欣旺达(300207)
公司经营评述
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2021-03-31
- 2020-12-31
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求
1、行业情况
报告期内公司从事锂离子电池研发制造业务,主要产品为锂离子电池电芯及模组。根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》规定,公司属于“C制造业”中的子类“C38电气机械和器材制造业”。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2011),公司属于门类“C制造业”中的大类“C38电气机械和器材制造业”中的小类“C3841锂离子电池制造”。报告期内公司所属行业主要产品为锂离子电池模组,广泛应用于手机、笔记本电脑、电动汽车、可穿戴设备、电动工具、电动自行车、能源互联网及储能等领域。公司产品还涵盖锂离子电芯、电源管理系统、精密结构件、智能制造等多个领域。
根据市场研究机构IDC数据显示,受宏观经济低迷和年初库存增加的影响,2023年度全球智能手机出货量同比下降3.2%,至11.7亿部,2023年第四季度同比增长8.5%,高于7.3%的增长预期。根据IDC发布的市场研究报告,预计2024年全球智能手机出货量将达到12亿部,同比增长2.8%,后续到2028年将保持较低的个位数增长,全球智能手机市场已经走出低谷,开始呈现复苏趋势。2023年中国智能手机市场出货量约2.71亿台,同比下降5.0%,创近10年以来最低出货量记录。在2023年上半年,受经济环境影响,传统消费市场需求不振,整体手机市场依然处于低迷阶段;下半年随着经济环境的改善以及社会各界对于手机市场热度和关注度的提升,市场需求逐渐好转和改善。
根据 Canalys 的最新数据显示,2023年全球台式机和笔记本电脑总出货量2.47亿台,同比下降12.9%。根据IDC全球季度个人计算设备跟踪的初步结果显示,2023年第四季度,全球传统电脑出货量略高于预期,接近6,710万台,同比下降2.7%。但随着全球经济环境的改善,全球个人电脑市场出现了复苏的迹象。同时随着 AI大模型时代的到来,AI PC将推动重构PC产业生态,在AI PC的带动下,中国PC市场预计将加速迎来复苏。根据IDC预测,AI PC(不含AI平板电脑)在中国PC市场中新机的装配比例将在未来几年中快速攀升,将于2027年达到85%,成为PC市场主流。根据IDC预测,2024年全球个人电脑出货量预计将达到2.654亿台,预计同比增长2.0%。
根据韩国调研机构SNE Research统计数据显示,2023年全球电动汽车电池装车量达到705.5GWh,同比增长38.6%,公司以 10.5GWh的装机量排名第十,同比增长 15.4%,市场占有率为 1.5%。其中中国新能源车动力电池使用量达386.1GWh,同比增长 34.9%。根据中金公司研究,预计2024年全球动力电池出货有望达到1.2TWh,同比增长接近35%,2024年全球新能源车销量仍有望保持较高增速。根据高工产业研究院(GGII)预测,2024年中国锂电池市场出货量将超1,100GWh,同比增长超27%,正式进入TWh时代。其中动力电池出货量超820GWh,同比增长超20%。
在国际形势动荡、行业周期性震荡的大背景下,2023年储能锂电池出货量维持强劲增长势头。根据高工产研储能研究所(GGII)统计,2023年全球储能锂电池出货量225GWh,同比增长达50%,其中国内市场出货约占9成。据高工产研储能研究所(GGII)初步统计,2023年中国储能锂电池出货206GWh,同比增长58%,2023年电力储能出货量、中标量以及并网装机量均创历史新高。据中商产业研究院的报告,2024年全球储能电池出货量将增至295GWh。
2、报告期内公司经营治理回顾
回顾2023年,在持续的宏观经济挑战以及行业周期性震荡的背景下,公司在董事会以及管理层的带领下,采取多种积极措施应对多变的局势,推动公司生产经营活动持续健康地发展:
(1)公司治理方面,董事会根据国内外经济环境和行业发展趋势,认真执行公司制定的经营计划及投资方案,带领公司管理层从市场拓展、新产品研发、产能扩张、自动化推进和管理创新等方面开展系列工作并取得了良好的成果,实现了经营业绩的持续稳步增长。
(2)业务方面,公司积极加大研发投入,创新消费电池和动力电池产品技术,积极开拓市场,通过丰富的产品品类以及业内领先的产品技术以满足客户对产品和技术方面的需求,为国内外大客户提供优质的产品和服务,夯实与客户的合作关系,不断提升公司在各业务领域的市场份额,巩固自身的核心竞争力。
(3)产能方面,公司积极围绕客户需求进行产能布局,按照就近配套的原则,增加客户黏性,降低运输成本,提高供货能力以及优化利润水平。
(4)原材料方面,通过合资建厂、投资参股等方式公司积极完善资源布局,并通过与供应商签订长期合作协议等方式优化自身采购成本,降低生产成本,提升自身的盈利能力。此外,公司还与终端客户形成价格联动机制,以应对不稳定的原材料价格。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求
报告期内公司从事锂离子电池研发制造业务,主要产品为锂离子电池电芯及模组,属于绿色环保能源领域。锂离子电池产业作为新能源领域的重要组成部分目前正受到世界各国政府的高度重视和大力扶持,目前正在迅速发展,且广泛应用于手机、笔记本电脑、电动汽车、可穿戴设备、动力工具、电动两轮车、智能家居、能源互联网及储能等领域。公司产品还涵盖锂离子电芯、电源管理系统、精密结构件、智能制造等多个领域。公司目前已成为国内锂能源领域设计研发能力最强、配套能力最完善、产品系列最多的锂离子电池模组制造商之一,已成功进入国内外众多知名厂商的供应链,未来发展前景广阔。
受上游原材料价格大幅下降的影响,报告期内,公司实现营业总收入478.62亿元,同比下降8.24%;实现归属母公司扣除非经常性损益后净利润9.73亿元,同比增长20.39%。在市场竞争日益白热化的态势下,欣旺达精耕细作,积极配合国际国内客户需求,市场份额逐步攀升,客户认可度和满意度进一步提高,公司核心竞争力得到进一步的巩固和提升,已成为全球领先的锂电池生产厂商。
报告期内,公司传统核心业务持续稳固发展,消费类锂电池业务规模继续保持增长,消费类电芯业务的收入逐步扩大,未来随着自供比例的提升,将有效提升产品附加值,提高公司整体的盈利能力;公司动力电池业务随着规模化效应的体现,业务实现稳健发展。
消费类电池业务:报告期内,公司消费类电池业务实现收入285.43亿元,营收占比59.64%。
1.手机数码类业务:报告期内,受宏观经济低迷形势影响,对消费电子产品市场的供应端和需求端造成不同程度的影响,全行业大部分终端品牌客户都处于去库存阶段,从而导致2023年全球智能手机出货量同比下降。在严峻的形势和背景下,公司积极提升市场份额,手机数码类产品出货量增加。公司将继续加大研发力度,创新产品技术,加强品质管理,严格管控成本,满足客户产品需求,进一步提升消费电芯自供率,增加公司消费电芯在客户产品的份额,提升自身的盈利能力。2024年随着经济情况的逐步好转,叠加换机周期及 AI在手机上的应用,供应及需求将稳中有升,公司也将积极配合客户的需求,研发适用于客户各类机型的消费手机电池,为公司的持续业绩增长提供保障。
2.笔记本电脑类业务:报告期内,受经济环境以及消费者需求下降等影响,全球笔记本电脑出货量大幅下降。尽管笔记本电脑市场环境低迷,公司笔记本电脑类业务出货量较去年同期仍实现稳健增长。未来,公司笔记本电脑电池将逐步提升市场份额,持续拓展全球领先笔记本电脑品牌客户,进一步提升行业的渗透率及占有率,同时叠加公司电芯自供率的提升,有效提升产品附加值,笔记本电脑业务将成为公司未来消费类电池领域重要的业务增长点。
3.消费电芯业务:2023年消费类电子市场从上半年的低迷到下半年复苏,手机、笔电领域电芯产品竞争激烈。在技术、成本竞争加码情况下,公司消费类电芯业务收入实现稳定增长。客户群体已全面覆盖国内主流手机类客户及行业头部的笔电客户。公司坚持“以客户为中心”经营理念,强化与客户合作深度和服务质量,坚持“全面覆盖+局部超越”产品技术策略,并通过全方位成本经营措施及质量保障体系建设,提升产品技术、成本、质量、服务竞争优势。在产品技术开发方面,公司持续投入研发,并取得了多项产品技术突破,如硅负极电池量产,产品具备5~10C快充量产能力。电动汽车类电池业务:报告期内,公司动力电池业务经过前期的专注投入与深耕,技术实力和发展潜力获得了国内外众多知名车企的认可,产品成熟度和稳定性进一步得到市场批量应用验证,动力电池的管理系统和运营体系不断通过国内外高端客户的严格审核。
(1)业绩方面,2023年公司动力电池出货量合计11.66GWh,实现收入107.95亿元,营收占比22.55%。
(2)在产品开发方面,公司坚持“聚焦+差异化”策略,动力电池聚焦方形铝壳电池同时布局动力大圆柱电池,覆盖了BEV、PHEV/EREV动力和储能两大应用市场,满足混动、快充/超快充、长寿命、长续航、宽温域纯电以及储能等多种应用场景需求。同时,在应用领域,除乘用车外,动力电池产品应用领域还覆盖包括商用车、电动船舶等。在技术方面,公司在先进技术和系统集成方案持续加大研发,兼具CTP、CTB及CTC等集成方案,满足终端客户的多元化需求。1)针对BEV市场,公司推出“闪充”电池,可适配800V高压及400V常压系统,实现全面快充化,解决用户对安全、续航里程、充电时间长和成本高的焦虑。超级快充4C电池产品已经在2023年第一季度实现量产,并实现商用,全场景实现10分钟充电至80%电量,处于领先水平。在研5C~6C新一代“闪充”电池开发进展顺利。2)针对EREV和PHEV市场,公司布局涵盖100-200KM的插混电池产品。公司EREV产品面向高端市场,在追求长续航和高性能基础上同时实现高安全性。3)针对电动汽车运营市场,公司提供长寿命磷酸铁锂电池解决方案。循环寿命达到 3,000次以上,快充时间≤30min,极大拓宽应用场景及应用边界,提升客户体验。4)公司储能电池布局覆盖电网储能、家庭储能及数据中心备电应用场景。公司发布了 314Ah高容量长寿命电芯,在国内、海外推广顺利,得到一线客户认可。针对电网储能,公司已经实现314Ah/280Ah电池量产,产品循环大于12,000次,可保障电站与工商业储能可靠、安全运营20年。公司量产的72Ah 6C产品数据中心储能产品相比传统产品功率成本降低10%,研发中的下一代产品将进一步降低功率成本,促进数据中心备电“铅退锂进”。5)公司在新技术方面持续投入,在持续研发硅负极高比能电池、磷酸锰铁锂电池、钠离子电池、固态电池、锂金属电池等先进电池产品,满足终端客户的未来多元化需求。6)公司先进的系统集成方案已实现 CTP2.0技术的批量装车应用,CTP2.5/CTP3.0/CTP3.5技术的产品开发进度也符合预期。
(3)在市场开拓和服务方面,公司已相继获得多家国内车企及新势力头部车企多个项目合作。同时,公司与国外众多知名汽车厂商建立了合作关系,在多个市场主流车型上与客户建立合作关系。在超级快充领域,产品成熟度和稳定性行业领先,已获得多家头部客户车型定点;在换电领域,公司参与起草的换电领域首个国家标准《电动汽车换电安全要求》(GB/T 40032—2021)已开始实施并应用。公司核心竞争力收获市场及国内外客户的深度认可,获评2023福布斯中国创新力企业50强,并荣获深圳市工业大奖。同时,公司获得多项客户荣誉大奖,标志着公司具备完整的国际质量体系标准认证、拥有成熟稳定的国际主流车企配套经验和数据,具备全球化供应能力。
(4)在生产制造过程控制方面,公司凭借优良的工艺管控能力和先进的生产设备制造能力,持续为客户、市场提供高安全、高可靠、高稳定的动力锂电池,获评2023年度智能制造示范工厂。公司坚持可持续发展理念,是汽车行业绿色发展指数AA级企业,2023年获评亚洲低碳技术创新大会优秀企业案例,通过创新发展和绿色发展,践行企业绿色低碳运营,助力国家“双碳”目标实现。
储能系统类业务:在储能领域,依托于公司二十多年深厚的技术积淀和精准的战略布局,积极响应国家“双碳”号召,聚焦电力储能、工商业储能、家庭储能、网络能源及智慧能源五大业务领域,在三十余种应用场景中积累了上百种解决方案和应用案例。
布局方面:2023年,公司加快“出海”步伐,进一步完善全球化布局,在匈牙利、摩洛哥、越南新增海外工厂。在立足深圳、服务全球的愿景下,公司目前已在中国的广东、江苏、浙江、山东、江西、四川、湖北等省份以及印度、越南、匈牙利、摩洛哥等国家布局多个生产制造基地,在美国、法国、德国、以色列、韩国、日本等国家设立分支机构。产学研方面:报告期内,公司基于发展需求,积极加大研发投入,开展电动汽车电芯及 BMS、储能系统、新材料、氢能技术等方面研发。公司与北京大学深圳研究生院、清华大学深圳国际研究生院、北京理工大学、中山大学、华南理工大学、大连理工大学、中南大学、松山湖材料实验室等多所国内知名高校、科研院所在电池技术、电池材料、氢能技术等多领域开展产学研合作。
荣誉方面: 截止2023年年底,公司荣登全球新能源企业500强(第37位)、中国民营企业500强(第218位)、中国制造业民营企业500强(第146位)、广东省制造业民营企业100强(第15位)、《财富》中国上市公司500强(第248位)、中国品牌价值500强(第306位)、福布斯中国创新力企业50强等榜单;荣获国家工信部 “数字领航”企业、国家智能制造示范工厂、中国产学研合作创新成果奖一等奖;亮相联合国气候变化大会(COP28),已加入联合国全球契约组织(UNGC)、全球电池联盟(GBA)、科学碳目标倡议(SBTi)、ISSB国际可持续披露准则先学伙伴、China ESG Alliance等7大国内外组织;荣获vivo最佳交付奖、OPPO最佳交付奖、吉利汽车集团最佳产品创新奖、东风日产年度最佳技术贡献奖、广汽年度科技创新奖、小鹏技术贡献奖等奖项。
三、核心竞争力分析
1、持续的自主创新能力
公司自成立以来,始终高度重视研发及创新,积累了雄厚的技术优势,坚持依靠持续的技术创新为客户提供更加完善的产品和服务。公司在手机数码类锂离子电池模组、笔记本电脑类锂离子电池模组和汽车及动力类锂电池的研发方面,处于国内同行业领先水平。
2、领先的电源管理系统研发能力
公司在BMS研发方面处于国内领先水平,拥有丰富的经验,公司通过自主研发掌握了基本充放电保护、电池参数智能管理、电池保护模块温度调节、数据传输、电池安全保护监控和多电芯平衡等方面的核心技术,自主研发的电源管理系统可用于公司产品手机电池、笔记本电脑电池、汽车及动力电池和储能电池系统上,得到客户的一致认可。
3、优秀的锂离子电池模组整体开发与制造能力
公司作为国内第一批从事锂离子电池模组生产的企业,拥有一批长期从事锂离子电池模组设计开发的高管和业务骨干。公司的研发设计团队对锂离子电池模组行业的市场变化趋势、技术进步、公司生产能力、上游原材料性能及下游需求有深刻的理解和把握。为了更好的引导和实现客户的锂离子电池模组使用需求,达到锂离子电池模组整体开发设计的最佳化,公司与客户的合作从客户产品的研发阶段就已经开始。在与客户的合作研发过程中,公司参考客户新产品的外观及内部结构、产品能耗指标、使用环境模拟指标、产品的通讯参数等因素,进行锂离子电池模组的开发与设计配合,在以上各方面引导客户对其产品进行优化设计。公司深耕锂离子电池模组制造领域多年,长期服务于全球领先的电子厂商,积累了丰富的制程管理经验,拥有完善的质量管控体系,严格把关产品生产过程中的程序和质量,并将成品进行严格质量检测,以保障出厂产品的质量。
4、先进的自动化水平
为了顺应工业发展趋势和潮流,把握工业4.0的发展机遇,公司将全面打造智能化工厂,开拓智能制造领域,推动智能制造领域业务的布局和发展。推行产线自动化、智能化有利于降低人工成本、提升产能、稳定品质、节能减排、提升产品盈利能力,提高市场竞争力。目前,公司的自动化水平处于行业领先地位。
5、快速响应优势
公司依托强大的设计研发能力、高效的采购管理系统、良好的配套生产能力、灵活的生产组织管理体系以及合理的生产基地布局,辅以自主研发的多项自动化生产设备和合理的产线规划,提升了生产效率,有效缩短了多批次产品转线生产的切换时间,增强了对各类订单的承接能力,使公司能够快速响应客户需求,根据订单快速组织生产并及时交货。
6、优质客户资源
经过多年的经营与发展,公司积累了大量的优质客户资源,对客户需求有着深刻的理解和认识。随着公司业务领域不断大规模拓展,产品性能不断提升,公司市场覆盖全国和海外主要区域,客户群体逐年扩大,与全国乃至全球领先的消费类电子厂商建立了长期稳定的合作关系。报告期内,公司在服务好老客户的同时,重点开拓了动力电池领域的优质客户,为公司未来持续健康发展奠定了坚实的基础。
四、公司未来发展的展望
消费类电池业务领域,公司作为国内消费类电池领域的开创者之一,客户覆盖国内外主流消费电子产品厂商,随着中国消费类电子产品生产厂商加速扩张,其出货量和市场占有率预计也将继续提升,公司作为上游消费类锂电池龙头企业亦将同步受益。同时,随着智能手机电池容量的进一步提升以及笔记本软包电池渗透率持续提高所带来的国内消费类锂电池市场需求扩大,公司作为具备优秀的研发能力同时工艺优良、性能稳定、安全性高并能确保稳定供应的锂离子电池供应商势必在这一趋势中进一步扩大市场份额。
