华星创业(300025)
公司经营评述
- 2023-09-30
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2021-03-31
- 2020-12-31
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期,公司主营业务无线网络优化服务业务稳中向好,实现营业收入33,320.50万元,同比增长12.51%;实现归属于上市公司股东的净利润-1,369.84万元,同比下降302.21%,净利润下降主要系:(1)公司本期确认股份支付费用862.89万元,(2)公司本期三体授权许可摊销511.01万元。
报告期内,公司继续围绕客户需求进行技术研发,拓展移动通信业务,深化与运营商、华为、中兴等客户的业务合作,无线网络优化服务收入同比略有增长。
报告期内,从三体宇宙(上海)文化发展有限公司(以下简称“三体宇宙”)获得授权后AR业务开展情况,公司已确定选择《三体》IP世界观里面的一个角色作为超写实数字虚拟形象的开发基础,目前正在通过AI工具、辅助策划及创意输出数字人角色形象,预计年内完成数字人资产的开发,以《三体》IP为基础为粉丝和合作伙伴提供全新的互动方式和数字内容体验,目前公司新业务尚未产生收入。
(一)主营业务
报告期内,公司的主营业务为提供移动通信技术服务和相关产品的研发、生产和销售,主要包括网络建设、网络维护和网络优化以及相关工具软件产品研发、生产和销售。
公司主要客户为通信运营商、设备商等。
公司的网络优化业务主要集中于无线网络优化领域,涵盖广泛提供的日常优化服务和针对客户特有需求的定制化专项优化服务。包括:测试数据分析与优化;基站配置优化;基站站点分布优化;分层覆盖优化;天馈线系统调整;位置区边界设置优化;网络频率规划优化;码资源规划优化;切换关系优化;参数优化;话务均衡;网络资源均衡;网络性能优化;无线设备利旧技术支持等。目前公司提供的优化服务可覆盖无线网络优化全部环节,相关技术与网络技术升级发展基本同步。
(二)经营模式
通信服务行业的主要下游客户较为稳定,大部分的业务合同都是通过公开招投标的方式来完成。公司通过在通信服务及技术领域的持续研发、人才培养及业务团队打造,在投标竞标中获得较强优势。目前公司是行业内服务区域最广且能提供移动通信技术服务一体化的服务商之一。公司与通信运营商、华为、中兴等客户保持长期稳定合作。
公司拥有独立完整的研发、质量控制、职业健康安全管理、环境管理等体系。公司的经营质量管理部、移动通信事业部、技术研发部、财务部、行政部等相互协作,对招投标、签订合同、采购、设计、施工与维护、质量与安全控制、项目交付、收入确认、结算回款等全部流程的执行配合贯彻。
(三)主要的业绩驱动因素
我国5G基站数量发展迅速,三大运营商5G基站建设积极。资本开支方面,三大运营商资本开支持续增长,市场前景可期。2021年11月,工信部印发《“十四五”信息通信行业发展规划》,文件提出:到2025年每万人拥有5G基站数达到26个,这意味着至2025年我国5G基站目标数量近367万个,截至2022年底我国已建成5G基站231.2万个,要达到该目标2023-2025年3年国内还需新建5G基站136万个。随着5G建设力度的不断加大,智慧应用将不断推陈出新并扩大使用范围。近几年,基于云计算技术和5G通讯技术相结合,新技术、新业务的快速发展催生出了多种新业态,智慧城市、自动驾驶、物联网等新兴行业都对通信网络的建设提出了更高要求。各行业对通信及信息技术服务的需求亦持续扩大,为业务发展提供了更为广阔的市场空间。
(四)公司的行业地位
公司是业内从事网优服务时间最久、业务规模较大的第三方专业技术服务公司之一,为三大运营商和主要设备厂商持续提供网优服务,积累了扎实的行业业绩和丰富的行业经验,在市场竞争中具有较强优势。
报告期内公司行业或技术创新无重大变化。
1、2021年3月,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出,围绕强化数字转型、智能升级、融合创新支撑,布局建设信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施等新型基础设施。加快5G网络规模化部署,用户普及率提高到56%,推广升级千兆光纤网络。前瞻布局6G网络技术储备。扩容骨干网互联节点,新设一批国际通信出入口,全面推进互联网协议第六版(IPv6)商用部署。
2、2021年11月,工信部印发《“十四五”信息通信行业发展规划》,文件提出:到2025年每万人拥有5G基站数达到26个,也就是说到2025年我国5G基站要达到367万个。截至2023年6月底,全国移动通信基站总数达1129万个,其中5G基站为293.7万个1。
3、2023年2月中共中央国务院印发《数字中国建设整体布局规划》,提出推动数字技术和实体经济深度融合,加快数字技术创新应用。“5G+工业互联网”将进一步提速;加快5G网络与千兆光网协同建设,深入推进IPv6规模部署和应用,推进移动物联网全面发展。加强传统基础设施数字化、智能化改造。到2025年,基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,数字中国建设取得重要进展。数字中国建设规划发布,通信行业出现更多需求空间。
4、2023年5月,国家互联网信息办公室发布《数字中国发展报告(2022年)》,对2023年数字中国发展工作提出展望,提出夯实数字中国建设基础。打通数字基础设施大动脉。按照适度超前原则,深入推进5G网络、千兆光网规模化部署和应用,着力提升IPv6性能和服务能力,推动移动物联网全面发展,深化重点领域基础设施数字化改造,对网优服务的需求相应提高。
5、2023年7月,工业和信息化部发布《关于加强端网协同助力5G消息规模发展的通知》(征求意见稿),提出基础电信企业和手机生产企业在5G消息技术与产品创新、业务融合和生态开放、网络与信息安全风险防范等方面,积极探索适应市场需要的商业与技术合作模式,5G消息的规模商用提速对公司业务增长有一定的促进。
公司所处细分行业的基本情况及未来发展趋势
2023年7月,工信部发布了《2023年上半年通信业经济运行情况》。报告指出,2023年上半年通信业整体运行平稳,各项主要指标保持较好增长态势,5G、千兆光网、物联网等新型基础设施建设加快推进,网络连接用户规模持续扩大,移动互联网接入流量较快增长。截至2023年上半年,我国移动电话基站总数达1129万个,比上年末净增45.2万个,其中5G基站总数达293.7万个,占移动基站总数的26%。
随着5G网络覆盖广度深度将持续拓展,应用场景的进一步开发,应用规模提升。在5G基础设施基础上,云计算、人工智能等技术的快速推广应用,对网络优化提出更高的要求和需求,网络优化市场规模逐渐增大。同时,随着互联网普及率提升,信息技术应用范围扩大,不同领域对网络优化的需求多元化、个性化,网络优化行业进一步细化,形成更完善的产业体系。
随着运营商采购政策调整,通信服务行业集中度逐渐提高,规模小的网络优化服务商在整合过程中面临被淘汰或缩小份额的风险,行业竞争越趋激烈。
1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况
从事通信配套服务的关键技术或性能指标
公司从事的网络优化维护服务中主要涉及的网络技术指标包括网络覆盖、接续时延、数据速率等,运营商网络优化维护以完成达到上述技术指标的工单形式进行任务派发和考核。
1、目前5G网络的主要技术性能指标
5G网络测试覆盖率:SS-RSRP≥门限值1&SS-SINR≥门限值2的采样比例,核心城区和普通城区门限值1的要求不同
用户4/5G下行平均吞吐率:应用层下载总流量/下载总时间
用户4/5G上行平均吞吐率:应用层上传总流量/上传总时间
EPSFallback接通率:EPS-FB成功次数/EPS-FB尝试次数(只统计主叫侧)
EPSFallback呼叫时延:从UE在NR侧发送Invite消息到UE在LTE侧接收到180Ringing消息的时间
2、工单考核主要涉及工单接单及时率、工单处理及时率、工单处理解决率、工单处理规范率、投诉处理满意度等指标工单接单及时率=按时限要求接单工单总数/(派单总数-撤单总数)×100%
工单处理及时率=日常优化厂家规定时限内处理的工单总数/统计周期内要求完成的工单总数(不含撤单)×100%工单处理解决率=当期解决问题数/要求完成的工单总数(不含撤单)×100%
投诉处理满意度=派发至三方公司投诉回访满意工单数量/派发至三方公司投诉回访工单总数×100%
每项指标都有一定的考核达标要求。
二、核心竞争力分析
报告期内,公司的核心竞争力未发生重大变化。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面:
1、服务技术优势
华星创业是业内从事网优服务时间最久、业务规模较大的第三方专业公司之一,为三大运营商和主要设备厂商持续提供网优服务,积累了扎实的行业业绩和丰富的行业经验,在市场竞争中具有较强优势。
公司成立至今,围绕网络开通后的测试、评估、优化、再规划建设持续研究深入,从2G一直到5G,服务技术不断改进更新,积累了丰富的经验和技术基础。适应不同制式网络的协同优化行业背景,掌握不同主设备厂家网络的数据分析和操作。网络的协同优化,网优技术和经验的传承培训等方面都形成了完整体系,最终铸就网络服务的技术优势。
2、“服务+产品”的组合优势
面向以数据业务为主的移动网络新形势,公司开发了基于底层探测的信令的网络大数据分析系统,一方面支持网络优化工作向大数据智能化、自主化方向发展,为网优注入新的内容和实现方式。另一方面系统还可应用于优化以外网络本身的业务分析、数据分析,形成产品+服务的新优势。
3、业务分工及区位优势
经过多年的创新发展,公司建立了完善的母子公司结构,针对不同类型的客户及其各自需求特点,公司设立对应子公司进行深入并有针对性的业务发展,由此也建立起了与核心客户稳定而长期的合作关系。
在区域分布上,公司的业务范围遍及全国大多数省份,在经济较为发达的华东、华北地区,公司长期保持着较大的业务优势。
三、公司面临的风险和应对措施
1、市场竞争的风险
公司所处的是第三方移动通信技术服务行业,国内该行业企业众多,规模普遍较小,经过数年的发展,已处于充分竞争状态,存在行业竞争激烈的风险。
2、对大客户依赖的风险
报告期内,中国移动及其下属分(子)公司、华为技术服务有限公司、中兴通讯及其下属公司系公司主要客户。2020年至2023年上半年度,公司对该三家客户的销售收入分别占当期营业收入的73.22%、77.21%、81.13%和83.76%,公司营业收入对上述三大客户的依赖程度较高。如果上述客户的服务需求下降,或转向其他服务提供商采购相关服务,将给公司的生产经营带来不利影响。
3、技术和产品的风险
公司所处行业通信服务行业的技术和产品不断升级,公司原有技术和产品也存在更新的需要。为迎合市场需求、保持技术和产品的先进性,公司正持续研发相关技术和产品。如果由于某种不确定因素,公司的技术和产品没有跟上行业技术的发展,无法保持适用性和先进性,则可能无法把握跨越式发展机遇、无法保持核心技术的领先优势、从而影响公司的市场竞争能力和盈利能力。
4、专业技术人员流失的风险
作为移动通信技术服务一体化的服务商,拥有一支高素质的专业技术人员队伍是公司竞争力的重要基础。这些专业技术人员一般需要具备扎实的通信技术基础,拥有丰富的经验、掌握各类技术、精通各种网络和设备的性能。此类人才的数量及其技术水平的高低已经成为该行业企业竞争力的标志之一。如果不能做好专业技术人员的引进和保留工作,将对公司的业务发展造成不利影响。
