永天科技（430273）

　　一、业务概要
（一）商业模式与经营计划
本公司是处于智能建筑行业的智能楼宇综合信息服务提供商和运营商，拥有增值电信业务经营许可证、高新技术企业证书、通信工程施工总承包三级，电子与智能化工程专业承包一级，消防设施工程专业承包二级、施工劳务企业资质、安全生产许可证、软件企业认定证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、CMMILevel3证书、承装（修、试）电力设施许可证、通用航空经营许可证、AAA企业信用等级证书、上海市公共安全防范工程设计施工单位核准证书等重要资质。公司为科技型技术企业、房地产开发商、业主、工程公司提供专业的产品销售、工程服务和高科技的综合解决方案的服务。公司通过直销开拓业务，收入来源为楼宇通信解决方案收入、智能楼宇系统集成收入等。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。
（二）行业情况
报告期内，公司按照年度经营计划，坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健发展，持续投入研发力量，创新产品技术，优化公司治理结构，不断探索，潜心钻研，积极开拓市场。截至2023年6月30日，公司经营情况如下：
2023年1-6月，公司实现营业收入41,259,414.24元，较上年同期增长380.92%；
2023年1-6月，公司营业成本为30,876,727.86元，较上年同期增长381.44%；
2023年1-6月，公司实现营业利润732,142.67元，较上年同期增长11,777,382.28元；
2023年1-6月，公司实现净利润982,121.33元，较上年同期增长12,032,997.94元；
未来，公司将加大市场开拓力度、创新研发实力，提升公司的品牌效应，加强人才培养，提升运营能力和服务水平，增强企业持续盈利能力和核心竞争力。

　　二、公司面临的重大风险分析
实际控制人控制不当风险
公司实际控制人为杨永华和薛梅子。二人系夫妻关系，合计持有公司62.22%的股份，能对本公司经营决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策，同时杨永华担任公司董事长，薛梅子担任公司董事、总经理、财务负责人，二人在公司决策、日常经营管理上均可施予重大影响。公司存在实际控制人利用控股股权和主要决策者的地位对重大事项施加影响，从而损害中小股东利益的风险。
核心技术人才流失风险
公司为高新技术企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展至关重要。如果公司未来对所需人才的吸收、培养和激励不足，将使公司难以吸引和稳定核心技术人员，面临专业人才缺乏和流失的风险，从而严重影响公司的中长期发展。
应收账款较大的风险
截至报告期末，公司应收账款账面价值53,464,266.05元，其中公司前五大销售客户的应收账款占应收账款总额的41.12%。尽管应收账款的账龄绝大部分在1年之内，公司也对应收账款计提了坏账准备，但仍然存在应收账款发生坏账的风险。 收起▲

　　一、业务概要
　　商业模式：
　　本公司是处于智能建筑行业的智能楼宇综合信息服务提供商和运营商，拥有增值电信业务经营许可证、高新技术企业证书、通信工程施工总承包三级，电子与智能化工程专业承包一级，消防设施工程专业承包二级、施工劳务企业资质、安全生产许可证、软件企业认定证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、CMMILeve3证书、承装（修、试）电力设施许可证、通用航空经营许可证、AAA企业信用等级证书、上海市公共安全防范工程设计施工单位核准证书等重要资质。
　　公司为科技型技术企业、房地产开发商、业主、工程公司提供专业的产品销售、工程服务和高科技的综合解决方案的服务。
　　公司通过直销开拓业务，收入来源为楼宇通信解决方案收入、智能楼宇系统集成收入等。报告期内，公司的商业模式未发生变化。
　　报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