电动汽车类电池业务领域,公司作为新能源汽车电池领域的优秀供应商,客户覆盖海内外知名头部车企以及造车新势力头部企业,在“碳中和、碳达峰”的目标背景下,全球各国大力支持发展新能源汽车,新能源汽车替换传统燃油车的趋势不可挡,新能源汽车渗透率逐年上升,受益于此,新能源汽车电池出货量及装机量大幅增长,公司作为一家具备优秀研发设计能力、优良的工艺管控能力、先进的生产设备制造能力以及规模化的产品定制与对客户的快速反应服务能力的新能源电池企业,势必在万亿级蓝海市场中占有较大的份额,成为行业内的佼佼者。
储能系统业务领域,公司将继续秉承“产品创新、技术为本、质量第一、服务至上”的原则,深入践行“绿色低碳”发展理念,致力于储能技术的研发与推广应用,构建清洁、安全、高效的智慧能源体系,以技术创新推动全球可持续发展。
2024年是公司实施下一个五年战略规划开局年,公司将实施战略聚集,积极拥抱国家战略机会。将坚持以全球化、数字化、智能化、绿色化的“四化”战略为引领,加快出海步伐、打造灯塔工厂、加强技术创新、专注品牌提升、深化ESG实践等,以实现公司的持续增长,并为积极推动全球能源结构绿色转型、共创零碳未来贡献“欣”力量。
具体而言,主要围绕以下几个方面开展:
(1)产品及业务发展
①消费类电池:公司将继续保持与客户的良好合作关系,紧跟客户需求与市场动向,积极布局海外,不断夯实在客户端的占有率和自身电芯的自供率,进一步提升公司的市场份额以及产品利润率。公司是国内外众多知名消费类电子产品厂商的主力电池供应商,公司未来将持续提升在消费类锂电池电芯、模组领域的研发设计能力、生产管理与成本控制能力、规模化的产品定制以及客户的快速反应服务能力,不断完善公司在消费类电池领域的产业链布局,进一步巩固和提升公司在行业内的地位。
②电动汽车类电池:公司将进一步深化执行动力电池“全产业链深度参与培养综合竞争力、全区域化战略布局建立战略客户资源、全生命周期质量管理夯实可持续经营基础”的三全业务战略:深化产业链上游原材料、矿资源的全面布局,降低因原材料价格波动带来的影响,确保公司持续稳定的生产;公司围绕客户项目所在地建设多个生产基地,积极响应客户需求,深度绑定客户,目前已有广东惠州、江苏南京、江西南昌、山东枣庄、浙江义乌、四川什邡、湖北宜昌等生产基地,并在浙江义乌、广东电白打造了智能制造数字化灯塔工厂。公司将继续稳步推进产能建设,实现基地与客户整车基地的区域化战略布局,并计划陆续在西南、华北等地区建设生产基地。此外,随着与客户合作深入开展,公司会更多地与客户建立联合开发机制,以优异的产品品质以及专业化的服务满足客户的需求,为客户提供富有综合竞争力的整体解决方案,赢得更多的新能源市场份额。公司还结合运用云端数据分析和地面检测融合,衰退机理分析和大数据方法融合,信号分析和边缘计算融合等技术,并与车企建立车辆运营数据分析和提前预警机制,可实现锂电池全生命周期的安全管理。
③储能系统:公司将继续依托深厚的技术积淀和精准的战略布局,进一步深化全场景解决方案,助力储能产业高效发展。在产品创新方面,基于细分市场的客户需求构建从产品、技术层面具备创新性、领先性的解决方案;在质量安全方面,从制造安全、PACK及系统安全、部件质量到能源管理系统,全面夯实核心技术质量,将品质与安全打造成欣旺达储能的核心竞争力。在智慧能源方面,聚焦“零碳园区”、“零碳出行”两大业务场景,通过自主产品研发与系统集成设计,打造“源网荷储云”一体化零碳园区,“光储充换检”一体化零碳出行两大解决方案,快速响应政府、园区、企业等客户差异化需求,提供从项目规划、设计、投资、建设、运营等全系统、全流程、全生命周期服务。
④公司将持续加大研发投入,提升研发创新能力,加快产品技术的迭代升级,构建产品竞争优势;在加快导入公司现有客户供应链的同时,持续拓展全球领先的手机、笔记本电脑、电动汽车、储能客户,拓展新客户,新业务的导入,实现业务新增长点,提升市场占有率;进一步深化供应商的合作发展与供应链布局,实现产业链条高度协同,保障供应稳定、发挥协同创新效应。
⑤智能制造领域方面:推进“研、产、供、销、服”全生命周期管理的数字化建设;建设研发制造一体化全球层面的“数字化孪生模型”;部署核心装备的数字化全连接;探索工业物联网解决方案在欣旺达的落地与实践;智能制造关键设备的产业化建设;培养具备咨询、规划、实践等能力的智能制造专业团队。
(2)根据公司战略与业务发展需要,2024年公司将进一步强化人力资源工作,完善人力资源管理体系,进一步增强公司可持续发展能力。首先,积极优化公司人力资源集团化管控体系建设,提升人力资源数字化运营水平。其次,基于公司未来战略做好人才规划和布局,采用外引内育策略,引入并发展一批优秀的经营管理人才、专业技术人才和技工人才。最后,打造有竞争力的薪酬激励体系,基于有效的考评机制,激励与保留人才。
(3)未来,公司将继续加大对消费电芯、动力和储能电芯、电池系统 BMS、以及新能源产业链上其他新产品、新材料等产品和技术的研发,并加强与客户联合研发新产品的合作,增强公司自主创新能力,加强与客户的深度绑定,持续拓展更多的优质客户;同时,为支撑公司研发目标,公司将持续构建和优化研发管理体系和平台,包括组织、流程、技术规范和标准、专利、过程资产管理、IT/工具等。加强核心技术人才,技术管理人才的培养。强化研发过程执行与监督,提升研发质量与效率。
(4)2024年,公司将从“信息化”全面迈入“数字化”,着力成为新能源行业数字化、智能化引领者,肩负“数智赋能业务创新,助力企业卓越运营”的使命,秉承“专业、创新、服务、奋斗、务实、协作”的价值观,以数字化加速平台型总部建设。以产业大循环与运营小循环为导向,规划建设数字化转型“双循环”总体架构,加快系统集成,对现有系统持续优化,逐步改善用户体验,全面提升平台能力,升级基础架构,深化AI智能化应用;构建安全、稳定、高效的基础设施底座,支撑公司的数字化转型发展战略,助力公司向千亿级国际化企业迈进,实现可持续性发展。
(5)未来,公司将继续坚持大客户市场策略,建立以客户为中心的服务优势,以品质与技术双核驱动,加强系统管理能力,运用智能制造与工业互联网,坚持不懈地打造新能源产业生态平台,为美丽地球、零碳未来贡献智慧和力量。
(6)后续,公司将继续强化创新氛围及企业文化的建设,以改善工作环境,增强公司员工队伍的凝聚力和工作效率。
(7)公司将进一步完善公司的法人治理结构,建立和健全投资者沟通平台,规范公司投资者关系管理工作,加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系,提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力,实现公司价值最大化和股东利益最大化。
(8)2024年,对公司来说也是“机遇和风险”并存的一年。在新能源领域蒸蒸日上的背景下,公司消费电池、动力电池、储能等业务会有较好的发展空间,但风险也始终不容小觑,同样值得我们重视。
①市场竞争风险:公司在消费类锂电池以及动力电池领域具有竞争优势,但受所处行业存在新入局者的影响,市场竞争将更加激烈。未来,随着竞争的不断加剧,行业参与者在保持竞争地位、获取客户订单以及提升盈利水平等方面将受到一定影响。电动汽车类电池行业在快速发展的同时竞争也逐步激烈,行业已出现结构性的产能过剩的情形。公司如果未能在激烈的市场竞争形势下挖掘业务优势,完善自身业务布局,保持产品竞争力,未能及时跟进客户产品研发及配套生产的需求,或竞争对手主动大幅降价,公司可能出现竞争力下降,盈利能力下滑的风险 。
②行业波动风险:公司专业从事锂电池电芯、模组、PACK的研发、设计、生产及销售,公司所属锂离子电池行业与下游消费类电子产品、新能源汽车等领域的市场需求密切相关。锂离子电池及其下游行业在国家政策的支持下,继续保持较快增长,但是如果外部经济环境、政策环境出现不利变化,都将对锂离子电池行业产生较大影响,导致公司经营业绩发生波动。
③产品和技术更新风险:公司目前拥有的产品和技术在国内同行业中处于领先水平,但电子产品以及新能源汽车电池技术更新快、研发周期长、市场需求多变,相关产品、技术的生命周期持续缩短。如果公司不能保持技术创新,不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势并实现技术和产品的升级,将削弱已有的竞争优势,从而无法及时的进行技术和产品的升级换代,现有的技术和产品将面临被淘汰的风险,对公司的经济效益及发展前景造成不利影响。
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一、报告期内公司从事的主要业务
(一)报告期内公司所处行业情况
公司严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求。
根据IDC的最新预测,2023年全球智能手机出货量将下降3.2%,全年总计11.7亿部,尽管对2023年的预测较低,但IDC仍预计2024年市场将复苏,同比增长6%。根据Canalys的数据,2023年第一季度全球智能手机市场出货量同比下滑13%;2023年第二季度全球智能手机市场出货量同比下降11%。2023年第二季度,全球智能手机市场出货量达2.58亿部,市场衰退有所放缓。根据IDC的数据,2023年第二季度,中国智能手机市场出货量约6,570万台,同比下降2.1%,降幅明显收窄。中国智能手机市场上半年出货量约1.3亿台,同比下降7.4%。对比2022年全年同比下降13.2%,2023年上半年中国智能手机市场降幅收窄。根据Canlays预计,下半年将出现更加健康的发展环境,为整个行业参与者带来积极的市场氛围。能够平衡短期市场波动和长期结构性变化的厂商将在这轮低迷的市场环境中表现强劲。
根据Canalys、中商产业研究院整理,2023年上半年全球个人电脑出货量约为1.16亿台,其中,2023年第二季度,全球个人电脑市场的跌势有所放缓,台式机和笔记本电脑的总出货量同比下降11.5%至6210万台。第二季度的出货量环比提升11.9%,今年下半年市场复苏有望加快。TechInsights近期发布的研究报告指出,2023年第二季度,全球笔记本电脑出货量同比下降13%,已经出现了初步企稳迹象。CNMO年中观察,2023年第一季度,全球个人电脑出货量下跌了33%,中国个人电脑市场出货量下降了24%。尽管2023年上半年笔记本电脑行业遭遇了一段低迷期,但下半年有望迎来复苏。全球经济复苏、数字教育需求增加、远程办公和远程学习的推动,以及游戏行业的发展,将为笔记本电脑市场带来增长的机会。然而,市场仍面临一些不确定性和挑战,需要关注全球经济状况、行业竞争状况和消费者需求的变化。总体来看,笔记本电脑行业具备较好的发展基础和潜力。
根据IDC最新发布的《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告》显示,2023年第一季度中国可穿戴设备市场出货量为2,471万台,同比下降4.1%。在智能穿戴行业中,厂商们开始竞相提升产品细节,致力于提高市场竞争力。AIoT(人工智能物联网)产业的快速发展,以及元宇宙概念的升温,进一步推动了智能穿戴设备的热度。据市场调研机构IDC数据显示,2023年可穿戴设备的出货量预计将同比增长4.6%,全球市场将以5.1%的五年复合年增长率健康增长。
新能源领域,全球方面,根据韩国调研机构SNEResearch发布的数据,2023年上半年,全球电动汽车电池装车量达到304.3GWh,同比增长50.1%。根据SNEResearch年初预计,今年全球动力电池装车量将达749GWh。中国汽车动力电池产业创新联盟(以下简称“电池联盟”)统计的数据显示,上半年,我国动力电池累计装车量152.1GWh,累计同比增长38.1%。其中三元电池累计装车量48.0GWh,占总装车量31.5%,累计同比增长5.2%;磷酸铁锂电池累计装车量103.9GWh,占总装车量68.3%,累计同比增长61.5%。
根据韩国调研机构SNEResearch发布的数据,2023年上半年公司全球动力电池装机量合计4.6GWh,同比增长44.9%,市占份额为1.5%,排名第十位。中国汽车动力电池产业创新联盟(以下简称“电池联盟”)统计的数据显示,2023年上半年公司国内装机量位列第六位,其中三元动力电池装车量位列第四位、磷酸铁锂电池装车量位列第六位。
根据InfoLink全球锂电池供应链数据库指出,2023年上半年全球储能电芯出货规模达91.6GWh,其中大、小储分别为75.7GWh与15.9GWh,第二季度环比增长11%。根据CNESADataLink全球储能数据库的不完全统计,截至2023年6月底,中国已投运电力储能项目累计装机规模70.2GW(包括抽水蓄能、熔融盐储热、新型储能),同比增长44%。根据GGII数据显示,2023年上半年中国储能电池出货量达到87GWh,同比增长67%。全球及我国储能锂电池出货量有望持续增长。全球方面,GGII预测到2025年全球储能锂电池出货量有望达560GWh,2023-2025年年均复合增长率为49.7%。我国方面,GGII预测到2025年我国储能锂电出货量有望达430GWh,2023-2025年年均复合增长率为43.1%。2023-2025年我国储能锂电池出货量占全球储能锂电池出货量的比例有望保持在75%以上。
(二)报告期内公司经营治理回顾
回顾2023年上半年,在复杂多变的国际形势、国内外市场需求、能源、原材料等价格不稳定的背景下,公司在董事会以及管理层的带领下,采取多种措施应对多变的局势,推动公司生产经营活动持续健康地发展:
(1)公司治理方面,董事会根据国内外经济环境和行业发展趋势,认真执行公司制定的经营计划及投资方案,带领公司管理层从市场拓展、新产品研发、产能扩张、自动化推进和管理创新等方面开展系列工作并取得了良好的成果,实现了经营业绩的持续稳步增长。
(2)业务方面,公司积极加大研发投入,创新消费电池和动力电池产品技术,积极开拓市场,通过丰富的产品品类以及业内领先的产品技术以满足客户对产品和技术方面的需求,为国内外大客户提供优质的产品和服务,夯实与客户的合作关系,不断提升公司在各业务领域的市场份额,巩固自身的核心竞争力。
(3)产能方面,公司积极围绕客户需求进行产能布局,按照就近配套的原则,增加客户黏性,降低运输成本,提高供货能力以及优化利润水平。
(4)原材料方面,通过合资建厂、投资参股等方式积极布局上游原材料,并通过与供应商签订长期合作协议等方式优化自身采购成本,降低生产成本,提升自身的盈利能力。此外,公司还与终端客户形成价格联动机制,以应对不稳定的原材料价格。
(三)报告期内公司从事的主要业务
报告期内公司从事锂离子电池研发制造业务,主要产品为锂离子电池电芯及模组,属于绿色环保能源领域。锂离子电池产业作为新能源领域的重要组成部分目前正受到世界各国政府的高度重视和大力扶持,目前正在迅速发展,且广泛应用于手机、笔记本电脑、可穿戴设备、电动汽车、动力工具、电动两轮车、能源互联网及储能等领域。公司产品还涵盖精密结构件、智能制造等多个领域。公司目前已成为国内锂能源领域设计研发能力最强、配套能力最完善、产品系列最多的锂离子电池模组制造商之一,已成功进入国内外众多知名厂商的供应链,未来发展前景广阔。
报告期内,公司实现营业总收入222.36亿元,同比增长2.39%;实现归属母公司扣除非经常性损益后净利润3.70亿元,同比增长49.66%。在市场竞争日益白热化的态势下,欣旺达精耕细作,积极配合国际国内客户需求,市场份额逐步攀升,客户认可度和满意度进一步提高,公司核心竞争力得到进一步的巩固和提升,已成为全球领先的锂电池生产厂商。报告期内,公司传统核心业务持续稳固发展,消费类锂电池业务收入继续保持增长,消费类电芯业务的生产规模逐步扩大,随着自供比例的提升,将有效提升产品附加值,提高公司整体的盈利能力。
手机数码类业务:报告期内,受全球经济持续低迷、地缘政治以及换机周期延长等因素的影响,行业绝大部分终端品牌都处于去库存阶段,从而导致2023年上半年全球智能手机出货量大幅下滑。在严峻的形势和背景下,公司手机数码类业务在维护原有客户份额基础上积极开拓新的市场,电芯在客户产品端份额进一步得到提升。2023年下半年,随着各厂商去库存阶段的结束,以及消费类电子产品传统旺季的到来,需求将逐步恢复,公司也将通过加大研发力度、创新产品技术、加强品质管理、严格控制成本,满足客户下半年的交付需求。
笔记本电脑类业务:报告期内,受全球经济、地缘政治的影响,整个笔记本电脑市场上半年行情震荡不稳,但随着新需求的不断释放,有望迎来新的复苏。尽管笔记本电脑市场环境低迷,但公司积极开拓和争取笔记本电脑客户份额占比,较去年同期仍实现增长,电芯进入头部品牌客户,也会进一步夯实公司在笔记本电脑客户的地位,进一步提升在行业的渗透率及占有率,仍将是公司消费类电子产品重要的业务增长点。
消费电芯业务:报告期内,在宏观经济及上半年消费类市场增长疲软背景下,随着消费类电池产能的逐步释放,公司经营业绩整体仍持续保持稳健发展趋势。公司坚持为客户提供优质的产品与服务,通过经营管理精细高效化,新产品技术突破、成本管控能力建设、新业务开拓等,巩固市场竞争力。在智能手机应用领域,公司夯实成熟产品技术应用,稳固产品品质及产品成本竞争优势,客户项目覆盖率提升显著。在笔电应用领域,已进入两家头部笔电客户供应链,并承接多个项目,预计下半年陆续量产。在圆柱业务方面,多款产品有序开发中,产线建设持续推进,并大力开拓新业务市场,为公司业务提供新增长点。
电动汽车类电池业务:报告期内,公司动力电池业务经过前期的专注投入与深耕,技术实力和发展潜力获得了国内外众多知名车企的认可,产品成熟度和稳定性进一步得到市场批量应用验证,动力电池的管理运营体系不断通过国内外高端客户的严格审核。
(1)业绩方面,随着全球新能源渗透率快速提升,2023年上半年公司动力电池出货量合计4.99GWh,实现收入51.86亿元,较去年同比增长23.47%。
