白云机场(600004)
公司经营评述
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
2023年以来,航空市场恢复态势良好。上半年,中国民航完成运输总周转量531.3亿吨公里、旅客运输量2.84亿人、货邮运输量327.6万吨,分别恢复至2019年同期的84.6%、88.2%、93.1%。中国民航机场完成飞机起降558.3万架次,旅客吞吐量1.08亿人次,货邮吞吐量757万吨。报告期内,白云机场紧紧抓住航空市场恢复有利时机,积极推动生产经营全面恢复,公司整体生产经营态势良好。完成飞机起降21.6万架次,旅客吞吐量2893.7万人次,货邮吞吐量90.8万吨,分别比上年同期增长62.9%、134.6%、-8.5%。
经营方面:深入推进增收降本创效工作,一是在全力推进航空主业快速恢复的同时,深入挖掘航站楼非航业务资源价值,报告期内完成航站楼广告媒体、航站楼商铺多批次招商工作,公司营业收入较上年同期增长42.22%;二是以点滴降本为基础,流程降本为主线,对标降本为牵引,建标控本为保障,不断加强成本管控,在营业收入增长的同时,公司营业总成本低于上年同期水平。
服务方面:公司以高质量发展为主基调,以建设世界一流为主线条,以品牌建设为主策略,聚焦“品牌”和“中转”两大主题,突出客户导向与价值创造两条主线,推动质量变革、效率变革、动力变革。从打造航司友好型机场、推动关键指标落地、提升服务治理能力、强化“服务+营销”效应四个维度,攻坚用户服务体验提升,深化春风服务品牌建设,不断满足美好出行需求,持续筑牢市场恢复底座,高质量推动世界一流机场建设,使飞常准、环境美、服务好成为白云机场鲜明特征,ACI一季度机场服务质量测评排名并列全球第一。
安全方面:深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产的重要论述及对民航工作的重要指示批示精神,认真贯彻民航局安全工作部署,构建强化思想、组织、制度、科技四道防线,着力强化安全工作的主责主业、职能职责、履职能力、对标能力、治理能力,不断完善全员安全生产责任制落实和双重预防机制建设,开展重大安全隐患专项排查整治,圆满完成了春运、两会等重点时期的安全保障工作,确保了白云机场安全形势平稳可控。
二、经营情况的讨论与分析
上半年,公司抢抓市场复苏契机,聚焦建设世界一流目标,加快推进经营工作高质量发展,积极应对生产恢复过程中不停航施工影响高峰小时容量、国际业务恢复进度慢于预期、客改货航班量大幅下降等困难与挑战,科学制定应对方案统筹推进枢纽建设、数字化转型、深化改革、争创世界一流、降本创效等工作。围绕年度工作目标,聚焦“效益、机制、主业、非航、流程、人效”六方面重点目标,采取“创新、优化、拓展、挖潜、再造、提升”等六大针对性举措,全力推动经营管理工作取得新突破。
1.大力推进航空主业恢复:公司制定出台工作方案,明确了基础设施、品牌营销、服务质量、运行品质、外部政策等五方面任务清单,全力推进航空主业快速恢复,上半年,白云机场旅客吞吐量已恢复至2019年同期81.2%。
2.持续提升非航业务收入:一是充分挖掘广告媒体资源价值,完成一号航站楼、二号航站楼广告媒体招商工作。二是完成多批次航站楼商铺招商项目。
3.深入开展降本创效工作:公司以成本费用十大攻坚战为抓手,深入推进落实降本创效工作。聚焦对标降本、流程降本、建标控本、流程与组织再造,聚力成本源头把控、过程严控、结果管控,着力建立成本控制长效机制。
三、风险因素
宏观经济风险。航空运输业与宏观经济发展密切相关,航空运输业发展态势影响机场业务量的表现。世界百年未有之大变局加速演进,世界格局动荡加剧。经济全球化遭遇逆流,国际贸易和投资萎缩,全球经济低位运行,民航发展面临外部环境的不确定性,对公司生产经营产生不利影响。
行业政策风险。航空运输业是受政策影响较大的行业,政府有关部门对行业发展政策的调整可能会对公司未来业绩带来一定的不确定性。
行业竞争风险。高铁客运网络日益完善、品质不断升级,国内中短程出行逐渐呈现“以高铁替代航空支线”的趋势,对航空业市场的发展产生了一定的冲击。
瓶颈与挑战。对照公司发展战略,人才队伍的专业化能力、工作作风以及梯队结构有待改善;此外,公司对市场波动的敏感性、预判能力、应对能力还有待加强。
四、报告期内核心竞争力分析
定位优势。国务院关于促进民航业发展的若干意见明确要把广州机场建成功能完善、辐射全球的大型国际航空枢纽。国家、民航局诸多重要文件,明确提出要加强广州国际航空枢纽建设,提升白云机场国际枢纽竞争力,巩固大湾区龙头机场地位。国家赋予的定位为股份公司打造世界一流国际航空枢纽提供了强大保障。
区位优势。白云机场地处粤港澳大湾区、广东省广州市,所在区域经济发达、贸易繁荣、人流旺盛,拥有覆盖周边广阔省域的超大容量市场腹地优势。广州已经成为中国大陆至大洋洲、东南亚的第一门户,是辐射RCEP自贸区、连接“一带一路”绝佳出发点和枢纽地,支撑白云机场构建国际航线网络,建设枢纽的区位优势突出。
规模优势。报告期内,白云机场积极应对航空市场变化,加强生产保障,织密全球网络,挖潜国内市场,枢纽能级全面提升。三期扩建工程加快推进,建成投产后白云机场容量将提升至旅客吞吐量1.2亿人次、货邮吞吐量380万吨,终端容量规模将达到旅客吞吐量1.4亿人次、货邮吞吐量600万吨。上半年旅客吞吐量达2893.7万人次,保持国内第一。国际及地区通航点恢复至近70个,国内通航点超150个。业务及基础设施规模优势为白云机场打造世界一流枢纽机场奠定了坚实基础。
品质优势。运行效率领先。白云机场依托运行管理组织机制建设,航班放行正常率连创新高。“秒级”运行管理水平行业领先,是国内3000万级以上首家一次性全面移交地面管制业务的机场,也是国内首家进入运行验证的远程机坪管制机场。安全基础牢固。2022年民航局度全年机场运行安全保障能力综合评估,白云机场位列A类机场第1位。服务品质突出。白云机场“春风服务”入选国务院国资委国企品牌建设案例,连续多年荣获ACI“全球机场服务质量满意度第一”、SKYTRAX“中国最佳机场奖”、民用机场服务质量优秀机场、CAPSE最佳机场等荣誉,列入中宣部“全国学雷锋活动示范点”。机场通会员量突破1100万,成为国内领先的机场会员服务平台。信息建设领先。数字化转型全面推进,数据治理进一步强化。成立了科技创新研究中心,积极开展数字化员工、无人驾驶等新技术应用研究。A-CDM系统建设稳步推进,航班保障关键节点采集率达到100%。
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一、经营情况讨论与分析
报告期内,公司以超常规手段谋发展,圆满完成党的二十大、北京冬奥会等重点保障任务,实现了白云机场第30个安全年,积极开拓航空市场,深挖资源价值,强化降本创效,连续三年蝉联中国机场旅客量第一。报告期内,白云机场飞机起降架次、旅客吞吐量和货邮吞吐量分别为26.66万架次、2611万人次和188万吨。
1.航空主业快速恢复:2022年开通国内航线20条、新增国内客运通航点10个,国内主要民航机场基本全覆盖;升级国内快线品质,推动国航发布广州—北京快线、南航升级旅客权益;推动开通、恢复29条国际航线,新进3家承运人,新增拉各斯、阿布扎比2个国际通航点,国际及地区客运通航点约恢复至2019年的50%;2022年客改货航班起降约1.6万架次,同比增长约2%;积极争取新一轮时刻放量获批;京广大通道启用,为今后5年航班放量奠定基础;优化跨航司中转衔接,机场代理中转旅客同比增长约六成。
2.降本创效成效显著:为应对国际公共卫生事件持续冲击带来的巨大经营压力,公司制定“稳生产、稳增长”专项工作方案,把“双稳”工作作为全年工作重中之重,经济资源挖潜实现突破,完成免税、广告业务租金谈判,有效化解应收账款风险。降本工作力度空前,制定十大攻坚项目,优化成本结构,严控消费性支出;积极争取政策红利,成本费用支出实现近三年最低。
3.运行效率持续提升:随着形势变化和政策调整,公司实时评估最低运行保障能力,动态优化运行保障流程,确保机场安全平稳运行,全年平均放行正常率超过95%。强化应急处置指挥和响应能力,开展演练608次,以100%符合率顺利通过民航局“双月行动”应急管理专项检查。