5、成本与费用增加的风险
目前,公司重点发展网络优化业务,生产成本主要为人力成本,若出现人力成本的大幅上升将对公司成本和费用管控带来不利影响。
6、对星耀智聚债务代为偿付后无法全额追偿的风险
公司于2018年2月9日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过《关于为产业并购基金提供担保的议案》,同意公司为星耀智聚提供不超过8,000万元的担保,担保期限为不超过6年,相关借款用于星耀智聚收购捷盛通信的股权并对其进行增资,星耀智聚以其持有的捷盛通信全部的股权为公司提供反担保。2022年9月,因星耀智聚经营情况不佳被银行宣布剩余借款提前到期并要求公司承担担保责任,借款本息金额为2,110.44万元。2022年9月19日,公司替星耀智聚向银行清偿借款本息2,110.44万元。公司通过诉讼方式向星耀智聚进行追偿且已经收到支持公司诉请的民事判决书。目前正处于执行阶段,星耀智聚的主要资产是捷盛通信的股权,司法执行过程中该股权通过司法拍卖最终能变现的价值存在不确定性,公司为其代偿款项存在无法全额收到的风险。
7、新业务发展的风险
数字经济细分虚拟现实行业较为前沿,属于一个不断发展的概念及产业。公司新进入该行业发展新业务,技术能力存在一定的不足,公司被授权的《三体》IP三类授权产品的开发周期有比较大的不确定性。公司最终推出产品不能得到市场认可是主要风险。公司新业务存在其他风险还有市场竞争风险、履约风险、行业发展风险、技术和产品的风险、专业技术人员不足的风险、产品运营风险等。
收起▲
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求
公司所处行业的政策
1、2021年3月,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出,围绕强化数字转型、智能升级、融合创新支撑,布局建设信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施等新型基础设施。加快5G网络规模化部署,用户普及率提高到56%,推广升级千兆光纤网络。前瞻布局6G网络技术储备。扩容骨干网互联节点,新设一批国际通信出入口,全面推进互联网协议第六版(IPv6)商用部署。2022年,我国通信业深入贯彻党的二十大精神,坚决落实党中央国务院重要决策部署,全力推进网络强国和数字中国建设,着力深化数字经济与实体经济融合,5G、千兆光网等新型信息基础设施建设取得新进展,各项应用普及全面加速,为打造数字经济新优势、增强经济发展新动能提供有力支撑。
2、2021年11月,工信部印发《“十四五”信息通信行业发展规划》,文件提出:到2025年每万人拥有5G基站数达到26个,也就是说到2025年我国5G基站要达到367万个。截至2022年底,全国移动通信基站总数达1083万个,其中5G基站为231.2万个,这意味着,要实现《“十四五”信息通信行业发展规划》目标,2023至2025年3年我国还需新建5G基站136万个。
3、2022年2月,国家发改委等12部门联合发布的《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》提出加快新型基础设施重大项目建设,引导电信运营商加快5G建设进度,支持工业企业加快数字化改造升级,推进制造业数字化转型;加快实施大数据中心建设专项行动,实施“东数西算”工程,加快长三角、京津冀、粤港澳大湾区等8个国家级数据中心枢纽节点建设,有望促进通信行业的发展。
4、2023年2月中共中央国务院印发《数字中国建设整体布局规划》,提出推动数字技术和实体经济深度融合,加快数字技术创新应用。“5G+工业互联网”将进一步提速;加快5G网络与千兆光网协同建设,深入推进IPv6规模部署和应用,推进移动物联网全面发展。加强传统基础设施数字化、智能化改造。到2025年,基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,数字中国建设取得重要进展。数字中国建设规划发布,通信行业出现更多需求空间。公司所处细分行业的基本情况及未来发展趋势
随着运营商采购政策调整,通信服务行业集中度逐渐提高,规模小的网络优化服务商在整合过程中面临被淘汰或缩小份额的风险,行业竞争越趋激烈。公司由于多年的市场拓展的积累,业务具备一定规模,全年主营业务收入较为稳定。公司将进一步挖掘通信行业对数字经济新发展支撑作用的价值红利,融合新一代信息技术,依靠科技驱动,升维发展赛道。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求
2022年度,公司实现营业收入67,639.42万元,同比下降5.60%,实现归属于上市公司股东的净利润1,395.58万元,同比增长156.55%。主要系:(1)公司本期项目回款情况较好,冲回前期已计提的坏账准备;(2)公司融资规模同比下降,相应的利息支出减少;(3)互联港湾本期归还到期拆借款冲减坏账准备,星耀智聚偿还到期部分贷款减少公司担保责任冲减预计负债。
(一)主营业务
12022年通信业统计公报
报告期内,公司的主营业务为提供移动通信技术服务和相关产品的研发、生产和销售,主要包括网络建设、网络维护和网络优化以及相关工具软件产品研发、生产和销售。
公司主要客户为通信运营商、设备商等。
公司的网络优化业务主要集中于无线网络优化领域,涵盖广泛提供的日常优化服务和针对客户特有需求的定制化专项优化服务。包括:测试数据分析与优化;基站配置优化;基站站点分布优化;分层覆盖优化;天馈线系统调整;位置区边界设置优化;网络频率规划优化;码资源规划优化;切换关系优化;参数优化;话务均衡;网络资源均衡;网络性能优化;无线设备利旧技术支持等。目前公司提供的优化服务可覆盖无线网络优化全部环节,相关技术与网络技术升级发展基本同步。
(二)经营模式
通信服务行业的主要下游客户较为稳定,大部分的业务合同都是通过公开招投标的方式来完成。公司通过在通信服务及技术领域的持续研发、人才培养及业务团队打造,在投标竞标中获得较强优势。目前公司是行业内服务区域最广且能提供移动通信技术服务一体化的服务商之一。公司与通信运营商、华为、中兴等客户保持长期稳定合作。
公司拥有独立完整的研发、质量控制、职业健康安全管理、环境管理等体系。公司的经营质量管理部、移动通信事业部、技术研发部、财务部、行政部等相互协作,对招投标、签订合同、采购、设计、施工与维护、质量与安全控制、项目交付、收入确认、结算回款等全部流程的执行配合贯彻。
(三)主要的业绩驱动因素
我国5G基站数量发展迅速,三大运营商5G基站建设积极。资本开支方面,三大运营商资本开支持续增长,市场前景可期。2021年11月,工信部印发《“十四五”信息通信行业发展规划》,文件提出:到2025年每万人拥有5G基站数达到26个,这意味着至2025年我国5G基站目标数量近367万个,截至2022年底我国已建成5G基站231.2万个,要达到该目标2023-2025年3年国内还需新建5G基站136万个。随着5G建设力度的不断加大,智慧应用将不断推陈出新并扩大使用范围。近几年,基于云计算技术和5G通讯技术相结合,新技术、新业务的快速发展催生出了多种新业态,智慧城市、自动驾驶、物联网等新兴行业都对通信网络的建设提出了更高要求。各行业对通信及信息技术服务的需求亦持续扩大,为业务发展提供了更为广阔的市场空间。
(四)公司的行业地位
公司是业内从事网优服务时间最久、业务规模较大的第三方专业技术服务公司之一,为三大运营商和主要设备厂商持续提供网优服务,积累了扎实的行业业绩和丰富的行业经验,在市场竞争中具有较强优势。
公司的核心竞争力见本节“二、核心竞争力分析”相关内容。
报告期内公司行业或技术创新无重大变化。
1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况
从事通信配套服务的关键技术或性能指标
公司从事的网络优化维护服务中主要涉及的网络技术指标包括网络覆盖、接续时延、数据速率等,运营商网络优化维护以完成达到上述技术指标的工单形式进行任务派发和考核。
1、目前5G网络的主要技术性能指标
5G网络测试覆盖率:SS-RSRP≥门限值1&SS-SINR≥门限值2的采样比例,核心城区和普通城区门限值1的要求不同
EPS Fallback呼叫时延:从UE在NR侧发送Invite消息到UE在LTE侧接收到180Ringing消息的时间
2、工单考核主要涉及工单接单及时率、工单处理及时率、工单处理解决率、工单处理规范率、投诉处理满意度等指标
工单接单及时率=按时限要求接单工单总数/(派单总数-撤单总数)×100%
工单处理及时率=日常优化厂家规定时限内处理的工单总数/统计周期内要求完成的工单总数(不含撤单)×100%工单处理解决率=当期解决问题数/要求完成的工单总数(不含撤单)×100%工单处理规范率=当月质检合格工单总数/当月完成质检工单数量×100%
投诉处理满意度=派发至三方公司投诉回访满意工单数量/派发至三方公司投诉回访工单总数×100%每项指标都有一定的考核达标要求。
2、公司生产经营和投资项目情况
三、核心竞争力分析
报告期内,公司的核心竞争力未发生重大变化。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面:
1、服务技术优势
华星创业是业内从事网优服务时间最久、业务规模较大的第三方专业公司之一,为三大运营商和主要设备厂商持续提供网优服务,积累了扎实的行业业绩和丰富的行业经验,在市场竞争中具有较强优势。
公司成立至今,围绕网络开通后的测试、评估、优化、再规划建设持续研究深入,从2G一直到5G,服务技术不断改进更新,积累了丰富的经验和技术基础。适应不同制式网络的协同优化行业背景,掌握不同主设备厂家网络的数据分析和操作。网络的协同优化,网优技术和经验的传承培训等方面都形成了完整体系,最终铸就网络服务的技术优势。
2、“服务+产品”的组合优势
面向以数据业务为主的移动网络新形势,公司开发了基于底层探测的信令的网络大数据分析系统,一方面支持网络优化工作向大数据智能化、自主化方向发展,为网优注入新的内容和实现方式。另一方面系统还可应用于优化以外网络本身的业务分析、数据分析,形成产品+服务的新优势。
3、业务分工及区位优势
经过多年的创新发展,公司建立了完善的母子公司结构,针对不同类型的客户及其各自需求特点,公司设立对应子公司进行深入并有针对性的业务发展,由此也建立起了与核心客户稳定而长期的合作关系。
在区域分布上,公司的业务范围遍及全国大多数省份,在经济较为发达的华东、华北地区,公司长期保持着较大的业务优势。
四、公司未来发展的展望
(一)公司发展战略
公司将继续深耕移动通信服务领域,基于持续创新的网络服务整体解决方案,塑造行业服务品牌,努力打造中国一流的“一体化移动通信技术服务商”,同时公司将积极探索5G赋能行业的机遇,利用公司积累的信息技术和数字孪生等技术能力进入5G应用业务领域。
(二)2022年度经营总结
1、业务方面
公司继续聚焦通信服务主业,围绕客户需求进行技术研发,积极拓展运营商业务,同时加强与华为、中兴等设备厂家的业务合作。公司坚持务实创新的企业文化,在继续夯实主营业务的基础上,孵化研发新的项目。
2、管理方面
(1)优化内部流程
2022年,公司持续优化公司内部运营管理的流程,为公司下一阶段的发展奠定管理基础。
(2)完善公司信息化建设,提升管理效率
