新宁物流(300013)
公司经营评述
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2021-03-31
- 2020-12-31
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)公司所处行业发展情况
根据国家统计局《国民经济行业分类》,公司所属行业门类为交通运输、仓储和邮政业,专门为制造业提供以仓储物流为基础的一体化供应链物流服务。仓储物流不仅在供应链中发挥着越来越重要的作用,而且是国家加速构建国内大循环为主体、国际国内双循环相互促进新发展格局中非常基础的一个环节。
近年来制造业供应链经受多重挑战。从国际看,全球供应链受到地缘政治冲突、贸易限制与保护、商品产销周期错配等风险的影响,全球经济滞胀预期上升和外需放缓,外贸压力持续加大。从国内看,经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,导致制造业投资增速放缓,制造企业经营困难,减缓了制造业生产性物流行业快速发展的趋势。但在全球人工智能、大数据、数字孪生技术进步的背景下,以及我国高质量发展、智能制造和两化融合等政策的推动下,国务院先后发布《关于加快建设全国统一大市场的意见》《“十四五”现代物流发展规划》等行业政策,提出“大力发展智慧物流”、“打造智慧供应链体系”,要求强化物流数字化科技赋能,加快物流数字化转型,促进物流业与制造业深度融合,培育一批具有国际竞争力的现代物流企业,提升一体化供应链综合服务能力。公司所处行业依然存在巨大的发展机遇。
(二)报告期内公司主营业务
公司主营业务以电子元器件保税仓储为基础,并为电子信息产业供应链中的原料供应、采购与生产环节提供一体化供应链物流服务,主要包括进出口货物保税仓储管理、配送方案设计与实施,以及与之相关的货运代理、进出口通关报检等综合物流服务。经过多年运营和业务创新,公司已经成为华东、华南、华中、西南等地区电子信息产业链中重要的物流与供应链管理服务商。
经过多年发展,公司已经建立相对稳定的电子信息行业客户关系,主要包括联想、仁宝、和硕等电子信息业知名企业。公司准确、快捷、安全、周到、诚信的服务赢得了客户的认可,有效提升了服务的品牌影响力。
(三)报告期内公司主要产品及业务模式
目前,公司以市场供应链管理需求为导向,核心仓储管理系统为支撑,在保税仓储服务的基础上,辅之以进出口通关、货物运输等配套增值业务,促使供应链中各项资源得到有效配置,最终推动整体供应链价值的最大化。
1、保税仓储管理业务
保税仓库是指经海关批准设立的专门存放保税货物及其他未办结海关手续货物的仓库。按照使用对象不同分为公用型保税仓库、自用型保税仓库。按照存储货物的类型或特定用途分类,公用型、自用型保税仓库还可以衍生出专门用来存储具有特定用途或特殊种类商品的专用型保税仓库。
(1)服务具体内容
公司仓储服务主要是为客户提供仓储存放及各项增值服务,包括货物存放以及根据客户需求提供的出入库作业管理、库内装卸、搬运、换包装、分拣、包装、打托、打标、贴签等增值服务。
为了满足日益增长的业务量和客户对供应链仓储服务业务的需求,公司在苏州、武汉、成都、深圳等地通过自建及租赁方式,依托公司各分支机构及经营网点形成覆盖华东、华中、西南、华南等区域的服务中心,辐射大部分主要城市和地区,为客户提供便捷、高效的仓储服务。
(2)服务模式
公司以电子元器件保税仓储为基础,并为电子信息产业供应链中的原料供应、采购与生产环节提供一体化的物流与供应链管理服务。
电子制造业分别由品牌商、制造商和电子元器件供应商组成,其生产物流环节演化出不同的物流模式。根据物权的不同可分为品牌商VMI模式、制造商VMI模式和供应商DC模式。
①品牌商VMI模式
VMI(VendorManagedInventory)是现代供应链管理理念的产物,以供需双方均获得最低成本为目的。采购方和供应商双方在一个共同的协议下,由第三方物流公司管理供应商库存,根据采购方订单计划进行预测,供应商按照订单预测提前补充一定安全库存到VMI仓库。模式具体内容为:
品牌商与制造商达成代工协议,委托制造商为品牌商进行贴牌生产。品牌商根据代工量与供应商签订原材料采购协议并下采购订单,主要向供应商采购核心零部件,由于品牌商批量采购,因此,具有一定的议价优势。
供应商根据品牌商的采购订单,通过海运、空运或陆运的方式将货物送至经品牌商认证合格的物流商仓库内。制造商发送物料需求计划给品牌商,由品牌商发送出货指令给物流商,物流商将货配送至制造商仓库。这样可以按需供应,减少制造商的库存成本,提升供应链的效率。与传统仓库不同的是,VMI仓库中的物料所有权仍归属于供应商,根据采购方实际生产订单需求拉动并根据订单数量送货至生产线签收,系统生成收货凭证。
品牌商VMI模式下,品牌商和供应商二者之间的采购协议确定支付仓储物流费的规则,双方根据此规则分别向物流商支付仓储物流费。
②制造商VMI模式
制造商接受品牌商的代工协议后,针对通用零部件,品牌商委托制造商自行采购,制造商与供应商签订采购协议并下采购订单,通过海陆空运的方式将货物发送至物流商的仓库,制造商发送出货指令,物流商将货物配送给制造商,从而可以实现制造商对零库存、零距离的物流服务需求。
制造商VMI模式下,制造商和供应商二者之间的采购协议确定支付仓储物流费的规则,双方根据此规则分别向物流商支付仓储物流费。VMI服务模式使得交易双方都变革了传统的独立预测模式,尽最大可能地减少由于独立预测的不确定性导致的资金、商品和物料的浪费,降低了供应链的总成本。VMI库存管理策略打破了传统的各自为政的库存管理模式,体现了供应链的集成化管理思想,适应市场及行业发展方向的要求。
③供应商DC模式
针对供应商核心零部件的分拨需求,大部分电子物流商积极推行供应商DC(DistributionCenter分拨中心)模式,即将供应商所需要的加工、理货、配送等多种物流需求集中于统一的物流据点,在产业集聚区中心或附近地区发挥辐射功能。
供应商DC模式主要为提供成品的分拨服务,包括原材料(供应商的成品)分拨服务和制造商成品的分拨服务。供应商根据制造商的采购订单量,通过海、陆、空运的方式将货物发送至物流商的仓库。制造商将物料需求计划发送至供应商,供应商根据需求计划向物流商发送出货指令,物流商将物料配送至各制造商仓库。同时,供应商作为该模式的主导者,当对应有多个制造商作为收货人时,将其中央配送中心或区域配送中心设在物流商的仓库内,能够降低运作成本,提高供应链的响应速度和协同性。
供应商DC模式下,供应商与制造商二者之间的采购协议确定支付仓储物流费的规则,双方根据此规则分别向物流商支付仓储物流费用。
2、货物运输服务
货物运输作为物流过程中必不可少的环节之一,主要负责接受进出口货物收货人、发货人或其代理人的委托,签发运输单证,履行运输合同,并按具体服务收取相关费用。
货物运输服务是公司在原有的仓储及仓储增值服务上拓展的附属业务。公司承接出库长途运输订单后,再将该部分运输服务交由第三方物流公司完成,赚取服务差价。
3、进出口通关业务
进出口通关包括报关、报检业务。
报关、报检是履行海关进出境或特殊监管区手续的必要环节。伴随中国成为全球电子信息产品重要的生产基地以及各地综合保税区、出口加工区等特殊监管区域的建立,电子信息产品因涉及进出口、特殊监管区内生产加工和流转等业务环节,相关厂商在经营过程中存在较大的通关服务需求。
公司以通关服务为货运代理业务乃至综合物流业务的重要链接和纽带。公司基于电子信息产品行业的实际情况,在其他综合物流服务的基础上将供应链管理进一步纵向延伸,为客户提供报关、报检等一揽子通关服务,促进一站式综合物流服务的协同发展并增加客户粘性。
(四)公司所处行业地位
作为服务型企业,公司专注于为产业供应链中的原料供应、采购与生产环节提供一体化供应链物流服务,特别是仓储物流方面,公司拥有近二十五年的运营经验,服务范围全面覆盖了仓储业务、货运服务、系统服务、通关等一系列增值服务,针对不同的物流场景,可提供专业的供应链整体解决方案。公司着力于以创新推进智能物流产业发展,自主研发了包括WMS仓库管理系统、WCS仓库控制系统、TMS运输管理系统、RMS精细化管理系统等在内的共14项智能物流系统,拥有40余项发明专利、实用新型专利及270余项软件著作权,通过运营模式和技术平台的持续创新,实现了物流的自动化、可视化、智能化和网络化。在仓库的智能化升级改造方面,公司在昆山、苏州、合肥、武汉等多个地区成功实施了智能仓改造升级项目,尤其是合肥二期智能仓,应用了当前最先进的5G智能技术,降低了物流成本,提升了物流服务效率。公司作为提供仓配一体化服务的第三方物流企业,在仓储物流数字化和智能化领域优势明显,在3C电子供应链物流领域拥有较强的市场竞争力和较高的品牌知名度,客户涵盖了联想、仁宝、华硕等众多知名企业。公司一体化供应链物流服务和较强的技术能力已经得到了客户的广泛认可。
目前,公司已经明确提出数字化转型任务,将加大在智能仓储领域的研发投入力度,用科技赋能公司发展,打造科技新宁、数字新宁、智慧新宁,为客户提供更高效、更优质的服务。
(五)报告期内公司业绩情况
报告期内,公司实现营业收入20,555.12万元,同比下降50.46%;营业利润-3,062.67万元,同比下降2,442.09%;归属于母公司所有者的净利润-3,112.47万元,同比下降874.26%。公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降主要原因是受全球3C产品消费疲软致需求下降客户业务量减少,公司当期物流与供应链管理服务相关收入减少,但仓库租金、折旧摊销等固定性成本未同比例减少,导致成本下降幅度小于收入下降幅度;报告期内归属于上市公司股东的非经常性损益对净利润的影响金额为457.62万元,上年同期归属于上市公司股东的非经常性损益为536.16万元。
报告期内,公司仓储业务及相关配套物流服务实现营业收入20,018.82万元,同比下降51.07%。分地区看,华南地区销售收入比去年同期下降77.23%,华东地区销售收入比去年同期下降46.72%,华中地区销售收入比去年同期下降8.06%,西南地区销售收入比去年同期下降65.43%。
报告期内,根据最近三个季度的营收数据对比分析,公司季度营收下降趋势已基本得到遏制并逐步企稳回升,受银行贷款逾期事项产生的负面影响已逐步消除。
二、核心竞争力分析
(一)成熟的一体化供应链物流服务模式
公司在供应链物流领域拥有近二十五年的服务经验,建立了成熟的一体化供应链物流服务模式,可灵活应用于多种制造业物流场景。公司的VMI、SLC等业务模式可以根据客户需求灵活定制,满足智能制造业个性化需求。新宁物流在服务模式上注重全方位供应链优化,以提高效率、降低成本为目标,为客户提供高质量供应链物流服务。
(二)优秀的物流与供应链管理集成能力
公司通过物流系统和仓储管理系统的集成和优化,实现了货物跟踪、库存管理、订单处理、配送和客户服务等各个环节的自动化和智能化,提高了企业的运作效率和服务质量。通过集成智能化仓储设备和系统,实现无缝对接和信息共享,提高了仓储设备和系统的整体性能和效率。
(三)自主研发能力
公司自成立以来,始终重视研发能力建设与技术创新。通过深挖不同市场不同行业多元化需求,运用先进的技术手段,在自主研发的标准化信息平台上对管控要素和作业流程进行灵活配置,提升了企业信息系统的扩充柔性和发展柔性,使之可以快速准确适应企业战略变化,响应市场需求。
(四)团队优势
公司现有经营管理团队具备丰富的行业经验、专业的技术实力和出色的管理能力。同时,公司积累了一批懂业务、懂财务、懂运营、懂技术的人才团队,具备较强的行业理解力和执行力,能够快速响应客户需求,提供高质量的专业解决方案。随着公司法人治理结构不断完善,公司将在现有的管理基础上持续推进管理创新,转变理念,不断提升公司经营管控能力和水平。
(五)国资赋能
