施，优化中小企业审批模式，聚焦区域细分行业，深入调研论证，对客群精准画像，进行数字化赋能，提升风险防控能力。四是优化小微授信审批机制，实行智能审查和一次审批模式，流程更加简捷高效。五是持续开展行业研究和市场调研，强化重大项目回检，及时矫正审批尺度，提升专业能力。六是持续优化授信审批标准化建设，制定专精特新、国际业务等审批指引，优化尽调报告模板，实施审批意见标准化。七是推进授信审批智能化建设，初步建成高灵活、高扩展、高开放的企业级智能尽调管理平台，上线重点业务场景调查报告模板，建立智能审查、智能审议、移动审批等场景数字化支持。
　　强化重点领域风险防控。严格贯彻党中央、国务院关于防范化解融资平台地方债务风险的决策部署，落实最新国家政策和监管要求，积极贯彻重点区域发展战略，促进重点区域信贷投放。按照“合法合规、总量控制、优选区域、结构调整”的总体原则，及时调整和完善信贷政策，全面加强城建领域风险管理，推动分行积极落实债务风险化解政策，强化与政府和客户的沟通，紧盯重点客户和项目，实现融资平台风险有效缓释。积极稳妥化解房地产风险，按照“稳总量、调结构、强管理、控风险”的总体原则，动态优化房地产领域信贷政策，重点支持普通刚需和改善性需求住宅项目，促进房地产市场平稳健康发展，坚持房地产城市准入管理和房企客群名单制管理，持续对受困房企风险化解情况进行跟踪，优化存量客户结构，有效提升优质客户资产占比。严格落实“金融十六条”要求，在市场化、法治化前提下，积极化解存量房地产项目风险。
　　增强贷后管理能力。全面落地贷投后管理机制优化方案，构建“执行”“管理”“监督”三级管理架构，由一道防线切实承担起组织落实管理责任，二道防线完善分层分类管理，强化监督检查，并完成配套系统功能上线，实现一道防线主要工作任务、流程线上化。加强风险排查，加强风险评估和研判，做到早识别、早预警、早处置，提前化解潜在风险。优化供应链场景贷后检查模式，提高贷后检查自动化率，有效提升贷后检查质量和完成效率。
　　提升不良资产处置化解水平。一是优化资产保全管理模式，全面夯实总分一体化、集中专业清收的管理体系。
　　二是完善推动督导、监测分析、考核激励约束等配套管理机制，全面夯实管理基础，激发管理效能。三是结合经济形势和市场变化趋势，优化处置化解策略。四是秉承合规处置理念，坚持制度先行，提升作业标准化、规范化。五是践行经营不良资产理念，综合施策强化清收处置成效。六是加强核销资产处置回收，报告期内，本行核销资产现金回收同比增长22.44%，进一步提升清收处置价值贡献。
　　（三）大额风险暴露
　　大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额2.5%的信用风险暴露（包括银行账簿和交易账簿内各类信用风险暴露）。本行积极建立健全大额风险暴露管理机制，完善管理制度、开发管理系统、在年度风险偏好中明确大额风险暴露管理限额，有序开展大额风险暴露的计量、监测和报告，确保管理合规性和有效性。
　　截至报告期末，除监管豁免客户外，本行达到大额风险暴露标准的非同业单一客户、非同业集团客户、同业单一客户、同业集团客户均符合监管要求。
　　（四）市场风险管理
　　市场风险是指市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使商业银行表内和表外业务发生损失的风险。本行以合规要求为底线，积极应对外部环境变化和市场波动，市场风险资本占用和交易账簿损益在风险偏好范围内保持稳定。
　　报告期内，本行结合投资交易类业务的发展规划与经营策略，不断完善市场风险管理体系，持续提升风险偏好与限额传导、风险计量与监控、资本计量系统建设、产品准入与评估控制等方面的市场风险管控能力。一是建立完善有效的市场风险限额管理体系。本行从资本、损失容忍度等风险偏好指标出发，建立包含止损、敞口、敏感度在内的市场风险限额指标体系，并通过不同层级授权管理和审批程序传导到经营机构。二是优化市场风险管控职责，打造产品控制、计量监控、资本管理、绩效管理四位一体的市场风险监测体系，市场风险监测人员按照利率、汇率、贵金属及商品等业务领域进行细分，实现对各交易台的全过程监测。三是持续完善产品准入管理，支持前台业务发展。通过投资交易类业务的前置审查构建全面风险管理、业务流程管理、制度合规管理、数据模型管理的协同机制，确保本行对于进入银行账簿和交易账簿的每个投资交易产品均有管控能力。四是根据《商业银行资本管理办法》的最新要求优化和改进市场风险资本计量工具，实现市场风险新标准法(FRTB)系统和交易对手信用风险敞口计量系统(SACCR)多个版本上线。五是优化市场风险报告的智能化水平，通过市场风险视图实施，实现市场风险报告向实时化、可视化、动态交互发展。
　　（五）操作风险管理
　　操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。本行面临的主要操作风险包括内部欺诈、外部欺诈，就业制度和工作场所安全，客户、产品和业务活动，实物资产损坏，营业中断和信息技术系统瘫痪，执行、交割和流程管理等。本行通过充分识别、持续监测和检查评估，积极防范和应对各类操作风险，将操作风险损失率控制在董事会设定的风险限额内。
　　报告期内，本行以《商业银行资本管理办法》为指引，提前布局落实国家金融监督管理总局资本新规、操作风险管理新规要求，完善操作风险管理体系建设，开展“操作风险管理年”活动，从强理念、筑基础、严管控、重查处四方面推进操作风险管理效能全面提升。一是制定工作规划，开展制度梳理、计量测算、系统建设、培训宣贯、优化工具运用等监管达标筹备工作，积极推进操作风险资本计量新标准法实施，强化操作风险管控效力。二是优化操作风险管理工具，督导管理对象清单及关键风险指标重检，常态化开展操作风险识别评估、指标监测、损失数据治理等工作，持续迭代升级系统功能，构建“大操作风险管理”集成系统。三是落实外包风险管控新机制，合规开展外包项目，动态更新外包活动类型参考、外包风险评估指引、外包服务提供商准入标准。四是实施业务连续性管理优化举措，制定印发业务连续性管理办法、业务连续性管理委员会工作制度、业务连续性计划和业务连续性总体应急预案，开展关键资源建设规划与重要业务真实演练，创新制定一级分行业务连续性管理能力提升方案。
　　（六）流动性风险管理
　　流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。本行通过建立科学完善的流动性风险治理架构，确立清晰高效的流动性风险管理职责分工体系，制定有效的流动性风险管理制度、流程、策略与政策，开发优化先进的风险管理工具，持续提升流动性风险识别、计量、监测、控制与报告能力。
　　报告期内，本行严格坚守流动性风险底线，坚持审慎的流动性风险偏好，密切关注国内外宏观经济、货币与监管政策、市场流动性与价格水平变化情况，积极研判及预测未来趋势，围绕核心风险要素加强监测和主动管理，提升精细化管理水平，流动性风险监管指标保持良好达标状态，日间流动性风险状况安全可控。一是优化流动性风险集团并表管理体系，强化制度体系建设，有效加强集团流动性风险统筹管理。二是系统分析总结国际商业银行风险事件经验，进一步加强流动性风险限额与监测管理，围绕资产负债期限错配、负债结构稳定性、优质流动性资产、现金流缺口分布、客户及行业集中度等风险要素，完善风险监测和限额管理体系。三是优化资产负债结构，引导提升核心负债占比，严格管控同业负债规模与期限结构，灵活运用优质流动性资产。四是高频开展流动性风险预警管理，持续完善压力测试场景与参数体系，运用系统化工具提高压力测试频率与效率，定期开展流动性风险应急演练，提升风险识别与应急防范能力。五是加强信息系统及管理工具建设，提升数字化风控能力，优化并完善风险监测报表体系。
　　（七）国别风险管理
　　国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付本行债务，或使本行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使本行遭受其他损失的风险。
　　报告期内，本行及时研判国别风险管理新形势，结合国别风险管理目标、国别风险敞口规模和业务复杂程度，稳妥、持续、有效开展各项国别风险管理工作。一是完善国别风险制度体系，制定国别风险应急预案操作规程，强化对国别风险的应急处置。二是优化国别风险限额管控，引导控制整体风险水平。三是强化基础性管理，积极推进信息系统建设进程。四是足额计提国别风险减值准备。报告期内，本行未发生总国别风险敞口或单一国别风险敞口超限额情形，国别风险敞口主要分布于国别风险评级“低”与“较低”等级的国家，国别风险总体安全可控，国别风险防控能力持续提升。
　　（八）银行账簿利率风险管理
　　银行账簿利率风险是指利率水平、期限结构等不利变动导致银行账簿经济价值和整体收益遭受损失的风险，主要包括缺口风险、基准风险和期权性风险。
　　报告期内，本行优化并完善银行账簿利率风险治理及管理体系，主动调节资产负债结构，严格管控资产负债重定价错配水平，强化利率敏感性分析和压力测试，银行账簿利率风险监管指标及内部管理指标稳健运行。一是完善银行账簿利率风险集团并表管理体系，有效加强集团银行账簿利率风险统筹管理，督导提升附属机构风险管理水平。二是持续强化银行账簿利率风险识别、计量、监测、控制体系，综合采用重定价缺口分析、久期分析、敏感性分析、压力测试等方法进行风险分析与监测，密切关注内外部市场环境与内部业务结构变化，加强前瞻性研判，动态调整资产负债期限结构及业务管理策略，确保银行账簿利率风险指标稳健运行。三是优化银行账簿利率风险限额体系、考核督导与风险预警提示，在重定价缺口、期限错配、久期及估值波动等方面实施严格有效管理，确保各项风险要素保持在稳健水平。四是强化银行账簿利率风险预警管理，持续丰富和完善压力测试情景假设及参数设置，运用系统化工具提高压力测试频率，加强风险识别与应急防范能力。五是优化资产负债风险管理系统功能，完善管理模型与数据基础，提高银行账簿利率风险指标自动计量及监测频率，提升风险数据分析、预警和挖掘能力。
　　（九）声誉风险管理
　　声誉风险主要指由机构行为、从业人员行为或外部事件等，导致利益相关方、社会公众、媒体等对银行形成负面评价，从而损害其品牌价值，不利其正常经营，甚至影响到市场稳定和社会稳定的风险。本行将有效的声誉风险管理作为保障业务正常开展、营造和谐舆论环境、维护行业良好形象、履行企业公民责任的重要手段和必须措施。
　　报告期内，本行优化机制流程、完善应对策略，声誉风险管理的及时性和有效性进一步提升，有力维护了我行市场形象和品牌声誉。一是在全面风险管理范畴内，及时评估各类风险相互传染的潜在威胁，预判舆情趋势、部署专项监控、提前制定预案。二是积极主动、处置化解声誉事件和潜在隐患，做到主动有效防范，最大程度减少对社会公众造成的损失和负面影响。三是实现舆情监测工具全集团覆盖，进一步拓宽监测范围、提升监测精准度。四是及时策划选题，结合多重渠道持续传播正面声音、增强企业美誉，为本行经营发展营造较好的舆论环境。
　　（十）信息科技风险管理
　　信息科技风险是指信息科技在商业银行运用过程中，由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉等风险。
　　报告期内，本行全面推动数字化转型发展，持续完善信息科技风险管理体系，不断提升信息科技风险管理水平。一是发布《中国民生银行信息科技发展规划（2023-2025年）》《中国民生银行数据战略（2023-2025年）》，明确未来三年全行信息科技工作目标、主要任务、实施路径以及数据工作战略愿景、发展目标和重点举措等内容，为本行科技能力、数据能力和科技风险管理能力建设提供明确指导。二是开展全行“信息科技操作风险管理年”活动，夯实全员科技风险底线意识，提升科技风险管理能力。三是持续推进数字化转型赋能，加强技术架构运行风险评估和体系优化。四是保障生产系统稳定运行，完善事件处置、系统变更管理流程，常态化开展重要系统实切演练，提高关键信息基础设施保障水平，打造智慧可靠的运维体系，强化安全可控能力。五是持续完善信息安全合规管理体系建设，着力加强数据安全、网络安全的全生命周期管控水平，持续提升信息科技风险管理水平。六是建立健全信息科技风险监测指标体系，设计监测指标并推进系统化报送。七是组织开展集团层面信息科技风险评估，针对发现问题督导整改验收。
　　（十一）法律风险管理
　　法律风险是指本行因没有遵守法律、行政法规、行政规章、监管规定、合同约定，或没有正当行使权利或适当履行义务，导致可能承担刑事、行政、民事法律责任的风险。本行已建立较为完善的法律风险管理体系机制，为本行依法合规经营提供保障。
　　报告期内，本行组织开展法治示范创建活动，扎实落地各项法治举措，进一步健全法律风险管理职能、体系、制度与机制，提升全行依法经营管理能力与水平。一是夯实法律风险管理基础。围绕制度合法化建设优化业务制度流程，有序构建“业务标准+法审标准+标准文本”三位一体的法律风险管理标准体系，升级智能法审管理平台和智能诉讼管理系统，法律风险管理基础更加扎实稳固。二是加强业务全过程法律风险管控。组织发布法律规范意见和预警指引，严格全覆盖法律风险准入审查，组织开展重点业务法律风险评估与整改提升，有效化解风险隐患，有力防范业务风险漏洞。三是强化诉讼管理与案件应对处置。统筹推进诉讼管理、个案处置与诉源治理，全面加强诉讼案件统一管理，大力提升法律案件风险化解能力，扎实开展诉讼风险溯源整治，存量诉讼案件加快出清，新增诉讼案件明显下降，“双降双升”成效持续巩固。四是推进“八五”普法，分类分层组织法治培训，多主题、多形式开展普法宣教，进一步增强全行法治意识与能力，提升社会公众法治素养，优化法治营商环境。五是落实常态化扫黑除恶监管要求，深入推进风险治理和关键环节风险防控，抓苗头、抓预防、抓问题整改，始终保持扫黑除恶高压态势，夯实防治涉黑涉恶长效机制。六是加强附属机构法律风险管理，出台附属机构法律风险管理规范意见，健全附属机构法律风险管理体系与机制，强化附属机构法律风险管理监测、指导与督导。
　　（十二）合规风险管理
　　合规风险是指因没有遵循法律、规则和准则而可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。本行综合考虑合规风险与信用风险、市场风险、操作风险和其他风险的关联性，建立健全合规管理框架，促进全面风险管理体系建设，确保依法合规经营。
　　报告期内，本行稳步推进内控合规管理体系建设优化，查缺陷、固基础、提能力、促发展，全面提升内控合规管理质效。一是积极落实监管政策。持续加强监管政策精神传导，有序推进合规管理新规实施。严格按照监管要求，深化不法贷款中介治理、股权及关联交易数据治理，开展信贷领域重大经济决策部署、影子银行和交叉金融业务整改、资源类项目融资及平台项目合规性自查整改，有效推动管理流程优化。持续推进内外部检查发现问题整改，深入开展监管评级提升活动，多项法人评级要素评价显著改善。二是持续巩固合规管理长效机制。全行推广覆盖各层级的内控合规履职指引，提升履职体系标准化。推进制度类文件“层层加码”治理，持续开展“超5年正式制度、超2年试行制度”清理及制度体系优化，有效赋能一线。三是提升风险防范能力。常态化员工行为整治，从业人员网格化体系有效运行，优化员工行为监测体系及回检机制、尽职免责管理机制，严格员工行为管控。深入开展村镇银行等重点检查，优化整改机制，筑牢检查整改闭环。持续完善案件防控体系，加强涉诉涉案信息报送，优化涉刑案件管理，加快存量案件处置，新增案件（风险）数同比大幅下降。四是大力提升合规数字化能力。积极推动合规数据治理，加快合规监测模型建设，优化关联交易、检查、问题管理等系统，全面提升合规管理智能化水平。
　　（十三）洗钱风险管理
　　洗钱风险指本行在开展业务和经营管理过程中可能被“洗钱活动”“恐怖融资”“扩散融资”三类活动利用而面临的风险。本行已建立较为完善的洗钱风险管理体系，并不断优化管理机制，为本行稳健合规运营提供保障。
　　报告期内，本行持续完善“集团化”洗钱风险管理体系，进一步筑牢高层引领的洗钱风险管理防线，加速创新迭代反洗钱信息技术系统，夯实核心义务履职质效，致力维护国家安全和金融秩序。一是开展机构洗钱风险评估。完成2022年度法人金融机构洗钱风险评估、新指标体系下全行洗钱风险自评估，全行各级机构分层分类开展洗钱风险评估结果运用，查漏补缺，进一步固本夯基反洗钱工作体系。二是完善机构制裁风险防控体系。持续健全制裁合规内控管理制度，优化风险防控策略，严格执行制裁名单防控。三是自主研发上线新一代智能反洗钱系统。应用大数据、机器学习、知识图谱、分布式等领先技术和算法，实现反洗钱履职和管理的智能化升级，荣获中关村互联网金融研究院颁发的“2023第三届金融科技应用场景创新案例”奖项。四是优化洗钱风险研究机制。聚焦难点堵点，形成重要研究成果8项，收获监管专刊采编和通告分享。五是提升“集团化”洗钱风险联防联控。推动村镇银行反洗钱独立履职能力建设，指导附属机构优化洗钱风险管理策略，完成附属机构反洗钱检查问题整改验收，开展海外分支机构“一对一”现场检查调研走访和整改指导。六是拓宽宣教广度。持续加强洗钱风险管理文化建设，开展形式多样的反洗钱警示教育和宣贯。搭建“1+N”分层培训体系，秉持“以岗定训”原则实施差异化反洗钱定向培训，全行持有反洗钱资质证书的员工占比达到62.46%。
　　四、前景展望
　　（一）行业格局和趋势展望2024年，我国经济增速有望向潜在增长水平回升，银行业面临战略机遇与风险挑战并存的经营环境。机遇方面，政策将强化逆周期和跨周期调节，高质量发展的新动能新优势不断培育壮大，信贷需求有望稳中趋升。挑战方面，中央经济工作会议要求“促进社会综合融资成本稳中有降”，加之存量贷款重新定价、协助地方化债面临“降息展期”集中安排，贷款利率仍有下行压力，银行净息差承压状态短期难改。
　　在此背景下，银行业将深入贯彻中央金融工作会议和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破主基调，着力优化资产业务结构、加速推进数字化转型、严守风险合规底线，进一步夯实可持续经营基础，厚植高质量发展根基。
　　一是优化资产业务结构。做优增量，新增信贷资源重点投向科技创新、高端制造业、绿色、普惠、乡村振兴等重点领域和薄弱环节；盘活存量，改善存量信贷结构，释放低效资源占用；做大流量，积极配合国家战略，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，做好保障性住房、城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设“三大工程”。
　　二是加速推进数字化转型。在科学制定数字化转型战略基础上，通过逐步完善组织架构和机制流程，构建敏捷开放的数字金融创新体系；强化数据和科技在经营管理决策各领域的深度运用，积极发展产业数字金融，推进金融服务数字化转型，提升金融市场交易业务数字化水平，着力建设数字化运营和风控体系；不断提升数据和科技应用能力，健全数据治理体系，增强科技架构支撑能力，强化软硬件自主可控，夯实数字金融基础。
　　三是严守风险合规底线。做好金融风险逆周期管理，加强监测、预警、分析、处置，确保资产质量稳定和各类风险总体可控；强化依法合规经营，切实将全面依法合规经营作为各项工作的前提和出发点，把内控合规管理作为创造价值的核心工作，进一步健全合规经营制度体系，优化各项系统和工作流程，堵塞各类隐患漏洞；持续深化合规文化建设，加强人员合规意识和能力培训，让合规理念内化于心、外化于行。
　　（二）可能面临的风险
　　国际方面，美联储货币政策对全球资产价格造成干扰，美俄大选与地缘冲突等加剧资本市场波动，国际产业布局变化对贸易结构造成影响，相关风险通过资金链、供应链、产业链等向金融机构传导，对商业银行风险管理提出了更高的挑战。
　　国内方面，房地产调整周期仍在延续、部分地区债务负担相对较重、个别中小金融机构风险不容忽视，需要持续有效防范化解重点领域风险，叠加存贷息差收窄等影响，银行面临经营效益、资产质量的双向承压。
　　一是房地产市场风险。居民加杠杆意愿不足影响经营性现金流，金融机构风险偏好较低影响融资现金流，房企面临的经营压力仍然较大，房地产市场仍处于风险释放阶段。
　　二是地方政府债务风险。部分地方政府债务率较高，后续仍然面临较大的还本付息压力，亟需建立防范化解地方债务风险长效机制。
　　三是中小金融机构风险。部分中小金融机构违规经营以及与地方政府绑定，在房地产市场调整进入新时期，地方债务风险加大等背景下，相关风险可能也会有所抬升。 收起▲

　　（一）管理层讨论与分析
　　本集团积极服务国家战略，认真贯彻国家金融监督管理总局决策部署，坚定信心、奋发有为，全面落实新发展理念，纵深推进各项改革，以创新推动集团高质量发展。贯彻落实“抓机遇、促发展、防风险、增收入”工作主线，持续深化资产负债结构调整，全面强化风险内控管理，加快推进数字化转型，加速推动重点流程优化，不断夯实基础产品和基础服务，切实提升为客户创造价值的能力。
　　1、盈利水平基本稳定，营业收入边际改善
　　本集团深入推进改革转型，促进经营价值提升，营业收入及净利润前三季度同比降幅显著收窄，非利息净收入保持增长态势。2023年前三季度，本集团归属于本行股东的净利润335.77亿元，同比下降2.01亿元，降幅0.60%；营业收入1,063.04亿元，同比下降22.92亿元，降幅2.11%。本集团实现非利息净收入290.96亿元，同比增长19.08亿元，其中，代理及托管业务手续费收入84.58亿元，同比增长11.55亿元，结算与清算手续费15.86亿元，同比增长3.39亿元；手续费及佣金净收入在营业收入中的占比同比提升0.82个百分点。
　　2、深化改革转型，资产负债结构持续优化
　　本集团坚持回归业务本源，持续深化改革转型，推动资产负债协调、稳健发展。资产端，本集团全力支持实体经济，加大加快信贷投放，各项贷款实现同比多增、占比提升。截至报告期末，本集团资产总额75,220.77亿元，比上年末增加2,664.04亿元，增幅3.67%；其中，发放贷款和垫款总额43,838.13亿元，比上年末增加2,426.69亿元，增幅5.86%，同比多增1,569.43亿元，在资产总额中占比58.28%，比上年末提升1.21个百分点。重点领域、重点区域贷款保持较快增长，截至报告期末，本行制造业贷款余额4,342.36亿元，比上年末增加397.28亿元，增幅10.07%；绿色信贷余额2,499.78亿元，比上年末增加700.66亿元，增幅38.94%；粤港澳大湾区、长三角、京津冀、成渝四大重点区域各项贷款余额27,039.14亿元，比上年末增加2,198.12亿元，增幅8.85%，增幅高于全行各项贷款平均增幅。负债端，本集团强化客群综合开发，持续完善产品服务，加强负债质量管理，各项存款占比有所提升，负债结构更趋稳健。截至报告期末，本集团负债总额68,877.01亿元，比上年末增加2,448.42亿元，增幅3.69%；吸收存款总额42,264.02亿元，比上年末增加2,328.75亿元，增幅5.83%，在负债总额中占比61.36%，比上年末提升1.24个百分点；其中个人存款11,824.17亿元，比上年末增加1,618.73亿元，增幅15.86%，在吸收存款总额中占比27.98%，比上年末提升2.43个百分点。
　　3、深耕客群经营，全面提升客户服务能力
　　本行坚定落实“民营企业的银行、敏捷开放的银行、用心服务的银行”战略定位，完善公司、零售、资金业务模式，深化分层分类客户营销体系，与客户互为战略、互为生态、相互引流，加强大中小微零售一体化开发。聚焦基础客户经营、基础产品服务，以及支付、结算、开户等基础业务，提高数字化金融服务水平，全面提升客户体验，持续为客户创造价值。
　　（1）公司银行业务
　　2023年前三季度，本行持续深化和完善公司业务营销体系改革，公司业务发展持续向好，改革红利逐步释放，各项业务保持平稳健康增长。截至报告期末，本行公司存款余额30,211.90亿元，比上年末增加700.55亿元，增幅2.37%；一般公司贷款余额23,430.31亿元，比上年末增加1,932.22亿元，增幅8.99%。
　　战略客群一体化开发成效持续深化。本行围绕战略客户，践行大中小微零售一体化开发新战略，在保持战略客群规模稳健增长的同时，不断强化战略客户牵引力，携手战略客户打造客商大会品牌，持续提升营销质效。截至报告期末，本行总、分行级战略客户存款余额12,247.13亿元，比上年末增加1,140.07亿元，增幅10.26%；存款日均余额12,536.58亿元，比上年增加303.35亿元，增幅2.48%；各项贷款余额（含贴现）11,397.94亿元，比上年末增加565.24亿元，增幅5.22%。2023年前三季度，本行累计开展79场客商大会，覆盖了69家核心企业、37家分行，已开展融资的链上客户数量达15,472户，比上年末增加8,083户。
　　基础客群经营模式支撑业务发展。本行聚力推进基础客群新体系的深化落地，进一步释放基础客群新动能，持续提升基础客群新体系对公司业务转型发展的支撑力、贡献度。2023年前三季度，本行聚焦“点、链、圈、区”，打造七大主题基础客群特色业务模式，支撑业务高质量发展；不断丰富基础客群非金权益体系，在“营、智、惠、家”四大系列基础上持续迭代，持续打造覆盖客群全周期、伴随客户全旅程的基础客群权益体系；持续开展“园区万里行”主题营销活动，出台园区解决方案，优化“园易”系列产品，为园区客群开发提供新样本、新范式、新典范、新机制，提升市场品牌竞争力及影响力；优化完善数字化营销机制，打造对客经营中全场景、全旅程、全生命周期的数字化应用模式，构建大中小微零售一体化数智经营平台，提升营销全流程闭环管理。截至报告期末，本行“专精特新”客群贷款余额734.51亿元，比上年末增长53.08%；围绕基础客群的中小企业贷款余额8,044.95亿元，比上年末增长17.37%。
　　机构业务高质量发展稳步推进。本行以高质量可持续发展为主线，坚持服务国家战略，坚持以客户为中心、以资质建设和平台建设为抓手，致力于成为各级行政机关、事业单位、社团组织等机构客户综合金融服务的首选银行。截至报告期末，本行机构客户数33,224户，比上年末增长9.27%。推进战略合作，强化下沉营销。总行牵头营销专班，持续开展四大重点区域医保业务营销服务，与重庆市人民政府等多个地方政府签署战略合作协议；积极参与并支持深圳市政府境外债成功发行。同时，强化下沉营销，深耕细作区县、乡镇、街道、社区基层行政事业单位，以及医院、学校、体育、出版等细分领域，夯实客户基础，扩大服务范围。优化综合服务，履行社会责任。强化对机构客户的科技输出，实现结算资金场景深度绑定，依托平台合作，助力各级、各类机构客户数字化转型。本行持续加大平台项目投入，截至报告期末，运行中平台项目373个，累计服务各级各类机构客户1,040户，2023年前三季度，项目管理存款日均余额921.45亿元。承销投资地方政府债，大力支持地方政府民生保障和经济建设。
　　交易银行产品服务体系不断完善。本行围绕企业数字化转型过程中的结算及融资痛点，面向客户基础需求，持续提升标准化产品办理体验，加速迭代账户开立及管理、日常资金收付及管控、交易场景融资等功能；持续提升缴税、代发薪、跨境汇款、电子保函等高频产品的竞争力，实现国内信用证全流程线上化；推出服务小微出口企业融资的全线上、纯信用产品——出口e融；推进新一代票据系统建设，实现中小微客群的批量触达与深度经营。深化跨行现金管理、跨境资金池、票据管家等综合金融解决方案的差异化竞争能力，为大型客户提供定制化服务。2023年前三季度，本行结算客户一般存款日均余额12,774.77亿元，比上年增加1,797.55亿元，增幅16.38%；本行开立电子保函9,666笔，同比增加4,439笔，增幅84.92%。
　　投资银行专业化服务能力持续提升。本行聚焦重点领域，加强投研赋能，丰富应用场景，优化作业模式，全方位、多元化满足客户金融需求。积极服务国家重点战略，在新能源建设、新基建投资、新产业发展等领域加大信贷投入，升级迭代创新产品，加强对“专精特新”等科创客群的金融支持力度。截至报告期末，本行并购贷款余额1,780.16亿元，比上年末增长1.11%；境内银团贷款（不含并购银团）余额1,674.40亿元，比上年末增长49.17%。2023年前三季度，本行承销银行间市场非金融企业债务融资工具575只，规模2,655.36亿元。
　　（2）零售银行业务
　　2023年前三季度，本行实现零售业务营业收入467.40亿元，同比减少6.69%，在本行营业收入中占比46.88%，同比下降2.13个百分点（在本行对公及零售营业收入中占比47.92%，同比提升0.35个百分点）；实现零售业务非利息净收入90.99亿元，同比减少11.75%，在零售业务营业收入中占比19.47%；零售业务非利息净收入在本行非利息净收入中占比37.56%，同比下降5.69个百分点。
　　截至报告期末，本行管理零售客户总资产1规模27,092.13亿元，比上年末增加1,402.86亿元。其中，储蓄存款11,617.10亿元，比上年末增加1,596.49亿元，增幅15.93%；零售理财产品8,439.08亿元，比上年末下降5.98%。私人银行客户2总资产7,401.90亿元，比上年末增长6.81%。
　　截至报告期末，本行零售贷款总额（含信用卡透支业务）18,859.73亿元，比上年末增加868.15亿元。其中，信用卡透支4,773.27亿元，比上年末增加145.39亿元；按揭贷款余额5,496.01亿元，比上年末减少207.95亿元；民易贷余额451.90亿元，比上年末增加82.35亿元。
　　持续增强高质量获客能力。一是内生与外延结合加强客户开发，深化一体化协同机制，加强战略客户、大中小微企业代发服务体系建设，上线代发批量开卡新功能，探索公私联动营销线索互通；优化借记卡与信用卡联发流程；“银联获客权益平台”覆盖境内分行，升级互联网、出行、亲子生态服务场景。二是持续开展个人养老金获客营销，加强产品配置，围绕开户和入金部署专项营销活动，截至报告期末，个人养老金累计开户149.21万户，比上年末增加109.69万户。三是提升协同获客效果。优化借贷双卡联发一体化营销流程，升级“即时用卡”功能，厅堂办理信用卡“即申、即用、即享好礼”，实现借贷双卡嵌入式、一键式营销，截至报告期末，信用卡累计发卡7,128.07万张，比上年末增长4.56%。
　　截至报告期末，本行零售客户数12,809.21万户，比上年末增加625.98万户。其中，金融资产（AUM）千元及以上零售客户1,109.33万户，比上年末增加42.03万户；私人银行客户55,476户，比上年末增长7.73%；信用卡客户数5,024.52万户，比上年末增长5.06%，交叉客户累计1,621.69万户；零售贷款客户数316.97万户，比上年末增加23.09万户。
　　深耕细分客群专业化经营。一是细分客群完善标准化经营体系，对代发、老年、小微等细分市场客群，加强产品适配、流程优化、举办主题活动，截至报告期末，企业微信累计添加用户1,060.12万户，比上年末增加319.62万户。二是丰富“一老一小”特色服务，组织老年客户“悦享”活动，推进手机银行长辈版优化，升级“未来之星”亲子服务计划，三季度财商、公益、运动等非金活动覆盖2.51万个家庭。三是提升财富客群专业化服务能力，深化标准化过程管理，制定全新财富团队标准化作业SOP手册，优化过程评价及考核；升级手机银行专区，优化客户服务体验，增进产品策略与渠道推广协同联动。四是持续升级私银中心特色业务模式，推进私银中心客户全覆盖，加大专属产品、非凡礼遇、远程专家和私人定制服务等资源支持，推出“私人会客厅”服务，为客户提供一站式综合服务。在由《零售银行》杂志社举办的“2023百强私人银行中心”评选活动中，本行七家私银中心成功入选，市场口碑和品牌影响持续提升。五是精耕“民生慧管家”企业家级客户服务体系，扩充丰富私人定制服务产品货架，开展精细化推广与经营；提升远程专家咨询服务体验，针对税务、教育、家族传承和法律等热门内容推出手机银行服务，2023年前三季度为客户提供460场咨询服务。六是社区金融升级加速落地，建立综合经营协同营销机制，强化产品培训，加速推进物业、消费生态建设，常态化组织非金融活动。七是深化信用卡存量客群经营。提前布局活跃户流失预警，开展定向促刷及精准营销活动；加强分期投放，优化赋额、定价策略；更新迭代预约分期及分期提前还款规则，信用卡消费分期交易额连续6个月实现增长。
　　强化产品与服务。一是持续深化“稳健财富管理”品牌体系，为客户提供全生命周期、一站式稳健资产配置；针对客户流动性需求，升级“天天利+天天宝”服务，带动新资金引入；持续加大保障性保险配置力度，报告期内保障型保险保费规模同比增长71.80%；推广家族信托“云信托”系统，截至报告期末，家族信托及保险金信托实现存量规模较上年末翻番，增加109.83亿元，达到219.47亿元。二是提升基础客群服务体验，拓展95568电子账户运营服务，提升借记卡发卡成功率；推出手机银行跨境金融专区，做好个人外汇展业建设，跨境理财通资金汇划量保持同业领先；完善账户风险管理机制，快速响应客户渠道交易限额调整需求。三是持续深化消费信贷业务转型，按揭贷款落实存量按揭业务利率调整政策，高效响应客户需求；民易贷产品功能、业务流程、模型策略持续优化，贷款余额同比多增22.74亿元，授信客户数比上年末增长15.20%；推出“业主易”子产品，助力社区金融；汽车消费贷款实现全面展业。四是新增发行吉祥航空visa版等产品，探索消费场景与银行零售金融服务的创新融合。五是网点转型走深走实，厅堂员工初步完成向运营、服务、营销一体的全能行员转型，启动远程专家视频服务，打造网点形象升级样板间，上线网点网络服务监测系统，升级智慧运营平台与智能机具。六是加强客户权益经营，开展信用卡关联还款和金融资产层级限时提升活动，上线手机银行代缴费优惠券、信用卡分期红包等，2023年前三季度，V+会员新增35.27万户；持续优化“非凡礼遇”贵宾权益体系服务流程，整合优化App、电话预约渠道，提供代客预约服务，打造极致、贴心的客户体验。截至报告期末，实现通过“非凡礼遇”权益提升私银客户保有率11.03%。七是丰富支付生态场景建设，与互联网头部平台合作推动快捷支付绑卡，支持分行特色“聚惠民生日”营销活动。
　　截至报告期末，本行小微贷款余额7,792.94亿元，比上年末增加958.53亿元，同比多增285.33亿元。小微有贷户72.25万户，比上年末增加7.38万户。普惠型小微企业贷款余额6,037.12亿元，比上年末增加546.61亿元，同比多增222.55亿元。普惠型小微企业贷款户数49.94万户，比上年末增加9.64万户。2023年前三季度，普惠型小微企业贷款平均发放利率4.67%；截至报告期末，普惠型小微企业贷款不良率1.08%，比上年末下降0.62个百分点。全行2,464家网点面向小微客户提供综合金融服务。
