中元股份(300018)
公司经营评述
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2021-03-31
- 2020-12-31
一、报告期内公司所处行业情况
(一)智能电网业务
电力行业是关系到国计民生的基础性行业,受宏观经济形势影响较大。
电力物联网充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术和先进通信技术,实现电力系统各个环节万物互联、人机交互,打造状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活。
2021年3月,国家电网发布“碳达峰、碳中和”行动方案,将继续加快构建智能电网,推动电网向能源互联网升级,同时通过加大跨区输送清洁能源力度、保障清洁能源及时同步并网等措施着力打造清洁能源优化配置平台;加强“云大物移智链边”等技术在能源电力领域的融合创新和应用,加快信息采集、感知、处理、应用等环节建设,推进各能源品种的数据共享和价值挖掘。到 2025年,初步建成国际领先的能源互联网。“十四五”期间,国家电网规划建成7回特高压直流,新增输电能力5600万千瓦。到2030年,国家电网经营区风电、太阳能发电总装机容量将达到10亿千瓦以上,水电装机达到2.8亿千瓦,核电装机达到8000万千瓦。
2021年3月,十三届全国人大四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》指出加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设,提高电力系统互补互济和智能调节能力,加强源网荷储衔接,提升清洁能源消纳和存储能力,提升向边远地区输配电能力,推进煤电灵活性改造,加快抽水蓄能电站建设和新型储能技术规模化应用。
2021年11月,南方电网印发《南方电网“十四五”电网发展规划》,提出“十四五”期间,电网建设将规划投资约 6,700亿元,以加快数字电网建设和现代化电网进程,推动以新能源为主体的新型电力系统构建,支撑公司基本建成具有全球竞争力的世界一流企业。配电网建设列入南方电网“十四五”工作重点,规划投资达到3,200亿元。
2022年3月,国家发展改革委和国家能源局印发了《“十四五”现代能源体系规划》提出加大力度规划建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系。加快配电网改造升级,推动智能配电网、主动配电网建设,提高配电网接纳新能源和多元化负荷的承载力和灵活性,促进新能源优先就地就近开发利用。
2022年4月,国家能源局、科学技术部印发了《“十四五”能源领域科技创新规划》,提出加快电网核心技术攻关,支撑建设适应大规模可再生能源和分布式电源友好并网、源网荷双向互动、智能高效的先进电网,突破储能关键技术、核心装备,满足能源系统发展需要。
2022年7月,住房和城乡建设部、国家发展改革委发布了《“十四五”全国城市基础设施建设规划》,要求开展城市韧性电网和智慧电网建设。开展城市配电网扩容和升级改造。
2023年6月,国家能源局组织发布《新型电力系统发展蓝皮书》,明确新型电力系统是以确保能源电力安全为基本前提,以满足经济社会高质量发展的电力需求为首要目标,以高比例新能源供给消纳体系建设为主线任务,以源网荷储多向协同、灵活互动为有力支撑,以坚强、智能、柔性电网为枢纽平台,以技术创新和体制机制创新为基础保障的新时代电力系统,是新型能源体系的重要组成部分和实现“双碳”目标的关键载体。新型电力系统具备安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合四大重要特征,其中安全高效是基本前提,清洁低碳是核心目标,柔性灵活是重要支撑,智慧融合是基础保障,共同构建起新型电力系统的“四位一体”框架体系。
2023年7月,国家发展改革委、国家能源局、国家乡村振兴局联合发布《关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见》,到 2035年,基本建成安全可靠、智能开放的现代化农村电网,农村地区电力供应保障能力全面提升,城乡电力服务基本实现均等化,全面承载分布式可再生能源开发利用和就地消纳,农村地区电气化水平显著提升,电力自主保障能力大幅提高,有力支撑乡村振兴和农业农村现代化。
2023年7月,中央全面深化改革委员会第二次会议审议通过了《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》等。会议强调,要科学合理设计新型电力系统建设路径,在新能源安全可靠替代的基础上,有计划分步骤逐步降低传统能源比重。要健全适应新型电力系统的体制机制,推动加强电力技术创新、市场机制创新商业模式创新。
2023年9月,国家发改委、国家能源局印发了《关于加强新形势下电力系统稳定工作的指导意见》。《意见》阐述了新形势下稳定工作总体思路,即,通过夯实稳定物理基础、强化稳定管理体系、加强科技创新支撑,保障电力安全可靠供应。其中,“夯实稳定物理基础”明确了“源、网、储”三侧的建设要求,以合理的电源结构、坚强柔性电网平台、科学有序的储能建设,从物理层面为电力系统安全稳定打好基础。
2024年1月,国家电网透露,将加大电网投资力度,加快建设特高压和超高压等骨干网架,预计2024年电网建设投资总规模将超5,000亿元。
2024年1月,国家电网第四届职工代表大会第四次会议暨2024年工作会议提出“要打造数智化坚强电网”,以特高压和超高压为骨干网架,各级电网为有力支撑,以‘大云物移智链’等现代信息技术为驱动,以数字化智能化绿色化为路径,打造数智赋能赋效、电力算力融合、主配协调发展、结构坚强可靠,气候弹性强、安全韧性强、调节柔性强、保障能力强的新型电网。
2024年2月,国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》,紧扣新形势下电力保供和转型目标,坚持规划引领、强化全程管理、协同推进建设,将全面提升城乡配电网供电保障能力和综合承载能力,加快推进配电网数字化转型,促进配电网高质量发展。
根据国家能源局发布数据,2023年1-12月,全社会用电量92,241亿千瓦时,同比增长6.7%;电源工程投资完成9,675亿元,同比增长30.1%;电网工程投资完成5,275亿元,同比增长5.4%。
(二)医疗健康业务
2022年1月,国家卫生健康委印发《医疗机构设置规划指导原则(2021-2025年)》,提出合理规划发展紧密型城市医疗集团和县域医共体,充分发挥信息化的支撑作用,加强医防融合、平急结合、医养结合,推动区域医疗资源融合共享。
2022年3月,国家卫生健康委和国家中医药管理局印发《关于印发互联网诊疗监管细则(试行)》,提出医疗机构应当有专门部门管理互联网诊疗的医疗质量、药学服务、信息技术等,建立相应的管理制度,包括但不限于处方管理制度、电子病历管理制度、信息系统使用管理制度等。
2022年4月,国家卫生健康委和国家中医药管理局发布《公立医院运营管理信息化功能指引》,主要针对公立医院运营管理信息化的整体功能,分为医教研防业务活动、综合管理、财务、资产、人力、事项、运营管理决策、数据基础、基础管理与集成9大类业务,对45级163个功能点进行功能设计。
2022年 11月,国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局制定了《“十四五”全民健康信息化规划》,到 2025年,初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系,基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。二级以上医院基本实现院内医疗服务信息互通共享,三级医院实现核心信息全国互通共享。全员人口信息、居民电子健康档案、电子病历和基础资源等数据库更加完善。
2023年2月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》,提出加快推进县域内医疗卫生服务信息化。完善区域全民健康信息标准化体系,推进人口信息、电子病历、电子健康档案和公共卫生信息互联互通共享,到2025年统筹建成县域卫生健康综合信息平台。
2023年7月,国家卫生健康委发布2023年基本公卫重点任务,要进一步推进电子健康档案管理平台与区域范围内医疗卫生机构电子病历系统及妇幼保健、免疫规划、慢病管理、地方病防治、老年健康信息等重点公共卫生业务系统的条块融合和信息共享,逐步提高电子健康档案管理平台层级,有条件的省份要在省域内建设统一的电子健康档案管理平台。
医疗信息化建设作为“四梁八柱”之一,利用现代化的信息手段推动医药卫生体制改革,为百姓提供安全、有效、方便的卫生服务具有重要意义。
二、报告期内公司从事的主要业务
(一)智能电网业务
1、智能电网产品
公司主要从事电力系统智能化记录分析、时间同步、变电站综合自动化和配网自动化相关产品的研发、制造、销售和服务。主营产品有电力故障录波装置、时间同步装置和变电站综合自动化装置、智能配网设备、智能电网测试仪器仪表等。公司智能电网产品广泛应用于电网建设、电源建设、配网建设、用户工程建设及其技术改造等。公司电力故障录波装置、时间同步装置处于细分行业领先地位。
2、经营模式和业绩驱动因素
公司电力行业业务主要通过投标方式获取订单,进行“订单式生产”、现场安装调试、交付投运,实现向客户的直接销售。用户的建设规模、技改需求,公司产品技术水平、质量控制、服务质量、过往业绩均是影响业绩的重要因素。
(二)医疗健康业务
1、医疗信息化及医疗服务
公司全资子公司世轩科技聚焦智慧医共体、智慧医院领域,以全新的微服务架构理念,打造国内领先的自主研发医疗产品系列。产品包括HIS、EMR、PACS、RIS、HRP、集成平台、数据中心、移动医疗、互联网医院、人口健康信息平台、医共体信息平台、分级诊疗平台等。
2、经营模式和业绩驱动因素
公司医疗信息化业务主要通过向医院、卫生主管机构等客户以直销方式提供软件产品或技术服务获得盈利。提供医疗信息化产品的过程就是软件的研发与工程实施的过程。工程实施分阶段实现软件销售合同约定的服务内容,用户通过分阶段验收并交付后完成销售。
国家政策的驱动、行业发展的需求、领先的技术、深厚的医疗系统资源构成公司医疗信息化业务业绩增长的主要因素。
三、核心竞争力分析
1、公司参与的国家、行业、企业标准制定情况
报告期内,公司积极参与电力领域各项标准的起草工作,引领行业发展。截至报告期末,公司累计参与60项国家、行业、企业、团体标准起草、制定工作,其中已颁布、实施33项标准。
2、公司专利情况
报告期内,公司及子公司共申请发明专利2项、实用新型2项,获得发明专利9项、实用新型10项。截至报告期末,公司及子公司拥有发明专利69项、实用新型35项。
3、公司软件著作权情况
报告期内,公司及子公司新登记软件著作权 21件。截至报告期末,公司及子公司拥有软件著作权275件。
4、资质及荣誉
四、主营业务分析
1、概述
报告期内,公司聚焦智能电网主业,把握行业发展趋势,深化战略方向,丰富产品结构,积极布局电力物联网,实现净利润同比大幅增长,新产品、新服务逐渐突显利润增长点。
(1)经营指标情况
公司实现营业收入为448,085,402.04元,同比增长1.19%;营业利润为75,974,075.14元,同比增长145.46%;利润总额为77,293,276.63元,同比增长159.38%;归属于上市公司股东的净利润为60,113,292.33,同比增长580.07%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 36,009,492.57元,同比增长 152.24%;基本每股收益为 0.13元,同比增长580.07%。相较去年同期公司利润大幅增长的主要原因是:①公司加大智能电网领域市场开拓力度,根据市场需求及技术创新,加快产品迭代及性能、成本优化,在原有主营产品保持业务增量的同时,新一代智能故障录波装置、电能质量监测装置、硬压板状态监测系统、轨道交通系统等新产品带来新的业务增长,报告期内智能电网业务实现营业收入为 41,711.38万元,同比增长18.41%。②公司于2022年12月转让持续亏损的广州穗华,2022年度广州穗华归属于母公司的净利润为-4,050,990.08元,转让后其不再纳入合并报表范围。③因公司参投基金公允价值变动增加净利润1,036.06万元,去年同期参投基金公允价值变动减少净利润885.34万元。
(2)市场推广及规划
报告期内,公司持续加强品牌销售体系建设,聚焦目标战略客户群,提升市场响应速度,在夯实传统产品的基础上,积极拓展新产品、新服务的增量市场,签订合同额总计54,558.23万元,同比上升5.63%。智能电网业务签订合同额为51,461.95万元,较去年同比上升10.75%,公司新一代智能故障录波装置、硬压板状态监测系统等新产品签订的合同额正逐年增加。医疗健康业务签订合同额为3,096.28万元,同比下降40.26%,主要原因系:①2022年5月公司转让经营体外诊断业务的大千生物部分股权后不再纳入合并报表范围。②医疗信息化业务拓展不佳,持续亏损,公司缩减该业务投入,将注销业绩持续亏损的全资子公司中元健康,进一步优化资源配置,优化资产和业务结构,聚焦智能电网领域,以期提高公司整体利润水平,保障股东权益。
公司主营产品持续保持市场优势地位,中标±800kV陕北换流站、浙江温州苍南三澳核电、浙江台州三门核电、海南昌江核电厂、上海庙至山东特高压外送通道阿拉善基地400MW风电项目、广东廉江核电项目、±500kV伊敏换流站等多个重点项目。
陕北换流站是陕北-武汉±800千伏特高压直流输电工程的送端换流站。该工程是“西电东送”“北电南供”的能源大通道,是推进西部大开发与中部地区崛起的重点工程。
海南核电作为海南省一号能源工程,其全面投产每年将为海南省提供占比约三分之一的电力能源供应,彻底解决海南电源性缺电问题。
三门核电站所采用的是全球首座AP1000核电机组,属于第三代压水堆技术。这种技术可以较大幅度地简化系统,减少设备数量,提高核电站的安全性和经济性。三门核电工程是中国第三代核电自主化信托项目,也是迄今为止中美能源合作建设的最大项目。
三澳核电项目规划建设6台百万千瓦级核电机组,该项目6台机组全部建成后,年发电量可达525亿千瓦时。届时每年可减少标煤消耗1588万吨、减少二氧化碳排放4368万吨,相当于造林11.8万公顷,将为长三角地区的可持续发展提供源源不断的清洁能源,为服务国家“双碳”战略作出积极贡献。
广东廉江核电作为国内首个采用海水二次循环冷却技术的核电项目,在我国核能领域首次开发使用超大型冷却塔,将进一步提升核电项目环境友好性,拓宽我国核电厂址开发的布局和空间,为我国核电厂址开发建设提供全新示范。
医疗健康领域,公司中标常州市妇幼保健院电子病历五级和互联互通四甲信息化评审及升级项目、常州市第一人民医院PACSRIS系统、移动医疗业务系统维保项目等三级医院项目。
(3)研发进展情况
报告期内,公司持续秉持创新驱动发展的理念,数字化完善研发过程管控机制,合理分配研发资源,积极探索新技术、新方向,在升级原有产品软硬件为安全可控平台的同时不断拓展新的研发项目,拓宽公司产品线。
智能电网领域,报告期共有22个主要研发项目,本年度新增11个,相关项目进展情况如下:低频故障录波装置开发、国网自主可控新一代智能故障录波装置、IST-1600 漏电流检测仪、新一代配网装置V2.0等6个项目已转产,电能质量监测主站软件系统、配电录波主站系统、列车智能化电气柜综合监控系统等4个项目已验收,轻量化六压六流混合继电保护测试仪、智能配电网高压高精测试平台、电能质量监测装置开发等6个项目样机试制,安全可控网络分析装置研发、自主可控继电保护测试仪、二次设备信息智能管控系统等4个项目处于开发阶段,便携式新能源数据记录分析仪、手持式数模一体继电保护测试仪2个项目立项。
医疗健康领域,报告期共有5个主要研发项目,本年度终止2个,新增2个。医共体乡镇云HIS系统、世轩医共体管理平台软件V1.0、世轩医共体数据中心平台软件V1.0均在开发中。智慧医共体平台和集团化医疗机构综合运营管理系统因全资子公司中元健康将注销,项目已终止。
电能质量监测装置采用安全可控的高性能软硬件平台,进一步优化技术指标,支持多种功能丰富的采集和处理插件,既能适用于成本敏感的常规变电站和网外用户,也能适用于智能变电站、换流站、储能站等要求高性能的复杂场景,有利于提升产品竞争力。
硬压板状态监测装置可应用于常规变电站、智能变电站、换流站等多种场景,实现硬压板投退状态实时在线监测,远程核对、自动核对、历史追溯、异常告警等功能,减轻硬压板投退状态人工巡视的工作强度和责任风险,降低保护装置不正确动作的风险,提升继电保护出口回路的可靠性,进而增强电网运行的安全性和可靠性。
安全可控网络分析装置采用安全可控硬软件平台,应用于智能变电站,可完整、真实、无损地采集过程层和站控层网络上所有的报文,并进行解析、分析与记录,可提前发现网络的薄弱环节和故障设备,预防电力系统事故的发生,解析结果和记录数据可就地展示、统计、分析和输出,符合当前实际应用需求且满足“四统一”要求。
发变组录波器采用完全安全可控软硬件平台,通过对发变组进行实时数据采集、状态监视,实现准确分析、及时判断故障类别、准确测定发变组故障位置、记录发变组故障,并最终还原故障现场,应用于大型发电机-变压器组。
报告期内,公司参与编制 6项行业标准、7项国家电网企业标准、1项南方电网企业标准。
公司之前参与编制的国家标准《GB/T 26866-2022电力时间同步系统检测规范》、国家电网企业标准《Q/GDW 10627-2023换流站直流故障录波装置技术规范》、团体标准《T/CEC 691-2022 故障录波及行波测距一体化装置技术规范》已于报告期内实施。
报告期内,公司获得国家电网技术标准创新贡献奖,获奖项目为《GB/T 37911.1-2019电力系统北斗卫星授时应用接口第1部分:技术规范》等7项标准。
报告期内,公司获得9项发明专利、10项实用新型专利、21项软件著作权,申请2项发明专利、2项实用新型专利。
(4)信息化建设