　　二、主要经营情况回顾
　　(一)经营计划
　　报告期内，公司按照年度经营计划，坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健发展，持续投入研发力量，创新产品技术，优化公司治理结构，不断探索，潜心钻研，积极开拓市场。截至2022年12月31日，公司经营情况如下：
　　2022年，公司实现营业收入37,451,128.07元，较上年同期下降68.37%；
　　2022年，公司营业成本为35,170,083.86元，较上年同期下降60.58%；
　　2022年，公司实现营业利润-18,083,047.65元，较上年同期下降432.93%；
　　2022年，公司实现净利润-14,883,191.98元，较上年同期下降464.59%；
　　下降的原因：2022年度受经济环境影响，故整体下滑。
　　报告期内，公司新增软件著作权25项。
　　未来，公司将加大市场开拓力度、创新研发实力，提升公司的品牌效应，加强人才培养，提升运营能力和服务水平，增强企业持续盈利能力和核心竞争力。
　　(二)行业情况
　　公司所处行业属于软件和信息技术服务业，软件和信息技术服务业属国家战略新兴产业，国务院与有关政府部门在“十四五”期间相继颁布了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《、“十四五”数字经济发展规划》、《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》、《“十四五”信息通信行业发展规划》、《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》等一系列鼓励政策，为行业发展创建了优良的政策环境。

　　三、持续经营评价
　　报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

　　四、风险因素
　　(一)持续到本年度的风险因素
　　1)实际控制人控制不当风险:公司实际控制人为杨永华和薛梅子。二人系夫妻关系，合计持有公司62.22%的股份，能对本公司经营决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策，同时杨永华担任公司董事长，薛梅子担任公司董事、总经理，二人在公司决策、日常经营管理上均可施予重大影响。公司存在实际控制人利用控股股权和主要决策者的地位对重大事项施加影响，从而损害中小股东利益的风险。
　　应对措施：第一、公司建立了较为健全的法人治理结构。公司目前建立健全了三会制度，明确了股东大会、董事会、监事会的职责，制定了“三会”议事规则。《公司章程》对控股股东的诚信义务、关联股东和关联董事的回避表决制度作出了规定，公司的关联交易、对外担保、重大决策等重大事项须经股东大会审议通过，并制定了防止控股股东及其他关联方占用公司资金的制度，这些制度的建立将对实际控制人进行合理的约束，保证公司决策程序的合法合规。第二、将通过多种方式促进公司管理层加强学习《公司法》、《证券法》以及证监会、全国中小企业股份转让系统制定的规则、业务细则等法律法规的要求规范运作，认真执行《公司章程》以及其他内控制度的规定，不断完善法人治理结构，保障公司规范健康运行，尊重投资者。
　　2）核心技术人才流失风险：公司为高新技术企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展至关重要。如果公司未来对所需人才的吸收、培养和激励不足，将使公司难以吸引和稳定核心技术人员，面临专业人才缺乏和流失的风险，从而严重影响公司的中长期发展。
　　应对措施：第一、公司将通过内部培养和外部人才引进相配合的策略，做好人才储备工作。第二、公司将加强员工内外部培训体系建设，完善员工激励机制，以稳定现有的核心技术人员外，进一步加大人才引进。
　　3）应收账款较大的风险：截至报告期末，公司应收账款账面价值43,920,032.81元，其中公司前五大销售客户的应收账款占应收账款总额的45.55%。尽管应收账款的账龄绝大部分在2年之内，公司也对应收账款计提了坏账准备，但仍然存在应收账款发生坏账的风险。
　　应对措施：公司不断完善财务管理制度，以降低应收账款余额较大的风险。
　　(二)报告期内新增的风险因素
　　无。 收起▲