　　丰富普惠金融服务内涵。一是加快线上渠道建设，构筑“微信小程序+民生小微App”组合优势，建设民生小微App3.0，改版客户端，上线票据、缴税等便捷功能。全新上线民生小微小程序，一站式实现客户申贷、测额、转介等功能。截至报告期末，民生小微App服务用户数突破154万户。二是投产“民生惠”信用贷并在全行范围内推广。对新老小微企业主动授信，基于数据模型构筑全新风控基座，自动化审批、智能化贷后，在拓客和风控模式方面取得新突破。三是创新迭代小微产品体系，优化厂房按揭、大额增值贷、光伏贷、棉农贷、地方农贷通、振兴贷等重点产品功能，上线安心质押贷款业务、支持中长期灵活还款的如意贷、北大荒农垦农贷通、小微外汇衍生品等业务，有效满足小微客户多元化融资需求。四是落实监管“走万企提信心优服务”要求，在全国范围内持续开展“民生进万企”活动，开展各类小微客户专场营销活动8,000余场，全方位满足小微企业的金融需求。五是通过数字化和场景化的金融服务有效解决科创类和制造业小微企业融资难点，为科创类和制造业小微企业发展注入动力。
　　创新小微获客引流模式。一是广泛推广小微“蜂巢计划”，加强分行特色项目开发力度，组织开展“蜂巢行动”主题营销，为区域特色场景优质客群提供定制化和特色化服务。二是依托核心企业实现大中小微零售一体化获客，通过提供辐射供应链上下游、产业链客群的“信融e”“赊销e”“采购e”等系列线上便捷融资服务，在大中小微零售一体化批量获客模式探索上取得积极成效。三是通过“客商大会”实现综合服务模式下的客户引流，通过联动全国各地分行，举办系列供应链金融“客商大会”，为本行核心企业客户以及各类产业链板块，提供“融资+融智+融商”的综合服务模式，以平台带动产业链板块的客户引流及拓展，实现银企共生共赢。
　　提升客群综合服务能力。一是中小客群经理团队建设成效初显，截至报告期末，已在31家分行完成600余人的中小微客群专属服务团队组建，通过匹配基客产品包、上线作业工具，配置专项薪资、权益等资源，取得良好成效。二是搭建新型获客场景，升级结算客群精细化管理，丰富行业应用获客场景，提高平台批量获客能力，加大结算与授信联动，强化商户金融与增值服务体系建设，进一步延展支付结算客群经营的广度和深度。三是整合产品及服务，大力推进“与你同行”服务，开展小微客户经理与理财经理双管家服务，提升客户服务体验，成为更多小微客户的主办行。
　　金融科技助力小微发展。一是风险管理智能化，小微新风控系统（MCS系统）正式上线并启动全行推广，提高小微授信业务线上化、智能化水平，提升作业效率和客户体验。二是持续加强与外部数据平台合作，深入洞察识别客户，精准生成营销线索，提升小微数字化营销能力。三是坚持合规管理价值化，精准把握小微监管政策法规本质，以合规能力促进业务高质量发展。
　　数字化赋能零售客群经营。一是规模化、智能化部署经营策略，实施线上线下一体化旅程经营，推动智慧营销体系建设及线索统筹管理，做好新客及存量客户服务。报告期内累计触达客户12,985万人次，覆盖客户3,228万人；借助线上系统开展2,296场营销活动。二是加快推进全民生活App用户增长与分享裂变，迭代升级智能全局搜索、App收银台，加大人工智能、大数据、虚拟现实等新兴技术的规模化应用。三是优化智能客户经营体系，结合客户消费能力等为不同客群定制经营方案。引入自然语言分析技术（NLP）实时捕捉客户办卡、分期等服务需求，建立客群消费标签，推动价值经营能力前置化，不断优化客户旅程管理。
　　（3）资金业务
　　本行坚定秉持“以客户为中心”的转型方向，围绕同业客群经营、金融市场代客产品能力提升、资产托管业务重塑积极开展工作，强化综合营销成效，推动金融市场各项业务平稳有序发展。
　　落实经营新理念，提升同业客群综合贡献。本行深入贯彻同业客群综合经营的理念，不断强化“经营分类、风险分层”的精细化管理，聚焦重点客户的综合营销，深化同业客户的分层经营，不断提高同业客户综合服务水平，努力提升同业客群的综合贡献。2023年前三季度，统筹满足行内流动性和监管指标要求的双目标，抢抓市场机遇，有效推进资产投放，强化负债成本管理，持续优化资产负债结构，实现同业业务的稳健发展。
　　金融市场业务持续提升投资交易能力，助力实体经济高质量发展。固定收益业务方面，深化业务改革、提升组合管理水平。本行持续深入推进债券投资业务改革，打造涵盖投资、交易、销售、代客等条线的一体化民生固定收益品牌。一方面，提升债券业务市场化、专业化和规范化管理水平，通过合理安排资产期限、加强组合结构调整、重点配置国债、地方债、政策性金融债和高等级信用债等，有效提升债券组合的流动性和盈利性；另一方面，践行“金融为民”理念，助力实体高质量发展，积极参加绿色金融、“碳中和”、乡村振兴等主题债券和资产证券化产品投资，服务实体经济转型升级。
　　外汇业务方面，立足服务实体经济，持续倡导汇率风险中性理念，引导客户增强汇率风险管理意识。通过加强外汇避险产品研发、业务系统优化升级、对客信息分享拓展等措施，不断提升对客服务效率，降低企业信息获取和避险交易成本，为企业客户提供高质量汇率避险服务。同时，本行积极履行外汇做市商义务，服务各类金融同业机构，满足中小金融机构结售汇、外汇买卖的兑换和避险交易需求。
　　贵金属业务方面，本行积极打造“实物、积存、投资、交易、避险、理财和融资”一体化的综合服务平台。在零售业务方面，运用数字化手段推动产品和渠道的创新，为个人客户生活全旅程赋能，与客户共成长。在对公业务方面，从客户需求出发，提供黄金租借、价格避险、代理贵金属交易、代销贵金属制品及清算行等服务，满足黄金产业链实体企业的生产需求，支持实体经济发展。同时，本行作为上海黄金交易所银行间询价市场前十大做市商之一，上海期货交易所黄金期货金奖做市商之一，在上海黄金交易所银行间黄金询价市场以及上海期货交易所市场积极履行做市商职责，在风险限额内审慎开展自营交易。2023年前三季度，本行黄金交易量1,061.68吨，交易金额合计人民币4,735.11亿元；白银交易量1,748.95吨，交易金额合计人民币101.18亿元。
　　全面推进托管业务重塑战略，打造行业特色精品托管银行。资产托管业务方面，本行紧紧围绕行业特色精品托管银行定位，聚焦资产管理类核心产品和特色化品牌业务，推进资产托管业务高质量发展。截至报告期末，本行资产托管规模12.02万亿元。其中，公募基金、保险资金托管规模分别达到11,160.47亿元和4,587.24亿元，分别比上年末增长2.09%和33.99%。面向独立第三方基金销售机构全新推出基金销售监督“鑫管+”服务，以融合共生的服务理念，打造“互为客户、互为场景、互为生态”的全新业务合作模式。2023年前三季度，本行先后荣获《金融时报》“年度最佳资产托管银行”和《证券时报》“2023年度杰出资产托管银行天玑奖”。
　　养老金业务方面，本行强化内部协同机制，丰富产品服务谱系，提升履职服务水平，完善增值服务能力，推动养老金业务多元化发展。截至报告期末，企业年金账户管理业务个人账户规模达到24.50万户，比上年末增长39.92%。报告期内，本行首单商业养老金产品托管业务正式上线运营。2023年前三季度，本行先后荣获《新浪财经》“养老金融服务创新银行”奖和《经济观察报》“2023年养老金管理机构”荣誉称号。
　　4、数字化转型全面推进
　　2023年前三季度，本行加速推进数字化转型，强化数字化转型领导小组的统筹管理，推动科技规划和数据战略落地，建立数字化转型评价体系，研究大模型金融场景的智能应用，充分发挥数字技术对业务转型升级的促进、放大、倍增作用，有效支撑全行经营高质量发展。
　　（1）建设生态银行和智慧银行
　　生态银行强化数据增信场景应用，综合金融服务持续完善。供应链金融生态方面，持续丰富“民生E链”产品体系，迭代升级供应链数据增信融资产品，新增“供货快贷”等快贷产品，为国际业务、专精特新客群打造专属信贷产品“出口e融”“易创e贷”。中小微企业生态方面，打造智能便捷的一站式企业经营管理数字化平台“民生e家”，为客户提供业财金一体化服务，涵盖人事管理、财务管理、企业经营等应用场景。政务生态方面，持续投入北京医保移动支付、江苏省社保卡等项目建设。
　　智慧银行强化科技赋能业务升级，智能应用效果显著。数字化营销方面，建设企业微信财富工作台，实现营销线索数据多端同步；构建小微个人及法人数字化营销体系，提供精准灵活的客群圈选功能，支持全渠道多波次周期性营销；打造对公权益积分体系基座，上线对公客户积分活动管理功能。数字化风控方面，持续打造智能风控体系，构建主动授信智能决策体系，客户额度智能测算、风险智能检测，契合小微客户特点，持续优化“民生惠”（法人、个人）等产品，促进普惠金融业务快速增长；上线智能押品管理中心，监测预警时效性、精准性不断提升；升级资金链治理及反诈平台，“风铃”预警监测平台强化主动防范化解风险。数字化运营方面，对公放款业务实现集中运营，建立线上化放款审查模式，有效提升业务办理效率和风险防范水平；搭建企业账户特征标签体系，账户机器人全面应用；搭建区块链电子函证平台，账户和函证业务便利化程度全面提升。
　　（2）提升全行数字化转型基座
　　渠道服务能力和客户体验升级。手机银行持续建设财富场景、搭建智能账簿体系、升级安全服务，推出“未来之星”亲子分账户，完善客户权益体系，以数字化服务驱动客户体验提升；大力优化对公线上金融服务体系，实现企业网银限额管理全流程线上化，完善“人+数字化”服务模式，提升对公网金便捷性、安全性。截至报告期末，本行零售线上平台用户数11,168.33万户，比上年末增长7.82%；对公线上平台用户数351.10万户，比上年末增长7.13%。远程银行持续提升服务满意度，“企业云柜台”、远程赋能平台、生态金融敏捷运营平台实现远程服务面向全客群、全流程、多场景应用赋能。“现场受理、远程办理、人机协同”，社区金融立体式服务升级。
　　云化服务能力和敏捷交付质效提升。云原生混合部署持续扩大试点，资源使用率持续提升。打造DevSecOps平台，将安全能力嵌入研发运营全流程，获得中国信息通信研究院TSM可信研发运营安全能力成熟度评估“增强级”证书。
　　湖仓一体夯实智能基座，数据治理和数据资产管理升级。制定本行大模型建设方案和推动策略，组建专业团队重点推进，首批落地场景算力资源已就绪。数据湖与BI平台对接，数据供给场景进一步丰富，完成特征库千维特征大规模应用。开展数据安全分类分级，为个人客户信息保护提供支持。构建数据资产管理基本制度框架，形成首批精品化数据资产。
　　5、风险管理能力持续提升，资产质量稳固向好
　　2023年前三季度，本集团秉承“风险内控管理就是核心竞争力”理念，从架构、制度、流程、系统、人员、执行、监督、文化等八方面筑牢管理基石，形成“检查-评估-整改-提升”良性循环，不断完善风险内控体系，稳步提升全面风险管理能力。一是发挥风险偏好和信贷政策的引领作用。坚决贯彻落实国家战略和监管政策要求，充分发挥风险偏好和信贷政策在业务发展及风险防控中的导向作用，持续调整优化信贷结构。二是释放法人客户授信审批体制改革效能。通过实施一次审查一次审批、专家集体决策和阳光沟通等机制，不断提升本行审批质效。有序推进全行审批标准化、自动化和智能化建设，加大行业调研和项目回检力度，有力支持本行重点领域业务发展，严控新增风险。三是完善法人客户贷投后管理机制。构建贷投后“执行”“管理”“监督”三级管理架构，压实一道防线贷投后管理责任，二道防线强化监督检查，提升贷后管理质效。四是健全一体化资产保全管理体系。坚持不良资产经营理念，优化激励约束和资源配置机制，健全“总分一体化、业务全覆盖、专业化清收”的资产保全管理体系，充分依托市场化手段，综合施策，提升清收处置成效。五是推进数字化转型，加快智能风控建设。依托数字科技赋能，按照“统一规划、统一管理、统一需求”目标原则，通过建立项目管理机制，全面加速推进智能风控建设。六是持续强化员工行为管理。建成了从业人员网格化管理体系，持续开展员工行为系列专项整治，对异常行为实施常态化监测。
　　截至报告期末，本集团不良贷款总额、不良贷款率继续下降，连续四个季度实现“双降”，拨备覆盖率逐步提升，资产质量继续稳固向好。本集团不良贷款总额680.15亿元，比上年末减少13.72亿元；不良贷款率1.55%，比上年末下降0.13个百分点；拨备覆盖率149.21%，比上年末上升6.72个百分点；贷款拨备率2.32%，比上年末下降0.07个百分点。
　　（二）资本充足率与杠杆率情况
　　2023年前三季度，国家金融监督管理总局对本集团及本行的各项资本要求为：核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率的最低要求分别为5%、6%和8%；在上述最低资本要求的基础上还需计提储备资本、逆周期资本和附加资本，其中储备资本要求为2.5%，逆周期资本要求为0%，附加资本要求为0.25%。本集团及本行报告期内的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率应分别不低于7.75%、8.75%和10.75%。
　　截至报告期末，本集团核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为9.05%、10.71%和12.85%，分别比上年末下降0.12、0.20、0.29个百分点。
　　（三）流动性覆盖率情况
　　截至报告期末，本集团流动性覆盖率129.26%，高于监管达标要求29.26个百分点，优质流动性资产储备较为充足，抵御短期流动性风险冲击能力较强。
　　（四）公司治理相关情况
　　报告期内，本行认真贯彻落实国家决策部署和监管要求，持续推进党的领导与公司治理有机融合，不断完善权责法定、各司其职、协调运转、有效制衡的公司治理架构，创新优化独立董事工作机制，推进独立董事任职资格核准，投入使用董监事会履职数字化系统，进一步提升董监事会履职质效，全面提高公司治理水平。外部监事充分发挥自身专业能力和优势，围绕财务、风险、内控合规等重点监督领域独立、客观的发表监督意见，维护利益相关者合法权益。 收起▲

　　一、总体经营概况
　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是本集团五年发展规划由“基础夯实期”步入“持续增长期”的承前启后之年。报告期内，本集团坚持把高质量发展作为首要任务，认真贯彻落实“抓机遇、促发展、防风险、增收入”工作主线，抢抓业务机会，优化资产负债结构，夯实客群分层经营，打造特色优势。坚持全面、准确贯彻新发展理念，保持战略定力，加快促进各项改革成果向经营业绩转化，为经营稳中向好提升内生动力。
　　资产负债规模稳定增长，重点领域业务较快增长。报告期内，本集团积极融入国家发展战略，坚定推进改革转型，加强资产负债统筹管理，深化资产负债结构调整。资产端，加大加快信贷投放，全力支持实体经济。截至报告期末，本集团资产总额76,414.51亿元，比上年末增加3,857.78亿元，增幅5.32%，其中，发放贷款和垫款总额43,909.42亿元，比上年末增加2,497.98亿元，同比多增899.54亿元，增幅6.03%，在资产总额中占比57.46%，比上年末提升0.39个百分点。重点领域、重点区域贷款均保持较快增长，本行制造业、普惠型小微企业、绿色等重点贷款增速均高于各项贷款平均增速；重点区域贷款占比达到62.02%，比上年末提升1.76个百分点。负债端，强化核心负债经营，优化负债发展机制。截至报告期末，本集团负债总额70,147.60亿元，比上年末增加3,719.01亿元，增幅5.60%，其中吸收存款总额42,414.61亿元，比上年末增加2,479.34亿元，增幅6.21%，在负债总额中占比60.46%，比上年末提升0.34个百分点，个人存款在吸收存款总额中占比28.05%，比上年末提升2.50个百分点。
　　持续强化风险内控管理，资产质量保持稳固向好。报告期内，本集团深入推进风险内控管理体系建设，夯实风险管理三道防线，优化提升风险管理的数字化、智能化水平，不断增强全面风险管理能力，推动本集团高质量经营发展。截至报告期末，本集团不良贷款总额、不良贷款率继续比上年末下降，连续三个季度实现“双降”，拨备覆盖率提升，资产质量保持稳固向好态势。截至报告期末，本集团不良贷款总额690.03亿元，比上年末减少3.84亿元；不良贷款率1.57%，比上年末下降0.11个百分点；拨备覆盖率146.85%，比上年末上升4.36个百分点；贷款拨备率2.31%，比上年末下降0.08个百分点。
　　营业收入同比下降，基础中收贡献提升。报告期内，本集团实现归属于本行股东的净利润237.77亿元，同比下降8.61亿元，降幅3.49%；实现营业收入715.39亿元，同比下降26.60亿元，降幅3.58%，其中，非利息净收入同比增长，本集团实现手续费及佣金收入134.41亿元，同比增加11.88亿元。
　　二、所处行业情况
　　2023年上半年，我国经济持续恢复、总体回升向好，高质量发展扎实推进，但内外部仍面临多重挑战。从国际看，外部环境更趋复杂严峻，国际经济贸易投资放缓，通胀仍处高位，发达国家央行政策紧缩效应持续显现，国际金融市场波动加剧。从国内看，经济恢复呈现出波浪式发展、曲折式前进的过程，国内需求不足，一些企业经营困难，重点领域风险隐患较多。但我国经济具有巨大发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变。
　　面对内外部困难挑战，宏观政策坚持稳字当头、稳中求进，推动经济运行整体好转。积极的财政政策保民生稳经济，完善税费举措，继续给企业减负；财政支出保持一定力度，加大对基本民生、科技攻关等领域支持。稳健的货币政策精准有力，加大逆周期调节，综合运用降准降息、公开市场操作多种方式，稳货币、宽信用、提信心；结构性货币政策工具坚持“聚焦重点、合理适度、有进有退”，更好发挥精准滴灌和引导带动作用；完善市场化利率形成和传导机制，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。监管改革有序推进，组建国家金融监督管理总局，我国金融监管体系迈入“一行一总局一会”新格局，将全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，全面落实服务实体经济、管控金融风险、深化金融改革三大任务，大力推进中央地方监管协同，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。
　　报告期内，银行业紧跟党和国家方针政策，信贷投放靠前发力，有力支持了实体经济，实现“稳总量、调结构、降成本、防风险”多重目标。银行业资产和信贷规模保持稳步增长，上半年人民币贷款增加15.73万亿元，同比多增2.02万亿元，6月末人民币贷款余额同比增长11.3%；信贷结构持续优化，切实支持扩大内需，改善消费环境，继续加大对普惠金融、绿色发展、科技创新、基础设施建设等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度，综合施策支持区域协调发展，着力稳定房地产市场、加快推动地产业模式转型；各项新发放贷款利率延续下行，助力激发微
　　新，深化金融科技赋能，不断提升金融服务质效。
　　三、经营中关注的重点问题
　　（一）客户存款
　　报告期内，本集团存款规模实现平稳增长，客户结构持续改善。截至报告期末，本集团吸收存款总额42,414.61亿元，比上年末增加2,479.34亿元，增幅6.21%，在负债总额中占比60.46%，比上年末提升0.34个百分点。其中，个人存款日均余额在各项存款日均余额中占比26.51%，同比提升4.24个百分点，存款稳定性进一步增强。
　　报告期内，本集团聚焦基础客群经营，突出产品和服务对存款的带动作用，持续提升存款吸收能力。同时，积极应对存款定期化趋势，控制高成本、长期限存款规模，促进存款量价协调发展。下阶段，本集团将围绕客户需求，进一步完善产品服务，优化资源配置，加快存款结算平台建设，推动存款规模稳定增长，拓宽低成本结算性存款来源，夯实存款可持续增长基础。
　　（二）贷款投放
　　报告期内，本集团贷款规模实现较快增长。截至报告期末，本集团贷款及垫款总额43,909.42亿元，比上年末增加2,497.98亿元，同比多增899.54亿元，增幅6.03%，在资产总额中占比57.46%，比上年末提升0.39个百分点。
　　报告期内，本集团认真贯彻党中央、国务院决策部署与监管机构工作要求，坚定战略方向，坚持稳中求进，多措并举促进信贷有效增长和结构优化。一是强化资源保障，全力支持贷款增长，加大对小微企业、绿色金融、制造业、乡村振兴等国民经济重点领域的金融支持，提升服务实体经济质效。截至报告期末，本行绿色信贷、制造业贷款、普惠型小微企业贷款增速分别为35.47%、15.39%、8.10%，均高于各项贷款平均增速。二是积极融入国家区域发展战略，推动粤港澳大湾区、长三角、京津冀、成渝等重点区域优质信贷增长。截至报告期末，本行四大重点区域贷款占比达到62.02%，比上年末提升1.76个百分点。三是坚守金融服务实体经济本源，持续推动减费让利，助力市场主体发展。
　　下阶段，本集团将进一步聚焦战略重点，加强资源配置引导，在普惠小微、绿色低碳、制造业等重点领域加快布局，推动零售贷款等优质信贷资产投放，支持实体经济高质量发展。
　　（三）净息差
　　报告期内，集团净息差为1.48%，同比下降17BP。其中，生息资产收益率3.85%，同比下降13BP，定价方面，受LPR连续下调和重定价因素影响，人民币各类贷款收益率均有所下降，结构方面，受需求不足影响，收益率相对较高的消费贷款、按揭贷款、信用卡增长乏力。付息负债成本2.44%，同比上升2BP，人民币存款成本率有所下降，但存款定期化、长期化现象尚未缓解，低成本结算性活期存款增长不足，存款增长以中长期存款为主；同时，在美联储大幅加息下外币负债成本上升较多。
　　为缓解净息差下降压力，本集团积极应对市场变化，大力推动存贷款规模增长，降低人民币存款成本，强化资产结构管理，净息差下降幅度收窄。下阶段，本集团将继续贯彻落实金融服务实体经济要求，聚集“增效益、优结构”目标，加强净息差管理。进一步加大优质信贷资产投放力度，提升零售贷款在资产结构中占比；同时，加强本外币存款成本管理，推动结算存款增长，优化定期存款期限结构，努力稳定存贷利差水平。此外，积极把握市场机会，科学配置债券等非信贷资产，持续优化资产结构，提升资产负债运行效率。
　　（四）非利息净收入
　　报告期内，本集团实现手续费及佣金收入134.41亿元，同比增加11.88亿元，增幅9.70%，主要是代理及结算手续费收入稳健增长。
　　一是本集团不断做强代销财富业务。优化创新产品服务，深化头部机构合作，满足客户稳健保障配置需求。报告期内，本集团实现代理及托管手续费收入63.39亿元，同比增加13.17亿元，增幅26.22%。
　　二是本集团持续提升结算服务质效及综合开发。深化客户一体化综合营销机制，广泛搭建获客生态场景，优化产品服务流程。报告期内，本集团实现结算手续费收入10.96亿元，同比增加2.86亿元，增幅35.31%。
　　下阶段，本集团将持续推进大中小微及零售客户一体化经营，提升客户综合收益；以多元化发展为手段，以数字化转型为依托，加快新产品和营销模式落地，做大财富管理规模，提升代理、结算及托管等服务性手续费收入。
　　（五）不良资产的生成和清收处置
　　本行不断强化信用风险全流程管理，加大重点区域和领域政策支持力度，优化风险限额和组合管理，巩固深化审批体制改革成效，推进贷后管理机制优化，加强重点领域风险防控，严格落实风险客户前瞻性主动退出，持续调整优化信贷资产结构，严防新增授信风险。报告期内，本行不良贷款生成率（年化）1 1.47%，同比下降0.60个百分点，不良贷款生成率稳步下降。其中，公司、小微、按揭及消贷业务不良贷款生成率均同比下降。
　　本行持续推进不良资产清收处置工作，坚持不良资产经营理念，积极强化清收处置的统筹管理，发挥机制管理效能，细化资产分层分类，综合使用多种手段提升清收处置成效。报告期内，本行累计清收处置不良资产352.02亿元。其中，清收处置不良贷款307.27亿元，按照处置方式划分，核销119.63亿元、转让67.03亿元、现金清收58.04亿元、不良资产证券化60.96亿元、抵债等其他方式清收处置1.61亿元；清收处置非信贷不良资产44.75亿元。同时，本行持续挖掘已核销资产追偿线索，有效降低损失，提升回收价值，取得良好成效，报告期内收回已核销资产42.50亿元，同比增长32.48%。
　　下阶段，本行将密切跟踪研判风险形势变化，持续强化风险防控与清收处置的统筹联动；充分发挥信贷政策在业务发展和风险防控中的导向作用，调整优化信贷结构；提升贷后分层分类管理能力，依托市场化机制，丰富手段推进重点领域风险防控化解；深化估值对清收处置的引领作用，积极提升不良资产回收成效，保持资产质量稳步提升。
　　（六）房地产行业风险管控
　　本集团坚决落实国家关于房地产行业的决策部署和监管要求，实施“稳总量、调结构、强管理、控风险”的总体策略，聚焦“好客户、好项目、好区域”，有序拓展业务，持续优化客户结构，保障房地产企业合理融资需求，促进本集团房地产业务平稳健康发展；配合做好“保交楼、保民生、保稳定”的各项工作，持续加强房地产领域存量项目风险防控，按照市场化法治化原则，分类施策，推动房地产项目金融风险化解。截至报告期末，本集团对公房地产相关的贷款、表外授信、标准债权投资、非标债权投资、债券投资等承担信用风险的授信业务余额4,537.97亿元，比上年末增加58.04亿元，增幅1.30%。其中，房地产业贷款余额3,818.21亿元，占比84.14%，余额比上年末增加184.77亿元，增幅5.09%，新发放贷款主要投向稳健客户、优质区域的优质项目。本集团承担信用风险的房地产业务以项目融资为主，项目主要集中在一、二线城市，且以项目土地、在建工程抵押，追加项目公司股权质押和集团担保，房地产业务风险总体可控。截至报告期末，本集团对公房地产不良贷款率5.13%，比上年末上升0.85个百分点。
　　截至报告期末，本集团房地产相关净值型理财、委托贷款、主承销债务融资工具等不承担信用风险的业务余额616.92亿元，比上年末下降6.57亿元，降幅1.05%，整体规模较小。
　　下阶段，本集团将继续严格贯彻落实房地产行业政策和监管要求，重点支持普通刚需和改善性需求住宅项目，高度重视住房租赁金融支持工作，持续优化房地产业务结构，有序推动风险化解工作，支持房地产市场平稳健康发展。
　　（七）资本管理
　　报告期内，本集团以“提升效率、创造价值，加强约束、优化结构，强化内生、合理补充”作为资本管理原则，不断调整资产负债结构，充分保障信贷投放，引导资源合理有效配置，促进战略转型与价值提升。截至报告期末，本集团核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率分别为8.90%、10.54%和12.69%，整体保持稳定。
　　随着系统重要性银行附加监管规定正式实施，以及修订后的商业银行资本管理办法即将实施，本集团将深化资本节约理念，严控资本消耗，优化资本占用结构，提升资本使用效率。同时，持续完善资本补充机制，积极拓宽融资渠道，适时适量补充资本，提升本集团资本充足水平和风险抵御能力。
　　四、风险管理
　　报告期内，本行秉承“风险内控管理就是核心竞争力”的理念，按照“落实战略、防范风险、支持发展、稳中求进、进中求好”的总体策略，不断夯实“四梁八柱”风险内控体系建设，加快风险管理数字化转型，持续抓好全类别、全业务、全流程、全机构、全员的风险管理，确保资产质量稳固向好，风险能力持续提升，积极走好稳健可持续发展之路。截至报告期末，本行智能风控主体工程建设已基本完成，在授信审批、小微风控、贷后预警、资产保全等重点业务领域逐步由传统的“人防”模式升级为“技防”模式，并持续向“智控”型风险管理转变。其中，投产小微主动授信智能决策系统，围绕“法人+个人”双主体，充分运用国家权威数据、交易数据、场景数据、行内自有数据四类数据，重塑智能决策风控逻辑，打造小微业务的智能决策基座，项目全量数据接入、全景视角展现、全自动决策和全流程设计，实现了本行数字化获客新突破。
　　（一）信用风险管理
　　信用风险是指借款人或交易对手因各种原因未能及时、足额偿还债务而违约的风险。本行以控制风险、支持业务稳健发展为目标，形成了以风险策略、信贷政策、组合管理、风险量化工具、信息系统支持为平台，覆盖贷前调查、贷中审查、贷后管理的风险管理全流程，以及授信、非授信业务全口径的信用风险管控机制。
　　持续调整优化信贷结构。一是按照年度总体策略，不断优化信贷政策体系，加大重点领域与重点客群的支持力度，着力推动高质量发展。二是持续加大普惠金融、绿色低碳、乡村振兴、科技创新、大基建、制造业、中小企业贷款、供应链金融等重点领域政策支持力度。三是加强制造业中长期贷款支持力度，支持战略新兴制造业、传统制造业转型升级，推动绿色金融稳步发展。持续贯彻京津冀、长三角、大湾区及成渝经济圈四大重点区域发展战略，聚焦重点，力求与区域经济高质量发展同频共振，持续优化区域信贷政策，积极引导经营机构开发各区域重点项目，服务实体经济，促进重点区域信贷投放。四是持续推进普惠金融战略，普惠业务“一体化”信贷管理模式已见成效，普惠金融业务规模及客户数稳定增长。
　　释放授信审批改革效能。法人客户授信审批体制改革以来，本行不断深化巩固改革成果，坚守风险合规底线，聚焦重点领域发展，服务本行战略落地，授信审批质效稳步提升。一是明确对优质集团客户“宽总量、优结构”的集团授信审批策略，协同一线服务客户，支持重点领域发展。二是持续完善授信审批机制，积极开展重大项目及战略客群调研回检，扎实推进审批后评价管理机制。稳步推进小微授信审批新体制机制落地推广，建立小微授信专职审批人团队，执行“一次审批”，提高基础客户审批效率。三是优化授信审批流程标准，整合尽调报告模板，进一步提升授信审批流程精细化、标准化管理。四是推进智能审查审批平台建设，上线金融机构客户授信调查报告数字化模板，持续优化智能尽调体验。其中，通过更新系统中智能审查事项，将自动审查模式推广至经营主责任人。
　　强化重点领域风险防控。一是严格贯彻落实国家关于地方债务管理和融资平台的法规和监管政策，按照“合法合规、总量控制、优选区域、结构调整”的总体原则，强化新增准入管理和存量业务监测。通过完善合规管理要求，提高低层级高风险区域准入标准，强化业务结构调整，完善区域限额管控，强化隐债业务全流程管理机制，全面加强政府信用领域风险管理。二是认真贯彻落实国家房地产领域政策导向，严格落实“金融十六条”监管要求，动态完善本行房地产领域信贷政策，持续优化客户结构、重点支持普通刚需和改善性需求住宅项目，坚持房地产城市准入管理和房企客群名单制管理，有效提升优质客户资产占比。在市场化和法治化前提下，通过合理展期、并购贷款、保交楼专项借款配套融资等方式积极化解存量房地产项目金融风险。
　　持续增强贷后管理能力。一是全面落地贷投后管理机制优化方案，构建“执行、管理、监督”三级管理架构，由一道防线切实承担起组织落实管理责任，二道防线完善分层分类管理，强化监督检查，并完成配套系统功能上线，实现一道防线主要工作任务、流程线上化。二是加强贷后预警和重点领域的风险管理，扎实推进重点客户监测，深入开展重点领域排查预警，切实强化重点机构预警管控。对潜在及问题客户实施风险集中诊断管理并通过风险主动退出机制，优化客户结构，防范和提前化解潜在信用风险。三是优化供应链场景贷后检查模式，贷后检查自动化率明显提高，有效提升贷后检查质量和完成效率。
　　升级风控系统建设。一是投产上线低风险业务自动评级流程，应用推广新版小微个人申请评分模型，完成科创企业自动评级模型迭代优化。二是优化监测预警系统，扩大信息源，实现对公智能监测预警平台项目“风险信号、预警模型、差异流程”三大板块功能上线；加快推进智能押品系统建设。三是做好“EAST数据质量提升”及重点业务领域数据治理，不断提升信用风险数据管理能力；持续优化征信系统功能，规范数据运用，提升作业效率。
　　持续强化不良资产清收处置。一是坚持问题导向，进一步优化资产保全管理机制，持续完善任务导向、监测分析、统筹督导紧密衔接的推动管理，改进考核明确、约束有效的业绩评价，综合提升清收处置管理效能。二是聚焦重点，完善不良资产的分层分类和综合施策，着力提升重点领域风险处置化解专业能力。三是注重损失改善，积极践行经营不良资产理念，持续强化不良资产现金回收，进一步降低清收处置资源消耗。四是加大核销资产的回收力度，报告期内本行核销资产现金回收同比增长32.48%，进一步提升清收处置价值贡献。五是强化协同处置，在集团层面推进清收处置的统筹管理，推动不良资产处置与潜在风险资产化解的协调同步，提升附属机构的处置协同能力。
　　截至报告期末，本行不良贷款总额、不良贷款率较上年末下降，连续三个季度实现“双降”，资产质量保持稳固向好态势。
　　（二）大额风险暴露
　　根据《商业银行大额风险暴露管理办法》（银保监会2018年1号令）规定，大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额2.5%的信用风险暴露（包括银行账簿和交易账簿内各类信用风险暴露）。
　　本行积极建立健全大额风险暴露管理机制，完善管理制度、开发管理系统、在年度风险偏好中明确大额风险暴露管理限额，有序开展大额风险暴露的计量、监测和报告，确保管理合规性和有效性。
　　截至报告期末，除监管豁免客户外，本行达到大额风险暴露标准的非同业单一客户、非同业集团客户、同业单一客户、同业集团客户均符合监管要求。
　　（三）市场风险管理
　　市场风险是指市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使商业银行表内和表外业务发生损失的风险。本行以合规要求为底线，结合投资交易类业务的发展规划与经营策略，不断完善市场风险管理体系，开展市场风险监测，持续提升风险偏好与限额传导、数据治理与系统建设、风险计量与估值管理、产品准入与评估控制等方面的市场风险管控能力。
　　报告期内，本行有序开展市场风险的识别、计量、监测与报告工作，市场风险各项政策程序运行良好，市场风险资本占用总体平稳，投资交易类业务盈利能力稳健可持续。同时，本行在满足监管要求的前提下，通过实施市场风险综合管理平台升级项目不断推动市场风险管控的协同性、一致性、精细化、可视化。一是做好市场风险日常限额监控，制定下发年度集团市场风险限额方案，优化部分限额设置，持续监测限额执行情况，根据管理需求及时做出风险提示。二是不断完善产品准入管理，组织完成多项投资交易类产品准入的审查工作，确保本行对于进入银行账簿和交易账簿的每个投资交易产品均有适当的全风险、全流程管控能力。三是抓好新资本管理办法市场风险资本计量的衔接和落地，对《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》与市场风险和交易对手信用风险计量相关的部分进行差异分析和测算，根据资本新规持续修订和制定资本计量相关制度。四是推动复杂衍生品风险管理机制创新，打通外汇二元期权前中后台流程，持续优化和完善金融市场风险智能预警管理平台。五是进一步强化风险数据治理，优化估值数据、损益数据的中后台比对机制，实现投资组合底层管理单元与投资交易策略保持一致，引导市场风险资本合理配置。
　　（四）操作风险管理
　　操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。本行面临的主要操作风险包括内部欺诈、外部欺诈，就业制度和工作场所安全，客户、产品和业务活动，实物资产损坏，营业中断和信息技术系统瘫痪，执行、交割和流程管理等。本行通过充分识别、持续监测和检查评估，积极防范和应对各类操作风险，将操作风险损失率控制在董事会设定的风险限额内。