报告期内,公司深化两化融合体系建设,陆续上线研发管理系统、生产MES系统,节省人力资源,智能化应用精准提升研发项目、生产的过程管控能力,提高研发及生产效率,进一步完善公司信息化体系。
(5)向特定对象发行股份事项
2023年8月27日,公司召开第五届董事会第二十七次(临时)会议审议通过《关于终止公司2022年度向特定对象发行A股股票事项的议案》,同意终止本次向特定对象发行股票事项。自公司披露本次向特定对象发行股票预案以来,公司董事会、管理层及相关中介机构一直积极推进各项相关工作。鉴于锂电池负极材料行业实际状况、外部市场环境变化、结合公司自身实际情况及战略规划等诸多因素,本次发行已无法较好地达到发行目的,为维护公司及全体股东的利益,经公司审慎分析并与相关各方充分沟通论证后,公司决定终止本次2022年度向特定对象发行股票事项。
五、公司未来发展的展望
(一)发展战略
公司秉承创新驱动发展的理念,采取自主创新、外延并购的方式,规范运作,抓住“十四五”国家战略性新兴产业、智慧能源基础设施建设带来的发展机遇,进一步优化资源配置及业务结构,深耕智能电网领域,巩固和提高现有产品在细分行业的领先地位,推进智能变电站、智能配网业务的发展以及开展电力系统运维服务,锚定新质生产力,在数据采集、输变电智能监测和运维、综合能源管理等领域积极参与数智化坚强电网建设,由设备提供商向系统提供商方向发展。
公司将不断提升高质量发展及可持续发展能力,为客户创造价值,努力成为以市场为导向、创新为动力、技术持续领先的具有突出竞争优势的知名企业,实现股东、客户、员工、公司的共同发展。
(二)2024年年度经营计划
1、为进一步优化资本结构,夯实主业基础,公司立足智能电网业务,在持续保持原有核心产品技术升级的同时,研发信息技术服务、仪器仪表类产品,拓宽产品线,增强公司综合竞争力。
2、深化两化融合体系建设。精简审批流程,实现管理和生产流程数字化改进,提高部门间协同办公效率;升级CRM模块,加强客户关系管理,为客户提供更优质服务。
3、以市场需求为依托,致力于高效的研发管理体系建设,加强研发流程精细化管理,建立研发投入产出效果评价体系,确保研发投入精准有效。在新产品投入的同时,提升产品性能,提高用户认可度和满意度。
4、坚持“为客户创造价值”的理念,持续提高市场意识和服务意识,优化销售体系,打造智能电网优质品牌,聚焦目标战略客户群,加大硬压板在线监测系统、小电流接地选线装置等新产品的市场推广力度。
5、精确物料需求计划,加强供应链及仓储管理,提升物料周转效率,减少呆滞物料的产生。
6、不断完善售后服务体系,培养售后服务工程师良好的沟通能力,提升响应速度,多维度加强新产品专业技能培训,建设服务品牌形象。
7、保持“有正气、有实干、有激情、有担当”的“四有”工作精神,培养中层管理人员系统思维能力,学会使用动态思维,把握公司大局观。选拔管理人员深造,培养复合型人才,优化行政资源配置,鼓励“一人多岗、一专多能”。
8、持续加强公共关系和投资者关系管理工作,积极保持与政府、证券监管机构、大型企业之间的沟通联系,拓展公司发展和问题解决路径。利用公司官网、微信公众号及其他媒体等多种方式对公司进行宣传,提高资本市场对公司的认知度和认可度。
(三)风险及应对措施
1、行业风险
电力行业的发展对包括公司在内的电力系统二次设备制造企业有重大影响。经济发展对电力的需求、国家产业政策以及电力规划等方面的变化与公司所处细分行业发展紧密联系,如政策发生偏移或执行放缓,存在着影响公司成长性的风险。医疗健康行业与国民经济及宏观政策密切相关,国家对医疗健康行业的政策及医疗改革的进度会直接影响其发展的速度和方向,各地政策的落实情况及相关医疗改革的进度直接影响公司业绩。
应对措施:公司密切关注国家电力行业、医疗行业发展动态,坚持根据国家政策、市场需求,做好前瞻性判断,提升公司核心技术及产品的竞争力,积极开发新产品,丰富产品线,适时拓展新应用领域与范围。同时随着电力体制及医疗体制改革的推进,通过投资并购拓展产业范围,增加公司利润增长点,降低行业风险对公司发展的影响。
2、新行业整合风险
公司通过投资并购进入医疗健康产业,该业务领域及运营模式对公司的发展具有重要影响。虽然公司根据发展战略进行了多次投资、并购,以对业务拓展、客户资源、技术开发等方面进行有效整合,但该业务板块的协同效应是否能充分发挥尚存在一定的不确定性。若整合过程中不能有效实现协同管理,可能会一定程度上影响公司的运营效率和效益。
应对措施:重视企业文化建设,进一步增进理解和认同各方现有企业文化和经营理念,使得各方在公司管理风格、员工认同、创新文化等方面保持一致;通过制度建设,规范公司运作、科学决策、控制风险。
3、市场风险
国家在持续推动电力建设及医疗健康服务的同时,带来相关领域的市场变化,给公司带来良好的发展机遇,同时公司技术能力、产品成本、销售价格、售后服务面临的竞争愈加激烈,公司面对更多挑战,存在业绩波动较大的风险。
应对措施:公司紧密关注国家和行业在相关领域的政策变化,加强与用户的沟通,根据市场变化,提升技术水平,加强成本管理,坚持全员为客户服务的理念,做好市场培育和客户开发,在保障原有稳定客户群的基础上不断开发新客户,努力提高投标中标比例,同时加强与总承包企业的合作,拓展市场新区域、新的利润增长点,减小公司业绩波动。
4、技术风险
公司在电力领域的主营业务为电力设备的研发、制造、销售和服务,该领域具有技术更新快、产品需求多样的特点,特别在目前智能电网、智能配网、新能源等新技术发展和应用方面,客观上要求公司能够超前洞悉行业和技术发展趋势,把握需求变动方向,及时推出满足客户需求产品。公司在医疗领域的主营业务为医疗信息化产品的研发、销售与服务。随着国家政策的落实和医疗体制改革的推进,要求公司医疗信息化相关技术及产品能精准适应各地医疗机构的需求,以满足市场变化。如果公司技术开发滞后,产品不能适时满足客户需求,存在丧失现有客户和新客户开拓不佳的风险。
应对措施:建立完善的研发流程,重视研发项目可行性分析,坚持加大研发投入、积极参加各种相关标准制定等行业活动,加强与各级电网公司、相关学校、电力研究院、医疗机构合作,跟踪行业发展方向,研发相关技术,通过技术领先增强核心竞争力。
5、并购风险
公司将坚持通过积极稳妥推进投资并购的发展战略,实现外延式扩张。公司与并购标的在业务模式、运营管理等方面均存在不同程度的差异。如果选择的并购标的不当,或者并购完成后未能做好资源整合,将存在并购目的不能实现或不能完全实现的风险。
应对措施:公司将标的公司诚信规范运作、管理团队务实经营作为选择标的的重要条件,利用广泛的社会资源,精挑细选目标项目,审慎做好尽职调查,聘请经验丰富的专业团队制定方案,科学决策。加强与投后企业资源共享,互相支持,精诚合作,定期对投后企业进行内部审计,完善投后企业管理制度,促进双方的文化融合,和谐发展。
6、人才流失风险
公司管理团队主要成员直接持有公司股权,参与公司经营管理、研发和营销。公司持续完善薪酬体系和绩效考核制度等一系列激励和约束机制,力求各业务核心人员能充分发挥才能,与公司共同成长。但是仍可能存在不可预期的人才流失影响公司持续快速发展的风险。
应对措施:持续完善人才引进机制,优化人才引进渠道和流程,通过完善激励制度和薪酬政策,建立多层次培训体系,加大人才培育力度,构建职业发展多通道,提供员工成长与上升的空间,实现公司与员工的共同发展。
7、募集资金投资项目实施及新增产能利用不足的风险
募集资金投资项目部分产品处于产业化实施阶段,虽然公司具有丰富的产业化实施经验,且项目实施具有可靠的技术保障,但是在这一过程中公司仍可能面临产业政策变更、市场变化、行业发展方向和技术应用趋势变动等风险。
应对措施:公司加大募投项目产品的市场推广及销售力度,密切关注国家产业政策及市场需求,做好前瞻性预测,及时调整投资项目技术方向和市场策略。
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一、报告期内公司从事的主要业务
(一)智能电网业务
1、智能电网产品
公司主要从事电力系统智能化记录分析、时间同步、变电站综合自动化和配网自动化相关产品的研发、制造、销售和服务。主营产品有电力故障录波装置、时间同步装置和变电站综合自动化装置、智能配网设备、智能电网测试仪器仪表等。公司智能电网产品广泛应用于电网建设、电源建设、配网建设、用户工程建设及其技术改造等。公司电力故障录波装置、时间同步装置处于细分行业领先地位。
2、经营模式和业绩驱动因素
公司电力行业业务主要通过投标方式获取订单,进行“订单式生产”、现场安装调试、交付投运,实现向客户的直接销售。用户的建设规模、技改需求,公司产品技术水平、质量控制、服务质量、过往业绩均是影响业绩的重要因素。
3、行业情况说明
电力行业是关系到国计民生的基础性行业,受宏观经济形势影响较大。
电力物联网充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术和先进通信技术,实现电力系统各个环节万物互联、人机交互,打造状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活。
2021年3月,国家电网发布“碳达峰、碳中和”行动方案,将继续加快构建智能电网,推动电网向能源互联网升级,同时通过加大跨区输送清洁能源力度、保障清洁能源及时同步并网等措施着力打造清洁能源优化配置平台;加强“大云物移智链”等技术在能源电力领域的融合创新和应用,加快信息采集、感知、处理、应用等环节建设,推进各能源品种的数据共享和价值挖掘。到2025年,初步建成国际领先的能源互联网。“十四五”期间,国家电网规划建成7回特高压直流,新增输电能力5600万千瓦。到2030年,国家电网经营区风电、太阳能发电总装机容量将达到10亿千瓦以上,水电装机达到2.8亿千瓦,核电装机达到8000万千瓦。
2021年3月,十三届全国人大四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设,提高电力系统互补互济和智能调节能力,加强源网荷储衔接,提升清洁能源消纳和存储能力,提升向边远地区输配电能力,推进煤电灵活性改造,加快抽水蓄能电站建设和新型储能技术规模化应用。
2021年11月,南方电网印发《南方电网“十四五”电网发展规划》,提出“十四五”期间,电网建设将规划投资约6,700亿元,以加快数字电网建设和现代化电网进程,推动以新能源为主体的新型电力系统构建,支撑公司基本建成具有全球竞争力的世界一流企业。配电网建设列入南方电网“十四五”工作重点,规划投资达到3,200亿元。
2022年3月,国家发展改革委和国家能源局印发了《“十四五”现代能源体系规划》提出加大力度规划建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系。加快配电网改造升级,推动智能配电网、主动配电网建设,提高配电网接纳新能源和多元化负荷的承载力和灵活性,促进新能源优先就地就近开发利用。
2022年4月,国家能源局、科学技术部印发了《“十四五”能源领域科技创新规划》,提出加快电网核心技术攻关,支撑建设适应大规模可再生能源和分布式电源友好并网、源网荷双向互动、智能高效的先进电网,突破储能关键技术、核心装备,满足能源系统发展需要。
2022年7月,住房和城乡建设部、国家发展改革委发布了《“十四五”全国城市基础设施建设规划》,要求开展城市韧性电网和智慧电网建设。开展城市配电网扩容和升级改造。
2023年1月,国家电网公司董事长、党组书记辛保安在央视《踔厉奋发看名企》节目中透露2023年电网投资将超过5,200亿元,再创历史新高。
2023年6月,国家能源局组织发布《新型电力系统发展蓝皮书》,明确新型电力系统是以确保能源电力安全为基本前提,以满足经济社会高质量发展的电力需求为首要目标,以高比例新能源供给消纳体系建设为主线任务,以源网荷储多向协同、灵活互动为有力支撑,以坚强、智能、柔性电网为枢纽平台,以技术创新和体制机制创新为基础保障的新时代电力系统,是新型能源体系的重要组成部分和实现“双碳”目标的关键载体。新型电力系统具备安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合四大重要特征,其中安全高效是基本前提,清洁低碳是核心目标,柔性灵活是重要支撑,智慧融合是基础保障,共同构建起新型电力系统的“四位一体”框架体系。
2023年7月,国家发展改革委、国家能源局、国家乡村振兴局联合发布《关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见》,到2035年,基本建成安全可靠、智能开放的现代化农村电网,农村地区电力供应保障能力全面提升,城乡电力服务基本实现均等化,全面承载分布式可再生能源开发利用和就地消纳,农村地区电气化水平显著提升,电力自主保障能力大幅提高,有力支撑乡村振兴和农业农村现代化。
2023年7月,中央全面深化改革委员会第二次会议审议通过了《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》等。会议强调,要科学合理设计新型电力系统建设路径,在新能源安全可靠替代的基础上,有计划分步骤逐步降低传统能源比重。要健全适应新型电力系统的体制机制,推动加强电力技术创新、市场机制创新商业模式创新。
根据国家能源局发布数据,2023年1-6月,全社会用电量43,076亿千瓦时,同比增长5%;电源工程投资完成3,319亿元,同比增长53.8%;电网工程投资完成2,054亿元,同比增长7.%。
(二)医疗健康业务
1、医疗信息化及医疗服务
公司全资子公司世轩科技及中元健康聚焦智慧医共体、智慧医院领域,以全新的微服务架构理念,打造国内领先的自主研发医疗产品系列。产品包括HIS、EMR、PACS、RIS、HRP、集成平台、数据中心、移动医疗、互联网医院、人口健康信息平台、医共体信息平台、分级诊疗平台等。
2、经营模式和业绩驱动因素
公司医疗信息化业务主要通过向医院、卫生主管机构等客户以直销方式提供软件产品或技术服务获得盈利。提供医疗信息化产品的过程就是软件的研发与工程实施的过程。工程实施分阶段实现软件销售合同约定的服务内容,用户通过分阶段验收并交付后完成销售。
国家政策的驱动、行业发展的需求、领先的技术、深厚的医疗系统资源构成公司医疗信息化业务业绩增长的主要因素。
3、行业情况说明
2022年1月,国家卫生健康委印发《医疗机构设置规划指导原则(2021-2025年)》,提出合理规划发展紧密型城市医疗集团和县域医共体,充分发挥信息化的支撑作用,加强医防融合、平急结合、医养结合,推动区域医疗资源融合共享。
2022年3月,国家卫生健康委和国家中医药管理局印发《关于印发互联网诊疗监管细则(试行)》,提出医疗机构应当有专门部门管理互联网诊疗的医疗质量、药学服务、信息技术等,建立相应的管理制度,包括但不限于处方管理制度、电子病历管理制度、信息系统使用管理制度等。
2022年4月,国家卫生健康委和国家中医药管理局发布《公立医院运营管理信息化功能指引》,主要针对公立医院运营管理信息化的整体功能,分为医教研防业务活动、综合管理、财务、资产、人力、事项、运营管理决策、数据基础、基础管理与集成9大类业务,对45级163个功能点进行功能设计。
2022年11月,国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局制定了《“十四五”全民健康信息化规划》,到2025年,初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系,基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。二级以上医院基本实现院内医疗服务信息互通共享,三级医院实现核心信息全国互通共享。全员人口信息、居民电子健康档案、电子病历和基础资源等数据库更加完善。
2023年2月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》,提出加快推进县域内医疗卫生服务信息化。完善区域全民健康信息标准化体系,推进人口信息、电子病历、电子健康档案和公共卫生信息互联互通共享,到2025年统筹建成县域卫生健康综合信息平台。
2023年7月,国家卫生健康委发布2023年基本公卫重点任务,要进一步推进电子健康档案管理平台与区域范围内医疗卫生机构电子病历系统及妇幼保健、免疫规划、慢病管理、地方病防治、老年健康信息等重点公共卫生业务系统的条块融合和信息共享,逐步提高电子健康档案管理平台层级,有条件的省份要在省域内建设统一的电子健康档案管理平台。
医疗信息化建设作为“四梁八柱”之一,利用现代化的信息手段推动医药卫生体制改革,为百姓提供安全、有效、方便的卫生服务具有重要意义。
二、核心竞争力分析
1、公司参与的国家、行业、企业标准制定情况
报告期内,公司积极参与电力领域各项标准的起草工作,引领行业发展。截至报告期末,公司累计参与58项国家、行业、企业、团体标准起草、制定工作,其中已颁布、实施33项标准。
2、公司专利情况
报告期内,公司及子公司共申请专利2项,获得发明专利6项、实用新型6项。截至报告期末,公司及子公司拥有发明专利66项、实用新型32项。
3、公司软件著作权情况
报告期内,公司及子公司新登记软件著作权12件。截至报告期末,公司及子公司拥有软件著作权266件。
4、资质及荣誉
三、公司面临的风险和应对措施
1、行业风险
电力行业的发展对包括公司在内的电力系统二次设备制造企业有重大影响。经济发展对电力的需求、国家产业政策以及电力规划等方面的变化与公司所处细分行业发展紧密联系,如政策发生偏移或执行放缓,存在着影响公司成长性的风险。医疗健康行业与国民经济及宏观政策密切相关,国家对医疗健康行业的政策及医疗改革的进度会直接影响其发展的速度和方向,各地政策的落实情况及相关医疗改革的进度直接影响公司业绩。
应对措施:公司密切关注国家电力行业、医疗行业发展动态,坚持根据国家政策、市场需求,做好前瞻性判断,提升公司核心技术及产品的竞争力,积极开发新产品,丰富产品线,适时拓展新应用领域与范围。同时随着电力体制及医疗体制改革的推进,通过投资并购拓展产业范围,增加公司利润增长点,降低行业风险对公司发展的影响。
2、新行业整合风险
