神州泰岳(300002)
公司经营评述
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2021-03-31
- 2020-12-31
一、报告期内公司所处行业情况
(一)公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求:
神州泰岳的愿景是成为有持续创新能力的数字经济领军企业。2023年2月,中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》(以下简称“《规划》”),《规划》指出,建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎,是构筑国家竞争新优势的有力支撑。根据中国信通院数据显示,2022年我国数字经济规模达到了50.2万亿元,预计2023年其规模为56.1万亿元,同比增长11.75%。随着新质生产力的加速发展,创新型数字技术将赋能产业升级,数字经济活力也将持续释放。
神州泰岳作为一家“创新驱动,全球布局”的民营高科技企业,以“打造行业精品、支撑客户提升、推动产业发展”为使命,推动软件开发、AI、物联网、5G通信、大数据、云计算等原生数字技术与游戏、ICT、云服务、信息安全等领域地融合发展,为数字中国建设贡献力量。经过20余年的发展,公司布局了“围绕ICT架构,云提供基础设施,C端布局游戏,B端赋能行业”的数字产业格局,形成了手机游戏、软件和信息技术服务两大业务集群。公司的游戏业务拥有经验丰富的手游制作、发行团队,采用业界通行的 Unity商业引擎进行3D游戏开发,同时创新性地探索、使用最前沿的AIGC技术,以提高游戏制作效率。公司凭借扎实的技术实力、清晰的市场战略以及十余年出海的经验沉淀,不断推陈出新,打造出多款极富吸引力的手游产品,为全球150多个国家和地区的手机游戏玩家奉上精品游戏。公司的软件和信息技术服务业务以数字技术创新为核心引擎,服务运营商、电网、能源、交通等不同领域的企业客户数字化转型,提升企业管理效率,护航企业信息安全,同时助力游戏、电商、金融、零售、汽车制造等服务业、制造业客户迈上“云端”,优化管理体系和服务模式,走向国际市场。
依据证监会的行业分类,公司所属门类为“信息传输、软件和信息技术服务业”;其中游戏业务所属行业大类为“互联网和相关服务”,软件、云服务、人工智能等业务所属行业大类为“软件与信息技术服务业”。
1、手游行业
公司的游戏产品以策略类(SLG)手游为主。秉持“聚焦全球游戏市场,研发精品游戏”的发展战略,2023年度,公司的游戏业务在海外及中国港澳台地区营收占比近九成。
2023年,游戏行业依旧竞争激烈与充满想象:全球游戏市场规模为 11,773.8亿元,同比增长6%;其中全球移动游戏市场规模约为人民币6,062.7亿元,同比增长1.98%。全球移动游戏市场规模整体出现回暖,这一定程度上源于全球游戏厂商加大了对游戏产品和素材的投放,从而吸引了新老玩家对游戏的支出:2023年全球投放手游数超 11万,同比增长57%;2023年全球投放素材量超1,000万,同比增长54%。
2023年,中国自主研发游戏在海外市场的实际销售收入为163.66亿美元,其中,美国、日本、韩国三个国家是中国游戏厂商出海的重要市场,其为中国出海游戏提供了超过五成的海外收入;在全球主要移动游戏市场流水TOP100产品中,美国、日本市场的中国游戏厂商数量出现增长,更多中国企业发行的产品进入了当地市场的头部榜单,可见这些游戏市场仍然具有较高的客户价值。
2023年,全球SLG移动游戏收入规模(不包含中国大陆安卓渠道)为580.4亿人民币,全球SLG移动游戏的下载量为9.3亿次,同比增长17.72%,SLG游戏赛道的开发者数量、产品数量、用户规模等均有所增长。
中国游戏厂商在SLG移动游戏市场上具有优势地位,上线时间1年内的SLG游戏产品有80%来自中国厂商。更为重要的是,2023年全球收入前10名的SLG游戏,全部来自包括神州泰岳(旗下《Age of Origins》进入“2023年全球SLG移动游戏收入 Top10”榜单)在内的中国厂商。近年来,中国厂商的SLG游戏内融合副玩法的方式盛行,这极大的拓宽了SLG手游的上限,副玩法不仅降低了SLG游戏的买量成本,同时也为玩家提供了更加多元化、差异化的游戏体验。中国移动游戏厂商对于成熟品类的深度挖掘能力,也是中国游戏厂商对海外市场未来保持增长的关键因素。
美国和日本一直是SLG游戏的重要市场,其合计市场规模占总规模(不包含中国大陆安卓渠道)的46.74%,其中美国约占三分之一的市场份额。此外,欧洲、韩国、中国港澳台等地区也是较为重要市场,而巴西、东南亚等国家地区也是游戏厂商发掘的新兴市场。
注释:全球SLG移动游戏重点地区收入占比仅挑选海外重点地区进行数据统计,并不代表地区排名。
2、软件和信息技术服务
神州泰岳创业之初即从事软件和信息技术服务,近年来不断融合AI、物联网、5G、云计算、大数据技术,为中国实体产业数字化提供产品和解决方案。
2023年,我国软件和信息技术服务业(下称“软件业”)运行稳步向好,软件业务收入高速增长,盈利能力保持稳定。2023年,全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.8万家,累计完成软件业务收入123,258亿元,同比增长 14.35%。2023年,软件业利润总额14,591亿元,同比增长13.6%,增速较上年同期提高7.9个百分点。分领域看,2023年,软件产品收入29,030亿元,同比增长11.1%,占全行业收入比重为23.6%;信息技术服务收入81,226亿元,同比增长14.7%,占全行业收入比重为65.9%。其中,云服务、大数据服务共实现收入 12,470亿元,同比增长15.4%,占信息技术服务收入的15.4%;信息安全产品和服务收入2,232亿元,同比增长12.4%;嵌入式系统软件收入10,770亿元,同比增长10.6%。
(二)行业政策对公司业务的影响
新一轮科技革命和产业变革深入发展,互联网、人工智能、大数据、云计算等数字技术创新活跃,数据作为关键生产要素的价值日益凸显,深入渗透到经济社会各领域全过程,数字化转型深入推进,传统产业加速向智能化、绿色化、融合化方向转型升级,新产业、新业态、新模式蓬勃发展,推动生产方式、生活方式发生深刻变化,数字经济成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。当前,我国政府正在持续完善数字经济的顶层设计,加强数字化发展治理,推进数字中国建设。同时,公司深入实施“创新驱动,全球布局”的战略,积极投入软件开发、AI、5G、云计算、大数据、物联网等数字技术研发,布局数字经济业务,立足于国内,让数字业务“走出国门”。
报告期内,重要的行业政策及主要内容:
(三)公司所处的行业地位情况
1、手机游戏业务
公司全资子公司壳木游戏,是中国手游出海的代表性公司之一,2011年即在海外发行游戏,主要市场为美国、日本、韩国、中国大陆、欧洲、中东、南美等。从2011年推出《Little Empire》开始,壳木游戏就专注于SLG赛道,以精品化策略打造少数高品质产品,并长线运营。经过多年的发展与积淀,公司已经具备国际化的制作水平和发行能力,多款产品在全球主流游戏市场成功发行。报告期内,根据全球知名数据机构 data.ai发布的“2023年度发行商大奖”和“2024年度发行商大奖”名单,公司凭借多款优异的产品,分别位列榜单的第47位和46位;在Sensor Tower发布的“2023年中国手游发行商海外收入排行榜”中,壳木游戏位居第7位,同比提升1位;同时旗下的《Age of Origins》(《旭日之城》)进入“2023年全球策略手游内购收入增长榜Top10”。
2、软件和信息技术服务
数字经济大潮下,作为数字原生程度较高的科技型企业,神州泰岳率先担当成为数字化转型的驱动者和赋能者,将创新作为驱动业务发展的源动力,筑牢技术底座,通过“云边端数智”等新一代数字原生技术,在人工智能、算力网络、自智网络等前沿科技领域实现技术突破并保持行业领先,致力于为企业用户提供综合性软、硬件信息化服务,以先进的智能化、数字化产品,服务于各类大中型企业的数字化转型。
报告期内,公司分别获得中国信息协会、信息化观察网颁发的“2023中国软件和信息服务业年度影响力企业”称号,获北京软件和信息服务业协会颁发的“北京数字化服务商”称号。公司旗下“GPT管理驾驶舱解决方案”、“合同审核智能化平台”及“智能安全运营中心”三个解决方案入选“2023中国数字化转型优秀方案集”。“算网一体的算力网络解决方案”和“人工智能大模型解决方案”获得“北京数字化创新解决方案(2023)”称号。在人工智能领域,神州泰岳凭借“数据驱动与知识驱动融合的自然语言处理方法及应用”荣获2022年度深圳人工智能奖-深圳人工智能自然科学奖。在云服务领域,作为亚马逊在中国区域的重要合作伙伴,神州泰岳被授予亚马逊云科技大中华区2023年度系统集成合作伙伴。在信息安全领域,由安全牛等机构认证,神州泰岳容器安全入侵检测等系统入围2023年国产云原生安全技术十大代表厂商,并凭借企业经营、技术创新、行业应用、信创能力四大指标的综合评分入围中国网络安全企业100强。
报告期内,公司获得多项荣誉:
二、报告期内公司从事的主要业务
报告期内,神州泰岳坚持以创新驱动公司发展,坚持打造行业精品的实业精神,将软件开发与 AI、5G、云计算、大数据、物联网等数字技术深度融合,为全球玩家提供高品质游戏产品,为企业级客户提供数字化产品和解决方案。
1、手机游戏业务
壳木游戏专注于策略类(SLG)游戏的研发与运营,以“聚焦全球游戏市场,研发精品游戏”作为游戏业务发展战略,以“打造少数高品质产品,并长线运营”为经营理念。壳木游戏是中国手游开发商中最早的一批出海开拓者,是中国大陆地区第一家获Google官方颁发的Top Developer认证的手游开发团队,制作的《Age of Origins》(《旭日之城》)、《War and Order》(《战火与秩序》)、《Infinite Galaxy》(《无尽苍穹》)、《Little Empire》(《小小帝国》)等产品多次获得App Store和Google全球推荐。当前公司发行的主要产品包括《Age of Origins》(《旭日之城》)、《War and Order》(《战火与秩序》)、《Infinite Galaxy》(《无尽苍穹》)、《War of Destiny》(《硝烟启示录》)、《Titan Throne》(《泰坦王座》)等。
经过多年的发展与积淀,公司已经具备国际化的产品制作水平和发行能力。公司的游戏产品通过Google Play、App Store等平台向全球发行,市场遍布150多个国家和地区,主要国家和地区为美国、日本、韩国、中国大陆、欧洲、中东、南美等。报告期内,公司发行的《Age of Origins》(《旭日之城》)、《War and Order》(《战火与秩序》),在全球市场继续保持强大的生命力。《Age of Origins》(《旭日之城》)充值流水创上线以来的年度新高,《War and Order》(《战火与秩序》)充值流水亦保持在高位区间,这两款游戏的累计流水在2023年期间也分别达到了10亿美元。data.ai公布的全球“2024年度发行商大奖”名单中,公司凭借《Age of Origins》(《旭日之城》)、《War and Order》(《战火与秩序》)两款主力游戏在全球的优异表现,荣膺全球发行商第46名,同比提升一位。
新产品方面,公司储备的科幻题材(代号DL)和文明题材(代号LOA)的两款SLG融合类游戏预计于2024年率先在海外发行上线。
技术创新方面,公司一贯重视AI技术的探索与应用,通过使用最新的AIGC工具,提高制作效率,降低制作成本,同时游戏团队持续向AI软件“投喂”具有壳木游戏特色的数据资源,并通过持续的训练和迭代,训练出具有壳木游戏特质的AI模型,加快游戏的创作进度,提升游戏产品的使用体验。
2、软件和信息技术服务业务
(1)ICT运营管理
公司ICT运营管理业务以成为数字经济时代全栈智能运营的头部解决方案提供商为愿景,以先进的技术手段支撑业务发展与客户服务,保障网络与IT系统的可用性、安全性和业务的持续性,提高企业核心业务的运营效率,降低运营成本,提升服务质量,增强核心竞争力为目标。
数字经济时代,为顺应企业数字化转型的关键技术需求,神州泰岳对ICT运营产品持续迭代,采用数字原生技术,打造新环境、新格局下的智能化运营管理平台,将传统“IT+CT”的ICT运营升级为“数字化新 IT”智能运营。即以云计算、大数据、人工智能等为代表的新一代数字技术,以及基于多项技术底座构建的中台和业务应用,灵活支撑数字化转型、自智网络、融合通信营等ICT全域运营场景,赋能大型企业集团ICT运营管理的数智化转型。
公司在ICT业务领域整体技术研发能力较强,获评国家级企业技术中心,并具备信息系统建设和服务能力评估CS 4级认证、软件能力成熟度模型CMMI L5级认证、信息技术服务运行维护标准符合性证书ITSS一级、研发运营一体化(DevOps)能力成熟度模型3级、中国信息通信研究院数字化可信(研运数字化治理服务能力)服务评估认证。
报告期内,多个运营商联合神州泰岳申报了电信管理论坛(Tele Management Forum)的催化剂项目;在ICT中国高层论坛上神州泰岳联合中国移动集团网络事业部共同申报的“新型全栈云原生架构在运营商创新实践”案例获得“2023年度云原生技术创新领航者-云原生技术创新案例”奖。神州泰岳算网大脑平台获得由信通院颁发的“算网大脑算网自智能力检验证书”。在赛迪主办的IT市场年会上,算网大脑平台获得“数字化创新实践案例”奖;公司亦获得算力服务方阵、云计算开源产业联盟颁发的“突出贡献单位”奖。
在2023数字化转型发展大会暨首届数字原生大会上,神州泰岳成功赋能众多运营商客户荣获第二届“鼎新杯”数字化转型应用大赛案例多项大奖。其中,作为联合单位支撑中国移动集团公司的“电信运营商全栈云原生技术的创新实践”案例、云南移动的“构建实现通信基础设施融合发展的战略驱动数字化转型体系”案例,荣获“标杆奖”。在本次大会上,神州泰岳多项产品能力获得信通院IOMM体系权威认证,其中全业务端到端可观测性平台获得“信息技术应用创新全链路端到端监控平台能力”认证;该平台在2023年GOPS全球运维大会亦荣获“极具影响力产品”称号;这充分说明了神州泰岳在数字化转型的技术平台上,具备全栈信创能力并得到了业界的肯定。
(2)人工智能
公司人工智能业务专注于“认知+”产业生态构建,运用自研NLP自然语言处理核心技术,以AI赋能千行百业。公司重点围绕智能催收、智能营销等垂直领域场景打造高水准人工智能解决方案,实现了降低人力成本、提升用户体验、提高客户转化的企业目标,促进企业数字转型。公司推出了业界首款面向业务建模的非结构化文本分析挖掘平台DINFO-OEC,并获得第九届吴文俊人工智能科技进步奖。截至2023年12月31日,公司在人工智能领域公司已申请专利343件,其中328件为发明专利;已获得授权的专利179件,其中发明专利172件,新增专利的应用方向为语音合成、多事件抽取、网站信息采集等。公司持续推动核心AI技术的突破,推动AI技术在产品和业务中应用落地。
报告期内,公司运用自研的NLP自然语言处理技术,推出了“泰岳小催”平台,将传统作业模式与前沿AI技术相结合,以人机协同为核心理念,以智能分案、智能外呼等技术为核心能力,打破传统的催收作业模式,协助催收机构走上智能化、阳光化、高效化贷后管理道路,帮助催收机构坐席人均创佣提升50%,开案效率提升8-10倍。
2023年下半年, “泰岳小催”平台升级为“泰岳智呼”平台,以智能电销和智能催收为重点,面向市场提供SaaS化的解决方案。当前,公司已经为多家头部金融企业以及众多金融服务企业提供了专业的产品和服务,根据不同的业务需求打造专属的智能化解决方案。在智能电销方面,运用NLP+大数据能力,为B端客户提供电销场景一体化服务解决方案,降低营销成本,提升获客率,促进客户转化。
“泰岳智呼”平台架构
(3)云业务
围绕全球经济的数字化、网络化和智能化转型,实体经济与数字经济高度融合,企业上云、服务上云、数据上云成为发展的必然趋势。云业务是数字时代下重要的产业基础设施,并具有数据资产的累积性和增值性特征,云端入口将形成数字经济下的核心资产源泉。随着我国在经济全球化、贸易全球化、生产全球化的进程中逐步扮演更重要的角色,我国制造业、零售、互联网、电商等已从“引进来”转向“走出去”,并在全球数字化浪潮下逐步扩大云数智领域的支出规模。
中国目前是全球最重要的云服务市场之一,数字经济所涉及的产业、模式等都可以很好的嫁接在云计算这个服务平台上。时至今日,云计算已经成为数字化经济发展中最快、最重要的领域之一。
神州泰岳基于自身业务出海过程中在公有云使用中所获得经验,将这些能力转化为服务,帮助中国企业走出去,在全球范围内完成IT资源整合、降低管理运维成本。通过与亚马逊云科技的合作,神州泰岳重构了在公有云领域的核心竞争力,逐步将出海能力提升。目前在北京、上海、广州、深圳、武汉、成都、宁波 7个城市已经建立了贴近客户本地化技术服务团队,专业化的公有云团队超百人,已经获得亚马逊云科技及其他公有云厂商的技术证书超过 300张,累计服务出海企业超三百家。
在过去的5年与亚马逊云科技的合作过程中,神州泰岳对互联网创新市场、公有云领域有了更新的理解,在帮助客户快速上云、优化云中架构、降低用云成本等方面积累了丰富的经验和客户,2021年获得亚马逊云科技最佳开发运维能力合作伙伴、2022年获得亚马逊云科技最佳迁移合作伙伴,2023年获得亚马逊云科技最佳系统集成合作伙伴,目前服务客户广泛覆盖:游戏文娱、跨境电商、智能硬件、车联网、教育医疗、金融科技等领域。服务范围实现了从咨询、规划、迁移、交付、优化、MSP端到端的技术服务闭环。公司还推出了专属亚马逊云科技的云成本优化管理产品:“ultra-tweaker”,该产品已成功上架中国及海外Marketplace。
2023年神州泰岳云业务在集团“创新驱动、全球布局”的战略下,深挖解决方案的能力,陆续推出了“云桌面”、“云端渲染”、“CDN预热”、“eks一键升级”、“IOT/LBS位置服务”、“云托管”等企业级解决方案,得到了众多行业用户的认可,帮助客户在海外构建公有云业务部署,符合低成本、高可用、可伸缩、安全合规等要求。