　　报告期内，本行以巴塞尔协议III为指引，积极探索操作风险管理与计量进阶模式，强化数据治理、开发计量模型，提前实现资本计量新要求，并以此为契机不断完善操作风险管理机制。一是全面优化操作风险管理基础工具，形成覆盖本行核心业务与管理流程的四级、168项分类管理对象清单，构建不同层级的标准化操作风险关键指标体系，建立高质量操作风险损失数据库，升级新操作风险管理系统。二是进一步强化信息科技风险管理，重建二道防线信息科技风险监测机制，推动监测指标自动化采集。三是组织落实外包风险管控新机制，督导本行外包项目合规开展。四是持续加强业务连续性管理体系建设，组织实施业务连续性综合演练，不断提升运营中断事件的应对能力。
　　（五）流动性风险管理
　　流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。本行通过建立科学完善的流动性风险治理架构，确立清晰高效的流动性风险管理职责分工体系，制定有效的流动性风险管理制度、流程、策略与政策，开发优化先进的风险管理工具，持续提升流动性风险识别、计量、监测、控制与报告能力。
　　报告期内，本行严格坚守流动性风险底线，坚持审慎的流动性风险偏好，密切关注国内外宏观经济、货币与监管政策，市场流动性与价格水平变化情况，积极研判及预测未来趋势，加强监测频度与精细度，持续提升主动管理能力，流动性风险监管指标保持良好达标状态，日间流动性风险状况安全可控。一是优化流动性风险集团并表管理体系，强化制度体系建设，有效加强集团流动性风险统筹管理。二是加强流动性风险限额与监测管理，围绕资产负债期限错配、负债结构稳定性、优质流动性资产、现金流缺口分布、客户及行业集中度等风险要素，完善风险监测和限额管理体系，对流动性风险点实施有效管理。三是优化资产负债结构，引导提升核心负债占比，严格管控同业负债期限结构，加强优质流动性资产储备与运用管理。四是进一步强化流动性风险预警管理，升级流动性风险压力测试体系，全面完善压力测试场景与情景假设条件，运用系统化工具提高压力测试频率与效率，定期开展流动性风险应急演练，提升风险识别与应急防范能力。五是加强系统建设，健全风险计量、分析、预测与预警功能，优化并完善风险监测报表体系。
　　（六）国别风险管理
　　国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付本行债务，或使本行在该国家或地区的商业或资产存在遭受损失，或使本行遭受其他损失的风险。本行严格按照监管要求，将国别风险管理纳入全面风险管理体系。
　　报告期内，本行根据国别风险管理新形势，结合监管要求、国别风险管理目标、国别风险敞口规模和业务复杂程度，持续夯实风险监测与风险排查机制。本行新制定国别风险应急预案，优化国别风险限额管控、强化系统工具建设、加强精细化管理，足额计提国别风险减值准备，国别风险防控能力持续提升。目前，本行国别风险敞口限额执行情况良好，国别风险敞口主要分布于国别风险评级“低”与“较低”等级的国家，国别风险保持在良好稳定水平。
　　（七）银行账簿利率风险管理
　　银行账簿利率风险是指利率水平、期限结构等不利变动导致银行账簿经济价值和整体收益遭受损失的风险，主要包括缺口风险、基准风险和期权性风险。
　　报告期内，本行优化并完善银行账簿利率风险治理及管理体系，主动调节资产负债结构，严格管控资产负债重定价错配水平，强化利率敏感性分析和压力测试，银行账簿利率风险监管指标及内部管理指标稳健运行。一是优化银行账簿利率风险集团并表管理体系，有效加强集团银行账簿利率风险统筹管理。二是强化银行账簿利率风险识别、计量、监测、控制体系，综合采用重定价缺口分析、久期分析、敏感性分析、压力测试等方法进行风险分析与监测，密切关注内外部市场环境与内部业务结构变化，加强前瞻性研判，动态调整资产负债结构与期限管理策略，确保银行账簿利率风险指标稳健运行。三是完善银行账簿利率风险限额体系、考核督导与风险预警提示，在重定价缺口、期限错配、久期、投资业务账户及估值波动等方面实施严格有效管理，确保各项风险要素保持在稳健水平。
　　四是强化银行账簿利率风险预警管理，进一步丰富和完善压力测试情景假设及参数设置，运用系统化工具提高压力测试频率，加强风险识别与应急防范能力。五是优化资产负债风险管理系统功能，完善管理模型与数据治理，提升风险数据分析、预警和挖掘能力。
　　（八）声誉风险管理
　　声誉风险主要指由机构行为、从业人员行为或外部事件等，导致利益相关方、社会公众、媒体等对本行形成负面评价，从而损害其品牌价值，不利其正常经营，甚至影响到市场稳定和社会稳定的风险。本行将声誉风险管理，作为保障业务正常开展、营造和谐舆论环境、维护行业良好形象、履行企业公民责任的重要手段和必须措施。
　　报告期内，本行全面落实外部监管和内部管理要求，一是在全面风险管理范畴内，及时评估各类风险相互传染的潜在威胁，预判舆情趋势、部署专项监控、提前制定预案。二是积极主动处置化解声誉事件和潜在隐患，做到主动有效防范，最大程度减少对社会公众造成的损失和负面影响。三是结合多重渠道持续传播正面声音、增强企业美誉，为本行经营发展营造较好的舆论环境。
　　（九）信息科技风险管理
　　信息科技风险是指信息科技在本行运用过程中，由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉等风险。
　　报告期内，本行全面推动数字化转型发展，持续完善信息科技风险管理体系，不断提升信息科技风险管理水平。一是发布信息科技三年发展规划和数据战略，明确未来三年本行信息科技工作目标、主要任务和实施路径以及数据工作战略愿景、发展目标和重点举措等内容，为本行科技能力、数据能力和科技风险管理能力建设提供明确指导。二是开展本行“信息科技操作风险管理年”活动，夯实全员科技风险底线意识，提升科技风险管理能力。三是持续推进数字化转型赋能，加强技术架构运行风险评估和体系优化。四是保障生产系统稳定运行，完善事件处置、系统变更管理流程，常态化开展重要系统实时切换演练，打造智慧可靠的运维体系，强化安全可控能力。五是持续完善信息安全合规管理体系建设，着力加强数据安全、网络安全全生命周期管控水平。
　　（十）法律风险管理
　　法律风险是指本行因没有遵守法律、行政法规、行政规章、监管规定、合同约定，或没有正当行使权利或适当履行义务，导致可能承担刑事、行政、民事法律责任的风险。本行已建立较为完善的法律风险管理体系机制，为本行依法合规经营提供保障。
　　报告期内，本行深入落实依法治国决策部署和监管金融法治建设要求，出台法治建设指导意见，组织法治示范创建活动，加强依法经营管理基础建设与全过程法律风险管控，完善法律风险管理框架体系。一是加强法律风险管理基础建设。跟进督导《民法典》《个人信息保护法》《民事诉讼法》等法律法规业务落地，研判银行法律风险与应对策略，推进业务制度合法化建设，持续优化业务制度流程，进一步筑牢法律风险管理基础。二是加强全过程法律风险管控。及时发布法律预警指引，强化前瞻性法律风险预防；严格实施全覆盖法律审查，强化关键环节法律准入把关；组织重点业务法律风险评估与整改督导，进一步强化全过程法律风险闭环管理。三是加强诉讼案件处置与风险防控。完善金融纠纷多元化解机制，加大诉讼案件处置应对力度，大力开展诉讼风险溯源整治，强化存量案件出清与新增案件风险防控，有力管控诉讼案件风险。四是深入开展“八五”普法。对内开展最新民商事立法与司法规则、法律风险防控技能培训，对外组织金融消费者权益保护、反非法集资、防范电信诈骗等普法宣教，提升全员法治意识与法治能力，提升本行法治金融品牌形象。五是常态化开展扫黑除恶。组织重点领域专项治理，完善扫黑除恶制度机制建设制度，开展常态化评估与整改，坚持抓早抓小、防微杜渐，坚持标本兼治、常治长效，保持扫黑除恶高压态势。
　　（十一）合规风险管理
　　合规风险是指因没有遵循法律、规则和准则而使本行可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。合规管理是本行核心的风险管理活动。本行综合考虑合规风险与信用风险、市场风险、操作风险和其他风险的关联性，建立健全合规管理框架，促进全面风险管理体系建设，确保依法合规经营。
　　报告期内，本行着力推进“体系化、标准化、精细化、一体化、数字化”五项建设，进一步巩固合规经营理念和模式，筑牢内控合规“防火墙”，推进管理质效再上新台阶。一是积极落实监管政策精神。定期开展综合性政策分析，及时传导监管政策要点；按季通报监管处罚情况，督促各机构及时整改、合规展业。二是优化完善合规管理体系。强化履职标准建设，制定内控合规管理履职指引；开展年度制度建设规划，推进制度清理和优化工作。修订尽职免责管理办法，出台条线实施细则，通报尽职免责典型案例。三是严防严控违规行为。集团范围开展不法贷款中介专项治理。推进网格化管理，基本实现全员入网。修订涉刑案件管理办法。四是推进合规数字化转型。推进合规问题标签建设，加快推进涉诉涉案信息系统建设。深入开展股权和关联交易数据专项治理，推进关联交易管理系统与业务系统间数据共享。五是深化集团一体化管理。上线附属机构合规问题管理模块，开发附属机构员工行为监测功能，开展村镇银行关联交易等培训，实施村镇银行合规现场检查。
　　（十二）洗钱风险管理
　　洗钱风险指本行在开展业务和经营管理过程中可能被“洗钱活动”“恐怖融资”“扩散融资”三类活动利用而面临的风险。本行已建立较完善的洗钱风险管理体系，不断优化管理机制，为稳健合规运营提供保障。
　　报告期内，本行积极完善反洗钱内控机制，强化洗钱风险评估与检查管理，做好洗钱风险监测分析与防控，推动本行反洗钱工作由合规性向有效性转变，总分行反洗钱条线机构及个人因协助打击洗钱犯罪、反洗钱专业能力突出多次获得国家机关各类表彰。一是开展反洗钱服务一线能力提升专项工作，大力推进统一标准、优化流程、完善系统、强化专业、打造文化五大类重点工作，出台反洗钱减负增效举措。二是加快推进反洗钱数字化智能化建设，上线新一代智能反洗钱管理与监测系统并同步二期迭代开发，提升反洗钱核心义务履职系统替代率；实现个人/对公客户尽调平台上线推广，升级工具赋能一线高效开展客户尽职调查；积极推进产品评估、机构洗钱风险评估、检查工作线上化功能开发，研发特色可疑交易监测模型，重构客户洗钱风险评级积分法指标，优化员工账户洗钱风险监测标准，持续提升反洗钱工作的数字化、智能化水平。三是提升评估与检查“双支柱”效能。推进机构洗钱风险自评估结果应用，实施产品洗钱风险评估及整改优化全流程精细化管理，开展“现场+非现场全覆盖”检查。四是加强可疑交易监测分析力度。启动洗钱风险监测质效提升专项工作，推出反洗钱条线“敏学行动”周讲坛活动，为经营机构提升洗钱风险监测质效持续赋能。建设洗钱风险监测督导平台，指导各经营机构压降洗钱高风险客户，持续优化辖内客群结构。推出涉税类洗钱风险防范指导意见，为经营机构开展涉税类洗钱风险研判提供专业支持。深化团伙犯罪监测模型应用，持续提高本行团伙类高价值案件可疑交易报告数量与质量。五是积极开展反洗钱文化宣教。建立反洗钱“1+N”系列课程学习专区，赴基层开展多场反洗钱专项培训。 收起▲

　　一、总体经营概况
　　报告期内，本行认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，积极服务国家战略。坚持“长期主义”发展理念，围绕“民营企业的银行、敏捷开放的银行、用心服务的银行”三大战略定位，前瞻布局，努力走在经济周期曲线的前面，推动差异化经营策略落地。积极应对经济复苏、行业竞争等复杂局面，充分发挥市场化体制机制和创新基因优势，以客户为中心，回归服务的初心、经营的本源，以更快反应、更高效率、更优服务满足市场和客户需求，不断夯实客户与产品基础，通过改革落地持续释放转型红利，实现自身稳健发展。
　　资产负债规模稳定增长，结构持续优化。报告期内，本集团持续深化改革转型，推动经营回归本源，促进业务结构优化。截至报告期末，本集团资产总额72,556.73亿元，比上年末增加3,028.87亿元，增幅4.36%，负债总额66,428.59亿元，比上年末增加2,766.12亿元，增幅4.34%。本集团强化资源保障，优化信贷布局，加大国民经济重点领域和薄弱环节的信贷投放，重点领域贷款保持较快增长。截至报告期末，本集团发放贷款和垫款总额41,411.44亿元，比上年末增加954.52亿元，增幅2.36%；本行绿色信贷、制造业贷款、普惠型小微企业贷款增速分别为67.65%、13.79%、8.76%，均高于各项贷款平均增速；重点区域贷款占比达到60.26%，比上年末提升1.27个百分点。本集团不断加强基础客群培育，强化负债经营，持续完善产品服务，存款规模实现持续增长。截至报告期末，本集团吸收存款总额39,935.27亿元，比上年末增加2,177.66亿元，增幅5.77%，在负债总额中占比60.12%，比上年末上升0.81个百分点，其中，个人存款在吸收存款总额中占比25.55%，比上年末上升3.69个百分点。
　　健全完善风险内控体系，资产质量持续改善。报告期内，本集团统筹发展与安全，持续强化全面风险管理，加强资产质量管控，加大不良资产清收处置力度，集团资产质量持续改善，实现不良贷款总额、不良贷款率、逾期贷款总额、逾期贷款率比上年末“四降”。截至报告期末，本集团不良贷款总额693.87亿元，比上年末减少29.51亿元；不良贷款率1.68%，比上年末下降0.11个百分点；逾期贷款总额823.61亿元，比上年末减少53.64亿元；逾期贷款率1.99%，比上年末下降0.18个百分点；逾期90天以上、60天以上贷款与不良贷款比例均小于100%；拨备覆盖率142.49%，比上年末下降2.81个百分点；贷款拨备率2.39%，比上年末下降0.21个百分点。报告期内，本集团实现归属于本行股东的净利润352.69亿元，同比增加8.88亿元，增幅2.58%；实现营业收入1,424.76亿元，同比下降263.28亿元，降幅15.60%。利息净收入方面，本集团积极应对外部经营形势变化，加大优质客户的信贷资产投放力度，资产结构更加稳健，报告期内，本集团发放贷款和垫款平均收益率同比下降43BP，导致利息净收入同比下降173.62亿元；受人民币存款定期化趋势及美联储加息影响，存款成本率同比上升11BP，导致利息净收入同比下降47.63亿元。非利息净收入方面，受资本市场价格波动影响，投资估值下降，报告期内本集团公允价值变动损益同比下降66.17亿元。
　　二、所处行业情况
　　2022年，我国经济运行总体平稳，但内外部面临更多风险挑战。从国际看，全球贸易形势不容乐观，大宗商品价格高位波动，世界经济面临滞胀局面；从国内看，需求收缩、供给冲击、预期转弱“三重压力”仍然较大，市场主体困难明显增加，稳增长、稳就业面临较大挑战，经济社会风险点增多。为稳住宏观经济大盘，稳增长一揽子政策持续加力和落地实施，基建发力稳投资、多措并举促消费、稳地产政策渐次出台，经济出现回稳向上迹象。
　　面对内外部多重挑战，财政与货币政策协同发力，全面推动经济大盘稳定工作。积极的财政政策靠前发力，大规模的减税降费与退税缓税并举，有效改善企业现金流；完成万亿元央行上缴结存利润，财政实际可用财力大幅提升；“准财政”等增量工具延续落地，有力拉动投资需求。稳健的货币政策总量和结构“双管齐下”，以我为主、内外平衡，适时降准降息、创设丰富结构性货币政策工具、加快推进利率市场化机制改革，基础货币供给充足且成本下降，在保障流动性充裕的基础上持续助力宽信用。监管政策有序推进，积极促进房地产市场平稳健康发展，为“保交楼、稳民生”筑起金融保障；发力第三支柱，启动个人养老金服务，稳步推出新型养老金融产品，助力养老保障体系建设；推动重点领域风险缓释，着力推进不良贷款处置，扎实推进中小机构改革化险，稳妥有序防范化解金融风险。
　　报告期内，银行业紧跟党和国家方针政策，持续加大对实体经济的支持力度，实现“稳总量、调结构、降成本”等多重目标。资产和信贷规模保持稳步增长，2022年人民币贷款累计增加21.31万亿元，同比多增1.36万亿元，12月末人民币贷款余额比上年末增长11.1%；信贷结构持续优化，着力支持基础设施、制造业、小微企业、绿色发展、科技创新、新市民、普惠养老等重点领域和薄弱环节，全面推进金融服务乡村振兴和制造强国战略，稳经济大盘重点领域得到有力金融支持；各项新发放贷款利率持续下行至历史低位，助力激发微观主体活力；进一步加强负债质量管理，优化存款利率定价行为，维持负债成本平稳，缓解净息差收窄压力；持续强化资产质量管控，高度重视防范化解金融风险，商业银行信贷资产质量保持基本稳定；数字化转型进入规范发展新阶段，银行业借助金融科技加快产品和服务创新，不断拓展和延伸金融服务半径，赋能金融服务质效提升。
　　三、利润表主要项目分析
　　（一）利润表主要项目变动情况
　　报告期内，本集团实现归属于本行股东的净利润352.69亿元，同比增加8.88亿元，增幅2.58%。
　　（二）营业收入
　　报告期内，本集团实现营业收入1,424.76亿元，同比减少263.28亿元，降幅15.60%。
　　（三）利息净收入及净息差
　　报告期内，本集团实现利息净收入1,074.63亿元，同比减少183.12亿元，降幅14.56%。本集团净息差为1.60%，同比下降0.31个百分点。
　　1、利息收入
　　报告期内，本集团实现利息收入2,629.37亿元，同比减少147.42亿元，降幅5.31%，主要是本集团发放贷款和垫款利息收入的减少。
　　(1)发放贷款和垫款利息收入
　　报告期内，本集团实现发放贷款和垫款利息收入1,863.86亿元，同比减少108.65亿元，降幅5.51%，主要是发放贷款和垫款平均收益率同比下降0.43个百分点，导致利息收入同比减少173.62亿元，抵消了日均规模增长的贡献。
　　(2)金融投资利息收入
　　报告期内，本集团实现金融投资利息收入564.47亿元，同比减少20.82亿元，降幅3.56%，主要是金融投资平均收益率下降0.22个百分点，导致利息收入同比减少38.52亿元，抵消了日均规模增长的贡献。
　　(3)存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产利息收入
　　报告期内，本集团实现存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产利息收入82.71亿元，同比减少5.76亿元，降幅6.51%，主要是拆放同业及其他金融机构款项日均规模下降导致利息收入同比减少13.52亿元。
　　(4)长期应收款利息收入
　　报告期内，本集团实现长期应收款利息收入67.99亿元，同比减少11.03亿元，降幅13.96%，主要是长期应收款日均规模下降和平均收益率下降的共同影响。
　　(5)存放中央银行款项利息收入
　　报告期内，本集团实现存放中央银行款项利息收入50.34亿元，同比减少1.16亿元，降幅2.25%。
　　2、利息支出
　　报告期内，本集团利息支出为1,554.74亿元，同比增加35.70亿元，增幅2.35%，主要是吸收存款利息支出的增加。
　　(1)吸收存款利息支出
　　报告期内，本集团吸收存款利息支出为932.54亿元，同比增加97.97亿元，增幅11.74%。主要是本集团存款规模增长以及平均成本率上升的共同影响。
　　(2)同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款利息支出
　　报告期内，本集团同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款利息支出为316.74亿元，同比减少5.68亿元，降幅1.76%，主要是同业及其他金融机构存放款项平均成本率下降0.17个百分点，相应的利息支出减少21.89亿元。
　　(3)应付债券利息支出
　　报告期内，本集团应付债券利息支出201.18亿元，同比减少32.34亿元，降幅13.85%，主要是应付债券日均规模下降和平均成本率下降的共同影响。
　　(4)向央行和其他金融机构借款及其他利息支出
　　报告期内，本集团向央行和其他金融机构借款及其他利息支出为104.28亿元，同比减少24.25亿元，降幅18.87%，主要是向央行和其他金融机构借款日均规模下降，相应的利息支出减少27.16亿元。
　　（四）非利息净收入
　　报告期内，本集团实现非利息净收入350.13亿元，同比减少80.16亿元，降幅18.63%。
　　1、手续费及佣金净收入
　　报告期内，本集团实现手续费及佣金净收入202.74亿元，同比减少72.92亿元，降幅26.45%，主要是代理及受托业务受权益市场价格波动影响，销售量及费率均同比下降。
　　2、其他非利息净收入
　　报告期内，本集团实现其他非利息净收入147.39亿元，同比减少7.24亿元，降幅4.68%。主要是市场价格及汇率波动的影响。
　　（五）业务及管理费
　　报告期内，本集团持续深化战略转型和业务基础建设工作，不断加大信息科技与数字金融、客群营销与培育、战略重点业务等领域的投入力度，增强财务资源精细化管理能力，精准投放财务资源，促进服务能力和经营质效提升。本集团业务及管理费507.29亿元，同比增加14.97亿元，增幅3.04%。
　　（六）信用减值损失
　　报告期内，本集团信用减值损失487.62亿元，同比减少286.36亿元，降幅37.00%，主要是发放贷款和垫款及以摊余成本计量的金融投资减值损失减少。
　　（七）所得税费用
　　报告期内，本集团所得税费用13.93亿元，同比增加6.46亿元，增幅86.48%，主要是附属机构所得税费用的增加。
　　四、经营中关注的重点问题
　　（一）客户存款
　　报告期内，本行存款实现了规模较快增长、结构持续改善。截至报告期末，本行吸收存款总额39,597.94亿元，比上年末增加2,113.14亿元，增幅5.64%，吸收存款总额在负债总额中占比61.18%，比上年末上升0.62个百分点。其中，个人存款日均余额在各项存款日均余额中占比22.15%，比上年提高2.23个百分点。
　　报告期内，本行持续强化负债经营，控制高成本、长期限存款规模，持续调整存款结构。聚焦重点场景，深化结算与现金管理产品应用，加快存款结算平台建设。展望2023年，本行将持续夯实客户基础，提高产品服务水平，优化存款结算平台建设，充分发挥业务交叉协同效能，推动结算性活期存款增长，促进核心负债“量升价降”。
　　（二）贷款投放
　　报告期内，本行贷款规模总体保持平稳增长。截至报告期末，本行贷款及垫款总额41,184.17亿元，比上年末增加955.81亿元，增幅2.38%。其中，一般性贷款比上年末增加1,301.31亿元，增幅3.48%。
　　本行坚决贯彻党中央、国务院的决策部署，认真落实监管机构的各项政策措施，坚持稳字当头、稳中求进，支持实体经济高质量发展。一是围绕金融服务实体经济主线，加强资源配套保障，全力推动贷款增长，突出对国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度，服务经济社会高质量发展。截至报告期末，制造业、普惠型小微企业、绿色等重点领域贷款增速均显著高于各项贷款增速。二是区域特色化发展战略持续发力，对粤港澳大湾区、长三角、京津冀、成渝等重点区域加大支持力度。截至报告期末，四大重点区域贷款占比比上年末提升1.27个百分点。三是深入优化产品服务，持续推动减费让利，服务实体经济，助力市场主体发展。
　　展望2023年，本行将坚定不移推进改革转型，推动信贷投放，加快投放节奏，持续加大对重点领域贷款的金融支持力度，提高重点领域、零售贷款等优质资产占比，深化信贷结构调整。
　　（三）净息差
　　报告期内，本集团净息差1.60%，同比下降31BP。净息差下降主要原因是资产端定价下滑。2022年，受国内外复杂形势变化影响，我国经济下行压力加大，融资需求疲弱，资产投放竞争加剧，叠加稳经济政策持续发力，进一步带动各类资产收益率下降。同时存款定期化、长期化趋势仍未转向，存款成本上升也拖累净息差指标。
　　本集团始终保持改革定力，积极践行服务实体经济使命的同时，不断优化资产负债结构，努力改善息差水平。
　　资产方面，始终坚持信贷为主的资产配置策略，着力推动各类贷款增长；负债方面，坚持量价并重的管理原则，持续推动存款增长及存款占比上升的同时，加强高成本负债管理。通过资产负债结构优化，降低定价下降对净息差的影响。报告期内，本集团贷款日均余额在生息资产中占比61.09%，比上年上升0.75个百分点，其中个人贷款日均余额在贷款中占比42.28%，比上年上升0.26个百分点；存款日均余额在付息负债中占比62.70%，比上年上升2.22个百分点。
　　展望2023年，本集团将继续围绕净息差管理目标，坚持回归本源、回归客户，持之以恒构建稳健、高效的资产负债结构。在着力提升信贷资产运行质效、夯实存款为主的负债结构的同时，大力推动零售贷款增长，强化低成本核心负债支撑。同时，积极应对市场变化，灵活配置投资类及市场化资产负债，提升资金使用效率，努力缓解净息差下降压力。
　　（四）非利息净收入
　　报告期内，本集团实现非利息净收入350.13亿元，同比下降80.16亿元，降幅18.63%。受资本市场价格波动影响，投资估值下降，本集团公允价值变动损益同比减少66.17亿元；代理及受托业务受权益市场价格波动影响，销售量及费率均同比下降，本集团代理业务及受托业务手续费收入同比下降54.69亿元；本行积极把握市场机遇，通过外汇及衍生品交易实现增收，报告期内，本集团汇兑损益22.28亿元，同比增加17.67亿元。
　　（五）不良资产的生成和清收处置
　　本行持续强化信用风险管控，完善风险政策制度，深入贯彻落实宏观政策导向和监管要求，不断优化资产结构；全面落地法人客户授信审批体制机制改革，实行“一次审查，一次审批”新模式，有力支持重点领域授信审批；重塑贷后投后管理体系，明确风险管理“三道防线”职责主体，加强重点领域风险防范，刚性退出潜在风险客户，严控新增不良。本行不良贷款生成率连续两年下降，2022年不良贷款生成率32.01%，比2021年下降0.25个百分点，比2020年下降1.62个百分点。同时近年来本行新发放贷款资产质量优良，近三年公司类新发放贷款不良率仅0.42%。
　　本行持续强化不良资产风险化解工作，积极实施不良资产统筹管理、集中清收的管理模式，优化处置策略，严肃考核约束，发挥配套机制效能，稳步实现资产损失改善和处置效益提升。报告期内，本行累计处置不良资产1,010.44亿元，同比增长3.66%，其中不良贷款处置840.76亿元，按照处置方式划分，核销357.78亿元、转让231.65亿元、现金清收116.02亿元、不良资产证券化82.52亿元、抵债等其他方式清收处置52.79亿元；非信贷不良资产清收处置169.68亿元。同步强化已核销资产回收，推行分类施策、分层处置，取得良好成效，报告期内本行收回已核销资产82.59亿元，同比增长36.97%。
　　下阶段，本行将继续把防控化解风险放在突出位置，持续推进风险内控管理体系建设，夯实风险管理三道防线，确保风险管理全覆盖。一方面持续开展风险形势研究，加强风险预防预判，对高风险区域、高风险行业、高风险客户继续制定退出计划，防范化解重点领域和客户风险，严防新增大额授信风险；另一方面坚定树立经营不良资产理念，依托科学估值、综合施策，积极拓宽渠道，进一步提升清收处置成效，促进资产质量持续提升。
　　（六）房地产行业风险管控
　　本集团高度重视房地产领域风险防范，认真落实国家关于房地产行业的相关政策和监管要求，坚持“房住不炒”定位，按照“稳总量、调结构、强管理、控风险”的总体原则，优化完善房地产领域信贷政策，严格实行区域和客户的准入管理，加快结构优化，加强重点房企风险跟踪监测，多措并举，分层分类做好项目存续期管理。截至报告期末，本集团对公房地产相关的贷款、表外授信、标准债权投资、非标债权投资、债券投资等承担信用风险的授信业务余额4,479.93亿元，比上年末下降254.51亿元，降幅5.38%。其中，房地产业贷款余额3,633.44亿元，占比81.10%，余额比上年末增加30.42亿元，增幅0.84%，新发放贷款主要投向稳健客户、优质区域的优质项目。保函等表外授信业务余额34.48亿元，比上年末下降70.73亿元；商业房地产抵押贷款证券化(CMBS)、住房抵押贷款证券化(MBS)及其他资产支持证券业务余额355.07亿元，比上年末下降152.85亿元；同业投资332.19亿元，比上年末下降66.74亿元；房地产企业债业务余额103.84亿元，比上年末增加21.23亿元。截至报告期末，本集团承担信用风险的房地产业务以项目融资为主，项目主要集中在一、二线城市，且以项目土地、在建工程抵押，追加项目公司股权质押和集团担保。截至报告期末，本集团对公房地产不良贷款率4.28%，比上年末上升1.62个百分点。
　　本集团房地产相关净值型理财、委托贷款、主承销债务融资工具等不承担信用风险的业务余额623.49亿元，比上年末下降252.36亿元，降幅28.81%，整体规模较小且持续压降。其中，净值型理财余额232.27亿元，比上年末下降171.46亿元；债券承销业务余额349.43亿元，比上年末增加48.19亿元；委托贷款余额41.79亿元，比上年末下降33.53亿元。
　　后续，本集团将继续严格贯彻执行国家关于房地产行业的决策部署和监管要求，积极响应国家政策导向，促进本集团房地产业务平稳健康发展。一方面，坚持房地产城市准入管理和房企客群名单制管理，动态扩围符合要求的城市和房企客户进入准入名单，以“好客户、好项目、好区域”为原则有序拓展业务，持续优化客户结构，积极支持优质房企并购受困房企优质项目，稳妥有序支持优质房企保函置换预售监管资金业务；另一方面，继续加强房地产领域存量项目贷后管理，积极配合地方政府“保交楼、保民生、保稳定”的各项工作，合理区分项目子公司风险与集团控股公司风险，按照市场化法治化原则，积极化解存量房地产项目金融风险。预计在宏观经济回暖和房地产市场企稳的背景下，本集团房地产领域风险总体可控。
　　（七）资本管理
　　报告期内，本集团以“提升效率、创造价值，加强约束、优化结构，强化内生、合理补充”作为资本管理原则，不断调整资产负债结构，充分保障信贷投放，引导资源合理有效配置，促进战略转型与价值提升。截至报告期末，本集团核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率分别为9.17%、10.91%、13.14%，整体保持稳定。
　　本行于2022年6月成功发行总额为人民币50亿元的无固定期限资本债券，募集资金有效补充本行其他一级资本。后续本行将根据监管要求、市场环境、业务发展战略以及资产负债整体安排，合理进行资本补充。
　　随着系统重要性银行附加监管规定正式实施以及修订后的商业银行资本管理办法即将实施，本行将深化资本节约理念，严控资本消耗，优化资本占用结构，提升资本使用效率。同时持续完善资本补充机制，积极拓宽融资渠道，适时适量补充资本，提升全行资本充足水平和风险抵御能力。
　　（八）理财业务
　　报告期内，债券市场出现大幅调整，引发理财产品净值回撤，理财产品整体规模出现较大波动。资产端，本行一方面加强估值稳定资产的获取能力，降低产品净值波动；另一方面，前瞻性预判利率走势，在民生理财层面制定统一的投资策略和框架，并通过资产配置分层管控及过程预警管理，严肃投资纪律，严格控制净值回撤。负债端，一方面优化售后服务，就客户关切的问题做好沟通解释，在交流中增进与渠道和客户的互信；另一方面，及时部署低风险产品发行，有效承接客户赎回资金，净赎回规模明显低于其他同业。同时，以更高的频率监测流动性指标、执行压力测试，有效控制流动性风险。
　　五、主要业务回顾
　　（一）公司银行业务
　　1、战略举措
　　报告期内，本行持续深化公司业务营销体系改革，不断优化客户分层分类经营体系，推动公司业务经营模式转型，提升公司业务可持续发展能力。战略客群做深做透，优化升级战略客户新服务模式和行业专业化经营，通过前中后台一体化、总分支行协同化，依托数字化供应链金融实现战略客户及其产业链上下游客户的体系化经营，加快推动生态金融模式转型。基础客群做大做广，一是围绕战略客户供应链、资本链推进链式营销，实现高质量生态批量获客。二是依托产业园区、要素市场平台等，强化“线上+线下”批量获客渠道建设。三是通过金融创新，为专精特新科创企业提供一站式的综合金融服务，加大对科创企业的培育和支持力度。机构客群做精做优，致力于为各级政府及事业单位提供全方位金融服务，深度参与中央及地方政府经济社会建设战略实施过程，通过多样化的产品支持、灵活高效的技术服务，持续扩大机构客群，夯实优质负债业务基础。
　　报告期内，本行积极融入国家发展战略，深入落实ESG理念，坚持将公司金融作为助力实体经济高质量发展的重要手段，持续强化对绿色金融、乡村振兴、高端制造等实体经济重要领域的金融支持，努力践行“民生担当”。
　　报告期内，本行持续完善公司业务产品服务体系，在各类场景下实现客户的“温度服务”和“深度经营”。交易银行方面，持续完善以账户和支付结算为基础的交易银行体系，加快整合结算场景建设，持续打造提供“非金融服务+金融服务”的线上化交易银行平台，推动产品服务数字化转型，不断提升客户服务体验；投资银行方面，不断提升多元融资工具应用水平，打造综合化、定制化的投资银行服务体系。
　　报告期内，本行以改革促发展，以发展促转型，公司业务资产负债规模平稳增长，客群基础逐步夯实。报告期内，本行公司存款日均余额31,430.79亿元，比上年增长3.20%；截至报告期末，本行一般公司贷款余额21,498.09亿元，比上年末增长6.46%。
　　2、客群方面
　　战略客户营销服务体系全面落地，改革红利逐步展现。报告期内，本行践行“以客户为中心、为客户创造价值”的理念，凝聚“一个民生”的服务合力，推动大中小微零售一体化协同开发，提升服务品牌，战略客群业务规模保持较快增长，并充分带动链上、生态、零售客户规模效益增长。
　　截至报告期末，本行总分行级战略客户数1,351户；战略客户存款余额10,724.99亿元，比上年末增长7.55%；存款日均余额11,988.77亿元，比上年增长18.48%；贷款余额10,744.28亿元，比上年末增长19.71%。
　　基础客群经营体系再造有序落地，客群基础不断夯实。报告期内，本行持续加强公司基础客群建设，有序推进基础客群经营新体系的研究设计及落地实施，夯实关键配套支撑，不断强化基础客群综合服务水平，进一步提升基础客群生产力。
　　一是推进基础客群经营体系建设落地。本行聚焦以战略客户为“牛鼻子”的“点、链、圈、区”特色业务模式，打造了“规划引领、批量获客、分类开发、范式标化、闭环管理、数字经营”的基础客群营销模式，通过“自上而下驱动的精准营销、总分支一体化的团队作业、权益切入及结算提升实现综合开发、数字工具支撑的标准化作业”四大策略，进一步优化团队建设、产品权益、数字经营等配套支撑，有序推动基础客群体系在分支行落地实施、取得实效。
　　二是夯实基础客群关键配套支撑。本行积极推进各类重点批量获客平台对接及建设落地；构建基础客群权益体系1.0，引入生态伙伴形成权益组合货架，滚动推进基础客群权益分批上线；建立特色业务模式工作机制，常态化推进基础客群特色模式研究及落地实施；强化基础客群数字化营销能力建设，深化内外部多维数据的挖掘运用，推进基础客群系统工具上线应用及功能迭代，加快企业微信等第三方线上平台的对公服务应用推广，强化营销的全流程线上化闭环管理。
　　机构客群差异化经营，持续扩大客群规模。报告期内，本行针对机构客群实施差异化、精细化营销策略，致力于为财政、政务、民生领域客户提供全方位服务，持续扩大客群规模。截至报告期末，本行机构客户数30,406户，比上年末增加2,954户，增幅10.76%。
