天海防务(300008)
公司经营评述
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2021-03-31
- 2020-12-31
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是深交所首家船舶综合科技类上市企业,是行业内独具特色的集船舶设计与建造为一体的综合解决方案提供商、先进的防务装备产品研发与制造供应商、新能源综合服务运营商。现有主营业务涉及船海工程、防务装备、新能源三大业务领域,主要业务涵盖船海工程研发设计、船海和港口机械工程技术咨询和监理、船海工程EPC业务,具体包括风电安装作业平台等相关海工船舶、运输船、特种船等各类船舶的设计、建造及监理;军辅船和军贸船设计建造、特种防务装备及军工配套产品研制;新能源应用技术研发和系统集成、天然气车船加注站点运营及工业用户供应、能源贸易等业务;2023年初,公司收购上海长海船务有限公司100%股权,开展船舶租赁及运营业务。
报告期内,公司的营业收入为143,730.78万元,同比增长41.19%;归属于上市公司股东净利润6,209.43万元,同比增长55.19%。
(一)船海工程业务
1、主营业务
公司的船海工程业务涵盖船舶与海洋工程研发设计、工程咨询和工程监理、总装集成制造等,形成了全方位、多层次的技术服务体系,各业务板块既相互独立经营,开发各自的市场和客户,又相互促进,发挥协同效应。2023年上半年,船海工程业务运营稳健,增长势头良好,其中,船海工程业务板块主营收入要来源于风电安装平台、大型起重船、灵便型散货船、多用途货船、甲板运输船、LNG运输船、特种船舶、公务船的设计、建造、或工程监理订单。
2、主要产品
按照用途可分为运输船舶、海工船舶和其他特种船舶。按动力源划分可分为新能源船舶和传统能源船舶。
3、报告期内新接订单情况汇总
4、报告期内完成订单情况
5、经营模式1)采购模式
船海工程相关业务的采购主要包括:1、技术研究、产品开发、工程设计业务过程中所需的外购计算分析软件、绘图软件、三维建模软件、办公软件、技术服务外协;2、工程总包EPC业务中所需的设备和材料、工程分包、日常办公用品和易耗品,以及维持正常业务所需的固定资产,如办公用计算机和服务器、科研开发所需的工具和设备等。
公司制定了《招标采购管理办法》,进一步规范公司工程、物资、服务内部招标采购行为,招标采购工作遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。划分招标限额,采取限额以上的由总部牵头,子公司参与,限额以下的由子公司自行组织招标两种方式开展招标活动,贯彻竞争和公开、公平、公正原则,实现降本增效目的。
同时,公司持续完善供应商管理制度,建立了工程承包、材料供应及服务“厂商表”,严格供应商的商务、技术、服务等方面的资格审查。在采购时,根据项目的商务和技术要求,优先选择列入“厂商表”中的供应商参与竞争;未列入“厂商表”中的潜在供应商,须通过商务和技术方面资格审查,才可以参与竞争。公司每年根据供应商的技术、服务、商务等表现对“厂商表”进行修订。
2)经营模式
公司拥有行业一流的船舶研发设计团队,可以为客户提供技术研究、项目开发、可行性研究、技术设计、工程设计、技术指导等完备的技术服务。
公司的设计团队专业配备完整,技术手段齐备,为客户提供项目方案设计、工程造价估算、基本设计、详细设计、施工设计、工程技术指导等服务,覆盖船舶与海洋工程开发、设计、建造等全流程,并根据客户的需求提供特定的专业服务。公司与国内外有实力、有专长的伙伴合作,利用各自的技术优势和专业特长,共同开发和设计新型高端船舶项目。
公司依托于技术开发、工程设计、三维数字化设计以及工程项目管理等方面的丰富经验,依托于全资子公司大津重工、泰船重工等造船基地,开展船海工程EPC建造业务。通过设计引领,开发满足客户需要的船舶产品,提升船厂综合接单实力;通过技术优化,控制造船成本,把控造船品质,为公司和客户持续创造价值。
公司拥有一支经验丰富的专业工程监理技术队伍,是中国设备监理协会副理事长单位,具有甲级工程设备监理资质,为工程项目实施过程中提供专业的技术咨询和监理服务。
3)销售模式
公司船海工程业务的客户对象主要为国内外的各类船东和船厂,公司与客户直接签订销售合同。
历经20余年发展,公司已经形成了丰富的客户网络、业务渠道、合作伙伴、并树立了良好的口碑。公司通过上述渠道可以获取大量的经营信息,并不断寻找潜在客户,向潜在客户推荐公司的产品和服务,努力开拓新客户。
公司的营销团队和技术团队定期走访传统客户和业务伙伴,为客户介绍新的产品,及时了解客户的需求,并积极引导客户的需求。同时,公司的营销团队密切跟踪市场动态和客户需求,一旦发现经营信息,营销团队和技术团队即与客户建立密切的沟通,准确了解客户意图,为客户提供技术方案、设备选型、市场分析、投资估算等服务和帮助,加快将客户意图转换成订单。公司的营销团队在营销过程中,注重发挥公司设计、建造一体化业务模式的优势,以点带面,积极争取销售规模的最大化。
公司签订的研究项目和设计项目的合同中明确约定工作范围、付款方式、知识产权等;合同付款一般分阶段执行,即根据约定的阶段节点,确认相应的工作完成,完成相应节点付款;合同还约定设计图纸版权的权属。公司签订的监理项目的合同中明确约定服务范围、服务周期、付款方式、延时服务收费标准等,合同付款一般分阶段执行,即根据约定的阶段节点,确认相应的工作完成,完成相应节点后付款。公司签订的总承包项目合同中明确工程总价款、付款方式、交付条件等;付款方式按照工程进度节点分阶段执行。
(二)防务装备业务
1、业务概述、主要产品及用途
当前,公司已形成军辅船和军贸船设计、总装、配套,特种防务装备研制,防务配套产品研制等的业务架构能力及体系,相关资质基本完备,为公司防务装备业务今后的发展创造了良好基础和广阔空间。
金海运是公司旗下从事特种防务装备研制及配套的全资子公司,现有防险救生装备、特种防务船艇、水下安防装备、船舶智能装备、特种设备加工成套等业务板块,主要产品包括气动抛投器、气胀救生艇、特种牵引绳、空投救生艇、特种无人艇、蛙人潜水装具、水下探测设备、特种试验设备、船舶通导及智能化系统等。
2023年上半年,公司主要防务装备及新签订单为海警船产品配套及修理、特种船艇、水下安防及智能船舶等领域产品,具体包括海警船产品配套、空投救生艇、船舶海工管件模块、水下监视系统、打捞方舱、蛙人潜水器材、船舶智能水炮等。
2、主要经营模式
1)采购模式
金海运的采购主要包括科研生产所需的外购原材料、外协件,以及维持正常科研生产所需的固定资产,如生产和检验设备、办公用计算机、科研生产所需的量具工具等。
采购材料的分类:根据金海运产品研制生产过程中所用材料的特性、作用和要求,将采购材料分为:A类,即产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品的使用或安全性能,可能导致客户严重投诉的物资;B类,即产品的非关键部位的批量物资,它一般不影响最终产品品质或即使略有影响,但可采取措施予以纠正的物资;C类,即非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。
合格供方的选择:为金海运提供材料及部件的合格供方必须已列入金海运的合格供方目录中,合格供方目录的编制由采购部、技术部、质量部评价确认,经客户会签后通过。
合格供方的评价:金海运会定期对列入合格供方名单中的合格供方及新开发的供方进行评价,以优化金海运的供方目录。由采购部、技术部、质量部等有关部门人员成立评价组,对A、B类产品的供方进行评价;C类产品的供方可由采购部依据供方提供的产品合格证明和历来的使用或供货质量情况进行评价选择。采购部将评价确定后选择的合格供方编入合格供方目录,作为采购的依据,合格供方目录由管理者代表审核,总经理批准,并经客户会签后生效。个别合同中顾客会要求特定的采购产品,对于此类采购,金海运会邀请客户代表参加对此类供方的评价和选择。
2)生产模式
生产项目流程分为生产策划阶段、生产制造阶段、使用服务阶段等。生产策划阶段:由生产部组织销售、技术、采购、质量等部门进行生产策划安排;生产制造阶段:原料采购、外协,加工生产,装配,检验,客户验收;使用服务阶段:产品交付并进行技术培训和售后技术服务。
3)销售模式
金海运为客户提供设计方案、装备研制、售后服务等全方位服务。金海运的主要销售产品为军品和民品两大类。部分军品销售模式为单一来源的定点采购,民品和部分军品的销售模式为公开招标、邀请招标、竞争性谈判。
金海运采用以市场需求为主导的直销模式。通过与潜在用户进行密切的联系和沟通,积极参与客户的需求立项和采购立项,由金海运销售部负责项目或产品合同的签订及订货,同时负责项目或产品的售后服务。
(三)能源业务
1、业务概述、主要产品及用途
公司在船舶利用天然气的技术方面持续研发投入,在天然气运输船、天然气燃料动力船舶、天然气燃料加注设施等方面积累了丰富的技术和经验,特别是在液化天然气货物系统、天然气动力系统、天然气燃料加注系统的关键设备、关键技术和系统集成方面形成了系列技术专利并有成功的工程实践。
沃金天然气是天海防务的全资子公司,具有上海市天然气运营资质,业务主要包括四种模式:车用天然气加注业务、天然气贸易、天然气运输和能源类大宗物资贸易业务。捷能运输具有天然气运输资质,拥有多辆CNG、LNG运输车,为用户和加气站提供天然气运输配套服务。
公司引进团队,基于开展与能源产业链相关的大宗物资贸易业务,从焦炭、喷吹煤等产品切入市场,了解产业链上下游客户及供应商,提升能源板块经营能力及市场开拓能力。未来,公司将向上下游拓展,开展天然气大宗贸易及船用钢材等供应链业务,为公司船海制造业务提供增值服务。
2、主要经营模式
1)采购模式
目前,沃金天然气开展的主要业务为天然气销售及大宗物资贸易,原材料为压缩天然气、液化天然气及能源类大宗物资。大宗物资贸易在全国范围开展业务,主要向各供应商结合供货周期、仓储条件等因素,按照比价比质的方式进行采购。
沃金天然气根据加气站和用户每年的用气需求,与上游供应商签订采购合同,确定全年用气指标和月度用气计划。沃金天然气的日常运营是根据各加气站和用户的用气需求,提前24小时向供应商报送日用气计划,确定次日的采购数量。全年采购总量基本上在与供应商约定的年度采购指标范围内。
2)运营模式
加气站的运营模式:沃金天然气调度部门根据每天统计汇总各加气站CNG、LNG天然气的销售情况制定次日采购计划,提前24小时报送上游供应商,然后将日计划通知捷能运输安排运输车队将压缩天然气或液化天然气从接气站或母站将天然气运送至各个加气站。在运输能力无法满足计划时,联系其它运输单位进行配送。交接和结算以流量计或码单结算,每月进行汇总、确认及付款。
天然气用户运营模式:根据用户气站储罐剩余气量或液位情况制定次日采购计划并提前24小时上报沃金天然气调度,由调度部门汇总各用户的用气计划,制定CNG、LNG采购计划和运输计划,然后组织采购和运输。交接和结算以流量计或码单结算。用户每月根据实际用气量与沃金天然气结算费用。沃金天然气与每一个工业用户签订长期供气合同。
大宗物资贸易运营模式主要有两种:第一种,与供应商签订定量采购合同或年度合作协议,预付货款采购货物,运往不同港口仓库储存并管理,自拓下游客户渠道进行销售。第二种,是与下游客户签订销售合同或年度合作协议,收取一定比例的履约保证金后根据客户需求向供应商采购货物并控货权,客户在约定时间内付款提货。通过资源整合、产业研判、期现结合、物流服务、金融衍生工具管理等多样化手段,构建整合大宗商品产业链上下游资源的经营业务模式。
3)销售模式
加气站的销售模式:CNG加气站主要服务于出租车,出租车主要分布在上海青浦、松江两个区。两个区域内多家出租车公司均与沃金天然气签订了长期合作协议,约定由沃金天然气为出租车公司所属车辆提供天然气加注服务,并根据实际加注量获取相应加气费用;LNG加气站主要服务于物流企业的大型集卡车,一部分物流企业与公司签订了长协,其余都是社会车辆,加气站根据市场价格进行销售。
工业用户的销售模式:沃金天然气服务的工业用户主要分布在天然气管网覆盖区域以外区域。沃金天然气向这些区域内有天然气需求的部分用户销售天然气进行开发、维护,为其提供良好的供气服务。天然气销售价格以管道天然气价格为基础,与工业客户协商确定。
大宗贸易的销售模式:公司主要销售对象为生产型企业及中大型贸易商。销售模式主要分为两种:模式一为预先采购模式,根据对市场行情的研判,结合库存总量管理,在商品价格处于相对低位时采购,在价格上涨时销售;模式二为同步销售和采购模式,结合公司对产品的专业化判断及综合服务能力,同时与供应商及下游客户签订采购及销售合同,确保合同价差获得利润。
(四)船舶运营业务
2023年1月,公司收购上海长海船务有限公司100%股权,通过开展船舶租赁及运营业务,深入主要市场和应用场景端,进一步构建和加强公司船舶与海洋工程全产业链领核心优势,实现向船舶租赁及运营领域布局及发展的长期战略。长海船务拥有两艘8000匹马力的海洋工程作业船。船舶于2016年交付,马力充足并配有二级动力定位系统,具备供应、守护、拖带、救助、消防、起抛锚等作业能力,可承担多区域海洋勘探工程主流作业任务。同时,船舶功能拓展性强,未来可以承担海上风电和光伏建设、运维等服务。
目前,公司将此两艘海工船光租给中石化海洋石油工程有限公司,具备稳定的经营现金流。
二、核心竞争力分析
(1)技术基础和创新实力
天海防务是工信部国家“专精特新小巨人”企业、上海市企业技术中心、上海市院士专家工作站、上海市云制造服务平台应用示范企业、上海市设计引领示范企业、上海市创新型企业、中国潜水打捞行业协会水下安防专业技术委员会依托单位等。公司多次承担国家重点船舶项目的设计任务,多次参与国家重点科研项目,多项产品为行业首创和行业领先并获得国际先进和国内领先科技评价,多次获得省部级科技进步奖项,拥有各类技术专利和著作权400多项,通过了知识产权管理体系认证。公司民船设计业务被授予“上海品牌”。公司和子公司建立了较为完整的军辅船和军贸船设计、总装、维修、配套以及特种防务装备研制的技术基础条件和业务架构能力。
船海工程研发设计是公司的核心业务板块,全资子上海佳豪船海工程研究设计有限公司拥有一流的研发设计技术团队,位列行业前三甲,是高新技术企业、上海市“专精特新”企业及上海市科技小巨人(培育)企业,多次获得省部级科技奖项,具备新船型开发、设计、工程支持等完整的技术服务链,独立研发和设计了数百型船舶和海洋工程项目,交付船舶逾千艘,产品几乎涵盖全部的船舶类型,在灵便型船舶、特种船舶、工程船舶、新能源船舶研发设计方面保持市场领先优势。
全资子公司江苏大津重工有限公司是公司船海工程EPC总包业务的建造基地,通过了工信部《船舶行业规范条件》认证,是国家高新技术企业、江苏省企业技术中心、江苏省科技型中小企业、江苏省内河船型标准化新建液化天然气(LNG)动力示范船定点船厂、江苏省级冰区海域航行海工辅助船舶工程技术研究中心,拥有AAA级企业资信等级证书、AAA级重合同守信用企业证书、AA级两化融合管理体系评定证书。荣获中国工业优秀设计奖1项、江苏省首台套认定1项、江苏省首批服贸基地和重点企业、镇江市科技类最高奖项梦溪奖。大津重工依托公司研发设计优势构建了虚拟造船平台,稳步推进船舶先进制造,在特种船舶、多用途船舶、危化品船舶、海洋工程船舶等产品方面建立了优秀的市场品牌,抓住国家大力推进海上风电建设的市场机遇,承接的海洋风电作业装备设计、建造订单总量位于行业前列。
全资子公司上海佳船工程监理有限公司是国家高新技术企业、中国设备监理协会副理事长单位,具有工程设备监理甲级资质,是国内前三甲海事专业工程设备监理公司,多次荣获中国设备监理协会全国优秀设备工程监理单位奖和服务成果奖、上海市工程设备监理行业协会优秀公司奖和优秀成果奖,海警船、海监船、渔政船、执法船、公务船、海洋工程船、科考船等等船舶建造、维修监理方面拥有丰富经验和出色业绩,多次承担国家重点工程的船舶监理任务。
全资子公司泰州市金海运船用设备有限责任公司是国家高新技术企业、江苏省企业技术中心、江苏省工程技术中心、江苏省水域智能应急救援装备工程研究中心,专业从事特种船艇、救援装备、水下安防等产品研制,产品入选“国家火炬计划”和“江苏省首台套重大装备及关键零部件”,并荣获江苏省优秀企业、江苏省科技创新优秀企业、中国行业十佳创新品牌、中国产学研合作创新示范企业、江苏省新产品鉴定、江苏省军民结合创新奖等二十多项荣誉称号,是“国际海上人命救助联盟”亚太地区会员单位及中国潜水打捞行业协会会员单位。
全资子公司沃金天然气深耕沪、苏、浙、皖、赣地区天然气市场,业务范围涵盖天然气采购、销售、仓储、运输、汽车天然气加注、天然气加气站的建设和运营、分布式能源的建设和运营、天然气及甲醇等绿色低碳燃料的船舶加注及能源类货物贸易等,在天然气科技领域内的拥的丰富的技术服务、开发、咨询、转让及技术推广经验。着力探索氢气、氦气及风电、太阳能、储能等业务领域。子公司捷能运输,具有道路运输许可(危化品)资质和多台CNG、LNG运输车辆,全面保障公司天然气经营配送所需。
(2)特色化服务能力
公司自创立以来,始终聚焦船舶产业,坚持以设计为引领、以服务为核心,逐步向产业链上下游拓展,形成设计、监理、制造一体化的业务发展模式,成为行业中的独具特色的、具备一体化服务能力的船舶科技企业。公司综合实力突出,设计、监理、咨询、建造、设备等业务之间既可以独立运行,亦可以相互促进,发挥良好的互动和协同效应。通过业务协同,挖掘边际效应,消除业务结合部的薄弱环节,为客户提供从设计到建造的个性化、一体化综合解决方案和完备服务,为企业和客户持续创造价值。公司收购的船舶装备类资产,有利于进一步完善船舶行业产业链,促进上市公司新技术研发成果的试验和应用。
公司防务装备业务同样具备设计、制造一体化优势,秉承“生产一代,研制一代、构思一代”的创新经营理念,结合船舶领域多年的设计及制造经验,服务于海陆空军、救助打捞、海事海警、公安消防、渔政边防等单位,能够在海上救捞、两栖防务装备、水下安防等领域产品提供优质高效地技术和服务支持。
在船海板块设计、制造和服务经验的基础上,公司积极开展与船舶新能源业务相关的服务,如LNG车船加注、天然气在水上应用业务等,并致力在中国沿海以及长江三角洲的内河水网构建水陆一休的天然气综合利用增值服务链,充分把握水运行业绿色转型带来的发展机遇,积极建设和发展LNG陆路、水陆天然气供应网络。
(3)团队和人才优势
公司通过自主培养和积极引进相结合的方式,构建合理的人才结构;公司的核心骨干团队均是具有长期从业经验的专业人才,具备丰富的工程实践经验和优秀的技术理论基础,具备凝聚力和进取心;公司一直注重技术创新、产品创新、服务创新,多次承担国家重点船舶设计任务以及国家重点科研项目,为员工的创造了良好的发展平台及持续发展的空间;公司建立了完整的绩效考核机制,发挥骨干人才的积极性和创造性,通过提升骨干员工的待遇,以及持股计划等方式留住人才、培养人才;公司的业务饱满、营收规模持续增长、产品类型不断丰富,成为人才成长的有吸引力的发展平台,核心团队和骨干员工队伍稳定。
(4)行业合作及战略整合优势
公司坚持市场化和国际化发展道路,奉行开放、合作、共赢的发展理念,长期与国内外航运企业、研究院所、高等院校、主流船级社、先进系统和设备制造厂商等广泛深入合作,推动新技术应用和新产品开发。通过广泛的行业合作,提升技术、拓展市场、强化品牌、培养人才,汇聚行业智慧,促进公司发展。
船舶工业是国家战略性重点行业,“军民深度融合”、“绿色发展”、“一带一路”、“建设海洋强国”的宏观战略为船舶工业的发展指明了方向。公司发展战略顺应国家战略和行业转型升级方向,构建了“一总部三平台”的业务格局,船海工程、能源、防务装备三大业务板块协同发展,并稳步整合行业优质资源,公司整体运营实力得以不断提升,为后续的可持续发展奠定了稳固的基础、打开了广阔的空间。
