中机非晶（430041）

　　一、业务概要
　　(一)商业模式与经营计划实现情况
　　2018年，公司鉴于大量资金的盲目追捧非晶变压器市场，同时预判非晶市场发展萎缩，果断调整经营战略，关停非晶铁心生产制造业务，妥善安置相关资产和人员，顺利回收了全部资金。2019年至今，电网大幅下调非晶变压器需求导致了非晶市场断崖式下跌，公司业务的提前转型，成功规避了可能对公司利益造成的重大风险，将战略调整的损失降到了最低，保住了前期经营成果。
　　2019年起，公司业务发展方向为中高端表面涂层解决方案，通过对材料基体表面附加涂层，达到提高材料抵御环境作用能力或赋予材料表面某种功能特性的工艺技术。表面技术可以在不改变材料基本组成前提下，投入较少费用，而大幅提高材料性能，在发展新型材料上起着重大作用。
　　2019年至2023年期间，公司通过在江苏宜兴购买土地、建设研发生产中心等方式研发高端应用领域的表面涂层技术，并参与联营公司的投资，重点开发军工、航空、高铁等行业市场，积极推进公司的主营业务转型。
　　2023年4季度，公司基于自身新型节能材料和高性能材料的市场开发和销售服务提供商，拥有上下游信息资源和市场渠道资源等优势，对自身业务进行了相应调整：一方面，在节能新材料方面针对电力行业的输配电领域，广泛寻求该行业对新节能材料的需求，匹配具有研发和生产能力的供应商，开发电力节能材料市场；另一方面，在高性能材料方面整合公司在机械、军工、航空领域的信息资源，发掘高性能新材料的需求，依托钢铁、有色金属、机械加工等高端科研力量，协调新材料的试用试验，推动其实用化进展，通过推广新材料成功应用后建立代理销售渠道获取销售业务。同时，考虑到公司表面技术项目重点方向的军工航空高铁等行业项目的立项试验应用周期漫长，同时突发的国内外疫情的影响，极大的延长了原计划的新项目研发和市场开拓时间，相关业务的经营状况无法达到预期，且后续经营面临较大不确定性，公司已面临现金回流少影响到正常运转。
　　基于上述情况，公司经谨慎全面评估了原业务进展情况和企业资金市场渠道等资源情况，决定暂停表面技术业务，并出让联营公司股权回收资金以寻找新的业务方向。截止报告期末，公司已完成联营公司股权转让，获得款项用于归还借款和日常经营及开拓新业务。
　　公司通过本次主营业务调整以期尽快开发出新的市场并获取回报，改善公司财务状况，增强公司持续经营能力。
　　公司新的商业模式是：公司是处于新型节能材料和高性能材料的市场开发和销售服务提供商，拥有上下游市场渠道资源和新产品上游供应及下游需求信息能力，为电力、机械、
　　军工、航空等行业客户提供高科技节能、高性能产品。公司协调新材料产品的试用试验、推动其实用化进展，通过推广新材料成功应用后建立代理销售渠道获取销售业务，收入来源是产品销售收入

