凯德股份(430592)
公司经营评述
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
一、业务概要
(一)商业模式与经营计划
公司定位为体系数字工程与先进制造(数字化)领域系统工程服务提供商,公司的盈利模式是通过为客户提供体系数字工程软件开发与服务、先进制造业综合服务、工业自动化系统集成产品及服务、自动控制产品生产和销售获取利润。产品包括软件产品和硬件产品,软件产品主要指体系数字工程软件、飞行器数字化设计平台软件、设备智能运维平台等其他自主控制系统软件产品;硬件产品主要是指自主品牌的装备产品、IoT网关产品和其他品牌产品。服务指机器人智能系统应用服务、软硬件培训服务、工业运维服务、项目实施与开发服务,体系数字工程软件咨询、培训与服务,系统集成、改造服务等。
公司是国家高新技术企业、软件企业、国家级专精特新“小巨人”企业,荣获湖南省技术创新先进单位、湖南省移动互联网重点企业、湖南省民参军重点企业等荣誉,通过了两化融合、知识产权贯标体系和CMMI三级认证,拥有院士专家工作站、湖南省省级企业技术中心及长沙市网络信息系统架构与先进设计工程技术研究中心,拥有发明专利、实用新型专利、软件著作权和集成电路布图设计专有权共130余项,拥有机器人应用、体系及系统工程、自动化控制、伺服控制系统、变频器系统、液压系统等领域技术人才组成的研发团队,为分布在新能源、汽车、医药、轨道交通、纺机、化纤、工程机械、药机、养殖、职业教育等领域的众多客户提供从咨询、设计、施工、调试及后续维保一条龙的产品和技术支持服务。
公司目前拥有下属公司14家,形成了湖南、湖北、北京、上海、江苏、陕西、重庆、河南、江西等地的销售服务网络,业务范围涵盖体系数字工程软件开发与服务、先进制造业综合服务、工业自动化系统集成服务、自动控制产品生产和销售等,实现集咨询、研发、设计、工程、制造、销售、服务于一体的垂直生态体系。
报告期内,公司商业模式未发生重大变化。
(二)行业情况
1.智能制造
智能制造是以自动化、网络化为基础,以数字化为手段,借助新一代信息通信技术,通过工业软件、生产和业务管理系统、智能技术和装备的集成,帮助企业实现纵向与横向集成的各类智能化解决方案的总称,是工业自动化的发展方向。智能制造主要由软件、硬件、系统服务等几个部分组成,软件主要包括工业物联网、工业网络安全、云计算平台、工业大数据等;硬件主要有工业机器人、3D打印机、传感器、数据采集器等;系统服务包括系统集成、软硬件一体化、顶层设计等,最后实现智能制造要素和资源的相互识别和实时交互。
近年来,受到国家政策支持以及数字化的不断推行,中国智能制造业产值规模一直保持增长趋势。数据显示,2022年我国智能制造产值规模破3万亿元,同比增长14.9%。中商产业研究院预测,2023年我国智能制造产值规模将进一步增长至3.92万亿元。
2.软件行业
工业软件作为支撑中国制造的底层设计能力已经被社会各界普遍认识,同时国家层面正视我国工业软件尤其是工业基础软件实力薄弱,空心化较为严重的事实。近年来,国家多个部委持续加强推动自主可控工业软件推广应用,彰显出工业软件已经成为了国家级别的战略部署,将不断推动产业的快速进步。
因此,随着我国制造业企业逐步实现智能转型,越来越多的企业开始重视工业软件投入,未来随着云计算、智慧城市、智能制造等新兴行业的进一步发展渗透,软件行业仍然有不可估量的前景空间。综合来看,我国软件行业正处于成长期,市场规模增长较快,根据前瞻产业研究院预测至2028年整体行业的市场规模将超20万亿。
3.工业自动化行业
随着工业自动化技术的不断成熟,生产装置、控制装置和反馈装置等工业自动化设备在机床、风电、纺织、包装、塑料、建筑、采矿、交通运输和医疗等行业的应用规模不断扩大,工业自动化市场得到了长足的发展。
近年来,随着我国制造业的逐渐升级,传统的低技术含量、劳动力密集型制造业逐渐外迁至东南亚等发展中国家,包括数控机床、精密机械、锂电设备、3C电子、新能源汽车、机器人等科技含量更高的新兴产业逐渐成为国内制造业的重要成分。新兴产业的蓬勃发展为我国工业自动化市场提供了广阔的空间,我国工业自动化控制技术、产业和应用有了很大发展。根据MIR数据,2022年我国工业自动化市场规模达到2,963.88亿元,2025年市场规模预计将达到3,107.51亿元。
二、公司面临的重大风险分析
对主要供应商依赖的风险
公司在提供产品与服务中,根据客户的需求,选择了西门子、施耐德等在市场上具有明显技术优势、拥有较高品牌认知度和市场占有率的制造商作为公司的主要供应商并与之形成了合作伙伴关系。报告期内,公司向西门子采购金额占采购总额比例较大,存在依赖于主要供应商的风险。应对措施:公司一直以来与西门子等供应商之间建立了稳定的合作关系,同时,公司不断提升业务水平及服务能力,将业务覆盖到售前支持、专业技术服务、系统集成和成套制造等各个环节,并加大自主产品的研发、生产和销售推广,从根本上巩固自身可持续发展的能力。因此,公司与西门子等主要供应商之间的合作具有持续的稳定性,但公司的持续经营以及业务拓展不依赖于主要供应商。
管理风险
随着公司的快速发展、经营规模不断扩大、业务范围不断扩展、人员的增加,对公司治理提出了更高的要求。因此,公司需提高管理水平、完善管理制度,否则将影响公司持续、稳定、健康发展。应对措施:公司将根据《企业发展战略规划》、依据相关法律法规,建立健全公司治理结构和机制,不断完善公司的股东大会、董事会、监事会的运作机制,完善信息披露机制,提高公司运行管理水平。
实际控制人控制不当风险
截至2023年6月30日,公司实际控制人华传健和陈艳芬直接和间接持有公司50.62%的股份,处于控股地位,且华传健任公司董事长兼总经理,陈艳芬担任公司副总经理,对公司经营决策、监督和日常管理均能施予重大影响。若公司实际控制人对公司控制不当,可能会损害公司和其他股东权益。应对措施:为防止或降低实际控制人不当控制风险,公司通过完善法人治理结构来规范股东行为,公司章程规定了关联交易决策的回避制度,并制定了《关联交易管理制度》,同时在三会议事规则中做了相应制度安排;另一方面控股股东作出了避免同业竞争的有效承诺。
应收账款风险
截至2023年6月30日,公司应收账款为187,433,302.71元。虽然客户大多与公司保持了长期稳定合作的关系,但若宏观经济、环境、客户经营情况等发生不利变化,将导致公司应收账款难以收回而形成坏账的风险。应对措施:公司将严格根据客户信用记录选择客户;进一步强化应收账款管理,加大业务人员应收账款回款责任制实施力度;加强与客户之间的沟通,及时了解客户的资金情况,逐步实现严格按照合同约定收款,实现应收账款的及时收取。
技术风险
公司从事的先进数字化设计与工程、体系数字工程(软件)业务对公司的研发实力和技术储备要求越来越高,虽然公司在该业务领域拥有核心技术,但随着公司技术创新的深入,需要对业务中出现的新技术要求、新问题加强研发力度,如果公司不能持续保持技术创新、实现技术和产品升级,将构成技术落后的风险。应对措施:目前公司以院士专家工作站、湖南省省级企业技术中心、网络信息系统架构与先进设计技术研究工程中心、智能公司、西安公司为平台,持续加大对先进数字化设计与工程及体系数字工程(软件)业务的研发投入和技术人员的引进。报告期内,公司引进了部分先进数字化设计与工程、体系数字工程(软件)方面的高端技术人才,不断壮大公司人才队伍。
税收优惠政策变动的风险