三、公司面临的风险和应对措施
1、市场周期风险
2023年上半年,中国造船业三大指标继续保持世界第一,世界新造船市场继续保持2021年以来的复苏势头,新造船市场长期看好。国际船舶市场是典型的周期性市场,而船海工程业务为公司核心业务之一,未来该业务发展水平及盈利能力仍受制于国内外船舶市场周期性影响,存在一定的不确定性。
对此,公司一方面紧抓市场机遇,增加船海工程设计及建造业务订单,另一方面积极谋求产业升级与技术创新,提升管理能力,开展降本增效活动,应对船舶市场周期性变化所带来的风险。
2、汇率风险
受国际政治、宏观经济、国际收支状况等因素影响,近年来汇率变化较大。公司的汇率风险产生于以外币计价的资产(或债权)与负债(或债务),由于汇率波动而引起价值涨跌主要集中于以美元、欧元计价的出口船舶订单。
对此,公司将持续控制风险,采取外汇套期保值和适时结汇等措施,并通过有效执行来降低汇率风险。
3、客户违约风险
受国际地缘冲突、能源市场变化、行业周期性波动等宏观不确定因素影响,部分船东可能出现融资困难、资金紧张的情况,导致出现拖欠船款、延迟确认交付、修改合同等违约情况,存在一定的客户违约风险。对此,公司将进一步强化船东资信调查、加强合同履约管理、项目过程管理,提高船东的违约成本,加强合同履行的预警监控,保证在手订单交付。
4、成本增加的风险
公司根据订单组织生产,且建造周期长,原材料及人工成本的上涨会导致公司在建产品成本增加,将对公司经营业绩产生一定影响。对此,公司将通过提升管理,加强项目的成本管控,在保证项目进度的基础上实现降本增效,尽量降低成本上涨对公司的影响。
5、业务持续拓展的风险
公司目前有船海工程、防务装备、能源三大业务板块。在外部环境不确定、劳动力不足及原材料价格不稳定等压力下,公司业务的持续拓展及业绩持续增长面临着诸多挑战。对此,公司持续加强三大业务板块的研发力度、营销力度,提升管理能力、运营能力,以提升公司核心竞争力,确保业务的持续与稳定增长。
6、业绩补偿风险
根据大信会计师事务所出具的业绩承诺完成情况审核报告,以及公司与大津重工原股东佳船企业、刘楠先生签署的《购买资产之盈利补偿协议》中关于补偿的约定,补偿义务人应按照约定向公司支付补偿。由于补偿金额较大,相关补偿义务人存在不能完全履约的风险。出于维护上市公司长期稳健发展、避免上市公司陷入讼累等考虑,上市公司配合刘楠先生及佳船企业等相关方共同协商处理相关业绩承诺变更事项,目前该事项还在沟通过程中。
如各方协商后不同意业绩承诺变更事项,上市公司将根据《盈利补偿协议》约定,以及第三方审核数据结果,敦促刘楠先生及佳船企业对上市公司进行补偿,不排除通过提起仲裁等方式来追偿业绩补偿款。
四、主营业务分析
报告期内,公司的营业收入为143,730.78万元,同比增长41.19%;归属于上市公司股东净利润6,209.43万元,同比增长55.19%。
(1)船海工程EPC业务
船舶行业自2021年逐步复苏后,公司提前布局、主动提升产能,在手订单充足。2023年上半年,公司持续提升效率,有序生产,按计划交付及完工量较去年同期上升。本报告期,船海工程EPC业务实现产值12.43亿元,收入占比87%,同比增长60%。
本报告期,船海工程业务整体毛利率有所提升,系因前期承接的批量系列船、附加值相对较高的船舶订单,在今年上半年已陆续实现交付;报告期内,主要原材料价格对比去年有所下降;同时公司进一步加强降本增效工作,有效管控成本;在产值提升的情况下,固定成本被摊薄。
(2)防务装备及产品业务
本报告期,公司防务装备及产品业务围绕当前形势下的国防新需求,持续对特种无人船艇和水下安防产品进行研发投入。报告期内,公司实现特种船艇小批量订单以及新增水下安防等配套产品销售,营业收入同比增长114%,上述产品毛利率较上年同期也有所提升,但新增订单尚未形成批量,暂未体现利润。
(3)能源业务
本报告期,公司新能源业务营业收入同比下降46%,主要因今年上半年天然气市场价格较去年下降了约30%,导致营业收入规模下降较大,毛利率较上年同期上涨6.32%,其中,工业点供项目采取了必要的技改拓展了购气渠道,降低了采购成本;LNG加气站业务上半年度进销差价较去年增加约25%,综合影响下,毛利率提升显著。
(4)船海工程技术服务业务
本报告期船海工程研发设计、咨询和监理业务持续受益于船舶市场的复苏,维持稳定增长的态势,本期完成订单涵盖海工类、运输船以及系列绿色节能船型等,实现营业收入和毛利率同比分别增长59%和5.27%。
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一、报告期内公司所处行业情况
(一)公司所处行业情况
1、船舶行业
2022年,国际宏观环境变幻莫测,地缘政治剧烈动荡,经济金融形势复杂严峻,供应链危机未解除,航运市场加速分化,造船产业面临的发展机遇与挑战并存。而在复杂的宏观环境下,全球造船业依然取得了不错成绩。我国造船国际市场份额已连续13年居世界第一,造船大国地位进一步稳固。2022年,我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的47.3%、55.2%和49.0%,较2021年分别增长0.1、1.4和1.4个百分点。
2022年,全球船舶海工装备产业发生深刻变革,节能环保、安全智能等因素正在持续推动全球海运运力更新换代,海上油气开采、海上可再生能源、深远海养殖、深海勘探领域不断取得新的发展。中国海上风电建设的热潮也推动了海上风电施工、运输和运维船舶的阶段性需求的增长。与此同时,受原材料、设备、人工等成本增长影响,造船成本增加,新造船价格有所上涨;另外,采用绿色技术以满足更严格的环保新规也是支撑新造船价格的重要因素。
船舶行业明显回暖的同时,也面临着劳动力短缺、人力成本上涨、能源价格上涨、设备价格上涨的压力和挑战。世界经济和贸易发展形势变化、航运市场周期性波动以及全球政治博弈和地缘冲突等因素也为船舶行业未来的发展带来了诸多不确定性。
2、防务装备行业
我国坚持国防建设与经济建设协调发展方针,根据国防需求和国民经济发展水平,合理确定国防支出规模。近年来,在经济社会持续健康发展的同时,保持了国防支出适度增长,促进国防实力和经济实力同步提升。“十四五规划”明确提出了“加快国防和军队现代化,实现富国和强军相统一”的目标。规划中,特别强调了要“深化军民科技协同创新”,军民融合产业进入政策机遇期。两会期间公布的2023年全国一般公共预算安排国防支出1.58万亿元,比上年执行数增长7.2%。
随着国际政治局势的演变发展等变化,对于智能无人船艇以及海洋特种防务装备的预期需求,会对防务装备行业有利好。
3、能源行业
近年来,随着我国工业化进程的加快,低碳环保等政策理念不断深入,天然气作为最清洁的一次能源得到快速发展,在我国能源结构中的占比也在逐步提升。2022年1月,国家发改委、国家能源局联合发布《“十四五”现代能源体系规划》,其中为“十四五”期间天然气行业发展目标与重点建设内容指明方向。2022年10月26日,国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》,提出要推动天然气在更多领域和行业中替代煤炭、石油等化石能源,加快实现“双碳”目标;并将天然气纳入能源转型重点领域;加大油气管网设施建设力度。作为“双碳”目标实现的重要替代能源,预计“十四五”期间天然气的用量仍将保持稳定增长,行业前景广阔。国内产量及进口持续增长、气源日趋多元化;“全国一张网”建设加快推进、互联互通能力明显提升;工业燃料、城镇燃气和发电用气拉动天然气消费增长等将成为行业的趋势。
(二)公司所处行业地位
公司成立于2001年10月,于2009年10月在深圳证券交易所上市,是船舶综合科技类首家上市企业。经过二十一年的不断成长,历经“创业、转型、发展”三个阶段,公司已经从业内最大民营船舶设计公司成长为船海工程、防务装备、新能源三大业务为一体的特色化企业集团,坚持“技术引领、水陆并举、军民融合、智能绿色”的理念,是行业内独具特色的集船舶设计、监理与建造为一体的综合解决方案提供商、先进的研发与制造供应商、新能源综合服务运营商。公司的船舶与海洋工程设计和技术服务业务的市场占有率和业绩位于行业细分领域前三甲,其中的灵便型货船、特种工程船、深水作业船以及新能源动力船舶的研发设计与制造享誉国内外。2022年1月,公司的船海工程设计业务通过了民用船舶设计服务规范认证,成为该领域的第一家“上海品牌”;2022年8月,公司被认定为国家“专精特新‘小巨人’企业”;2022年12月,公司获得第三十四届上海市优秀发明选拔赛优秀创新铜奖;公司被认定为2022~2024上海设计引领示范企业。
公司的防务装备业务,包括应急救援防险救生装备、特种船艇、水下安防装备、智能船舶装备、船舶与海洋平台管件模块等生产和销售。公司的防务装备业务资质齐全,并获得国家专利授权60项,其中发明专利12项,国防发明专利24项,参与制定国军标2项,1项产品入选“国家火炬计划”,7项产品被认定为“江苏省高新技术产品”,2项产品被认定为“江苏省首台套重大装备”,先后被评为国家高新技术企业、江苏省船用救援设备工程技术研究中心、江苏省企业技术中心、中国产学研创新示范企业、江苏省优秀企业。公司能源业务包括天然气及其他能源类大宗物资销售、天然气应用业务、车船用天然气加气站业务以及天然气运输业务。公司响应国家“双碳”战略,大力推进水上天然气利用,持续投入在船舶利用天然气领域的技术研发,在天然气运输船、天然气燃料动力船舶、天然气燃料加注设施等方面积累了丰富的技术和经验,特别是在液化天然气货物系统、天然气动力系统、天然气燃料加注系统的关键设备及技术,以及系统集成方面形成了技术专利。公司能源业务在积极探索甲醇、氨、氢、电池等新能源在航运领域的应用。公司技术实力、工程实践及综合能力在区域能源企业中处于领先地位。
(三)法律法规对行业影响
2022年,为贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》部署要求,加快海洋强国、交通强国、造船强国等重大战略实施,国家有关部门和各地方政府先后出台相关规划政策文件,加快推进船舶工业高质量发展。工业和信息化部、发展改革委、财政部、生态环境部、交通运输部联合发布《关于加快内河船舶绿色智能发展的实施意见》;各地发布船舶与海洋工程装备产业发展“十四五”规划,为船舶的绿色智能发展、以及海工装备发展指明方向。
根据“十四五”规划的要求,为实现百年建军目标,以及国防和军队现代化,应深化军民科技协同创新,加强海洋、太空、网络空间、生物、新能源、人工智能、量子科技等军民统筹发展,推动军地科研设施资源共享,推进军地科研成果双向转化应用和重点产业发展。防务装备产业实现信息化、智能化、国产化替代是大势所趋。防务装备迎来高质量大发展时期。
2022年,国家发展改革委、国家能源局发布了《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》,要求加快推动太阳能、风能、水能、生物质能、地热能等清洁能源开发利用。2022年6月,国家发改委等九个部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》,提出要有序推进海上风电基地建设,开展省级海上风电规划制修订,同步开展规划环评,优化近海海上风电布局,鼓励地方政府出台支持政策,积极推动近海海上风电规模化发展。加快推动海上风电集群化开发,重点建设山东半岛、长三角、闽南、粤东和北部湾五大海
上风电基地。公司设计、监理、建造多个海上风电安装平台,上述政策对公司新能源方向业务发展意义重大。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司是深交所首家船舶综合科技类上市企业,是行业内独具特色的集船舶设计与建造为一体的综合解决方案提供商、先进的研发与制造供应商、新能源综合服务运营商。现有主营业务涉及船海工程、防务装备、新能源三大业务领域,主要业务涵盖船海工程研发设计、船海和港口机械工程技术咨询和监理、船海工程EPC业务,具体包括风电安装作业平台及相关海工船舶、运输船、特种船等各类船舶的设计、建造及监理;军辅船和军贸船设计建造、特种防务装备及军工配套产品研制;新能源应用技术研发和系统集成、天然气车船加注站点建设和运营、天然气工业用户供应、合同能源管理、能源贸易等业务。
报告期内,公司的营业收入为275,461.28万元,同比增长93.75%;归属于上市公司股东净利润14,091.04万元,同比增长442.57%。
(一)船海工程业务
1、主营业务
公司的船海工程业务涵盖船舶与海洋工程研发设计、工程咨询和工程监理、总装集成制造等,形成了全方位、多层次的技术服务体系,各业务板块既相互独立经营,开发各自的市场和客户,又相互促进,发挥协同效应。2022年度,船海工程设计板块主要订单涵盖风电安装平台、运输船、海工船等设计业务,船舶建造板块主要新接订单为风电安装平台、运输船、海工船等类型船舶,还为客户提供船舶工程监理、技术咨询等服务。
2、主要产品
按照用途可分为运输船舶、海工船舶和其他特种船舶。
3、报告期内新接订单情况汇总
4、报告期内完成订单情况
备注:截至2023年3月,公司已设计完成风电安装平台6艘,建造交付风电安装平台2艘,运输船9艘。
5、经营模式
1)采购模式
船海工程相关业务的采购主要包括:1、技术研究、产品开发、工程设计业务过程中所需的外购计算分析软件、绘图软件、三维建模软件、办公软件、技术服务外协;2、工程总包EPC业务中所需的设备和材料、工程分包、日常办公用品和易耗品,以及维持正常业务所需的固定资产,如办公用计算机和服务器、科研开发所需的工具和设备等。
公司修订了《招标采购管理办法》,进一步规范公司工程、物资、服务内部招标采购行为,招标采购工作遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。划分招标限额,采取限额以上的由总部牵头,子公司参与,限额以下的由子公司自行组织招标两种方式开展招标活动,贯彻竞争和公开、公平、公正原则,实现降本增效目的。
同时,公司建立了工程承包、材料供应及服务“厂商表”,采用邀请招标方式采购时,列入“厂商表”中的潜在投标人不需再进行资格审查即有资格参与竞争。未列入“厂商表”中的潜在投标人需根据项目的商务和技术方面的要求,对投标人进行资格审查。公司每年对“厂商表”进行修订。
2)经营模式
公司拥有优秀的技术研发团队,为客户提供技术研究、项目开发、可行性研究等方面的服务。
公司的设计团队专业配备完整,技术手段齐备,为客户提供项目方案设计、工程造价估算、基本设计、详细设计、施工设计、工程技术指导等服务,覆盖船舶与海洋工程全部设计过程,根据客户的需求提供特定的专业服务。对于特定的新型高端项目,公司还与国外有实力、有专长的伙伴合作,把国外的成熟技术和自身的工程经验相结合,共同承担项目的开发和设计。公司依托于技术开发、工程设计、三维数字化设计以及工程项目管理等方面的丰富经验,依托于全资子公司大津重工、泰船重工及相关造船基地,开展船海工程EPC建造业务。通过设计引领,提升船厂综合接单实力,高效的设计、有利于把握成本控制的源头;有利于加强过程管理保障产品的品质,以有竞争力的价格和交付周期提供满足客户需求的产品。公司拥有一支经验丰富的专业工程监理技术队伍,是中国设备监理协会副理事长单位,具有甲级工程设备监理资质,为工程项目实施过程中提供专业的技术咨询和监理服务。
3)销售模式
公司船海工程业务的客户对象主要为国内外的各类船东和船厂,公司与客户直接签订销售合同。
历经20余年发展,公司已经形成了丰富的客户网络、业务渠道、合作伙伴、并树立了良好的口碑。公司通过上述渠道可以获取大量的经营信息,并不断寻找潜在客户,向潜在客户推荐公司的产品和服务,努力开拓新客户。
公司的营销团队和技术团队定期走访传统客户和业务伙伴,为客户介绍新的产品,及时了解客户的需求,并积极引导客户的需求。同时,公司的营销团队密切跟踪市场动态和客户需求,一旦发现经营信息,营销团队和技术团队即与客户建立密切的沟通,准确了解客户意图,为客户提供技术方案、设备选型、市场分析、投资估算等服务和帮助,加快将客户意图转换成订单。公司的营销团队在营销过程中,注重发挥公司设计、建造一体化业务模式的优势,以点带面,积极争取销售规模的最大化。
公司签订的研究项目和设计项目的合同中明确约定工作范围、付款方式、知识产权等;合同付款一般分阶段执行,即根据约定的阶段节点,确认相应的工作完成,完成相应节点付款;合同还约定设计图纸版权的权属。公司签订的监理项目的合同中明确约定服务范围、服务周期、付款方式、延时服务收费标准等,合同付款一般分阶段执行,即根据约定的阶段节点,确认相应的工作完成,完成相应节点后付款。公司签订的总承包项目合同中明确工程总价款、付款方式、交付条件等;付款方式按照工程进度节点分阶段执行。
(二)防务装备业务
1、业务概述、主要产品及用途
当前,公司已形成军辅船和军贸船设计、总装、配套,特种防务装备研制,防务配套产品研制等的业务架构体系,相关资质基本完备,为公司防务装备业务今后的发展创造了良好基础和广阔空间。
金海运是公司旗下从事特种防务装备研制及防务装备配套产品相关业务的全资子公司,现有应急救援装备、特种船艇、水下安防装备、船舶智能装备、船舶与海洋平台管件模块制造等业务板块,主要产品包括特种防务船艇、蛙人两栖装备、特种抛投发射装备、救生救助装备、溢油回收环保装备、高分子材料及制品等。
2022年度,公司主要防务装备及新签订单为海警备品备件及修理,无人船艇、应急救援、水下安防等领域产品,具体包括高分子缆绳,牵引绳,绕绳器总成,特种船艇、水下安防装备、蛙人两栖装备潜水装备等。
2、主要经营模式
1)采购模式
金海运的采购主要包括科研生产所需的外购原材料、外协件,以及维持正常科研生产所需的固定资产,如生产和检验设备、办公用计算机、科研生产所需的量具工具等。
采购材料的分类:根据金海运产品研制生产过程中所用材料的特性、作用和要求,将采购材料分为:A类,即产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品的使用或安全性能,可能导致客户严重投诉的物资;B类,即产品的非关键部位的批量物资,它一般不影响最终产品品质或即使略有影响,但可采取措施予以纠正的物资;C类,即非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。
合格供方的选择:为金海运提供材料及部件的合格供方必须已列入金海运的合格供方目录中,合格供方目录的编制由采购部、技术部、质量部评价确认,经客户会签后通过。合格供方的评价:金海运会定期对列入合格供方名单中的合格供方及新开发的供方进行评价,以优化金海运的供方目录。由采购部、技术部、质量部等有关部门人员成立评价组,对A、B类产品的供方进行评价;C类产品的供方可由采购部依据供方提供的产品合格证明和历来的使用或供货质量情况进行评价选择。采购部将评价确定后选择的合格供方编入合格供方目录,作为采购的依据,合格供方目录由管理者代表审核,总经理批准,并经客户会签后生效。个别合同中顾客会要求特定的采购产品,对于此类采购,金海运会邀请客户代表参加对此类供方的评价和选择。
2)生产模式
生产项目流程分为生产策划阶段、生产制造阶段、使用服务阶段等。生产策划阶段:由生产部组织销售、技术、采购、质量等部门进行生产策划安排;生产制造阶段:原料采购、外协,加工生产,装配,检验,客户验收;使用服务阶段:产品交付并进行技术培训和售后技术服务。
3)销售模式