(2)在产品开发方面,公司坚持“聚焦+差异化”策略,动力电池聚焦方形铝壳电池同时布局动力大圆柱电池,覆盖了BEV、PHEV/EREV动力和储能两大应用市场。同时,动力电池除乘用车外,产品应用领域覆盖包括商用车、船舶等。在技术方面,公司在先进技术和系统集成方案持续加大研发,兼具CTP、CTB及CTC等集成方案,满足终端客户的多元化需求。1)针对BEV市场,公司推出“闪充”电池,可适配800V高压及400V常压系统,实现全面快充化,解决用户对安全、续航里程、充电时间长和成本高的焦虑。超级快充4C电池产品已经在第一季度实现量产。在研4C~6C“闪充”电池开发进展顺利,全场景实现10分钟续航800里。2)针对EREV和PHEV市场,公司布局涵盖100-200KM的插混电池产品。公司EREV产品面向高端市场,在追求长续航和高性能基础上同时实现高安全性。3)针对电动汽车运营市场,公司提供长寿命磷酸铁锂电池解决方案,极大拓宽应用场景及应用边界,提升客户体验。4)公司储能电池布局覆盖电网储能、家庭储能及数据中心备电应用场景。针对电网储能,公司已经实现280Ah电池量产。公司在研的306Ah/314Ah电池将进一步优化能量密度、能效和成本,目前进展顺利。5)公司在新技术方面持续投入,在持续研发硅负极高比能电池、磷酸锰铁锂电池、钠离子电池、固态电池等先进电池产品,满足终端客户的未来多元化需求。
公司深度参与核心客户的全新平台车型的开发,并根据不同细分市场需求做差异化性能开发。公司动力电池产品性能、工艺及设备成熟度行业领先,形成了深度的市场品牌力。
(3)在市场开拓和服务方面,公司已相继与国内外众多知名汽车厂商建立了合作关系。在超级快充领域,产品成熟度和稳定性行业领先,已获得多家头部客户的定点车型;在换电领域,公司参与起草的换电领域首个国家标准《电动汽车换电安全要求》(GB/T40032—2021)已开始实施并应用。同时,公司核心竞争力收获国际客户的深度认可,公司荣获多项客户的荣誉大奖,标志着公司具备完整的国际质量体系标准认证、拥有成熟稳定的国际主流车企配套经验和数据,以及具备全球化供应能力。
(4)在生产制造过程控制方面,公司凭借优良的工艺管控能力和先进的生产设备制造能力,持续为客户、市场提供高安全、高可靠、高稳定的动力锂电池。与此同时,欣旺达售后市场服务已通过国家“五星售后服务”认证,为客户的市场开拓和稳定运营保驾护航。公司坚持可持续发展理念,2022年公司通过汽车行业绿色发展指数AA级企业,通过创新发展和绿色发展,践行企业绿色低碳运营,助力国家“双碳”目标实现。
储能系统类业务:报告期,公司在网络能源、家庭储能、电力储能和智慧能源等业务领域持续发力,加大市场开拓和研发投入力度,狠抓品质与安全,保障交付,业绩稳步增长。
布局方面:为了配合公司未来的持续扩张和产业链战略整合实施,公司以深圳宝安为中心,先后在深圳光明、广东惠州、江苏南京、浙江兰溪、江西南昌、山东枣庄等地布局国内生产基地,并在印度、越南布局两个海外生产基地,逐步形成国际化生产制造布局。
产学研方面:报告期内,公司基于发展需求,积极加大研发投入,开展电动汽车电芯及BMS、储能系统、新材料等方面研发。公司与北京大学、清华大学深圳国际研究生院、北京理工大学、中山大学、华南理工大学、大连理工大学、松山湖材料实验室等多所国内知名高校、科研院所在电池技术、电池材料等多领域开展产学研合作:
荣誉方面:截至2023年上半年,公司获得2023年财富中国上市公司500强(第248位)、2022福布斯中国可持续发展工业企业TOP50、2023全球产业突出贡献企业十五强、入选福布斯中国2023年度ESG启发案例、中国品牌价值500强、入选“国际信誉品牌”及“深圳知名品牌”、2022年广东省电子信息制造业综合实力百强企业(第17位)、第五届新财富最佳上市公司、2022出行产业双碳战略创新企业TOP10、2022中国战略性新兴产业领军企业10强(第88位)。
二、核心竞争力分析
1、持续的自主创新能力
公司自成立以来,始终高度重视研发及创新,积累了雄厚的技术优势,坚持依靠持续的技术创新为客户提供更加完善的产品和服务。公司在手机数码类锂离子电池模组、笔记本电脑类锂离子电池模组和汽车及动力类锂电池的研发方面,处于国内同行业领先水平。
2、领先的电源管理系统研发能力
公司在BMS研发方面处于国内领先水平,拥有丰富的经验,公司通过自主研发掌握了基本充放电保护、电池参数智能管理、电池保护模块温度调节、数据传输、电池安全保护监控和多电芯平衡等方面的核心技术,自主研发的电源管理系统可用于公司产品手机电池、笔记本电脑电池、汽车及动力电池和储能电池系统上,得到客户的一致认可。
3、优秀的锂离子电池模组整体开发与制造能力
公司作为国内第一批从事锂离子电池模组生产的企业,拥有一批长期从事锂离子电池模组设计开发的高管和业务骨干。公司的研发设计团队对锂离子电池模组行业的市场变化趋势、技术进步、公司生产能力、上游原材料性能及下游需求有深刻的理解和把握。为了更好的引导和实现客户的锂离子电池模组使用需求,达到锂离子电池模组整体开发设计的最佳化,公司与客户的合作从客户产品的研发阶段就已经开始。在与客户的合作研发过程中,公司参考客户新产品的外观及内部结构、产品能耗指标、使用环境模拟指标、产品的通讯参数等因素,进行锂离子电池模组的开发与设计配合,在以上各方面引导客户对其产品进行优化设计。公司深耕锂离子电池模组制造领域多年,长期服务于全球领先的电子厂商,积累了丰富的制程管理经验,拥有完善的质量管控体系,严格把关产品生产过程中的程序和质量,并将成品进行严格质量检测,以保障出厂产品的质量。
4、先进的自动化水平
为了顺应工业发展趋势和潮流,把握工业4.0的发展机遇,公司将全面打造智能化工厂,开拓智能制造领域,推动智能制造领域业务的布局和发展。推行产线自动化、智能化有利于降低人工成本、提升产能、稳定品质、节能减排、提升产品盈利能力,提高市场竞争力。目前,公司的自动化水平处于行业领先地位。
5、快速响应优势
公司依托强大的设计研发能力、高效的采购管理系统、良好的配套生产能力、灵活的生产组织管理体系,辅以自主研发的多项自动化生产设备和合理的产线规划,提升了生产效率,有效缩短了多批次产品转线生产的切换时间,增强了对各类订单的承接能力,使公司能够快速响应客户需求,根据订单快速组织生产并及时交货。
6、优质客户资源
经过多年的经营与发展,公司积累了大量的优质客户资源,对客户需求有着深刻的理解和认识。随着公司业务领域不断大规模拓展,产品性能不断提升,公司市场覆盖全国和海外主要区域,客户群体逐年扩大,与全国乃至全球领先的消费类电子厂商建立了长期稳定的合作关系。报告期内,公司在服务好老客户的同时,重点开拓了动力电池领域的优质客户,为公司未来持续健康发展奠定了坚实的基础。
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一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求
1、行业情况
公司主要从事锂电池模组的研发、设计、生产及销售业务。根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》规定,公司属于“C制造业”中的子类“C38电气机械和器材制造业”。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2011),公司属于门类“C制造业”中的大类“C38电气机械和器材制造业”中的小类“C3841锂离子电池制造”。报告期内公司所属行业主要产品为锂离子电池模组,广泛应用于手机、笔记本电脑、电动汽车、可穿戴设备、电动工具、电动自行车、能源互联网及储能等领域。公司产品还涵盖锂离子电芯、电源管理系统、精密结构件、智能制造等多个领域。
根据市场研究机构IDC数据显示,2022年度全球智能手机出货量为12.06亿台。受宏观经济的影响,整体出货量虽然有所下降,但2022年下半年手机出货量相较于上半年情况有所回升。随着全球及中国管控政策的放开,市场消费能力逐步复苏,消费电子产品库存逐渐见底,消费电子产品市场将迎来拐点。此外,在各大手机厂商不断加大对高端机型的研发投入的背景下,新产品新技术迭代速度加快,新款产品诸如折叠屏手机等高端旗舰机型有望成为未来手机市场发展的亮点之一。IDC预计智能手机市场2024年智能手机市场出货量将实现5.9%的同比增长,未来五年复合增长率为2.6%左右。
根据IDC相关统计数据,2022年度全球传统PC出货量为2.92亿台。目前,在终端用户对笔记本电脑处理器性能、交互性、便携性、轻薄性等方面的要求不断提升的背景下,电脑厂商也加大了新款笔记本电脑产品的研发投入,多屏幕、折叠屏等新兴技术也应运而生,刺激消费者的换机需求。IDC预测未来五年全球传统PC出货量复合增长率为2.9%。
根据韩国调研机构SNE Research统计数据显示,2022年全球新能源汽车装机量为517.9GWh,同比增长71.8%。中国方面,根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,2022年全年我国动力电池累计装车量294.6GWh,累计同比增长48.6%。其中三元电池累计装车量 110.4GWh,占总装车量 37.5%,累计同比增长 48.6%;磷酸铁锂电池累计装车量183.8GWh,占总装车量62.4%,累计同比增长130.2%。随着新能源政策的出台以及新能源汽车的不断普及,新能源汽车的渗透率不断提高,2022年汽车销量表现良好。根据高工产业研究院(GGII)统计数据显示,2022年全球新能源汽车销量约为1,010万辆,同比增长59%。根据SNE Research预测,2023年全球动力电池装机量将达到749GWh。
根据SNE Research的数据显示,公司2022年全球动力电池装机量为9.2GWh,装机量较2021年增速明显,同比增长253.2%,排名位列前十。公司2022年全球动力电池装机量市占率增长一倍,由2021年的0.9%增加至1.8%。根据中国汽车动力电池产业创新联盟统计,公司2022年国内装车量位列第五,三元动力电池装车量以及磷酸铁锂电池装车量均位列前十。
在国际形势动荡、全球通胀高企动荡大背景下,2022年储能锂电池出货量维持强劲增长势头。根据 GGII数据显示,2022年全国储能锂电池出货量达 130GWh,同比增长170.8%。其中电力储能出货量占比最高,约为 70.77%,同比增长216.2%;户用储能出货量增速最大,增速超3.5倍;便携式储能出货量呈现2倍的增长;通信储能出货规模略为下降,同比下降25%。随着“双碳”政策的实施,以及5G基站的加速建设,未来储能电池需求将大幅增长。根据GGII预测,到2025年全球储能电池出货量将超500GWh,到2030年,储能电池出货量将达到2,300GWh。
2、报告期内公司经营治理回顾
回顾2022年,在持续的宏观经济挑战以及能源、原材料等价格高企的背景下,公司在董事会以及管理层的带领下,采取多种措施应对多变的局势,推动公司生产经营活动持续健康地发展:
(1)公司治理方面,董事会根据国内外经济环境和行业发展趋势,认真执行公司制定的经营计划及投资方案,带领公司管理层从市场拓展、新产品研发、产能扩张、自动化推进和管理创新等方面开展系列工作并取得了良好的成果,实现了经营业绩的持续稳步增长。
(2)业务方面,公司积极加大研发投入,创新消费电池和动力电池产品技术,积极开拓市场,通过丰富的产品品类以及业内领先的产品技术以满足客户对产品和技术方面的需求,为国内外大客户提供优质的产品和服务,夯实与客户的合作关系,不断提升公司在各业务领域的市场份额,巩固自身的核心竞争力。
(3)产能方面,公司积极围绕客户需求进行产能布局,按照就近配套的原则,增加客户黏性,降低运输成本,提高供货能力以及优化利润水平。
(4)原材料方面,通过合资建厂、投资参股等方式公司积极完善资源布局,并通过与供应商签订长期合作协议等方式优化自身采购成本,降低生产成本,提升自身的盈利能力。此外,公司还与终端客户形成价格联动机制,以应对高企的原材料价格。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求
报告期内公司从事锂离子电池研发制造业务,主要产品为锂离子电池电芯及模组,属于绿色环保能源领域。锂离子电池产业作为新能源领域的重要组成部分目前正受到世界各国政府的高度重视和大力扶持,目前正在迅速发展,且广泛应用于手机、笔记本电脑、可穿戴设备、电动汽车、动力工具、电动两轮车、智能家居、能源互联网及储能等领域。公司产品还涵盖精密结构件、智能制造等多个领域。公司目前已成为国内锂能源领域设计研发能力最强、配套能力最完善、产品系列最多的锂离子电池模组制造商之一,已成功进入国内外众多知名厂商的供应链,未来发展前景广阔。
报告期内,公司实现营业总收入521.62亿元,同比增长39.63%;实现归属母公司扣除非经常性损益后净利润8.04亿元,同比增长52.22%。在市场竞争日益白热化的态势下,欣旺达精耕细作,积极配合国际国内客户需求,市场份额逐步攀升,客户认可度和满意度进一步提高,公司核心竞争力得到进一步的巩固和提升,已成为全球领先的锂电池生产厂商。
报告期内,公司传统核心业务持续稳固发展,消费类锂电池业务收入继续保持增长,消费类电芯业务的生产规模逐步扩大,未来随着自供比例的提升,将有效提升产品附加值,提高公司整体的盈利能力;公司动力电池业务随着规模化效应的体现,营收以及盈利能力均得到大幅提升。
消费类电池业务:报告期内,公司消费类电池业务实现收入320.15亿元,较去年同期增长18.65%。
1.手机数码类业务:报告期内,受宏观经济低迷形势影响,通货膨胀带来的消费预算收紧,均对消费电子产品市场的供应端和需求端造成不同程度的影响,全行业绝大部分终端品牌客户都处于去库存阶段,从而导致2022年全球智能手机出货量同比下降。未来随着经济复苏,手机市场将呈现向好趋势。在严峻的形势和背景下,公司手机数码类业务实现收入较去年同期增长。公司将继续加大研发力度,创新产品技术,加强品质管理,严格管控成本,满足客户产品需求,进一步提升消费电芯自供率,增加公司消费电芯在客户产品的份额,提升自身的盈利能力。2023年,随着经济复苏,叠加各厂商新品发布和渠道铺货,供应以及需求将逐步恢复。各大手机厂商积极研发差异化的高端机型是实现盈利和可持续增长的有效途径,公司也将积极配合客户的需求,研发适用于客户高端机型的消费手机电池,为公司的业绩增长提供保障。
2.笔记本电脑类业务:报告期内,受供应链短缺以及消费者需求下降等影响,全球笔记本电脑出货量大幅下降。尽管笔记本电脑市场环境低迷,但基于公司目前笔记本电脑类业务市占份额较低,仍然有较大的提升空间,公司笔记本电脑类业务较去年同期仍实现较大增长。未来,公司笔记本电脑电池将逐步提升市场份额,持续拓展全球领先笔记本品牌客户,进一步提升行业的渗透率及占有率,同时叠加公司电芯自供率的提升,有效提升产品附加值,笔记本电脑业务将成为公司未来消费类电池领域重要的业务增长点。
消费电芯业务:报告期内,受消费类终端市场需求下滑,产能释放以及原材料大幅上涨等各类因素影响,消费电芯业务发展放缓。公司通过深化经营管理,强化研发能力建设,新业务开拓等,实现业务的稳健发展。在智能手机应用领域,通过持续推出新产品新技术,实现业务全面覆盖,产品份额稳步提升。在笔记本电脑应用领域,研发能力与质量管理获得国内外客户认可,客户开拓进展显著,进入优质客户供应链。在新业务拓展方面,全力推进“高性能消费类圆柱锂离子电池项目”建设,公司产品战略布局进一步完善。未来公司将持续加大研发投入,提升研发能力,打造精益制造体系,深化核心供应商合作,不断提升公司市场竞争力,推动业务快速发展。
电动汽车类电池业务:报告期内,公司动力电池业务经过前期的专注投入与深耕,技术实力和发展潜力获得了国内外众多知名车企的认可,产品成熟度和稳定性进一步得到市场批量应用验证,动力电池的管理系统和运营体系不断通过国内外高端客户的严格审核。
(1)业绩方面,随着全球新能源渗透率快速提升,2022年公司动力电池出货量合计12.11GWh,实现收入126.87亿元,较去年同比增332.56%。
(2)在产品开发方面,公司坚持“聚焦+差异化”的策略,动力电池产品聚焦方形铝壳电池,覆盖了 BEV、EREV、PHEV、HEV等应用市场,建立系统成熟的“五层安全设计”,产品体系涵盖长续航的高能量密度比的三元材料体系,低成本长寿命的磷酸铁锂材料体系和磷酸锰铁锂材料体系:①针对中高端市场,公司提供的BEV快充2C及超级快充4C电池产品,可适配800V高压及400V系统。公司近期发布闪充电池系列解决方案,有效支持1,000公里续航里程,实现10分钟从20%充至80%SOC,以更安全更可靠为前提,追求更耐久更快补能和更长续航。②针对运营市场,公司可提供长寿命LFP/NCM解决方案。③针对EREV和PHEV市场,公司布局涵盖50-200KM的纯电续航产品。④公司HEV电池产品具有行业领先的高功率性能和高耐久性,支持70C常温放电和60C脉冲充电,并能通过电芯标准化和系统模块化满足不同客户需求。产品成熟度和稳定性已经市场充分验证,并获得海内外大客户的一致认可,目前已经与国内有HEV需求的大部分客户展开合作,并已经开始批量交付。⑤公司开发的长寿命储能电芯具备高循环次数,应用场景涵盖数据中心和通信电源领域、家庭储能领域、电力储能领域、智慧能源领域等。⑥公司在持续研发磷酸锰铁锂电池、钠离子电池、全固态电池等先进电池产品,满足终端客户的多元化需求。公司目前已具备/储备的先进固态电池技术包括高镍正极和硅基负极/锂金属负极的硫化物全固态电池以及新型锂硫固态电池。公司钠离子电池的开发也正在按照预期进行。公司深度参与核心客户的全新平台车型的开发,并根据不同细分市场需求做差异化性能开发。除车用领域的应用外,公司磷酸铁锂产品获得中国船级社型式认可证书,拓展了电动船舶领域的应用,并实现船舶差异化产品的批量交付。公司动力电池产品性能、工艺及设备成熟度行业领先,形成了深度的市场品牌力。⑦在电池系统集成方面,由大模组向CTP和CTC解决方案转化,集成了高效多面冷却的热管理系统的CTP解决方案,并全面市场化应用。
