华夏3（400021）

　　一、报告期内公司主要经营情况
　　(1)报告期内公司销售量：公司本年度无有机肥及矿物腐植质混合物配方超微粉收入，收入为出租矿物腐植质混合物配方超微粉设备收入。
　　(2)已签订的重大销售合同履行情况
　　公司与大连国储环保科技开发公司签订的2018年度天然气销售合同已全部履行；与山东利华晟运输有限公司签订的天然气销售合同2018年度部分已履行完毕；与山东恒福绿洲新能源有限公司签订的天然气销售合同已履行一部分。
　　报告期内，公司正在进行中的货物销售合同。
　　报告期内公司与大连国储环保科技开发公司签订的2018年度天然气销售合同已履行；与山东利华晟运输有限公司签订的天然气销售合同2018年度部分已履行；与山东恒福绿洲新能源有限公司签订的天然气销售合同已履行。

　　二、关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)关于公司重大资产重组实施的进展情况：
　　2016年7月5日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了调整后的重大资产重组相关议案，并于当日在公司指定信息披露媒体全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）上披露了公司重大资产重组方案及其他相关文件及《鞍山第一工程机械股份有限公司召开2016年第四次临时股东大会的通知》。考虑到证券市场环境、政策等客观情况发生了较大的变化，为维护公司及股东利益，公司决定延期召开原定于2016年7月21日召开的2016年第四次临时股东大会，并延期审议原定于该次股东大会上审议的各项议案，股东大会的召开日期及股权登记日另行通知。
　　自公司决定延期召开2016年第四次临时股东大会后，公司与相关中介机构、有关交易对方积极沟通推进相关工作，但终因客观条件存在不确定性，导致进一步推动重大资产重组存在客观上的困难，经与重组方协商，公司召开的第七届董事会第二十八次会议同意终止公司本次重大资产重组，有关本次重大资产重组相关议案不再提交公司股东大会审议，并承诺在未来三个月内不再进行重大资产重组。
　　(二)行业格局和趋势
　　近年来，我国土壤环境问题日益凸显，引起社会广泛关注。根据2014年环保部和国土资源部联合发布的《全国土壤污染状况调查公报》显示，在约630平方公里的实际调查面积中，全国土壤总超标率达16.1%，其中轻微、轻度、中度和重度污染点位比例分别为11.2%、2.3%、1.5%和1.1%。土壤污染已经成为我国面临的必须解决的问题。2016年5月28日，国务院印发《土壤污染防治行动计划》，对今后一个时期我国土壤污染防治工作作出了全面战略部署和工作目标，提出到2020年，全国土壤污染加重趋势得到初步遏制，土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控；到2030年，全国土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控；到本世纪中叶，土壤环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。
　　我国土壤修复行业目前在生命周期中所处位置仍是起步成长阶段。当前我国土壤修复产业的产值尚不及环保产业总产值的1-2%，而这一指标在发达国家的土壤修复产业中已经达到30%以上。预期随着国家宏观和行业政策对土壤修复重视程度进一步提高，以及相对完善的土壤修复管理体系构建，市场需求将进一步扩张，未来土壤修复市场规模具有巨大提升空间。
　　2016年起公司开始涉足生态环保行业中土壤治理与修复领域，并生产制造矿物腐殖质混合物配方超微粉及与中农化合作销售“纳米土壤改良有机肥”。目前此项技术及业务尚处于起步阶，有待于市场的推广和认知。本报告期管理团队积极进行市场调查研究并对现有的产品进行技术调整和完善。
　　(三)公司发展战略及经营计划
　　2019年，公司将在现有业务水平基础上继续深耕发力，并积极拓展新业务新项目。经营计划将着重于：
　　一、调整和完善现有的产品，在进行市场调研的同时，加大产品开发力度。二，培养土壤治理与修复领域专业技术人员团队，不断地提升技术能力。三、拓展天然气销售业务，提升公司综合实力和竞争优势。
　　公司于2018年4月18日总经理办公会决议通过收购刘志刚持有的铁岭鑫艺兴商贸有限公司（以下简称“鑫艺兴”）100%股权，并于2018年9月完成股权变更。本次收购完成后，公司持有鑫艺兴100%股权，鑫艺兴成为公司的全资子公司，铁岭鑫艺兴商贸有限公司是辽北地区规模较大的天然气分销企业，具有较强的天然气经销渠道拓展和管理能力。业务遍布辽宁、山东、京津冀、河南、江苏、浙江、福建、广东、广西等省市，与中化国际、中海国际、大通燃气、盛通能源等多家客户建立了良好的合作关系。
　　本次收购符合公司发展战略，有利于提升公司综合实力和竞争优势，对公司未来的业绩增长具有积极意义。
　　(四)可能面对的风险
　　1.资金不足的风险
　　2018年度，公司在生态环保行业土壤治理与修复领域中，现有业务基本停止，产品有待于完善和市场推广；公司2018年收购铁岭鑫艺兴商贸有限公司后，亦从事天然气销售业务，并准备扩大产供销规模。2019年度，在谋求更大发展的过程中，公司在产能投入、市场拓展、团队培养、品牌塑造及拓展新业务等方面均需进一步资金投入，因而在业务发展过程中，公司面临短期资金不足的风险。
　　2.规模生产风险
　　本报告期公司所属子公司所生产的矿物腐殖质混合物配方超微粉已在全国不同地域进行过多次试点试验，并在全国不同地域开展市场推广。2018年由于销售市场推广不利，公司所属子公司潍坊华夏大地及大庆华夏大地生产基本停滞，已达不到规模化生产要求，致使设备工艺、生产工艺、员工素质等不均衡，都可能导致产品品质波动，面临产品规模化生产风险。
　　3.竞争加剧的风险
　　由于土壤治理与修复市场集中度较低，行业内细分领域的竞争对手众多，竞争对手在其各自擅长的领域谋求自身发展，不断地提升技术能力与管理水平，同时也在不断地拓展和延伸业务领域和市场空间。同时，随着国家对环保投入的不断加大，将会有更多大型央企、地方国企、民间资本、产业资本等通过项目投资、合作经营、兼并收购等方式进入该领域，行业竞争将更加严峻。