金海运为客户提供设计方案、装备研制、售后服务等全方位服务。金海运的主要销售模式为军品和民品两大类。部分军品销售模式为单一来源的定点采购,民品和部分军品的销售模式为公开招标、邀请招标、竞争性谈判。
金海运采用以市场需求为主导的直销模式。通过与潜在用户进行密切的联系和沟通,积极参与客户的需求立项和采购立项,由金海运销售部负责项目或产品合同的签订及订货,同时负责项目或产品的售后服务。
(三)能源业务
1、业务概述、主要产品及用途
公司在船舶利用天然气的技术方面持续研发投入,在天然气运输船、天然气燃料动力船舶、天然气燃料加注设施等方面积累了丰富的技术和经验,特别是在液化天然气货物系统、天然气动力系统、天然气燃料加注系统的关键设备、关键技术和系统集成方面形成了系列技术专利并有成功的工程实践。
沃金天然气是天海防务的全资子公司,具有上海市天然气运营资质,业务主要包括四种模式:车用天然气加注业务、工业用户供气业务、天然气运输和天然气等能源类大宗物资贸易业务。捷能运输具有天然气运输资质,拥有多辆CNG、LNG运输车,为工业用户和加气站提供天然气运输配套服务。
2、主要经营模式
1)采购模式
目前,沃金天然气开展的主要业务为天然气销售及大宗物资贸易,原材料为压缩天然气、液化天然气及能源类大宗物资。大宗物资贸易在全国范围开展业务,主要向各供应商结合供货周期、仓储条件等因素,按照比价比质的方式进行采购。
沃金天然气根据加气站和工业用户每年的用气需求及发展预期,与上游供应商签订采购合同,确定全年用气指标和月度用气计划。
沃金天然气的日常运营是根据各加气站及工业用户的用气需求,提前24小时向供应商报送日用气计划,确定次日的采购数量。全年采购总量都在与供应商签订的全年采购合同中约定的用气指标范围内。
2)运营模式
加气站的运营模式:沃金天然气调度部门根据每天统计汇总各加气站CNG、LNG天然气的销售情况制定次日采购计划,提前24小时报送上游供应商,然后将日计划通知捷能运输安排运输车队将压缩天然气或液化天然气从接气站或母站将天然气运送至各个加气站。在运输能力无法满足计划时,联系其它运输单位进行配送。交接和结算以流量计或码单结算,每月进行汇总、确认及付款。
工业用户天然气运营模式:工业用户根据气站储罐剩余气量或液位情况制定次日采购计划并提前24小时上报沃金天然气调度,由调度部门汇总各工业用户的用气计划,制定CNG、LNG采购计划和运输计划,然后组织采购和运输。交接和结算以流量计或码单结算。工业用户每月根据实际用气量与沃金天然气结算费用。沃金天然气与每一个工业用户签订长期供气合同。
大宗物资贸易运营模式主要有两种:第一种,与供应商签订定量采购合同或年度合作协议,预付货款采购货物,运往不同港口仓库储存并管理,自拓下游客户渠道进行销售。
第二种,是与下游客户签订销售合同或年度合作协议,收取一定比例的履约保证金后根据客户需求向供应商采购货物并控货权,客户在约定时间内付款提货。通过资源整合、产业研判、期现结合、物流服务、金融衍生工具管理等多样化手段,构建整合大宗商品产业链上下游资源的经营业务模式。
3)销售模式
加气站的销售模式:CNG加气站主要服务于出租车,出租车主要分布在上海青浦、松江两个区。两个区域内多家出租车公司均与沃金天然气签订了长期合作协议,约定由沃金天然气为出租车公司所属车辆提供天然气加注服务,并根据实际加注量获取相应加气费用;LNG加气站主要服务于物流企业的大型集卡车,一部分物流企业与公司签订了长协,其余都是社会车辆,加气站根据市场价格进行销售。
工业用户的销售模式:沃金天然气服务的工业用户主要分布在天然气管网覆盖区域以外区域。沃金天然气对这些区域内有天然气需求的工业用户进行开发、维护,为其提供良好的供气服务。目前沃金天然气开发的在客户为管网气到不了,政府要求煤改气、油改气的企业。天然气销售价格以管道天然气价格为基础,与工业客户协商确定。
大宗贸易的销售模式:公司主要销售对象为生产型企业及中大型贸易商。销售模式主要分为两种:模式一为预先采购模式,根据对市场行情的研判,结合库存总量管理,在商品价格处于相对低位时采购,在价格上涨时销售;模式二为同步销售和采购模式,结合公司对产品的专业化判断及综合服务能力,同时与供应商及下游客户签订采购及销售合同,确保合同价差获得利润。
三、核心竞争力分析
(1)技术能力
天海防务是上海市企业技术中心,上海市院士专家工作站,上海市云制造服务平台应用示范企业,上海市设计引领示范企业。公司多次承担国家重点船舶项目的设计任务,多次参与国家重点科研项目,多项产品为行业首创和行业领先,多次获得省部级科技进步奖项,拥有各类技术专利200多项。公司民船设计业务被授予“上海品牌”;2022年,公司获批国家“专精特新‘小巨人’企业”。
公司的船海工程研发设计业务是公司的核心业务板块之一,全资子公司佳豪船海拥有一流的研发设计技术团队,长期位列行业前三甲,是上海市高新技术企业及上海市“专精特新”企业,具有船舶设计甲级资质,独立研发和设计了数百型船舶和海洋工程项目,交付船舶逾千艘,产品几乎涵盖全部的船舶类型,在特种船舶和工程船舶的设计方面保持市场领先优势。2022年,佳豪船海获得中国造船工程学会科学技术奖二等奖一项、三等奖两项。
全资子公司大津重工是公司船海工程EPC总包业务的建造基地,是江苏省企业技术中心,通过了工信部《船舶行业规范条件》认证,具有防务装备相关业务资质。凭借公司研发设计优势,通过虚拟造船平台实现船舶先进制造。报告期内,公司抓住国家大力推进海上风电建设的市场机遇,研发设计和建造的海洋风电作业装备的订单总量位于行业前列。全资子公司佳船监理是中国设备监理协会副理事长单位,具有工程设备监理甲级资质,是国内前三甲海事专业工程设备监理公司,2022年成为高新技术企业,在海警船、公务船、海洋工程船、科考船等船舶建造、维修监理方面拥有丰富业绩,多次承担国家重点工程的船舶监理任务。
公司具备了较为完整的军工业务相关资质,公司及相关子公司获得的资格包括了设计、修理、装备产品等。金海运是高新技术企业,江苏省工程技术中心,具有军工业务资质,产品入选“国家火炬计划”和“江苏省首台套重大装备及关键零部件”,在特种装备、救生器材、高分子材料及制品、水下安防产品等方面获得市场的认可。2022年,金海运获批江苏省水域智能应急救援装备工程研究中心。
在新能源业务方面,沃金天然气具有天然气运营资质,捷能运输具有天然气运输资质。
(2)一体化服务能力
公司上市多年来,聚焦船舶产业,坚持以设计为引领、以服务为核心,逐步向产业链上下游拓展,形成设计、监理、制造一体化的发展模式,成为行业中的独具特色的,具备一体化服务能力的企业。公司综合实力突出,设计业务、监理业务、制造业务之间既可以独立运行,亦可以相互促进,发挥良好的互动和协同效应;通过业务协同,可以发挥业务的边际效应,消除各业务结合部位的薄弱环节,为客户提供从设计到生产的完备服务,为客户持续创造价值。2022年公司收购了两艘海洋工程作业船资产,有利于进一步完善船舶行业产业链,促进上市公司新技术研发成果的试验和应用。
公司防务装备业务同样具备设计、制造一体化优势,结合船舶领域多年的设计及制造经验,能够为海上救捞、两栖防务装备等领域产品提供技术和服务支持。
在船海板块设计、制造和服务经验的基础上,公司积极开展与船舶新能源业务相关的服务,如LNG车船加注、天然气在水上应用业务等。
(3)核心团队的人才优势
公司注重人才的自主培养,积极引进行业专业人才,形成合理的人才结构;公司的核心骨干团队均是具有长期行业从业经验的人才,具备丰富的工程实践经验和较好的技术理论基础,具备凝聚力和进取心;公司一直注重技术、产品、服务的创新,多次承担国家重点船舶项目的设计任务以及国家重点科研项目,为员工创造了良好的发展平台及持续发展的空间。公司建立了完整的绩效考核机制,发挥骨干人才的积极性和创造性,通过提升骨干员工的待遇,以及持股计划等方式留住人才、培养人才;公司为人才的成长提供有吸引力的发展平台。目前,公司的业务饱满,核心团队和骨干员工队伍稳定。
(4)行业合作及战略整合优势
公司具备国际化的视野和开放的合作理念,长期与国内外船东、研究院所、主流船级社、先进系统和设备制造厂商等合作开展新技术应用和新产品开发,通过广泛的行业合作,提升了技术,拓展了市场,增强了品牌。公司关注行业发展动态,与主流研究机构、大学开展合作,以此汇聚行业智慧,促进公司发展。
船舶工业是国家战略性重点行业,“军民深度融合”、“绿色发展”、“一带一路”、“建设海洋强国”的宏观战略为船舶工业的发展指明了方向。公司发展战略顺应行业转型升级的方向,“一总部三平台”的发展格局已经形成,为后续的业务扩张和持续发展打开了广阔的前景。
四、主营业务分析
1、概述
2022年,公司顺应市场发展形势、克服诸多困难、稳中求进开展各项业务。一年来公司紧抓市场机遇,围绕总体战略,紧盯年度目标,积极拓展产能,协调内部资源配置,克服外部不利因素,严抓管理,防控风险,在重整后的第二年,经营成果初见成效。公司订单规模大幅增加,经营业绩显著增长,融资授信逐步改善,企业运营效果稳健提升。
报告期内,公司的营业收入为275,461.28万元,同比增长93.75%;归属于上市公司股东净利润14,091.04万元,同比增长442.57%。
(1)船海工程技术服务业务
本年度船海工程研发设计、咨询和监理业务持续受益于近两年船舶市场的复苏,维持稳定增长的态势,系列绿色节能船型和风电施工类船舶订单占比较大。公司积极充实高端技术人才团队,持续新技术和新船型研发投入,研发费用的大幅提升,导致净利润有所下降。
(2)船海工程EPC业务
随着船舶行业周期的复苏,公司紧抓市场机遇,自2022年年初开始,船海工程EPC业务接连获得海工和运输船订单,订单质量及附加值好于往年。全年的持续接单使公司船海EPC业务新签订单量大幅提升,在手订单充裕,船型多为海上风电安装平台、绿色型多用途船等,集中在公司占有优势的船型领域。
公司以充足的在手订单为基础,通过提前布局,以泰州产能基地的扩容为有利条件,船海工程业务实现年产值同比增长148%,收入额占公司全年总营业收入87%。2022年,受到原材料价格、物流紧张等不利影响,前三季度营收毛利率偏低,尽管第四季度上述不利因素有所缓解,但行业用工短缺导致人工成本保持高位。公司积极开展降本增效工作,保持了船海工程EPC业务的毛利率相对稳定。
(3)防务装备及产品业务
2022年,公司防务装备及产品业务围绕当前形势下的国防新需求,在原有产品竞争加剧的情况下,针对性地进行产业转型升级及产品迭代,加大了对特种无人船艇和水下安防产业的研发,因新产品转化为批量订单需要一定周期,尚未形成增量营收,当年收入下降。同时,公司积极引进高端人才、持续加大研发投入以及必要的设备更新改造,该业务2022年毛利率及净利润有所下降。
(4)能源业务
本年度公司新能源业务主要包括原有新能源应用技术研发和系统集成、天然气车船加注站点建设和运营、天然气工业用户供应、合同能源管理等,以及积极开拓了能源贸易业务。因国内外天然气价格大幅上涨,公司能源贸易业务营收增幅较快;但是因经济下行、需求萎缩,下游客户企业开工不足,导致天然气销售价格未能同步提升,挤压了点供业务的利润空间,整体毛利率略有下降。
五、公司未来发展的展望
(一)公司未来发展战略
2023年,公司将继续围绕五年战略规划,坚持“以信立企,科技报国;以人为本,臻于至善”的愿景,践行“恒信、融合、卓越、共赢”的价值观,以“136”发展战略展开工作。
一个目标:服务国家战略,打造船海工程、防务装备、新能源三位一体的卓越企业;
三大板块:船海工程、防务装备、新能源是发展的“三驾马车”,规划期内,同步发力三大板块,发挥协同效应,实现联动发展;
六大支柱:通过完善治理、强化风控、人才培养、市场接轨、降本增效、管理改革六大战略的实施,为企业健康高效运行和实现战略目标提供有力保障。
其中,船海工程板块的业务战略为“重研发、调结构、创特色、提效益”,通过持续研发投入,在新的一年继续保持绿色船舶的领先优势,在LNG船舶、电动船舶等绿色低碳船型上加大投入;在智能船舶领域持续拓展,提升智能化信息技术在船舶的应用水平。通过领先的技术和服务优势支撑EPC业务的开展,精益运营,提升效益。
防务装备板块的业务战略为“定准位、差异化、筑优势、多布局”,基于防务装备产业特点及民营企业角色定位,公司充分发挥民企机制灵活及产业链优势,准确把握客户需求,依据自身优势寻找差异化的产品领域及竞争赛道;通过技术创新培育在细分领域的技术优势,打造技术领先、具有独特市场优势的核心产品;如特种/智能无人船艇、水下安防系统等,服务国家战略要求,从技术研发、客户拓展、产品拓展等方面多方位提升能力,降低经营及竞争风险。
新能源板块的业务战略为“重创新、强拓展、外合作、拓领域”,紧跟政策走向,重视新能源及智能化在船舶领域应用的技术创新与市场拓展,通过外部战略合作,由点到面,逐步形成规模化效应,形成稳定造血能力。同时,通过与船舶板块及军民融合板块在LNG客户资源、客户服务等方面的充分协同,形成稳定客户资源。公司将持续LNG在水上加注、内河及湖泊小型电动船舶等方向拓展业务。
(二)公司下一年度经营计划
2023年是天海防务提质增效的一年。公司将通过加强生产系统和流程优化,提高生产和管理效率,实现精细化管理,按时保质完成在手订单;加强研发投入,做好产品迭代和市场推广;探索多种能源业务模式,实现年度经营目标和工作计划。
1、船海工程板块:强化设计业务,深耕船海工程EPC业务,持续提升船海工程业绩。
(1)聚焦高端技术领域的研发,加快产品结构升级
加大高端、绿色、智能、新型船舶研制力度,提升高附加值产品占比,通过绿色低碳船型、智能化方向实现突破发展,全面提升市场竞争力,在产业结构调整中占领先机。
(2)降本提效,强化内部协同,发挥全产业链布局优势
公司将通过加强成本管控,同时,充分利用船海工程业务全产业链布局优势,完善内部协同机制、打破经营壁垒,提高生产经营效率,释放经营活力,促进各业务板块联动发展,提高盈利能力。
(3)实施差异化战略,构筑特色化竞争优势
公司将继续着力在产品技术差异化、产品价值差异化、服务体验差异化等三个方面打造独具特色的竞争优势。
2、防务装备板块:紧跟国家战略,强化科技创新,在船海领域研发优势基础上,打造公司特种防务船艇、水域应急救援装备和水下通信及安防系统等产品。
(1)精准定位业务领域,打造差异化竞争优势
以船海院设计能力为依托,以服务近海防务作业船艇需求及防救装备需求为核心,重点发展水域应急救援装备、特种防务船艇和水下安防系统等类别产品。
(2)建立研发创新机制,培育高质量发展核心引擎
积极引进技术研发人才,结合防务产品发展趋势,朝着信息化、现代化、智能化的方向发展。积极开展与军工院所的合作,在装备研制方面发挥自身优势,积极推进研制成果的应用,寻求批量采购机遇。重点加大对智能无人船艇、自主航行系统等重点无人智能产品的研发和拓展力度。
(3)充分发挥协同优势,助力军工防务快速发展
建立与船舶与海洋工程板块业务发展的协同机制,在船舶设计、建造及配套领域,共享共建;在新能源板块,亦可在新能源利用、车船用气等方面强化协同。
3、能源板块:把握新能源发展机遇,发挥既有技术、渠道、客户优势,推进天然气水上应用,电动化小型船舶以及相关应用服务等,加强公司新能源业务。
公司在新能源业务发展具体举措包括:
(1)积极推进电动力新能源在船舶及海洋工程的研发与应用。
能源板块将持续加强内部协同,资源共享,实现三大平台资源的最大化利用,加大电动力及储能等在船舶及海洋工程方向的研发和应用,重点拓展内河、湖泊及近海小型电动及智能船舶领域应用。
(2)强化现有LNG能源传统业务的运营,完善布局,提升经营效益。
公司将着力改善现有加气站的运营能力,提升运营效率,改善营收水平。同时,本着前瞻性布局、占位市场的原则,围绕陆上LNG车用加气站及水上LNG船舶加气站,逐步完善LNG车船用加气站的布局。
(3)关注价值链协同效应,拓展LNG动力综合服务业务。
国家近年大力推进“气化长江”等LNG船舶利用发展,代表了LNG产业未来长期可持续发展的主要利用方向。公司利用“懂船”、“懂气”的优势,加大与LNG加注相关的关键设备技术和系统集成等方面的投入,为市场提供更优质、全面的综合服务。同时,公司高度关注天然气船舶海试、加注服务等多项业务。
4、内部管理方面:2023年,公司将继续落实“一总部三大平台”的业务架构,进一步提升公司内部管理。公司将完善治理,继续实施集团管控方案;强化风控,持续加强内控体系建设,提高风险管控能力,确保经营合规、稳健;培养人才,进一步优化人才结构和梯队建设,适应三大板块发展需求,为战略目标实现提供人力资源保障;紧跟市场,制定品牌营销战略,提升“天海防务”品牌知名度,聚焦高端船型的设计和制造,力争获取更多优质订单;降本增效,考核与激励措施相互配套;管理改革,使组织机构和管控模式稳定运营。
综上,天海防务将继续实施“一总部三平台”的总体架构,形成“技术引领,军民融合,水陆并举,智能绿色”的健康发展格局,打造船海工程、军工防务、新能源三位一体的卓越企业,以实现服务新时代国家海洋强国、军民融合、双碳目标的国家战略。
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一、报告期内公司从事的主要业务
公司是深交所首家船舶综合科技类上市企业,是行业内唯一集船舶设计与建造为一体的综合解决方案提供商、先进的研发与制造供应商、新能源综合服务运营商。现有主营业务涉及船海工程、防务装备、新能源三大业务领域,主要业务涵盖船海工程研发设计、船海和港口机械工程技术咨询和监理、船海工程EPC业务,具体包括风电安装作业平台及相关海工船舶、运输船、特种船等各类船舶的设计、建造及监理;军辅船和军贸船设计建造、特种防务装备及军工配套产品研制;新能源应用技术研发和系统集成、天然气车船加注站点建设和运营、天然气工业用户供应、合同能源管理、能源贸易等业务。
报告期内,公司的营业收入为101,798.46万元,同比增长74.43%;归属于上市公司股东净利润4,001.07万元,同比增长26.84%。
(一)船海工程业务
1、主营业务
公司的船海工程业务涵盖船舶与海洋工程研发设计、工程咨询和工程监理、总装集成制造等,形成了全方位、多层次的技术服务体系,各业务板块既相互独立经营,开发各自的市场和客户,又相互促进,发挥协同作用,实现良性互动效应。2022年上半年,船海工程设计板块主要订单涵盖风电安装平台、运输船、海工船等设计业务,船舶建造板块主要新接订单为风电安装平台、运输船、海工船等类型船舶,还为客户提供船舶工程监理、技术咨询等服务。
2、主要产品
按照用途可分为运输船舶、海工船舶和特种船舶及其他产品。按动力源划分可分为新能源船舶和传统能源船舶,具体如下:
3、报告期内新接订单情况汇总
4、报告期内完成订单情况
5、经营模式
1)采购模式
船海工程相关业务的采购主要包括:1、技术研究、产品开发、工程设计业务过程中所需的外购计算分析软件、绘图软件、三维建模软件、办公软件、技术服务外协;2、工程总包EPC业务中所需的设备和材料、工程分包、日常办公用品和易耗品,以及维持正常业务所需的固定资产,如办公用计算机和服务器、科研开发所需的工具和设备等。
公司修订了《招标采购管理办法》,进一步规范公司工程、物资、服务内部招标采购行为,招标采购工作遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。划分招标限额,采取限额以上的由总部牵头,子公司参与,限额以下的由子公司自行组织招标两种方式开展招标活动,贯彻竞争和公开、公平、公正原则,实现降本增效目的。同时,公司建立了工程承包、材料供应及服务“厂商表”,采用邀请招标方式采购时,列入“厂商表”中的潜在投标人不需再进行资格审查即有资格参与竞争。未列入“厂商表”中的潜在投标人需根据项目的商务和技术方面的要求,对投标人进行资格审查。公司每年对“厂商表”进行修订。
2)经营模式