公司和部分子公司是高新技术企业,可享受15%的税率缴纳企业所得税的优惠;同时,公司拥有自主开发的软件产品,享受财税(2011)100号文件第一条第一款:“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,……对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策”的规定。因此,一旦国家政策对高新技术企业和软件行业税收政策发生变化,公司相应的税收优惠政策也会发生变化。应对措施:公司将继续关注国家对高新技术企业和软件产品退税的最新政策动向,同时,公司也将进一步加强软件产品开发、升级和应用推广,通过丰富软件产品多样化和提高软件产品功能性防范税收政策变化带来的不利影响。
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一、业务概要
商业模式:
公司定位为信息系统与先进制造数字化领域系统工程服务提供商,公司的盈利模式是通过向客户提供体系架构等软件开发及服务、先进制造业综合服务、工业自动化系统集成服务、自动控制产品生产和销售获取利润。产品包括软件产品和硬件产品,软件产品主要指体系架构软件、飞行器数字化设计平台软件、设备智能运维平台等其他自主控制系统软件产品;硬件产品主要是指自主品牌的装备产品、IoT网关产品和其他品牌产品。服务指机器人智能系统应用服务、软硬件培训服务、工业运维服务、项目实施与开发服务,体系架构软件咨询、培训与服务,系统集成、改造服务等。
公司是国家高新技术企业、软件企业、国家级和湖南省及长沙市专精特新“小巨人”企业,荣获国家级和湖南省及长沙市“守合同重信用”企业称号、湖南省机床工具工业协会副会长单位及技术创新先进单位、湖南省移动互联网重点企业、湖南省民参军重点企业、湖南省智能制造协会副会长单位、长沙市工业互联网协会理事单位等荣誉,通过两化融合、知识产权贯标体系和CMMI三级认证,拥有院士专家工作站、湖南省省级企业技术中心及长沙市网络信息系统架构与先进设计工程技术研究中心,拥有发明与实用新型专利和软件著作权共120多项,拥有机器人应用、信息系统体系架构、飞行器数字化设计、自动控制、伺服控制系统、变频器系统、液压系统等专家组成的工程和技术团队;为分布在新能源、汽车、医药、轨道交通、纺机、化纤、工程机械、药机、养殖、职业教育等领域的众多客户提供从咨询、设计、施工、调试及后续维保一条龙的产品和技术支持服务。
公司通过优化业务结构、拓展业务范围、完善公司销售网络渠道,建立起了以长沙为中心,武汉、上海、北京、西安、南京、株洲、常德、九江、南昌、宜昌、黄石、郑州、襄阳和洛阳等分子公司与办事处为支撑的区域销售与服务网络,销售智能化、自动化产品并提供相关配套技术应用服务,收入来源主要是先进制造业综合服务、体系架构等软件开发及服务、工业自动化系统集成服务、自动控制
产品生产和销售。
报告期内,公司商业模式未发生重大变化。
二、主要经营情况回顾
(一)经营计划
报告期内,我国智能制造行业发展企稳回升,新一代信息技术和工业经济进一步深度融合,以软件赋能制造、数字驱动转型的企业数字化发展思路已成趋势。在面对疫情影响、国内外大环境多变的背景下,公司管理层贯彻执行董事会的战略部署,克服重重困难,整体经营持续稳步增长。
1、财务情况
三、持续经营评价
报告期内,公司业务、资产、人员、财务等完全独立,保持有良好的公司独立自主经营的能力;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;主要财务、业务等经营指标健康;经营管理层、核心业务人员队伍稳定;公司和全体员工没有发生违法、违规行为;不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。
报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项,公司拥有良好的持续经营能力。
四、风险因素
(一)持续到本年度的风险因素
(1)对主要供应商依赖的风险
公司在提供产品与服务中,根据客户的需求,选择了西门子、施耐德等在市场上具有明显技术优势、拥有较高品牌认知度和市场占有率的制造商作为公司的主要供应商并与之形成了合作伙伴关系。报告期内,公司向西门子采购金额占采购总额比例较大,存在依赖于主要供应商的风险。
应对措施:公司一直以来与西门子等供应商之间建立了稳定的合作关系,同时,公司不断提升业务水平及服务能力,将业务覆盖到售前支持、专业技术服务、系统集成和成套制造等各个环节,并加大自主产品的研发、生产和销售推广,从根本上巩固自身可持续发展的能力。因此,公司与西门子等
主要供应商之间的合作具有持续的稳定性,但公司的持续经营以及业务拓展不依赖于主要供应商。
(2)管理风险
随着公司的快速发展、经营规模不断扩大、业务范围不断扩展、人员的增加,对公司治理提出了更高的要求。因此,公司需提高管理水平、完善管理制度,否则将影响公司持续、稳定、健康发展。
应对措施:公司将根据《企业发展战略规划》、依据相关法律法规,建立健全公司治理结构和机制,不断完善公司的股东大会、董事会、监事会的运作机制,完善信息披露机制,提高公司运行管理水平。
(3)实际控制人控制不当风险
截至2022年12月31日,公司实际控制人华传健和陈艳芬直接和间接持有公司50.62%的股份,处于控股地位,且华传健担任公司董事长兼总经理,陈艳芬担任公司副总经理,对公司经营决策、监督和日常管理均能施予重大影响。若公司实际控制人对公司控制不当,可能会损害公司和其他股东权益。
应对措施:为防止或降低实际控制人不当控制风险,公司不断强化和完善监督治理机制,公司引进了2名外部董事,董事会与监事会成员在每次会议审议事项时,充分发表意见,勤勉尽责,积极履行职责。
(4)应收账款风险
截至2022年12月31日,公司应收账款为133,010,174.1元。虽然客户大多与公司保持了长期稳定合作的关系,但若宏观经济、环境、客户经营情况等发生不利变化,将导致公司应收账款难以收回而形成坏账的风险。
应对措施:公司将严格根据客户信用记录选择客户;进一步强化应收账款管理,加大业务人员应收账款回款责任制实施力度;加强与客户之间的沟通,及时了解客户的资金情况,逐步实现严格按照合同约定收款,实现应收账款的及时收取。
(5)技术风险
公司从事的先进数字化设计与工程、信息系统体系架构(软件)业务对公司的研发实力和技术储备要求越来越高,虽然公司在该业务领域拥有核心技术,但随着公司技术创新的深入,需要对业务中出现的新技术要求、新问题加强研发力度,如果公司不能持续保持技术创新、实现技术和产品升级,将构成技术落后的风险。
应对措施:目前公司以院士专家工作站、湖南省省级企业技术中心、网络信息系统架构与先进设计技术研究工程中心、智能公司、西安公司为平台,持续加大对先进数字化设计与工程及信息系统体
系架构(软件)业务的研发投入和技术人员的引进。报告期内,公司引进了部分先进数字化设计与工程、信息系统体系架构(软件)方面的高端技术人才,不断壮大公司人才队伍。
(6)税收优惠政策变动的风险
公司和部分子公司是高新技术企业,可享受15%的税率缴纳企业所得税的优惠;同时,公司拥有自主开发的软件产品,享受财税(2011)100号文件第一条第一款:“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,……对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策”的规定。因此,一旦国家政策对高新技术企业和软件行业税收政策发生变化,公司相应的税收优惠政策也会发生变化。
应对措施:公司将继续关注国家对高新技术企业和软件产品退税的最新政策动向,报告期内,公司高新技术企业证书已于2022年9月到期,在2022年10月公司再次获得高新技术企业证书,有效期三年;同时,公司也将进一步加强软件产品开发、升级和应用推广,通过丰富软件产品多样化和提高软件产品功能性防范税收政策变化带来的不利影响。
(二)报告期内新增的风险因素
报告期内,无新增风险因素。