公司通过投资并购进入医疗健康产业,该业务领域及运营模式对公司的发展具有重要影响。虽然公司根据发展战略进行了多次投资、并购,以对业务拓展、客户资源、技术开发等方面进行有效整合,但该业务板块的协同效应是否能充分发挥尚存在一定的不确定性。若整合过程中不能有效实现协同管理,可能会一定程度上影响公司的运营效率和效益。
应对措施:重视企业文化建设,进一步增进理解和认同各方现有企业文化和经营理念,使得各方在公司管理风格、员工认同、创新文化等方面保持一致;通过制度建设,规范公司运作、科学决策、控制风险。
3、市场风险
国家在持续推动电力建设及医疗健康服务的同时,带来相关领域的市场变化,给公司带来良好的发展机遇,同时公司技术能力、产品成本、销售价格、售后服务面临的竞争愈加激烈,公司面对更多挑战,存在业绩波动较大的风险。
应对措施:公司紧密关注国家和行业在相关领域的政策变化,加强与用户的沟通,根据市场变化,提升技术水平,加强成本管理,坚持全员为客户服务的理念,做好市场培育和客户开发,在保障原有稳定客户群的基础上不断开发新客户,努力提高投标中标比例,同时加强与总承包企业的合作,拓展市场新区域、新的利润增长点,减小公司业绩波动。
4、技术风险
公司在电力领域的主营业务为电力设备的研发、制造、销售和服务,该领域具有技术更新快、产品需求多样的特点,特别在目前智能电网、智能配网、新能源等新技术发展和应用方面,客观上要求公司能够超前洞悉行业和技术发展趋势,把握需求变动方向,及时推出满足客户需求产品。公司在医疗领域的主营业务为医疗信息化产品的研发、销售与服务。随着国家政策的落实和医疗体制改革的推进,要求公司医疗信息化相关技术及产品能精准适应各地医疗机构的需求,以满足市场变化。如果公司技术开发滞后,产品不能适时满足客户需求,存在丧失现有客户和新客户开拓不佳的风险。
应对措施:建立完善的研发流程,重视研发项目可行性分析,坚持加大研发投入、积极参加各种相关标准制定等行业活动,加强与各级电网公司、相关学校、电力研究院、医疗机构合作,跟踪行业发展方向,研发相关技术,通过技术领先增强核心竞争力。
5、并购风险
公司将坚持通过积极稳妥推进投资并购的发展战略,实现外延式扩张。公司与并购标的在业务模式、运营管理等方面均存在不同程度的差异。如果选择的并购标的不当,或者并购完成后未能做好资源整合,将存在并购目的不能实现或不能完全实现的风险。
应对措施:公司将标的公司诚信规范运作、管理团队务实经营作为选择标的的重要条件,利用广泛的社会资源,精挑细选目标项目,审慎做好尽职调查,聘请经验丰富的专业团队制定方案,科学决策。加强与投后企业资源共享,互相支持,精诚合作,定期对投后企业进行内部审计,完善投后企业管理制度,促进双方的文化融合,和谐发展。
6、人才流失风险
公司管理团队主要成员直接持有公司股权,参与公司经营管理、研发和营销。公司持续完善薪酬体系和绩效考核制度等一系列激励和约束机制,力求各业务核心人员能充分发挥才能,与公司共同成长。但是仍可能存在不可预期的人才流失影响公司持续快速发展的风险。
应对措施:持续完善人才引进机制,优化人才引进渠道和流程,通过完善激励制度和薪酬政策,建立多层次培训体系,加大人才培育力度,构建职业发展多通道,提供员工成长与上升的空间,实现公司与员工的共同发展。
7、募集资金投资项目实施及新增产能利用不足的风险
募集资金投资项目部分产品处于产业化实施阶段,虽然公司具有丰富的产业化实施经验,且项目实施具有可靠的技术保障,但是在这一过程中公司仍可能面临产业政策变更、市场变化、行业发展方向和技术应用趋势变动等风险。
应对措施:公司加大募投项目产品的市场推广及销售力度,密切关注国家产业政策及市场需求,做好前瞻性预测,及时调整投资项目技术方向和市场策略。
8、2022年向特定对象发行股票事项的发行风险
截止目前公司向特定对象发行股票事项尚未向深圳证券交易所提交申请文件。尽管公司在确定本次募投项目之前对项目技术可靠性、先进性及成熟性已经进行了充分论证,但由于行业发展的不确定性及外部市场环境变化,可能出现一些不可控因素,会对项目的实施进度、投资回报和公司的预期收益产生一定影响,从而导致本次发行无法达到发行目的,存在本次发行方案可能因此终止或变更的风险。
应对措施:公司将综合考虑锂电池行业发展情况、负极材料市场环境变化、公司自身实际情况及战略规划等诸多因素,审慎分析并与发行对象及中介机构充分沟通论证,做好风险防控,切实维护广大投资者的权益。
四、主营业务分析
报告期内,公司深化战略方向,专注主营业务,把握行业发展趋势,优化产品结构,实现营业收入、营业利润同比增长,新产品逐渐突显利润增长点。
1、经营指标情况
公司实现营业收入为174,531,659.31元,同比增长13.60%;营业利润为31,892,988.14元,同比增长4,250.30%;利润总额为32,135,917.54元,同比增长1,696.57%;归属于上市公司股东的净利润为29,266,422.32元,同比增长1,426.45%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为20,908,637.64元,同比增长295.86%;基本每股收益为0.061元,同比增长1,426.45%。相较去年同期公司利润大幅增长的主要原因是:(1)公司积极开拓市场,稳步推进研发项目实施,在保持原有产品市场地位的基础上大力推广新产品,公司新一代智能故障录波装置、电能质量监测装置等新产品业务拓展较好,实现营业收入及净利润均同比增长。(2)公司参投基金公允价值变动对净利润的影响金额约为133.69万元,去年同期参投基金公允价值变动对净利润的影响金额为-631.51万元,上述参投基金公允价值的变动不具有稳定性。(3)2022年12月公司转让广州穗华全部股权,本报告期不再纳入合并报表范围,去年同期广州穗华实现归属母公司的净利润为-254.96万元。
2、市场推广及规划
报告期内,公司持续加强公司品牌销售体系建设,聚焦目标战略客户群,提升市场响应速度,积极拓展新产品、新服务的增量市场,签订合同额总计26,692.07万元,同比下降2.14%,稳中略有下滑。其中,智能电网业务签订合同额为25,302.09万元,虽较去年虽同比下降4.36%,但新一代智能故障录波装置、电能质量监测装置等新产品签订合同的占比逐步增加,已超10%;医疗健康业务,公司提升管理能力,签订合同额为1,389.98万元,同比增长69.38%。(因2022年度转让股权,大千生物及广州穗华本年度均不纳入合并报表范围,上述合同额对比数据中均不包含大千生物及广州穗华)。
公司主营产品持续保持市场优势地位,中标±800KV陕北换流站、浙江温州苍南三澳核电、浙江台州三门核电、海南昌江核电厂、上海庙至山东特高压外送通道阿拉善基地400MW风电项目等多个重点项目。
陕北换流站是陕北-武汉±800千伏特高压直流输电工程的送端换流站。该工程是“西电东送”“北电南供”的能源大通道,是推进西部大开发与中部地区崛起的重点工程。
三澳核电项目规划建设6台百万千瓦级核电机组,该项目6台机组全部建成后,年发电量可达525亿千瓦时。届时每年可减少标煤消耗1588万吨、减少二氧化碳排放4368万吨,相当于造林11.8万公顷,将为长三角地区的可持续发展提供源源不断的清洁能源,为服务国家“双碳”战略作出积极贡献。
医疗健康领域,公司中标常州市妇幼保健院电子病历五级和互联互通四甲信息化评审及升级项目、常州市第一人民医院PACSRIS系统、移动医疗业务系统维保项目等三级医院项目。
3、研发进展情况
报告期内,公司持续秉持创新驱动发展的理念,结合信息系统完善研发过程管控机制,合理分配研发资源,积极探索新技术、新方向,在升级原有产品软硬件为安全可控平台的同时不断拓展新的研发项目。
智能电网领域,报告期共有20个主要研发项目,本年度新增9个,相关项目进展情况如下:低频故障录波装置开发、国网自主可控新一代智能故障录波装置、智能辅助控制系统、新一代配网装置V2.0已转产,电能质量监测主站软件系统、配电录波主站系统已验收,轻量化六压六流混合继电保护测试仪、智能配电网高压高精测试平台、IST-1600漏电流检测仪正在样机试制,列车智能化电气柜综合监控系统正在试运行,电能质量监测装置开发、硬压板状态监测装置开发、安全可控网络分析装置研发、自主可控继电保护测试仪、EMS-6000能源管控平台V3.0、安全可控时钟装置CMS通信软件、二次设备信息智能管控系统正在开发中,配电终端自适应联调测试系统、ZHCAAP电力系统波形分析软件、发变组录波器研发处于设计阶段。
医疗健康领域,报告期共有4个主要研发项目,本年度新增2个。医共体乡镇云HIS系统、智慧医共体平台、世轩医共体管理平台软件V1.0、世轩医共体数据中心平台软件V1.0均在开发中。
电能质量监测装置采用安全可控的高性能软硬件平台,进一步优化技术指标,支持多种功能丰富的采集和处理插件,既能适用于成本敏感的常规变电站和网外用户,也能适用于智能变电站、换流站、储能站等要求高性能的复杂场景,有利于提升产品竞争力。
智能辅助控制系统通过后台系统实现对监控区域在线监测、安防守护、并对采集到终端设备的数据进行数据管理、数据浏览、统计分析、权限化管理,综合治理和改善电网运行状态。
安全可控网络分析装置采用安全可控硬软件平台,应用于智能变电站,可完整、真实、无损地采集过程层和站控层网络上所有的报文,并进行解析、分析与记录,可提前发现网络的薄弱环节和故障设备,预防电力系统事故的发生,解析结果和记录数据可就地展示、统计、分析和输出,符合当前实际应用需求且满足“四统一”要求。
发变组录波器采用完全安全可控软硬件平台,通过对发变组进行实时数据采集、状态监视,实现准确分析、及时判断故障类别、准确测定发变组故障位置、记录发变组组故障,并最终还原故障现场,应用于大型发电机-变压器组。
公司之前参与编制的国家标准《GB/T26866-2022电力时间同步系统检测规范》、国家电网企业标准《Q/GDW10627-2023换流站直流故障录波装置技术规范》、团体标准《T/CEC691-2022故障录波及行波测距一体化装置技术规范》已于报告期内实施。
报告期内,公司获得国家电网技术标准创新贡献奖,获奖项目为《GB/T37911.1-2019电力系统北斗卫星授时应用接口第1部分:技术规范》等7项标准。
报告期内,公司获得6项发明专利、6项实用新型专利、12项软件著作权,申请2项发明专利。
4、信息化建设
报告期内,公司深化两化融合体系建设,陆续上线研发管理系统、生产MES系统,节省人力资源,智能化应用精准提升研发项目、生产的过程管控能力,提高研发及生产效率,进一步完善公司信息化体系。
5、向特定对象发行股份事项
公司第五届董事会第十五次(临时)会议、第五届董事会第十七次(临时)会议、第五届董事会第二十次(临时)会议、2022年第一次临时股东大会、2022年第三次临时股东大会审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《武汉中元华电科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)》等本次向特定对象发行股份相关议案,公司拟向洛阳正浩新能源科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“洛阳正浩”)发行144,240,000股(含本数),募集资金不超过771,684,000元(含本数)用于年产20万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目(一期10万吨/年)。
洛阳正浩是由洛阳华世对外投资设立且担任执行事务合伙人的有限合伙企业,双方均由徐军红控制,本次发行构成关联交易。如本次发行完成后,洛阳正浩将通过本次认购上市公司发行的股份成为控股股东,洛阳正浩直接持有上市公司股份比例为23.08%。本次向特定对象发行股份事项尚需经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。
收起▲
一、报告期内公司所处行业情况
(一)智能电网业务
电力行业是关系到国计民生的基础性行业,受宏观经济形势影响较大。
电力物联网充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术和先进通信技术,实现电力系统各个环节万物互联、人机交互,打造状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活。
2021年3月,国家电网发布“碳达峰、碳中和”行动方案,将继续加快构建智能电网,推动电网向能源互联网升级,同时通过加大跨区输送清洁能源力度、保障清洁能源及时同步并网等措施着力打造清洁能源优化配置平台;加强“大云物移智链”等技术在能源电力领域的融合创新和应用,加快信息采集、感知、处理、应用等环节建设,推进各能源品种的数据共享和价值挖掘。到 2025年,初步建成国际领先的能源互联网。“十四五”期间,国家电网规划建成7回特高压直流,新增输电能力5600万千瓦。到2030年,国家电网经营区风电、太阳能发电总装机容量将达到10亿千瓦以上,水电装机达到2.8亿千瓦,核电装机达到8000万千瓦。
2021年3月,十三届全国人大四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》指出加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设,提高电力系统互补互济和智能调节能力,加强源网荷储衔接,提升清洁能源消纳和存储能力,提升向边远地区输配电能力,推进煤电灵活性改造,加快抽水蓄能电站建设和新型储能技术规模化应用。
2021年 11月,南方电网印发《南方电网“十四五”电网发展规划》,提出“十四五”期间,电网建设将规划投资约 6,700亿元,以加快数字电网建设和现代化电网进程,推动以新能源为主体的新型电力系统构建,支撑公司基本建成具有全球竞争力的世界一流企业。配电网建设列入南方电网“十四五”工作重点,规划投资达到3,200亿元。
2022年3月,国家发展改革委和国家能源局印发了《“十四五”现代能源体系规划》提出加大力度规划建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系。加快配电网改造升级,推动智能配电网、主动配电网建设,提高配电网接纳新能源和多元化负荷的承载力和灵活性,促进新能源优先就地就近开发利用。
2022年4月,国家能源局、科学技术部印发了《“十四五”能源领域科技创新规划》,提出加快电网核心技术攻关,支撑建设适应大规模可再生能源和分布式电源友好并网、源网荷双向互动、智能高效的先进电网,突破储能关键技术、核心装备,满足能源系统发展需要。
2023年1月,国家电网公司董事长、党组书记辛保安在央视《踔厉奋发看名企》节目中透露2023年电网投资将超过5,200亿元,再创历史新高。
根据国家能源局发布数据,2022年,全社会用电量86,372亿千瓦时,同比增长3.6%;电源工程投资完成7,208亿元,同比增长22.8%;电网工程投资完成5,012亿元,同比增长2.0%。
(二)医疗健康业务
2017年4月,国务院办公厅发布了《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》,正式确定了由包括县域医疗共同体在内的多种形式构成的实施模式。
2018年4月,国家卫生健康委员会发布《全国医院信息化建设标准与规范(试行)》,针对目前医院信息化建设现状,着眼未来5-10年全国医院信息化应用发展的建设要求,针对二级医院、三级乙等医院和三级甲等医院的临床业务、医院管理等工作需要,覆盖医院信息化建设的主要业务和建设需求,从软硬件建设、安全保障、新兴技术应用等方面标准,规范了医院信息化建设的主要内容和要求。
2019年5月,国家卫健委、国家中医药管理局发布了《关于推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的通知》及相应具体指导方案,并于 2019年 8月发布了《关于印发紧密型县域医疗卫生共同体建设试点省和试点县名单的通知》,明确了第一批拟建立紧密型县域医共体的试点县共567个,并从四个方面明确了紧密型医共体建设的13项具体工作内容。
2020年 12月,国家卫生健康委规划发展与信息化司、国家卫生健康委疾病预防控制局、国家中医药管理局规划财务司联合发布了《全国公共卫生信息化建设标准与规范(试行)》。
2021年2月,国家卫生健康委医院管理研究所发布了《国家卫生健康委医院管理研究所关于印发电子病历系统应用水平分级评价工作规程和专家管理办法的通知》,制定了《电子病历系统应用水平分级评价工作规程》和《电子病历系统应用水平评价专家管理办法》。
2021年9月,国务院办公厅印发《关于印发“十四五”全民医疗保障规划的通知》,指出要医疗保障信息化、标准化建设取得突破,医疗保障信息国家平台建成并投入使用,医保信息业务编码标准和医保电子凭证推广应用。
2021年 12月,中央网络安全和信息化委员会印发《“十四五”国家信息化规划》指出要积极探索运营信息化手段优化医疗服务流程,创造舒心就医体验。要加快建设医疗重大基础平台及医疗专属云建设,推动各级医疗卫生机构信息系统数据共享及业务协同,建设权威统一互通共享的各级全民健康信息平台。
2022年 1月,国家卫生健康委印发《医疗机构设置规划指导原则(2021-2025年)》,提出合理规划发展紧密型城市医疗集团和县域医共体,充分发挥信息化的支撑作用,加强医防融合、平急结合、医养结合,推动区域医疗资源融合共享。
2022年3月,国家卫生健康委和国家中医药管理局印发《关于印发互联网诊疗监管细则(试行)》,提出医疗机构应当有专门部门管理互联网诊疗的医疗质量、药学服务、信息技术等,建立相应的管理制度,包括但不限于处方管理制度、电子病历管理制度、信息系统使用管理制度等。
2022年4月,国家卫生健康委和国家中医药管理局发布《公立医院运营管理信息化功能指引》,主要针对公立医院运营管理信息化的整体功能,分为医教研防业务活动、综合管理、财务、资产、人力、事项、运营管理决策、数据基础、基础管理与集成 9大类业务,对45级163个功能点进行功能设计。