公司拥有优秀的技术研发团队,为客户提供技术研究、项目开发、可行性研究等方面的服务。
公司的设计团队专业配备完整,技术手段齐备,为客户提供项目方案设计、工程造价估算、基本设计、详细设计、施工设计、工程技术指导等服务,覆盖船舶与海洋工程全部设计过程,根据客户的需求提供特定的专业服务。对于特定的新型高端项目,公司还与国外有实力、有专长的伙伴合作,把国外的成熟技术和自身的工程经验相结合,共同承担项目的开发和设计。
公司依托于技术开发、工程设计、三维数字化设计以及工程项目管理等方面的丰富经验,依托于全资子公司大津重工、泰船重工及相关造船基地,开展船海工程EPC建造业务。通过设计引领,提升船厂综合接单实力,高效的设计、有利于把握成本控制的源头;有利于加强过程管理保障产品的品质,以有竞争力的价格和交付周期提供满足客户需求的产品。
公司拥有一支经验丰富的专业工程监理技术队伍,是中国设备监理协会副理事长单位,具有甲级工程设备监理资质,为工程项目实施过程中提供专业的技术咨询和监理服务。
3)销售模式
公司船海工程业务的客户对象主要为国内外的各类船东和船厂,公司与客户直接签订销售合同。
历经20余年发展,公司已经形成了丰富的客户网络、业务渠道、合作伙伴、并树立了良好的口碑。公司通过上述渠道可以获取大量的经营信息,并不断寻找潜在客户,向潜在客户推荐公司的产品和服务,努力开拓新客户。公司的营销团队和技术团队定期走访传统客户和业务伙伴,为客户介绍新的产品,及时了解客户的需求,并积极引导客户的需求。同时,公司的营销团队密切跟踪市场动态和客户需求,一旦发现经营信息,营销团队和技术团队即与客户建立密切的沟通,准确了解客户意图,为客户提供技术方案、设备选型、市场分析、投资估算等服务和帮助,加快将客户意图转换成订单。公司的营销团队在营销过程中,注重发挥公司设计、建造一体化业务模式的优势,以点带面,积极争取销售规模的最大化。
公司签订的研究项目和设计项目的合同中明确约定工作范围、付款方式、知识产权等;合同付款一般分阶段执行,即根据约定的阶段节点,确认相应的工作完成,完成相应节点付款;合同还约定设计图纸版权的权属。公司签订的监理项目的合同中明确约定服务范围、服务周期、付款方式、延时服务收费标准等,合同付款一般分阶段执行,即根据约定的阶段节点,确认相应的工作完成,完成相应节点后付款。公司签订的总承包项目合同中明确工程总价款、付款方式、交付条件等;付款方式按照工程进度节点分阶段执行。
(二)防务装备业务
1、业务概述、主要产品及用途
当前,公司已形成军辅船和军贸船设计、总装、配套,特种防务装备研制,防务配套产品研制等的业务架构体系,相关资质基本完备,为公司军民融合业务今后的发展创造了良好基础和广阔空间
金海运是公司旗下从事特种防务装备研制及防务装备配套产品相关业务的全资子公司,现有陆域救援、水域救援、特种防务车辆及船艇和水下安防装备四大业务板块,主要产品包括特种防务船艇、蛙人两栖装备、特种抛投发射装备、救生救助装备、溢油回收环保装备、高分子材料及制品等。
2022年上半年,公司主要防务装备及新签订单为海警修船,陆域救援、水下安防等领域产品,具体包括牵引绳,绕绳器总成,潜水装备等。
2、主要经营模式
1)采购模式
金海运的采购主要包括科研生产所需的外购原材料、外协件,以及维持正常科研生产所需的固定资产,如生产和检验设备、办公用计算机、科研生产所需的量具工具等。
采购材料的分类:根据金海运产品研制生产过程中所用材料的特性、作用和要求,将采购材料分为:A类,即产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品的使用或安全性能,可能导致客户严重投诉的物资;B类,即产品的非关键部位的批量物资,它一般不影响最终产品品质或即使略有影响,但可采取措施予以纠正的物资;C类,即非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。
合格供方的选择:为金海运提供材料及部件的合格供方必须已列入金海运的合格供方目录中,合格供方目录的编制由采购部、技术部、质量部评价确认,经客户会签后通过。
合格供方的评价:金海运会定期对列入合格供方名单中的合格供方及新开发的供方进行评价,以优化金海运的供方目录。由采购部、技术部、质量部等有关部门人员成立评价组,对A、B类产品的供方进行评价;C类产品的供方可由采购部依据供方提供的产品合格证明和历来的使用或供货质量情况进行评价选择。采购部将评价确定后选择的合格供方编入合格供方目录,作为采购的依据,合格供方目录由管理者代表审核,总经理批准,并经客户会签后生效。个别合同中顾客会要求特定的采购产品,对于此类采购,金海运会邀请客户代表参加对此类供方的评价和选择。
2)生产模式
生产项目流程分为生产策划阶段、生产制造阶段、使用服务阶段等。生产策划阶段:由生产部组织销售、技术、采购、质量等部门进行生产策划安排;生产制造阶段:原料采购、外协,加工生产,装配,检验,客户验收;使用服务阶段:产品交付并进行技术培训和售后技术服务。
3)销售模式
金海运为客户提供设计方案、装备研制、售后服务等全方位服务。金海运的主要销售模式为军品和民品两大类。部分军品销售模式为单一来源的定点采购,民品和部分军品的销售模式为公开招标、邀请招标、竞争性谈判。金海运采用以市场需求为主导的直销模式。通过与潜在用户进行密切的联系和沟通,积极参与客户的需求立项和采购立项,由金海运销售部负责项目或产品合同的签订及订货,同时负责项目或产品的售后服务。
(三)新能源业务
1、业务概述、主要产品及用途
公司在船舶利用天然气的技术方面持续研发投入,在天然气运输船、天然气燃料动力船舶、天然气燃料加注设施等方面积累了丰富的技术和经验,特别是在液化天然气货物系统、天然气动力系统、天然气燃料加注系统的关键设备、关键技术和系统集成方面形成了系列技术专利并有成功的工程实践。
沃金天然气是天海防务的全资子公司,具有上海市天然气运营资质,业务主要包括四种模式:车用天然气加注业务、工业用户供气业务、天然气运输和天然气等能源类大宗物资贸易业务。捷能运输具有天然气运输资质,拥有多辆CNG、LNG运输车,为工业用户和加气站提供天然气运输配套服务。
2、主要经营模式
1)采购模式
目前,沃金天然气开展的主要业务为天然气销售及大宗物资贸易,原材料为压缩天然气、液化天然气及能源类大宗物资。大宗物资贸易在全国范围开展业务,主要向各供应商结合供货周期、仓储条件等因素,按照比价比质的方式进行采购。
沃金天然气根据加气站和工业用户每年的用气需求及发展预期,与上游供应商签订采购合同,确定全年用气指标和月度用气计划。
沃金天然气的日常运营是根据各加气站及工业用户的用气需求,提前24小时向供应商报送日用气计划,确定次日的采购数量。全年采购总量都在与供应商签订的全年采购合同中约定的用气指标范围内。
2)运营模式
加气站的运营模式:沃金天然气调度部门根据每天统计汇总各加气站CNG、LNG天然气的销售情况制定次日采购计划,提前24小时报送上游供应商,然后将日计划通知捷能运输安排运输车队将压缩天然气或液化天然气从接气站或母站将天然气运送至各个加气站。在运输能力无法满足计划时,联系其它运输单位进行配送。交接和结算以流量计或码单结算,每月进行汇总、确认及付款。
工业用户天然气运营模式:工业用户根据气站储罐剩余气量或液位情况制定次日采购计划并提前24小时上报沃金天然气调度,由调度部门汇总各工业用户的用气计划,制定CNG、LNG采购计划和运输计划,然后组织采购和运输。交接和结算以流量计或码单结算。工业用户每月根据实际用气量与沃金天然气结算费用。沃金天然气与每一个工业用户签订长期供气合同。
大宗物资贸易运营模式主要有两种:第一种,与供应商签订定量采购合同或年度合作协议,预付货款采购货物,运往不同港口仓库储存并管理,自拓下游客户渠道进行销售。第二种,是与下游客户签订销售合同或年度合作协议,收取一定比例的履约保证金后根据客户需求向供应商采购货物并控货权,客户在约定时间内付款提货。通过资源整合、产业研判、期现结合、物流服务、金融衍生工具管理等多样化手段,构建整合大宗商品产业链上下游资源的经营业务模式。
3)销售模式
加气站的销售模式:CNG加气站主要服务于出租车,出租车主要分布在上海青浦、松江两个区。两个区域内多家出租车公司均与沃金天然气签订了长期合作协议,约定由沃金天然气为出租车公司所属车辆提供天然气加注服务,并根据实际加注量获取相应加气费用;LNG加气站主要服务于物流企业的大型集卡车,一部分物流企业与公司签订了长协,其余都是社会车辆,加气站根据市场价格进行销售。
工业用户的销售模式:沃金天然气服务的工业用户主要分布在天然气管网覆盖区域以外区域。沃金天然气对这些区域内有天然气需求的工业用户进行开发、维护,为其提供良好的供气服务。目前沃金天然气开发的在客户为管网气到不了,政府要求煤改气、油改气的企业。天然气销售价格以管道天然气价格为基础,与工业客户协商确定。大宗贸易的销售模式:公司主要销售对象为生产型企业及中大型贸易商。销售模式主要分为两种:模式一为预先采购模式,根据对市场行情的研判,结合库存总量管理,在商品价格处于相对低位时采购,在价格上涨时销售;模式二为同步销售和采购模式,结合公司对产品的专业化判断及综合服务能力,同时与供应商及下游客户签订采购及销售合同,确保合同价差获得利润。
二、核心竞争力分析
(1)技术能力
天海防务是上海市认定企业技术中心,具有船舶设计甲级资质,军工资质齐全,上海市科协认定院士专家工作站,2018上海服务业企业100强,上海市云制造服务平台应用示范企业,上海市2021年度市级设计引领示范企业。2022年1月,公司民船设计服务业务被中国船级社授予“上海品牌”服务认证证书,是目前行业中第一家也是唯一一家获得设计服务认证的企业。公司多次承担国家重点船舶项目的设计任务,多次参与国家重点科研项目,多项产品为行业首创和行业领先,多次获得省部级科技进步奖项,拥有各类技术专利200多项。公司的主要业务板块在其细分领域具有各自的特色和优势。
公司的船海工程研发设计业务是公司的核心业务板块之一,全资子公司上海佳豪船海工程研发设计有限公司拥有一流的研发设计技术团队,长期位列行业前三甲,是上海市认定高新技术企业,具有船舶设计甲级资质,上海市“专精特新”企业,独立研发和设计了数百型船舶和海洋工程项目,交付船舶逾千艘,产品几乎涵盖全部的船舶类型,在特种船舶和工程船舶的设计方面保持市场领先优势。
全资子公司大津重工是公司船海工程EPC总包业务的建造基地,是江苏省认定的企业技术中心,通过了工信部《船舶行业规范条件》认证,具有军工业务资质。凭借母公司的研发设计优势,通过虚拟造船平台实现船舶先进制造,在质量、效率、成本方面具有明显优势,成功交付产品包括系列海洋施工平台、海上风电作业平台等,以及上海港引航母船、巴基斯坦海军测量船等亮点产品,赢得客户广泛好评。
全资子公司佳船监理是中国设备监理协会副理事长单位,具有工程设备监理甲级资质,是国内前三甲海事专业工程设备监理公司,在海警船、公务船、海洋工程船、科考船等船舶建造、维修监理方面拥有丰富业绩,多次承担国家重点工程的船舶监理任务。
公司具备了较为完整的军工业务相关资质,公司及相关子公司获得的资格包括了设计、修理、装备产品等。金海运是江苏省认定高新技术企业,江苏省认定工程技术中心,具有军工业务资质,产品入选“国家火炬计划”和“江苏省首台套重大装备及关键零部件”认定,在特种装备、救生器材、高分子材料及制品、水下安防产品等方面获得市场的认可。在新能源业务方面,沃金天然气具有天然气运营资质,捷能运输具有天然气运输资质。
(2)服务能力
以设计为引领、以服务为核心,向产业链上下游拓展,公司已经形成设计、监理、制造一体化的发展模式,成为行业中的独具特色的科技企业。公司综合实力突出,设计业务、监理业务、制造业务之间既可以独立运行,亦可以相互促进,发挥良好的互动和协同效应;通过业务协同,可以发挥业务的边际效应,消除各业务结合部位的薄弱环节,为客户提供系统性的完备服务,为客户持续创造价值。
(3)核心团队的人才优势
公司的核心骨干团队均是具有长期行业从业经验的人才,具备丰富的工程实践经验和较好的技术理论基础,在公司长期工作,并伴随公司的发展而实现个人的成长,核心团队具备很好的凝聚力和进取心;公司通过持续提升骨干员工的待遇,以及股权激励等手段留住人才、培养人才;公司建立了完整的绩效考核机制,发挥骨干人才的积极性和创造性;公司积极引进行业专业人才的同时,持续注重人才的自主培养,从而形成合理的人才结构;公司一直注重技术、产品、服务的创新,为人才的成长提供有吸引力的发展平台。目前,公司的业务饱满,核心团队和骨干员工队伍稳定。
(4)资质及品牌实力
公司是国家认定的高新技术企业,上海市企业技术中心,上海市“专精特新”企业和松江区“专利示范企业”专及“两化融合示范单位”,同时还获得了中国船级社船舶和海上设施设计最高资质的评估证书。公司“院士专家工作站”获得中国科协认证,具备张江国家自主创新示范区重点领域人才实训基地资质。
公司是国内一流的船舶和海洋工程技术类企业,在多种类型产品方面具备良好的市场口碑,多次承担国家高新技术船舶与海洋工程项目的设计任务,并多次参与国家级科研项目的研究工作,获得了多项省部级科技进步成果奖等。公司的船海工程设计业务位列行业三甲,2021年公司通过了民用船舶设计服务规范认证,成为该领域的第一家“上海品牌”。公司的船舶设计产品也获选“上海设计100+”。
公司及全资子公司大津、金海运拥有齐全的军工资质,并在防务装备及相关业务领域耕耘多年,具有较强的市场竞争力。全资子公司佳船监理是中国设备监理协会副理事长单位,具有甲级工程设备监理资质,长期为国家海上救助和执法系统单位,以及国家级重点工程项目提供技术保障服务。
(5)行业合作及战略整合优势
公司具备国际化的视野和开放的合作理念,长期与主流船级社合作新技术应用和新产品开发,与优势设计公司联合新船型设计,与一流设备系统厂商合作新技术应用,通过广泛的国际合作,提升了技术,拓展了市场,增强了品牌。公司建立了上海市科协授牌的院士专家工作站,以此汇聚行业智慧,促进公司发展。
船舶工业是国家战略性重点行业,“军民深度融合”、“绿色发展”、“一带一路”、“建设海洋强国”的宏观战略为船舶工业的发展指明了方向。公司发展战略顺应行业转型升级的方向,“一总部三平台”的发展格局已经形成,为后续的业务扩张和持续发展打开了广阔的前景。
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一、报告期内公司所处行业情况
(一)公司所处行业情况
1、船舶行业
2021年,世界经济整体呈现不均衡复苏态势,货物贸易复苏势头良好,服务贸易受疫情影响更大时间更久,恢复缓慢。国际航运市场呈现积极向上态势,全球新造船市场超预期回升。航运市场加速复苏,新船订单快速释放,据克拉克森数据统计,2021年全球船舶投资总额达到了1470亿美元,其中新造船投资总额达1030亿美元,同比增长106%。2021年中国造船产能利用监测指数(CCI)为742点,同比增长9.4%,自2012年以来首次回升至正常水平线以上。当前,在全球造船市场整体修复的背景下,中国造船企业承接新订单大幅增加,手持订单扭转近年来整体持续下滑态势,各船厂新签订单量上升明显。2021年全球海洋工程装备租赁市场实现温和反弹,建造市场有回暖趋势。全球共成交各类海洋工程装备87艘/座、100.06 亿美元,以金额计同比上涨73.50%。中国海上风电建设的热潮也推动了海上风电施工、运输和运维船舶的阶段性需求的增长。与此同时,受钢材等原材料、配套设备、人工等成本增长影响,造船成本增加,新造船价格有所上涨;另外,采用绿色技术以满足更严格的环保新规也将是支撑新造船价格的重要因素。
2021年我国造船三大指标国际市场份额继续保持世界领先,造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的47.2%、53.8%和47.6%,与2020年相比分别增长4.1、5.0和2.9个百分点。造船企业国际竞争力进一步增强,船舶行业产业集中度保持在较高水平,前10家企业造船完工量、新接订单量、手持订单量占全国总量的60%以上。行业持续推进绿色化转型,节能减排成效明显,主要造船地区骨干船企综合能耗年均降低5-10个百分点。船舶工业产业链和供应链韧性持续提升,船舶配套设备国产化率持续提升,关键技术与核心装备基本实现自主可控。
船舶行业明显回暖的同时,也面临着劳动力短缺、人力成本上涨、能源价格上涨、原材料价格上涨的压力和挑战。全球疫情的反复、世界经济和贸易发展形势变化、航运市场周期性波动以及全球政治博弈和地缘冲突等因素也为船舶行业未来的发展带来了诸多不确定性。
2、防务装备行业
我国坚持国防建设与经济建设协调发展方针,根据国防需求和国民经济发展水平,合理确定国防支出规模。近年来,在经济社会持续健康发展的同时,我国总体保持国防支出合理稳定增长,促进国防实力和经济实力同步提升。“十四五规划”明确提出了“加快国防和军队现代化,实现富国和强军相统一”的目标。规划中,特别强调了要“深化军民科技协同创新”,军民融合产业进入政策机遇期。两会期间公布的2022年全国财政安排国防支出预算为14,760.81亿元,比上年预算执行数增长7.1%。
3、能源行业
天然气是我国和全球能源体系的重要组成部分和城市发展的主要基础条件,是促进城市高质量发展、创造高品质生活的重要保障之一。天然气、煤炭和石油作为三大一次能源,在全球能源结构转型的进程中,煤炭和石油的占比逐渐减低,天然气的需求和占比将继续保持增长。2021年,由于新冠疫情、西欧国家天然气需求超预期激增及预期之外的暖冬等因素,天然气行业经历了“淡季不淡”、“旺季不旺”的行情,高企的上游价格也给中下游城市燃气企业的经营带了巨大压力,但天然气行业快速发展的势头未受到影响,2021年,全国天然气表观消费量3,726亿立方米,同比增长12.7%,占一次能源消费总量的约8.4%。作为“双碳”目标实现的重要替代能源,预计“十四五”期间天然气的用量仍将保持稳定增长,行业前景广阔。国内产量及进口持续增长、气源日趋多元化;“全国一张网”建设加快推进、互联互通能力明显提升;工业燃料、城镇燃气和发电用气拉动天然气消费增长等将成为行业的趋势。
(二)公司所处行业地位
公司成立于2001年10月,于2009年10月在深圳证券交易所上市,是船舶综合科技类首家上市企业。经过二十年的不断成长,历经“创业、转型、发展”三个阶段,公司已经从业内最大民营船舶设计公司成长为船海工程、防务装备、新能源三大业务为一体的特色化企业集团,坚持“技术引领、水陆并举、军民融合、智能绿色”的理念,是行业内唯一集船舶设计与建造为一体的综合解决方案提供商、先进的研发与制造供应商、新能源综合服务运营商。公司的船舶与海洋工程设计和技术服务业务的市场占有率和业绩位于行业细分领域前三甲,其中的灵便型货船、特种工程船、深水作业船以及新能源动力船舶的研发设计与制造享誉国内外。2021年,公司的船海工程设计业务通过了民用船舶设计服务规范认证,成为该领域的第一家“上海品牌”,公司的船舶设计产品也获选“上海设计100+”。
公司目前已经初步形成军辅船设计、总装、配套,特种防务装备研制,防务配套产品研制等的业务架构体系,相关资质基本完备,是行业内屈指可数的具备设计、总装、配套防务资质的企业。公司2021年设立全资子公司隆海重能(宁波)智能装备科技有限公司,参股南华工业,开始布局无人船全向多源融合感知系统、智能无人特种船艇等业务,与现有防务装备产品形成产业链协同,为今后的发展创造了良好基础和广阔空间。
公司能源业务包括天然气及其他能源类大宗物资销售、天然气应用业务、车船用天然气加气站业务以及天然气运输业务。公司响应国家“双碳”战略,大力推进水上天然气利用,持续投入在船舶利用天然气领域的技术研发,在天然气运输船、天然气燃料动力船舶、天然气燃料加注设施等方面积累了丰富的技术和经验,特别是在液化天然气货物系统、天然气动力系统、天然气燃料加注系统的关键设备及技术,以及系统集成方面形成了技术专利。公司技术实力、工程实践及综合能力在区域能源企业中处于领先地位。