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一、经营情况回顾
商业模式
公司所属细分行业为智能制造、企业数字化、工业自动化服务领域,定位为信息系统与先进制造数字化领域系统工程服务提供商,公司的盈利模式是通过向客户提供信息系统体系架构等软件开发及服务、先进制造业综合服务、工业自动化行业系统集成服务、自动控制产品生产和销售获取利润。产品包括软件产品和硬件产品,软件产品主要指信息系统体系架构软件、飞行器数字化设计平台软件、设备智能运维平台等其他自主控制系统软件产品;硬件产品主要是指自主品牌的装备产品、IoT网关产品和其他品牌产品。服务指机器人智能系统应用服务,体系架构软件咨询、培训与服务,系统集成,改造服务等。
公司是国家高新技术企业、软件企业以及湖南省专精特新“小巨人”企业,荣获国家级和湖南省及长沙市“守合同重信用”企业称号、湖南省机床工具工业协会副会长单位及技术创新先进单位、湖南省移动互联网重点企业、湖南省民参军重点企业、湖南省智能制造协会副会长单位、长沙市工业互联网协会理事单位等荣誉,通过两化融合、知识产权贯标体系和CMMI三级认证,拥有院士专家工作站和长沙市网络信息系统架构与先进设计工程技术研究中心,拥有发明与实用新型专利和软件著作权共100余项,拥有机器人应用、信息系统体系架构、飞行器数字化设计、自动控制、伺服控制系统、变频器系统、液压系统等专家组成的工程和技术团队;为分布在新能源、汽车、医药、轨道交通、纺机、化纤、工程机械、药机、养殖、职业教育等领域的众多客户提供从咨询、设计、施工、调试及后续维保一条龙的产品和技术支持服务。
公司通过优化业务结构、拓展业务范围、完善公司销售网络渠道,建立起了以长沙为中心,武汉、上海、北京、西安、南京、株洲、常德、九江、南昌、宜昌、黄石、郑州、襄阳和洛阳等分子公司与办事处为支撑的区域销售网络,销售智能化、自动化产品并提供相关配套技术应用服务,收入来源主要是信息系统体系架构等软件及服务、机器人智能系统、控制系统软件与系统集成、工业自动化产品研发生产销售等。
报告期内,公司商业模式未发生变化。
与创新属性相关的认定情况
与最近一期年度报告相比是否有更新
(一)、经营情况
(一)经营计划
报告期内,公司管理层贯彻执行董事会的战略部署,根据市场实际情况,充分发挥公司优势,积极开展各项工作,公司业务实现稳步增长。
2022年上半年主要财务指标及经营情况如下:
1、财务情况
报告期内,公司实现营业总收入29,455.96万元,同比增长4.13%,实现归属于挂牌公司股东的净利润864.22万元,同比增长12.79%。截至报告期末,公司资产总额40,963.44万元,比上年末增长2.56%,归属于挂牌公司股东的净资17,284.68万元,比上年末增长5.26%。
2、经营情况
报告期内,公司紧紧围绕公司发展战略,通过整合优化资源配置,加快产品技术、应用技术、集成技术的市场化步伐;以多年积累的自动化信息化产品和集成能力优势为基础,结合新一代信息化技术应用,针对智能制造行业客户数字化、智能化需求日益增长的市场趋势,以数字化为基础,以自动化和信息化“两化”融合应用为方向,围绕生产制造过程中产生的“数据”纵向集成及横向连接布局产品,围绕工业软件的开发与应用,通过聚焦“数据”,构建“软”实力,不断增强市场竞争力和服务型制造能力。
①在市场开发方面,报告期内,公司智能制造与系统集成业务在巩固既有汽车、高科技电子、轨道交通及装备制造等重点行业客户的同时,积极布局新的细分市场业务,重点加强在职业教育、数字化检修等细分领域的拓展。对于存量市场,公司与客户共同探讨开发增值服务,深挖市场,赢取订单;对于增量市场,公司充分发挥在原有业务的技术优势和工程经验,扩大公司产品的应用规模。公司信息系统体系架构业务(软件)运用基于知识图谱的架构设计推荐技术,开发了1套涵盖多领域模型元素及关联关系的领域数据库,输出了一种基于匹配规则,将领域数据运用于系统架构设计过程的智能化方法,并已在相关项目中应用。
②在技术创新方面,报告期内,公司紧紧围绕公司发展战略,从标准化、数字化、智能化、先进制造等方面持续开展研发工作,通过持续的研发实践,不断探索行业技术前沿,在多项核心技术领域不断创新,并取得相关软件著作权。同时,公司进一步加强高新技术成果转化、技术支持和服务等,提高技术创新效率,报告期内,公司荣获湖南省专精特新“小巨人”企业,公司及控股子公司共取得软件著作权12项。
③内部管理方面,报告期内,公司继续健全并完善公司内部制度,加强财务预算管理,规范三会
运行,加强信息披露透明度,规范公司运作,提升公司治理水平;建立健全科学管理体制和人才激励机制,施行绩效考核机制,凝聚公司研发人才和技术人才队伍,为公司长远发展和实现战略目标奠定基础。
(二)行业情况
1、智能制造
智能制造系统集成指以自动化、网络化为基础,以数字化为手段,以智能制造为目标,借助新一代信息通信技术,通过工业软件、生产和业务管理系统、智能技术和装备的集成,帮助企业实现纵向集成、横向集成的各类智能化解决方案的总称。
目前我国智能制造系统集成市场以柔性装配系统、加工环节数字化系统、智能输送系统、智能仓储系统、企业资源计划五大类解决方案为主。未来,我国智能制造市场仍将以上述五大类解决方案为主,根据中商产业研究院预测,预计至2022年其市场规模将达到2,708亿元。此外,随着工业互联网的快速发展,工业大数据、工业云平台等得以深入应用,未来增长潜力巨大。
2、软件行业
近年来,随着我国工业化进程的加快及信息化投入的逐年增加,在国家一系列政策的支持下,我国软件和信息技术服务产业规模迅速扩大,技术水平得到显著提升,已发展成为战略新兴产业的重要组成部分。数据显示,2021年度,全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家,累计完成软件业务收入94,994亿元,同比增长17.7%。根据中商产业研究院预测,2022年我国软件与信息技术服务业收入规模将达101,339亿元。
当前,全球软件和信息技术服务业正处于成长期向成熟期转变的阶段,而我国的软件和信息技术服务业正处于高速发展的成长期。随着我国软件行业的逐渐成熟,软件件和信息技术服务业收入将持续提高,发展空间广阔。
3、工业自动化行业
近年来,随着新兴产业的蓬勃发展,我国工业自动化控制技术、产业和应用有了很大发展,促进我国工业自动化市场规模不断增长。根据中商产业研究院预测,预计2022年我国工业自动化行业市场规模将达到2,087亿元。
工业自动化行业作为推进信息化、智能化与工业化深度融合的先进行业,是我国产业政策重点支持和鼓励的行业,多个政府部门先后出台政策或指导意见,鼓励行业的快速发展。
二、企业社会责任
(一)精准扶贫工作情况
(二)其他社会责任履行情况。
报告期内,公司积极履行社会责任,认真落实各项工作,尽全力做到对股东负责、对客户和供应商负责、对员工负责,公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,认真遵守法律、法规、政策的要求,依法纳税,将社会责任意识融入到发展实践中,支持地区经济发展、与社会共享企业发展成果。
三、评价持续经营能力
报告期内,公司业务、资产、人员、财务等完全独立,保持有良好的公司独立自主经营的能力;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;主要财务、业务等经营指标健康;
经营管理层、核心业务人员队伍稳定;公司和全体员工没有发生违法、违规行为;不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。
报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项,公司拥有良好的持续经营能力。
