包钢股份（600010）

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　（一）所属行业情况
　　根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及《上市公司行业分类指引》（证监会公告2012[31]号），公司所处行业为黑色金属冶炼和压延加工业（代码为C31）。公司主要产品为钢铁产品、稀土精矿和萤石精矿，从产品方面看，公司主要产品分属于钢铁行业、稀土行业和氟化工行业。
　　1、钢铁行业
　　国家统计局数据显示，2023年上半年，全国生铁产量45156万吨，同比增长2.7%；粗钢产量为53564.1万吨，同比增长1.3%；钢材产量67655万吨，同比增长4.4%。
　　2023年1月—5月份，中国钢铁工业协会统计大中型钢铁企业累计实现营业收入26587.88亿元，同比下降2.16%；营业成本为25120.15亿元，同比增长1.05%；实现利润252.05亿元，同比下降73.22%；销售利润率为0.95%，同比下降2.51个百分点，为近10年来的较低盈利水平。
　　报告期内，中国钢材价格指数（CSPI）平均值为113.21点，同比下降20.72点，降幅为15.47%，与2018年钢材价格水平基本相当，价格处于较高位。
　　报告期内，国产铁精矿（62%）价格由1月初的900元/吨快速上涨至3月份的1100元/吨，涨幅达到25%；随后回落至5月份的850元/吨，降幅超过20%；7月初上涨至1000元/吨左右。进口粉矿价格也是先从1月初的120美元/吨快速上涨至3月份的140美元/吨，增幅为17%；之后回落至7月初的130美元/吨左右，降幅约为7%。焦炭价格出现持续下跌态势，废钢价格总体呈现先增长后降低再企稳的震荡走势。
　　根据中国海关总署数据，1月—6月份全国钢材进口量为374.1万吨，同比下降35.2%；进口平均价格为1717.4美元/吨，同比上涨10.1%。全国钢材出口量为4358.3万吨，同比增长31.3%；出口平均价格为1075.2美元/吨，同比下降24.7%。
　　2、稀土行业
　　2023年上半年稀土市场整体走势下行，主流产品镨钕镝铽均价相对年初表现下跌。至6月底，氧化镨钕报价49.5万元/吨，较年初价格71.5万元/吨，降幅30.77%；氧化镝报价215万元/吨，较年初250万元/吨，降幅14%；氧化铽报价810万元/吨，较年初1400万元/吨，降幅42.14%。
　　2023年1-6月，镨钕、镝、铽氧化物产量分别为37955吨、1221吨、221吨，同比分别增长8.04%、10.66%、11.26%；镨钕、镝、铽金属产量分别为29725吨、847吨、140吨，同比分别下降7.17%、7.73%、26.7%。
　　2023年1-6月稀土出口总量25996.1吨，同比减少0.91%；稀土永磁出口量27077.09吨，同比增加0.48%。
　　3、氟化工行业
　　报告期内，受全球经济低迷、出口业务以及房地产市场不景气等影响，化工行业需求增速放缓，大宗产品市场价格回落明显，氟化工企业业绩均有预减。一季度六氟磷酸锂售价大幅下降，行业竞争愈加激烈，二季度产品盈利能力有所提升。上半年以来产品价格回弹，下游以去库存为主，产品整体毛利率下降，导致盈利能力降低。氟化氢、氟制冷剂、氟发泡剂、含氟聚合物、含氟精细化学品等氟化工产品销售同比下降，平均市场价格受市况疲弱影响而有明显下跌，导致各大企业上半年收入和毛利率也有所下跌。
　　（二）主要业务
　　公司主要从事矿产资源开发利用、钢铁产品的生产与销售。主要产品有稀土精矿、萤石精矿等矿产品，建筑用钢材、冷热轧卷板、镀锌钢板、中厚板、无缝管、重轨、型钢等钢铁产品。矿产品主要用于稀土冶炼分离行业、氟化工行业，钢铁产品主要用于基建、铁路、房地产、汽车、家电、风电、机械制造、高压锅炉、石油化工、基础设施建设等行业。产品主要以国内市场销售为主，部分产品出口。
　　（三）主要产品及其用途
　　1、板材
　　由两条热轧生产线、六条冷轧生产线及酸洗、镀锌、宽厚板、电工钢退火涂层等生产线组成，主要产品有热轧钢带、冷轧钢带、酸洗钢带、热镀锌钢带、厚板、电工钢等，广泛用于汽车、家电、船舶、建筑、工程机械、石油、矿山机械、机械零件制造等行业。
　　2、钢管
　　包钢股份是我国品种、规格最为齐全的无缝钢管生产基地之一，产品涵盖了大中小口径的钢管，主要应用于油套管、钻杆、射孔枪管、锅炉管、船用管、管线管、网架结构管、液压支架管、流体输送用管、气瓶管和车轴等领域。
　　3、型材
　　可生产国标、日标、腹板宽度150mm～1000mm全规格大中型高性能H型钢以及310乙字钢、钢板桩、角钢等异型材，广泛应用于工业民用建筑、跨海桥梁、地下管廊、堤坝围海、铁路线杆、铁路车辆大梁用钢等行业领域。
　　4、钢轨
　　包钢股份是我国四大钢轨生产基地之一，现拥有两条国际领先水平的万能轧钢生产线和一条热处理钢轨生产线，可生产钢轨和大型材两大系列，具备欧标、美标、日标产品生产能力，产品出口至25个国家及地区，钢轨已成为包钢开拓国际市场的一张名片。
　　5、线棒材
　　包钢长材厂是包钢股份主体生产厂之一，现设立线材、棒材两个作业区，拥有两条高速线材生产线，一条棒材生产线。主要可以生产棒材、线材二大类产品，主要品种有热轧带肋钢筋、高碳硬线、冷镦钢、焊丝焊条钢、抽油杆用圆钢等。
　　6、稀土钢产品
　　稀土钢的研发生产有50多年，历经模铸、连铸工艺，成功开发了无间隙原子钢、含磷强化钢等7大类、61个品种的“稀土钢”产品，“稀土钢”品牌位列中国品牌价值500强，被授予“内蒙古品牌建设标杆企业”。
　　7、稀土精矿
　　公司稀土精矿生产线是世界最大的稀土原料基地。稀土精矿供给北方稀土。
　　8、萤石
　　萤石生产线可生产规格为80%-85%、85%-90%、90%-95%、95%以上，四种品级的萤石精矿，同时配有干燥系统，干燥后的萤石精矿水份≤1%，能满足不同客户需求，产品广泛应用于冶金工业、玻璃工业、陶瓷工业、化工工业等。
　　9、焦副产品
　　包钢股份煤焦化工分公司主要产品有冶金焦炭、焦炉煤气、粗苯、煤焦油及改质沥青、蒽油、洗油、焦化萘、轻油、酚油、粗酚、硫铵和焦化粗硫磺等16个产品；包钢庆华煤化工有限公司设计产能为年产焦炭210万吨、甲醇20万吨、煤焦油10万吨、焦炭余热发电1.5亿千瓦时，其它主要产品还有轻苯、硫酸铵、硫磺等。
　　（四）经营模式
　　采购模式：公司设有营销中心，主要原材料、机械设备和备品备件等由营销中心通过招标集中采购，提高公司的资金使用效率和议价能力。
　　钢铁产品销售模式：国内主要采用直销、分销模式；付款模式主要是先款后货，部分大客户和战略合作客户允许有一定账期。产品出口由国贸公司负责。
　　生产组织模式：坚持“以炼铁为中心”和“以效定销、以销定产”的一级组产原则，通过合理分配铁水资源，科学编制铸机保产顺序，有效组织新老体系间铁水平衡及运输，实现整体生产稳定顺行。稀土精矿的生产按照北方稀土需求量进行排产生产；萤石精矿按照订单量排产生产。
　　激励模式：公司对高级管理人员实施年度目标责任考核，依照公司全年经营目标完成情况，结合年度个人考核评价结果，决定高级管理人员的年度报酬。实施市场化改革，推行任期制和契约化管理。公司员工薪酬实行全额浮动的绩效薪酬模式，加大成本考核在薪酬考核中的权重。
　　资金融通模式：融通资金主要用于补充生产经营流动资金、偿还供应商欠款、归还到期债务等。主要融资渠道为银行贷款，以公开市场直接融资为辅助。

　　二、经营情况的讨论与分析
　　上半年，包钢股份围绕战略目标，以成本管控为抓手，克服市场不利影响，及时调整生产组织模式，大力提升高效产品产量，加大内部管控力度，积极应对艰难形势，提高抗风险能力，为重振雄风、做强包钢，当好“蒙”字号国企方阵的排头兵，打造“有尊严受尊敬”企业提供了有力支撑。
　　（一）科学组产创效，提高经营质量水平
　　把降本增效作为生产经营的核心任务，完善以“深度挖潜＋改革创新”为重点的经营模式，改变重生产轻经营现状，引导各级干部由“管理者”向“经营者”转变。2023年上半年实现产铁721.8万吨，产钢747.06万吨，生产商品坯材691.16万吨，生产稀土精矿18.17万吨，生产萤石19.25万吨。累计实现收入355.83亿元，累计实现利润3.28亿元。
　　（二）以十千亿项目为抓手，持续提升盈利能力
　　加大品种结构调整力度，全力推进锌铝镁高效产品产能释放和新产品结构升级。上半年，高端、高效产品实现销量217.68万吨。通过聚焦高市占，进一步加大风电、汽车、家电、管线、无缝钢管及光伏等领域的市场开拓力度，瞄准周边重点企业、工程、设计院，推行“区域+品种”销售策略。上半年实现五百公里范围内钢材销量254.63万吨，同比增加46.05万吨，增幅22.08%。采购方面，加大“摸资源、跑市场”力度，积极对接国企、民企煤矿，实施多种组合模式的措施来快速推进直采工作，共有9家煤矿与公司开展或拟开展烟煤、动力煤直采供货。
　　（三）发挥“稀土钢”品牌效应，推进产品结构升级
　　实施“优质精品钢+系列稀土钢”战略，稀土耐磨钢NM450Ce继续进行成分、工艺优化试验；开发稀土（Ce）-Ti微合金化输水管线用钢Q355RE，通过优化Mn加Ti成分设计，改善铸坯角裂，实现合金替换、成分降本，目前客户使用效果良好；加大非API无缝管产品的研发推广力度，联合特纳开发特殊扣和高钢级油套管产品，逐步提高市场认可度；不断加强钢轨产品产销研力度，完成2.19万吨“一带一路”匈塞铁路项目50米钢轨的全国首次发运装船任务，成功实现国内首次对欧洲市场钢轨的出口工作。签订墨西哥玛雅铁路支线项目钢轨订单，填补包钢在美标高强度热处理钢轨生产上的空白。
　　（四）纵深推进各项改革，激发企业动力活力
　　加快推进新一轮深化国资国企改革，实施对标一流企业价值创造行动,形成包钢股份“1183”对标一流企业价值创造工作体系。以更大力度落实管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出的契约化管理，构建风险共担、责权利对等的市场化运营机制。构建以“战略导向，对标一流，做大营收，强化经营”为核心的2023年绩效考评体系,创新引入战略指标，助力集团战略规划有效落实，加速推进“十四五”各项规划目标的实现。在专业管理评价体系的基础上，增加专业管理项目评价，将“十千亿”创效项目、跑赢市场创效、协同创效等项目纳入考评体系，单独评价，鼓励单位之间、部门与单位组建项目团队，对经营问题重点攻关，持续优化。稳步推进股权投资,钢管产业合作取得阶段性进展，宝钢管业科技有限公司顺利完成工商注册。成立稀土钢冷轧板材厂，进一步提升冷轧板材产品竞争力。

　　三、风险因素
　　（1）行业风险
　　钢铁行业为强周期行业，国内外形势、宏观经济及产业政策或将对公司经营造成一定影响。
　　对策：对标行业先进企业，大力推进公司体制机制改革，建立试点推行放权搞活，突出稀土钢优势，提升稀土钢品牌，构建系统化的智能制造发展机制，推动公司高质量发展。
　　（2）环保风险
　　按照国家关于钢铁行业超低排放有关要求，自治区要求全区钢铁联合企业2025年底前基本完成超低排放改造，并且分阶段确定了自治区2020年、2023年、2025年改造工作任务。环保标准的不断提升，对公司环保要求进一步提高，环保压力凸显。
　　对策：公司积极推进超低排放项目改造和重点环保项目建设，减污治污、增绿扩绿，努力创建与城市和谐共荣的生态工厂。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　（一）生产能力及装备优势
　　钢铁方面，公司已形成年产1750万吨铁、钢、材配套能力，总体装备水平达到国内外一流；形成“板、管、轨、线”四条精品线的生产格局。
　　拥有CSP、宽厚板,世界先进的2250mm热连轧及配套冷轧连退、镀锌等生产线，年生产能力970万吨，可生产汽车板、高钢级管线钢、高强结构钢等高档产品，广泛应用于风电、机械、桥梁、造船、石油、天然气、军工等领域，工艺技术世界领先，是我国西北地区最大的板材生产基地。
　　拥有5条无缝管生产线，年生产能力170万吨，可生产石油套管、管线管、高压锅炉管、结构用管等产品,广泛应用于国家大剧院、上海浦东机场、鸟巢等全国重点工程及中石油、中石化等各大油田，先后获得美、德等多国专业认证，是我国品种规格最为齐全的无缝管生产基地。
　　拥有2条世界先进的万能轧机高速钢轨生产线，年生产能力210万吨，可生产国内外铁路用系列钢轨等产品，广泛运用于京沪高铁、京广高铁、青藏铁路等多条国家重要线路，是世界装备水平最高、能力最大的高速轨生产基地。
　　拥有5条线棒材、带钢生产线，年生产能力320万吨，可生产热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋等产品，广泛应用于三峡工程、江阴大桥等国家重点工程，是我国西北地区高端线棒材生产基地。
　　此外，公司拥有800万吨焦炭生产能力，为公司高炉原料提供保障。
　　资源开发方面，公司拥有45万吨稀土精矿生产能力；预计下半年萤石产能将达到80万吨，为稀土冶炼分离行业和氟化工行业提供原料。
　　（二）矿产资源优势
　　控股股东包钢集团拥有的白云鄂博矿是世界闻名的资源宝库，已探明的铁矿石储量为14亿吨；稀土折氧化物储量3900万吨，居世界第一；萤石储量1.3亿吨，居世界第二；铌储量660万吨，居世界第二。包钢集团开采的白云鄂博矿石，排他性供应公司，公司拥有了白云鄂博矿资源开发的权利。公司拥有的白云鄂博矿尾矿库，资源储量2亿吨，稀土折氧化物储量约1382万吨，居世界第二；萤石储量4392万吨。
　　（三）稀土钢产品竞争力优势
　　白云鄂博矿中铁与稀土共生的资源优势造就了公司独有的“稀土钢”产品特色，钢中含稀土，更坚、更韧、更强，广受用户欢迎。目前，公司具备高档汽车钢、高档家电钢、高钢级管线钢、高强结构钢等生产能力，填补了内蒙古和中西部地区空白。
　　（四）销售网络优势
　　公司已经形成了以包头为中心，辐射全国的营销网络。在国内构建了华北、华中、华东、华南、西南、西北及立足本地现货销售中心的“6+1”区域营销服务平台，建立了覆盖全国的营销网络体系，销售渠道顺畅；实施500公里营销规划，积极抢抓包头及周边市场客户群。国际市场，“借船出海”，在继续巩固和做好欧美、韩国、日本等传统发达国家市场钢材出口的基础上，大力开发“一带一路”沿线国家的市场，以现有东南亚、中东、南美、非洲市场为立足点，向南亚、西亚各国辐射，突出重点市场区域加大出口。
　　（五）区位优势
　　内蒙古地处三北，内连八省，外接俄蒙，公司坐落于内蒙古工业重镇——包头市，不仅临近山西、陕西等煤炭富集区，而且毗邻资源丰富的蒙古国和俄罗斯，地处“一带一路”重要战略位置，区位资源优势明显。
　　（六）环保优势
　　坚定不移走以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子，全力推动超低排放改造、减污治污、增绿扩绿，努力打造人与自然和谐共生的绿色企业。公司加大道路运输整治力度，成为自治区首家实现清洁方式运输超低排放的企业；持续改善厂区环境，荣获“全国绿化先进集体”。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析
　　2022年是极不平凡的一年。世界变局加快演变，国内经济下行多重考验，钢铁行业在原料价格高企、钢价下跌的双重影响下，盈利压力显著提高。面对困难挑战，包钢股份董事会全体成员勠力同心、众志成城、迎难而上，聚焦生产经营、项目合作、创新转型、深化改革等方面持续发力，取得了殊为不易的业绩。
　　（一）始终坚持绿色低碳发展
　　超低排放改造项目开工率100%。通过能源网格化、阶梯价格等手段强化能耗管理，推进能源管控精细化。加大道路运输整治力度，成为自治区首家实现清洁方式运输超低排放的企业。持续改善厂区环境，荣获“全国绿化先进集体”。
　　（二）始终坚持高效协同发展
　　对内聚焦工序、业务整合协同，对外聚焦转型升级、延伸产业链布局，逐步构建产业融合、业务拓展、链条完善的多维度协同发展格局。生产经营紧盯市场变化，协同高炉、转炉等大中修及基建项目施工，实现科学高效排产。上下游工序协同联动推进降本增效，高炉燃料比和钢铁料消耗显著降低，资源利用能力和效率持续提升。
　　（三）始终坚持数字智能发展
　　探索新一代信息技术与传统制造业深度融合的新路径，智能制造成果竞相涌现。5G智慧矿区无人驾驶常态化运营，矿山采掘设备远程操控测试成功；50余台机器人实现“3D岗位”代替人工；自主设计研发的冷轧平整线自动贴签机器人成功上线；库房无人化项目、空气动力管网智能控制平台、环保平台监测系统陆续投入试运行；5G智慧铁水运输系统、石油管加工接箍线智能改造进入测试阶段；物联网大数据双平台（Thingworx、supOS）及厂矿数据收集系统持续完善；检修、修造、仓储一体化系统、人员安全在岗系统陆续投运，包钢股份全流程人机合一、多维智能一贯制管控平台初见雏形。
　　（四）始终坚持安全稳定发展
　　践行“人民至上、生命至上”理念，广泛开展隐患排查、整改落实、专项检查等工作，制定“防风险、除隐患、遏事故”全员安全管理行动方案，初步完成相关方大起底清理整顿，实现安全生产专项整治三年行动巩固提升，保持了生产安全稳定局面。防范化解资金风险，联动应对购销差价收窄压力，加大回款力度及回款进度，最大限度降低原燃料、产成品库存，减少“两金”占用，保障资金安全有序流动。
　　（五）始终坚持管控体系对标提升