　　一、经营情况回顾
　　商业模式
　　本公司是处于智能建筑行业的智能楼宇综合信息服务提供商和运营商，拥有增值电信业务经营许可证、高新技术企业证书、通信工程施工总承包三级，电子与智能化工程专业承包一级，消防设施工程专业承包二级、软件企业认定证书、质量管理体系证书、职业健康安全管理体系证书、环境管理体系证书、上海市公共安全防范工程设计施工单位核准证书等重要资质。公司为科技型技术企业、房地产开发商、文化、教育、卫生政府行业等企业提供专业的产品销售、工程服务和高科技的综合解决方案的服务。公司通过直销开拓业务，收入来源为产品研发收入、销售收入、服务性收费和工程项目收费。
　　（1）采购模式公司采购内容主要包括公司为完成系统集成项目需采购的设备，软件模块等材料，主要包括摄像头、HPE服务器、网络安全设备等。公司根据合同订单的产品需求由采购部门进行“按需采购”。项目负责人根据项目成本预算提出采购的需求计划，经业务部门负责人和项目总负责人审核后下达采购申请单，采购部门根据采购要求进行市场询价及供应商比较。针对安防类产品或软件模块的采购，技术部门协助复核产品选型及技术方案编辑，研发部门会协助对备选产品的各项功能指标、性能指标、稳定性等方面进行技术评测；选择最终的供应商，公司会根据客户需求，综合考虑产品功能、品牌、价格等方面，在对多家供应商进行综合比较的基础上签订供货合同，完成采购。
　　（2）销售模式公司的客户主要是房地产开发商、文化、教育、卫生政府行业客户等，业务订单获取方式包括招投标和商务谈判等。公司长期跟踪优势领域客户，了解客户需求动态，通过多种途径了解市场上的招投标计划或需求信息。公司还积极关注政府公开信息平台。公司营销中心通过网络营销团队对产品实行全网覆盖；用自媒体的方式让客户对产品有更全面的了解；提高公司品牌效应。
　　（3）项目施工模式公司获取销售订单后，先经过方案深化设计，明确项目进度和关键项目实施时间节点等，形成整体方案。方案执行阶段，由公司专业的技术团队，全流程做好技术支持与保障，满足客户个性化定制的需求。项目验收通过后，正式投入使用，公司根据合同规定向客户提供项目后续运行维护服务。
　　（4）研发模式永天科技的研发主要包含：以需求调研为基础展开的前瞻性研发、以“新基建”等政策为引导开展的行业定向型研发和项目订制型研发等三种类型。经过了近十年的积累，物联网数据采集、中间件对接管理、数字孪生及可视化等核心技术，形成了智慧消防、智慧电力、智慧园区等核心产品。永天科技所有的研发工作（含委外开发），经过可行性调研、开发方案评审、开发实施、单元测试、系统联调测试、产品验收（整体测试）等步骤。在产品上线后还将持续收集用户的相关反馈信息，形成产品迭代升级计划，通过自驱动完善产品和技术。

　　二、企业社会责任
　　（一）精准扶贫工作情况
　　（二）其他社会责任履行情况。
　　报告期内，依照《劳动合同法》等各项法律法规，建立了完善了的薪酬福利制度。公司重视员工的个人成长，建立完善的员工培训、激励奖惩机制。公司积极引导团结奋进的企业文化，为员工创造良好的工作环境。
　　面对复杂严峻的新冠疫情，公司第一时间成立疫情防控工作领导小组，制定各项应急预案及实施方案，全力打好疫情防控攻坚战，确保疫情防控取得实效，将疫情防控纳入常态化管理，为安全有效推进生产经营工作保驾护航。