自2021年开始,公司启用新的信息化管理系统、报销系统等办公系统。2022年公司继续完善信息化管理工具,打通各系统的数据接口,完成内控管理、业务管理和财务管理的信息平台融合,提高全员效率、严控风险、简化流程。(3)细化绩效激励机制,推动人才发展
2022年,公司进一步细化绩效考核模型,制定更有激励的考核方案,提高核心人才的稳定性和积极性,同时公司同步加强各方面的培训,为公司的持续发展打下良好的基础。
2022年,为建立、完善公司激励约束机制以及员工与所有者共享机制,吸引和保留优秀的管理人才和核心骨干,有效地将股东利益、公司利益和公司及子公司董事、高级管理人员及核心骨干人员个人利益结合在一起,公司实施2022年限制性股票激励计划。
(4)融资助力,为公司注入活力
2022年7月,公司完成了向特定对象发行股票的注册事项,进一步稳固公司股权结构。公司充分利用新注入公司的资金,优化公司的资产负债结构降低公司运营负担,增加了公司的活力。
3、其他重要事项
(1)公司向互联港湾提供的借款获得清偿
2021年12月30日,公司与互联港湾、大程科技、任志远签署《杭州大程科技有限公司与杭州华星创业通信技术股份有限公司等关于北京互联港湾科技有限公司之股权转让补充协议三》,就互联港湾尚未归还的2,900万元借款达成延期还款方案。鉴于互联港湾经营情况不佳,虽然对方具有履行协议的诚意,对应的债权金额亦不断的降低,但在催收过程中公司收回全部借款及利息仍存在很大不确定性。为了能尽量多的收到借款,公司与互联港湾管理层保持紧密的沟通,督促互联港湾按约定还。通过公司管理层多年不断地努力,最终公司向互联港湾提供的借款全部归还。
(2)公司与上海茂静的股权转让纠纷
公司与上海茂静于2019年12月29日签署附生效条件的《杭州华星创业通信技术股份有限公司与上海茂静企业管理合伙企业(有限合伙)关于上海鑫众通信技术有限公司之股权转让协议》(以下简称“股权转让协议”),公司以13,940万元的价格向上海茂静转让持有的鑫众通信82%股权,转让后上海茂静合计持有鑫众通信82%股权。2020年3月23日,公司与上海茂静就本次交易涉及的鑫众通信分红款的支付、股权交割以及剩余18%股权的处理进行变更签署附生效条件的《杭州华星创业通信技术股份有限公司与上海茂静企业管理合伙企业(有限合伙)关于上海鑫众通信技术有限公司之股权转让协议之补充协议》(以下简称“补充协议”)。股权转让协议及补充协议生效后,上海茂静按照协议的约定向公司支付了前五笔股权转让款合计11,609.4万元,但是上海茂静未按照协议的约定在2021年12月31日前向公司支付最后一笔股权转让款2,330.6万元。
公司多次催讨无果后向浙江省杭州市滨江区人民法院提起诉讼,2022年4月15日,公司收到浙江省杭州市滨江区人民法院的民事判决书,判决内容为要求上海茂静在判决书生效之日起十日内向公司支付2330.6万元股权转让款及逾期付款违约金。2022年10月8日,公司与上海茂静在案件执行阶段达成和解签署了《执行和解协议》。截至2022年12月31日,公司在签署《执行和解协议》后累积收到股权转让款930.6万元。
(3)对星耀智聚债务代为偿付的情况
公司于2018年2月9日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过《关于为产业并购基金提供担保的议案》,同意公司为星耀智聚提供不超过8,000万元的担保,担保期限为不超过6年,相关借款用于星耀智聚收购捷盛通信的股权并对其进行增资,星耀智聚以其持有的捷盛通信全部的股权为公司提供反担保。2022年9月,因星耀智聚经营情况不佳被银行宣布剩余借款提前到期并要求公司承担担保责任,借款本息金额为2,110.44万元。2022年9月19日,公司替星耀智聚向银行清偿借款本金及利息2,110.44万元。截至目前,公司已经通过诉讼方式向星耀智聚进行追偿且已经收到支持公司诉请的判决书。公司对应收星耀智聚款项中预期无法收回的部分计提了坏账准备,因判决尚未生效且星耀智聚的履约能力存在不确定性,故公司暂无法判断对本期利润或期后利润的影响。
(三)2023年年度经营计划
1、业务方面
随着5G建设纵深推进,公司将继续夯实移动通信服务的主营业务基础,积极拓展运营商客户的业务,努力开发与华为、中兴等设备厂家的多维度的业务合作。
公司将借助5G应用的发展机遇,开拓新业务。2023年2月17日,公司披露《关于签署著作权许可合同的公告》,三体宇宙(上海)文化发展有限公司将系列小说《三体》(含系列小说三部曲,以下简称“作品”)在授权范围内的“一款AR应用程序及AR联名设备授权”、“元宇宙社区授权”、“作品中一个主要人物的虚拟形象开发、设计、运营授权”授予公司,公司将进入数字经济细分虚拟现实等领域。
虚拟现实(含增强现实、混合现实)是新一代信息技术的重要前沿方向,将深刻改变人类生产生活方式。经过多年发展,虚拟现实产业初步构建了以技术创新为基础的生态体系,正迈入以产品升级和融合应用为主线的战略窗口期。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》将“虚拟现实和增强现实”列入数字经济重点产业,提出以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革,催生新产业新业态新模式,壮大经济发展新引擎。
《三体》IP是典型的数字资产,并且科幻类IP尤其适合数字内容的开发,公司获得《三体》IP授权后新业务发展方向为场景应用开发。5G、人工智能和云计算等底层技术以及智能终端(手机、平板电脑和AR/VR设备)的快速发展为场景应用开发创造了良好的生态发展环境。通过对《三体》IP进行数字内容开发,利用各种终端最终在平台上(比如元宇宙社区等)实现商务、社交和娱乐等。公司将优先选择规模化、成熟度和潜力较高的应用领域包括但不限于虚拟现实沉浸式IP体验、虚拟现实文旅体验、虚拟现实线上演播和虚拟人物互动社交等作为优先发展方向。
2、管理方面
(1)增效降本
2023年,公司将在过往的基础上,进一步提升公司内部控制治理能力水平,强化规范运作。公司将坚持以信息化、标准化、数字化为手段,持续加强基础管理及风险控制,构建高效的风险管理体系;加强业务预算与财务预算的管理力度,加强对公司采购成本、生产成本、运营成本等的精细化管理,有效降低公司各项成本费用,实现全面成本控制各项措施夯实精细化管理,推动公司业务管理的增效降本。
(2)人才培养
公司将继续秉承“以人为本”的人才理念,提高人才引进及强化人才储备,同时加强内部人员管理,不断完善相关人员规章管理制度并严格执行;重视内部人才培养,完善绩效考核制度及加大考核力度,提高公司整体人员综合素质与专业技能,提高整体工作效率。
(四)可能面对的风险
1、市场竞争的风险
公司所处的是第三方移动通信技术服务行业,国内该行业企业众多,规模普遍较小,经过数年的发展,已处于充分竞争状态,存在行业竞争激烈的风险。
2、对大客户依赖的风险
报告期内,中国移动及其下属分(子)公司、华为技术服务有限公司、中兴通讯及其下属公司系公司主要客户。2017年至2022年,公司对该三家客户的销售收入分别占当期营业收入的62.14%、58.26%、78.40%、73.22%、77.21%和81.13%,公司营业收入对上述三大客户的依赖程度较高。如果上述客户的服务需求下降,或转向其他服务提供商采购相关服务,将给公司的生产经营带来不利影响。
3、技术和产品的风险
公司所处行业通信服务行业的技术和产品不断升级,公司原有技术和产品也存在更新的需要。为迎合市场需求、保持技术和产品的先进性,公司正持续研发相关技术和产品。如果由于某种不确定因素,公司的技术和产品没有跟上行业技术的发展,无法保持适用性和先进性,则可能无法把握跨越式发展机遇、无法保持核心技术的领先优势、从而影响公司的市场竞争能力和盈利能力。
4、专业技术人员流失的风险
作为移动通信技术服务一体化的服务商,拥有一支高素质的专业技术人员队伍是公司竞争力的重要基础。这些专业技术人员一般需要具备扎实的通信技术基础,拥有丰富的经验、掌握各类技术、精通各种网络和设备的性能。此类人才的数量及其技术水平的高低已经成为该行业企业竞争力的标志之一。如果不能做好专业技术人员的引进和保留工作,将对公司的业务发展造成不利影响。
5、成本与费用增加的风险
目前,公司重点发展网络优化业务,生产成本主要为人力成本,若出现人力成本的大幅上升将对公司成本和费用管控带来不利影响。
6、对星耀智聚债务代为偿付后无法全额追偿的风险
公司于2018年2月9日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过《关于为产业并购基金提供担保的议案》,同意公司为星耀智聚提供不超过8,000万元的担保,担保期限为不超过6年,相关借款用于星耀智聚收购捷盛通信的股权并对其进行增资,星耀智聚以其持有的捷盛通信全部的股权为公司提供反担保。2022年9月,因星耀智聚经营情况不佳被银行宣布剩余借款提前到期并要求公司承担担保责任,借款本息金额为2,110.44万元。2022年9月19日,公司替星耀智聚向银行清偿借款本息2,110.44万元。公司通过诉讼方式向星耀智聚进行追偿且已经收到支持公司诉请的民事判决书。星耀智聚的主要资产是捷盛通信的股权,后续司法执行过程中该股权通过司法拍卖最终能变现的价值存在不确定性,公司为其代偿款项存在无法全额收到的风险。
7、新业务发展的风险
数字经济细分虚拟现实行业较为前沿,属于一个不断发展的概念及产业。公司新进入该行业发展新业务,技术能力存在一定的不足,公司被授权的《三体》IP三类授权产品的开发周期有比较大的不确定性,尚未有产品投入市场的时间表。公司最终推出产品不能得到市场认可是主要风险。公司新业务存在其他风险还有市场竞争风险、履约风险、行业发展风险、技术和产品的风险、专业技术人员不足的风险、产品运营风险等。
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一、报告期内公司从事的主要业务
2022年上半年,公司实现营业收入29,615.87万元,同比下降10.18%,实现归属于上市公司股东的净利润677.44万元,同比增长151.22%。主要系:(1)公司本期项目回款情况较好,冲回前期已计提的坏账准备;(2)公司融资规模同比下降,相应的利息支出减少;(3)互联港湾本期归还到期拆借款冲减坏账准备,星耀智聚偿还到期贷款减少公司担保责任冲减预计负债。
(一)主营业务
报告期内,公司的主营业务为提供移动通信技术服务和相关产品的研发、生产和销售,主要包括网络建设、网络维护和网络优化以及相关工具软件产品研发、生产和销售。
公司主要客户为通信运营商、设备商等。
公司的网络优化业务主要集中于无线网络优化领域,涵盖广泛提供的日常优化服务和针对客户特有需求的定制化专项优化服务。包括:测试数据分析与优化;基站配置优化;基站站点分布优化;分层覆盖优化;天馈线系统调整;位置区边界设置优化;网络频率规划优化;码资源规划优化;切换关系优化;参数优化;话务均衡;网络资源均衡;网络性能优化等。目前公司提供的优化服务可覆盖无线网络优化全部环节,相关技术与5G发展基本同步。
(二)经营模式
通信服务行业的主要下游客户较为稳定,大部分的业务合同都是通过公开招投标的方式来完成。公司通过在通信服务及技术领域的持续研发、人才培养及业务团队打造,在投标竞标中获得较强优势。目前公司是行业内服务区域最广且能提供移动通信技术服务一体化的服务商之一。公司与通信运营商、华为、中兴等客户保持长期稳定合作。
公司拥有独立完整的研发、质量控制、职业健康安全管理、环境管理等体系。公司的经营质量管理部、移动通信事业部、技术研发部、财务部、行政部等,贯穿招投标、签订合同、采购、设计、施工与维护、质量与安全控制、项目交付、收入确认、结算回款等全部流程。