云生态中优质的增值服务提供商
(4)信息安全
在数字经济发展环境中,安全运营是保障企业业务得以持续运行的重要管理过程。公司是国内最早进入信息安全业务领域企业之一,是面向大型行业客户的特色安全平台型企业,专注于为运营商、能源、金融、交通等行业客户提供安全软件及服务。
神州泰岳打造了“一中心+三平台+X产品”的“安全航母舰队”,即一体化安全运营中心,身份安全平台、资产安全平台、安全管理平台以及持续更新迭代的安全产品。神州泰岳“安全航母舰队”集安全平台、安全产品、安全服务三维一体融合,筑牢企业数字化根基,护航企业数字化转型,同时将人工智能、大数据分析和云环境防护等创新技术应用于安全产品和服务,为客户提供更高效、更智能的网络安全解决方案。公司推出完全自主知识产权的“身份安全”、“资产安全” 、“安全管理”三大领域的10多款产品,实现了与国产化操作系统、国产化数据库以及国产化中间件的兼容性适配,且已有大量的应用实践。
(5)物联网/创新业务
神州泰岳物联网/创新业务,将物联网技术、通信技术与 ICT运维开发能力深度融合,为电网、核电、重点安防区域提供智能巡视和智慧监测服务,为跨境人群提供高性价比的数据流量服务。
A.电网智能化运维
神州泰岳全资子公司泰岳天成,将数字技术与电网需求相融合,基于自身在人工智能、边缘计算、传感和通信等技术优势服务于电网数字化转型的高新技术企业,形成了以远程智能巡视系统、变电在线智能监测系统、数字化远传表计、综合能源源网荷储一体化建设、变电数字孪生站智能一体化为代表的诸多典型应用方案,在集控系统、检测试验、状态监测等专业领域提供服务,助力设备数字化及运维智能化建设,为构建新型电力系统提供强有力支撑。
泰岳天成研发的“接入节点设备(UPJR-001)”、“汇聚节点设备(UEHJ-001)”等多款自主可控设备,通过中国电科院权威专业集中检测。报告期内,由中国信息通信研究院主办的首届“新绿杯”信息通信行业赋能碳达峰碳中和创新大赛,运营商联合泰岳天成多家单位共同研创的《通信站点源网荷储一体化研究与应用》项目,荣获大赛一等奖。2023年8月,泰岳天成通过“2023年架空配电线路无人机巡检图像智能识别算法技术比武”(国网设备部配电处主办)入围国家电网算法培育名单。
B.智慧线&智慧墙
公司将通信技术与物联网微波传感技术相结合,研发的特种线缆同时具备无线通信功能和异物探测功能,相关技术先后获得中国专利优秀奖、北京市科学进步奖三等奖、国家火炬计划项目,并入选北京市20大颠覆性技术储备库。基于该技术研发的“智慧线”、“智慧墙”品牌的产品体系,在周界安防、特殊空间安防通信等领域具有广阔运用空间。
智能探测线缆附着于实体围界,向周围发射微波,并实时检测微波波形变化,通过后端波形变化分析判断排除天气或其他因素影响。入侵感知设备中的围界筒型摄像机内置围界入侵检测、徘徊检测算法,并在入侵人员进入预先设定的围界范围时及时报警;入侵检测算法和徘徊检测算法均经过优化,可以避免动物造成的干扰。系统会综合视频与微波检测结果,排除误告警,提升告警效率。
核心技术:改进的微波探测
基于智慧线线缆的管廊通信安防一体化系统,打造管廊内的“信息高速公路”,实现管廊内移动通信、物联网传感、人员定位、入侵报警等功能,为未来系统扩容、功能应用升级、大数据处理打造统一的物联网数据汇聚平台。系统具有复杂环境快捷实施、智能监控极简维护、无线信号均匀无死角等特征,实现了通信、定位、安防一体化,已应用于北京、雄安、广州、西安、厦门、郑州、宁波、南京、深圳等地多个地下城市管廊项目。
城市综合管廊安防通信一体化系统
智慧墙入侵探测系统是一种安装在围界载体上的主动周界探测系统。系统以内嵌微基站模组的智能探测线缆收发信号组网形成探测场,能够智能感知非法入侵并对入侵目标进行精准定位。系统将微波探测、物联网通信、大数据分析、人工智能等技术引入安防系统,形成了一种创新型的周界安防探测系统。
C.跨境数据流量服务
公司子公司泰岳小漫,基于自主研发的云端流量调度技术,为跨境人群及产品提供安全、价廉、高速、便捷的数据流量服务。泰岳小漫是国家高新技术企业,公司推出的RoamWiFi系列产品,先后荣获2016金点设计奖、2020德国 iF设计奖。RoamWiFi业务服务网络覆盖五大洲100多个国家和地区,该业务在全球累计己为超千万人次提供服务。
RoamWiFi系列产品
伴随跨境数据流量需求的增长,泰岳小漫紧抓国际发展形势的变化,服务范围正逐渐扩展,从跨境人员的随身WiFi,逐渐向跨境物联的方向演进。2021年,泰岳小漫推出以物联网为场景的嵌入式网络连接解决方案 RoamLink,为制造业的出海项目提供跨境数据流量服务,尤其针对跨境数据流量稳定性要求较高的高端制造业,使得泰岳小漫能面向更为广阔的全球物联市场。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“互联网游戏业务”的披露要求:
报告期末运营的游戏产品6款,公司发行及运营的游戏类型为SLG。
三、核心竞争力分析
公司的核心竞争力主要体现在技术研发、战略管理、业务模式、管理层认知、产业协同、客户资源等六方面。报告期内,公司的上述竞争优势得到了进一步的提升。
(一)持续夯实的数字化技术底座
神州泰岳是国内ICT运维管理领域的先行者,是最早进入信息安全业务领域企业之一,在非结构化文本大数据领域拥有自主研发的底层核心技术。数字经济时代,公司积极拥抱前沿科技,将 AI、大数据、云计算、物联网、5G等驱动技术融入技术与产品体系,持续夯实数字化技术底座。公司的技术研发实力获得国家和权威机构的多项肯定,取得多项荣誉与资质:
- “核高基”、“新一代无线宽带”、“工业互联网创新发展工程”等国家重大科技课题及专项
- 信息系统建设和服务能力评估 CS 4级、信息技术服务标准符合性评估ITSS运行维护一级、软件能力成熟度模型CMMI L5级、国家信息安全服务资质、CCRC信息安全服务资质、通信网络安全服务资质等
- 双DevOps认证:全国首家通过DevOps 3级标准认证的软件服务企业,AWS DevOps能力合作伙伴
- “四个一批重点企业”、首批“十百千工程”重点培育企业
截至2023年12月31日,公司已申请专利1,639项,授权专利958项;申请软件著作权1,959项。2023年公司申请专利90件,授权专利92件;申请软件著作权147件。新增专利的应用方向为AI智能运维、算力网络、零信任和5G等。
(二)战略管理能力为企业发展保驾护航
公司在早期从事ICT运维管理的基础上,围绕数据与通信能力,通过投资并购逐步拓展手游、人工智能、物联网等多项业务,鼓励技术与团队的有效融合,通过技术研发和内部孵化衍生出以云服务、电网智能化运维、跨境数据流量服务为代表的新业务。核心管理层对战略新兴业务的前瞻布局,对并购业务的整合提升,对传统业务的梳理增效,均取得了良好的成效。最近四年,公司营业收入、净利润、人均产出等经营指标持续提升。
(三)以技术融合为基础的产业协同优势
经过20年的发展与战略整合,公司构建了“沿着ICT架构布局,云提供基础设施,C端布局游戏,B端赋能行业”的产业布局。在数字技术融合发展的大潮下,公司产业协同优势日益明显:相对于传统的游戏公司,神州泰岳手游业务的科技属性更强,对全球前沿游戏制作技术的学习和掌握能力更快,这也构筑了公司游戏业务长期竞争力。在To B的软件和信息技术服务领域,大型企业集团客户对系统性数字化解决方案的需求日益增长,基于复合化的技术底座,公司可将AI、物联网、5G、云计算、大数据等驱动技术融入产品体系,更好的满足客户需求。
(四)优质稳定的客户资源
在ICT运营管理领域,公司在二十余年业务发展的过程中,积累了包括:电信运营商、金融、能源、交通、政府等在内的优质行业大中型企业客户及政府机构客户资源,主要包括:中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔、中国银行、建设银行、工商银行、招商银行、民生银行、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等众多客户。公司的产品和服务在上述客户中得到了广泛应用与认同,在业内留下了良好的口碑。
在物联网/通讯业务板块,公司长期专注于垂直行业带来的良好客户资源,采用针对细分市场的差异化产品定位,更贴近行业用户需求,客户黏性较高,在多个行业打下了较为稳固、良好的客户资源,并在此过程中逐步树立了高可信度的市场品牌。随着公司人工智能/大数据、物联网/通讯等业务板块的积淀,跨行业的丰富的客户资源可以保障公司业务持续稳健的发展,并随着技术创新和行业信息化水平提升,不断为公司带来新的增长机遇。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内,公司营收596,224.45万元,同比增长24.06%,归属于上市公司股东的净利润88,718.03万元,同比增长63.84%,同创同期历史新高。
游戏业务方面,公司秉持“聚焦全球游戏市场,研发精品游戏”的发展战略,凭借《Age of Origins》(《旭日之城》)和《War and Order》(《战火与秩序》)等主要产品,在中国游戏厂商出海收入排行榜中稳居前列,公司游戏业务出海收入占比接近九成。
软件和信息技术服务业务方面,公司致力于为客户提供“数智化”服务,同时打磨具有竞争力的产品,不断提升服务质量和产品效率。报告期内,公司在ICT运维、云服务、信息安全、智能催收等业务领域的经营业绩取得稳定的增长。
五、公司未来发展的展望
(一)行业格局和趋势
1、数字技术与实体经济深度融合,赋能传统产业转型升级
随着我国政府《“十四五”数字经济发展规划》《数字中国建设整体布局规划》等文件的相继出台,构成了我国数字经济发展的顶层设计体系。党的二十大报告强调 “加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合,打造具有国际竞争力的数字产业集群”。当前,新一轮科技革命和产业变革正在重构全球创新版图、重塑全球经济结构,数字技术、数字经济作为世界科技革命和产业变革的先机,日益融入经济社会发展各领域全过程,全球经济数字化转型已是大势所趋。以数字化、网络化、智能化为方向,推动制造业、工业、服务业、农业等传统产业数字化,利用互联网新技术对传统产业进行全方位、全链条的改造,提高全要素生产率。企业需抢抓数字经济发展之先机,促进数字经济和实体经济深度融合,加快推动实体经济高质量发展和融入建设以实体经济为支撑的现代化产业体系。
2、发掘海外市场价值,展现文化自信,游戏出海将是更多中国游戏厂商的选择
随着国内游戏市场竞争愈加激烈,将有更多游戏厂商“走出国门”,布局海外市场。2019年中国自研移动游戏海外市场实际销售收入占全球移动游戏市场规模比为11.9%,这一数据在2023年上升至17.1%;其中策略类游戏依然是出海游戏的热门品类,2023年中国自研移动游戏海外市场收入TOP100产品中,SLG产品累计收入占比达38.9%,同比增长4.3个百分点。在策略类赛道竞争白热化的背景下,玩法创新、内容更新等将成为国内游戏厂商提升游戏价值的突破口。中国移动游戏厂商对于成熟品类的深度运营能力是强于大部分海外游戏厂商的,这也是保证中国移动游戏出海持续增长的驱动力。与此同时,在国家持续推进建设社会主义文化强国的背景下,更多的中国游戏厂商在游戏产品中植入中国特色文化,助力提升国家文化软实力。我国游戏产业海外布局肩负着文化出海的重要任务,作为中国对外文化输出的“窗口”,将中华文化内嵌于游戏产品中,也是我国对外交流与传播的重要方式。
3、生产式人工智能(AIGC)为数字经济注入新能量
在过去的一年,AIGC行业发展迅速。当前AI已经具备生成文本、音频、图像、视频的能力,而AIGC产业的服务终端主要有两个方向:一是面向C端个人用户,提供的产品主要可以以模态划分为文本生成、图片生成、音频生成、视频生成、虚拟人生成等多样内容形态;二是面向B端企业客户,提供的产品更多是基于特定领域的专业服务,AIGC厂商的产品已在游戏、营销、影视、电商等场景均有所服务。随着AIGC技术发展愈发成熟,通用人工智能以及垂直领域模型厂商的技术、产品将通过服务于金融、工业、医疗、制造等领域,来推动传统行业数智化升级,提升企业效率,助推实体经济实现高质量发展,为数字经济注入新能量。
(二)公司发展战略
神州泰岳的愿景是成为有持续创新能力的数字经济领军企业。
为实现企业愿景,公司管理层制定了“创新驱动,全球布局”的发展战略。技术创新是企业可持续发展的第一驱动力,技术的沉淀、迭代与衍生能力,是科技型企业内生增长的张力。作为数字原生程度较高的科技型企业,神州泰岳将持续加强对软件/游戏开发、AI、物联网、5G等技术的研发力度,筑牢技术底座,不断探索面向数字经济的应用场景。
技术创新推动组织变革,组织变革保障技术创新。神州泰岳将继续加大优秀技术人才、管理人才的引进力度,以目标为导向,建立公正有效的绩效管理体系和求真务实、融合高效的企业文化,最大限度的激发个人与团队的创新热情和勤勉精神,实现公司与个人的共同成长。
神州泰岳长期服务电信运营商、金融机构、电网能源等中国数字化需求最高、数字化能力最强的大型企业集团,公司将坚持“打造行业精品,支撑客户提升,推动产品发展”的使命,为数字中国建设贡献力量。
(三)公司经营计划
1、扩大出海优势,践行全球布局战略
神州泰岳是中国领先的数字经济出海企业,公司旗下的壳木游戏,已经成长为最具代表性的手游出海企业之一,玩家遍布全球150余个国家和地区。同时,公司的云业务、跨境数据流量服务也重点服务于出海企业和跨国人群。公司将坚定“全球布局”战略,进一步发挥海外市场的先发优势,依靠强大的产品力以及本地化营销能力,不断扩大海外业务规模。
2、前瞻探索科技前沿,聚焦行业领先业态
公司沿着ICT基础设施布局,推动软件信息服务与手游业务的互相赋能。伴随着数字科技走向深度融合,作为具备前瞻战略眼光的企业,公司在早期从事ICT运维管理的基础上不断延伸,投资并成功运营手游、人工智能、物联网等多项业务,技术与团队的有效融合拓宽了公司技术底座,衍生出以云服务、电网智能化运维、跨境数据流量服务为代表的新业务。未来公司将继续基于现有主营业务、核心研发能力及产业生态布局,立足新兴技术与产业融合,进行外部探索与内部突破,在新一代产业变革中不断尝试与探索。
3、持续提升自研实力,拓展多元产品矩阵
公司会持续加码研发,重视研发能力建设,抓住中国数字化转型的历史契机,以新一代算力网络建设、云服务、人工智能为重点突破,通过可继承与迭代的研发体系,在产品供给侧进行多元化布局,为企业级客户打造优质产品及解决方案。游戏方面,公司将继续打造长生命周期精品游戏,做好已发行游戏的运营管理与内容更新;在游戏品类的选择上,公司将继续深耕SLG赛道,尝试更多融合类玩法及品类的适度扩展;做好卡牌类、模拟经营类新游戏的制作与测试工作,同时运用AIGC类工具,提高产品盈利能力,并积极探索AGI与游戏的深度融合。
重要提示:本报告中如有涉及未来的发展战略、经营计划等前瞻性陈述,并不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、目标、预测与承诺之间的差异。
(四)可能面对的风险
1、创新业务市场落地风险
人工智能、物联网/通讯两大市场目前处于行业高速发展期,技术更新迭代迅速,且下游细分应用领域众多,客观上吸引众多企业参与市场竞争,为保持技术和产品的竞争力,公司需投入大量研发资源。若公司无法准确判断行业发展趋势,并及时更新迭代技术、产品以满足市场需求,或研发项目未能顺利推进,相关产品可能无法获得新应用领域认可,从而对公司的品牌效应和市场竞争力造成负面影响,不利于公司的持续发展。为此,公司会深入了解市场需求,紧跟新技术发展趋势,快速迭代推进,始终保持公司技术与产品应用的领先性。
2、行业政策变动风险
游戏行业受到国家工业和信息化部、文化和旅游部和新闻出版署等部门的监管,引导行业规范健康发展。主要监管措施除未成年人防沉迷外,还包括版号审批、游戏备案、内容审查以及虚拟货币交易管理等多个方面,同时信息安全和用户隐私保护的情况备受社会关注。另外,我国尚未有法律法规监管虚拟资产的产权,而游戏公司大部分收入来自虚拟物品销售。随着游戏行业发展,监管机构的监管法律、法规将越来越规范和完善,长期来看,网络游戏行业监管日趋规范,有利于行业健康发展,规范经营的企业将从中受益。但若公司在游戏产品运营过程中,新开发的游戏产品若无法通过备案审核或审批,则可能存在游戏产品无法顺利上线的风险。或是政策发生变动,限制虚拟货币和资产业务,公司的经营业绩、财务状态及业务前景可能承受重大不利影响。若公司在经营中不能适应政策的变化,公司也存在受监管机构处罚的风险。
公司时刻关注行业最新的法律法规,严格遵守国家制定的法律法规,确保自身业务和经营的合法合规。
3、未来ICT行业环境和运营管理领域竞争格局变化的风险
在云计算、大数据、软件定义网络(SDN)、网络虚拟化(NFV)、算力网络、人工智能等新架构、新技术的推动下,ICT行业环境正发生着颠覆性变革,运营管理的对象、重点、要求也随之发生巨变。同时,运营管理在新架构、新环境中的地位和作用大大提升,吸引了一些跨界厂商涉足运营管理软件和服务领域。如公司技术实力、运营理念、软件和服务能力无法适应这种变化,或者无法在与跨界涉足者竞争中获胜,将会影响公司运营管理业务的发展。电信行业是公司ICT运营管理业务的重点市场领域,如果未来电信行业发生运营的不利变化或者电信运营商对信息化建设的投资规模大幅下降,将对公司的盈利能力产生较大不利影响。
公司对大中企业ICT运营环境及与互联网运维环境的区别有深入了解,积累了完善丰富的产品、方案、方法和队伍。同时,公司一直跟进新技术演进、特别是运营管理的影响,已经研发面向新架构、新环境、新运维理念的产品和方案,并在项目中得到了实践验证和客户认可。公司有信心、有实力在急剧变化、危中有机的ICT运营管理软件和服务市场中,抓住机遇,保持和扩大市场份额和领导地位。公司将基于既有产品、业务和客户优势,交付更为先进、实用的产品和服务,为电信客户降本增效、开源节流做出积极贡献,以产品和服务的价值和成效,提升客户满意度和业务粘性,进一步确立在ICT运营管理领域的技术优势和领先地位。
4、新游戏开发与运营风险