　　三、报告期内公司核心竞争力分析
　　本报告期内公司已从“纳米土壤改良有机肥”产品生产销售业务逐步过渡到天然气销售业务，并积极拓展新的市场领域，发展扩大集团用户群体。
　　公司在目前业务阶段的核心竞争力体现在：一方面，公司拥有多年天然气采供销渠道，从成本控制到与客户对接，已形成了独特的采供销链条，并与多家大中型企业建立了良好的合作关系；另一方面，公司管理团队积极拓展开发新产品的能力，寻求多方项目合作，增强市场的竞争力。

　　一、报告期内公司主要经营情况
　　(一)主营业务分析
　　1.收入和成本分析
　　(1)主营业务分行业、分产品、分地区情况
　　(2)报告期内公司销售量：公司实现销售纳米腐殖质土壤调理剂300吨、矿
　　物腐殖质混合物配方超微粉751.88吨。
　　(3)已签订的重大销售合同履行情况
　　报告期内，公司全资子公司拉萨经济技术开发区金苗农业科技有限公司（以下简称“金苗公司”）与广西华夏大地农业开发有限公司及《纳米土壤改良有机肥产品销售合同》正在履行中。
　　报告期内，公司全资子公司大庆华夏大地生态科技有限公司（以下简称“大庆华夏公司”）与长春市新阳光有机肥料有限公司《矿物腐殖质混合物配方超微粉销售合同》正在履行中。