(3)在市场开拓和服务方面,公司已相继获得东风、东风柳汽、吉利、上汽、上汽大通、上汽通用五菱、广汽、奇瑞等多家国内车企,及理想、小鹏、零跑等新势力头部车企车型项目的定点函,并与吉利、东风汽车集团成立合资公司,已正式运营。同时,公司与德国大众、Volvo、雷诺、日产等国外众多知名汽车厂商建立了合作关系,在多个市场主流车型上与客户建立同步联合开发机制;在超级快充领域,产品成熟度和稳定性行业领先,已获得多家头部客户的定点车型;同时,公司核心竞争力收获国际客户的深度认可,公司荣获多项客户的荣誉大奖,标志着公司具备完整的国际质量体系标准认证、拥有成熟稳定的国际主流车企配套经验和数据,以及具备全球化供应能力。此外,公司参与起草的换电领域首个国家标准《电动汽车换电安全要求》(GB/T 40032—2021)已开始实施并应用。
(4)在生产制造过程控制方面,公司凭借优良的工艺管控能力和先进的生产设备制造能力,持续为客户、市场提供高安全、高可靠、高稳定的动力锂电池。与此同时,欣旺达市场服务已通过国家“五星售后服务”认证,为客户的市场开拓和稳定运营保驾护航。公司坚持可持续发展理念,2022年公司通过汽车行业绿色发展指数 AA级企业,通过创新发展和绿色发展,践行企业绿色低碳运营,助力国家“双碳”目标实现。
储能系统类业务:公司长期在网络能源、家庭储能、电力储能和智慧能源等业务领域深耕拓展,通过产品与技术的持续投入和积累,2022年公司储能业务取得进一步突破。报告期内,公司储能系统类业务实现收入 4.55亿元,同比去年增长50.36%。
(1)网络能源领域:实现了欧洲、非洲、中东、东南亚区域的批量供货,完成了第二代产品的预研,确定了未来产品长期研发规划,并初步实现了通信与数据中心场景解决方案的全覆盖。
(2)家庭储能领域:初步完成核心区域分销渠道的建立,开发了欧洲、北美、南美与非洲等区域头部分销商,完善了欧洲地区本地化仓储与服务。形成机架式、堆叠式和一体式三种形态电池解决方案,结合外部逆变器形成的解决方案,已覆盖欧洲、澳洲、美洲,中东非等区域。
(3)电力储能领域:公司与国家电投、国家能源集团、中国华能、中核等客户,结成战略合作伙伴关系,拓展新型业务模式,实现了单体百MWh级项目突破。
(4)智慧能源领域:重点打造“零碳园区”和“零碳出行”两大业务场景,以示范项目为基础,逐步向自有园区与外部企业进行推广应用,实现“储能+”延伸。目前,“源网荷储一体化”解决方案已在博罗、枣庄、南京、兰溪、德阳等地园区部署落地。
布局方面:为了配合公司未来的持续扩张和产业链战略整合实施,公司以深圳宝安为中心,先后在国内深圳光明、惠州博罗、江苏南京、浙江兰溪、江西南昌等地布局,并于海外印度新德里建立工厂,形成国内外七大生产、研发基地。在立足深圳、服务全球的愿景下,公司目前已在美国、法国、德国、以色列、韩国、越南、印度、日本等国家设立分支机构。
产学研方面:报告期内,公司基于发展需求,积极加大研发投入,开展电动汽车电芯及 BMS、储能系统、新材料等方面研发。公司与北京大学、清华大学深圳国际研究生院、北京航空航天大学、北京理工大学、中山大学、华南理工大学、大连理工大学、松山湖材料实验室等多所国内知名高校、科研院所在电池技术、电池材料等多领域开展产学研合作:
荣誉方面:截止2022年年底,公司荣获第七届广东省政府质量奖、全球新能源企业500强(第32位)、中国民营企业500强(第308位)、2022年财富中国500强(第332位)、中国上市公司500强(第288位)、中国轻工业新能源电池行业十强、中国制造业企业500强(第299位)、中国战略性新兴产业领军企业100强(第88位)、中国大企业创新100强(第56位)、广东企业500强(第81位)、深圳行业领袖企业100强。凭借以客户为中心的服务优势,公司广获客户认同,相继荣获“日产汽车全球供应商创新奖”、 “极氪新能源 2022年度卓越贡献奖”、“东风乘用车2022年度供应链特别贡献奖”、“东风柳汽2022年度研发贡献奖”、“东风柳汽2022年度优秀供应商”、“广汽2022年度科技创新奖”等多个客户大奖。此外,公司收到英国电池原材料咨询公司——基准矿业情报机构 (Benchmark Mineral Intelligence)的全球动力电池Tier1入围通知,成为国内第四家全球动力电池一级制造商。
三、核心竞争力分析
1、持续的自主创新能力
公司自成立以来,始终高度重视研发及创新,积累了雄厚的技术优势,坚持依靠持续的技术创新为客户提供更加完善的产品和服务。公司在手机数码类锂离子电池模组、笔记本电脑类锂离子电池模组和汽车及动力类锂电池的研发方面,处于国内同行业领先水平。
2、领先的电源管理系统研发能力
公司在BMS研发方面处于国内领先水平,拥有丰富的经验,公司通过自主研发掌握了基本充放电保护、电池参数智能管理、电池保护模块温度调节、数据传输、电池安全保护监控和多电芯平衡等方面的核心技术,自主研发的电源管理系统可用于公司产品手机电池、笔记本电脑电池、汽车及动力电池和储能电池系统上,得到客户的一致认可。
3、优秀的锂离子电池模组整体开发与制造能力
公司作为国内第一批从事锂离子电池模组生产的企业,拥有一批长期从事锂离子电池模组设计开发的高管和业务骨干。公司的研发设计团队对锂离子电池模组行业的市场变化趋势、技术进步、公司生产能力、上游原材料性能及下游需求有深刻的理解和把握。为了更好的引导和实现客户的锂离子电池模组使用需求,达到锂离子电池模组整体开发设计的最佳化,公司与客户的合作从客户产品的研发阶段就已经开始。在与客户的合作研发过程中,公司参考客户新产品的外观及内部结构、产品能耗指标、使用环境模拟指标、产品的通讯参数等因素,进行锂离子电池模组的开发与设计配合,在以上各方面引导客户对其产品进行优化设计。公司深耕锂离子电池模组制造领域多年,长期服务于全球领先的电子厂商,积累了丰富的制程管理经验,拥有完善的质量管控体系,严格把关产品生产过程中的程序和质量,并将成品进行严格质量检测,以保障出厂产品的质量。
4、先进的自动化水平
为了顺应工业发展趋势和潮流,把握工业4.0的发展机遇,公司将全面打造智能化工厂,开拓智能制造领域,推动智能制造领域业务的布局和发展。推行产线自动化、智能化有利于降低人工成本、提升产能、稳定品质、节能减排、提升产品盈利能力,提高市场竞争力。目前,公司的自动化水平处于行业领先地位。
5、快速响应优势
公司依托强大的设计研发能力、高效的采购管理系统、良好的配套生产能力、灵活的生产组织管理体系以及合理的生产基地布局,辅以自主研发的多项自动化生产设备和合理的产线规划,提升了生产效率,有效缩短了多批次产品转线生产的切换时间,增强了对各类订单的承接能力,使公司能够快速响应客户需求,根据订单快速组织生产并及时交货。6、优质客户资源
经过多年的经营与发展,公司积累了大量的优质客户资源,对客户需求有着深刻的理解和认识。随着公司业务领域不断大规模拓展,产品性能不断提升,公司市场覆盖全国和海外主要区域,客户群体逐年扩大,与全国乃至全球领先的消费类电子厂商建立了长期稳定的合作关系。报告期内,公司在服务好老客户的同时,重点开拓了动力电池领域的优质客户,为公司未来持续健康发展奠定了坚实的基础。
四、公司未来发展的展望
消费类锂离子电池供应商方面,电池电芯层面以ATL、三星SDI、LG化学、锂威、珠海冠宇等国内外企业为主;电池模组层面,锂威、德赛电池、新普科技、顺达科技、飞毛腿是该领域的主要参与者。公司作为国内消费类电池领域的开创者之一,客户覆盖国内外主流消费电子产品厂商,随着中国消费类电子产品生产厂商加速扩张,其出货量和市场占有率预计也将继续提升,公司作为上游消费类锂电池龙头企业亦将同步受益。同时,随着智能手机电池容量的进一步提升以及笔记本软包电池渗透率持续提高所带来的国内消费类锂电池市场需求扩大,公司作为具备优秀的研发能力同时工艺优良、性能稳定、安全性高并能确保稳定供应的锂离子电池供应商势必在这一趋势中进一步扩大市场份额。
动力电池领域,宁德时代、LG新能源、松下、比亚迪、SKOn、三星SDI、中创新航、国轩高科、欣旺达等均为业内主要参与者。作为新能源汽车电池领域的优秀供应商,公司客户覆盖海内外知名头部车企以及造车新势力头部企业,在“碳中和、碳达峰”的目标背景下,全球各国大力支持发展新能源汽车,新能源汽车替换传统燃油车的趋势不可挡,新能源汽车渗透率逐年上升,受益于此,新能源汽车电池出货量及装机量大幅增长,公司作为一家具备优秀研发设计能力、优良的工艺管控能力、先进的生产设备制造能力以及规模化的产品定制与对客户的快速反应服务能力的新能源电池企业,势必在万亿级蓝海市场中占有较大的份额,成为行业内的佼佼者。
2023年,公司将继续落实、深化“PPS”战略,包括“智能终端(Pack),能源类产品(Power),系统化解决方案(Solution)”。其中智能终端产品将包括消费类电池模组等,实现现有主营业务基础上的升级和延伸。能源类产品瞄准汽车电池、储能系统及能源互联网,积极开拓和维护大客户关系,迅速突破市场。系统化解决方案则主要提供智能制造系统和实验室检测服务,一方面实现对内服务,提升公司整体智能制造水平,另一方面对外输出,开拓新市场机遇。具体而言,主要围绕以下几个方面开展:
(1)产品及业务发展
①消费类电池:未来,公司将继续保持与客户的良好合作关系,紧跟客户需求与市场动向,通过不断提升3C消费电池电芯的自供率,进一步提升公司的市场份额以及产品利润率。目前,公司已成功进入国内外众多知名厂商的供应链,公司未来将持续提升在消费类锂电池电芯、模组领域的研发设计能力、生产管理与成本控制能力、规模化的产品定制以及客户的快速反应服务能力,不断完善公司在消费类电池领域的产业链布局,进一步巩固和提升公司在行业内的地位。②电动汽车类电池
公司将进一步深化执行动力电池“全产业链深度参与培养综合竞争力、全区域化战略布局建立战略客户资源、全生命周期质量管理夯实可持续经营基础”的三全业务战略:深化产业链上游原材料、矿资源的全面布局,降低因原材料价格波动带来的影响,确保公司持续稳定的生产;公司围绕客户项目所在地建设多个生产基地,积极响应客户需求,深度绑定客户,目前已有广东惠州、江苏南京、江西南昌、山东枣庄、浙江义乌、四川什邡、湖北宜昌等生产基地,并在浙江义乌、广东电白打造了智能制造数字化灯塔工厂。公司将继续稳步推进产能建设,实现基地与客户整车基地的区域化战略布局,并计划陆续在西南、华北等地区建设生产基地。此外,随着与客户合作深入开展,公司会更多地与客户建立联合开发机制,以优异的产品品质以及专业化的服务满足客户的需求,为客户提供富有综合竞争力的整体解决方案,赢得更多的新能源市场份额。公司还结合运用云端数据分析和地面检测融合,衰退机理分析和大数据方法融合,信号分析和边缘计算融合等技术,并与车企建立车辆运营数据分析和提前预警机制,可实现锂电池全生命周期的安全管理。③储能系统:2023年,公司将本着持续经营以及获得长期价值的理念,持续加大对产品的研发投入,并根据合理的销售预测前瞻性地进行产线规划与建设,确保产品创新以及高质量、稳定的生产交付。在网络能源领域,公司将完善国内外销售渠道,开展行业应用分销业务,打造成本、功能、服务全面领先的品牌,由通信基站与数据中心的单锂电池产品销售逐渐过渡到多场景化解决方案提供商。在家庭储能领域,公司将聚焦家庭储能、便携式储能、小型工商业,覆盖多种应用场景,提供标准化储能产品与家庭能源解决方案,建立全球化欣旺达品牌渠道和智慧家庭能源管理。在电力储能领域,公司未来聚焦于电力储能和工商业储能应用场景,形成从PACK、直流侧到系统的设计、研发、生产能力,快速的扩大国内外的市场占有率,提升系统的可靠性,在细分市场逐步建立差异化的竞争能力。在智慧能源领域,以“满足客户绿电需求,降低综合用能成本”为核心价值,聚焦“零碳园区”、“零碳出行”两类业务场景,通过自主产品研发与系统集成设计,打造一体化解决方案,快速响应政府、园区、企业等客户差异化需求。欣旺达智慧能源提供项目规划、设计、投资、建设、运营等全系统、全流程、全生命周期服务,公司将致力成为国内、国际双领先的智慧能源服务商。④公司将持续加大研发投入,提升研发创新能力,加快产品技术的迭代升级,构建产品竞争优势;在加快导入公司现有客户供应链的同时,持续拓展全球领先的手机、笔记本电脑、电动汽车、储能客户,拓展新客户,新业务的导入,实现业务新增长点,提升市场占有率;进一步深化供应商的合作发展与供应链布局,实现产业链条高度协同,保障供应稳定、发挥协同创新效应。
⑤智能制造领域方面:推进“研、产、供、销、服”全生命周期管理的数字化建设;建设研发制造一体化全球层面的“数字化孪生模型”;部署核心装备的数字化全连接;探索工业物联网解决方案在欣旺达的落地与实践;智能制造关键设备的产业化建设;培养具备咨询、规划、实践等能力的智能制造专业团队。
(2)根据公司战略与业务发展需要,2023年公司将进一步强化人力资源工作,完善人力资源管理体系,进一步增强公司可持续发展能力。首先,积极优化公司人力资源集团化管控体系建设,提升人力资源数字化运营水平。其次,基于公司未来战略做好人才规划和优先布局,引进优秀的经营管理人才、专业技术人才、技工人才;持续完善人才培养体系,加速高潜人才的成长,搭建合理的初、中、高级人才梯队,打造行业的人才高地。最后,打造有竞争力的薪酬激励体系,基于有效的考评机制,激励与保留人才。
(3)未来,公司将继续加大对消费电芯、动力和储能电芯、电池系统BMS、以及新能源产业链上其他新产品、新材料等产品和技术的研发,并加强与客户联合研发新产品的合作,增强公司自主创新能力,加强与客户的深度绑定,持续拓展更多的优质客户;同时,为支撑公司研发目标,公司将持续构建和优化研发管理体系和平台,包括组织、流程、技术规范和标准、专利、过程资产管理、IT/工具等。加强核心技术人才,技术管理人才的培养。强化研发过程执行与监督,提升研发质量与效率。
(4)公司将加大力度推进集团各业务板块数字化转型进程,着力构建一套可复制的数字化体系和平台,通过“平台+服务”构建面向集团未来的核心竞争力,进一步夯实生产、研发、供应链三条核心价值链,赋能业务发展,支撑公司向产业化、国际化企业迈进,以数字化赋能业务实现跨越式增长。此外,公司将持续加强员工信息安全意识培养,不断完善信息安全保障措施,提高信息安全监测、风险评估和应急响应能力,全面优化信息安全保障机制,强化信息安全管控措施,以确保集团网络和数据安全,为公司业务发展提供坚实支撑和保障。未来,公司将致力于构建全面的信息安全管理体系、技术体系和运营体系,通过持续加强信息安全策略、技术设施和运营流程,实现全面的信息安全保护。
(5)未来,公司将继续坚持大客户市场策略,建立以客户为中心的服务优势,以品质与技术双核驱动,加强系统管理能力,运用智能制造与工业互联网,坚持不懈地打造新能源产业生态平台,为美丽地球、零碳未来贡献智慧和力量。(6)后续,公司将继续强化创新氛围及企业文化的建设,以改善工作环境,增强公司员工队伍的凝聚力和工作效率。(7)公司将进一步完善公司的法人治理结构,建立和健全投资者沟通平台,规范公司投资者关系管理工作,加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系,提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力,实现公司价值最大化和股东利益最大化。
(8)2023年,对公司来说也是“机遇和风险”并存的一年。在新能源领域蒸蒸日上的背景下,公司消费电池、动力电池、储能等业务会有较好的发展空间,但风险也始终不容小觑,同样值得我们重视。
⑥市场竞争风险:公司在消费类锂电池以及动力电池领域具有竞争优势,但受所处行业存在新入局者的影响,市场竞争将更加激烈。未来,随着竞争的不断加剧,行业参与者在保持竞争地位、获取客户订单以及提升盈利水平等方面将受到一定影响。电动汽车类电池行业在快速发展的同时竞争也逐步激烈,同行业诸多公司都加速产能的扩张,未来可能出现结构性的产能过剩的情形。公司如果未能在激烈的市场竞争形势下挖掘业务优势,完善自身业务布局,保持产品竞争力,未能及时跟进客户产品研发及配套生产的需求,或竞争对手主动大幅降价,公司可能出现竞争力下降,盈利能力下滑的风险。
⑦行业波动风险:公司专业从事锂电池电芯、模组、PACK的研发、设计、生产及销售,公司所属锂离子电池行业与下游消费类电子产品、新能源汽车等领域的市场需求密切相关。锂离子电池及其下游行业在国家政策的支持下,继续保持较快增长,但是如果外部经济环境、政策环境出现不利变化,都将对锂离子电池行业产生较大影响,导致公司经营业绩发生波动。
⑧原材料涨价影响利润的风险:公司生产经营主要原材料及元器件的供应可能会随多项因素而波动,如主要原材料及元器件短缺或价格飙升,将会对企业成本端带来较大的压力,致使企业可能出现利润下滑甚至亏损的风险;如主要原材料及元器件短缺或价格下降,公司将会面临存货减值的风险。
⑨产品和技术更新风险:公司目前拥有的产品和技术在国内同行业中处于领先水平,但电子产品以及新能源汽车电池技术更新快、研发周期长、市场需求多变,相关产品、技术的生命周期持续缩短。如果公司不能保持技术创新,不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势并实现技术和产品的升级,将削弱已有的竞争优势,从而无法及时的进行技术和产品的升级换代,现有的技术和产品将面临被淘汰的风险,对公司的经济效益及发展前景造成不利影响。
收起▲
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)报告期内公司所处行业情况