四、公司面临的风险和应对措施
(1)对主要供应商依赖的风险
公司在提供产品与服务中,根据客户的需求,选择了西门子、施耐德等在市场上具有明显技术优势、拥有较高品牌认知度和市场占有率的制造商作为公司的主要供应商并与之形成了合作伙伴关系。报告期内,公司向西门子采购金额占采购总额比例较大,存在依赖于主要供应商的风险。
应对措施:公司一直以来与西门子等供应商之间建立了稳定的合作关系,同时,公司不断提升业务水平及服务能力,将业务覆盖到售前支持、专业技术服务、系统集成和成套制造等各个环节,并加大自主产品的研发、生产和销售推广,从根本上巩固自身可持续发展的能力。因此,公司与西门子等主要供应商之间的合作具有持续的稳定性,但公司的持续经营以及业务拓展不依赖于主要供应商。
(2)管理风险
随着公司的快速发展、经营规模不断扩大、业务范围不断扩展、人员的增加,对公司治理提出了更高的要求。因此,公司需提高管理水平、完善管理制度,否则将影响公司持续、稳定、健康发展。
应对措施:公司将根据《企业发展战略规划》、依据相关法律法规,建立健全公司治理结构和机制,不断完善公司的股东大会、董事会、监事会的运作机制,完善信息披露机制,提高公司运行管理水平。
(3)实际控制人控制不当风险
截至2022年6月30日,公司实际控制人华传健和陈艳芬直接和间接持有公司50.62%的股份,处于控股地位,且华传健担任公司董事长兼总经理,陈艳芬担任公司副总经理,对公司经营决策、监督和日常管理均能施予重大影响。若公司实际控制人对公司控制不当,可能会损害公司和其他股东权益。
应对措施:为防止或降低实际控制人不当控制风险,公司不断强化和完善监督治理机制,公司引进了2名外部董事,董事会与监事会成员在每次会议审议事项时,充分发表意见,勤勉尽责,积极履行职责。
(4)应收账款风险
截至2022年6月30日,公司应收账款为105,463,553.57元。虽然客户大多与公司保持了长期稳定合作的关系,但若宏观经济、环境、客户经营情况等发生不利变化,将导致公司应收账款难以收回而形成坏账的风险。
应对措施:公司将严格根据客户信用记录选择客户;进一步强化应收账款管理,加大业务人员应收账款回款责任制实施力度;加强与客户之间的沟通,及时了解客户的资金情况,逐步实现严格按照合同约定收款,实现应收账款的及时收取。
(5)技术风险
公司从事的先进数字化设计与工程、信息系统体系架构与飞行器数字化设计平台业务对公司的研发实力和技术储备要求越来越高,虽然公司在该业务领域拥有核心技术,但随着公司技术创新的深入,需要对业务中出现的新技术要求、新问题加强研发力度,如果公司不能持续保持技术创新、实现技术和产品升级,将构成技术落后的风险。
应对措施:目前公司以网络信息系统架构与先进设计技术研究工程中心、智能公司、院士专家工作站为平台,持续加大对先进数字化设计与工程及信息系统体系架构与飞行器数字化设计平台业务的研发投入和技术人员的引进。报告期内,公司引进了部分先进数字化设计与工程、信息系统体系架构方面的高端技术人才,不断壮大公司人才队伍。
(6)税收优惠政策变动的风险
公司和部分子公司是高新技术企业,可享受15%的税率缴纳企业所得税的优惠;同时,公司拥有自主开发的软件产品,享受财税(2011)100号文件第一条第一款:“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,……对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策”的规定。因此,一旦国家政策对高新技术企业和软件行业税收政策发生变化,公司相应的税收优惠政策也会发生变化。
应对措施:公司将继续关注国家对高新技术企业和软件产品退税的最新政策动向,公司高新技术企业证书于2022年9月到期,公司已于2022年6月再次提交了湖南省第一批高新技术企业申报材料,同时,公司也将进一步加强软件产品开发、升级和应用推广,通过丰富软件产品多样化和提高软件产品功能性防范税收政策变化带来的不利影响。
收起▲
一、业务概要
商业模式:
公司所属细分行业为智能制造、企业数字化、工业自动化服务领域,定位为信息系统与先进制造数字化领域系统工程服务提供商,公司的盈利模式是通过向客户提供信息系统体系架构等软件开发及服务、先进制造业综合服务、工业自动化行业系统集成服务、自动控制产品生产和销售获取利润。产品包括软件产品和硬件产品,软件产品主要指信息系统体系架构软件、飞行器数字化设计平台软件、设备智能运维平台等其他自主控制系统软件产品;硬件产品主要是指自主品牌的装备产品、IoT网关产品和其他品牌产品。服务指机器人智能系统应用服务,体系架构软件咨询、培训与服务,系统集成,改造服务等。
公司目前拥有60多项软件著作权和20多项发明与实用新型专利,与多家科研院所建立了密切科研合作关系,获批建立了院士专家工作站、长沙市网络信息系统架构与先进设计工程技术研究中心、成立了企业科协;拥有机器人应用、信息系统体系架构、飞行器数字化设计、自动控制、伺服控制系统、变频器系统、液压系统等专家组成的工程和技术团队;为分布在新能源汽车、医药、轨道交通、纺机、化纤、工程机械、药机、养殖、职业教育等领域的众多客户提供从咨询、设计、施工、调试及后续维保一条龙的产品和技术支持服务。
通过优化业务结构、拓展业务范围、完善公司销售网络渠道,建立起了以长沙为中心,武汉、株洲、上海、北京、西安、南京、宜昌、黄石、南昌、郑州、襄阳、和洛阳等分子公司与办事处为支撑的区域销售网络,销售智能化、自动化产品并提供相关配套技术应用服务,收入来源主要是信息系统体系架构等软件及服务、机器人智能系统、控制系统软件与系统集成、工业自动化产品研发生产销售等。
报告期内,公司商业模式未发生变化。
二、主要经营情况回顾
(一)经营计划
2021年是我国推进“十四五”规划的开局之年,是国内国际双循环新格局重铸的关键之年,公司抓住“十四五”规划带来的机遇,立足于智能制造、企业数字化、工业自动化服务领域。抓住市场机会,持续优化产业及业务布局,加大科技研发投入,着力市场拓展,强化创新驱动,提高运营及资产效率,在新基建浪潮下加速推进先进制造业数字化设计与工程和信息系统体系架构业务的发展。报告期内,公司管理层贯彻执行董事会的战略部署,根据市场实际情况,充分发挥公司优势,积极开展各项工作,公司业务实现稳步增长。
(一)财务情况
三、持续经营评价
报告期内,公司业务、资产、人员、财务等完全独立,保持有良好的公司独立自主经营的能力;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;主要财务、业务等经营指标健康;经营管理层、核心业务人员队伍稳定;公司和全体员工没有发生违法、违规行为;不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。
报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项,公司拥有良好的持续经营能力。
四、风险因素
(一)持续到本年度的风险因素
(1)对主要供应商依赖的风险
报告期内,公司继续稳步推进业务转型,虽然元器件产品营业收入占总收入比重逐年下降,已低于总收入的50%,但比重仍然较高,主要品牌为西门子,因此,公司对西门子仍存在重大供货依赖性,一旦西门子对经销商相关策略发生变化,则可能对公司业务造成较大影响。
应对措施:为减轻对主要供应商的依赖性,公司在巩固与西门子合作的同时,会继续推进业务转型与技术升级,同时加大自主产品的研发、生产和销售推广。
(2)管理风险
随着公司的快速发展、经营规模不断扩大、业务范围不断扩展、人员的增加,对公司治理提出了更高的要求。因此,公司需提高管理水平、完善管理制度,否则将影响公司持续、稳定、健康发展。