　　二、公司面临的重大风险分析
　　经营战略调整的风险
　　公司前期进行主营业务由非晶变压器铁心向高端表面技术的战略调整，积极推进转型，历经5年的时间，但表面技术项目重点方向的军工航空高铁等行业项目的立项试验应用周期漫长，同时突发的国内外疫情的影响，极大的延长了原计划的新项目研发和市场开拓时间，相关业务的经营状况无法达到预期，且后续经营面临较大不确定性，公司已面临现金回流少影响到正常运转。因此决定暂停表面技术业务，并出让联营公司股权回收资金以寻找新的业务方向。公司新的主营业务发展方向定位于新型节能材料和高性能材料的市场开发和销售服务提供商，公司充分利用拥有上下游市场渠道资源和新产品上游供应及下游需求信息的能力，向电力、机械、军工、航空等行业客户推广销售高科技节能、高性能产品，协调新材料的试用试验，推动其实用化进展，成功应用后建立代理销售渠道获取销售业务。新业务推广开拓于报告期末刚刚开展，现处于市场需求调研阶段，公司存在因经营战略调整导致持续经营能力存在不确定性的风险。针对风险，公司加强新材料行业市场渠道建设与维护，加深维系上下游客户关系，增强产品与需求的信息收集与处理能力，加大人力与资金的投入，以期尽快进入新业务正轨、缩短业务转型调整期。
　　技术风险
　　公司新开展新型节能材料和高性能材料的市场开发与销售方向业务，目标为中高端客户，该类客户要求产品性能、质量严苛，公司存在代理销售的产品技术研发失败风险和产品质量不达标生产技术风险。公司将充分了解用户技术需求，了解产品的技术特性和质量控制能力，合理匹配需求与产品，降低技术风险。
　　市场风险
　　公司新业务开展的新材料推广销售方向，市场前景广阔，产品需求稳定，但下游用户接纳新产品概念及试用验证严谨，产品的检测试验周期、试运行时间都比较长，产品批量供应的时点无法准确预计，存在销售不及预期的风险。充分发挥公司的沟通协调能力，协调产品的检测试验工作，及时改善改进，推动验证进展，缩短产品接纳周期，努力尽快实现批量应用。
　　资金短缺风险
　　新业务客户具备航空、军工、电力属性，虽资金安全有保障，但付款周期长，随着市场成熟业务量扩大，流动资金需求将加大，存在资金短缺风险。公司将充分研判需求与供应信息、缩短销售周期、筹措资金以应对风险。
　　商业秘密泄露及人员流动风险
　　公司利用信息优势开拓市场，随着渠道的发展和成熟，可能出现竞争对手，并通过各种手段获取公司商业秘密，争夺核心人员，公司存在商业秘密泄密和人员流动的风险。公司将学习借鉴商业秘密保密经验、结合行业特点、建立有自我特点的保密体系，同时加强员工凝聚力，降低风险。
　　本期重大风险是否发生重大变化：
　　公司再次决策调整主营业务发展方向，由研发生产转向推广销售，公司经营面临的重大风险也随之发生了重大变化。 收起▲

　　一、业务概要
（一）商业模式
本公司是属于新材料领域新兴制造业中再制造行业的高端表面涂层解决方案的开发商，联合该行业内技术研发和渠道资源成立联营公司中机凯博实施该类项目落地。中机凯博属于生产商和服务提供商，拥有涂覆工艺和材料的技术研发、产品设计、制造、应用推广的专业团队，拥有核心技术，是拥有国军标和保密资质认证的国家高新技术企业，为航空、军工、新能源和高铁等领域客户提供达到提高其产品抵御环境作用能力或赋予表面某种功能特性效果。
公司商业模式采取母公司进行新产品技术和市场的前期开发、提供场地和资金支持、整合行业技术市场资源组建专业联营公司实施产业化。联营公司采取“订单式研发生产”的业务模式，主要通过直销模式开拓业务，根据客户订单情况，组织持续研发创新和产品生产。公司主要收入来源为向联营公司提供场地或其他资源的租金、主要利润增长点来源于分享联营公司的利润增长，联营公司主要收入来源为涂层产品和喷涂技术设备及涂层原材料的销售收入。

　　二、公司面临的重大风险分析
经营战略调整的风险
前期公司主动调整经营战略，主要业务由非晶合金变压器铁心转向为中高端涂层解决方案的表面技术业务，2019年初已全面完成非晶铁心业务收尾，并有序开展新产品的持续研发和市场开拓工作、着手建设新业务研发和生产场地、组织设备选型和采购、加强技术研发团队建设，2020年初已完成前期基础建设阶段，2022年持续完善并提高了生产技术研发能力，完成多项新产品试制任务，但受新冠疫情持续影响，新业务推广开拓仍未达到批量市场需求阶段，部分新产品推广进度滞留于用户试验试用检验阶段，尚未开展批量销售，公司存在因经营战略调整导致持续经营能力存在不确定性的风险。
技术风险
公司新开展表面处理方向业务，目标为中高端客户，该类客户要求产品性能、质量严苛，公司存在技术研发失败的风险和产品质量不达标的生产技术风险。
市场风险
公司新业务已开展的表面处理方向，市场前景广阔，产品需求稳定，但现在处于用户接纳新产品概念及试用验证阶段，无论新开发产品和替代进口产品，样品的检测试验周期、试运行时间都比较长，产品批量供应的时点无法准确预计，存在销售不及预期的风险。
资金短缺风险
新产品客户具备航空、军工属性，虽资金安全有保障，但付款周期长，随着市场成熟业务量扩大，流动资金需求将加大，存在资金短缺风险。
核心技术泄密及人员流动风险
公司新产品是长期研发改进的成果，公司技术人员对公司的发展和创新起到重要作用，当前市场竞争激烈，随着公司新产品市场的发展和成熟，可能出现竞争对手，并通过各种手段获取公司技术秘密，争夺核心技术人员，公司存在技术泄密和人员流动的风险。 收起▲