　　一是强化总对总营销，搭建总对总平台。本行机构业务本着做大做强总行的理念，强化总行牵头营销和总对总平台建设。截至报告期末，本行完成中央财政预算一体化体系建设，实现系统对接上线，顺利通过财政部验收。本行成为教育部“全国校外教育培训监管与服务综合平台”监管银行之一，完成平台建设和系统对接，为助力各省校外教育培训机构的规范管理奠定了良好的系统基础。
　　二是大力支持地方财政，服务政府战略实施。本行以承销地方政府债、推进平台项目建设等方式支持地方政府战略实施。报告期内，本行审批承销地方政府债633.52亿元。全力支持各地方政府专项债发行，累计助力地方政府专项债项目发行738个，投资专项债547.02亿元。本行以参与地方财政、政务、民生服务等平台建设的方式，强化对政府“放、管、服”转型支持，报告期内，本行受理立项各级各类行政事业单位平台项目79个，运行平台项目330个，管理存款日均余额861.80亿元，比上年增加100.12亿元，增幅13.14%。
　　截至报告期末，本行对公有效客户30.03万户，比上年末增长3.29万户，增幅12.30%；围绕基础客群的中小企业贷款余额6,854.56亿元，比上年末增长11.86%；本行由工信部专精特新“小巨人”、北交所上市公司和创新层挂牌企业等组成的首批5,658家目标客群存款余额202.03亿元，比上年末增长82.68%；金融资产余额164.47亿元，比上年末增长63.39%。
　　3、业务及产品方面
　　政策性金融：全面落实国家战略部署，大力支持实体经济发展绿色服务模式不断创新。报告期内，本行坚定贯彻落实国家低碳转型战略，主动履行ESG责任，积极融入绿色发展大局，不断完善营销管理体系，持续提升绿色金融服务质效。一是聚焦清洁能源、低碳改造、清洁生产、绿色建筑等重点方向，紧随国家产业发展规划，契合战略客户和地方特色企业绿色发展需求，开展全产业链综合服务渗透。二是持续丰富迭代“绿投通、绿融通、绿链通、绿营通”基础产品体系，强化细分场景产品模式创新，围绕央行推出的“碳减排支持工具”，大力推广“减排贷”产品，支持清洁能源、节能环保、碳减排技术发展，助力全社会加快低碳转型；结合户用分布式光伏特点，创新推出“农户零首付、流程线上化、还款周期长、额度保障高”的“光伏贷”产品，解决农户融资难、业务操作复杂等难题；联合某电力供应龙头企业，创新发布“碳e贷”产品，共同助力中小微企业绿色低碳发展；聚焦能源、交通、基建、文旅等领域，加大绿色债券创新推广，积极构建投资生态圈，为优质企业绿色低碳转型提供低成本资金支持。三是加强重点区域营销推动，先后在宁夏、甘肃和青海等地开展“风光无限西北行”新能源业务推广活动，打造“一省一策”的定制化新能源综合金融服务方案，搭建政企银生态聚合平台，共助西北地区绿色低碳发展。四是开展全国碳市场会员精准服务，举办全国碳市场会员专项推介活动，制定发布碳市场会员专属综合服务方案，提升会员服务广度和深度。
　　截至报告期末，本行绿色信贷余额1,799.12亿元，比上年末增长67.65%，增速高于同业平均水平。凭借在绿色低碳领域的突出表现，本行荣获中国银行业协会绿色信贷专业委员会授予的“绿色银行评价先进单位”、中国新闻社“2022年度低碳榜样”、每日经济新闻“年度ESG金融先锋奖”、绿色金融60人论坛“最佳金融机构奖”、华夏时报“2022年度绿色金融服务银行奖”。
　　乡村振兴服务体系持续完善。本行积极贯彻落实国家乡村振兴战略，做好金融支持全面推进乡村振兴，持续加大乡村重点领域投放，增强“三农”金融供给能力，将农业产业、基础设施建设、绿色可持续发展、脱贫地区及国家重点帮扶县作为发展重点，聚焦农业头部企业、上下游供应链、农业专业合作社等新型农业经营主体，推进大中小微一体化开发，不断丰富企业及农户金融产品服务，综合应用数据增信等金融新技术，持续探索模式创新，不断完善乡村金融产品及服务体系，增强乡村金融服务能力。根据银保监会2022年发布的各银行乡村振兴评价结果，本行评为良好，较上年提升一档，位居股份制银行前列。
　　截至报告期末，本行涉农贷款余额3,316.06亿元，比上年末增加135.81亿元，脱贫地区贷款及国家乡村振兴重点帮扶县贷款均实现稳步增长。
　　制造业服务质效明显提升。报告期内，本行坚决贯彻落实党中央、国务院关于“实施制造强国战略”的决策部署，积极把握绿色制造、智能制造产业发展机遇，强化规划引领和前瞻布局，并加大资源配置倾斜，持续提升服务实体经济质效。一是紧扣国家产业规划和区域特点，深化制造业细分行业和区域研究，研判市场发展趋势，持续打造专业化、差异化的授信服务能力。二是重点聚焦传统制造业转型升级、高技术制造业和战略性新兴产业的创新发展，着力加大对产业基础补短板和关键技术攻关突破的精准服务支持。三是完善并购、银团和生态产品服务模式，满足企业多元化融资需求，并针对“专精特新”企业、制造业单项冠军企业，深化“易创贷”系列产品应用，助力企业加快技术研发创新。四是聚焦制造业企业低碳转型、技术升级、兼并重组、补链强链等经营场景，建立绿色服务通道，加大中长期融资支持力度，并围绕卫生健康、教育文化和新基建等重点领域的设备更新改造融资需求，优化授信策略、定制服务方案，并降本让利，支持企业加快设备更新改造进度，拉动制造业生产投资更快增长。
　　截至报告期末，本行制造业贷款余额3,945.08亿元，比上年末增长13.79%；在本行对公贷款中占比16.47%，比上年末提升了1.40个百分点。
　　交易银行：不断完善产品体系，客户专业服务能力持续提升持续提升开户和结算产品服务质效。报告期内，本行围绕企业开户过程中电子执照应用、客户风险校验、自助修改经办人等流程瑕疵点持续优化开户产品，实现APP、小程序、网银、直连等服务模式入口全覆盖，全面提升多层次、批量化客户触达效能；构建资金e监管、资金e收付、财资e管家、资金e增值、e点通等结算与现金管理“4+1”品牌体系，积极推广大消费、汽车销售、基金／保险销售、经营性物业、灵活用工平台等行业收入解决方案，服务区县资金监管应用场景，不断拓展优质负债规模。报告期内，本行结算客户一般存款日均余额10,977.22亿元，比上年增加1,720.74亿元，增幅18.59%。
　　不断推进贸易融资产品创新。报告期内，本行大力优化电子保函“合同中心”功能，实现所有类型、格式保函线上灵活适配和“一站式”办理，改进保函办理流程长、出函速度慢、真伪查验不便等不佳体验，提升保函服务能力。
　　报告期内，本行电子保函业务量315.78亿元，同比增加221.99亿元，增幅236.69%，办理电子保函业务7,837笔，同比增加2,480笔，增幅46.29%。将网上保理服务内嵌到客户日常应收账款管理中，实现对客户赊销场景下应收账款融资需求的快速响应。推广全线上银票贴现产品“票易贴”，投产票据“承贴直通车”，优化供应链票据贴现流程，服务多家供应链票据平台，升级优化票据管家4.0，实现综合营销切入并推进批量获客。报告期内，本行票据直贴业务量4,191.11亿元，同比增加544.87亿元，增幅14.94%。
　　积极探索国际业务数字化转型，不断提高跨境综合服务水平。报告期内，本行着力打造国际业务线上产品体系，持续丰富跨境金融服务内涵。本行上线“单一窗口”全额到账汇款服务，首次实现跨境支付“业财分离”；推出纯信用自动授信“民生快贷－关税保函”，上线企业网银资本项目结汇、远期结售汇及期权功能，投产外币法人账户透支、开户e等多个重点项目，实现融资结算便利化措施依次落地，为“稳外贸、稳外资、促增长”提供精准服务；聚焦跨境特色客群海外发债、境外上市等场景，为近百家客户提供覆盖全生命周期的“投行+商行”跨境综合服务。另外，本行作为国家外汇管理局外汇展业四家试点行中首家上线外汇展业系统的银行，实现外汇展业工作的线上化、标准化、智能化，提升市场影响力。报告期内，本行积极响应人民币国际化政策号召，大力推动跨境人民币业务，实现跨境人民币结算量1,052.45亿元，同比增长24.40%。
　　投资银行：持续丰富应用场景，定制化服务能力稳步提升报告期内，本行持续丰富应用场景、优化作业模式、深化客群服务，全方位、多元化满足客户金融需求。积极响应国家政策号召，在新基建投资、供应链及产业链强链补链、国民经济基础产业和国企改革等重点领域，加大资源配置，助力实体企业，融入国家发展新格局。截至报告期末，本行并购贷款余额1,760.54亿元，比上年末增长19.81%；境内银团贷款（不含并购银团）余额1,122.45亿元，比上年末增长28.10%。聚焦服务国家重点战略，创新承销碳中和债券、绿色金融债券、可持续发展挂钩债券、乡村振兴债券、高成长债券等。报告期内，债券发行规模2,779.17亿元，其中，承销非金融企业债务融资工具565只，规模2,667.47亿元。
　　4、风险管理方面
　　压实一道防线责任，资产质量持续改善。报告期内，本行公司条线压实一道防线主体责任，积极传导和落实各项风险偏好、风险策略，不断夯实风险管理和业务发展“两手抓”的职责。一是通过全面推广与升级“掌中眼”系统，通过实时定位、自动计时及影像资料采集等功能，不断推动数字化风控能力持续提升，确保贷前、贷中、贷后现场作业的真实性。二是进一步夯实贷前管理，优化公司客户首贷准入，加强异地客户准入及业务准入。三是加强公司客户预警指导、风险提示、专项排查和合规检查，全面提升贷后管理质效。报告期内，本行对公业务资产质量持续改善，风险抵御能力不断增强。截至报告期末，本集团公司业务不良贷款总额432.76亿元，比上年末减少3.91亿元；不良贷款率1.80%，比上年末下降0.09个百分点。
　　（二）零售银行业务
　　1、战略举措
　　报告期内，本行持续深化将零售业务作为长期性、基础性战略业务的发展策略，以“内生+外延”模式深化客群开发，深耕细分客群经营，持续升级产品与服务体系，锻造数字化经营能力，持续改善客户体验，实现零售业务的高质量发展。
　　获客方面，推进一体化开发，提升批量获客质效。外延“生态+支付”获客方面：创新开展互联网多元化场景、首创银联生态圈生态获客模式，以特色服务平台深度融入居民生活圈为策略，丰富拓展出行场景产品与权益；打造“聚惠民生日”支付服务品牌，升级特色联名卡权益与运营服务支撑体系，全方位提升客户服务水平。内生“一体化开发+MGM”获客方面：持续完善公私联动代发业务体系，建立线上、线下一体化客户服务模式；加强借记卡与信用卡双卡协同获客，实现数字化MGM引流，扩大信用卡消费稳定型客群基础。报告期内，新增个人客户569.55万户，同比增长28.19%；新增有效新客36.04万户，新客有效率6.33%；新客带来金融资产增长1,004.37亿元。
　　客群经营方面，聚焦特色客群经营，打造细分市场优势。一是着力推进客群分层经营体系建设，从产品货架、服务模式、主推渠道、专业团队等维度，持续深化企业家级客群定制化、私银客群个性化、财富客群专业化、大众客群标准化的分层经营。搭建网点标准化服务体系，强化稳健的财私管理品牌，推出“非凡礼遇”和“民生慧管家”两大服务体系，全面升级“灯塔+卫星”私银中心服务模式。建立远程专家服务体系，打通直面高端客户服务路径；完善产品、平台等基础性支撑，持续提升团队专业服务能力，初步形成差异化经营优势。二是围绕养老、亲子、代发、社区、运动等细分客群，提供“场景+金融”专属服务方案，探索数字化线上经营模式，树立特色鲜明的客群服务品牌。三是深化准养老服务特色品牌。个人养老金业务于2022年11月25日首批上线，在系统准备、产品货架、开户引流、品牌宣传、服务流程、公私联动一体化协同方面亮点凸显。开办当日即推出30余只公募基金养老产品，业内第三家上线储蓄产品，创设养老金账户专属存款产品，快速启动个人养老金保险代销模式开发，引入5只专属商业养老保险产品。将个人养老金业务嵌入厅堂标准化营销流程。截至报告期末，新增个人养老金账户数39.52万户，赢得市场先机。
　　产品服务方面，持续提升客户体验，赋能客群经营。一是提升基础产品货架竞争力。打造储蓄服务特色，新增个人养老金、代发等细分客群专属存款产品，推出手机银行结构性存款转让服务，根据财政部公布的2022年度储蓄国债承销团综合排名，本行较上年度提升19名。推进“跨境理财通”香港同业合作，上线跨境汇入汇款线上国际收支申报服务，更好服务于湾区经济和居民跨境金融。二是优化升级财富与私银产品货架。加大全市场产品引入，以低波动理财和民生磐石系列为核心，满足客户稳健投资需求；深化磐石、FOF、智远系列产品细分客群市场领先优势，持续上架更丰富的多策略私募产品，打造结构化特色定制服务，满足财富与私银客群多元化全方位需求。三是做强信用卡电子支付。深入推进信用卡业务回归支付本源，打造“聚惠民生日”支付品牌活动，发展缴费业务，报告期内，信用卡电子支付交易额5,967.24亿元，同比增长18.68%。联合借记卡做强特惠业务，升级全民生活APP平台功能。四是持续完善客户体验监测体系，建立个人客户投诉问题改进和零售客户体验官机制，通过专业工具收集和分析客户体验问题及建议，提升财私产品筛选组织能力和手机银行线上售后陪伴体验。
　　报告期内，本行零售业务利润总额230.30亿元，同比减少17.99%；零售业务营业收入649.92亿元，同比减少7.69%，占本行营业收入49.25%，同比上升5.11个百分点。其中，零售业务利息净收入522.62亿元，同比减少4.39%，占零售业务营业收入的80.41%；零售业务非利息净收入127.30亿元，同比减少19.17%，占零售业务营业收入的19.59%，占本行对公及零售业务非利息净收入的50.51%。报告期内，本行实现零售财富管理手续费及佣金收入41.96亿元，同比减少38.64%，占零售业务非利息净收入的32.96%，其中代销基金收入10.16亿元，代销保险收入8.09亿元，代销理财收入17.19亿元。
　　截至报告期末，本行管理零售客户总资产21,973.91亿元，比上年末增长5.00%。其中，金卡及以上客户金融资产18,370.12亿元，比上年末增长6.09%，占全行管理零售客户总资产的83.60%。零售储蓄存款10,020.61亿元，比上年末增加1,933.17亿元，增幅23.90%。其中，结构性存款297.51亿元，占比2.97%。
　　截至报告期末，本行零售贷款（含信用卡透支业务）合计17,991.58亿元，比上年末增加393.01亿元，在本行各项贷款中占比43.69%，比上年末下降0.06个百分点。按揭贷款余额5,703.96亿元，比上年末减少217.95亿元，降幅3.68%。非按揭消费贷款余额825.33亿元，比上年末减少123.07亿元，降幅12.98%。信用卡透支4,627.88亿元，比上年末下降92.89亿元。
　　2、客群方面
　　截至报告期末，本行零售客户数12,183.23万户，比上年末增长10.62%。其中，有效及以上零售客户495.64万户，比上年末增长5.68%。
　　零售高评级客户数244.18万户，比上年末增加1.59万户，其中，存量高评级客户保有率76.67%。贵宾客户数366.30万户，比上年末增加21.73万户。零售贷款客户数293.88万户，比上年末增加23.00万户。
　　做深互联网场景合作，推进一体化获客。在开放平台获客方面，丰富沃尔玛、农场卡等商超联名卡产品和客户权益，实现银联生态联名卡区域覆盖数量居国内银行首位；开展第三代社保卡发卡，政务合作民生保障类发卡持续
　　场景商户引流获客，批量转化消费稳定型目标客群。在内生获客方面，系统化开展“端到端”代发旅程优化，上线代发批量开卡新模式，优化网银企业发薪操作，开展丰富多彩的“发薪日”营销活动，有效提升代发企业和员工服务体验。报告期内，新增代发单位19,993户，新增服务企业员工85.95万人；建立小微商户“收单+特惠商户”体系，根据商户经营需求适配“收付主账户”等服务，推出企业人事服务与薪酬管理一站式平台“企薪通”；优化借记卡、信用卡双卡联发模式，开展厅堂激活客户转化，报告期内新增双卡互持客户超过170.92万户。
　　持续建设零售客群分层经营体系，推进细分客群经营。提升零售数字化经营平台能力，拓展营销策略库应用，推进营销云平台建设，强化线上售后陪伴、营销活动及权益管理，报告期内，新上线策略3,066条，覆盖客户1,846.13万户，开展线上活动4,859场，同比增加100余场，提升客户146.86万户。
　　大众客群标准化经营。在标准化经营体系方面，搭建“产品、服务、动账和行为”四大类事件驱动的营销服务策略体系，实施基础客群分层经营，规模化触达客户1.38亿人次，报告期内，71.50万户存量基础客户实现层级跃迁，目标新客千元户层级达标率26.97%，有效户层级达标率10.19%。聚焦代发、商旅、老年、青年、运动等细分客群，围绕支付、出行、亲子、文创、物业等居民生活场景开展差异化经营，打造特色客群服务，配套提供专属客户权益。建立厅堂流量与管户客户标准化经营体系，开发场景化营销智能推荐功能，支持客户更好享受金融与非金融服务。
　　在提升经营规模化覆盖方面，持续深化企业微信建设，启动本地化应用，实施精细化客户运营，推进社群标准化建设。打造“听得懂，答得好”的拟人化AI智能外呼应用渠道，智能生成客户画像，精准触达、筛选意向客户。围绕客户旅程沉淀客户关怀、活动邀约、权益体系、通知提醒、产品营销五大类应用场景407个子场景，累计触达客户2,380.18万人次。截至报告期末，企业微信添加量突破740.50万户，比上年末增加382.01万户，其中新客添加率81.59%，存量管户添加率15.70%。
　　财富客群专业化经营。一是优化提升财富产品全景货架，加大全市场产品引入，以低波动理财和民生磐石系列为核心，构建稳健的产品货架，满足客户稳健投资需求。二是升级“非凡礼遇”贵宾权益体系。整合市场高端稀缺资源及本行战略客户资源，上线出行、康养、运动、生活四大板块32项高端权益，叠加分行特色权益专区；落地电话预约与手机银行预约双通道，持续开展“贵宾客户体验计划”。三是优化客户线上售后与陪伴服务体验。升级手机银行理财专区、私银专版、财富首页客户体验，推广财富开放运营平台，加快布局财富产品线上营销场景并上线智慧财富看板、客户权益视图等数字化工具提升过程管理。四是提升财富团队综合经营效能。持续推动财富团队建设，快速补齐人员缺口、打造人才晋升通道、加强专业能力建设，整合优化财富团队工作台，实现线索合并、精准推送等营销赋能。
　　私银客群个性化经营。着力打造特色化的私银客群服务体系，提升个性化经营能力。一是打造私银产品定制服务货架，通过头部私募产品、高端专属理财和结构化特色定制服务，满足私银客户个性化资产配置需求。二是打造“民生传世家族信托”市场品牌，重点引进专属保险定制产品，满足私银客户财富传承需求，报告期内，家族信托及保险金信托新增1,365单，新增规模76.83亿元，是上年新增规模的7.19倍；截至报告期末，家族信托及保险金信托规模106.60亿元，是上年末的3.5倍。三是优化私银客户“非凡礼遇”体系，形成差异化、进阶式服务体验。四是全面升级私银中心服务模式，加快推进私银中心建设，打造“灯塔+卫星”服务架构，建立远程专家服务模式，针对复杂产品配置及客户综合化问题，建立“会诊制”多专家服务场景，一站式解决客户需求。截至报告期末，私银中心数量已翻倍，达到48家。私人银行达标客户数42,194户，比上年末增加3,649户，增幅9.47%；私人银行达标客户金融资产管理规模5,700.89亿元，比上年末增加379.21亿元，增幅7.13%。
　　企业家客群定制化经营。搭建“民生慧管家”服务体系，开展定制化服务。围绕企业家级客户投资、经营、家业管理、家族传承等综合需求，依托全行整体战略平台，整合全市场优质资源，搭建开放智库，配置专职企业家管家团队，升级专属基础金融服务，充实定制及专属产品体系，并依托远程专家服务模式提供涵盖财富规划、法税咨询、家族传承、企业治理等一系列定制化专家服务，打造企业家的贴身管家，报告期内支持37家分行落地定制化服务超过600场，服务体系荣获《银行家》杂志“十佳零售银行创新奖”。
　　信用卡客群精细化经营。一是构建全方位优质客户画像，优化客户标签体系，落实精细化、差异化客户准入，加强客群引导，优化资产结构。二是健全以大数据分析为基础的信用卡细分客群经营体系，覆盖客户的全生命周期，配置12个经营节点，36项经营策略，开展针对性经营促动，降低客户流失率，提升客户活跃度。不断优化睡眠户焕新、续卡户促活、流失预警户交易拉升策略，有效盘活存量睡眠户及非活跃户。报告期内，信用卡新增客户中消费稳定型客户占比87.61%，达成“消费稳定型”客群精细化经营目标。截至报告期末，信用卡累计发卡6,817.31万张，比上年末增长6.07%；信用卡客户数4,782.57万户，比上年末增长6.57%；交叉客户1,563.86万户。报告期内，信用卡新增发卡390.43万张，同比增长50.32%；信用卡交易额24,587.13亿元，其中电子支付4交易额达5,967.24亿元，同比增长18.68%。
　　小微客群综合化经营专业化服务助推普惠金融发展。一是持续完善全行普惠金融工作机制，建立敢贷、能贷、愿贷、会贷长效机制。二是加大小微信贷资源供给，扩大重点区域信贷权限，下放经济恢复增长压力较大区域的贷款定价权限。三是积极支持乡村振兴，推出“哈尔滨农贷通”“新疆棉农贷”“线上光伏贷”等普惠涉农产品。
　　截至报告期末，本行小微贷款6,834.41亿元，比上年末增加826.91亿元，增幅13.76%；小微有贷户64.87万户，比上年末增加29.05万户，增幅81.10%；本行普惠型小微企业贷款余额5,490.51亿元，比上年末增加442.36亿元，增幅8.76%。报告期内，本行累计发放普惠型小微企业贷款6,256.97亿元，普惠型小微企业贷款平均发放利率4.77%，同比下降47BP。截至报告期末，普惠型小微企业不良贷款率1.70%，比上年末下降0.59个百分点，降幅明显。本行2,461家网点面向小微客户提供综合金融服务。
　　场景化经营提升实体经济服务质效。一是打造民生小微APP，搭载贷款融资、财税管理、工商查询等小微企业所需的高频服务，建立小微客群线上综合化移动金融平台，报告期内，民生小微APP注册用户数突破103万户。二是打造纳税网乐贷、商户快贷等标准化线上产品，从流程体验、响应效率端进行全方位优化与升级，为客户服务注入新动能。三是与优质平台、优质核心企业合作，推出“场景（平台）快贷”“交易快贷”两款特色产品，更好地实现场景批量获客。
　　数字化转型助力实现数字普惠。一是升级数字化经营能力，将新客引入、潜客挖掘、客户旅程等纳入精准营销策略库建设框架，初步搭建起有效临界客群挖潜等10余个数据化营销策略，加大客户线上化触达与服务。二是强化全流程风险建设，敏捷迭代重点产品及项目风控体系，建立策略评审机制，优化额度模型，建设并上线符合小微客群特征的专属风控系统，同时组建分行小微风险专岗团队，建立前中后台全流程防线，全面管控小微风险。
　　综合化经营提升客户服务能力。一是广泛搭建结算获客生态场景，引入全国性教育行业应用服务商，为教育行业客户提供“智慧校园”综合化解决方案，强化优质客群综合经营。二是深化小微企业客群基础账户服务，推广“民生云代账”，培育小微企业核心客群。三是重点加大支付结算、企业基本户、代发工资等业务的拓展，提升客户服务体验。四是坚持大中小微一体化经营，强化小微客群协同服务能力，探索辐射供应链和产业链中小微客户协同服务模式与实施路径，推出“与你同行”“星火燎原”等综合性服务方案，提升小微法人客群综合服务能力。
　　主动作为，呵护小微企业发展。一方面积极响应，全面落实党中央、国务院出台的稳经济一揽子政策措施，主动为满足条件的小微企业提供延期还款服务。另一方面主动为小微企业减费让利，承担小微企业在本行贷款需要支出的评估费、抵押登记费、强制执行公证费，推出小微企业“六免”服务，包括免除开户手续费、账户管理费、单笔不超过100万元网银转账手续费、企业网银服务费及UKEY工本费和年费。
　　3、业务及产品方面
　　优化基础产品服务，构建支付生态，夯实基础服务。一是持续优化细分客群基础金融服务。首批上线个人养老金业务，加快推进跨境理财通香港同业合作落地，重构跨境汇款汇出流程，电子渠道客户一次性交易成功率上升25个百分点。二是推出特色存款产品及发行机制，支持按客群、存期、起存金额等多维度灵活发行，创设高净值客户专属产品。三是打造亲子金融综合服务解决方案，推出“财富小管家”专属服务，开展“财商训练营”系列活动，以金融为引擎，在创新应用、公益实践、财商普及等维度进行纵深探索。四是一体化发展支付业务，构建跨界支付生态圈，围绕快捷支付绑定、缴费场景、特惠商户持续部署营销活动，升级全民生活APP9.0版，打造“聚惠民生日”活动，涵盖7大行业、超20家头部商户，促进快捷支付绑定及使用。报告期内，“聚惠民生日”品牌曝光量超10亿人次，新增借记卡快捷支付签约278万户。五是丰富NPS5系统监测覆盖面，重点扩充手机银行、移动运营等交易渠道22条客户旅程监测，累计覆盖45条客户旅程，基本形成线上线下立体化监测体系。报告期内，本行NPS同比提升5.52个百分点。
　　升级财私产品货架，强化稳健的财富管理品牌。一是全新升级理财业务体系，从客户配置需求出发建立“活钱管理”“安心理财”“稳健优选”“收益进阶”四大类产品体系，在民生理财基础上，重点引进头部他行理财子公司短期限、收益稳健的中低风险产品，与本行理财产品形成有效补充。二是公募基金业务重点布局“民生磐石”“民生智远”“逆向优选”等系列，关注波动性把控，持续提升客户长期财富规划与日常售后陪伴。三是私募产品在持续上架更丰富的多策略产品基础上，打造特色定制服务，满足私银客群多元化全方位需求。四是保险业务持续重点布局期交保险，报告期内实现期交产品保费43.47亿元，同比增长6.60%。
　　发力消费金融体系优化，推动消费金融业务发展。一是“民易贷”业务实现全流程线上化操作及自动化审批，业务效率与客户体验大幅提升。截至报告期末，“民易贷”余额369.55亿元，比上年末增加44.32亿元，报告期内新增授信客户21.89万人。二是落实国家住房金融政策，积极支持刚需、改善类客户购房需求，全年投放个人住房贷款700.27亿元，同时面对按揭贷款规模压力，坚持客户至上、以客为尊服务理念，为按揭贷款客户提供便捷还款服务，报告期内为客户办理提前还款714.22亿元。
　　持续丰富特色权益体系，加快权益体系落地。一是搭建覆盖全客群的V+会员、积分权益体系。“民生V+会员”为月日均金融资产达标的客户提供优享金融、惠享购物、畅享娱乐、欢享美食四大类专属权益，积分商城上架7大模块57类实物和虚拟商品回馈活跃及价值客户，持续提供优质、高频、多元场景的普惠福利。二是围绕老年、亲子、私银等客群开展体检、赛艇等主题活动，打造特色鲜明、领先同业的贵宾服务体系。三是根据信用卡客户行为及消费偏好，为客户提供特色鲜明、千人千面的产品与服务方案。基于车车卡、中石油卡升级车务服务生态；基于百夫长黑金卡，打造业内首个银行自主运营高端私人管家团队服务体系。四是聚焦各城市核心商圈，与优质连锁品牌形成立体特惠场景资源池，开展特惠用卡活动，持续提升权益触达与品牌影响力。截至报告期末，特惠商户体系已覆盖全国102个城市，共计304个城市核心商圈。
　　加快网点转型升级，全面升级社区支行服务。一是按照“业态多元化布局精细化、运营智能化敏捷化、全渠道经营”三大主轴，启动网点转型升级项目实施，加快形象设计和功能升级，全面提升网点经营质效和营销服务能力。
　　二是打造全能行员特色服务模式，从客户视角细分场景精炼总结业务场景，制定八大类营销标准服务流程及服务手册，针对移动运营高频交易推出智能营销推荐功能，强化重点客群管户服务，探索远程赋能服务模式。三是建立网点智能运营平台，完善网点基础设施，智能监测网点资源调度、运营风险、服务断点，初步完成全行85%的网点网络及WIFI扩容，新型智能机具布设13,362台，打造379家新型智能机具“样板间”。四是拓展社区支行业务范围，全面推广消费贷款及信用卡业务，通过星级管理等举措，提升社区网点服务承接能力。五是逐步完善社区生态建设，组织开展物业通、便民生活圈、便民团购项目。截至报告期末，社区客户金融资产规模3,828.24亿元，比上年末增加253.75亿元；其中，储蓄存款规模1,711.86亿元，比上年末增加449.95亿元，增幅35.66%；有效及以上客户数达计105.12万户，比上年末增加8.84万户。
　　物理分销渠道。本行在境内建立高效的分销网络，实现了对中国内地所有省份的布局，主要分布在长江三角洲、珠江三角洲、环渤海经济区等区域。截至报告期末，本行销售网络覆盖中国内地的138个城市及中国香港地区，包括147家分行级机构（含42家一级分行、105家二级分行及异地支行）、1,231家支行营业网点（含营业部）、1,094家社区支行、136家小微支行。
　　4、风险管理方面
　　优化零售授信业务智能化监测预警体系，提升预警能力。一是零售贷款风险监测系统迭代优化，搭建贷款项目级监测预警体系，实现授信业务合作机构全流程线上化管理。二是优化零售押品监测预警系统，及时发现押品管理潜在风险。
　　升级零售授信业务智能决策体系，提升数据模型决策能力。一是持续优化消费贷款模型策略，精准识别客户风险。二是不断完善反欺诈策略体系，从纵深防御角度建立起“客户－渠道－产品”三道防线对抗复杂攻击形势，识别阻拦多起欺诈事件。
　　报告期内，零售资产质量总体保持稳定态势。截至报告期末，零售（含信用卡）不良贷款6261.11亿元，比上年末减少25.60亿元；零售不良贷款率1.50%，比上年末下降0.15个百分点。零售（含信用卡）关注类贷款7196.36亿元，关注贷款率1.13%。信用卡不良贷款123.46亿元，比上年末减少15.78亿元；信用卡贷款不良率2.67%，比上年末下降0.28个百分点。按揭贷款不良贷款率0.50%，比上年末上升0.24个百分点。非按揭消费贷款不良贷款率1.08%，比上年末上升0.14个百分点。
　　（三）资金业务
　　1、战略举措
　　本行始终坚持以“客户为中心”的核心思想，紧密围绕战略部署，坚定推进改革转型，推动金融市场各项业务平稳有序发展。一是持续深化同业客群经营，完善同业客户分层分类营销体系，聚焦重点客户，打造差异化客群经营模式，全面落实一体化营销协同。二是建立全行债券统一管理体系，强化代客产品服务支持能力，围绕三大客群，延伸业务协同生态链，提升综合金融服务能力。三是全面推进托管业务重塑，聚焦专业服务、拓展差异服务、夯实基础服务，打造全客户、全场景、全周期、全智联的全景托管银行。
　　2、客群方面
　　本行围绕“同业客群综合经营”的理念，聚焦银行客群、非银客群、要素市场客群，深化客群专业化经营，持续完善统一营销、统一授信等工作机制，积极拓展优质客户，不断强化科技赋能，着力提高同业客户综合服务水平。
　　一是强化同业客群统筹营销，逐户制定营销规划，提升重点客户综合价值贡献。二是完善同业客群统一授信政策，精细化过程管理，扩大重点区域、重点行业同业客户授信覆盖面。三是加强科技赋能，同业e+平台3.0正式上线，完善同业代销资管产品体系，为同业客户提供投融资、存托管、运营等一站式综合金融服务。
　　截至报告期末，同业e+平台签约机构1,268户，比上年末增加139户；报告期内，实现平台代销业务交易金额440.65亿元。
　　3、业务及

　　（一）管理层讨论与分析
　　本集团认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署，积极服务国家战略，围绕《中国民生银行五年发展规划（2021-2025）》，坚持稳字当头、稳中求进，深入推动战略实施，认真做好防疫情、稳增长、促改革、控风险各项工作，进一步夯实全行发展基础。以改革深化激发组织新活力，深入践行“以客为尊”服务新理念，落地客户分层分类经营新模式，加快实现数字化金融新体验，持续巩固基本盘、布局新赛道，展现出稳发展、调结构、促转型的经营新局面。
　　2022年前三季度，本集团实现归属于本行股东的净利润337.78亿元，同比下降17.09亿元，降幅4.82%；实现营业收入1,085.96亿元，同比下降220.39亿元，降幅16.87%。利息净收入方面，本集团持续优化贷款业务结构，加大对优质客户的信贷资产投放力度，降低客户融资成本，发放贷款和垫款平均收益率同比下降51BP，贷款利息收入同比减少100.08亿元；此外，受债券市场价格影响，新配置利率债、信用债利率下降，本集团各项投资平均收益率同比下降22BP，投资利息收入同比减少20.80亿元。非利息净收入方面，受资本市场价格波动影响，投资估值及代理基金业务规模下降，本集团公允价值变动损益同比减少59.37亿元，代理手续费及佣金收入同比减少21.32亿元。
　　1、资产负债结构持续优化
　　本集团积极应对内外部经营环境变化，全力推动信贷资产投放，加大对实体经济的支持力度。
　　截至报告期末，本集团资产总额71,339.21亿元，比上年末增加1,811.35亿元，增幅2.61%；其中，发放贷款和垫款总额41,314.18亿元，比上年末增加857.26亿元，增幅2.12%。本集团积极响应国家发展战略，鼓励重点领域和重点区域信贷投放，信贷结构持续优化。截至报告期末，本行制造业贷款总额3,895.63亿元，比上年末增加428.78亿元，增幅12.37%；绿色信贷余额1,629.32亿元，比上年末增加556.15亿元，增幅51.82%；粤港澳大湾区、长三角、京津冀、成渝等国家重点区域贷款余额24,838.56亿元，比上年末增加1,076.33亿元，增幅4.53%，增幅高于全行各项贷款平均增幅。
　　本集团深化客群经营，优化产品和服务，加强负债质量管理，各项存款实现良好增长，负债结构有所改善。截至报告期末，本集团负债总额65,227.26亿元，比上年末增加1,564.79亿元，增幅2.46%；吸收存款总额40,513.98亿元，比上年末增加2,756.37亿元，增幅7.30%，同比多增1,769.08亿元，在总负债中占比62.11%，比上年末提升2.80个百分点，其中，个人存款9,482.00亿元，比上年末增加1,227.77亿元，增幅14.87%，在吸收存款中占比23.40%，比上年末提升1.54个百分点。
　　2、深耕客群经营，全面提升产品服务能力
　　本行坚持战略不动摇，坚持“以客户为中心”的原则，深入研究客户需求，持续提升基础产品与服务能力，强化客户非金融权益和特色服务，提升客户服务质效；聚焦细分客群，优化客户旅程，不断完善公司、零售、资金业务模式。
　　（1）公司银行业务
　　2022年前三季度，本行持续深化和完善公司业务营销体系改革，扎实推进战略客群服务模式转型与基础客群经营体系再造，体系改革的活力逐步释放，各项业务保持平稳健康增长。截至报告期末，本行对公存款余额30,825.45亿元，比上年末增加1,491.27亿元，增幅5.08%；对公贷款余额23,779.33亿元，比上年末增加779.86亿元，增幅3.39%。
　　战略客群业务规模保持较快增长。本行战略客户营销新模式聚焦专业服务、落实分层经营、践行一体开发，在错综复杂的国内外经济形势下，战略客群业务规模实现较快增长，进一步筑牢公司业绩增长“压舱石”。截至报告期末，本行总、分行级战略客户存款余额11,805.01亿元，比上年末增加1,796.81亿元，增幅17.95%；存款日均11,754.30亿元，比上年增加1,575.34亿元，增幅15.48%；贷款余额10,641.07亿元，比上年末增加1,674.09亿元，增幅18.67%。