　　以“强大脑+一贯制”职能定位为总体设计，探索制造部、设备工程部建立技术业务岗位序列试点，构建专业化管理体系。搭建行业数据对标平台，持续共享工序成本、采购销售价格、经济技术指标等数据，推进数据指标对标提升。与行业先进企业建立常态化交流机制，形成“比学赶超、共享共进、做精做优”的良性互动，将先进方法和优秀经验进行推广分享，实现关键技术指标大幅提升。
　　（六）始终坚持创新驱动对标提升
　　不断强化关键核心技术攻关，持续聚焦完善创新体制机制、研发制造高端稀土钢产品、科研力量提升等对标任务，推动产学研深度融合，加快打造原创技术“策源地”，科研成果转化率不断提升。打造稀土钢品牌，推动部分稀土钢产品在细分领域原创技术水平达到行业领先，稀土耐候无缝管产品国内首发，锌铝镁镀层钢板成功下线，型钢产品首次正式进入海工领域，行业首家批量生产高强耐候抗震热轧H型钢在钢结构住宅中应用。
　　
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及《上市公司行业分类指引》（证监会公告2012[31]号），公司所处行业为黑色金属冶炼和压延加工业（代码为C31）。公司主要产品为钢铁产品、稀土精矿和萤石精矿，从产品方面看，公司主要产品分属于钢铁行业、稀土行业和氟化工行业。
　　（一）行业基本情况
　　钢铁行业方面，2022年中国经济在稳增长政策的推动下，基建投资和制造业投资保持高位增长水平，带动固定资产投资实现恢复性增长，但房地产投资弱势运行对用钢需求有所减少。钢铁产量继续呈现减量趋势，供需双弱集中体现；社会库存降速趋缓，整体水平低于上年；铁矿石、焦炭、废钢等原料价格明显下移降低钢铁生产成本，但在钢材价格中线下移幅度更为显著带动下，行业利润明显收缩。
　　稀土行业方面，2022年，供给端国家严格把控，工信部、自然资源部下达的2022年稀土开采、冶炼分离总量控制指标同比增加25%。需求端由于终端消费意愿偏低，稀土产品需求量有所下降。价格方面，稀土价格指数历经了两段快速下滑，由2022年初时最高的431点跌落至9月份最低的249点。到2022年第四季度，随着下游消费预期好转，厂商备货意愿强烈，稀土产品价格已处于稳步回升状态。
　　氟化工行业方面，2022年，供应端由于国内环保力度加大，萤石选厂开工水平始终处于低位，加之墨西哥的萤石生产商库拉（Koura）的矿山出现安全问题和北美主要的萤石生产商加拿大萤石公司（CanadaFuorsparInc.）因成本倒挂进入破产程序等外部因素，我国萤石出口量大幅增长，这在一定程度上加深了国内萤石供应偏紧的现状。需求端由于下游氟化工行业新能源、新材料领域的新增产能陆续释放，萤石需求持续放量，供需趋紧使得国内萤石市场呈现震荡走高态势。
　　（二）新公布的法律、行政法规等对行业的重大影响
　　1、钢铁行业
　　2022年1月，《“十四五”原材料工业发展规划》发布，到2025年，钢铁行业吨钢综合能耗降低2%，钢铁等重点领域关键工序数控化水平进一步提升等。
　　2022年1月，《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》发布，规划到2025年，钢铁行业研发投入强度力争到1.5%，支持钢铁企业瞄准下游产业升级与战略性新兴产业发展方向，重点发展高品质特殊钢、高端装备特种合金钢、核心基础零部件用钢等小批量、多品种关键钢材，力争每年突破5种左右关键钢铁新材料，更好满足市场需求。力争到2025年，钢铁工业基本形成布局结构合理、资源供应稳定、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的高质量发展格局；构建产业间耦合发展的资源循环利用体系，80%以上钢铁产能完成超低排放改造，吨钢综合能耗降低2%以上，水资源能耗强度降低10%以上，确保2030年碳达峰等。
　　2022年2月，《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）》发布，提出到2025年，钢铁行业炼铁、炼钢工序能效标杆水平以上产能比例达到30%，能效基准水平以下产能基本清零，行业节能降碳效果显著，绿色低碳发展能力大幅提高。
　　2022年6月，《工业能效提升行动计划》发布，通过产能置换有序发展短流程电炉炼钢，提高废钢使用量，加快烧结烟气内循环、高炉炉顶均压煤气回收、铁水一罐到底、薄带铸轧、铸坯热装热送、副产煤气高参数机组发电、余热余压梯级综合利用、智能化能源管控等技术推广。到2025年钢铁行业重点产品能效达到国际先进水平，规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降13.5%。
　　2022年6月，《减污降碳协同增效实施方案》发布，推进大气污染防治协同控制。优化治理技术路线，加大氮氧化物、挥发性有机物（VOCS）以及温室气体协同减排力度。一体推进重点行业大气污染深度治理与节能降碳行动，推动钢铁、水泥、焦化行业及锅炉超低排放改造，探索开展大气污染物与温室气体排放协同控制改造提升工程试点。
　　2022年8月，《工业领域碳达峰实施方案》发布，严格落实产能置换和项目备案、环境影响评价、节能评估审查等相关规定，切实控制钢铁产能。强化产业协同，构建清洁能源与钢铁产业共同体。鼓励适度稳步提高钢铁先进电炉短流程发展。推进低碳炼铁技术示范推广。优化产品结构，提高高强高韧、耐蚀耐候、节材节能等低碳产品应用比例。到2025年，废钢铁加工准入企业年加工能力超过1.8亿吨，短流程炼钢占比达15%以上。到2030年，富氢碳循环高炉冶炼、氢基竖炉直接还原铁、碳铺集利用封存等技术取得突破应用，短流程炼钢占比达20%以上。
　　2022年8月，《信息通信行业绿色低碳发展行动计划（2022—2025年）》发布，以各行业数字化、智能化、绿色化转型需求为导向，引导信息通信企业加大工业数字化绿色化协同发展技术和服务供给力度，助力电网、钢铁、有色金属、石化等重点行业绿色化转型。
　　2022年8月，《钢铁行业碳中和愿景和低碳技术路线图》发布，明确了行业低碳转型路径、“双碳”工程的4个阶段：第一阶段（2030年前），积极推进稳步实现碳达峰；第二阶段（2030年—2040年），创新驱动实现深度脱碳；第三阶段（2040年—2050年），重大突破冲刺极限降碳；第四阶段（2050年—2060年），融合发展助力碳中和。《路线图》提出了5项重点任务，即深化供给侧结构性改革、持续工艺流程结构优化、创新发展低碳技术、打造绿色低碳产业链、加强全球低碳产业创新合作，为行业低碳转型发展指明了前进路线。
　　2、稀土行业
　　2022年3月，科技部、工信部等九部门发布《“十四五”东西部科技合作实施方案》，支持内蒙古联合东部省市开展稀土资源绿色开采、功能材料开发、固体废弃物综合利用等领域关键技术研发与产业化。
　　2022年3月，国家发展改革委、商务部联合发布“关于印发《市场准入负面清单（2022年版）》的通知”。禁止准入事项6项，许可准入事项111项，共计117项，相比《市场准入负面清单（2020年版）》减少6项。其中，在未获得许可，不得投资建设特定原材料项目中：稀土、铁矿、有色矿山开发由省级政府核准；稀土冶炼分离项目、稀土深加工项目由省级政府核准。
　　2022年6月，工信部、发改委等六部门发布《工业能效提升行动计划》，加快高性能电磁线、稀土永磁、高磁感低损耗冷轧硅钢片等关键材料创新升级。2025年新增高效节能电机占比达到70%以上。
　　2022年10月，国家发展改革委、商务部发布《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》，自2023年1月1日起施行。与2020年版相比，总条目1474条，增加239条，修改167条。其中，在稀土相关领域，有机高分子材料生产领域的“稀土硫化铈红色染料”以及有色金属冶炼和压延加工业领域的“符合稀土新材料要求的稀土高端应用产品加工”位列目录中。
　　近年来，我国高度重视稀土新材料标准研制工作，以高质量的标准促进稀土产业高质量发展。2022年，国家标准《晶界扩散钕铁硼永磁材料》、《各项异性钕铁硼永磁粉》的发布对于我国稀土永磁行业具有重要意义，有助于规范并推动我国稀土永磁材料产业的发展。行业标准《金属氢化物-镍电池负极用稀土氢合金材料电化学性能的测试三电极体系测试法》的发布对国内稀土贮氢合金生产企业及相关行业的技术进步产生积极的促进作用。
　　2022年，我国陆续发布重点领域和行业碳达峰碳中和实施方案。8月，科技部、国家发展改革委、工业和信息化部等9部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》。10月，国家能源局发布《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》。11月，工信部、国家发改委、生态环境部印发《有色金属行业碳达峰实施方案》。12月，国家发展改革委、科技部联合印发《关于进一步完善市场导向的绿色技术创新体系实施方案（2023—2025年）》。
　　2022年12月，商务部、科技部联合发布《关于<中国禁止出口限制出口技术目录>修订公开征求意见的通知》，禁止出口稀土的提炼、加工、利用技术，限制出口稀土采矿工程技术。
　　3、氟化工行业
　　2022年3月，应急管理部发布《“十四五”危险化学品安全生产规划方案》，到2025年，防范化解危险化学品重大安全风险体制机制法制不断健全，安全生产责任体系更加严密，化学园区安全监管责任进一步压实。危险化学品重特大事故得到有效遏制，全国化工油气和烟花爆竹事故总量以及化工较大事故总量明显下降。建立危险化学品隐事排查治理和预防控制体系。
　　2022年3月，工业和信息化部等6部门发布《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》，加快推进传统产业改造提升，大力发展化工新材料和精细化学品，加快产业数字化转型，提高本质安全和清洁生产水平，加速化工行业质量变革。
　　2022年6月，生态环境部发布《减污降碳协同增效实施方案》，要加强氢能冶金、二氧化碳合成化学品、新型电力系统关键技术等研发，推动炼化系统能量优化、低温室效应制冷剂替代、碳捕集与利用等技术试点应用。
　　2016年《蒙特利尔协定书》缔约方达成《基加利修正案》，将逐步限控HFCs(三代制冷剂)。其中发达国家于2019年全面开始第三代制冷剂淘汰进程，海外产能近年来加速退出。中国于2021年4月16日正式决定接受《基加利修正案》并于同年9月15日对我国正式生效，三代制冷剂生产配额以2020-2022年做为基准期确定。
　　
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　（一）主要业务
　　公司主要从事矿产资源开发利用、钢铁产品的生产与销售。主要产品有稀土精矿、萤石精矿等矿产品，建筑用钢材、冷热轧卷板、镀锌钢板、中厚板、无缝管、重轨、型钢等钢铁产品。矿产品主要用于稀土冶炼分离行业、氟化工行业，钢铁产品主要用于基建、铁路、房地产、汽车、家电、风电、机械制造、高压锅炉、石油化工、基础设施建设等行业。产品主要以国内市场销售为主，部分产品出口。
　　（二）主要产品及其用途
　　1、板材
　　由两条热轧生产线、六条冷轧生产线及酸洗、镀锌、宽厚板、电工钢退火涂层等生产线组成，主要产品有热轧钢带、冷轧钢带、酸洗钢带、热镀锌钢带、厚板、电工钢等，广泛用于汽车、家电、船舶、建筑、工程机械、石油、矿山机械、机械零件制造等行业。
　　2、钢管
　　包钢股份是我国品种、规格最为齐全的无缝钢管生产基地之一，产品涵盖了大中小口径的钢管，主要应用于油套管、钻杆、射孔枪管、锅炉管、船用管、管线管、网架结构管、液压支架管、流体输送用管、气瓶管和车轴等领域。
　　3、型材
　　可生产国标、日标、腹板宽度150mm～1000mm全规格大中型高性能H型钢以及310乙字钢、钢板桩、角钢等异型材，广泛应用于工业民用建筑、跨海桥梁、地下管廊、堤坝围海、铁路线杆、铁路车辆大梁用钢等行业领域。
　　4、钢轨
　　包钢股份是我国四大钢轨生产基地之一，现拥有两条国际领先水平的万能轧钢生产线和一条热处理钢轨生产线，可生产钢轨和大型材两大系列，具备欧标、美标、日标产品生产能力，产品出口至25个国家及地区，钢轨已成为包钢开拓国际市场的一张名片。
　　5、线棒材
　　包钢长材厂是包钢股份主体生产厂之一，现设立线材、棒材两个作业区，拥有两条高速线材生产线，一条棒材生产线。主要可以生产棒材、线材二大类产品，主要品种有热轧带肋钢筋、高碳硬线、冷镦钢、焊丝焊条钢、抽油杆用圆钢等。
　　6、稀土钢产品
　　稀土钢的研发生产有50多年，历经模铸、连铸工艺，成功开发了无间隙原子钢、含磷强化钢等7大类、61个品种的“稀土钢”产品，“稀土钢”品牌位列中国品牌价值500强，被授予“内蒙古品牌建设标杆企业”。
　　7、稀土精矿
　　公司稀土精矿生产线是世界最大的稀土原料基地。稀土精矿供给北方稀土。
　　8、萤石
　　萤石生产线可生产规格为80%-85%、85%-90%、90%-95%、95%以上，四种品级的萤石精矿，同时配有干燥系统，干燥后的萤石精矿水份≤1%，能满足不同客户需求，产品广泛应用于冶金工业、玻璃工业、陶瓷工业、化工工业等。
　　9、焦副产品
　　包钢股份煤焦化工分公司主要产品有冶金焦炭、焦炉煤气、粗苯、煤焦油及改质沥青、蒽油、洗油、焦化萘、轻油、酚油、粗酚、硫铵和焦化粗硫磺等16个产品；包钢庆华煤化工有限公司设计产能为年产焦炭210万吨、甲醇20万吨、煤焦油10万吨、焦炭余热发电1.5亿千瓦时，其它主要产品还有轻苯、硫酸铵、硫磺等。
　　（三）经营模式
　　采购模式：公司设有营销中心，主要原材料、机械设备和备品备件等由营销中心通过招标集中采购，提高公司的资金使用效率和议价能力。
　　钢铁产品销售模式：国内主要采用直销、分销模式；付款模式主要是先款后货，部分大客户和战略合作客户允许有一定账期。产品出口由国贸公司负责。
　　生产组织模式：坚持“以炼铁为中心”和“以效定销、以销定产”的一级组产原则，通过合理分配铁水资源，科学编制铸机保产顺序，有效组织新老体系间铁水平衡及运输，实现整体生产稳定顺行。稀土精矿的生产按照北方稀土需求量进行排产生产；萤石精矿按照订单量排产生产。
　　员工激励模式：公司员工薪酬实行全额浮动的绩效薪酬模式，加大成本考核在薪酬考核中的权重。2020年以来，金属制造公司、钢管公司、特钢公司实施市场化改革，加大放权力度，提高超额业绩激励比重，激发员工创效积极性。
　　管理层激励模式：公司对高级管理人员实施年度目标责任考核，依照公司全年经营目标完成情况，结合年度个人考核评价结果，实行超额利润按比例提成的方式，决定高级管理人员的年度报酬。在试点单位进行经营管理团队市场化选聘、任期制和契约化管理改革。
　　资金融通模式：融通资金主要用于补充生产经营流动资金、偿还供应商欠款、归还到期债务等。主要融资渠道为银行贷款，以公开市场直接融资为辅助。
　　
　　四、报告期内核心竞争力分析
　　（一）生产能力及装备优势
　　钢铁方面，公司已形成年产1750万吨铁、钢、材配套能力，总体装备水平达到国内外一流；形成“板、管、轨、线”四条精品线的生产格局。
　　拥有CSP、宽厚板,世界先进的2250mm热连轧及配套冷轧连退、镀锌等生产线，年生产能力970万吨，可生产汽车板、高钢级管线钢、高强结构钢等高档产品，广泛应用于风电、机械、桥梁、造船、石油、天然气、军工等领域，工艺技术世界领先，是我国西北地区最大的板材生产基地。
　　拥有5条无缝管生产线，年生产能力170万吨，可生产石油套管、管线管、高压锅炉管、结构用管等产品,广泛应用于国家大剧院、上海浦东机场、鸟巢等全国重点工程及中石油、中石化等各大油田，先后获得美、德等多国专业认证，是我国品种规格最为齐全的无缝管生产基地。
　　拥有两条世界先进的万能轧机高速钢轨生产线，年生产能力210万吨，可生产国内外铁路用系列钢轨等产品，广泛运用于京沪高铁、京广高铁、青藏铁路等多条国家重要线路，是世界装备水平最高、能力最大的高速轨生产基地。
　　拥有5条线棒材、带钢生产线，年生产能力320万吨，可生产热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋等产品，广泛应用于三峡工程、江阴大桥等国家重点工程，是我国西北地区高端线棒材生产基地。
　　此外，公司拥有800万吨焦炭生产能力，为公司高炉原料提供保障。
　　资源开发方面，公司拥有45万吨稀土精矿生产能力；预计2023年下半年萤石产能将达到80万吨，为稀土冶炼分离行业和氟化工行业提供原料。
　　（二）矿产资源优势
　　控股股东包钢集团拥有的白云鄂博矿是世界闻名的资源宝库，已探明的铁矿石储量为14亿吨；稀土折氧化物储量3900万吨，居世界第一；萤石储量1.3亿吨，居世界第二；铌储量660万吨，居世界第二。包钢集团开采的白云鄂博矿石，排他性供应公司，公司拥有了白云鄂博矿资源开发的权利。公司拥有的白云鄂博矿尾矿库，资源储量2亿吨，稀土折氧化物储量约1382万吨，居世界第二；萤石储量4392万吨。
　　（三）稀土钢产品竞争力优势
　　白云鄂博矿中铁与稀土共生的资源优势造就了公司独有的“稀土钢”产品特色，钢中含稀土，更坚、更韧、更强，广受用户欢迎。目前，公司具备高档汽车钢、高档家电钢、高钢级管线钢、高强结构钢等生产能力，填补了内蒙古和中西部地区空白。
　　（四）销售网络优势