经公司董事会、股东大会审议通过,公司将向特定对象发行股票募集资金,拟引入大河控股有限公司作为公司控股股东,向特定对象发行股票并上市工作实施完成后,公司股权结构将进一步优化,借助股东方的资金、资源、资本优势,能够显著提升公司投融资能力、资本运作能力和资源整合能力。
三、公司面临的风险和应对措施
1、净资产为负的风险
截至2023年6月30日,公司归属于母公司所有者的净资产为-11,502,880.79元。如公司继续亏损,或发生其他导致公司净资产继续降低的事件,将出现2023年末经审计的净资产为负的情形,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.3.1条第(二)项的规定,公司股票交易将被深圳证券交易所实施退市风险警示。
应对措施:一是全力推进公司向特定对象发行股票事宜。二是持续加大3C电子行业市场开发力度,围绕仓配一体化服务向上下游和厂内物流延伸,加快已中标签约项目比如国内3C龙头代工企业A公司以及昆山龙头代工企业B公司VMI客户业务的批量导入;创新业务模式,积极推动深度对接的国内外手机、连接器品牌企业项目落地。三是积极拓展业务发展新赛道,重点围绕新能源、汽车电子等领域,加大行业龙头企业的开发工作,比如正在洽谈的郑州某新能源汽车、常州某新能源汽车原材料仓储和配送项目,芜湖某汽车零部件核心企业智能化改造项目。四是积极对接香港、台湾等地已流失客户,发挥公司智能仓储和系统开发的专业优势,一企一策,创新合作模式,推动流失业务逐步回归。五是结合现有客户东南亚产业布局,加大公司国际化业务拓展力度,投入更多资源为重点客户提供一体化仓储物流配套服务。六是加大技术产品研发投入力度,通过实施智能仓储建设和改造项目,持续提高公司智能仓储集成能力和业务获取能力,提升公司核心竞争力和客户粘性。七是持续强化内部管控,加大力度推行精益管理,不断完善公司客户及供应商管理体系,持续提升公司的成本管控能力和运营效率。通过以上举措不断提高公司营收水平和盈利能力,最大限度化解年末净资产为负的风险。
2、未决诉讼风险
公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库2015年12月22日发生火灾事故,截至本报告披露日由此火灾事故引发的公司及深圳市新宁现代物流有限公司作为被告或被申请人的未决诉讼共计有3起,未来可能存在对公司财务状况、经营成果和现金流量状况产生一定影响的风险。
应对措施:公司及公司子公司将积极应诉,通过合理的法律手段及相关措施,尽量降低对公司产生负面影响。公司持续关注子公司火灾事故的进展情况,及时履行相应的信息披露义务。
3、目标行业波动的风险
公司目前的核心业务为向3C电子代工厂提供一体化供应链物流服务,电子信息行业与宏观经济周期具有较强的关联性,其景气状况会随着宏观经济周期出现波动。预计2023年全球电子产品面临需求萎缩压力,电子代工厂订单可能面临下滑,进而影响公司的经营业绩。同时,部分消费电子厂产能正转移至越南等东南亚国家,因而可能对公司业务增长造成一定的影响。
应对措施:面对部分消费电子厂产能转移至东南亚国家的趋势,公司将积极谋划海外市场,加强对东南亚市场和国际市场的研究与拓展,以实现业务增长和多元化发展。除了向3C电子代工厂提供一体化供应链物流服务外,公司将积极开拓新的业务领域,如新能源、汽车电子等,降低对电子信息行业的依赖程度。同时,公司将加强系统研发和服务创新,推出具有自主知识产权的高附加值产品服务,提高市场竞争力和盈利能力。
4、行业技术升级风险
领先的技术是“智能仓储”发展战略的核心竞争要素。智能科技发展日新月异,如不能及时跟踪技术的升级换代,或不能及时将储备技术开发成符合市场需求的新产品,公司可能会在新一轮竞争中丧失既有优势。
应对措施:针对上述风险,公司将保持灵活的市场需求反应体系,持续加大在基础技术和产品研发上的投入,提高新产品的快速响应能力和交付能力,通过升级技术平台、落实技术规范、强化技术考核及完善技术梯队等多项措施,将公司的技术与研发能力提升到一个新的高度。
5、应收账款回收风险
报告期末,公司应收账款账面价值为14,011.51万元,占当期流动资产比例为57.40%,应收账款的金额较大。若宏观经济、客户经营状况发生重大不利变化,公司面临着应收账款不能按期或无法收回的风险,影响公司资金周转,进而对公司的经营业绩产生不利影响。
应对措施:公司将对应收账款情况进行持续监控,做好分类管理,不断完善公司应收账款管控体系,对于账期内应收账款及时跟踪回收进度,对于逾期应收账款加强催收力度,对于催收无效的应收账款及时采取法律手段,避免出现坏账损失。
6、汇率风险
公司从事进口货物保税仓储业务,涉及外币结算,面临汇率波动的风险。
应对措施:公司将强化汇率风险防范意识,密切关注国际外汇市场不同货币汇率的变化动态,适时采取锁汇、套保等措施,防范汇率波动风险,同时尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。
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一、报告期内公司所处行业情况
(一)所处行业基本情况
根据国家统计局《国民经济行业分类》,公司所属行业门类为交通运输、仓储和邮政业,专门为制造业提供以仓储物流为基础的一体化供应链物流服务。仓储物流不仅在供应链中发挥着越来越重要的作用,而且是国家加速构建国内大循环为主体、国际国内双循环相互促进新发展格局中非常基础的一个环节。
近年来,物流行业得到政府相关部门高度重视,国务院、各部委、地方政府等陆续出台相关政策支持现代物流业的发展。2022年5月17日,国务院办公厅制定了《“十四五”现代物流发展规划》,旨在推动物流业的现代化和高质量发展,包括加强基础设施建设、提高物流服务水平、培养物流人才、优化营商环境、深化体制机制改革、加强政策支持、深化国际合作等方面,为物流业的现代化和高质量发展提供有力支撑,促进供应链、产业链、价值链的协同发展,为建设现代化经济体系、实现高质量发展提供有力保障。
2022年,面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,国家政府坚持稳中求进工作总基调,高效统筹经济社会发展,加强宏观政策跨周期调节,加大实体经济支持力度,国民经济总体运行在合理区间。在此背景下,以汽车、高端制造为代表的制造业呈现坚实的复苏态势。人工智能、新能源、生物医药等行业快速发展,实体经济的发展会进一步拉动物流需求快速增长。
(二)发展阶段及重大变化
2022年我国制造业的加速演变带动了一体化供应链物流服务的转型升级。一是报告期内,全球产业链重构更加注重国民经济发展中制造业供应链安全问题。作为制造业发展的基石,高效、智能、协同的供应链物流体系变得至关重要。企业和政府高度重视制造业供应链安全管理,并正在积极建立供应链安全预警和安全缓冲机制,以防范各种可能的供应链安全风险。二是受宏观经济因素影响,物流行业面临加速转型升级和创新发展的压力。智能工厂成为制造业新趋势,智能工厂是指在制造过程中应用了先进的信息技术,如人工智能、物联网、云计算等,实现了生产、管理、服务等多方面的智能化,可以提高生产效率、降低成本、提升产品品质和服务质量的生产方式,是制造业转型升级的重要手段和方向。在智能供应链的价值链运营环境下,智能物流已经成为智能工厂的核心要素,“大交付、大物流、小生产”、“制造工厂物流中心化”的工厂规划和运营理念,在制造业中已经得到越来越多的认同和实践。
一体化供应链物流正在加速智能化仓储设备与制造业融合、提高适应制造业场景的物流系统集成能力,传统物流行业需要快速提升自身创新能力,加快转型升级。三是随着人工成本上升,原材料价格波动以及市场竞争加剧,供应链物流专业化精细化管理运营能力亟待提升。随着技术进步和产业升级,制造业面临着成本压力的挑战,降本增效成为制造业降低成本压力,提升市场竞争力的必要手段。越来越多的制造企业尝试创新业务模式,将供应链物流业务分离出来,承接给一体化供应链物流服务公司进行运营,这要求一体化供应链物流服务公司需要具备高度专业化和精细化的运营管理能力,对制造业所处细分领域业务场景和供应链管理模式有深刻理解,能够采取灵活敏捷的模式提供高质量的供应链物流服务。
(三)公司所处行业地位
作为服务型企业,公司专注于为产业供应链中的原料供应、采购和生产环节提供一体化的物流与供应链管理服务,特别是在仓储物流方面拥有近二十五年的运营经验,服务范围全面的覆盖了仓储业务、货运服务、系统服务、通关等一系列增值服务,针对不同的物流场景,可以提供专业的供应链整体解决方案。在仓库的智能化升级改造方面,公司在昆山、苏州、合肥、武汉等多个区域成功实施了智能仓改造升级项目,尤其是合肥二期智能仓,应用了当前最先进的5G智能技术,降低了物流成本,提升了物流服务效率。公司作为提供仓配一体化服务的第三方物流企业,在仓储物流数字化和智能化领域优势明显,在3C电子制造供应链物流领域拥有较强的市场竞争力和较高的品牌知名度,客户涵盖了联想、仁宝、华硕、海尔等众多知名企业。公司一体化供应链物流服务和较强的技术能力已经得到了客户的广泛认可。
目前,公司已经明确提出数字化转型任务,随着公司流动性问题的化解,公司将不断加大在智能仓储领域的研发投入力度,用科技赋能公司发展,打造科技新宁、数字新宁、智慧新宁,为客户提供更高效、更优质的服务。
二、报告期内公司从事的主要业务
(一) 报告期内公司主营业务
公司主营业务是以电子元器件保税仓储为基础,并为电子信息产业供应链中的原料供应、采购与生产环节提供一体化供应链物流服务。主要包括进出口货物保税仓储管理、配送方案设计与实施,以及与之相关的货运代理、进出口通关报检等综合物流服务。公司经过多年运营和业务创新,已经成为华东、华南、华中、西南等地区电子信息产业链中重要的物流与供应链管理服务商。公司主要服务模式如下:
1、保税仓库
新宁物流可提供境外进口货物的存储、国内货物出口退税、保税区之间区区流转、转口贸易、一般贸易完税进口、保税账册进口、退运、逆向物流等功能性物流服务。同时,还能为客户提供货物的进出存管理、分拣、排序、组套、包装、贸易转移、检验、有效期管理、重工、筛选、分拨等库内服务。此外,还提供多票进货一次合并出货、一次进货多次分批出货、分批送货集中报关、先进先出、恒温仓储、常温仓储、高价值货物仓储等服务。
2、通关服务
新宁物流提供手册备案、申报要素整理、单证制作、报关、报检、查验、垫付税金、预归类、办证(免表、机电证、3C证明)等服务。
3、运输服务
新宁物流为客户提供定制化门到门的海运、空运、多式联运、中港运输、中欧班列等。同时提供保税及非保税的提货服务、陆运(整车 & 零担)干线、区域配送等相关物流服务。
4、仓储服务
4.1 产前物流
产前物流是指在产品制造过程之前的物流活动,包括原材料物流、进项物流和采购物流。新宁物流为客户提供VMI模式、散件组装KD模式以及客供料模式三种类型。其中,VMI模式是客户将库存交由公司进行仓储及运输管理,并通过对接实时生产需求及材料库存情况,降低备货成本及风险,提高响应及时性;散件组装KD模式则是针对在海外设厂或委托代工的客户,在国内进行集货、打包后再发往国外,以节约运费、控制配套性和到货及时性;客供料模式为品牌商进行集中采购,并向代工厂提供物料进行生产,代工厂仅收取代工费,新宁物流作为第三方公共管理平台,同时满足品牌方、代工厂、供应商对于货物的管理、追溯和增值服务等需求。
在生产制造企业中,为了支持不间断生产,通常会设置线边库,以支持生产线的物料供应。同时,生产制造企业也需要一个成品仓库来存放产成品,以备发往销售渠道或直接发往客户。新宁物流可以通过提供定制化的物流系统和IT技术,来满足生产制造企业的物流需求,实现智能、柔性、及时、可视的物料管理,同时对物流运作进行优化,提高物流效率和质量。
新宁物流的分拨中心(DC)负责分类、包装、保管、流通加工、信息处理,并按客户要求完成配货、送货等作业。其DC业务主要承接3C产成品、图书、电子元器件等客户。另外,新宁物流也在宁波、重庆、合肥、昆山等地布局电商物流业务,主要操作母婴、酒、保健品、化妆品、鞋服、箱包、3C等产品。