　　基础客群经营体系再造有序落地。本行有序推进基础客群经营体系再造落地实施，聚焦以战略客户为“牛鼻子”的“点、链、圈、区”四大业务模式，通过“自上而下驱动、团队作业、综合开发、数字管理”四大策略，不断夯实“团队建设、平台搭建、产品权益、风险协同、品牌塑造”等配套支撑，同时依托“携手”“信贷”“萤火”三大计划推进重点细分客群服务。截至报告期末，本行对公有效客户29.32万户，比上年末增加2.51万户，增幅9.36%。
　　交易银行产品服务体系不断完善。本行聚焦客户数字化升级需求，大力推广“资金e收付”和“资金e监管”结算服务，加速国际业务线上服务落地应用，全面推进电子保函规模发展，持续提升网上保理和线上化票据产品服务效能，上线推广“e点通”“e办公”等服务，完善企业客户服务体系。2022年前三季度，本行结算类产品一般存款日均10,604.80亿元，比上年增加1,348.32亿元，增幅14.57%；开立电子保函5,227笔，同比增加1,477笔，增幅39.39%。
　　投资银行专业化服务能力不断提升。本行持续丰富应用场景、优化作业模式、深化客群服务，全方位、多元化满足客户金融需求。同时积极响应国家政策号召，在新基建投资、供应链及产业链强链补链、国民经济基础产业和国企改革等重点领域持续加大金融支持力度。截至报告期末，本行并购贷款余额1,719.95亿元，比上年末增长17.05%；境内银团贷款（不含并购银团）余额1,052.12亿元，比上年末增长20.07%。本行聚焦服务国家重点战略，创新承销碳中和债券、绿色金融债券、可持续发展挂钩债券、乡村振兴债券、高成长债券等。2022年前三季度，本行债券发行规模2,164.37亿元，其中，承销银行间市场非金融企业债务融资工具432只，规模2,001.62亿元。
　　机构业务稳健发展。本行对机构客群实行差异化营销开发，推动机构业务下沉营销层级，大力拓展基层客户数量；强化地方债投资管理，持续提升投债效率，稳步推进地方国库现金管理业务和社保基金分存业务拓展，助力地方社会经济发展。通过机构业务平台项目建设支持各级政府部门智慧政务建设，深度参与财政资金循环，获取优质结算存款。截至报告期末，本行机构存款余额7,856.37亿元，比上年末增加11.03亿元。
　　（2）零售银行业务
　　2022年前三季度，本行实现零售业务营业收入500.90亿元，同比减少6.53%，在本行营业收入中占比49.01%，同比提升5.57个百分点（在本行对公及零售营业收入中占比47.57%，同比提升4.12个百分点）；实现零售业务非利息净收入103.11亿元，同比减少14.76%，在零售业务营业收入中占比20.58%；零售业务非利息净收入在本行非利息净收入中占比43.25%，同比上升1.20个百分点。
　　截至报告期末，本行管理零售客户总资产22,113.24亿元，比上年末增加1,186.64亿元。其中，储蓄存款9,300.50亿元，比上年末增加1,213.06亿元；零售理财产品9,705.51亿元，比上年末增长3.55%。
　　截至报告期末，本行零售贷款总额（含信用卡透支业务）17,980.52亿元，比上年末增加381.95亿元。其中，信用卡透支4,624.87亿元，比上年末减少95.90亿元；按揭贷款5,823.19亿元，比上年末减少98.72亿元。
　　加速基础客群增长。一是获客活客持续提升。持续优化代发端到端旅程，强化公私联动；优化双卡联发获客模式，强化存量信用卡单卡客户转化，固化厅堂信用卡激活客群营销；全面升级商超系列项目模式及权益，提升联名卡获客产能。持续深化互联网场景合作，上线“企微+电子账户”轻型获客模式，泛出行生态形成规模，获客效能逐步提升。2022年前三季度，累计开发借记卡新客415.21万户，同比增长20.60%；截至报告期末，全行有效及以上客户490.50万户，比上年末增加21.52万户，增幅4.59%。二是持续加强一体化营销获客，上线“民生银行推荐官”小程序，实现全行员工随时随地营销办卡；继续深化与头部企业合作，构建“银行、商户、客户”三方互利共赢的业务发展机制。2022年前三季度，新增信用卡客户219.18万户，同比增长114.02%。
　　截至报告期末，本行零售客户数11,646.87万户，比上年末增加633.09万户。其中，信用卡客户数4,707.06万户，比上年末增长4.88%，交叉客户累计1,540.48万户；零售贷款客户数289.32万户，比上年末增加18.44万户。
　　深化细分客群专业化经营。一是围绕用户旅程构建零售新客标准化经营体系。截至报告期末，新客企业微信绑定率81.30%，账户入金率52.04%。二是持续推进企业家级客群服务体系建设。
　　丰富专家库和专属财富产品资源，推出投资、法税、家族信托等定制专家交流服务，2022年前三季度，已支持34家分行落地定制化服务417场。三是全面升级私银中心服务模式。建立远程专家服务模式，针对高净值客户需求提供专业化、定制化的解决方案；规划重塑私银中心物理场所，打造统一私人银行品牌，探索社交营销新模式；推进私银客户双人维护模式，强化全行客户一体化协同。四是优化家族信托业务流程，加强专业培训支持。2022年前三季度，新设立家族信托1,218单，截至报告期末，家族信托累计存量规模101.21亿元，比上年末增长237.37%。
　　强化产品与服务。一是优化升级财私产品货架，强化稳健的财富管理品牌。以低波动理财和“民生磐石系列”为核心满足客户稳健投资需求；私募产品深耕头部权益私募机构精选策略，推出量化单一及多策略配置产品，打造结构化特色定制服务，满足私银客群多元化、全方位需求。
　　二是持续强化基础产品服务支撑，上线电子社保卡，加速个人养老金系统建设，推进与三方流量平台业务合作，上线跨境汇入线上国际收支申报服务。三是加快推进消费金融业务发展。按揭业务持续深化经营策略，加强战略房企合作，优化作业流程提升服务体验；个人消费贷款聚焦存量优质客户，通过行内交叉销售、战略客户企业员工批量获客等方式，持续加强产品推广。四是推动信用卡客户服务体系标准化建设，重塑关键客户旅程，加强支付场景建设，不断丰富缴费场景。
　　2022年前三季度，电子支付交易额4,439.58亿元，同比增长24.63%；电子支付交易笔数9.61亿笔，同比增长6.26%。五是深耕V+会员权益体系，上线微信立减金、消贷优惠券等特色权益，打造周二V+会员日营销活动；完善积分商城体系，持续丰富产品品类，实现积分+现金混合支付、实时积分任务等功能；开展“敦煌艺术大展”主题积分兑换活动，提高品牌影响力，各渠道触达客户已达41万户。2022年前三季度，V+会员点击量1,726.09万人次，领取权益83.15万人；积分商城兑换77.38万人，订单量113.32万笔。进一步丰富“非凡礼遇”权益体系内容并加速推广，深耕优势权益，开展“端到端”客户旅程优化项目，助力高端获客及体验提升。六是顺应行业趋势，对标最佳实践，加快推进网点转型升级。七是面向新市民、老年人、青少年、残疾人等重点群体开展教育宣传活动，普及金融知识，揭示金融风险，活动触及1.4亿人次。
　　数字化赋能零售客群经营。一是开展规模化、智能化线上存量客户经营。2022年前三季度，多渠道触达基础客群3,740.12万户，共引导426.36万客户完成连接、活跃、层级提升、保有等旅程节点，成功率11.39%，是对照组的1.67倍。二是持续提升手机银行客户财富产品持仓体验，优化理财产品收益展示。推进财富产品智能双录建设，全面实现保险、私募、理财、基金、家族信托、保险金信托手机银行远程双录作业模式。三是升级数据驱动的风控模式，配套差异化的准入及额度赋予策略，不断调优客群结构。截至报告期末，新增信用卡客户中消费稳定型客户1占比达到87.90%，网申一卡核准率较上年末提升3.84个百分点，全民生活APP注册用户比上年末增长10.08%。四是深度推广策略库应用，完善代发策略图谱，启动代发企业户经营策略分行试点。截至报告期末，共沉淀策略2,493项，目前，在运行策略1,092项，累计触发名单数3,539万，触达客户数851万户。五是全面推广数字化营销活动管理平台“营销云3.0”，五家试点分行部署存量长尾客群金融资产提升、MGM获客等专项活动，2022年第三季度，共覆盖客户5.75万户。六是围绕小微特色产品、积分权益、全民生活用户行为等内容上线特色用户标签和指标104项，新开发小微有效户提升模型3项。七是消费贷款全流程线上化及决策审批智能化项目一期投产，人工审批工作量降低50%，客户体验全面提升。八是抗击疫情，快速响应一线的移动化销售作业诉求，加速民生魔方支持与使用推广。2022年前三季度，魔方月活达50万人次，使用量同比增长43.11%。九是持续丰富零售财富管理平台客户视图画像，投产客户权益视图，构建立体化客户视图，丰富数字化营销工具，赋能零售条线一线销售和客户服务团队。
　　截至报告期末，本行小微贷款26,680.70亿元，比上年末增加673.20亿元。小微有贷户42.92万户。本行普惠型小微企业贷款余额5,372.21亿元，比上年末增加324.06亿元。本年累计发放普惠型小微企业贷款4,705.36亿元，普惠型小微企业贷款平均发放利率4.76%，普惠型小微企业贷款不良率1.73%，比上年末下降0.56个百分点。全行2,446家网点面向小微客户提供综合金融服务。
　　截至报告期末，本行小微个人金融资产余额5,571.18亿元，比上年末增加586.63亿元。
　　升级普惠金融服务内涵。一是加快线上化转型，大力推广“民生小微”APP，进一步加大对小微客户的各项礼遇回馈力度，客户通过“民生小微”APP完成登录、申贷、贷款支用等动作可以获得相应的小微红包，截至报告期末，APP注册用户数突破77万。二是持续丰富小微产品体系，为更好地满足客户需求，在“民生小微”APP端上线优化各类信用类产品，包括面向个人和法人的新版网乐贷、引入银联等多种外部数据综合打造的商户快贷类产品等；同时全行推进信融
　　e、采购e、关税保函、政采快贷、厂房按揭、科创贷等产品在小微领域落地应用。三是持续提
　　升小微客户综合服务水平，开展“星火燎原计划”，通过为入库初创、成长等小微企业，提供定制化、特色化专项产品与服务，培育核心价值客群，致力成为小微客户主办行。
　　助企纾困，减费让利。本行深入贯彻党中央、国务院决策部署，始终坚持金融工作政治性和人民性，认真落实国务院出台的稳经济一揽子经济政策，统筹做好疫情防控和经济社会发展，加大对实体经济重点领域和薄弱环节的支持力度。一是加大客户关怀与慰问，及时了解客户实际经营中遇到的困难和金融服务需求，针对性提供差异化的方案支持。二是持续对疫情影响严重地区主动实施调整还款计划、延期还本、远程视频面签等措施，有效缓解疫情期间人员聚集风险。三是积极梳理降费项目，全面排查收费标准，制定涵盖银行账户服务、人民币转账汇款、票据、电子银行、银行卡刷卡等方面的降费政策措施。四是对受疫情影响较大的零售、运输物流、餐饮、住宿、旅游、文化等行业小微客户贷款主动下调指导定价，进一步让利实体经济。
　　金融科技助力小微发展。一是引入外部平台数据，通过完善客户画像深入洞察识别客户，精准生成营销线索，持续提升小微数字化营销能力。二是推进数字化风控体系建设，从创新审批模式、优化贷款流程、引入外部数据、建设法人风控体系等多方面入手，加速小微信用风险管理系统建设，落地重点产品风控策略应用设计与优化。
　　（3）资金业务
　　落实经营新理念，提升同业客群综合贡献本行围绕“同业客群综合经营”的理念，持续宣导改革转型、推动转型全面落实到位，持续完善统一营销、统一授信等工作机制，有序推进重点同业客户营销、扩大同业客户授信覆盖面，不断提高同业客户综合服务水平，客户基础不断夯实。2022年前三季度，本行在满足行内流动性和监管指标要求的同时，深挖资产业务机会，优化同业负债结构，实现同业业务的稳健发展。截至报告期末，本行同业活期存款3,896.65亿元，比上年末增长11.46%。
　　金融市场业务持续提升投资交易能力，优化产品服务固定收益业务方面，为规范和加强债券业务，提升综合效益，有效防范风险，本行坚定推进债券投资业务的深化改革。通过搭建市场化、专业化的固定收益服务平台，打造了涵盖投资、交易、销售、代客等金融市场服务的一体化民生固定收益品牌。本行持续提升投资交易能力，积极响应实体需求，大力提升债券组合的流动性和盈利性。截至报告期末，本行债券资产规模1.75万亿元，其中，本币债券资产规模1.63万亿元、外币债券资产规模171.16亿美元。
　　外汇业务方面，为积极倡导客户汇率风险中性的理念，本行通过培训交流等方式主动引导企业客户将避险保值作为汇率风险管理的核心目标，通过加强外汇避险产品研发和对市场信息的分享，为企业客户提供更加符合市场环境的汇率避险工具，丰富对客外汇市场产品，面向企业客户新增美式期权、亚式期权等交易工具，持续提高对企业客户外汇避险的服务效率。提升境内外汇衍生产品定价和做市交易能力，2022年前三季度，银行间外汇市场远期结售汇、人民币外汇掉期交易量9,511.10亿美元；人民币外汇期权交易量1,255.20亿美元。
　　贵金属业务方面，本行坚持以客户为中心、积极开展普惠金融、努力提升客户体验，提供线上线下互通的黄金产品和服务，打造了集“交易、避险、积存、实物、投资、理财和融资”一体化的综合服务平台。2022年前三季度，本行贵金属业务黄金竞价交易量（含自营及代理业务）522.02吨，交易金额合计人民币2,044.95亿元；黄金询价交易量708.47吨，交易金额合计人民币2,772.42亿元；白银竞价交易量（含自营及代理业务）2,082.70吨，交易金额合计人民币96.71亿元。以交易金额计算，本行为上海黄金交易所银行间前十大交易商，也是上海期货交易所最为活跃的贵金属自营交易商之一，亦是国内重要的黄金进口商之一。
　　夯实基础服务能力，打造服务客户旅程的全景托管银行本行持续推进托管业务变革转型，优化业务结构，从业务理念、运营流程、产品服务方面推动托管服务重塑，集中资源发展行业主流产品托管业务，致力打造服务客户旅程的全景托管银行。
　　截至报告期末，本行托管规模12.45万亿元，比上年末增加1.36万亿元。2022年前三季度，实现托管业务收入15.29亿元。其中，证券投资基金托管业务收入6.77亿元，同比增长33.93%，持续两年保持快速增长。
　　养老金业务方面，本行紧密围绕国家养老金体系战略布局，高度重视企业年金、职业年金等养老金业务发展，积极布局第三支柱个人养老金业务。以客户需求为基准，夯实“客群+产品”协同营销机制，持续提升年金业务履职服务能力，为企事业单位及个人客户提供优质的养老金管理服务，实现全行养老金业务健康发展。截至报告期末，本行企业年金托管规模487.01亿元，企业年金个人账户17.15万户。
　　3、数字化转型进入全面推进和提速阶段
　　2022年前三季度，本行不断深化全面数字化转型，持续打造生态银行和智慧银行，充分发挥科技赋能优势，全行数字化经营管理能力显著增强。
　　（1）生态银行和智慧银行建设取得实质性突破
　　生态银行服务边界和服务内涵一体化拓展快速突破。企业经营生态方面，持续创新“采购e数据增信”“订单e”模式，升级供应链智能化风控体系，新增“采购e强增信”“信融e集团模式”“银票贴现低风险授信智能审批”“供应链票据”等产品，大中小微及零售客户一体化开发取得实效；智慧政务生态方面，上线福建、山东、重庆和陕西等省市的“政采快贷”产品；互联网开放生态方面，上线电商场景生态小微商户纯线上融资产品，小微企业金融服务效率大幅提升；个人生活生态方面，以纯线上消费贷款为切入点，提供融资、账户、财富、结算等综合性金融服务；业务集中运营方面，打造信融e、票融e集中作业团队，业务运营效率明显提高。
　　智慧银行流程优化和作业模式智能化变革有效推进。数字化营销方面，实时数据持续规模化应用赋能一线员工营销获客，企业微信全面应用提升私域流量经营和客户服务能力；数字化产品方面，新增交易银行“薪福通”医保社保代发模式，打造手机银行乡村版、亲子版，率先支持企业使用银行账户直接发放数字人民币薪资，创新手机银行“一键查数币钱包”等数字人民币应用，新增“自主记账云”3服务；数字化风控方面，全面推进智能风控体系建设，建设统一风险全景视图，优化AI算法升级反欺诈、反洗钱系统，构建非零售客户关联图谱；数字化运营方面，应用智能语音、虚拟数字人等技术，持续升级远程银行“非接触式服务”体验，“远程专家”服务“面对面”提供全面专业解答，“账户机器人”功能升级进一步拓宽开户渠道，网点转型升级客户服务，已建成五家智慧银行体验店，显著增强客户服务联接、创新智慧体验；数字化决策方面，上线财务会计管理系统3.0，AI+BI打造智能分析体系，建设资产负债、全面预算、资本管理、定价管理、成本管理、智能经营分析、税务管理、管理会计八大决策管理和数据应用平台。
　　截至报告期末，本行零售线上平台用户数10,085.52万户，比上年末增长7.80%，其中，月活用户2,409.58万户，同比增长0.68%；对公线上平台用户数321.73万户，比上年末增长8.29%；银企直联客户数3,965户，比上年末增长18.61%；2022年前三季度，银企直联客户存款年日均规模9,286.12亿元，同比增长25.65%。
　　重塑客户旅程支持重点客群经营和体验升级。端到端重塑贵宾权益、代发工资旅程，上线代发客群和新客专属权益。深化精益+敏捷“双模研发”体系，产品创新和市场响应能力进一步提升。
　　（2）数据能力和技术能力建设夯实数字化底座
　　着力提升“数据治理、数据质量、数据底座、数据平台”四项数据能力，举办“数据开放日”系列讲座落地数字文化建设。构建整套数据制度保障体系，建立数据认责机制；进一步统一数据标准管控数据质量，强化数据资产管理；同步推进数仓信创改造与数据湖建设，打造新型企业级数据底座；强化数据应用平台化建设，着力打造实时数据体系、大规模机器学习平台、AI中台和图数据库。
　　持续强化“架构管理、云原生、工具平台、自动化运维、信息安全”五项技术能力。推进企业级架构规划项目，形成企业架构管理方法、框架、工具和标准；明确、推广云原生技术体系，零售风险管理等模块完成云原生改造；上线服务治理新一代流水线，持续集成有效加快版本发布速度；建设DevOps工具集，提升自动化运维能力；落实客户隐私保护和数据安全要求，提升采集、传输、使用等各阶段数据安全管理和技术水平。
　　4、筑牢风险内控管理，资产质量持续改善
　　2022年前三季度，本集团持续筑牢“一核”“两系”“三管齐下”“四梁八柱”风险内控体系，全面提升风险管理能力。坚持推动集团高质量发展，积极落实国家信贷结构调整指导意见，不断优化资产结构；巩固授信审批体制改革成效，重塑贷投后管理体系，压实“一道防线”管理责任；强化重点领域风险防控，及时压降和主动退出风险客户；继续加大不良资产清收处置力度，“一户多策”提升不良资产处置质效，保持资产质量持续改善趋势。
　　截至报告期末，本集团不良贷款总额、不良贷款率较上年末“双降”。本集团不良贷款总额720.58亿元，比上年末减少2.80亿元；不良贷款率1.74%，比上年末下降0.05个百分点；逾期90天以上、60天以上贷款与不良贷款比例均小于100%；拨备覆盖率141.06%，比上年末下降4.24个百分点；贷款拨备率2.46%，比上年末下降0.14个百分点。
　　（二）资本充足率与杠杆率情况
　　中国银保监会对本集团及本行的各项资本要求为：核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率的最低要求分别为5%、6%和8%；在上述最低资本要求的基础上还需计提储备资本、逆周期资本和附加资本，其中储备资本要求为2.5%，逆周期资本要求为0%，附加资本要求为0%。本集团及本行报告期内的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率应分别不低于7.5%、8.5%和10.5%。
　　截至报告期末，本集团核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为9.10%、10.83%和13.30%，分别比上年末增加0.06个百分点、增加0.10个百分点和降低0.34个百分点。
　　（三）流动性覆盖率情况
　　截至报告期末，本集团流动性覆盖率129.07%，高于监管达标要求29.07个百分点，优质流动性资产储备较为充足，抵御短期流动性风险冲击能力较强。
　　（四）公司治理相关情况
　　报告期内，本行全面、深入贯彻党和国家宏观金融政策和监管要求，进一步加强党的领导与公司治理的有机融合，全力推动战略改革转型，持续优化董事会及其专委会、监事会及其专委会履职运行模式，提升履职质效，不断探索建立富有民生特色的公司治理体系。独立董事通过专题调研、行内坐班、独董专门会议等多种方式深度了解本行经营管理情况，积极参加董事会及专委会会议，发表专业独立意见，督促董事会规范运作，维护利益相关者合法权益。报告期内，本行外部监事均能忠实、勤勉、依法合规地履行监督职责，坚守职业道德准则，积极出席监事会及专委会会议、列席董事会及专委会会议、参加监督调研，认真研读各项议案和专题报告，独立、专业、客观地发表监督意见和建议，促进本行积极履行社会责任、切实维护利益相关者合法权益、加快推进本行高质量发展。 收起▲

　　一、可能面对的风险
　　展望下阶段，随着稳经济一揽子措施的逐步落地见效，我国宏观经济有望加速复苏，商业银行将迎来广阔的发展机遇，但同时也有部分可能面临的风险值得关注。
　　一是全球经济增速趋缓的潜在风险。随着欧美通胀加剧、美联储加息步伐加快，全球经济增速放缓的预期正在逐步上升，外需可能转弱，对于我国外贸出口也将产生不确定影响。二是俄乌冲突的衍生风险。俄乌冲突正在步入持久化、常态化，欧美对俄实施的大规模制裁尚未解除，全球能源粮食危机正在加剧，能源、粮食的价格上涨进一步加大了通胀持续的不确定性。三是海外货币政策转向带来的挑战。随着多国央行开启加息进程，以及欧洲央行释放加息预期，部分欧元区国家的债务压力将随之加大，汇率风险上升。四是国内经济发展仍然面临多重压力。疫情的局部散发对生产经营活动和居民消费带来负面影响；输入性通胀压力挤压下游企业利润空间；外贸出口预期存在一定不确定性。
　　面对以上风险挑战，本行将始终坚持“稳字当头、稳中求进”的总基调，围绕民营企业、中小微企业、绿色发展、科技创新、能源保供、水利基建等重点领域，加大信贷投放力度；强化重点领域风险防控，加快不良资产风险处置，有序有力防范化解各类金融风险；积极融入构建新发展格局，更好服务我国经济高质量发展。 收起▲

　　一、总体经营概况
　　报告期内，本行积极应对内外部经营环境变化，深入贯彻新发展理念，深化体制机制改革，聚焦“民营企业的银行、敏捷开放的银行、用心服务的银行”的战略定位，坚持以客户为中心，坚定服务实体经济，加快推进数字化转型，客群基础稳步夯实，业务结构不断优化，风险防控措施有力，各项工作稳步推进，总体经营稳健。
　　报告期内，本集团实现归属于本行股东的净利润343.81亿元，同比增加0.72亿元，增幅0.21%；实现营业收入1,688.04亿元，同比减少161.47亿元，降幅8.73%。营业收入下降主要是本行持续推动业务回归本源，大幅压降非标投资，信托及资管计划、理财产品等非标投资日均规模同比下降2,459.03亿元，相应的利息收入及非息收入分别同比下降54.86亿元和65.25亿元；持续优化贷款客户结构，加大重点项目及优质客户的贷款投放，积极落实国家减费让利政策，加大对中小、小微、普惠金融的支持力度，本集团发放贷款和垫款平均收益率同比下降0.39个百分点，贷款利息收入同比减少31.00亿元。
　　报告期内，本集团平均总资产收益率和归属于本行普通股股东的加权平均净资产收益率分别为0.50%和6.59%，同比分别下降0.01和0.22个百分点；基本每股收益0.71元，与上年同期持平；归属于本行普通股股东每股净资产11.06元，比上年末增加0.56元。
　　资产负债结构持续优化，更趋稳健。报告期内，本行强化战略导向与改革转型，客群基础逐步夯实，业务结构持续优化，存贷款占比稳步提升。截至报告期末，本集团资产总额69,527.86亿元，比上年末增加25.53亿元，增幅0.04%；其中发放贷款和垫款总额40,456.92亿元，比上年末增加1,917.61亿元，增幅4.98%，在资产总额中占比58.19%，比上年末上升2.74个百分点。负债总额63,662.47亿元，比上年末减少427.38亿元，降幅0.67%；吸收存款总额37,757.61亿元，比上年末增加475.87亿元，增幅1.28%，在负债总额中占比59.31%，比上年末上升1.14个百分点，其中个人存款在吸收存款总额中占比21.86%，比上年末上升1.51个百分点。
　　深化贷款结构调整，加大服务国计民生、支持实体经济的重点领域的贷款投放。截至报告期末，本行绿色信贷余额1,073.17亿元，比上年末增长103.76%；制造业贷款3,466.85亿元，比上年末增长15.41%；普惠型小微企业贷款5,048.15亿元，比上年末增长12.59%，增速均高于全行平均水平；重点区域贷款占比为55.13%，比上年末提升0.29个百分点。
　　存款结构显著优化，存款成本率持续下降。本行大力推动核心负债增长，规范结构性存款产品，在保持存款规模稳中有增的同时，实现存款成本率持续下降。截至报告期末，本行结构性存款余额443.99亿元，比上年末下降1,257.46亿元，日均比上年下降4,218.40亿元；同时，核心负债日均35,723.60亿元，比上年增加4,918.89亿元，增幅15.97%。报告期内，本行存款成本率2.18%，同比下降0.08个百分点。
　　资产质量稳步改善，风险抵补能力不断提升。报告期内，本集团强化信用风险全流程、全环节和全方位主动管理，不断提升信用风险管理水平和管理效能，加大不良资产清收处置力度。截至报告期末，本集团不良贷款总额723.38亿元，比上年末增加22.89亿元；不良贷款率1.79%，比上年末下降0.03个百分点；逾期90天以上、60天以上贷款与不良贷款比例均小于100%；拨备覆盖率145.30%，比上年末上升5.92个百分点；贷款拨备率2.60%，比上年末上升0.07个百分点。

　　二、所处行业情况
　　2021年，世纪疫情冲击下，百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻和不确定，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，经济增速逐季下行，银行业经营挑战增多。为应对百年变局和世纪疫情，构建新发展格局，政策层面引导金融机构完整、准确、全面贯彻新发展理念，深化供给侧结构性改革，不断加大对实体经济的支持力度，进一步降低实体经济融资成本，有效提升金融资源的配置效率。金融监管全面趋严，持续加大银行业不良资产处置力度，强化非标业务压降和理财业务存量整改，扎实推进制度建设补短板，从公司治理、资产优化、负债提升、资本约束、监管评级和风险管理等多方面提出更高要求，引导银行业实现发展速度、质量和效益相协调。
　　报告期内，面对各类困难挑战，银行业紧跟党和国家的大政方针，加快推动业务回归本源，利用跨周期调节政策和结构性货币政策工具，加大对小微企业、绿色发展、制造业、乡村振兴等重点领域和薄弱环节的信贷支持，信贷投放保持稳健，贷款增速持续高于总资产增速，信贷结构调整优化，金融服务实体经济质效持续提升。加强负债质量管理，优化存贷款利率定价行为，促进企业融资成本大幅下降，全年企业贷款利率创改革开放以来新低，银行业净息差整体下行，助力激发企业经营活力。以资本管理为引领，积极适应资本监管趋势，落实系统重要性银行附加监管规定，推动业务向质量效率型发展；压实主体责任，加强资产质量管控，持之以恒防范化解金融风险，商业银行信贷资产质量基本稳定，风险抵补能力增强。加快推进数字化转型赋能，创新产品和服务模式，不断延伸金融服务半径，提升金融服务质量和效率，促进行业向高质量发展迈进。

　　三、经营中关注的重点问题
　　（一）客户存款
　　报告期内，本行存款稳步增长，成本持续下降。截至报告期末，本行各项存款总额37,484.80亿元，比上年末增加512.20亿元，增幅1.39%，在总负债中占比60.56%，比上年末提高1.12个百分点。其中，结构性存款余额443.99亿元，比上年末减少1,257.46亿元，降幅73.91%。核心负债比上年末增加1,695.20亿元，增幅5.03%。存款结构优化推动成本持续下降，报告期内，本行存款成本率2.18%，同比下降0.08个百分点。
　　报告期内，本行经营进一步向基础客群和基础业务回归，通过客群综合化经营、存款分类管理、加强考核引导等多项措施，推动存款规模增长和结构优化。建立协同开发核算和评价机制，促进有效客户新增和低效客户提升。
　　创新结算与现金管理、供应链行业场景化等产品服务方案，推动低成本结算性存款增长。主动压降高成本结构性存款，持续强化高成本存款管理，引导存款成本率稳步下降。
　　报告期内，本行境内有余额存款客户数、新开存款客户数均实现同比多增，对公、零售有效客户均保持较快增长。
　　展望2022年，本行将继续深化客群综合经营，进一步优化考核和激励机制，强化金融科技赋能，促进存款规模增长和结构优化。
　　（二）贷款投放
　　报告期内，本行贷款总体保持平稳增长。截至报告期末，本行贷款及垫款总额40,228.36亿元，比上年末增加1,897.06亿元，增幅4.95%，在总资产中占比59.55%，比上年末提高2.68个百分点。其中，个人贷款比上年末增加1,431.31亿元，增幅9.06%；个人贷款占比42.83%，比上年末提高1.62个百分点。
　　本行积极贯彻党中央决策部署和监管要求，深度融入国家发展战略，加大对实体经济支持力度。一是持续加大对国家重点支持领域的信贷支持力度。报告期末，制造业、普惠型小微企业、绿色等重点领域贷款增速均显著高于各项贷款增速。二是积极落实国家区域协调发展战略，大力支持粤港澳大湾区、长三角、京津冀、成渝等国家重点战略区域。报告期末，四大重点区域各项贷款增量占比61.07%。三是积极践行金融让利实体经济，通过贷款利率下调、减免中间业务收费等，切实降低企业负担。
　　2022年，本行将结合宏观经济形势与改革转型要求，推动信贷业务稳健增长，持续优化信贷结构，加大对普惠型小微企业、中小微客户、住房按揭、绿色金融、高端制造业、乡村振兴、总分行两级战略客户等重点行业企业、重点领域的金融支持力度。
　　（三）净息差
　　报告期内，本集团净息差1.91%，同比下降23BP。净息差下降主要由于生息资产收益率(4.21%)降幅较大，同
　　投资规模下降。
　　与此同时，本行积极主动开展资产负债管理，推动资产负债结构优化，在一定程度上弥补了资产收益率下降带来的影响：一方面优化资产结构，信贷资产在生息资产中的日均占比同比上升1.14个百分点；另一方面扩大核心负债增长，压降高成本结构性存款，优化存款结构，加强存款成本管理，存款成本实现连续两年下降。
　　展望2022年，本行将持续深化改革转型，多措并举加强净息差管理。资产端，进一步提高信贷资产在生息资产中的占比，优化信贷业务结构，加强客户综合定价管理，突出价值引导；同时，根据货币市场和资本市场的波动，合理配置债券投资和同业资产，优化期限结构，提高收益水平。负债端，将夯实客户基础作为首要目标，将核心负债作为战略导向型业务，加大低成本结算性存款拓展力度；加强高成本负债的管控，多渠道筹措资金，合理配置和安排同业负债和发行债券等资金的规模和期限结构。
　　（四）不良资产的生成和清收处置
　　本行强化信用风险管控，严格授信准入，提升预警能力，主动退出风险客户，防控新增风险，2021年不良贷款生成率22.26%，同比下降1.37个百分点。从业务类型看，公司、零售业务不良贷款生成率均同比下降。
　　本行持续加大不良资产的清收处置力度，通过完善体制机制、加强资源配置、强化专业处置等措施，逐步提升不良资产清收处置成效。报告期内，本行共清收处置不良资产974.75亿元，其中不良贷款清收处置839.12亿元，按照处置方式划分，核销348.58亿元、转让221.15亿元、现金清收114.18亿元、不良资产证券化74.84亿元、抵债等其他方式清收处置80.37亿元；非信贷不良资产清收处置135.63亿元。同时，本行加强已核销资产清收管理，坚持“账销案存、权在力催”原则，报告期内收回已核销贷款52.04亿元。
　　本行坚持严格资产分类，审慎计提减值准备，不断提升风险抵补能力。截至报告期末，本集团贷款减值准备余额1,051.08亿元，比上年末增加74.71亿元；拨备覆盖率145.30%，比上年末上升5.92个百分点；贷款拨备率2.60%，比上年末上升0.07个百分点；信贷成本31.49%，同比下降0.61个百分点，主要是报告期内本行资产质量稳步改善。
　　2022年，本行将巩固“四梁八柱”风险内控体系，严格统一授信和行业限额管理，持续优化资产结构，深化授信审批体制改革，完善信贷制度体系建设，积极防控重点领域风险，提升预警的有效性和前瞻性，实现风险客户早预警、早排查、早退出。同时，继续严格资产风险分类，审慎计提减值准备，优化资产保全机制，分类施策、专业专注加快不良资产清收处置，确保资产质量持续改善。
　　（五）房地产行业风险管控
　　2021年下半年以来，受多因素叠加影响，房地产行业前期累积的风险开始显现，部分高杠杆房企出现资金链问题。自2021年9月底开始，房地产相关调控政策趋于温和，金融支持力度明显增加，房地产市场逐步趋于稳定，房地产行业风险总体趋于收敛。本行高度重视房地产领域风险防范，严格贯彻执行监管要求，按照“严准入、优结构、强管理、提质量”的总体原则，防微杜渐，完善各项制度，全面提升全流程信贷管理能力。2021年末，本行根据中国银保监会相关规定计算的房地产贷款集中度满足监管要求。
　　截至报告期末，本集团对公房地产业授信业务余额4,734.44亿元（含贷款、表外授信、标准债权投资、非标债权投资、债券投资等业务），比上年末下降1,169.47亿元，降幅19.81%。其中，房地产业贷款余额3,603.02亿元，占比76.10%，比上年末下降787.98亿元，降幅17.95%；保函等表外授信业务余额105.21亿元，比上年末下降90.81亿元；商业房地产抵押贷款证券化（CMBS）及住房抵押贷款证券化（MBS）业务余额507.92亿元，比上年末下降59.72亿元；同业投资398.93亿元，比上年末下降151.53亿元；房地产企业债业务余额82.61亿元，比上年末下降69.03亿元。本集团房地产贷款、保函及非标投资业务主要投入房地产开发项目，项目主要集中在一、二线城市，且以项目土地、在建工程抵押，追加项目公司股权质押和集团担保，抵质押物整体足值，房地产项目风险总体可控。截至报告期末，本集团对公房地产不良贷款率2.66%，比上年末上升1.97个百分点。
　　截至报告期末，本集团房地产相关净值型理财、委托贷款、合作机构主动管理的代销信托、主承销债务融资工具等业务余额875.85亿元，比上年末下降270.46亿元，降幅23.59%；其中，净值型理财余额403.73亿元，主要投向住房抵押贷款证券化（MBS）业务及商业房地产抵押贷款证券化（CMBS）；代销业务余额95.56亿元，比上年末下降55.20亿元；债券承销业务余额301.24亿元，比上年末增加41.32亿元；委托贷款余额75.32亿元，比上年末下降7.00亿元。