　　公司已经形成了以包头为中心，辐射全国的营销网络。在国内构建了华北、华中、华东、华南、西南、西北及立足本地现货销售中心的“6+1”区域营销服务平台，建立了覆盖全国的营销网络体系，销售渠道顺畅；实施500公里营销规划，积极抢抓包头及周边市场客户群。国际市场，“借船出海”，在继续巩固和做好欧美、韩国、日本等传统发达国家市场钢材出口的基础上，大力开发“一带一路”沿线国家的市场，以现有东南亚、中东、南美、非洲市场为立足点，向南亚、西亚各国辐射，突出重点市场区域加大出口。
　　（五）区位优势
　　内蒙古地处三北，内连八省，外接俄蒙，公司坐落于内蒙古工业重镇——包头市，不仅临近山西、陕西等煤炭富集区，而且毗邻资源丰富的蒙古国和俄罗斯，地处“一带一路”重要战略位置，区位资源优势明显。
　　（六）环保优势
　　报告期内，超低排放改造项目开工率100%，炼铁厂三烧、四烧1号脱硫脱硝改造等6个项目如期完成并顺利实现运行稳定达标；通过能源网格化、阶梯价格等手段强化能耗管理，推进能源管控精细化；优化铁路运输牵引动力，自主改造西北地区冶金企业首台油电混动机车；加大道路运输整治力度，成为自治区首家实现清洁方式运输超低排放的企业；持续改善厂区环境，荣获“全国绿化先进集体”。
　　
　　五、报告期内主要经营情况
　　报告期内，公司产铁1327.65万吨、产钢1418.46万吨，生产商品坯材1344.27万吨；生产稀土精矿15.86万吨；生产萤石精矿11.76万吨。实现营业收入721.72亿元，同比减少16.26%；利润总额-12.23亿元；上缴税费27.31亿元，同比下降1.3%。

　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　1、钢铁行业
　　从钢铁行业供给侧来看，绿色低碳发展将继续制约钢铁产能发展和产量释放，预计2023年粗钢产量继续小幅下降；从需求侧来看，地产投资下行拖累用钢需求将有一定缓解，但出口及制造业需求面临一定下滑压力，整体钢铁需求将延续下降态势；从原料端来看，原料需求预期减弱，供应端均有增量，铁矿石、焦炭等原料价格水平有望进一步下移，钢铁行业盈利将获得一定程度修复。2023年国内外经济形势仍然复杂多变，但国内钢铁市场供求情况好于上年，预计2023年钢材平均价格水平将比2022年下半年有所提高。
　　2、稀土行业
　　稀土下游消费以磁材领域占比最大，随着新能源汽车、工业电机、风电等战略性产业蓬勃发展，将加速对稀土产品的需求。此外，2023年中国宏观经济预期向好，稀土传统需求如冶金机械、玻璃陶瓷等领域将同样提振。在传统及新兴需求接力增长之下，稀土产业链各产品需求韧性十足。稀土是发展新兴产业和国防军工不可或缺的关键元素，其终端产品价值快速提升，将带动整个稀土行业进入高质量发展周期。
　　3、氟化工行业
　　供给侧，萤石资源的保有储量有所减少，叠加我国萤石相关政策陆续出台，行业逐渐规范，违规生产、安全隐患突出的萤石矿企加速退出，未来萤石产能将持续收缩，且产能向头部企业集中；需求侧，萤石传统应用领域钢铁、电解铝、水泥、玻璃等整体需求维持稳定，但制冷剂的更新换代提升了萤石用量，叠加下游新能源、新材料领域的含氟锂电材料、PVDF、半导体、光伏面板等对萤石的需求有望快速增长。
　　(二)公司发展战略
　　做精做优钢铁主业。以“优质精品钢+系列稀土钢”为产品结构调整方向，追求极致效率、极限成本，深调产品结构；聚焦做精做优，最大限度提升产能利用率，优化产品结构，发挥板、管、轨、线特色优势，形成差异化竞争力；推动稀土钢品种系列化、标准化、高端化，努力推进稀土钢产品在国家重大工程、国家战略领域以及重点核心企业的应用；实现打造国内领先、品牌卓著的稀土钢新材料综合供应商和服务商的高质量发展目标。
　　加速产业布局优化。响应内蒙古自治区号召，加快提升钢铁产能利用率，适时谋划与包头周边钢铁企业开展战略合作，探索通过产能整合、品牌输出、技术输出、管理输出等，释放规模效应，扩大包钢“稀土钢”品牌影响力。
　　加快发展资源及综合利用产业。依托白云鄂博矿铌、钪资源优势，在延伸资源产业链上下功夫，继续优化工艺流程，提高铌、钪资源回收率和利用率，打造铌、钪资源深加工产业；通过合资合作，大力推进萤石资源的开发和氟化工产业的发展；充分利用白云鄂博丰富的资源，实现从单一钢铁主业向钢铁和资源开发双轮驱动的战略转型。
　　加快发展煤焦化工产业。依托现有焦化产业基础优势和内蒙古丰富的煤炭资源优势，瞄准建设现代煤化工产业体系，从提升发展质量和创建绿色示范着手，打造集煤焦化工生产、技术服务、贸易为一体的综合性煤焦化工产业业务综合体，致力于成为中西部地区最具竞争力的煤化工产业服务商和中西部地区国家煤焦化工集聚发展示范基地。
　　全面贯彻绿色发展理念。贯彻落实国家绿色工厂、绿色园区、绿色产品要求，探索推进节能低碳发展进程；按照国家和地方环保要求，通过有组织排放源控制措施升级改造、无组织排放点位治理，监测监控体系建立和清洁运输比例提升等方法，推动钢铁产业环保水平进一步提升，全面达到超低排放标准。
　　“十四五”末，钢铁产业以创建世界一流企业为目标，以“一利五率”高标准为追求，开拓构建品种结构合理、资源供给稳定、技术装备先进、质量品牌突出、智慧制造升级、绿色低碳持续、竞争优势显著的高质量发展新格局，成为稀土钢系列产品标准的制定者，成为我国钢铁行业品牌化、绿色化和智能化转型发展的践行者。
　　(三)经营计划
　　2023年，公司董事会将在集团党委的领导下，转变观念，开展“两转一提一创”，把“一利五率”作为全年的经营工作重点，继续坚持稳中求进总基调，坚定走好以生态优先、绿色低碳发展为导向的高质量发展新路子，强化战略引领和创新赋能，聚焦高质量发展提质增效稳增长，加快高端化、智能化、绿色化转型。严格按照有关法律法规开展各项工作，贯彻落实好股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，落实好“重振雄风、做强包钢，齐心协力做有尊严、受尊敬的企业”。全年主要目标是产铁1477万吨，产钢1600万吨，生产商品坯材1514万吨，生产稀土精矿32万吨，生产萤石50万吨；实现营业收入859亿元。
　　（一）持续优化公司治理结构
　　不断完善制度建设，进一步提升规范运营和治理水平。一是充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。二是切实做好公司信息披露工作，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，依法依规履行信息披露义务，不断提升公司规范运作透明度。三是加强投资者关系管理，董事会将以提升上市公司质量为目标，以投资者需求为导向，进一步加强投资者关系管理工作，不断提升公司市场形象。
　　（二）推动战略引领和改革深化，构建协同发展新格局
　　做精做优钢铁、做深做实资源两大支柱产业，通过布局优化、科技创新、经营策略变革、体系能力建设、产品结构调整，构建以钢铁主业为重点、白云鄂博资源综合利用和新产业链延伸协同发展的新格局。以打造国内领先的稀土钢新材料综合服务商为目标，持续优化以“优质精品钢＋系列稀土钢”为特色的产品结构，丰富新材料品种，实现质量效益和品牌价值同步提升。围绕国家战略性资源开发规划和发展布局，推进白云矿深部资源勘探、开采工作，打造国内最大的铌、萤石产业，全面挖掘自有资源生产能力、资源节约能力、资源转化能力和绿色发展能力，努力打造多金属资源综合利用示范基地。抓住政策窗口期，大力推动煤焦化工产业高质量发展，以冶金焦产能释放为前提，加速推进煤气、粗苯等煤焦副化工产品深加工项目建设，完成产业链布局延伸，实现煤焦化工产业向新型碳材转型，打造新的利润增长点和战略支撑点。
　　（三）实施创新赋能，培育高质量发展核心优势
　　坚持创新驱动发展，将科技创新摆在企业发展的核心地位，研发投入实现稳步增长。加强创新平台建设，依托院士专家工作站、博士后科研工作站和稀土钢产品研发企业重点实验室，培养具有国内一流创新能力的本土科研队伍，围绕发展需求开展科研攻关，提升自主创新能力。坚持创新是第一动力，加强产学研深度融合，提高科技成果转化和产业化水平，不断塑造发展新动能新优势。坚持人才引领驱动，培养造就更多一流科技领军人才和创新团队、青年科技人才、卓越工程师、高技能人才。
　　（四）实施生产型向经营型变革，提升运营效能和管理效率
　　把战危机、扭亏损作为生产经营的核心任务，完善以“深度挖潜＋改革创新”为重点的经营模式，改变重生产轻经营现状，引导各级干部由“管理者”向“经营者”转变。优化产线组产模型，提高产线节奏，提升瓶颈、价值工序产能。树立“一切成本皆可降，人人都可降成本”的理念，以变革思维重新审视各项成本费用，全流程、全口径、全视角对成本进行管控，打造上下一致的低成本意识。坚持以提升管理为目标，优化组织机构，强化专业管控能力，不断提升制造体系能力和市场竞争力。
　　（五）聚焦高质量发展要求，加快高端化、智能化、绿色化转型
　　充分发挥“稀土牌”“资源牌”特色优势，补短板锻长板，加快推进产品产业转型升级。以创建卓著品牌为目标，实施品牌建设专项工程。深化智慧制造，推进无人驾驶、作业机器人、无人值守、电子围栏等项目广泛实施，不断提升智能制造能级，建设智慧型生产线。深化智慧运营，用好大数据、云计算、区块链、人工智能等新技术，建设一体化运营管理系统，打造数控智能集中管控中心和质量管控中心。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展，建设“高于标准、优于城区、融入城市”的绿色城市钢厂。
　　（六）防范化解重大风险，推动企业实现安全发展
　　推动安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制有效运行，深化“两化一制”夯实安全管理基础，全力实现2023年安全控制指标。进一步压实全员安全生产责任，探索安全生产责任积分制管理，对失职失责造成事故的，依规依纪严肃追责问责。严格贯彻落实生态环境保护相关法律法规、政策和标准，做好环保领域风险防范。提升战略、经营、财务、法律等各类风险防控的主动性、系统性、有效性，保证重大改革决策的科学性、运营过程风险的可控性，确保企业依法合规经营。
　　(四)可能面对的风险
　　（1）行业风险
　　钢铁行业为强周期行业，国内外形势、宏观经济及产业政策或将对公司经营造成一定影响。
　　对策：对标行业先进企业，大力推进公司体制机制改革，建立试点推行放权搞活，突出稀土钢优势，提升稀土钢品牌，构建系统化的智能制造发展机制，推动公司高质量发展。
　　（2）环保风险
　　在2030年碳排放达峰和2060年碳中和背景下，环保标准不断提高，对公司环保达标排放、节能减排要求越来越高，环保压力凸显。
　　对策：持续推进以“低碳”为核心的超低排放工作，积极推进重点环保项目建设和超低排放项目改造，加强无组织排放的监控治理。对标同类企业吨钢碳排放强度，深挖降碳潜力，建立完善的碳排放管理体系，开展清洁能源使用比例优化攻关，创建与城市和谐共荣的生态工厂。 收起▲

　　一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　（一）所属行业情况
　　根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及《上市公司行业分类指引》（证监会公告2012[31]号），公司所处行业为黑色金属冶炼和压延加工业（代码为C31）。公司主要产品为钢铁产品、稀土精矿和萤石精矿，从产品方面看，公司主要产品分属于钢铁行业、稀土行业和氟化工行业。
　　钢铁行业方面，报告期内运行总体平稳，但呈“高开低走”态势。
　　一是粗钢产量同比下降。据统计局数据，今年1－5月粗钢产量呈逐月递增态势，6月首次环比下降。6月份产量9073万吨，环比减少588万吨，环比下降3.3%。1－6月，全国粗钢产量5.27亿吨，同比减少3645万吨，同比下降6.5%。
　　二是钢材价格先扬后抑。今年以来，钢材价格缓慢上行，至4月中旬升至年内高点后持续下跌。据中国钢铁工业协会监测，截至6月底，中国钢材综合价格指数为122.52，较年初下降7.0%，较年内高点下降14.0%。
　　三是钢材库存同比上升。截至6月下旬，中国钢铁工业协会重点统计企业钢材库存1695万吨，同比增长23.1%。21个城市5大品种钢材社会库存1252万吨，同比增长9.3%。
　　四是行业效益下滑明显。据统计局数据，1－6月黑色金属冶炼和压延加工业利润总额826亿元，同比下降68.7%；亏损企业亏损总额410亿元，同比增长442.4%。
　　五是铁矿开采投资快速增长。据统计局数据，1－6月黑色金属矿采选业投资额累计增速同比增长76.1%，较上年同期增加74.6个百分点；黑色金属冶炼和压延加工业投资额累计增速同比增长1.6%，较上年同期增加24.7个百分点。
　　稀土行业方面，随着新能源汽车、永磁电机、风力发电等下游产业快速发展，稀土产品需求整体向好，产业结构持续优化，主要稀土企业加快扩能强链步伐，优化产业布局，加快优势资源整合与发展。
　　报告期内，受经济下行、疫情反复及宏观调控等因素影响，稀土市场波动明显。镧铈类产品供过于求加剧，价格持续低迷；镨钕类及镝铽等中重稀土产品价格整体先扬后抑，高位震荡。
　　据中国稀土行业协会数据，上半年，主要稀土功能材料产量保持平稳增长。稀土磁性材料方面，烧结钕铁硼毛坯产量11.6万吨，同比增长15%；粘结钕铁硼产量4490吨，同比增长2%；钐钴磁体产量1490吨，同比增长14.6%。稀土催化材料方面，石油催化裂化催化剂产量10.9万吨（不含外资企业），同比下降4.4%；机动车尾气净化剂产量975万升（不含外资企业），同比增长36.4%。稀土发光材料方面，LED荧光粉产量289.5吨，同比下降14.9%；三基色荧光粉产量360吨，同比下降13.9%；长余辉荧光粉产量120.5吨，同比下降5.9%。稀土储氢材料产量4398吨，同比下降13.4%。稀土抛光材料产量1.6万吨，同比下降8.4%。
　　氟化工行业方面，酸级萤石粉市场先抑后扬，据百川盈孚统计，上半年97%酸级萤石湿粉均价在2653元/吨，同比上涨10.2%。一月初97%酸级萤石湿粉价格指数在2775元/吨，三月中旬跌至2541元/吨后维稳，四月下旬开始出现反弹，截至六月底，酸级萤石湿粉价格指数涨至2700元/吨，较年初下滑2.7%。随着国家对不可再生能源的日益重视，下游新型氟化工产业的不断扩建与投产，萤石需求仍有较大的释放空间。
　　今年以来第三代制冷剂(HFCs)价格虽然相比去年四季度有所回落，但与去年上半年相比，依然有不小涨幅。作为制冷剂产业链的延伸，PVDF(聚偏二氟乙烯)广泛应用于光伏、锂电、涂料、水处理膜等行业，受光伏及锂电行业需求快速增长的驱动，PVDF市场高速增长。
　　（二）主要业务
　　公司主要从事矿产资源开发利用、钢铁产品的生产与销售。主要产品有稀土精矿、萤石精矿等矿产品，建筑用钢材、冷热轧卷板、镀锌钢板、中厚板、无缝管、重轨、型钢等钢铁产品。矿产品主要用于稀土冶炼分离行业、氟化工行业，钢铁产品主要用于基建、铁路、房地产、汽车、家电、风电、机械制造、高压锅炉、石油化工、基础设施建设等行业。产品主要以国内市场销售为主，部分产品出口。
　　（三）主要产品及其用途
　　1、板材
　　由两条热轧生产线、六条冷轧生产线及酸洗、镀锌、宽厚板、电工钢退火涂层等生产线组成，主要产品有热轧钢带、冷轧钢带、酸洗钢带、热镀锌钢带、厚板、电工钢等，广泛用于汽车、家电、船舶、建筑、工程机械、石油、矿山机械、机械零件制造等行业。
　　2、钢管
　　包钢股份是我国品种、规格最为齐全的无缝钢管生产基地之一，产品涵盖了大中小口径的钢管，主要应用于油套管、钻杆、射孔枪管、锅炉管、船用管、管线管、网架结构管、液压支架管、流体输送用管、气瓶管和车轴等领域。
　　3、型材
　　可生产国标、日标、腹板宽度150mm～1000mm全规格大中型高性能H型钢以及310乙字钢、钢板桩、角钢等异型材，广泛应用于工业民用建筑、跨海桥梁、地下管廊、堤坝围海、铁路线杆、铁路车辆大梁用钢等行业领域。
　　4、钢轨
　　包钢股份是我国四大钢轨生产基地之一，现拥有两条国际领先水平的万能轧钢生产线和一条热处理钢轨生产线，可生产钢轨和大型材两大系列，具备欧标、美标、目标产品生产能力，产品出口至25个国家及地区，钢轨已成为包钢开拓国际市场的一张名片。
　　5、线棒材
　　包钢长材厂是包钢股份主体生产厂之一，现设立线材、棒材两个作业区，拥有两条高速线材生产线，一条棒材生产线。主要可以生产棒材、线材二大类产品，主要品种有热轧带肋钢筋、高碳硬线、冷镦钢、焊丝焊条钢、抽油杆用圆钢等。
　　6、稀土钢产品
　　稀土钢的研发生产有50多年，历经模铸、连铸工艺，成功开发了无间隙原子钢、含磷强化钢等7大类、61个品种的“稀土钢”产品，“稀土钢”品牌位列中国品牌价值500强，被授予“内蒙古品牌建设标杆企业”。
　　7、稀土精矿
　　公司稀土精矿生产线是世界最大的稀土原料基地。稀土精矿排他性供给北方稀土。
　　8、萤石
　　萤石生产线可生产出的产品规格为80%-85%、85%-90%、90%-95%、95%以上四种品级的萤石精矿，同时配有干燥系统，干燥后的萤石精矿水份≤1%，能满足不同客户需求，产品广泛应用于冶金工业、玻璃工业、陶瓷工业、化工工业等。
　　9、焦副产品
　　包钢股份煤焦化工分公司（原焦化厂）主要产品有冶金焦炭、焦炉煤气、粗苯、煤焦油及改质沥青、蒽油、洗油、焦化萘、轻油、酚油、粗酚、硫铵和焦化粗硫磺等16个产品；包钢庆华煤化工有限公司设计产能为年产焦炭210万吨、甲醇20万吨、煤焦油10万吨、焦炭余热发电1.5亿千瓦时，其它主要产品还有轻苯、硫酸铵、硫磺等。
　　（四）经营模式