　　一、经营情况回顾
　　(一)业务概要
　　商业模式
　　本公司是属于新材料领域新兴制造业中再制造行业的高端表面涂层解决方案的开发商，联合该行业内技术研发和渠道资源成立联营公司中机凯博实施该类项目落地。中机凯博属于生产商和服务提供商，拥有涂覆工艺和材料的技术研发、产品设计、制造、应用推广的专业团队，拥有核心技术，已经获得国军标和保密资质的国家高新技术企业，为航空、军工和高铁等领域客户提供达到提高其产品抵御环境作用能力或赋予表面某种功能特性效果。
　　公司商业模式采取母公司进行新产品技术和市场的前期开发、提供场地和资金支持、组建专业联营公司实施产业化。联营公司采取“订单式研发生产”的业务模式，主要通过直销模式开拓业务，根据客户订单情况，组织持续研发和产品生产。公司主要收入来源为向联营公司提供场地或其他资源的租金、主要利润增长点来源于分享联营公司的利润增长，联营公司主要收入来源为涂层产品和喷涂技术设备及涂层原材料的销售收入。

　　二、持续经营评价
　　近年来，非晶产品的节能优势得到了用户的广泛认同，由此带动了大量闲置资金的盲目追捧，非晶带材、铁心、变压器项目大量涌现，市场竞争越演越烈，直接大幅影响了公司的销量和利润，并同时造成应收账款额度和风险的双重增加。2018年末，公司果断调整经营战略，关停非晶铁心生产制造业务，妥善安置相关资产和人员，顺利回收了全部资金。2019年起，因电网大幅下调非晶变压器需求，导致非晶市场断崖式下跌，公司业务的提前转型，规避了可能对公司利益造成的重大风险，将战略调整的损失降到了最低，保住了前期经营成果，取得了巨大成功。
　　报告期内，公司全力克服疫情影响，执行调整战略，密切关注新入行业发展动态，集中财力和人力保障新产品市场开拓和样品样机试用测试工作不中断，推进新产品的技术研发和产业化进程，尽力减轻疫情的影响，但公司正处在战略调整期和新产品推广期，抗风险能力较弱，因此受疫情的影响很大。公司新业务为中高端表面涂层解决方案，属于表面技术方向，表面技术是通过对材料基体表面附加涂层，达到提高材料抵御环境作用能力或赋予材料表面某种功能特性的工艺技术，表面技术可以在不改变材料基本组成前提下，投入较少费用，而大幅提高材料性能，经济效益显著，在发展新型材料上起着重大作用，是中国制造2025重点领域。
　　公司发起组建的联营公司“中机凯博”作为表面涂层业务的具体实施单位，目前已完成开发进入市场的产品主要包括：航空和军工应用的零部件耐磨防腐涂层、高端轴承和其他高端制造业的防腐耐磨自润滑涂层，其中：
　　高端轴承，作为高铁行业仅有的几个未国产化零部件之一，绝缘轴承在高铁/地铁行业的应用规模非常可观，目前新生产主机量300台/年，绝缘轴承需求数量300*112=33600件/年，预计市场总量在5000万元。高铁绝缘轴承的一般寿命是3~4年，因此后续的持续更换市场规模也与新装市场相当，市场总规模将达到为1亿元。此外，绝缘轴承在新能源汽车、高效电机上的应用也很广泛，后续市场规模可进一步提升。
　　军工产品，为国内某军工客户研发的防腐、耐磨、自润滑的涂层技术解决方案，预计年销售额为4000万元；航空部件，为国内航空单位配套，满足客户对耐磨、防腐等特性提出的更高要求，该型产品预计年销售额3000万元。
　　高端制造业，航空零部件、汽车零部件和芯片制造业，大量零部件产品需要各类不同需求的表面特性以支持产品实现特殊功能。
　　报告期内，上述3个方向的产品，已完成技术开发、产品样品均通过用户检验测试。公司2021年初宜兴生产基地建成投产后即开展进行用户审厂、批量试用检验的等后续阶段工作，虽然受疫情影响原计划工作进度均有不同程度滞后，但截止报告期末，中机凯博已完成多家航空客户、军工客户、轴承项目、汽车零部件、芯片制造等多方面项目的验收评审，获得了保密资质和国军标以及国高新认证，已具备了合格供应能力。
　　报告期内，公司在德国设立的控股子公司于2021年初停止经营开始破产程序后，按当地相关法律该子公司由破产管理人管理，截止报告期末，破产管理人还未反馈该破产程序有任何进展。
　　报告期内，公司持有30%股权的悌慕科技教育（北京）有限公司是公司尝试投资幼教领域，探索多元化经营而参股的联营公司，但受疫情影响，线下教育不能正常开展，2020年以来该公司业务陷入困难，市场大幅萎缩、业务量极度减小、开工严重不足，公司持续亏损，鉴于无法判断疫情结束和市场恢复的时间，不宜继续维持运转，悌幕教育股东于2022年4月决定停止经营并注销该公司。截止报告期末，悌幕教育已完成税务注销，其他相关手续正在办理中。
　　报告期内，公司营业收入110万元，受疫情影响，国内相关业务仍处于市场推广、产品小批量试用检测阶段，还未进展到正式销售阶段，经营效益未显，随着客户试用验收的结束、正式产品订购开始，中机凯博营业收入与利润将逐步增高，公司将分享其收益。
　　公司转型新的行业领域，化解了原业务的经营风险，新产品的技术先进性和高利润特性，保证了公司未来可期的盈利能力和业绩，新业务的技术门槛和资质门槛以及排他性，将保持公司较长时间的竞争优势，借助军工和航空产品可以为公司进入军工行业打开更加广阔的前景。 收起▲