(三)主要的业绩驱动因素
我国5G基站数量发展迅速,三大运营商5G基站建设积极。资本开支方面,三大运营商资本开支持续增长,市场前景可期。2021年11月,工信部印发《“十四五”信息通信行业发展规划》,文件提出,到2025年,每万人拥有5G基站数达到26个。这意味着,至2025年我国5G基站目标数量近367万座。
随着5G建设力度的不断加大,智慧应用将不断推陈出新并扩大使用范围。近几年,基于云计算技术和5G通讯技术的结合,新技术、新业务的快速发展催生出了多种新业态,智慧城市、自动驾驶、物联网等新兴行业都对光通信网络的建设提出了更高要求。各行业对通信及信息技术服务的需求亦持续扩大,提供了更为广阔的市场空间。
(四)公司的行业地位
公司是业内从事网优服务时间最久、业务规模较大的第三方专业技术服务公司之一,为三大运营商和主要设备厂商持续提供网优服务,积累了较好的行业业绩和经验,在市场竞争中具有较强优势。
公司的核心竞争力见本节“二、核心竞争力分析”相关内容。
报告期内公司行业或技术创新无重大变化。
公司所处行业的政策
1、2021年3月,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出,围绕强化数字转型、智能升级、融合创新支撑,布局建设信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施等新型基础设施。加快5G网络规模化部署,用户普及率提高到56%,推广升级千兆光纤网络。前瞻布局6G网络技术储备。扩容骨干网互联节点,新设一批国际通信出入口,全面推进互联网协议第六版(IPv6)商用部署。2021年,我国5G、千兆光网等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速,推动国家大数据中心发展,构建云网融合新型基础设施,赋能社会数字化转型的供给能力不断提升。
2、2021年11月,工信部印发《“十四五”信息通信行业发展规划》,文件提出,到2025年,每万人拥有5G基站数达到26个。这意味着,至2025年我国5G基站目标数量近367万座,要达到该目标,未来四年国内需新增建设5G基站至少224万个。截至今年2月,已有30个省(区、市)相继明确了超前规划布局,加快建设信息技术设施,十多个省份提出2022年5G基站建设规划,给网优行业带来更大的市场空间。
3、2022年2月,国家发改委等12部门联合发布的《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》提出加快新型基础设施重大项目建设,引导电信运营商加快5G建设进度,支持工业企业加快数字化改造升级,推进制造业数字化转型;加快实施大数据中心建设专项行动,实施“东数西算”工程,加快长三角、京津冀、粤港澳大湾区等8个国家级数据中心枢纽节点建设,有望促进通信行业的发展。
公司所处细分行业的基本情况及未来发展趋势
我国已进入5G大规模部署和商用阶段。5G作为通用目的技术,将全面构筑经济社会数字化转型的关键基础设施,从线上到线下、从消费到生产,从平台到生态,推动我国数字经济发展迈上新台阶。5G将成为产业创新发展的催化剂。在5G这一新型基础设施之上,云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链等新一代信息技术集成汇聚,将孕育出诸多新模式、新业态,催生多个万亿元规模的新兴产业,成为数字经济发展的强劲动能。
2021年12月,中央网络安全和信息化委员会印发《“十四五”国家信息化规划》,提出要加快5G网络建设、培育5G技术应用生态、持续推进5G技术创新,加快“5G+工业互联网”的融合创新和先导应用,推进5G在能源、交通运输、医疗、邮政快递等垂直行业开发利用与应用推广。5G下游应用场景的延伸,将带来数据的快速增长,打开网络优化需求空间。
1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况
从事通信传输设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标
从事通信交换设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标
从事通信接入设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标
从事通信配套服务的关键技术或性能指标
公司从事的网络优化维护服务中主要涉及的网络技术指标包括网络覆盖、接续时延、数据速率等,运营商网络优化维护以完成达到上述技术指标的工单形式进行任务派发和考核。
1、目前5G网络的主要技术性能指标
5G网络测试覆盖率:SS-RSRP≥门限值1&SS-SINR≥门限值2的采样比例,核心城区和普通城区门限值1的要求不同
用户4/5G下行平均吞吐率:应用层下载总流量/下载总时间
用户4/5G上行平均吞吐率:应用层上传总流量/上传总时间
EPSFallback接通率:EPS-FB成功次数/EPS-FB尝试次数(只统计主叫侧)
EPSFallback呼叫时延:从UE在NR侧发送Invite消息到UE在LTE侧接收到180Ringing消息的时间
2、工单考核主要涉及工单接单及时率、工单处理及时率、工单处理解决率、工单处理规范率、投诉处理满意度等指标
工单接单及时率=按时限要求接单工单总数/(派单总数-撤单总数)×100%
工单处理及时率=日常优化厂家规定时限内处理的工单总数/统计周期内要求完成的工单总数(不含撤单)×100%工单处理解决率=当期解决问题数/要求完成的工单总数(不含撤单)×100%
工单处理规范率=当月质检合格工单总数/当月完成质检工单数量×100%
投诉处理满意度=派发至三方公司投诉回访满意工单数量/派发至三方公司投诉回访工单总数×100%
每项指标都有一定的考核达标要求。
2、公司生产经营和投资项目情况
变化情况
3、通过招投标方式获得订单情况
4、重大投资项目建设情况
二、核心竞争力分析
报告期内,公司的核心竞争力未发生重大变化。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面:
1、服务技术优势
华星创业是业内从事网优服务时间最久、业务规模较大的第三方专业公司之一,为三大运营商和主要设备厂商持续提供网优服务,积累了较好的行业业绩和经验,在市场竞争中具有较强优势。
公司成立至今,围绕网络开通后的测试、评估、优化、再规划建设持续研究深入,从2G一直到5G,服务技术不断改进更新,积累了丰富的经验和技术基础。在不同制式网络的协同优化下,掌握不同主设备厂家网络的数据分析和操作。网络优化的协同优化,网络技术的经验培训信息等方面都形成了完整体系,最终铸就网络服务的技术优势。
2、“服务+产品”的组合优势
面向以数据业务为主的移动网络新形势,公司开发了基于底层探测的信令的网络大数据分析系统,一方面支持网络优化工作向大数据智能化、自主化方向发展,为网优注入新的内容和客观方式。另一方面系统还可应用于网络本身优化以外的业务分析、数据分析,形成产品+服务的新优势。
3、业务分工及区位优势
经过多年的创新发展,公司建立了完善的母子公司结构,针对不同类型的客户及其各自需求特点,公司设立对应子公司进行深入并有针对性的业务发展,由此也建立起了与核心客户稳定而长期的合作关系。
在区域分布上,公司的业务范围遍及全国,在经济较为发达的华东、华北及华南地区,公司长期保持着较大的业务优势。
三、公司面临的风险和应对措施
1、市场竞争的风险
公司所处的是第三方移动通信技术服务行业,国内该行业企业众多,规模普遍较小,经过数年的发展,已处于充分竞争状态。公司是行业内服务区域最广且能提供移动通信技术服务一体化的服务商之一,但依然有因行业竞争激烈影响公司盈利水平的风险。
2、对大客户依赖的风险
报告期内,中国移动及其下属分(子)公司、华为技术服务有限公司、中兴通讯及其下属公司系公司主要客户。2017年至2022年上半年,公司对该三家客户的销售收入分别占当期营业收入的62.14%、58.26%、78.40%、73.22%、77.21%和82.06%,公司营业收入对上述三大客户的依赖程度较高。如果上述客户的服务需求下降,或转向其他服务提供商采购相关服务,将给公司的生产经营带来不利影响。
3、技术和产品更新风险
公司所处行业的技术和产品不断升级,公司原有技术和产品也存在更新的需要。为迎合市场需求、保持技术和产品的先进性,公司正持续研发相关技术和产品。如果由于某种不确定因素,公司的技术和产品没有跟上行业技术的发展,无法保持适用性和先进性,则可能无法把握跨越式发展机遇、无法保持核心技术的领先优势、从而影响公司的市场竞争能力和盈利能力。
4、专业技术人员流失的风险
作为移动通信技术服务一体化的服务商,拥有一支高素质的专业技术人员队伍是公司竞争力的重要基础。这些专业技术人员一般需要具备扎实的通信技术基础,拥有丰富的经验、掌握各类技术、精通各种网络和设备的性能。此类人才的数量及其技术水平的高低已经成为该行业企业竞争力的标志之一。如果不能做好专业技术人员的引进和保留工作,将对公司的业务发展造成不利影响。
5、成本与费用增加的风险
目前,公司重点发展网络优化业务,生产成本主要为人力成本,同时需要及时融入生产经营所需流动资金。若出现人力成本的大幅上升将对公司成本和费用管控带来不利影响。
6、对星耀智聚的投资风险及对其债务的代为偿付风险
公司与华星亚信等共同设立合伙企业星耀智聚,通过收购捷盛通信切入广东省联通光纤到户的宽固专业化社会化项目。由于星耀智聚的主要资产捷盛通信目前经营状况不佳,公司存在对星耀智聚的投资风险。
2018年4月,星耀智聚与银行签订《并购借款合同》,公司为此《并购借款合同》提供了担保,该担保行为已经公司第四届董事会第六次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过。截至2022年6月30日,公司实际担保金额为2,100万元。星耀智聚将其持有的捷盛通信的股权质押给华星创业提供质押反担保。根据还款计划,前述借款预计于2024年4月10日全部结清,届时将解除相关担保。星耀智聚还款困难,公司负有代为偿付其债务的风险。
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一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求国家不断从宏观政策加大对通信行业的支持力度,运营商持续开展网络基础设施建设,对网络优化及维护的需求因此有一定增加,此外由于5G应用场景持续扩展,也有利于服务网络质量提升的网络优化行业。
公司所处行业的政策
1、2021年3月,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出,围绕强化数字转型、智能升级、融合创新支撑,布局建设信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施等新型基础设施。加快5G网络规模化部署,用户普及率提高到56%,推广升级千兆光纤网络。前瞻布局6G网络技术储备。扩容骨干网互联节点,新设一批国际通信出入口,全面推进互联网协议第六版(IPv6)商用部署。2021年,我国5G、千兆光网等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速,推动国家大数据中心发展,构建云网融合新型基础设施,赋能社会数字化转型的供给能力不断提升。