2022年11月,国家卫生健康委 、国家中医药局、国家疾控局制定了《“十四五”全民健康信息化规划》,到 2025年,初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系,基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。二级以上医院基本实现院内医疗服务信息互通共享,三级医院实现核心信息全国互通共享。全员人口信息、居民电子健康档案、电子病历和基础资源等数据库更加完善。
2023年2月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》,提出加快推进县域内医疗卫生服务信息化。完善区域全民健康信息标准化体系,推进人口信息、电子病历、电子健康档案和公共卫生信息互联互通共享,到2025年统筹建成县域卫生健康综合信息平台。
医疗信息化建设作为“四梁八柱”之一,利用现代化的信息手段推动医药卫生体制改革,为百姓提供安全、有效、方便的卫生服务具有重要意义。
未来,医疗信息化行业将持续发展,随着国家政策和国家健康事业的逐步实施,市场空间将持续壮大。
二、报告期内公司从事的主要业务
(一)智能电网业务
1、智能电网产品
公司主要从事电力系统智能化记录分析、时间同步、变电站综合自动化和配网自动化相关产品的研发、制造、销售和服务。主营产品有电力故障录波装置、时间同步装置和变电站综合自动化装置、智能配网设备、智能电网测试仪器仪表等。公司智能电网产品广泛应用于电网建设、电源建设、配网建设、用户工程建设及其技术改造等。公司电力故障录波装置、时间同步装置处于细分行业领先地位。
2、经营模式和业绩驱动因素
公司电力行业业务主要通过投标方式获取订单,进行“订单式生产”、现场安装调试、交付投运,实现向客户的直接销售。用户的建设规模、技改需求,公司产品技术水平、质量控制、服务质量、过往业绩均是影响业绩的重要因素。
(二)医疗健康业务
公司稳步实施“数据-产品-服务”发展战略,推动医疗信息化业务拓展至医疗综合服务。
1、医疗信息化及医疗服务
公司全资子公司世轩科技及中元健康聚焦智慧医共体、智慧医院领域,以全新的微服务架构理念,打造国内领先的自主研发医疗产品系列。产品包括HIS、EMR、PACS、RIS、HRP、集成平台、数据中心、移动医疗、互联网医院、人口健康信息平台、医共体信息平台、分级诊疗平台等。
2、经营模式和业绩驱动因素
公司医疗信息化业务主要通过向医院、卫生主管机构等客户以直销方式提供软件产品或技术服务获得盈利。提供医疗信息化产品的过程就是软件的研发与工程实施的过程。工程实施分阶段实现软件销售合同约定的服务内容,用户通过分阶段验收并交付后完成销售。
国家政策的驱动、行业发展的需求、领先的技术、深厚的医疗系统资源构成公司医疗信息化业务业绩增长的主要因素。
三、核心竞争力分析
1、公司参与的国家、行业、企业标准制定情况
报告期内,公司积极参与电力领域各项标准的起草工作,引领行业发展。截至报告期末,公司累计参与57项国家、行业、企业、团体标准起草、制定工作,其中已颁布、实施32项标准。
2、公司专利情况
报告期内,公司及子公司共申请专利5项,获得专利14项。截至报告期末,公司及子公司拥有发明专利60项、实用新型26项。
3、公司软件著作权情况
报告期内,公司及子公司新登记软件著作权12件。截至报告期末,公司及子公司拥有软件著作权255件。
4、资质及荣誉
四、主营业务分析
1、概述
报告期内,公司聚焦主业,秉持创新驱动发展理念,围绕年度经营计划积极开展各项工作。智能电网领域,公司紧抓行业发展机遇,完善研发过程管控机制,优化产品结构,同时加大市场开拓力度,拓展电能质量监测装置等新产品,进一步巩固细分行业领先地位,实现签订合同额及营业收入均同比增长;医疗健康领域,公司加强内控治理工作,着力成本费用管控,加大应收账款催收力度,相较去年同期减亏。
1、经营指标情况
公司实现营业收入为442,807,639.89元,同比上升5.30%;营业利润为30,952,287.98元,同比下降65.62%;利润总额为29,799,168.31元,同比下降67.25%;归属于上市公司股东的净利润为 8,882,909.38元,同比下降90.09%;基本每股收益为 0.02元,同比下降90.09%。
报告期公司净利润下降的主要原因是:因公司参投基金公允价值变动减少净利润885.34万元,去年同期参投基金公允价值变动增加净利润6,904.80万元。上述参投基金公允价值的变动不具有稳定性。
2、市场推广及规划
报告期内,公司强化营销竞争机制,提高销售团队作战能力,在夯实传统主营产品的基础上,积极拓展新产品、新服务的增量市场,新的利润增长点已初显。
报告期内,公司签订合同额总计51,651.59万元,同比下降4.42%;其中,智能电网业务签订合同额为46,468.84万元,同比增长12.14%;医疗健康业务签订合同额为 5,182.75万元,同比下降 58.87%。医疗健康业务签订合同额大幅下降主要原因系:(1)公司已于2021年7月转让埃克森股权及2022年5月转让大千生物股权,转让后均不再纳入合并报表范围;(2)受外部环境等因素影响,公司医疗信息化业务签订合同额下滑。针对医疗信息化业务,公司已采取相关措施,努力提升管理能力,加强市场开拓,以保障其稳定发展。
公司主营产品持续保持市场优势地位,中标白鹤滩~浙江±800千伏特高压直流输电工程浙北换流站、徐大堡核电厂3、4号机组故障录波装置、岭澳核电LGR辅助站故障录波装置项目、秦山核电机组录波改造工程、±500kV葛洲坝换流站直流设备改造工程等多个重点项目。白鹤滩-浙江±800kV特高压直流输电工程是国家“西电东送”战略部署的重点工程,工程建设符合国家能源基本流向,有利于资源更大范围的优化配置,对促进四川水电消纳,保障浙江用电负荷增长需要,同时引领技术创新,发挥工程示范作用具有重大意义。
公司电能质量监测装置中标“广东电网公司 2022年第一批框架招标”项目,中标比例60%,预计中标金额约 2,379万元,刷新公司电能质量监测装置历年来单次中标数量及中标金额,为公司新的利润增长点奠定基础。
医疗健康领域,公司中标商洛市中医医院信息化工程项目、哈尔滨二四二医院信息系统维保项目等三级医院项目。
报告期内,公司把握智能配网发展机遇,实行产品+服务的双营模式,研发变配电监控系统等产品解决用户日常巡检所需,综合能源服务业务实现营业收入35,033,110.69元,同比增长18.62%。公司取得承装(修、试)电力设施许可证2级资质,可以从事220千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验业务。
3、研发进展情况
报告期内,公司持续秉持创新驱动发展的理念,以市场需求为依托,加大研发投入,拓展新的研究方向,研发项目进展顺利。
医疗健康领域,报告期共有 11个主要研发项目,本年度新增 3个,相关项目进展如下:医院DRGS智能管理系统、医院CIS临床一体化系统V1.0、微服务的新一代医院信息系统等8个项目已转产,医共体乡镇云HIS系统、智慧医共体平台、集团化医疗机构综合运营管理系统正在开发中。
智能辅助控制系统通过后台系统实现对监控区域在线监测、安防守护、并对采集到终端设备的数据进行数据管理、数据浏览、统计分析、权限化管理,综合治理和改善电网运行状态。
变配电监控系统适用于110kV及以下的变电站、开关站、配电房等场景,采用自主可控的软硬件平台,分层分布式的软件架构设计,跨平台的编程语言进行开发,实现对变电站、开关站、配电房使用设备的电气量、环境等数据的综合分析、预测及推演。
小水电集群微网控制装置研发项目利用含小水电集群的电力系统的源-网-荷-储协同控制技术,提升电网对分布式小水电就地消纳能力、变电站故障隔离及自愈能力,研发满足电网控制需求的小水电集群微网控制装置,解决大量的小水电集群接入的电力系统安全稳定问题。
电能质量监测装置开发项目拓展原有产品局限性,可应用于常规变电站、智能变电站、换流站等多种场景,配置更加灵活的同时降低研发和实施成本,增强产品竞争力。
低频故障录波装置开发项目通过监测与记录低频输电、变频过程中的电压、电流波形,为低频输电的理论研究、实际效果提供有效支撑。目前该装置正在进行初步的工程化试点应用,作为首批参与厂家,公司可获取第一手的试验运行数据,为后续低频输电项目开展积累经验。
公司参与行业标准《继电保护设备智能运维检修导则》以及国家电网企业标准《变电站二次系统通用技术规范第 1部分:总体技术导则》、《变电站二次系统通用技术规范第2部分:变电站二次系统数据技术规范》、《变电站二次系统通用技术规范第 3部分:智能故障录波装置技术规范》、《变电站二次系统通用技术规范第 8部分:变电站设备信息模型技术规范》、《变电站二次系统通用技术规范第 10部分:智能故障录波装置检测规范》的编制工作。公司之前参与编制的 1项国家标准《GB/T 26866-2022电力时间同步系统检测规范》已发布,3项行业标准《DL/T 1100.2-2021 电力系统的时间同步系统第 2部分:基于局域网的精确时间同步》、《DL/T 2144.6-2021-2021 变电站自动化系统及设备检测规范第6部分:网络报文记录分析装置》已实施。
报告期内,公司获得7项发明专利、7项实用新型专利、12项软件著作权,申请3项发明专利、2项实用新型专利。
4、投资领域进展情况
2022年1月,公司投资武汉标迪电子科技有限公司(以下简称“武汉标迪”),投资金额为500万元,持有其5.68%股权。武汉标迪是一家专注于新能源汽车安全保护技术的研究和产品开发、生产、销售的高新技术民营企业。
2022年2月,公司参投的武汉金浦云程股权投资基金合伙企业(有限合伙)在中国证券投资基金业协会完成了备案手续,并取得了《私募投资基金备案证明》。该基金公司认缴出资2000万元,占认缴出资总额的17.84%,目前公司已完成首期出资800万元。
2022年5月,公司为进一步优化公司战略布局、提高运营和管理效率,转让大千生物35.56%股权,转让价款为12,261,640元。本次转让后公司仍持有大千生物20%股权,不将其纳入公司合并报表范围。
2022年12月,公司转让持有的全部广州穗华股权,转让价格为8,390,129.81元,主要原因是广州穗华近年来连续亏损,业绩未达预期,本次股权转让有利于公司优化资源配置,降低公司运营风险,符合公司实际经营和未来发展需要。转让后公司不将其纳入公司合并报表范围。
2022年12月,公司转让持有的武汉标迪全部股权5.11%,转让价格为533.64万元。
5、向特定对象发行股份事项
公司第五届董事会第十五次(临时)会议、第五届董事会第十七次(临时)会议、第五届董事会第二十次(临时)会议、2022 年第一次临时股东大会、2022 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《武汉中元华电科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(二次修订稿)》等本次向特定对象发行股份相关议案,公司拟向洛阳正浩新能源科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“洛阳正浩”)发行 144,240,000 股(含本数),募集资金不超过 771,684,000元(含本数)用于年产 20 万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目(一期 10 万吨/年)。
洛阳正浩是由洛阳华世对外投资设立且担任执行事务合伙人的有限合伙企业,双方均由徐军红控制,本次发行构成关联交易。如本次发行完成后,洛阳正浩将通过本次认购上市公司发行的股份成为控股股东,洛阳正浩直接持有上市公司股份比例为 23.08%。本次募集资金投资项目具有良好的市场发展前景和经济效益,能够优化公司产品及服务结构,将助力公司进入锂电池负极材料研发生产领域,积极把握锂电池市场快速发展的重要机遇。公司在继续做好原有业务的基础上,构建新的核心竞争力,提升公司盈利水平,提高公司研发能力,实现公司的长期可持续发展。本次向特定对象发行股份事项尚需经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。
6、完善公司制度,强化内控管理
报告期内,公司加强内部治理工作,积极组织董事、监事及高级管理人员对相关法律、法规的学习,增强了管理层法治理念。同时,公司出台了《集团投后管理制度》等公司内部控制制度,签订年度业绩责任书,明确管理层责任分工,完善了公司内部控制体系。
五、公司未来发展的展望
(一)发展战略
公司秉承创新驱动发展的理念,采取自主创新、外延并购的方式,规范运作,抓住“十四五”国家战略性新兴产业、智慧能源基础设施建设及医疗信息化建设带来的发展机遇,为客户创造价值,努力成为以市场为导向、创新为动力、技术持续领先的具有突出竞争优势的知名企业,实现股东、客户、员工、公司的共同发展。
在智能电网领域,进一步巩固和提升现有产品在细分行业的领先地位,推进智能变电站、智能配网业务的发展以及开展电力系统运维服务,在数据采集、输变电智能监测和运维、综合能源管理等领域积极参电力物联网建设,由设备提供商向系统提供商方向发展。
在医疗健康领域,依据“数据-产品-服务”战略,以医疗信息化业务为平台资源,聚焦智慧医共体、智慧医院领域,发展智慧医疗服务。
在新能源领域,积极把握锂电池市场快速发展的重要机遇,拓展锂电池负极材料业务,构建新的核心竞争力,打造新的利润增长点,提升公司盈利水平。
(二)2023年年度经营计划
1、推进公司向特定对象发行股票事项,在充分准备的基础上推进新能源锂电池负极材料项目建设,拓展新能源领域,增强公司核心竞争力。
2、夯实优势基础,推进智能电网业务进一步发展。在持续保持原有核心产品技术升级的同时,大力开发信息技术服务、仪器仪表类产品,拓宽产品线,以期打造新的主营产品、增加公司利润增长点。
3、深化两化融合体系建设,推进研发管控系统的升级,加快MES系统的建设进度,精准提升研发和生产的过程管理能力,完善信息化管理体系。
4、进一步提升企业文化建设,缔造善思考、会表达的管理团队,提升管理层“四个能力”——超强的学习能力、思考能力、表达能力、行动能力;打造“有正气、有实干、有激情、有担当”的“四有”工作精神。
5、快速落地OKR管理机制,公司高层与基层管理者共同拟定目标,以目标为导向,将目标转化成结果,同时将目标与计划写入KPI,结合激励机制,调动员工的工作积极性性和能动性。
6、致力于高效的研发管理体系建设,结合信息系统完善研发过程管控机制,合理分配研发资源,以市场需求驱动创新,把握行业发展趋势,推出自主可控新一代智能故障录波装置、电能质量监测装置、自主可控继电保护测试仪等新产品。
7、积极捕捉和分析政策动态和市场需求,持续提高市场意识和服务意识,加强公司品牌销售体系建设,提升团队销售的战斗力,聚焦目标战略客户群,维护存量市场的同时,不断提高公司新产品的市场占有率。
8、持续加强公共关系和投资者关系管理工作,严格按照法律法规、规范性文件及监管部门相关规定,持续规范公司信息披露工作,提升公司信披质量。加强对外联络和公共关系工作,拓展公司发展和问题解决路径,利用公司官网、微信公众号及其他媒体等多种方式对公司进行宣传,提高资本市场对公司的认知度和认可度。
(三)风险及应对措施
1、行业风险
电力行业的发展对包括公司在内的电力系统二次设备制造企业有重大影响。经济发展对电力的需求、国家产业政策以及电力规划等方面的变化与公司所处细分行业发展紧密联系,如政策发生偏移或执行放缓,存在着影响公司成长性的风险。医疗健康行业与国民经济及宏观政策密切相关,国家对医疗健康行业的政策及医疗改革的进度会直接影响其发展的速度和方向,各地政策的落实情况及相关医疗改革的进度直接影响公司业绩。
应对措施:公司密切关注国家电力行业、医疗行业发展动态,坚持根据国家政策、市场需求,做好前瞻性判断,提升公司核心技术及产品的竞争力,积极开发新产品,丰富产品线,适时拓展新应用领域与范围。同时随着电力体制及医疗体制改革的推进,通过投资并购拓展产业范围,增加公司利润增长点,降低行业风险对公司发展的影响。
2、新行业整合风险
公司通过投资并购进入医疗健康产业,该业务领域及运营模式对公司的发展具有重要影响。虽然公司根据发展战略进行了多次投资、并购,以对业务拓展、客户资源、技术开发等方面进行有效整合,但该业务板块的协同效应是否能充分发挥尚存在一定的不确定性。若整合过程中不能有效实现协同管理,可能会一定程度上影响公司的运营效率和效益。
应对措施:重视企业文化建设,进一步增进理解和认同各方现有企业文化和经营理念,使得各方在公司管理风格、员工认同、创新文化等方面保持一致;通过制度建设,规范公司运作、科学决策、控制风险。
3、市场风险
国家在持续推动电力建设及医疗健康服务的同时,带来相关领域的市场变化,给公司带来良好的发展机遇,同时公司技术能力、产品成本、销售价格、售后服务面临的竞争愈加激烈,公司面对更多挑战,存在业绩波动较大的风险。
应对措施:公司紧密关注国家和行业在相关领域的政策变化,加强与用户的沟通,根据市场变化,提升技术水平,加强成本管理,坚持全员为客户服务的理念,做好市场培育和客户开发,在保障原有稳定客户群的基础上不断开发新客户,努力提高投标中标比例,同时加强与总承包企业的合作,拓展市场新区域、新的利润增长点,减小公司业绩波动。
4、技术风险
公司在电力领域的主营业务为电力设备的研发、制造、销售和服务,该领域具有技术更新快、产品需求多样的特点,特别在目前智能电网、智能配网、新能源等新技术发展和应用方面,客观上要求公司能够超前洞悉行业和技术发展趋势,把握需求变动方向,及时推出满足客户需求产品。公司在医疗领域的主营业务为医疗信息化产品的研发、销售与服务。随着国家政策的落实和医疗体制改革的推进,要求公司医疗信息化相关技术及产品能精准适应各地医疗机构的需求,以满足市场变化。如果公司技术开发滞后,产品不能适时满足客户需求,存在丧失现有客户和新客户开拓不佳的风险。
应对措施:建立完善的研发流程,重视研发项目可行性分析,坚持加大研发投入、积极参加各种相关标准制定等行业活动,加强与各级电网公司、相关学校、电力研究院、医疗机构合作,跟踪行业发展方向,研发相关技术,通过技术领先增强核心竞争力。
5、并购风险
公司将坚持通过积极稳妥推进投资并购的发展战略,实现外延式扩张。公司与并购标的在业务模式、运营管理等方面均存在不同程度的差异。如果选择的并购标的不当,或者并购完成后未能做好资源整合,将存在并购目的不能实现或不能完全实现的风险。