　　2022年本行将继续高度重视房地产领域风险防范，严格贯彻执行监管要求，按照“稳总量、调结构、强管理、控风险”的总体原则，严格实行城市和客户的准入管理，加快结构调整，积极支持优质房企开发贷款和并购贷款投放，加大保障性租赁住房贷款支持力度，有效化解出险客户和项目。预计在宏观经济和房地产政策趋稳的背景下，本集团房地产领域资产质量整体可控。
　　（六）资本管理
　　报告期内，本集团以“提升效率、创造价值，加强约束、优化结构，强化内生、合理补充”作为资本管理原则，在满足监管要求、提高风险抵御能力的基础上，本集团深化结构调整，强化战略业务与重点区域发展，充分保障信贷投放，推动各项业务平稳有序发展。截至报告期末，本集团核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率分别为9.04%、10.73%、13.64%，分别比上年末提升0.53、0.92、0.60个百分点，均有所改善。
　　本行根据资本规划和业务发展情况，有序推动外部资本补充。2021年4月在全国银行间债券市场公开发行了总额为人民币300亿元的无固定期限资本债券，募集资金用于补充本行其他一级资本，优化了资本结构，增强了服务实体经济能力。
　　2021年四季度，本行入选国内系统重要性银行第二组名单，适用0.5%的附加资本要求（由核心一级资本满足），以及0.25%的附加杠杆率要求，将于2023年1月1日起执行。入选国内系统重要性银行，标志着本行发展进入了一个新的阶段，在服务实体经济和防控金融风险方面要承担更大的责任和义务。本行将牢固树立资本节约理念，持续深化资产负债结构调整。同时持续完善资本补充机制，提高资本内生积累，合理规划外部融资，提升全行资本充足水平，为业务稳定增长与可持续发展提供保障。

　　四、主要业务回顾
　　（一）公司银行业务
　　本行公司业务深入贯彻“以客户为中心”的经营理念，聚力客群分层分类经营和产品创新，资产负债规模平稳增长、业务结构持续优化、客群基础逐步夯实，公司业务整体保持平稳健康发展。报告期内，本行公司业务实现营业收入723.19亿元，占本行营业收入的45.34%；其中，非利息净收入102.43亿元，占本行非利息净收入的26.94%。本行对公存款日均30,454.96亿元，比上年增加689.65亿元，增幅2.32%；对公存款结构持续优化，活期存款日均占比42.43%，比上年提高了2.48个百分点；截至报告期末，本行对公结构性存款余额在对公存款中占比0.87%，在同业中继续保持较低水平；对公存款成本持续压降，对公存款平均成本率2.15%，同比下降0.09个百分点；本行对公贷款余额22,999.47亿元，比上年末增加465.75亿元，增幅2.07%；对公有效客户4数13.55万户，比上年末增加2.10万户，增幅18.35%。
　　1、积极落实国家战略部署，有效支持实体经济发展
　　本行积极融入国家发展战略，深入贯彻落实国家关于支持实体经济、民营经济的政策导向，聚焦重点领域，着力融入国家战略，持续加大绿色金融、乡村振兴、制造业等重点领域的支持力度。
　　绿色金融综合服务能力稳步提升。报告期内，本行坚定贯彻落实国家低碳转型战略，积极响应绿色产业政策导向，持续加大对绿色低碳领域金融支持，提升绿色金融综合服务能力。一是重点聚焦能源结构转型、传统行业节能减排、低碳技术创新、碳权及碳汇交易、生态保护、国际业务等领域，以战略客户营销为切入点，逐步扩展推广。
　　二是持续丰富完善“绿投通、绿融通、绿链通、绿营通”产品体系，综合运用基础信贷、交易银行、投资银行、供应链融资等产品模式，满足细分客群的多层次需求；创新推出“光伏贷”“减排贷”等产品，有效支持企业低碳转型发展。报告期内，本行助力13家企业成功发行绿色债券110.64亿元，包括绿色票据、碳中和债、可持续发展挂钩债券等品种，并成功发行市场第一单碳中和资产支持票据。三是积极布局碳金融市场，作为首批服务全国碳市场的银行，为会员企业提供交易结算、功能扩展等优质基础服务，全方位提升客户体验；持续加强碳金融产品探索创新，依托全国碳排放权注册登记结算系统，成功为三家央企集团下属发电企业发放碳排放权担保贷款，实现了全国市场首批碳排放权担保业务落地。
　　截至报告期末，本行绿色信贷余额1,073.17亿元，比上年末增加546.48亿元，增幅103.76%。凭借在绿色金融领域的突出表现，本行荣获2021年度每日经济新闻“年度绿色金融奖”、21世纪经济报道“低碳银行奖”、金融时报“最佳绿色金融服务银行”、中国能源报“低碳创新社会责任企业奖”等多个奖项。
　　乡村振兴综合服务体系不断完善。报告期内，本行坚持以服务“三农”为己任，坚决贯彻落实金融服务乡村振兴战略，不断完善顶层设计，强化体系建设，夯实发展基础，加大乡村振兴领域资源投入。本行聚焦“农业”“农村”“农民”三大领域，持续进行模式探索和产品创新，推出“光伏贷”“农牧贷”“农贷通”“E农通”等场景化服务方案，精准服务核心企业集团、广大农户和中小微企业；通过供应“金融e”系列产品以及其他定制化供应链产品，进行涉农客户的批量开发；多家村镇银行共同开发了“党建+金融”“整村授信”“农资融资”“名单制授信”等业务模式34个，“引领贷”“家园贷”“兴农贷”“农金直通车”等专属产品84个，覆盖村、区、街道500余个。
　　截至报告期末，本行人民币涉农贷款余额3,164.16亿元，比上年末增长105.27亿元，脱贫地区贷款及国家乡村振兴重点帮扶县贷款均实现较快增长，并助力10家企业成功发行乡村振兴债券73.60亿元。
　　制造业综合服务持续提质增效。报告期内，本行坚决贯彻落实党中央、国务院关于“实施制造强国战略”的相关精神，积极把握制造业发展动能新旧转换的历史机遇，在合理压降钢铁有色、石油化工、纺织造纸等传统过剩及落后产能的同时，重点聚焦高技术制造业、战略性新兴产业、产业基础再造、“专精特新”企业等重点领域，加大金融支持力度，努力实现制造业贷款规模稳健增长，推进信贷投放结构持续调整优化，全力支持智能制造、绿色制造高质量发展。
　　报告期内，本行着力加大制造业信贷投放，持续提升服务实体经济质效。一是明确金融服务的重点方向、目标客群和营销策略，提升精准服务水平；二是重点支持具备技术密集特点的先进制造业企业，加大中长期贷款支持力度，推动产业链补链强链及产业布局调整优化；三是持续完善并购、银团和发债产品运用，创新推出“易创贷”系列产品，加大对制造业产业整合、技术改造、设备更新的支持力度。
　　截至报告期末，本行制造业贷款余额3,466.85亿元，比上年末增加462.78亿元，增幅15.41%；在本行对公贷款中占比15.07%，比上年末提升了1.74个百分点；其中制造业中长期贷款余额2,680.96亿元，比上年末增加328.91亿元，增幅13.98%；制造业信用贷款余额710.34亿元，比上年末增加179.80亿元，增幅33.89%。
　　2、开展公司业务营销体系改革，优化分层分类客户服务体系
　　面对外部经济环境复杂多变，行业监管政策逐步趋严，银行同业竞争日趋白热的严峻形势，本行公司业务亟需回归本源，过去的营销服务体系已成为发展瓶颈，难以为继。客群分层方面，分层体系不清晰，缺乏有效的组织支撑；客群经营方面，经营深度不够，缺乏分支行协同服务客户的机制安排；客群服务方面，尚未形成专业岗位体系，专业服务能力有待提升。原有的营销模式和服务体系已经不能满足客户服务需求，亟需通过改革打破发展禁锢。
　　报告期内，本行积极主动应对外部市场和监管环境的新变化、新挑战，通过实施公司业务营销体系改革，建立了涵盖战略客群、机构客群、基础客群的分层分类、专业专注的对公客户分层服务体系。战略客群做深做透、机构客群做专做强、基础客群做大做广，并通过生态圈、产业链形成从战略客群、机构客群到基础客群的有效拉动与拓展，机构客群的健康发展与基础客群的夯实带来负债结构优化，又为服务战略客群提供了强有力的支撑，形成良性经营闭环。
　　战略客群营销服务模式全面转型。报告期内，本行全面变革战略客户服务机制，组建战略客户部打造“以客户为中心”的战略客户服务新模式。开展“总对总”营销，有效解决单兵痛点，提供分层化、一体化、专业化服务；实施“一户一策”研究，制定综合服务方案，实现齐产品、整链条、全生态开发，全面提升服务层级；创新“账户规划”工具，开发“及时雨”系统，打造“五位一体”作业模式，形成特色服务机制；压实第一道风险责任，提升贷中管理水平，强化贷后监控力度，构建战略客户新型风控体系。
　　新的战略客户服务机制运行一年以来，实现了“五个转变”。一是服务理念的转变，由以银行为中心转变为以客户为中心。二是服务体系的转变，由各自为战转变为总分支一体化、协同服务的理念。三是营销机制的转变，由散点营销转变为分层营销、协同营销。四是服务方式的转变，由产品输出转变为生态构建，从单纯比价格、比产品，转变为“互为客户、互为生态”的合作体系。五是风险防控的转变，由前轻后重转变为第一道风控，客群部门压实第一道风控责任，实现了客户感受和经营业绩的“两个提升”。
　　报告期内，本行依靠战略客户服务，形成业绩提升“压舱石”；延伸战略客户上下游，打造业务协同“供应链”；超越战略客户传统模式，构建互为客户“生态圈”；不断提升战略客户服务能力，重塑客户旅程、提升客户体验、创造客户价值。截至报告期末，本行总行级战略客户332户，存款日均6,569.53亿元，比上年增加953.91亿元，增幅16.99%，贷款余额5,470.80亿元，比上年末增加949.76亿元，增幅21.01%；分行级战略客户1,084户，存款日均3,492.35亿元，比上年增加339.46亿元，增幅10.77%，贷款余额3,415.12亿元，比上年末增加524.65亿元，增幅18.15%。通过战略客户带动新增代发工资签约182户，带动个人客户数新增13.54万户；带动消费贷业务实现新增
　　一策推动风险化解，全力配合各地政府“保稳定、保民生”。截至报告期末，本行房地产业对公贷款3,602.38亿元，比上年末减少787.89亿元；在本行对公贷款中占比15.66%，比上年末下降3.82个百分点。
　　基础客群经营扎实推进。本行持续加强公司基础客群建设，围绕战略客户供应链、资本链，以及产业园区、要素市场平台，大力推行链式、聚类的批量获客模式；不断细化、深化基础客群分类开发，针对园区客群、科创客群等细分客群全周期、全场景、全生态金融及非金融服务需求，推出了“园易”“易创”系列产品体系，客户拓展取得较好成效。本行推出企业开户e产品，实现数据多跑路、客户少跑腿、信息多共享、资料少填写，显著提升企业开户效率。报告期内，本行新增对公非零客户70,359户，其中新开基本户占比63.10%。依托信融e、票融e、采购e、赊销e等线上供应链金融产品，服务链上中小、小微企业客户30,768户，同比增长104.6%。
　　报告期内，依托“萤火计划”，本行推进成立科创股权投资基金，为高成长科技创新型企业打通资本市场、链接业务资源、提供金融支持、培育发展机会，不断优化升级投贷联动业务模式，提供“商行+投行”综合服务。截至报告期末，“萤火计划”累计签约客户1,973户，比上年末增加703户；同时，苏州科创基金正式设立，并完成2笔萤火客户股权投资项目落地实施。
　　报告期内，本行将北交所“专精特新”客群作为服务中小科创企业、落实差异化经营和打造中小服务特色的立足点，快速扎实推进客群开发、深耕与经营，全方位挖掘专精特新企业的金融需求，瞄准中小企业在发展壮大过程中的难点、堵点和痛点，制定包括融资（债权融资、股权融资）、融智（战略咨询、经营提升）以及融技（科技赋能、技术升级）的独具专业性和针对性的金融服务方案。同时，创新推出了包括“易融通、易投通、创慧通、创富通”等四大系列产品的“民生易创”专属产品包，集成了标准化专项信贷产品“易创贷”、认股权融资、并购贷、股权直投、PE贷、员工股权激励、定增投资、可转债投资等众多契合客户创新和成长属性的金融产品，覆盖企业成长全周期、全场景、全生态。截至报告期末，在本行首批以工信部“专精特新”小巨人、北交所上市公司和创新层挂牌企业为主要构成的5,658家目标客群中，已完成客户营销2,586户，整体营销触达率45.71%，累计开户企业1,374户，开户率24.28%。
　　3、持续推动产品体系创新，提升客户专业服务能力
　　交易银行产品服务体系不断完善。报告期内，本行持续夯实基础结算业务，大力推广跨行现金管理，持续丰富招投标、代发薪、农民工工资监管等结算场景，创新推出智能通知存款，不断优化法人账户透支等产品功能。本行结算与现金管理存款年日均14,681.20亿元，比上年增加2,977.25亿元，增幅25.44%。
　　报告期内，本行持续推动国际结算便利化措施落地，升级和推广智能化产品，提升国际业务产品的客户服务能力。聚焦资本项目，以外汇政策服务、效率优势提升外币存款。截至报告期末，外币存款余额319.64亿美元，比上年末增加39.46亿美元，增幅14.08%。
　　报告期内，本行不断优化保函流程，迭代升级电子保函，强化保函业务风险防控。全行共开立电子保函5,357笔，占全部保函的46.68%，业务金额93.79亿元，同比增长49.31%。丰富票据产品货架，优化银票自助贴现产品，实现商票贴现线上化，提升客户体验。截至报告期末，本行票据贴现余额2,806.05亿元，比上年末增加527.96亿元，增幅23.18%。
　　投资银行定制化服务能力不断提升。报告期内，本行强化对并购、银团等成熟产品的细分场景应用推广，聚焦国企改革、产业整合、控股增资等核心场景，不断丰富和完善作业模式、作业机制。截至报告期末，本行并购贷款及并购银团贷款1,469.39亿元，实现当年投放规模603.92亿元，比上年增长45.70%；境内银团贷款876.26亿元，实现当年投放规模350.02亿元，比上年增长125.05%。报告期内，本行完成各类债券承销规模3,176.25亿元，其中银行间债券市场承销发行规模2,960.70亿元。
　　（二）零售银行业务
　　报告期内，本行坚定不移地将零售作为优先发展的长期性、基础性战略业务，围绕全行五年发展规划，通过细分客群深度经营、丰富产品与服务体系、科技赋能数字化转型、打造强大总行能力、强化消费者权益保护五大核心策略，持续强化本行零售业务市场竞争优势。
　　报告期内，本行零售业务利润总额280.82亿元，同比增长28.79%；零售业务营业收入704.08亿元，同比减少1.09%，占本集团营业收入41.71%，同比上升3.22个百分点（在本行对公及零售营业收入中占比44.82%，同比上升3.71个百分点）。其中，零售利息净收入546.59亿元，同比增长0.27%，占零售营业收入的77.63%；零售非利息净收入157.49亿元，同比减少5.52%，占零售业务营业收入的22.37%，占本行非利息净收入的41.42%。报告期内，本行实现零售财富管理手续费及佣金收入68.38亿元，同比增长9.27%，占零售非利息净收入的43.42%，其中代理基金收入22.25亿元，代理保险收入9.28亿元，代理理财收入36.21亿元；实现零售银行卡手续费收入105.92亿元，同比增长0.83%。
　　零售客户及管理客户总资产截至报告期末，本行零售客户数511,013.78万户，比上年末增长5.41%。其中，有效及以上零售客户468.98万户，比上年末新增41.03万户。全年新增有效新客41.32万户，新客有效率9.30%，同比提升3.85个百分点；新客带来AUM新增1,289.46亿元，增幅18.80%，占全年AUM增量54.51%。
　　零售高评级客户数242.59万户，比上年末增长19.90万户。其中，存量高评级客户保有率77.59%。贵宾客户数344.57万户，比上年末增长32.49万户。零售贷款客户数270.88万户，比上年末增长32.51万户。
　　私人银行达标客户数38,545户，比上年末增长4,803户，增幅14.23%；私人银行达标客户金融资产管理规模5,321.68亿元，比上年末增长564.19亿元，增幅11.86%。
　　信用卡累计发卡6,426.88万张，比上年末增长4.21%；信用卡客户4,487.89万户，比上年末增长4.13%；信用卡与借记卡交叉客户1,875.18万户。
　　截至报告期末，本行管理零售客户总资产620,926.60亿元，比上年末增长12.89%。其中，悠然及以上客户金融资产17,198.02亿元，比上年末增长13.97%，占全行管理零售客户总资产的82.18%。零售储蓄存款8,087.44亿元，比上年末增长646.23亿元，增幅8.68%。其中，结构性存款182.85亿元，比上年末减少247.63亿元，存款结构更加健康。
　　零售小微金融资产4,984.55亿元，比上年末增长878.26亿元。其中，小微个人存款1,998.24亿元，比上年末增长243.46亿元。
　　零售理财产品9,372.63亿元，比上年末增长17.53%，个人理财产品销售额33,086.45亿元，同比减少5.95%。
　　报告期内代理非货币公募基金销售额1,566.56亿元，同比增长6.11%；代理保险保费140.36亿元，同比减少27.51%。
　　零售贷款与质量截至报告期末，本行零售贷款及信用卡透支业务合计17,479.57亿元，比上年末增长1,557.65亿元，在本行各项贷款中占比43.45%，比上年末提升1.91个百分点。
　　小微贷款6,007.50亿元，比上年末增长769.65亿元，增幅14.69%；其中，小微法人贷款369.68亿元，比上年末增长126.15亿元；小微个人贷款5,637.81亿元，比上年末增长643.50亿元。普惠型小微企业贷款75,048.15亿元，比上年末增加564.61亿元。
　　信用卡贷款余额4,720.77亿元，比上年末增长97.68亿元；实现交易额26,054.39亿元，同比增长0.27%。交易笔数15.87亿笔，同比增长12.30%。按揭贷款余额5,921.91亿元，比上年末增长806.17亿元，增幅15.76%。非按揭消费贷款余额948.40亿元。
　　依托大数据与线上化技术，研发设计“农贷通”农户专属信用贷款产品，强化普惠金融与乡村振兴的融合发展，截至报告期末，“农贷通”余额2.37亿元；加快光伏贷线上作业模式推广，使全国分布式光伏农户能够轻松享受便捷、高效的普惠金融服务。
　　优化升级车车卡、女人花卡等重点产品，发行Visa奥运卡、运动主题卡，拓展年轻卡、文化主题卡，紧盯目标客群打造明星产品；发行民生长三角畅卡银联无界信用卡，探索更有针对性、更具特色的区域服务；建设特惠场景，在全国105座城市拓展200个特惠商圈，扩大品牌声量，有效拓展与维护属地优质客群。
　　聚焦优质重点客群，优化结构推进消费金融转型。优化按揭额度管理，重点支持全行战略房企，推进按揭业务稳健发展。非按揭消费贷款业务持续围绕优质单位开展批量获客，通过数据与技术创新、营销模型变革，实现存量客户的主动授信与精准营销，通过非按揭消贷营销优质企业员工8.3万户；加大对手机银行申请渠道的流程优化，全面提升客户体验；加速生态场景消费金融业务的创新和布局突破。
　　报告期内，零售资产质量持续呈现良好、稳定态势。截至报告期末，零售（含信用卡）不良贷款8286.71亿元，比上年末减少26.94亿元，零售不良贷款率1.65%，比上年末下降0.31个百分点。零售（含信用卡）关注类贷款9 181.83亿元，关注贷款率1.04%，比上年末下降0.33个百分点。报告期内本行新生成零售不良贷款（不含信用卡）中抵质押贷款占比达68.66%，上述抵质押贷款期末余额52.68亿元。
　　小微贷款不良贷款率102.13%，比上年末下降0.69个百分点，降幅明显。2021年以来本行新发放小微贷款不良率0.20%，新增业务客群质量明显提升。普惠型小微企业不良贷款率2.29%，比上年末下降0.80个百分点。
　　截至报告期末，信用卡不良贷款139.24亿元，比上年末减少12.56亿元；信用卡贷款不良率2.95%，比上年末下降0.33个百分点。关注类贷款90.63亿元，比上年末减少39.48亿元；关注贷款率1.92%，比上年末下降0.89个百分点。不良与关注均实现额、率双降。
　　本行按揭贷款不良贷款率0.26%，比上年末上升0.04个百分点。非按揭消费贷款不良贷款率0.94%，比上年末上升0.35个百分点，非按揭消费贷款中新型消费金融民易贷不良贷款率0.46%，比上年末下降0.37个百分点。
　　客群开发与经营经营持续向基础客群和基础业务回归，重塑获客、激活、提升、留存、推荐为一体的客群经营标准旅程，打造新客“百日”经营周期，按照促活跃、促提升、促转化三步骤，逐步实现客户经营全面旅程化。
　　报告期内，新增零售个人客户（不含纯信用卡客户）444.31万户，登船率18.83%，有效及以上层级达标率12.28%。配套发行主题借记卡，聚焦薪资、商户、老年、准养老、女性、运动等细分客群深度经营。推出特色鲜明的养老年金、定额终身寿产品，推出“悦想算算”计算器，设计基于养老缺口的资产配置方案，报告期内老年客群增长119.03万户；启动运动特色场景生态建设创新孵化，开展线上私域流量经营，探索批量引新、用户转化的特色客群经营模式。
　　发力一体化协同，深入推进行内客群、产品条线联动协作，其中代发业务新获客数达102万户，新增代发工资企业1.55万户，增幅24.92%。优化“贷发借”“借发贷”系统功能及转化效能，升级借贷双卡同申、同制、同寄的联发模式，深入推进零售客户综合开发。截至报告期末，信用卡与借记卡交叉客户累计1,875.18万户，双卡互持率达58.10%，比上年末增长0.74个百分点。
　　搭建共享经济行业代发平台，打造集薪资代发、人力管理、税务、福利、报销等于一体的企业综合服务平台；针对共享经济行业灵活用工群体，聚焦绩效发放合法合规痛点和企业降本增效诉求，上线完整金融服务解决方案，落地10个大中型项目合作，在细分场景提供特色服务。
　　推进私银与财富客群经营模式转型，建立差异化分层服务体系，打通私银与财富客群进阶路径，加快实现核心客群扩量提质。对于财富客群，通过打造产品配置标准化和客户服务标准化的模式，通过线上和线下相结合的触达方式，持续深化客户经营；对于私银客群，打通财富与私银产品货架，整合全行稀缺资源定制有竞争力的产品，升级家族信托业务体系，打造差异化的非金权益，提升客户体验；对于超高净值客群，贯彻公私联动服务机制，打造企业家客群专属服务体系。全面深化财富管理革新3.0项目导入，明确私银中心定位，优化财富团队管理和培养机制。
　　迭代信用卡全民星计划客户成长体系，做大成长型客户、星级客户11。截至报告期末，信用卡星级客户规模达到1,830.34万户，30天活跃率高出全量有效客户平均值31个百分点，户均净收益是全量有效户户均净收益的7.74倍。
　　梳理优化信用卡客户生命周期经营策略，本年新户中消费稳定型客户12占比87.73%，同比提升2.41个百分点。
　　升级流失前置管理，上线流失预警客户促刷经营节点，进一步唤醒存量沉睡户，减少有效客户流失。截至报告期末，信用卡有价值客户销挽成功率比上年末提升6.34个百分点。
　　产品、服务与渠道建设深耕细分领域，打造稳健的私银及财富新品牌。
　　打造品类齐全、质量突出、客群匹配、品牌鲜明的私银及财富产品货架，以投研驱动为客户甄选优质投资机会，区分不同客群特色需求进行差异化资产配置。公募基金、净值理财双双发力，做实私银与财富客群资产配置坚实底仓。
　　以“民生磐石”“FOF系列”为盾，以“民生智远”为矛，合力打造公募基金领域竞争优势。截至报告期末，公募基金存续规模1,719.87亿元，比上年末增长40.58%。
　　“民生磐石”系列贯彻“专业严选、独家定制”模式，优选各机构最知名的“固收+”基金经理定制产品，并通过线上售后陪伴专区持续优化客户投资体验。截至报告期末，“民生磐石”存续规模645.40亿元，比上年末增长145.63%，服务客户超29万人；公募FOF系列持续巩固市场优势，在报告期内资本市场呈现高波动、高分化的背景下有效发挥兼顾收益、平滑波动的优势，为客户提供了基金配置的“一站式解决方案”，存续规模达到489.28亿元，比上年末增长108.18%。
　　推出全新“民生智远”系列，践行长期投资理念，精选市场头部管理人定制三年持有期产品。深度聚焦权益、量化和结构化私募资管产品，积极探索定制化发行，满足客户多元化投资需求。
　　保险业务持续布局期交保险，巩固长期价值优势，为客户带来全生命周期风险保障，其中10年期及以上期交产品规模占比59.43%；加强保险金信托及家族信托的推动力度，着力满足高净值客户的财富传承需求。
　　加速基础产品服务体系建设，提升零售基础产品竞争力。
　　响应国家金融支持大湾区建设的号召，搭建“跨境理财通”平台建设与服务体系，本行作为首批“跨境理财通”试点银行，于2021年10月19日正式开展对客服务。截至报告期末，本行“跨境理财通”办理资金跨境汇划金额市场份额占比23.49%。开展零售基础产品优化提升：搭建电子社保卡平台，实现大额存单撮合转让，升级三方存管系统，拓展国债购买渠道，优化到期兑付提醒等。
　　持续整合创新支付场景。与银联云闪付探索在网络支付四方模式下的信用卡创新合作，基于云闪付的平台化能力，消除支付服务壁垒，共同研发并落地更加标准、统一、便捷的移动支付产品，上线全民生活APP云闪付体验版，共享超3,000万家商户资源，超1,000个移动支付服务场景，提升整体金融服务水平。
　　聚焦结算场景开发。拓展小微商户经营平台方合作、结算行业应用、三方收单合作，以基础账户及支付服务，实现小微结算客群新增22万余户。
　　丰富、完善支付体系，联合头部电商平台、第三方支付机构连续开展信用卡营销活动促进用卡。以周周刷赢双重礼、月月刷兑个性礼、领取消费金券、抽万元红包等活动形式，促动客户主动绑卡和持续用卡；联合各卡组织做大做强移动支付场景，推出银联商超满减、JCB双标卡盒马购物满减、Visa和万事达卡境外电商满减等活动，全面提升持卡人支付消费热度。截至报告期末，信用卡电子支付业务13交易规模5,028.02亿元，同比增长32.09%；交易笔数12.48亿笔，同比增长28.09%。
　　推出小微客户专属APP服务，提供“小微企业+个体工商户”一站登录、“融资+结算+财富”一站服务、“线上+线下”一站对接、“企业权益+家庭礼遇”一站升级、“场景切换+客户旅程”一站融合的“五位一体”移动式便捷服务，积极开展与各类政府、平台以及先进数据企业合作，持续拓宽数据来源，丰富信用贷款服务支持。
　　搭建覆盖全客群、具备行业竞争力的客户权益体系。打造金融资产、权益等级适配的金融及非金融权益产品货架，回馈客户优质的权益服务与体验，提升客户综合贡献和忠诚度。截至报告期末，已完成非凡礼遇（17项权益）、V+会员、客户行为激励、借记卡积分商城、权益营销活动上线推广。全新“非凡礼遇”贵宾权益体系包括“非凡出行”“非凡康养”“非凡运动”“非凡生活”四大版块内容，细分客群层级构建差异化服务，为高净值客户提供市场稀缺的渠道资源，并依托全行整体战略平台搭建企业家客群综合服务体系。
　　加强科技赋能，提升客户体验。优化个人账户服务旅程，个人开卡及签约服务效率提升40%，开卡签约旅程NPS（净推荐值）提高11.5个百分点，基础产品开卡签约率保持在70%，实现个人账户客户体验和客户粘度双提升。
　　大力推广民生云·代账，上线10余家头部SaaS记账平台方，赋能代记账行业数字化转型。加强客户体验监测体系建设，扩大监测覆盖范围，新增14条个人客户旅程纳入监测，监测旅程达31条，部分服务渠道评价机制由T+1优化为T+0，数字化客户体验管理能力进一步提升。
　　网点转型提升加速推进。提升厅堂及门店综合化服务体验，升级厅堂一体化模式，完成全行厅堂运营作业管理、人员管理、风险管理职能由运营条线向零售条线的划转，形成厅堂“一盘棋”的客群经营和管理格局。围绕3大业务板块，从规模、效益等6个维度，设计40余项指标，构建网点效能评价体系，强化过程管控、效能评估对结果指标达成的促进作用，通过过程监测督导提升网点效能和产能结构。截至报告期末，全行社区板块金融资产余额比上年末增加537.06亿元，增幅17.06%；储蓄存款余额1,261.91亿元，比上年末增加120.15亿元，增幅10.52%；有效及以上客户数共96.28万户，比上年末增加8.63万户，增幅9.85%。
　　物理分销渠道本行在境内建立高效的分销网络，实现了对中国内地所有省份的布局，主要分布在长江三角洲、珠江三角洲、环渤海经济区等区域。截至报告期末，本行销售网络覆盖中国内地的132个城市，包括140家分行级机构（含一级分行41家、二级分行90家、异地支行9家）、1,193家支行营业网点（含营业部）、1,078家社区支行、136家小微支行。
　　（三）资金业务
　　2021年，本行同业及金融市场业务坚持“以客户为中心”的经营理念，落实“新理念、新定位、新方式”的转型目标，巩固为全行客群服务的金融市场产品平台定位，打造回归本源、顺势而为的可持续发展方式。
　　1、同业客群经营持续推进
　　报告期内，本行围绕“同业客群综合经营”的理念，对同业客群进行了规范、有序、深入的开发。一是强化总分
　　资和交易服务。截至报告期末，同业e+平台签约机构1,129户，注册用户2,300人，报告期内，平台线上资金业务交易额达到9,416.77亿元。
　　2、金融市场产品经营协调发展
　　(1)同业资产负债业务
　　本行坚持以客户需求为核心、以市场为导向，持续优化同业资产结构，增强同业负债稳定性，压降同业负债成本，实现同业资产负债的稳健发展。截至报告期末，本行同业资产规模2,661.69亿元，比上年末减少13.00%；同业负债规模（含同业存单）18,088.83亿元，比上年末减少1.67%；报告期内，发行同业存单405期，累计发行规模7,168.20亿元；截至报告期末，本行发行同业存单4,975.58亿元，比上年末减少30.31%；同业活期存款余额3,495.99亿元，比上年末增长12.57%。
　　报告期内，本行同业负债规模保持稳定，受市场原因影响，结构上同业存单比例有所下降，同业存单占比由38.81%降至27.51%。同业存单发行节奏与市场保持一致，抓住年末有利时机，扩大发行规模，对调整同业负债结构，合理控制同业负债成本起到了积极作用。
　　(2)金融市场业务
　　固定收益业务方面，为规范和加强债券相关业务，提升综合效益，有效防范风险，本行坚定推进债券投资业务的深化改革。通过搭建市场化、专业化的固定收益服务平台，打造了涵盖投资、交易、销售、代客等业务的一体化民生固定收益品牌。持续提高投资交易能力，加强服务客群需求，提升资产流动性，提高投资盈利性能力。截至报告期末，本行债券资产规模1.90万亿元，其中，人民币债券资产规模为1.80万亿人民币、外币债券资产规模145.22亿美元；报告期内，全行一级市场债券销售规模4,550.01亿元。
　　外汇业务方面，为积极倡导客户汇率风险中性的理念，本行主动引导企业客户将避险保值作为汇率风险管理的核心目标，通过加强外汇避险产品研发，为企业客户提供更加丰富的汇率避险工具，通过完善代客外汇业务系统，持续提高对企业客户外汇避险的服务效率。持续提升境内外汇衍生产品定价和做市交易能力。报告期内，银行间外汇市场远期结售汇、人民币外汇掉期交易量12,979.89亿美元，同比增加3,625.04亿美元，增幅38.75%；人民币外汇期权交易量1,824.42亿美元，同比增加824.75亿美元，增幅82.50%。
　　贵金属业务方面，坚持以客户为中心、积极提升客户体验，搭建并更新迭代了“民生黄金银行”，能够提供线上线下互通的黄金产品和服务，打造了集“实物、积存、投资、交易、理财和融资”一体化的综合服务平台。报告期内，本行贵金属业务黄金竞价交易量（含自营及代理业务）549.31吨，交易金额合计人民币2,064.22亿元；黄金询价交易量782.25吨，交易金额合计人民币2,927.78亿元；白银竞价交易量（含自营及代理业务）7,236.80吨，交易金额合计人民币381.75亿元。以交易金额计算，本行为上海黄金交易所银行间前十大交易商，也是上海期货交易所最为活跃的自营交易商之一，亦是国内重要的黄金进口商之一。
　　结构性存款业务方面，本行持续完善产品体系，可售产品标的达40余款，期限覆盖7天至3年。积极响应绿色金融号召，创设“民生银行ESG”系列指数，成功发售国内市场首款挂钩ESG主题指数结构性存款产品。同时，全面降低结构性存款负债成本，报告期内，发售结构性存款产品均符合存款利率自律机制要求，促进结构性存款业务长期平稳健康发展。
　　(3)资产托管业务
　　本行秉承“以客户为中心”服务理念，贯彻落实托管业务“有取有舍，高质量发展”理念，主动调整业务结构，重点发展长周期高收益托管产品，托管业务结构逐步向公募基金、保险资金、净值型理财等倾斜。截至报告期末，重点产品规模2.54万亿元。一是开展公募基金主动营销工作，促进跨市场ETF基金、互联网类公募基金等创新产品成功落地。截至报告期末，公募基金托管规模1.12万亿元，比上年末增加3,464.35亿元，增幅44.95%，位居行业前列；报告期内，实现公募基金托管业务收入7.09亿元，同比增加2.33亿元，增幅45.82%。二是加快城、农商行理财和保险资金托管营销，新上线20家银行净值型理财。三是保险资金全托管客户达到29家，增幅26.09%。截至报告期末，全行托管规模11.09万亿元，实现当年托管业务综合创利57.63亿元。
　　养老金业务方面，本行紧密围绕国家养老金体系战略布局，高度重视企业年金、职业年金等养老金业务发展，通过人力资源社会保障部资格延续审查及现场检查，顺利延续企业年金账户管理人、企业年金托管人业务资格，不断提升年金业务履职服务能力，为企事业单位及个人客户提供优质的养老金管理服务。截至报告期末，本行企业年金托管规模455.46亿元，企业年金账户管理业务个人账户数15.68万户。
　　(4)资产管理业务
　　截至报告期末，本行理财产品存续规模10,128.33亿元，比上年末增加1,517.01亿元，增幅17.62%。其中，净值型产品规模9,823.89亿元，比上年末增加4,538.15亿元，增幅85.86%，净值型产品占比达到96.99%，在股份制银行中位居前列。本行持续完善净值型产品布局，产品谱系不断丰富，基本实现主流产品全覆盖，产品类型完善程度比肩行业领先水平。在固定收益+产品规模和占比方面，在股份制银行中排名靠前，收益稳健，已形成较为显著的品牌特色。报告期内，本行持续加强投研能力建设，有效控制投资风险，理财产品业绩表现和稳定性显著提升。
　　在中国证券报主办的“第二届中国银行业理财金牛奖颁奖典礼”中，获得“理财银行金牛奖”；慧赢添利一年定开产品10号获得“银行理财产品金牛奖”。
　　报告期内，本行严格执行理财存量产品整改计划，圆满完成过渡期整改计划目标，完成了理财产品新会计准则(I9)的实施安排，并按照财政部《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》要求进行严格风险分类，对预期损失计提了减值准备。
　　2020年12月9日，本行获得中国银保监会关于筹建民生理财有限责任公司的批复。截至报告期末，筹建工作已落实完成，本行正在积极推进向中国银保监会申请开业的有关资料报送工作，力争实现理财子公司早日获准开业。
　　（四）机构业务
　　本行机构业务致力于为各级政府及事业单位提供全方位金融服务，深度参与中央及地方政府经济社会建设战略实施过程，通过多样化产品支持、灵活高效的技术服务，持续扩大机构客群，夯实优质负债业务基础，实现稳存增存。