游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换快、市场竞争激烈等特点,如果公司无法持续推出受玩家认可的成功的游戏产品,或由于游戏研发周期延长、推广时间延长等原因造成游戏无法按计划推出,从而造成老游戏盈利能力出现下滑时,新游戏无法成功按时推出难以弥补老游戏收入的下滑,则将对公司的运营产生不利影响。
公司将充分发挥自身优势和技术实力,积极调整战略部署,重点打造领先市场需求的新型精品游戏,重点发行全球优势市场。公司坚持先海外再国内的运营策略,先着力发挥海外优势,深耕海外市场。在海外市场发行运营的同时,着手国内上线前的各种资质申请和其他准备工作,推进国内游戏的上线发行。公司将陆续推出新的游戏产品,丰富游戏产品类型,加大新游戏的推广力度,使新游戏成为公司新的业绩增长点。
5、商誉减值风险
投资并购是企业发展的重要方式之一,由此也带来商誉金额的增加。如果未来受宏观经济形势变化、整体行业萎靡、市场拓展、内部管理或其他原因导致相关公司未来经营状况未达预期,则公司可能存在商誉减值风险,从而对公司当期业绩造成不利影响。公司已充分意识到潜在的商誉减值风险,为此公司:(1)积极加强公司并购后的资源、文化融合,形成协同效应,努力实现预期盈利目标,最大限度地降低商誉减值风险;(2)通过跟踪关注被并购公司的经营情况及行业趋势,通过业务、管理等方面的协同共进,加强内部子公司管理,强化投后管理管控;(3)通过规范运作、风险把控、业务整体筹划等措施,持续提升公司的核心竞争力,促进被并购公司业绩的持续增长,避免商誉减值风险发生。
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一、报告期内公司从事的主要业务
神州泰岳的愿景是,成为有持续创新能力的数字经济领军企业。公司自成立起,即耕耘在数字经济领域。公司立足于软件开发、AI、物联网、5G通信、大数据、云计算等数字技术,加速与游戏、ICT、云服务、信息安全等行业融合发展,推动运营商、电网、能源、交通等不同领域的企业客户数字化转型,提升员工数字技能和数据管理能力;助力游戏、电商、金融、零售、汽车制造等服务业、制造业客户迈上“云端”,优化管理体系和服务模式,走向国际市场。公司以“创新驱动、全球布局”为战略,以“打造行业精品、支撑客户提升、推动产业发展”为使命,经过20余年的发展,神州泰岳形成了“沿着ICT架构布局,云提供基础设施,C端布局游戏,B端赋能行业”的数字产业布局,形成手机游戏业务、软件和信息技术服务业务两大业务集群。
过去五年,在董事长冒大卫的带领下,公司完成了剥离持续拖累公司业绩、且未来发展空间不大的子公司及业务线的艰巨任务;不断优化团队结构、提高计算机业务线的人均产值;通过内部挖掘培育新的业务增长点,成立服务于有出海需求的中国厂商的云事业部,成立从事变电站及电网系统智能运维的泰岳天成;引入新的算法团队和管理团队,改造2016年收购的鼎富智能,成功推出面向催收行业的解决方案“泰岳小催”;围绕着“技术、人才、稳健中求发展”、“树标杆”、“筑巢引凤”等影响企业长期发展因素的考量,公司于2023年7月推出2023年员工激励计划,也是作为公司构建长期薪酬激励制度的重要组成部分。
1.手机游戏业务
游戏行业是充分竞争行业,出海手游更是竞争红海。经过多年的深耕,神州泰岳全资子公司壳木游戏已经成长为中国出海手游不可忽视的生力军,成为最具代表性的手游出海企业之一。壳木游戏专注于SLG赛道,以精品化策略打造少数高品质产品,并长线运营。经过多年的发展与积淀,公司已经具备国际化的产品制作水平和发行能力,多款产品在全球主流游戏市场成功发行。在Data.ai发布的“2023年全球50强发行商”榜单中,壳木游戏名列全球第47位。
公司全资子公司壳木游戏专注于移动互联网游戏的研发,以及面向全球市场的自有知识产权移动互联网游戏的发行与运营。公司主要产品为策略类(SLG)手游,包括《AgeofOrigins》(《旭日之城》)、《WarandOrder》(《战火与秩序》)、《InfiniteGalaxy》(《无尽苍穹》)、《WarofDestiny》(《硝烟启示录》)、《TitanThrone》(《泰坦王座》)等。产品在GooglePlay、Appstore和AmazonStore等平台全球发行,客户遍布全球150多个国家和地区,主要市场为中国、北美、欧洲、日本、韩国、中东、南美等。
“聚焦全球游戏市场,研发精品游戏”是公司的游戏战略。壳木游戏是中国手游开发商中最早的一批出海开拓者,是中国大陆地区第一家获Google官方颁发的TopDeveloper认证的手游开发团队。壳木游戏制作的《WarandOrder》、《AgeofOrigins》、《InfiniteGalaxy》等产品,均多次获得AppStore和Google全球推荐。
作为拥有长期海外运营经验的游戏厂商,壳木游戏已构建了成熟的自研自发、研运一体的业务模式。研运一体模式下,发行端与研发端能更好的协作,双向反馈顺畅。在当前激烈的市场竞争环境下,对于研发中的项目,研运一体能帮助研发团队对市场和用户有更好的认知,把握市场需求,提升成功率;对于已上线的产品,也能通过研发与发行侧紧密的沟通协作,找到更适合的更新和推广节奏,帮助产品更好的长线化运营。
公司积极拥抱AIGC对游戏行业带来的变化,积极探索各种AI工具对降低研发成本和提升研发效率的助益。在游戏美术和广告视频制作团队,AIGC得到全面的运用,尤其是在2D美术资产的生产效率提升上已有非常明显的体现;在技术方面,持续探索基于强化学习的游戏多智能体,丰富玩法多样性,提升NPC交互深度;在剧情文案的辅助撰写、AI语音配音、基础代码的复核等方面的应用也有了广泛的探索,在降本增效方面也有明显的潜力。未来公司还将会继续加大应用相关AIGC工具的探索力度,以进一步提升研发效率,丰富游戏内容及玩法。
报告期末运营的游戏产品6款,公司发行及运营的游戏类型为SLG,在研项目储备较为丰富。
2.软件和信息技术服务业务
软件和信息技术服务是数字经济发展的基础,为数字经济提供技术、产品、服务和解决方案。软件和信息技术服务融合AI、物联网、5G、云计算、大数据等技术,成为数字经济的驱动技术,也是数字中国建设的关键支撑。根据国家工信部已公布的数据显示,上半年,我国软件业务收入55,170亿元,同比增长14.2%;软件业利润总额6,170亿元,同比增长10.4%,收入与利润总额均保持两位数的增长。分领域运行情况,软件产品收入12,959亿元,同比增长11.7%,占全行业收入的比重为23.5%;信息技术服务收入36,687亿元,同比增长15.3%,在全行业收入中占比为66.5%,其中,云计算、大数据服务共实现收入5,515亿元,同比增长16.5%,占信息技术服务收入的比重为15%;信息安全产品和服务收入856亿元,同比增长10.8%;嵌入式系统软件收入4,667亿元,同比增长14%。
公司的软件和信息技术服务业务,致力于为企业用户提供综合性软、硬件信息化服务,以先进的智能化、数字化产品,服务于各类大中型企业的数字化转型。公司多次入选“软件和信息技术服务竞争力百强企业”(中国电子信息行业联合会)、“中国软件诚信示范企业”(中国软件行业协会);获评“国家知识产权优势企业”(国家知识产权局)。作为中国通信标准化协会多个工作组(包括云计算工作组、移动通信无线工作组、移动通信核心网及人工智能应用、无线通信管理工作组、ICT服务管理与运营工作组等)成员,多次参与标准研讨活动,紧跟行业发展趋势,贡献泰岳智慧;作为第一批理事单位加入由中国通信企业协会和中国信息通信研究院共同倡议发起组建的“5G消息工作组”,致力于推动5G消息产业生态健康发展。公司参与制定的标准包括《5G消息业务显示规范》、《Chatbot名称规范》、《软件和信息服务业诚信企业评估规范》等。
神州泰岳创业之初即从事软件和信息技术服务,B端面对着优质行业大中型企业客户及政府机构客户资源,提供专业、系统的解决方案/产品,满足精准客户的核心需求,近年来不断融合AI、物联网、5G、云计算、大数据等技术,凭借公司20余年对垂直领域行业运行规律、技术演进特征和市场竞争环境理解的积累,为中国实体产业数字化提供产品和解决方案。数字经济大潮下,作为数字原生程度较高的科技型企业,神州泰岳率先担当成为数字化转型的驱动者和赋能者,将创新作为驱动业务发展的源动力,筑牢技术底座,通过“云边端数智”等新一代数字原生技术,在人工智能、5G专网通信、自智网络等前沿科技领域实现技术突破并保持行业领先。
(1)人工智能
自2022年下半年以来,人工智能(包括NLP等)领域,AIGC实现技术和产业端快速发展,OpenAI推出的人工智能大模型ChatGPT将大型语言生成模型和人机对话推向新高度,人工智能获得投资人、国内外大型科技企业持续关注。
公司人工智能业务专注于“认知+”产业生态构建,运用NLP自然语言处理核心技术,推动人工智能技术在智能客服、智慧公安、智慧政务、智能催收、智能电销等垂直领域的快速落地。公司推出了业界首款面向业务建模的非结构化文本分析挖掘平台DINFO-OEC,并获得第九届吴文俊人工智能科技进步奖。
截止到2023年6月30日,公司在人工智能领域已申请专利330件,其中319件为发明专利;已获得授权的专利142件,其中发明专利135件。新申请专利的主要应用方向包括语音合成、电话振铃音识别、语音对话分析等,语音合成方向在韵律合成、情绪合成、流式合成上均有突破,使得合成的语音更加自然和拟人化,更贴近业务需求,成本进一步降低。语音对话分析方向重点挖掘对话内容,通过NLP技术提取对话关键信息,输入案件评分模型,对案件进行智能评分。同时应用于坐席助手场景,帮助坐席快速整理通话记录,提升作业效率。
公司基于Transformer架构,运用自有的NLP系列技术,推出了人工智能催收解决方案“泰岳小催”平台。将传统作业模式与前沿AI技术相结合,人机协同高效作业,大幅提升作业效能和专业度,助力突破行业痛点,促进合法、合规、高效的贷后催收作业。平台分为四层,自下向上分别是支持大规模高并发的呼叫中心系统、高拟人化的智能机器人系统、全链路的催收电销系统、支撑多场景的催收及电销业务。
泰岳小催平台架构
(2)ICT运营管理
ICT运营管理的目标是以先进的技术手段支撑业务发展与客户服务,保障网络与IT系统的可用性、安全性和业务的持续性,提高企业核心业务的运营效率,降低运营成本,提升服务质量,增强核心竞争力。
数字经济时代,为顺应企业数字化转型的关键技术需求,神州泰岳对ICT运营产品持续迭代,采用数字原生技术,将传统“IT+CT”的ICT运营升级为“数字化新IT”智能运营。即以人工智能、云计算、大数据等为代表的新一代数字技术,以及基于多项技术底座构建的中台和业务应用,灵活支撑数字化运营、自智网络、融合通信等ICT全域运营场景,赋能大型企业集团ICT运营管理的数智化转型。
公司在ICT业务领域整体技术研发能力获国家认可,获评国家级企业技术中心,并具备信息系统建设和服务能力评估CS4级认证、软件能力成熟度模型CMMIL5级认证、信息技术服务标准符合性评估ITSS运行维护一级认证、研发运营一体化(DevOps)能力成熟度模型3级认证、中国信息通信研究院可信数字化服务认证(研运数字化治理平台服务能力)。
报告期内,多个运营商联合神州泰岳申报了电信管理论坛(TeleManagementForum)的催化剂项目;在ICT中国高层论坛上神州泰岳联合中国移动集团网络事业部共同申报的“新型全栈云原生架构在运营商创新实践”案例获得“2023年度云原生技术创新领航者-云原生技术创新案例”奖。神州泰岳算网大脑平台获得由信通院颁发的“算网大脑算网自智能力检验证书”;在赛迪主办的IT市场年会上获得“数字化创新实践案例”奖。公司获得算力服务方阵、云计算开源产业联盟颁发的“突出贡献单位”奖。
(3)云业务
中国目前是全球最重要的云服务市场之一,数字经济所涉及的产业、模式等都可以很好的嫁接在云计算这个服务平台上。时至今日,云计算已经成为数字化经济发展中最快、最重要的领域之一。
神州泰岳基于自身业务出海过程中对于公有云使用中所获得经验,将这些能力转化为服务,帮助走出去的中国企业在全球范围内完成IT资源整合、降低管理运维成本。通过与亚马逊云科技的合作,神州泰岳重构了在公有云领域的核心竞争力,通过与世界顶尖的公有云企业合作,逐步将出海能力提升,主要集中在人才培养、上云和云上服务、行业客户拓展等方面。目前在北京、上海、广州、深圳、武汉、成都、青岛、宁波8个城市已经建立了贴近客户本地化销售和技术服务团队,专业化的公有云团队超百人,已经获得亚马逊云科技及其他公有云厂商的技术证书超过300张,累计服务出海企业超三百家以上。
在过去的4年与亚马逊云科技的合作过程中,神州泰岳对互联网创新市场、公有云领域有了更新的理解,在帮助客户快速上云、优化云中架构、降低用云成本等方面积累了丰富的经验和客户,2021年获得亚马逊云科技最佳开发运维能力合作伙伴、2022年获得亚马逊云科技最佳迁移合作伙伴,2023年获得亚马逊云科技最佳系统集成合作伙伴,目前合作涵盖的行业包括:医疗、教育、游戏、金融、制造、汽车、零售、媒体娱乐8大行业。服务范围实现了从咨询、规划、迁移、交付、优化、MSP端到端的技术服务闭环。公司还推出了专属亚马逊云科技的云成本优化管理产品:“ultra-tweaker”,该产品已成功上架中国及海外Marketplace。
2023年神州泰岳云业务在集团“创新驱动、全球布局”的战略下,深挖解决方案的能力,陆续推出了“云桌面”“云端渲染”“CDN预热”“eks一键升级”“IOT/LBS位置服务”“云托管”等企业级解决方案,得到了众多行业用户的认可,帮助客户在海外构建公有云业务部署,符合低成本、高可用、可伸缩,安全合规等要求。
云生态中优质的增值服务提供商
(4)信息安全
公司是国内最早进入信息安全业务领域企业之一,是面向大型行业客户的特色安全平台型企业,专注于为运营商、能源、金融、交通等行业客户提供安全软件及服务。
公司提出数字化安全连接和一体化安全运营的发展理念,围绕统一平台、统一交付、统一运营的建设思路,打造“身份一号通、数据一个湖、资产一本账、合规一道线、监测一张图、处置一键式”的安全运营支撑平台,直击数字化安全运营痛点,构建场景化安全交付模式,沉淀常态化安全运维知识,实现人员与资产的数字化可信连接、技术与管理的一体化高效运营,通过安全平台、安全标品、安全服务的有机融合,持续驱动安全创新,护航企业数字化转型。
(5)物联网/创新业务
神州泰岳物联网/创新业务,将物联网技术、通信技术与ICT运维开发能力深度融合,为电网、核电、重点安防区域提供智能巡视和智慧监测服务,为跨境人群提供高质量、高性价比的数据流量服务。
A.电网智能化运维
神州泰岳全资子公司泰岳天成,将数字技术与电网需求相融合,基于自身在人工智能、边缘计算、传感和通信等技术优势,自主研发软硬件系列产品,形成了以远程智能巡视系统、变电在线智能监测系统、数字化远传表计、综合能源数字化、变电数字孪生站智能一体化为代表的诸多典型应用方案,为电网公司实现智能化运维、电网数字化转型提供了切实有效帮助。
泰岳天成研发的“接入节点设备(UPJR-001)”、“汇聚节点设备(UEHJ-001)”等多款自主可控设备,通过中国电科院权威检测。报告期内,由中国信息通信研究院主办的首届“新绿杯”信息通信行业赋能碳达峰碳中和创新大赛,运营商联合泰岳天成多家单位共同研创的《通信站点源网荷储一体化研究与应用》项目,荣获大赛一等奖。2023年8月,泰岳天成通过“2023年架空配电线路无人机巡检图像智能识别算法技术比武”(国网设备部配电处主办)入围国家电网算法培育名单。
B.智慧线&智慧墙
公司将通信技术与物联网微波传感技术相结合,研发的特种线缆同时具备无线通信功能和异物探测功能,相关技术先后获得中国专利优秀奖、北京市科学技术三等奖、安博会创新产品优秀奖、国家火炬计划项目,并入选北京市20大颠覆性技术储备库。基于该技术研发的“智慧线”、“智慧墙”品牌的产品体系,在周界安防、特殊空间安防通信等领域具有广阔运用空间。
智慧墙入侵探测系统是一种安装在围界载体上的主动周界探测系统。系统以内嵌微基站模组的智能探测线缆收发信号组网形成探测场,能够智能感知非法入侵并对入侵目标进行精准定位。系统将人工智能、大数据分析、物联网通信、微波探测等技术引入安防系统,形成了一种创新型的周界安防探测系统。智慧墙周界入侵探测系统目前在北京故宫博物院城墙周界、北京副中心-通州北京市政府办公区、秦山核电站、喀什机场等多个场景落地应用。
基于智慧线线缆的管廊通信安防一体化系统,打造管廊内的“信息高速公路”,实现管廊内移动通信、物联网传感、人员定位入侵报警等功能,为未来系统扩容、功能应用升级、大数据处理打造统一的物联网数据汇聚平台。系统具有复杂环境快捷实施、智能监控极简维护、无线信号均匀无死角等特征,实现了通信、定位、安防一体化,已应用于北京、雄安、深圳、河南、广西等地多个地下城市管廊项目。
C.移动WiFi业务
公司子公司泰岳小漫,基于自主研发的云流量调度技术,为出境人士提供安全、价廉、高速、便捷的随身上网服务。
泰岳小漫是国家高新技术企业,公司推出的RoamWiFi系列产品,先后荣获2016金点设计奖、2020德国iF设计奖。RoamWiFi业务服务网络覆盖五大洲150多个国家和地区,已服务累计超过千万人次。报告期内,泰岳小漫一方面继续钻研技术和提升运营能力,进行产品的升级迭代和业务运营拓展,为更多跨国人群提供便捷移动网络服务;一方面探索整合跨境网络服务的一站式解决方案,与出海设备厂商合作,开展跨境IoT网络服务业务。
二、核心竞争力分析
公司的核心竞争力主要体现在技术研发、战略管理、产业协同、客户资源等方面。报告期内,公司的上述竞争优势得到了进一步的提升。
(一)持续夯实的数字化技术底座
神州泰岳是国内ICT运维管理领域的先行者,是最早进入信息安全业务领域企业之一,在非结构化文本大数据领域拥有自主研发的底层核心技术。数字经济时代,公司积极拥抱前沿科技,将AI、大数据、云计算、物联网、5G等驱动技术融入技术与产品体系,持续夯实数字化技术底座。公司的技术研发实力获得国家和权威机构的多项肯定,取得多项荣誉与资质:
1、“高新技术企业”,“国家级企业技术中心”
2、“核高基”、“新一代无线宽带”、“5G+工业互联网”国家重大科技专项课题
3、信息系统建设和服务能力评估CS4级、信息技术服务标准符合性评估ITSS运行维护一级、软件能力成熟度模型CMMIL5级、国家信息安全服务资质、CCRC信息安全服务资质、通信网络安全服务资质等
4、双DevOps认证:全国首家通过DevOps3级标准认证的软件服务企业,AWS DevOps能力合作伙伴