　　三、评价持续经营能力
　　报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

　　四、公司面临的风险和应对措施
　　1）核心技术人才流失风险：公司为高新技术企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展至关重要。如果公司未来对所需人才的吸收、培养和激励不足，将使公司难以吸引和稳定核心技术人员，面临专业人才缺乏和流失的风险，从而严重影响公司的中长期发展。
　　应对措施：第一、公司将通过内部培养和外部人才引进相配合的策略，做好人才储备工作。第二、公司将加强员工内外部培训体系建设，完善员工激励机制，以稳定现有的核心技术人员外，进一步加大人才引进。
　　2）新冠肺炎疫情引致的经营风险：新冠肺炎疫情的出现和反复，对部分地区的经营活动造成了一定影响。如果国内出现新冠疫情爆发情形，则公司可能面临因自身或客户、供应商停工停产而导致的业务减少、业务中断、业务推进速度下降等风险，进而可能对公司业绩造成不利影响。
　　应对措施：将疫情防控纳入常态化管理，加强员工健康检测，把确保员工安全生产放在首位的同时为安全有效推进生产经营工作保驾护航。
　　3）季节波动风险：项目的交付、验收、结算等活动一般集中于下半年尤其是第四季度，从而导致公司的经营收入、经营利润和现金流量在年度内分布不均衡，呈现出上半年较小、下半年较大以及第一季度偏小、第四季度偏大的特征。因此，公司经营业绩存在一定的季节性波动风险。
　　应对措施：公司将通过加强应收款催收，减缓营收及现金流季节性波动所带来的不利影响。4）市场拓展的风险：智慧楼宇市场的竞争激烈，公司技术积累、品牌知名度等方面仍有待拓展，因而造成未来市场份额的占有和经营业绩的发展不稳定风险。
　　应对措施：第一、公司采取持续研发、加大市场投入的举措保持公司的核心竞争力，进而实现公司在市场竞争中脱颖而出。第二、公司将紧紧抓住行业快速发展的机遇，充分利用公司行业竞争的优势，积极开拓市场，扩大市场占有率，不断提升服务质量和效率，提升公司的品牌价值和影响力。
　　5）实际控制人控制不当风险:公司实际控制人为杨永华和薛梅子。二人系夫妻关系，合计持有公司64.60%的股份，能对本公司经营决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策，同时杨永华担任公司董事长，薛梅子担任公司董事、总经理，二人在公司决策、日常经营管理上均可施予重大影响。公司存在实际控制人利用控股股权和主要决策者的地位对重大事项施加影响，从而损害中小股东利益的风险。
　　应对措施：第一、公司建立了较为健全的法人治理结构。公司目前建立健全了三会制度，明确了股东大会、董事会、监事会的职责，制定了“三会”议事规则。《公司章程》对控股股东的诚信义务、关联股东和关联董事的回避表决制度作出了规定，公司的关联交易、对外担保、重大决策等重大事项须经股东大会审议通过，并制定了防止控股股东及其他关联方占用公司资金的制度，这些制度的建立将对实际控制人进行合理的约束，保证公司决策程序的合法合规。第二、将通过多种方式促进公司管理层加强学习《公司法》、《证券法》以及证监会、全国中小企业股份转让系统制定的规则、业务细则等法律法规的要求规范运作，认真执行《公司章程》以及其他内控制度的规定，不断完善法人治理结构，保障公司规范健康运行，尊重投资者。 收起▲

　　一、经营情况回顾
　　(一)业务概要
　　商业模式
　　本公司是处于智能建筑行业的智能楼宇综合信息服务提供商和运营商，拥有增值电信业务经营许可证、高新技术企业证书、施工劳务企业资质、智能建筑化工程专业承包一级、消防设施工程专业承包二级、通信工程施工总承包三级、承装修试电力设施许可证四级、通用航空企业经营许可证、软件企业认定证书、质量体系认证、职业健康体系认证、环境管理体系认证、上海市公共安全防范工程设计施工单位一级核准证书、安全生产许可证、AAA企业信用等级证书等重要资质。
　　公司为科技型技术企业、房地产开发商、业主、工程公司提供专业的产品销售、工程服务和高科技的综合解决方案的服务。
　　公司通过直销开拓业务，收入来源为楼宇通信解决方案收入、智能楼宇系统集成收入、服务性收费、设备销售收入等。
　　报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

　　二、持续经营评价
　　报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。 收起▲

　　一、经营情况回顾
　　（一）商业模式
　　本公司是处于智能建筑行业的智能楼宇综合信息服务提供商和运营商，拥有增值电信业务经营许可证、高新技术企业证书、智能建筑化工程专业承包二级、消防设施工程专业承包二级、施工劳务企业资质、软件企业认定证书、质量管理体系证书、职业健康安全管理体系证书、环境管理体系证书、上海市公共安全防范工程设计施工单位核准证书等重要资质。
　　公司为科技型技术企业、房地产开发商、业主、工程公司提供专业的产品销售、工程服务和高科技的综合解决方案的服务。公司通过直销开拓业务，收入来源为产品研发收入、销售收入、服务性收费和工程项目收费。
　　报告期内，公司的商业模式未发生变化。