　　机构客群稳步扩展，机构存款快速增长。本行分类制定财政、政府、烟草、教育、医疗、文旅等客群营销策略，着力强化客户差异化服务，持续拓展基础客群。截至报告期末，本行机构客户数28,459户，比上年末增加2,315户，增幅8.85%；报告期内，本行机构客户存款日均8,431.19亿元，比上年增加879.65亿元，增幅11.65%。
　　资质获取成效显著，系统建设稳步推进。截至报告期末，本行已获取348项各级财政国库代理业务资格，比上年末增加13项；共取得政府业务类资质442项，比上年末增加10项。按照财政部有关中央财政预算一体化建设要求，本行积极推进相关系统改造工作，报告期内，通过财政部验收并顺利上线。
　　助力地方政府战略，支持智慧政务建设。截至报告期末，本行审批承销地方政府债839亿元。报告期内，全力配合支持各地方政府专项债发行，累计助力地方政府专项债项目发行574个，引进存款731亿元。本行以参与客户系统平台项目建设的方式，赋能地方政府“智慧政务”，报告期内，本行受理立项各级各类行政事业单位平台项目106个，同比增长47.22%；管理运行平台项目272个，存款日均761.68亿元，比上年增加159.53亿元，增幅26.49%。
　　（五）数字化金融转型提速
　　本行立足“敏捷开放的银行”新时期战略定位，制定《中国民生银行数字化金融转型实施策略》，明确全行数字化金融转型方向。以“打造敏捷高效、体验极致、价值成长的数字化银行”为目标，通过优化体制机制，全面提升数据能力与科技能力，开展生态银行、智慧银行“两大银行”建设，推进全行数字化转型。报告期内，本行信息科技投入45.07亿元，同比增长21.75%，占营业收入的2.83%，同比上升0.73个百分点。截至报告期末，科技人员数量3,062人，同比增长16.65%。
　　1、组织架构与机制体制不断优化
　　(1)以生态金融重大项目为牵引，建立数字化转型敏捷组织和机制
　　在总行设立生态金融部一级部，立足于全行战略性、跨板块、跨区域的数字化生态金融模式孵化与产品研发的快速突破，聚焦生态创建和场景应用，供应链数据增信融资、民生快贷、互联网生态贷款、生态金融运营平台等首批生态金融重大项目取得突破性进展；优化技术创新孵化流程，建立金融科技创新投入绿色通道，针对前瞻性应用技术研究，从技术洞察、研究、学习、原型构建到持续迭代，提供全流程、高效率的科技创新支持与保障机制。
　　在总行设立数据管理部一级部，全面承担数据管理与支持职责，规划全行数据战略，推动数字化营销、数字化风控等五大业务领域的数字化转型。夯实全行数据能力建设，优化建设大数据平台、数据中台、AI平台等七大平台；全面提升全行数据治理、数据服务、监管报送、数据资产四大统筹管理能力，完善数据价值链，加速数据价值
　　价薪酬改革与落位，重塑科技人才选拔和激励模式；建立科技与业务双螺旋创新发展机制，在业务条线内组建科技需求与数据应用团队；培养“科技+金融”复合型人才，建立全行科技人才培养体系，开展科技金融系列、数字化金融先锋军等人才培养项目，举办编程大赛、建模大赛、安全漏洞“夺旗”赛等系列知识竞赛；培育数据驱动、科技赋能、敏捷高效的数字文化，以客为尊，求新求变，开展科技创新，持续驱动产品创新、服务创新、模式创新、管理创新。
　　(3)成立异地研发中心，壮大科技队伍雁阵格局
　　建立异地研发中心，快速扩充科技人才队伍，提升研发和交付能力。深圳、成都、西安研发中心已正式运营，敏捷支持海外新核心系统、海外私银、跨境理财通、区域特色数字化细分客群经营、线上门店等重点业务需求落地，科技交付效率有效提升。
　　2、科技驱动“生态银行”谋突破
　　围绕“企业供应链生态场景、个人生活旅程生态场景、数字政务类生态场景、金融同业资金交易生态场景”四个领域，深度链接银行与客户、银行与社会，打造生态体系创新服务模式。
　　(1)基于供应链、产业链全链条，构建“大中小微一体化经营”生态体系
　　构建“供应链金融生态”，与战略客户互为生态、相互引流。基于新供应链平台，构建大中小微客户一体化开发审批流程，实现批量获客和高效服务。升级对公客户账户综合服务，推出“企业开户e”，线上化服务提升客户体验。报告期内，服务供应链核心企业653户，服务链上企业30,768户。创新“E系列”供应链金融产品，“应收e”“信融e”“票融e”“采购e”等线上化产品经营机构覆盖率达80%。“信融e”与20余家外部平台对接合作，投放166.08亿元，融资余额121.95亿元，比上年末增加97.15亿元；“票融e”产品投放99.61亿元，融资余额61.50亿元，比上年末增加53.41亿元；打造场景定制化交易银行服务，围绕跨行现金管理、单一窗口、全球资金账户管理、交易资金监管等场景，优化“通、聚、盈”系列结算与现金管理产品体系，迭代完善“企业财资管理云平台”，为企业提供集团境内外资金一体化管理服务。
　　(2)基于个人生活旅程，构建“获客+活客+留客”生态体系
　　“获客生态”联合头部平台拓展“金融+非金融”场景化渠道，促进规模化获客，上线天猫养车联名借记卡、数字小金卡，落地宁波分行“甬惠卡”、广州分行“悦+”卡等8个区域特色项目；“活客生态”打造“衣食住行游娱购”全场景，围绕车主、商超、亲子、物业等个人生活场景，开展细分客群经营，整合优化“全民管家”平台。截至报告期末，接入缴费项目1,700余项。线上信用贷款业务实现装修、汽车消费等场景突破，“民易贷”“快易贷”等合作贷款业务加快发展；“留客生态”搭建权益体系和客户陪伴体系，打造全生命周期客户服务，依托权益平台支撑，推出特色联名卡基础权益、“非凡”系列贵宾权益、小微客户专属权益、信用卡积分商城权益等。在财富管理方面，结合外部合作机构的投研能力和线上服务能力，提供财富管理咨询分析、投教资讯、市场观点等财富管理服务。
　　(3)基于数字政务，构建“智慧政务+便民服务”生态体系
　　以“智慧政务生态”开展银政、银企、银商合作共建，引进社保、税务、工商、交通、征信等政务服务，实现金融场景与政务场景的智慧共享和精准对接；“便民服务生态”围绕社区服务、老年乐享、家庭亲子聚焦发力，充分发
　　交易业务策略，提供投研、模型、回测、执行、风控等支持。自主打造资金交易核心系统，提升交易处理和风控能力；“托管业务生态”以养老金第三支柱为突破口，构建托管业务链上的客群综合服务生态，为客户创造价值，利用OCR、RPA和大数据技术，提高全流程服务效率、精细化风控水平和智能化服务能力，提升客户体验。
　　3、数据驱动“智慧银行”上台阶
　　围绕“数字化营销、数字化风控、数字化渠道、数字化运营、数字化管理”五个方面，依托“技术+数据”双引擎，驱动金融服务和经营管理智慧再造。
　　(1)建立“需求洞察－策略匹配－评估反馈”细分客群营销闭环，打造数智化营销大脑
　　数据驱动客户需求洞察，总分行共建零售用户标签联盟，完善用户标签模型体系，精准构建用户画像体系，报告期内，开发用户标签905项，沉淀33类实时事件感知能力。
　　精准匹配营销执行策略，全面上线策略库1.0，提供1,300余项筛选指标，按照七类重点细分客群匹配产品、服务、渠道等营销策略，实现营销策略全流程管理，部署策略582个，策略执行率76%。打造智能财富引擎，针对私人银行、财富管理等不同客群、不同生命周期，提供专属财富产品营销，优化资金配置管理；针对“教育、圆梦”等场景，提供端到端、互动式财富管理服务；针对特色场景，联合第三方互联网平台开展“民生百万惠生活”“民生一元购神券包”“互联网生态睡眠户激活”等营销活动。
　　营销数据评估策略迭代，升级公司营销管理系统伴我行、零售财富管理营销系统、同业e管家系统等数字化营销管理平台，搭建战略民企“账户规划”营销管理体系，实现客户营销实时过程监控和效果后评估。建设营销云平台，对活动策划、活动发布等提供高效支撑，进行基于数据智能的营销过程及效果评估，建立优质策略沉淀和引用机制，营销活动开展效率提高4倍。
　　(2)用数赋智“事前防+事中管+事后控”，打造全行“人智+数智+机智”风控体系
　　“事前”构建风险全景视图，加强风险态势感知和预警。全行风险信息视图更加丰富，拓展外部有效数据，对接合规征信机构和国家机关授权的管理公共

　　（一）管理层讨论与分析
　　本集团积极应对内外部经营环境变化，深入贯彻新发展理念，深化体制机制改革，聚焦“民营企业的银行、敏捷开放的银行、用心服务的银行”战略定位，坚持以客户为中心，坚定服务实体经济，加快推进数字化转型，强化基础服务和全面风险管理，促进业务经营稳健可持续发展。
　　2021年前三季度，本集团实现归属于本行股东净利润354.87亿元，同比减少18.42亿元，降幅4.93%；实现营业收入1,306.35亿元，同比减少126.86亿元，降幅8.85%，营业收入降幅较一季度和上半年分别收窄3.84和1.68个百分点；营业收入的下降主要是本行积极落实国家减费让利政策，主动调整业务结构，加大重点领域、重点行业优质贷款投放和国债、政策性金融债等优质流动性资产的配置，息差有所收窄，利息净收入同比减少75.58亿元；落实监管要求，压降非标准化投资，以公允价值计量且其变动计入当期损益的非标投资持有收益同比减少54.26亿元；以及债券买卖价差同比减少15.22亿元。
　　2021年前三季度，本集团年化平均总资产收益率和归属于本行普通股股东的年化加权平均净资产收益率分别为0.68%和9.29%，同比分别下降0.06和0.73个百分点；基本每股收益0.75元，同比减少0.04元；归属于本行普通股股东每股净资产11.11元，比上年末增加0.61元。 收起▲

　　一、经济金融与政策环境回顾
　　报告期内，受益于各国强有力的政策支持和新冠疫苗供应增加、接种稳步推进，全球经济逐步企稳，IMF在4月的世界经济展望中将2021年全球经济增速预期由5.5%上调至6.0%。
　　不过，新兴经济体由于在疫情防控和疫苗供应方面相对偏弱，生产修复和经济增长慢于发达国家，从而形成“双轨”复苏局面。
　　我国统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展成效持续显现，经济保持稳定恢复态势。
　　一季度，由于局部疫情复发，GDP环比增长0.4%，为去年二季度以来最慢环比增速。二季度，随着疫情防控持续好转，经济社会逐渐恢复正常，GDP环比增速提升至1.3%；由于去年同期基数较高，同比增速由一季度的18.3%回落至7.9%，但两年平均增速由一季度的5.0%回升至5.5%。整体来看，国民经济呈现“稳中加固、稳中向好”态势，生产需求扩大，市场活力提升，就业民生保障有力，高质量发展取得积极成效，经济运行在合理区间。
　　立足内外部形势，我国宏观政策继续为市场主体纾困，保持必要支持力度，不急转弯，根据形势变化适时调整完善，进一步巩固经济基本盘。积极的财政政策提质增效、更可持续，下调赤字规模和赤字率，增强财政可持续性；保持适度支出强度，加强基本民生保障；持续推进减税降费，激发市场主体活力；积极扩大有效投资，全年安排地方政府专项债券3.65万亿元，仅比去年减少1,000亿元；加强地方债管理，提高资金使用效率，防范政府债务风险。
　　稳健的货币政策更加灵活精准、合理适度，保持流动性合理充裕，提高货币政策传导效率；发挥结构性货币政策工具的精准导向作用，推动资金更多流向科技创新、小微企业、绿色发展等重点领域和薄弱环节；持续释放贷款市场报价利率改革红利，优化存款利率监管，启动存款利率报价改革，引导综合融资成本稳中有降；加强人民币汇率预期管理，保持人民币汇率总体稳定；健全现代货币政策框架，完善央行政策利率体系和宏观审慎政策框架。监管政策强化高质量发展、金融法治，完善长效机制，维护公平竞争的市场环境；推动金融机构提高公司治理质效，持续提升防范化解金融风险的能力；强化反垄断和防止资本无序扩张，确保金融创新在审慎监管前提下进行。
　　报告期内，在稳杠杆、积极化解债务风险的背景下，货币环境整体呈现“结构性紧信用+稳货币”格局，货币供应量、社会融资规模适度增长，货币信贷合理增长，信贷结构持续优化。报告期内，社会融资规模累计新增17.74万亿元，较上年同期减少3.13万亿元，人民币贷款累计新增12.76万亿元，同比多增6,677亿元；银行中长期贷款保持较高景气度，制造业中长期贷款、普惠小微贷款余额增速进一步提升。LPR改革潜力持续释放，受贷款重定价和支持实体等因素影响，上半年银行业净息差有所收窄；资产质量继续改善，不良贷款率和关注类贷款占比延续下行，行业整体风险抵补能力进一步夯实；受益于经济回暖带动资产质量改善、拨备计提压力边际缓释，上半年商业银行累计实现净利润1.1万亿元，同比增长11.1%，行业景气度持续提升。
　　1、目标及策略
　　本行坚持以客户为中心，以可持续、高质量发展为目标，统筹推进疫情防控和经营发展相关工作，强化实体经济支持力度，坚定战略方向，创新客户服务模式，变革经营管理方式，加强各类金融风险管控，取得了良好成效。
　　一是加大对实体经济的金融服务支持力度。强化中小微企业金融服务质效，提供全面、高效、便捷的特色金融服务；进一步加大制造业信贷投放力度，搭建专业化服务体系和长效机制；持续提升普惠金融、乡村振兴、精准扶贫等领域贷款投放，加强顶层设计和政策保障；明确绿色金融发展方向，创新绿色金融商业模式和产品体系，强化配套政策；积极支持贸易新业态发展，创新服务跨境电商、市场采购、外贸综服等客户。
　　二是牢记“服务大众、情系民生”的企业使命，做民营企业的银行。保持民企战略定力，强化客户分层经营。深耕战略客户，创新总分支一体化营销体系，建立互惠共赢的战略合作关系，提供全方位综合化金融服务，成为战略客户的“战略银行”；聚焦优质核心企业供应链上下游、区域特色中小微企业、乡村振兴新经济体及科创企业，创新一体化、场景化服务模式，建立特色产品体系，打造本行在中小领域的特色品牌和国内最佳的小微金融品牌。
　　三是推进数字金融转型，做敏捷开放的银行。提升科技和数据能力，完成“全分布式”企业级架构转型，形成以“业务中台、数据中台、AI中台”为核心的横向平台化科技体系。
　　基于企业生产、个人生活旅程、政府机构类平台搭建生态场景，融入数字化、线上化金融和非金融服务，完善新供应链金融、结算与现金管理、开放银行、智能风控等产品服务。将新科技、新技术全面运用到本行经营管理各个领域，为客户提供更便捷、更高效的服务。
　　四是建立“以客户为中心”的一体化服务体系，做用心服务的银行。深化“以客户为中心”的经营理念，围绕客户的金融活动旅程，不断完善营销服务，提升基础服务能力，优化产品供给和业务流程，全面提升客户体验。持续推进集团交叉销售和业务协同体系建设，敏捷响应市场变化和客户需求，为客户提供一体化、全方位、综合化服务，与客户共同成长，共创价值。
　　五是打造民生特色数字化新零售。以客户体验提升为主线，以数字驱动为手段，加速生态布局与场景建设，做大基础客群，做实基础产品和服务。聚焦车主、准养老/养老、小微社区生态、小微供应链等零售特色细分客群，打造一体化获客协同经营体系，优化标准化全客群与特色客群细分经营，升级财富管理标准化、专业化服务能力，拓展支付+结算综合服务模式。
　　六是实施重点区域战略聚焦。紧跟国家战略布局，制定粤港澳、长三角、京津冀、成渝四大重点区域经营策略与实施方案，明确重点区域高质量发展目标、发展策略和实施路径，重点突破大基建、中小企业、跨境金融、高净值客群等业务方向，制定配套资源保障和体制机制政策，有序推进各项政策举措逐步落地，持续提升本行在重点区域的市场竞争力。
　　七是提升全面风险管理能力。完善全面风险管理体系，提升一、二、三道防线风险管理能力；强化“内控合规就是核心竞争力”的理念，健全内部控制体系；加强各类风险精细化管理和新型风险防控，完善授权机制；推进问题资产专业化经营管理工作机制，提升全行问题资产清收处置效能；加强对附属机构的内控合规管理，确保集团合规经营。
　　八是强化基础管理和精细化管理。强化资产负债管理，推动资产负债稳定协调和可持续发展，深化结构调整，强化动态调控，推动基础业务规模增长，加大对重点业务与区域的支持力度，加强资本管理和资产负债风险管理。强化财务管理，坚持资源配置向战略业务、数字金融、重点区域等方向倾斜，确保战略性资源投放，重视中长期回报，优化预算管理和成本管理模式。深化集中运营，构建数字化“大运营平台”。
　　2、总体经营概况
　　报告期内，本行深入贯彻党中央、国务院决策部署，认真落实总行党委、董事会的工作要求，围绕“民营企业的银行、敏捷开放的银行、用心服务的银行”的战略定位，以“客户、负债、风险、合规、改革、战略”为关键点，以服务实体经济为使命，扎实推进各项工作，坚定走稳健可持续发展之路。
　　经营效益方面。报告期内，本集团实现归属于本行股东的净利润265.56亿元，同比减少18.97亿元，降幅6.67%；实现营业收入877.75亿元，同比减少103.33亿元，降幅10.53%。
　　营业收入下降的主要原因是本行积极落实国家减费让利政策，严格执行房地产行业信贷调控政策，新发生贷款定价下降，加大国债、政策性金融债等优质流动性资产的配置，投资收益率下降，息差收窄，利息净收入同比减少35.33亿元；认真落实监管要求，压降非标准化投资，其中非保本理财、票据资管投资已全部结清，相关非息收益同比减少45.77亿元；债券市场整体震荡，缺乏上年同期的交易机会，债券价差收益同比减少28.34亿元。
　　报告期内，本集团平均总资产收益率和归属于本行普通股股东的加权平均净资产收益率分别为0.76%和10.43%，同比分别下降0.07和1.05个百分点；基本每股收益0.56元，同比减少0.05元；归属于本行普通股股东每股净资产10.86元，比上年末增加0.36元。
　　业务规模方面。报告期内，本行改革转型持续深化，客群经营扎实推进，业务结构加快调整。资产端，在促贷款、优结构的发展理念下，发放贷款和垫款总额在资产总额中占比持续提升，同时紧密围绕国家信贷结构优化调整方向，加大对符合新发展理念相关领域的信贷支持力度，严格落实房地产行业的宏观审慎管理要求，重点领域、重点客户贷款增速高于全行各项贷款平均增速。截至报告期末，本集团资产总额70,697.08亿元，比上年末增加1,194.75亿元，增幅1.72%；发放贷款和垫款总额40,319.00亿元，比上年末增加1,779.69亿元，增幅4.62%，在资产总额中占比57.03%，比上年末上升1.58个百分点。负债端，本行持续夯实基础客群，积极拓展有效客群，不断完善基础产品和服务，压降高成本存款，推动低成本结算性存款增长，存款结构持续优化，存款成本明显下降。截至报告期末，本集团负债总额64,824.13亿元，比上年末增加734.28亿元，增幅1.15%；吸收存款总额38,523.40亿元，比上年末增加1,241.66亿元，增幅3.33%，个人存款在吸收存款总额中占比21.48%，比上年末上升1.13个百分点。
　　资产质量方面。报告期内，本集团不断强化信用风险管理，加强资产质量管控，提高风险计量和预警能力，多措并举，加大不良资产处置力度，持续提升全面风险管理水平，报告期内本集团资产质量指标稳步改善，风险抵补能力不断提升。截至报告期末，本集团不良贷款总额723.91亿元，比上年末增加23.42亿元；不良贷款率1.80%，比上年末下降0.02个百分点；逾期90天以上、60天以上贷款与不良贷款比例均小于100%；拨备覆盖率142.87%，比上年末上升3.49个百分点；贷款拨备率2.57%，比上年末上升0.04个百分点。

　　二、主要业务回顾
　　（一）存贷款业务
　　1、存款业务
　　报告期内，本行存款结构持续优化，存款成本持续下降。截至报告期末，各项存款余额38,284.25亿，比上年末增加1,311.65亿元，增幅3.55%，在总负债中占比60.78%，比上年末提高1.34个百分点。其中，结构性存款余额443.89亿元，比上年末减少1,257.57亿元，降幅73.91%；比上年同期末减少5,228.28亿元，降幅92.17%。核心负债比上年末增加2,563.22亿元，增幅7.61%；比上年同期末增加4,767.88亿元，增幅15.15%。存款结构优化推动成本持续下降，报告期内，本行存款成本率2.15%，比上年同期下降0.21个百分点。
　　报告期内，本行经营进一步向基础客群和基础业务回归，将全面优化业务结构作为经营管理的重点工作。通过积极拓展基础客户，深化客群综合经营，聚焦重点领域，创新结算与现金管理、供应链行业场景化等产品服务，增强低成本结算性存款吸收能力。同时，本行持续强化高成本存款管理，主动压降高成本结构性存款，引导存款成本稳步下降。
　　截至报告期末，本行境内有余额存款客户数、今年新开存款客户数均实现同比多增，对公、零售有效客户均保持较快增长。本行境内有余额存款客户4,539.34万户，比上年末增加139.98万户，增幅3.18%，同比多增11.26万户；今年新开存款客户123.90万户，比上年同期增加15.64万户，增幅14.45%，同比多增48.45万户。
　　下半年，预计流动性将保持合理充裕，市场竞争更加有序，为存款成本管控提供了良好的外部环境。同时，本行高成本结构性存款规模下降对存款总量增长带来的压力已基本释放，存款业务经营中不稳定因素减少。本行将充分把握内外部发展机遇，继续夯实客户基础，推动核心负债增长，持续优化存款结构，坚持合规审慎经营，引导存款成本下降，增强服务实体经济能力。
　　2、贷款业务
　　报告期内，本行各项贷款平稳增长，信贷结构持续优化。截至报告期末，本行各项贷款总额40,093.63亿元，比上年末增加1,762.33亿元，增幅4.60%，在总资产中占比58.40%，比上年末上升1.53个百分点。
　　报告期内，按照党中央、国务院统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的决策部署，本行加大对实体经济、重点领域和薄弱环节的支持力度，围绕国家战略方向，积极调整信贷结构，推动业务回归本源，为可持续发展奠定良好基础。
　　积极响应国家政策与监管要求，把服务实体经济放到更突出位置，严格落实房地产行业的宏观审慎管理要求。信贷资源向小微、制造业、绿色金融、乡村振兴、大基建等重点领域倾斜。截至报告期末，本行普惠型小微企业、制造业等重点领域贷款均保持较快增长，增幅显著高于各项贷款平均增幅。普惠型小微企业贷款余额4,859.28亿元，比上年末增加375.74亿元，增幅8.38%。制造业贷款余额3,176.31亿元，比上年末增加191.74亿元，增幅6.42%。
　　深入实施国家区域协调发展战略，打造区域化特色和优势。积极支持粤港澳大湾区、长三角、京津冀、成渝等国家重点战略区域，因地制宜增加对经济困难省份的信贷投放。截至报告期末，重点区域各项贷款保持较快增长，比上年末增长5.74%,显著高于全行平均增幅。
　　围绕战略方向，优化贷款客户结构。报告期内，本行贷款客户结构呈现明显改善趋势。
　　零售贷款占比持续上升，截至报告期末，零售贷款余额16,749.84亿元，比上年末增加827.92亿元，增幅5.20%，在各项贷款中占比41.78%，比上年末提升0.24个百分点。对公高评级优质客户贷款规模稳定增长，截至报告期末，境内对公高评级优质客户贷款9,483.84亿元，比上年末增加749.26亿元，增幅8.58%，在境内对公贷款中占比46.53%，比上年末提高1.72个百分点。
　　下阶段，本行将继续围绕国家发展战略方向，以新旧动能转换为契机，深入推进信贷结构优化，对小微企业、民营企业提供普惠性、持续性的资金支持，对先进制造业、绿色金融、乡村振兴等国民经济重点领域与薄弱环节加大信贷投放力度，强化对实体经济支持。同时，聚焦重点客户、重点区域，加大对总分行战略客户、供应链金融、零售客群的支持力度，加强信贷客群的结算服务，提升综合回报。
　　（二）公司银行业务
　　报告期内，本行积极主动应对市场和监管环境的新变化、新挑战，聚力战略客群深耕，致力成为战略客户的战略银行；聚力中小客群开发，打造中小企业金融服务特色和品牌；聚力优质负债拓展，通过稳定负债提高业绩弹性；聚力重点区域提升，打造区域化特色和优势；聚力营销基础改善，打造扩大有效客群的生态环境；聚力考核机制革新，引导战略执行并激发组织活力。同时，压实公司业务第一道风险防范责任，推动公司银行业务实现战略转型和可持续发展。
　　1、差异化客群经营
　　报告期内，本行坚持以客户为中心，服务实体经济，深化客群经营，建立了基础客群、战略客群、机构客群、中小客群等分层分类的差异化服务体系。
　　基础客群：客户基础夯实提升。切实践行“以客户为中心”的服务理念，强化客群分类经营，建立客户价值细分体系，引入客户合作过程性指标，不断提升客户价值，客群基础进一步夯实。报告期内，本行聚焦重点客户旅程、不断提升客户服务体验。对公账户服务完成“企业标准开户全流程产品”上线，大大缩短企业客户开户时长，全行新开对公非零客户数、新开对公非零基本客户数都是历史同期最好水平。截至报告期末，本行境内有余额对公存款客户达143.39万户，比上年末增长3.30%；境内有余额对公一般贷款客户数突破万户大关，达到10,110户，比上年末增长4.16%。
　　战略客群：打造战略客户服务新模式。本行全面变革战略客户服务体制机制，组建战略客户部作为全行战略客户营销服务部门，按照“协同、专业、高效、价值”的理念，对全行名单制优质客户开展“总对总”营销，提供分层化、一体化、专业化的优质服务；打造战略客户“五位一体”团队作业模式，落实“一户一策”综合服务方案，推进高层营销，为做好客户服务工作提供了坚实的组织保障；整合行内及附属公司的产品和服务，发布战略客户权益手册，搭建“价值共融、利益共生、资源共享”的一体化经营聚合生态，重塑客户旅程，提升客户体验，创造客户价值。报告期内，本行战略客群存款日均8,982.75亿元，比上年增加528.12亿元，增幅6.25%；截至报告期末，各项贷款总额8,140.29亿元，比上年末增加1,059.14亿，增幅14.96%。
　　机构客群：按行业分类差异化经营。本行分类制定客群营销策略，精细化、差异化推动，强化机构业务资质建设。截至报告期末，本行机构客户数2.77万户，比上年末增长5.32%。
　　中小客群：持续打造“中小企业民生工程”。本行一直以服务民营企业为己任，将深耕中小金融作为一项战略业务持续推进。报告期内，本行不断推进“中小企业民生工程”，依托“携手、生根、共赢、萤火”四大计划，通过便捷化、线上化、平台化、综合化的金融服务，为不同类型、不同发展阶段的中小企业客户提供账户及资金服务、交易及融资服务、战略及成长服务、家园及生态服务等一揽子的金融支持，持续迭代中小客群差异化产品体系，助力中小企业发展。
　　2、综合化金融服务
　　报告期内，本行持续推进产品创新，丰富和完善产品体系，为客户提供综合化、专业化、智能化的金融服务方案，不断增强客户合作粘性。
　　公司存款业务。报告期内，本行聚力优质负债拓展，加强结算业务平台建设，强化战略客户、供应链核心客户链条式开发，强化中小客户批量获客，强化资产业务客群结算服务，全面提升公司客群的一般存款贡献，根据流动性和市场利率走势主动优化负债结构，推动对公一般存款持续、稳定增长。截至报告期末，本行对公存款30,117.09亿元，比上年末增加664.07亿元，增幅2.25%；对公存款结构持续优化，活期存款日均占比42.23%，比上年提高2.28个百分点；对公存款成本持续压降，对公存款平均成本率2.13%，比上年同期下降0.21个百分点。
　　公司贷款业务。报告期内，本行紧跟国家战略，加大对粤港澳大湾区、长三角、京津冀、成渝重点区域投放。加大绿色信贷、乡村振兴重点领域投放；积极支持制造业高质量发展，重点围绕先进制造业、战略新兴产业、传统产业转型升级等领域，加大贷款投放力度。聚焦城市基础设施和公共服务等传统基建和5G、特高压、人工智能、工业互联网等新基建领域，持续加大投放力度。加大战略客群投放、继续对疫情防控重点客户实施定价优惠政策。截至报告期末，本行对公贷款23,343.79亿元，比上年末增加934.41亿元，增幅4.17%。
　　投资银行业务。报告期内，本行始终秉持“以客为尊”和“金融回归经济本源”的价值理念，继续深耕核心客群经营，通过债券融资、结构融资、股权融资、跨境融资等多元化投行产品，为客户提供综合化、定制化的投行服务，帮助客户优化财务结构、改善经营管理，在服务实体经济发展和助力企业价值提升中，打造民生“商行+投行”“融资+融智”“投行引领+投贷联动”的投行赋能模式，成为客户真正的“朋友、管家、顾问”。
　　报告期内，本行通过进一步强化内外研判、加强营销获客、优化业务流程、实施重大项目作业机制，积极响应落实“碳达峰、碳中和”“绿色金融”“乡村振兴”等重大国家战略，回归商业银行投行业务本源。报告期内，本行各类债券承销发行规模1,654.53亿元，其中银行间债券市场承销发行规模1,532.58亿元，银行间债券市场非金融企业债务融资工具主承销商排名第十位。本行大力推进相关债券产品创新，帮助8家企业成功发行绿色债券36.95亿元，包括绿色票据、碳中和债、可持续发展挂钩债券等品种，其中发行市场第一单碳中和资产支持票据；帮助5家企业成功发行15.60亿元乡村振兴债，助力乡村振兴建设。本行进一步发挥并购和银团业务优势，深化同业合作和资源共享，聚焦产业资源整合、国企重组、中概股回归、跨境并购等领域，在继续助力传统产业转型升级的同时，加大服务支持智能制造、节能环保、生物医药等新兴行业发展，落地了一系列具有较高市场影响力的重大项目，有力支持了实体经济发展，提升了投行业务品牌形象。截至报告期末，本行并购贷款及并购银团贷款合计1,359.75亿元。
　　机构业务。报告期内，本行通过精细化地方政府专项债链式开发机构客群，推动机构业务平台项目建设，丰富机构业务产品方案，提升综合服务水平。截至报告期末，机构存款日均8,576.71亿元，比上年新增769.74亿元，增幅9.86%。
　　交易银行业务。报告期内，本行聚焦客户旅程，不断整合现有产品、渠道与服务，致力于提升结算服务能力，为客户提供智能化、便捷化综合金融服务方案，改善客户体验。
　　报告期内，本行加快丰富和完善结算与现金管理产品服务体系，针对集团客户现金管理需求，提供跨行现金管理方案，助力企业实现资金管理便捷化、智能化；针对房屋销售和租赁资金监管、破产清算、招投标、薪资发放等场景，提供定制化产品和服务，灵活对接资金结算需求。截至报告期末，本行结算与现金管理存款14,418.14亿元，比上年末增加1,152.93亿元，增幅8.69%。
　　报告期内，本行围绕客户境内外贸易融资需求持续丰富产品体系。大力落实跨境贸易结算便利化政策，持续升级跨境结算智能化产品体系，加速落地跨境资金池业务；与多个跨境电商平台、市场采购平台进行系统对接，做好贸易新业态结算服务；把握进口采购、对外承包工程等多场景业务机会，提供高效、优质的跨境金融服务。着力优化票据业务流程并推动线上化进程，实现商票贴现系统自动辅助审查、线上审核与放款全流程线上化，优化自助贴现，升级票据管家，提升业务拓展效率。紧贴客户场景优化国内保函产品，围绕多种行业、场景下客户的担保需求匹配产品方案，大力发展非融资性保函，着力拓展电子保函应用场景，累计上线49个非标电子保函版本，国内保函业务量同比增长33.69%。
　　3、生态化模式转型
　　报告期内，本行聚焦企业数字化服务，以供应链业务为重点，不断深化产业互联网生态经营。本行供应链金融业务紧跟数字化转型战略，聚力客群经营，持续推进大中小微一体化机制落地；通过创新数字供应链金融服务模式、深化生态平台获客、迭代线上产品提升客户体验等，积极探索打造供应链金融场景、平台、客户体验相融合的企业产业链全生态服务。
　　推进大中小微一体化经营。本行成立大中小微一体化协同工作组，建立供应链场景下大中小微客户协同开发机制与实施流程，加强链上客户导流，聚焦“信融e”“政采贷”“采购e”三个试点场景启动业务协同推广试点，同时启动相关业务系统对接，实现链上长尾客户突破上量。
　　科技赋能加速产品创新。本行聚焦供应链市场多样化服务需求，提炼产品标准化功能与特色功能，报告期内围绕“赁融e”“仓单e”等新产品，设计与提炼系统产品参数，形成线上化产品模板，在系统架构与功能上实现组件化设计，强化功能复用能力；通过技术提升融资放款流程的自动化能力，降低人工干预，提升企业业务操作体验。
　　提升全流程数字化风控水平。本行逐步完善供应链风险制度，建设与供应链属性相匹配的智能风控体系。启动数字化审批模型与规则的设计，通过科技赋能获取采购订单数据、交易数据、付款数据等产业链数据，对链上客户风险画像进行描述，并运用于风险自动化预警功能中，提升供应链全流程数字化风控水平，提升链条客户开发效率。
　　（三）零售银行业务
　　报告期内，本行坚定不移地将零售作为优先发展的长期性、基础性战略业务，围绕零售新三年规划落地实施，以做大基础客群、做优基础服务、提升客户体验为目标，以“数字化智慧驱动+生态化场景驱动”为手段，持续提升零售客群细分经营，推进零售业务发展模式与管理模式转型。
　　1、生态化场景驱动
　　线上APP生态。重点围绕车主、商超、亲子、物业等个人生活场景，打造覆盖“衣食住行游娱购”的全场景生态。通过向合作伙伴输出本行账户、支付等服务，探索以数字化合作模式实现场景获客和经营。丰富信用卡生活场景特惠商户体系和“全民管家”整合平台，覆盖50余类生活服务场景及全国160个城市的近千项生活缴费项目，提升消费稳定型客户的活跃度与用卡体验。截至报告期末，全民生活APP累计注册用户2,659.91万户，本年新增注册用户124.41万户。
　　线下网点生态。积极在线下渠道引进社保、税务、工商、交通、征信等政务服务，实现金融场景与政务场景的智慧共享和精准对接，丰富网点服务生态；充分发挥社区支行的“地缘”和“人缘”特征，加速打造社区服务、老年乐享、家庭亲子、政务服务、社区便民生态。
　　社区（小微）支行金融资产持续增长，总额达3,392.02亿元，网均金融资产2.75亿元；储蓄存款1,268.86亿元；客户数达785.90万户，其中有效及以上客户92.62万户，进一步巩固社区金融先发优势。
　　战略客户合作生态。发挥本行一体化经营优势，引入有竞争力的战略客户头部场景及小微、信用卡场景，探索打造与客户互为生态、互为战略、相互引流的商业模式。
　　2、数字化智慧驱动
　　数字化营销。持续完善数字化营销体系，以策略库应用推广为主线，推进客群数据闭环营销流程，探索客群的数据场景化应用；探索引入新技术，提升覆盖全客群、全产品线的策略智能化水平。全面上线策略库1.0，完善零售用户标签模型与体系，标签达到900余项，实现营销策略全流程管理和自动化部署，支持优质策略沉淀及共享，服务精准度进一步提高。
　　信用卡围绕消费稳定型客群定位，按照客户的基本属性、行为属性、偏好属性、金融属性4项基础维度，分析形成1,000多个客户标签，实现目标客群高精准画像。
　　报告期内针对重点细分客群多渠道触达和多频次营销，借记卡客户营销策略数达到787条。其中，大众客群自动化营销活动策略582条；以促活跃、促交易、促提升为目标，推动基础客群数字化经营落地，累计触达3,113万人次，手机银行、企业微信、智能语音外拨等数字化、智能化渠道触达占比49.79%；新客登船、存量流失客户赢回、代发薪资等重点客群覆盖率79.60%。数字化营销累计触达客户2,206万人次，其中贵宾客户覆盖率达到62.46%。
　　数据驱动的信用卡客户生命周期经营策略持续优化，覆盖10大生命节点、25个细分节点，同步执行113个营销策略组，报告期内主动营销客户达918万人次。其中，续卡客户激活促动策略经多次迭代后激活率比去年同期提升28.5%；销卡挽留经营策略在报告期内经过两次迭代，价值客户销户挽留成功率较去年同期提升了38.4%。基于客户标签和行为风险模型、客户未来价值模型的低风险高潜力客群专项交易拉升活动持续开展，报告期内共触达客户470万人次。