公司严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求。
根据IDC统计的数据显示,2022年第一季度,全球智能手机出货量达到3.14亿台,同比下降8.9%。2022年第二季度,全球智能手机出货量2.86亿台,同比下降8.7%。在经济动荡和地区不确定性因素的影响下,市场需求开始萎缩。市场需求下降是智能手机市场最大的问题。受通货膨胀影响,今年消费者的可支配收入有所下降,因此消费者们购买手机时将会较为谨慎。根据IDC最新的市场推测,2022年全年智能手机的出货量可能会降至13.1亿台,同比去年下降3.5%。不过这种情况可能不会持续很长时间,预计2023年手机市场出货量会增长1.6%,五年的复合增长率为1.9%左右。根据IDC跟踪的数据显示,2022年第二季度全球传统PC出货量同比下降15.3%,共计7,130万台。由于中国的疫情反复和宏观环境持续处于经济逆风,导致进一步影响到供应和物流。这是继两年增长后,连续第二个季度出货量下降。尽管最近需求有所下降和减弱,但传统PC总销量仍与疫情初期基本一致,且高于2020年疫情前水平。
IDC发布的报告显示,受消费情绪、疫情以及新品发布等多方面因素的影响,2022年第一季度中国可穿戴设备市场出货量为2,584万台,同比下降7.5%。考虑到可穿戴设备的健康监测功能、时尚装饰属性以及与家庭和车载场景的联动的功能将进一步带动更多需求的涌现,IDC预计,2022年中国可穿戴市场出货量将超过1.6亿台,同比增长18.5%。新能源领域,全球方面,根据韩国调研机构SNEResearch发布的数据,2022年上半年全球电动汽车动力电池装机量规模达到202GWh,同比增长76%。此外,2022年上半年,尽管受疫情反复、国际地缘政治冲突以及受原材料价格上涨等影响电动汽车价格上涨,市场环境困难,但今年上半年,全球电动汽车(BEV、PHEV)销量仍然达到428.5万辆,同比增长63%。中国方面,根据中国汽车动力电池产业创新联盟披露的数据显示,2022年6月,中国动力电池装车量27GWh,同比增长143.3%,环比增长45.5%。2022年上半年,中国动力电池累计装车量110.1GWh,累计同比增长109.8%。2022年6月,我国汽车产业受疫情影响的供应链已全面恢复,企业加快生产节奏弥补损失;在国家购置税减半政策、地方政府促汽车消费政策叠加下,汽车批发量表现良好。中汽协会数据显示,2022年上半年,中国新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆,同比均增长1.2倍。新能源汽车市场占比为21.6%,其中,中国品牌乘用车中新能源汽车占比已达到39.8%。
根据韩国调研机构SNEResearch发布的数据,2022年上半年公司全球动力电池装机量合计3GWh,同比增长651%,市占份额为2%,排名第9位。根据中国汽车动力电池产业创新联盟(以下简称“创新联盟”)的统计的数据显示,公司2022年上半年国内装车量、三元动力电池装车量以及磷酸铁锂电池装车量均位列前十。
根据GGII半年度调研统计,2022年上半年储能锂电池出货量达到44.5GWh,整体规模已接近2021年全年水平。其中电力储能占比超60%,户用家储和便携式储能表现超乎预期,通信储能出货节奏相对平缓。储能作为支撑新型电力系统的“新基建”,2022年上半年延续了2021年的迅猛增长势头。东欧地区地缘冲突导致海外能源通胀,叠加国内风光储与独立储能投资需求持续落地,助推国内储能系统与电池实现翻倍增长。全年看,GGII预计便携式、户用家储和电力储能锂电池出货规模均有望实现1~3倍增长。
(二)报告期内公司经营治理回顾
回顾2022年上半年,在复杂多变的国际形势、疫情反复以及能源、原材料等价格高企的背景下,公司在董事会以及管理层的带领下,采取多种措施应对多变的局势,推动公司生产经营活动持续健康地发展:
(1)公司治理方面,董事会根据国内外经济环境和行业发展趋势,认真执行公司制定的经营计划及投资方案,带领公司管理层从市场拓展、新产品研发、产能扩张、自动化推进和管理创新等方面开展系列工作并取得了良好的成果,实现了经营业绩的持续稳步增长。此外,公司2022年上半年通过股权激励以及员工持股计划等方式,将公司与员工的利益深度绑定,形成共同体,不仅能够调动员工的积极性,还能够确保公司发展目标的实现。
(2)业务方面,公司积极加大研发投入,创新消费电池和动力电池产品技术,积极开拓市场,通过丰富的产品品类以及业内领先的产品技术以满足客户对产品和技术方面的需求,为国内外大客户提供优质的产品和服务,夯实与客户的合作关系,不断提升公司在各业务领域的市场份额,巩固自身的核心竞争力。
(3)面对疫情,公司严格遵守国家防疫政策,采取园区闭环式管理以及居家办公相结合方式,有效应对突发的疫情状况。公司已有六大生产基地投入运营生产,不仅避免了产能过于集中的情况,还能够最大程度地降低疫情对生产节奏的影响,尽可能地减少终端客户产品需求受疫情影响的风险。
(4)原材料方面,通过合资建厂、投资参股等方式积极布局上游原材料,并通过与供应商签订长期合作协议等方式优化自身采购成本,降低生产成本,提升自身的盈利能力。此外,公司还与终端客户形成价格联动机制,以应对高企的原材料价格。
(三)报告期内公司从事的主要业务
报告期内公司从事锂离子电池研发制造业务,主要产品为锂离子电池电芯及模组,属于绿色环保能源领域。锂离子电池产业作为新能源领域的重要组成部分目前正受到世界各国政府的高度重视和大力扶持,目前正在迅速发展,且广泛应用于手机、笔记本电脑、可穿戴设备、电动汽车、动力工具、电动两轮车、能源互联网及储能等领域。公司产品还涵盖精密结构件、智能制造等多个领域。公司目前已成为国内锂能源领域设计研发能力最强、配套能力最完善、产品系列最多的锂离子电池模组制造商之一,已成功进入国内外众多知名厂商的供应链,未来发展前景广阔。报告期内,公司实现营业总收入217.18亿元,同比增长38.49%;实现归属母公司扣除非经常性损益后净利润2.47亿元,同比增长11.00%。在市场竞争日益白热化的态势下,欣旺达精耕细作,积极配合国际国内客户需求,市场份额逐步攀升,客户认可度和满意度进一步提高,公司核心竞争力得到进一步的巩固和提升,已成为全球领先的锂电池生产厂商。
报告期内,公司传统核心业务持续稳固发展,消费类锂电池业务收入继续保持增长,消费类电芯业务的生产规模逐步扩大,稼动率稳步提升,随着自供比例的提升,将有效提升产品附加值,提高公司整体的盈利能力。
手机数码类业务:报告期内,国际地缘政治冲突引发的供应链和物流受阻,疫情反复导致中国部分城市实施封闭管理,通货膨胀带来的消费预算收紧,均对消费电子产品市场的供应端和需求端造成不同程度的影响,从而导致全球智能手机出货量连续两个季度同比下降。在严峻的形势和背景下,公司手机数码类业务实现收入97.1亿元,较去年同期增长3.36%,增速有所放缓。此外,上游原材料价格仍然维持在高位,公司外购电芯成本上升,营业成本压力较大,毛利率较去年同期有所下降。公司将继续加大研发力度,创新产品技术,加强品质管理,严格管控成本,满足客户产品需求,进一步提升消费电芯自供率,增加公司消费电芯在客户产品的份额,提升自身的盈利能力。随着疫情的消退以及地区紧张局势的缓和,叠加下半年各厂商新品发布和消费旺季的到来,总体需求将逐步得到恢复。未来,伴随5G的应用范围进一步提升,5G手机以及折叠屏手机等高端机型是各大手机厂商实现盈利和可持续增长的有效途径,公司也将积极配合客户的需求,研发适用于客户高端机型的消费手机电池,为公司的业绩增长提供保障。
笔记本电脑类业务:报告期内,长三角地区采取封闭式管理导致笔记本电脑产品组装与物流环节受阻,欧美市场持续通货膨胀导致消费预算紧缩进而降低消费者购买电子产品的意愿,均对笔记本电脑供给与需求造成了极大程度地影响,全球笔记本电脑出货量大幅下降。尽管笔记本电脑市场环境低迷,但基于公司目前笔记本电脑类业务市占份额较低,仍然有较大的提升空间,公司笔记本电脑类业务仍然实现收入31.9亿元,较去年同期增长45.86%。未来,公司笔记本电脑锂电池将逐步提升市场份额,持续拓展全球领先笔记本品牌客户,进一步提升行业的渗透率及占有率,成为公司未来3-5年消费类电池领域重要的业务增长点。
消费电芯业务:报告期内,由于钴酸锂等上游原材料价格上涨导致营业成本提升叠加消费类电池终端市场需求下滑,公司消费类电芯业务增速放缓,公司紧密围绕年度经营计划开展各项工作,推进公司业务的稳健发展。公司持续加强研发投入,高度重视产品技术研发,在面向智能手机、笔记本电脑、电动两轮车、智能硬件等产品主要应用领域,积极布局新产品,新技术,构建产品核心竞争力。在智能手机应用领域,目前公司已有广泛的客户群体,其中高端客户群体和高端产品份额占比进一步提升。在笔记本电脑应用领域,公司积极开拓客户,持续加深与客户的合作沟通,客户开拓和产品开发取得显著进展。在产能扩产方面,公司“年3.1亿只高性能圆柱锂离子电池项目”已动工投建。公司将持续提升研发能力、制造能力、成本管控能力并积极布局供应链以应对多变复杂的市场环境,随着后续消费类终端市场需求的增长,公司业务也将快速发展。
电动汽车电池类业务:报告期内,公司动力电池业务经过前期的专注投入与深耕,技术实力和发展潜力获得了国内外众多知名车企的认可,产品成熟度和稳定性进一步得到市场批量应用验证,动力电池的管理系统和运营体系不断通过国内外高端客户的严格审核。
(1)业绩方面,随着终端新能源市场需求的不断提升,2022年上半年公司动力电池出货量合计3.95Gwh,实现收入42.00亿元,较去年同比增长631.92%。
(2)在产品开发方面,公司坚持“聚焦+差异化”的策略,动力电池产品聚焦方形铝壳电池,覆盖了BEV、HEV、48V等应用市场,产品体系涵盖长续航的高能量密度比的三元材料体系,低成本长寿命的磷酸铁锂材料体系和磷酸锰铁锂材料体系:
①针对中高端市场,公司提供的BEV快充2C及超级快充4C电池产品,可适配800V高压及400V系统。超级快充电池产品可支持一次充电续航700公里,充电十分钟续航400公里以上,采用不起火安全解决方案,解决了用户对新能源汽车的四大焦虑。
②针对运营市场,公司可提供长寿命LFP/NCM解决方案。
③公司HEV电池产品具有行业领先的高功率性能和高耐久性,支持70C常温放电和60C脉冲充电,并能通过电芯标准化和系统模块化满足不同客户需求。产品成熟度和稳定性已经市场充分验证,并获得海内外大客户的一致认可,目前已经与国内有HEV需求的大部分客户展开合作,并已经开始批量交付。
④公司开发的长寿命储能电芯具备高循环次数,应用场景涵盖数据中心和通信电源领域、家庭储能领域、电力储能领域、智慧能源领域等。
⑤公司在持续研发磷酸锰铁锂电池、钠离子电池、全固态电池等先进电池产品,满足终端客户的多元化需求。
(3)在市场开拓和服务方面,公司已相继获得东风柳汽、东风、吉利、上汽、上汽大通、上汽通用五菱、广汽等多家车企车型项目的定点函,并与雷诺、日产、易捷特等国内外众多知名汽车厂商建立了合作关系,并在多个市场主流车型上与客户建立同步联合开发机制;在储能应用方面,公司已展开与头部公司全面合作,并将于2022年开始陆续交付;在快充领域,产品成熟度和稳定性行业领先,已获得多家头部客户的定点车型。此外,公司核心竞争力已得到国际客户的深度认可,公司为日产e-Power混动车型设计的电池产品,荣获日产总部颁发的“2022年日产全球供应商创新奖”,同年,公司入围Benchmark“全球动力电池TIER1生产商”,标志着公司具备完整的国际质量体系标准认证、拥有成熟稳定的国际主流车企配套经验和数据,以及具备全球化供应能力。公司始终秉承为客户的市场开拓和稳定运营保驾护航的理念,并已获得五星级“全国商品售后服务达标认证”和七星级“售后服务体系完善程度认证”。
储能类业务:报告期内,公司储能业务实现收入1.79亿元,同比去年增长70.39%,各项产品业务呈现持续增长的趋势。
智能硬件类业务:报告期内,公司以向客户提供消费类锂电池为契机,为给客户提供一站式OEM/ODM的EMS服务,进一步与客户开展全产业多领域深度合作,如智能可穿戴设备、智能出行、智能家居、个人护理和智能音箱等业务领域。公司智能硬件业务收入2022年上半年实现收入26.08亿元,同比去年增长34.78%。公司未来将进一步聚焦产品品类,提升产品的科技含量,致力于打造智能制造平台、创新平台。
布局方面:为了配合公司未来的持续扩张和产业链战略整合实施,公司以深圳宝安为中心,先后在国内深圳光明、惠州博罗、江苏南京、浙江兰溪、江西南昌布局,并于海外印度新德里建立工厂,形成国内外七大生产、研发基地。产学研方面:报告期内,公司基于发展需求,积极加大研发投入,开展电动汽车电芯及BMS、储能系统、新材料等方面研发。公司与北京大学、清华大学、北京航空航天大学、华南理工大学、大连理工大学、松山湖材料实验室等多所国内知名高校、科研院所在锂离子电池技术、电池材料等多领域开展产学研合作:荣誉方面:截至2022年上半年,公司获得2022年财富中国500强(第332位)、中国化学物理电源行业协会2021年中国锂离子电池企业营业收入前30名(第4名)、2021年胡润中国500强(第178位)、2021年上市公司市值500强(第288位)、2021年广东省电子信息制造业综合实力百强企业(第16位)、子公司欣旺达电动汽车电池有限公司入围全球动力电池一级供应商(中国第四家)并荣获日产总部颁发的“2022年日产全球供应商创新奖”。
二、核心竞争力分析
1、持续的自主创新能力
公司自成立以来,始终高度重视研发及创新,积累了雄厚的技术优势,坚持依靠持续的技术创新为客户提供更加完善的产品和服务。公司在手机数码类锂离子电池模组、笔记本电脑类锂离子电池模组和汽车及动力类锂电池的研发方面,处于国内同行业领先水平。
2、领先的电源管理系统研发能力
公司在BMS研发方面处于国内领先水平,拥有丰富的经验,公司通过自主研发掌握了基本充放电保护、电池参数智能管理、电池保护模块温度调节、数据传输、电池安全保护监控和多电芯平衡等方面的核心技术,自主研发的电源管理系统可用于公司产品手机电池、笔记本电脑电池、汽车及动力电池和储能电池系统上,得到客户的一致认可。
3、优秀的锂离子电池模组整体开发与制造能力
公司作为国内第一批从事锂离子电池模组生产的企业,拥有一批长期从事锂离子电池模组设计开发的高管和业务骨干。公司的研发设计团队对锂离子电池模组行业的市场变化趋势、技术进步、公司生产能力、上游原材料性能及下游需求有深刻的理解和把握。为了更好的引导和实现客户的锂离子电池模组使用需求,达到锂离子电池模组整体开发设计的最佳化,公司与客户的合作从客户产品的研发阶段就已经开始。在与客户的合作研发过程中,公司参考客户新产品的外观及内部结构、产品能耗指标、使用环境模拟指标、产品的通讯参数等因素,进行锂离子电池模组的开发与设计配合,在以上各方面引导客户对其产品进行优化设计。公司深耕锂离子电池模组制造领域多年,长期服务于全球领先的电子厂商,积累了丰富的制程管理经验,拥有完善的质量管控体系,严格把关产品生产过程中的程序和质量,并将成品进行严格质量检测,以保障出厂产品的质量。
4、先进的自动化水平
为了顺应工业发展趋势和潮流,把握工业4.0的发展机遇,公司将全面打造智能化工厂,开拓智能制造领域,推动智能制造领域业务的布局和发展。推行产线自动化、智能化有利于降低人工成本、提升产能、稳定品质、节能减排、提升产品盈利能力,提高市场竞争力。目前,公司的自动化水平处于行业领先地位。
5、快速响应优势
公司依托强大的设计研发能力、高效的采购管理系统、良好的配套生产能力、灵活的生产组织管理体系,辅以自主研发的多项自动化生产设备和合理的产线规划,提升了生产效率,有效缩短了多批次产品转线生产的切换时间,增强了对各类订单的承接能力,使公司能够快速响应客户需求,根据订单快速组织生产并及时交货。
6、优质客户资源
经过多年的经营与发展,公司积累了大量的优质客户资源,对客户需求有着深刻的理解和认识。随着公司业务领域不断大规模拓展,产品性能不断提升,公司市场覆盖全国和海外主要区域,客户群体逐年扩大,与全国乃至全球领先的消费类电子厂商建立了长期稳定的合作关系。报告期内,公司在服务好老客户的同时,重点开拓了动力电池领域的优质客户,为公司未来持续健康发展奠定了坚实的基础。
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一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求
公司主要从事锂电池模组的研发、设计、生产及销售业务。根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》规定,公司属于“C制造业”中的子类“C38电气机械和器材制造业”。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2011),公司属于门类“C制造业”中的大类“C38电气机械和器材制造业”中的小类“C3841锂离子电池制造”。报告期内公司所属行业主要产品为锂离子电池模组,广泛应用于手机、笔记本电脑、可穿戴设备、电动汽车、动力工具、电动自行车、能源互联网及储能等领域。公司产品还涵盖锂离子电芯、电源管理系统、精密结构件、智能制造等多个领域。2021年,尽管受芯片短缺和物流问题的影响,但在5G智能手机的需求驱动下,全球手机市场仍呈现出增长的态势。根据市场研究机构IDC数据:2021年度全球智能手机出货量为13.55亿部,同比增长5.7%。展望2023年以后,随着物流和零部件短缺等问题逐渐得到改善,可折叠手机成为未来手机出货量的新增长点,IDC预计被压抑的需求将被释放,全球功能机市场将进一步被智能手机所取代,因此预计2023年及以后的全球智能手机出货量年复合增长率将维持在3.5%左右。