应对措施:公司将根据《企业发展战略规划》、依据相关法律法规,建立健全公司治理结构和机制,不断完善公司的股东大会、董事会、监事会的运作机制,完善信息披露机制,提高公司运行管理水平。
(3)实际控制人控制不当风险
截至2021年12月31日,公司实际控制人华传健和陈艳芬直接和间接持有公司50.62%的股份,处于控股地位,且华传健担任公司董事长兼总经理,陈艳芬担任公司副总经理,对公司经营决策、监督和日常管理均能施予重大影响。若公司实际控制人对公司控制不当,可能会损害公司和其他股东权益。
应对措施:为防止或降低实际控制人不当控制风险,公司不断强化和完善监督治理机制,公司引进了2名外部董事,董事会与监事会成员在每次会议审议事项时,充分发表意见,勤勉尽责,积极履行职责。
(4)应收账款风险
截至2021年12月31日,公司应收账款为112,630,319.98元。虽然客户大多与公司保持了长期稳定合作的关系,但若宏观经济、环境、客户经营情况等发生不利变化,将导致公司应收账款难以收回而形成坏账的风险。
应对措施:公司将严格根据客户信用记录选择客户;进一步强化应收账款管理,加大业务人员应收账款回款责任制实施力度;加强与客户之间的沟通,及时了解客户的资金情况,逐步实现严格按照合同约定收款,实现应收账款的及时收取。
(5)技术风险
公司从事的先进数字化设计与工程、信息系统体系架构与飞行器数字化设计平台业务对公司的研发实力和技术储备要求越来越高,虽然公司在该业务领域拥有核心技术,但随着公司技术创新的深入,需要对业务中出现的新技术要求、新问题加强研发力度,如果公司不能持续保持技术创新、实现技术和产品升级,将构成技术落后的风险。
应对措施:目前公司以网络信息系统架构与先进设计技术研究工程中心、智能装备子公司、院士专家工作站为平台,持续加大对先进数字化设计与工程及信息系统体系架构与飞行器数字化设计平台业务的研发投入和技术人员的引进。报告期内,公司引进了部分先进数字化设计与工程、信息系统体系架构方面的高端技术人才,不断壮大公司人才队伍。
(6)税收优惠政策变动的风险
公司和部分子公司是高新技术企业,可享受15%的税率缴纳企业所得税的优惠;同时,公司拥有自主开发的软件产品,享受财税(2011)100号文件第一条第一款:“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,……对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策”的规定。因此,一旦国家政策对高新技术企业和软件行业税收政策发生变化,公司相应的税收优惠政策也会发生变化。
应对措施:公司将继续关注国家对高新技术企业和软件产品退税的最新政策动向,同时,公司也将进一步加强软件产品开发、升级和应用推广,通过丰富软件产品多样化和提高软件产品功能性防范税收政策变化带来的不利影响。
(二)报告期内新增的风险因素
报告期内,无新增风险因素。
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一、经营情况回顾
公司所属细分行业为智能制造、企业数字化、工业自动化服务领域,定位为信息系统与智能制造数字化系统工程服务商,公司的盈利模式是通过向客户提供信息系统体系架构等软件开发及服务、先进制造业综合服务、工业自动化行业系统集成服务、自动控制产品生产和销售获取利润。产品包括软件产品和硬件产品,软件产品主要指信息系统体系架构软件、飞行器数字化设计平台软件、设备智能运维平台等其他自主控制系统软件产品;硬件产品主要是指自主品牌的装备产品、IoT网关产品和其他品牌产品。服务指机器人智能系统应用服务,体系架构软件咨询、培训与服务,系统集成,改造服务等。
公司目前拥有60多项软件著作权和20多项发明与实用新型专利,与多家科研院所建立了密切科研合作关系,获批建立了院士专家工作站、长沙市网络信息系统架构与先进设计工程技术研究中心、成立了企业科协;拥有机器人应用、信息系统体系架构、飞行器数字化设计、自动控制、伺服控制系统、变频器系统、液压系统等专家组成的工程和技术团队;为分布在新能源汽车、医药、轨道交通、纺机、化纤、工程机械、药机、养殖等领域的众多客户提供从咨询、设计、施工、调试及后续维保一条龙的产品和技术支持服务。
公司遵循“立足华中,拓展周边,走向全国”的营销战略,通过优化业务结构、拓展业务范围、完善了公司销售网络渠道,建立起了以长沙为中心,武汉、上海、北京、西安、苏州、宜昌、黄石、南昌、郑州、襄阳、洛阳和合肥等办事处为支撑的区域销售网络,销售智能化、自动化产品并提供相关配套技术应用服务,收入来源主要是信息系统体系架构等软件及服务、机器人智能系统、控制系统软件与系统集成、工业自动化产品研发生产销售等。
报告期内,公司商业模式未发生变化。
(一)、经营情况
(一)经营计划
2021年是我国推进“十四五”规划的开局之年,是国内国际双循环新格局重铸的关键之年,公司抓住“十四五”规划带来的机遇,立足于智能制造、企业数字化、工业自动化服务领域。抓住市场机会,持续优化产业及业务布局,加大科技研发投入,着力市场拓展,强化创新驱动,提高运营及资产效率,在新基建浪潮下加速推进先进制造业数字化设计与工程和信息系统体系架构业务的发展。报告期内,公司业务整体实现稳步增长。
报告期内,公司实现营业收入282,870,165.64元,与上年同期比增长40.66%,归属于挂牌公司股东的净利润7,662,227.36元,与上年同期比增长37.21%,报告期末,公司总资产为379,586,095.94元,归属于挂牌公司股东的净资产为167,341,485.83元。
报告期内,经营活动产生的现金流量净额为6,238,185.35元,比上年同期增加8,939,060.89元;投资活动产生的现金流量净额为-26,536,093.30元,比上年同期减少16,222,402.69元;筹资活动产生的现金流量净额为15,486,031.55元,比上年同期减少2,468,136.30元。
(二)行业情况
1、智能制造行业
近年来,随着我国新型基础设施建设宏观战略规划的逐步推行,信息、融合、创新三大“新基建”特征成为社会各级主体改革发展的重要体现。与此同时,国家政府围绕工业互联网、智慧城市以及相关领域不断出台鼓励性产业政策和指引性法律法规,以推进智慧化、信息化、数据化在各产业间融合提升。2021年3月,我国正式向社会公众印发了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,提出深入实施智能制造和绿色制造工程,发展服务型制造新模式,推动制造业高端化智能化绿色化;统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设,打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系;围绕强化数字转型、智能升级、融合创新支撑,布局建设新型基础设施。
公司长期专注于为众多行业客户提供智能化整体解决方案,丰富的产业政策以及日益健全的法律法规为公司所处行业带来了宏观引导的同时,也进一步提升公司所处行业上下游产业链对本行业的重视程度,为公司在供给和需求两侧带来了新的市场机遇。
2、软件行业
软件和信息技术服务业是国家战略性新兴产业,是国民经济和社会信息化的重要基础。随着互联网的快速发展以及国内对软件和信息技术安全的日益重视,近年来我国软件和信息技术服务业取得了长足的进步,目前正处于高速发展的成长期,行业的收入和效益近年来保持较快增长,产业向高质量方向发展的步伐加快,结构持续调整优化。同时,伴随着云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能、虚拟现实等新一代信息技术快速演进,全球信息产业技术创新进入新一轮加速期,中国软件和信息技术服务业迎来了实现跨越发展的战略机遇期。软件和信息技术服务业是引领科技创新、驱动经济社会转型发展的核心力量,是建设制造强国和网络强国的核心支撑,是我国构建全球竞争新优势、抢占新工业革命制高点的必然选择,受到国家重点支持和鼓励。