2、2021年11月,工信部印发《“十四五”信息通信行业发展规划》,文件提出,到2025年,每万人拥有5G基站数达到26个。这意味着,至2025年我国5G基站目标数量近367万座,要达到该目标,未来四年国内需新增建设5G基站至少224万个。截至今年2月,已有30个省(区、市)相继明确了超前规划布局,加快建设信息技术设施,十多个省份提出2022年5G基站建设规划,给网优行业带来更大的市场空间。
3、2022年2月,国家发改委等12部门联合发布的《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》提出加快新型基础设施重大项目建设,引导电信运营商加快5G建设进度,支持工业企业加快数字化改造升级,推进制造业数字化转型;加快实施大数据中心建设专项行动,实施“东数西算”工程,加快长三角、京津冀、粤港澳大湾区等8个国家级数据中心枢纽节点建设,有望促进通信行业的发展。
公司所处细分行业的基本情况及未来发展趋势
随着运营商采购政策调整,市场格局发生了比较大的变化,通信服务行业集中度逐渐提高,规模小的网络优化服务商在整合过程中面临被淘汰或缩小份额的风险,行业竞争越趋激烈。公司由于多年的市场拓展的积累,业务具备一定规模,今年虽然受到疫情的影响,还是能够保持全年主营业务收入的稳定。
随着5G网络建设快速发展,移动互联网、物联网、智慧城市等成为网优通信等产业发展的主要需求领域。2021年12月,中央网络安全和信息化委员会印发《“十四五”国家信息化规划》,提出要加快5G网络建设、培育5G技术应用生态、持续推进5G技术创新,加快“5G+工业互联网”的融合创新和先导应用,推进5G在能源、交通运输、医疗、邮政快递等垂直行业开发利用与应用推广。5G下游应用场景的延伸,将带来数据的快速增长,打开网络优化需求空间。
二、报告期内公司从事的主要业务
2021年度,公司实现营业收入71,652.65万元,同比下降9.79%,实现归属于上市公司股东的净利润-2,468.03万元,同比增长83.56%。主要系:1、公司上年同期受新型冠状病毒疫情影响,业务受到较大冲击,本期疫情的影响减小,业务情况有所好转,毛利率有所上升。公司所在行业基本处于完全竞争状态,公司整体项目毛利率仍然较低;2、公司本期发生各项减值损失2,035.20万元,是造成亏损的主要原因,其中对应收上海茂静的股权转让款计提减值准备1,165.30万元,对应收星耀智聚拆借款计提减值准备700万元,对星耀智聚担保事项计提预计负债958.88万元,应收互联港湾拆借款冲回减值准备1,923.46万元。
(一)主营业务
报告期内,公司的主营业务为提供移动通信技术服务和相关产品的研发、生产和销售,主要包括网络建设、网络维护和网络优化以及相关工具软件产品研发、生产和销售。
公司主要客户为通信运营商、设备商等。
公司的网络优化业务主要集中于无线网络优化领域,涵盖广泛提供的日常优化服务和针对客户特有需求的定制化专项优化服务。包括:测试数据分析与优化;基站配置优化;基站站点分布优化;分层覆盖优化;天馈线系统调整;位置区边界设置优化;网络频率规划优化;码资源规划优化;切换关系优化;参数优化;话务均衡;网络资源均衡;网络性能优化等。目前公司提供的优化服务可覆盖无线网络优化全部环节,相关技术与5G发展基本同步。
(二)经营模式
通信服务行业的主要下游客户较为稳定,大部分的业务合同都是通过公开招投标的方式来完成。公司通过在通信服务及技术领域的持续研发、人才培养及业务团队打造,在投标竞标中获得较强优势。目前公司是行业内服务区域最广且能提供移动通信技术服务一体化的服务商之一。公司与通信运营商、华为、中兴等客户保持长期稳定合作。
公司拥有独立完整的研发、质量控制、职业健康安全管理、环境管理等体系。公司的经营质量管理部、移动通信事业部、技术研发部、财务部、行政部等,贯穿招投标、签订合同、采购、设计、施工与维护、质量与安全控制、项目交付、收入确认、结算回款等全部流程。
(三)主要的业绩驱动因素
我国5G基站数量发展迅速,三大运营商5G基站建设积极。资本开支方面,三大运营商资本开支持续增长,市场前景可期。2021年11月,工信部印发《“十四五”信息通信行业发展规划》,文件提出,到2025年,每万人拥有5G基站数达到26个。这意味着,至2025年我国5G基站目标数量近367万座。
随着5G建设力度的不断加大,智慧应用将不断推陈出新并扩大使用范围。近几年,基于云计算技术和5G通讯技术的结合,新技术、新业务的快速发展催生出了多种新业态,智慧城市、自动驾驶、物联网等新兴行业都对光通信网络的建设提出了更高要求。各行业对通信及信息技术服务的需求亦持续扩大,提供了更为广阔的市场空间。
(四)公司的行业地位
公司是业内从事网优服务时间最久、业务规模较大的第三方专业技术服务公司之一,为三大运营商和主要设备厂商持续提供网优服务,积累了较好的行业业绩和经验,在市场竞争中具有较强优势。
(五)公司2021年度经营情况回顾
1、业务方面
公司继续专注于通信服务行业,围绕客户需求进行技术研发,拓展业务范围。公司进一步加强与华为、中兴等设备厂家的业务合作。公司积极配合客户做好疫情期间以及水灾社会应急事件的应急通信保障任务,发挥公司积极履行社会责任的优良传统,与客户建立良好的客户关系。公司坚持务实创新的企业文化,在继续夯实主营业务的基础上,孵化研发各种新的项目。
2、管理方面
(1)全面推进信息化软件办公,提升管理效率
公司今年启用新的信息化管理系统、报销系统等办公系统,提高全员效率、严控风险。
(2) 加强业务方面的控制管理
公司细化业务考核管理办法,细化绩效考核指标,同时单设质量部,进一步加强业务实施过程中质量控制能力,不断提升客户满意度。
(3)更新完善公司考核晋升管理制度
本报告期,公司不断完善员工考核晋升管理制度,通过营造公平、公正、公开的竞争机制,激励员工提升个人素质与能力,提升组织绩效,实现员工职业发展与公司发展相统一的晋升体系。
(4)公司向特定对象发票股票事项的进展
杭州兆享拟以4.59元/股的价格认购公司本次向其发行的不超过本次发行前总股本的25%股份。2021年3月24日,深圳证券交易所受理本次向特定对方发行股票的相关文件。2021年5月26日,深圳证券交易所上市审核委员会审核通过公司本次向特定对象发行股票事宜。2021年7月27日,中国证券监督管理委员会作出同意本次注册的批复。
公司的核心竞争力见本节“
三、核心竞争力分析”相关内容。
报告期内公司行业或技术创新无重大变化。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况
从事通信配套服务的关键技术或性能指标
公司从事的网络优化维护服务中主要涉及的网络技术指标包括网络覆盖、接续时延、数据速率等,运营商网络优化维护以完成达到上述技术指标的工单形式进行任务派发和考核。
1、目前5G网络的主要技术性能指标
5G 网络测试覆盖率:SS-RSRP≥门限值1&SS-SINR≥门限值2 的采样比例,核心城区和普通城区门限值1的要求不同用户4/5G下行平均吞吐率:应用层下载总流量/下载总时间
EPS Fallback 呼叫时延:从UE 在NR侧发送Invite消息到UE在LTE侧接收到180Ringing消息的时间
2、工单考核主要涉及工单接单及时率、工单处理及时率、工单处理解决率、工单处理规范率、投诉处理满意度等指标工单接单及时率=按时限要求接单工单总数/(派单总数-撤单总数)×100%
工单处理及时率=日常优化厂家规定时限内处理的工单总数/统计周期内要求完成的工单总数(不含撤单)×100%工单处理解决率=当期解决问题数/要求完成的工单总数(不含撤单) ×100%
投诉处理满意度=派发至三方公司投诉回访满意工单数量/派发至三方公司投诉回访工单总数×100%
每项指标都有一定的考核达标要求。
2、公司生产经营和投资项目情况
三、核心竞争力分析
报告期内,公司的核心竞争力未发生重大变化。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面:
1、服务技术优势
华星创业是业内从事网优服务时间最久、业务规模较大的第三方专业公司之一,为三大运营商和主要设备厂商持续提供网优服务,积累了较好的行业业绩和经验,在市场竞争中具有较强优势。
公司成立至今,围绕网络开通后的测试、评估、优化、再规划建设持续研究深入,从2G一直到5G,服务技术不断改进更新,积累了丰富的经验和技术基础。在不同制式网络的协同优化下,掌握不同主设备厂家网络的数据分析和操作。网络优化的协同优化,网络技术的经验培训信息等方面都形成了完整体系,最终铸就网络服务的技术优势。
2、“服务+产品”的组合优势
面向以数据业务为主的移动网络新形势,公司开发了基于底层探测的信令的网络大数据分析系统,一方面支持网络优化工作向大数据智能化、自主化方向发展,为网优注入新的内容和客观方式。另一方面系统还可应用于网络本身优化以外的业务分析、数据分析,形成产品+服务的新优势。
3、业务分工及区位优势
经过多年的创新发展,公司建立了完善的母子公司结构,针对不同类型的客户及其各自需求特点,公司设立对应子公司进行深入并有针对性的业务发展,由此也建立起了与核心客户稳定而长期的合作关系。
在区域分布上,公司的业务范围遍及全国,在经济较为发达的华东、华北及华南地区,公司长期保持着较大的业务优势。
四、公司未来发展的展望
(一)公司发展战略
公司立足于中国通信服务领域,通过持续创新的整体解决方案,塑造行业服务品牌,将华星创业打造成为中国一流的“一体化移动通信技术服务商”,并通过兼并、收购、股权投资等方式进行扩张。
(二)2022年年度经营计划
2022年,随着5G建设纵深推进,数字化浪潮势不可挡。公司将继续抓住5G建设带来的增量网优相关服务,不断夯实主营业务基础。同时,公司将会积极探索ICT技术在各行业数字化赋能过程的应用场景,加强技术创新并培育新的业务增长点。具体的经营开展计划如下:
1、业务方面
公司首先将继续聚焦通信服务主业,围绕客户需求进行技术研发和业务拓展。2022年5G将继续保持投资建设高峰,公司已经完成服务技术储备和人员培训,进一步提升服务的交付质量。
2、管理方面
(1)优化内部流程
公司将继续优化公司内部运营管理的流程,为公司下一阶段的发展奠定管理基础。
(2)完善公司信息化建设,提升管理效率
公司将继续完善信息化管理工具,完成内控管理、业务管理和财务管理的信息平台融合,进一步提高全员效率、严控风险、简化流程。
(3)细化绩效激励机制,推动人才发展
公司将细化绩效考核模型,制定更有激励的考核方案,加强核心人才的稳定性和积极性,同时公司将加强各方面的培训,为公司的持续发展打下良好的基础。
(4)融资助力,为公司注入活力
2022年,公司将积极推动完成向特定对象发行股票的事项,稳固公司股权结构。充分利用新注入公司的资金,优化公司的资产负债结构降低公司运营负担,增加公司的活力。
(三)可能面对的风险
1、市场竞争的风险
公司所处的是第三方移动通信技术服务行业,国内该行业企业众多,规模普遍较小,经过数年的发展,已处于充分竞争状态。公司是行业内服务区域最广且能提供移动通信技术服务一体化的服务商之一,但依然有因行业竞争激烈影响公司盈利水平的风险。
2、对大客户依赖的风险
报告期内,中国移动及其下属分(子)公司、华为技术服务有限公司、中兴通讯及其下属公司系公司主要客户。2017年至2021年,公司对该三家客户的销售收入分别占当期营业收入的62.14%、58.26%、78.40%、73.22%和77.21%,公司营业收入对上述三大客户的依赖程度较高。如果上述客户的服务需求下降,或转向其他服务提供商采购相关服务,将给公司的生产经营带来不利影响。