　　生产组织模式：坚持“以炼铁为中心”和“以效定销、以销定产”的一级组产原则，通过合理分配铁水资源，科学编制铸机保产顺序，有效组织新老体系间铁水平衡及运输，实现整体生产稳定顺行。稀土精矿的生产按照北方稀土需求量进行排产生产；萤石精矿按照订单量排产生产。
　　采购、销售模式：公司设有营销中心。主要原材料、机械设备和备品备件等通过招标集中采购，提高公司的资金使用效率和议价能力；钢铁产品销售主要采用直销、分销模式，付款模式主要是先款后货，部分大客户和战略合作客户允许有一定账期。
　　员工激励模式：公司员工薪酬实行全额浮动的绩效薪酬模式，加大成本考核在薪酬考核中的权重。2020年以来，稀土钢板材公司、钢管公司、特钢公司实施市场化改革，加大放权力度，提高超额业绩激励比重，激发员工创效积极性。
　　管理层激励模式：公司对高级管理人员实施年度目标责任考核，依照公司全年经营目标完成情况，结合年度个人考核评价结果，决定高级管理人员的年度报酬。在试点单位进行经营管理团队市场化选聘、任期制和契约化管理改革。公司筹划实施股权激励，在条件成熟时，对公司的管理层及核心技术团队实施股权激励。
　　资金融通模式：融通资金主要用于补充生产经营流动资金、偿还供应商欠款、归还到期债务等。主要融资渠道为银行贷款，以公开市场直接融资为辅助。

　　二、经营情况的讨论与分析
　　钢铁方面，1—6月产铁708.63万吨，同比减少1.21%；产钢779.68万吨，同比减少0.38%；生产商品坯材736.47万吨，同比增加0.12%；各产品产量总计破日产纪录59次，破月产纪录20次。稀土方面，1—6月生产稀土精矿9.94万吨，销售10.08万吨，收入30.73亿元，毛利26.15亿元。萤石方面，1—6月生产萤石4.39万吨，销售4.26万吨，上半年两条中试线改造已基本完成，下半年随着两条中试线的投产，萤石产量预计大幅提升。报告期内，实现营业收入410.66亿元，利润总额3.82亿元。
　　（一）科学组织生产，提升经济技术指标
　　报告期内，公司随时关注市场变化，结合铁水成本、废钢各料型价格差异优化废钢采购计划，及时调整铁钢比，满足高效产品资源，减少资源流向低效产品。上半年累计燃料比完成559.46kg/t，同比降低9.68kg/t；3号高炉开炉后，通过精心调整操作，6月份燃料比完成543.37kg/t，刷新历史新低。通过学习宝武先进管理经验，重点以提高铸坯收得率、强化冶炼过程为抓手，提高红灰压块和铁皮球等回收铁料的消耗，努力降低钢铁料消耗，上半年累计完成1083.3kg/t，同比降低6.4kg/t。
　　（二）发挥协同作用，全力以赴争创效益
　　一是对标宝武，梳理各项销售、采购业务流程，完善购销制度，优化管理方式，成立营销中心。推动建立信息数据分析中心，加强采购、销售信息协同，进行可视化分析。二是通过采购、销售市场协同研判、资源协同平衡、资金协同调配、渠道协同共享等方式，提升营销水平。以客户需求为导向，成立产销研项目组，提高工作效率，用最短的时间实现产品的立项、研发、生产、销售、增效。三是重新对每条产线进行细致梳理，明确产线战略定位，提出“十、千、亿”战略目标，即“有百分之十的产品，吨钢毛利达到一千元，贡献十个亿以上的总利润”。五是网络采购集中多家垂直电商平台资源优势，健全完善阿里平台包钢内部商城，扩大寻源半径，提高采购效率。
　　（三）打好“稀土牌”，不断加快创新步伐
　　打造稀土钢特色品牌，持续跟踪观测60kg/mU76CrREHU热处理钢轨和66CuNiRE耐腐蚀稀土轨线路服役情况，开展稀土耐硫酸腐蚀机制研究，提升铁路车厢用钢的硫酸环境使用寿命，进行稀土耐低温、耐疲劳生产关键技术开发，实现低成本稀土耐磨钢BTNM360、BTNM400、BTNM450批量供货。深入研究稀土对焊接用钢的作用机理，逐步扩大稀土焊接用钢的品种及销量，同时开展稀土微合金化高强热轧H型钢、稀土圆环链用钢、稀土耐磨圆钢等产品市场推广工作。高速铁路用钢轨、冷轧无取向电工钢带、汽车结构用热轧钢板及钢带等8个产品全部通过中钢协专家组评审，获“金杯优质产品”称号；高速铁路用钢轨同时获“金杯特优产品”称号。
　　（四）纵深推进各项改革，激发企业动力活力
　　一是努力完成三年改革百日攻坚，实现任期制、契约化管理全覆盖，开展“两非两资”处置等23项重点任务全部完成。二是落实对标宝武能力提升系统工程，确定包钢股份“1+10+N”对标体系，承接和确定40项对标任务，制定70项工作措施。与宝钢股份通过企业邮箱搭建对标数据渠道，按月按权限共享工序成本、采购销售价格、经济技术指标等指标数据，推进指标对标提升。三是梳理制度规范流程，参照宝钢股份“制度树”模型对规章制度进行分级分类梳理，形成包钢股份“制度树”2021版规章制度汇编。优化12项管理流程，提高工作效率。明确制度禁止、审批、备案类事项，形成包钢股份内控制度目录。四是全面对标宝武，借鉴宝钢股份推进劳动效率提升理念、措施，鼓励各单位必须转变观念，着力从源头减少生产运行、设备维检、业务操作对劳动力的需求，分析用工需求的合理性，将现有职工丛繁重、琐碎的日常业务中解脱出来，稳步实现人力资源效率提升。
　　（五）多措并举提升管理水平，夯实高质量发展根基
　　一是强化成本管理。与宝武集团宝山基地，进行炼铁和焦化工序成本数据的深入交流，分析铁水成本行业排名下降原因，通过原因分析，制定铁水成本降低的针对性措施，助力铁水成本重回行业前三。二是细化基建项目管理。将工程项目划分为A、B、C三类，做实项目全流程管控。三是深化卓越绩效和精益管理。建立重点改进项目库清单，共确立专项改进项目50项。四是加大能源管控力度。持续开展能源网格化，强化临时用能，科学分解年度能耗指标并制定节能降碳措施，优化煤气平衡、焦炉倒烧燃料、降低煤气放散率等一系列能源管理，吨钢综合能耗完成627.39kgce/t，同比降低1.93%。五是提升环保管理水平。积极响应包头市冬奥会、冬残奥会空气质量保障要求，期间各类污染物实现达标排放,未发生环保违规事件，圆满完成应急响应期间包头市空气保障任务。
　　报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　三、可能面对的风险
　　（1）行业风险
　　钢铁行业为强周期行业，国内外形势、宏观经济及产业政策或将对公司经营造成一定影响。
　　对策：对标行业先进企业，大力推进公司体制机制改革，建立试点推行放权搞活，突出稀土钢优势，提升稀土钢品牌，构建系统化的智能制造发展机制，推动公司高质量发展。
　　（2）环保风险
　　在2030年碳排放达峰和2060年碳中和背景下，环保标准不断提高，对公司环保达标排放、节能减排要求越来越高，环保压力凸显。
　　对策：持续推进以“低碳”为核心的超低排放工作，积极推进重点环保项目建设和超低排放项目改造，加强无组织排放的监控治理。对标同类企业吨钢碳排放强度，深挖降碳潜力，建立完善的碳排放管理体系，开展清洁能源使用比例优化攻关，创建与城市和谐共荣的生态工厂。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　（一）生产能力及装备优势
　　钢铁方面，公司已形成年产1750万吨铁、钢、材配套能力，总体装备水平达到国内外一流；形成“板、管、轨、线”四条精品线的生产格局。
　　拥有CSP、宽厚板,世界先进的2250mm热连轧及配套冷轧连退、镀锌等生产线，年生产能力970万吨，可生产汽车板、高钢级管线钢、高强结构钢等高档产品，广泛应用于风电、机械、桥梁、造船、石油、天然气、军工等领域，工艺技术世界领先，是我国西北地区最大的板材生产基地。
　　拥有5条无缝管生产线，年生产能力170万吨，可生产石油套管、管线管、高压锅炉管、结构用管等产品,广泛应用于国家大剧院、上海浦东机场、鸟巢等全国重点工程及中石油、中石化等各大油田，先后获得美、德等多国专业认证，是我国品种规格最为齐全的无缝管生产基地。
　　拥有两条世界先进的万能轧机高速钢轨生产线，年生产能力210万吨，可生产国内外铁路用系列钢轨等产品，广泛运用于京沪高铁、京广高铁、青藏铁路等多条国家重要线路，是世界装备水平最高、能力最大的高速轨生产基地。
　　拥有5条线棒材、带钢生产线，年生产能力320万吨，可生产热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋等产品，广泛应用于三峡工程、江阴大桥等国家重点工程，是我国西北地区高端线棒材生产基地。
　　此外，公司拥有800万吨焦炭生产能力，为公司高炉原料提供保障。
　　资源开发方面，公司拥有45万吨稀土精矿生产能力和10万吨85%—95%的萤石精矿生产能力，为稀土冶炼分离行业和氟化工行业提供原料。
　　（二）矿产资源优势
　　控股股东包钢集团拥有的白云鄂博矿是世界闻名的资源宝库，已探明的铁矿石储量为14亿吨；稀土折氧化物储量3500万吨，居世界第一；萤石储量1.3亿吨，居世界第二；铌储量660万吨，居世界第二。包钢集团开采的白云鄂博矿石，排他性供应公司，公司拥有了白云鄂博矿资源开发的权利。公司拥有的白云鄂博矿尾矿库，资源储量2亿吨，稀土折氧化物储量约1382万吨，居世界第二；萤石储量4392万吨。
　　（三）稀土钢产品竞争力优势
　　白云鄂博矿中铁与稀土共生的资源优势造就了公司独有的“稀土钢”产品特色，钢中含稀土，更坚、更韧、更强，广受用户欢迎。目前，公司具备高档汽车钢、高档家电钢、高钢级管线钢、高强结构钢等生产能力，填补了内蒙古和中西部地区空白。
　　（四）销售网络优势
　　公司已经形成了以包头为中心，辐射全国的营销网络。在国内构建了华北、华中、华东、华南、西南、西北及立足本地现货销售中心的“6+1”区域营销服务平台，建立了覆盖全国的营销网络体系，销售渠道顺畅；实施500公里营销规划，积极抢抓包头及周边市场客户群。国际市场，“借船出海”，在继续巩固和做好欧美、韩国、日本等传统发达国家市场钢材出口的基础上，大力开发“一带一路”沿线国家的市场，以现有东南亚、中东、南美、非洲市场为立足点，向南亚、西亚各国辐射，突出重点市场区域加大出口。
　　（五）区位优势
　　内蒙古地处三北，内连八省，外接俄蒙，公司坐落于内蒙古工业重镇——包头市，不仅临近山西、陕西等煤炭富集区，而且毗邻资源丰富的蒙古国和俄罗斯，地处“一带一路”重要战略位置，区位资源优势明显。
　　（六）环保优势
　　公司通过优化厂内运输路线、采购新能源汽车、提升铁路运输占比等举措，提高清洁方式运输比例。细化土壤污染状况调查方案，开展现场调查取样及报告编制工作，推进土壤现状调查及风险评估。开展义务植树和覆土绿化工作，厂区绿化覆盖率已达到47.4%。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析
　　报告期内，公司完整准确全面贯彻新发展理念，坚定不移走以生态优先绿色发展为导向的高质量发展新路子，践行“12367”发展思路，打好“稀土牌”和“资源牌”，实施“绿色化、数字化、智能化”转型升级，抢时间、争速度，降成本、提质量，创造了上市以来最好的经营业绩。
　　1、经济运行质量实现新突破
　　根据原料、钢材市场价格变化，坚持“以炼铁为中心”，严格执行“以能定产”和“以效定销，以销定产”的生产组织原则，不断创新优化生产组织方式。积极应对原料端价格上涨冲击和市场波动压力，尤其是四季度以来，受需求减少等影响，钢材价格大幅下滑，公司充分发挥自产矿优势，全年自产矿首次增产破850万吨，实现历史跨越；球团大比例入炉攻关试验成绩显著，高炉利用系数创历史新高；铁钢比攻关“破九见八”成绩斐然，2022年1月实现铁钢比864.1kg/t的历史新低。大力开发“一带一路”沿线市场，首次将钢轨出口至阿塞拜疆等俄语区国家，正式成为沙特阿美石油公司合格供应商，全年累计出口钢材155.51万吨，出口额12.38亿美元。
　　深入推进“四降两提”工程，通过增产铁精矿，合理调整焦油加工产品结构，降低铁水消耗等措施实现增产增效，吨钢工序制造成本预计降低150.15元/吨，同比降幅5.08%；可控费用和经济技术指标降本15.93亿元。
　　2、绿色低碳和数字智能化转型实现新突破
　　一是严格按照“碳达峰、碳中和”和能耗“双控”要求落实各项工作，成立了包钢股份低碳能源管理中心，开展提高能源利用率技术攻关，建立能源管理网格，实施能源阶梯价格机制，持续深挖工序节能降耗空间。谋篇布局“碳达峰、碳中和”重大战略，成功发行钢铁行业及自治区首单“碳中和”绿色公司债券，与包头市林草局推进林业碳汇开发，与岳阳林纸合作探索碳汇交易新模式。全方位、全工序开展超低排放改造，10座焦炉、五烧2号烧结机等重点工序已实现超低排放，氮氧化物排放指标大幅下降，吨钢氮氧化物下降21%以上；推进清洁化运输，通过了自治区首家清洁化运输企业评估。
　　二是深化智能制造与数字化转型技术应用，重塑产业优势。建设智慧矿山，搭建远程智能调度监控平台，建设5G通信系统，进行原有车辆无人驾驶改造，打造国家级智能化无人驾驶露天矿区示范样板工程。在生产制造环节，推进铁前智慧集控中心、轧钢产线集控等项目，部署设备智能化无人系统，聚焦生产决策的动态精准提升能效、降低成本，对“5G+工业互联网”战略进行深度探索，稀土钢板材公司7号高炉智能管控系统实现上线运行。在化检验环节，完成了汽卸自动取样机、老翻自动取样机、西料场西道取样机改造，
　　实现了远程操作取样和一键式全自动取样；智能化水分检测设备投入使用，实现水分样品在线分析；废钢智能验质设备上线运行，实现对散状废钢进行系统自动判级。在物流装备环节，实施无人机车项目、仓储及库区智能化项目，实现货物装卸与运输的少人化和无人化，达到运输调度方案最优、效率最高、成本最低。在环境危险、重复性劳动强度大的区域，采用机器人替代人技术应用，逐步提高劳动生产率和作业可靠性及准确率。
　　3、不断优化产品结构
　　大力推进产品结构升级，战略产品市场份额近三年呈逐步上升趋势，热轧硅钢、钻探用管、平车大梁H型钢等产品市场占有率不断提升。坚定不移实施以稀土为重心的战略转型，成功开发了无间隙原子钢、含磷强化钢等7大类、61个品种的“稀土钢”产品，“稀土钢”品牌位列中国品牌价值500强，被授予“内蒙古品牌建设标杆企业”。
　　4、深化改革，激活机制，推动发展
　　深入落实国企改革三年行动，扎实推进国有企业公平参与市场竞争、落实国企改革专项工程等八项重点任务，按进度要求完成了70%以上的改革任务。
　　一是积极推进市场化改革。全面推行任期制、契约化管理，股份经营管理团队、二级单位、及分子公司的经营管理团队成员，均签订《经营管理团队经营业绩责任书》，加强了契约化管理指标、阶段性业绩目标管控。完成销售分公司所属外埠公司市场化改革，构建了“6+1”区域营销服务平台，充分发挥融资、产品服务、大宗贸易等功能。进一步落实薪酬与经济效益和劳动生产率挂钩，构建了以创效为中心的考评体系，最大限度激发干部职工工作热情。市场化引进包头市A类高端人才、加拿大籍汽车板领域技术质量专家，实现全球化引进高精尖人才的新突破。
　　二是全方位开展合资合作。以“构建适应高质量发展需要的现代化产业体系”为目标，积极扩大开放合作，引进先进技术，推动管理变革，补齐弱项短板，培育新的利润增长点和战略支撑点。2021年，包钢股份先后与金石资源开展合资合作打造国内最大的萤石产业；与泰纳瑞斯合作，填补内蒙古高端钢管制造领域特殊扣油套管产品生产的空白。特别是与中国宝武旗下多个公司开展项目合作，与宝武炭业合资建设30万吨焦油深加工项目，实现焦化产业转型升级；与宝武清能开展制氧系统及新能源合作，促进包钢股份制氧系统设备升级改造，降低工序单耗，助力实现能耗“双控”目标；与宝钢股份开展钢管产业合作托管，拉紧规模、效益双提升的共同纽带；深入贯彻习近平总书记关于新时代东北全面振兴重要论述精神，贯彻国务院国资委央地百对企业协作行动，签订了《宝钢股份与包钢股份结对协作协议》，并按计划扎实有序推进相关工作，这些为双方谋求更多合作空间奠定了坚实基础，对促进重组整合具有十分重大的意义。
　　
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及《上市公司行业分类指引》（证监会公告2012[31]号），公司所处行业为黑色金属冶炼和压延加工业（代码为C31）。公司主要产品为钢铁产品、稀土精矿和萤石精矿，从产品方面看，公司主要产品分属于钢铁行业、稀土行业和氟化工行业。
　　（一）行业基本情况
　　钢铁行业方面，2021年，国民经济持续恢复，为钢铁行业发展提供了良好环境。钢铁行业积极应对国内外需求形势变化，努力克服原燃料价格高位运行的影响，消化环保成本大幅上升等因素，行业总体运行态势良好。
　　稀土行业方面，下游需求旺盛，而稀土上游产量稳步增长，严格按照国家指标进行生产，供需维持紧平衡状态。新能源汽车、工业电机的需求量高速增长推动着上、中游稀土产品价格上涨。而风电、家电则需求稳定。稀土行业市场规模还将继续扩展，行业景气度不断提升。
　　氟化工行业方面，近年来随着国内技术的不断突破，高端装备制造业、新能源、电子信息等战略新兴产业的快速发展，市场对氟化工产品的需求量越来越大，氟化工因此成为全球密切关注的高新技术产业，同时全球氟化工产业预计将逐渐向中国等地转移，我国氟化工行业前景十分广阔，全产业链生机盎然。目前，我国的氟化工产业已突破绝大部分大宗、中低端氟化工产品的技术垄断，并形成规模优势和成本竞争优势。
　　（二）新公布的法律、行政法规等对行业的重大影响
　　1、钢铁行业