5、“四个一批重点企业”、首批“十百千工程重点培育企业”
截止到2023年6月30日,公司已申请专利1596项,授权专利928项;申请软件著作权1876项。新申请专利的主要应用方向为算力网络、零信任和5G等。
(二)战略管理能力为企业发展保驾护航
公司在早期从事ICT运维管理的基础上,围绕数据与通信能力,通过投资并购逐步拓展手游、人工智能、物联网等多项业务,鼓励技术与团队的有效融合,通过技术研发和内部孵化衍生出以云服务、电网智能化运维、移动WIFI为代表的新业务。核心管理层对战略新兴业务的前瞻布局,对并购业务的整合提升,对传统业务的梳理增效,均取得了良好的成效。
(三)以技术融合为基础的产业协同优势
经过20年的发展与战略整合,公司形成了“沿着ICT架构布局,云提供基础设施,C端布局游戏,B端赋能行业”的产业布局。在数字技术融合发展的大潮下,公司产业协同优势日益明显:相对于传统的游戏公司,神州泰岳手游业务的科技属性更强,对全球前沿游戏制作技术的学习和掌握能力更快,这也构筑了公司游戏业务长期竞争力。在ToB的软件和信息技术服务领域,大型企业集团客户对系统性数字化解决方案的需求日益增长,基于复合化的技术底座,公司可将AI、大数据、云计算、物联网、5G等驱动技术融入产品体系,更好的满足客户需求。
(四)优质稳定的客户资源
在ICT运营管理领域,公司在二十余年业务发展的过程中,积累了包括:电信运营商、金融、能源、交通、政府等在内的优质行业大中型企业客户及政府机构客户资源,主要包括:中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔、中国银行、建设银行、工商银行、招商银行、民生银行、国家开发银行、英大财险、英大人寿、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等众多客户。公司的产品和服务在上述客户中得到了广泛应用与认同,在业内留下了良好的口碑。
在物联网/通讯业务板块,公司长期专注于垂直行业带来的良好客户资源,采用针对细分市场的差异化产品定位,更贴近行业用户需求,客户黏性较高,在多个行业打下了较为稳固、良好的客户资源,并在此过程中逐步树立了高可信度的市场品牌。随着公司人工智能/大数据、物联网/通讯等业务板块的积淀,公司也与中核、中广核、国家电网等用户进行业务合作,并在此基础上继续开展延续性服务。跨行业的丰富的客户资源可以保障公司业务持续稳健的发展,并随着技术创新和行业信息化水平提升,不断为公司带来新的增长机遇。
三、公司面临的风险和应对措施
1、行业政策变动风险
游戏行业受到国家工业和信息化部、文化和旅游部和新闻出版署等部门的监管,引导行业规范健康发展。主要监管措施除未成年人防沉迷外,还包括版号审批、游戏备案、内容审查以及虚拟货币交易管理等多个方面,同时信息安全和用户隐私保护的情况备受社会关注。另外,我国尚未有法律法规监管虚拟资产的产权,而游戏公司大部分收入来自虚拟物品销售。随着游戏行业发展,监管机构的监管法律、法规将越来越规范和完善,长期来看,网络游戏行业监管日趋规范,有利于行业健康发展,规范经营的企业将从中受益。但若公司在游戏产品运营过程中,新开发的游戏产品若无法通过备案审核或审批,则可能存在游戏产品无法顺利上线的风险。或是政策发生变动,限制虚拟货币和资产业务,公司的经营业绩、财务状态及业务前景可能承受重大不利影响。若公司在经营中不能适应政策的变化,公司也存在受监管机构处罚的风险。
公司时刻关注行业最新的法律法规,严格遵守国家制定的法律法规,确保自身业务和经营的合法合规。
2、新游戏开发与运营风险
游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换快、市场竞争激烈等特点,如果公司无法持续推出受玩家认可的成功的游戏产品,或由于游戏研发周期延长、推广时间延长等原因造成游戏无法按计划推出,从而造成老游戏盈利能力出现下滑时,新游戏无法成功按时推出难以弥补老游戏收入的下滑,则将对公司的运营产生不利影响。
公司将充分发挥自身优势和技术实力,积极调整战略部署,重点打造领先市场需求的新型精品游戏,重点发行全球优势市场。公司坚持先海外再国内的运营策略,先着力发挥海外优势,深耕海外市场。在海外市场发行运营的同时,着手国内上线前的各种资质申请和其他准备工作,推进国内游戏的上线发行。公司将陆续推出新的游戏产品,丰富游戏产品类型,加大新游戏的推广力度,使新游戏成为公司新的业绩增长点。
3、未来ICT行业环境和运营管理领域竞争格局变化的风险
在人工智能、大数据、云计算、软件定义网络(SDN)、网络虚拟化(NFV)、算力网络等新架构、新技术的推动下,ICT行业环境正发生着颠覆性变革,运营管理的对象、重点、要求也随之发生巨变。同时,运营管理在新架构、新环境中的地位和作用大大提升,吸引了一些跨界厂商涉足运营管理软件和服务领域。如公司技术实力、运营理念、软件和服务能力无法适应这种变化,或者无法在与跨界涉足者竞争中获胜,将会影响公司运营管理业务的发展。电信行业是公司ICT运营管理业务的重点市场领域,如果未来电信行业发生运营的不利变化或者电信运营商对信息化建设的投资规模大幅下降,将对公司的盈利能力产生较大不利影响。
公司对大中企业ICT运营环境及与互联网运维环境的区别有深入了解,积累了完善丰富的产品、方案、方法和队伍。同时,公司一直跟进新技术演进、特别是运营管理的影响,已经研发面向新架构、新环境、新运维理念的产品和方案,并在项目中得到了实践验证和客户认可。公司有信心、有实力在急剧变化、危中有机的ICT运营管理软件和服务市场中,抓住机遇,保持和扩大市场份额和领导地位。公司将基于既有产品、业务和客户优势,交付更为先进、实用的产品和服务,为电信客户降本增效、开源节流做出积极贡献,以产品和服务的价值和成效,提升客户满意度和业务粘性,进一步确立在ICT运营管理领域的技术优势和领先地位。
4、创新业务市场落地风险
人工智能、物联网/通讯两大市场目前处于行业高速发展期,技术更新迭代迅速,且下游细分应用领域众多,客观上吸引众多企业参与市场竞争,为保持技术和产品的竞争力,公司需投入大量研发资源。若公司无法准确判断行业发展趋势,并及时更新迭代技术、产品以满足市场需求,或研发项目未能顺利推进,相关产品可能无法获得新应用领域认可,从而对公司的品牌效应和市场竞争力造成负面影响,不利于公司的持续发展。为此,公司会深入了解市场需求,紧跟新技术发展趋势,快速迭代推进,始终保持公司技术与产品应用的领先性。
5、商誉减值风险
投资并购是企业发展的重要方式之一,由此也带来商誉金额的增加。如果未来受宏观经济形势变化、整体行业萎靡、市场拓展、内部管理或其他原因导致相关公司未来经营状况未达预期,则公司可能存在商誉减值风险,从而对公司当期业绩造成不利影响。公司已充分意识到潜在的商誉减值风险,为此公司:(1)积极加强公司并购后的资源、文化融合,形成协同效应,努力实现预期盈利目标,最大限度地降低商誉减值风险;(2)通过跟踪关注被并购公司的经营情况及行业趋势,通过业务、管理等方面的协同共进,加强内部子公司管理,强化投后管理管控;(3)通过规范运作、风险把控、业务整体筹划等措施,持续提升公司的核心竞争力,促进被并购公司业绩的持续增长,避免商誉减值风险发生。
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一、报告期内公司所处行业情况
(一)公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
神州泰岳的愿景是,成为有持续创新能力的数字经济领军企业。2016年举行的G20杭州峰会,首次将“数字经济”列为G20创新增长蓝图中的一项重要议题,多国领导人共同签署了《二十国集团数字经济发展与合作倡议》,“数字经济”正式进入公众视野。同时,随着信息技术深度发展,数字经济开始向着物联网、云计算、大数据、人工智能等方向发展。2016年以来,我国数字经济规模亦持续快速增长,总量已位居世界第二。数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有,正推动生产方式、生活方式和治理方式深刻变革,成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。
神州泰岳自成立起,即耕耘在数字经济领域。公司立足于软件开发、AI、物联网、5G通信、大数据、云计算等数字技术,加速与ICT、信息安全、云服务、游戏等行业融合发展,推动运营商、电网、能源、交通等不同领域的企业客户数字化转型,提升员工数字技能和数据管理能力;助力游戏、电商、金融、零售、汽车制造等服务业、制造业客户迈上“云端”,优化管理体系和服务模式,走向国际市场。
公司以“创新驱动、全球布局”为战略,以“打造行业精品、支撑客户提升、推动产业发展”为使命,为数字中国建设贡献力量。经过20余年的发展,神州泰岳形成了“沿着ICT架构布局,云提供基础设施,C端布局游戏,B端赋能百业”的数字产业布局。
依据证监会的行业分类,公司所属门类为“信息传输、软件和信息技术服务业”;其中软件、人工智能、云服务等业务所属行业大类为“软件和信息技术服务业”,游戏业务所属行业大类为“互联网和相关服务”。
1、软件和信息技术服务
神州泰岳创业之初即从事软件和信息技术服务,近年来不断融合AI、物联网、5G、云计算、大数据技术,为中国实体产业数字化提供产品和解决方案。
软件和信息技术服务是数字经济发展的基础,为数字经济提供技术、产品、服务和解决方案。软件和信息技术服务融合物联网、5G、云计算、大数据、AI和区块链技术,成为数字经济的驱动技术,也是数字中国建设的关键支撑。2022年,全国软件和信息技术服务业收入108,126亿元,首次跃上10万亿元台阶,同比增长11.2%。分类来看,软件产品收入26,583亿元,同比增长9.9%;信息技术服务收入70,128亿元,同比增长11.7%,高出全行业整体水平0.5个百分点,占全行业收入比重为64.9%。其中,云服务、大数据服务共实现收入10,427亿元,同比增长8.7%,占信息技术服务收入的14.9%,占比较上年同期提高2个百分点。
神州泰岳的互联网和相关服务聚焦于移动互联网游戏,产品以策略类(SLG)手游为主,海外及中国港澳台地区收入占比持续超过80%,2022年度,海外及中国港澳台地区营收占比为86.52%。
2022年是手游行业充满变革和机遇的一年。从细分游戏市场看,手游收入占比逐年提高,已超过主机游戏和PC游戏之和,占比52%。另一方面,2022年全球宏观经济下行等因素依然冲击了手游行业,全年手游市场规模788亿美元,较2021年下降9%;策略类手游市场规模167亿美元,下滑6%。但游戏市场依然成熟,增长的动力并没有消失,随着宏观经济的企稳以及AIGC技术的应用,主流游戏市场有望迎来新一轮增长,巴西、中东、印度等新兴市场亦不断兴起。
SLG手游在海外市场人气热度不减,2022年海外SLG手游下载量规模继续保持增长,下载体量突破 1.2BN,海外SLG手游玩家增速相较于2021年提升至7.93%。与此同时,SLG手游以不到3%的下载量,贡献了15%的海外整体手游增速,ARPD远超大部分品类。
与此同时,中国手游发行商实力不断增强,入围全球手游发行商收入榜Top100的中国手游发行商数量在稳步上升,从2022年1月份的34家上升到12月份的43家。中国厂商在海外SLG手游市场的收入份额亦连年上升,2022年市场份额已经超过50%。
(二)行业政策对公司业务的影响
2016年10月9日,习近平总书记主持十八届中央政治局第三十六次集体学习时强调,网络信息技术是全球研发投入最集中、创新最活跃、应用最广泛、辐射带动作用最大的技术创新领域,是全球技术创新的竞争高地。我们要顺应这一趋势,加快推进网络信息技术自主创新,加快数字经济对经济发展的推动,加快提高网络管理水平,加快增强网络空间安全防御能力,加快用网络信息技术推进社会治理,加快提升我国对网络空间的国际话语权和规则制定权,朝着建设网络强国目标不懈努力。以此为起点,我国“数字中国”战略正式确立。
报告期内,重要的行业政策及对公司的影响:
(三)公司所处的行业地位情况
1、软件和信息技术服务
公司的软件和信息技术服务业务,致力于为企业用户提供综合性软、硬件信息化服务,以先进的智能化、数字化产品,服务于各类大中型企业的数字化转型。2022年,公司再次入选“软件和信息技术服务竞争力百强企业”(中国电子信息行业联合会)、中国软件诚信示范企业(中国软件行业协会)、国家知识产权优势企业(国家知识产权局)。2022年公司参与制定的行业标准包括《5G消息业务显示规范》、《Chatbot名称规范》、《软件和信息服务业诚信企业评估规范》等。
数字经济大潮下,作为数字原生程度较高的科技型企业,神州泰岳率先担当成为数字化转型的驱动者和赋能者,将创新作为驱动业务发展的源动力,筑牢技术底座,通过“云边端数智”等新一代数字原生技术,在人工智能、5G专网通信、自智网络等前沿科技领域实现技术突破并保持行业领先。
报告期内,公司上述业务获得多项荣誉:
2、手机游戏业务
公司全资子公司壳木游戏,是中国手游出海的代表性公司之一。壳木游戏2011年即在海外发行游戏,主要市场为北美、日本、韩国。从2011年推出《Little Empire》开始,壳木游戏就专注于SLG赛道,以精品化策略打造少数高品质产品,并长线运营。经过多年的发展与积淀,公司已经具备国际化的制作水平和发行能力,多款产品在全球主流游戏市场成功发行。在Sensor Tower发布的《2022年中国手游发行商海外收入排行榜》中,壳木游戏位居第8名;在Data.ai发布的“2022全球发行商52强”榜单中,壳木游戏名列全球第45位。
二、报告期内公司从事的主要业务
报告期内,神州泰岳坚持以创新驱动公司发展,坚持打造行业精品的实业精神,将软件开发与 AI、5G、云计算、大数据、物联网等驱动技术深度融合,为企业级客户提供数字化产品和解决方案,为全球玩家提供高品质游戏内容。
1、软件和信息技术服务业务
(1)ICT运营管理
ICT运营管理的目标是以先进的技术手段支撑业务发展与客户服务,保障网络与IT系统的可用性、安全性和业务的持续性,提高企业核心业务的运营效率,降低运营成本,提升服务质量,增强核心竞争力。
数字经济时代,为顺应企业数字化转型的关键技术需求,神州泰岳对ICT运营产品持续迭代,采用数字原生技术,将传统“IT+CT”的ICT运营升级为“数字化新 IT”智能运营。即以云计算、大数据、人工智能等为代表的新一代数字技术,以及基于多项技术底座构建的中台和业务应用,灵活支撑全栈智能运营、算网运营、互联网通信运营等ICT全域运营场景,赋能大型企业集团ICT运营管理的数智化转型。
公司在ICT业务领域整体技术研发能力获国家认可,获评国家级企业技术中心,并具备信息系统建设和服务能力评估CS 4级认证、软件能力成熟度模型CMMI L5级认证、信息技术服务运行维护标准符合性证书ITSS一级、研发运营一体化(DevOps)能力成熟度模型3级、中国信息通信研究院数字化可信(研运数字化治理服务能力)服务评估认证。
2022年度,神州泰岳算网大脑平台、5G消息CSP平台解决方案,分别获得2022年度ICT产业创新产品奖、2022年度ICT产业创新解决方案奖。同年在丹麦哥本哈根举办的电信管理论坛(Tele Management Forum)2022年数字转型世界峰会上,中国移动联合神州泰岳等厂商共同申报的“5G网络数字孪生(Digital twin network application in 5G network operation)”催化剂项目荣获“未来技术探索(Feature Techco)”全球大奖。由中国联通联合神州泰岳等厂商共同申报的“动态定制(Customization on the fly)”催化剂项目,也入围了“最佳新催化剂项目(Best New Catalyst in show)”奖项。2022年6月,赛迪顾问发布的《2021-2022 年中国 IT 服务市场研究年度报告》中提到“神州泰岳持续完善 IT 运营产品体系,在中国 IT 服务管理市场中占有率连年保持第一”。
(2)信息安全
公司是国内最早进入信息安全业务领域企业之一,是面向大型行业客户的特色安全平台型企业,专注于为运营商、能源、金融、交通等行业客户提供安全软件及服务。
公司提出数字化安全连接和一体化安全运营的发展理念,围绕统一平台、统一交付、统一运营的建设思路,打造“身份一号通、数据一个湖、资产一本账、合规一道线、监测一张图、处置一键式”的安全运营支撑平台,直击数字化安全运营痛点,构建场景化安全交付模式,沉淀常态化安全运维知识,实现人员与资产的数字化可信连接、技术与管理的一体化高效运营,通过安全平台、安全标品、安全服务的有机融合,持续驱动安全创新,护航企业数字化转型。
2022年1月,神州泰岳入选中国信通院牵头成立的零信任实验室。2022年11月,赛迪顾问发布《2021-2022年中国网络信息安全市场研究报告年度报告》,神州泰岳在信息加密/身份认证、安全管理平台市场,市场占有率均位列前十;2022年3月,安全牛发布的《中国网络安全行业全景图(第九版)》中,神州泰岳成功入选“身份与访问安全”、“数据安全”、“云计算安全”、“安全支撑技术与体系”、“安全管理与运营”五个榜单中的12个业务细分领域。2022年12月,中国信通院发布《软件供应链产品名录》,公司三款安全产品成功入选。
(3)云业务
在云技术日渐成为ICT主流环境的大潮中,神州泰岳全面拥抱云原生理念和应用架构,携ICT运营管理领域20年之积累,立志成为云生态中首屈一指的可信赖的增值服务提供商。公司云业务重点服务于有业务出海需求的中国企业,为互联网创新企业高性价比用云、传统企业快速上云提供优质服务。公司已获得亚马逊云科技云迁移、云管工具、DevOps等多项技术能力认证,是亚马逊云科技中国区战略合作伙伴、最佳迁移合作伙伴、最佳创新合作伙伴。
报告期,公司云转售、上云迁移服务规模持续提升,客户群体由出海手游、出海电商扩展至汽车、电子制造业、金融、零售及传媒互联网等行业。同时公司大力发展云上代维(MSP)服务,依托神州泰岳深厚的软件开发和运维能力,推出云账单/成本管理工具Ultra-Tweaker、CDN运用工具Ultra-CDN、云托管服务方案Ultra-MSP等用云工具和方案,持续提升云上增值服务内容。
神州泰岳云服务能力树
(4)人工智能