二、报告期内公司所处行业情况
2022年国际公共卫生事件发展复杂多变、反复波动,全行业整体恢复不及预期。2022年,中国民航完成运输总周转量599.3亿吨公里、旅客运输量2.5亿人次、货邮吞吐量607.6万吨,分别为2019年的46.3%、38.1%、80.7%。受经济下行影响,2022年全年旅客运输量2.5亿人次不仅是国际公共卫生事件三年来的最低水平,也是自2012年以来的最低水平。2022年,中国机场旅客吞吐量完成51952.8万人次,同比下降42.8%,为国际公共卫生事件三年来最低水平。
三、报告期内公司从事的业务情况
公司为白云机场的管理和运营机构,以白云机场为经营载体,主要从事以航空器、旅客和货物、邮件为对象,提供飞机起降与停场、旅客综合服务、安全检查以及航空地面保障等航空服务业务,航站楼内商业场地租赁服务、特许经营服务、地面运输服务和广告服务等航空性延伸服务业务。
白云机场是国内三大国际枢纽机场之一,目前,南方航空、九元航空均以白云机场为主基地运营,中国国航、深圳航空、东方航空、海南航空和长龙航空均在广州设立了分公司。
公司拥有两座航站楼,三条跑道,以及完善的旅客服务、飞机起降服务设施,主要在白云机场运营和管理航空性及航空性延伸服务业务。
(1)公司航空服务业务指机场以航空器、旅客和货物、邮件为对象,提供飞机起降与停场、旅客综合服务、安全检查以及航空地面保障服务。公司相应取得包括航班起降服务、停场服务、旅客综合服务、安全检查服务、航空地面服务收入。
我国机场的航空服务业务及部分航空性延伸服务业务收费定价由中国民航局和国家发改委共同制定相关规定,对收费标准进行管控和调整。根据《关于印发民用机场收费改革方案的通知》(民航发〔2007〕158号)、《关于印发民用机场收费改革实施方案的通知》(民航发〔2007〕159号)、《关于印发通用航空民用机场收费标准的通知》(民航发〔2010〕85号)和《关于印发民用机场收费标准调整方案的通知》(民航发〔2017〕18号)等规定,民用机场的起降费、停场费、客桥费、旅客行李和货物邮件安检收费由民航局依据机场管理机构提供设施及服务的合理成本、用户的承受能力等因素核定基准价;头等舱、公务舱休息室出租、办公室出租、售补票柜台、值机柜台出租等实行市场调节价,由机场管理机构根据其提供设施和服务水平与用户协商确定,并通过航空价格信息系统备案;航空性延伸服务业务其他收费项目由机场管理机构或服务提供方遵照有关法律法规执行。
(2)公司的航空性延伸服务业务主要是指除航空服务业务外,由本公司依托航空服务业务提供的其他服务。公司航空性延伸服务业务种类较多,服务收费主要依据市场情况和服务质量等因素,主要包括特许经营权业务、租赁业务、地面运输业务、广告业务等。
依托于航空业务形成的旅客与货邮吞吐量规模优势,以及航站楼周边产业规模逐步扩大优势,公司持续努力发展航空性延伸服务业务,如:地面运输业务、广告业务、酒店业务、航站楼商业业务等。
四、报告期内核心竞争力分析
国务院关于促进民航业发展的若干意见明确要把广州机场建成功能完善、辐射全球的大型国际航空枢纽。国家、民航局诸多重要文件,明确提出要强化广州国际航空枢纽地位,提升白云机场国际枢纽竞争力。国家赋予的定位为公司打造世界一流国际航空枢纽提供了强大保障。
白云机场地处广州北部地区,腹地市场覆盖湖南江西广西贵州福建等周边广阔省域,是珠三角地区客货源市场的中心。白云机场所在区域经济发达、贸易繁荣、人流旺盛,支撑构建国际航线网络,建设枢纽的区位优势突出。
报告期内,白云机场积极应对航空市场变化,深挖国内市场潜力,着力推动开通、恢复国际航线,旅客吞吐量蝉联国内机场第一,货邮吞吐量国内机场第二。三期扩建工程投产后,终端容量规模将达到旅客吞吐量1.4亿人次、货邮吞吐量600万吨。京广大通道飞行程序调整优化,空域运行效率显著提升。业务及基础设施规模优势为白云机场打造世界一流枢纽奠定了坚实基础。
运行效率领先。白云机场依托运行管理组织机制建设,航班放行正常率连创新高。2022年全年平均放行正常超95%,“秒级”运行管理水平行业领先,也是全国首家启用远程机坪管制模式的大型机场。安全基础牢固。白云机场圆满完成党的二十大、北京冬奥会等重点保障任务,实现第30个安全年,运行安全保障能力处于前列。2022年民航局度全年机场运行安全保障能力综合评估,白云机场位列A类机场第1位。服务品质突出。白云机场“春风服务”入选国务院国资委国企品牌建设案例,荣获机场协会服务质量优秀机场奖、SKYTRAX年度全球4000万级最佳机场第1位。机场通会员量突破1000万,同比增长逾八成,成为国内首屈一指的机场会员服务平台。信息建设领先。数字化转型全面推进,数据治理进一步强化,实现55%系统上云。积极开展数字化员工、无人驾驶等新技术应用研究。A-CDM系统建设稳步推进,航班保障关键节点采集率达到100%。完成ONEID二期项目建设,成为国内首家开展易安检刷脸过检的机场。
五、报告期内主要经营情况
2022年,公司积极应对国际公共卫生事件持续冲击带来的巨大经营压力,加快航空主业恢复,深挖国内市场潜力,大力拓展客改货业务,旅客吞吐量三年蝉联国内机场第一。面对经济下行下的发展困境,制定“稳生产、稳增长”专项工作方案,把“双稳”工作作为全年工作重中之重,经济资源挖潜实现突破,降本工作力度空前,制定十大攻坚项目,优化成本结构,严控消费性支出;积极争取政策红利,成本费用支出实现近三年最低。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
当前,民航业进入稳步复苏新阶段。历史上历次重大行业冲击都没有改变民航行业长期向好趋势,我们仍处在卡萨达“第五波理论”提出的航空经济时代,中国拥有14亿人口,4亿多中等收入群体、4.2亿航空人口(2021年)的超大规模市场优势,民航业仍处于成长期。“十四五”时期是新时代民航强国建设“转段进阶”的关键阶段。《“十四五”航空运输网络专项规划》将三大枢纽列为第一梯队,强调完善北京、上海、广州的国际航空枢纽功能。在此背景下,民航骨干枢纽将担负的做强、做优、争创世界一流的使命更加凸显,骨干枢纽将在行业资源配置中具备较强优势,进一步巩固机场行业的引领地位。
(二)公司发展战略
锚定建设世界一流枢纽机场目标,强化国家窗口意识、晋位争先意识、市场竞争意识、改革创新意识、提档升级意识,围绕世界一流企业“产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代”标准,着力实施枢纽战略、数字化战略、成本领先战略、人才战略、生态圈战略、国际化战略,加快培育一流的枢纽竞争力、一流的品牌影响力、一流的系统创新力和一流的平台协同力,高水平服务对外开放和现代化建设大局,更好满足人民美好出行需要,勇当民航高质量发展排头兵。
(三)经营计划
(四)可能面对的风险
宏观经济风险。航空运输业与宏观经济发展密切相关。世界百年未有之大变局加速演进,国际力量对比深刻调整。逆全球化思潮抬头,单边主义、保护主义明显上升,世界经济复苏乏力,全球性问题加剧,世界进入新的动荡变革期。我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,对公司生产经营产生不利影响。
行业政策风险。航空运输业是受政策影响较大的行业,政府有关部门对行业发展政策的调整可能会对公司未来业绩带来一定的不确定性。
行业竞争风险。高铁行业快速发展,除高准点率与低取消率外,高铁提速后主导的出行距离将进一步扩大,对航空业市场的发展产生了一定的冲击。
瓶颈与挑战。对照公司发展战略,队伍的专业化能力、工作作风以及人才梯队结构有待改善;此外,公司对市场波动的敏感性、预判能力、应对能力还有待加强。
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一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
公司为白云机场的管理和运营机构,以白云机场为经营载体,主要从事以航空器、旅客和货物、邮件为对象,提供飞机起降与停场、旅客综合服务、安全检查以及航空地面保障等航空服务业务,白云机场商业场地租赁服务、特许经营服务、地面运输服务、广告服务、酒店服务等航空性延伸服务业务。