由于全球可穿戴设备厂商对新产品的持续研发,和对健康、健身以及可视设备的相关投入,促进了全球可穿戴设备出货量强劲增长。根据IDC数据,2021年可穿戴设备出货量总计为5.34亿台,相较2020年增长20%。展望未来,IDC预计全球可穿戴设备的出货量到2025年将达到8亿台。
根据高工产业研究院(GGII)统计的数据显示,2021年全球新能源汽车销量约637万辆,同比增长100%;动力电池装机量约292.13GWh,同比增长114%。根据中汽协最新数据显示,2021年我国新能源汽车产销分别为354.5万辆和352.1万辆,同比增长均超过150%,其中,纯电动汽车销量291.6万辆,市场占有率提升至13.4%,进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动。预计2022年新能源汽车销量将达到500万辆,同比增长42%,市场占有率有望超过18%。
根据GGII详细统计,2021年国内储能电池出货量48GWh,同比增长2.6倍;其中电力储能电池出货量29GWh,同比2020年的6.6GWh增长4.39倍。背后增长的原因得益于2021年海外储能电站装机规模暴涨以及国内风光强配储能的管理政策。GGII预计2022年国内储能电池有望继续保持高速增长态势,年出货量有望突破90GWh,同比增长88%。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求
报告期内公司从事锂离子电池模组研发制造业务,主要产品为锂离子电池模组,属于绿色环保能源领域。锂离子电池产业作为新能源领域的重要组成部分目前正受到世界各国政府的高度重视和大力扶持,得到迅速发展,广泛应用于手机、笔记本电脑、可穿戴设备、电动汽车、动力工具、电动自行车、能源互联网及储能等领域。公司产品还涵盖锂离子电芯、电源管理系统、精密结构件、智能制造等多个领域。公司目前已成为国内锂能源领域设计研发能力最强、配套能力最完善、产品系列最多的锂离子电池模组制造商之一,已成功进入国内外众多知名厂商的供应链,未来发展前景广阔。
2021年公司实现营业总收入373.59亿元,同比增长25.82%;实现归属母公司净利润9.16亿元,同比增长14.18%,报告期内,在市场竞争日益白热化的态势下,欣旺达精耕细作,积极配合国际国内客户需求,市场份额逐步攀升,客户认可度和满意度进一步提高,实现了公司收入、净利润的稳定增长,公司核心竞争力得到进一步的巩固和提升,已成为全球领先的锂电池生产厂商。
报告期内,公司继续贯彻“PPS”战略,在市场竞争日益白热化的态势下,欣旺达精耕细作,积极配合国际国内客户需求,市场份额逐步攀升,客户认可度和满意度进一步提高,实现了公司收入的稳定增长,公司核心竞争力得到进一步的巩固和提升,已成为全球领先的锂电池生产厂商。
报告期内,公司传统核心业务持续稳固发展,消费类锂电池业务收入继续保持增长,消费类电芯业务的生产规模逐步扩大,稼动率稳步提升,随着自供比例的提升,将有效提升产品附加值,提高公司整体的盈利能力;电动汽车电池业务进展顺利。
报告期内,尽管疫情和全球芯片短缺阻碍了供应,但随着被抑制的消费需求逐步释放,全球智能手机出货量四年来首次恢复增长态势。受益于行业的恢复和增长,公司手机数码类业务实现收入207.95亿元,同比去年增长26.77%。公司深耕消费类锂电池行业多年,经过多年的积累,手机数码类锂离子电池模组产品已获得市场的高度认可,公司已成为国内外一线移动终端厂商的主要供应商。公司于报告期内通过向特定对象发行股票的方式对消费类锂电池模组及锂离子电芯等进行扩产建设。随着公司消费类电芯自供比例不断提升,产品陆续进入国内一线高端客户供应链,公司行业地位将得到进一步的巩固和提升。未来,公司将继续加大研发力度,加强品质管理,设计生产新产品应用于5G手机、折叠屏手机等,提高单位产品的附加值,为公司业绩的增长提供保障。
报告期内,全球笔记本电脑出货量在远程教育以及居家办公等消费需求的带动下仍保持高速增长并再创新高。在新的增量机会带动下,公司笔记本电脑类锂电池产品被众多国内外知名厂商采用,此外,随着客户渗透率持续提升,公司笔记本电脑电池业务持续增长, 2021年实现收入54.19亿元,较2020年增长了30.57%。凭借技术储备、品质管控、供应链资源、自动化产线等核心竞争力,公司笔记本电脑类锂电池业务服务于全球领先的品牌厂商,得到国内外众多优质客户的认可,为未来业绩持续快速增长提供了重要保证。未来公司笔记本电脑锂电池将逐步提升市场份额,持续拓展全球领先笔记本品牌客户,进一步提升行业的渗透率及占有率,成为公司未来3-5年消费类电池领域重要的业务增长点。
公司消费类电芯业务也处于高速增长时期:公司年度产能扩产计划顺利完成,子公司浙江锂威一期已实现量产,子公司东莞锂微电子minicell全自动化产线改造完成并投入使用。公司大力增加研发投入,在产品性能升级、品类丰富和前沿技术研发等方面已取得持续性突破。与此同时,在材料的研发和供应上加强与业内领先企业的合作,丰富了供应链并提升了其稳健性。随着公司在研发、品控、供应链管理、产能及自动化等多方位竞争优势的持续提升,公司产品的应用领域和高端客户群持续拓展,出货量和市场份额再攀新高。
在动力电池业务领域,公司围绕动力电池发展制定了明确的“三全”战略规划,动力电池经过前期的专注投入与深耕,技术实力和发展潜力愈加获得了国内外众多知名车企的深度认可,产品成熟度和稳定性进一步得到市场批量应用验证,动力电池的管理系统和运营体系不断通过国内外高端客户的严格审核,得到充分认可。(1)业绩方面,2021年动力电池实现收入29.33亿元,较去年同比增长584.67%。根据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据,2021年动力电池总出货量3.52GWH。(2)在产品开发方面,公司坚持“聚焦+差异化”的策略,建立了系统成熟的“五层安全设计”。动力电池产品聚焦方形铝壳电芯,覆盖了BEV、HEV、48V等应用市场。其中,BEV产品体系涵盖长续航的高能量密度比的三元材料体系及低成本长寿命的磷酸铁锂材料体系,公司深度参与核心客户的全新平台车型的开发,并根据不同细分市场需求做差异化性能开发。除车用领域的应用外,公司磷酸铁锂产品获得中国船级社型式认可证书,拓展了电动船舶领域的应用,并已实现船舶差异化产品的批量交付。公司HEV和48V产品性能、工艺及设备成熟度行业领先,形成了深度的市场品牌力。除日产、雷诺、三菱联盟等国际客户外,目前已经与国内有HEV需求的大部分客户展开合作,并将在2022年开始批量交付。(3)在市场开拓方面,公司已相继获得东风柳汽菱智CM5EV、东风E70、吉利PMA平台、上汽ZS12平台等多家车企车型项目的定点函;在储能应用方面,公司已展开与头部公司全面合作,并即将于2022年中批量交付;在快充领域,产品成熟度和稳定性行业领先,已获得多家头部客户的定点车型。目前公司已与国内外众多知名汽车厂商建立了合作关系,并在多个市场主流车型上与客户建立同步联合开发机制。已建立合作关系的车企包括:雷诺、日产、易捷特、吉利、东风、广汽、上汽通用五菱、上汽乘用车等。此外,公司参与起草的换电领域首个国家标准《电动汽车换电安全要求》(GB/T 40032—2021)已开始实施并应用。(4)在生产制造过程控制方面,公司凭借优良的工艺管控能力和先进的生产设备制造能力,持续为客户、市场提供高安全、高可靠、高稳定的动力锂电池。与此同时,欣旺达市场服务已通过国家“五星售后服务”认证,为客户的市场开拓和稳定运营保驾护航。公司坚持可持续发展理念,2021年公司通过汽车行业绿色发展指数AA级企业,通过创新发展和绿色发展,践行企业绿色低碳运营,助力国家“双碳”目标实现。
储能业务方面,公司专注于电力储能、网络能源储能、家庭储能和便携储能等业务。其中:(1)数据中心和通信电源领域:欣旺达与客户建立了全产业链的网络能源、商用电力储能业务关系,订单大幅增长。公司已与多家主设备商达成深度合作,在欧州、南亚、非州等区域的电信运营商合作上也取得了一定进展。同时,也为多个知名数据中心客户提供定制化备电储能解决方案。(2)家庭储能和便携式储能领域:家庭储能方面,公司通过与国内外新能源头部品牌商,渠道商合作,为客户提供锂电池标准模块与集成系统,产品已广泛应用于美洲、欧洲、非洲、东南亚等地区。便携式储能方面,公司为头部品牌商、渠道商提供整机ODM服务,多款产品已经批量出货。(3)电力储能领域:以国内外新能源开发商、EPC厂家为开拓重点,在与国内外新能源侧以及国内主要发电企业的合作都取得了较大的突破,拿下了非洲地区13.3MWh、山西大同30MWh、河北新河24MWh等10MWh规模以上的储能项目。(4)智慧能源领域:公司承接的国家重点研发计划“多能互补集成优化的分布式能源系统示范”项目示范工程以优异的成绩通过验收,依托此项目核心技术拓展了园区智慧能源业务,以园区“降碳、降本”为目标,开展清洁能源替代,强化源、网、荷、储各环节间协调互动,提高综合能源利用效率,构建多元供能智慧保障体系,面向多种应用场景、为客户提供一体化的“零碳”解决方案。
在智能硬件领域,公司以向客户提供消费类锂电池为契机,为满足客户的一站式采购需求,增强客户粘性,进一步深入拓展全产业链客户的多领域合作。公司深耕多年智能硬件终端业务,是行业内提供智能家居终端、智慧医疗终端、智能出行终端、人机交互(电子电容笔)服务与产品一体化的提供商。公司未来将进一步丰富产品品类,提升产品的科技含量,致力于打造智能制造平台、创新平台。
报告期内,公司基于发展需求,积极加大研发投入,开展电动汽车电芯及BMS、储能系统、新材料的方面研发。公司与清华大学深圳国际研究生院、松山湖材料实验室等多所国内知名高校、科研院所在锂电池技术、电池材料等多领域开展产学研合作。
为了配合公司未来的持续扩张和产业链战略整合实施,公司已形成深圳宝安、深圳光明、惠州博罗、江苏南京、浙江兰溪、印度新德里、山东枣庄、江西南昌等八大生产基地,未来,公司还将新建广东珠海、四川什邡两大基地,扩大企业生产制造能力,并优化制造布局,提升公司整体综合竞争实力。
截止2021年年底,公司“动力电池系统安全性关键技术及应用”项目获得广东省科技进步奖一等奖、“基于5G+MEC的欣旺达特色园区”项目荣获第四届“绽放杯”5G应用征集大赛智慧园区专题赛一等奖、上榜2021年度国家级智能制造试点示范工厂、2021年度最具成长力企业。同时,公司还被评为2021年全球新能源企业500强(第26位)、中国轻工业科技百强(第5位)、中国制造业民营企业500强(第208位)、中国上市公司500强(第288位)、2021年《财富》中国500强(第344位)、广东省民营企业百强(第41位)、深圳创新企业100强、绿色低碳十家企业、十佳爱心企业等。除此之外,公司上榜由中汽数据发布的“2021年汽车零部件企业绿色发展指数TOP5”,本次入选汽车零部件企业绿色发展指数TOP5的动力电池企业仅有两家,公司凭借多年来服务新能源汽车产业发展的优异表现获评AA级。
三、核心竞争力分析
1、持续的自主创新能力
公司自成立以来,始终高度重视研发及创新,积累了雄厚的技术优势,坚持依靠持续的技术创新为客户提供更加完善的产品和服务。公司在手机数码类锂离子电池模组、笔记本电脑类锂离子电池模组和汽车及动力类锂电池的研发方面,处于国内同行业领先水平。
2、领先的电源管理系统研发能力
公司在BMS研发方面处于国内领先水平,拥有丰富的经验,公司通过自主研发掌握了基本充放电保护、电池参数智能管理、电池保护模块温度调节、数据传输、电池安全保护监控和多电芯平衡等方面的核心技术,自主研发的电源管理系统可用于公司产品手机电池、笔记本电脑电池、汽车及动力电池和储能电池系统上,得到客户的一致认可。
3、优秀的锂离子电池模组整体开发与制造能力
公司作为国内第一批从事锂离子电池模组生产的企业,拥有一批长期从事锂离子电池模组设计开发的高管和业务骨干。公司的研发设计团队对锂离子电池模组行业的市场变化趋势、技术进步、公司生产能力、上游原材料性能及下游需求有深刻的理解和把握。为了更好的引导和实现客户的锂离子电池模组使用需求,达到锂离子电池模组整体开发设计的最佳化,公司与客户的合作从客户产品的研发阶段就已经开始。在与客户的合作研发过程中,公司参考客户新产品的外观及内部结构、产品能耗指标、使用环境模拟指标、产品的通讯参数等因素,进行锂离子电池模组的开发与设计配合,在以上各方面引导客户对其产品进行优化设计。公司深耕锂离子电池模组制造领域多年,长期服务于全球领先的电子厂商,积累了丰富的制程管理经验,拥有完善的质量管控体系,严格把关产品生产过程中的程序和质量,并将成品进行严格质量检测,以保障出厂产品的质量。
4、先进的自动化水平
为了顺应工业发展趋势和潮流,把握工业4.0的发展机遇,公司将全面打造智能化工厂,开拓智能制造领域,推动智能制造领域业务的布局和发展。推行产线自动化、智能化有利于降低人工成本、提升产能、稳定品质、节能减排、提升产品盈利能力,提高市场竞争力。目前,公司的自动化水平处于行业领先地位。
5、快速响应优势
公司依托强大的设计研发能力、高效的采购管理系统、良好的配套生产能力、灵活的生产组织管理体系,辅以自主研发的多项自动化生产设备和合理的产线规划,提升了生产效率,有效缩短了多批次产品转线生产的切换时间,增强了对各类订单的承接能力,使公司能够快速响应客户需求,根据订单快速组织生产并及时交货。
6、优质客户资源
经过多年的经营与发展,公司积累了大量的优质客户资源,对客户需求有着深刻的理解和认识。随着公司业务领域不断大规模拓展,产品性能不断提升,公司市场覆盖全国和海外主要区域,客户群体逐年扩大,与全国乃至全球领先的消费类电子厂商建立了长期稳定的合作关系。报告期内,公司在服务好老客户的同时,重点开拓了动力电池领域的优质客户,为公司未来持续健康发展奠定了坚实的基础。
四、公司未来发展的展望
消费类锂离子电池供应商方面,电池电芯层面以ATL、三星SDI、LG化学、村田制作所、欣旺达、珠海冠宇等国内外企业为主;电池模组层面,本土企业欣旺达、德赛电池、新普科技、顺达科技、飞毛腿是该领域的主要参与者。公司作为国内消费类电池领域的开创者之一,客户覆盖国内外主流消费电子产品厂商,随着中国消费类电子产品生产厂商加速扩张,其出货量和市场占有率预计也将继续提升,公司作为上游消费类锂电池龙头企业亦将同步受益。同时,随着智能手机电池容量的进一步提升以及笔记本软包电池渗透率持续提高所带来的国内消费类锂电池市场需求扩大,公司作为具备优秀的研发能力同时工艺优良、性能稳定、安全性高并能确保稳定供应的锂离子电池供应商势必在这一趋势中进一步扩大市场份额。
动力电池领域,宁德时代、LG新能源、松下、比亚迪、SKOn、三星SDI、中创新航、国轩高科、欣旺达等均为业内主要参与者。作为新能源汽车电池领域的优秀供应商,公司客户覆盖海内外知名头部车企以及造车新势力头部企业,在“碳中和、碳达峰”的目标背景下,全球各国大力支持发展新能源汽车,新能源汽车替换传统燃油车的趋势不可挡,新能源汽车渗透率逐年上升,受益于此,新能源汽车电池出货量及装机量大幅增长,公司作为一家具备优秀研发设计能力、优良的工艺管控能力、先进的生产设备制造能力以及规模化的产品定制与对客户的快速反应服务能力的新能源电池企业,势必在万亿级蓝海市场中占有较大的份额,成为行业内的佼佼者。
2022年,公司将继续落实、深化“PPS”战略,包括“智能终端(Pack),能源类产品(Power),系统化解决方案(Solution)”。其中智能终端产品将包括消费类电池模组、智能硬件终端等,实现现有主营业务基础上的升级和延伸。能源类产品瞄准汽车电池、储能系统及能源互联网,积极开拓和维护大客户关系,迅速突破市场。系统化解决方案则主要提供智能制造系统和实验室检测服务,一方面实现对内服务,提升公司整体智能制造水平,另一方面对外输出,开拓新市场机遇。
具体而言,主要围绕以下六个方面开展:
(1)产品及业务发展
①3C消费类电池:未来,公司将继续保持与客户的良好合作关系,紧跟客户需求与市场动向,通过不断提升3C消费电池电芯的自供率,进一步提升公司的市场份额以及产品利润率。目前,公司已成功进入国内外众多知名厂商的供应链,公司未来将持续提升在消费类锂电池电芯、模组领域的研发设计能力、生产管理与成本控制能力、规模化的产品定制与对客户的快速反应服务能力,不断完善公司在消费类电池领域的产业链布局,进一步巩固和提升公司在行业内的地位。
②电动汽车电池:在进一步深化执行动力电池“全产业链深度参与培养综合竞争力、全区域化战略布局建立战略客户资源、全生命周期质量管理夯实可持续经营基础”的三全业务战略举措的同时,公司不断强本固链,在上游矿产、核心原材料及关键设备上已完成全面布局并取得良好成果,并已陆续发挥市场效应;为增强与客户的黏性和快速响应客户需求,公司在客户项目所在地建设了广东惠州、江苏南京、江西南昌、山东枣庄、广东珠海等生产基地,公司将继续稳步推进产能建设,实现基地与客户整车基地的区域化战略布局,并陆续在西南、华中、华北等地区建设生产基地。此外,结合运用云端数据分析和地面检测融合,衰退机理分析和大数据方法融合,信号分析和边缘计算融合,并与车企建立车辆运营数据分析和提前预警机制,可实现锂电池全生命周期的安全管理。
市场和产品方面,公司将继续采取“聚焦+差异化”策略,聚焦核心客户、聚集核心项目和聚集核心产品。公司还将继续聚焦资源做好技术平台和产品平台开发,加强与现有客户的持续合作,同时固化合资品牌客户合作的深度,与客户建立产品联合开发机制,以优异的产品品质、良好专业化服务和质量满足客户需求,系统化为客户提供富有综合竞争力的整体解决方案,充分展示公司的核心竞争力。