　　一、经营情况回顾
　　（一）业务概要
　　商业模式
　　本公司是属于新材料领域新兴制造业中再制造行业的高端表面涂层解决方案的开发商，联合该行业内技术研发和渠道资源成立联营公司中机凯博实施该类项目落地。中机凯博属于生产商和服务提供商，拥有涂覆工艺和材料的技术研发、产品设计、制造、应用推广的专业团队，拥有核心技术，已具备和正在申请国家高新技术、国军标和保密等资质，为航空、军工和高铁等领域客户提供达到提高其产品抵御环境作用能力或赋予表面某种功能特性效果。
　　公司采取母公司进行新产品技术和市场的前期开发、提供场地和资金支持、组建专业联营公司实施产业化，联营公司采取“订单式研发生产”的业务模式，主要通过直销模式开拓业务，根据客户订单情况，组织持续研发和产品生产。公司主要收入来源为向联营公司提供场地或其他资源的租金、主要利润增长点来源于分享联营公司的利润增长，联营公司主要收入来源为涂层产品和喷涂技术设备及涂层原材料的销售收入。

　　二、企业社会责任
　　（一）精准扶贫工作情况
　　（二）其他社会责任履行情况。
　　1、员工福利责任：公司坚持以人为本，不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，通过多种渠道和途径改善员工的福利待遇，同时公司重视人才培养，加强人员业务培训，实现公司与员工的共同成长。2、积极纳税责任：公司诚信经营、照章纳税，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，和社会共享企业发展成果。
　　3、质量和环保责任：报告期内，公司坚持技术创新、优化生产工艺、推进节能技术改造，努力节约资源、保护环境及提高效能等方面。 收起▲

　　一、经营情况回顾
　　(一)业务概要
　　商业模式
　　本公司是属于新材料领域新兴制造业中再制造行业的高端表面涂层解决方案的开发商，联合该行业内技术研发和渠道资源成立联营公司中机凯博实施该类项目落地。中机凯博属于生产商和服务提供商，拥有涂覆工艺和材料的技术研发、产品设计、制造、应用推广的专业团队，拥有核心技术，正在申请国家高新技术、国军标和保密等资质，为航空、军工和高铁等领域客户提供达到提高其产品抵御环境作用能力或赋予表面某种功能特性效果。
　　公司采取母公司进行新产品技术和市场的前期开发、提供场地和资金支持、组建专业联营公司实施产业化，联营公司采取“订单式研发生产”的业务模式，主要通过直销模式开拓业务，根据客户订单情况，组织持续研发和产品生产。公司主要收入来源为向联营公司提供场地或其他资源的租金、主要利润增长点来源于分享联营公司的利润增长，联营公司主要收入来源为涂层产品和喷涂技术设备及涂层原材料的销售收入。