公司人工智能业务专注于“认知+”产业生态构建,运用NLP自然语言处理核心技术,推动人工智能技术在智能客服、智慧公安、智慧政务、智能催收、智能电销等领域的快速落地。公司推出了业界首款面向业务建模的非结构化文本分析挖掘平台DINFO-OEC,并获得第九届吴文俊人工智能科技进步奖;公司还推出了自然语言处理的SAAS服务平台“泰岳语义工厂”、“Ultra-NLP-Inside”模式赋能行业应用开发,授人以渔。
截至2022年末,公司在人工智能领域公司已申请专利325件,其中313件为发明专利;已获得授权的专利136件,其中发明专利126件,三项发明专利获“安徽省专利优秀奖”。2022年度申请专利33件,新增专利授权21件。新增的专利申请主要涉及预训练语言模型、数据增强、算法的运用、语音合成和智能催收等。
报告期内,公司基于Transformer结构,运用自有的NLP系列技术,推出了人工智能催收解决方案“泰岳小催”平台。将传统作业模式与前沿AI技术相结合,人机协同高效作业,大幅提升作业效能和专业度,助力突破行业痛点,促进合法、合规、高效的贷后催收作业。
(5)物联网/创新业务
神州泰岳物联网/创新业务,将物联网技术、通信技术与ICT运维开发能力深度融合,为电网、核电、重点安防区域提供智能巡视和智慧监测服务,为跨境人群提供高性价比的数据流量服务。
A.电网智能化运维
神州泰岳全资子公司泰岳天成,将数字技术与电网需求相融合,自主研发软硬件系列产品,形成了以远程智能巡视系统、变电在线智能监测系统、数字化远传表计、综合能源数字化、变电数字孪生站智能一体化为代表的诸多典型应用方案,为电网公司实现智能化运维、电网数字化转型提供了切实有效帮助。
泰岳天成研发的“接入节点设备(UPJR-001)”、“汇聚节点设备(UEHJ-001)”等多款自主可控设备,通过中国电科院权威检测。同时,泰岳天成针对蓬勃发展的新能源和储能市场,融合大数据、物联网、人工智能、云计算等新一代信息技术和创新应用模式,推出“综合能源数字化解决方案”,支撑新型电力系统建设。
综合能源数字化解决方案
报告期内,泰岳天成获评中关村高新技术企业、国家高新技术企业、北京市创新型中小企业。北京冬季奥运会期间,泰岳天成深度参与了北京电力冬奥保电项目,完成涉奥电力设备全方位实时监测和状态评价等工作。
B.智慧线&智慧墙
公司将通信技术与物联网微波传感技术相结合,研发的特种线缆同时具备无线通信功能和异物探测功能,相关技术先后获得中国专利优秀奖、北京市科学进步奖三等奖、国家火炬计划项目,并入选北京市20大颠覆性技术储备库。基于该技术研发的“智慧线”、“智慧墙”品牌的产品体系,在周界安防、特殊空间安防通信等领域具有广阔运用空间。
核心技术:改进的微波探测
智慧墙入侵探测系统是一种安装在围界载体上的主动周界探测系统。系统以内嵌微基站模组的智能探测线缆收发信号组网形成探测场,能够智能感知非法入侵并对入侵目标进行精准定位。系统将微波探测、物联网通信、大数据分析、人工智能等技术引入安防系统,形成了一种创新型的周界安防探测系统。
机场围界入侵报警系统
智能探测线缆附着于实体围界,向周围发射微波,并实时检测微波波形变化,通过后端波形变化分析判断排除天气或其他因素影响。入侵感知设备中的围界筒型摄像机内置围界入侵检测、徘徊检测算法,并在入侵人员进入预先设定的围界范围时及时报警;入侵检测算法和徘徊检测算法均经过优化,可以避免动物造成的干扰。系统会综合视频与微波检测结果,排除误告警,提升告警效率。
综合管廊智能运维平台
基于智慧线线缆的管廊通信安防一体化系统,打造管廊内的“信息高速公路”,实现管廊内移动通信、物联网传感、人员定位入侵报警等功能,为未来系统扩容、功能应用升级、大数据处理打造统一的物联网数据汇聚平台。系统具有复杂环境快捷实施、智能监控极简维护、无线信号均匀无死角等特征,实现了通信、定位、安防一体化,已应用于北京、雄安、深圳、河南、广西等地多个地下城市管廊项目。
C.移动WiFi业务
公司子公司泰岳小漫,基于自主研发的云SIM调度技术,为出境人士提供安全、价廉、高速、便捷的随身上网服务。泰岳小漫是国家高新技术企业,公司推出的RoamWiFi系列产品,先后荣获 2016金点设计奖、2020德国 iF设计奖。RoamWiFi业务服务网络覆盖五大洲150多个国家和地区,已服务超过千万人次。报告期内,泰岳小漫一方面继续进行产品迭代,为跨国人群提供便捷移动网络服务,一方面探索与出海设备厂商合作,开展跨境IoT网络服务业务。
RoamWiFi系列产品
2.手机游戏业务
公司全资子公司壳木游戏专注于移动互联网游戏的研发,以及面向全球市场的自有知识产权移动互联网游戏的发行与运营。公司主要产品为策略类手游,包括《Age of Origins》(《旭日之城》)、《War and Order》(《战火与秩序》)、《Infinite Galaxy》(《无尽苍穹》)、《War of Destiny》(《硝烟启示录》)、《Little Empire》(《小小帝国》)、《Titan Throne》(《泰坦王座》)等。产品在Google Play、App store和Amazon Store等平台全球发行,市场遍布全球150多个国家和地区,主要国家和地区为中国大陆、北美、欧洲、日本、韩国、中东、南美等。
“聚焦全球游戏市场,研发精品游戏”是公司的游戏战略。壳木游戏是中国手游开发商中最早的一批出海开拓者,是中国大陆地区第一家获Google官方颁发的 TopDeveloper认证的手游开发团队。壳木游戏制作的《Little Empire》、《War and Order》、《Age of Origins》、《Infinite Galaxy》等产品,均多次获得App Store和Google全球推荐。
作为拥有长期海外运营经验的游戏厂商,壳木游戏已构建了成熟的自研自发、研运一体的业务模式。研运一体模式下,发行端与研发端能更好的协作,双向反馈顺畅。在当前激烈的市场竞争环境下,对于研发中的项目,研运一体能帮助研发团队对市场和用户能有更好的认知,把握市场需求,提升成功率;对于已上线的产品,也能通过研发与发行侧紧密的沟通协作,找到更适合的更新和推广节奏,帮助产品更好的长线化运营。
在自研游戏的全球发行与运营中,壳木游戏在行业中率先运用基于大数据神经网络技术研发的自有数据分析平台,将每一个用户的游戏行为进行不同维度的精确刻画,经由深度神经网络训练、自主学习,进而精准分析用户群体的游戏行为规律,建立可靠的数据模型,通过数据驱动产品调整、优化广告投放以及运营策略,显著提升了影响营收的用户付费转化率,平均用户付费等关键数据。
报告期内,公司发行的《Age of Origins》(《旭日之城》)、《War and Order》(《战火与秩序》)等产品,在全球市场继续保持强大的竞争力,《Infinite Galaxy》(《无尽苍穹》)、《War of Destiny》(《硝烟启示录》)获得国产网络游戏版号,在研项目储备亦较为丰富。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“互联网游戏业务”的披露要求
报告期内,《Infinite Galaxy》(《无尽苍穹》)、《War of Destiny》(《硝烟启示录》)获得国产网络游戏版号,报告期末运营的游戏产品7款,公司发行及运营的游戏类型为SLG。
三、核心竞争力分析
公司的核心竞争力主要体现在技术研发、战略管理、产业协同、客户资源等方面。报告期内,公司的上述竞争优势得到了进一步的提升。
(一)持续夯实的数字化技术底座
神州泰岳是国内ICT运维管理领域的先行者,是最早进入信息安全业务领域企业之一,在非结构化文本大数据领域拥有自主研发的底层核心技术。数字经济时代,公司积极拥抱前沿科技,将 AI、物联网、5G、云计算、大数据等驱动技术融入技术与产品体系,持续夯实数字化技术底座。公司的技术研发实力获得国家和权威机构的多项肯定:
- “核高基”、“新一代无线宽带”、“5G+工业互联网”国家重大科技专项课题
- 信息系统建设和服务能力评估 CS 4级认证、国家信息技术服务标准(ITSS)运维能力成熟度一级评估、软件能力成熟度模型集成(CMMI)五级、国家信息安全服务、通讯网络安全资质、CCRC信息安全服务资质认证等
- 双DevOps认证:全国首家通过DevOps 3级标准认证的软件服务企业,AWS DevOps能力合作伙伴
- 多年“国家规划布局内重点软件企业”
截至2022年12月31日,公司已申请专利1,552项,授权专利900项;申请软件著作权1,814项。2022年公司申请专利85件,授权专利54件;申请软件著作权166件。公司在人工智能领域已获得授权的专利136件,其中126件为发明专利;物联网领域已获得授权的专利122件,其中发明专利63件。
(二)战略管理能力为企业发展保驾护航
公司在早期从事ICT运维管理的基础上,围绕数据与通信能力,通过投资并购逐步拓展手游、人工智能、物联网等多项业务,鼓励技术与团队的有效融合,通过技术研发和内部孵化衍生出以云服务、电网智能化运维、移动 WIFI为代表的新业务。核心管理层对战略新兴业务的前瞻布局,对并购业务的整合提升,对传统业务的梳理增效,均取得了良好的成效。最近三年,公司营业收入、净利润、人均产出等经营指标持续提升。
(三)以技术融合为基础的产业协同优势
经过20年的发展与战略整合,公司形成了“沿着ICT架构布局,云提供基础设施,C端布局游戏,B端赋能百业”的产业布局。在数字技术融合发展的大潮下,公司产业协同优势日益明显:相对于传统的游戏公司,神州泰岳手游业务的科技属性更强,对全球前沿游戏制作技术的学习和掌握能力更快,这也构筑了公司游戏业务长期竞争力。在To B的软件和信息技术服务领域,大型企业集团客户对系统性数字化解决方案的需求日益增长,基于复合化的技术底座,公司可将AI、物联网、5G、云计算、大数据等驱动技术融入产品体系,更好的满足客户需求。
(四)优质稳定的客户资源
在ICT运营管理领域,公司在二十余年业务发展的过程中,积累了包括:电信运营商、金融、能源、交通、政府等在内的优质行业大中型企业客户及政府机构客户资源,主要包括:中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔、中国银行、建设银行、工商银行、招商银行、民生银行、国家开发银行、英大财险、英大人寿、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等众多客户。公司的产品和服务在上述客户中得到了广泛应用与认同,在业内留下了良好的口碑。
在物联网/通讯业务板块,公司长期专注于垂直行业带来的良好客户资源,采用针对细分市场的差异化产品定位,更贴近行业用户需求,客户黏性较高,在多个行业打下了较为稳固、良好的客户资源,并在此过程中逐步树立了高可信度的市场品牌。随着公司人工智能/大数据、物联网/通讯等业务板块的积淀,公司也与中核、中广核、国家电网等用户进行业务合作,并在此基础上继续开展延续性服务。跨行业的丰富的客户资源可以保障公司业务持续稳健的发展,并随着技术创新和行业信息化水平提升,不断为公司带来新的增长机遇。
四、主营业务分析
1、概述
公司自上市以来营业收入走势图
报告期内,公司营业总收入480,601.38万元,较上年同期增长11.40%,营收再创年度新高。利润端也延续近三年的持续增长态势:营业利润 62,252.01万元,较上年同期增长32.85%;利润总额 62,927.51万元,较上年同期增长 34.47%;归属于上市公司股东的净利润54,188.88万元,较上年同期增长40.93%。
(1)软件和信息技术服务业务
公司坚定产品化目标,不断提升人员效率,紧跟市场需求、研发并打造核心产品体系,在ICT运营、信息安全、智慧电力、云服务、物联网/通信等业务的开展均保持了稳定向好的局面,部分业务线营收增速较快。
(2)游戏业务
公司主要游戏产品,报告期内凭借优秀的产品力,持续的为公司带来现金流入,为公司业绩增长奠定了良好的基础;与此同时,公司加强游戏产品研发投入,坚持研运一体,不断进行题材、玩法创新,保持游戏业务的长期竞争力。
五、公司未来发展的展望
(一)行业格局和趋势
1、数字中国建设推动行业发展
2022年1月,国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》指出,到2025年,数字经济迈向全面扩展期,数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%,数字化创新引领发展能力大幅提升,智能化水平明显增强,数字技术与实体经济融合取得显著成效,数字经济治理体系更加完善,我国数字经济竞争力和影响力稳步提升。《“十四五”数字经济发展规划》指出,要优化升级数字基础设施。加快建设信息网络基础设施、推进云网协同和算网融合发展、有序推进基础设施智能升级;要大力推进产业数字化转型。加快企业数字化转型升级、全面深化重点产业数字化转型、推动产业园区和产业集群数字化转型、培育转型支撑服务生态;要健全完善数字经济治理体系。强化协同治理和监管机制、增强政府数字化治理能力、完善多元共治新格局;要着力强化数字经济安全体系。增强网络安全防护能力、提升数据安全保障水平、切实有效防范各类风险。
2、数字技术融合驱动产业变革
技术集群的深度融合是数字经济最具革命性的特点。这种融合不仅是技术层面的简单组合,更是技术集群、技术生态的深度融合。目前,技术集群的深度融合过程正在加速,新的数字技术将在融合过程中不断涌现,5G、工业互联网、物联网、云计算、大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术推动经济社会各领域数字化、网络化、智能化转型不断深化。这要求企业不能割裂颠覆式创新与渐进式创新的交互关系,既要以满足市场需求、突破产业瓶颈为导向,做好渐进式创新的整体部署,也要克服需求导向的渐进式创新存在的路径依赖效应,把握颠覆式创新带来的供给创造需求原理,真正使融合创新成为产业结构升级、公司跨越式发展的动力源泉。
数字技术融合也将深刻改变企业组织架构。与以往的技术革命不同,5G、物联网、人工智能等新技术不仅覆盖企业的生产过程,而且更广泛地渗透到企业的组织架构之中,企业要想降低成本、提高生产效率,必须培育其对数字技术的融合应用能力。这要求企业能够学习新的技术和组织解决方案,以创造性和灵活的方式解决生产和管理问题,获得新知识、新经验、新模式,实现从技术到组织的系统性变革。
3、游戏是生产力,是中国文化出海的重要载体
随着游戏行业的研发和运营水平逐步提高,游戏用户需求不断提升,诸如5G、大数据、人工智能、云游戏等新兴信息技术也将在游戏中得以发展和应用,云游戏打破了行业内的应用边界,为数字经济发展注入新的活力。AIGC日渐成为人工智能未来发展方向,具备相关技术储备、熟练掌握和运用前沿技术的头部企业优势将日益明显。
同时,游戏底层技术跨行业运用产生的价值已不容忽视。集合物理模拟、3D建模、实时渲染等前沿技术的游戏引擎,已成为推动传统产业走向数实融合、构建数字孪生体的核心工具,被应用于民用航空、汽车制造等工业领域;在智能拟真模拟、数字孪生和自动化、数字文保等领域,游戏引擎搭建的虚拟环境,也发挥了积极作用。
国家持续推进社会主义文化强国建设,游戏产业高质量、精品化发展助力提升国家文化软实力。我国游戏产业海外布局肩负文化出海的重要任务,作为中国对外文化输出的“窗口”,将中华文化内嵌于游戏产品中,也是我国对外交流与传播的重要方式。
(二)公司发展战略
神州泰岳的愿景是成为有持续创新能力的数字经济领军企业。
为实现企业愿景,公司管理层制定了“创新驱动,全球布局”的发展战略。技术创新是企业可持续发展的第一驱动力,技术的沉淀、迭代与衍生能力,是科技型企业内生增长的张力。作为数字原生程度较高的科技型企业,神州泰岳将持续加强对软件/游戏开发、AI、物联网、5G等技术的研发力度,筑牢技术底座,不断探索面向数字经济的应用场景。
技术创新推动组织变革,组织变革保障技术创新。神州泰岳将继续加大优秀技术人才、管理人才的引进力度,以目标为导向,建立公正有效的绩效管理体系和求真务实、融合高效的企业文化,最大限度的激发个人与团队的创新热情和勤勉精神,实现公司与个人的共同成长。
神州泰岳长期服务电信运营商、金融机构、电网能源等中国数字化需求最高,数字化能力最强的大型企业集团,公司将坚持“打造行业精品,支撑客户提升,推动产品发展”的使命,为数字中国建设贡献力量。
(三)公司经营计划
1、前瞻探索科技前沿,聚焦行业领先业态
公司沿着ICT基础设施布局,推动软件信息服务与手游业务的互相赋能。伴随着数字科技走向深度融合,作为具备前瞻战略眼光的企业,公司在早期从事ICT运维管理的基础上不断延伸,投资并成功运营手游、人工智能、物联网等多项业务,技术与团队的有效融合拓宽了公司技术底座,衍生出以云服务、电网智能化运维、移动WIFI为代表的新业务。未来公司将继续基于现有主营业务、核心研发能力及产业生态布局,立足新兴技术与产业融合,进行外部探索与内部突破,在新一代产业变革中不断尝试与探索。
2、持续提升自研实力,拓展多元产品矩阵
公司会持续加码研发,重视研发能力建设,抓住中国数字化转型的历史契机,以新一代算力网络建设、云服务、人工智能为重点突破,通过可继承与迭代的研发体系,在产品供给侧进行多元化布局,为企业级客户打造优质产品及解决方案。游戏方面,公司将继续打造长生命周期精品游戏,做好已发行游戏的运营管理与内容更新;在游戏品类的选择上,公司将继续深耕SLG赛道,尝试更多融合类玩法及品类的适度扩展;做好卡牌类、模拟经营类新游戏的制作与测试工作,同时运用AIGC类工具,提高产品盈利能力,并积极探索AGI与游戏的深度融合。
3、扩大出海优势,践行全球布局战略
神州泰岳是中国领先的数字经济出海企业,公司旗下的壳木游戏,已经成长为最具代表性的手游出海企业之一,玩家遍布全球150余个国家和地区。同时,公司的云业务、移动WIFI业务,也重点服务于出海企业和跨国人群。公司将坚定“全球布局”战略,进一步发挥海外市场的先发优势,依靠强大的产品力以及本地化营销能力,不断扩大海外业务规模。
重要提示:本报告中如有涉及未来的发展战略、经营计划等前瞻性陈述,并不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、目标、预测与承诺之间的差异。
(四)可能面对的风险
1、创新业务市场落地风险