应对措施:公司将标的公司诚信规范运作、管理团队务实经营作为选择标的的重要条件,利用广泛的社会资源,精挑细选目标项目,审慎做好尽职调查,聘请经验丰富的专业团队制定方案,科学决策。加强与投后企业资源共享,互相支持,精诚合作,定期对投后企业进行内部审计,完善投后企业管理制度,促进双方的文化融合,和谐发展。
6、人才流失风险
公司管理团队主要成员直接持有公司股权,参与公司经营管理、研发和营销。公司持续完善薪酬体系和绩效考核制度等一系列激励和约束机制,力求各业务核心人员能充分发挥才能,与公司共同成长。但是仍可能存在不可预期的人才流失影响公司持续快速发展的风险。
应对措施:持续完善人才引进机制,优化人才引进渠道和流程,通过完善激励制度和薪酬政策,建立多层次培训体系,加大人才培育力度,构建职业发展多通道,提供员工成长与上升的空间,实现公司与员工的共同发展。
7、募集资金投资项目实施及新增产能利用不足的风险
募集资金投资项目部分产品处于产业化实施阶段,虽然公司具有丰富的产业化实施经验,且项目实施具有可靠的技术保障,但是在这一过程中公司仍可能面临产业政策变更、市场变化、行业发展方向和技术应用趋势变动等风险。
应对措施:公司加大募投项目产品的市场推广及销售力度,密切关注国家产业政策及市场需求,做好前瞻性预测,及时调整投资项目技术方向和市场策略。
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一、报告期内公司从事的主要业务
(一)智能电网业务
1、智能电网产品
公司主要从事电力系统智能化记录分析、时间同步、变电站综合自动化和配网自动化相关产品的研发、制造、销售和服务。主营产品有电力故障录波装置、时间同步装置和变电站综合自动化装置、智能配网设备、智能电网测试仪器仪表等。公司智能电网产品广泛应用于电网建设、电源建设、配网建设、用户工程建设及其技术改造等。公司电力故障录波装置、时间同步装置处于细分行业领先地位。
2、经营模式和业绩驱动因素
公司电力行业业务主要通过投标方式获取订单,进行“订单式生产”、现场安装调试、交付投运,实现向客户的直接销售。用户的建设规模、技改需求,公司产品技术水平、质量控制、服务质量、过往业绩均是影响业绩的重要因素。
3、行业情况说明
电力行业是关系到国计民生的基础性行业,受宏观经济形势影响较大。
2020年2月,国家电网印发2020年重点工作任务,规划了特高压引入社会资本、电力物联网、综合能源服务、电网建设、增量配电等十大类31项小类及100余项具体工作。
电力物联网将充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术和先进通信技术,实现电力系统各个环节万物互联、人机交互,打造状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活。
2020年3月,中央政治局常务委员会会议提出,要加快包括“工业互联网、大数据中心、人工智能”在内的七大领域“新基建”的建设进度。
2021年3月,国家电网发布“碳达峰、碳中和”行动方案,将继续加快构建智能电网,推动电网向能源互联网升级,同时通过加大跨区输送清洁能源力度、保障清洁能源及时同步并网等措施着力打造清洁能源优化配置平台;加强“大云物移智链”等技术在能源电力领域的融合创新和应用,加快信息采集、感知、处理、应用等环节建设,推进各能源品种的数据共享和价值挖掘。到2025年,初步建成国际领先的能源互联网。“十四五”期间,国家电网规划建成7回特高压直流,新增输电能力5600万千瓦。到2030年,国家电网经营区风电、太阳能发电总装机容量将达到10亿千瓦以上,水电装机达到2.8亿千瓦,核电装机达到8000万千瓦。
2021年3月,十三届全国人大四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设,提高电力系统互补互济和智能调节能力,加强源网荷储衔接,提升清洁能源消纳和存储能力,提升向边远地区输配电能力,推进煤电灵活性改造,加快抽水蓄能电站建设和新型储能技术规模化应用。
2021年11月,南方电网印发《南方电网“十四五”电网发展规划》,提出“十四五”期间,电网建设将规划投资约6,700亿元,以加快数字电网建设和现代化电网进程,推动以新能源为主体的新型电力系统构建,支撑公司基本建成具有全球竞争力的世界一流企业。配电网建设列入南方电网“十四五”工作重点,规划投资达到3,200亿元。
2022年1月,国家电网召开了年度工作会议,2022年国家电网计划发展总投入为5,795亿元,其中计划电网投资5,012亿元。
2022年3月,国家发展改革委和国家能源局印发了《“十四五”现代能源体系规划》提出加大力度规划建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系。加快配电网改造升级,推动智能配电网、主动配电网建设,提高配电网接纳新能源和多元化负荷的承载力和灵活性,促进新能源优先就地就近开发利用。
2022年4月,国家能源局、科学技术部印发了《“十四五”能源领域科技创新规划》,提出加快电网核心技术攻关,支撑建设适应大规模可再生能源和分布式电源友好并网、源网荷双向互动、智能高效的先进电网,突破储能关键技术、核心装备,满足能源系统发展需要。
根据国家能源局发布数据,2022年度1-6月,全社会用电量40,977亿千瓦时,同比增长2.9%;电源工程投资完成2,158亿元,同比增长14%;电网工程投资完成1,905亿元,同比增长9.9%。
(二)医疗健康业务
公司稳步实施“数据-产品-服务”发展战略,推动医疗信息化业务拓展至医疗综合服务。
1、医疗信息化及医疗服务
公司全资子公司世轩科技及中元健康聚焦智慧医共体、智慧医院、AI+大数据及互联网服务+运营四大方向,以全新的微服务架构理念,打造国内领先的自主研发医疗产品系列,包括HIS、EMR、PACS、RIS、HRP、集成平台、数据中心、移动医疗、互联网医院、人口健康信息平台、医共体信息平台、分级诊疗平台等
2、经营模式和业绩驱动因素
公司医疗信息化业务主要通过向医院、卫生主管机构等客户以直销方式提供软件产品或技术服务获得盈利。提供医疗信息化产品的过程就是软件的研发与工程实施的过程。工程实施分阶段实现软件销售合同约定的服务内容,用户通过分阶段验收并交付后完成销售。
国家政策的驱动、行业发展的需求、领先的技术、深厚的医疗系统资源构成公司医疗信息化业务业绩增长的主要因素。
3、行业情况说明
2017年4月,国务院办公厅发布了《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》,正式确定了由包括县域医疗共同体在内的多种形式构成的实施模式。
2018年4月,国家卫生健康委员会发布《全国医院信息化建设标准与规范(试行)》,针对目前医院信息化建设现状,着眼未来5-10年全国医院信息化应用发展的建设要求,针对二级医院、三级乙等医院和三级甲等医院的临床业务、医院管理等工作需要,覆盖医院信息化建设的主要业务和建设需求,从软硬件建设、安全保障、新兴技术应用等方面标准,规范了医院信息化建设的主要内容和要求。
2018年4月,国务院办公厅发布《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》,鼓励医疗机构运用“互联网+”优化现有医疗服务,推动互联网与医疗健康深度融合,丰富服务供给。
2018年7月,国家卫生健康委员会、国家中医药管理局组织制定了《互联网诊疗管理办法(试行)》、《互联网医院管理办法(试行)》、《远程医疗服务管理规范(试行)》,要进一步规范互联网诊疗行为,发挥远程医疗服务积极作用,提高医疗服务效率,保证医疗质量和医疗安全。
2019年5月,国家卫健委、国家中医药管理局发布了《关于推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的通知》及相应具体指导方案,并于2019年8月发布了《关于印发紧密型县域医疗卫生共同体建设试点省和试点县名单的通知》,明确了第一批拟建立紧密型县域医共体的试点县共567个,并从四个方面明确了紧密型医共体建设的13项具体工作内容。
2020年12月,国家卫生健康委规划发展与信息化司、国家卫生健康委疾病预防控制局、国家中医药管理局规划财务司联合发布了《全国公共卫生信息化建设标准与规范(试行)》。
2021年2月,国家卫生健康委医院管理研究所发布了《国家卫生健康委医院管理研究所关于印发电子病历系统应用水平分级评价工作规程和专家管理办法的通知》,制定了《电子病历系统应用水平分级评价工作规程》和《电子病历系统应用水平评价专家管理办法》。
2021年9月,国务院办公厅印发《关于印发“十四五”全民医疗保障规划的通知》,指出要医疗保障信息化、标准化建设取得突破,医疗保障信息国家平台建成并投入使用,医保信息业务编码标准和医保电子凭证推广应用。
2021年12月,中央网络安全和信息化委员会印发《“十四五”国家信息化规划》指出要积极探索运营信息化手段优化医疗服务流程,创造舒心就医体验。要加快建设医疗重大基础平台及医疗专属云建设,推动各级医疗卫生机构信息系统数据共享及业务协同,建设权威统一互通共享的各级全民健康信息平台。
2022年1月,国家卫生健康委印发《医疗机构设置规划指导原则(2021-2025年)》,提出合理规划发展紧密型城市医疗集团和县域医共体,充分发挥信息化的支撑作用,加强医防融合、平急结合、医养结合,推动区域医疗资源融合共享。
2022年3月,国家卫生健康委和国家中医药管理局印发《关于印发互联网诊疗监管细则(试行)》提出医疗机构应当有专门部门管理互联网诊疗的医疗质量、药学服务、信息技术等,建立相应的管理制度,包括但不限于处方管理制度、电子病历管理制度、信息系统使用管理制度等。
2022年4月,国家卫生健康委和国家中医药管理局《公立医院运营管理信息化功能指引》,主要针对公立医院运营管理信息化的整体功能,分为医教研防业务活动、综合管理、财务、资产、人力、事项、运营管理决策、数据基础、基础管理与集成9大类业务,对45级163个功能点进行功能设计。
医疗信息化建设作为“四梁八柱”之一,利用现代化的信息手段推动医药卫生体制改革,为百姓提供安全、有效、方便的卫生服务具有重要意义。
未来,医疗信息化行业将持续发展,随着国家政策和国家健康事业的逐步实施,市场空间将持续壮大。
二、核心竞争力分析
1、公司参与的国家、行业、企业标准制定情况
报告期内,公司积极参与电力领域各项标准的起草工作,引领行业发展。截至报告期末,公司累计参与59项国家、行业、企业、团体标准起草、制定工作,其中现行已发布、实施26项标准。报告期内新增实施的标准如下:
2、公司专利情况
报告期内,公司及子公司共获得专利4项。截至报告期末,公司及子公司拥有发明专利69项、实用新型26项。报告期内新获得专利情况如下:
3、公司软件著作权情况
报告期内,公司及子公司新登记软件著作权10件。截至报告期末,公司及子公司拥有软件著作权282件。报告期内新获得的软件著作权情况如下:
4、资质及荣誉
报告期内,公司及子公司获得资质及荣誉情况如下:
三、公司面临的风险和应对措施
1、行业风险
电力行业的发展对包括公司在内的电力系统二次设备制造企业有重大影响。经济发展对电力的需求、国家产业政策以及电力规划等方面的变化与公司所处细分行业发展紧密联系,如政策发生偏移或执行放缓,存在着影响公司成长性的风险。医疗健康行业与国民经济及宏观政策密切相关,国家对医疗健康行业的政策及医疗改革的进度会直接影响其发展的速度和方向,各地政策的落实情况及相关医疗改革的进度直接影响公司业绩。
应对措施:公司密切关注国家电力行业、医疗行业发展动态,坚持根据国家政策、市场需求,做好前瞻性判断,提升公司核心技术及产品的竞争力,积极开发新产品,丰富产品线,适时拓展新应用领域与范围。同时随着电力体制及医疗体制改革的推进,通过投资并购拓展产业范围,增加公司利润增长点,降低行业风险对公司发展的影响。
2、新行业整合风险
公司通过投资并购进入医疗健康产业,该业务领域及运营模式对公司的发展具有重要影响。虽然公司根据发展战略进行了多次投资、并购,以对业务拓展、客户资源、技术开发等方面进行有效整合,但该业务板块的协同效应是否能充分发挥尚存在一定的不确定性。若整合过程中不能有效实现协同管理,可能会一定程度上影响公司的运营效率和效益。
应对措施:重视企业文化建设,进一步增进理解和认同各方现有企业文化和经营理念,使得各方在公司管理风格、员工认同、创新文化等方面保持一致;通过制度建设,规范公司运作、科学决策、控制风险。
3、市场风险
国家在持续推动电力建设及医疗健康服务的同时,带来相关领域的市场变化,给公司带来良好的发展机遇,同时公司技术能力、产品成本、销售价格、售后服务面临的竞争愈加激烈,公司面对更多挑战,存在业绩波动较大的风险。
应对措施:公司紧密关注国家和行业在相关领域的政策变化,加强与用户的沟通,根据市场变化,提升技术水平,加强成本管理,坚持全员为客户服务的理念,做好市场培育和客户开发,在保障原有稳定客户群的基础上不断开发新客户,努力提高投标中标比例,同时加强与总承包企业的合作,拓展市场新区域、新的利润增长点,减小公司业绩波动。
4、技术风险
公司在电力领域的主营业务为电力设备的研发、制造、销售和服务,该领域具有技术更新快、产品需求多样的特点,特别在目前智能电网、智能配网、新能源等新技术发展和应用方面,客观上要求公司能够超前洞悉行业和技术发展趋势,把握需求变动方向,及时推出满足客户需求产品。公司在医疗领域的主营业务为医疗信息化产品的研发、销售与服务。随着国家政策的落实和医疗体制改革的推进,要求公司医疗信息化相关技术及产品能精准适应各地医疗机构的需求,以满足市场变化。如果公司技术开发滞后,产品不能适时满足客户需求,存在丧失现有客户和新客户开拓不佳的风险。
应对措施:建立完善的研发流程,重视研发项目可行性分析,坚持加大研发投入、积极参加各种相关标准制定等行业活动,加强与各级电网公司、相关学校、电力研究院、医疗机构合作,跟踪行业发展方向,研发相关技术,通过技术领先增强核心竞争力。
5、并购风险
公司将坚持通过积极稳妥推进投资并购的发展战略,实现外延式扩张。公司与并购标的在业务模式、运营管理等方面均存在不同程度的差异。如果选择的并购标的不当,或者并购完成后未能做好资源整合,将存在并购目的不能实现或不能完全实现的风险。
应对措施:公司将标的公司诚信规范运作、管理团队务实经营作为选择标的的重要条件,利用广泛的社会资源,精挑细选目标项目,审慎做好尽职调查,聘请经验丰富的专业团队制定方案,科学决策。加强与投后企业资源共享,互相支持,精诚合作,定期对投后企业进行内部审计,完善投后企业管理制度,促进双方的文化融合,和谐发展。
6、人才流失风险
公司管理团队主要成员直接持有公司股权,参与公司经营管理、研发和营销。公司持续完善薪酬体系和绩效考核制度等一系列激励和约束机制,力求各业务核心人员能充分发挥才能,与公司共同成长。但是仍可能存在不可预期的人才流失影响公司持续快速发展的风险。
应对措施:持续完善人才引进机制,优化人才引进渠道和流程,通过完善激励制度和薪酬政策,建立多层次培训体系,加大人才培育力度,构建职业发展多通道,提供员工成长与上升的空间,实现公司与员工的共同发展。
7、募集资金投资项目实施及新增产能利用不足的风险
募集资金投资项目中的大部分产品处于产业化实施阶段,虽然公司具有丰富的产业化实施经验,且项目实施具有可靠的技术保障,但是在这一过程中公司仍可能面临产业政策变更、市场变化、行业发展方向和技术应用趋势变动等风险。
应对措施:公司加大募投项目产品的市场推广及销售力度,密切关注国家产业政策及市场需求,做好前瞻性预测,及时调整投资项目技术方向和市场策略。
四、主营业务分析
概述
报告期内,公司按照年度经营计划积极开展各项工作,整体发展态势良好。
公司专注主营业务,把握行业发展趋势,优化产品体系,在巩固现有销售市场的同时着力新产品市场拓展,寻求新的利润增长点。智能电网领域,新签订合同额及实现净利润均同比增长;医疗健康领域,公司持续提升管理能力,加强应收账款催收,相较去年同期减亏。
1、经营指标情况
公司实现营业收入为153,639,267.01元,同比下降5.23%;营业利润为733,121.06元,同比下降98.71%;利润总额为1,788,735.47元,同比下降96.94%;归属于上市公司股东的净利润为-2,206,368.58元,同比下降103.74%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为5,281,825.51元,同比增长3,350.64%;基本每股收益为-0.005元,同比下降103.74%。
相较去年同期公司利润下降的主要原因是:本报告期参投基金的公允价值变动对净利润的影响金额为-631.51万元,而去年同期公司参投基金的公允价值变动对净利润的影响金额为5,607.38万。上述公允价值变动主要与参投基金部分上市项目股价波动相关,不具有稳定性。
2、市场推广及规划
报告期内,公司强化营销竞争机制,提高销售团队作战能力,在夯实传统主营产品的基础上,积极拓展新产品、新服务的增量市场,新的利润增长点已初显。公司签订合同额总计29,759.60万元,同比增长6.47%;其中,智能电网业务签订合同额为27,376.12万元,同比增长25.68%;医疗健康业务签订合同额为2,383.48万元,同比下降61.37%。医疗健康业务签订合同额大幅下降主要原因系:(1)公司去年转让埃克森股权,今年不再将其纳入合并报表范围;(2)受新冠疫情等因素影响,公司医疗信息化业务签订合同额下滑;(3)公司于今年5月转让大千生物股权,6月起不再将其纳入合并报表范围。针对医疗信息化业务,公司已采取相关措施,努力提升管理能力,加强市场开拓,以保障其稳定发展。
公司主营产品持续保持市场优势地位,中标白鹤滩~浙江±800千伏特高压直流输电工程浙北换流站、岭澳核电LGR辅助站、秦山核电机组录波改造项目等多个重点项目。白鹤滩-浙江±800kV特高压直流输电工程是国家“西电东送”战略部署的重点工程,工程建设符合国家能源基本流向,有利于资源更大范围的优化配置,对促进四川水电消纳,保障浙江用电负荷增长需要,同时引领技术创新,发挥工程示范作用具有重大意义。
公司电能质量监测装置中标“广东电网公司2022年第一批框架招标”项目,中标比例60%,预计中标金额约2,379万元,刷新公司电能质量监测装置历年来单次中标数量及中标金额,为公司新的利润增长点奠定基础。