4.4 售后物流
新宁物流为客户提供客服备件的入库、存储、出库、系统操作、打包、发运等操作。
5、软硬件服务
新宁物流提供软件服务和智能仓服务,其中软件服务涉及WMS、WCS、TMS等系统的需求调研、开发与维护等;智能仓服务包括自动/半自动贴标流水线、智能仓集成及维护保养等,公司提供定制化的智能仓库整体设计和运维服务,以及为SMT类型物料设计了集成自动化的收料、放料、拍照、信息确认、自动制标及贴标等流水线服务。
6、咨询服务
物流方案、软件方案、智能化方案的咨询。
7、导航及卫星定位服务
公司全资子公司深圳市亿程物联科技有限公司向多行业商业用户和政府机关提供卫星定位运营服务、软硬件研发以及系统集成等服务。
(二)报告期内公司业绩情况及影响因素
报告期内,公司实现营业收入66,630.56万元,同比下降24.58%;分产品看,仓储及仓储增值服务较去年同期下降12.32%,送货服务较去年同期下降31.32%,报关服务较去年同期下降41.09%;分地区看,华东地区销售收入比去年同期下降25.30%,华南地区销售收入比去年同期下降50.65%,西南地区销售收入比去年同期下降30.57%,公司业绩下降的主要因素是:报告期内,在银行贷款未欠息、未逾期的情况下,公司在中国农业银行昆山分行的贷款之五级分类等级被下调三级,从“正常”调至“可疑”,公司银行贷款交叉违约,部分银行账户和资产冻结、查封,客户产生一定的担忧,营收下降,导致亏损。
三、核心竞争力分析
(一)成熟的一体化供应链物流服务模式
公司在供应链物流领域拥有近二十五年的服务经验,建立了成熟的一体化供应链物流服务模式,可灵活应用于多种制造业物流场景。公司的VMI、SLC等业务模式可以根据客户需求进行灵活定制,满足智能制造业的个性化需求。新宁物流在服务模式上注重全方位的供应链优化,以提高效率、降低成本为目标,为客户提供高质量的供应链物流服务。
(二)优秀的物流与供应链管理集成能力
公司通过物流系统和仓储管理系统的集成和优化,实现了货物跟踪、库存管理、订单处理、配送和客户服务等各个环节的自动化和智能化,提高了企业的运作效率和服务质量。通过智能化仓储设备和系统之间的集成,实现了设备和系统之间的无缝对接和信息共享,提高了仓储设备和系统的整体性能和效率。
(三)自主研发能力
公司自成立以来,始终重视研发能力建设,重视技术创新。深挖不同市场不同行业的多元化需求,运用先进的技术手段,在自主研发的标准化信息平台上进行管控要素和作业流程的灵活配置,提升了企业信息系统的扩充柔性和发展柔性,使之可以快速准确的适应企业战略变化和响应市场需求。
(四)团队优势
报告期内,公司搭建了新的经营班子,经营管理团队具备丰富的行业经验、专业的技术实力和出色的管理能力。同时,公司积累了一批懂业务、懂财务、懂运营、懂技术的人才团队,具备较强的行业理解力和执行力,能够快速响应客户需求,提供高质量的专业解决方案。随着公司法人治理结构不断完善,公司在现有的管理基础上持续推进管理创新,转变理念,不断提升公司经营管控能力和水平。
(五)国资赋能
报告期内,经公司董事会、股东大会审议通过,公司将向特定对象发行股票募集资金,拟引入大河控股有限公司作为公司控股股东,定增实施完成后,公司股权结构将进一步优化,借助股东方的资金、资源、资本优势,能够显著提升公司投融资能力、资本运作能力和资源整合能力。
四、公司未来发展的展望
(一)行业格局和趋势
(二)公司发展战略
数字化是未来社会发展不可逆的大趋势,在数字化背景下,将传统仓储升级为智能仓储已经成为行业的一个重要趋势。未来将广泛应用AI、大数据、物联网等技术,实现供应链物流的自动化、智能化,提高物流服务的质量和效率,降低物流成本,提升企业的核心竞争力。公司将致力于物流供应链的创新发展,以智能仓储和智慧供应链为发力点,推进智能物流产业发展,借助股东资金、资本、资源优势,通过整合新宁物流业务、人才、客户、技术等核心资源,推动创新融合,深耕3C电子仓储业务,纵向往制造端和供应端延伸,提升供应链协同管理能力,横向会跨出3C电子行业,向汽车电子、冷链、电商等领域拓展,不断提升公司管理水平,加大数字化转型力度,推动新宁物流核心能力从客户亲密型向产品卓越型转变、从传统物流企业向科技物流企业转变、从劳动密集型向技术驱动型转变,不断强化公司核心竞争力,将新宁物流打造成为物流产业资本运作平台、仓运配业务运营平台、物流供应链一体化管理平台、智慧物流创新研发平台和高端物流人才聚集平台。
(三)经营计划
1、聚焦主业,升级一体化供应链物流服务能力
落实公司发展战略,加大资源投入,不断提升公司供应链一体化管理能力,提高自身在市场中的竞争力和盈利能力。通过升级一体化供应链物流服务能力,实现从原材料采购到产品销售的全过程供应链物流管理,进一步提高物流的效率和成本控制能力。集中力量补齐供应链运输短板,整合运输资源,搭建运输队伍,为客户提供一站式立体化物流服务。进一步梳理公司业务标准化流程,实现流程再造和流程优化,促进公司供应链物流服务向灵活敏捷模式转变,提升自身物流场景搭建能力。
2、强化行业研究,加大新客户开发力度
加强3C电子行业的前瞻性研究,重点研究新兴技术和3C电子产业新趋势,围绕产业布局前瞻性配置资源,抢抓发展机遇。加强对冷链、电商、新能源汽车等新行业及潜在客户的研究,找准时机切入发展新赛道。以业务为主线,整合系统资源,紧盯重点项目,持续投入资源加大新项目开发力度。
3、推进智能化数字化转型
公司将加强技术创新,以各子公司的智能仓改造升级为抓手,进一步推进智能化物流设备更新及智能化物流场景应用,提升公司供应链物流智能化水平。加快数字化转型,全面评估供应链各个环节,找出优化空间,通过物联网技术、大数据、云计算等先进技术手段建立可靠的信息系统和数据平台,实现供应链流程数字化管理与协同优化。持续跟进行业前沿技术,不断创新和优化供应链物流服务,满足客户需求。
4、统筹谋划推进定增事项
公司将配合监管部门尽快完成调查案件结案工作,有计划组织好定增申报各项工作。配合立案调查的同时,积极协调券商等中介机构补充更新非公开发行申报材料。
5、强化内部控制
公司将进一步完善公司内部控制体系,不断完善各流程的监管工作,全面提高各项制度的执行力。同时加强员工合规意识培养,加强对子公司的管控。持续完善质量管理及安全生产管理体系,制定规范的作业流程和操作规范,保证仓储物流服务的质量和稳定性,定期开展安全教育培训及宣传工作,营造安全生态环境。
6、加快创新融合
在机制建设方面,公司将持续优化薪酬结构及考核机制,激发员工积极性和创造性,抓好高端人才引进及内部培养工作,提升团队战斗力。在企业文化方面,加快企业文化融合,进一步提炼新宁物流多年沉淀的文化做法,注入国资文化精髓内容,融合创新,锤炼新时期新新宁特有的文化价值观,提升凝聚力、向心力,提升员工归属感、获得感。
7、加强财务管控
公司将加强预算管理,强化成本分析,严控三项费用,提升盈利能力。开展财务数字化建设,提高财务工作效率。完善财务分析体系,提供决策依据。
8、加快化解历史遗留问题
以重大诉讼案件突破为抓手,组织力量处理好历史遗留的诉讼事项,加快化解和出清遗留问题,推动企业健康强劲发展。
该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,投资者应对此保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
(四)可能面对的风险
1、未决诉讼风险
公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库2015年12月22日发生火灾事故,截至本报告披露日由此火灾事故引发的公司及深圳市新宁现代物流有限公司作为被告或被申请人的未决诉讼共计有2起,未来可能存在对公司财务状况、经营成果和现金流量状况产生一定影响的风险。
应对措施:公司及公司子公司将积极应诉,通过合理的法律手段及相关措施,尽量降低对公司产生负面影响。公司持续关注子公司火灾事故的进展情况,及时履行相应的信息披露义务。
2、被中国证监会立案调查尚未有明确结论的风险
2022年12月30日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《立案告知书》(编号:证监立案字0102022027号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。截至本报告披露日,中国证监会调查工作仍在进行中,公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。
应对措施:公司将积极配合中国证监会的各项工作,及时履行信息披露义务。
3、净资产为负的风险
截至2022年末,公司归属于母公司所有者的净资产为19,610,297.75元。如公司2023年继续亏损,或发生其他导致公司净资产降低的事件,可能导致公司净资产为负。如公司出现2023年末经审计的净资产为负的情形,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.3.1条第(二)项的规定,公司股票交易将被深圳证券交易所实施退市风险警示。
应对措施:公司将继续稳定经营,同时积极应对与子公司火灾事故相关诉讼,力争妥善解决火灾事故诉讼,尽力避免出现净资产为负的情形。
4、目标行业波动的风险
公司目前的核心业务为向3C电子代工厂提供一体化供应链物流服务,电子信息行业与宏观经济周期具有较强的关联性,其景气状况会随着宏观经济周期出现波动。预计2023年全球电子产品面临需求萎缩压力,电子代工厂订单可能面临下滑,进而影响公司的经营业绩。同时,部分消费电子厂产能正转移至越南等东南亚国家,因而可能对公司业务增长造成一定的影响。
应对措施:面对部分消费电子厂产能转移至东南亚国家的趋势,公司将积极谋划海外市场,加强对东南亚市场和国际市场的研究与拓展,以实现业务增长和多元化发展。除了向3C电子代工厂提供一体化供应链物流服务外,公司将积极开拓新的业务领域,如新能源汽车供应链、冷链物流、化工运输等,降低对电子信息行业的依赖程度。同时,公司将加强系统研发和服务创新,推出具有自主知识产权的高附加值产品服务,提高市场竞争力和盈利能力。
5、内部管理风险
随着公司的快速发展,公司控股子公司、参股公司数量的增加和业务规模的扩大,使公司经营管理和内部控制难度加大,对公司的经营管理、组织协调及风险控制能力提出了更高的要求。尽管公司在发展过程中已按照现代企业制度的要求建立了较为完善的组织管理体系,但仍存在现有管理体系不能完全适应未来公司快速扩张的可能性。各控股子公司在日常经营管理中可能出现决策失误,给公司带来潜在风险;公司决策层与子公司、公司职能部门与子公司之间信息交流范围扩大,可能导致信息失真、决策时间延长甚至失误等风险。
应对措施:公司通过建立严格的内部控制和授权体系,优化内部流程,提高管理效率,降低管理风险。同时,公司将持续开发完善经营管理系统,利用系统功能搭建总管理平台,规范各子公司管理,完善业务系统开发,加强对业务条线的有效管理,以达到日常管理工作系统化、透明化、规范化、统一化,最终达到提升公司整体的竞争力。
6、行业技术升级风险
掌握领先的技术是“智能仓储”发展战略的核心竞争要素。智能科技发展日新月异,如不能及时跟踪技术的升级换代,或不能及时将储备技术开发成符合市场需求的新产品,公司可能会在新一轮竞争中丧失既有优势。
应对措施:针对上述风险,公司将保持灵活的市场需求反应体系,持续加大在基础技术和产品研发上的投入,提高新产品的快速响应能力和交付能力,通过升级技术平台、落实技术规范、强化技术考核及完善技术梯队等多项措施,将公司的技术与研发能力提升到一个新的高度。
7、汇率风险
公司从事进口货物保税仓储业务,涉及外币结算,面临汇率波动的风险。
应对措施:公司将强化汇率风险防范意识,密切注视国际外汇市场不同货币汇率的变化动态,加强合同管理等措施,尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。