3、技术和产品更新风险
公司所处行业的技术和产品不断升级,公司原有技术和产品也存在更新的需要。为迎合市场需求、保持技术和产品的先进性,公司正持续研发相关技术和产品。如果由于某种不确定因素,公司的技术和产品没有跟上行业技术的发展,无法保持适用性和先进性,则可能无法把握跨越式发展机遇、无法保持核心技术的领先优势、从而影响公司的市场竞争能力和盈利能力。
4、专业技术人员流失的风险
作为移动通信技术服务一体化的服务商,拥有一支高素质的专业技术人员队伍是公司竞争力的重要基础。这些专业技术人员一般需要具备扎实的通信技术基础,拥有丰富的经验、掌握各类技术、精通各种网络和设备的性能。此类人才的数量及其技术水平的高低已经成为该行业企业竞争力的标志之一。如果不能做好专业技术人员的引进和保留工作,将对公司的业务发展造成不利影响。
5、成本与费用增加的风险
目前,公司重点发展网络优化业务,生产成本主要为人力成本,同时需要及时融入生产经营所需流动资金。若出现人力成本的大幅上升将对公司成本和费用管控带来不利影响。
6、对星耀智聚的投资风险及对其债务的代为偿付风险
公司与华星亚信等共同设立合伙企业星耀智聚,通过收购捷盛通信切入广东省联通光纤到户的宽固专业化社会化项目。由于星耀智聚的主要资产捷盛通信目前经营状况不佳,公司存在对星耀智聚的投资风险。
2018年4月,星耀智聚与银行签订《并购借款合同》,公司为此《并购借款合同》提供了担保,该担保行为已经公司第四届董事会第六次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过。截至2021年12月31日,公司实际担保金额为2,800万元。星耀智聚将其持有的捷盛通信全部股权质押给华星创业提供质押反担保。根据还款计划,前述借款预计于2024年4月10日全部结清,届时将解除相关担保。但仍存在星耀智聚还款困难,公司负有代为偿付其债务的风险。
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一、报告期内公司从事的主要业务
(一)主营业务
报告期内,公司的主营业务为提供移动通信技术服务和相关产品的研发、生产和销售,主要包括网络建设、网络维护和网络优化以及相关通信网络测试优化系统工具软件产品研发、生产和销售。
公司主要客户为通信运营商、设备商等。
公司的网络优化业务主要集中于无线网络优化领域,涵盖广泛提供的日常优化服务和针对客户特有需求的定制化专项优化服务。包括:测试数据分析与优化;基站配置优化;基站站点分布优化;分层覆盖优化;天馈线系统调整;位置区边界设置优化;网络频率规划优化;切换关系优化;参数优化;话务均衡;网络资源均衡;网络性能优化等。目前公司提供的优化服务可覆盖无线网络优化全部环节,相关技术与5G发展基本同步。
(二)经营模式
通信服务行业的主要下游客户较为稳定,大部分的业务合同都是通过公开招投标的方式来完成。公司通过在通信服务及技术领域的持续研发、人才培养及业务团队打造,在投标竞标中获得较强优势。目前公司是行业内服务区域最广且能提供移动通信技术服务一体化的服务商之一。公司与华为、中兴、诺基亚及爱立信等客户保持长期稳定合作。
公司拥有独立完整的研发、质量控制、职业健康安全管理、环境管理等体系。公司的经营质量管理部、移动通信事业部、技术研发部、财务部、行政部等,贯穿招投标、签订合同、采购、设计、施工与维护、质量与安全控制、项目交付、收入确认、结算回款等全部流程。
(三)公司所处行业基本情况及发展趋势
(1)5G产业快速发展带来重要发展契机
从2019年开始,国内5G产业发展进入快车道。2019年11月1日,三大运营商正式上线5G商用套餐,标志着中国正式进入5G商用时代。2019年12月21日,中央经济工作会议重新定义了基础设施建设,把5G、人工智能、工业互联网、物联网定义为“新型基础设施建设”,要求加快5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设。
5G基站建设方面,2020年3月,工信部发布《关于推动5G加快发展的通知》,提出全力推进5G网络建设、应用推广、技术发展和安全保障,充分发挥5G新型基础设施的规模效应和带动作用,支撑经济高质量发展。根据前瞻产业研究院关于5G基站建设预测数据,未来5年中国5G基站建设将迎来大爆发,每年投资金额为3,000-5,000亿元,5年总投资将超过2万亿元。随着全球整体数据流量激增,5G基站投资规模将远超4G时代,预计2021年我国每年新增5G基站数量将达百万个。
数据来源:前瞻产业研究院《2020年中国5G基站建设行业报告》
(2)民资外资的持续开放,为通信行业提供的更大的空间
根据工信部《关于鼓励和引导民间资本进一步进入电信业的实施意见》,政府先后向民资开放了移动通信转售业务和宽带接入市场,鼓励和引导民间资本进一步进入电信业。2018年5月1日起,移动通信转售业务由试点转为正式商用,符合条件的民营、国有和外资企业,均可申请经营移动通信转售业务。
民资的进入,使得移动通信行业的经营主体愈加丰富,也为移动通信技术服务业带来了新的发展机遇。与之对应的新的电信业务的发展,将促进新的网络优化、监控、用户感知分析、投诉预防等相关技术、软件的出现,加快移动通信技术服务业的发展。
在外资限制放宽方面,2018年11月5日,国家主席习近平在首届中国进博会上提出,要加快电信领域的开放进程,持续放宽市场准入。2019年12月3日,北京商务局调整了《外商投资电信企业管理规定》中经营增值电信业务外商投资比例不得超过50%的规定,在北京市服务业扩大开放综合试点示范区和示范园区,取消互联网接入服务业务等增值电信业务外资股比不超过50%的限制。从中国对外开放的力度来看,外资进入电信基础领域将是通信行业发展的一种趋势。
(四)行业周期性特点
在通信网络优化业务领域,网络优化工程服务业务会随着运营商网络建设程度、投资规模大小等呈现一定周期性。在存量网络中的日常网络优化服务较为稳定,无明显的周期性。
(五)主要的业绩驱动因素
我国5G基站数量发展迅速,三大运营商5G基站建设积极。资本开支方面,三大运营商资本开支持续增长,市场前景可期。2021年全国工业和信息化工作会议指出,2021年将有序推进5G网络建设及应用,加快主要城市5G覆盖,推进共建共享,新建5G基站60万个以上。
随着5G建设力度的不断加大,智慧应用将不断推陈出新并扩大使用范围。近几年,基于云计算技术和5G通讯技术的结合,新技术、新业务的快速发展催生出了多种新业态,智慧城市、自动驾驶、物联网等新兴行业都对光通信网络的建设提出了更高要求。各行业对通信及信息技术服务的需求亦持续扩大,提供了更为广阔的市场空间。
(六)公司的行业地位
公司是业内从事网优服务时间最久、业务规模较大的第三方专业技术服务公司之一,为三大运营商和主要设备厂商持续提供网优服务,积累了较好的行业业绩和经验,在市场竞争中具有较强优势。
(七)公司2021年上半年度经营情况回顾
1、业务方面
公司将继续专注于通信服务行业,围绕客户需求进行技术研发,拓展业务范围。公司进一步加强与华为、中兴等设备厂家的业务合作。公司积极配合客户做好疫情期间以及抗洪期间的应急通信保障任务,发挥公司积极履行社会责任的优良传统,与客户建立良好的客户关系。公司坚持务实创新的企业文化,在继续夯实主营业务的基础上,孵化研发各种新的项目。
2、管理方面
(1)全面推进信息化软件办公,提升管理效率
公司上半年启用新的业务管理系统、报销系统等办公系统,提高全员效率、严控风险。
(2)加强业务方面的控制管理
公司细化业务考核管理办法,细化绩效考核指标,同时单设质量部,进一步加强业务实施过程中质量控制能力,不断提升客户满意度。
(3)公司向特定对象发票股票事项的进展
杭州兆享拟以4.59元/股的价格认购公司本次向其发行的不超过本次发行前总股本的25%股份。2021年3月24日,深圳证券交易所受理本次向特定对方发行股票的相关文件。2021年5月26日,深圳证券交易所上市审核委员会审核通过公司本次向特定对象发行股票事宜。2021年7月27日,中国证券监督管理委员会作出同意本次注册的批复。
公司的核心竞争力见本第三节“二、核心竞争力分析”部分。
报告期内公司行业或技术创新无重大变化。
1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况
从事通信传输设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标
从事通信交换设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标
从事通信接入设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标
从事通信配套服务的关键技术或性能指标
公司从事的网络优化维护服务中主要涉及的网络技术指标包括网络覆盖、接续时延、数据速率等,运营商网络优化维护以完成达到上述技术指标的工单形式进行任务派发和考核。
1、目前5G网络的主要技术性能指标
5G网络测试覆盖率:SS-RSRP≥门限值1&SS-SINR≥门限值2的采样比例,核心城区和普通城区门限值1的要求不同用户4/5G下行平均吞吐率:应用层下载总流量/下载总时间
用户4/5G上行平均吞吐率:应用层上传总流量/上传总时间
EPSFallback接通率:EPS-FB成功次数/EPS-FB尝试次数(只统计主叫侧)
EPSFallback呼叫时延:从UE在NR侧发送Invite消息到UE在LTE侧接收到180Ringing消息的时间
2、工单考核主要涉及工单接单及时率、工单处理及时率、工单处理解决率、工单处理规范率、投诉处理满意度等指标工单接单及时率=按时限要求接单工单总数/(派单总数-撤单总数)×100%
工单处理及时率=日常优化厂家规定时限内处理的工单总数/统计周期内要求完成的工单总数(不含撤单)×100%工单处理解决率=当期解决问题数/要求完成的工单总数(不含撤单)*100%
工单处理规范率=当月质检合格工单总数/当月完成质检工单数量×100%
投诉处理满意度=派发至三方公司投诉回访满意工单数量/派发至三方公司投诉回访工单总数×100%
每项指标都有一定的考核达标要求。
二、核心竞争力分析
报告期内,公司的核心竞争力未发生重大变化。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面:
1、服务技术优势
华星创业是业内从事网优服务时间最久、业务规模较大的第三方专业公司之一,为三大运营商和主要设备厂商持续提供网优服务,积累了较好的行业业绩和经验,在市场竞争中具有较强优势。
公司成立至今,围绕网络开通后的测试、评估、优化、再规划建设持续研究深入,从2G一直到5G,服务技术不断改进更新,积累了丰富的经验和技术基础。在不同制式网络的协同优化下,掌握不同主设备厂家网络的数据分析和操作。网络优化的协同优化,网络技术的经验培训信息等方面都形成了完整体系,最终铸就网络服务的技术优势。
2、“服务+产品”的组合优势
面向以数据业务为主的移动网络新形势,公司开发了基于底层探测的信令的网络大数据分析系统,一方面支持网络优化工作向大数据智能化、自主化方向发展,为网优注入新的内容和客观方式。另一方面系统还可应用于网络本身优化以外的业务分析、数据分析,形成产品+服务的新优势。
3、业务分工及区位优势
经过多年的创新发展,公司建立了完善的母子公司结构,针对不同类型的客户及其各自需求特点,公司设立对应子公司进行深入并有针对性的业务发展,由此也建立起了与核心客户稳定而长期的合作关系。