　　2021年5月，工信部对原产能置换实施办法进行修订，出台了《钢铁行业产能置换实施办法》，自2021年6月1日起实施。新的钢铁产能置换实施办法大幅提高钢铁置换比例，扩大大气污染防治重点区域，明确置换范围，严守不新增产能红线。11月1日，生态环境部印发《2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》，其中严禁新增钢铁冶炼产能，严格环境准入，除搬迁、产能置换外，不得审批新增产能项目。新建钢铁项目投运前，用于置换的产能需同步退出。
　　2021年12月29日，工业和信息化部、科学技术部、自然资源部发布《关于印发“十
　　四五”原材料工业发展规划的通知》，提出供给高端化水平不断提高、结构合理化水平持续改善、发展绿色化水平大幅提升、产业数字化转型效应凸显、体系安全化基础更加扎实五
　　项具体目标；围绕发展目标，从供给水平、产业结构、绿色低碳、数字转型、产业安全等5个方面，提出了高端化、合理化、绿色化、数字化、安全化等“五化”重点任务；部署了新材料创新发展工程、低碳制造试点工程、数字化赋能工程、战略资源安全保障工程、补链强链工程等五大工程。
　　2021年上半年钢铁市场迎来近几年大幅上涨的行情；下半年随着大宗商品价格的大幅上涨，下游产业链成本大幅上升，加之“煤荒”，各地限电频频，在国家保供、稳价等一系列政策干预的背景下，钢材等大宗商品价格一路下行。
　　2022年2月7日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部发布《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》（简称《意见》），鼓励行业龙头企业实施兼并重组，打造若干世界一流超大型钢铁企业集团。依托行业优势企业，在不锈钢、特殊钢、无缝钢管、铸管等领域分别培育1-2家专业化领航企业。80%以上钢铁产能完成超低排放改造，吨钢综合能耗降低2%以上，水资源消耗强度降低10%以上，确保2030年前实现碳达峰。《意见》的出台，为钢铁企业重组整合、推进“减碳”、迈向高质量发展再添引擎。
　　2021年钢铁行业的兼并重组步伐加快，有利于深化供给侧结构性改革，提升钢铁产业集中度，推动钢铁产业布局优化和结构调整，促进钢铁行业高质量发展。在即将到来的2022年，钢铁产业集中度有望进一步提升，中国钢铁行业高质量发展步履稳健。
　　“双碳目标”方面，中钢协有关数据显示，我国钢铁业碳排放量高达18亿吨，约占碳排放总量的15%，在制造业31个门类中仅次于火电。钢铁行业将面临从碳排放强度的“相对约束”到碳排放总量的“绝对约束”，以及“低碳经济”的国际挑战，低碳转型势在必行。
　　2022年2月10日，工信部等八部门印发《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》，明确到2025年，钢铁、有色、化工等重点行业工业固废产生强度下降，大宗工业固废的综合利用水平显著提升，再生资源行业持续健康发展，工业资源综合利用效率明显提升。力争大宗工业固废综合利用率达到57%。工业资源综合利用法规政策标准体系日益完善，技术装备水平显著提升，产业集中度和协同发展能力大幅提高，努力构建创新驱动的规模化与高值化并行、产业循环链接明显增强、协同耦合活力显著激发的工业资源综合利用产业生态。
　　2020年12月31日，生态环境部等5部委联合发布公告，符合标准的再生钢铁原料不属于固体废物，可以自由进口。2021年4月28日，财政部、税务总局发布《财政部、税务总局关于取消部分钢铁产品出口退税的公告》，取消146个税号的钢材产品出口退税，
　　对生铁、粗钢、再生钢铁原料等产品实行零进口暂定税率；7月29日，财政部、税务总局发布《关于取消钢铁产品出口退税的公告》，取消23个税号的钢材产品出口退税。国家允许进口再生钢铁原料，并对生铁、粗钢、再生钢铁原料等产品实行零进口暂定税率，鼓励进口再生钢铁原料及钢铁初级产品，有利于我国发展电弧炉短流程工艺，降低焦化、烧结、球团、炼铁等工序产量，从而降低钢铁行业能源消耗，减少碳排放，助力我国实现碳达峰、碳中和目标。同时，通过出口退税政策的调节，抑制钢材产品出口，减少国内能源消耗和碳排放总量，更好地促进产业结构转型升级。
　　2、稀土行业
　　根据国家稀土产业政策，2021年我国稀土行业通过重组形成了以包括北方稀土、中国稀土集团有限公司在内的四大稀土集团为主导，引领行业发展的产业新格局。特别面对大幅上涨的市场环境以及新冠疫情的持续影响，大稀土集团保供稳价，化解市场矛盾，发挥“顶梁柱”“压舱石”作用。持续引领稀土行业沿着市场竞争公平有序、资源利用绿色低碳环保、稀土资源战略支撑作用有效发挥的良性轨道健康平稳高质量发展。
　　2021年1月，工信部在《稀土管理条例（征求意见稿）》中提出，国家对稀土开采、稀土冶炼分离实行总量指标管理，实行稀土资源地和稀土产品战略储备，并首次明确对违反规定企业的处罚条例
　　2021年5月，国务院发布《国务院2021年度立法工作计划的通知》明确，由工信部负责起草《稀土管理条例》，这是稀土行业的首次立法，也表明了国家对稀土产业空前的重视程度。
　　3、氟化工行业
　　2021年9月发布的《中国氟化工行业“十四五”规划》中提及，我国氟化工行业要重点进行产业链完善，构建氟化工全产业体系。填补我国高端氟化工产品空白，减少进口依赖。加强前瞻性和基础性研究，提高自主创新和原始创新能力，突破一批关键技术，到“十四五”末基本实现技术由“跟跑”到“并跑”乃至“领跑”的转变，打破国外知识产权壁垒。
　　
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　（一）主要业务
　　公司主要从事矿产资源开发利用、钢铁产品的生产与销售。主要产品有稀土精矿、萤石精矿等矿产品，建筑用钢材、冷热轧卷板、镀锌钢板、中厚板、无缝管、重轨、型钢等钢铁产品。矿产品主要用于稀土冶炼分离行业、氟化工行业，钢铁产品主要用于基建、铁路、房地产、汽车、家电、风电、机械制造、高压锅炉、石油化工、基础设施建设等行业。产品主要以国内市场销售为主，部分产品出口。
　　（二）主要产品及其用途
　　1、板材
　　由两条热轧生产线、六条冷轧生产线及酸洗、镀锌、宽厚板、电工钢退火涂层等生产线组成，主要产品有热轧钢带、冷轧钢带、酸洗钢带、热镀锌钢带、厚板、电工钢等，广泛用于汽车、家电、船舶、建筑、工程机械、石油、矿山机械、机械零件制造等行业。
　　2、钢管
　　包钢股份是我国品种、规格最为齐全的无缝钢管生产基地之一，产品涵盖了大中小口径的钢管，主要应用于油套管、钻杆、射孔枪管、锅炉管、船用管、管线管、网架结构管、液压支架管、流体输送用管、气瓶管和车轴等领域。
　　3、型材
　　可生产国标、日标、腹板宽度150mm～1000mm全规格大中型高性能H型钢以及310乙字钢、钢板桩、角钢等异型材，广泛应用于工业民用建筑、跨海桥梁、地下管廊、堤坝围海、铁路线杆、铁路车辆大梁用钢等行业领域。
　　4、钢轨
　　包钢股份是我国四大钢轨生产基地之一，现拥有两条国际领先水平的万能轧钢生产线和一条热处理钢轨生产线，可生产钢轨和大型材两大系列，具备欧标、美标、目标产品生产能力，产品出口至25个国家及地区，钢轨已成为包钢开拓国际市场的一张名片。
　　5、线棒材
　　包钢长材厂是包钢股份主体生产厂之一，现设立线材、棒材两个作业区，拥有两条高速线材生产线，一条棒材生产线。主要可以生产棒材、线材二大类产品，主要品种有热轧带肋钢筋、高碳硬线、冷镦钢、焊丝焊条钢、抽油杆用圆钢等。
　　6、稀土钢产品
　　稀土钢的研发生产有50多年，历经模铸、连铸工艺，成功开发了无间隙原子钢、含磷强化钢等7大类、61个品种的“稀土钢”产品，“稀土钢”品牌位列中国品牌价值500强，被授予“内蒙古品牌建设标杆企业”。
　　7、稀土精矿
　　公司稀土精矿生产线是世界最大的稀土原料基地。稀土精矿排他性供给北方稀土。
　　8、萤石
　　萤石生产线可生产出的产品规格为80%-85%、85%-90%、90%-95%、95%以上四种品级的萤石精矿，同时配有干燥系统，干燥后的萤石精矿水份≤1%，能满足不同客户需求，
　　产品广泛应用于冶金工业、玻璃工业、陶瓷工业、化工工业等。
　　9、焦副产品
　　包钢股份煤焦化工分公司（原焦化厂）主要产品有冶金焦炭、焦炉煤气、粗苯、煤焦油及改质沥青、蒽油、洗油、焦化萘、轻油、酚油、粗酚、硫铵和焦化粗硫磺等16个产品；包钢庆华煤化工有限公司设计产能为年产焦炭210万吨、甲醇20万吨、煤焦油10万吨、焦炭余热发电1.5亿千瓦时，其它主要产品还有轻苯、硫酸铵、硫磺等。
　　（三）经营模式
　　采购模式：公司设有采购中心，主要原材料、机械设备和备品备件等由采购中心通过招标集中采购，提高公司的资金使用效率和议价能力。
　　钢铁产品销售模式：国内主要采用直销、分销模式；付款模式主要是先款后货，部分大客户和战略合作客户允许有一定账期。产品出口由公司下属的国贸公司负责。金属制造公司、钢管公司、特钢分公司实行市场化改革，产品销售自行负责。
　　生产组织模式：坚持“以炼铁为中心”和“以效定销、以销定产”的一级组产原则，通过合理分配铁水资源，科学编制铸机保产顺序，有效组织新老体系间铁水平衡及运输，实现整体生产稳定顺行。稀土精矿的生产按照北方稀土需求量进行排产生产；萤石精矿按照订单量排产生产。
　　员工激励模式：公司员工薪酬实行全额浮动的绩效薪酬模式，加大成本考核在薪酬考核中的权重。2020年以来，金属制造公司、钢管公司、特钢公司实施市场化改革，加大放权力度，提高超额业绩激励比重，激发员工创效积极性。
　　管理层激励模式：公司对高级管理人员实施年度目标责任考核，依照公司全年经营目标完成情况，结合年度个人考核评价结果，决定高级管理人员的年度报酬。在试点单位进行经营管理团队市场化选聘、任期制和契约化管理改革。公司筹划实施股权激励，在条件成熟时，对公司的管理层及核心技术团队实施股权激励。
　　资金融通模式：融通资金主要用于补充生产经营流动资金、偿还供应商欠款、归还到期债务等。主要融资渠道为银行贷款，以公开市场直接融资为辅助。
　　
　　四、报告期内核心竞争力分析
　　（一）生产能力及装备优势
　　钢铁方面，公司已形成年产1750万吨铁、钢、材配套能力，总体装备水平达到国内外一流；形成“板、管、轨、线”四条精品线的生产格局。
　　拥有CSP、宽厚板,世界先进的2250mm热连轧及配套冷轧连退、镀锌等生产线，年生产能力970万吨，可生产汽车板、高钢级管线钢、高强结构钢等高档产品，广泛应用于风电、机械、桥梁、造船、石油、天然气、军工等领域，工艺技术世界领先，是我国西北地区最大的板材生产基地。
　　拥有5条无缝管生产线，年生产能力170万吨，可生产石油套管、管线管、高压锅炉管、结构用管等产品,广泛应用于国家大剧院、上海浦东机场、鸟巢等全国重点工程及中石油、中石化等各大油田，先后获得美、德等多国专业认证，是我国品种规格最为齐全的无缝管生产基地。
　　拥有两条世界先进的万能轧机高速钢轨生产线，年生产能力210万吨，可生产国内外铁路用系列钢轨等产品，广泛运用于京沪高铁、京广高铁、青藏铁路等多条国家重要线路，
　　是世界装备水平最高、能力最大的高速轨生产基地。
　　拥有5条线棒材、带钢生产线，年生产能力320万吨，可生产热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋等产品，广泛应用于三峡工程、江阴大桥等国家重点工程，是我国西北地区高端线棒材生产基地。
　　此外，公司拥有800万吨焦炭生产能力，为公司高炉原料提供保障。
　　资源开发方面，公司拥有45万吨稀土精矿生产能力和10万吨85%—95%的萤石精矿生产能力，为稀土冶炼分离行业和氟化工行业提供原料。
　　（二）矿产资源优势
　　控股股东包钢集团拥有的白云鄂博矿是世界闻名的资源宝库，已探明的铁矿石储量为14亿吨；稀土折氧化物储量3500万吨，居世界第一；萤石储量1.3亿吨，居世界第二；铌储量660万吨，居世界第二。包钢集团开采的白云鄂博矿石，排他性供应公司，公司拥有了白云鄂博矿资源开发的权利。公司拥有的白云鄂博矿尾矿库，资源储量2亿吨，稀土折氧化物储量约1382万吨，居世界第二；萤石储量4392万吨。
　　（三）稀土钢产品竞争力优势
　　白云鄂博矿中铁与稀土共生的资源优势造就了公司独有的“稀土钢”产品特色，钢中含稀土，更坚、更韧、更强，广受用户欢迎。目前，公司具备高档汽车钢、高档家电钢、
　　高钢级管线钢、高强结构钢等生产能力，填补了内蒙古和中西部地区空白。
　　（四）销售网络优势
　　公司已经形成了以包头为中心，辐射全国的营销网络。在国内构建了华北、华中、华东、华南、西南、西北及立足本地现货销售中心的“6+1”区域营销服务平台，建立了覆盖全国的营销网络体系，销售渠道顺畅；实施500公里营销规划，积极抢抓包头及周边市场客户群。国际市场，“借船出海”，在继续巩固和做好欧美、韩国、日本等传统发达国家市场钢材出口的基础上，大力开发“一带一路”沿线国家的市场，以现有东南亚、中东、南美、非洲市场为立足点，向南亚、西亚各国辐射，突出重点市场区域加大出口。
　　（五）区位优势
　　内蒙古地处三北，内连八省，外接俄蒙，公司坐落于内蒙古工业重镇——包头市，不仅临近山西、陕西等煤炭富集区，而且毗邻资源丰富的蒙古国和俄罗斯，地处“一带一路”重要战略位置，区位资源优势明显。
　　（六）环保优势
　　报告期内，公司通过优化厂内运输路线、采购新能源汽车、提升铁路运输占比等举措，提高清洁方式运输比例。细化土壤污染状况调查方案，开展现场调查取样及报告编制工作，推进土壤现状调查及风险评估。开展义务植树和覆土绿化工作，截至2021年底厂区绿化覆盖率已达到47.4%。全年空气质量优良达标率77%，位居昆区个工业园区之首。荣获“2021年度环境社会责任企业”及“绿色发展优秀企业”荣誉称号。
　　
　　五、报告期内主要经营情况
　　全年产铁1505.9万吨，同比增加7.33万吨；产钢1644.73万吨，同比增加83.67万
　　吨；生产商品坯材1544.57万吨，同比增加76.07万吨；生产稀土精矿17.04万吨；生产萤石10.05万吨。实现营业收入861.83亿元，同比增长45.42%，利润总额36.90亿元，同比增长441.85%。

　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　1、钢铁行业
　　从政策层面来看，中央经济工作会议强调，“稳字当头，稳中求进”“各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前”“跨周期和逆周期宏观调控政策要有机结合”“基础设施建设适度超前”“提升制造业核心竞争力”；中央颁布了关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见；两部委出台关于振作工业经济运行，推动工业高质量发展的实施方案。这些措施使政策效应更早得到体现，因此，今年钢铁行业市场营商环境将会持续优化。
　　从行业运行来看，2021年钢铁行业按照高质量发展要求，认真落实“双控”要求，稳步推进“双碳”工作，深化改革，强化管理，运行质量不断提高，应对挑战的能力和韧性进一步增强，保持行业健康发展的基础更加牢固。
　　2、稀土行业
　　随着世界科技革命和产业变革的不断深化，以及我国“一带一路”、“中国制造2025”、“互联网+”等国家战略的深入实施，将持续为新能源、新材料等战略性新兴产业、高技术产业发展注入发展新动能，稀土在国民经济和社会发展中的应用价值将进一步提升、作用更加凸显，特别是“双碳”“双控”战略的实施，新能源产业将得到快速发展，电动汽车、风电、节能空调、节能电机迎来良好的发展机遇，稀土行业必将迎来新一轮的增长期。
　　另一方面，由于稀土不可再生，为推动产业发展，国家近年来积极整顿行业乱象，大力推进稀土产业整合，行业集中度有望进一步提高。
　　3、氟化工行业
　　国家近年来密集出台的政策措施有利于引导萤石行业走向集中化、规模化、规范化经营，实现资源的合理开发和充分利用。下游新能源汽车电池行业对于六氟磷酸锂电解液材料的需求大幅提升，含氟制冷剂的进出口总额有所上升，且行业处于成长初期，未来几年中国氟化工行业发展较好。根据中国氟化工行业“十四五”规划(简称《规划》)，中国在支持氟化工发展同时，鼓励产业向高端发展，实现自氟化工大国到氟化工强国的转变。
　　(二)公司发展战略
　　做精做优钢铁主业。优化存量装备和产品结构，发挥特色优势，拓展产业链条；实施“稀土+”战略，建立完善的稀土钢研发体系，推进稀土钢品种系列化、标准化、高端化；利用现代化、智能化手段，深入挖掘降本增效潜力。
　　加快推进资源开发利用，实现产业转型升级。在保持目前稀土资源开发利用的前提下，大力推进萤石资源的开发和氟化工产业的发展，充分利用白云鄂博丰富的资源，实现从单一钢铁主业向钢铁和资源开发双轮驱动的战略转型。
　　全面贯彻绿色发展理念。贯彻落实国家绿色工厂、绿色园区、绿色产品要求，推进节能低碳发展进程；按照国家和地方超低排放要求，积极研究制定技术改造路线，持续加大环保投入。
　　加速产业布局优化。加速推动钢铁产业板块改革发展进程；响应国家“一带一路”倡议，推进资源、产能和市场海外布局。
　　“十四五”末，实现以“优质精品钢+系列稀土钢”为特色的产品结构，以“焦化深加工+钢材深加工”为重点的产业链条，以“深度挖潜+改革创新”双管齐下的经营模式，综合竞争能力达到国内一流水平。成为稀土钢材系列产品标准的制定者；国内最强、世界一流的稀土新材料产业基地；行业内卓越的稀土钢新材料优质供应服务商；成为我国钢铁行业品牌化、绿色化和智能化转型发展的践行者。
　　(三)经营计划