(三)法律法规对行业影响
2021年,随着船舶行业相关政策不断出台,未来船舶发展具有标准化、清洁化和智能化的发展特性。《内河航运发展纲要》、《水运十四五规划》、《内河过闸运输船舶标准船型主尺度系列》的提出与逐步落地,推动各类船舶的标准化进程及专业运输、高技术含量船舶建造。《内河绿色船舶规范》等政策发布、LNG动力船舶相关规划的出台及中国船机二阶段排放法规即将实施等,都推动了船舶清洁化进程。国家发布《智能船舶发展行动计划(2019-2021年)》、《智能航运发展指导意见》,提出明确发展任务,大力发展智能船舶。
2021年发布的“十四五规划”中,明确提出了“加快国防和军队现代化,实现富国和强军相统一”的目标,要求“加快武器装备现代化,聚力国防科技自主创新、原始创新,加速战略性前沿性颠覆性技术发展,加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展。”,为军工产业发展指引了方向,提出“深化军民科技协同创新,加强海洋、空天、网络空间、生物、新能源、人工智能、量子科技等领域军民统筹发展,推动军地科研设施资源共享,推进军地科研成果双向转化应用和重点产业发展。”,支持军民融合产业的发展。
2021年是践行碳达峰、碳中和“双碳”目标元年与“十四五”开局之年。政府相关部门不断出台引导政策,可再生能源及其风电行业发展前景广阔。支持各企业开发风电资源,促进新能源电力消纳与绿色价值体现,推动风力发电行业高质量发展。2021年度,可再生能源发展再上新台阶,大型风电、光伏基地等重大项目建设持续推进。最近,国家发展改革委、国家能源局联合发布了《氢能产业发展中长期规划(2021—2035年)》。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司是深交所首家船舶综合科技类上市企业,是行业内唯一集船舶设计与建造为一体的综合解决方案提供商、先进的研发与制造供应商、新能源综合服务运营商。现有主营业务涉及船海工程、防务装备、新能源三大业务领域,主要业务涵盖船海工程研发设计、船海和港口机械工程技术咨询和监理、船舶和海洋工程总装制造、船舶和船用设备进出口、军辅船和军贸船设计建造、特种防务装备及军工配套产品研制、新能源应用技术研发和系统集成、天然气车船加注站点建设和运营、天然气工业用户供应、合同能源管理、能源贸易等业务。
公司以船舶设计和监理业务的既有优势为基础,拓展并形成了具备较强竞争力的集设计、制造、配套于一体的船海工程产业链,即船海工程EPC业务。公司独特的EPC业务模式迅速得到市场认可并得以快速发展,报告期内,船海工程为公司最重要的收入来源之一。
在开展船海工程业务的同时,公司也扩展了防务装备业务及能源业务。截至目前,公司船海工程、防务装备及新能源的三大业务板块结构已基本成型,并呈现良好的发展势头。报告期内,公司船海工程、防务装备、新能源板块业务同比有所增长。
2020年底,公司完成重整,控股股东变更为隆海重能,实际控制人变更为何旭东先生。2021年2月22日,公司完成了第五届董事会、监事会及高级管理人员的选举及聘任,原有核心管理、业务及技术团队保持稳定,并引进了来自军工、能源以及财务、金融等多方面的人才。此次重整之后,公司股东结构得以优化,财务结构和治理结构得以改善;市场渠道和客户关系将继续保持;管理团队也得以充实和提升。
公司控股股东为隆海重能,实际控制人为何旭东先生。何旭东先生从事船舶建造、贸易及投资工作近20年,在行业内积累了丰富的经验和良好的口碑。2021年公司控股股东及实际控制人充分发挥优势,支持公司做好现有三大主业,理顺公司管理,确立“一总部三平台”的业务架构,形成“技术引领,水陆并举,军民融合,智能绿色”的健康发展格局。
报告期内,公司的营业收入为142,174.64万元,同比增长171.56%;归属于上市公司股东净利润2,597.08万元,同比增长1.62%。
(一)船海工程业务
公司的船海工程业务涵盖船舶与海洋工程研发设计、工程咨询和工程监理、总装集成制造等,形成了全方位、多层次的技术服务体系,各业务板块既相互独立经营,开发各自的市场和客户,又相互促进,发挥协同作用,实现良性互动效应。
1、业务概述、主要产品及用途
1)船海工程研发设计业务
佳豪船海是公司承担船海工程设计业务的主体,拥有一流的研发设计技术团队,位列我国民用船舶与海洋工程设计三甲,研发和设计了数百型各类船舶和海洋工程项目,交付船舶逾千艘,并拥有一系列设计版权、技术专利和发明专利。公司的船海工程设计业务通过了民用船舶设计服务规范认证,成为该领域的第一家“上海品牌”。公司的船舶设计产品也获选“上海设计100+”。
公司主要设计产品包括:各种类型干散货船、集装箱船、液货船、液化气船、起重船、打桩船、半潜船、浮船坞、海工辅助船、海工平台、风电安装平台、铺管船、潜水支持船等。公司在开发设计清洁燃料船舶方面具有技术领先优势。公司为中海油能源发展有限公司设计了世界首型双燃料港口作业拖轮和亚洲首型单LNG燃料的港口作业拖轮,是中国清洁港口示范项目;为中海油服设计了中国首批双燃料平台守护供应船,用于替代海上油气田的老旧高污染的船舶,是中国海上油气田清洁燃料利用示范项目;公司设计的国内首批天然气燃料内河货船,是上海市首个绿色航运项目,并且成为交通部内河LNG动力船舶示范项目。
公司在海洋工程船舶、风电工程船舶和特种工程船舶的设计方面依然保持市场领先优势,高端产品订单的比重不断提升,近年来陆续承接国家级的重点海洋工程项目的设计订单,包括深水铺管船、新型深潜水工作母船、特大型起重船、大型溢油回收船、抢险打捞工作平台等。其中的5000吨起重能力起重铺管船、4500吨起重能力的打捞工程船、大型溢油回收船等均是国家“海洋强国”战略的重点项目。公司设计的饱和潜水支持船是海洋工程船舶的最高端船型。近年来,公司开发设计了系列自升式海上风电安装平台等新型装备,为国家风电新能源建设提供有力支撑。2021年,公司承接了系列深水风电安装作业船舶和平台的设计和建造类订单,在行业中处于领先地位。
公司还是“中国深远海海洋工程装备技术产业联盟”的骨干成员单位,也是该联盟的研发实体“上海海洋工程装备制造业创新中心有限公司”的发起成员单位之一。
2)工程咨询和监理业务
佳船监理是公司旗下承担工程咨询和工程监理业务的主体,是中国设备监理协会会员、常务理事、副理事长单位,具有甲级工程设备监理资质。佳船监理主要从事船舶、港口机电设备、大型钢结构等工程的监理、技术咨询等业务,拥有一支素质一流、经验丰富的专业技术团队,长期为救助打捞、海事、海洋、海警、边防、渔政等系统单位,以及国家级重点工程项目提供保障服务。佳船监理公司是我国船舶工程监理行业的龙头骨干企业,承担的重点工程监理任务主要有系列国家海洋巡视执法船舶、海洋资源调查船舶、海洋救助打捞船舶、海洋科学考察船舶、LNG动力货船以及国内外各种类型的货运、客运和工程船舶等,其中包括我国新一代海洋科学综合考察船“厦门大学-嘉庚号”;我国吨位最大、性能最先进的海洋综合科考实习船“中山大学号”;我国第一个用于“空、海、潜”立体动态观测的国家南方海洋实验室无人智能水面支持系统平台项目的工程监理任务;以及2021年启动的广东省重点项目“绿色珠江”首批50艘LNG动力货船的工程监理任务等。
3)船海工程总承包业务
公司的总承包业务聚焦特种船舶、军辅船、军贸船等特殊专业化产品,以技术服务为核心,以管理效率为手段,依托创新的虚拟造船平台,实现工程一体化管理,为客户提供增值服务,为企业创造价值。
公司船海工程总承包业务模式以研发设计为核心,通过设计指导生产,让制造变得更简单,在行业内独具特色,并迅速获得市场的认可,短短几年中陆续获得了风电安装平台、海洋工程辅助平台、边防巡逻艇、新型引航工作母船、海工三用工作船、系列LNG清洁燃料货船、巴基斯坦海军测量船等工程总包项目共计二十余项,交付船舶近百艘,成为公司最重要的收入来源。
公司承接EPC平台以大津重工为主体平台。大津重工是天海防务旗下的总装制造基地,位于江苏省扬中市,东邻长江主航道,地理位置优越。厂区占地约60余万平方米,岸线长度约2.5公里,配备5万吨级半船坞、万吨级室内船台、深水舾装码头,以及现代化的造船设施和生产流水线,可承接各类船艇和海工装备建造任务。大津重工具有相关军工业务资质,是江苏省省级企业技术中心。产品涉及军辅船、新能源船舶、海洋工程船舶、危化品运输船、公务船、小型船艇、特种结构物、以及船用新能源系统的总装集成。
公司依托自主搭建的数字化虚拟造船平台开展设计建造工程总包业务,将设计、采购、仓储、生产、管理等各环节过程中的数据信息统一整合与共享,实现产品全过程的行为协同,进而实现高效生产制造的目标;通过将异地的生产制造现场与总部设计研发中心的行为进行协同和数据动态交换,突破了业务发展和项目执行的空间限制。虚拟造船平台体现了“设计指导生产”的理念,实现了让制造变得更简单的目标,并在应用中持续完善,既为客户提供增值服务,也提升了公司设计和建造业务的内在实力。
2、主要经营模式
1)采购模式
船海工程相关业务的采购主要包括技术研究、产品开发、工程设计业务过程中所需的外购计算分析软件、绘图软件、三维建模软件、办公软件、技术服务外协、工程总包EPC业务中所需的设备和材料、工程分包、日常办公用品和易耗品,以及维持正常业务所需的固定资产,如办公用计算机和服务器、科研开发所需的工具和设备等。
公司制定了《招标采购管理办法》规范公司工程、物资、服务内部招标采购行为,提高资金使用效益,维护公司利益,促进员工廉洁自律。公司企业规划与管理部、法律合规部等相关部门负责招标采购的归口管理工作。
公司招标采购工作遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。如采购的工程、物资、服务项目属于《招标投标法》规定的必须进行公开或邀请招标情形的,按《招标投标法》及相关法规的规定办理。
公司建立工程承包、材料供应及服务“厂商表”。采用邀请招标方式采购时,列入“厂商表”中的潜在投标人不需再进行资格审查即有资格参与竞争。未列入“厂商表”中的潜在投标人需根据项目的商务和技术方面的要求,对投标人进行资格审查。公司每年对“厂商表”进行修订。
对于招标限额以下的采购项目,贯彻竞争和公开、公平、公正原则,参照《招标采购管理办法》进行。
2)经营模式
公司船舶与海洋工程业务包括船舶与海洋工程领域内的科研业务、设计业务、工程咨询和工程监理业务、设计工程总承包业务,各业务模式形成有效联动,能够为客户提供多层次、全方位的技术服务。
公司拥有优秀的技术研发团队,可为客户提供技术研究、项目开发、可行性研究等方面的服务,多次参与国家级的科研项目的科研工作以及国家重点工程项目的前期技术开发和可行性研究工作。公司的设计团队专业配备完整,技术手段齐备,可为客户提供项目方案设计、工程造价估算、基本设计、详细设计、施工设计、工程技术指导等服务,覆盖船舶与海洋工程全部设计过程,根据客户的需求提供特定的专业服务。对于特定的新型高端项目,公司还与国外有实力、有专长的伙伴合作,把国外的成熟技术和自身的工程经验相结合,共同承担项目的开发和设计。
公司拥有一支素质一流、经验丰富的专业工程监理技术队伍,是中国设备监理协会副理事长单位,具有甲级工程设备监理资质,可为工程项目实施过程中提供专业的技术咨询和监理服务。
公司依托于在技术开发、工程设计方面的强大实力、先进的三维数字化设计手段、以及丰富的工程项目管理经验,并利用上市公司的融资优势,积极开展设计工程总承包业务。通过先进的三维数字化设计平台提高设计的效率、通过优化设计把握成本控制的源头、通过加强过程管理保障产品的品质,以有竞争力的价格和周期提供满足客户需求的产品。
3)销售模式
公司船舶与海洋工程业务销售的产品包括研究项目中形成的研究报告、设计项目中形成的设计图纸、监理项目中提供的监理服务、总承包项目完工交付的船舶和海洋工程装备。公司船舶与海洋工程业务的客户对象主要为国内外的各类船东和船厂,公司与客户直接签订销售合同。
公司在船舶与海洋工程业务领域已经形成了丰富的客户网络、业务渠道、合作伙伴、并树立了良好的口碑。公司通过自身的客户网络、业务渠道、合作伙伴可以获取大量的经营信息。
公司的营销团队和技术团队定期走访传统客户和业务伙伴,为客户介绍新的产品,及时了解客户的需求,并积极引导客户的需求;公司的营销团队现有的客户网络、业务渠道和合作伙伴不断寻找潜在客户,营销团队和技术团队向潜在客户推荐公司的产品和服务,将潜在客户发展成客户。
公司的营销团队密切跟踪市场动态和客户需求,一旦发现经营信息,营销团队和技术团队即与客户建立密切的沟通,准确了解客户意图,为客户提供技术方案、设备选型、市场分析、投资估算等服务和帮助,加快将客户意图转换成订单。公司的营销团队在营销过程中,注重发挥多种业务模式的优势,以点带面,积极争取销售规模的最大化。
公司签订的研究项目和设计项目的合同中明确约定工作范围、付款方式、知识产权等;合同付款一般分阶段执行,即根据约定的阶段节点,确认相应的工作完成,完成相应节点付款;合同约定设计图纸的版权归公司所有,并约定版权使用许可条件。公司签订的监理项目的合同中明确约定服务范围、服务周期、付款方式、延时服务收费标准等;合同付款一般分阶段执行,即根据约定的阶段节点,确认相应的工作完成,完成相应节点付款。公司签订的总承包项目合同中明确工程总价款、付款方式、交付条件等;付款方式按照工程进度节点,分阶段执行。
二、防务装备业务
1、业务概述、主要产品及用途
当前,公司已经初步形成军辅船和军贸船设计、总装、配套,特种防务装备研制,防务配套产品研制等的业务架构体系,相关资质基本完备,为公司军民融合业务今后的发展创造了良好基础和广阔空间。除军辅船设计、建造以外,公司积极布局应急救援领域。公司全资子公司泰州市金海运船用设备责任有限公司是三泰地区较有影响力的军工产品配套企业,业务覆盖六大高新技术领域,包括防务船艇、蛙人两栖装备、特种抛投发射装备、救生救助装备、溢油回收环保装备、高分子材料及制品等,广泛应用于舰船配套、海上救生救助和军事特种用途。近年来金海运积极布局应急救援领域的高附加值产品,重点研制陆域应急救援装备、水域应急救援装备、特种防务船艇和水下通信及安防系统等四大类别产品。
1)军辅船和军贸船设计和建造
公司在军工设计承制资质中获得许可的产品种类较为齐全,共获得了多类军辅船设计授权许可,完成了巴基斯坦海军测量船的设计任务;大津重工完成了巴基斯坦海军测量船的建造任务;公司还承担了数艘海警船艇的保养修理任务。
2)特种防务装备和防务装备配套产品研制
金海运是公司旗下从事特种防务装备研制及防务装备配套产品相关业务的全资子公司,业务覆盖六大高新技术领域,包括防务船艇、蛙人两栖装备、特种抛投发射装备、救生救助装备、溢油回收环保装备、高分子材料及制品等。近年来金海运积极布局应急救援领域的高附加值产品,重点研制陆域应急救援装备、水域应急救援装备、特种防务船艇和水下安防系统等四大类别产品。
3)民船贯彻国防要求业务
公司在民用船舶产品的开发中注重满足国防需求,在已有的优秀的民用产品和海洋工程产品基础上注入国防元素。另外,公司还参与了民船贯彻国防需求相关标准的研究。
2、主要经营模式
1)采购模式
金海运的采购主要包括科研生产所需的外购原材料、外协件,以及维持正常科研生产所需的固定资产,如生产和检验设备、办公用计算机、科研生产所需的量具工具等。
采购材料的分类:根据金海运产品研制生产过程中所用材料的特性、作用和要求,将采购材料分为:A类,即产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品的使用或安全性能,可能导致客户严重投诉的物资;B类,即产品的非关键部位的批量物资,它一般不影响最终产品品质或即使略有影响,但可采取措施予以纠正的物资;C类,即非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。
合格供方的选择:为金海运提供材料及部件的合格供方必须已列入金海运的合格供方目录中,合格供方目录的编制由采购部、技术部、质量部评价确认,经客户会签后通过。
合格供方的评价:金海运会定期对列入合格供方名单中的合格供方及新开发的供方进行评价,以优化金海运的供方目录。由采购部、技术部、质量部等有关部门人员成立评价组,对A、B类产品的供方进行评价;C类产品的供方可由采购部依据供方提供的产品合格证明和历来的使用或供货质量情况进行评价选择。采购部将评价确定后选择的合格供方编入合格供方目录,作为采购的依据,合格供方目录由管理者代表审核,总经理批准,并经客户会签后生效。个别合同中顾客会要求特定的采购产品,对于此类采购,金海运会邀请客户代表参加对此类供方的评价和选择。
2)生产模式
生产项目流程分为生产策划阶段、生产制造阶段、使用服务阶段等。生产策划阶段:由生产部组织销售、技术、采购、质量等部门进行生产策划安排;生产制造阶段:原料采购、外协,加工生产,装配,检验,客户验收;使用服务阶段:产品交付并进行技术培训和售后技术服务。
3)销售模式
金海运为客户提供设计方案、装备研制、售后服务等全方位服务。金海运的主要销售模式为军品和民品两大类。部分军品销售模式为单一来源的定点采购,民品和部分军品的销售模式为公开招标、邀请招标、竞争性谈判。
金海运采用以市场需求为主导的直销模式。通过与潜在用户进行密切的联系和沟通,积极参与客户的需求立项和采购立项,由金海运销售部负责项目或产品合同的签订及订货,金海运销售部同时负责项目或产品的售后服务。
三、新能源业务
1、业务概述、主要产品及用途
公司在船舶利用天然气的技术方面持续研发投入,在天然气运输船、天然气燃料动力船舶、天然气燃料加注设施等方面积累了丰富的技术和经验,特别是在液化天然气货物系统、天然气动力系统、天然气燃料加注系统的关键设备、关键技术和系统集成方面形成了系列技术专利并有成功的工程实践。
沃金天然气是天海防务的全资子公司,具有上海市天然气运营资质,业务主要包括四种模式:车用天然气加注业务、工业用户供气业务、天然气运输和天然气等能源类大宗物资贸易业务。沃金天然气所属的捷能运输公司具有天然气运输资质,拥有多辆CNG、LNG运输车,为工业用户和加气站提供天然气运输配套服务。
2、主要经营模式
1)采购模式
目前,沃金天然气开展的主要业务为天然气销售及大宗物资贸易,原材料为压缩天然气、液化天然气及能源类大宗物资。沃金天然气的经营领域主要在上海、浙江、江苏及江西等地,压缩天然气和液化天然气采购主要在上海及周边(浙江、江苏)的接气站。大宗物资贸易在全国范围开展业务,主要向各供应商结合供货周期、仓储条件等因素,按照比价比质的方式进行采购。
沃金天然气根据加气站和工业用户每年的用气需求及发展预期,与上游供应商签订采购合同,确定全年用气指标和月度用气计划,天然气的定价按照上游市场随行就市协商确定。
沃金天然气的日常运营是根据各加气站及工业用户的用气需求,提前24小时向供应商报送日用气计划,确定次日的采购数量。全年采购总量都在与供应商签订的全年采购合同中约定的用气指标范围内。
2)运营模式
加气站的运营模式:沃金天然气调度部门根据每天统计汇总各加气站CNG、LNG天然气的销售情况制定次日采购计划,提前24小时报送上游供应商,然后将日计划通知捷能运输安排运输车队将压缩天然气或液化天然气从接气站或母站将天然气运送至各个加气站。在运输能力无法满足计划时,联系其它运输单位进行配送。交接和结算以流量计或码单结算,每月进行汇总、确认及付款。
工业用户天然气运营模式:工业用户根据气站储罐剩余气量或液位情况制定次日采购计划并提前24小时上报沃金天然气调度,由调度部门汇总各工业用户的用气计划,制定CNG、LNG采购计划和运输计划,然后组织采购和运输。交接和结算以流量计或码单结算。工业用户每月根据实际用气量与沃金天然气结算费用。沃金天然气与每一个工业用户签订长期供气合同。