　　二、持续经营评价
　　近年来，非晶产品的节能优势得到了用户的广泛认同，由此带动了大量闲置资金的盲目追捧，非晶带材、铁心、变压器项目大量涌现，市场竞争越演越烈，直接大幅影响了公司的销量和利润，并同时造成应收账款额度和风险的双重增加。2018年末，公司果断调整经营战略，关停非晶铁心生产制造业务，
　　妥善安置相关资产和人员，顺利回收了全部资金。2019年起，因电网大幅下调非晶变压器需求，导致非晶市场断崖式下跌，公司业务的提前转型，规避了可能对公司利益造成的重大风险，将战略调整的损失降到了最低，保住了前期经营成果，取得了巨大成功。
　　报告期内，公司全力克服疫情影响，执行调整战略，密切关注新入行业发展动态，集中财力和人力保障新产品市场开拓和样品测试工作不中断，推进新产品的技术研发和产业化进程，尽力减轻疫情的影响，但公司正处在战略调整期，抗风险能力较弱，因此受疫情的影响很大。
　　公司新业务为中高端表面涂层解决方案，属于表面技术方向，表面技术是通过对材料基体表面附加涂层，达到提高材料抵御环境作用能力或赋予材料表面某种功能特性的工艺技术，表面技术可以在不改变材料基本组成前提下，投入较少费用，而大幅提高材料性能，经济效益显著，在发展新型材料上起着重大作用，是中国制造2025重点领域。
　　公司目前已完成开发并积极开拓市场的表面技术产品有3个方向：航空和军工应用的零部件耐磨防腐涂层、高端轴承和其他高端制造业的防腐耐磨自润滑涂层，其中：
　　高端轴承，作为高铁行业仅有的几个未国产化零部件之一，绝缘轴承在高铁/地铁行业的应用规模非常可观，目前新生产主机量300台/年，绝缘轴承需求数量300*112=33600件/年，预计市场总量在5000万元。高铁绝缘轴承的一般寿命是3~4年，因此后续的持续更换市场规模也与新装市场相当，市场总规模将达到为1亿元。此外，绝缘轴承在新能源汽车、高效电机上的应用也很广泛，后续市场规模可进一步提升。
　　军工产品，为国内某军工客户研发的防腐、耐磨、自润滑的涂层技术解决方案，预计年销售额为4000万元；航空部件，为国内航空单位配套，满足客户对耐磨、防腐等特性提出的更高要求，该型产品预计年销售额3000万元。
　　高端制造业，航空零部件、汽车零部件和芯片制造业，大量零部件产品需要各类不同需求的表面特性以支持产品实现特殊功能。
　　报告期内，上述3个方向的产品，已完成技术开发的产品样品均通过用户检验测试。公司2021年初宜兴生产基地建成投产后开展进行的用户审厂、批量试用检验的等后续阶段，虽然受疫情影响，原计划工作进度均有不同程度滞后，但截止报告期末，公司宜兴基地已完成多家航空客户、军工客户、轴承项目、汽车零部件、芯片制造等多方面项目的验收评审，具备了合格供应能力。
　　报告期内，公司2020年与世界著名热喷涂专家合作在德国多特蒙德市设立的控股子公司，原计划作为公司海外技术研发中心、提高公司技术研发和技术保障能力、承担热喷涂高端应用领域研发职责，但受国外主要是欧洲的疫情影响，经营遇到巨大困难。公司经慎重决策，授权德国子公司向当地法院提出破产申请，当地相关部门已受理，截止报告期末，破产相应程序正在进行中。
　　报告期内，公司营业收入333.2万元，受疫情影响，国内相关业务仍处于市场推广、样品试制检测阶段，还未进展到正式销售阶段，因此营业收入低，随着客户验收的结束、正式产品订购开始，公司营业收入将逐步增高。
　　公司转型新的行业领域，化解了原业务的经营风险，新产品的技术先进性和高利润特性，保证了公司未来可期的盈利能力和业绩，新业务的技术门槛和资质门槛以及排他性，将保持公司较长时间的竞争优势，借助军工和航空产品可以为公司进入军工行业打开更加广阔的前景。 收起▲