3、研发进展情况
报告期内,公司持续秉持创新驱动发展的理念,优化研发过程管理,以市场需求为依托,在提升现有产品技术优势的同时不断拓展新的研发方向。
智能电网领域,报告期共有21个主要研发项目,本年度新增7个,相关项目进展情况如下:物联网电力监控网关、安全手环已转产,配网信号采集物联网装置、发电机定子铁芯磁化试验温度自动检测装置已验收,轻量化六压六流混合继电保护测试仪、智能配电网高压高精测试平台、智能辅助控制系统正在样机试制,国网自主可控新一代智能故障录波装置、列车智能化电气柜综合监控系统、新型发电机故障录波装置已试运行,变配电监控系统、小水电集群微网控制装置研发项目、电能质量监测装置开发、低频故障录波装置开发等8个研发项目正在开发中。
医疗健康领域,报告期共有8个主要研发项目,本年度新增1个,相关项目进展如下:医院DRGS智能管理系统、医院CIS临床一体化系统V1.0、微服务的新一代医院信息系统、微服务护理管理系统已转产,治疗管理系统、智慧医共体平台、集团化医疗机构综合运营管理系统、医院综合运营管理系统(HRP)正在开发中。
智能辅助控制系统通过后台系统实现对监控区域在线监测、安防守护、并对采集到终端设备的数据进行数据管理、数据浏览、统计分析、权限化管理,综合治理和改善电网运行状态。
变配电监控系统适用于110kV及以下的变电站、开关站、配电房等场景,采用自主可控的软硬件平台,分层分布式的软件架构设计,跨平台的编程语言进行开发,实现对变电站、开关站、配电房使用设备的电气量、环境等数据的综合分析、预测及推演。
小水电集群微网控制装置研发项目利用含小水电集群的电力系统的源-网-荷-储协同控制技术,提升电网对分布式小水电就地消纳能力、变电站故障隔离及自愈能力,研发满足电网控制需求的小水电集群微网控制装置,解决大量的小水电集群接入的电力系统安全稳定问题。
电能质量监测装置开发项目拓展原有产品局限性,可应用于常规变电站、智能变电站、换流站等多种场景,配置更加灵活的同时降低研发和实施成本,增强产品竞争力。
低频故障录波装置开发项目通过监测与记录低频输电、变频过程中的电压、电流波形,为低频输电的理论研究、实际效果提供有效支撑。目前该装置正在进行初步的工程化试点应用,作为首批参与厂家,公司可获取第一手的试验运行数据,为后续低频输电项目开展积累经验。
公司参与行业标准《继电保护设备智能运维检修导则》以及国家电网企业标准《变电站二次系统通用技术规范第1部分:总体技术导则》、《变电站二次系统通用技术规范第2部分:变电站二次系统数据技术规范》、《变电站二次系统通用技术规范第3部分:智能故障录波装置技术规范》、《变电站二次系统通用技术规范第8部分:变电站设备信息模型技术规范》、《变电站二次系统通用技术规范第10部分:智能故障录波装置检测规范》的编制工作。公司之前参与编制的行业标准《DL/T1100.2-2021电力系统的时间同步系统第2部分:基于局域网的精确时间同步》、《DL/T2144.6-2021-2021变电站自动化系统及设备检测规范第6部分:网络报文记录分析装置》已于2022年3月开始实施。
报告期内,公司获得4项发明专利、10项软件著作权,申请4项发明专利。
4、投资领域进展情况
2022年1月,公司投资武汉标迪电子科技有限公司(以下简称“武汉标迪”),投资金额为500万元,持有其5.68%股权。武汉标迪是一家专注于新能源汽车安全保护技术的研究和产品开发、生产、销售的高新技术民营企业。该公司研发团队的核心成员在新能源汽车和汽车电子行业具有近十年的新能源汽车安全技术研究经验,目前武汉标迪拥有熔断器、MSD等安全产品的多项专利,产品涉足各种新能源车型。
2022年2月,公司参投的武汉金浦云程股权投资基金合伙企业(有限合伙)在中国证券投资基金业协会完成了备案手续,并取得了《私募投资基金备案证明》。
2022年5月,公司为进一步优化公司战略布局、提高运营和管理效率,转让大千生物35.56%股权,转让价款为12,261,640元。本次转让后公司仍持有大千生物20%股权。
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一、报告期内公司所处行业情况
(一)智能电网业务
电力行业是关系到国计民生的基础性行业,受宏观经济形势影响较大。
2020年2月,国家电网印发2020年重点工作任务,规划了特高压引入社会资本、电力物联网、综合能源服务、电网建设、增量配电等十大类31项小类及100余项具体工作。
电力物联网将充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术和先进通信技术,实现电力系统各个环节万物互联、人机交互,打造状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活。
2020年3月,中央政治局常务委员会会议提出,要加快包括“工业互联网、大数据中心、人工智能”在内的七大领域“新基建”的建设进度。
2021年3月,国家电网发布“碳达峰、碳中和”行动方案,将继续加快构建智能电网,推动电网向能源互联网升级,同时通过加大跨区输送清洁能源力度、保障清洁能源及时同步并网等措施着力打造清洁能源优化配置平台;加强“大云物移智链”等技术在能源电力领域的融合创新和应用,加快信息采集、感知、处理、应用等环节建设,推进各能源品种的数据共享和价值挖掘。到2025年,初步建成国际领先的能源互联网。“十四五”期间,国家电网规划建成7回特高压直流,新增输电能力5600万千瓦。到2030年,国家电网经营区风电、太阳能发电总装机容量将达到10亿千瓦以上,水电装机达到2.8亿千瓦,核电装机达到8000万千瓦。
2021年3月,十三届全国人大四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设,提高电力系统互补互济和智能调节能力,加强源网荷储衔接,提升清洁能源消纳和存储能力,提升向边远地区输配电能力,推进煤电灵活性改造,加快抽水蓄能电站建设和新型储能技术规模化应用。
2021年11月,南方电网印发《南方电网“十四五”电网发展规划》,提出“十四五”期间,电网建设将规划投资约6700亿元,以加快数字电网建设和现代化电网进程,推动以新能源为主体的新型电力系统构建,支撑公司基本建成具有全球竞争力的世界一流企业。配电网建设列入南方电网“十四五”工作重点,规划投资达到3200亿元。
2022年1月,国家电网召开了年度工作会议,2022年国家电网计划发展总投入为5795亿元,其中计划电网投资5012亿元。
2022年4月,国家能源局、科学技术部印发了《“十四五”能源领域科技创新规划》,提出加快电网核心技术攻关,支撑建设适应大规模可再生能源和分布式电源友好并网、源网荷双向互动、智能高效的先进电网,突破储能关键技术、核心装备,满足能源系统发展需要。
根据国家能源局发布数据,2021年度,全社会用电量83128亿千瓦时,同比增长10.3%;电源工程投资完成5530亿元,同比增长4.5%;电网工程投资完成4951亿元,同比增长1.1%。
(二)医疗健康业务
1、医疗信息化及医疗服务业务
2017年4月,国务院办公厅发布了《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》,正式确定了由包括县域医疗共同体在内的多种形式构成的实施模式。
2018年4月,国家卫生健康委员会发布《全国医院信息化建设标准与规范(试行)》,针对目前医院信息化建设现状,着眼未来5-10年全国医院信息化应用发展的建设要求,针对二级医院、三级乙等医院和三级甲等医院的临床业务、医院管理等工作需要,覆盖医院信息化建设的主要业务和建设需求,从软硬件建设、安全保障、新兴技术应用等方面标准,规范了医院信息化建设的主要内容和要求。
2018年4月,国务院办公厅发布《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》,鼓励医疗机构运用“互联网+”优化现有医疗服务,推动互联网与医疗健康深度融合,丰富服务供给。
2018年7月,国家卫生健康委员会、国家中医药管理局组织制定了《互联网诊疗管理办法(试行)》、《互联网医院管理办法(试行)》、《远程医疗服务管理规范(试行)》,要进一步规范互联网诊疗行为,发挥远程医疗服务积极作用,提高医疗服务效率,保证医疗质量和医疗安全。
2019年5月,国家卫健委、国家中医药管理局发布了《关于推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的通知》及相应具体指导方案,并于2019年8月发布了《关于印发紧密型县域医疗卫生共同体建设试点省和试点县名单的通知》,明确了第一批拟建立紧密型县域医共体的试点县共567个,并从四个方面明确了紧密型医共体建设的13项具体工作内容。
2020年12月,国家卫生健康委规划发展与信息化司、国家卫生健康委疾病预防控制局、国家中医药管理局规划财务司联合发布了《全国公共卫生信息化建设标准与规范(试行)》。
2021年2月,国家卫生健康委医院管理研究所发布了《国家卫生健康委医院管理研究所关于印发电子病历系统应用水平分级评价工作规程和专家管理办法的通知》,制定了《电子病历系统应用水平分级评价工作规程》和《电子病历系统应用水平评价专家管理办法》。
2021年9月,国务院办公厅印发《关于印发“十四五”全民医疗保障规划的通知》,指出要医疗保障信息化、标准化建设取得突破,医疗保障信息国家平台建成并投入使用,医保信息业务编码标准和医保电子凭证推广应用。
2021年12月,中央网络安全和信息化委员会印发《“十四五”国家信息化规划》指出要积极探索运营信息化手段优化医疗服务流程,创造舒心就医体验。要加快建设医疗重大基础平台及医疗专属云建设,推动各级医疗卫生机构信息系统数据共享及业务协同,建设权威统一互通共享的各级全民健康信息平台。
2022年1月,国家卫生健康委印发《医疗机构设置规划指导原则(2021-2025年)》,提出合理规划发展紧密型城市医疗集团和县域医共体,充分发挥信息化的支撑作用,加强医防融合、平急结合、医养结合,推动区域医疗资源融合共享。
医疗信息化建设作为“四梁八柱”之一,利用现代化的信息手段推动医药卫生体制改革,为百姓提供安全、有效、方便的卫生服务具有重要意义。
未来,医疗信息化行业将持续发展,随着国家政策和国家健康事业的逐步实施,市场空间将持续壮大。
2、体外诊断(IVD))业务
在国家加大预防投入、治未病理念推广的背景下,人们的生活方式的改变、社会经济的不断发展促使医疗消费水平逐步提高;随着国家医疗体制改革的推动以及支持国产医疗设备的产业政策扶持,IVD行业发展迅速。
2017年4月,《健康中国“2030”规划纲要》指出加快发展体外诊断技术与产品。
2019年2月,国家卫生健康委办公厅关于开展社区医院建设试点工作的通知》社区医院在在医技科室设置时,必须设置医学检验科,并且具有配套的检验能力。
2021年3月,十三届全国人大四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出聚焦壮大生物技术等战略性新兴产业,加强生物安全风险防控。
2021年12月,国家卫生健康委、国家药监局等十部门联合印发《“十四五”医疗装备产业发展规划》,诊断检验装备是7个重点领域之一。
二、报告期内公司从事的主要业务
(一)智能电网业务
1、智能电网产品
公司主要从事电力系统智能化记录分析、时间同步、变电站综合自动化和配网自动化相关产品的研发、制造、销售和服务。主营产品有电力故障录波装置、时间同步装置和变电站综合自动化装置、智能配网设备、智能电网测试仪器仪表等。公司智能电网产品广泛应用于电网建设、电源建设、配网建设、用户工程建设及其技术改造等。公司电力故障录波装置、时间同步装置处于细分行业领先地位。
2、经营模式和业绩驱动因素
公司电力行业业务主要通过投标方式获取订单,进行“订单式生产”、现场安装调试、交付投运,实现向客户的直接销售。用户的建设规模、技改需求,公司产品技术水平、质量控制、服务质量、过往业绩均是影响业绩的重要因素。
(二)医疗健康业务
公司医疗健康业务正从医疗信息化和体外诊断,拓展至医疗综合服务,稳步实施“数据-产品-服务”发展战略。
1、医疗信息化及医疗服务业务
(1)医疗信息化及医疗服务
公司全资子公司世轩科技及中元健康聚焦智慧医共体、智慧医院、AI+大数据及互联网服务+运营四大方向,以全新的微服务架构理念,打造国内领先的自主研发医疗产品系列,包括HIS、EMR、PACS、RIS、HRP、集成平台、数据中心、移动医疗、互联网医院、人口健康信息平台、医共体信息平台、分级诊疗平台等
(2)经营模式和业绩驱动因素
公司医疗信息化业务主要通过向医院、卫生主管机构等客户以直销方式提供软件产品或技术服务获得盈利。提供医疗信息化产品的过程就是软件的研发与工程实施的过程。工程实施分阶段实现软件销售合同约定的服务内容,用户通过分阶段验收并交付后完成销售。
国家政策的驱动、行业发展的需求、领先的技术、深厚的医疗系统资源构成公司医疗信息化业务业绩增长的主要因素。
2、体外诊断(IVD)业务
(1)体外诊断产品
公司IVD领域产品覆盖十一大类生化类体外诊断试剂,包含肝脏功能类、肾脏功能类、风湿类、糖代谢功能类、特定蛋白类、无机离子类、心血管类、心脏功能类、血脂类、胰腺类及其他类测定试剂盒。
(2)经营模式和业绩驱动因素
公司实行以销定产的生产模式,采取“经销和直销相结合,经销为主”的营销模式,对IVD领域产品进行销售。国内体外诊断产业相对基数小、增速快,各种新技术的兴起以及国家医疗保障政策的完善成为我国诊断产业长期利好的重要驱动因素。此外,大千生物经营团队拥有较强的研发能力以及较为广泛的客户资源,有利支持其业务拓展。
三、核心竞争力分析
1、公司参与的国家、行业、企业标准制定情况
报告期内,公司积极参与电力领域各项标准的起草工作,引领行业发展。截至报告期末,公司累计参与54项国家、行业、企业、团体标准起草、制定工作,其中已颁布、实施28项标准。
2、公司专利情况
报告期内,公司及子公司共申请专利9项,获得专利23项。截至报告期末,公司及子公司拥有发明专利68项、实用新型30项、外观设计1项。
3、公司软件著作权情况
报告期内,公司及子公司新登记软件著作权38件。截至报告期末,公司及子公司拥有软件著作权279件。
4、公司医疗器械注册证情况
截至本报告期末,公司及子公司合计拥有医疗器械注册证135件。
5、资质及荣誉
四、主营业务分析
1、概述
报告期内,公司聚焦主业,把握行业发展机遇,加快推动技术创新及产品升级,提升服务意识,强化市场开拓,完善资源配置,稳步推进各项工作。公司智能电网业务呈现良好、稳定的发展态势,签订合同额及营业收入均平稳增长;医疗健康业务签订合同额同比略有增长,因研发新项目投入较大,且全资子公司中元健康处于投入期,目前未能盈利。
1、经营指标情况
公司实现营业收入为420,509,087.13元,同比上升3.47%;营业利润为90,030,725.17元,同比上升84.62%;利润总额为90,986,256.8元,同比上升67.27%;归属于上市公司股东的净利润为89,609,673.05元,同比上升95.68%;基本每股收益为0.19元,同比上升95.68%。公司秉持创新驱动发展理念,坚持以市场需求为导向,积极拓展市场,加强技术研发,优化产品结构,整体业务保持了健康稳定的发展态势,本年度公司签订合同额、营业收入均有所提升。报告期公司净利润大幅上升的主要原因是:公司参投基金的公允价值大幅增长,其变动收益达69,047,957.74元,主要是因参投基金有部分项目上市,且股价大幅上涨。上述公允价值变动收益与标的公司股价波动相关,不具有稳定性。
2、市场推广及规划
报告期内,公司强化营销竞争机制,提升市场反应速度,夯实传统主营产品,积极推广新产品、新服务,稳步推进公司订单增长。
报告期内,公司签订合同额总计54,041.93万元,同比增长9.44%;其中,智能电网业务签订合同额为41,439.94万元,同比增长11.74%;医疗健康业务签订合同额为12,601.99万元,同比上升2.51%。
智能电网领域,公司主营产品持续保持市场优势地位,中标西藏大古水电站工程、1000千伏特高压南阳站技改工程、白鹤滩-江苏±800千伏特高压直流工程虞城(姑苏)换流站工程、荆门-武汉1000kV特高压交流输变电工程武汉变电站新建工程、闽粤联网工程等多个重点项目。此外,公司亦中标多个协议库存、框架招标项目,如国家电网江苏省电力有限公司、国家电网湖南省电力有限公司、南方电网有限责任公司、南方电网贵州电网有限责任公司等。
西藏大古水电站是国家重点水电工程、西藏在建最大水电站,水电站建成后将对加快西藏电力基础设施建设,缓解西藏缺电问题,对促进西藏经济社会发展具有重要意义。白鹤滩-江苏±800千伏特高压直流工程在世界上将首次研发柔直+常规的混合级联特高压直流输电技术,研发应用能够快速实现毫秒级能量平衡的可控自恢复消能装置,将特高压直流馈入由依赖电网转变为支撑电网,缓解华东电网火电机组减少导致的电压稳定压力,大幅提升了华东电网受电能力。白鹤滩-江苏±800千伏特高压直流工程的虞城换流站将成为世界首座采用常规直流和柔性直流混合级联接线的换流站。闽粤联网工程已纳入国家“十四五”发展规划,是广东、福建两省和南方电网、国家电网两网深化合作的标志性工程,该工程建成后,将推进闽粤两省电力互补余缺,进一步优化粤港澳大湾区和海西区能源结构,提高粤港澳大湾区能源保障能力,同时可促进梅州清洁能源消纳,助力实现碳达峰、碳中和目标。荆门至武汉1000千伏特高压交流输变电工程投运后,将大大提高湖北省西电东送通道送电能力,为陕北至武汉特高压直流工程达到额定功率运行奠定基础。
医疗健康领域,公司中标永济市医疗集团市镇村医疗一体化项目、常州市第三人民医院住院智慧化项目、陕西省肿瘤医院疑难病症诊治能力提升工程(肿瘤方向)HIS升级改造项目等智慧城市或三甲医院项目。
3、研发进展情况
报告期内,公司持续秉持创新驱动发展的理念,以市场需求为依托,加大研发投入,拓展新的研究方向,研发项目进展顺利。
医疗健康领域,报告期共有15个主要研发项目,本年度新增12个,相关项目进展如下:世轩大数据搜索引擎软件V1.0、世轩医院信息管理系统软件V3.0、世轩电子病案管理平台软件V1.0已转产,基于微服务的新一代医院信息系统、智慧医共体平台、胃泌素17(胶乳增强免疫比浊法)、补体价(脂质体免疫测定法)等12个研发项目正在开发中。