大宗物资贸易运营模式主要有两种:第一种,与供应商签订定量采购合同或年度合作协议,预付货款采购货物,运往不同港口仓库储存并管理,自拓下游客户渠道进行销售。第二种,是与下游客户签订销售合同或年度合作协议,收取一定比例的履约保证金后根据客户需求向供应商采购货物并控货权,客户在约定时间内付款提货。通过资源整合、产业研判、期现结合、物流服务、金融衍生工具管理等多样化手段,构建整合大宗商品产业链上下游资源的经营业务模式。
3)销售模式
加气站的销售模式:CNG加气站主要服务于出租车,出租车主要分布在上海青浦、松江两个区。两个区域内多家出租车公司均与沃金天然气签订了长期合作协议,约定由沃金天然气为出租车公司所属车辆提供天然气加注服务,并根据实际加注量获取相应加气费用;LNG加气站主要服务于物流企业的大型集卡车,一部分物流企业与公司签订了长协,其余都是社会车辆,加气站根据市场价格进行销售。
工业用户的销售模式:沃金天然气服务的工业用户主要分布在天然气管网覆盖区域以外区域。沃金天然气对这些区域内有天然气需求的工业用户进行开发、维护,为其提供良好的供气服务。目前沃金天然气开发的在客户为管网气到不了,政府要求煤改气、油改气的企业。天然气销售价格以管道天然气价格为基础,与工业客户协商确定。
大宗贸易的销售模式:公司主要销售对象为生产型企业及中大型贸易商。销售模式主要分为两种:模式一为预先采购模式,根据对市场行情的研判,结合库存总量管理,在商品价格处于相对低位时采购,在价格上涨时销售;模式二为同步销售和采购模式,结合公司对产品的专业化判断及综合服务能力,同时与供应商及下游客户签订采购及销售合同,确保合同价差获得利润。
三、核心竞争力分析
公司利用多年来在技术研发、数据管理、服务能力、科技人才等方面的积累,努力耕耘于防务装备及相关业务、船舶与海洋工程业务和新能源业务中,不断保持并提升公司在各个业务领域中的综合竞争力,同时也构建与巩固了“天海防务”、“上海佳豪”以及“大津重工”、“沃金天然气”、“金海运”、“泰船重工”的品牌力。
(1)技术能力
天海防务是上海市认定企业技术中心,具有船舶设计甲级资质,2016年获得保密资质认证,2018年获得相应的军工资质,上海市科协认定院士专家工作站,2018上海服务业企业100强,上海市云制造服务平台应用示范企业,上海市2021年度市级设计引领示范企业。多次承担国家重点船舶项目的设计任务,多次参与国家重点科研项目,多项产品为行业首创和行业领先,多次获得省部级科技进步奖项,拥有各类技术专利200多项。公司的主要业务板块在其细分领域具有各自的特色和优势。
公司的船海工程研发设计业务是公司的核心业务板块之一,全资子公司上海佳豪船海工程研发设计有限公司拥有一流的研发设计技术团队,长期位列行业前三甲,是上海市认定高新技术企业,具有船舶设计甲级资质,上海市“专精特新”企业,独立研发和设计了数百型船舶和海洋工程项目,交付船舶逾千艘,产品几乎涵盖全部的船舶类型,在特种船舶和工程船舶的设计方面保持市场领先优势。全资子公司江苏大津重工是公司船海工程EPC总包业务的建造基地,是江苏省认定的企业技术中心,通过了工信部《船舶行业规范条件》认证,具有军工业务资质。凭借母公司的研发设计优势,通过虚拟造船平台实现船舶先进制造,在质量、效率、成本方面具有明显优势,成功交付产品包括系列海洋施工平台、海上风电作业平台等,以及上海港引航母船、巴基斯坦海军测量船等亮点产品,赢得客户广泛好评。
全资子公司佳船监理是中国设备监理协会副理事长单位,具有工程设备监理甲级资质,是国内前三甲海事专业工程设备监理公司,在海警船、公务船、海洋工程船、科考船等船舶建造、维修监理方面拥有丰富业绩,多次承担国家重点工程的船舶监理任务。
天海防务公司具备了较为完整的军工业务相关资质,公司及相关子公司获得的资格包括了设计、修理、装备产品等。泰州金海运是江苏省认定高新技术企业,江苏省认定工程技术中心,具有军工业务资质,产品入选“国家火炬计划”和“江苏省首台套重大装备及关键零部件”认定,在特种装备、救生器材、高分子材料及制品、水下安防产品等方面获得市场的认可。
在新能源业务方面,沃金天然气具有天然气运营资质,捷能运输具有天然气运输资质。
(2)服务能力
以设计为引领、以服务为核心,向产业链上下游拓展,公司已经形成设计、监理、制造一体化的发展模式,成为行业中的独具特色的科技企业。公司综合实力突出,设计业务、监理业务、制造业务之间既可以独立运行,亦可以相互促进,发挥良好的互动和协同效应;通过业务协同,可以发挥业务的边际效应,消除各业务结合部位的薄弱环节,为客户提供系统性的完备服务,为客户持续创造价值。
(3)资质及品牌实力
公司是国家认定的高新技术企业,上海市企业技术中心,上海市“专精特新”企业和松江区“专利示范企业”专及“两化融合示范单位”,同时还获得了中国船级社船舶和海上设施设计最高资质的评估证书。公司“院士专家工作站”获得中国科协认证,具备张江国家自主创新示范区重点领域人才实训基地资质。
公司是国内一流的船舶和海洋工程技术类企业,在多种类型产品方面具备良好的市场口碑,多次承担国家高新技术船舶与海洋工程项目的设计任务,并多次参与国家级科研项目的研究工作,获得了多项省部级科技进步成果奖等。公司的船海工程设计业务位列行业三甲,2021年公司通过了民用船舶设计服务规范认证,成为该领域的第一家“上海品牌”。公司的船舶设计产品也获选“上海设计100+”。
公司及全资子公司大津、金海运拥有齐全的军工资质,并在防务装备及相关业务领域耕耘多年,具有较强的市场竞争力。全资子公司佳船监理是中国设备监理协会副理事长单位,具有甲级工程设备监理资质,长期为国家海上救助和执法系统单位,以及国家级重点工程项目提供技术保障服务。
(4)行业合作及战略整合优势
公司具备国际化的视野和开放的合作理念,长期与主流船级社合作新技术应用和新产品开发,与优势设计公司联合新船型设计,与一流设备系统厂商合作新技术应用,通过广泛的国际合作,提升了技术,拓展了市场,增强了品牌。公司建立了上海市科协授牌的院士专家工作站,以此汇聚行业智慧,促进公司发展。
船舶工业是国家战略性重点行业,“军民深度融合”、“绿色发展”、“一带一路”、“建设海洋强国”的宏观战略为船舶工业的发展指明了方向。公司发展战略顺应行业转型升级的方向,“一总部三平台”的发展格局已经形成,为后续的业务扩张和持续发展打开了广阔的前景。
四、主营业务分析
1、概述
2021年,公司的三大主营业务所处的市场和政策环境向好。全球新造船市场全面回暖,公司船海工程业务受益于市场的好转,当期新签订单量及收入均大幅提升; 2021年作为 “十四五规划”的开局之年,国家针对防务装备行业提出的“深化军民科技协同创新”的要求,以及针对能源行业提出的“双碳”目标等一系列积极政策,有利于推进公司防务装备业务和能源业务的市场开拓和业务发展。2021年是公司重整之后“战略恢复期”的一年,一年来面对重整之后开局,疫情反复无常,物资价格大幅上涨,人力成本陡增,市场环境多变等复杂因素,公司围绕总体战略,紧盯年度目标,积极采取措施,克服外部不利因素,推动内部资源整合,从严管理,防控风险,在重整恢复年实现稳中求进,巩固重整成果。公司经营业绩保持增长,融资授信逐步恢复,订单规模大幅提升,团队建设得到增强,经营拓展形势良好,企业运营发展稳健向好。
本报告期内,公司实现营业收入为142,174.64万元,同比增长171.56%;归属于上市公司股东的净利润为2,597.08万元,同比增长1.62%。
(1)船海工程技术服务业务
本年度船海工程研发设计、咨询和监理业务受益于船舶市场回暖及海上风电新能源等海工装备市场需求增加,接单量大幅上升,其中系列绿色节能船型的设计业务和风电海工平台的设计业务的增加,导致毛利率和净利润的同比大幅提升。
(2)船海工程EPC业务
本年度公司紧紧抓住船市回暖机遇,船海工程EPC新签订单量及收入大幅提升,目前公司船舶EPC制造业务在手订单充裕,船型多为特种杂货船、节能型多用途船、海上风电安装平台,为公司后期发展打下良好基础。但是由于2021年原材料价格及人工成本上涨加剧了制造成本的上行,同时公司前两年接船订单并不饱满致本年度阶段性开工不足、生产不均衡,以及前期接单毛利不高等因素,导致本期间交船的毛利率较低,加之汇率波动大等不利因素,使得净利润并未与营业收入同步增长。
(3)防务装备及产品业务
本年度公司继续围绕军辅船和军贸船设计、总装、配套,特种防务装备研制,防务配套产品研制等的业务架构体系开展军品业务,同时也顺应武器装备科研生产许可目录的调整和军品采购竞争模式的变化,积极拓展军民融合业务,不断进行产品迭代升级,为后续发展创造了良好的发展空间。2021年在保持前一年度营收规模的前提下,通过加强成本费用管控等,实现了净利润的增长。
(4)能源业务
本年度公司能源业务主要包括原有新能源应用技术研发和系统集成、天然气车船加注站点建设和运营、天然气工业用户供应、合同能源管理等,以及积极开拓了能源及大宗贸易业务,受制于天然气市场供应收紧和天然气采购价上涨的双重挤压,该业务呈现了营收较大幅度增长,但净利润未能实现同向增长的情况。
五、公司未来发展的展望
(一)公司未来发展战略
2021年,公司发布了五年战略规划报告,明确“服务国家战略,打造船海工程、防务装备、新能源三位一体的卓越企业”的使命,瞄准“以信立企,科技报国;以人为本,臻于至善”的愿景,践行“恒信、融合、卓越、共赢”的价值观,提出了“136”发展战略。一个目标:服务国家战略,打造船海工程、防务装备、新能源三位一体的卓越企业;三大板块:船海工程、防务装备、新能源是集团中长期发展的“三驾马车”,规划期内,同步发力三大板块,发挥协同效应,实现联动发展;六大支柱:通过完善治理、强化风控、人才培养、市场接轨、降本增效、管理改革六大战略的实施,为企业健康高效运行和战略目标提供有力保障。
船舶与海洋工程板块的业务战略为“重研发、调结构、创特色、提效益”,通过持续研发投入,保持绿色船舶的领先优势,提高高技术、高附加值的“双高”船型占比,在智能船舶领域实现突破,以技术优势支撑EPC业务的开展,精益运营,提升效益。
防务装备板块的业务战略为“定准位、差异化、筑优势、多布局”,基于防务装备产业特点及民营企业定位,发挥机制灵活及自身产业链布局优势,准确把握客户需求,依据自身优势寻找差异化的产品领域及竞争赛道;通过技术创新培育在细分领域的技术优势,打造技术领先、具有市场优势的核心产品;同时从产业拓展、客户拓展、产品拓展、技术拓展等方面多方位布局,降低经营及竞争风险。
新能源板块的业务战略为“强运营、提效益、外合作、规模化”,紧跟政策走向,通过与船舶板块及防务装备板块在LNG等能源业务的客户资源、客户服务等方面的充分协同,形成稳定客户资源,同时通过外部战略合作,由点到面,逐步形成规模化效应,形成稳定造血能力。
(二)公司下一年度经营计划
2021年是公司重整之后的恢复年,2022年是公司提质增效的一年。公司将通过加强技术和研发投入,提高生产和管理效率,实现精细化管理,按时保质完成在手订单,做好产品迭代和市场推广,探索多种能源业务模式,实现年度经营目标和计划。
1、船海工程板块:深耕船海工程EPC业务,持续提升船海工程业绩。
具体将通过以下措施提升经营能力及业绩:
(1)聚焦高端技术领域的研发,加快产品结构升级
加大高端、绿色、智能、新型船舶研制力度,提升高附加值产品占比,全面提升市场竞争力。
(2)降本提效,强化内部协同,发挥全产业链布局优势
加强成本管控,充分利用船海工程EPC业务全产业链布局优势,完善内部协同机制、打破经营壁垒,提高生产经营效率,促进各业务板块联动发展,提高盈利能力。
(3)实施差异化战略,构筑特色化竞争优势
公司将继续着力在产品技术差异化、产品价值差异化、服务体验差异化等三个方面打造竞争优势。2、防务装备板块:紧跟国家战略,强化科技创新,突出研发优势。
具体将通过以下措施提升经营能力及业绩:
(1)精准定位业务领域,打造差异化竞争优势
以服务近海作战作业船艇需求及防救装备需求为核心,发展陆域应急救援装备、水域应急救援装备、特种防务船艇和水下安防系统等四大类别产品。突出公司船舶领域研发优势,重点加大对智能水面无人船、自主航行系统等重点无人智能产品的研发和拓展力度,打造差异化竞争优势。
(2)建立研发创新机制,打造合作共赢的创新生态
引进技术研发人才,积极开展与科研院所的合作,在装备研制方面充分发挥自身技术优势,积极推进研制成果在军方的应用,寻求批量采购机遇。基于市场需求及各自优势资源,聚焦自主航行系统、太赫兹等技术科技转化,正致力于太赫兹引信、水下安防针对性设备研制,共同打造合作共赢的创新生态。
3、新能源板块:把握新能源发展机遇,推进天然气水上应用,强化新能源业务。
“双碳”目标的提出将把我国的绿色发展之路提升到新的高度,公司将把握机遇,在新能源业务发展具体举措包括:
(1)强化现有LNG加气站的运营,提升经营效益
国家近年大力推进LNG重卡等车用LNG在物流业的发展,公司将着力改善现有加气站的运营能力,提升运营效率,改善营收水平。
(2)逐步完善LNG车船用加气站的网络布局,加大与LNG加注相关的关键设备技术和系统集成等方面的投入与运营。
国家环保建设提出了“气化长江”及“长江排放控制区”等有利于新能源船舶的政策。本着前瞻性布局、占位市场的原则,围绕陆上LNG车用加气站及水上LNG船舶加气站,通过多种方式,逐步完善LNG车船用加气站的网络布局。
(3)关注价值链协同效应,做好与其他板块的协同
公司在新能源船舶设计建造领域起步早,具备先发优势。新能源业务将在天然气运输船、天然气燃料动力船舶等方面做好与船舶制造板块的协同,在客户资源、订单生产、客户服务等方面建立协同机制,资源共享实现三大平台资源的最大化利用。
4、内部管理:2022年,公司将继续落实“一总部三平台”的业务架构。公司将完善治理,继续实施集团管控方案;强化风控,持续加强内控体系建设,提高风险管控能力,确保经营合规、稳健;培养人才,优化人才结构和梯队建设,适应三大板块发展需求;制定品牌营销战略,在三大板块同步提高品牌知名度,努力在国际船舶市场争取订单;聚焦研发,增加在高端和优势产品的研发投入;降本增效,考核与激励措施相互配套;加强管理,使组织机构和管控模式稳定运营。
综上,天海防务在2022年将继续实施“一总部三平台”的总体架构,形成“技术引领,军民融合,水陆并举,智能绿色”的健康发展格局,做好提质增效,实现精细化管理,实现年度经营目标和计划,最终实现打造“船海工程、防务装备、新能源”三位一体的卓越企业,实现服务新时代国家海洋强国战略的目标。
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一、报告期内公司从事的主要业务
公司创立于2001年10月29日,2009年10月在深圳证券交易所上市,为我国船舶科技类首家民营上市企业。天海防务现有主营业务涉及船海工程、防务装备、新能源三大业务领域,主要业务涵盖船海工程研发设计、船海和港口机械工程技术咨询和监理、船舶和海洋工程总装制造、船舶和船用设备进出口、军辅船和军贸船设计建造、特种防务装备及配套产品研制、新能源应用技术研发和系统集成、天然气车加注站点建设和运营、天然气工业用户供应、合同能源管理、能源贸易等业务。
公司以船舶设计和监理业务的既有优势为基础,拓展并形成了具备较强竞争力的集设计、制造、配套于一体的船海工程产业链,即船海工程EPC业务。公司独特的EPC业务模式迅速得到市场认可并得以快速发展,报告期内,该业务为公司最重要的收入来源之一。
在开展船海工程EPC业务的同时,公司也在推进围绕船舶的跨领域拓展和布局,向防务装备业务及新能源领域拓展。截至目前,公司船海工程、防务装备及新能源的三大业务板块结构基本成型。
2020年底,公司顺利完成重整事项,公司控股股东变更为隆海重能,实际控制人变更为何旭东先生。2021年2月22日,公司完成了第五届董事会、监事会及高级管理人员的选举及聘任,原有核心管理、业务、技术团队保持稳定,并引进了来自防务、能源以及财务、金融等多方面的人才。此次重整之后,公司的股东结构得以优化,财务结构和治理结构得以改善;市场渠道和客户关系将继续保持;管理团队也得以充实和提升。
公司控股股东为隆海重能,公司实际控制人为何旭东先生,其从事船舶建造、贸易及投资工作近20年,在行业内积累了丰富的经验和良好的口碑。公司控股股东及实际控制人将发挥自身优势,坚定地支持公司做好现有三大主业的发展,理顺公司管理,确立“一总部三平台”的业务架构,形成“技术引领,水陆并举,军民融合,智能绿色”的健康发展格局。
报告期内,公司营业收入58,361.57万元,同比增长151.01%;归属于上市公司股东的净利润为3,154.36万元,同比下降22.47%。
一、船海工程业务
公司的船海工程业务涵盖船舶与海洋工程研发设计、工程咨询和工程监理、总装集成制造等,形成了全方位、多层次的技术服务体系,各业务板块既相互独立经营,开发各自的市场和客户,又相互促进,发挥协同作用,实现良性互动效应。
1、业务概述、主要产品及用途
1)船海工程研发设计业务
佳豪船海是公司承担船海工程设计业务的主体,拥有一流的研发设计技术团队,位列我国民用船舶与海洋工程设计三甲,研发和设计了数百型各类船舶和海洋工程项目,交付船舶逾两千艘,并拥有一系列设计版权、技术专利和发明专利。
公司主要设计产品包括:各种类型干散货船、集装箱船、液货船、液化气船、起重船、打桩船、半潜船、浮船坞、海工辅助船、海工平台、风电安装平台、铺管船、潜水支持船等。公司在开发设计清洁燃料船舶方面具有技术领先优势。公司为中海油能源发展有限公司设计了世界首型双燃料港口作业拖轮和亚洲首型单LNG燃料的港口作业拖轮,是中国清洁港口示范项目;为中海油服设计了中国首型双燃料平台守护供应船,用于替代海上油气田的老旧高污染的船舶,是中国海上油气田清洁燃料利用示范项目;公司设计的国内首批天然气燃料内河货船,是上海市首个绿色航运项目,并且成为交通部内河LNG动力船舶示范项目。
公司在起重船、铺管船、打桩船等特种工程船舶的设计方面依然保持市场领先优势,高端产品订单的比重不断提升,近年来陆续承接国家级的重点海洋工程项目的设计订单,包括深水铺管船、新型深潜水工作母船、特大型起重船、大型溢油回收船、抢险打捞工作平台等。其中5000吨起重能力铺管船、4500吨起重能力打捞工程船、大型溢油回收船、深潜水工作母船等均是国家“海洋强国”战略的重点项目。公司设计的饱和潜水支持船是海洋工程船舶的高端船型之一。
公司还是“中国深远海海洋工程装备技术产业联盟”的骨干成员单位,也是该联盟的研发实体“上海海洋工程装备制造业创新中心有限公司”的发起成员单位之一。
2)工程咨询和监理业务
佳船监理是公司旗下承担工程咨询和工程监理业务的主体,是中国设备监理协会会员、常务理事、副理事长单位,具有甲级工程设备监理资质。佳船监理主要从事船舶、港口机电设备、大型钢结构等工程的监理、技术咨询等业务,拥有一支素质一流、经验丰富的专业技术团队,长期为救助打捞、海事、海洋、海警、边防、渔政等系统单位,以及国家级重点工程项目提供保障服务。
3)船海工程总承包业务
公司的总承包业务聚焦特种船舶、军辅船、军贸船等特殊专业化产品,以技术服务为核心,以管理效率为手段,依托创新的虚拟造船平台,实现工程一体化管理,为客户提供增值服务,为企业创造价值。
公司船海工程总承包业务模式以研发设计为核心,通过设计指导生产,让制造变得更简单,在行业内独具特色,并迅速获得市场的认可,短短几年中陆续获得了风电安装平台、海洋工程辅助平台、边防巡逻艇、新型引航工作母船、海工三用工作船、LNG运输船、系列清洁燃料货船、巴基斯坦海军测量船等工程总包项目,成为公司最重要的收入来源。