白云机场是国内三大门户复合型枢纽机场之一,是国家着力打造的珠三角世界级机场群及粤港澳大湾区的核心机场。目前是南方航空的基地机场,中国国航、深圳航空、中国东航和海南航空均在白云机场实行了基地化运作。同时,白云机场为国家确立的中南机场群中唯一核心门户枢纽机场。
公司拥有两座航站楼,三条跑道,以及完善的旅客服务、飞机起降服务设施,主要在白云机场运营和管理航空性及航空性延伸服务业务。
(1)公司航空服务业务指机场以航空器、旅客和货物、邮件为对象,提供飞机起降与停场、旅客综合服务、安全检查以及航空地面保障服务。公司相应取得包括航班起降服务、停场服务、旅客综合服务、安全检查服务、航空地面服务收入。
我国机场的航空服务业务及部分航空性延伸服务业务收费定价由中国民航局和国家发改委共同制定相关规定,对收费标准进行管控和调整。根据《关于印发民用机场收费改革方案的通知》(民航发[2007]158号)、《关于印发民用机场收费改革实施方案的通知》(民航发[2007]159号)、《关于印发通用航空民用机场收费标准的通知》(民航发[2010]85号)和《关于印发民用机场收费标准调整方案的通知》(民航发[2017]18号)等规定,民用机场的起降费、停场费、客桥费、旅客行李和货物邮件安检收费由民航局依据机场管理机构提供设施及服务的合理成本、用户的承受能力等因素核定基准价;头等舱、公务舱休息室出租、办公室出租、售补票柜台、值机柜台出租等实行市场调节价,由机场管理机构根据其提供设施和服务水平与用户协商确定,并通过航空价格信息系统备案;航空性延伸服务业务其他收费项目由机场管理机构或服务提供方遵照有关法律法规执行。
(2)公司的航空性延伸服务业务主要是指除航空服务业务外,由本公司依托航空服务业务提供的其他服务。公司航空性延伸服务业务种类较多,服务收费主要依据市场情况和服务质量等因素,主要包括特许经营权业务、租赁业务、地面运输业务、广告业务等。
依托于航空业务形成的旅客与货邮吞吐量规模优势,以及航站楼周边产业规模逐步扩大优势,公司持续努力发展航空性延伸服务业务,如:地面运输业务、广告业务、酒店业务、航站楼商业业务等。
二、经营情况的讨论与分析
报告期内,公司坚持以习近平总书记关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要指示精神为总指导,深入贯彻落实“稳经济、稳增长”工作要求,坚持稳字当头、稳中求进,坚定信心、勇毅前行,统筹疫情防控和安全生产、经营管理工作。上半年,白云机场飞机起降架次、旅客吞吐量和货邮吞吐量分别为13.24万架次、1233.55万人次和99.32万吨,为上年同期72.1%、57.4%、102.9%。
服务建设方面:以春风服务品牌建设为目标,以春风服务文化建设为核心,以组织、数字、技术、资源四个平台为支撑;从服务标准、服务制度、服务培训、资源配置、考核激励、内外监督、纠正预防、服务创新八项重点全面推进白云机场服务品质升级,ACI一季度机场服务质量测评排名并列第一。
安全管理方面:遵循习近平总书记关于安全生产重要论述及对民航工作的重要指示批示精神,全面贯彻各级安全工作要求,以“明责任、抓体系;强三基、促长效;树品牌,求创新”为主线,制定了股份公司2022年重点安全工作计划。盯紧专项安全工作,有序推进年度安全工作计划落地,重点做好“双盯”安全治理机制建设、岗位能力提升、客货运输安全、危险品专项整治、航空安保等工作,持续强化核心风险监测评估,严格落实风险防控措施,圆满完成了春运、北京冬奥会、两会、七一及香港回归25周年等重点时期的安全保障工作。
降本创效方面:公司以十大专项工作组和十大攻坚项目为抓手,持续推进降本创效工作,通过标准成本建设、人工效能提升、集中采购管理等手段,落实部署降本创效方案。报告期内,人力成本、能源成本、采购成本、维修费、消费支出及差旅费均得到有效控制和降低。
报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
三、可能面对的风险
宏观经济风险。航空运输业与宏观经济发展密切相关业。世纪疫情依然存在较大不确定性,全球经济短期内难以全面恢复,世界格局更趋动荡复杂。我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,对公司生产经营产生不利影响。
行业政策风险。航空运输业是受政策影响较大的行业,政府有关部门对行业发展政策的调整可能会对公司未来业绩带来一定的不确定性。
行业竞争风险。高铁行业的快速发展及其高准点率优势对航空业市场的发展产生了一定的冲击。
瓶颈与挑战。对照公司发展战略,队伍的专业化能力、工作作风以及人才梯队结构有待改善;此外,公司对市场波动的敏感性、预判能力、应对能力还有待加强。
四、报告期内核心竞争力分析
定位优势。国务院关于促进民航业发展的若干意见明确要把广州机场建成功能完善、辐射全球的大型国际航空枢纽。国家、民航局诸多重要文件,明确提出要强化广州国际航空枢纽地位,提升白云机场国际枢纽竞争力。国家赋予的定位为白云机场打造世界一流国际航空枢纽提供了强大保障。
区位优势。白云机场地处广州北部地区,腹地市场覆盖湖南江西广西贵州福建等周边广阔省域,是珠三角地区客货源市场的中心。白云机场所在区域经济发达、贸易繁荣、人流旺盛,支撑构建国际航线网络,建设枢纽的区位优势突出。
规模优势。报告期内,白云机场积极应对航空市场变化,深挖国内市场潜力,大力拓展客改货业务,旅客吞吐量蝉联国内机场第一,货邮吞吐量创历史新高。三期扩建工程按期推进,T3正式开工。三期扩建投产后,终端容量规模将达到旅客吞吐量1.4亿人次、货邮吞吐量600万吨。京广大通道飞行程序调整优化工作完成,空域运行效率显著提升。业务及基础设施规模优势为白云机场打造世界一流枢纽奠定了坚实基础。
品质优势。运行效率领先。白云机场依托运行管理组织机制建设,航班放行正常率连创新高。安全基础牢固。白云机场秉承“大安全”理念,坚持“五个结合抓安全”工作思路,积极培育“严、实、精”的安全工作作风,不断完善安全管理体系,严格落实“安全隐患零容忍”要求,安全形势平稳可控,保障能力行业领先。服务品质突出。白云机场发力春风服务品牌建设,服务品质处于行业领先水平。《春风白云美好出行——广州白云国际机场春风服务品牌建设案例》入选国务院国资委2021年度地方国有企业品牌建设典型案例。白云机场连续第二年获得ACI全球机场服务质量满意度排名并列第一和亚太地区旅客吞吐量四千万级以上最佳机场奖,蝉联民用机场服务质量评价“1000万以上量级服务质量优秀机场奖”,荣获2022年度SKYTRAX“全球4000万级最佳机场第一位”“中国最佳机场奖”“中国最佳清洁机场奖”,荣获第八届CAPSE航空服务奖“最佳机场奖(中国内地机场吞吐量1000万级以上)”。信息建设领先。报告期内,全面推进业务流程数字化,选取核心流程完善数字化转型方案。加速推进系统上云,上半年已完成52个系统上云,上云率达44%。
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一、经营情况讨论与分析
报告期内,公司慎终如始抓好常态化疫情防控,全力以赴、严防死守,确保了“三个不能发生”。入选了国务院国资委对标一流管理提升标杆企业,实现了白云机场第29个安全年,公司积极应对航空市场变化,深挖国内市场潜力,大力拓展客改货业务,旅客吞吐量蝉联国内机场第一。报告期内,白云机场飞机起降架次、旅客吞吐量和货邮吞吐量分别为36.2万架次、
4025.7万人次和204.5万吨,为上年同期97.1%、92%、112%。
1.疫情防控成果巩固:2021年是疫情防控的第二个年头,全年途经白云机场的入境阳性旅客占广东航空口岸阳性旅客的90.6%。面对巨大风险挑战,公司始终坚决贯彻落实各级政府的决策部署,始终把疫情防控工作作为头等大事抓严抓实,成为国内首家获评SKYTRAX“疫情防控五星认证”机场,保持了全国先进基层党组织和抗击新冠肺炎疫情先进集体的荣誉称号。
2.枢纽建设稳步推进:持续提升国内快线运行品质,联合航司布局重点城市快线,持续优化国内航线网络布局,总通航点基本覆盖国内主要城市;国内中转旅客量达97.04万人次,同比增长22.74%。联程中转实现一次支付、一次值机、一次安检和行李直挂等四项便利化服务,跨司中转实现一次值机、一次安检和行李免提三项便利化服务。