　　二、关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)关于公司重大资产重组实施的进展情况：
　　2016年7月5日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了调整后的重大资产重组相关议案，并于当日在公司指定信息披露媒体全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）上披露了公司重大资产重组方案及其他相关文件及《鞍山第一工程机械股份有限公司召开2016年第四次临时股东大会的通知》。考虑到证券市场环境、政策等客观情况发生了较大的变化，为维护公司及股东利益，公司决定延期召开原定于2016年7月21日召开的2016年第四次临时股东大会，并延期审议原定于该次股东大会上审议的各项议案，股东大会的召开日期及股权登记日另行通知。
　　自公司决定延期召开2016年第四次临时股东大会后，公司与相关中介机构、有关交易对方积极沟通推进相关工作，但终因客观条件存在不确定性，导致进一步推动重大资产重组存在客观上的困难，经与重组方协商，公司召开的第七届董事会第二十八次会议同意终止公司本次重大资产重组，有关本次重大资产重组相关议案不再提交公司股东大会审议，并承诺在未来三个月内不再进行重大资产重组。
　　(二)行业格局和趋势
　　近年来，我国土壤环境问题日益凸显，引起社会广泛关注。根据2014年环保部和国土资源部联合发布的《全国土壤污染状况调查公报》显示，在约630平方公里的实际调查面积中，全国土壤总超标率达16.1%，其中轻微、轻度、中度和重度污染点位比例分别为11.2%、2.3%、1.5%和1.1%。土壤污染已经成为我国面临的必须解决的问题。2016年5月28日，国务院印发《土壤污染防治行动计划》，对今后一个时期我国土壤污染防治工作作出了全面战略部署和工作目标，提出到2020年，全国土壤污染加重趋势得到初步遏制，土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控；到2030年，全国土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控；到本世纪中叶，土壤环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。
　　我国土壤修复行业目前在生命周期中所处位置仍是起步成长阶段。当前我国土壤修复产业的产值尚不及环保产业总产值的1-2%，而这一指标在发达国家的土壤修复产业中已经达到30%以上。预期随着国家宏观和行业政策对土壤修复重视程度进一步提高，以及相对完善的土壤修复管理体系构建，市场需求将进一步扩张，未来土壤修复市场规模具有巨大提升空间。
　　2016年起公司开始涉足生态环保行业中土壤治理与修复领域，并生产制造矿物腐殖质混合物配方超微粉及与中农化合作销售“纳米土壤改良有机肥”。目前此项技术及业务尚处于起步阶，有待于市场的推广和认知。本报告期管理团队积极对接开拓产品下游客户（例如农资经销商、大型种植户及龙头企业等），扩大市场销售份额，提高市场认知度。
　　(三)可能面对的风险
　　1.资金不足的风险
　　2017年度，公司在生态环保行业土壤治理与修复领域中，现有业务仍处于起步阶段，产品有待于实践和市场推广。2018年度，在谋求更大发展的过程中，公司在产能投入、市场拓展、团队培养、品牌塑造及拓展新业务等方面均需进一步资金投入，因而在业务发展过程中，公司面临短期资金不足的风险。
　　2.规模生产风险
　　本报告期公司所属子公司所生产的矿物腐殖质混合物配方超微粉已在全国不同地域进行过多次试点试验，并在全国不同地域开展市场推广。2017年下半年，由于销售市场推广不利，公司所属子公司潍坊华夏大地及大庆华夏大地生产基本停滞，已达不到规模化生产要求，致使设备工艺、生产工艺、员工素质等不均衡，都可能导致产品品质波动，面临产品规模化生产风险。
　　3.竞争加剧的风险
　　由于土壤治理与修复市场集中度较低，行业内细分领域的竞争对手众多，竞争对手在其各自擅长的领域谋求自身发展，不断地提升技术能力与管理水平，同时也在不断地拓展和延伸业务领域和市场空间。同时，随着国家对环保投入的不断加大，将会有更多大型央企、地方国企、民间资本、产业资本等通过项目投资、合作经营、兼并收购等方式进入该领域，行业竞争将更加严峻。