公司承接EPC平台以大津重工为主体平台。大津重工是公司船海板块的总装制造基地,位于江苏省扬中市,东邻长江主航道,地理位置优越。厂区占地约60余万平方米,岸线长度约2.5公里,配备5万吨级半船坞、万吨级室内船台、深水舾装码头,以及现代化的造船设施和生产流水线,可承接各类船艇和海工装备建造任务。大津重工具有保密资质,是江苏省省级企业技术中心。产品涉及军辅船、新能源船舶、海洋工程船舶、危化品运输船、公务船、小型船艇、特种结构物、以及船用新能源系统的总装集成。
虚拟造船平台是公司总包业务的核心利器。虚拟造船平台基于“设计指导生产”的理念让制造变得更智能;以大数据为核心,实现行为协同和数据共享;以数字化设计为源头,以数字化管理和数字化统筹为手段,实现数字化造船的目标。虚拟造船平台开发运行多年,与总部的设计中心、仿真实验室等共同发挥数据协同作用。虚拟造船平台得以在总承包项目中持续应用和完善,形成丰厚的数据积累,既为客户提供增值服务,也提升了设计和建造业务的内在实力。
2、主要经营模式
1)采购模式
船海工程相关业务的采购主要包括技术研究、产品开发、工程设计业务过程中所需的外购计算分析软件、绘图软件、三维建模软件、办公软件、技术服务外协、工程总包EPC业务中所需的设备和材料、工程分包、日常办公用品和易耗品,以及维持正常业务所需的固定资产,如办公用计算机和服务器、科研开发所需的工具和设备等。
公司制定了《招标采购管理办法》规范公司工程、物资、服务招标采购行为,提高资金使用效益,维护公司利益,促进员工廉洁自律。公司法律事务部负责招标采购的归口管理工作。
公司招标采购工作遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。如采购的工程、物资、服务项目属于《招标投标法》规定的必须进行公开或邀请招标情形的,按《招标投标法》及相关法规的规定办理。
公司建立工程承包、材料供应及服务“厂商表”。采用邀请招标方式采购时,列入“厂商表”中的潜在投标人不需再进行资格审查即有资格参与竞争。未列入“厂商表”中的潜在投标人需根据项目的商务和技术方面的要求,对投标人进行资格审查。公司每年对“厂商表”进行修订。
对于招标限额以下的采购项目,应贯彻竞争和公开、公平、公正原则,参照《招标采购管理办法》进行。
2)经营模式
公司船舶与海洋工程业务包括船舶与海洋工程领域内的科研业务、设计业务、工程咨询和工程监理业务、设计工程总承包业务,各业务模式形成有效联动,能够为客户提供多层次、全方位的技术服务。
公司拥有优秀的技术研发团队,可为客户提供技术研究、项目开发、可行性研究等方面的服务,多次参与国家级的科研项目的科研工作以及国家重点工程项目的前期技术开发和可行性研究工作。
公司的设计团队专业配备完整,技术手段齐备,可为客户提供项目方案设计、工程造价估算、基本设计、详细设计、施工设计、工程技术指导等服务,覆盖船舶与海洋工程全部设计过程,根据客户的需求提供特定的专业服务。对于特定的新型高端项目,公司还与国外有实力、有专长的伙伴合作,把国外的成熟技术和自身的工程经验相结合,共同承担项目的开发和设计。
公司拥有一支素质一流、经验丰富的专业工程监理技术队伍,是中国设备监理协会副理事长单位,具有甲级工程设备监理资质,可为工程项目实施过程中提供专业的技术咨询和监理服务。
公司依托于在技术开发、工程设计方面的强大实力、先进的三维数字化设计手段、以及丰富的工程项目管理经验,并利用上市公司的融资优势,积极开展设计工程总承包业务。通过先进的三维数字化设计平台提高设计的效率、通过优化设计把握成本控制的源头、通过加强过程管理保障产品的品质,以有竞争力的价格和周期提供满足客户需求的产品。
3)销售模式
公司船海业务销售的产品包括研究项目中的形成的研究报告、设计项目中形成的设计图纸、监理项目中提供的监理服务、总承包项目完工交付的船舶和海洋工程装备。公司船海业务的客户对象主要为国内外的各类船东和船厂,公司与客户直接签订销售合同。
公司在船海业务领域已经形成了丰富的客户网络、业务渠道、合作伙伴、并树立了良好的口碑。公司通过自身的客户网络、业务渠道、合作伙伴可以获取大量的经营信息。
公司的营销团队和技术团队定期走访传统客户和业务伙伴,为客户介绍新的产品,及时了解客户的需求,并积极引导客户的需求;公司的营销团队现有的客户网络、业务渠道和合作伙伴不断寻找潜在客户,营销团队和技术团队向潜在客户推荐公司的产品和服务,将潜在客户发展成客户。
公司的营销团队密切跟踪市场动态和客户需求,一旦发现经营信息,营销团队和技术团队即与客户建立密切的沟通,准确了解客户意图,为客户提供技术方案、设备选型、市场分析、投资估算等服务和帮助,加快将客户意图转换成订单。公司的营销团队在营销过程中,注重发挥多种业务模式的优势,以点带面,积极争取销售规模的最大化。
公司签订的研究项目和设计项目的合同中明确约定工作范围、付款方式、知识产权等;合同付款一般分阶段执行,即根据约定的阶段节点,确认相应的工作完成,完成相应节点付款;合同约定设计图纸的版权归公司所有,并约定版权使用许可条件。公司签订的监理项目的合同中明确约定服务范围、服务周期、付款方式、延时服务收费标准等;合同付款一般分阶段执行,即根据约定的阶段节点,确认相应的工作完成,完成相应节点付款。公司签订的总承包项目合同中明确工程总价款、付款方式、交付条件等;付款方式按照工程进度节点,分阶段执行。
二、防务装备业务
1、业务概述、主要产品及用途
当前,公司已经初步形成军辅船和军贸船设计、总装、配套,特种防务装备研制,防务配套产品研制等业务架构体系,相关资质基本完备,为公司防务装备业务今后的发展创造了良好基础和广阔空间。当前,公司防务装备及相关业务覆盖六大高新技术领域,包括防务船艇、蛙人两栖装备、特种抛投发射装备、救生救助装备、溢油回收环保装备、高分子材料及制品等,广泛应用于舰船配套、海上救生救助和军事特种用途。
1)军辅船和军贸船设计和建造
公司获得了种类较为齐全的防务业务资质,获得了多类军辅船设计授权许可,完成了巴基斯坦海军测量船的设计任务;大津重工也获得了军辅和军贸产品订单,完成了巴基斯坦海军测量船的建造任务。
2)特种防务装备和配套产品研制
金海运是公司旗下从事特种防务装备研制及配套产品相关业务的全资子公司,发展“中小型军辅舰船及特种防务船艇、无人智能系统装备、单兵特战装备、水下安防装备、应急救援装备”五大门类产品。积极拓展军辅船舶总体研发设计与修造、军贸船舶设计制造,重点加大智能水面水下无人装备系统、自主航行系统、数字化信息化控制系统等重点无人智能产品的研发生产。
3)民船贯彻国防要求业务
公司在民用船舶产品的开发中注重满足国防需求,在已有的优秀的民用产品和海洋工程产品基础上注入国防元素。另外,公司还参与了民船贯彻国防需求相关标准的研究。
2、主要经营模式
1)采购模式
金海运的采购主要包括科研生产所需的外购原材料、外协件,以及维持正常科研生产所需的固定资产,如生产和检验设备、办公用计算机、科研生产所需的量具工具等。
采购材料的分类:根据金海运产品研制生产过程中所用材料的特性、作用和要求,将采购材料分为:A类,即产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品的使用或安全性能,可能导致客户严重投诉的物资;B类,即产品的非关键部位的批量物资,它一般不影响最终产品品质或即使略有影响,但可采取措施予以纠正的物资;C类,即非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。
合格供方的选择:为金海运提供材料及部件的合格供方必须已列入金海运的合格供方目录中,合格供方目录的编制由采购部、技术部、质量部评价确认,经客户会签后通过。合格供方的评价:金海运会定期对列入合格供方名单中的合格供方及新开发的供方进行评价,以优化金海运的供方目录。由采购部、技术部、质量部等有关部门人员成立评价组,对A、B类产品的供方进行评价;C类产品的供方可由采购部依据供方提供的产品合格证明和历来的使用或供货质量情况进行评价选择。采购部将评价确定后选择的合格供方编入合格供方目录,作为采购的依据,合格供方目录由管理者代表审核,总经理批准,并经客户会签后生效。个别合同中顾客会要求特定的采购产品,对于此类采购,金海运会邀请客户代表参加对此类供方的评价和选择。
2)生产模式
生产项目流程分为生产策划阶段、生产制造阶段、使用服务阶段等。生产策划阶段:由生产部组织销售、技术、采购、质量等部门进行生产策划安排;生产制造阶段:原料采购、外协,加工生产,装配,检验,客户验收;使用服务阶段:产品交付并进行技术培训和售后技术服务。
3)销售模式
金海运为客户提供设计方案、装备研制、售后服务等全方位服务。金海运的主要销售模式为军品和民品两大类。部分军品销售模式为单一来源的定点采购,民品和部分军品的销售模式为公开招标、邀请招标、竞争性谈判。
金海运采用以市场需求为主导的直销模式。通过与潜在用户进行密切的联系和沟通,积极参与客户的需求立项和采购立项,由金海运销售部负责项目或产品合同的签订及订货,金海运销售部同时负责项目或产品的售后服务。
三、新能源业务
1、业务概述、主要产品及用途
公司在船舶利用天然气的技术方面持续研发投入,在天然气运输船、天然气燃料动力船、天然气加注、供应,天然气设施、运输等方面积累了丰富的技术和经验,特别是在液化天然气船舶运输,天然气燃料动力系统,天然气加注、供气的运营,天然气设备技术的系统集成方面形成技术专利并有成功的实践。
沃金天然气是天海防务的全资子公司,具有上海市天然气经营资质,业务主要包括天然气销售和天然气应用业务,包括三种业务模式:车用天然气加注业务;工业用户供气业务和能源贸易业务。捷能运输是与沃金天然气相配套的专属运输公司,具有上海市天然气运输资质,配备20余辆CNG管束车和LNG槽罐车,可为沃金天然气加气站和工业用户提供全天候的天然气运输服务。
2、主要经营模式
1)采购模式
目前,沃金天然气开展的主要业务为天然气销售,即向上游各供应商采购压缩天然气和液化天然气,销售给下游加气站和工业用户。主要经营领域在上海、浙江、江苏和江西等地。
沃金天然气根据每年加气站、工业用户的用气需求与供应商签订天然气采购合同,确定全年用气指标和月度用气计划,采购价格按照上游供应商定价格和市场合同价格确定。日常运营时沃金天然气根据各个加气站及工业用户的用气情况,提前24小时将日用气计划报送供应商,确定次日的采购数量,最终完成与供应商签订的全年采购合同中约定的用气指标。
2)运营模式
车用天然气加注业务的运营模式:根据日用气计划,捷能运输以天然气槽车(管束车)将液化(压缩)天然气从母站或上游供应商运送至各个加气站,加气站则通过站内的加气设施为天然气燃料汽车或出租车提供日常的加注服务。各加气站会根据当天的运营情况上报次日的用气计划,在正常情况下每个加气站日加气量相对稳定;特殊情况下也会动用供应商的应急气源进行补充。
工业用户供气业务的运营模式:工业用户与沃金天然气签订天然气销售合同。天然气运输由捷能运输负责提供运输服务。工业用户每天通过各气站向公司调度提出第二天的用气计划,公司调度提前通知捷能运输(或上游供应商)届时将天然气送到各工业用户。工业用户每月根据实际用气量与沃金天然气结算费用。
能源贸易业务运营模式:通过向国内外大型能源企业采购,拓展了原有能源贸易业务,提升能源贸易的品类及规模,增强了业务粘性,提升公司的市场竞争力。
3)销售模式
车用天然气加注业务的销售模式:公司服务的车用天然气客户主要是出租车,分布在上海市青浦、松江两区。区内出租车公司与沃金天然气签订长期合作协议,约定由沃金天然气为出租车公司所属出租车提供天然气加注服务,并根据实际加注量和市场价格收取相应加气费用。此外,公司在青浦区还设立了LNG加气站,主要服务对象是与沃金天然气签订长期合作协议的物流公司的天然气燃料集卡汽车。
对工业用户的销售模式:公司所属工业用户主要集中在城市天然气管网尚未到达或者压缩天然气具有价格优势的区域,沃金天然气对这些区域内有天然气需求的工业用户进行开发、维护,为其提供良好的供气服务。主要开发客户有两种模式,一是为城市区域高耗能工业用户提供天然气供应服务;二是配合当地政府,对没有天然气管网且被强制要求煤改气、油改气的工业企业提供供气服务。天然气销售价格以管道天然气价格为基础,与工业客户协商确定。
二、核心竞争力分析
公司利用多年来在技术研发、数据管理、服务能力、科技人才等方面的积累,努力在船海工程业务、防务装备业务新能源业务三大领域中协同发展,不断保持并提升公司在各个业务领域中的综合竞争力,同时也构建与巩固了“天海防务”、“佳豪”以及“大津”、“沃金”、“金海运”的品牌力。
(1)技术能力
天海防务是上海市认定企业技术中心,具有船舶设计甲级资质,2016年获得保密资质认证,2018年获得相应的防务产品承制资质,上海市科协认定院士专家工作站,2018上海服务业企业100强,上海市云制造服务平台应用示范企业,上海市设计创新示范企业。
佳豪船海设计院是国家高新技术企业,具有船舶设计甲级资质,上海市“专精特新”企业;佳船监理拥有工程监理甲级资质;大津重工是江苏省认定企业技术中心,通过工信部《船舶行业规范条件》认证,具有保密及相关资质;金海运是国家高新技术企业,江苏省认定工程技术中心,具有保密资质和装备承制资格,产品入选“国家火炬计划”和“江苏省首台套重大装备及关键零部件”认定;沃金天然气具有天然气运营资质,捷能运输具有天然气运输资质。
天海防务公司具备了较为完整的防务装备业务相关产品承制资质。
(2)服务能力
以设计为引领、以服务为核心,向产业链上下游拓展,公司已经形成设计、监理、制造一体化的发展模式,成为行业中的独具特色的科技企业。公司综合实力突出,设计业务、监理业务、制造业务之间既可以独立运行,亦可以相互促进,发挥良好的互动和协同效应;通过业务协同,可以发挥业务的边际效应,消除各业务结合部位的薄弱环节,为客户提供系统性的完备服务,为客户持续创造价值。
(3)资质及品牌实力
公司拥有多家国家高新技术企业的子公司,公司是上海市企业技术中心,上海市“专精特新”企业和松江区“专利示范企业”专及“两化融合示范单位”,同时还获得了中国船级社船舶和海上设施设计最高资质的评估证书。公司“院士专家工作站”获得中国科协认证,具备张江国家自主创新示范区重点领域人才实训基地资质。
公司是国内一流的船舶和海洋工程技术类企业,在多种类型产品方面具备良好的市场口碑,多次承担国家高新技术船舶与海洋工程项目的设计任务,并多次参与国家级科研项目的研究工作,获得了多项省部级科技进步成果奖等。
公司及全资子公司金海运拥有齐全的防务装备承制资质,并在防务装备及相关业务领域耕耘多年,具有较强的市场竞争力。全资子公司佳船监理是中国设备监理协会副理事长单位,具有甲级工程设备监理资质,长期为国家海上救助和执法系统单位,以及国家级重点工程项目提供技术保障服务。
(4)行业合作及战略整合优势
公司具备国际化的视野和开放的合作理念,长期与主流船级社合作新技术应用和新产品开发,与优势设计公司联合新船型设计,与一流设备系统厂商合作新技术应用,通过广泛的国际合作,提升了技术,拓展了市场,增强了品牌。公司建立了上海市科协授牌的院士专家工作站,以此汇聚行业智慧,促进公司发展。
船舶工业是国家战略性重点行业,“军民深度融合”、“绿色发展”、“一带一路”、“建设海洋强国”的宏观战略为船舶工业的发展指明了方向。公司发展战略顺应行业转型升级的方向,“一总部三平台”的发展格局已经形成,为后续的业务扩张和持续发展打开了广阔的前景。
三、公司面临的风险和应对措施
文首“风险提示部分”之陈述。
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一、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内,公司实现营业收入18,057万元,较上年同期增长113.01%;实现归属于上市公司股东的净利润1,173万元,较上年同期减少7.78%。公司2021年一季度营业收入增长,但净利润同比减少的原因,主要系船海工程EPC业务收入增长所致,但受主要原材料成本上涨和人工成本上涨等原因导致营业利润增长有限。
重大已签订单及进展情况
(1)2014年,公司与绿色动力水上运输有限公司(以下简称“绿色动力”)签订《600吨LNG动力干货船建造总承包合同》、《800吨LNG动力干货船 建造总承包合同》和《1000吨LNG动力干货船建造总承包合同》三份合同,合同总额65,000万元(公告编号2014-069),由于首付款支付问题公司发布了重大合同进展公告(公告编号2014-083),截至本报告期末,600吨LNG动力船45艘,已全部完成交付;800吨LNG动力船12艘,已全部完成交付。目前,因市场存在较大的不确定性,绿色动力放缓了后续项目的推进速度。截至本报告期末,累计确认收入15,987.99万元。
(2)2014年,公司与绿色动力水上运输有限公司签订《三型LNG动力干货船设计技术服务合同》,合同总金额4,800万元(公 告编号2014-070)。本合同与绿色动力签订的三份总承包合同有关联关系,本合同项下的收入确认依据三份总承包合同项下 的船舶开工数量确定。截至本报告期末,累计确认收入2640万元。
(3)2015年,子公司佳船进出口与美克斯海工(买方)、大津重工(承建方)签订《多功能工作船建造合同 (1艘) (船号: DJHC8008)》与《多功能工作船建造合同 (1艘) (船号:DJHC8009)》两份合同(公告编号2015-043),合同总金额11,600万美 元。又于2017 年 11 月 22 日和大津重工作为联合卖方与 H&C (SINGAPORE)签订了转售协议,协议约定将DJHC8008和 DJHC8009两艘船转售给H&C (SINGAPORE)(公告编号2017-119)。项目DJHC8008已于2018年4月完成交付;项目DJHC8009已于2018年9月完成交付。截至报告期末,DJHC8008累计收款1496万美元;DJHC8009累计收款1140万美元,合计收款2636万美元。
(4)2015年,公司与中华人民共和国上海海事局签订了《上海船员评估示范中心建设工程动力设备操作及动力装置测试分 析与操作评估系统集成采购项目合同协议书》(公告编号2015-089),合同总金额为 3,991 万元,截至本报告期末,项目处于项目施工阶段,累计确认收入2993.25万元。
(5)2020年,大津重工与上海久菩海洋科技有限公司签订《720吨自升式海上风电作业平台设计、建造与交付分包合同》(公告编号2020-060),合同金额为10,078.50万元。2021年2月24日,大津重工与对方签订补充协议,约定终止执行本项目(公告编号2021-020)。
(6)2020年,大津重工与江苏天晨船舶进出口有限公司、江苏新扬子造船有限公司作为联合卖方与联合买方ASTON AGRO INDUSTRIAL PTE.LTD及Joint Stock Company Aston Foods and Food Ingredients签订了两艘 8000 吨级干散货船总承包合同(船舶编号:6015、6016,公告编号2020-073),合同金额为1880万美元,折合人民币约13,150万元。截至本报告期末,项目处于下水阶段,公司累计确认收入8,292万元。
(7)2020年,大津重工与天津港航工程有限公司签订了一艘风电工艺驳船总承包合同(公告编号2020-075),合同金额为人民币5,944.50万元。截至本报告期末,项目处于完工阶段,公司累计确认收入5,260万元。
(8)2020年,大津重工、佳豪船海、武汉船用机械有限责任公司作为联合卖方,与天津中睦科技有限公司签订了《700吨自升式海上风电作业平台设计、建造及交付联合体总承包合同》(公告编号2020-104),其中,大津重工和佳豪船海合同额预估为人民币18,800万元。截至本报告期末,项目处于下水阶段,公司累计确认收入10,814万元。