　　一、经营情况回顾
　　（一）商业模式
　　公司是属于新材料领域新兴制造业中再制造行业的高端表面涂层解决方案的生产商和服务提供商，拥有涂覆工艺和材料的技术研发、产品设计、制造、应用推广的专业团队，拥有核心技术及国家高新技术企业资质，为航空、军工和高铁等领域客户提供达到提高其产品抵御环境作用能力或赋予表面某种功能特性效果。公司采取母公司进行新产品技术和市场的前期开发、提供场地和资金支持，组建专业子公司（或联营公司）实施产业化，子公司采取“订单式研发生产”的业务模式，主要通过直销模式开拓业务，根据客户订单情况，组织持续研发和产品生产。公司主要收入来源为代理子（联营）公司产品的销售收入和为其提供场地或其他资源的租金，子（联营）公司主要收入来源为涂层产品的销售收入。

　　二、企业社会责任
　　（一）精准扶贫工作情况
　　（二）其他社会责任履行情况。
　　1、员工福利责任：公司坚持以人为本，不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，通过多种渠道和途径改善员工的福利待遇，同时公司重视人才培养，加强人员业务培训，实现公司与员工的共同成长。
　　2、积极纳税责任：公司诚信经营、照章纳税，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，和社会共享企业发展成果。
　　3、质量和环保责任：报告期内，公司坚持技术创新、优化生产工艺、推进节能技术改造，努力节约资源、保护环境及提高效能等方面。 收起▲

　　一、经营情况回顾
　　(一)业务概要
　　商业模式
　　本公司是属于新材料领域新兴制造业中再制造行业的高端表面涂层解决方案的生产商和服务提供商，拥有涂覆工艺和材料的技术研发、产品设计、制造、应用推广的专业团队，拥有核心技术及国家高新技术企业资质，为航空、军工和高铁等领域客户提供达到提高其产品抵御环境作用能力或赋予表面某种功能特性效果。公司采取母公司进行新产品技术和市场的前期开发、提供场地和资金支持，组建专业子公司实施产业化，子公司采取“订单式研发生产”的业务模式，主要通过直销模式开拓业务，根据客户订单情况，组织持续研发和产品生产。公司主要收入来源为代理子公司产品的销售收入和向子公司提供场地或其他资源的租金，子公司主要收入来源为涂层产品和喷涂技术设备及涂层原材料的销售收入。

　　二、持续经营评价
　　近年来，非晶产品的节能优势得到了用户的广泛认同，由此带动了大量闲置资金的盲目追捧，非晶带材、铁心、变压器项目大量涌现，市场竞争越演越烈，直接大幅影响了公司的销量和利润，并同时造成应收账款额度和风险的双重增加。2018年末，公司果断调整经营战略，关停非晶铁心生产制造业务，妥善安置相关资产和人员，顺利回收了全部资金。2019年起，因电网大幅下调非晶变压器需求，导致非晶市场断崖式下跌，公司业务的提前转型，规避了可能对公司利益造成的重大风险，将战略调整的损失降到了最低，保住了前期经营成果，取得了巨大成功。
　　报告期内，公司全力克服疫情影响，执行调整战略，密切关注新入行业发展动态，集中财力和人力保障新产品市场开拓和样品测试工作不中断，推进新产品的技术研发和产业化进程，尽力减轻疫情的影响，但公司正处在战略调整期，抗风险能力较弱，因此受疫情的影响很大。
　　公司新业务为中高端表面涂层解决方案，属于表面技术方向，表面技术是通过对材料基体表面附加涂层，达到提高材料抵御环境作用能力或赋予材料表面某种功能特性的工艺技术，表面技术可以在不改变材料基本组成前提下，投入较少费用，而大幅提高材料性能，经济效益显著，在发展新型材料上起着重大作用，是中国制造2025重点领域。
　　公司目前已完成开发的表面技术产品有3项：某型航空部件的耐磨防腐涂层、某型军工耐磨自润滑防腐涂层、高端轴承，其中：
　　高端轴承，作为高铁行业仅有的几个未国产化零部件之一，绝缘轴承在高铁/地铁行业的应用规模非常可观，目前新生产主机量300台/年，绝缘轴承需求数量300*112=33600件/年，预计市场总量在5000万元。高铁绝缘轴承的一般寿命是3~4年，因此后续的持续更换市场规模也与新装市场相当，市场总规模将达到为1亿元。此外，绝缘轴承在新能源汽车、高效电机上的应用也很广泛，后续市场规模可进一步提升。
　　军工产品，为国内某军工客户研发的防腐、耐磨、自润滑的涂层技术解决方案，预计年销售额为4000万元；航空部件，为国内航空单位配套，满足客户对耐磨、防腐等特性提出的更高要求，该型产品预计年销售额3000万元。
　　报告期内，上述3项产品，已完成技术开发，产品样品均通过用户初步检验测试。公司原计划年初宜兴生产基地建成投产后即进行用户的现场审厂、进入批量试用检验的第二阶段，但受疫情影响，原计划工作进度均有滞后。截止报告期末，公司宜兴基地已全面完成厂房、办公楼建设，生产线形成生产能力，各产品均进入客户产品定型前的最后检验测试阶段。
　　报告期内，为提高技术研发和技术保障能力，公司与世界著名热喷涂专家合作在德国多特蒙德市设立了控股子公司，作为公司海外技术研发中心，承担热喷涂高端应用领域研发职责，主营开发超音速尤其是内孔超音速及等离子喷涂技术、制造相关设备，为国内高端客户定向研发适合更高要求的工艺和设备，为公司在国内的涂层生产科研基地提供技术和设备的支持，同时直接对国外客户销售喷涂设备及原材料。
　　报告期内，公司营业收入333.2万元，受疫情影响，国内相关业务仍处于市场推广、样品试制检测阶段，还未进展到正式销售阶段，因此营业收入低，随着客户试用检测的结束、正式产品订购开始，公司营业收入将逐步增高。
　　公司转型新的行业领域，化解了原业务的经营风险，新产品的技术先进性和高利润特性，保证了公司未来可期的盈利能力和业绩，新业务的技术门槛和资质门槛以及排他性，将保持公司较长时间的竞争优势，借助军工和航空产品可以为公司进入军工行业打开更加广阔的前景。 收起▲