③综合能源:2022年主要专注于网络能源、家庭储能、便携储能、电力储能以及智慧能源业务拓展。网络能源领域,完善全产品系列,提升技术创新优势,保持高质量及稳定交付能力。家庭储能和便携储能领域,聚焦新产品研发,推动产品标准化,加快海外市场本地化渠道建设。电力储能领域,打造极致安全,降低全生命周期成本,强化储能产品的模块化和标准化,提升产品竞争力,加速新能源配储能、电网独立储能电站和用户侧储能等应用领域的开发,并逐步拓展海外市场。智慧能源领域,围绕国家双碳政策,持续为客户提供一体化的“零碳”解决方案。
④智能硬件:公司未来将聚焦开发智慧5G领域产品,聚焦市场发展,优化客户结构,巩固核心客户,加大新产品新客户的开发力度,深化与生态链企业的合作,提升智能出行、智能音箱、智能穿戴产品的深度和广度,加大力度拓展电子笔和TWS耳机等业务,真正从人们的日常生活出发,满足人的智能便捷生活需求。同时,分析市场环境,把握市场规律,加强对市场的理解。
⑤持续强化核心技术的可持续性发展,发挥并继续提升公司在供应链整合和保障方面的能力以及优势,实现及扩大公司各种消费电芯品类的高品质稳定量产,致力于提供消费客户电芯需求的一站式服务,达成公司的销售与利润等战略目标。⑥智能制造领域方面:推进“研、产、供、销、服”全生命周期管理的数字化建设;建设研发制造一体化全球层面的“数字化孪生模型”;部署核心装备的数字化全连接;探索工业物联网解决方案在欣旺达的落地与实践;智能制造关键设备的产业化建设;培养具备咨询、规划、实践等能力的智能制造专业团队。
(2)根据公司战略与业务发展需要,2022年公司将进一步强化人力资源工作,完善人力资源管理体系,进一步增强公司可持续发展能力。首先,积极优化公司组织管理模式,关注治理架构、集团化管控体系建设,完善干部管理体系。其次,基于公司未来战略做好人才规划和优先布局,引进优秀的经营管理人才、专业技术人才、技工人才;持续完善人才培养体系,加速高潜人才的成长,搭建合理的初、中、高级人才梯队,打造行业的人才高地。最后,打造有竞争力的薪酬激励体系,基于有效的考评机制,激励与保留人才。
(3)未来,公司将继续加大对消费电芯、动力和储能电芯、电池系统BMS、智能硬件整体解决方案以及新能源产业链上其他新产品、新材料等产品和技术的研发,并加强对外部研发资源的开放合作,增强公司自主创新能力;同时,为支撑公司研发目标,持续构建和优化研发管理体系和平台,包括组织、流程、技术规范和标准、专利、过程资产管理、IT/工具等。
加强核心技术人才,技术管理人才的培养。强化研发过程执行与监督,提升研发质量与效率。
(4)公司将持续深化数字化转型进程,提升工业互联网平台的应用深度和广度,以提升产品“质量”、“效益”、“核心竞争力”为最终目标,以“战略引领”、“精益协同”、“数字平台”为建设思路,通过互联网、物联网、大数据、云计算、5G等新一代信息技术与管理体系的融合创新,支撑公司实现“创新驱动新能源世界进步”的企业愿景,使数字化成为企业核心竞争力的重要组成部分,推动欣旺达逐步成为全球领先的绿色新能源企业,最终实现数字化转型愿景与目标,打造具有自感知、自适应、自决策、自执行、自学习能力,且智慧互联、绿色环保的灯塔工厂。此外,公司将持续以ISO27001&VDA-TISAX等来保障网络与数据的安全性,从行业特性和客户要求等多个维度,贴身打造符合公司未来业务发展的信息安全体系,逐步从“信息安全管理体系+技术体系+运营体系”三个维度展开建设和持续完善,确保公司业务系统和数据的安全、稳定、高效运行,保障公司业务可持续发展。
(5)公司将按照既定战略,沿着产业链积极开展产业整合,打造全产业竞争的经营模式;为降低公司未来的经营风险,公司将优化对外投资管理制度相关细则及相关的风险管理流程,降低公司投资经营风险,确保安全运营;为了奠定产业发展的基础环境,2022年,公司在现有深圳宝安、深圳光明、惠州博罗、江苏南京、浙江兰溪、印度新德里、山东枣庄、江西南昌等八大生产基地的基础上,新建广东珠海、四川什邡两大基地,扩大企业生产制造能力,并优化制造布局,提升公司整体综合竞争实力。
(6)后续,公司将继续强化创新氛围及企业文化的建设,以改善工作环境,增强公司员工队伍的凝聚力和工作效率。
(7)公司将进一步完善公司的法人治理结构,建立和健全投资者沟通平台,规范公司投资者关系管理工作,加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系,提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力,实现公司价值最大化和股东利益最大化。
(8)2022年,对公司来说也是“机遇和风险”并存的一年。在新能源领域蒸蒸日上的情况下,公司消费电池、动力电池、储能等业务也获益良多,但风险也始终不容小觑,同样值得我们重视。
①市场竞争风险:公司在消费类锂电池以及动力电池领域具有竞争优势,但受所处行业存在新入局者的影响,市场竞争将更加激烈。未来,随着竞争的不断加剧,行业参与者在保持竞争地位、获取客户订单以及提升盈利水平等方面将受到一定影响。公司如果未能在激烈的市场竞争形势下挖掘业务优势,完善自身业务布局,保持产品竞争力,未能及时跟进客户产品研发及配套生产的需求,或竞争对手主动大幅降价,公司可能出现竞争力下降,盈利能力下滑的风险。
②行业波动风险:公司专业从事锂电池电芯、模组、PACK的研发、设计、生产及销售,公司所属锂离子电池行业与下游消费类电子产品、新能源汽车等领域的市场需求密切相关。锂离子电池及其下游行业在国家政策的支持下,继续保持较快增长,但是如果外部经济环境、政策环境出现不利变化,都将对锂离子电池行业产生较大影响,导致公司经营业绩发生波动。③原材料涨价影响利润的风险:自2021年以来,公司所处锂离子电池行业的上游原材料均呈现不同程度的涨价,此外,中间商以及贸易商囤积居奇、哄抬物价的影响,进一步激增了上游原材料的价格,增加了企业成本端的压力,致使企业出现利润下滑甚至亏损的风险。
④疫情及其延续影响公司生产经营的风险:目前,疫情仍在全球范围内广泛传播,影响多个国家和地区的正常生产生活,虽然国内疫情防控初见成效,国民经济各行业各部门也逐步恢复正常生产经营,但境外疫情仍较为严峻,尤其是2021年出现的变种病毒仍在国内外传播,在一定程度上影响了公司海内外的经营业绩。因此若后续国内疫情出现反复,或者境外疫情进一步恶化,可能会给全球各产业生产和经营造成不同程度的负面影响,因而对公司业务带来负面影响。
⑤产品和技术更新风险:公司目前拥有的产品和技术在国内同行业中处于领先水平,但电子产品以及新能源汽车电池技术更新快、研发周期长、市场需求多变,相关产品、技术的生命周期持续缩短。如果公司不能保持技术创新,不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势并实现技术和产品的升级,将削弱已有的竞争优势,从而无法及时的进行技术和产品的升级换代,现有的技术和产品将面临被淘汰的风险,对公司的经济效益及发展前景造成不利影响。
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一、报告期内公司从事的主要业务
2021年上半年公司实现营业总收入156.82亿元,同比增长36.25%;实现归属母公司净利润6.17亿元,同比增长10,391.43%,报告期内,在市场竞争日益白热化的态势下,欣旺达精耕细作,积极配合国际国内客户需求,市场份额逐步攀升,客户认可度和满意度进一步提高,实现了公司收入、净利润的稳定增长,公司核心竞争力得到进一步的巩固和提升,已成为全球领先的锂电池生产厂商。
报告期内,公司继续贯彻“PPS”战略,在市场竞争日益白热化的态势下,欣旺达精耕细作,积极配合国际国内客户需求,市场份额逐步攀升,客户认可度和满意度进一步提高,实现了公司收入的稳定增长,公司核心竞争力得到进一步的巩固和提升,已成为全球领先的锂电池生产厂商。
报告期内,公司传统核心业务持续稳固发展,消费类锂电池业务收入继续保持增长,消费类电芯业务的生产规模逐步扩大,稼动率稳步提升,随着自供比例的提升,将有效提升产品附加值,提高公司整体的盈利能力;电动汽车电池业务进展顺利。
报告期内,在全球手机市场整体出货量下滑,竞争激烈的不利局面下,公司手机数码类锂离子电池模组业务仍然持续增长,实现收入93.95亿元,同比去年增长42.50%。公司2021年上半年紧贴客户需求,积极扩大市场份额,与国际化大客户合作广度与深度进一步加强,在国内手机数码类锂离子电池模组主要供应商的地位得到进一步的巩固,形成稳定的大客户群体,成为公司业绩增长的巨大保障。公司积极加大研发力度,加强品质管理,设计应用于5G手机方案的新产品于多款品牌旗舰手机,提高单位产品的附加值。
笔记本电脑方面,公司笔记本电脑类锂电池业务快速增长,公司笔记本电脑电池业务收入2021年上半年实现21.87亿元,较2020年上半年增长了29.30%。凭借技术储备、品质管控、供应链资源、自动化产线等核心竞争力,公司笔记本电脑类锂电池业务服务于全球领先的品牌厂商,得到国内外众多优质客户的认可,为未来业绩持续快速增长提供了重要保证。未来公司笔记本电脑锂电池将逐步提升市场份额,持续拓展全球领先笔记本品牌客户,进一步提升行业的渗透率及占有率,成为公司未来3-5年消费类电池领域重要的业务增长点。
在智能硬件领域,公司以向客户提供消费类锂电池为契机,为满足客户的一站式采购需求,增强客户粘性,进一步深入开展全产业链客户的多领域合作,公司扫地机器人、电子笔、智能出行、智能穿戴、智能家居、个人护理和智能音箱等新兴业务全面开展。由于部分产品业务调整,公司智能硬件业务收入2021年上半年实现19.35亿元,同比去年下降了6.03%。公司未来将进一步丰富产品品类,提升产品的科技含量,致力于打造智能制造平台、创新平台。
公司消费类电芯业务快速发展,在研发方面持续加大投入,产品品类不断扩展。此外,公司十分注重前沿技术的战略布局和创新,保持技术前沿性和领先性,持续提升产品核心技术竞争优势,进一步拓展了公司的高端客户群及在其高端产品中份额占比和应用领域,产品在智能手机、笔记本、平板电脑、智能硬件、可穿戴设备等领域得到广泛使用。目前,公司消费电芯的产能规模持续增加,子公司浙江锂威一期厂房已投入使用,并将于第三季度开始正式量产。
在动力电池业务领域,2021年上半年,动力电池的业务实力和发展潜力得到国内外众多知名车企的认同,在销售表现上持续取得了重大突破,动力电池业务发展势头良好。2021年上半年新增15款车型进入公告目录。在产品研发方面,公司基于市场多元化发展趋势和需求,不断丰富产品矩阵,满足用户多维度需求。在产品开发方面,动力电池产品聚焦方形铝壳电芯,覆盖了BEV、HEV、48V等应用市场,其中,BEV电芯涵盖三元及磷酸铁锂材料体系。BEV三元产品方面,公司深度参与核心客户的全新平台车型的开发,并根据不同细分市场需求做差异化性能开发。磷酸铁锂产品获得多家知名车企认可并已大批量交付。除车用领域的应用外,公司磷酸铁锂产品还获得中国船级社型式认可证书,拓展了电动船舶领域的应用。公司HEV和48V产品性能优异,工艺及设备成熟度行业领先,并持续进行后续产品的迭代开发,除了雷诺、日产等国际客户外,目前HEV还与国内主要客户展开深度合作。在市场开拓方面,2021年上半年公司已相继获得东风柳汽菱智CM5EV、东风E70、广汽A9E、吉利PMA平台、吉利GHS2.0平台、上汽通用五菱宏光mini等多家车企车型项目的定点函。目前公司已与国内外众多知名汽车厂商建立了合作关系,并在多个市场主流车型上与客户建立同步联合开发机制。已建立合作关系的车企包括:雷诺、日产、易捷特、吉利、东风、广汽、上汽通用五菱、小鹏等。此外,公司参与起草的换电领域首个国家标准《电动汽车换电安全要求》(GB/T40032—2021)将于今年11月1日正式实施。
储能业务方面,2021年上半年总装机量超554MWh,电力储能、数据中心和通信电源、家庭储能业务均快速增长。其中,电力储能领域:以国内外新能源开发商、EPC厂家为开拓重点,在国内外新能源侧都取得了较大的突破,拿下了非洲地区13.3MWh、山西大同30MWh等10MWh以上级别储能项目;数据中心和通信电源领域:随着5G市场的快速发展,通信领域及数据中心领域对锂电产品的需求越来越大,为多家通信集成商客户提供基站锂电产品、为数据中心大客户提供定制化锂电池解决方案;家庭储能领域:紧盯欧洲、北美和日本等市场高端大客户差异化需求,专注于锂离子电池储能系统研发、生产、销售和服务,提供家储标准锂电模块,家储系统产品广泛应用于美国、德国、瑞典、丹麦、荷兰、日本等国家;承接的国家重点研发计划“多能互补集成优化的分布式能源系统示范”项目示范工程已全部完工投运,依托此项目核心技术已有多个综合能源项目在进行调研和评估。
报告期内,公司基于发展战略,积极加大研发投入,根据市场需求,继续加大对电动汽车动力电芯、汽车动力电池BMS、储能系统以及其他新产品、新材料的研发。公司与清华大学深圳国际研究生院、北京大学深圳研究生院、华南理工大学、广东工业大学、中南大学、中国科学院物理研究所等多所国内知名高校院所在电动汽车电池技术、电池材料、安全管理等多领域开展产学研合作;与南开大学合作建立院士工作站和联合实验室,该工作站充分结合了南开大学在锂离子电池材料与新型储能材料产业的基础研发能力及公司在动力锂电池产品开发能力,以打造电池行业的创新发展新标杆。
截止2021年上半年,公司评为广东省民营企业百强(第41位)、财富中国500强(344位)、中国轻工业二百强(第39名),轻工业科技百强(第5名),公司“动力电池系统安全性关键技术及应用项目”获得2020年度广东省科学技术奖“科技进步奖一等奖”,建设了深圳市首条5G+工业互联网生产线。
(二)公司所处行业的分析
报告期内公司从事锂离子电池模组研发制造业务,主要产品为锂离子电池模组,属于绿色环保能源领域。锂离子电池产业作为新能源领域的重要组成部分目前正受到世界各国政府的高度重视和大力扶持,得到迅速发展,广泛应用于手机、笔记本电脑、可穿戴设备、电动汽车、动力工具、电动自行车、能源互联网及储能等领域。公司产品还涵盖锂离子电芯、电源管理系统、精密结构件、智能制造等多个领域。公司目前已成为国内锂能源领域设计研发能力最强、配套能力最完善、产品系列最多的锂离子电池模组制造商之一,已成功进入国内外众多知名厂商的供应链,未来发展前景广阔。
2021年上半年,随着宏观经济的改善,在5G智能手机的需求驱动下,全球消费手机市场正在逐渐复苏。根据市场研究机构IDC数据:2021年第二季度全球智能手机出货量为3.13亿部,同比增长13.2%。除中国地区外,其他地区都对整体的增长做出了贡献。IDC预测未来五年内,全球手机出货量仍将保持持续增长,2021年全球智能手机出货量预测将达13.8亿部。智能可穿戴设备、智能出行、智能家居设备、无人机等新兴智能硬件产品作为消费电子行业的新生代成员,其市场规模逐年递增,行业处于上升阶段。IDC公布的最新数据显示,2021年第一季度可穿戴设备出货量为1.05亿部,相比去年同期7780万部增长了34.4%。近年来,消费需求升级促使智能穿戴市场正在朝着商业化、产品形态多样化、设备新型化的方向发展,智能硬件产业链将进一步完善,未来市场规模增长空间巨大。
根据高工产业研究院(GGII)统计的数据显示,2021上半年全球新能源汽车销售约225.2万辆,同比增长151%;动力电池装机量约100.49GWh,同比增长141%。受国内新能源汽车需求带动以及国内动力电池企业进入海外车企供应链的影响,新能源产业链进一步发展。根据中汽协最新数据显示,2021年上半年我国新能源汽车产销分别为121.5万辆和120.6万辆,同比均增长2倍。其中,纯电动汽车销量超过100万辆,新能源汽车渗透率由今年年初的5.4%提高至6月底的9.4%。高工产研锂电研究所(GGII)表示,受《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》、《节能与新能源汽车技术路线图(2.0版)》等多项利好政策影响,动力汽车市场需求呈现大幅上升趋势,预计2021年中国新能源汽车销量达到240万辆,预计全球新能源汽车销量有望突破550万辆。
储能领域来看,2021年电化学储能市场继续保持快速发展,根据中关村储能产业技术联盟预计,本年累计装机规模可达5790.8MW,储能市场累计规模将达6614.8MW。“碳达峰”、“碳中和”等目标对储能行业形成巨大利好,根据中关村储能产业技术联盟数据显示,未来五年电化学储能累计规模复合增长率为57.4%,市场将呈现稳步、快速增长的趋势。
二、核心竞争力分析
1、持续的自主创新能力
公司自成立以来,始终高度重视研发及创新,积累了雄厚的技术优势,坚持依靠持续的技术创新为客户提供更加完善的产品和服务。公司在手机数码类锂离子电池模组、笔记本电脑类锂离子电池模组和汽车及动力类锂电池的研发方面,处于国内同行业领先水平。
2、领先的电源管理系统研发能力
公司在BMS研发方面处于国内领先水平,拥有丰富的经验,公司通过自主研发掌握了基本充放电保护、电池参数智能管理、电池保护模块温度调节、数据传输、电池安全保护监控和多电芯平衡等方面的核心技术,自主研发的电源管理系统可用于公司产品手机电池、笔记本电脑电池、汽车及动力电池和储能电池系统上,得到客户的一致认可。
3、优秀的锂离子电池模组整体开发与制造能力
公司作为国内第一批从事锂离子电池模组生产的企业,拥有一批长期从事锂离子电池模组设计开发的高管和业务骨干。公司的研发设计团队对锂离子电池模组行业的市场变化趋势、技术进步、公司生产能力、上游原材料性能及下游需求有深刻的理解和把握。为了更好的引导和实现客户的锂离子电池模组使用需求,达到锂离子电池模组整体开发设计的最佳化,公司与客户的合作从客户产品的研发阶段就已经开始。在与客户的合作研发过程中,公司参考客户新产品的外观及内部结构、产品能耗指标、使用环境模拟指标、产品的通讯参数等因素,进行锂离子电池模组的开发与设计配合,在以上各方面引导客户对其产品进行优化设计。公司深耕锂离子电池模组制造领域多年,长期服务于全球领先的电子厂商,积累了丰富的制程管理经验,拥有完善的质量管控体系,严格把关产品生产过程中的程序和质量,并将成品进行严格质量检测,以保障出厂产品的质量。