　　2022年主要目标是产铁1470万吨，产钢1640万吨，生产商品坯材1548万吨，铁钢比创历史新低；生产稀土精矿16万吨，萤石30万吨，白云鄂博资源综合利用实现新突破。实现营业收入834.5亿元，利润总额49亿元。
　　全年重点工作计划如下：
　　1、持续优化公司治理结构
　　不断加强制度建设，进一步提升规范运营和治理水平。一是充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。二是切实做好公司信息披露工作，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，依法依规履行信息披露义务，不断提升公司规范运作透明度。三是加强投资者关系管理，董事会将以提升上市公司质量为目标，以投资者需求为导向，进一步加强投资者关系管理工作，不断提升公司市场形象。
　　2、实现绿色低碳、高效协同、数字智能新发展
　　一是调整能源生产结构，积极探索传统能源清洁化路径，持续推动传统能源模式向绿色低碳模式转变。锚定如期实现“碳达峰、碳中和”目标，逐步建立能源使用、生产组织和设备运行的联动机制，把能源管理提到更高的高度、更重要的程度认识，强化工序能耗管理，尽早实现能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变。充分发挥低碳能源管理中心专业职能，鼓励绿色低碳技术研发，推动成熟节能项目落地，加快示范应用和科技成果转化。按照组织保障、措施到位、挂图作战要求开展环保攻坚。严格落实国家、自治区绿色矿山建设规划，强化各矿山开采、储存、装卸、运输过程污染防治。持续开展空气质量提升、废水污染防治、土壤污染防治、能源结构优化等专项行动，坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战。
　　二是生产组织要强化“以炼铁为中心、炼钢为重点”，科学高效排产。积极推进同类型工序、同类业务整合协同，让各类要素合理流动和高效集聚。充分发挥协同中心作用，加强原料系统协同合作，稳定原燃料质量保证供应。持续深化“四降两提”工程，围绕重点区域、重大项目和共性任务形成“主要领导包联、专业领导协调、各部门联动”的协同机制，凝聚协同攻坚合力；坚持极致思维和目标引领，持续开展对标挖潜，围绕燃料比、钢铁料消耗、综合成材率、工序成本、吨钢综合能耗等关键指标，进一步提高资源利用能力和效率。
　　三是按照数字化智能化总体目标，加快推进过程智能化管控和职能、业务管控系统应用，着力解决信息化“最后一公里”问题。加快数据收集推进工作，通过物联网大数据平台将实时过程、生产操作、采购库存、质量检验、音视频、设备、地理和人员信息、能耗数据无缝对接交互，构建多维度、高协同、可扩展的智能化数据分析平台。推动生产现场数字化、智能化转型，开展智能倒罐、智能炼钢、产线智能集控等项目落地见效。加大同行业间技术对标交流，有序引进行业已投运智能制造新技术，推动数字化全面转型。
　　3、全面对标宝武
　　一是从加快改革步伐上对标。加快完成国企改革三年行动工作任务，巩固减亏治亏成果，推动合资公司创利增效；在有效盘活生产性闲置产线的基础上，积极推动运营效率提升。认真落实集团公司“1+10+N”对标体系，与宝钢股份围绕战略管理、组织管理、运营管理、财务管理、创新管理、风险管理、人力资源管理、信息化管理、环保管理以及党的建设10个方面进行对标，确定具体对标项目及工作路径。大力度推动市场化选聘、契约化管理改革，强化经营管理者任期末位调整淘汰机制，实现干部“能上能下”；探索“订单式”培养、政策引入等多种方式锻造高技能产业工人队伍，优化结构，推进“双合同”管理，达到“人”与“事”的最佳配置，实现员工“能进能出”；以效益贡献为主要目标，使职工收入水平与企业经济效益同步增长，实现收入“能增能减”。不断拓宽混改领域和范围，努力在产业链延伸等领域引入实力雄厚的战略投资者，促进开放合作和强强联合，持续探索技术研发、生产服务、产品附加值提升的合资合作新路径。
　　二是从提升科技创新能力上对标。坚持科技创新和制度创新“双轮驱动”，破除体制机制障碍，以问题为导向，以需求为指引，实现由资源和要素驱动向创新驱动转变。充分利用包钢股份国家级技术中心，集合优势资源推进“揭榜挂帅”，突出解决“卡脖子”技术问题。建立研发投入刚性增长机制，加大新产品开发及科研成果转化力度，着力开发高强度、高耐蚀、高能效钢铁新材料，推进重大技术集成和工程示范。借助“外智、外力”提质增效，通过与北京科技大学、钢铁研究总院、中国铁道科学研究院等高校、科研院所建立长期稳定的产学研销合作机制，围绕钢铁行业及下游产业发展，以合作项目成果为公司创效。充分发挥资源优势，完善稀土钢研发体系，打造包钢股份特色品牌。夯实创新发展人才基础，完善科技奖励制度，释放各类人才创新活力。
　　(四)可能面对的风险
　　（1）行业风险
　　钢铁行业为强周期行业，国内外形势、宏观经济及产业政策或将对公司经营造成一定影响。
　　对策：对标行业先进企业，大力推进公司体制机制改革，建立试点推行放权搞活，突出稀土钢优势，提升稀土钢品牌，构建系统化的智能制造发展机制，推动公司高质量发展。
　　（2）环保风险
　　在2030年碳排放达峰和2060年碳中和背景下，环保标准不断提高，对公司环保达标排放、节能减排要求越来越高，环保压力凸显。
　　对策：持续推进以“低碳”为核心的超低排放工作，积极推进重点环保项目建设和超低排放项目改造，加强无组织排放的监控治理。对标同类企业吨钢碳排放强度，深挖降碳潜力，建立完善的碳排放管理体系，开展清洁能源使用比例优化攻关，创建与城市和谐共荣的生态工厂。 收起▲

　　一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　（一）行业情况说明
　　1、宏观经济
　　（1）国内生产总值（GDP）
　　据国家统计公布的数据，上半年，我国GDP为532167亿元，同比增长12.7%，两年平均增长5.3%。其中，二季度GDP为282857亿元，同比增长7.9%，两年平均增长5.5%；与一季度环比增长1.3%。同时，与钢铁消费密切相关的一些经济指标保持增长。
　　（2）规模以上工业增加值
　　上半年，规模以上工业增加值同比增长15.9%，增速较一季度回落8.6个百分点；两年平均增速为7.0%，较一季度加快0.2个百分点，增速略高于疫情前水平。
　　（3）全国居民消费价格（CPI）
　　上半年，居民消费价格温和上涨，全国居民消费价格同比上涨0.5%，一季度同比持平。其中，6月份全国居民消费价格同比上涨1.1%，涨幅比5月份回落0.2个百分点；环比下降0.4%。
　　2、钢铁行业
　　（1）钢铁产量有所增长。据国家统计局数据，1-6月全国生铁、粗钢产量分别为45638万吨、56333万吨，同比分别增长4.0%、11.8%。
　　（2）钢材出口增幅扩大，进口增幅收窄。据海关总署数据，1-6月全国累计出口钢材3738万吨，同比增加30.2%；累计进口钢材735万吨，同比增长0.1%。
　　（3）钢材价格小幅回落。据中国钢铁工业协会监测，1-6月，我国钢材综合价格指数平均值为137.85点，同比上升36.90点，升幅为36.56%。6月末，我国钢材综合价格指数为143.47点，比5月末下降0.6点，降幅为0.4%。
　　（4）钢材库存略有增加。6月下旬，中国钢铁工业协会重点统计钢铁企业钢材库存量1376.6万吨，较5月底增加35.24万吨，增长2.6%；比年初增加214.51万吨，增幅18.5%；比去年同期增加15.07万吨，同比增长1.1%。
　　（5）进口矿价高位运行。据海关总署数据，1-6月，全国铁矿砂及其精矿进口量56071万吨，同比增长2.6%，进口额6032亿元人民币。
　　3、稀土行业
　　（1）稀土生产流程及应用简介
　　稀土生产流程为稀土原矿—稀土精矿—稀土氧化物（REO）—稀土金属。在开采出稀土原矿后，通过浮选、重选、磁选等选矿工艺加工得到稀土精矿，稀土精矿经过湿法冶炼分离得到稀土氧化物（REO），稀土氧化物经过熔盐电解得到稀土金属。
　　稀土应用广泛，包含永磁材料、抛光材料、催化材料、储氢材料、发光材料等，其中稀土永磁（核心产品为钕铁硼）发展最快，钕铁硼作为驱动电机关键材料，直接需求受益于电动车、风电、机器人等产业的快速发展。
　　（2）我国稀土行业现状
　　稀土是列入我国《全国矿产资源规划（2016-2020年）》战略性矿产目录的重要战略矿产资源，稀土功能材料是列入国家《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016年版）》的战略性新兴产业。我国拥有丰富的稀土资源和完整的稀土产业链，目前是全球最大的稀土材料产品生产、应用、出口国。
　　国家政策层面，组建六大稀土集团，实行生产总量控制，2011年后国家出台开采配额限制政策，国内稀土开采和冶炼均采用配额调控，配额指标归于六大稀土集团，供给稳定性抬升。
　　资源端，中国稀土储量、产量均为世界第一，根据USGS数据，2020年全球稀土矿储量为1.2亿吨，中国稀土矿储量为4400万吨，占全球储量的36.67%；2020年全球稀土矿产量（折REO）24万吨，中国为14万吨，占全球产量的58.33%。
　　冶炼分离端，据不完全统计，全球86%稀土矿依赖中国冶炼分离产能，中国占据绝对话语权，海外除澳大利亚Lynas公司拥有2万吨冶炼分离产能外，其余海外开发的稀土矿需运至中国进行冶炼分离。
　　应用端，中国是稀土产品全球最大生产国和消费国。中国拥有全球约90%稀土永磁（钕铁硼）产能，并且中国是新能源汽车、变频空调、风力发电设备等最主要生产国和消费国。
　　（3）报告期内稀土行业情况
　　今年以来，随着新能源汽车、风电、变频空调、机器人等下游领域需求增加，以镨钕镝铽为代表的主要稀土产品价格呈现波动上行的走势，一季度价格大幅上涨，二季度始价格整体回调，部分稀土商品价格较一季度峰值下降超过20%。政策方面，今年1月，工信部公开征求对《稀土管理条例（征求意见稿）》的意见，提出国家对稀土开采、稀土冶炼分离实行总量指标管理，实行稀土资源地和稀土产品战略储备，并首次明确对违反规定企业的处罚条例，该条例或将于下半年正式推出，有望保障稀土行业中长期高质量发展。综上，受益于下游需求强劲和政策红利，稀土行业景气度将持续走高。
　　4、氟化工行业
　　（1）萤石简介
　　萤石，又称氟石，是氟化钙的结晶体和氟元素最主要的来源，是氟化工产业链的起点。作为现代工业的重要矿物原料，萤石涉及的下游行业众多，其主要应用于新能源、新材料等战略性新兴产业及国防、军事、核工业等领域，也是传统的化工、冶金、建材、光学等行业的重要原材料，具有不可替代的地位。
　　根据《中国氟化工行业“十二五”发展规划》，萤石“是与稀土类似的世界级稀缺资源”。
　　根据《全国矿产资源规划（2016-2020年）》，萤石被列入我国“战略性矿产目录”。
　　（2）萤石资源的全球分布
　　根据2021年美国地质调查局公布的世界萤石储量数据，2020年底世界萤石总储量为3.2亿吨氟化钙，主要分布在墨西哥、中国、南非、蒙古等，而美国、欧盟、日本、韩国和印度几乎少有萤石资源储量，形成结构性稀缺。
　　（3）行业的周期性
　　作为应用领域广泛的重要原材料，萤石涉及的下游行业众多，与下游化工、钢铁、空调冰箱等家电以及新能源、新材料等行业息息相关，因此萤石行业的发展周期伴随国家整体经济周期波动的特征也较为明显。
　　（4）报告期内氟化工行业情况
　　今年以来，原本受疫情影响的制冷剂产能得以释放，总产量同比增长近50%。空调行业是制冷剂最大的下游需求市场，家用空调行业生产销售情况与气温状况息息相关，并有淡旺季之分，2021年上半年空调、冰箱产量同比明显增加。聚四氟乙烯、聚全氟乙丙烯因优异的化学、物理稳定性广泛应用于轨道交通、5G通讯、化工设备、新能源汽车、电子电器、航空航天等行业，作为能源性朝阳产业不可或缺的原料，市场应用量逐年增加，国内生产总值同步扩大，市场前景可观。
　　（二）公司主营业务
　　公司主要从事矿产资源开发利用、钢铁产品的生产与销售。主要产品有稀土精矿、萤石精矿等矿产品，建筑用钢材、冷热轧卷板、镀锌钢板、中厚板、无缝管、重轨、型钢等钢铁产品。矿产品主要用于稀土冶炼分离行业、氟化工行业，钢铁产品主要用于基建、铁路、房地产、汽车、家电、风电、机械制造、高压锅炉、石油化工、基础设施建设等行业。产品主要以国内市场销售为主，部分产品出口。

　　二、经营情况的讨论与分析
　　报告期内，公司因时因势，灵活调整生产组织方式。钢铁方面，1-6月产铁717.34万吨，同比增加3.44万吨；产钢782.62万吨，同比增加49.52万吨；生产商品坯材735.6万吨，同比增加40.61万吨；各产品产量总计破日产纪录239次，破月产纪录28次。稀土方面，1-6月生产稀土精矿8.7万吨，销售7.54万吨，收入14.10亿元，毛利10.93亿元。萤石方面，1-6月生产萤石4.32万吨，销售4.03万吨。公司上半年实现营业收入394.37亿元，利润总额37.08亿元。
　　（一）“四降两提”工程持续深化
　　上半年，公司吨钢制造成本为2798.49元/吨，降低158.49元/吨，降幅5.36%；财务成本较目标降低1.88亿元；人工成本占总成本比重为6.45%，较目标降低0.26个百分点，人事费用率为5.84%，较目标降低了0.66个百分点。
　　——降低制造成本方面
　　通过自产铁精矿增产促炉料结构优化，降低原料成本，自产铁精矿累计完成425.63万吨，同比提高5.3%。通过对标挖潜，分阶段制定铁钢比攻关目标，科学调整废钢入炉结构及配比，准时化拉动生产，持续提升生产工艺操作水平，实现增产增效。完成了大比例球团工业试验，验证了2200立方米级高炉使用大比例球团矿成功可行，球团矿比例最高达到50%，炉况及技术经济指标稳定。
　　——降低财务成本方面
　　加强应收账款管理，提高应收账款周转效率；建立了完善的非计划品处置预案及定期自动处理机制，减少资金占用；鼓励销售部门快速处理非计划品、余材，做到定期自动快速消化超期钢铁产品库存。上半年，钢材产品成品非计划品由年初10.62万吨降至6.62万吨，共计降低非计划品库存4万吨。
　　——降低物流成本方面
　　通过实施铁路运费“一口价”优惠政策，上半年节省铁路运费支出1582万元。对各项公路运输总包项目在新一期续包时合理压减费用，上半年已完成到期续包公路运输总包续包项目9项，降费62.85万元，降幅4.27%。
　　——降低人工成本方面
　　推进对标一流企业管理提升行动实施方案，对标人工成本、选人用人机制、人才培养和梯队建设等方面，进一步提高管理能力，降低人工成本。明确考核激励原则，激发提高劳动效率的主动性，未完成目标值的只罚不奖，超目标值的依据定员人数和人力资源效率指标增幅适度进行工资总额奖励。围绕知识技能等因素开展岗位评估，重新设定岗位系数，完善公平合理的收入分配关系。
　　——提高资产运营效率方面
　　盘活木材库办公楼、北加油站资产，与中浩燃气、大庆公司签署三方抵顶协议，协调解决白云鄂博大厦减租问题；梳理、论证原耐火厂现存物资的处置问题以及钢管公司φ400机组资产设备处置问题；完成洗煤系统资产转让遗留问题，并对未转让的煤泥、煤矸石等生产性物资进行了处置。
　　——提高工作效率方面
　　从在职能部门设立督查督办员入手，建立督查督办工作运行机制，每月定期召开督查督办工作例会，做到督查事项按专业盯控，快节奏推进的总体思路。萤石资源综合利用项目落地，泰纳瑞斯钢管公司成功奠基，与宝武炭材、宝武清能合作签约，与岳阳林纸签署碳汇合作协议，余压余气节能减排CCPP项目顺利开工等一些重大的合资合作项目、节能环保项目得到快速推进。
　　（二）打好“稀土牌”加快创新步伐
　　上半年先后批量试制了高强稀土焊接用钢、稀土微合金化高强热轧H型钢、稀土锻造法兰用钢、稀土汽车用圆钢等稀土钢产品，累计完成和在研的稀土钢项目共计70余项，目前能够批量生产5大类，50余个品种稀土钢。
　　（三）创新商业模式实现“跑赢市场”
　　采购方面，上半年澳煤进口持续受限、蒙古原煤的入关量受新冠疫情影响严重，山西、乌海地区受“双控”等因素影响，煤炭资源紧张。公司通过发挥规模采购优势，以供货量较大的生产商为基础，加大直采力度；多次深入矿区、二连交易市场，增加预选供应商，扩宽供货渠道。围绕“4321”配矿目标，根据包头周边及巴盟地区铁精矿、二连浩特蒙古矿资源结构、价格、流向，有针对性的制定经济矿种采购策略，提前锁定资源，根据矿种元素指标，制定相应技术标准，增加采购品种。
　　销售方面，不断贴近市场，研判价格走势，通过销售区域优化、产品结构升级及渠道建设等措施，累计实现跑赢市场1亿元，其中热轧板卷、硅钢、冷轧板卷、镀锌卷、铁道用材以及工业线材、建材产品均跑赢市场。上半年500公里销售200.77万吨，同比提高24.56万吨，增幅13.94%，增效1867万元。完成包钢钢材出口量100.13万吨，同比增长27.74%，实现出口额6.99亿美元，同比增长71.77%。
　　（四）扎实推进体制机制改革
　　一是推行任期制契约化管理。落实国企改革三年行动方案，深化企业经营机制市场化改革，制定《包钢股份推行任期制、契约化管理工作方案》，在2020年推行三家试点单位市场化改革的基础上，进一步完善市场化运营机制和法人治理结构，最大限度激发各级员工改革创新干事创业热情，构建风险共担、责权利对等、企业效益与职工收入紧密联动的市场化运营机制。