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一、报告期内公司从事的主要业务
(一)报告期内公司主营业务
公司主营业务是以电子元器件保税仓储为基础,并为电子信息产业供应链中的原料供应、采购与生产环节提供一体化的物流与供应链管理服务,主要包括进出口货物保税仓储管理、配送方案设计与实施,及与之相关的货运代理、进出口通关报检等综合物流服务。公司自设立以来,主营业务未发生重大变化。公司经过多年运营和业务创新,深化了保税仓储服务的内涵,优化了长三角地区电子信息产业链的结构,已经成为该地区电子信息产业链中不可或缺的物流与供应链管理服务商。公司自设立以来,主营业务未发生重大变化。
(二)报告期内公司主要产品及业务模式
1、物流与供应链管理服务
公司专业提供各产业的供应链整体解决方案,服务范围较为全面的覆盖了仓储业务、货运服务、通关服务、系统管理及其他有关增值服务,具有20余年的成熟经验,并以高速精准的完整资讯管理系统见长,在全国各发达地区(华南、华东、华北、西南、华中)均设有仓储、关务、运输网点;在不断丰富并完善供应链一体化物流产品的同时,积极研究并逐步实施物流智能化,提升公司的物流服务水平、降低物流运作成本,确保公司竞争优势,为相关产业链提供配套的物流与供应链管理服务。
公司主要物流与供应链管理业务包括:①进项物流,包括:VMI(供应商管理库存)、DC(分拨中心)、CKD/SKD(全散件/半散件)等;②工厂物流,包括:线边库管理和原材料配送上线、成品下线和成品仓管理等;③销项物流,包括:FG(成品)、FRU(客服备件)等;④配套服务及其他业务,包括:国内国际货运、银行监管仓(如动产、不动产质押监管仓储)、通关服务等。
2、卫星导航定位服务
公司全资子公司深圳市亿程物联科技有限公司成立于2021年3月,其主营业务覆盖智能交通、智能物流、智慧城市和芯片代理等领域,以数字技术为驱动,构建技术、产品、服务生态链,以场景应用为发展核心,为大型政企客户的产业互联网提供整体技术解决方案和技术运营服务,为电子产品制造业提供一站式采购服务。公司始终坚持自主科技驱动创新战略,依托人工智能、物联网、大数据、云计算、区块链等核心技术促进智能交通、智能物流、智慧城市等行业产业数字化升级和提升客户运营效率、降低成本。亿程服务网络遍及全国各省市,是国内同行业中拥有硬件研发、系统平台研发、应用开发综合能力的企业。
(三)报告期内公司主要业绩驱动因素
报告期内,面对复杂多变的国际环境和国内疫情形势的多重考验,公司全力推进复工复产,按照年度经营计划,认真落实各项工作任务,在物流与供应链管理服务业务方面,公司仓储业务及相关配套物流服务较上年同期稳步增长,持续推进仓储服务的智能化升级与改造,推动物流服务效率提升和降低物流成本,通过提升智能化仓储服务水平,为客户提供更加智能、高效的物流服务。报告期内,公司实现营业收入41,493.07万元,同比下降1.81%;营业利润130.77万元,同比增长102.60%;归属于母公司所有者的净利润-319.47万元,同比增长94.33%。公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长主要原因是由于上年末处置长期亏损子公司广州亿程交通信息有限公司所致;报告期内归属于上市公司股东的非经常性损益对净利润的影响金额为536.16万元,上年同期归属于上市公司股东的非经常性损益为767.93万元。
报告期内,公司仓储业务及相关配套物流服务实现营业收入40,909.08万元,同比增加7.16%。分地区看,华东地区销售收入比去年同期增长26.25%,华中地区销售收入比去年同期增长22.90%。以上是公司主要的业绩驱动因素。
(四)公司所处行业发展情况
按照中国证监会的《上市公司分类指引》,公司所属行业门类为交通运输、仓储和邮政业,公司所属细分行业为仓储物流行业。仓储物流是我国物流行业中承上启下的重要环节,是社会商品流通的必不可少的环节。近年来,随着物流行业对国民经济的重要性日益凸显,物流行业得到政府相关部门的重视,国务院、各部委,地方政府等陆续出台物流业政策,从建立现代物流体系、制定现代物流标准、规范市场竞争以及推进物流企业信息化建设等方面入手,大力推进现代物流业的发展,支持物流行业发展。受新型冠肺炎疫情的影响,倒逼物流行业转型升级和动能创新发展,通过智能硬件、物联网、大数据等智慧化技术与手段,科技赋能智慧物流,新业态、新模式、新技术得以加快推广,物流企业智能化改造提速,加快实现物流行业的转型升级。
(五)公司所处行业地位
作为服务型企业,公司聚焦于为产业供应链中的原料供应、采购与生产环节提供一体化的物流与供应链管理服务。随着数字化技术的兴起,仓储管理技术也将从最初的人工仓储、机械化仓储,目前的自动化仓储、集成自动化仓储向智能自动化仓储转变,互联网技术的不断发展尤其是大数据应用的不断进步将持续推进仓储业发展进入智能时代的高速发展期。公司具有二十余年仓储运营经验,近年来着力推动智能化升级改造,降低物流成本,提升物流效率,加快推动物流网络升级,提高服务质量,促进供应链协同效应的进一步提升。
公司获得的主要荣誉包括:江苏省供应链创新与应用重点培育企业;苏州市智慧物流示范企业;AEO高级企业认证;AAAA级物流企业;海关总署AA类企业。
二、核心竞争力分析
1、战略发展规划明确
随着社会信息化水平的不断提升,物流服务智能化已成为仓储物流企业追求的方向。在转型升级的道路上,公司以“智能仓储”为发展战略,通过物流理念、运营模式和技术平台的持续创新和升级进行提升,同时整合公司各产品模块并纵向延伸,构筑综合物流平台,为客户提供一体化的综合物流服务,并利用各种资源优势,通过资源整合和平台建设努力成为专业的物流服务商。
2、优秀的物流与供应链管理服务能力
公司致力于提供一体化物流与供应链管理服务,服务范围贯穿于生产前端(进项物流、原材料物流)、中(厂内物流)、后端(销项物流),并提供Sorting、Rework、D/C管控、Lot管控等增值服务及手册备案、手册报关、转关、一般贸易报关、报检等报关服务。公司支持以业务流程为核心的运营模式,为客户提供全生命周期订单管理平台,助力客户提升效率、降低库存,提升效率,帮助客户实现供应链统一管控,提升供应链价值,消除企业信息孤岛,实现现代仓储、物流及供应链与制造业深入融合。
3、自主研发及技术创新优势
公司自成立以来,始终重视研发能力建设,重视技术创新。经过多年的发展与技术积累,公司研发团队已经拥有完备的技术研发体系和创新机制,研发能力处于行业领先地位。公司拥有先进的自主研发的WMS/TMS系统管理,提供全程可视化及物流大数据服务。
4、稳定的管理团队
一直以来,公司都非常重视各类人才的培养。通过人才引进、培养和激励机制,建立了稳定的管理团队、专业的研发团队、优秀的营销团队和可靠的服务团队。公司的管理团队具备丰富的行业经验、专业的技术实力和出色的管理能力,并根据公司的法人治理结构,通过高效、合理的决策机制,在现有的管理基础上持续推进管理创新,逐步转变理念,不断优化和提升管理层的经营管理能力;研发团队不断壮大,坚持不断自主创新,先后开发了多项技术成果,保证了产品的技术领先地位;营销团队具有高度的市场敏感性,能够及时把握市场需求动向,挖掘潜在客户,扩大市场份额;服务团队长期从事一线客户服务,具有完善的服务理念和成熟的服务模式。
三、公司面临的风险和应对措施
1、疫情风险
目前全球新冠肺炎疫情形势依然严峻,奥密克戎等新型变种具有传染性强等特点,对各国防疫工作造成极大阻碍,因防疫而产生的封城、静默式管理、交通物流中断、企业停工停产等事项对国内外生产经营环境产生巨大负面影响。如若疫情在未来不能得到有效遏制,将持续影响公司正常生产经营。
应对措施:公司将继续密切关注国内外疫情发展及变化,做好预备措施,有序进行生产经营,最大程度地避免疫情对公司生产经营产生的不利影响。
2、流动性风险
在银行贷款未欠息、未逾期的情况下,公司在中国农业银行股份有限公司昆山分行共计10,550万元的贷款之五级分类等级于2021年12月29日被中国农业银行股份有限公司连下调三级,从“正常”调至“可疑”,导致公司部分贷款无法进行转贷和展期操作。截至本报告披露日,公司及子公司已发生银行贷款逾期,逾期金额为21,237.55万元,公司整体债务较高,存在因现金流动性紧张无法按期偿付债务的风险,给公司生产经营带来困难,使企业形象、声誉等遭受损失。存在因债务违约,金融机构等债权人采取诉前财产保全、诉讼、仲裁等措施,查封、扣押公司财产、银行账户、经营资产等使企业经营陷入困境的风险。
应对措施:公司将加强应收账款管理,加大清收力度,及时回收应收账款。关注供应商生产能力、信用状况变化,减少对供应商的预付账款支持。积极与金融机构协商,调整债务结构;加强内部管理,努力开源节流;利用好上市公司平台,多样方式筹措资金。
3、未决诉讼风险
公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库2015年12月22日发生火灾事故,截至本报告披露日由此火灾事故引发的公司及深圳市新宁现代物流有限公司作为被告或被申请人的未决诉讼共计有3起、再审案件1起;公司及子公司银行贷款逾期涉及的未决诉讼截至本报告披露日有4起。未来可能存在对公司财务状况、经营成果和现金流量状况产生一定影响的风险。
应对措施:公司及公司子公司将积极应诉,通过合理的法律手段及相关措施,尽量降低对公司产生负面影响;公司将持续与银行积极沟通逾期事宜解决方案,力争妥善处理借款逾期事宜。公司持续关注子公司火灾事故和贷款逾期涉及诉讼的进展情况,及时履行相应的信息披露义务。
4、内部管理风险
随着公司的快速发展,公司控股子公司、参股公司数量的增加和业务规模的扩大,使公司经营管理和内部控制难度加大,对公司的经营管理、组织协调及风险控制能力提出了更高的要求。尽管公司在发展过程中已按照现代企业制度的要求建立了较为完善的组织管理体系,但仍存在现有管理体系不能完全适应未来公司快速扩张的可能性。各控股子公司在日常经营管理中可能出现决策失误,给公司带来潜在风险;公司决策层与子公司、公司职能部门与子公司之间信息交流范围扩大,可能导致信息失真、决策时间延长甚至失误等风险。
应对措施:公司通过建立严格的内部控制和授权体系,优化内部流程,提高管理效率,并进一步加强人才引进和培养,以降低管理风险。同时,公司开发了经营管理系统,利用系统功能搭建一个集成的总管理平台,使各子公司规范统一管理,各业务管理的工作在各自的业务系统完成,以达到日常管理工作系统化、透明化、规范化、统一化,最终达到提升公司整体的竞争力。
5、行业技术升级风险
掌握领先的技术是“智能仓储”发展战略的核心竞争要素。智能科技发展日新月异,如不能及时跟踪技术的升级换代,或不能及时将储备技术开发成符合市场需求的新产品,公司可能会在新一轮竞争中丧失既有优势。
应对措施:针对上述风险,公司将保持灵活的市场需求反应体系,持续加大在基础技术和产品研发上的投入,提高新产品的快速响应能力和交付能力,通过升级技术平台、落实技术规范、强化技术考核及完善技术梯队等多项措施,将公司的技术与研发能力提升到一个新的高度。
6、汇率风险
公司从事进口货物保税仓储业务,涉及外币结算,面临汇率波动的风险。
应对措施:公司将强化汇率风险防范意识,密切关注国际外汇市场不同货币汇率的变化动态,加强合同管理等措施,尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。
收起▲
一、报告期内公司所处行业情况
(一)所处行业基本情况