4、先进的自动化水平
为了顺应工业发展趋势和潮流,把握工业4.0的发展机遇,公司将全面打造智能化工厂,开拓智能制造领域,推动智能制造领域业务的布局和发展。推行产线自动化、智能化有利于降低人工成本、提升产能、稳定品质、节能减排、提升产品盈利能力,提高市场竞争力。目前,公司的自动化水平处于行业领先地位。
5、快速响应优势
公司依托强大的设计研发能力、高效的采购管理系统、良好的配套生产能力、灵活的生产组织管理体系,辅以自主研发的多项自动化生产设备和合理的产线规划,提升了生产效率,有效缩短了多批次产品转线生产的切换时间,增强了对各类订单的承接能力,使公司能够快速响应客户需求,根据订单快速组织生产并及时交货。
6、优质客户资源
经过多年的经营与发展,公司积累了大量的优质客户资源,对客户需求有着深刻的理解和认识。随着公司业务领域不断大规模拓展,产品性能不断提升,公司市场覆盖全国和海外主要区域,客户群体逐年扩大,与全国乃至全球领先的消费类电子厂商建立了长期稳定的合作关系。报告期内,公司在服务好老客户的同时,重点开拓了动力电池领域的优质客户,为公司未来持续健康发展奠定了坚实的基础。
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一、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2021年一季度,公司继续贯彻“PPS”战略,在手机市场整体出货量下滑,竞争激烈的不利局面下,通过持续的研发投入与技术的积累、快速反应、良好的品质、稳定的供货保证,取得了客户的认可,与众多国际国内优质客户的合作进一步加深,实现了公司收入、净利润的稳定增长,公司核心竞争力得到进一步的巩固和提升。报告期内公司实现营业收入78.61亿元,比去年同期增长51.21%;归属于母公司的净利润为1.28亿元,比去年同期增长225.20%。报告期内,消费类锂电池继续保持持续增长,消费类电芯业务的生产规模逐步扩大,电动汽车电池系统业务快速拓展,动力电芯生产线建设顺利。
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一、概述
2020年度公司实现营业总收入296.92亿元,同比增长17.64%;实现归属母公司净利润8.02亿元,同比增长6.79%以下几个因素对公司2020年经营成果有较大影响:
(1)一季度疫情对公司经营造成不利影响;
(2)公司股权激励费用的摊销;
(3)受疫情影响,一季度国际汇率市场波动较大,因卢比贬值印度子公司给公司带来较大的汇兑损失;
(4)电动汽车电池板块持续投入且暂未实现盈利。
报告期内,公司继续贯彻“PPS”战略,在市场竞争日益白热化的态势下,欣旺达精耕细作,积极配合国际国内客户需求,市场份额逐步攀升,客户认可度和满意度进一步提高,实现了公司收入的稳定增长,公司核心竞争力得到进一步的巩固和提升,已成为全球领先的锂电池生产厂商。
报告期内,公司传统核心业务持续稳固发展,消费类锂电池业务收入继续保持增长,消费类电芯业务的生产规模逐步扩大,自供率稳步提升。随着自供比例的提升,将有效提升产品附加值,提高公司整体的盈利能力;电动汽车电池业务进展顺利。
报告期内,在全球手机市场整体出货量下滑,竞争激烈的局面下,公司手机数码类锂离子电池模组业务仍然持续增长,实现收入164.04亿元,同比去年增长4.81%。公司2020年紧贴客户需求,积极扩大市场份额,与国际化大客户合作广度与深度进一步加强,在国内手机数码类锂离子电池模组主要供应商的地位得到进一步的巩固,形成稳定的大客户群体,成为公司业绩增长的巨大保障。公司积极加大研发力度,加强品质管理,设计新产品应用于多款品牌旗舰手机以及5G手机,提高单位产品的附加值。
笔记本电脑方面,随着笔记本电脑由传统的18650电池向锂聚合物电池转换,依托公司在智能手机锂电池领域市场份额和品牌影响力的稳步提升,公司笔记本电脑类锂电池业务快速增长,公司笔记本电脑电池业务收入2020年实现41.50亿元,较2019年增长了43.38%。凭借技术储备、品质管控、供应链资源、自动化产线等核心竞争力,公司笔记本电脑类锂电池业务服务于全球领先的品牌厂商,得到国内外众多优质客户的认可,为未来业绩持续快速增长提供了重要保证。未来公司笔记本电脑锂电池将逐步提升市场份额,持续拓展全球领先笔记本品牌客户,进一步提升行业的渗透率及占有率,成为公司未来3-5年消费类电池领域重要的业务增长点。
在智能硬件领域,公司以向客户提供消费类锂电池为契机,为满足客户的一站式采购需求,增强客户粘性,进一步深入开展全产业链客户的多领域合作,公司扫地机器人、电子笔、智能出行、个人护理和智能音箱等新兴业务全面开展。智能硬件市场现正处于高速增长时期,公司智能硬件业务收入2020年实现63.68亿元,同比去年增长了59.06%。公司未来将进一步丰富产品品类,提升产品的科技含量,致力于打造智能制造平台、创新平台。
公司消费类电芯业务快速发展,下属惠州锂威新能源科技有限公司目前正在按计划有序扩产,凭借技术研发能力、自动化水平、产能、品质管控等方面的行业领先水平,产品陆续进入高端客户供应链并得到客户的高度认可,在智能手机、笔记本、平板电脑、智能硬件等领域的市场占有率进一步提升。
在动力电池业务领域,2020年动力电池的业务实力和发展潜力得到国内外众多知名新能源车企的认同,在销售表现上取得了突破,动力电池业务发展势头良好。BEV三元VDA和MEB产品型号各项技术指标行业领先,已经在市场全面应用,并批量进入欧洲市场;磷酸铁锂产品多个型号认证完成,各项数据表现优秀,已经获得多家知名车企认可并开始具备量产能力;HEV技术成熟度行业领先,具备充分的市场竞争力。产品应用快速进入高端品牌车型,累计已有34款车型进入推广目录。
2020年6月22日欣旺达电动汽车电池有限公司与日产自动车株式会社签署了《谅解备忘录》,拟联合研发下一代日产电动汽车e-POWER的电池。2020年BMS通过ASPICE L2,BMS系统和关键零部件达到ASIL D级,并为国内外知名客户批量提供汽车级电池管理系统。在市场开拓方面,目前欣旺达已与来自欧美、亚洲的国际优质高端汽车厂商和国内众多知名汽车厂商建立了合作关系,并在多个市场主流车型上与客户建立联合同步开发机制。建立合作关系的车企包括:雷诺-日产联盟、VOLVO、吉利、易捷特、上通五菱、东风柳汽、东风乘用车、小鹏、云度等。此外,公司还参与了换电标准制定工作组,与行业各方推动换电技术的发展。
储能业务方面,公司2020年全年总装机量超800MWh,电力储能、家储、网络能源业务均呈上升趋势。电力储能领域:在国内海上风电2MWh项目、上海综合能源世博最佳实践区东南亚2.45MWh储能项目、北美商储晶科非洲1.2MWh项目上取得了突破;家庭储能领域:紧盯欧美高端客户差异化需求,通过产品灵活性和品质稳定性实现规模化交付;网络能源领域:紧抓5G市场机遇及合作伙伴需求,为多家通信集成商客户提供基站锂电产品、为数据中心大客户提供定制化锂电池解决方案;承接“多能互补集成优化的分布式能源系统示范”的国家智能电网重大专项:一期6MW已并网运行中,二期预计2021年4月并网,总并网后年度平均发电量1.3万度,提升欣旺达清洁能源使用比例,加快公司实现碳中和;新增规划LNG气站,三联供投资回收期由超过20年缩短至8年,提高了项目整体经济性。公司在综合能源领域的探索取得进一步成效。
报告期内,公司基于发展战略,积极加大研发投入,根据市场需求,继续加大对电动汽车动力电芯、汽车动力电池BMS、储能系统以及其他新产品、新材料的研发。公司与清华大学深圳国际研究生院、华南理工、中山大学、北京大学深圳研究生院、北京交通大学、广东工业大学等多所国内知名高校在电动汽车电池、人工智能、石墨烯、电池材料、BMS等多领域开展产学研合作;欣旺达与广东工业大学在动力电池系统安全性关键技术及应用项目上联合获得广东省科技进步一等奖,积极推动产学研紧密合作。
为了配合公司未来的持续扩张和产业链战略整合实施,公司已形成深圳宝安工业园、深圳光明工业园、惠州博罗工业园、印度工业园、南京溧水工业园、浙江兰溪工业园等多个产业基地,目前深圳宝安工业园、深圳光明工业园、惠州博罗工业园已投产,南京欣旺达新能源项目一期工厂已竣工,印度工业园也在持续扩产中。
2020年,公司荣获工信部国家技术创新示范企业、深圳市市长质量奖(经济类金奖)、2020年中国上市公司500强(第361位)、2020年中国民营企业500强(第324位)、2020年中国民营制造业500强(第182位)、2020年中国储能产业最具影响力企业、广东省企业500强(第98位)、2020年广东省电子信息制造业综合实力100强(第11位)、2019深圳500强企业(第41位)、胡润百富2020年抗“疫”民营企业最佳雇主、2019年粤桂扶贫协作先进民营企业、2019年度广东省省级示范性就业扶贫基地、深圳市工业百强企业(第12位)、2020年深圳行业领袖企业100强(第19位)、深圳市工业互联网应用标杆企业、宝安区创新制造标杆企业、荣获东风柳汽2020度优秀供应商奖、工信部产业链级“双创”资源汇聚平台项目等多项荣誉,公司智能手机用锂离子电池模组被认定为第五批国家制造业单项冠军产品等。
二、公司未来发展的展望
2021年,公司将继续落实、深化“PPS”战略,包括“智能终端(Pack),能源类产品(Power),系统化解决方案(Solution)”。其中智能终端产品将包括消费类电池模组、智能硬件终端等,实现现有主营业务基础上的升级和延伸。能源类产品瞄准汽车电池、储能系统及能源互联网,积极开拓和维护大客户关系,迅速突破市场。系统化解决方案则主要提供智能制造系统和实验室检测服务,一方面实现对内服务,提升公司整体智能制造水平,另一方面对外输出,开拓新市场机遇。
具体而言,主要围绕以下六个方面开展:
(1)产品及业务发展
①3C以及智能硬件:深耕市场,持续优化客户结构,巩固核心客户,加大新客户的开发,新兴产品的应用,如加强与生态链企业的合作,提升智能出行、智能音箱、可穿戴业务的深度和广度,加大力度拓展电子笔和TWS耳机等业务。通过精细化管理,生产自动化的推进、国内外制造基地整合、制造平台的搭建等,进一步突显规模效应,提升产品的品质和盈利能力,强化核心竞争力,实现销售收入以及利润的持续、稳定增长。
②电动汽车电池:战略布局:在进一步深化执行动力电池“全面进入动力电池产业、全面把控核心资源、全产业链战略布局”的三全业务战略举措的同时,采取聚焦和差异化策略,聚焦核心客户、聚集核心项目和聚集核心产品。加强与现有客户的持续合作,同时合资品牌客户合作深入开展,与客户建立产品联合开发机制,以优异的产品品质、良好专业化服务和质量满足客户需求,拓展新能源市场份额。
③综合能源:2021年继续专注于电网储能、分布式储能、家庭及商业储能、网络能源、新能源发电以及综合能源服务业务等。电网储能领域,加强新能源配储能、多种储能联合运行等新领域应用的市场推广。家庭储能领域,公司将继续聚焦智能微电网,构建微型能源管理生态系统,提高系统的集成度与智能化程度,同时加大对消费级市场的拓展力度。网络能源领域,保持并提升技术优势,加强高端企业客户合作深度,强化产业链整合力度,提高核心竞争力。
④继续强化公司在供应链垂直整合方面的优势,全面开拓电芯业务,提升研发能力、改善品质、实现业务协同,以及销售与利润目标。
⑤智能制造领域方面:推进“研、产、供、销、服”全生命周期管理的数字化建设;建设研发制造一体化全球层面的“数字化孪生模型”;部署核心装备的数字化全连接;探索工业物联网解决方案在欣旺达的落地与实践;智能制造关键设备的产业化建设;培养具备咨询、规划、实践等能力的智能制造专业团队。
(2)根据公司战略与业务发展需要,2021年公司将进一步强化人力资源工作,完善人力资源管理体系,进一步增强公司可持续发展能力。首先,人力资源将基于公司未来战略做好人才规划和优先布局,通过外部引进、内部培养相结合的方式组建一支更强的人才队伍;同时,公司将不断完善和优化用人机制,吸纳优秀经营管理人才、营销人才和研发人才,搭建合理的初、中、高级人才梯队。其次,人力资源将逐步升级成总部专家中心+共享服务中心+事业部HR的集团管控模式,更有效地支撑公司业务快速增长的需要。最后,打造有竞争力的薪酬激励机制,基于有效的考评机制,激励与保留人才。
(3)2021年,公司将继续加大对消费电芯、动力和储能电芯、电池系统BMS、智能硬件整体解决方案以及新能源产业链上其他新产品、新材料等产品和技术的研发,并加强对外部研发资源的开放合作,增强公司自主创新能力;同时,为支撑公司研发目标,持续构建和优化研发管理体系和平台,包括组织、流程、技术规范和标准、专利、过程资产管理、IT/工具等。加强核心技术人才,技术管理人才的培养。强化研发过程执行与监督,提升研发质量与效率。
(4)2021年,公司持续推动智能制造的项目落地,打造工业互联网平台作为支撑平台。基于“国家标识解析二级节点”创新项目规划实施路径,公司将逐步研发基于标识解析二级节点的工业互联网创新应用,赋能企业制造与运营,辅助管理决策;并逐步开展数据智能化项目的建设,如设备自动采集数据、财务数据分析、APS智能排产、智能仓储、电子数据交换、数据仓库、5G创新应用、新能源电池全生命周期管理等系统,以实现集团全面数字化、生产自动化、信息化及智能化运营的高效管理体系,达成业务增长目标和转型目标。公司将持续健全信息安全管理体系,逐步完善ISO/IEC 27001、VDA-TISAX、堡垒等来保障网络与数据的安全性,使公司健康、可持续发展。
(5)2021年,公司将按照既定战略,沿着产业链积极开展产业整合,打造全产业竞争的经营模式;为降低公司未来的经营风险,公司将优化对外投资管理制度相关细则及相关的风险管理流程,降低公司投资经营风险,确保安全运营;为了奠定产业发展的基础环境,2021年,公司还将进一步扩大生产规模,优化生产布局,增强公司的综合竞争优势,确保公司持续稳定发展。在现有石龙仔生产基地、光明生产基地、博罗产业基地已投产的基础上,公司印度工业园将持续扩产,南京溧水产业基地也将陆续投产,兰溪园区预计8月正式投产。
(6)2021年,公司将继续强化创新氛围及企业文化的建设,以改善工作环境,增强公司员工队伍的凝聚力和工作效率。
(7)2021年,公司将进一步完善公司的法人治理结构,建立和健全投资者沟通平台,规范公司投资者关系管理工作,加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系,提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力,实现公司价值最大化和股东利益最大化。
三、核心竞争力分析
1、持续的自主创新能力
公司自成立以来,始终高度重视研发及创新,积累了雄厚的技术优势,坚持依靠持续的技术创新为客户提供更加完善的产品和服务。公司在手机数码类锂离子电池模组、笔记本电脑类锂离子电池模组和汽车及动力类锂电池的研发方面,处于国内同行业领先水平。
2、领先的电源管理系统研发能力
公司在BMS研发方面处于国内领先水平,拥有丰富的经验,公司通过自主研发掌握了基本充放电保护、电池参数智能管理、电池保护模块温度调节、数据传输、电池安全保护监控和多电芯平衡等方面的核心技术,自主研发的电源管理系统可用于公司产品手机电池、笔记本电脑电池、汽车及动力电池和储能电池系统上,得到客户的一致认可。
3、优秀的锂离子电池模组整体开发与制造能力
公司作为国内第一批从事锂离子电池模组生产的企业,拥有一批长期从事锂离子电池模组设计开发的高管和业务骨干。
公司的研发设计团队对锂离子电池模组行业的市场变化趋势、技术进步、公司生产能力、上游原材料性能及下游需求有深刻的理解和把握。为了更好的引导和实现客户的锂离子电池模组使用需求,达到锂离子电池模组整体开发设计的最佳化,公司与客户的合作从客户产品的研发阶段就已经开始。在与客户的合作研发过程中,公司参考客户新产品的外观及内部结构、产品能耗指标、使用环境模拟指标、产品的通讯参数等因素,进行锂离子电池模组的开发与设计配合,在以上各方面引导客户对其产品进行优化设计。公司深耕锂离子电池模组制造领域多年,长期服务于全球领先的电子厂商,积累了丰富的制程管理经验,拥有完善的质量管控体系,严格把关产品生产过程中的程序和质量,并将成品进行严格质量检测,以保障出厂产品的质量。
4、先进的自动化水平
为了顺应工业发展趋势和潮流,把握工业4.0的发展机遇,公司将全面打造智能化工厂,开拓智能制造领域,推动智能制造领域业务的布局和发展。推行产线自动化、智能化有利于降低人工成本、提升产能、稳定品质、节能减排、提升产品盈利能力,提高市场竞争力。目前,公司的自动化水平处于行业领先地位。
5、快速响应优势
公司依托强大的设计研发能力、高效的采购管理系统、良好的配套生产能力、灵活的生产组织管理体系,辅以自主研发的多项自动化生产设备和合理的产线规划,提升了生产效率,有效缩短了多批次产品转线生产的切换时间,增强了对各类订单的承接能力,使公司能够快速响应客户需求,根据订单快速组织生产并及时交货。
6、优质客户资源
经过多年的经营与发展,公司积累了大量的优质客户资源,对客户需求有着深刻的理解和认识。随着公司业务领域不断大规模拓展,产品性能不断提升,公司市场覆盖全国和海外主要区域,客户群体逐年扩大,与全国乃至全球领先的消费类电子厂商建立了长期稳定的合作关系。报告期内,公司在服务好老客户的同时,重点开拓了动力电池领域的优质客户,为公司未来持续健康发展奠定了坚实的基础。
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