　　二是创新开展环节经营管理技术团队选聘。在市场化改革单位选聘环节经营管理团队工作的同时开展环节经营技术团队选聘，继续保留专业技术、技能人才序列通道，本着从严从紧原则，在不突破专业技术岗位职数职级的前提下，将专业技术序列岗位人员纳入环节经营管理技术团队成员，根据不同岗位实际情况，灵活采取经营管理团队提名“组阁”、组织推荐、能力素质测试等选聘方式开展竞聘。
　　三是充分发挥绩效考核激励导向作用。2021年公司综合绩效考核方案进行了较大幅度的修改与调整。调整后的绩效考核方案在设计水平方面综合考虑各单位生产运行难度和全年生产任务难度。考核导向以激励为主，并根据考核兑现实际情况和生产经营情况按月、按季度进行动态调整。
　　（五）多措并举提升管理水平
　　强化质量管理。系统开展重点产品质量攻关，17项攻关指标均完成目标，增效8918万元。组织8类产品申报金杯优质产品，其中高速铁路用钢轨同时申报金杯特优产品称号。推荐17个项目参加国家、自治区QC小组成果评比，3项获得国家专业级荣誉，4项获得自治区一等奖、6项获得二等奖，取得历年来最好成绩。
　　提升体系管理水平。开展了IATF16949质量管理体系再认证、铁路用钢轨CRCC认证、船级社认证、无缝钢管压力管道元件特种设备制造许可证扩证工作、耐腐蚀H型钢及钢板CRCC技术审查认证、出口欧盟产品CE认证等工作。
　　全面加强安全管理。制定《包钢股份安全绩效考评管理办法》，切实做到安全绩效和收入挂钩。持续推进安全生产标准化、安全管理网格化、维检修作业安全确认制“两化一制”落地实施，股份领导带队持续抓党政一把手履职情况，推动层层落实全员安全生产责任。
　　着力做好投资者关系管理。举办了上市20周年司庆暨改革发展战略研讨会，共邀请了政府领导和证券系统、银行系统、供应商系统、客户系统来宾207位。
　　（六）打响节能环保攻坚战，助推企业实现绿色低碳发展
　　一是强化能源管控，确保完成“双控”阶段性目标。管理方面,成立了低碳能源管理中心，开展能源网格化排查和能源综合利用工作，强化能源消费总量和强度“双控”。生产调整方面，以“控铁增钢、提原料质量”为原则，对公司整体资源进行优化平衡，适当调整公司组产方式，安排高炉、烧结机等重点用能设备提前停机检修，减少能源消耗。开展降低铁钢比、降低燃料比、提高钢坯热装热送比例、提高原燃料条件关、提高新能源占比、优化用能结构等技术攻关，节能降耗。
　　二是实施重点环境治理项目。2020年结转及2021年新增环保项目共计59项，其中9项已完成建设，13项开工建设，4项完成招标，16项完成可研或初设，其他项目按计划推进实施。
　　三是不断改善厂区环境。上半年，公司种植樟子松及其它花灌木共计3580株，为大青山再添新绿，进一步丰富高速沿线林地景观，同时对尾矿坝区域空地进行绿化美化。目前，厂区绿地面积已达1970万平方米，厂区绿化覆盖率46.9%。公司在节能减排、清洁生产、生态恢复、绿色制造等方面成绩得到了社会和媒体的认可，荣获“2021年度环境社会责任企业”荣誉称号。
　　报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　三、可能面对的风险
　　（1）行业风险
　　钢铁行业为强周期行业，国内外形势、宏观经济及产业政策或将对公司经营造成一定影响。
　　对策：对标行业先进企业，大力推进公司体制机制改革，建立试点推行放权搞活，突出稀土钢优势，提升稀土钢品牌，构建系统化的智能制造发展机制，推动公司高质量发展。
　　（2）环保风险
　　在2030年碳排放达峰和2060年碳中和背景下，环保标准不断提高，对公司环保达标排放、节能减排要求越来越高，环保压力凸显。
　　对策：持续推进以“低碳”为核心的超低排放工作，积极推进重点环保项目建设和超低排放项目改造，加强无组织排放的监控治理。对标同类企业吨钢碳排放强度，深挖降碳潜力，建立完善的碳排放管理体系，开展清洁能源使用比例优化攻关，创建与城市和谐共荣的生态工厂。
　　（3）债务偿付风险
　　受个别地方国企债务违约影响，地方国有钢铁煤炭企业债券发行较难。公司2021年到期约111亿元的债务，目前已经兑付72.5亿元，剩余38.5亿元九月份到期。存在债务偿付压力。
　　（4）信用风险
　　信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。
　　本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、衍生金融工具和应收款项等。
　　本公司银行存款主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。
　　对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
　　本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。
　　本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
　　本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的77.02%（2020年：69.50%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的29.54%（2020年：30.42%）。
　　（5）流动性风险
　　流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
　　管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
　　截至2021年6月30日，本公司流动资产4,780,229.26万元，流动负债6,451,887.81万元，营运资金-1,671,658.55万元，公司存在一定的流动性风险。本公司共获得各金融机构授信总额为372.20亿元，其中已使用授信额度为287.70亿元，未使用的授信额度为84.50亿元；本公司与银行等金融机构保持长期稳定的合作关系，2021年度拟向各银行申请599.94亿元授信额度，公司间接债务融资能力较强。同时，公司控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司已经承诺向本公司提供资金支持。
　　因此，本公司能够获取充足资金，满足业务发展需要、偿付到期债务以及其他支付义务的资金需求。
　　（6）市场风险
　　金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。
　　（7）利率风险
　　利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。
　　本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。
　　本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。
　　对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。
　　（8）汇率风险
　　汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。
　　本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　（一）生产能力及装备优势
　　钢铁方面，公司已形成年产1750万吨铁、钢、材配套能力，总体装备水平达到国内外一流；形成“板、管、轨、线”四条精品线的生产格局。
　　拥有CSP、宽厚板,世界先进的2250mm热连轧及配套冷轧连退、镀锌等生产线，年生产能力970万吨，可生产汽车板、高钢级管线钢、高强结构钢等高档产品，广泛应用于风电、机械、桥梁、造船、石油、天然气、军工等领域，工艺技术世界领先，是我国西北地区最大的板材生产基地。
　　拥有5条无缝管生产线，年生产能力180万吨，可生产石油套管、管线管、高压锅炉管、结构用管等产品,广泛应用于国家大剧院、上海浦东机场、鸟巢等全国重点工程及中石油、中石化等各大油田，先后获得美、德等多国专业认证，是我国品种规格最为齐全的无缝管生产基地。
　　拥有两条世界先进的万能轧机高速钢轨生产线，年生产能力210万吨，可生产国内外铁路用系列钢轨等产品，广泛运用于京沪高铁、京广高铁、青藏铁路等多条国家重要线路，是世界装备水平最高、能力最大的高速轨生产基地。
　　拥有4条线棒材生产线，年生产能力260万吨，可生产热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋等产品，广泛应用于三峡工程、江阴大桥等国家重点工程，是我国西北地区高端线棒材生产基地。
　　此外，公司拥有800万吨焦炭生产能力，为公司高炉原料提供保障。
　　资源开发方面，公司拥有45万吨稀土精矿生产能力和10万吨85%—95%的萤石精矿生产能力，为稀土冶炼分离行业和氟化工行业提供原料。
　　（二）矿产资源优势
　　控股股东包钢集团拥有的白云鄂博矿是世界闻名的资源宝库，已探明的铁矿石储量为14亿吨；稀土折氧化物储量3500万吨，居世界第一；萤石储量1.3亿吨，居世界第二；铌储量660万吨，居世界第二。公司拥有白云鄂博西矿采矿权，包钢集团开采的白云鄂博主东矿矿石排他性供应公司，公司拥有了白云鄂博矿资源开发的权利。公司拥有的白云鄂博矿尾矿库，资源储量2亿吨，稀土折氧化物储量约1382万吨，居世界第二；萤石储量4392万吨。
　　（三）稀土钢产品竞争力优势
　　白云鄂博矿中铁与稀土共生的资源优势造就了公司独有的“稀土钢”产品特色，钢中含稀土，更坚、更韧、更强，广受用户欢迎。目前，公司具备高档汽车钢、高档家电钢、高钢级管线钢、高强结构钢等生产能力，填补了内蒙古和中西部地区空白。
　　（四）销售网络优势
　　公司已经形成了以包头为中心，辐射全国的营销网络。在国内设立了华北、华东、西北、西南及立足本地的现货销售中心等销售区域，建立了覆盖全国的营销网络体系，销售渠道顺畅；实施500公里营销规划，积极抢抓包头及周边市场客户群。国际市场，“借船出海”，在继续巩固和做好欧美、韩国、日本等传统发达国家市场钢材出口的基础上，有重点地开辟“一带一路”沿线国家的市场，以现有东南亚、中东、南美、非洲市场为立足点，向南亚、西亚各国辐射，突出重点市场区域加大出口。
　　（五）区位优势
　　内蒙古地处三北，内连八省，外接俄蒙，公司坐落于内蒙古工业重镇——包头市，不仅临近山西、陕西等煤炭富集区，而且毗邻资源丰富的蒙古国和俄罗斯，地处“一带一路”重要战略位置，区位资源优势明显。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析
　　2020年，面对新冠疫情的严重冲击、起伏的市场变化、艰巨繁重的改革发展任务，我们以滚石上山的拼搏精神和坚韧毅力，走出了一条先抑后扬的“微笑曲线”。回顾报告期取得的成绩和“十三五”发展的历程，公司攻克了一个又一个难关，在创新攻坚中造就了“九大亮点”。
　　（一）主要产品产量不断突破新高
　　2020年公司累计破日产、月产纪录270次；生铁产量完成1498.57万吨，比十三五末提升286.77万吨；粗钢产量完成1561.06万吨，比十三五末提升368.21万吨；商品坯材完成1468.5万吨，比十三五末提升341.66万吨。生产销售稀土精矿12万吨，生产销售萤石精矿4.7万吨。
　　（二）重点产品质量稳步提升
　　2020年，公司铁水一级品率、钢材产品综合成材率、综合合格率达到近三年最好水平，重轨、N80Q、风力发电塔用结构钢板等关键品种实物质量处于国内先进水平，稀土精矿氧化物品位保持在58%左右，11项产品获得国优和行业优质产品称号。
　　（三）产品结构持续优化，产品档次不断提升
　　汽车板和家电板突破百万吨销量，冷轧高级别新产品增幅显著，其中冷轧系列汽车钢占比由2016年不足30%提高到了近70%；管线钢年销量突破百万吨，打造了包钢管线钢品牌；无缝钢管品种钢较2015年增加38个品种。尾矿库资源综合利用开发方面，已成功攻克了酸级（95%）萤石工业化生产的技术难关，2020年7月正式纳入生产序列。
　　（四）降本增效成效显著
　　实现ERP全流程贯通，推行一级核算工作，加强成本管理。“十三五”期间，特别是2019年、2020年连续推进“四降两提”，实现降低工序制造成本43.38亿元，基本实现了“一年见成效、两年大变样”的目标，为企业提升经济运营质量做出了积极贡献。
　　（五）技术创新成果丰硕
　　获得冶金行业、自治区、包头市科技成果奖16项，其中获得冶金科学技术一等奖3项、二等奖1项，获得内蒙古自治区科学技术进步二等奖2项、三等奖1项。授权专利186项。开发出一批具有自主知识产权的板、管、型（轨）、线（棒）高品质稀土钢产品，稀土钢产品达到50余个品种。
　　（六）绿色发展全面破题
　　开展产品生命周期评价与生态设计，荣获“2018年绿色增长型企业”称号。全面实施环境综合治理，推进超低排放改造工程，开展厂区清洁化运输，厂区绿化覆盖率达到46.9％。
　　（七）深化改革释放活力
　　推进“瘦身健体”改革，开展逐级选聘，实现提拔任用公开选聘常态化；进行市场化改革试点，在干部人事、劳动用工、薪酬分配等方面充分授权放权；探索混合所有制改革，实施“三项制度”改革，不断释放活力。
　　（八）智能制造实现破局
　　ERP系统全面上线，全球首个5G智慧矿区无人驾驶应用成功发布，冷轧中间库智能化等项目投运，智能机器人广泛应用，一批智能制造项目正在抓紧推进。
　　（九）党的建设不断创新
　　坚持新时代党的建设总要求，围绕中心，服务大局。在不断突出政治建设，强化基层组织建设的基础上，创新开展“四必清、五必谈、六必访”工作，组织实施领导干部“1+3”项目助力“四降两提”。编制新时代党建工作标准，推进党建标准化工作，使党建标准化、科学化水平不断提升，逐步向卓越党建迈进。

　　二、报告期内主要经营情况
　　全年生铁产量完成1498.57万吨，同比增加17.31万吨；粗钢产量完成1561.06万吨，同比增加14.69万吨；商品坯材完成1468.50万吨，同比增加11万吨。全年生产销售稀土精矿12万吨；生产销售萤石精矿4.7万吨。全年实现营业收入592.66亿元，实现利润总额6.81亿元。

　　三、公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　1、钢铁行业
　　从供给端来看，在碳达峰、碳中和的目标背景下，在工信部和相关地区限产政策陆续出台的环境下，未来较长一段时间钢铁行业供给端将受限。从需求端来看，2021年国家加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环的新发展格局，引导工业企业利润持续修复，各项促进消费政策持续发力，后疫情时代世界经济继续恢复，国内外用钢需求增量可期。
　　2、稀土行业
　　随着新能源汽车、风力发电、消费电子等领域对高性能钕铁硼的需求不断增长，而稀土开采总量控制指标增速较为缓慢，进口矿存在较大不确定性，国内稀土的供需结构或将逐步优化，主要稀土产品价格有望平稳上行，稀土行业将迎来新一轮的发展机遇。
　　3、氟化工行业
　　行业供给侧结构性改革、高质量发展仍是主线。我国已成为全球氟化工产品的生产和消费大国，正向产业链中高端渗透，发达国家氟化工产业将继续向中国转移，但“卡脖子”核心技术转让受到严格封锁、限制。
　　(二)公司发展战略
　　做精做优钢铁主业。优化存量装备和产品结构，发挥特色优势，拓展产业链条；实施“稀土+”战略，建立完善的稀土钢研发体系，推进稀土钢品种系列化、标准化、高端化；利用现代化、智能化手段，深入挖掘降本增效潜力。
　　加快推进资源开发利用，实现产业转型升级。在保持目前稀土资源开发利用的前提下，大力推进萤石资源的开发和氟化工产业的发展，充分利用白云鄂博丰富的资源，实现从单一钢铁主业向钢铁和资源开发双轮驱动的战略转型。
　　全面贯彻绿色发展理念。贯彻落实国家绿色工厂、绿色园区、绿色产品要求，推进节能低碳发展进程；按照国家和地方超低排放要求，积极研究制定技术改造路线，持续加大环保投入。
　　加速产业布局优化。加速推动钢铁产业板块改革发展进程；响应国家“一带一路”倡议，推进资源、产能和市场海外布局。
　　“十四五”末，实现以“优质精品钢+系列稀土钢”为特色的产品结构，以“焦化深加工+钢材深加工”为重点的产业链。
　　(三)经营计划
　　2021年，是“十四五”开局起步的关键之年，也是包钢加速转型升级、实现高质量发展的关键一年。全年计划生产生铁1464万吨，粗钢1533万吨，商品坯材1436万吨；生产稀土精矿20万吨，萤石8万吨；实现营业收入636亿元，利润总额24亿元。我们要牢牢树立“开局就是决战，起跑就要冲刺”的坚定信念，努力完成生产经营目标任务，奋力实现“十四五”开门红。
　　1、以体制机制改革为重点，推动市场化改革实现“加速度”。按照《国企改革三年行动计划实施方案》相关部署，作为自治区重点改革单位，公司要充分发挥试点的“示范”作用，在总结推广试点单位经验的基础上，全面推行经营管理团队市场化选聘、任期制和契约化管理改革。将公开竞聘、双向选择、重点评价作为各级领导班子、干部考核管理、能上能下管理制度的重要运作机制，创新推行职业经理人制度。构建以效益为核心、以激励为动力、以效率为重点的工作机制，实现机构设置精简化、选人用人自主化、绩效考核激励化、营销机制市场化、管理重心现场化、管理执行问责化六大转变。深化三项制度改革，建立员工市场化选、育、用、管、退机制，激发员工竞争意识和积极性。推进混合所有制改革，通过市场化手段激活存量、引进增量，重点引进下游产业，延伸产业链条。