按照中国证监会的《上市公司分类指引》,公司所属行业门类为交通运输、仓储和邮政业,公司所属细分行业为仓储物流行业。仓储物流是我国物流行业中承上启下的重要环节,是社会商品流通的必不可少的环节。近年来,随着物流行业对国民经济的重要性日益凸显,物流行业得到政府相关部门的重视,国务院、各部委,地方政府等陆续出台物流业政策,从建立现代物流体系、制定现代物流标准、规范市场竞争以及推进物流企业信息化建设等方面入手,大力推进现代物流业的发展,支持物流行业发展。受新型冠肺炎疫情的影响,倒逼物流行业转型升级和动能创新发展,通过智能硬件、物联网、大数据等智慧化技术与手段,科技赋能智慧物流,新业态、新模式、新技术得以加快推广,物流企业智能化改造提速,加快实现物流行业的转型升级。
(二)发展阶段及重大变化
2021年,面对复杂严峻的国际环境和国内疫情散发等多重考验,国家政府坚持稳中求进工作总基调,科学统筹疫情防控和经济社会发展,加强宏观政策跨周期调节,加大实体经济支持力度,国民经济总体运行在合理区间。在此背景下,国内物流呈现坚实复苏态势,实体经济持续稳定恢复拉动物流需求快速增长,物流需求规模再创新高,物流供给服务体系进一步完善,物流供给服务保持快速增长,支撑产业链、供应链韧性提升,有力地促进宏观经济提质增效降本,物流实现“十四五”良好开局。
我国“十四五”规划纲要中明确提出,“深入实施制造强国战略,坚持自主可控、安全高效,推进产业基础高级化、产业链现代化,保持制造业比重基本稳定,增强制造业竞争优势,推动制造业高质量发展”;“提升产业链供应链现代化水平,坚持经济性和安全性相结合,补齐短板、锻造长板,分行业做好供应链战略设计和精准施策,形成具有更强创新力、更高附加值、更安全可靠的产业链供应链。推进制造业补链强链,强化资源、技术、装备支撑,加强国际产业安全合作,推动产业链供应链多元化。立足产业规模优势、配套优势和部分领域先发优势,巩固提升高铁、电力装备、新能源、船舶等领域全产业链竞争力,从符合未来产业变革方向的整机产品入手打造战略性全局性产业链”;“要推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸”。2021年是“十四五”规划开局之年,供应链管理服务迎来极大的发展机遇。一体化物流与供应链管理服务作为现代化制造业的重要环节,可以提升制造业企业供应链现代化水平,增强制造企业竞争优势,补齐短板,助力制造业优化升级。
随着“中国制造2025”国家制造强国战略的逐步推进实施,国家坚持“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”的基本方针,坚持“市场主导、政府引导,立足当前、着眼长远,整体推进、重点突破,自主发展、开放合作”的基本原则,通过“三步走”实现制造强国的战略目标,中国制造业正在逐步转变经济发展方式,调整优化产业结构,制造业内部结构也逐渐优化,先进产能比重持续上升,中国制造业正从“制造大国”向“制造强国”的方向迈进。随着中国制造业发展,倒逼供应链管理服务升级,对供应链管理服务提出更高的要求,同时也给供应链管理行业发展带来了极大的发展机遇。
(三)公司所处行业地位
作为服务型企业,公司聚焦于为产业供应链中的原料供应、采购与生产环节提供一体化的物流与供应链管理服务。随着数字化技术的兴起,仓储管理技术也将从最初的人工仓储、机械化仓储,目前的自动化仓储、集成自动化仓储向智能自动化仓储转变,互联网技术的不断发展尤其是大数据应用的不断进步将持续推进仓储业发展进入智能时代的高速发展期。公司具有二十余年仓储运营经验,近年来着力推动智能化升级改造,降低物流成本,提升物流效率,加快推动物流网络升级,提高服务质量,促进供应链协同效应的进一步提升。
公司获得的主要荣誉包括:江苏省供应链创新与应用重点培育企业;苏州市智慧物流示范企业;AEO高级企业认证;AAAA级物流企业;海关总署AA类企业;公司全资子公司昆山新宁物流有限公司“仁宝信息厂内物流规划与运营管理创新案例”更是入选国家发改委物流业制造业深度融合创新发展典型案例。
二、报告期内公司从事的主要业务
(一)报告期内公司主营业务
公司主营业务是以电子元器件保税仓储为基础,并为电子信息产业供应链中的原料供应、采购与生产环节提供一体化的物流与供应链管理服务,主要包括进出口货物保税仓储管理、配送方案设计与实施,及与之相关的货运代理、进出口通关报检等综合物流服务。公司经过多年运营和业务创新,深化了保税仓储服务的内涵,优化了长三角地区电子信息产业链的结构,已经成为该地区电子信息产业链中不可或缺的物流与供应链管理服务商。公司自设立以来,主营业务未发生重大变化。
2015年度,公司完成了并购重组项目,以发行股份的方式购买了亿程信息100%股权,延伸和拓展产业链,进入了卫星导航定位运营服务领域,提高公司物流服务技术水平和物流服务领域的技术研发能力。公司已于本报告期末转让亿程信息100%股权并完成工商变更登记手续。
(二)报告期内公司主要产品及业务模式
1、物流与供应链管理服务
公司专业提供各产业的供应链整体解决方案,服务范围较为全面的覆盖了仓储业务、货运服务、通关服务、系统管理及其他有关增值服务,具有20余年的成熟经验,并以高速精准的完整资讯管理系统见长,在全国各发达地区(华南、华东、华北、西南、华中)均设有仓储、关务、运输网点;在不断丰富并完善供应链一体化物流产品的同时,积极研究并逐步实施物流智能化,提升公司的物流服务水平、降低物流运作成本,确保公司竞争优势。
公司主要物流与供应链管理业务包括:①进项物流,包括:VMI(供应商管理库存)、DC(分拨中心)、CKD/SKD(全散件/半散件)等;②工厂物流,包括:线边库管理和原材料配送上线、成品下线和成品仓管理等;③销项物流,包括:FG(成品)、FRU(客服备件)等;④配套服务及其他业务,包括:国内国际货运、通关服务等。
2、卫星导航定位服务
公司全资子公司亿程信息及深圳市亿程物联科技有限公司以车联网系统和北斗运营服务为定位,向多行业商业用户和政府机关提供系统平台和车辆北斗卫星定位运营服务及配套软硬件,是北斗导航车辆卫星定位服务一揽子解决方案提供商,业务范围涵盖货运、客运、危运、驾培、行政执法、汽车制造、智慧城市等专业应用领域。由于亿程信息原管理团队经营不善及产品竞争力下降等原因,盈利能力下降,叠加疫情、成本上升等因素影响,亿程信息出现资不抵债情形,且预计短期内无法有效改善,持续经营能力已具有不确定性,公司已于本报告期末转让亿程信息100%股权并完成工商变更登记手续。
(三)报告期内公司主要业绩驱动因素
1、仓储物流板块持续向好
报告期内,公司仓储业务及相关配套物流服务实现营业收入81,334.66万元,同比增加19.33%。公司主营业务以电子元器件保税仓储为基础,并为电子资讯产业供应链中的原料供应、采购与生产环节提供一体化的物流与供应链管理服务。
新冠肺炎疫情发生后,国内外社会大众工作及生活方式发生了较大变化。疫情初期的居家隔离,在线上办公、线上教学等线上活动的需求下,各方大幅增加了3C电器采购需求以满足线上工作与学习的方式,促进了一大波线上办公以及线上教学的消费性电子设备的采购增长。疫情的中后期,更多类型的远距离智能设备也被大量的关注和研发,上述变化对于公司的主营业务产生更有利的发展。
2、服务客户数量增加,业务开拓取得较大进展
公司深耕仓储业务及相关配套物流服务多年,积累了良好的业内口碑及客户资源,为公司开拓业务打下坚实基础。报告期内公司积极开拓业务,服务地域新增南昌市、佛山市等地,服务客户新增安道拓、松下、华勤等国内外龙头企业。公司业务开拓为业绩增长作出了较大贡献。
三、核心竞争力分析
1、战略发展规划明确
随着社会信息化水平的不断提升,物流服务智能化已成为仓储物流企业追求的方向。在转型升级的道路上,公司以“智能仓储”为发展战略,通过物流理念、运营模式和技术平台的持续创新和升级进行提升,同时整合公司各产品模块并纵向延伸,构筑综合物流平台,为客户提供一体化的综合物流服务,并利用各种资源优势,通过资源整合和平台建设努力成为专业的物流服务商。另一方面,报告期内公司积极剥离非主业资产,报告期内公司处置了从事基酒监管的新宁酒业股权,处置了资不抵债且持续经营能力存在不确定性的亿程信息股权,聚焦并回归主业,集中精力将主业做大做强。
2、优秀的物流与供应链管理服务能力
公司致力于提供一体化物流与供应链管理服务,服务范围贯穿于生产前端(进项物流、原材料物流)、中(厂内物流)、后端(销项物流),并提供Sorting、Rework、D/C管控、Lot管控等增值服务及手册备案、手册报关、转关、一般贸易报关、报检等报关服务。公司支持以业务流程为核心的运营模式,为客户提供全生命周期订单管理平台,助力客户提升效率、降低库存,提升效率,帮助客户实现供应链统一管控,提升供应链价值,消除企业信息孤岛,实现现代仓储、物流及供应链与制造业深入融合。
3、自主研发及技术创新优势
公司自成立以来,始终重视研发能力建设,重视技术创新。经过多年的发展与技术积累,公司研发团队已经拥有完备的技术研发体系和创新机制,研发能力处于行业领先地位。公司拥有先进的自主研发的WMS/TMS系统管理,提供全程可视化及物流大数据服务。
4、稳定的管理团队
一直以来,公司都非常重视各类人才的培养。通过人才引进、培养和激励机制,建立了稳定的管理团队、专业的研发团队、优秀的营销团队和可靠的服务团队。公司的管理团队具备丰富的行业经验、专业的技术实力和出色的管理能力,并根据公司的法人治理结构,通过高效、合理的决策机制,在现有的管理基础上持续推进管理创新,逐步转变理念,不断优化和提升管理层的经营管理能力;研发团队不断壮大,坚持不断自主创新,先后开发了多项技术成果,保证了产品的技术领先地位;营销团队具有高度的市场敏感性,能够及时把握市场需求动向,挖掘潜在客户,扩大市场份额;服务团队长期从事一线客户服务,具有完善的服务理念和成熟的服务模式。
四、公司未来发展的展望
(一)行业格局和趋势
(二)公司发展战略
我国物流企业开始走向信息化、智能化,正努力从劳动密集型向技术密集型转变,由传统模式向现代化、智能化升级。在工业4.0时代的今天,市场对供应链管理也提出了更高的智能化需求。物流智能化将会是大势之趋,同时也是公司近几年的战略发展方向。
公司着力于以创新推进智能物流产业发展,以智能仓储为发展方向,未来将进一步加快推进智能化物流服务,通过精细、动态、科学的管理,实现物流的自动化、可控化、智能化、网络化,为日常运行管理和控制提供有效支持。运用公司在3C产业产前精细化、高精度、智慧化物流运作经验,将公司服务产品化,向产业链上下游客户、跨行业客户延伸,实现对汽车业、家电业等行业赋能,创造各行业运作新标杆。同时,运用上市公司平台,规范整合优质行业资源,提高核心竞争力,进一步增强企业盈利能力,力求将公司打造成为“全球第三方智能物流仓库”领先企业。
(三)经营计划
1、聚焦主业、提升综合物流服务。公司在产业供应链物流服务方面深耕二十多年,积累了大量成熟的经验和客户资源,可以为客户提供全方位、一体化的供应链物流解决方案。公司将进一步提升服务品牌,提升综合竞争实力。同时,公司充分发挥在相关产业链上优势,努力开拓新的业务模式,以拓宽延伸公司业务领域,为客户提供一站式立体化物流服务。
2、推进智能化信息化建设。加强技术创新,进一步推进智能化仓储的建设,针对作业复杂度高的操作,要充分运用人工智能及其他相关技术与方法进行处理,提升公司仓储服务智能化水平。持续优化公司信息系统,实现各类系统数据的对接与统一,提升公司管理的一体化、高效化和信息化水平。
3、强化内部控制及规范运营。公司进一步优化组织架构,完善公司治理和内控机制,建立健全与公司相适应的经营管理体制,不断完善各流程的监管工作,全面提高各项制度的执行力,同时加强对子公司的管控,进一步强化印章管理,以符合公司规范管理的要求。持续完善质量管理及安全生产管理体系,通过流程优化,提高工作效率,定期开展安全教育培训及宣传工作,营造安全生态环境。
4、人力资源及企业文化方面。公司要加强人力资源管理,持续优化薪酬结构及考核机制,激发员工积极性和创造性,加强人才引进及内部培养工作;在企业文化方面,继续加强企业的凝聚力和向心力,加强职工学习和培训,提升职工的整体素质,增强公司内在驱动力。