3.降本创效成效显著:应对疫情持续冲击带来的巨大经营压力,公司制定了降本创效实施方案和专项激励方案,从投资、采购、外包、人工、能源、维修、财务、文化宣传、点滴降本、激励机制等十个方面持续加大降本创效的力度,实现了成本费用增幅低于收入增幅,利润增幅高于旅客量增幅。
4.运行效率持续提升:克服疫情管控带来停场飞机大幅增加、机位资源周转受限的影响,全年航班放行正常率达91.66%,靠桥率77.85%;建立健全协调联动机制,完成航班运行端到端全流程梳理和建设;完成A-CDM系统预战术管理功能的测试与上线,航班保障关键节点采集率达到100%;升级机位资源分配系统,以南航为试点开展航班计划与动态数据的系统互联互通,提升航班数据共享水平;远程机坪管制正式进入运行验证阶段,成为全国首家启用远程机坪管制模式的大型机场。
二、报告期内公司所处行业情况
全球疫情持续演变,不稳定不确定性因素明显增加。国外疫情短期难以遏制,广东作为经济大省、外贸大省,受国际形势、疫情影响更为直接,全球航空客运量恢复到疫情爆发前水平尚需时间,行业发展形势依然十分严峻。
竞品供给提质升级,市场竞争日益激烈。高铁在800公里内的中短途市场占据绝对优势,随着新高铁路线的开通,服务品质升级,高铁和航空市场之间的竞争有增无减。同时,随着湾区内其他机场硬件设施扩容投产,深中通道等设施相继建设,“轨道上的大湾区”加速驶入“半小时生活交通圈”,机场间竞争进一步加剧。
国内疫情防控有力,随着局部散发性疫情得到有效控制,国内民航客运市场需求将逐步恢复;“十四五”开局良好,“双循环”格局活力迸发,国内经济保持稳中向好、长期向好基本面,国际货运迎来发展机遇期;京广大通道作为民航全国干线航路网南北交通大动脉,将于2022年正式实施,大湾区空域运行环境极大改善;广东省作为交通强国试点省份,省委明确提出打造联通内外、面向未来的现代化基础设施体系,大湾区世界级机场群成为构建现代化交通体系的重要支柱,民航机场投资建设机遇广阔。
三、报告期内公司从事的业务情况
公司为白云机场的管理和运营机构,以白云机场为经营载体,主要从事以航空器、旅客和货物、邮件为对象,提供飞机起降与停场、旅客综合服务、安全检查以及航空地面保障等航空服务业务,航站楼内商业场地租赁服务、特许经营服务、地面运输服务和广告服务等航空性延伸服务业务。
白云机场是国内三大门户复合型枢纽机场之一,是国家着力打造的珠三角世界级机场群及粤港澳大湾区的核心机场。目前是南方航空的基地机场,中国国航、深圳航空、东方航空和海南航空均在白云机场实行了基地化运作。同时,白云机场为国家确立的中南机场群中唯一核心门户枢纽机场。
公司拥有两座航站楼,三条跑道,以及完善的旅客服务、飞机起降服务设施,主要在白云机场运营和管理航空性及航空性延伸服务业务。
(1)公司航空服务业务指机场以航空器、旅客和货物、邮件为对象,提供飞机起降与停场、旅客综合服务、安全检查以及航空地面保障服务。公司相应取得包括航班起降服务、停场服务、旅客综合服务、安全检查服务、航空地面服务收入。
我国机场的航空服务业务及部分航空性延伸服务业务收费定价由中国民航局和国家发改委共同制定相关规定,对收费标准进行管控和调整。根据《关于印发民用机场收费改革方案的通知》(民航发[2007]158号)、《关于印发民用机场收费改革实施方案的通知》(民航发[2007]159号)、《关于印发通用航空民用机场收费标准的通知》(民航发[2010]85号)和《关于印发民用机场收费标准调整方案的通知》(民航发[2017]18号)等规定,民用机场的起降费、停场费、客桥费、旅客行李和货物邮件安检收费由民航局依据机场管理机构提供设施及服务的合理成本、用户的承受能力等因素核定基准价;头等舱、公务舱休息室出租、办公室出租、售补票柜台、值机柜台出租等实行市场调节价,由机场管理机构根据其提供设施和服务水平与用户协商确定,并通过航空价格信息系统备案;航空性延伸服务业务其他收费项目由机场管理机构或服务提供方遵照有关法律法规执行。
(2)公司的航空性延伸服务业务主要是指除航空服务业务外,由本公司依托航空服务业务提供的其他服务。公司航空性延伸服务业务种类较多,服务收费主要依据市场情况和服务质量等因素,主要包括特许经营权业务、租赁业务、地面运输业务、广告业务等。
依托于航空业务形成的旅客与货邮吞吐量规模优势,以及航站楼周边产业规模逐步扩大优势,公司持续努力发展航空性延伸服务业务,如:地面运输业务、广告业务、酒店业务、航站楼商业业务等。
四、报告期内核心竞争力分析
国务院关于促进民航业发展的若干意见明确要把广州机场建成功能完善、辐射全球的大型国际航空枢纽。国家、民航局诸多重要文件,明确提出要强化广州国际航空枢纽地位,提升白云机场国际枢纽竞争力。国家赋予的定位为股份公司打造世界一流国际航空枢纽提供了强大保障。
白云机场地处广州北部地区,腹地市场覆盖湖南江西广西贵州福建等周边广阔省域,是珠三角地区客货源市场的中心。白云机场所在区域经济发达、贸易繁荣、人流旺盛,支撑构建国际航线网络,建设枢纽的区位优势突出。
报告期内,白云机场积极应对航空市场变化,深挖国内市场潜力,大力拓展客改货业务,旅客吞吐量蝉联国内机场第一,货邮吞吐量创历史新高。三期扩建投产后,终端容量规模将达到旅客吞吐量1.4亿人次、货邮吞吐量600万吨。京广大通道飞行程序调整优化工作完成,空域运行效率显著提升。业务及基础设施规模优势为白云机场打造世界一流枢纽奠定了坚实基础。
运行效率领先。白云机场依托运行管理组织机制建设,航班放行正常率连创新高。2021年全年平均放行正常超90%,航班平均滑出、滑入时间进一步缩短至15.81分钟、7.44分钟,运行指挥迈向“秒级”管理,逐步奠定行业领先地位。远程机坪管制正式进入运行验证阶段,成为全国首家启用远程机坪管制模式的大型机场。安全基础牢固。白云机场秉承“大安全”理念,坚持“五个结合抓安全”工作思路,积极培育“严、实、精”的安全工作作风,不断完善安全管理体系,严格落实“安全隐患零容忍”要求,安全形势平稳可控,保障能力行业领先。白云机场成为国内首家获评SKYTRAX“疫情防控五星认证”机场,实现了白云机场第29个安全年。服务品质突出。报告期内,发布第三个行业团体标准《民用机场航站区标识英文译写规范》。春风服务子品牌项目获2021年广东省质量标杆。“机场通”会员突破500万。T2连续三年获评SKYTRAX“全球五星航站楼”。信息建设领先。积极推动数字化转型,制定《股份公司数字化转型十四五规划方案》,成立数字化转型委员会,为全面铺开数字化转型工作奠定基础。A-CDM系统建设稳步推进,航班保障关键节点采集率达到100%。完成ONEID二期项目建设,成为国内首家开展易安检刷脸过检的机场。
五、报告期内主要经营情况
2021年,公司积极应对航空市场变化,深挖国内市场潜力,大力拓展客改货业务,旅客吞吐量蝉联国内机场第一,货邮吞吐量创历史新高。为应对疫情持续冲击带来的巨大经营压力,公司制定了降本创效实施方案和专项激励方案,从投资、采购、外包、人工、能源、维修、财务、文化宣传、点滴降本、激励机制等十个方面持续加大降本创效的力度,实现了成本费用增幅低于收入增幅,利润增幅高于旅客量增幅。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
疫情防控压力巨大。进入新冠疫情爆发后第三个年头,全球疫情仍在发酵,正处于第四波疫情流行上升期,德尔塔和奥密克戎毒株的“双重威胁”愈演愈烈。国内零星散发病例和局部暴发疫情的风险依然存在,对社会经济发展影响很大,破坏性很强,疫情防控压力巨大。
数字革命时不我待。国务院日前正式印发了《“十四五”数字经济发展规划》。新一轮科技革命加速数字经济时代到来,数字经济将成为第四次工业革命的战略新高地,智慧民航建设已成为行业发展的主线。
国内经济稳步支撑。我国发展仍然处于重要的战略机遇期,制度集成优势明显,发展韧性强劲。国内经济稳步发展将进一步释放国内航空运输需求,为民航发展提供基本支撑。