　　推广企业微信作为全行战略性主服务渠道，重构和强化本行与客户的连接方式。上线智能AI自动外拨系统，自2021年3月面客以来共执行外呼电话30余万通，有效提升客户服务能力。借助先进头部合作机构的数字化经营能力，搭建财富客群线上场景化和产品场景化营销体系。
　　数字化风控。以“数据+模型”驱动数字化转型，不断加强行内数据治理，持续拓展整合合规有效的三方数据，构建并不断丰富客户画像，实现数据间的相互校验，提升数据管理效能。优化迭代欺诈风险和信用风险模型策略，线上非按揭消贷规模比上年末增长33.42%，不良贷款率从上年末的0.52%下降至0.45%，规模增长与不良贷款率下降呈剪刀差趋势。构建线上线下一体化民易贷审批分流决策框架，向人机结合的自动化、智能化风控决策框架转变，风控决策效率全面提升。
　　强化小微数字化评审能力建设，围绕纳税、发票、资产等小微企业生态数据，完善线上、线下多渠道数字化评审模型，采用复合型授信策略，提升小微客户服务能力。通过系统自动化交互方式深耕供应链场景下小微客户群体，持续优化获客、审批、提款等全流程线上服务体系，实现对小微实体经济的服务升级。
　　打造信用卡“全流程、全覆盖、全产品”数字化智能风控体系。部署差异化的审批及额度策略，通过核心决策引擎系统进行智能决策，实现线上申请最快3秒审批完成，自动审批率达80%。搭建“鹰眼”监测预警体系，借助量化评估模型进行资产健康扫描，实现主动和前置风险管理，监测预警资产覆盖率达96%；运用关系图谱分析技术、交易侦测技术、智能语义识别技术，有效提升信用卡欺诈风险防控能力，挽回客户损失约1亿元；加强涉嫌电信诈骗预警及处置力度，月均识别和处置高风险交易超1.2万笔。布控智能AI语音机器人和智能语音分析客群图谱，实现催收手段和催收方式的智能化。
　　数字化营运。通过网点专业分工、服务协同与一体管控，加速网点智能化转型和综合服务能力提升，构建“厅堂+远程银行+智能机具+移动运营”多维立体的厅堂一体化运营服务体系。建立网点智能化效能评价体系，强化过程管控、效能评估，提升网点效能和产能结构。
　　推进全行数字金融、一体经营进程，上线信用卡手机进件APP，实现全行全员随时随地营销，进件流程效率提升4倍。将RPA技术（机器人流程自动化技术）渗透至业务处理、财务运营、人力资源、监管合规等领域，建立自动化、智能化业务流程，提升后台运营质效。
　　数字化服务。信用卡以“科技驱动、智能转型”构建数字化服务新生态，持续完善“电话热线+智能客服+视频客服”线上线下协同服务体系。“民生小M”智能客服系统全渠道服务占比超56%。基于5G移动互联技术构建远程视频服务新模式，为客户提供高安全、高可感知、沉浸式服务，服务满意度超98%。依托大数据、智能识别等技术，日均为超过1,500名老龄客户提供“一键直达”专属尊享服务，打造金融服务“暖实力”。
　　数字化管理。建立零售数字化管理体系，以推动零售数据基础建设、数据治理、数据化决策能力为核心，迭代优化零售管理驾驶舱，推动数据下沉和标准化，强化智慧管理在全行零售的应用，推动零售数据基础建设和数据治理。组建零售科技需求与数据应用管理团队，进一步强化技术与数据对零售业务的基础支撑作用。统筹零售业务需求管理和平台建设，在零售体系内搭建起业务与开发，数据与应用的体系性桥梁。
　　数字化创新。与华为公司成立大数据联创实验室，围绕改善客户体验、提高精准营销能力、优化风险管理、降低管理成本等内容开展联合创新，提升信用卡数据应用平台建设、机器学习和人工智能技术创新研发和应用能力，该联创项目荣获亚洲银行家2021年“中国最佳AI创新实验室”奖项。
　　3、客群经营与产品服务
　　报告期内，本行零售金融业务税前利润148.17亿元，同比增长31.52%；零售业务营业收入346.20亿元，同比减少5.73%，在本行对公及零售营业收入中占比43.91%，同比上升3.58个百分点。其中，零售利息净收入269.54亿元，同比减少3.18%，占零售营业收入的77.86%；零售非利息净收入76.66亿元，同比减少13.72%，占零售业务营业收入的22.14%，占本行非利息净收入的39.74%。报告期内，本行实现零售财富管理手续费及佣金收入32.53亿元，同比增长9.38%，占零售非利息净收入的42.43%，其中代理基金收入12.11亿元，代理保险收入4.97亿元，代理理财收入14.81亿元；实现零售银行卡手续费收入52.75亿元，同比减少0.23%。
　　零售客户及管理客户总资产截至报告期末，本行零售客户数10,809.02万户，比上年末增长2.57%。其中，有效及以上零售客户比上年末新增18.12万户，同比多增7.09万户，达到2020年全年的1.31倍。
　　零售高评级客户数236.35万户，比上年末增长13.66万户。其中，存量高评级客户保有率86.62%。欣然级及以上客户数334.63万户，比上年末增长15.50万户。零售贷款客户数255.47万户，比上年末增长17.10万户。
　　小微客户数1,461.88万户，比上年末增长84.05万户。其中，小微企业法人客户数152.69万户，比上年末增长7.48万户；小微结算户68.11万户。国标口径下，小微贷款授信客户69.94万户，小微贷款客户53.31万户。普惠型小微企业贷款有余额客户35.01万户。
　　私人银行达标客户数36,982户，比上年末增长2,034户，私人银行客户户均金融资产1,389.54万元，私人银行达标客户金融资产管理规模5,138.80亿元，比上年末增长4.56%。
　　信用卡客户数4,354.51万户，比上年末增长44.72万户，信用卡与借记卡交叉客户1,847.54万户，报告期内新增44.31万户。信用卡累计发卡6,263.12万张，比上年末增长1.56%，报告期内新增发卡量95.98万张。
　　截至报告期末，本行管理零售客户总资产20,203.28亿元，比上年末增长5.76%。其中，悠然及以上客户金融资产16,529.07亿元，比上年末增长5.94%，占全行管理零售客户总资产的81.81%。
　　零售存款9,435.17亿元，比上年末增长7.14%。其中，结构性存款221.56亿，比上年末减少273.11亿，存款结构更加健康；储蓄存款8,114.30亿元，比上年末增长9.05%。零售小微金融资产4,697.81亿元，比上年末增长508.24亿元。其中，小微个人存款2,087.31亿元，比上年末增长332.53亿元。
　　零售理财产品8,020.30亿元，比上年末增长0.58%，个人理财产品销售额15,480.62亿元，同比减少15.37%。报告期内代理非货币公募基金销售额997.79亿元，同比增长76.93%；代理信托类产品销售额36.34亿元，同比下降77.18%；代理保险保费收入87.68亿元，同比减少26.06%。
　　零售贷款与质量截至报告期末，本行零售贷款及信用卡透支业务合计16,749.84亿元，比上年末增长827.92亿元，在本行各项贷款中占比41.78%，比上年末提升0.24个百分点。其中，零售贷款12,177.32亿元，比上年末增长7.78%，在本行各项贷款中占比30.37%，比上年末提升0.89个百分点。
　　小微贷款5,603.31亿元，比上年末增长484.66亿，同比多增189.52亿元；报告期内，小微贷款投放3,337.97亿元，其中纯新投放762.84亿元，占比22.85%。普惠型小微企业贷款4,859.28亿元，比上年末增加375.74亿元；上半年累计发放普惠型小微企业贷款2,853.68亿元，平均发放利率5.37%。
　　信用卡贷款4,572.52亿元，比上年末下降1.09%；实现交易额12,969.24亿元，同比增长2.93%；交易笔数7.61亿笔，同比增长19.57%。按揭贷款5,507.57亿元，比上年末增长391.83亿元。非按揭消费贷款总额1,066.44亿元，比上年末增长2.00亿元，其中新型消费金融民易贷产品4余额276.89亿元，比上年末增长51.11亿元。
　　报告期内，零售资产质量持续呈现良好、稳定态势。截至报告期末，本行零售不良贷款（含信用卡）272.81亿元，比上年末减少39.75亿元，零售不良贷款率1.63%，比上年末下降0.33个百分点。关注类零售贷款190.55亿元，关注贷款率1.14%，比上年末下降0.22个百分点。报告期内本行新生成零售不良贷款（不含信用卡）中抵质押贷款占比达63.50%，上述抵质押贷款期末余额25.18亿元。
　　零售小微贷款不良贷款率2.21%，比上年末下降0.59个百分点，降幅明显。2019年以来新发放小微贷款不良率1.25%，新增业务客群质量明显提升。普惠型小微企业不良贷款率2.47%，比上年末下降0.63个百分点，为近三年最低。
　　截至报告期末，信用卡不良贷款129.81亿元，比上年末下降14.49%，信用卡不良贷款率2.84%，比上年末下降0.44个百分点；关注类贷款114.43亿元，比上年末下降12.05%；逾期贷款244.24亿元，比上年末下降13.36%，关注、不良和逾期均实现规模与占比“双降”。
　　信用卡新发逾期贷款额较去年同期下降19.74%，较去年下半年下降13.56%；新发不良贷款额较去年同期下降4.02%，信用卡不良贷款控增清存成效不断提升。
　　按揭贷款不良贷款率0.22%，与上年末持平。非按揭消费贷款不良贷款率0.62%，比上年末上升0.03个百分点，非按揭消费贷款中新型消费金融民易贷不良贷款率0.52%，比上年末下降0.32个百分点。
　　客群开发与经营外部生态场景“外延”获客能力稳步提升，传统金融场景“内生”获客能力不断夯实。
　　深耕养车、商超、亲子等核心生活场景，打造长生命周期、高频迭代、高竞争力的产品。报告期内，途虎、天猫养车卡、沃尔玛商超卡、益起童行卡、民生农场卡等细分场景零售新客获客134.94万户，持卡客户AUM新增549.79亿元，在车主服务生态领域逐步建立起市场优势。
　　通过深化MGM存量客群内生裂变，转介实现金融资产新增133.14亿元。交叉营销效能不断释放，信用卡与借记卡相互引流成效显著，信用卡转化借记卡新客45.50万户，新客贡献占比19.66%。公私联动协作机制推进零售客群开发向网链式转型，批量获客数量明显提升，报告期内新增9,857家代发企业客户、67.69万户代发个人客户，代发规模1,079.50亿元，首批重点代发客户实现重要突破。
　　全面深化财富管理革新3.0项目导入，细化从产品、权益、售后、团队、培训五大模块的金字塔配置体系，打通全行核心财富团队的职业成长和赋能发展通道。迭代小微客群综合经营模式，满足小微企业全面服务需求。解决代记账公司获取记账凭证难、慢、繁等痛点，创新民生“云·代账”服务，搭建批量化获客渠道。聚焦价值客群、协同公私联动，确保按揭业务持续合理发展。聚焦“敏捷开放”战略，提升消费金融产品对于战略企业及零售客群经营的促进作用，加速推进汽车消费、家装等场景类消费金融产品创新。
　　回归支付本源，强化产品协同，提升服务价值。按照小微结算“轻型化、场景化、综合化、专业化”发展模式，升级三方合作，以餐饮、教育等为重点方向，加快获客建设及客群综合服务方案提升，报告期新增小微结算产品签约客户13.75万户。持续开展日常用卡消费促动与连锁品牌联合营销，聚焦线上线下优质场景，联合头部电商平台开展“全民网购狂欢节”活动，携手知名商圈、星级酒店推出特惠业务，其中自助餐“买一赠一”服务覆盖40个城市近200家五星级连锁酒店，加快构建线上线下融合的消费生态体系，促进信用卡支付规模提升。报告期内，信用卡电子支付（含快捷支付、移动支付、网关支付及全民生活APP）交易额2,270.58亿元，同比增长33.82%，交易笔数5.74亿笔，同比增长40.84%。
　　开发养老价值客群、女性价值客群等特色客群。坚持传统服务与智能服务相融合，不断完善老年客户服务标准，为老年客群量身定制手机银行“至简专版”，智能推荐适配的金融产品；积极组织多种形式的金融知识普及和宣传教育活动，帮助老龄等特殊人群提高对各类金融产品和服务的认知能力、风险识别能力和自我保护能力。联合头部保险公司设计、引入特色鲜明的养老年金、定额终身寿产品，提升细分客群产品与服务质量。优化升级车车卡、女人花卡等重点产品权益，满足目标客群个性化用卡需求。
　　产品、服务与渠道建设加速基础产品服务体系建设，提升零售基础产品货架竞争力。把握粤港澳大湾区“跨境理财通”业务即将推出契机，加快跨境理财通平台搭建。完成外汇业务系统便利化升级，优化留学生、在华受薪外籍人士等客群的外汇服务体验。开发集薪资代发、人力管理、税务、福利、报销等功能于一体的代发企业综合服务平台。
　　深耕细分领域，打造稳健的财富管理品牌。依托民生磐石及FOF产品的领先优势，打造细分领域品牌优势。顺应市场变革开展前瞻性布局，以客户为中心，匹配客群风险偏好，建立“安、固、稳、赢”系列本行理财产品品牌。
　　打造稳健投资品牌“民生磐石”系列。通过贯彻“收益稳固+”原则，创研“固收+”策略产品，充分发挥“股债兼收、进可攻退可守”的大类资产配置优势，联合业内多家头部基金公司，采用“专业严选、独家定制”模式，甄选“民生磐石”系列基金。截至报告期末，“民生磐石”产品规模603亿元，比上年末增加351亿元，增幅139%，服务客户超20万人，正在形成良好的市场体验与稳健的财富管理品牌。
　　发力FOF市场，抢占市场份额。通过FOF产品强化基金配置品牌，以量化模型为工具、以风格分析为基础搭建底层产品遴选模型，审慎评估基金公司和基金经理全面“画像”，逐步形成“买FOF到民生”的品牌形象。截至报告期末，民生银行公募FOF基金保有规模401亿元，比上年末增加166亿元，增幅70%，保有规模占据全市场1/3，在这一细分赛道体现出了超强的竞争力，向市场传递公募FOF领域的民生最强音。
　　未来，民生银行在持续深耕磐石系列、FOF系列基础上，将联合业内头部机构重点布局三年期权益产品，践行长期投资理念，提升客户盈利体验，塑造全新品牌系列，为大众投资权益资产提供更多优质选择。通过磐石、FOF、三年期系列三剑齐发，合力打造稳健财富管理品牌，为客户提供更稳健、更安心的财富管理服务。
　　加强科技赋能，提升客户体验。以“覆盖面扩展、时效性增强”为目标，持续优化客户体验监测体系，新增9条个人客户旅程纳入监测，监测旅程线达28条，评价机制逐步从T+1转向实时评价。
　　积极利用科技系统、与外部数据对接、主动上门服务、一站式服务等举措，依托小微移动运营IPAD、手机小微宝等，全面推广小微贷款移动作业模式，完善小微受理、审批电子化作业流程。创新推出基于5G通信技术的信用卡业务视频客服模式，构建“电话热线+网络客服+视频客服”协同的客户服务体系。提供高效便捷的当日用卡、现场制卡功能。发布全民生活APP8.0版本，率先适配鸿蒙操作系统，助力构建开放安全的全场景、分布式金融服务体系；优化手机银行基金专区，升级产品推介界面、信息披露、客户持仓展示等功能，首次实现智能双录功能落地，运用数字化技术开展客户情感经营，在客户经营周期、客户生命周期的各个节点创造情感场景，通过与客户共情的方式，进一步提升客户体验和客户粘性。
　　网点转型提升加速推进。贯彻重点区域发展战略和乡村振兴战略，在四大战略区域及县域地区有序增设网点布局，加快重点区域布局。升级厅堂及门店综合化服务体验，完成网点新空间设计标准的落地试点和样板间打造，优化网点使用体验。升级厅堂一体化模式，完成全行厅堂运营作业管理、人员管理、风险管理职能由运营条线向零售条线的划转，形成厅堂“一盘棋”的客群经营和管理格局。构建网点效能评价体系，强化过程管控、效能评估对结果指标达成的促进作用，通过过程监测督导提升网点效能和产能结构。报告期内，社区金融资产规模新增占本行零售金融资产规模新增的22.2%；有效客户数新增占本行零售有效客户数新增的27.46%；贡献期便利型网点产能持续提升，头部网点大幅增加，本行5亿元以上金融资产规模网点增加22家，总数达到139家，增幅达18.8%。
　　物理分销渠道本行在境内建立高效的分销网络，实现了对中国内地所有省份的布局，主要分布在长江三角洲、珠江三角洲、环渤海经济区等区域。截至报告期末，本行销售网络覆盖中国内地的132个城市，包括140家分行级机构（含一级分行41家、二级分行90家、异地支行9家）、1,182家支行营业网点（含营业部）、1,094家社区支行、137家小微支行。
　　（四）资金业务
　　1、投资业务情况
　　报告期内，本行持续优化资产结构，提升投资效率。截至报告期末，本行交易和银行账簿投资净额20,081.02亿元，比上年末下降892.65亿元，降幅4.26%；交易和银行账簿投资净额在总资产中占比较上年末下降1.87个百分点。
　　2、同业业务情况
　　报告期内，本行持续强化合规经营，秉持“新理念、新定位、新方式”，深入推进同业客群经营转型。本行深化以同业客户为中心，为客户创造价值的新理念，持续完善同业客户统一营销，完善同业客户统一授信及非授信业务管理体系，全行有效客户覆盖率持续提升，客户基础不断夯实的同时推动了同业客户综合服务水平的持续提升。
　　报告期内，本行积极调整资金业务结构，增强同业负债稳定性，实现同业业务的稳健发展。截至报告期末，本行同业资产规模3,471.29亿元，比上年末增长13.46%；同业负债规模（含同业存单）17,933.60亿元，比上年末减少2.51%；报告期内发行同业存单188期，累计发行规模3,103.60亿元；截至报告期末，本行发行同业存单余额4,669.89亿元。
　　3、托管业务情况
　　报告期内，本行贯彻落实托管业务“有取有舍、高质量发展”理念，强化合规经营，有序推进托管业务结构优化。本行深化托管科技赋能，加强新技术应用实施，持续推动托管业务数字化智能化转型。本行着力打造托管增值服务平台发展，有效整合资源，持续提升客户服务能力。截至报告期末，本行托管规模10.76万亿元。
　　养老金业务方面，本行围绕国家多支柱养老金体系完善与发展的政策契机，以年金托管和账户管理资质为基础，建立了覆盖企业年金、职业年金、养老金产品、养老保障管理产品等的产品体系，持续提升运营管理和客户服务水平，为企事业单位及个人客户提供优质的养老金管理服务。
　　4、理财业务
　　报告期内，本行持续推进理财业务转型，一方面完善净值型理财产品布局，产品覆盖中、长、短期各类期限和各主要类别资产，并推出多只客群和区域定制专属产品，个人净值型理财产品客户数快速增长。另一方面，严格遵守资管新规过渡期相关要求，有序压降存量资产，存量资产规模比上年末下降1,778.03亿。截至报告期末，本行符合资管新规要求的净值型产品规模6,710.50亿元，比上年末增长26.95%。净值型产品占理财产品总规模的比例由上年末的61.38%上升至78.70%。
　　理财业务转型过程中，本行一方面大力强化理财业务风险管理，逐步建立了涵盖产品创设、投前调查、资产审批、放款管理、资产监控、投后分析的全流程风控体系，理财业务风险计量、监测和控制能力得到全面提升；另一方面，加大存量问题资产清收处置力度，主动化解风险。资管新规和《理财业务管理办法》发布以来，本行根据监管要求，制定了存量产品压降计划并按照该方案落实。报告期内，每季度均按计划完成了整改进度要求。在存量资产压降过程中，逐步实施问题资产回表，并按照财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》要求进行严格风险分类，按照预期损失计提减值准备，同时继续强化回表资产清收处置，持续推进风险化解。
　　2020年12月9日，本行获得中国银保监会关于筹建民生理财有限责任公司的批复。目前，本行正在积极推进向中国银保监会申请开业的有关资料报送工作，并加快落实各项筹建工作，力争理财子公司早日获准开业。
　　5、贵金属及外汇交易情况
　　报告期内，本行贵金属业务场内（上海黄金交易所、上海期货交易所）黄金交易量（含代理法人及个人）851.33吨，白银交易量（含代理法人及个人）37,433吨，交易金额合计人民币3,522.60亿元。以交易金额计算，本行为上海黄金交易所询价交易前十大交易商，也是上海期货交易所最为活跃的自营交易商之一，亦是国内重要的大额黄金进口商之一。
　　报告期内，本行开展企业及同业客户黄金租借业务36.8吨，市场排名第5位；对私客户自有品牌实物黄金销售527.68公斤，产品多样，有效满足了客户需求，市场发展前景广阔。
　　报告期内，本行境内即期结售汇交易量3,317.16亿美元，同比增长8.83%；远期结售汇、人民币外汇掉期交易量6,154.73亿美元，同比增长71.72%。本行积极推进外汇风险中性机制建设，助力实体企业通过衍生产品进行汇率套期保值。
　　（五）资产质量管理
　　报告期内，本集团持续夯实资产质量，保持拨备计提力度，资产质量指标稳步改善，风险抵补能力不断提升。截至报告期末，集团不良贷款率1.80%，比上年末下降0.02个百分点，逾期90天以上、60天以上贷款与不良贷款比例均小于100%。贷款减值准备余额1,034.26亿元，比上年末增加57.89亿元；拨备覆盖率142.87%，比上年末上升3.49个百分点；贷款拨备率2.57%，比上年末上升0.04个百分点。
　　报告期内本集团加强信用风险防控、夯实资产质量管理的主要措施包括：一是严控新增授信风险。报告期内，本集团持续优化资产结构，加大粤港澳大湾区、长三角、京津冀、成渝四大重点区域优质企业信贷政策支持力度，把好客户和授信准入关，严格开展授信审查，持续提高重点区域、重点行业和高评级客户占比，优化全行资产布局，保持新增授信资产质量优良。强化监测预警工作，严格落实重点客户、重要舆情监测新机制，提升监测预警时效，建立重大风险信息共享与处理机制。加强重点领域风险防范，对房地产业务、政府融资平台、非上市公司股权质押等重点领域开展风险排查，通过风险集中诊断和主动退出机制，提前压降和退出风险客户。
　　二是加强不良处置力度。本集团优化清收管理机制，坚持现金清收优先导向，拓宽处置渠道，分类施策、多措并举，全力推进不良资产清收处置。挖掘不良资产处置潜力，“一户一策”攻坚大额疑难项目，整合行内专业处置资源，形成合力提升处置效益。夯实处置基础管理，推进资产保全操作手册编撰，提升保全条线业务操作规范化、精细化水平。加强已核销资产清收，坚持“账销案存、权在力催”原则，对已核销贷款细化分类管理，提升回收价值。
　　三是妥善安排理财回表处置。本集团根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》《优化资管新规过渡期安排引导资管业务平稳转型》等相关监管规定，对符合条件的理财风险资产有序推进回表处置。对理财已回表资产，严格进行风险分类，并按照金融资产减值管理相关规定计提拨备，同时继续强化清收处置，持续推进风险化解。
　　（六）科技金融
　　1、数字化转型
　　报告期内，本行积极推动全行数字化金融战略全面实施，建成“全分布式”企业级架构，形成以“业务中台、数据中台、AI中台”为核心的横向平台化科技体系，提升科技和数据能力。聚焦科技金融“十件大事”，拓展开放银行，建设直销银行生态平台，打造对公、零售一体化智能风控体系和“风铃”新一代运营风控系统，推广“智慧银行体验店”，推进“远程银行”智能化，开展“生态银行”和“智慧银行”建设，在技术创新的同时，重点保障生产安全和网络安全。
　　完成“全分布式”企业级架构转型。自主可控的分布式核心产品平台体系全面建成，包含分布式技术平台、分布式直销银行电子账户、分布式零售贷款、分布式支付平台、分布式核心系统等，形成支撑未来5-10年数字化金融快速增长的“数字化”科技底座。分布式核心项目顺利完成亿级客户数据的联机无感迁移，系统零停机、服务零中断。
　　构建AI中台，强化数据中台和业务中台。AI中台以机器学习模型一体化平台为基座，面向总分行统一提供“模型训练、AI生产、AI资产管理、AI纳管、AI服务”5大能力。数据中台打造包含“数据科学产品、数据赋能方案、数据科学工具、数据科学平台”的一套数据科学赋能体系，重点创新数据产品，自研“灵犀、新竹、百川、天眼、启明、牵星”等风控类大数据模型产品，覆盖信贷业务全流程风控，提供差异化定价功能，已在小微、信用卡等业务场景试点应用，强化数据基础应用能力。建设全行统一知识图谱平台，基于本行工商数据和对公客户担保授信等数据，构建了超过亿级的企业关系图谱。
　　建立对公、零售一体化智能风控体系。重构非零售风险管理平台，沉淀场景数据，深度融合数据模型，支持风险实时识别、自动阻断，提供客户开户和授信申请的一站式在线审批授权等新功能，推动风控能力向场景化、实时化、智能化转型，适配金融风控“快、稳、准”的新要求。新建B、C、G端风控场景平台，输出风险领域的共享服务能力，对“B端”精准把控需求，对“C端”融入场景服务，对“G端”链接合作共赢，组合金融产品，提供综合解决方案。升级微服务架构，打造流程协同编排能力，增强弹性，快速支撑数字风险管控体系变革。
　　推进营销云工作台2.0，支持总分行在线开展营销活动。构建“营销十要素、营销生命周期、活动类型”的三维营销引擎，全面支持活动、策略、权益、数据看板，形成9类营销活动通用模型。支持总分行在线发布营销策略，实现场景、业务和渠道全流程线上化审批，提升营销作业效率。
　　建立“总行科技、区域研发中心、分行科技”三级联动的协同作战机制。新增深圳、成都、西安、合肥、武汉5个区域研发中心，定向支持重点区域战略项目的敏捷协同开发。扩大分行云服务体系，在分行开发测试云基础上，新建分行生产云，共承载36家分行39个业务系统的生产环境。
　　压实信息安全“一把手”责任制，重点加强对附属机构的信息安全防护。对不断扩展的银行安全边界，从银行、客户、网络环境多个层面，逐一消除安全威胁，提供覆盖银行内部网络空间和客户、第三方合作伙伴的整个生态网络空间“全域防护”，有效应对重大网络安全突发事件，防范网络金融风险。依据“六个统一”原则，部署集团统一的安全防护策略，建成以总部为中心、覆盖全网、立体纵深式的集团网络安全保障体系，覆盖信用卡中心、民生租赁、加银基金、科技公司等，提升集团一体化安全防控能力和科技服务能力。依据《数据安全法》等规范要求，健全本行个人金融信息管理和数据安全管理制度体系。加强开放银行安全边界防护，完成开放银行平台和银企直连系统的技术架构整合。
　　信息科技服务管理水平进入银行业先进行列。本行通过国际权威测试组织成熟度认证体系最高级别认证TMMi5级，标志着本行软件测试管理水平达到国际领先水平。建立起标准化测试管理体系，采用基于风险的测试策略，实现风险早识别、早处置。升级信息技术服务体系，在分行及附属机构推广ISO20000和ISO27001管理体系认证，提升集团生产运行一体化管理水平。规划建设达到国际数据中心基础设施最高级UPTIMETIER4级标准的多活数据中心，提升业务连续性保障能力。
　　2、网络金融
　　报告期内，本行围绕数字化金融战略，充分应用前沿技术持续建设数字化、智能化、场景化金融服务及非金融服务体系，平台服务能力进一步增强，产品服务模式更为丰富，客户服务体验提升明显，行业生态金融发展态势良好，市场份额和品牌效应再创新高。
　　（1）零售线上服务
　　报告期内，本行秉持“开放、融合、精益、智能”的服务理念，建设有特色的零售线上平台，打造精益化的产品服务体验，提升平台智能化服务能力。报告期内，相继推出线上资产证明、医保电子凭证、个人征信查询、电子发票等系列便民、惠民服务；提供智能搜索、智能日历、智能语音等智能化服务，新增缴费提醒、信用卡还款、理财到期、周期性转账提醒等智能日历服务体系，客户体验全面提升；丰富生活圈板块特色鲜花、3C数码、文创收藏、营养保健等非金服务，建成21家分行特色专区，开展140余次客户回馈活动，满足客户一站式生活服务需求；推出手机银行播客厅，为客户提供多样化的音视频服务，构建以价值内容为导向的新型服务业态。加强大数据、人工智能等技术应用，强化客户洞察，不断完善客户标签画像体系，深耕数字化运营，提供精细化、智能化服务，满足客户实际需求，为客户创造价值。
　　本行大力开展敏捷创新，快速响应客户需求，积极抢抓市场机遇。业内首家推出键盘银行，以百度智能手机输入法为载体，将产品浏览、热门活动、网点查询预约等服务，融入到客户微信聊天、短信编发、网页浏览等各个场景中，为客户提供了无缝衔接、随用随取的服务体验；上线手机银行6.0，国内率先适配华为鸿蒙系统，线上平台产品服务和市场竞争力日益增强。
　　截至报告期末，本行零售线上平台用户数达8,674.91万户，比上年同期末增长14.78%；零售线上平台月活用户数2,269.15万户，比上年同期末增长28.04%，用户交易活跃度保持银行业领先地位。
　　（2）对公线上服务
　　报告期内，本行大力开展对公线上金融服务体系建设，建成由网上银行+手机银行+微信银行+银企直联平台组成的对公线上金融服务平台3.0，打造千企千面的服务能力。实现登录服务智能化、权限配置便捷化，全面优化企业网银交易明细查询、回单、企业财务室等基础服务，创新推出单笔转账、批量转账，搭载智能汇路，减少客户操作步骤，提升业务处理效率。持续丰富对公产品及服务，上线智能通知存款、企业征信报告、通用账户在线开户、企业名片等全新功

　　一、经营情况讨论与分析
　　报告期内，本集团积极应对内外部经营环境变化，深入贯彻新发展理念，深化体制机制改革，按照“拓客户、求创新、抓重点、调结构、促转型、控风险、优考核、强协同”的工作部署，坚持以客户为中心，持续调整业务结构，加快推进数字化转型，强化全面风险管理，建立业务协同体系，推动业务回归本源，促进业务经营稳健可持续发展。
　　净利润同比下降，成本结构不断优化
　　报告期内，本集团实现归属于本行股东的净利润147.47亿元，同比减少19.03亿元，降幅11.43%；实现营业收入430.72亿元，同比减少62.61亿元，降幅12.69%，环比增加14.42亿元，增幅3.46%；其中利息净收入338.89亿元，同比增加2.51亿元，增幅0.75%，环比增加36.76亿元，增幅12.17%。营业收入下降的主要原因是本行持续压降非标准化投资，非标投资规模较上年同期大幅下降，相关收益同比下降35.38亿元；债券收益率区间震荡，缺乏上年同期债券市场的趋势性交易机会，相关收益同比下降26.86亿元；贷款平均收益率同比下降抵消了规模增长的影响，贷款利息收入同比基本持平。
　　报告期内，本集团年化平均总资产收益率0.83%，归属于本行普通股股东的年化加权平均净资产收益率12.62%，分别同比下降0.16和1.91个百分点；基本每股收益0.34元，同比减少0.04元。
　　报告期内，本集团持续加大数字金融、存款平台以及战略性重点业务投入，成本结构不断优化，业务及管理费93.81亿元，同比增加0.59亿元，增幅0.63%；成本收入比21.78%，同比上升2.88个百分点。
　　资产负债结构持续调整，业务发展保持稳健
　　报告期内，本行持续调整业务结构。资产端，各项贷款保持较快增长，在总资产中的占比进一步提升；信贷结构持续优化，小微贷款、制造业、科技金融、绿色发展等符合监管导向的重点领域信贷投放均实现同比多增，增速高于全行贷款平均增速；加大供应链金融等重点业务以及央企、国企等优质项目贷款投放，高评级优质贷款占比继续提升。负债端，客户基础逐步夯实，有效客户数持续增长，高成本存款显著减少，核心负债规模逐步提升，存款成本率继续下降。截至报告期末，本集团资产总额70,627.21亿元，比上年末增加1,124.88亿元，增幅1.62%；发放贷款和垫款总额40,127.73亿元，比上年末增加1,588.42亿元，增幅4.12%，在资产总额中占比56.82%，比上年末提升1.37个百分点。负债总额65,059.67亿元，比上年末增加969.82亿元，增幅1.51%；吸收存款总额37,090.11亿元，比上年末减少191.63亿元，降幅0.51%；其中，个人存款8,071.75亿元，比上年末增加484.63亿元，增幅6.39%，在吸收存款中占比为21.76%，比上年末提升1.41个百分点。
　　客户基础不断夯实，重点业务稳步推进
　　报告期内，本行坚持“以客户为中心”，强化基础客群培育和战略客群综合服务，推动重点业务稳步发展。
　　公司业务方面，变革战略客户服务模式，组建战略客户部作为全行战略客户营销服务部门，按照“协同、专业、高效、价值”的理念，对全行名单制优质客户开展“总对总”营销，提供分层化、一体化、专业化的优质服务。截至报告期末，本行战略客群共1,515户；存款日均7,982.41亿元，比上年增长1.92%；贷款总额7,259.25亿元，比上年末增长14.18%。
　　零售业务方面，坚持“内生+外延”拓客思路，多措并举推动零售获客。截至报告期末，本行零售客户数8,050.85万户，比上年末增长56.62万户；悠然及以上客户数127.14万户，比上年末增长5.45万户。聚焦民生磐石、民生优选等系列产品，推动财富管理业务，个人客户金融资产19,909.90亿元，比上年末增长807.74亿元；零售小微客户金融资产4,545.26亿元，比上年末增长355.69亿元。深化金融普惠工作，零售小微贷款总额5,443.48亿元，比上年末增长324.83亿元。普惠型小微企业贷款总额4,731.30亿元；报告期内，累计发放1,308.03亿元，平均发放利率5.51%，比上年平均发放利率下降0.41个百分点。全行885家支行营业网点（含营业部）及141家小微支行为小微客户提供稳定金融服务。
　　同业业务方面，强化同业客户准入和授信额度统一管理；聚焦重点区域、重点客群、重点客户，找准优质同业资源；提升分类分层精细化管理水平；推动同业e+平台、CRM系统等升级与要素市场系统建设，支持客群经营转型和精准化营销，同业客群经营稳步转型。
　　数字化金融转型加快推进，科技赋能业务发展
　　本行以“数字金融”为主线，以“赋能业务”为根本，不断优化科技治理和数据治理，强化场景生态建设，提升数字化营销、数字化风控、数字化运营能力；大力推广开放银行“民生云代账”服务方案，报告期内，本行累计与17家平台开展业务合作；深化数字化运营，客户标签画像体系日益完善，为客户提供千人千面、千企千面服务。截至报告期末，本行零售线上平台用户数8,450.27万户，比上年末增加211.80万户；对公线上平台用户数269.77万户，比上年末增加6.09万户；直销银行客户数3,399.76万户，比上年末增加72.46万户，管理金融资产1,369.91亿元，比上年末增加212.39亿元。
　　业务协同联动有效提升，一体化经营不断强化
　　报告期内，本集团进一步完善集团化管理体系，制定母子公司一体化战略规划，实现母行与附属公司产品协同、服务协同、管理协同，统筹资源配置，建立共享机制，提升集团一体化管理水平。本集团不断完善“一个民生”交叉销售与业务协同体系，持续推进交叉销售与业务协同配套机制建设，围绕重点客群、重点业务、重点区域，开展跨部门、总分行协同，推进区域一体化、跨境联动协同、深化母子公司业务协同，不断提升综合金融服务能力，形成优势互补的经营模式。
　　风险管理水平不断提升，资产质量保持稳定
　　报告期内，本集团持续强化信用风险管理，完善风险管理体系，推进智能风控建设，加强资产质量管控，提高风险计量和预警能力，全面提升风险管理能力。截至报告期末，本集团不良贷款总额721.06亿元，比上年末增加20.57亿元，增幅2.94%；不良贷款率1.80%，比上年末下降0.02个百分点；拨备覆盖率141.11%，比上年末上升1.73个百分点；贷款拨备率2.54%，比上年末上升0.01个百分点。 收起▲