5、缓解债务压力,解决公司流动性问题。截至本报告披露日,公司及子公司银行贷款已发生逾期,存在流动性不足的问题,公司继续与银行等债权人保持积极沟通,以妥善解决债务问题。公司将加强全面预算管理,强化内部经营责任考核,降低费用开支,提升盈利能力。同时,加强对资金的有效管理和对应收款项的催收工作,加快资金周转。
该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,投资者应对此保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
(四)可能面对的风险
1、疫情风险
目前全球新冠肺炎疫情形势依然严峻,奥密克戎等新型变种具有传染性强等特点,对各国防疫工作造成极大阻碍,因防疫而产生的封城、静默式管理、交通物流中断、企业停工停产等事项对国内外生产经营环境产生巨大负面影响。如若疫情在未来不能得到有效遏制,将持续影响公司正常生产经营。
应对措施:公司将继续密切关注国内外疫情发展及变化,做好预备措施,有序进行生产经营,最大程度地避免疫情对公司生产经营产生的不利影响。
2、流动性风险
在银行贷款未欠息、未逾期的情况下,公司在中国农业银行股份有限公司昆山分行共计10,550万元的贷款之五级分类等级于2021年12月29日被中国农业银行股份有限公司连下调三级,从“正常”调至“可疑”,导致公司部分贷款无法进行转贷和展期操作。截至本报告披露日,公司及子公司已发生银行贷款逾期,逾期金额为15,472.53万元,公司整体债务较高,存在因现金流动性紧张无法按期偿付债务的风险,给公司生产经营带来困难,使企业形象、声誉等遭受损失。存在因债务违约,金融机构等债权人采取诉前财产保全、诉讼、仲裁等措施,查封、扣押公司财产、银行账户、经营资产等使企业经营陷入困境的风险。
应对措施:公司将加强应收账款管理,加大清收力度,及时回收应收账款。关注供应商生产能力、信用状况变化,减少对供应商的预付账款支持。积极与金融机构协商,调整债务结构;加强内部管理,努力开源节流;利用好上市公司平台,多样方式筹措资金。
3、未决诉讼风险
公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库2015年12月22日发生火灾事故,截至本报告披露日由此火灾事故引发的公司及深圳市新宁现代物流有限公司作为被告或被申请人的未决诉讼共计有4起、再审案件1起;公司及子公司银行贷款逾期涉及的未决诉讼截至本报告披露日有1起。未来可能存在对公司财务状况、经营成果和现金流量状况产生一定影响的风险。
应对措施:公司及公司子公司将积极应诉,通过合理的法律手段及相关措施,尽量降低对公司产生负面影响;公司将持续与银行积极沟通逾期事宜解决方案,力争妥善处理借款逾期事宜。公司持续关注子公司火灾事故和贷款逾期涉及诉讼的进展情况,及时履行相应的信息披露义务。
4、净资产为负的风险
截至2021年末,公司归属于母公司所有者的净资产为2,168.06万元。如公司2022年继续亏损,或发生其他导致公司净资产降低的事件,可能导致公司净资产为负。如公司出现2022年末经审计的净资产为负的情形,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.3.1条第(二)项的规定,公司股票交易将被深圳证券交易所实施退市风险警示。
应对措施:公司将继续稳定经营,同时积极应对与子公司火灾事故相关诉讼,力争妥善解决火灾事故诉讼,尽力避免出现净资产为负的情形。
5、内部管理风险
随着公司的快速发展,公司控股子公司、参股公司数量的增加和业务规模的扩大,使公司经营管理和内部控制难度加大,对公司的经营管理、组织协调及风险控制能力提出了更高的要求。尽管公司在发展过程中已按照现代企业制度的要求建立了较为完善的组织管理体系,但仍存在现有管理体系不能完全适应未来公司快速扩张的可能性。各控股子公司在日常经营管理中可能出现决策失误,给公司带来潜在风险;公司决策层与子公司、公司职能部门与子公司之间信息交流范围扩大,可能导致信息失真、决策时间延长甚至失误等风险。
应对措施:公司通过建立严格的内部控制和授权体系,优化内部流程,提高管理效率,并进一步加强人才引进和培养,以降低管理风险。同时,公司开发了经营管理系统,利用系统功能搭建一个集成的总管理平台,使各子公司规范统一管理,各业务管理的工作在各自的业务系统完成,以达到日常管理工作系统化、透明化、规范化、统一化,最终达到提升公司整体的竞争力。
6、行业技术升级风险
掌握领先的技术是“智能仓储”发展战略的核心竞争要素。智能科技发展日新月异,如不能及时跟踪技术的升级换代,或不能及时将储备技术开发成符合市场需求的新产品,公司可能会在新一轮竞争中丧失既有优势。
应对措施:针对上述风险,公司将保持灵活的市场需求反应体系,持续加大在基础技术和产品研发上的投入,提高新产品的快速响应能力和交付能力,通过升级技术平台、落实技术规范、强化技术考核及完善技术梯队等多项措施,将公司的技术与研发能力提升到一个新的高度。
7、汇率风险
公司从事进口货物保税仓储业务,涉及外币结算,面临汇率波动的风险。
应对措施:公司将强化汇率风险防范意识,密切注视国际外汇市场不同货币汇率的变化动态,加强合同管理等措施,尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。
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一、报告期内公司从事的主要业务
(一)报告期内公司主营业务
公司主营业务是以电子元器件保税仓储为基础,并为电子信息产业供应链中的原料供应、采购与生产环节提供一体化的物流与供应链管理服务,主要包括进出口货物保税仓储管理、配送方案设计与实施,及与之相关的货运代理、进出口通关报检等综合物流服务。公司自设立以来,主营业务未发生重大变化。2015年度,公司完成了并购重组项目,以发行股份的方式购买了亿程信息100%股权,延伸和拓展产业链,进入了卫星导航定位运营服务领域,提高公司物流服务技术水平和物流服务领域的技术研发能力。
公司经过多年运营和业务创新,深化了保税仓储服务的内涵,优化了长三角地区电子信息产业链的结构,已经成为该地区电子信息产业链中不可或缺的物流与供应链管理服务商。
(二)报告期内公司主要产品及业务模式
1、物流与供应链管理服务
公司专业提供各产业的供应链整体解决方案,服务范围较为全面的覆盖了仓储业务、货运服务、通关服务、系统管理及其他有关增值服务,具有20余年的成熟经验,并以高速精准的完整资讯管理系统见长,在全国各发达地区(华南、华东、华北、西南、华中)均设有仓储、关务、运输网点;在不断丰富并完善供应链一体化物流产品的同时,积极研究并逐步实施物流智能化,提升公司的物流服务水平、降低物流运作成本,确保公司竞争优势,为相关产业链提供配套的物流与供应链管理服务。
公司主要物流与供应链管理业务包括:①进项物流,包括:VMI(供应商管理库存)、DC(分拨中心)、CKD/SKD(全散件/半散件)等;②工厂物流,包括:线边库管理和原材料配送上线、成品下线和成品仓管理等;③销项物流,包括:FG(成品)、FRU(客服备件)等;④配套服务及其他业务,包括:国内国际货运、银行监管仓(如动产、不动产质押监管仓储)、通关服务等。
2、卫星导航定位服务
公司全资子公司亿程信息以车联网系统和北斗运营服务为定位,向多行业商业用户和政府机关提供系统平台和车辆北斗卫星定位运营服务及配套软硬件,是北斗导航车辆卫星定位服务一揽子解决方案提供商,业务范围涵盖货运、客运、危运、驾培、行政执法、汽车制造、智慧城市等专业应用领域,是国内车辆卫星定位运营服务行业中拥有自主知识产权软硬件产品及空间数据技术体系的企业。亿程信息卫星定位运营服务、软硬件研发、系统集成为一体,给予智能位置服务的平台级产品为商业用户提供道路运输车辆安全管理与运营服务、互联网+交通、车联网、物联智慧城市的整体解决方案,通过车载信息终端机智能外设采集车辆及随车人、物的状态信息,主要通过移动与物联通信网络传输至系统平台进行归类、存储和分析,最终将用户需要的信息以客户端、网页、手机、信息、邮件、呼叫中心等方式提供给用户,帮助用户实现控制成本、透明管理、保障安全的目的。
(三)报告期内公司主要业绩驱动因素
报告期内,公司实现营业收入42,257.17万元,同比增加16.76%;营业利润-5,030.51万元,同比下降1239.14%;归属于母公司所有者的净利润-5,631.27万元,同比下降381.57%。公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降主要原因是由于计提资产减值损失所致;报告期内归属于上市公司股东的非经常性损益对净利润的影响金额为767.93万元,上年同期归属于上市公司股东的非经常性损益为2,297.93万元。
公司业绩受两大板块业务双重驱动,其中仓储物流板块持续向好,仓储业务及相关配套物流服务营业收入较去年同期增长26.89%,卫星导航定位板块依然低迷,卫星导航定位设备销售与服务及软件业务营业收入较去年同期下降33.14%。
分地区看,华中地区销售收入比去年同期增长199.37%,西南地区销售收入比去年同期增长62.13%。
以上是公司主要的业绩驱动因素。
报告期内,公司按照年度经营计划,认真落实各项工作任务,在物流与供应链管理服务业务方面,公司仓储及仓储增值服务、报关服务较上年同期稳步增长,同时持续推进仓储服务的智能化升级与改造,推动物流服务效率提升和降低物流成本,通过提升智能化仓储服务水平,为客户提供更加智能、高效的物流服务;在卫星导航定位服务业务方面,积极开拓相关业务,并加强对成本及费用的管控。内部信息化建设方面,公司持续优化内部信息管理系统,提升公司信息处理及技术服务能力。公司内部管理方面,梳理公司内部管理制度和完善内控体系建设,加强对子公司的管控,进一步完善质量管理及安全生产管理体系,通过开展安全教育培训,提高员工安全意识和责任意识,提升企业安全生产水平。人才培养与企业文化方面,完善公司薪酬考核体系,不定期组织员工活动,丰富员工文化生活。资本运作及融资筹划方面,为了改善公司现金流状况,满足公司营运资金需求,并进一步降低公司财务费用,公司出售控股子公司仁怀新宁酒业供应链股份有限公司78%的股权和全资子公司广州亿程交通信息有限公司的房产。
二、核心竞争力分析
1、战略发展规划明确
随着社会信息化水平的不断提升,物流服务智能化已成为仓储物流企业追求的方向。在转型升级的道路上,公司以“智能仓储,智慧交通”为发展战略,一方面致力于通过物流理念、运营模式和技术平台的持续创新和升级进行提升,另一方面积极推进北斗导航、物联网、云计算、大数据、移动互联等先进信息技术在物流领域的应用,通过两者融合来整合公司各产品模块并纵向延伸,构筑综合物流平台,为客户提供一体化的综合物流服务,并利用各种资源优势,通过资源整合和平台建设努力成为专业的物流服务商。
2、公司业务体系全面,各板块协同发展,为客户全面提供一体化供应链整体解决方案
公司服务范围较为全面的覆盖了仓储业务、货运服务、通关服务、系统管理及其他有关增值服务,具有20余年的成熟经验,并以高速精准的完整资讯管理系统见长,在全国各发达地区(华南、华东、华北、西南、华中)均设有仓储、关务、运输网点。公司积极研究并逐步实施物流智能化,公司不断将创新服务模式与物流资讯管理系统的新技术成果引入物流智能化服务领域,与供应链管理具体应用相结合,为客户提供专业化、定制化、一体化的物流与供应链管理服务,同时提升公司的物流服务水平、降低物流运作成本,确保公司竞争优势。
3、拥有自主研发及技术创新优势
公司自成立以来,始终重视研发能力建设,重视技术创新。经过多年的发展与技术积累,公司研发团队已经拥有完备的技术研发体系和创新机制,研发能力处于行业领先地位。亿程信息在导航定位算法、GNSS终端和系统平台、GIS、通信技术、数据挖掘等方面掌握了丰富的北斗和GPS多系统卫星导航定位及其相关领域的核心技术,形成了自主知识产权,已经广泛的应用于产品和服务中。为了不断改善用户体验,持续提升核心竞争力,以全面服务客户需求为研发导向,公司打造了灵活完备的研发体系,聚集了行业经验丰富的研发团队,经过多年实践积累,系统性的提高了研发设计能力。公司先后被认定为“高新技术企业”、“技术先进型服务企业”和“企业技术中心”等称号。