3、工业自动化行业
公司主要为智能装备或产线自动化提供工业自动化产品,包括各类变频器、伺服系统、控制系统等。
目前工业自动化产品容量较大的几个行业有:3C制造、纺织、电梯、空压机、起重、机床、印包、冶金、石化、市政、建材等。工业自动化产品市场需求与下游行业的产能扩张、设备升级换代、产线自动化与智能化水平提升等因素密切相关。设备需求量越大、自动化与智能化水平越高,其使用的工业自动化产品就越多。总的来说,虽然工业自动化产品需求受宏观经济发展影响较大,但从发展趋势来看,工业自动化产品仍然有着良好的发展前景。
二、企业社会责任
(一)精准扶贫工作情况
(二)其他社会责任履行情况。
报告期内,公司积极履行社会责任,认真落实各项工作,尽全力做到对股东负责、对客户和供应商负责、对员工负责,公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,认真遵守法律、法规、政策的要求,依法纳税,将社会责任意识融入到发展实践中,支持地区经济发展、与社会共享企业发展成果。
三、评价持续经营能力
报告期内,公司业务、资产、人员、财务等完全独立,保持有良好的公司独立自主经营的能力;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;主要财务、业务等经营指标健康;经营管理层、核心业务人员队伍稳定;公司和全体员工没有发生违法、违规行为;不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。
报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项,公司拥有良好的持续经营能力。
四、公司面临的风险和应对措施
(1)对主要供应商依赖的风险
报告期内,公司继续稳步推进业务转型,元器件产品营业收入占总收入比重不断下降,但比重仍超过总收入的50%,主要品牌为西门子,因此,公司对西门子仍存在重大供货依赖性,一旦西门子对经销商相关策略发生变化,则可能对公司业务造成较大影响。
应对措施:为减轻对主要供应商的依赖性,公司在巩固与西门子合作的同时,会继续推进业务转型与技术升级,同时加大自主产品的研发、生产和销售推广。
(2)管理风险
随着公司的快速发展、经营规模不断扩大、业务范围不断扩展、人员的增加,对公司治理提出了更高的要求。因此,公司需提高管理水平、完善管理制度,否则将影响公司持续、稳定、健康发展。
应对措施:公司将根据《企业发展战略规划》、依据相关法律法规,建立健全公司治理结构和机制,不断完善公司的股东大会、董事会、监事会的运作机制,完善信息披露机制,提高公司运行管理水平。
(3)实际控制人控制不当风险
截至2021年6月30日,公司实际控制人华传健和陈艳芬直接和间接持有公司50.62%的股份,处于控股地位,且华传健担任公司董事长兼总经理,陈艳芬担任公司副总经理,对公司经营决策、监督和日常管理均能施予重大影响。若公司实际控制人对公司控制不当,可能会损害公司和其他股东权益。
应对措施:为防止或降低实际控制人不当控制风险,公司不断强化和完善监督治理机制,公司引进了2名外部董事,董事会与监事会成员在每次会议审议事项时,充分发表意见,勤勉尽责,积极履行职责。
(4)应收账款风险
截至2021年6月30日,公司应收账款为121,254,405.65元。虽然客户大多与公司保持了长期稳定合作的关系,但若宏观经济、环境、客户经营情况等发生不利变化,将导致公司应收账款难以收回而形成坏账的风险。
应对措施:公司将严格根据客户信用记录选择客户;进一步强化应收账款管理,加大业务人员应收账款回款责任制实施力度;加强与客户之间的沟通,及时了解客户的资金情况,逐步实现严格按照合同约定收款,实现应收账款的及时收取。
(5)技术风险
公司从事的先进数字化设计与工程、信息系统体系架构与飞行器数字化设计平台业务对公司的研发实力和技术储备要求越来越高,虽然公司在该业务领域拥有核心技术,但随着公司技术创新的深入,需要对业务中出现的新技术要求、新问题加强研发力度,如果公司不能持续保持技术创新、实现技术和产品升级,将构成技术落后的风险。
应对措施:目前公司以网络信息系统架构与先进设计技术研究工程中心、智能装备子公司、院士专家工作站为平台,持续加大对先进数字化设计与工程及信息系统体系架构与飞行器数字化设计平台业务的研发投入和技术人员的引进。报告期内,公司引进了部分先进数字化设计与工程、信息系统体系架构方面的高端技术人才,不断壮大公司人才队伍。
(6)税收优惠政策变动的风险
公司和部分子公司是高新技术企业,可享受15%的税率缴纳企业所得税的优惠;同时,公司拥有自主开发的软件产品,享受财税(2011)100号文件第一条第一款:“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,……对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策”的规定。因此,一旦国家政策对高新技术企业和软件行业税收政策发生变化,公司相应的税收优惠政策也会发生变化。
应对措施:公司将继续关注国家对高新技术企业和软件产品退税的最新政策动向,同时,公司也将进一步加强软件产品开发、升级和应用推广,通过丰富软件产品多样化和提高软件产品功能性防范税收政策变化带来的不利影响。
收起▲
一、业务概要
商业模式:
公司所属细分行业为智能制造、企业数字化、工业自动化服务领域,定位为先进制造业全生命周期系统工程服务提供商,公司的盈利模式是通过向客户提供先进制造业综合服务、信息系统体系架构等软件开发及服务、工业自动化行业系统集成服务、自动控制产品生产和销售获取利润。产品包括软件产品和硬件产品,软件产品主要指信息系统体系架构软件、飞行器数字化设计平台软件、设备智能运维平台等其他自主控制系统软件产品;硬件产品主要是指自主品牌的装备产品、IoT网关产品和其他品牌产品。服务指机器人智能系统应用服务,体系架构软件咨询、培训与服务,系统集成,改造服务等。
公司目前拥有60多项软件著作权和20多项发明与实用新型专利,与多家科研院所建立了密切科研合作关系,获批建立了院士专家工作站、长沙市网络信息系统架构与先进设计工程技术研究中心、成立了企业科协;拥有机器人应用、信息系统体系架构、飞行器数字化设计、自动控制、伺服控制系统、变频器系统、液压系统等专家组成的工程和技术团队;为分布在新能源汽车、医药、轨道交通、纺机、化纤、工程机械、药机、养殖等领域的众多客户提供从咨询、设计、施工、调试及后续维保一条龙的产品和技术支持服务。
公司遵循“立足华中,拓展周边,走向全国”的营销战略,通过优化业务结构、拓展业务范围、完善了公司销售网络渠道,建立起了以长沙为中心,武汉、上海、北京、苏州、宜昌、黄石、南昌、郑州、襄阳、洛阳和合肥等办事处为支撑的区域销售网络,销售智能化、自动化产品并提供相关配套技术应用服务,收入来源主要是信息系统体系架构等软件及服务、机器人智能系统、控制系统软件与系统集成、工业自动化产品研发生产销售等。
报告期内,公司商业模式未发生变化。
二、经营情况回顾
(一)经营计划
2020年上半年,国内外突发新冠肺炎疫情,加之复杂的国内外环境,我国经济下行压力持续加大。面对新冠肺炎疫情带来的严峻挑战,我国果断采取前所未有的防控措施,统筹推进疫情防控和经济社会发展,在保持常态化疫情防控的基础上,推出一系列经济复苏政策,经济增长在二季度实现由负转正,整体经济稳步复苏态势明显。