(9)本报告期,大津重工与中海油销售镇江有限公司签订了一艘9200DWT成品油船建造合同(公告编号2021-001),合同金额为人民币6,680.00万元。截至本报告期末,项目处于开工准备阶段,公司累计确认收入 0 元。
(10)本报告期,大津重工与中交第三航务工程局有限公司厦门分公司签订了一项风机安装平台制作安装项目(壹)艘改造工程(公告编号2021-005),合同金额为人民币5,357.80万元,本合同签字盖章且收到第一期款项后生效。截至本报告期末,已收到第一期款项 985.56万元,项目处于下水阶段,公司累计确认收入2,529万元。
(11)本报告期,大津重工与ESTE Verwaltungs GmbH(后续将更名为JSP Coaster Verwaltungs GmbH)签订了5200DWT多用途干货船建造合同(公告编号2021-009),需建造6+6共12艘船,前6艘总计4,416万欧元,人民币约34,489.00万元;后6艘总计4,446万欧元,人民币约34,723.00万元。前6艘合同需签字盖章且收到第一期款项后生效,后6艘合同客户具有购买和提货选择权,是否生效目前未确定。截至本报告期末,已收到第一期款项0万元。
(12)本报告期,大津重工与联合买方Limited Liability Company《Azov-Don shipping company》及Joint Stock Company Aston Foods and Food Ingredients签订了4艘 8000 吨级干散货船建造合同(公告编号2020-019),合同金额为4,000.00万美元,折合人民币约25,834.00万元。客户在六个月内具有是否实施的选择权。截止到报告期末,公司累计确认收入 0 万元。
(13)本报告期,大津重工与上海瓯洋海洋工程有限公司签订了2艘118米甲板运输船总承包合同(公告编号2020-019),合同总金额为人民币12,998.00万元。截至本报告期末,项目处于开工准备阶段,公司累计确认收入 0 万元。
(14)本报告期,大津重工与浙江水欣船务有限公司签订了1艘137米打桩船建造合同(公告编号2020-024),合同总金额为人民币7,977.00万元。截至本报告期末,项目处于开工准备阶段,公司累计确认收入 0 万元。
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一、概述
本报告期,公司积极克服疫情影响,认真推进生产经营及重整事务,确保了生产经营的顺利开展及重整事务的顺利完成,公司整体运营平稳。本报告期,公司营业收入为52,355万元,同比减少11.17%;归属于上市公司股东的净利润为2,556万元,同比增加107.13%。
一、重整计划完成
公司于2020年12月31日收到法院(2020)沪03破46号之五《民事裁定书》,裁定重整计划执行完毕。重整过程详细情况。
二、主要业务板块营业收入变动企稳
(一)船海工程板块
技术服务业务:本报告期收入4,583万元,同比增加1.39%。尽管受到全年疫情及船舶市场周期的不利影响,但是公司设计监理技术服务收入保持了基本稳定。
EPC业务:本报告期收入33,226万元,同比下降5.31%。受以前年度接单不足影响,开工率持续不足,随着公司重整完成和市场逐步回暖等因素影响,公司接单量开始恢复。开始签订大额订单。
(二)防务装备及产品板块
高性能高分子材料制品类和海空装备产品业务:本报告期收入6,813万元,同比增长2.56%。报告期销售收入保持稳定。
(三)能源业务板块
天然气业务:本报告期收入6,429.57万元,同比下降44.32%,因受公司资金面及天然气采购价格等因素影响,公司天然气贸易业务以及工业终端用户业务的经营规模均有下降。
2020年是公司的“重整年”,从重整管理人入场、公司自主经营到提交审议重整计划、再到确定投资人、最终完成重整计划,公司上下团结一心、负重前行。完成重整计划后,公司资金面大幅改善、财务状况得到扭转、市场负面因素得以消除,公司将努力经营,提高业绩,回报股东。
二、核心竞争力分析
公司利用多年来在技术研发、数据管理、服务能力、科技人才等方面的积累,努力耕耘于防务装备及相关业务、船海工程业务和新能源业务中,不断保持并提升公司在各个业务领域中的综合竞争力,同时也构建与巩固了“天海防务”、“佳豪”以及“大津”、“沃金”、“金海运”的品牌力。
(1)技术能力
天海防务是上海市认定企业技术中心,具有船舶设计甲级资质,2016年获得保密资质认证,2018年获得相应的军工资质,上海市科协认定院士专家工作站,2018上海服务业企业100强,上海市云制造服务平台应用示范企业,上海市设计创新示范企业。
佳豪船海是上海市认定高新技术企业,具有船舶设计甲级资质,上海市“专精特新”企业;佳船监理拥有工程监理甲级资质;大津重工是江苏省认定企业技术中心,通过工信部《船舶行业规范条件》认证,具有保密及相关资质;金海运是江苏省认定高新技术企业,江苏省认定工程技术中心,具有军工保密资质和装备承制资格,产品入选“国家火炬计划”和“江苏省首台套重大装备及关键零部件”认定;沃金天然气具有天然气运营资质,捷能运输具有天然气运输资质。
天海防务公司具备了较为完整的军工业务相关产品承制资质。
(2)服务能力
以设计为引领、以服务为核心,向产业链上下游拓展,公司已经形成设计、监理、制造一体化的发展模式,成为行业中的独具特色的科技企业。公司综合实力突出,设计业务、监理业务、制造业务之间既可以独立运行,亦可以相互促进,发挥良好的互动和协同效应;通过业务协同,可以发挥业务的边际效应,消除各业务结合部位的薄弱环节,为客户提供系统性的完备服务,为客户持续创造价值。
(3)资质及品牌实力
公司是国家认定的高新技术企业,上海市企业技术中心,上海市“专精特新”企业和松江区“专利示范企业”专及“两化融合示范单位”,同时还获得了中国船级社船舶和海上设施设计最高资质的评估证书。公司“院士专家工作站”获得中国科协认证,具备张江国家自主创新示范区重点领域人才实训基地资质。
公司是国内一流的船舶和海洋工程技术类企业,在多种类型产品方面具备良好的市场口碑,多次承担国家高新技术船舶与海洋工程项目的设计任务,并多次参与国家级科研项目的研究工作,获得了多项省部级科技进步成果奖等。
公司及全资子公司金海运拥有齐全的军工资质,并在防务装备及相关业务领域耕耘多年,具有较强的市场竞争力。全资子公司佳船监理是中国设备监理协会副理事长单位,具有甲级工程设备监理资质,长期为国家海上救助和执法系统单位,以及国家级重点工程项目提供技术保障服务。
(4)行业合作及战略整合优势
公司具备国际化的视野和开放的合作理念,长期与主流船级社合作新技术应用和新产品开发,与优势设计公司联合新船型设计,与一流设备系统厂商合作新技术应用,通过广泛的国际合作,提升了技术,拓展了市场,增强了品牌。公司建立了上海市科协授牌的院士专家工作站,以此汇聚行业智慧,促进公司发展。
船舶工业是国家战略性重点行业,“军民深度融合”、“绿色发展”、“一带一路”、“建设海洋强国”的宏观战略为船舶工业的发展指明了方向。公司发展战略顺应行业转型升级的方向,“一总部三平台”的发展格局已经形成,为后续的业务扩张和持续发展打开了广阔的前景。
三、公司未来发展的展望
1、行业发展趋势及公司所处的行业地位
(1)船海工程
2020年,我国船舶行业坚决贯彻党中央、国务院决策部署,科学统筹疫情防控和复工复产工作,造船三大指标国际市场份额保持领先,船舶产品转型升级成效明显,修理产业实现较大增长,新型海洋工程装备快速发展,主要生产经营指标完成好于预期。但受新冠疫情、世界经济复苏放缓、船海市场需求不足、生产成本迅速上升等因素影响,我国船舶工业平稳健康发展仍面临严峻挑战。2020年,全国造船完工3853万载重吨,同比增长4.9%。承接新船订单2893万载重吨,同比下降0.5%。12月底,手持船舶订单7111万载重吨,同比下降12.9%。2020年,全国规模以上船舶工业企业1043家,实现主营业务收入4362.4亿元,同比增长0.6%。其中,船舶制造企业收入3029.8亿元,同比下降13%;船舶配套企业收入494.9亿元,同比增长2.4%;船舶修理企业收入299.3亿元,同比增长13.5%;船舶改装企业收入39.3亿元,同比下降2.7%。
目前,公司的船海工程相关业务已涵盖船舶与海洋工程研发设计、工程咨询和工程监理、总装集成制造等领域,形成了全方位、多层次的技术服务体系,各业务板块既相互独立经营,开发各自的市场和客户,又相互促进,发挥协同作用,实现良性互动效应。公司主要设计产品包括各种类型干散货船、集装箱船、液货船、液化气船、起重船、打桩船、半潜船、浮船坞、海工辅助船、海工平台、风电安装平台、铺管船、潜水支持船等,公司在开发设计清洁燃料船舶、起重船、铺管船、打桩船等特种工程船舶方面仍然具有技术领先优势。
未来,公司将进一步推动船舶与海洋工程业务的转型力度,依托现有的船舶设计及船舶工程总承包能力,进一步加强对环保型以及高端特种船型的研发与推广,重点关注新能源在船舶上利用以及深海海工装备领域的市场机会,创造新的业务增长空间,进一步巩固与提升公司在船舶行业内的品牌力与市场竞争力;同时,借助金海运船用救生及海空装备的制造优势和资质优势,探索并适时进入到军辅船的研制领域,打造一条基于海洋兼顾天空与水下的防务装备产业链,包括:预研、研发、设计、制造、服务等全产业链条,积极参与海空装备建设,增强公司整体盈利能力。
(2)军工防务
习近平总书记在党的十九大报告中指出:“坚持富国和强军相统一,强化统一领导、顶层设计、改革创新和重大项目落实,深化国防科技工业改革,形成军民融合深度发展格局,构建一体化的国家战略体系和能力。”这是以习近平同志为核心的党中央着眼新时代坚持和发展中国特色社会主义,着眼国家发展和安全全局作出的重大战略部署。
公司早在2002年就曾经参与了相关军工科研任务,并获得了军内科技进步一等奖和二等奖。2016年,公司收购了资质齐全、军用配套产品丰富的金海运,实现军工业务快速回归;2018年,天海防务母公司取得了军工资质,并获得了多类军辅船设计授权许可;2018年,大津重工获得了保密认证,并获得了军辅和军贸产品订单。公司军工业务结构体系已逐步完善。此外,公司还参与起草两项海军标准,为该两项标准的主要起草人。
公司将主要发展“中小型军辅舰船及特种防务船艇、无人智能系统装备、单兵特战装备、水下安防装备、应急救援装备”五大门类产品。积极拓展军辅船舶总体研发设计与修造、军贸船舶设计制造,重点加大智能水面水下无人装备系统、自主航行系统、数字化信息化控制系统等重点无人智能产品的研发生产。
(3)新能源
2020年9月22日,国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话。在讲话中,习近平指出,“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。”同年12月21日,国务院新闻办公室发布了《新时代的中国能源发展》白皮书。白皮书指出,能源是人类文明进步的基础和动力,攸关国计民生和国家安全,关系人类生存和发展,对于促进经济社会发展、增进人民福祉至关重要。新时代的中国能源发展,积极适应国内国际形势的新发展新要求,坚定不移走高质量发展新道路,更好服务经济社会发展,更好服务美丽中国、健康中国建设,更好推动建设清洁美丽世界。
当前,“做好碳达峰、碳中和工作”已经为我国未来的重点任务之一。对此,公司将坚定不移地加强新能源业务板块的投入和建设,致力于构建水陆一体的天然气利用增值产业链,响应国家“新能源”战略,聚焦天然气在水运行业的应用,大力推进水上天然气利用的技术研发和业务拓展。
公司在船舶利用天然气的技术方面持续研发投入,在天然气运输船、天然气燃料动力船舶、天然气燃料加注设施等方面积累了丰富的技术和经验,特别是在液化天然气货物系统、天然气动力系统、天然气燃料加注系统的关键设备、关键技术和系统集成方面形成了系列技术专利并有成功的工程实践。
在技术研发的同时,公司同样在产业链构建方面积极推进。2013年,公司参与投资设立绿色动力,打造国内首个内河新能源应用示范船队;2014年,公司收购沃金天然气。在长期的实践中,公司在天然气技术应用、天然气船队运营管理、天然气加注设施和站点建设运营等方面形成了技术和经验积累,在天然气利用技术和产业链上形成了独特的优势。
2、2021年度经营思路——
发挥优势、整合资源、形成合力,构建“一总部三平台”的业务架构
公司现有主营业务涉及船海工程、军工防务、新能源等三大业务领域,主要业务涵盖船海工程研发设计、船海工程和港口机械技术咨询和监理、船舶和海洋工程总装制造及总承包、船舶和船用设备进出口、军辅船和军贸船设计建造、特种防务装备及军工配套产品研制、新能源应用技术研发和系统集成、天然气车船加注站点建设和运营、天然气工业用户供应、天然气贸易等业务。公司2021年主要经营策略计划如下:
(1)构建核心管控、支撑到位、保障有力、运行高效的总部
为实现公司“服务国家战略,打造船海工程、军工防务、新能源三位一体的卓越企业”的使命及落实“一总部三平台”的业务架构,通过控股股东的市场及金融资源注入,公司形成以总部主导战略规划与布局,核心管控及运营体系总部架构,通过总部统一的技术研发、市场开拓、财务管理及投资管理的体系,最大程度提高公司整体的组织效率和运营水平。具体而言,公司将通过完善治理结构、优化治理体系,为企业高效运行奠定基础;建立健全风控管理体系,提升管理水平;建立集团管控,优化组织结构,为战略落地提供支撑;同时,公司将根据内外部环境的变化以及战略执行的反馈等,对战略规划进行持续的评价和必要的修订,保证战略实施的科学性和有效性。
(2)技术引领船海工程EPC业务,提升船海工程经营绩效
天海防务的船海工程研发设计业务是公司的核心业务板块之一,拥有一流的研发设计技术团队,长期位列行业前三甲,独立研发和设计了数百型船舶和海洋工程项目,交付船舶逾千艘,产品几乎涵盖全部的船舶类型,并创造了多项国内和国际第一。公司旗下的佳船监理公司拥有甲级工程设备监理资质,同样位居行业前三甲,长期为救助打捞、海事、海洋、海警、边防、渔政等单位以及国家级重点工程项目提供技术保障服务。公司的总承包业务聚焦特种船舶、军辅船、军贸船等特殊专业化产品,依托公司创新的“人工智能”数字化模拟造船平台,实现工程一体化管理。大津重工是公司EPC业务的总装制造基地,地理位置优越,配备5万吨级船坞和万吨级室内船台,可承接各类船艇和海工装备项目,是工信部造船企业白名单企业。
大津重工控股企业佳美海洋,主要从事重型钢结构,风电塔筒,海洋模块等产品研发生产,现有产品线可以实现快速拓展,开展能源资源装备、海洋模块等高端结构及装备的研发生产,增加规模、提升业绩。
2021年度,公司将通过以下方式提升经营能力及业绩:
1)聚焦高端技术领域的研发,加快产品结构升级
加大高端、绿色、智能、新型船舶研制力度,提升高附加值产品占比,通过产品结构的调整,提升利润空间;完善自主研发机制,全面提升研发能力。
2)强化内部协同,发挥全产业链布局优势
公司将充分利用船海工程业务全产业链布局优势,完善内部协同机制、打破经营壁垒,释放经营活力,促进各业务板块联动发展。
3)实施差异化战略,构筑特色化竞争优势
公司将着力在产品技术差异化、产品价值差异化、服务体验差异化等三个方面打造独具特色的竞争优势。
3.紧跟国家战略,强化科技创新,打造公司军工防务业务平台
公司军工防务业务现有产品覆盖六大高新技术领域,包括防务船艇、蛙人两栖装备、特种抛投发射装备、救生救助装备、溢油回收环保装备、高分子材料及制品等,广泛应用于舰船配套、海上救生救助和军事特种用途。
公司军工业务在多年发展中,内挖潜力、外扩边界,引入、吸收、研发各类高新技术,为客户提供优质的高新防务产品。2021年度,公司将注重产品研发设计及技术创新,加快产品迭代升级,进一步加强产品的梳理、改型与升级,整合公司船艇设计及建造资源,借助外部技术实力拓展光电科技方面的新产品,最终形成公司“中小型军辅舰船及特种防务船艇、无人智能系统装备、单兵特战装备、水下安防装备、应急救援装备”五大门类的防务装备研发生产平台。
公司也具备军辅船研发设计的相关资质,产品种类齐全,大津重工陆续获得军辅船舶的建造资质。公司将结合国防由近海防御走向远海防御的新需求,重新整合公司已有的设计及建造优势,积极利用国内外资源,加强新船型的研发,将新船型、新技术引入到国家海洋防务装备建设中,为国防建设提供设计、管理咨询、总装制造、军辅船EPC总承包等服务。基于成功交付巴基斯坦海军测量船经验,积极开拓国际军贸船市场,不断提升公司防务装备平台的整体业绩。
公司在军工防务板块主要发展举措如下:
(1)精准定位业务领域,打造差异化竞争优势
基于“军民融合”政策中民企角色定位及公司自身资源与能力,军工防务业务以服务近海作战作业船艇需求及防救装备需求为核心,发展“特种防务船艇、无人智能装备、单兵特战装备、水下安防装备、应急救援装备”五大门类产品。重点加大对智能水面无人船、自主航行系统等重点无人智能产品的研发和拓展力度。
(2)建立研发创新机制,培育高质量发展核心引擎
引进技术研发人才,研发将结合军工产品发展趋势,朝着信息化、现代化、智能化的方向发展。积极开展与军工院所的合作,在装备研制方面充分发挥自身技术优势,积极推进研制成果在军方的应用,寻求批量采购机遇。
(3)充分发挥协同优势,助力军工防务快速发展
建立与船舶与海洋工程板块业务发展的协同机制,在船舶设计、建造及配套领域,共享共建;在新能源板块,亦可在新能源利用等方面强化协同。
4.把握新能源发展机遇,发挥既有技术优势,增加供应链资源,推进天然气水上应用,强化公司新能源业务
目前公司新能源业务包括天然气销售和天然气应用业务。结合长三角地区各级政府环保整治力度以及能源产业结构调整的进程,公司将积极推进相关应用技术开发和市场推广的工作,努力开拓新能源应用市场。
国家环保建设提出了“气化长江”及“长江排放控制区”等有利于新能源船舶的政策。公司的“绿色动力”项目拥有50余艘的内河天然气动力船舶,是交通部LNG动力船舶示范项目,也是上海市首个LNG动力船舶示范项目。公司将利用已有天然气资质,技术积累、市场客户及分销网络等条件,进一步布局LNG加气业务,加快天然气在船舶上应用技术的推广、加快水陆加气终端网络建设和分布式能源的部署,稳步推进水上天然气加注业务的落地,围绕“绿色交通物流、绿色技术集成、绿色装备研制、绿色能源应用”的“绿色”产业链开展业务。公司新能源业务发展具体举措包括:
(1)强化现有LNG加气站的运营,提升经营效益
随着政策及市场的复苏,预计LNG加气站将迎来良好的发展机遇。公司将着力改善现有加气站的运营能力,提升运营效率,改善营收水平。
(2)逐步完善LNG车船用加气站的网络布局
本着前瞻性布局、占位市场的原则,围绕陆上LNG车用加气站及水上LNG船舶加气站,通过多种方式,如:站点并购、战略合作、联合投资、PPP模式等,由点到面,逐步完善LNG车船用加气站的网络布局。
(3)关注价值链协同效应,做好与其他板块的协同
国家近年大力推进LNG重卡等车用LNG在物流业的发展,以及推进“气化长江”等LNG船舶利用发展,代表了LNG产业未来长期可持续发展的主要利用方向。在天然气运输船、天然气燃料动力船舶等方面做好与船舶制造板块的协同,在客户资源、订单生产、客户服务等方面建立协同机制,资源共享实现三大平台资源的最大化利用。
综上,天海防务将实施“一总部三平台”的总体架构,形成“技术引领,军民融合,水陆并举,智能绿色”的健康发展格局,打造船海工程、军工防务、新能源三位一体的卓越企业。
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