4、具有良好的品牌及客户资源优势
公司成立十几年以来,凭借精致的质量、高效的研发和良好的服务优势获得了国内外客户的广泛信赖。公司拥有完善的客户服务体系,能够在产品服务的全流程贴身为客户服务,取得了客户的好评及信赖。公
司客户业务范围涵盖国内外知名3C电子制造商、家电制造商、汽车制造商等。公司拥有“AAAA”级物流企业、江苏省进出口百强企业、苏州市智慧物流示范企业等称号,凭借严格的质量控制、持续的研发投入和有效的品牌建设,在行业内建立了较高的品牌知名度
5、拥有成熟稳定的管理团队
一直以来,公司都非常重视各类人才的培养。通过人才引进、培养和激励机制,建立了稳定的管理团队、专业的研发团队、优秀的营销团队和可靠的服务团队。公司的管理团队具备丰富的行业经验、专业的技术实力和出色的管理能力,并根据公司的法人治理结构,通过高效、合理的决策机制,在现有的管理基础上持续推进管理创新,逐步转变理念,不断优化和提升管理层的经营管理能力;研发团队不断壮大,坚持不断自主创新,先后开发了多项技术成果,保证了产品的技术领先地位;营销团队具有高度的市场敏感性,能够及时把握市场需求动向,挖掘潜在客户,扩大市场份额;服务团队长期从事一线客户服务,具有完善的服务理念和成熟的服务模式。
三、公司面临的风险和应对措施
1、内部管理风险
随着公司的快速发展,公司控股子公司、参股公司数量的增加和业务规模的扩大,使公司经营管理和内部控制难度加大,对公司的经营管理、组织协调及风险控制能力提出了更高的要求。尽管公司在发展过程中已按照现代企业制度的要求建立了较为完善的组织管理体系,但仍存在现有管理体系不能完全适应未来公司快速扩张的可能性。各控股子公司在日常经营管理中可能出现决策失误,给公司带来潜在风险;公司决策层与子公司、公司职能部门与子公司之间信息交流范围扩大,可能导致信息失真、决策时间延长甚至失误等风险。
应对措施:公司通过建立严格的内部控制和授权体系,优化内部流程,提高管理效率,并进一步加强人才引进和培养,以降低管理风险。同时,公司开发了经营管理系统,利用系统功能搭建一个集成的总管理平台,使各子公司规范统一管理,各业务管理的工作在各自的业务系统完成,以达到日常管理工作系统化、透明化、规范化、统一化,最终达到提升公司整体的竞争力。
2、行业技术升级风险
掌握领先的技术是“智能仓储、智慧交通”发展战略的核心竞争要素。智能科技发展日新月异,如不能及时跟踪技术的升级换代,或不能及时将储备技术开发成符合市场需求的新产品,公司可能会在新一轮竞争中丧失既有优势。
应对措施:针对上述风险,公司将保持灵活的市场需求反应体系,持续加大在基础技术和产品研发上的投入,提高新产品的快速响应能力和交付能力,通过升级技术平台、落实技术规范、强化技术考核及完善技术梯队等多项措施,将公司的技术与研发能力提升到一个新的高度。
3、对外投资及新业务拓展风险
公司在巩固已有的网点建设项目的基础上,也在积极拓宽业务渠道尝试涉及相关新的领域,搭建新的业务平台,完善公司的产业布局,新的投资可能会面临回收期较长,投资失败或亏损的风险。
应对措施:公司将密切关注行业动态,加强自身运营能力及专业人才的引进与培养。
4、未决诉讼风险
公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库2015年12月22日发生火灾事故,由此火灾事故引发的未决诉讼截至本报告披露日共计有5起,未来可能存在对公司财务状况、经营成果和现金流量状况产生一定影响的风险。
应对措施:公司子公司将积极应诉,通过合理的法律手段及相关措施,尽量降低对公司产生负面影响,同时公司持续关注本次火灾的进展情况,及时履行相应的信息披露义务。
5、应收账款规模较大的风险
由于公司业务规模不断扩大及公司完成对亿程信息的并购致使公司应收账款增加显著。亿程信息处于成长期,给予部分信用级别较高的客户较长的信用期限,导致公司的应收账款周转速度较慢,应收账款余额较大,若相关客户出现经营不善,不能及时还款,公司可能存在发生坏账的风险。
应对措施:公司将根据实际情况,执行合理的应收账款坏账计提准备政策;同时对应收账款情况进行持续监控,不断加强应收账款的催收管理,避免较高的坏账风险。
6、汇率风险
公司从事进口货物保税仓储业务,涉及外币结算,面临汇率波动的风险。
应对措施:公司将强化汇率风险防范意识,密切注视国际外汇市场不同货币汇率的变化动态,加强合同管理等措施,尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。
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一、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、经营情况回顾
2021年一季度,公司营业总收入为18,891.86万元,比上年同期增长15.72%;利润总额为-528.17万元,比上年同期下降283.59%;净利润为-819.47万元,比上年同期下降54.95%;归属于上市公司股东的净利润为-681.10万元,比上年同期下降35.84%。归属于上市公司股东的净利润亏损主要原因是公司管理费用、信用减值损失较上期增加所致。其中,本报告期内归属于上市公司股东的非经常性损益对净利润的影响金额为283.00万元,上年同期归属于上市公司股东的非经常性损益为343.63万元。
2、未来工作展望
(1)提升综合物流服务及拓宽业务服务领域。公司将进一步提升服务品牌,从而保证持续稳定发展。同时,公司将进一步优化资源配置,充分发挥在相关产业链上优势,努力开拓新的业务模式,以拓宽延伸公司业务领域,为客户提供一站式立体化物流服务。
(2)持续推进智能化信息化建设。坚持技术创新,加强智能仓储的建设,针对作业复杂度高的操作,要充分运用人工智能及其他相关技术与方法进行处理,提升公司仓储服务智能化水平。进一步优化公司信息系统,实现各类系统数据的对接与统一,提升公司管理的一体化、高效化和信息化水平。
(3)加强内控管理及规范运营。公司将对现有内控体系及配套文件进行梳理,建立健全与公司相适应的经营管理体制,不断完善各流程的监管工作,全面提高各项制度的执行力,同时加强对子公司的管控,进一步强化印章管理,以符合公司规范管理的要求。持续完善质量管理及安全生产管理体系,通过流程优化,提高工作效率,定期开展安全教育培训及宣传工作,营造安全生态环境。
(4)人力资源及企业文化方面。进一步完善公司薪酬结构及考核机制,深化员工的绩效考核工作,使员工的工作目标与公司战略目标、经营目标实现有机的结合;在企业文化方面,继续加强企业的凝聚力和向心力,加强职工学习和培训,用学习武装自己,提升职工的整体素质,增强公司内在驱动力。
(5)资本运作及融资筹划。公司将充分发挥上市公司平台优势和自身专业优势,积极探索公司相关产业链上的发展机会,通过投资、合资与收购等多种方式,促进公司外延式发展,提升公司的规模和综合竞争实力;同时充分利用资本市场融资平台,加强融资筹划,推进公司集团化、资本化运作,帮助公司获得更好的发展。
年度经营计划在报告期内的执行情况
报告期内,公司按照年度经营计划,积极推进各项工作的贯彻。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
1、内部管理风险
随着公司的快速发展,公司控股子公司、参股公司数量的增加和业务规模的扩大,使公司经营管理和内部控制难度加大,对公司的经营管理、组织协调及风险控制能力提出了更高的要求。尽管公司在发展过程中已按照现代企业制度的要求建立了较为完善的组织管理体系,但仍存在现有管理体系不能完全适应未来公司快速扩张的可能性。各控股子公司在日常经营管理中可能出现决策失误,给公司带来潜在风险;公司决策层与子公司、公司职能部门与子公司之间信息交流范围扩大,可能导致信息失真、决策时间延长甚至失误等风险。
应对措施:公司通过建立严格的内部控制和授权体系,优化内部流程,提高管理效率,并进一步加强人才引进和培养,以降低管理风险。同时,公司开发了经营管理系统,利用系统功能搭建一个集成的总管理平台,使各子公司规范统一管理,各业务管理的工作在各自的业务系统完成,以达到日常管理工作系统化、透明化、规范化、统一化,最终达到提升公司整体的竞争力。
2、行业技术升级风险
掌握领先的技术是“智能仓储、智慧交通”发展战略的核心竞争要素。智能科技发展日新月异,如不能及时跟踪技术的升级换代,或不能及时将储备技术开发成符合市场需求的新产品,公司可能会在新一轮竞争中丧失既有优势。
应对措施:针对上述风险,公司将保持灵活的市场需求反应体系,持续加大在基础技术和产品研发上的投入,提高新产品的快速响应能力和交付能力,通过升级技术平台、落实技术规范、强化技术考核及完善技术梯队等多项措施,将公司的技术与研发能力提升到一个新的高度。
3、对外投资及新业务拓展风险
公司在巩固已有的网点建设项目的基础上,也在积极拓宽业务渠道尝试涉及相关新的领域,搭建新的业务平台,完善公司的产业布局,新的投资可能会面临回收期较长,投资失败或亏损的风险。
应对措施:公司将密切关注行业动态,加强自身运营能力及专业人才的引进与培养。
4、未决诉讼风险
公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库2015年12月22日发生火灾事故,由此火灾事故引发的未决诉讼截至本报告披露日共计有5起,未来可能存在对公司财务状况、经营成果和现金流量状况产生一定影响的风险。
应对措施:公司子公司将积极应诉,通过合理的法律手段及相关措施,尽量降低对公司产生负面影响,同时公司持续关注本次火灾的进展情况,及时履行相应的信息披露义务。
5、应收账款规模较大的风险
由于公司业务规模不断扩大及公司完成对亿程信息的并购致使公司应收账款增加显著。亿程信息处于成长期,给予部分信用级别较高的客户较长的信用期限,导致公司的应收账款周转速度较慢,应收账款余额较大,若相关客户出现经营不善,不能及时还款,公司可能存在发生坏账的风险。
应对措施:公司将根据实际情况,执行合理的应收账款坏账计提准备政策;同时对应收账款情况进行持续监控,不断加强应收账款的催收管理,避免较高的坏账风险。
6、汇率风险
公司从事进口货物保税仓储业务,涉及外币结算,面临汇率波动的风险。
应对措施:公司将强化汇率风险防范意识,密切注视国际外汇市场不同货币汇率的变化动态,加强合同管理等措施,尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。
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一、概述
2020年,面对严峻复杂的国际形势和突如其来的新冠肺炎疫情严重冲击,国家政府坚持高质量发展方向不动摇,统筹疫情防控和经济社会发展,坚决贯彻落实各项决策部署,疫情防控取得重大战略成果,率先实现复工复产,经济恢复好于预期,国内经济运行逐季改善、逐步恢复常态。在此背景下,国内物流总体运行平稳,物流业总收入保持增长,随着复工复产稳步推进,物流企业业务量及订单水平均稳步回升,同时随着供给侧结构性改革推进,物流需求结构继续调整,新产业、新业态、新产品的拉动作用持续增强,物流发展的质量和效益稳步提升。
报告期内,公司董事会和经营团队积极应对外部环境变化,公司在董事会和管理层的领导下,根据既定的发展规划及年度经营计划,齐心协力,周密部署,认真落实各项工作任务,积极扩大经营规模,不断提升主营业务经营质量,保持公司生产经营业绩稳定。报告期内,公司2020年度实现营业收入80,671.40万元,同比下降10.23%;营业利润-52,677.38万元,同比下降1.14%;利润总额-55,280.47万元,同比增长10.10%;归属于母公司所有者的净利润-61,245.47万元,同比下降5.22%。公司归属于母公司所有者的净利润亏损的主要原因是由于公司本期计提资产减值损失、信用减值损失、递延所得税费用所致。