民航市场步入复苏。我国有14亿人口、超4亿中收入群体形成的超大规模内需市场,航空消费潜力巨大。2022年民航工作会指出,2021年-2022年为民航业的恢复期和积蓄期,我国民航迈上了从单一航空业运输强国向多领域民航强国跨越的新征程。在“双循环”新发展格局下,国内航空市场将步入稳健复苏的态势。
湾区建设持续发力。粤港澳大湾区是我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一。疫情以来,大湾区产业链供应链表现出强大韧性,湾区建设加快推进,经济发展势头良好。2022年将是粤港澳建设第一阶段目标实现之年,国家重大战略落地实施,将为大湾区建设再添动力,各项建设工作“提速”向前向好发展,对白云机场枢纽建设提供有力支撑。
(二)公司发展战略
“十四五”期间,公司处于“战略发展机遇期、创新驱动发展期、重大风险防范期”三期叠加的特殊时期,需要坚持由“速度规模”追赶为主向“质量效益”优化升级为主转变的发展主线,实施枢纽建设、四型机场、价值创造及管理提升四大发展战略,更好助力广州国家中心城市建设,更好服务国家发展战略、更好满足人民美好出行需要,勇于担当新时代民航强国建设的排头兵。
到2025年,力争将白云机场建成具有全球竞争力的世界一流国际航空枢纽,引领粤港澳大湾区世界级机场群建设。打造安全可靠、生态和谐、运行智慧、体验一流的四型机场标杆。培育运营高效、价值突出、品牌卓越的世界一流机场管理公司。
(三)经营计划
(四)可能面对的风险
宏观经济风险。航空运输业与宏观经济发展密切相关业。世纪疫情依然存在较大不确定性,全球经济短期内难以全面恢复,世界格局更趋动荡复杂。我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,对公司生产经营产生不利影响。
行业政策风险。航空运输业是受政策影响较大的行业,政府有关部门对行业发展政策的调整可能会对公司未来业绩带来一定的不确定性。
行业竞争风险。高铁行业的快速发展及其高准点率优势对航空业市场的发展产生了一定的冲击。
瓶颈与挑战。对照公司发展战略,队伍的专业化能力、工作作风以及人才梯队结构有待改善;此外,公司对市场波动的敏感性、预判能力、应对能力还有待加强。
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一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
公司为白云机场的管理和运营机构,以白云机场为经营载体,主要从事以航空器、旅客和货物、邮件为对象,提供飞机起降与停场、旅客综合服务、安全检查以及航空地面保障等航空服务业务,航站楼内商业场地租赁服务、特许经营服务、地面运输服务和广告服务等航空性延伸服务业务。
白云机场是国内三大门户复合型枢纽机场之一,是国家着力打造的珠三角世界级机场群及粤港澳大湾区的核心机场。目前是南方航空的基地机场,中国国航、深圳航空、东方航空和海南航空均在白云机场实行了基地化运作。同时,白云机场为国家确立的中南机场群中唯一核心门户枢纽机场。
公司拥有两座航站楼,三条跑道,以及完善的旅客服务、飞机起降服务设施,主要在白云机场运营和管理航空性及航空性延伸服务业务。
(1)公司航空服务业务指机场以航空器、旅客和货物、邮件为对象,提供飞机起降与停场、旅客综合服务、安全检查以及航空地面保障服务。公司相应取得包括航班起降服务、停场服务、旅客综合服务、安全检查服务、航空地面服务收入。
我国机场的航空服务业务及部分航空性延伸服务业务收费定价由中国民航局和国家发改委共同制定相关规定,对收费标准进行管控和调整。根据《关于印发民用机场收费改革方案的通知》(民航发[2007]158号)、《关于印发民用机场收费改革实施方案的通知》(民航发[2007]159号)、《关于印发通用航空民用机场收费标准的通知》(民航发[2010]85号)和《关于印发民用机场收费标准调整方案的通知》(民航发[2017]18号)等规定,民用机场的起降费、停场费、客桥费、旅客行李和货物邮件安检收费由民航局依据机场管理机构提供设施及服务的合理成本、用户的承受能力等因素核定基准价;头等舱、公务舱休息室出租、办公室出租、售补票柜台、值机柜台出租等实行市场调节价,由机场管理机构根据其提供设施和服务水平与用户协商确定,并通过航空价格信息系统备案;航空性延伸服务业务其他收费项目由机场管理机构或服务提供方遵照有关法律法规执行。
(2)公司的航空性延伸服务业务主要是指除航空服务业务外,由本公司依托航空服务业务提供的其他服务。公司航空性延伸服务业务种类较多,服务收费主要依据市场情况和服务质量等因素,主要包括特许经营权业务、租赁业务、地面运输业务、广告业务等。
依托于航空业务形成的旅客与货邮吞吐量规模优势,以及航站楼周边产业规模逐步扩大优势,公司持续努力发展航空性延伸服务业务,如:地面运输业务、广告业务、酒店业务、航站楼商业业务等。
二、经营情况的讨论与分析
报告期内,白云机场完成航班起降18.37万架次、旅客吞吐量2149.75万人次、货邮吞吐量95.56万吨,分别同比增长25.99%、37.63%、23.40%。
1.疫情防控毫不松懈:公司严格落实中央、省市政府、民航局以及集团公司要求,将疫情防控当做当前头等大事,不断完善各项防疫工作机制。面对5月底广州本土疫情,积极采取有效措施:对高风险岗位人员实施集中居住闭环管理、组织开展全员核酸检测、设置旅客核酸检测点提供48小时核酸检测服务等。上半年,公司全力实现“不能发生员工被感染、不能发生有症状的旅客经过机场没有被发现、不能发生物流运输过程中带来的传染和风险”的疫情防控总体目标。
2.安全生产平稳运营:公司全面贯彻民航局、省市政府和集团公司安全生产工作要求,有序推进各项年度工作计划落地,持续强化核心风险管控和安全隐患排查治理,圆满完成各项生产保障任务,不断提升白云机场运营品质,一季度白云机场ACI机场服务质量测评得分5.0分,全球排名第一;上半年机场放行正常率89.53%、航班靠桥率80.01%,航空器平均滑出时间15.88分钟、平均滑入时间7.22分钟。
3.复工复产加快推进:公司积极举措应对广州本土疫情对航空市场的不利影响,积极争取民航局政策支持,争取增加航班编排量、国际闲置时刻用于国内航线航班,及有利国际航线开通的航权政策;持续开展航线营销,推动坦桑尼亚航空、国泰航空开通国际航点航线,推动南航等新开国内航线;加强与航司沟通力度,推进运营及航班恢复计划;深入研究市场变化,制定国内航线新开建议及国际航线恢复发展计划,为下一步推进航司恢复国际航线做好准备;加强“经广飞”品牌营销及线上曝光度,刺激出行需求。
4.“四型机场”建设初见成效:平安机场建设方面,高质量通过民航局安全管理体系专项审核;法定自查示范成果作为唯一企业纳入民航局行业监管典型案例汇编;获评2021年民航系统全国“安全生产月”活动先进单位。绿色机场建设方面,全面提升飞行区电动化运行水平,除特定范围车辆外,新增车辆100%为新能源车;完成国内机场首个大范围应用低色温LED机坪高杆灯改造案例,节能量高达40%以上。智慧机场建设方面,完成公司数字化转型十四五规划和白云智慧机场建设实施(2020-2035)方案;加快推进区块链一期、移动生产门户、旅客信息服务平台、视频智能分析等项目建设;开展数据中心扩容、5G技术应用研究;组织运营商持续开展5G基础设设施建设。人文机场建设方面,白云机场第三次荣获SKYTRAX“全球五星航站楼”称号,中国首家荣获“防疫五星机场奖”;荣获“中国品牌太阳花奖”最佳品牌影响力奖;云桥综合设备管理系统、无接触式智能呼梯系统荣获CAPSE创新服务奖,智能失物招领系统入选CAPSE优秀创新服务案例。
报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
5月底,广州及周边城市发生本土疫情,受此影响,白云机场6月国内旅客量仅84.5万人次,环比5月减少近400万人次,零星本土病例对生产经营产生较大影响。由于国内零散疫情的发生以及世界范围内疫情尚未得到有效控制,未来疫情对公司经营影响将取决于疫情防控效果及进展。
三、可能面对的风险