国网自主可控新一代智能故障录波装置是一种可同时应用于智能变电站、常规变电站和就地化变电站,集成了故障录波、网络记录分析、二次系统可视化、智能运维功能的设备,设备核心元器件及操作系统均自主可控,可为智能变电站二次系统的日常运维、异常处理及电网事故智能分析提供决策依据。
ZH-8103数模混合电能质量在线监测装置的设计以高速大规模FPGA、高性能CPU为核心,运行自研嵌入式Linux操作系统并集成嵌入式图形系统,适用于变电站、换流站、电厂及工矿企业等需要不间断在线监测谐波及电能质量的场合。
智能配电网高压高精测试平台,覆盖配电终端装置、综合自动化装置和PMU装置的现场全方位功能与性能测试,支持电流大小量程切换,满足保护与测量不同精度的测试需求,同时具备数字报文输出、脉冲输出、协议控制的扩展接口,以满足越来越多元化的电力测试需求。
配网环境监控系统针对电力户外开关站、箱变的运行环境进行远程集中监控和整治。配网环境监控系统由现场动环传感器、通信网关及WEB监控后台构成,用户能在远方实时监控开关站、箱变的运行环境数据。在环境数据异常时,系统能与现场的治理设备(如除湿机、摄像头、报警器等)进行M2M联动,消除设备运行安全隐患。
基于微服务架构搭建的新一代医院信息化平台,包括基础平台建设、基于业务HIS系统,对接第三方接口模块等,为医院提供全方位信息系统。
智慧医共体平台探索以“县医院为龙头,乡镇卫生院为枢纽,村卫生室为基础”的县乡一体化管理,构建县、乡、村三级联动的县域医疗服务体系,完成区域型信息化建设。
报告期内,公司获得15项发明专利、8项实用新型专利、38项软件著作权,申请9项发明专利。
4、投资领域进展情况
2021年3月,公司参股的湖北中元九派产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“中元九派基金”)投资上海博志研新药物技术有限公司(以下简称“博志研”),投资金额为2000万元,持有其2.5%股权,博志研是一家以小分子创新药、改良型创新药、高难度药物制剂、DMF&MAH及临床研究为核心的一体化研发公司,致力于为全球医药企业提供极具市场竞争力的药物品种,着力打造国际化、前沿化的医药研发和创新平台。
2021年4月,公司转让持有的中元惠合30%股权,主要原因是中元惠合业绩未达预期,将其股权转让将有助于盘活存量资产,增加公司现金流,增强公司资产的流动性,亦符合公司实际经营和未来发展需要。转让后公司持有中元惠合实缴资本的30%股权。
2021年7月,公司转让持有的埃克森51%股权,主要原因是埃克森近年来连续亏损,业绩未达预期,本次股权转让有利于公司优化资源配置,降低公司运营风险,符合公司实际经营和未来发展需要。转让后公司不再持有埃克森股权,不将其纳入公司合并报表范围。
2021年11月,中元九派基金投资湖北嘉辐达节能科技股份有限公司(以下简称“嘉福达”),投资金额为3000万元,持有其5.88%股权。嘉福达是一家主要从事离心玻璃棉的研发、生产与销售的高新技术企业。公司产品目前主要通过经销商的模式进行销售,经销商客户有一百多家分布在全国各地,产品覆盖二十多个省市。嘉福达凭借国内领先的数字化生产线及产能上的规模优势在玻璃棉行业稳居第一梯队。
2021年11月,中元九派基金投资武汉恒立工程钻具股份有限公司(以下简称“恒立钻具”),投资金额为2802.36万元,持有其5.11%股权。恒立钻具专业从事各类工程破岩钻具的研发、制造、销售及服务一体化,是国内知名的破岩工具供应商,特别是在盾构及水平定向穿越钻具领域,已经成为引领行业发展的标杆。
5、完善公司制度,强化内控管理
报告期内,公司加强内部治理工作,积极组织董事、监事及高级管理人员对相关法律、法规的学习,增强了管理层法治理念。同时,公司出台了《集团投后管理制度》等公司内部控制制度,签订年度业绩责任书,明确管理层责任分工,完善了公司内部控制体系。
五、公司未来发展的展望
(一)公司发展战略
公司秉承创新驱动发展的理念,采取自主创新、外延并购的方式,规范运作,抓住“十四五”国家战略性新兴产业、智慧能源基础设施建设及医疗信息化建设带来的发展机遇,为客户创造价值,努力成为以市场为导向、创新为动力、技术持续领先的具有突出竞争优势的知名企业,实现股东、客户、员工、公司的共同发展。
在智能电网领域,进一步巩固和提升现有产品在细分行业的领先地位,推进智能变电站、智能配网业务的发展以及开展电力系统运维服务,在数据采集、输变电智能监测和运维、综合能源管理等领域积极参与国家电网电力物联网建设,由设备提供商向系统提供商方向发展。
在医疗健康领域,依据“数据-产品-服务”战略,以医疗信息化业务为平台资源,协同发展体外诊断试剂,发展智慧医疗服务,着力推动智慧医共体云平台业务,形成可以互动、有协同效应的医疗健康产业链。
(二)2022年年度经营计划
1、公司向特定对象发行股票事项,基于资本市场环境和股权融资时机等多方面因素的综合影响,公司未能在中国证券监督管理委员会批复文件有效期内完成发行,公司根据发展战略、经营计划及资本性支出规划资金使用计划,统筹调配,用以保障项目逐步实施。
2、夯实管理基础,完善公司内控机制。加强公司董监高学习,积极参与监管部门组织的各类培训。进一步健全完善各项内控制度,利用信息化建设,优化管理流程,建立更为科学、高效的决策系统,提升公司规范化运作水平。
3、推进智能电网业务进一步发展,夯实主业根基,增强公司核心优势。在持续保持主营产品技术升级的同时,优化产品结构,大力拓展综合能源服务、仪器仪表类产品,完善公司产业链,提升公司品牌影响力。
4、致力于高效的研发管理体系建设,完善研发过程管控机制,以市场需求驱动创新,厘清技术方向,不做“无用功”,不断培育公司利润增长点。把握行业发展趋势,推出自主可控新一代智能故障录波装置、物联网电力监控网关、自主可控继电保护测试仪等新产品。
5、完善营销策略,创新竞争机制,打造“进攻性、开拓型”的销售团队。在契合现有市场发展的经营理念的基础上,持续提高市场意识和服务意识,提升公司品牌影响力,聚焦目标战略客户销售,以期不断提高市场占有率和新产品推广进度。
6、加强“晋升、奖励、激励”建设,建立行政职级与技术等级激励体系,激活员工的工作积极性性和能动性。持续推进公司内训师建设的同时通过聘请外部专家和专业机构,打造公司“培训团队”,提升关键岗位人员专业技能和视野。积极引入高端专业人才和优秀人才,培育专业技能强,分工协作,优质服务的高效人才团队。
7、深化两化融合体系建设,优化公司业务信息化软件,增强业务流转及控制流程,进一步推进“智能生产,数据精确,流程协同”。
8、深化预算管理,完善成本控制
预算管理分配、考核、控制各部门人财物以及公司业务流,有效组织协调生产经营活动,提高管理水平和经济效益。
9、持续加强公共关系和投资者关系管理工作
公司严格按照法律法规、规范性文件及监管部门相关规定,持续规范公司信息披露工作,提升公司信披质量。公司也将通过业绩说明会、互动易平台、投资者咨询热线、公司邮箱与投资者保持紧密的沟通与交流,积极维护中小投资者的利益,提高资本市场对公司的认知度和认可度。
(三)可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素
除本报告第一节介绍的重大风险外,以下风险可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响:
1、募集资金投资项目实施及新增产能利用不足的风险
募集资金投资项目中的大部分产品处于产业化实施阶段,虽然公司具有丰富的产业化实施经验,且项目实施具有可靠的技术保障,但是在这一过程中公司仍可能面临产业政策变更、市场变化、行业发展方向和技术应用趋势变动等风险。
应对措施:公司加大募投项目产品的市场推广及销售力度,密切关注国家产业政策及市场需求,做好前瞻性预测,及时调整投资项目技术方向和市场策略。
2、税收政策变化的风险
报告期内,公司及子公司相应享受了关于高新技术企业、软件企业的税收优惠政策,上述税收优惠政策对公司的发展、经营业绩起到一定的促进作用,如果国家税收政策发生变化,或公司及子公司不能通过高新技术企业、软件企业复审,导致不能继续享受上述税收优惠政策,将会在一定程度上影响公司的盈利水平。
应对措施:密切关注国家税收政策,加大研发力度,保持技术创新、技术领先,持续进行技术成果转化,形成企业核心自主知识产权。
3、人才流失风险
公司管理团队主要成员直接持有公司股权,参与公司经营管理、研发和营销。公司持续完善薪酬体系和绩效考核制度等一系列激励和约束机制,力求各业务核心人员能充分发挥才能,与公司共同成长。但是仍可能存在不可预期的人才流失、影响公司持续快速发展的风险。
应对措施:通过完善激励制度和薪酬政策,建立多层次培训体系,加大人才培育力度,提供员工成长与上升的空间,实现公司与员工的共同发展。
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一、报告期内公司从事的主要业务
(一)智能电网业务
1、智能电网产品
公司主要从事电力系统智能化记录分析、时间同步、变电站综合自动化和配网自动化相关产品的研发、制造、销售和服务。主营产品有电力故障录波装置、时间同步装置和变电站综合自动化装置、智能配网设备、智能电网测试仪器仪表等。公司智能电网产品广泛应用于电网建设、电源建设、配网建设、用户工程建设及其技术改造等。
2、经营模式和业绩驱动因素
公司电力行业业务主要通过投标方式获取订单,进行“订单式生产”、现场安装调试、交付投运,实现向客户的直接销售。用户的建设规模、技改需求,公司产品技术水平、质量控制、服务质量、过往业绩均是影响业绩的重要因素。
3、行业情况说明:
电力行业是关系到国计民生的基础性行业,受宏观经济形势影响较大。
2015年7月,国家发展改革委、国家能源局发布《关于促进智能电网发展的指导意见》,指出发展智能电网是实现我国能源生产、消费、技术和体制革命的重要手段,是发展能源互联网的重要基础。
2016年11月,国家发展改革委、国家能源局发布《电力发展“十三五”规划》,提出升级改造配电网,推进智能电网建设等十八项任务。根据《电力发展“十三五”规划》,我国发电装机仍将保持年均5.5%的增速,预计到2020年全国发电装机容量达到20亿千瓦。
2016年12月,国家发展改革委、国家能源局发布《能源发展“十三五”规划》,指出加快智能电网发展,积极推进智能变电站、智能调度系统建设,扩大智能电表等智能计量设施、智能信息系统、智能用能设施应用范围,提高电网与发电侧、需求侧交互响应能力。
《电力发展“十三五”规划》等文件精神指出电力在清洁低碳能源体系的作用将显著提升,智能电网建设将作为手段推进能源转型升级。
2020年2月,国家电网印发2020年重点工作任务,规划了特高压引入社会资本、电力物联网、综合能源服务、电网建设、增量配电等十大类31项小类及100余项具体工作。
2020年3月,中央政治局常务委员会会议提出,要加快包括“工业互联网、大数据中心、人工智能”在内的七大领域“新基建”的建设进度。
2020年4月,国家电网召开了“新基建”工作领导小组第一次会议,提出加快现代信息通信技术推广应用、加快特高压工程项目建设。
2020年7月,国家电网召开年中工作会议,国家电网固定资产投资调增到4600亿元,预计带动社会投资超过9000亿元,整体规模将达到1.4万亿元。
2021年3月,国家电网发布“碳达峰、碳中和”行动方案,将继续加快构建智能电网,推动电网向能源互联网升级,同时通过加大跨区输送清洁能源力度、保障清洁能源及时同步并网等措施着力打造清洁能源优化配置平台;加强“大云物移智链”等技术在能源电力领域的融合创新和应用,加快信息采集、感知、处理、应用等环节建设,推进各能源品种的数据共享和价值挖掘。到2025年,初步建成国际领先的能源互联网。“十四五”期间,国家电网规划建成7回特高压直流,新增输电能力5600万千瓦。到2030年,国家电网经营区风电、太阳能发电总装机容量将达到10亿千瓦以上,水电装机达到2.8亿千瓦,核电装机达到8000万千瓦。
电力物联网将充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术和先进通信技术,实现电力系统各个环节万物互联、人机交互,打造状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活。
根据国家能源局发布数据,2021年上半年,全社会用电量39339亿千瓦时,同比增长16.2%;电源工程投资完成1893亿元,同比增长8.9%;电网工程投资完成1734亿元,同比增长4.7%。
(二)医疗健康业务
国务院《关于促进健康服务业发展的若干意见》要求,到2020年我国将基本建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务业体系,健康服务业总规模将达到8万亿元以上。
公司医疗健康业务正从医疗信息化和体外诊断,拓展至医疗综合服务,稳步实施“数据·产品·服务”发展战略。
二、核心竞争力分析
1、公司参与的国家、行业、企业标准制定情况
报告期内,公司积极参与电力领域各项标准的起草工作,引领行业发展。截至报告期末,公司累计参与49项国家、行业、企业、团体标准起草、制定工作,其中已颁布、实施25项标准。
2、公司专利情况
报告期内,公司及子公司共申请专利12项,获得专利9项。截至报告期末,公司及子公司拥有发明专利68项、实用新型41项、外观设计10项。
3、公司软件著作权情况
报告期内,公司及子公司新登记软件著作权15件。截至报告期末,公司及子公司拥有软件著作权267件。
4、公司医疗器械注册证情况
截至本报告期末,公司及子公司合计拥有医疗器械注册证142件。
5、资质及荣誉
三、公司面临的风险和应对措施
1、募集资金投资项目实施及新增产能利用不足的风险
募集资金投资项目中的大部分产品处于产业化实施阶段,虽然公司具有丰富的产业化实施经验,且项目实施具有可靠的技术保障,但是在这一过程中公司仍可能面临产业政策变更、市场变化、行业发展方向和技术应用趋势变动等风险。
应对措施:公司加大募投项目产品的市场推广及销售力度,密切关注国家产业政策及市场需求,做好前瞻性预测,及时调整投资项目技术方向和市场策略。
2、税收政策变化的风险
报告期内,公司及子公司相应享受了关于高新技术企业、软件企业的税收优惠政策,上述税收优惠政策对公司的发展、经营业绩起到一定的促进作用,如果国家税收政策发生变化,或公司及子公司不能通过高新技术企业、软件企业复审,导致不能继续享受上述税收优惠政策,将会在一定程度上影响公司的盈利水平。
应对措施:密切关注国家税收政策,加大研发力度,保持技术创新、技术领先,持续进行技术成果转化,形成企业核心自主知识产权。
3、人才流失风险
公司管理团队主要成员直接持有公司股权,参与公司经营管理、研发和营销。公司持续完善薪酬体系和绩效考核制度等一系列激励和约束机制,力求各业务核心人员能充分发挥才能,与公司共同成长。但是仍可能存在不可预期的人才流失影响公司持续快速发展的风险。
应对措施:通过完善激励制度和薪酬政策,建立多层次培训体系,加大人才培育力度,提供员工成长与上升的空间,实现公司与员工的共同发展。
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一、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
(一)智能电网业务
公司所处细分行业发展与电力投资及国民经济的发展息息相关。公司电力行业业务主要通过投标方式获取订单,进行“订单式生产”、现场安装调试、交付投运,实现向客户的直接销售。用户的建设规模、技改需求,公司产品技术水平、质量控制、服务质量、过往业绩均是影响业绩的重要因素。
(二)医疗健康业务
1、医疗信息化业务
公司医疗信息化业务主要通过向医院、卫生主管机构等客户以直销方式提供软件产品或技术服务获得盈利。提供医疗信息化产品的过程就是软件的研发与工程实施的过程。工程实施分阶段实现软件销售合同约定的服务内容,用户通过分阶段验收并交付后完成销售。国家政策的驱动、行业发展的需求、领先的技术、深厚的医疗系统资源构成影响公司医疗信息化业务业绩的主要因素。报告期内,医疗信息化业务拓展不佳,导致营业收入下滑。公司已采取措施,一方面加大销售拓展力度,另一方面研发适应市场需求的智慧医共体软件,以保障医疗信息化业务平稳发展。
2、体外诊断(IVD)业务
公司采取“经销和直销相结合,经销为主”的营销模式,实行以销定产的生产模式,对IVD领域产品进行生产、销售。国内体外诊断产业相对基数小、增速快,各种新技术的兴起以及国家医疗保障政策的完善成为我国诊断产业长期利好的重要驱动因素。此外,体外诊断业务的经营团队拥有较强的研发能力以及较为广泛的客户资源,有利支持其业务拓展。
年初至报告期末,公司签订合同金额12,228.23万元。截至报告期末,公司尚未执行的合同金额36,667.23万元。
重要研发项目的进展及影响
智能电网智能化记录分析、时间同步、变电站综合自动化和配网自动化相关产品研发工作的推进,有利于进一步提高主营产品的技术水平,增强核心竞争优势;仪器仪表类产品、移动综合自动化系统等研发项目的推进,有利于公司丰富产品线;体外诊断试剂及仪器相关研发工作的推进,有利于公司体外诊断产业链的快速发展;医疗信息化软件研发工作的推进,可更好的实现医院本地定制化需求,完善公司软件流程,增强核心竞争力。加大研发投入将提高公司综合竞争力,为公司创造新的利润增长点,提升抗风险和持续发展能力。
年度经营计划在报告期内的执行情况
报告期内,公司实现营业收入为6,342.47万元,同比增加87.25%;归属于上市公司股东的净利润为-573.42万元,同比减亏15.52%。报告期营业收入大幅增长主要原因是去年同期受新冠疫情影响营业收入基数较低。报告期归属于上市公司股东的净利润亏损的主要原因是:一是新成立全资子公司中元健康科技有限公司尚在投入期,未形成收益;二是公司货币资金进行现金管理,部分资金由定期存款改为投资理财,使得同期利息收入减少,且因理财资金暂未到期,使得同期理财投资收益减少。