在区域分布上,公司的业务范围遍及全国,在经济较为发达的华东、华北及华南地区,公司长期保持着较大的业务优势,也与地市级运营商建立起了长期稳定的合作关系。
三、公司面临的风险和应对措施
1、市场竞争的风险
公司所处的是第三方移动通信技术服务行业,国内该行业企业众多,规模普遍较小,经过数年的发展,已处于充分竞争状态。公司是行业内服务区域最广且能提供移动通信技术服务一体化的服务商之一,但依然有因行业竞争激烈影响公司盈利水平的风险。
2、对大客户依赖的风险
报告期内,中国移动及其下属分(子)公司、华为技术服务有限公司、中兴通讯及其下属公司系公司主要客户。2017年至2021年上半年度,公司对该三家客户的销售收入分别占当期营业收入的62.14%、58.26%、78.40%、73.22%和77.88%,公司营业收入对上述三大客户的依赖程度较高。如果上述客户的服务需求下降,或转向其他服务提供商采购相关服务,将给公司的生产经营带来不利影响。
3、技术和产品更新风险
公司所处行业的技术和产品不断升级,公司原有技术和产品也存在更新的需要。为迎合市场需求、保持技术和产品的先进性,公司正持续研发相关技术和产品。如果由于某种不确定因素,公司的技术和产品没有跟上行业技术的发展,无法保持适用性和先进性,则可能无法把握跨越式发展机遇、无法保持核心技术的领先优势、从而影响公司的市场竞争能力和盈利能力。
4、专业技术人员流失的风险
作为移动通信技术服务一体化的服务商,拥有一支高素质的专业技术人员队伍是公司竞争力的重要基础。这些专业技术人员一般需要具备扎实的通信技术基础,拥有丰富的经验、掌握各类技术、精通各种网络和设备的性能。此类人才的数量及其技术水平的高低已经成为该行业企业竞争力的标志之一。如果不能做好专业技术人员的引进和保留工作,将对公司的业务发展造成不利影响。
5、成本与费用增加的风险
目前,公司重点发展网络优化业务,生产成本主要为人力成本,同时需要及时融入生产经营所需流动资金。若出现人力成本的大幅上升将对公司成本和费用管控带来不利影响。
6、控制权稳定性的风险
2020年9月20日,繁银科技与杭州兆享签署附生效条件的《股份转让及表决权委托协议》。繁银科技将其持有的公司16,074,010股股份(占公司总股本的3.75%)转让至杭州兆享,并将其持有的50,901,030股股份(占公司总股本的11.88%)表决权不可撤销地委托给杭州兆享行使。截至2021年1月21日,繁银科技与杭州兆享已完成16,074,010股股份交割。繁银科技进行表决权委托的50,901,030股股份仍处于司法冻结状态。
根据公司对泰州市中级人民法院执行局的咨询结果,冻结股份执行的具体时间尚未明确,不排除在本次发行完成前被第三方通过司法拍卖获得相关股权的可能,从而影响现控股股东杭州兆享所持上市公司的表决权比例,上市公司存在控制权不稳定的风险。
如果繁银科技持有的冻结股份在本次股票发行完成前被司法拍卖且杭州兆享未能竞拍获得冻结股份,将导致公司出现无控股股东或者出现新控股股东的情形,则杭州兆享将失去作为控股股东认购的资格。
7、对星耀智聚的投资风险及对其债务的代为偿付风险
公司与华星亚信等共同设立合伙企业星耀智聚,通过收购捷盛通信切入广东省联通光纤到户的宽固专业化社会化项目。由于星耀智聚的主要资产捷盛通信目前经营状况不佳,公司存在对星耀智聚的投资风险。
2018年4月,星耀智聚与银行签订《并购借款合同》,公司为此《并购借款合同》提供了担保,该担保行为已经公司第四届董事会第六次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过。截至2021年6月30日,公司实际担保金额为3,500万元。星耀智聚将其持有的捷盛通信全部股权质押给华星创业提供质押反担保。根据还款计划,前述借款预计于2024年4月10日全部结清,届时将解除相关担保。但仍存在星耀智聚还款困难,公司负有代为偿付其债务的风险。
公司充分认识到上述风险,并在公司发展战略和年度经营计划中就业务拓展、产品研发、管理优化、人力资源等方面制定应对措施。
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一、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、公司上年同期受新型冠状病毒疫情影响,业务受到较大冲击,本期疫情的影响基本消散,业务情况好转,毛利率有所上升。
2、由于上半年一般是移动运营商的计划和预算阶段,故上半年的业务量低于下半年度。第一季度主要为招投标等工作,后期公司将会积极为客户提供服务。
重大已签订单及进展情况
重要研发项目的进展及影响
年度经营计划在报告期内的执行情况
报告期内,公司按照既定的年度经营计划,积极推进各项工作的贯彻落实,整体运营平稳,年度计划正常执行。公司将继续深耕主营业务,努力完成全年的经营计划和目标。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
1、市场竞争的风险
公司所处的是第三方移动通信技术服务行业,国内该行业企业众多,规模普遍较小,经过数年的发展,已处于充分竞争状态。公司是行业内服务区域最广且能提供移动通信技术服务一体化的服务商之一,但依然有因行业竞争激烈影响公司盈利水平的风险。
2、对大客户依赖的风险
报告期内,中国移动及其下属分(子)公司、华为技术服务有限公司、中兴通讯及其下属公司系公司主要客户。2017年至2020年,公司对该三家客户的销售收入分别占当期营业收入的62.14%、58.26%、78.40%和73.22%,公司营业收入对上述三大客户的依赖程度较高。如果上述客户的服务需求下降,或转向其他服务提供商采购相关服务,将给公司的生产经营带来不利影响。
3、技术和产品更新风险
公司所处行业的技术和产品不断升级,公司原有技术和产品也存在更新的需要。为迎合市场需求、保持技术和产品的先进性,公司正持续研发相关技术和产品。如果由于某种不确定因素,公司的技术和产品没有跟上行业技术的发展,无法保持适用性和先进性,则可能无法把握跨越式发展机遇、无法保持核心技术的领先优势、从而影响公司的市场竞争能力和盈利能力。
4、专业技术人员流失的风险
作为移动通信技术服务一体化的服务商,拥有一支高素质的专业技术人员队伍是公司竞争力的重要基础。这些专业技术人员一般需要具备扎实的通信技术基础,拥有丰富的经验、掌握各类技术、精通各种网络和设备的性能。此类人才的数量及其技术水平的高低已经成为该行业企业竞争力的标志之一。如果不能做好专业技术人员的引进和保留工作,将对公司的业务发展造成不利影响。
5、成本与费用增加的风险
目前,公司重点发展网络优化业务,生产成本主要为人力成本,同时需要及时融入生产经营所需流动资金。若出现人力成本的大幅上升将对公司成本和费用管控带来不利影响。
6、控制权稳定性的风险
2020年9月20日,上海繁银科技有限公司(以下简称“繁银科技”)与杭州兆享网络科技有限公司(以下简称“杭州兆享”)签署附生效条件的《股份转让及表决权委托协议》。繁银科技将其持有的公司16,074,010股股份(占公司总股本的3.75%)转让至杭州兆享,并将其持有的50,901,030股股份(占公司股份总数的11.88%)表决权不可撤销地委托给杭州兆享行使。
(1)表决权委托股份被采取司法拍卖、强制划转等强制执行措施的风险
截至2021年1月21日,繁银科技与杭州兆享已完成16,074,010股股份交割。繁银科技进行表决权委托的50,901,030股股份仍处于司法冻结状态,不排除在公司向杭州兆享发行股票前被其他第三方通过司法拍卖获得股权的可能,从而影响现控股股东杭州兆享所持上市公司的表决权比例,公司存在控制权不稳定的风险。
(2)本次发行完成前,杭州兆享对公司控制权存在不稳定的风险
截至本报告披露日,杭州兆享直接持有公司3.75%股权,另以表决权委托的方式拥有繁银科技直接所持公司11.88%股权对应的表决权,为公司单一拥有表决权份额最大的股东,公司实际控制人已变为朱东成。
杭州兆享拟通过认购公司向其发行的全部股份进一步增加对公司的持股比例,达到巩固控制权的目的。目前,公司本次向杭州兆享发行股份相关事项的申请获得深圳证券交易所受理。公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所审核,并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。
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一、概述
2020年度,公司实现营业收入794,262,006.32元,营业成本731,110,288.59元,同比分别下降24.14%、20.19%;营业利润-150,239,346.39元,同比上升20.50%;归属于上市公司普通股股东的净利润-150,078,091.85元,同比上升29.79%。上述变化主要系:(1)较上一年度,鑫众通信自2020年5月起不再纳入上市公司合并报表范围;(2)上年同期,公司对商誉、应收互联港湾拆借款、存货等多项资产计提减值准备,本期计提减值金额同比大幅下降,本期亏损减少。
本报告期公司发生业绩亏损的主要原因包括:1、受新型冠状病毒疫情影响,在相当长的一段时间内,公司各区域的项目无法正常开展,但是公司仍然承担了主要项目人员的成本支出;2、公司所在行业基本处于完全竞争状态,竞争逐年激烈,公司整体项目毛利率有所下降;3、公司联营企业星耀智聚之全资子公司捷盛通信本期对网络端口资产计提大额减值准备导致大额亏损,公司按照持股比例确认权益法核算的长期股权投资损失5,062.93万元;4、公司本期末对各项资产进行了减值测试,共计提资产减值损失4,300.72万元;5、受原控股股东繁银科技股权被冻结等因素影响,银行等融资机构收缩贷款规模,公司资金较为紧张,业务规模和业务开展都受到一定影响。
1、业务方面
(1)网络优化业务
2020年公司网络优化业务实现收入759,789,284.79元,同比下降6.20%。
运营商客户方面,2020年3月在中国移动网优集采招标中,公司中标广东、江苏、山西三省的无线优化服务,本次中标的服务期限为三年。
设备商方面,2020年5G建设进一步开展,公司与主设备厂家的网优业务合作除5G工程优化外还包括为存量4G网络提供优化服务。其中,存量网络优化受疫情的影响较小,但5G的工程优化受到疫情影响较大,具体体现在交付资源要求不均衡以及交付周期延长,导致公司的项目成本上升,由于今年5G工程优化业务量的占比已经较高,因此对公司整体利润的影响较大。
(2)网络建设类业务
2020年公司网络建设业务收入8,629,000.39元,同比下降95.80%,主要系鑫众通信自2020年5月不再纳入上市公司合并报表范围。
(3)产品业务
跟随运营商5G网络建设需求和进程,智能网络优化分析平台5G模块也进行了升级扩容,在已有5G网络指标的采集和分析模块基础上,公司按照中国移动集团指标体系增加了对应的指标统计项,同时增加了5G容量和引流专题分析模块,为运营商5G引流工作提供有效数据支撑、数据共享层技术升级,提升了数据共享规模以及查询速度。
2、管理方面
(1)为适应业务发展的需要,2020年末公司在组织架构上进行了调整,使各业务单元的职责更加明确、更为聚焦,通过加强各业务单元间的协同性,提升了决策效率、研发效率和营销效率,以更高效地满足客户需求。
(2)公司加强了内部管理的信息化建设,通过引入和开发新的信息化管理工具来提高公司内部管理数据的使用效率,使得公司可以更科学、更高效地做出管理决策。
(3)精准落实疫情防控,积极履行社会责任