　　2、充分发挥绩效考核的导向作用。深化考核指标体系与市场的联动，突出“效益”原则。加大高效益产品激励力度，鼓励产线员工、技术人员向降本、创新“深水区”要效益，加速产线产品升级提档。推行“同岗不同薪”、“唯贡献论”的差异化考核体系，合理拉开收入差距。加大科研贡献、技术分红、销售明星的奖励力度，体现“业绩升降、薪酬升降”的鲜明导向。
　　3、构建生态优先的“绿色”“低耗”发展新模式。持续推进以“低碳”为核心的超低排放工作，积极推进重点环保项目建设和超低排放项目改造，加强无组织排放的监控治理。对标同类企业吨钢碳排放强度，深挖降碳潜力，建立完善的碳排放管理体系，开展清洁能源使用比例优化攻关，创建与城市和谐共荣的生态工厂。要大力降低能源消耗，继续加强高比例碱性球团冶炼技术攻关，降低单位生铁能耗和碳排放，提升能源的整体利用效率。加快淘汰高耗能设备，引进推广行业先进节能技术；大力优化工序能耗指标，持续推进降低铁钢比攻关，降低吨钢消耗，缩小与行业先进企业之间的差距。要强化固废管理和资源化利用，打造能源节约型、循环集约型企业。开展固废资源化利用攻关，探索铁渣、钢渣综合利用方式，激发“开源+节流”双向驱动力。
　　4、持续推进“四降两提”工程，打造高效企业。切实发挥特色优势，打好“稀土牌”和“资源牌”，真正把资源优势转化为经济优势。要不断深化“四降两提”工程，全领域、全过程、全环节推进成本网格化；利用数字化、智能化手段，深入挖掘降本增效潜力。以市场为导向构建产、销、研、运快速反应机制及采购、生产快速反应机制，对特殊紧急事项构建高效的“绿色通道”；构建快速决策机制，切实提高决策效率；构建决策执行督查机制，形成闭环管理，形成良性的责任导向。
　　5、发挥萤石资源优势，推进下游氟化工产业布局。萤石选别技术攻关已取得重大突破，能够稳定生产品位达到90%以上的高品位萤石精矿，实现了白云鄂博难选矿石中萤石资源的有效分选，对延伸产业链，提升公司盈利能力和发展氟化工产业具有重要意义。下一步，要着力推进萤石产能释放和成本优化，与氟化工先进企业合作，抓住有利时机，发挥萤石资源优势和区域优势，推进氟化工产业布局，加快高端产品和环保产品的技术研究。
　　6、稀土精矿生产高质量发展
　　“十三五”期间，公司利用资源优势，优化流程，解决稀土浮选提质降尾的选别难题，实现稀土精矿品质提档升级，品位由投产初期的50%提升至58.2%。下一步，要继续发挥管理创新、技术创新、商业模式创新等举措对高质量发展的有力支撑作用，继续优化选别流程，不断提升稀土氧化物品位，力争2021年稀土精矿中氧化物品位提升至60%。
　　(四)可能面对的风险
　　（1）行业风险
　　钢铁行业为强周期行业，国内外形势、宏观经济及产业政策或将对公司经营造成一定影响。
　　对策：对标行业先进企业，大力推进公司体制机制改革，建立试点推行放权搞活，突出稀土钢优势，提升稀土钢品牌，构建系统化的智能制造发展机制，推动公司高质量发展。
　　（2）环保风险
　　在2030年碳排放达峰和2060年碳中和背景下，环保标准不断提高，对公司环保达标排放、节能减排要求越来越高，环保压力凸显。
　　对策：持续推进以“低碳”为核心的超低排放工作，积极推进重点环保项目建设和超低排放项目改造，加强无组织排放的监控治理。对标同类企业吨钢碳排放强度，深挖降碳潜力，建立完善的碳排放管理体系，开展清洁能源使用比例优化攻关，创建与城市和谐共荣的生态工厂。
　　（3）金属制造公司业绩风险
　　公司首批债转股资金全部到账，实现债转股，金属公司做出三年利润承诺并签署对赌协议。存在金属制造公司净利润低于承诺净利润，包钢股份和包钢集团补足差额部分的风险。
　　（4）债务偿付风险
　　受个别地方国企债务违约影响，地方国有钢铁煤炭企业债券发行较难。公司2021年到期约111亿元的债务，存在债务偿付压力。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　（一）生产能力及装备优势
　　钢铁方面，公司已形成年产1650万吨铁、钢、材配套能力，总体装备水平达到国内外一
　　流；形成“板、管、轨、线”四条精品线的生产格局。
　　拥有CSP、宽厚板,世界先进的2250mm热连轧及配套冷轧连退、镀锌等生产线，年生产能力970万吨，可生产汽车板、高钢级管线钢、高强结构钢等高档产品，广泛应用于风电、机械、桥梁、造船、石油、天然气、军工等领域，工艺技术世界领先，是我国西北地区最大的板材生产基地。
　　拥有5条无缝管生产线，年生产能力180万吨，可生产石油套管、管线管、高压锅炉管、结构用管等产品,广泛应用于国家大剧院、上海浦东机场、鸟巢等全国重点工程及中石油、中石化等各大油田，先后获得美、德等多国专业认证，是我国品种规格最为齐全的无缝管生产基地。
　　拥有两条世界先进的万能轧机高速钢轨生产线，年生产能力210万吨，可生产国内外铁路用系列钢轨等产品，广泛运用于京沪高铁、京广高铁、青藏铁路等多条国家重要线路，是世界装备水平最高、能力最大的高速轨生产基地。
　　拥有4条线棒材生产线，年生产能力260万吨，可生产热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋等产品，广泛应用于三峡工程、江阴大桥等国家重点工程，是我国西北地区高端线棒材生产基地。
　　此外，公司拥有800万吨焦炭生产能力，为公司高炉原料提供保障。
　　资源开发方面，公司拥有45万吨稀土精矿生产能力和10万吨85%—95%的萤石精矿生产能力，为稀土冶炼分离行业和氟化工行业提供原料。
　　（二）矿产资源优势
　　控股股东包钢集团拥有的白云鄂博矿是世界闻名的资源宝库，已探明的铁矿石储量为14亿吨；稀土折氧化物储量3500万吨，居世界第一；萤石储量1.3亿吨，居世界第二；铌储量660
　　万吨，居世界第二。包钢集团开采的白云鄂博矿石，排他性供应公司，公司拥有了白云鄂博矿资源开发的权利。公司拥有的白云鄂博矿尾矿库，资源储量2亿吨，稀土折氧化物储量约1382万吨，居世界第二；萤石储量4392万吨。
　　（三）稀土钢产品竞争力优势
　　白云鄂博矿中铁与稀土共生的资源优势造就了公司独有的“稀土钢”产品特色，钢中含稀土，更坚、更韧、更强，广受用户欢迎。目前，公司具备高档汽车钢、高档家电钢、高钢级管线钢、高强结构钢等生产能力，填补了内蒙古和中西部地区空白。
　　（四）销售网络优势
　　公司已经形成了以包头为中心，辐射全国的营销网络。在国内设立了华北、华东、西北、西南及立足本地的现货销售中心等销售区域，共13个销售分公司，建立了覆盖全国的营销网络体系，销售渠道顺畅；实施500公里营销规划，积极抢抓包头及周边市场客户群。国际市场，“借船出海”，在继续巩固和做好欧美、韩国、日本等传统发达国家市场钢材出口的基础上，有重点地开辟“一带一路”沿线国家的市场，以现有东南亚、中东、南美、非洲市场为立足点，向南亚、西亚各国辐射，突出重点市场区域加大出口。
　　（五）区位优势
　　内蒙古地处三北，内连八省，外接俄蒙，公司坐落于内蒙古工业重镇——包头市，不仅临近山西、陕西等煤炭富集区，而且毗邻资源丰富的蒙古国和俄罗斯，地处“一带一路”重要战略位置，区位资源优势明显。
　　（六）安全环保优势
　　报告期内，公司开展产品生命周期评价与生态设计，全面实施环境综合治理，推进超低排放改造工程，开展厂区清洁化运输，厂区绿化覆盖率达到46.9%。包钢股份白云鄂博铁矿西矿成功进入2020年度“全国绿色矿山”名录，公司获包头市2020年涉固体废物重点企业环保信用评价I级环保诚信企业。 收起▲

　　一、经营情况的讨论与分析.
　　2020年上半年，受疫情影响，公司加强形势预判，科学决策，坚持“以炼铁为中心”和“以效定销、以销定产”的组产原则，大力实施“四降两提”工程，使疫情防控与生产运营总体保持了稳定顺行的良好态势。报告期内，产铁713.9万吨，同比减少0.85%；产钢733.1万吨，同比减少2.53%；生产商品坯材694.99万吨，同比减少1.84%；生产稀土精矿7.79万吨，已成功攻克酸级（95%）萤石工业化生产的技术难关，主要产品产量全面超额完成了公司半年进度计划。钢材出口量78.39万吨，共计出口53个国家和地区，其中涉及“一带一路”沿线国家44个。报告期内公司实现营业收入279.53亿元，同比减少7.77%；实现利润总额3.15亿元，同比减少78.11%。
　　（一）“四降两提”工程贯穿工作始终.
　　降低制造成本方面，通过增产铁精矿、优化原矿结构配比、降低炼焦煤采购价格、降低燃料比等举措，实现制造成本较2019年同期降低14.2亿元，降幅6.41%。
　　降低财务费用方面，通过降低应收账款资金占用、降低存货资金占用等举措，实现财务费用较2019年同期降低1.29亿元，降幅9.88%。
　　降低物流成本方面，通过积极协调有关部门落实疫情期间减税降费政策、实施“一口价”优惠项目、对公路运输总包项目进行目标管控、增加500公里销售半径内的销售比例等举措，实现物流成本较2019年同期降低0.16亿元，降幅1.17%。
　　降低人工成本方面，通过持续优化绩效管理体系、优化劳动用工管理等举措，实现人工成本较2019年同期降低1.59亿元，降幅7.9%。
　　提高资产运营效率方面，通过提高存货周转、加强应收款项管理、盘活闲置资产、提高辅材类废旧物资处置效率等举措，进一步提高资产运营效率。
　　提高工作效率方面，通过现场调研、征求意见、剖析分解、确定责任部门和配合单位、督促跟踪项目落实进展情况等一系列举措，以清单化方式推进落实，不断提升工作效率。
　　（二）全力推进市场化改革.
　　通过扁平化管理、加大考核激励力度等举措，积极推进金属制造公司、钢管公司、特钢分公司三家试点单位改革工作。报告期内，各项经济技术指标有大幅提高，市场化改革成果已初步显现。
　　（三）营销工作稳中有进.
　　新冠肺炎全球肆虐，国际钢材需求受疫情影响严重，钢材产品出口受阻；节后国内各大重点工程项目延迟开工，钢材需求下降。在此情况下，公司主动转变营销思路，认真梳理各品种盈利情况，制定500公里营销规划，将考核指标加码分配至各品种，并依托包钢现货交易中心，进一步缩短销售半径，扩大周边市场占有率。成立5个外埠销售公司，加大激励考核力度，激励销售人员的积极性。
　　（四）研发创新助推高质量发展.
　　包钢股份以市场为导向，以新产品开发和工艺技术攻关为重点，聚焦客户需求，不断推进科技创新。一是加大对外技术合作力度，搭桥引智，加速研发。二是大力推动科研项目立项工作，并积极组织进行项目申报。三是加快推动“稀土钢”品牌战略进一步落地。
　　（五）进一步完善质量管理制度.
　　修订了《关于冶炼SWRH82B、重轨钢期间对炼铁厂1#、3#高炉生铁质量管理考核的暂行规定》，制定了《包钢股份原燃辅料暂行技术条件及企业标准的制定、修订细则》《关于规范入自动采样机的运输车辆车型及预报信息的通知》。坚持以客户为中心提升服务水平，上半年异议处理平均用时7.86天，同比缩短3.53天。
　　（六）设备管理为稳产顺行创造有利条件.
　　持续推进设备管理标准化、规范化，通过新技术掌握设备状态，提高设备稳定性。上半年，重特大事故为零，主体生产设备故障停机率完成1.05‰，主要动力设备故障停机率完成0.063‰。
　　（七）加快推进智能制造建设.
　　根据《包钢股份2019-2021年智能制造规划》，2020年立项的12项智能制造项目已启动7项，智慧矿山、无人车间、工业机器人等项目已落地实施。
　　（八）安全管理促进企业稳定健康发展.
　　调整安委会组织机构，下发了《网格化安全管理实施细则及考核办法》，组织各单位对危险源进行重新辨识，完善了危险源清单，开展了煤气、起重吊装作业、安全网格化管理专项检查。
　　（九）环保管理为打赢蓝天保卫战贡献力量.
　　积极推进重点环境治理项目，2020年计划立项并完成26项，投资15.2亿元，其中涉及中央生态环境督察整改项目1项，涉及内蒙古自治区生态环境督察整改问题4项，已全部开工建设，力争2020年底全部完成。报告期内，废气、废水主要污染物排放量均完成排污许可总量控制指标。

　　二、可能面对的风险.
　　（1）行业风险.
　　钢铁行业为强周期行业，国内外形势、宏观经济及产业政策或将对公司经营造成一定影响。
　　对策：对标行业先进企业，大力推进公司体制机制改革，建立试点推行放权搞活，突出稀土钢优势，提升稀土钢品牌，构建系统化的智能制造发展机制，推动公司高质量发展。
　　（2）钢材价格波动.
　　随着钢铁行业供给侧改革深入推进，钢铁企业盈利能力有效提高；但是钢铁行业结构性矛盾依然没有彻底解决，钢材市场价格大幅震荡，直接影响钢铁企业经营效益。
　　对策：持续推进“四降两提”工程，强化全流程成本管控，不断提升产品竞争力。优化产品结构，拓展渠道和区域优势，增强“产品+服务”能力，进一步打响稀土钢品牌。
　　（3）运营成本呈上涨趋势.
　　国内钢铁产能持续上升，铁矿石价格高位波动，焦炭、废钢等原燃料和合金、辅助材料价格不断上升，环保压力越来越大，环保改造需要投入大量资金，环保运行费用大幅上涨，钢铁企业的采购费用、环保费用、运营费用将有不同程度上升。
　　对策：公司将继续推进“四降两提”工程，扩大已取得的成效，进一步提升产品成本竞争力。
　　以《2019-2023年环境提升规划》为主导，严守时间节点推进超低排放改造项目工程，努力打造自治区超低排放改造示范企业。

　　三、报告期内核心竞争力分析.
　　（一）生产能力及装备优势.
　　公司已形成年产1650万吨铁、钢、材配套能力，2019年5月，首次实现1650万吨钢月达产水平；总体装备水平达到国内外一流；形成“板、管、轨、线”四条精品线的生产格局。
　　拥有CSP、宽厚板,世界先进的2250mm热连轧及配套冷轧连退、镀锌等生产线，年生产能力970万吨，可生产汽车板、高钢级管线钢、高强结构钢等高档产品，广泛应用于风电、机械、桥梁、造船、石油、天然气、军工等领域，工艺技术世界领先，是我国西北地区最大的板材生产基地。
　　拥有5条无缝管生产线，年生产能力180万吨，可生产石油套管、管线管等产品,广泛应用于国家大剧院、上海浦东机场、鸟巢等全国重点工程及中石油、中石化等各大油田，先后获得美、德等多国专业认证，是我国品种规格最为齐全的无缝管生产基地。
　　拥有两条世界先进的万能轧机高速钢轨生产线，年生产能力210万吨，可生产国内外铁路用系列钢轨等产品，广泛运用于京沪高铁、京广高铁、青藏铁路等多条国家重要线路，是世界装备水平最高、能力最大的高速轨生产基地。
　　拥有4条线棒材生产线，年生产能力260万吨，可生产热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋等产品，广泛应用于三峡工程、江阴大桥等国家重点工程，是我国西北地区高端线棒材生产基地。
　　（二）销售网络优势.
　　公司已经形成了以包头为中心，辐射全国的营销网络，在国内设立了华北、华东、西北、西南四大销售区域及本部的钢材超市等，共12个销售分公司，建立了覆盖全国的营销网络体系，销售渠道顺畅；实施500公里营销规划，积极抢抓包头及周边市场客户群。国际市场，“借船出海”，在继续巩固和做好欧美、韩国、日本等传统发达国家市场钢材出口的基础上，有重点地开辟“一带一路”沿线国家的市场，以现有东南亚、中东、南美、非洲市场为立足点，向南亚、西亚各国辐射，突出重点市场区域加大出口。
　　“十三五”期间，包钢股份做优做特钢铁产业，打造包钢“稀土钢”品牌，引领企业高质量发展。优化产品结构，大力生产高附加值的特色钢铁产品，开发推广重轨、汽车板、高钢级油套管等稀土钢产品，努力在海洋钢、耐候钢、耐磨钢、高档汽车板方面取得技术突破。提高产品质量，实行全过程管理控制，降低人为因素导致的产品质量问题。实施低成本制造，通过分流富余人员、提高劳动效率等措施，使人均产钢量达到1000吨水平。
　　（三）稀土钢产品竞争力优势.
　　白云鄂博矿中铁与稀土共生的资源优势造就了公司独有的“稀土钢”产品特色，钢中含稀土，更坚、更韧、更强，广受用户欢迎。目前，公司具备高档汽车钢、高档家电钢、高钢级管线钢、高强结构钢等生产能力，填补了内蒙古和中西部地区空白。公司制定三项稀土钢SSEA团体标准，填补现行标准体系空白，建立7项稀土钢企业标准，加大与外部科研院所研发稀土钢力度，在标准引领方面迈出了重要一步。
　　（四）矿产资源优势和稀土产品盈利能力.
　　控股股东包钢集团拥有的白云鄂博矿是世界闻名的资源宝库，已探明的铁矿石储量为14亿吨，已发现175种矿物、73种元素，稀土储量居世界第一位，铌储量居世界第二位。包钢集团开采的白云鄂博矿石，排他性供应公司，公司拥有了白云鄂博矿资源开发的权利。公司拥有的白云鄂博矿尾矿库，资源储量2亿吨，稀土储量（折氧化物）约1280万吨，稀土储量居世界第二。
　　（五）区位优势：内蒙古地处三北，内连八省，外接俄蒙，公司坐落于内蒙古工业重镇——包头市，不仅临近山西、陕西、青海等煤炭富集区，而且毗邻资源丰富的蒙古国和俄罗斯，地处“一带一路”重要战略位置，区位资源优势明显。
　　（六）安全环保优势.
　　公司根据相关要求，结合“四降两提”工程，在确保各项指标稳定达标的前提下，通过严格管理、持续改进、管理创新，持续提升公司环境质量和绿色制造。荣获中钢协“2018年度中国钢铁工业清洁生产环境友好企业”、中国环境报社“节能减排先锋企业”、中国冶金报社“2019年绿色发展二十大优秀企业”、新华网“首批最具影响力绿色企业品牌”、全国绿化委员会“全国绿化模范单位”等荣誉称号。 收起▲