宏观经济风险:航空运输业是与宏观经济发展状况密切相关的行业,受宏观经济景气度的影响较大。当今世界正经历百年未有之大变局,新一轮科技革命和产业变革深入发展,国际环境日趋复杂,新冠肺炎疫情影响广泛深远,经济全球化遭遇逆流,世界进入动荡变革期。我国已经转向高质量发展阶段,面临发展中不平衡不充分问题仍然突出,重点领域关键环节改革任务仍然艰巨,创新能力不适应高质量发展要求。新冠肺炎疫情仍在全球蔓延,全球长周期的经济滞涨、逆全球化思潮增长、地区冲突不断等多重因素造成航空运输需求增长不稳定。对公司生产经营产生不利影响。
行业政策风险:航空运输业是受政策影响较大的行业,政府有关部门对行业发展政策的调整可能会对公司未来业绩带来一定的不确定性。全球形势不稳定的情况下较难推进新一轮航权谈判,民航时刻放量要求高、难度大,行业政策资源紧张的问题将持续较长时间。
行业竞争风险:以成都、重庆、昆明为代表的新兴枢纽发展迅速,对三大枢纽客源分流更加明显。广深港三大国际枢纽腹地市场相近、国际及地区航点重叠度高,但定位无明显区别,更细化的分工尚未明确,枢纽间资源竞争大于互补态势将长期存在。高铁客货运输网络日益完善,准点率、定制化、多元化、便捷性等方面的服务水平大幅提高,对民航的替代作用不断增强。
公司自身短板:对照公司发展战略,队伍的专业化能力、工作作风以及人才梯队结构有待改善;此外,公司对市场波动的敏感性、预判能力、应对能力还有待加强。
四、报告期内核心竞争力分析
定位优势:国务院关于促进民航业发展的若干意见明确要把广州建成功能完善、辐射全球的大型国际航空枢纽。“一带一路”倡议明确要强化广州国际航空枢纽地位。粤港澳大湾区发展规划纲要、新时代民航强国建设行动纲要、交通强国建设广东试点实施方案均强调着力提升广州机场国际枢纽竞争力。国家赋予的定位为公司打造世界一流国际航空枢纽提供了强大保障。
区位优势:白云机场位于珠三角的核心区域,位于全球最具发展活力的经济区域之一粤港澳大湾区,机场腹地市场经济发达,贸易繁荣,人流旺盛,构建国际航线网络,建设枢纽的区位优势突出。
规模优势:“十三五”以来,白云机场生产运输保持了较快速增长,三大生产数据的年均增长率在国内三大机场中均居首位。旅客吞吐量全球排名由2015年的第17位提升到2019年的第11位,2020年登顶世界第一。业务规模优势为白云机场打造世界一流枢纽奠定了坚实基础。三期扩建投产后,终端容量规模将达到旅客吞吐量1.4亿人次、货邮吞吐量600万吨。相比大湾区南部,广州的空域环境相对宽松,未来白云机场的空域条件将进一步优化。综合空地两方面的优势,白云机场将成为大湾区最具拓展潜力的航空枢纽。
效率优势:白云机场依托运行管理组织机制建设,航班放行正常率连创新高。2020年全年平均放行正常率超90%。2020年全面推广实施航班快速过站,全年航班放行正常率进一步提升至91.79%,航班平均滑出、滑入时间进一步缩短,运行指挥迈向“秒级”管理,逐步奠定行业领先地位。
安全基础牢固:白云机场秉承“大安全”理念,坚持“五个结合抓安全”工作思路,积极培育“严、实、精”的安全工作作风,不断完善安全管理体系,严格落实“安全隐患零容忍”要求,安全形势平稳可控,保障能力行业领先。ISAGO审计新模式下,白云机场成为中国首个全模块通过的地面服务代理商,代表着地面保障行业内最高标准。2019年民航局大型机场安全保障能力综合评价年度平均得分在4000万以上机场中排名第一。2020年作为唯一一家企业被民航局确定为全民航法定自查示范单位。
服务品质突出:着力健全“4+1”服务管理体系,全面完善服务品质,以“繁花如画、印象广州”为主题,营造特色文化氛围,“春风服务”品牌影响力不断扩大。国际机场协会(AirportCouncilInternational)测评中稳居世界十佳机场行列,以全国第一的成绩荣获“中国民用机场服务质量优秀奖”,在国际机场协会公布的2020年全球机场服务质量满意度评价结果中,白云机场凭借优质的服务质量,从348家参评机场中脱颖而出,获得排名并列第一的优异成绩。二号航站楼获评“全球五星航站楼”称号,荣获SKYTRAX全球7000万级最佳机场第8位、“中国最佳机场员工”服务奖。组建“春风使者”志愿者服务队,被中宣部命名为第五批“全国学雷锋活动示范点”。人文机场建设入选2020年度民航局示范项目。
信息建设领先:A-CDM系统建设稳步推进,整合航班保障、运营管理等业务数据,实现生产可视化、调度智慧化,成为民航局首批智慧机场建设示范项目单位,A-CDM系统在民航局千万级机场评比中获得A+。国内首家提供旅客出行全流程“OneID”服务。在2020年举办的中国民航四型机场建设发展大会上,获得千万级机场技术要素应用率第二的成绩。获得国际航空运输协会(IATA)“白金标奖”和“便捷旅行项目”建设金奖。
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一、经营情况讨论与分析
报告期内,新冠肺炎疫情席卷全球,航空性业务受到较大冲击,面对前所未有的巨大经营压力,公司在全力做好疫情防控基础上,积极制定降本创效实施方案,持续加大降本创效力度。重新梳理投资计划和维修项目,严控各类成本,大力调减会务、差旅和业务招待等项目费用支出;主动争取政府补贴、税费减免、民航发展基金项目补贴以及各类费用补贴;加强逾期应收账款催收,合理安排发行超短期融资券,防范现金流风险;及时制定客改货航班运行指引,保障客改货航班约9300架次,运送货邮量约14.4万吨,增加航空性和地面服务收入约1.1亿元。全年完成航班起降37.34万架次、旅客吞吐量4376.81万人次、货邮吞吐量175.95万吨,2020年旅客吞吐量全球排名第一。
疫情防疫成果丰硕:新冠肺炎疫情发生后,第一时间成立疫情防控领导小组和防控指挥部,以最快速度启动一级响应,配合省市政府“1+9”专班对所有入境航班和旅客实现闭环管控。在全国机场率先实现进出港旅客全面测温、“亮码通行”全覆盖。建立实施重点管控航班“四个固定”保障标准。创新推广感应电梯按钮等无接触服务。制定员工个人防护标准,开展定期核酸检测,第一时间安排高风险岗位员工接种疫苗。全年采购储备各类防疫物资共计752.26万件。先后三批次空铁驰援湖北民航,向市妇幼、援疆指挥部、国外机场及航司捐赠共计6万件防疫物资。
枢纽建设取得突破:受疫情影响,国际航班量骤减,为响应国家提出“国内大循环、国内国际双循环”倡导,公司加强国内航班调整工作,协调将受疫情影响闲置的每周约1400班国际航班时刻用于国内航班,国际货运逆势增长,新增货运航点23个。与OTA平台完成跨航司国内中转行李免提服务产品上线。综合交通枢纽布局逐步完善,《白云机场综合交通枢纽整体交通规划》印发实施,地铁22号线规划实现在三个航站楼分别设站。广清城际和广州东环城际开通,白云机场辐射范围进一步增强。
安全管理平稳可控:实现白云机场第28个安全年,未发生责任原因导致的征候及以上事件。全面落实“严、实、精”工作要求,开展“抓作风、强三基、守底线”安全整顿。建立28个航空器保障和高风险作业岗位“手指口述”动作要领和规范标准。完成安全态势感知通报预警平台建设。
环境保护争创标杆:能源管理信息平台投入试运行,T2航站楼取得“三星级绿色建筑运行标识”。完成环境管理体系认证,连续通过ACA一级、二级、三级国际碳排放认证,“三位一体”管理体系基本成型。顺利通过民航局四轮蓝天保卫战专项督查并获“优秀”评级。与航司、驻场单位形成紧密合作关系,有效实现地区协同减排,成为首家获得国际机场碳排放三级认证的内地机场,荣获“2020年能源管理领导奖——洞察力奖”。
服务品质持续提升:全年航班放行正常率91.79%,居全球前列。国际机场协会(AirportCouncilInternational)正式公布2020年全球机场服务质量满意度评价结果,公司获排名并列第一。以全国第一的成绩荣获“中国民用机场服务质量优秀奖”,成为全民航唯一法定自查示范企业类单位。全国首家推出OneID全流程自助服务,千万级机场技术要素应用率全国领先,获得全球能源管理领导奖——洞察力奖!获评民航局2020年民航服务质量品牌建设专项行动先进单位,成为中质协常务理事单位和省质协副会长单位。SKYTRAX复审再获“全球五星航站楼”,通过全国文明单位复评。在全国品牌故事大赛、中国质量技术与创新成果发表赛和CAPSE创新评选中荣获多个全国级奖项。
二、报告期内主要经营情况