报告期初,针对突发的新冠肺炎疫情,公司高度重视,快速响应,第一时间由总经理亲自统筹,成立了疾控复工安全领导小组,在当地政府部门的指导下,通过强化企业防控主体责任,全体员工迎难而上,积极复工复产。同时,在特殊区域,公司众志成城,战“疫”前逆行。年初武汉市疫情严峻,紧急建设、启用各方舱医院,公司积极响应防控应急指挥部的需求,配合运营商,保障应急通信。在疫情第一线,公司用自己的实际行动积极承担了社会责任。
(4)公司控股股东变更,积极推进向特定对象发行股票的事项,为公司发展注入血液
2019年,公司前控股股东繁银科技所持有的公司11.88%股份被司法冻结。2020年9月20日,繁银科技与瑞安创享签署附生效条件的《股份转让及表决权委托协议》,繁银科技将其持有的公司16,074,010股股份(占公司总股本的3.75%)转让给瑞安创享,同时将其持有的剩余11.88%股份的表决权在本次交易首期股份交割完成后不可撤销地委托给瑞安创享行使。2020年9月21日,繁银科技股东会审议通过本次交易事项,《股份转让及表决权委托协议》生效。2020年9月28日,繁银科技已经向瑞安创享转让其持有的占上市公司总股本比例2%的股份,根据《股份转让及表决权委托协议》约定的股份的表决权委托生效。瑞安创享拥有表决权的股份占上市公司总股本比例为15.63%,瑞安创享(现更名为杭州兆享)变更为上市公司控股股东,实际控制人变更为朱东成。
截至本报告披露日,杭州兆享直接持有占公司总股本比例为3.75%的股份,拥有表决权占公司总股份比例为15.63%,但是被表决权委托的11.88%的公司股份存在被法院采取司法拍卖、强制划转等强制执行措施的风险。为了稳定控制权,杭州兆享拟以4.59元/股的价格认购公司本次定向发行不超过本次发行前总股本的25%股份。如本次股份发行成功,公司股权结构及控股股东控制权将更加稳定,将有利于上市公司业务的进一步发展,对公司的长期发展具有积极意义;同时将优化资本结构、提高偿债能力、降低财务风险。目前,公司本次向杭州兆享发行股份相关事项的申请已经获得深圳证券交易所受理。
(5)子公司鑫众通信股权转让的进展
2019年12月29日,公司与上海茂静签署附生效条件的《杭州华星创业通信技术股份有限公司与上海茂静企业管理合伙企业(有限合伙)关于上海鑫众通信技术有限公司之股权转让协议》,公司作价13,940万元向上海茂静转让公司持有的鑫众通信82%股权。2020年5月15日,鑫众通信取得上海市徐汇区市场监督管理局出具的营业执照,股权变更登记完成,公司持有鑫众通信的股权比例由100%变更为18%。截至2020年12月31日,公司已经累计收到上海茂静支付的股权转让款共计10,609.4万元,协议正常履行中。
1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况
从事通信传输设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标
从事通信交换设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标
从事通信接入设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标
从事通信配套服务的关键技术或性能指标
公司从事的网络优化维护服务中主要涉及的网络技术指标包括网络覆盖、接续时延、数据速率等,运营商网络优化维护以完成达到上述技术指标的工单形式进行任务派发和考核。
1、目前5G网络的主要技术性能指标
5G网络测试覆盖率:SS-RSRP≥门限值1&SS-SINR≥门限值2的采样比例,核心城区和普通城区门限值1的要求不同用户4/5G下行平均吞吐率:应用层下载总流量/下载总时间
用户4/5G上行平均吞吐率:应用层上传总流量/上传总时间
EPS Fallback接通率:EPS-FB成功次数/EPS-FB尝试次数(只统计主叫侧)
EPS Fallback呼叫时延:从UE在NR侧发送Invite消息到UE在LTE侧接收到180Ringing消息的时间
2、工单考核主要涉及工单接单及时率、工单处理及时率、工单处理解决率、工单处理规范率、投诉处理满意度等指标工单接单及时率=按时限要求接单工单总数/(派单总数-撤单总数)×100%。
工单处理及时率=日常优化厂家规定时限内处理的工单总数/统计周期内要求完成的工单总数(不含撤单)×100%工单处理解决率=当期解决问题数/要求完成的工单总数(不含撤单)×100%。
工单处理规范率=当月质检合格工单总数/当月完成质检工单数量×100%。
投诉处理满意度=派发至三方公司投诉回访满意工单数量/派发至三方公司投诉回访工单总数×100%
每项指标都有一定的考核达标要求。
2、公司生产经营和投资项目情况
二、核心竞争力分析
报告期内,公司的核心竞争力未发生重大变化。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面:
1、服务技术优势
华星创业是业内从事网优服务时间最久、业务规模较大的第三方专业公司之一,为三大运营商和主要设备厂商持续提供网优服务,积累了较好的行业业绩和经验,在市场竞争中具有较强优势。
公司成立至今,围绕网络开通后的测试、评估、优化、再规划建设持续研究深入,从2G一直到5G,服务技术不断改进更新,积累了丰富的经验和技术基础。在不同制式网络的协同优化下,掌握不同主设备厂家网络的数据分析和操作。网络优化的协同优化,网络技术的经验培训信息等方面都形成了完整体系,最终铸就网络服务的技术优势。
2、“服务+产品”的组合优势
面向以数据业务为主的移动网络新形势,公司开发了基于底层探测的信令的网络大数据分析系统,一方面支持网络优化工作向大数据智能化、自主化方向发展,为网优注入新的内容和客观方式。另一方面系统还可应用于网络本身优化以外的业务分析、数据分析,形成产品+服务的新优势。
3、业务分工及区位优势
经过多年的创新发展,公司建立了完善的母子公司结构,针对不同类型的客户及其各自需求特点,公司设立的对应子公司进行深入并有针对性的业务发展,由此也建立起了与核心客户稳定而长期的合作关系。
在区域分布上,公司的业务范围遍及全国,在经济较为发达的华东、华北及华南地区,公司长期保持着较大的业务优势,也与地市级运营商建立起了长期稳定的合作关系。
三、公司未来发展的展望
一、公司发展战略
公司立足于中国通信服务领域,通过持续创新的整体解决方案,塑造行业服务品牌,将华星创业打造成为中国一流的“一体化移动通信技术服务商”,并通过兼并、收购、股权投资等方式进行扩张。
二、2021年年度经营计划
2021年,公司将继续以客户为中心,围绕5G建设带来的增量网优相关服务和新业务形态,不断夯实主营业务基础,并
继续以人才为根本、加强技术创新并培育新的业务增长点。具体的经营开展计划如下:
1、业务方面
公司将继续专注于通信服务行业,围绕客户需求进行技术研发,拓展业务范围。2021年5G将继续保持投资建设高峰,公司已经完成服务技术储备和人员培训,重点开展5G增量网络的工程优化服务,同时,公司将继续努力开拓5G新应用业务的数据增值分析工作。
公司具有的工程总承包能力在国家倡导工程总承包的大趋势下具有一定优势。公司将增加人力、财力、物力的投入,关注大数据、物联网、人工智能等新兴产业前沿技术研发应用,提升新型信息化建设领域的技术服务能力。
2、管理方面
(1)加强内控建设,推进标准化流程
2021年,公司将继续积极推动公司运营管理的规范化,各岗位工作内容的标准化,各流程的标准化,为公司下一阶段的发展奠定管理基础。
(2)继续推进公司信息化建设,提升管理效率
公司将继续推进各管理信息化工具之间互联互通,完善业务管理能力以及增强财务信息化建设。通过多方面的优化,提高全员效率、严控风险、简化流程。
(3)推进管理变革,推动人才发展
2021年,公司将优化绩效考核模型,制定更有激励的考核方案,加强核心人才的稳定性和积极性,同时公司将加强各方面的培训,为公司的持续发展打下良好的基础。
(4)再融资助力,为公司注入活力
2021年,将继续推进并且力争完成向特定对象发行股票的事项,稳固公司股权结构。充分利用新注入公司的资金,优化公司的资产负债结构降低公司运营负担,增加公司的活力。
三、可能面对的风险
1、市场竞争的风险
公司所处的是第三方移动通信技术服务行业,国内该行业企业众多,规模普遍较小,经过数年的发展,已处于充分竞争状态。公司是行业内服务区域最广且能提供移动通信技术服务一体化的服务商之一,但依然有因行业竞争激烈影响公司盈利水平的风险。
2、对大客户依赖的风险
报告期内,中国移动及其下属分(子)公司、华为技术服务有限公司、中兴通讯及其下属公司系公司主要客户。2017年至2020年,公司对该三家客户的销售收入金额分别占当期营业收入的62.14%、58.26%、78.40%和73.22%,公司营业收入对上述三大客户的依赖程度较高。如果上述客户的服务需求下降,或转向其他服务提供商采购相关服务,将给公司的生产经营带来不利影响。
3、技术和产品更新风险
公司所处行业的技术和产品不断升级,公司原有技术和产品也存在更新的需要。为迎合市场需求、保持技术和产品的先进性,公司正持续研发相关技术和产品。如果由于某种不确定因素,公司的技术和产品没有跟上行业技术的发展,无法保持适用性和先进性,则可能无法把握跨越式发展机遇、无法保持核心技术的领先优势、从而影响公司的市场竞争能力和盈利能力。
4、专业技术人员流失的风险
作为移动通信技术服务一体化的服务商,拥有一支高素质的专业技术人员队伍是公司竞争力的重要基础。这些专业技术人员一般需要具备扎实的通信技术基础,拥有丰富的经验、掌握各类技术、精通各种网络和设备的性能。此类人才的数量及其技术水平的高低已经成为该行业企业竞争力的标志之一。如果不能做好专业技术人员的引进和保留工作,将对公司的业务发展造成不利影响。
5、成本与费用增加的风险
目前,公司重点发展网络优化业务,生产成本主要为人力成本,同时需要及时融入生产经营所需流动资金。若出现人力成本的大幅上升将对公司成本和费用管控带来不利影响。
6、控制权稳定性的风险
2020年9月20日,繁银科技与杭州兆享签署附生效条件的《股份转让及表决权委托协议》。繁银科技将其持有的公司16,074,010股股份(占公司总股本的3.75%)转让至杭州兆享,并将其持有的50,901,030股股份(占公司股份总数的11.88%)表决权不可撤销地委托给杭州兆享行使。
(1)表决权委托股份被采取司法拍卖、强制划转等强制执行措施的风险
截至2021年1月21日,繁银科技与杭州兆享已完成16,074,010股股份交割。繁银科技进行表决权委托的50,901,030股股份仍处于司法冻结状态,不排除在公司向杭州兆享发行股票前被其他第三方通过司法拍卖获得股权的可能,从而影响现控股股东杭州兆享所持上市公司的表决权比例,公司存在控制权不稳定的风险。
(2)本次发行完成前,杭州兆享对公司控制权存在不稳定的风险
截至本报告披露日,杭州兆享直接持有公司3.75%股权,另以表决权委托的方式拥有繁银科技直接所持公司11.88%股权对应的表决权,为公司单一拥有表决权份额最大的股东,公司实际控制人已变为朱东成。
杭州兆享拟通过认购公司向其发行的全部股份进一步增加对公司的持股比例,达到巩固控制权的目的。目前,公司本次向杭州兆享发行股份相关事项的申请获得深圳证券交易所受理。公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所审核,并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。
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