报告期内,公司在做好疫情防控的基础上,努力降低疫情对公司的不利影响,积极组织各业务板块快速实现复工复产,紧紧围绕全年经营目标,采取各项经营管理措施,公司业务整体实现稳步增长。2020年主要财务指标及经营情况如下:
三、持续经营评价
报告期内,公司业务、资产、人员、财务等完全独立,保持有良好的公司独立自主经营的能力;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;主要财务、业务等经营指标健康;经营管理层、核心业务人员队伍稳定;公司和全体员工没有发生违法、违规行为;不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。
报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项,公司拥有良好的持续经营能力。
四、风险因素
(1)对主要供应商依赖的风险
报告期内,公司继续稳步推进业务转型,元器件产品营业收入占总收入比重不断下降,但比重仍超过总收入的50%,主要品牌为西门子,因此,公司对西门子仍存在重大供货依赖性,一旦西门子对经销商相关策略发生变化,则可能对公司业务造成较大影响。
应对措施:为减轻对主要供应商的依赖性,公司在巩固与西门子合作的同时,会继续推进业务转型与技术升级,同时加大自主产品的研发、生产和销售推广。
(2)管理风险
随着公司的快速发展、经营规模不断扩大、业务范围不断扩展、人员的增加,对公司治理提出了
更高的要求。因此,公司需提高管理水平、完善管理制度,否则将影响公司持续、稳定、健康发展。
应对措施:公司将根据《企业发展战略规划》、依据相关法律法规,建立健全公司治理结构和机制,不断完善公司的股东大会、董事会、监事会的运作机制,完善信息披露机制,提高公司运行管理水平。
(3)实际控制人控制不当风险
截至2020年12月31日,公司实际控制人华传健和陈艳芬直接和间接持有公司50.62%的股份,处于控股地位,且华传健担任公司董事长兼总经理,陈艳芬担任公司副总经理,对公司经营决策、监督和日常管理均能施予重大影响。若公司实际控制人对公司控制不当,可能会损害公司和其他股东权益。
应对措施:为防止或降低实际控制人不当控制风险,公司不断强化和完善监督治理机制,公司引进了2名外部董事,董事会与监事会成员在每次会议审议事项时,充分发表意见,勤勉尽责,积极履行职责。
(4)应收账款风险
截至2020年12月31日,公司应收账款为114,441,031.04元。虽然客户大多与公司保持了长期稳定合作的关系,但若宏观经济、环境、客户经营情况等发生不利变化,将导致公司应收账款难以收回而形成坏账的风险。
应对措施:公司将严格根据客户信用记录选择客户;进一步强化应收账款管理,加大业务人员应收账款回款责任制实施力度;加强与客户之间的沟通,及时了解客户的资金情况,逐步实现严格按照合同约定收款,实现应收账款的及时收取。
(5)技术风险
公司从事的先进数字化设计与工程、信息系统体系架构与飞行器数字化设计平台业务对公司的研发实力和技术储备要求越来越高,虽然公司在该业务领域拥有核心技术,但随着公司技术创新的深入,需要对业务中出现的新技术要求、新问题加强研发力度,如果公司不能持续保持技术创新、实现技术和产品升级,将构成技术落后的风险。
应对措施:目前公司以网络信息系统架构与先进设计技术研究工程中心、智能装备子公司、院士专家工作站为平台,持续加大对先进数字化设计与工程及信息系统体系架构与飞行器数字化设计平台业务的研发投入和技术人员的引进。
(6)税收优惠政策变动的风险
公司和部分子公司是高新技术企业,可享受15%的税率缴纳企业所得税的优惠;同时,公司拥有
自主开发的软件产品,享受财税(2011)100号文件第一条第一款:“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,……对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策”的规定。因此,一旦国家政策对高新技术企业和软件行业税收政策发生变化,公司相应的税收优惠政策也会发生变化。
应对措施:公司将继续关注国家对高新技术企业和软件产品退税的最新政策动向,同时,公司也将进一步加强软件产品开发、升级和应用推广,通过丰富软件产品多样化和提高软件产品功能性防范税收政策变化带来的不利影响。
收起▲
一、经营情况回顾
公司所属细分行业为智能制造、企业数字化、工业自动化服务领域,定位为先进制造业全生命周期系统工程服务提供商,公司的盈利模式是通过向客户提供先进制造业综合服务、信息系统体系架构等软件开发及服务、工业自动化行业系统集成服务、自动控制产品生产和销售获取利润。产品包括软件产品和硬件产品,软件产品主要指信息系统体系架构软件、飞行器数字化设计平台软件、设备智能运维平台等其他自主控制系统软件产品;硬件产品主要是指自主品牌的装备产品、IOT网关产品和其他品牌产品。服务指机器人智能系统应用服务,体系架构软件咨询、培训与服务,系统集成,改造服务等。
公司目前拥有50多项软件著作权和10多项发明与实用新型专利,与多家科研院所建立了密切科研合作关系,获批建立了院士专家工作站、长沙市网络信息系统架构与先进设计工程技术研究中心、成立了企业科协;拥有机器人应用、信息系统体系架构、飞行器数字化设计、自动控制、伺服控制系统、变频器系统、液压系统等专家组成的工程和技术团队;为分布在新能源汽车、医药、轨道交通、纺机、化纤、工程机械、药机、养殖等领域的众多客户提供从咨询、设计、施工、调试及后续维保一条龙的产品和技术支持服务。
公司遵循“立足华中,拓展周边,走向全国”的营销战略,通过优化业务结构、拓展业务范围、完善了公司销售网络渠道,建立起了以长沙为中心,武汉、上海、北京、苏州、宜昌、黄石、南昌、郑州、新乡、襄阳、青岛、洛阳和合肥等办事处为支撑的区域销售网络,销售智能化、自动化产品并提供相关配套技术应用服务,收入来源主要是信息系统体系架构等软件及服务、机器人智能系统、控制系统软件与系统集成、工业自动化产品研发生产销售等。
报告期内,公司的产品与服务、经营模式未发生变化。
一、经营情况
(一)经营计划
报告期内,公司工作重心围绕中长期发展战略与年度经营计划,坚持先进制造业数字化设计与工程和信息系统体系架构与飞行器数字化设计平台业务为发展主战略,立足国际国内形势和市场需求,聚焦公司战略行业,扩大公司在传统优势行业——自动化与信息化业务,积极拓展“两化”融合在新业务领域的应用,有效整合内外部资源,实现行业应用局部优势,在加强业务开展过程中实现精细化管理,提高业务效能。2020年上半年主要财务指标及经营情况如下:
1.财务情况
报告期内,公司实现营业收入20,110.04万元,与上年同期比较增长2.67%,归属于挂牌公司股东的净利润558.45万元,与上年同期比较增长1.53%,报告期末,公司总资产为29,453.28万元,净资产为17,597.06万元。
报告期内,经营活动产生的现金流量净额为-270.09万元,比上年同期比较减少1,266.34万元;投资活动产生的现金流量净额为-1,031.37万元,比上年同期比较增加558.98万元;筹资活动产生的现金流量净额为1,795.42万元,比上年同期比较增加1,608.09万元。
2.经营情况
j报告期内,公司继续加大对先进制造业数字化设计与工程以及信息系统体系架构与飞行器数字化设计平台业的研发投入,启动了多项新产品研发项目,“设备智能运维平台V3.0”、“凯德智能网关-400系列”、“凯德智能网关-200系列”、“体系建模软件WEB版”、“架构仿真工具软件”、“需求采集分析软件”等项目,部分产品已取得软著权并成功应用于相关行业客户;同时公司成为长沙市第七批智能制造试点企业,有效的扩大了公司影响。