报告期内,面对新冠肺炎疫情的严重冲击,公司全面落实党中央重大决策部署和省市政府、民航局各项要求,按照“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”要求,精心谋划部署,压实主体责任,统筹推进疫情防控和安全发展,实现员工零感染,推动航空枢纽建设坚韧向前。
1.疫情防疫取得阶段胜利:实现“零扩散、零感染”的目标,公司及公司党委荣获“全国先进基层党组织”和“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”两项国家荣誉。
2.“四型机场”初见成效:《白云机场应急管理体系》《白云机场优化航空器机坪运行,打造“绿色机场”》《白云机场智慧机场建设方案》《白云机场人文机场建设项目》先后入选民航局“四型机场”建设示范项目。
3.政策争取持续向好:2021年新航季国内航班增长23%,国内航线新增16条,加密20条。
4.运行效率再突破:全年航班放行正常率达91.79%,同比提高2.69个百分点。全面推广实施航班快速过站,全年平均滑出时间15.48分钟、滑入时间7.04分钟,同比分别缩短9.1%和11.2%。
5.积极履行社会责任:落实国家减税降费相关政策,根据公司实际情况制定实施租金减免方案;落实民航局145号文政策,减免航空公司部分起降费和停场费。
三、公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
新冠疫情的爆发使民航业遭受重创,国际航协(IATA)预测全球航空市场整体在2024年恢复至疫情前的水平。当前,海外疫情远未得到有效控制,国内零星散发病例和局部爆发疫情的风险依然存在。虽然疫苗研制取得突破,但大规模接种尚需时日,且接种有效性有待验证。疫情影响下,商务会议、远程培训、在线教育、线上医疗等在一定程度上替代实体出行,航空出行意愿和习惯或将发生根本性变化。航空公司亏损严重、负债率高企,国际航线开拓进程放缓。机场是内防扩散、外防输入的前沿阵地,疫情防控的长期性、复杂性、艰巨性,对公司公共卫生安全管理、流程优化和员工健康保障等提出更高要求。
此外,国际航空枢纽之间也存在着竞争。新兴枢纽追赶迅猛。以成都、重庆、昆明为代表的新兴枢纽发展迅速,对三大枢纽客源分流更加明显。海南第七航权开放、离岛免税等自贸港政策逐步落地,要素聚集能力不断提升,助力海南枢纽建设。
周边枢纽运营成熟:新加坡樟宜、曼谷素万那普等周边航空枢纽的国际航线网络发达、中转服务便捷高效,在国际市场及中远程航线市场上竞争力较强。新加坡樟宜机场国际比重约99%,曼谷素万那普机场达到80%,吉隆坡机场超过70%。随着全球航空市场的复苏,周边枢纽在争夺国际客源回流过程中具有更大优势。
高铁竞争持续增强:《新时代交通强国铁路先行规划纲要》提出到2035年,率先建成服务安全优质、保障坚强有力、实力国际领先的现代化铁路强国。世界银行集团研究认为1200公里是民航竞争优劣势的分界线,时速600公里的高速磁浮列车优势距离将扩大至2000公里,超过北京到广州的航路里程。高铁客货运输网络日益完善,准点率、定制化、多元化、便捷性等方面的服务水平大幅提高,对民航的替代作用不断增强。
(二)公司发展战略
“十四五”期间,公司处于重大风险防范期、战略发展机遇期、创新驱动发展期,需要立足新发展阶段、坚持新发展理念、服务新发展格局,牢牢把握从“速度规模追赶”为主向“质量效益升级”为主转变的发展主线,实施提升航空枢纽能级、打造四型机场示范、培育价值卓越机场和完善现代管理体系四大发展战略,更好助力广州国家中心城市建设,更好服务国家发展战略、更好满足人民美好出行需要,勇于担当新时代民航强国建设的排头兵。
到2025年,白云机场建成具有全球竞争力的世界一流国际航空枢纽,引领粤港澳大湾区世界级机场群建设。打造安全可靠、生态和谐、运行智慧、体验一流的“四型机场”标杆,服务新时代民用机场高质量发展。培育运营高效、价值突出、品牌卓越的世界一流机场管理公司,推动机场企业管理体系和管理能力现代化。
(三)经营计划
(四)可能面对的风险
宏观经济风险:航空运输业是与宏观经济发展状况密切相关的行业,受宏观经济景气度的影响较大。当前世界经济增长持续放缓,全球动荡源和风险点显著增多,我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,结构性、体制性、周期性问题相互交织,“三期叠加”影响持续深化,经济下行压力加大。在新冠肺炎疫情冲击下,社会总需求受到抑制,部分驱动行业增长的动力有所放缓,对公司生产经营产生不利影响。
行业政策风险:航空运输业是受政策影响较大的行业,政府有关部门对行业发展政策的调整可能会对公司未来业绩带来一定的不确定性。
行业竞争风险:高铁行业的快速发展及其高准点率优势对航空业市场的发展产生了一定的冲击。
公司自身短板:对照公司发展战略,队伍的专业化能力、工作作风以及人才梯队结构有待改善;此外,公司对市场波动的敏感性、预判能力、应对能力还有待加强。
四、报告期内核心竞争力分析
定位优势:国务院关于促进民航业发展的若干意见明确要把广州建成功能完善、辐射全球的大型国际航空枢纽。“一带一路”倡议明确要强化广州国际航空枢纽地位,国家、民航层面重大规划,明确提出要提升白云机场国际枢纽竞争力。国家赋予的定位为公司打造世界一流国际航空枢纽提供了强大保障。
区位优势:白云机场位于珠三角客货源市场的中心,所在区域经济发达,贸易繁荣,人流旺盛,构建国际航线网络,建设枢纽的区位优势突出。
规模优势:“十三五”以来,白云机场三大生产数据的年均增长率在国内三大机场中均居首位。旅客吞吐量全球排名由2015年的第17位提升到2019年的第11位,2020年世界第一。业务规模优势为白云机场打造世界一流枢纽奠定了坚实基础。三期扩建投产后,终端容量规模将达到旅客吞吐量1.4亿人次、货邮吞吐量600万吨。相比大湾区南部,广州的空域环境相对宽松,未来白云机场的空域条件将进一步优化。综合空地两方面的优势,白云机场将成为大湾区最具拓展潜力的航空枢纽。
效率优势:白云机场依托运行管理组织机制建设,航班放行正常率连创新高。2020年全年平均放行正常超90率%。2020年全面推广实施航班快速过站,全年航班放行正常率进一步提升至91.79%,航班平均滑出、滑入时间进一步缩短,运行指挥迈向“秒级”管理,逐步奠定行业领先地位。
安全基础牢固:白云机场秉承“大安全”理念,坚持“五个结合抓安全”工作思路,积极培育“严、实、精”的安全工作作风,不断完善安全管理体系,严格落实“安全隐患零容忍”要求,安全形势平稳可控,保障能力行业领先。ISAGO审计新模式下,白云机场成为中国首个全模块通过的地面服务代理商,代表着地面保障行业内最高标准。2019年民航局大型机场安全保障能力综合评价年度平均得分在4000万以上机场中排名第一。2020年作为唯一一家企业被民航局确定为全民航法定自查示范单位。
服务品质突出:着力健全“4+1”服务管理体系,全面完善服务品质,以“繁花如画、印象广州”为主题,营造特色文化氛围,“春风服务”品牌影响力不断扩大。国际机场协会(AirportCouncilInternational)测评中稳居世界十佳机场行列,以全国第一的成绩荣获“中国民用机场服务质量优秀奖”,在国际机场协会公布的2020年全球机场服务质量满意度评价结果中,白云机场凭借优质的服务质量,从348家参评机场中脱颖而出,获得排名并列第一的优异成绩。二号航站楼获评“全球五星航站楼”称号,荣获SKYTRAX全球7000万级最佳机场第8位、“中国最佳机场员工”服务奖。组建“春风使者”志愿者服务队,被中宣部命名为第五批“全国学雷锋活动示范点”。人文机场建设入选2020年度民航局示范项目。
信息建设领先:A-CDM系统建设稳步推进,整合航班保障、运营管理等业务数据,实现生产可视化、调度智慧化,成为民航局首批智慧机场建设示范项目单位,A-CDM系统在民航局千万级机场评比中获得A+。国内首家提供旅客出行全流程“OneID”服务。在2020年举办的中国民航四型机场建设发展大会上,获得千万级机场技术要素应用率第二的成绩。获得国际航空运输协会(IATA)“白金标奖”和“便捷旅行项目”建设金奖。
三、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