人工智能、物联网/通讯两大市场目前处于行业高速发展期,技术更新迭代迅速,且下游细分应用领域众多,客观上吸引众多企业参与市场竞争,为保持技术和产品的竞争力,公司需投入大量研发资源。若公司无法准确判断行业发展趋势,并及时更新迭代技术、产品以满足市场需求,或研发项目未能顺利推进,相关产品可能无法获得新应用领域认可,从而对公司的品牌效应和市场竞争力造成负面影响,不利于公司的持续发展。为此,公司会深入了解市场需求,紧跟新技术发展趋势,快速迭代推进,始终保持公司技术与产品应用的领先性。
2、行业政策变动风险
游戏行业受到国家工业和信息化部、文化和旅游部和新闻出版署等部门的监管,引导行业规范健康发展。主要监管措施除未成年人防沉迷外,还包括版号审批、游戏备案、内容审查以及虚拟货币交易管理等多个方面,同时信息安全和用户隐私保护的情况备受社会关注。另外,我国尚未有法律法规监管虚拟资产的产权,而游戏公司大部分收入来自虚拟物品销售。随着游戏行业发展,监管机构的监管法律、法规将越来越规范和完善,长期来看,网络游戏行业监管日趋规范,有利于行业健康发展,规范经营的企业将从中受益。但若公司在游戏产品运营过程中,新开发的游戏产品若无法通过备案审核或审批,则可能存在游戏产品无法顺利上线的风险。或是政策发生变动,限制虚拟货币和资产业务,公司的经营业绩、财务状态及业务前景可能承受重大不利影响。若公司在经营中不能适应政策的变化,公司也存在受监管机构处罚的风险。
公司时刻关注行业最新的法律法规,严格遵守国家制定的法律法规,确保自身业务和经营的合法合规。
3、未来ICT行业环境和运营管理领域竞争格局变化的风险
在云计算、大数据、软件定义网络(SDN)、网络虚拟化(NFV)、算力网络、人工智能等新架构、新技术的推动下,ICT行业环境正发生着颠覆性变革,运营管理的对象、重点、要求也随之发生巨变。同时,运营管理在新架构、新环境中的地位和作用大大提升,吸引了一些跨界厂商涉足运营管理软件和服务领域。如公司技术实力、运营理念、软件和服务能力无法适应这种变化,或者无法在与跨界涉足者竞争中获胜,将会影响公司运营管理业务的发展。电信行业是公司ICT运营管理业务的重点市场领域,如果未来电信行业发生运营的不利变化或者电信运营商对信息化建设的投资规模大幅下降,将对公司的盈利能力产生较大不利影响。
公司对大中企业ICT运营环境及与互联网运维环境的区别有深入了解,积累了完善丰富的产品、方案、方法和队伍。同时,公司一直跟进新技术演进、特别是运营管理的影响,已经研发面向新架构、新环境、新运维理念的产品和方案,并在项目中得到了实践验证和客户认可。公司有信心、有实力在急剧变化、危中有机的ICT运营管理软件和服务市场中,抓住机遇,保持和扩大市场份额和领导地位。公司将基于既有产品、业务和客户优势,交付更为先进、实用的产品和服务,为电信客户降本增效、开源节流做出积极贡献,以产品和服务的价值和成效,提升客户满意度和业务粘性,进一步确立在ICT运营管理领域的技术优势和领先地位。
4、新游戏开发与运营风险
游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换快、市场竞争激烈等特点,如果公司无法持续推出受玩家认可的成功的游戏产品,或由于游戏研发周期延长、推广时间延长等原因造成游戏无法按计划推出,从而造成老游戏盈利能力出现下滑时,新游戏无法成功按时推出难以弥补老游戏收入的下滑,则将对公司的运营产生不利影响。
公司将充分发挥自身优势和技术实力,积极调整战略部署,重点打造领先市场需求的新型精品游戏,重点发行全球优势市场。公司坚持先海外再国内的运营策略,先着力发挥海外优势,深耕海外市场。在海外市场发行运营的同时,着手国内上线前的各种资质申请和其他准备工作,推进国内游戏的上线发行。公司将陆续推出新的游戏产品,丰富游戏产品类型,加大新游戏的推广力度,使新游戏成为公司新的业绩增长点。
5、商誉减值风险
投资并购是企业发展的重要方式之一,由此也带来商誉金额的增加。如果未来受宏观经济形势变化、整体行业萎靡、市场拓展、内部管理或其他原因导致相关公司未来经营状况未达预期,则公司可能存在商誉减值风险,从而对公司当期业绩造成不利影响。公司已充分意识到潜在的商誉减值风险,为此公司:(1)积极加强公司并购后的资源、文化融合,形成协同效应,努力实现预期盈利目标,最大限度地降低商誉减值风险;(2)通过跟踪关注被并购公司的经营情况及行业趋势,通过业务、管理等方面的协同共进,加强内部子公司管理,强化投后管理管控;(3)通过规范运作、风险把控、业务整体筹划等措施,持续提升公司的核心竞争力,促进被并购公司业绩的持续增长,避免商誉减值风险发生。
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一、报告期内公司从事的主要业务
(一)公司主要业务和产品
作为一家以“价值引领,创新驱动”为主旨的科技企业,公司始终致力于用信息技术推动行业发展和生产力提升。历经二十余年的努力,公司构建了以通信和数据为核心的技术产品能力,形成了ICT运营管理、手机游戏、物联网/通讯、人工智能/大数据等业务板块,并在技术沉淀、客户资源、行业声誉、市场影响等方面打下了坚实的基础。
1、ICT运营管理业务
1.1主要产品
公司深耕ICT运营管理领域20余年,长期服务于电信、金融、能源、交通等领域,为电信运营商、大中型企业及政府机构的数字化转型赋能。
(1)“大IT智能运营”产品体系
“大IT智能运营”产品体系采用敏捷高效可复用的新型IT架构,基于公司多年在ICT运营管理领域积淀的技术能力和业务经验,秉承“运营即服务”理念,灵活支撑ICT全域运营场景,赋能电信运营商、大中型企业及政府机构数智化转型。
“大IT智能运营”产品体系是公司基于对客户需求和行业发展的深刻理解,对自身技术、产品、服务的全面整合,具有一体化、中台化、智能化、敏捷化、生态化等几大特点。
(公司“大IT智能运营”产品体系全景图)
(2)“大IT安全运营”产品体系
公司对原有安全管理业务进行迭代升级,全新构建“大IT安全运营”产品体系。该产品体系基于公司多年在ICT运营管理和安全管理领域积淀的产品能力和业务经验,秉承“服务安全化”理念,灵活支撑全面业务安全场景,为更多行业用户提供专业、稳定、可靠、高效的安全解决方案及配套服务。
(公司“大IT安全运营”产品体系全景图)
(3)云业务产品
公司作为亚马逊云科技中国区战略合作伙伴,已获得亚马逊云科技云迁移、云管工具、Devops、CloudFront等多项技术能力认证。通过服务及产品的多样化能力,向中国出海企业提供亚马逊公有云增值服务,在游戏、电商、智能制造等行业发展了众多优质客户。
(公司云业务主要产品介绍)
1.2核心竞争优势
A、行业标准和规范的制定者及参与者
公司重视行业标准和规范,并一直在积极参与ICT运营管理领域的标准及规范的制定工作,为行业进步和生态打造做出贡献。
公司加入中国通信标准化协会技术工作委员会下设的多个工作组,积极参与各类行业标准制定。2021年工信部实施的《电信网和互联网资产安全管理平台技术要求》,公司作为重要参与者,为平台功能要求、系统接口要求、系统安全管理要求中的标准立项进行制订及审议;公司作为5G消息工作组第一批理事单位,是《5G消息业务显示规范》、《5G消息终端与网络兼容测试规范》、《Chatbot名称规范》立项标准的参编单位。公司历年来还参与过中国建设银行全行开放系统监控管理规范、中国移动运维管理中心规范、中国电信新一代云网运营系统规范、中国联通增值业务集中监控系统技术业务规范等编制。
B、优质稳定的客户资源
公司是中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔的长期战略合作伙伴,是中国通信标准化协会(CCSA)全权会员,是电信运营商业务支撑运营管理系统(BSS)和运营支撑系统(OSS)规范的主要参与者之一。公司在金融、保险、政府、电力等领域也拥有诸多高端客户,包括中国银行、建设银行、农业银行、民生银行、招商银行、工商银行、国家开发银行、英大财险、英大人寿、中国证券登记结算有限责任公司、深圳证券交易所、国家电网、南方电网等。
C、最全的ICT运营产品线及综合性可持续服务能力
公司以敏捷灵活的业务场景支撑和管理融智为目标,采用云原生技术的乐高式分层架构设计,统一技术底座。公司核心开发团队拥有主要功能模块的软件源代码,产品开发遵循DevOps模式,使公司具有能够根据实际需求对自身软件进行代码级个性化定制开发能力,同时也在最大程度确保了对客户个性化需求的极速响应,助力ICT运营管理更简单、更高效,赋能智能运营新生态。
ICT运营产品线涵盖全栈智能监控、资源运营、数字化服务运营、智能运维、云网运营、5G消息、5G信息安全管理等众多领域。公司持续为电信、金融、能源和政府等大客户提供ICT运营管理服务,并可为多行业客户提供7*24小时的电信级运营服务保障。
D、强大的研发实力和技术储备
公司在ICT业务领域整体技术研发能力被广泛认可。公司先后获评国家级企业技术中心、国家信息技术服务标准(ITSS)二级企业;公司通过国际软件成熟度模型集成最高等级认证(CMMIL5),获得AWS云迁移最高能力认证,中国信息通信研究院DevOpsL3级标准评估认证,中国信息通信研究院数字化可信(研运数字化治理服务能力)服务评估认证和数字化业务流程管理平台(BPM)能力评估认证。
E、大规模并行实施全国性复杂项目的建设和交付能力
公司具有建设和运营亿级客户互联网平台的项目经验:曾承担中国移动数据网管项目的全国14省份及南方基地建设、中国移动IT网管项目建设及运营(涉及国内31个省共计35个节点)、中国移动总部及9省EOMS平台建设及运营、中国移动总部及7省BOMC平台建设及运营、中国移动6省核心网工作台建设及运营、中国移动7省IP运维工作台建设及运营、中国联通总部及22省份的增值业务综合网管平台建设及运营、中国移动总部和8省的安全资产管理平台建设及运营、中国联通总部沃运营平台建设及运营(提供全国31省用户使用)、中国电信总部及24省份业务平台综合网管平台建设及运营、中国电信总部智能网管系统建设及运营(提供全国31省用户使用)等诸多覆盖行业用户的大型复杂项目。
2、手机游戏业务
2.1主要产品
公司专注于面向全球市场的自有知识产权手机游戏的发行与运营。主要产品为策略类手机游戏,包括《AgeofOrigins》(《旭日之城》)、《WarandOrder》(《战火与秩序》)、《InfiniteGalaxy》、《WarofDestiny》、《LittleEmpire》(《小小帝国》)、《TitanThrone》(《泰坦王座》)等,以上产品在GooglePlay、AppStore和AmazonStore等渠道全球发行,市场遍布150多个国家和地区,主要国家和地区为北美、欧洲、俄罗斯、日本、韩国、中东及中国大陆。
(公司手机游戏业务主要产品介绍)
据第三方机构SensorTower数据,在2022年6月中国手游海外收入排行榜中,公司产品《AgeofOrigins》(《旭日之城》)位列第10位,月流水突破3,300万美元;《WarandOrder》(《战火与秩序》)亦位列榜单第25位。
(SensorTower发布的2022年6月中国手游出海收入T0P30榜单)
2.2核心竞争优势
(1)实力雄厚的研发团队
公司游戏板块一直专注于Android及iOS平台的高质量手游的研发和运营,团队核心成员多毕业于知名高校,具有十年以上的游戏行业从业经验。游戏研发团队曾获得Google官方颁布的“顶级开发者”认证,并历经了单机游戏到联网游戏,从2D游戏到3D游戏,从自研引擎到商业化引擎等多个维度的更迭与升级。在这期间团队积累了深厚的技术实力,沉淀了通过市场考验的商业化技术框架,为后续项目开发中避免弯路、快速复用、稳定运营提供了坚实保障。
(2)强大的手游研发实力
公司的手游研发实力一直处于行业一流水平,无论是多人联网、3D建模应用,还是强实时、大规模单位大场面效果,在同时期的竞品中均达到较高的优化水平,手游产品的画面表现、流畅度,以及中低端硬件适配能力均处于行业领先地位。手游团队研发团队注重技术框架的积累与传承,在历代项目中提炼的核心技术均有效吸收到新研发的产品中,并根据同期硬件发展水平进行迭代和深化。密切保持与iOS、Android等平台的新技术持续对接,在每年的新品发布中能对同期硬件新发展呈现出与时代匹配的视觉呈现,赢得用户的广泛认可。
3、物联网/通讯业务
3.1主要产品
(1)智慧安防产品–智慧墙入侵探测系统
智慧墙入侵探测系统是一种安装在围界载体上的主动周界探测系统。系统以内嵌微基站模组的智能探测线缆收发信号组网形成探测场,能够智能感知非法入侵并对入侵目标进行精准定位。系统将微波探测、物联网通信、大数据分析、人工智能等技术引入安防系统,形成了一种创新型的周界安防探测系统。
(系统原理图)
智慧墙入侵探测系统能够真正实现零漏报、低误报的使用要求。系统能够形成主动探测的立体防区;系统能够精确定位入侵事件发生位置;系统具备分区管理、逻辑防区划分、自动撤布防等功能;系统能够良好应对雨/雪/雾/风等天气以及植被生长摇曳引起的干扰;系统极大地提升了客户的安防水平,同时减少了维护人员的工作量,节约了维护运营期间的成本。
目前,智慧墙入侵探测系统以优异的产品性能表现,广泛服务于多个高安保等级的行业客户。
(2)工业专网产品
公司在现有的工业WiFi系统基础上,自主研发了一套融合通信专网系统。其不仅具备WiFi通信技术的通用性和稳定性,更兼具3GPP5G接入以及物联网终端接入能力。整套方案采用低功率、微干扰、高安全性、灵活部署的设计理念,并结合工业场景的应用需求,提供无线通信、人员定位、数据传输和不同分区信号覆盖等智能业务服务,有效解决了高电磁环境、高信息安全等特殊场景的应用难题。
该系统可协助客户解决特殊工业场景下的无线全覆盖难题;将“云、大、物、移”引入传统工业领域,以设备管理和运维管理两大核心业务为导向,创新开展智能化应用。
(工业WIFI专网系统组网示意图)
(3)电力业务产品
公司致力于成为电网智能化运维领域领军企业,公司自主研发的软硬件系列产品,将数字技术与电网需求相融合,在集控系统、智能巡视、状态监测等专业领域为电网公司智能化运维、数字化转型提供了切实有效帮助,在确保电网长期安全稳定运行方面发挥了重要作用。
(公司电力业务主要产品介绍)
3.2核心竞争优势
A、自主研发,技术可控。
公司具有持续创新的技术实现能力,可以满足行业客户不断涌现的技术需求,同时也符合国家提倡自主可控的产业发展思路,得到了各级政府的大力支持,为业务持续发展提供了坚实的技术支撑和稳定的政策环境。
B、长期专注于垂直行业带来的良好客户资源。
公司物联网板块采用针对细分市场的差异化产品定位,更贴近行业用户需求,客户黏性较高,在多个行业打下了较为稳固、良好的客户资源,并在此过程中也逐步树立了高可信度的市场品牌。
C、软硬件组合应用的电网业务产品。
公司立足平台软件、数据通信、硬件装置等领域的技术优势,在硬件装置领域研发了变电接入、汇聚、输电接入、巡视主机等装置以及各类传感器等硬件产品共31项;在软件领域,开发了变电在线监测平台、智能电缆隧道综合监控平台、变电数字孪生站智能一体化系统等多个系统平台。通过软硬件的组合应用,满足电网设备运行状态智能感知、高效运维等需求,为电网运维智能化提供可靠的产品及服务。
4、人工智能/大数据业务
4.1主要产品
公司人工智能/大数据业务专注于自然语言处理(NLP)及大数据技术等的融合应用,汇集基础研究、关键技术、平台建设和行业应用于一身,致力于持续推进人工智能技术在不同行业落地,利用“智脑2.0”“语义工厂”及“中文信息(深度)处理开放创新平台”,有效的将科研成果同产业落地工程相对接,面向公安、政府、气象、环保、金融、服务等行业提供人工智能及大数据解决方案,形成智慧政企、智能客服、智慧园区三条核心业务线。截至2022年6月,在人工智能领域公司已申请专利302件,其中291件为发明专利;已获得授权的专利118件,其中发明专利108件。
(公司人工智能/大数据主要产品介绍)
4.2核心竞争优势
A、领先的语义认知能力
公司的智能语义技术涵盖面向业务的自然语言文本分析、基于增强学习语义模型分析检索、多维度组合模式检索等三大能力,集成OEC语义先验知识规则模型、关系图谱推理模型、深度学习模型等三位一体的语义分析方案。公司采用智慧语义感知技术,在公安领域积累有效训练样本数千万份、形成了大量的特殊领域向量化专业词汇,持续近几年的时间优化模型准确率和有效性,使得算法从研发设计阶段走向实用化、场景化阶段,并可理解自然语言中的一词多义和相同语义的不同表述方式,为自然语言理解的相关任务如:要素抽取、实体识别、篇章理解、语义推理等提供创新的、工业化的落地手段,进而推动NLP行业应用的快速发展。
B、强大的数据采集和互联互通能力
公司具备独创、强大的信息采集技术,能做到采集多种类型的源端数据,如不同的关系型数据库、大数据平台、消息系统、非结构化文件、物联网等各种类型数据,实时汇聚分布在各地域的异构数据到大数据中心,实现各级数据的互联互通。在数据采集汇聚的过程中,利用大型高速分布式内存计算引擎和流式处理引擎,可以进行实时的流式数据加工处理,进而对采集的数据进行清洗、加工和计算分析,有效促进各类型数据整合,改善数据割据和各自为政的现状问题。
C、独特的算法整合和深度解析能力
公司将已经取得的行业及语义层经验知识与机器学习、深度神经网络进行融合,提供多个分类、聚类、回归、主题模型,在公安、金融行业的领域专业词向量及算法上,实现了场景泛化能力,同时采用分布式计算方式,支撑数据深度分析和数据挖掘,再结合可扩展、分布式、低延迟的图形数据库提供知识图谱的图计算能力。形成强大的知识图谱的图计算能力,实现信息、线索、研判的可视化分析操作,方便用户一目了然。
(二)公司所处的行业地位情况
1、ICT运营管理业务
据赛迪顾问《2021-2022年中国IT服务市场研究年度报告》显示,神州泰岳持续完善IT运营产品体系,在中国IT服务管理市场中占有率连年保持第一。公司是中国移动、中国联通、中国电信的长期战略合作伙伴,是中国通信标准化协会(CCSA)全权会员。在数字经济大潮下,公司作为数字原生程度较高的科技型企业,率先担当成为数字化转型的驱动者和赋能者,在提升公司核心竞争力的同时,推动ICT运营管理产业转型升级。2022年1月,在中国电子信息行业联合会主办的“软件产业创新论坛暨2020-2021年度优秀创新软件产品发布会”上,神州泰岳流程引擎能力中台入选“2020-2021年度优秀软件产品目录”;2022年5月,神州泰岳“Khan一体化研发运营平台”荣获赛迪顾问主办的“2022IT市场年会暨赛迪生态伙伴大会”数字化创新实践案例奖。