　　一、经营情况回顾
　　（一）商业模式
　　本公司是属于新材料领域新兴制造业中再制造行业的高端表面涂层解决方案的生产商和服务提供商，拥有涂覆工艺和材料的技术研发、产品设计、制造、应用推广的专业团队，拥有核心技术及国家高新技术企业资质，为航空、军工和高铁等领域客户提供达到提高其产品抵御环境作用能力或赋予表面某种功能特性效果。公司采取母公司进行新产品技术和市场的前期开发、提供场地和资金支持，组建专业子公司实施产业化，子公司采取“订单式研发生产”的业务模式，主要通过直销模式开拓业务，根据客户订单情况，组织持续研发和产品生产。公司主要收入来源为代理子公司产品的销售收入和向子公司提供场地或其他资源的租金，子公司主要收入来源为涂层产品的销售收入。
　　（二）经营情况回顾
　　公司延续战略调整思路，年初计划上半年完成一期产房建设、建成表面涂层生产线和研发试验设施、完成3项新产品小批量样品试用检验的新产品第二阶段工作，完成客户审厂工作，实现正式销售。
　　报告期内，公司完成了位于江苏宜兴军民融合产业园的涂层研发生产基地的一期基建工作，厂房及研发办公楼投入使用，生产线和检验试验设备投入运行，组建了生产团队，完成了前期研发产品的用户检验试用工作，部分进入到批量试用的第二阶段，用户已通过现场审厂计划待入场审核。
　　报告期内受新冠肺炎疫情影响较大，公司原计划工作均有不同程度的滞后，厂房的交付使用期比计划滞后；与用户的技术交流沟通效率降低和样品物流运输影响，新产品批量试用的工作也未能如期开展，延长了产品定型周期；但公司各部人员积极应对，克服重重困难，维持了研发工作和产品推广工作的持续开展，未出现停滞现象，关键进口设备也如期到位，保障了研发和样品生产进度；审厂工作也通过了用户的计划审核纳入日程，但受疫情反复的影响一直未能成行；上半年仅实现部分样品销售，未能实现全面正式销售的目标。
　　至报告披露日，公司努力克服疫情影响，各项工作按原计划有序推进中，并已完成在德国设立海外技术研发中心的公司设立等前期工作，年内即可开展涂层技术研发及相关设备的制造销售业务。

　　二、企业社会责任
　　（一）精准扶贫工作情况
　　（二）其他社会责任履行情况。
　　1、员工福利责任：公司坚持以人为本，不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，通过多种渠道和途径改善员工的福利待遇，同时公司重视人才培养，加强人员业务培训，实现公司与员工的共同成长。
　　2、积极纳税责任：公司诚信经营、照章纳税，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，和社会共享企业发展成果。
　　3、质量和环保责任：报告期内，公司坚持技术创新、优化生产工艺、推进节能技术改造，努力节约资源、保护环境及提高效能等方面。 收起▲