　　二、企业社会责任
　　（一）精准扶贫工作情况
　　（二）其他社会责任履行情况。
　　报告期内，公司积极响应国家关于抗击新型冠状病毒的政策，严格落实各项防疫措施。公司为员工不仅购买商业保险还购买了人身意外伤害保险。
　　除此之外，公司今后将一如既往地诚信经营，支持国家扶贫工作，承担企业社会责任。 收起▲

　　一、经营情况回顾
　　(一)业务概要
　　商业模式
　　本公司是处于智能建筑行业的智能楼宇综合信息服务提供商和运营商，拥有增值电信业务经营许可证、高新技术企业证书、施工劳务企业资质、智能建筑化工程专业承包二级、消防设施工程专业承包二级、通信工程施工总承包三级、软件企业认定证书、质量体系认证、职业健康体系认证、环境管理体系认证、上海市公共安全防范工程设计施工单位贰级核准证书、安全生产许可证、AAA企业信用等级证书等重要资质。
　　公司为科技型技术企业、房地产开发商、业主、工程公司提供专业的产品销售、工程服务和高科技的综合解决方案的服务。
　　公司通过直销开拓业务，收入来源为产品研发收入、销售收入、服务性收费和工程项目收费。
　　报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

　　二、持续经营评价
　　报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。 收起▲

　　一、经营情况回顾
　　（一）商业模式
　　本公司是处于智能建筑行业的智能楼宇综合信息服务提供商和运营商，拥有增值电信业务经营许可证、高新技术企业证书、计算机信息系统集成企业资质、智能建筑化工程专业承包二级、消防设施工程专业承包二级、软件企业认定证书、质量管理体系证书、职业健康安全管理体系证书、环境管理体系证书、上海市公共安全防范工程设计施工单位核准证书等重要资质。公司为科技型技术企业、房地产开发商、业主、工程公司提供专业的产品销售、工程服务和高科技的综合解决方案的服务。
　　公司通过直销开拓业务，收入来源为产品研发收入、销售收入、服务性收费和工程项目收费。
　　报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。
　　（二）经营情况回顾
　　报告期内，实现营业收入14859097.90元，较上年同期下降17.65%，实现归属于母公司股东的净利润-2849454.65元，经营活动产生的现金流量净额-280611.57元，截至报告期末，公司总资产为43346288.28元，归属挂牌公司的净资产为26625579.54元。
　　报告期内，公司实现毛利率40.27%，较去年同期增长较大，主要为2020年上半年实现技术服务费1077930.67元，拉高整体毛利率。而2-3月受疫情影响项目无法实施，而相关项目的毛利率低于技术服务费，导致营业收入下降，但毛利率上升。
　　报告期内，国家大力推行智慧城市发展的建设，其中智能楼宇的发展体现高度集成性，其主要通过建筑与建筑群综合布线系统、计算机网络技术和信息通信技术实现集成化，促使构成智能建筑的各个主要子系统具有开放式结构、协议和接口标准化、规范化。公司研发“永天云”平台取得阶段性成果，该平台今后将汇集公司各类项目，实现设备统一远程管理和数据实时共享。公司在所实施的项目中植入智能家居产品、物联网传感器以及消防物联网的平台，做好相应服务实现企业可持续发展。
　　公司将持续把握行业发展的动态和市场的整体行情，不断优化内部管理和销售力量，提升企业自身的研发水平，在下一年的经营中创造新的业绩。

　　二、企业社会责任
　　（一）精准扶贫工作情况
　　（二）其他社会责任履行情况。
　　报告期内，公司积极响应国家关于抗击新型冠状病毒的政策，严格落实各项防疫措施。按照国家和地方政府要求，积极进行各项数据的申报，有序进行复工。公司为员工不仅购买商业保险还购买了人身意外伤害保险。
　　除此之外，公司今后将一如既往地诚信经营，支持国家扶贫工作，承担企业社会责任。 收起▲