2022年1月,神州泰岳零信任身份安全解决方案在由计世传媒集团、计算机世界、计世研究院、CMO俱乐部主办的“纵深数字化新征程——2021年度IT大赏暨中国优秀CIO评选”中获得“2021年度行业优秀解决方案奖”;2022年6月,该方案入选《网络安全和信息化》杂志推出的“2022安全样板工程”系列专题2022安全样板工程。
2022年3月,安全牛《中国网络安全行业全景图(第九版)》正式发布,公司成功入选“身份与访问安全”、“数据安全”、“云计算安全”、“安全支撑技术与体系”、“安全管理与运营”五个榜单中的12个业务细分领域,体现了公司信息安全业务在技术、组织、流程三方向的综合型安全解决能力;2022年5月,中国信通院安全所公示了第一批网络安全能力评价工作组成员单位,公司凭借深耕网络安全行业领域二十余年的技术积累、过硬的网络安全专业能力成功选为首批工作组成员单位。
2、手机游戏业务
公司是国内最早涉及手机游戏出海业务的公司之一,也是目前国产手游出海的代表性公司之一。公司在data.ai发布的2022年中国手游发行商出海月收入排行榜、SensorTower发布的2022年中国手游发行商月收入TOP30榜单中,均长期位列榜单前10名。
(data.ai发布的2022年4月中国游戏厂商出海收入排行榜、SensorTower发布的2022年6月中国手游发行商收入TOP30)
3、物联网/通讯业务
公司物联网与通讯板块的产品涵盖智慧安防与专网通信两个主要方向,面向的客户主要集中在市政、能源、交通等领域。2022年上半年,在各行各业落实国家安全战略、推动自主可控产品概念的发展背景下,安防与企业专网业务迎来了较大的市场机遇。2022年1月,智慧墙入侵探测系统荣获北京市新技术新产品(服务)证书。
公司节点设备首批通过了中国电科院《自主可控新一代变电站二次系统及设备》集中检测。公司产品及服务目前已经覆盖国内多个省市,并参与了冬奥等国家大型项目的电力设备检测等服务。在北京市,公司已经完成了80余个变电站的节点设备接入和在线监测平台建设项目;浙江省,公司在杭州、嘉兴、宁波等8个站的物联网改造试点变电站节点及传感器设备安装、接入等工作已顺利通过验收;江苏省,公司的节点设备及传感器在江苏南京、泰州、徐州、镇江、连云港等7个地市39个变电站内部署应用。2022年,北京冬季奥运会期间,公司深度参与了北京电力冬奥保电项目,完成涉奥电力设备全方位实时监测和状态评价等工作。
4、人工智能/大数据业务
公司专注于非结构化大数据技术的研发和应用,通过人工智能+大数据的能力结合,构建“认知+”的产业化生态,运用自然语义处理(NLP)核心技术,推动人工智能技术在公安、金融、政务、司法、园区、运营商、智能客服等领域的快速落地,在基础研究、平台建设、行业应用三个层面形成了核心竞争力和市场影响力。公司以概念计算理念研发的智慧语义认知技术,更好地解决了自然语言分析歧义性这一方面行业难题,在自然语言处理(NLP)领域具有业界领先水平。报告期内,鼎富智能被合肥高新区授予“科创金融引领奖-专利创造奖”。
(三)业绩驱动因素
1、国家政策驱动
2022年1月,国务院印发了《“十四五”数字经济发展规划》,提出要优化升级数字基础设施、大力推进产业数字化转型、健全完善数字经济治理体系、强化数字经济安全体系;2022年6月,国务院发布《关于加强数字政府建设的指导意见》,提出要加强数字政府建设,构建协同高效的政府数字化履职能力体系、构建数字政府全方位安全保障体系,相关政策的提出为公司业务发展提供了良好的政策环境和广阔的市场空间。与此同时,数字化转型在全社会达成共识,数字化转型的新需求、新技术、新标准、新应用正如雨后春笋般涌现。
2、自身产品优势
A、在手机游戏业务领域,公司主要手游产品均为策略类游戏,与其他类型游戏相比具有一定的优势。策略类手机游戏用户普遍特点是留存时间长、游戏忠诚度高、游戏内社交沟通频繁,虽然付费渗透率不如卡牌类和角色扮演类等游戏强,但是产品生命周期长、用户付费持续时间长、平均付费数额大,长期来看收入较为平稳。同时策略类游戏普遍存在回收周期长、随着游戏研发成本和市场营销成本急剧增加、准入门槛持续升高等特点,也从另一方面确保了公司已有产品的营收稳定性。
B、在物联网/通讯业务领域,公司拥有完全自主知识产权的智能安防产品,以及拥有高安全性、多个发明专利的专网产品及软硬件组合应用的电网业务产品,公司未来将紧跟国家战略和行业发展趋势,将自身产品的独特优势体现在业绩的持续增长上。
C、在人工智能/大数据业务领域,公司拥有深厚的技术积累,在非结构化文本大数据领域拥有完全自主研发的底层核心技术与丰富的应用层推广经验。在大数据技术应用层,公司为解决业务的规范表达与自然语言表达的复杂性及多样性之间的矛盾,开发推出了具备完全面向业务建模的非结构化文本分析的应用层平台DINFO-OEC,以此平台作为底座,研发出智慧园区和智能客服系列产品,并通过实施交付在16个行业领域,积累了140多个语义应用场景和200多个语义服务。
(四)公司所处行业情况
1、ICT运营管理行业
ICT运营业务与国内ICT领域投资同步发展。近年来随着各行业信息化、自动化和智能化水平的提高,OSS、MSS和BSS三大类产品也在发展、渗透与融合。国内ICT运营管理行业的客户主要集中在电信、金融、石油、电力和互联网等信息化程度相对较高的领域。ICT运营管理市场规模随着信息化水平的提升和市场竞争的加剧,企业将普遍加强内部控制并实施精细化管理,ICT运营管理系统为企业精细化管理提供了有效支撑。
2021年,我国数字经济发展取得新的突破,广义的数字经济规模达到45.5万亿元,同比名义增长16.2%,高于GDP名义增速3.4个百分点,占GDP比重达到39.8%。2022年1月,国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》明确提出,到2025年数字经济迈向全面扩展期,数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。与此同时,为激发数字经济发展活力,各地也相继出台相关政策,对数字经济发展进行资金扶持。同时叠加疫情等突发事件,数字化转型对企业价值提升的重要性越发凸显。2022年7月,中国信息通信研究院发布《中国数字经济发展报告(2022年)》指出,数字经济作为国民经济“稳定器”“加速器”作用更加凸显,数字产业化基础实力持续巩固,产业数字化发展进入加速轨道。数字经济快速增长,带动ICT产业发展。ICT作为一种覆盖通信设备、应用软件及各种互联网服务的信息通信技术产业,是数字经济发展的支柱产业。
中国网络安全产业联盟《2022年中国网络安全市场与企业竞争力报告》显示,2021年,我国网络安全市场规模约为614亿元,同比增长15.4%;在频发的网络安全事件和国家网络安全主要政策法规的共同作用下,安全需求持续释放,推动我国网络安全市场进入稳定增长期。
云计算为核心的新基建是数字化转型的基石,数字经济的核心重点是基础设施,随着东数西算的不断推进和企业数字化转型的必要性增加,下游云计算产业迎来广阔发展空间。云赋能千行百业发展,行业上云需求旺盛。在技术进步及利好政策的驱动下,云服务在各行业的应用逐渐深入,行业客户纷纷开始进行业务迁移上云和数字化转型。泛互联网行业、政务、金融、工业等行业上云需求最为旺盛。
2、游戏行业
根据中国音数协游戏工委(GPC)、中国游戏产业研究院发布的《2022年1-6月中国游戏产业报告》统计数据显示,2022年上半年,我国自主研发游戏海外市场继续扩大,竞争正在日益加剧。近年海外市场销售收入增速持续高于国内销售收入增速。中国游戏企业在海外市场积极布局,面向不同地区,与当地企业合作、组建海外团队、深耕本地化运营,精准定位细分市场、重视内容研发。
另一方面,在日趋复杂严峻的国际环境下,国内游戏企业出海的阻力增大、风险增高,游戏海外市场竞争将进一步加剧。2022年1-6月,中国游戏企业持续布局海外市场,中国自主研发游戏在海外的实际销售收入达89.89亿美元,同比增长6.16%,但增长率有所下降。从品种上看,公司主打的策略类手游依然占据主流位置。2022年1-6月,在中国手游海外市场收入前100的游戏中,策略类游戏占比35.81%,角色扮演类游戏占比16.38%,射击类游戏占比11.33%,这三类游戏合计占比达到63.52%。
2022年7月,商务部等27部门联合发布《关于推进对外文化贸易高质量发展的意见》提出要聚焦推动文化传媒、网络游戏、动漫、创意设计等领域发展,开展优化审批流程改革试点,扩大网络游戏审核试点,创新事中事后监管方式。
3、物联网行业
政策方面,工信部等八部门联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023年)》。目标到2023年底,在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施,社会现代化治理、产业数字化转型和民生消费升级的基础更加稳固。强调在行业标准体系、网络数据安全、知识产权等方面不断完善提高,支持物联网健康发展。
技术方面,物联网行业发展的内生动力正在不断增强。连接技术不断突破,NB-Iot、eMTC、Lora等低功耗广域网全球商用化进程不断加速;物联网平台迅速增长,服务支撑能力迅速提升;区块链、边缘计算、人工智能等新技术题材不断注入物联网,为物联网带来新的创新活力,各项技术不断突破带动行业不断发展。
应用方面,随着物联网的快速发展,物联网在生活中的应用越来越广。物联网遍及智能交通、环境保护、政府工作、公共安全、工业监测、个人健康等多个领域。物联网应用领域丰富,市场需求逐渐被释放,市场前景广阔。
随着“双碳”、“行业数字化”及“东数西算”等政策措施的进一步落实,电力企业不仅需要以电力供应的绿色清洁为目标,稳步推进新型电力系统建设。十四五规划明确了智慧电网、智慧电厂的建设目标,两大电厂及发电集团在数字平台、物联网平台及场景化应用软件上的投入需求将持续释放。
4、人工智能行业
近年来,人工智能相关技术持续演进,产业化和商业化进程不断提速,正在加快与千行百业深度融合。从人工智能自身产业化的角度来看,技术迭代升级是发展的源动力,目前人工智能尚不完善,智能化路径还在加快探索,技术的创新驱动将有助于拓展新的发展空间。从人工智能赋能传统产业的角度来看,特别是疫情以来,数字化、智能化转型不断提速,推动人工智能应用迈入加速轨道,相关应用不断深化。2022年4月,中国信通院发布《人工智能白皮书(2022)》,认为人工智能是引领未来的新兴战略性技术,是驱动新一轮科技革命和产业变革的重要力量。习近平总书记也多次作出重要指示,强调“要深入把握新一代人工智能发展的特点,加强人工智能和产业发展融合,为高质量发展提供新动能”。
电信行业是国民经济战略性、先导性、基础性产业,当前全社会数字化需求不断增长,促进电信业健康发展。2022年1月,国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》中提到,要推进云网协同和算网融合发展。加快构建算力、算法、数据、应用资源协同的全国一体化大数据中心体系。根据中央经济工作会议稳中求进的总要求和2022年全国工业和信息化工作会议应用引导、稳妥有序开展5G和千兆光网建设的要求,运营商将继续提升信息通信服务供给能力,进一步推动5G在各行各业的应用创新,实现数字经济与实体经济的深度融合。2022年上半年,通信业整体运行平稳向好。电信业务收入稳步增长,电信业务总量保持较高增幅;5G和千兆光网等新型基础设施建设和应用加快推进,通信供给能力不断提升;云计算等新兴业务增势突出,移动数据流量持续快速增长,行业发展新动能持续增强。2022年上半年,电信业务收入累计完成8,158亿元,同比增长8.3%。按照上年不变价计算的电信业务总量为8,430亿元,同比增长22.7%。
公司长期以来与运营商有着良好的合作,一直在跟进研究5G相关的技术及支撑管理方式,人员架构及相关产品方面也随之做了相应的更新迭代调整,在品牌、技术等方面均具有优势,公司也会持续跟踪需求变化,更新迭代并推出相应的产品与服务。
二、核心竞争力分析
公司的核心竞争力主要体现在技术研发、技术创新、客户资源、市场品牌等各方面。报告期内,公司的上述竞争优势得到了进一步的提升。
(一)技术研发实力
公司自2001年正式设立以来,始终从事信息技术产业的产品研发与技术服务,多年秉承专注专业的精神,坚持计算机应用软件的自主研发与创新。公司拥有深厚的计算机软件研发实力,以及经验丰富的研发团队。公司及子公司连续多年被认定为高新技术企业,具备CMMIL5级认证、国家信息安全认证服务二级资质、ISO9001质量管理体系认证、ISO20000IT信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、信息技术服务运行维护标准符合性证书ITSS二级、安防工程企业设计施工维护能力一级等多项资质。公司是国家认定企业技术中心,北京市发改委认定的“智能运维技术”北京市工程实验室。
在自研游戏的全球发行与运营中,公司在行业中率先运用基于大数据神经网络技术研发的自有数据分析平台,将每一个用户的游戏行为进行不同维度的精确刻画,经由深度神经网络训练、自主学习,进而精准分析用户群体的游戏行为规律,建立可靠的数据模型,通过数据驱动产品调整、优化广告投放以及运营策略,显著提升了用户付费转化率,平均用户付费等影响营收的关键数据。
(二)技术创新能力
公司秉持以创新驱动未来发展的理念,始终坚持科技创新与自主研发,持续为企业注入更多内涵与动力。在信息产业日新月异的时代,公司不断探索,追寻最新的科技进步潮流,不断寻找新的业绩增长点积极转型,大力度投入基础研究和行业创新。截至2022年6月30日,公司已申请专利1,485项,授权专利854项;申请软件著作权1,717项,注册商标364项。2022年上半年公司申请专利35项,授权专利12项;申请软件著作权73项,商标58项。公司的软件著作权及专利规模,充分体现了公司的技术创新能力,也是企业长期持续健康发展的有力支撑。
(三)客户资源优势
在ICT运营管理领域,公司在二十余年业务发展的过程中,积累了一批以电信行业为主,兼顾金融、政府、能源、交通、民航等行业中的大中型企业以及政府机构的优质客户资源,包括中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔、中国银行、建设银行、工商银行、民生银行、国家开发银行、英大财险、英大人寿、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等。公司的产品和服务在客户中得到了广泛应用与认同,在业内留下了良好的口碑。
在物联网/通讯业务板块,公司借助长期专注于垂直行业带来的优质客户资源,采用针对细分市场的差异化产品定位,更贴近行业用户需求,客户黏性较高,并在合作过程中逐步树立了高可信度的市场品牌。随着公司人工智能/大数据、物联网/通讯等业务板块的积淀,公司也与中核、中广核、国家电网等用户进行业务合作,并在此基础上继续开展延续性服务。跨行业的丰富的客户资源可以保障公司业务持续稳健的发展,并随着技术创新和行业信息化水平提升,不断为公司带来新的增长机遇。
在游戏板块,公司坚持游戏开发、运营一体化,密切保持与iOS、Android等平台的新技术持续对接。与核心平台长期、稳定的业务联系,有力的促进了公司手游产品的全球化运营能力。
(四)品牌效应优势
公司高度重视市场品牌建设,致力于打造信息产业内知名品牌,基于公司二十余年在信息产业内的深耕细作,公司的服务及产品得到了众多客户认可,公司品牌的知名度和美誉度也在不断提升。在手游领域,以《AgeofOrigins》、《WarandOrder》为代表的“爆款”,也逐渐树立起公司的手游品牌影响力。品牌影响力的提升,有助于公司在SLG类型游戏的基础上,丰富公司的产品线,包括尝试新的游戏赛道、拓展不同的游戏主题、加入新的游戏元素以及其他探索。
公司2022年上半年获得的主要奖项:
三、公司面临的风险和应对措施
1、管理挑战提升的风险
随着市场竞争的激烈、业务发展的深入,在战略规划、组织架构、运营管理、内部控制、激励机制、企业文化建设等方面,都对管理水平提出更大的挑战。为此,公司继续坚持扁平化的组织体系和以绩效为核心的管理机制,缩短决策链条、提升决策效率,以交付价值为指导思想深入组织结构的优化与调整,不断加强内部管控,建立规范化的流程管理和项目管理体系,控制成本支出、提升整体管理效能。
2、创新业务市场落地风险
物联网/通讯、人工智能/大数据两大行业处于高速发展期,技术更新迭代迅速,且下游细分应用领域众多,客观上吸引众多企业参与市场竞争,为保持技术和产品的竞争力,公司需投入大量研发资源。若公司无法准确判断行业发展趋势,并及时更新迭代技术、产品以满足市场需求,或研发项目未能顺利推进,相关产品可能无法获得新应用领域认可,从而对公司的品牌效应和市场竞争力造成负面影响,不利于公司的持续发展。为此,公司会深入了解市场需求,紧跟新技术发展趋势,快速迭代推进,始终保持公司技术与产品应用的领先性。
3、ICT环境和运营管理领域竞争格局变化的风险
在云计算、大数据、软件定义网络(SDN)、网络虚拟化(NFV)、算力网络、人工智能等新架构、新技术的推动下,ICT环境正发生着颠覆性变革,运营管理的对象、重点、要求也随之发生巨变。同时,运营管理在新架构、新环境中的地位和作用大大提升,吸引了一些跨界厂商涉足运营管理软件和服务领域。如公司技术实力、运营理念、软件和服务能力无法适应这种变化,或者无法在与跨界涉足者竞争中获胜,将会影响公司运营管理业务的发展。电信行业是公司ICT运营管理业务的重点市场领域,如果未来电信行业发生运营的不利变化或者电信运营商对信息化建设的投资规模大幅下降,将对公司的盈利能力产生较大不利影响。
公司深耕ICT运维20余年,积累了完善丰富的产品、方案、方法和队伍。同时,公司一直跟进新技术演进、特别是新技术对运营管理的影响,已经研发面向新架构、新环境、新运维理念的产品和方案,并在项目中得到了实践验证和客户认可。公司有信心、有实力在急剧变化、危中有机的ICT运营管理软件和服务市场中,抓住机遇,保持和扩大市场份额和领导地位。公司将基于既有产品、业务和客户优势,交付更为先进、实用的产品和服务,为电信客户降本增效、开源节流做出积极贡献,以产品和服务的价值和成效,提升客户满意度和业务粘性,进一步确立在ICT运营管理领域的技术优势和领先地位。