1.根据公司2019年第一次临时股东大会通过的《关于公司资产置换暨关联交易的议案》,广东省机场管理集团有限公司以所持有的广东空港航合能源有限公司(以下简称“航合公司”)100%的股权以及广东省机场管理集团有限公司白云机场铂尔曼大酒店(以下简称“铂尔曼酒店”)、广东省机场管理集团有限公司白云机场航湾澳斯特精选酒店(以下简称“澳斯特酒店”)相应的经营性资产及负债(与航合公司100%股权合称“置入资产”)与本公司所持有的广州白云国际机场航空物流服务有限公司(以下简称“物流公司”)51%的股权(以下简称“置出资产”)进行资产置换,差额部分由公司以现金补足。
报告期内,根据《资产置换协议》安排,航合公司、物流公司已在工商行政管理部门完成变更登记;公司已完成用以补足置入资产与置出资产差额的现金对价的支付;铂尔曼酒店、澳斯特酒店资产已交割并登记至广州白云国际机场股份有限公司铂尔曼大酒店、广州白云国际机场股份有限公司澳斯特精选酒店。
2.报告期内,公司向集团公司非公开发行297,397,769股A股股票,募集资金
3,199,999,994.44元。
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一、经营情况的讨论与分析
报告期内,白云机场完成航班起降14.58万架次、旅客吞吐量1561.96万人次、货邮吞吐量77.44万吨,分别为去年同期60.6%、43.8%、85.7%。
1.疫情防控取得阶段性重要成果:疫情防控是上半年最重要的工作。疫情发生以来,公司把疫情防控作为压倒一切的重大任务来抓,压实主体责任,迅速建立工作体系,建立健全疫情防控工作机制,及时部署推进疫情防控各项工作,实现“外防疫情输入、内防员工感染、严防责任扩散”目标。
2.安全运行总体平稳:严格落实“一手抓疫情防控、一手抓安全生产”总体部署和要求,针对疫情防控特殊要求,识别复工复产复航专项安全风险111项,逐一制定控制措施。创新性开展系统安全诊断,提高机场运行安全综合保障能力。稳步提升运行品质,上半年白云机场放行正常率达93.7%,同比提升6.6%;地面滑出时间较去年同期减少3.81分钟,滑入时间减少2.51分钟。
3.复工复产成效明显:公司制定实施复工复产方案,密切关注航空市场需求变化,协同航空公司有效推动航班航线恢复运行。积极落实民航局下调起降费、免收停场费的政策。根据国家八部委联合发文、广东省政府、省国资委下发的文件精神,对符合条件的疫情影响企业给予相关租金减免。推出“经广飞”系列产品,协同航空公司开展联合营销,助力后疫情时代业务量快速恢复。推动所有在建工程实现全面复工。
4.“四型机场”建设开局良好:平安机场建设方面,中南管理局明确白云机场作为民航中南地区首个法定自查试点单位。绿色机场建设方面,构建“三位一体”管理体系,半年内通过国际机场碳排放二级认证,荣获全球能源管理领导奖。智慧机场建设方面,全面实现国内旅客“一证通关”服务,完成OneID一期平台、计算数据中心基础云平台建设,可视化二期项目、应急指挥平台、中央排班系统陆续投入试运行,系列科技创安项目持续推进。积极开展区块链技术、5G技术及数字化转型研究,组织运营商持续开展5G基础设施建设。人文机场建设方面,白云机场荣获CAPSE2019年度最佳机场、2020年SKYTRAX全球7000万级最佳机场第八位、中国最佳机场员工服务奖,T2通过复审再获“全球五星航站楼”。
二、可能面对的风险
1.宏观经济波动风险
航空运输业是与国家及地区宏观经济、社会环境紧密相关的基础性行业,国家和地区经济形势的变化、社会环境的特殊事项将直接影响航空运输业的市场需求。
2.疫情对行业的冲击风险
被世界卫生组织宣布全球大流行的COVID-19病毒对全球航空业造成了巨大冲击。疫情在海外的快速蔓延进一步压制旅客出行需求,全球航空业面临系统性挑战。
3.行业的国内政策风险
航空运输业是国家的基础性行业,我国政府对该行业实施了较为严格的监管,政府有关部门对行业发展政策的调整对公司的经营发展有着重大影响。
4.珠三角区域内机场间的市场竞争风险
珠三角地区是我国经济最为发达的地区之一,也是我国航空物流最发达的地区。珠三角地区内机场密集程度居全国之首,拥有广州国际机场、香港国际机场、深圳宝安国际机场、珠海金湾国际机场和澳门国际机场等五大机场。区域内机场的竞争主要源于香港、广州和深圳三个城市的机场。珠三角区域内的机场对公司航空相关业务形成了分流,加剧了市场竞争,如本公司不能采取积极有效措施应对日益激烈的市场竞争,将面临业务量及市场份额下降的风险。
5.其他运输方式竞争的风险
我国铁路、高速公路和航道网络的不断完善和服务效率提升,特别是高速铁路网络的建设,在中短程运输市场领域对航空运输业产生了一定的竞争压力。随着我国高速铁路网络逐步建设完善,在1,000公里以内的中短途运输市场竞争中,高速铁路较航空拥有总体价格相对较低,节省往返机场、候机时间,运送能力大,受气候条件影响较小、正点率较高等诸多优势,必然对航空运输市场形成一定程度的分流。近年来国家加大对铁路和公路网络的投资建设,将进一步加剧航空运输与公路、铁路运输之间的业务竞争。
6.经营风险
若未来主要基地航空公司的营运以及财务状况发生重大变化,可能对本公司的经营业绩带来一定的影响。
公司一直把安全控制作为经营管理的重点工作,但本公司不能保证在整个机场和公司范围内不存在安全隐患,因此如果在机场运营中发生严重安全事故,将对本公司的经营和财务状况产生不利影响。
7.未来投资规模较大风险
白云机场未来规划建设T3、第四、五跑道等三期扩建工程,如本公司投资建设广州白云国际机场三期扩建工程机场工程项目,该项目的投资建设将对公司未来融资、经营形成一定的压力。
8.气候条件引起的风险
白云机场位于珠江口沿岸,临近南海,若台风等恶劣天气影响航空公司的飞机正常起飞和降落,则可能会对本公司的正常经营产生一定影响。
三、报告期内核心竞争力分析
1、政策定位的优势
国务院《关于促进民航业发展的若干意见》明确,着力把北京、上海、广州机场建成功能完善、辐射全球的大型国际航空枢纽。2017年《全国民用运输机场布局规划》指出,2025年形成3大世界级机场群,白云机场国际枢纽竞争力明显加强。《广东省综合交通运输体系发展“十三五”规划》提出,加快建设广州国际航运中心,强化广州机场作为全国三大国际性航空枢纽之一的地位。《广东省人民政府办公厅关于进一步加快民航业发展的意见》、《广州市人民政府办公厅关于进一步加快民航业发展的实施意见》确立了白云机场打造国际航空枢纽和亚太航空物流中心的战略定位。这些明确的定位要求,是白云机场发展世界级航空枢纽的最重要的政策优势。
2、地理区位的优势
白云机场已经奠定了面向东南亚及澳洲的第一门户枢纽地位,以亚太、大洋洲和非洲地区为主、逐步强化欧美等全球地区的航线网络布局已经初具雏形。白云机场在巩固优势航线上竞争力的同时,培育远距离、长航线市场,提升国际通达性。
3、腹地市场的优势
白云机场位于珠三角的核心区域,珠三角地区是我国开放最早的地区,拥有世界上密集度较高的工业基地和巨大的货源生成量,是目前国内经济最活跃的地区之一,区域经济助推机场业务增长。白云机场所处的广州市是珠三角区域的核心城市之一,发达的区域经济和便利的贸易口岸条件是白云机场航空客货运输持续发展的基础。白云机场不仅是南中国地区最佳出入境点,更是亚太地区理想的客货流中转点。
4、基地航空公司的优势
任何机场的枢纽建设都需要依托于航空公司的战略发展。白云机场建设世界级航空枢纽,最重要的优势之一在于主基地航空公司南航近年来的战略转型。近年来南航在国际业务的投入不断增强,航线网络布局越来越完善,是白云机场枢纽建设最重要的合作伙伴。南航致力于打造国际化网络航空公司,集中资源建设“广州之路”,目前又积极开通或加密“一带一路”沿线航点。
这与白云机场的国际枢纽建设战略具有高度的一致性。
5、安全服务运行保障能力的优势
作为平稳运营多年并成功保障亚运会等活动的大型机场,白云机场具备未来运营超大型机场的基本能力。公司制定和实施国内首套机场服务标准,是亚洲最早通过国际机构SGS服务认证和国内首家通过ISO9000认证的机场,在安全、服务、运行保障能力方面有一定优势。
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