在物流与供应链管理服务业务方面,公司仓储及仓储增值服务、报关服务较上年同期稳步增长,报检及送货等业务有所下降,同时公司稳步推进仓储服务的智能化升级与改造,推动物流服务效率提升和降低物流成本,其中公司合肥成品智能化仓库、昆山仓库智能化项目及苏州子公司智能仓运转顺利,武汉子公司智能仓已于2020年7月投入运行,公司通过提升智能化仓储服务水平,为客户提供更加智能、高效的物流服务;在卫星导航定位服务业务方面,积极拓展北斗应用领域和车联网业务,探索绿色城配相关领域。同时,公司更换了卫星导航定位事业群管理层,并加强了对整体营运成本及费用的管控,进一步加大回款催收力度。内部信息化建设方面,公司持续优化内部信息管理系统,提升公司信息处理及技术服务能力。公司内部管理方面,加强公司内部管理和完善内控体系建设,加强对子公司的管控,完善质量管理及安全生产管理体系,进一步优化流程,提高工作效率,同时通过开展安全教育培训,提高员工安全意识和责任意识,提升企业安全生产水平。人才培养与企业文化方面,健全人力资源管理体系,完善公司薪酬考核体系,不定期组织员工活动,丰富员工文化生活,公司获评“江苏省2020年劳动关系和谐企业”,这是多年来政府对公司在深化和谐劳动关系创建活动,培育“企业关爱职工,职工热爱企业的”和谐理念,提高企业劳动用工管理水平的肯定与鼓励。资本运作及融资筹划方面,2020年6月,为提升公司的物流服务智能化水平,拓宽公司业务服务领域,公司与关联方宿迁京东振越企业管理有限公司共同投资设立合资公司。2020年8月,河南中原金控有限公司基于对公司投资价值的认可,通过司法拍卖方式取得公司股份33,202,650股,占公司总股本的7.43%,成为公司重要投资者。
二、核心竞争力分析
1、战略发展规划明确
随着社会信息化水平的不断提升,物流服务智能化已成为仓储物流企业追求的方向。在转型升级的道路上,公司以“智能仓储,智慧交通”为发展战略,一方面致力于通过物流理念、运营模式和技术平台的持续创新和升级进行提升,另一方面积极推进北斗导航、物联网、云计算、大数据、移动互联等先进信息技术在物流领域的应用,通过两者融合来整合公司各产品模块并纵向延伸,构筑综合物流平台,为客户提供一体化的综合物流服务,并利用各种资源优势,通过资源整合和平台建设努力成为专业的物流服务商。
2、自主研发及技术创新优势
公司自成立以来,始终重视研发能力建设,重视技术创新。经过多年的发展与技术积累,公司研发团队已经拥有完备的技术研发体系和创新机制,研发能力处于行业领先地位。亿程信息在导航定位算法、GNSS终端和系统平台、GIS、通信技术、数据挖掘等方面掌握了丰富的北斗和GPS多系统卫星导航定位及其相关领域的核心技术,形成了自主知识产权,已经广泛的应用于产品和服务中。为了不断改善用户体验,持续提升核心竞争力,以全面服务客户需求为研发导向,公司打造了灵活完备的研发体系,聚集了行业经验丰富的研发团队,经过多年实践积累,系统性的提高了研发设计能力。公司先后被认定为“高新技术企业”、“技术先进型服务企业”和“企业技术中心”等称号。
3、稳定的管理团队
一直以来,公司都非常重视各类人才的培养。通过人才引进、培养和激励机制,建立了稳定的管理团队、专业的研发团队、优秀的营销团队和可靠的服务团队。公司的管理团队具备丰富的行业经验、专业的技术实力和出色的管理能力,并根据公司的法人治理结构,通过高效、合理的决策机制,在现有的管理基础上持续推进管理创新,逐步转变理念,不断优化和提升管理层的经营管理能力;研发团队不断壮大,坚持不断自主创新,先后开发了多项技术成果,保证了产品的技术领先地位;营销团队具有高度的市场敏感性,能够及时把握市场需求动向,挖掘潜在客户,扩大市场份额;服务团队长期从事一线客户服务,具有完善的服务理念和成熟的服务模式。
三、公司未来发展的展望
(一)行业格局和趋势
物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业,是国民经济的重要组成部分,在促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面发挥着重要作用。2020年新冠肺炎疫情冲击,国内物流行业在疫情影响下市场需求偏弱,导致物流企业经营发展受限,随着各部委接连出台一系列政策措施,进一步降低了物流成本、提升了物流效率,物流企业经营水平有所恢复,企业利润额虽有增长,但盈利水平不容乐观。同时,受新型冠肺炎疫情的影响,倒逼物流行业转型升级和动能创新发展,通过智能硬件、物联网、大数据等智慧化技术与手段,科技赋能智慧物流,新业态、新模式、新技术得以加快推广,物流企业智能化改造提速,加快实现物流行业的转型升级。
2020年,国家陆续出台了《智能汽车创新发展战略》、《关于推进交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》等政策方针,智慧交通作为未来交通运输发展的重要方向,迎来新的发展机遇,智慧城市、智慧车路、智慧停车、自动驾驶等智慧交通解决方案在全国各地落地开花。随着5G、大数据、云计算等先进技术的广泛应用,在交通强国和新基建战略指引下,大数据、AI人工智能等新技术与交通行业的深度融合,智慧交通行业具有广阔的发展前景。
(二)公司发展战略
我国物流企业开始走向信息化、智能化,正努力从劳动密集型向技术密集型转变,由传统模式向现代化、智能化升级。在工业4.0时代的今天,市场对供应链管理也提出了更高的智能化需求。物流智能化将会是大势之趋,同时也是公司近几年的战略发展方向。
公司着力于以创新推进智能物流产业发展,以“智能仓储,智慧交通”为发展战略,未来将进一步加快推进智能化物流服务,通过精细、动态、科学的管理,实现物流的自动化、可控化、智能化、网络化,为日常运行管理和控制提供有效支持。运用公司在3C产业产前精细化、高精度、智慧化物流运作经验,将公司服务产品化,向产业链上下游客户、跨行业客户延申,实现对汽车业、家电业等行业赋能,创造各行业运作新标杆。同时,运用上市公司平台,规范整合优质行业资源,提高核心竞争力,进一步增强企业盈利能力,力求将公司打造成为“全球第三方智能物流仓库”领先企业。
公司充分运用北斗导航、物联网、云计算、大数据、移动互联等先进信息技术,在智慧交通领域深耕细作,聚焦细分市场,重点领域持续发力。同时,探索绿色城配相关行业,以新能源货车车联网服务为抓手,力争打造绿色城配运营生态平台。
(三)经营计划
提升综合物流服务及拓宽业务服务领域。公司将进一步提升服务品牌,从而保证持续稳定发展。同时,公司将进一步优化资源配置,充分发挥在相关产业链上优势,努力开拓新的业务模式,以拓宽延伸公司业务领域,为客户提供一站式立体化物流服务。
持续推进智能化信息化建设。坚持技术创新,加强智能仓储的建设,针对作业复杂度高的操作,要充分运用人工智能及其他相关技术与方法进行处理,提升公司仓储服务智能化水平。进一步优化公司信息系统,实现各类系统数据的对接与统一,提升公司管理的一体化、高效化和信息化水平。
加强内控管理及规范运营。公司将对现有内控体系及配套文件进行梳理,建立健全与公司相适应的经营管理体制,不断完善各流程的监管工作,全面提高各项制度的执行力,同时加强对子公司的管控,进一步强化印章管理,以符合公司规范管理的要求。持续完善质量管理及安全生产管理体系,通过流程优化,提高工作效率,定期开展安全教育培训及宣传工作,营造安全生态环境。
人力资源及企业文化方面。进一步完善公司薪酬结构及考核机制,深化员工的绩效考核工作,使员工的工作目标与公司战略目标、经营目标实现有机的结合;在企业文化方面,继续加强企业的凝聚力和向心力,加强职工学习和培训,用学习武装自己,提升职工的整体素质,增强公司内在驱动力。
资本运作及融资筹划。公司将充分发挥上市公司平台优势和自身专业优势,积极探索公司相关产业链上的发展机会,通过投资、合资与收购等多种方式,促进公司外延式发展,提升公司的规模和综合竞争实力;同时充分利用资本市场融资平台,加强融资筹划,推进公司集团化、资本化运作,帮助公司获得更好的发展。
该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,投资者应对此保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
(四)可能面对的风险
1、内部管理风险
随着公司的快速发展,公司控股子公司、参股公司数量的增加和业务规模的扩大,使公司经营管理和内部控制难度加大,对公司的经营管理、组织协调及风险控制能力提出了更高的要求。尽管公司在发展过程中已按照现代企业制度的要求建立了较为完善的组织管理体系,但仍存在现有管理体系不能完全适应未来公司快速扩张的可能性。各控股子公司在日常经营管理中可能出现决策失误,给公司带来潜在风险;公司决策层与子公司、公司职能部门与子公司之间信息交流范围扩大,可能导致信息失真、决策时间延长甚至失误等风险。
应对措施:公司通过建立严格的内部控制和授权体系,优化内部流程,提高管理效率,并进一步加强人才引进和培养,以降低管理风险。同时,公司开发了经营管理系统,利用系统功能搭建一个集成的总管理平台,使各子公司规范统一管理,各业务管理的工作在各自的业务系统完成,以达到日常管理工作系统化、透明化、规范化、统一化,最终达到提升公司整体的竞争力。
2、行业技术升级风险
掌握领先的技术是“智能仓储、智慧交通”发展战略的核心竞争要素。智能科技发展日新月异,如不能及时跟踪技术的升级换代,或不能及时将储备技术开发成符合市场需求的新产品,公司可能会在新一轮竞争中丧失既有优势。
应对措施:针对上述风险,公司将保持灵活的市场需求反应体系,持续加大在基础技术和产品研发上的投入,提高新产品的快速响应能力和交付能力,通过升级技术平台、落实技术规范、强化技术考核及完善技术梯队等多项措施,将公司的技术与研发能力提升到一个新的高度。
3、对外投资及新业务拓展风险
公司在巩固已有的网点建设项目的基础上,也在积极拓宽业务渠道尝试涉及相关新的领域,搭建新的业务平台,完善公司的产业布局,新的投资可能会面临回收期较长,投资失败或亏损的风险。
应对措施:公司将密切关注行业动态,加强自身运营能力及专业人才的引进与培养。
4、未决诉讼风险
公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库2015年12月22日发生火灾事故,由此火灾事故引发的未决诉讼截至本报告披露日共计有5起,未来可能存在对公司财务状况、经营成果和现金流量状况产生一定影响的风险。
应对措施:公司子公司将积极应诉,通过合理的法律手段及相关措施,尽量降低对公司产生负面影响,同时公司持续关注本次火灾的进展情况,及时履行相应的信息披露义务。
5、应收账款规模较大的风险
由于公司业务规模不断扩大及公司完成对亿程信息的并购致使公司应收账款增加显著。亿程信息处于成长期,给予部分信用级别较高的客户较长的信用期限,导致公司的应收账款周转速度较慢,应收账款余额较大,若相关客户出现经营不善,不能及时还款,公司可能存在发生坏账的风险。
应对措施:公司将根据实际情况,执行合理的应收账款坏账计提准备政策;同时对应收账款情况进行持续监控,不断加强应收账款的催收管理,避免较高的坏账风险。
6、汇率风险
公司从事进口货物保税仓储业务,涉及外币结算,面临汇率波动的风险。
应对措施:公司将强化汇率风险防范意识,密切注视国际外汇市场不同货币汇率的变化动态,加强合同管理等措施,尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。
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