k报告期内,公司及控股子公司共取得软件著作权10项,实用新型专利8项,发明专利1项;上述软件著作权及专利的的取得体现了公司在技术创新以及自主研发上的能力,有利于公司形成良好的创新机制,进一步完善知识产权体系,同时提高公司品牌知名度,提升公司核心竞争力,对未来公司业务的持续发展将产生积极影响。
l报告期内,公司严格按照证监会、股转公司的要求规范运作,不断完善经营管理,进一步规范治理结构,强化内部控制,加强财务预算管理,建立健全科学管理体制和人才激励机制,施行绩效考核机制,凝聚公司研发人才和技术人才队伍,为公司长远发展和实现战略目标奠定基础。
(二)行业情况
1.智能制造行业
智能制造作为我国制造业转型的必然方向,我国相继发布了《中国制造2025》等众多政策以推进智能制造。智能制造是基于新一代信息技术的先进制造过程、系统与模式的总称。智能制造贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节,具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式。
2020年3月在中共中央政治局常务委员会召开的会议上,决策层强调,要加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设,其中要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。工业互联网政策频出,反映了国家以推进供给侧结构性改革为主线,以“中国制造2025”和“互联网+”为手段,依托工业互联网,促进新一代信息技术与制造业的深度融合,从而推动制造业的转型升级。
纵观公司所处的工业智能领域,结合国家推进智能制造发展的各项产业政策的持续推出与实施,行业用户对数字化、信息化与智能化产品与技术需求增长趋势,对公司主营业务的发展长期利好。
2.体系架构设计行业
信息系统架构技术是构建复杂体系的关键技术,目前市场上的架构设计软件工具基本为国外企业研发,国内对体系结构理论技术研究和实践尚处于起步和发展的阶段,成果转化与产业化处于刚刚起步的阶段。我公司自主研发的信息系统架构软件,在很大程度上打破了外企垄断,建立了具有自主知识产权的架构设计和应用软件工具。
十九届三中全会提出要加强国家治理体系建设的科技支撑,随着国家对安全可控基础软件的要求和需求不断提高,同时对体系研究的重视也不断增强,给体系架构设计的推广应用提供了广阔的发展空间。
3.工业自动化行业
公司主要为智能装备或工厂自动化提供工业自动化产品,包括各类变频器、伺服系统、控制系统,目前使用工业自动化产品容量较大的几个行业有:3C制造、纺织、电梯、空压机、起重、机床、印包、冶金、石化、市政、建材等。工业自动化产品市场需求与下游行业的产能扩张、设备升级换代、产线自动化与智能化水平提升等因素密切相关。设备需求量越大、自动化与智能化水平越高,其使用的工业自动化产品就越多。总的来说,工业自动化产品需求受宏观经济发展影响较大。
二、企业社会责任
(一)精准扶贫工作情况
(二)其他社会责任履行情况。
报告期内,公司积极履行社会责任,认真落实各项工作,尽全力做到对股东负责、对客户和供应商负责、对员工负责,公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,认真遵守法律、法规、政策的要求,依法纳税,将社会责任意识融入到发展实践中,支持地区经济发展、与社会共享企业发展成果。
三、评价持续经营能力
报告期内,公司业务、资产、人员、财务等完全独立,保持有良好的公司独立自主经营的能力;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;主要财务、业务等经营指标健康;经营管理层、核心业务人员队伍稳定;公司和全体员工没有发生违法、违规行为;不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。
报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司拥有良好的持续经营能力。
四、公司面临的风险和应对措施
(一)风险
(1)对主要供应商依赖的风险
报告期内,公司继续稳步推进业务转型,元器件产品收入占总收入比重不断下降,但比重仍超过总收入的50%,主要品牌为西门子,因此,公司对西门子仍存在重大供货依赖性,一旦西门子对经销商相关策略发生变化,则可能对公司业务造成较大影响。
应对措施:为减轻对主要供应商的依赖性,公司在巩固与西门子合作的同时,会继续推进业务转型与技术升级,同时加大自主产品的研发、生产和销售推广。
(2)管理风险
随着公司的快速发展、经营规模不断扩大、业务范围不断扩展、人员的增加,对公司治理提出了更高的要求。因此,公司需提高管理水平、完善管理制度,否则将影响公司持续、稳定、健康发展。
应对措施:公司将根据《企业发展战略规划》、依据相关法律法规,建立健全公司治理结构和机制,不断完善公司的股东大会、董事会、监事会的运作机制,完善信息披露机制,提高公司运行管理水平。
(3)实际控制人控制不当风险
截至2020年6月30日,公司实际控制人华传健和陈艳芬直接和间接持有公司50.62%的股份,处于控股地位,且华传健担任公司董事长兼总经理,陈艳芬担任公司副总经理,对公司经营决策、监督和日常管理均能施予重大影响。若公司实际控制人对公司控制不当,可能会损害公司和其他股东权益。
应对措施:为防止或降低实际控制人不当控制风险,公司不断强化和完善监督治理机制,公司第二、三届董事会都引进了2名外部董事,董事会与监事会成员在每次会议审议事项时,充分发表意见,勤勉尽责,积极履行职责。
(4)应收账款风险
截至2020年6月30日,公司应收账款为94,323,564.39元。虽然客户大多与公司保持了长期稳定合作的关系,但若宏观经济、环境、客户经营情况等发生不利变化,将导致公司应收账款难以收回而形成坏账的风险。
应对措施:公司将严格根据客户信用记录选择客户;进一步强化应收账款管理,加大业务人员应收账款回款责任制实施力度;加强与客户之间的沟通,及时了解客户的资金情况,逐步实现严格按照合同约定收款,实现应收账款的及时收取。
(5)技术风险
公司从事的先进数字化设计与工程、信息系统体系架构与飞行器数字化设计平台业务对公司的研发实力和技术储备要求越来越高,虽然公司在该业务领域拥有核心技术,但随着公司技术创新的深入,需要对业务中出现的新技术要求、新问题加强研发力度,如果公司不能持续保持技术创新、实现技术和产品升级,将构成技术落后的风险。
应对措施:目前公司以网络信息系统架构与先进设计技术研究工程中心、智能装备子公司、院士专家工作站为平台,持续加大对先进数字化设计与工程及信息系统体系架构与飞行器数字化设计平台业务的研发投入和技术人员的引进。
(6)税收优惠政策变动的风险
公司是高新技术企业,可享受15%的税率缴纳企业所得税的优惠;同时,公司拥有自主开发的软件产品,享受财税(2011)100号文件第一条第一款:“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策”的规定。因此,一旦国家政策对高新技术企业和软件行业税收政策发生变化,公司相应的税收优惠政策也会发生变化。
应对措施:公司将继续关注国家对高新技术企业和软件产品退税的最新政策动向,同时,公司也将进一步加强软件产品开发、升级和应用推广,通过丰富软件产品多样化和提高软件产品功能性防范税收政策变化带来的不利影响。
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