报告期内,公司优化销售体系,完善营销团队建设,在现有市场基础上积极推广新产品。公司签订合同额总计12,228.23万元,同比增长59.55%;其中,智能电网业务签订合同额总计9,556.24万元,同比增长77.68%;医疗健康业务签订合同额总计2,671.99,同比增长16.90%。公司主营产品持续保持市场优势地位,中标西藏大古水电站工程、500kV天星输变电工程等多个项目。西藏大古水电站是国家重点水电工程、西藏在建最大水电站,水电站建成后将对加快西藏电力基础设施建设,缓解西藏缺电问题,对促进西藏经济社会发展具有重要意义。
报告期内,公司持续秉持创新驱动发展的理念,以市场需求为依托,加大研发投入,拓展新的研究方向,研发项目进展顺利。智能电网领域,新型发电机故障录波装置、轻量化六压六流混合继电保护测试仪进入试运行阶段,新增国网自主可控新一代智能故障录波装置、ZH-8103模数混合电能质量在线监测装置、智能配电网高压高精测试平台3个新项目。医疗健康领域,新增胃泌素17(胶乳增强免疫比浊法)、补体价(脂质体免疫测定法)等5个研发项目。
国网自主可控新一代智能故障录波装置是一种可同时应用于智能变电站、常规变电站和就地化变电站,集成了故障录波、网络记录分析、二次系统可视化、智能运维功能的设备,设备核心元器件及操作系统均自主可控,可为智能变电站二次系统的日常运维、异常处理及电网事故智能分析提供决策依据。
ZH-8103数模混合电能质量在线监测装置的设计以高速大规模FPGA、高性能CPU为核心,运行自研嵌入式Linux操作系统并集成嵌入式图形系统,适用于变电站、换流站、电厂及工矿企业等需要不间断在线监测谐波及电能质量的场合。
智能配电网高压高精测试平台,覆盖配电终端装置、综合自动化装置和PMU装置的现场全方位功能与性能测试,支持电流大小量程切换,满足保护与测量不同精度的测试需求,同时具备数字报文输出、脉冲输出、协议控制的扩展接口,以满足越来越多元化的电力测试需求。
报告期内,公司获得4项发明专利,2项实用新型专利、11项软件著作权。
报告期内,湖北中元九派产业投资基金合伙企业(有限合伙)受让上海博志研新药物技术有限公司(以下简称“博志研”)2.5%股权,受让金额为2000万元,博志研是一家以小分子创新药、改良型创新药、高难度药物制剂、DMF&MAH及临床研究为核心的一体化研发公司,致力于为全球医药企业提供极具市场竞争力的药物品种,着力打造国际化、前沿化的医药研发和创新平台。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
1、募集资金投资项目实施及新增产能利用不足的风险
募集资金投资项目中的大部分产品处于产业化实施阶段,虽然公司具有丰富的产业化实施经验,且项目实施具有可靠的技术保障,但是在这一过程中公司仍可能面临产业政策变更、市场变化、行业发展方向和技术应用趋势变动等风险。
应对措施:公司加大募投项目产品的市场推广及销售力度,密切关注国家产业政策及市场需求,做好前瞻性预测,及时调整投资项目技术方向和市场策略。
2、税收政策变化的风险
报告期内,公司及子公司相应享受了关于高新技术企业、软件企业的税收优惠政策,上述税收优惠政策对公司的发展、经营业绩起到一定的促进作用,如果国家税收政策发生变化,或公司及子公司不能通过高新技术企业、软件企业复审,导致不能继续享受上述税收优惠政策,将会在一定程度上影响公司的盈利水平。
应对措施:密切关注国家税收政策,加大研发力度,保持技术创新、技术领先,持续进行技术成果转化,形成企业核心自主知识产权。
3、人才流失风险
公司管理团队主要成员直接持有公司股权,参与公司经营管理、研发和营销。公司持续完善薪酬体系和绩效考核制度等一系列激励和约束机制,力求各业务核心人员能充分发挥才能,与公司共同成长。但是仍可能存在不可预期的人才流失、影响公司持续快速发展的风险。
应对措施:通过完善激励制度和薪酬政策,建立多层次培训体系,加大人才培育力度,提供员工成长与上升的空间,实现公司与员工的共同发展。
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一、概述
报告期内,公司有效组织抗疫,锚定目标,坚毅前行。公司围绕年度经营计划,把握电力行业智能化、数字化的发展机遇,积极开拓市场,推动公司业务稳中有序发展,取得较好成绩。
1、经营指标情况
公司实现营业收入为406,391,731.77元,同比增长3.17%;营业利润为48,765,904.34元,同比下降19.23%;利润总额为54,396,450.93元,同比增长12.18%;归属于上市公司股东的净利润为45,794,436.33元,同比下降7.30%;基本每股收益为0.10元,同比下降7.30%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,063,935.69元,同比下降74.85%,主要是由于报告期内医疗信息化业务营业收入下降、计提世轩科技商誉减值准备、部分货币资金实行现金管理导致原计入利息收入改为投资收益所致。
上半年,公司受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,公司复工时间较晚,营业收入略有下降,净利润下降幅度较大。下半年,公司团结一心,把握市场复苏机会,智能电网业务取得良好经营业绩。
2、市场推广及规划
报告期内,公司做好品牌建设工作,抢抓市场机遇,在保障主营产品市场占有率的同时,积极推广新产品。
报告期内,公司签订合同额总计49,240.26万元,同比下降1.24%;其中,智能电网业务签订合同额为37,085.51万元,同比增长1.11%;医疗健康业务签订合同额为12,294.01万元,同比下降6.71%。
智能电网领域,公司中标特高压工程——陕北-湖北±800kV特高压直流输电工程武汉±800kV换流站新建工程、雅中~南昌±800千伏特高压直流工程南昌±800千伏换流站新建工程、新疆鄯善(吐哈)750千伏输变电工程、福建漳州核电厂1、2号机组新建工程、广东电网有限责任公司2020-2022年故障录波器屏、时间同步设备等主网二次设备框架招标(预估金额4,939.266万元)、南方电网公司2020年主网保护、厂站自动化及安防设备第一批框架招标项目(预估金额4,335.86万元)等多个项目。
陕北-湖北±800kV特高压直流输电工程是落实西部大开发战略,将西部煤炭优势转化成经济优势的具体体现,该工程的建设将构筑起“北电南送”的“高速路”,实现西北煤电基
地电能直供中部地区负荷中心,为实现更大范围内的资源优化配置创造了有利条件。漳州核电厂有利于福建省的节能减排,能够改善未来福建电力能源结构、改变北电南送的不利局面,具有向南方电网输送电力的良好潜在条件。公司中标南方电网2个框架招标项目,预估总金额约9275.13万元,其中,南方电网公司2020年主网保护、厂站自动化及安防设备第一批框架招标项目中标产品为智能录波器,该产品是公司为适应市场需求开发的新产品。上述项目的中标标示着公司产品技术、质量和服务获得用户的高度认可,证明了公司在同行业中的竞争优势,将进一步提升公司的品牌影响力和核心竞争力。
医疗健康领域,公司中标禄丰县紧密型智慧医共体项目,该项目将为禄丰县紧密型医共体提供一套完整的信息化解决方案,建立医共体一体化云平台,设立会诊、影像、心电等远程诊断中心,实现医共体内部基本医疗、公共卫生、运营管理等信息系统的互联互通,助力“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗体系建设,不断提高禄丰县医疗卫生服务能力。2019年8月,国家卫健委、国家中医药管理局发布了《关于印发紧密型县域医疗卫生共同体建设试点省和试点县名单的通知》,明确了第一批拟建立紧密型县域医共体的试点县共567个。公司将充分把握医疗信息化行业的发展机遇,瞄准具有明确市场空间的紧密型县域医共体建设这一方向,全力拓展公司业务规模。
3、研发进展情况
报告期内,公司推进研发体系建设,在科技研发、产品开发、成果转化方面取得一定成效。
智能电网领域,基于多源信息继电保护故障信息综合分析系统、二次设备智能运检系统关键技术研究与应用、继电保护状态监测及故障诊断已验收,充气式环网柜正式转产,基于多维全景数据融合的电网故障智能诊断及分析系统、动模实验自动测试软件系统、配网信号采集物联网装置已开展试运行,主配协同的安全稳定与自愈控制技术研究及系统开发、新型发电机故障录波装置、发电机监测及特性测试仪、轻量化六压六流混合继电保护测试仪开始样机试制,电能质量监测主站软件系统、列车智能化电气柜综合监控系统进入开发阶段。基于多维全景数据融合的电网故障智能诊断及分析系统、动模实验自动测试软件系统试运行,二次设备智能运检系统关键技术研究与应用、配网信号采集物联网装置、主配协同的安全稳定与自愈控制技术研究及系统开发项目进入开发阶段,列车智能化电气柜综合监控系统项目立项,轻量化六压六流混合继电保护测试仪、电能质量监测主站软件系统项目开始设计;医疗健康领域,新增白介素-6测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法)等4个研发项目。
配网信号采集物联网装置采用LoRa、WIFI、NB-IOT、4G等无线通信技术,在公司现有的遥测和遥信采集的基础上,根据特定的算法进行保护、计费、遥控、耗电统计、发电预测等操作,节省了大量的抄表和核销人力、供电和采集线缆铺设,该产品主要面相智能电网,同时也可以应用于物联网产业链中的其他M2M客户,具有广泛的潜在用户和重要的使用价值。
电能质量监测主站采集各监测点电能质量装置的事件数据、实时数据、历史监测数据等电能质量相关数据,并对相关数据检查、处理、统计、分析和展示,数据增加外网web+APP的发布方式,用户可远程监控。
列车智能化电气柜综合监控系统项目系统性研究电气柜智能控制核心技术,研制具有强扩展性控制和监控功能、可灵活配置的电气柜智能控制单元,通过统一通讯标准,利用总线技术、通讯技术等,实现各业务的链路汇聚,建立列车智能控制集群系统框架,将烟火、轴温、齿振等为代表的现车离散的功能业务集中处理,实现计算集群化。
主配协同的安全稳定与自愈控制系统构建了主配协同的“三道防线”安全防御体系,采取保护控制一体化新技术,实现配电网络拓扑识别与实时修正、故障判断与跳闸隔离、电网重构与负荷自愈、安全稳定与微网控制等功能,能够有效解决当下配电自动化水平不高、新能源高渗透下对传统保护影响大、系统运行方式变更后的保护配置复杂以及故障跳闸、隔离和恢复供电时间长等问题,提高配电网供电可靠性和智能运维水平。
发电机监测及电气特性测试仪具备发电机电气量监测和电气特性试验功能,能够以稳态录波和暂态录波的方式显示定子、转子的相关幅值、相位、频率、功角、PQ图等电气参数,还能进行发电机空载、短路、频率特性、灭磁、励磁、阶跃响应等试验,并自动生成相关测试报告,为发电机运行维护提供了有利手段。
医疗健康领域,白介素-6测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法)、免疫球蛋白G4测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法)、骨钙素测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法)、瘦素测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法)已转产,世轩大数据搜索引擎软件V1.0、世轩临床信息一体化软件V1.0、世轩医院信息管理系统软件V3.0开始试运行,新增智慧医共体平台、微服务的新一代医院信息系统2个项目。
智慧医共体平台基于微服务架构,研发以县人民医院为龙头,乡镇卫生院为枢纽,村卫生室为基础的县乡一体、乡村一体管理,构建县、乡、村三级联动的智慧医共体信息平台,旨在协助医疗机构通过完善医疗卫生资源集约配置,通过实行医共体内行政管理、业务管理、后勤服务、信息系统等统一运作,提高服务效率,降低运行成本;推进医共体内县级医疗机构和基层医疗卫生机构信息系统融合,实现对医疗服务、公共卫生服务、财政管理、人事管理和绩效管理等的技术支撑。
报告期内,公司参与电力2项行业标准、1项国家电网企业标准、1项天津市电力公司企业标准的编制工作。
报告期内,公司获得2项发明专利、13项实用新型专利,申请11项发明专利、9项实用新型专利。
4、投资领域进展情况
报告期内,公司积极推进投资工作,充分调研分析市场需求,助力公司战略目标的实现。2020年2月,公司召开第四届董事会第十七次(临时)会议、第四届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,基于公司战略发展的需要,为进一步拓展公司医疗健康业务,增强医疗健康领域各子公司协同效应,拓展医疗健康业务板块发展空间,提高医疗健康业务整体竞争能力,同意公司使用自有资金6,000.00万元在南京设立全资子公司。2020年3月,上述子公司-中元健康科技有限公司已完成工商注册登记手续。
2020年12月,中元汇增资武汉中仪物联技术股份有限公司(以下简称“中仪物联”)1,000.00万元,持有其1.3889%股权。中仪物联是一家以排水管网检测、评估、养护、修复相关技术、设备及材料研发制造为核心产业的高新技术企业,专注于为城市提供智慧排水管网运维信息化整体解决方案。
2020年1月,湖北中元九派产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“中元九派基金”)受让武汉天源环保股份有限公司(以下简称“天源环保”)1.56%股权,受让金额为2,000.00万元。天源环保拥有多年来在垃圾渗滤液治理、餐厨沼液治理、城镇水务、工业废水处理、生活垃圾处理、餐厨垃圾及污泥综合处置等环保治理领域积累的丰富经验,在行业内处于领先地位,业务覆盖全国23个省市。
2020年4月,中元九派基金受让湖北益泰药业股份有限公司(以下简称“益泰药业”)3.033%股权,受让金额为2,000.00万元。益泰药业是一家医药原料药和食品添加剂专业化的生产企业,主要从事葡醛内酯、抗病毒类化学原料药、三氯蔗糖和草酸的研发、生产和销售。
2020年12月,中元九派基金受让武汉科福新药有限责任公司(以下简称“科福新药”)10.5263%股权,受让金额为1,092.33万元。科福新药核心业务为研发基于复杂大分子化学药平台、纳米载药系统平台、经皮给药平台的改良型新药及高端仿制药。
二、核心竞争力分析
1、公司参与的国家、行业、企业标准制定情况
报告期内,公司积极参与电力领域各项标准的起草工作,引领行业发展。截至报告期末,公司累计参与47项国家、行业、企业标准起草、制定工作,其中已颁布、实施24项标准。报告期内新增发布的标准如下:
2、公司专利情况
报告期内,公司及子公司共申请专利20项,获得专利15项。截至报告期末,公司及子公司拥有发明专利62项、实用新型42项、外观设计10项。 3、公司软件著作权情况
报告期内,公司及子公司新登记软件著作权18件。截至报告期末,公司及子公司拥有软件著作权252件。报告期内新获得的软件著作权情况如下:
4、公司医疗器械注册证情况
报告期内,公司及子公司新登记医疗器械注册证8件。截至本报告期末,公司及子公司合计拥有医疗器械注册证142件。
三、公司未来发展的展望
(一)公司发展战略
公司秉承创新驱动发展的理念,采取自主创新、外延并购的方式,规范运作,抓住“十四五”国家战略性新兴产业、智慧能源基础设施建设及医疗信息化建设带来的发展机遇,为客户创造价值,努力成为以市场为导向、创新为动力、技术持续领先的具有突出竞争优势的知名企业,实现股东、客户、员工、公司的共同发展。
在智能电网领域,进一步巩固和提升现有产品在细分行业的领先地位,推进智能变电站、智能配网业务的发展以及开展电力系统运维服务,在数据采集、输变电智能监测和运维、综合能源管理等领域积极参与国家电网电力物联网建设,由设备提供商向系统提供商方向发展。
在医疗健康领域,依据“数据-产品-服务”战略,以医疗信息化业务为平台资源,协同发展体外诊断试剂及医学检验设备,发展智慧医疗服务,着力推动智慧医共体云平台业务,形成可以互动、有协同效应的医疗健康产业链。
(二)2021年年度经营计划
1、公司向特定对象发行股票事项已获得中国证券监督管理委员会注册批复,公司将积极推进募集资金工作,以满足公司业务发展的资金需求,推动公司在主营业务基础上顺应产业发展趋势的创新、提升,增强综合竞争力。
2、加强公司集团化管理,进一步完善集团与各子公司(事业部)的考核制度和绩效考核体系,构建信息及时反馈渠道,提升管理效率,降低管理成本。
3、完善公司战略规划,增强公司可持续发展能力。依据国家政策、行业发展及市场需求,适时调整战略布局,明确产业发展战略工作重点。
4、在现有市场的基础上,创新经营,培育更契合现有市场发展的经营理念。提高全员市场意识和服务意识,优化销售体系,完善营销团队建设,为客户创造价值。
5、积极捕捉能源互联网建设机遇,加大研发投入,开发自主可控产品系列以适应市场需求,增强核心竞争力;在现有技术的基础上,瞄准具有明确市场空间的紧密型县域医共体,推动基层医疗机构信息化及分级诊疗服务体系的建设,拓展公司的业务规模。
6、优化员工激励制度,加快人才引进及培养机制建设。优化薪酬体系,建立科学合理的薪酬制度;加强业绩考核管理,完善激励机制。积极引入高端专业人才和优秀人才;完善培
训管理制度,建设培训数据库,搭建内训师团队,培育学习型组织建设。加强人才梯队建设和培养。
7、加强公司IT信息化建设,优化公司业务信息化软件,增强业务流转及控制流程。官方网站升级改造,提升企业形象。
8、强化财务和预算管理,提升内部控制水平
加强公司财务管理、审核、预算及应收账款催收工作,健全内部约束机制,加强成本和费用分析和控制。
完善物资管理制度,盘活固定资产,加强对已有物业的管理,提高资产的使用效率和收益。
9、持续加强公共关系和投资者关系管理工作
加强对外公共关系工作,积极保持与政府、证券监管机构、大型企业之间的沟通联系,拓展公司发展和问题解决路径。
做好信息披露和三会运作工作,提升公司信披质量和规范运作水平,积极做好投资者关系管理工作,积极维护中小投资者的利益,提高资本市场对公司的认知度和认可度。
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