4、行业政策变动风险
游戏行业受到国家工业和信息化部、文化和旅游部和新闻出版署等部门的监管,国内游戏的发行、运营长期处在严格的监管环境中,主要监管措施除未成年人防沉迷外,还包括版号审批、游戏备案、内容审查以及虚拟货币交易管理等多个方面。2016年5月,国家广播电视总局发布了《关于移动游戏出版服务管理的通知》,规定国内游戏运营需要版本号。2019年4月,国家新闻出版署发布《出版国产网络游戏作品审批》,就版号申请提出了更为严格的要求。另外,我国尚未有法律法规监管虚拟资产的产权,而游戏公司大部分收入来自虚拟物品销售。随着游戏行业发展,监管机构的监管法律、法规将越来越规范和完善。
公司手游产品主要在海外发行,受上述监管限制较少。同时公司也时刻关注行业最新的法律法规,严格遵守国家制定的法律法规,确保自身业务和经营的合法合规。
5、新游戏开发与运营风险
游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换快、市场竞争激烈等特点,如果公司无法持续推出受玩家认可的成功的游戏产品,或由于游戏研发周期延长、推广时间延长等原因造成新游戏无法按计划推出,从而造成老游戏盈利能力出现下滑且收入难以弥补时,则将对公司的运营产生不利影响。
公司坚持先海外再国内的运营策略,先着力发挥海外优势,深耕海外市场。在海外市场发行运营的同时,着手国内上线前的各种资质申请和其他准备工作,推进国内游戏的上线发行。公司将陆续推出新的游戏产品,丰富游戏产品类型,加大新游戏的推广力度,使新游戏成为公司新的业绩增长点。
6、高端人才短缺风险
公司属于知识密集型、人才密集型行业,高端人才储备不足将制约着企业的进一步发展,尤其是在人工智能、物联网领域的人才竞争更是激烈。随着业务规模不断扩大,公司对高级软件技术人员、营销人员和管理人员均具有较大的需求。保持现有技术队伍和管理层的稳定、提高业务人员专业水平和综合素质、培养和引进优秀人才,对公司的快速发展至关重要。为此,公司将始终坚持“高绩效、高贡献、高回报”的人才发展观,通过提升薪资竞争力、为员工创造良好的职业发展环境、营造适宜的企业文化氛围等系统性的措施来吸引、留住和激励人才。
7、新冠疫情持续所带来的风险
随着新冠肺炎疫情呈现常态化、多点散发和局部聚集性暴发的趋势,疫情导致的管制性封锁、人流自主性隔离等将影响到企业的正常生产运营,持续的时间和受影响程度具有一定不确定性,当前严峻的疫情防控形势,使公司在产品销售、实施、验收环节存在较大的延期风险,部分项目的签约、实施与验收进度存在滞后风险;同时也有可能引起原材料、人工和物流等成本上涨,对公司经营业绩产生影响。
公司将密切关注疫情发展,做好防疫工作;加大对本地化实施团队的部署工作,通过在线办公,将前端实施和后端研发紧密结合;同时加强与客户和供应商的沟通,积极协调。最大限度减少疫情对公司经营及发展所带来的不利影响。
8、应收款项管理风险
公司ICT等业务板块,主要客户类型集中在电信运营商、金融行业及政府事业单位等,项目一般规模较大,交付、验收、结算周期相对较长,应收账款的回款速度相对较慢。对此,公司将进一步加强项目管理体系建设、进一步提升交付质量,持续加强与客户的沟通交流,提升客户体验、增强客户满意度。
9、商誉减值风险
投资并购是企业发展的重要方式之一,由此也带来商誉金额的增加。如果未来受宏观经济形势变化、整体行业萎靡、市场拓展、内部管理或其他原因导致相关公司未来经营状况未达预期,则公司可能存在商誉减值风险,从而对公司当期业绩造成不利影响。公司已充分意识到潜在的商誉减值风险,为此公司一直积极加强公司并购后的资源、文化融合,形成协同效应,努力实现预期盈利目标,最大限度地降低商誉减值风险。
10、长期股权投资减值风险及公允价值变动风险
截至本报告期末,公司长期股权投资金额、其他非流动金融资产金额分别为0.24亿元、2.07亿元(所涉及公司见本报告中财务注释部分相关内容),如果所涉公司未来受宏观经济形势变化、整体行业萎靡、市场拓展、内部管理或其他原因导致经营状况不佳,将有可能导致公司存在减值风险,从而对公司当期损益造成影响。为此,公司将不断加强对外股权投资的监督管理,降低和规避对外投资风险,并提高与其他出资方协作监督管理的效率,依法行使出资人的权利,维护公司利益以及全体股东的合法权益。
四、主营业务分析
概述
2022年上半年,公司营业收入208,056.70万元,较上年同期增长5.48%;利润总额24,595.04万元,较上年同期增长25.59%;归属于上市公司股东的净利润22,212.69万元,较上年同期增长44.41%。主要原因为:
报告期内,手机游戏业务运营稳定,主要游戏产品继续受到海外用户的喜爱;借助精细化的推广策略,在市场竞争日趋激烈的情况下,公司手机游戏业务的规模较上年同期继续增长。部分ICT业务的实施虽然受到疫情影响有所延缓,但是该业务板块中以AWS云业务为代表,订单规模进一步增长;同时公司继续采取降本增效措施,使得ICT业务业绩也较上年同期保持稳定。
收起▲
一、报告期内公司所处行业情况
(一)公司所处行业情况
1、ICT运营管理行业
ICT运营业务与国内ICT领域投资同步发展。近年来随着各行业信息化、自动化和智能化水平的提高,OSS、MSS和BSS三大类产品也在发展、渗透与融合。国内ICT运营管理行业的客户主要集中在电信、金融、石油、电力和互联网等信息化程度相对较高的领域。ICT运营管理市场规模随着信息化水平的提升和市场竞争的加剧,企业将普遍加强内部控制并实施精细化管理,ICT运营管理系统为企业精细化管理提供了有效支撑。
随着我国数字经济的蓬勃发展和云计算、大数据等数字技术的演进,数字化投入的长期增长趋势依然没变,而且愈发强劲。近几年我国的信息化建设全面进入智能化阶段,而与其同步的则是数字转型的快速推进。数字转型正在成为政府、机构、企业的战略重点,数字转型支出呈现逐年递增趋势。根据工信部颁布的《2021年通信业统计公报解读》显示,2021年,通信业发展质量进一步提升,5G、千兆光网等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速,移动互联网流量持续快速增长,行业综合价格下降,同时业务收入保持增长,为“十四五”发展奠定坚实基础。2021年,我国电信业务收入累计完成1.47万亿元,比上年增长8.0%,实现自2014年的8年来较高增长水平,增速较上年提高4.1个百分点。随着国家数字化经济战略的实施,新基建的建设与5G推广应用,以及市场竞争加剧和新技术新业务的推动,政府、电信、金融、石油、电力、互联网以及中小企业正在经历数字转型,管理模式的变革、企业精细化管理需求的增长使得电信运营商进一步加大ICT的投资规模。而ICT运营管理行业在作为细分领域,在新的风口下将同步快速发展。
围绕全球经济的数字化、网络化和智能化转型,实体经济与数字经济高度融合,企业上云、服务上云、数据上云成为企业发展的必然趋势。云业务是数字时代下重要的产业基础设施,具有数据资产的累积性和增值性特征,云端入口将形成数字经济下的核心资产源泉。
2、游戏行业
2021年我国游戏产业在内容开发、产业布局、渠道建设、技术赋能、人才培养、海外认同等方面都做出了积极的努力,取得了明显成效。随着我国游戏产业发展迅速,在促进网络文化市场发展,丰富人民群众文化娱乐活动,扩大和引导文化消费,融入数字经济发展等方面发挥了积极作用。根据中国音数协游戏工委(GPC)、中国游戏产业研究院发布的《2021中国游戏产业报告》统计数据显示,2021年,中国自主研发游戏海外市场实际销售收入继续保持较高的增长态势,海外市场的国家和地区数量明显增多,出海产品类型更加多元。游戏出海已经成为越来越多中小型游戏公司的主要策略。2021年,中国自主研发游戏海外市场实际销售收入达180.13亿美元,比2020年增加了25.63亿美元,同比增长16.59%。增速同比下降约17%,主要原因是受去年新冠疫情下全球宅经济的激增效应消退的影响。从近五年的平均增长幅度看,我国游戏出海份额呈现稳定上升的态势,出海游戏在用户下载量、使用时长和用户付费三个方面均保持较好的增长。
根据中国音数协游戏工委(GPC)、中国游戏产业研究院发布的《2021中国游戏产业报告》统计数据显示,2021 年,中国自主研发移动游戏海外地区收入分布中,策略类游戏收入占比为41.40%,角色扮演类游戏的收入占比为13.46%,射击类游戏收入占比为12.96%。从近三年市场收入占比看,策略、角色扮演、射击三类游戏依然是中国自主研发移动游戏出海的主力类型,持续受到海外市场认可,三类合计收入占比稳定在60%以上。我国游戏出海呈多类型并进发展趋势,除策略类等传统强项外,其他品类也在持续提升竞争力。
3、物联网行业
物联网行业发展的内生动力正在不断增强。连接技术不断突破,NB-Iot、eMTC、Lora等低功耗广域网全球商用化进程不断加速;物联网平台迅速增长,服务支撑能力迅速提升;物联网与5G、云计算、大数据、人工智能等技术紧密联系,助推物联网应用落地到产业升级、场景智能化之中。随着物联网的快速发展,物联网在生活中的应用越来越广。物联网遍及智能交通、环境保护、政府工作、公共安全、工业监测、个人健康等多个领域。随着我国智慧城市建设提速,智慧城市的建设和发展为新兴技术提供了大量的应用场景,包括智慧政务、智慧交通、智能电网、智慧医疗、智慧安防等多个领域。
4、人工智能行业
根据智研咨询《2021年中国人工智能产业及其重点企业分析》,目前,人工智能领域已有十余种行业技术,主要包括:知识表示、自动推理和搜索方法、机器学习和知识获取、知识处理系统、自然语言理解、计算机视觉、智能机器人、自动程序设计等方面。其中“计算机视觉、智能语音、自然语言处理”是三大主要方向。
近年来,人工智能技术及产品融入到企业生产、管理、销售等多个环节,技术水平不断成熟。智能语音技术包括语音识别、语义理解、自然语言处理、语音交互等,受疫情影响及产业数字化的需求拉动,加速了智能语音的技术落地与场景融合,我国智能语音市场规模持续扩张。近年来,随着人工智能的深入发展,自然语言处理技术处于快速发展阶段,需求不断提升,众多类型智能应用需要自然语言处理技术帮助其实现智能化,自然语言处理技术与众多领域进行深度结合,为各相关行业创造价值。
(二)行业政策对公司业务的影响
1、ICT运营管理业务
2020年3月,中共中央政治局常务委员会召开会议提出,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。新基建主要涵盖7方面内容:5G基站建设、特高压、城际高铁和轨道交通、工业互联网、大数据中心、人工智能和新能源汽车充电桩。打造产业能力底座,即新基建,既聚焦于科技创新,又聚焦于“补短板”,无论是5G、人工智能、还是工业互联网、轨道交通,都具有非常强劲的经济带动能力,因此面对其背后蕴藏的巨大需求机会。目前以5G、云计算、边缘计算、人工智能、移动化、数字孪生等为代表的新一代信息技术,在不断融合、叠加和迭代升级中,为未来经济发展提供了新一代基础设施能力的底座。
2021年10月,工业和信息化部正式印发了《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》(以下简称“《规划》”),全面部署“十四五”时期两化深度融合发展工作重点,加速制造业数字化转型,持续做好两化深度融合。《规划》紧扣“十四五”时期制造业高质量发展要求,以供给侧结构性改革为主线,以智能制造为主攻方向,以数字化转型为主要抓手,推动工业互联网创新发展,围绕融合发展的重点领域设置了5项主要任务、5大重点工程以及5个方面的保障措施。
2021年9月1日,《关键信息基础设施安全保护条例》和《中华人民共和国数据安全法》正式实施,《中华人民共和国个人信息保护法》于2021年11月1日起实施。这三部法律法规与2017年6月1日已实施的《中华人民共和国网络安全法》,共同织起了“三法一条例”网络安全保障网。我国网络法治日益完善,网络空间日渐清朗。“三法一条例”的正式实施和深入宣传,为网络安全技术创新、网络安全产业发展提供良好的政策环境,赋能我国数字经济发展、企业数字化转型,为实现科技强国、实施国家安全战略、维护和塑造国家安全提供强有力保障。
2021年10月,国资委下发的《关于进一步深化法治央企建设的意见》中指出:着力提升数字化管理能力。运用区块链、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术,推动法务管理从信息化向数字化升级,探索智能化应用场景,有效提高管理效能。
公司深入研判的ICT运营管理能力是企业数字化转型过程中不可或缺的基础能力,顺应国家数字化战略发展需求,加快加大ICT运营产品能力提升,为可信综合的数字化服务能力布局,降本增效,增强核心竞争力。
2、手机游戏业务
2021年,国家高度重视游戏产业发展工作,把未成年人保护和防沉迷工作作为游戏产业发展的第一要务,做出了一系列重大决策部署并出台了一系列政策措施。2021年8月,国家新闻出版署发布了《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》,对未成年人保护工作和网络游戏防沉迷工作提出明确的新标准、新要求,进一步严格管理,推动游戏产业的规范化管理;2021年9月,中宣部发布《关于开展文娱领域综合治理工作的通知》为文化产业环境的净化提供了进一步的政策支撑,开展专项整治工作,强化游戏内容审核把关,提升游戏文化内涵;2021年9月,中国音像与数字出版协会游戏出版工作委员会与会员单位以及相关游戏企业在国家主管部门的指导下,发布了《网络游戏行业防沉迷自律公约》(以下简称“《公约》”),我公司作为中国音像与数字出版协会理事单位,积极按照《公约》要求,对公司游戏相关业务进行了全面的自检自查,按照要求完成接入国家层面的实名认证系统,严格落实未成年人网络游戏防沉迷规定;同时积极推进网络游戏适龄提示工作,进一步完善了公司合法合规运营的相关制度,明确了游戏研发运营工作的目的以及社会价值。公司还在游戏研发、出版、发行和运营全流程打造未成年人网络游戏防沉迷系统,严格按要求限制未成年人游戏时段、时长和消费。
3、物联网/通讯业务
近年来,国家出台多项政策鼓励应用物联网技术来促进生产生活和社会管理方式向智能化、精细化、网络化方向转变,这对提高国民经济和社会生活信息化水平、提升社会管理和公共服务水平、带动相关学科发展和技术创新能力增强、推动产业结构调整和发展方式转变具有重要意义。2021年,《十四五规划纲要》、《“十四五”国家信息化规划》 、《“十四五”信息通信行业发展规划》等国家政策均大力推进加强信息技术基础研究、强化关键信息技术创新,强化市场化和产业化引导,加强重点领域核心技术短板重点突破和集中攻关;支持基础电信企业利用物联网、网络切片等技术与电网企业合作建设智能电力物联网;支持新型城市基础设施建设;推动利用 5G、物联网、大数据、人工智能等技术对传统基础设施进行智能化升级;深化互联网平台与传统产业融合发展,加快物联网、大数据等新技术在实体经济中深度应用,促进智能制造和服务型制造深入发展。
4、人工智能/大数据业务
2021年3月,我国《十四五规划纲要》出台,明确大力发展人工智能产业,打造人工智能产业集群以及深入赋能传统行业成为重点。提出加快推动数字产业化,培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业;构建基于5G的应用场景和产业生态,在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗等重点领域开展试点示范;加快人工智能安全技术创新,提升网络安全产业综合竞争力。国家出台新基建计划赋予人工智能全新的使命,即通过与传统产业的深度融合,催生新业态,助力实体经济向数字化、智能化转型。人工智能技术将逐渐转变为像网络、电力一样的基础服务设施,向全行业、全领域提供通用的AI能力,为产业转型打造智慧底座,促进产业数字化升级和变革。
(三)公司所处的行业地位情况
1、ICT运营管理业务
据赛迪顾问《中国IT服务管理市场研究年度报告》显示,公司连续多年占据IT服务管理市场占有率榜首。公司是中国移动、中国联通、中国电信的长期战略合作伙伴,是中国通信标准化协会(CCSA)全权会员。在金融、保险等领域也拥有很多高端客户,包括:建设银行、农业银行、民生银行、招商银行、工商银行、国家开发银行、英大人寿等等。
2021年11月,国内网络安全媒体安全牛发布《中国网络安全企业100强》,公司“大IT安全运营”产品体系依托高效、智能、一体化的安全运营解决方案及大量项目实际应用案例,上榜安全服务与运营细分领域,位列于百强之第28位;据赛迪顾问《2020-2021年中国网络信息安全市场研究年报报告》显示,公司在信息加密/身份认证市场占有率排名前五。
2、手机游戏业务
公司是国内最早涉及国产手机游戏出海业务的公司之一,也是目前国产手游出海的代表性公司之一。在App Annie(现更名为data.ai)发布的中国手游发行商出海月收入排行榜中,2020年期间公司位列榜单中游,2021年稳步提升,多次进入榜单前10名。
3、物联网/通讯业务
公司物联网与通讯板块的产品涵盖智慧安防与专网通信两个主要方向,面向的客户主要集中在市政、能源、交通等领域。
2021年在各行各业落实国家安全战略、推动自主可控产品概念的发展大背景下,安防与企业专网业务迎来了较大的市场机遇。同时,受疫情以及复杂的国际局势影响,公司物联网产品线的项目落地进度、所需芯片及原材料价格波动带来的成本压力也开始凸显,给公司的日常运营能力提出了更大的挑战。
4、人工智能/大数据业务
公司专注于非结构化大数据技术的研发和应用,通过人工智能+大数据的能力结合,构建“认知+”的产业化生态,运用自然语义处理(NLP)核心技术,推动人工智能技术在公安、金融、政务、司法、园区、运营商、智能客服等领域的快速落地,在基础研究、平台建设、行业应用三个层面形成了核心竞争力和市场影响力。公司拥有深厚的技术积累,在非结构化文本大数据领域拥有完全自主研发的底层核心技术与丰富的应用层推广经验。公司以概念计算理念研发的智慧语义认知技术,更好地解决了自然语言分析歧义性这一方面行业难题,在自然语言处理(NLP)领域具有业界领先水平。在大数据技术应用层,公司为解决业务的规范表达与自然语言表达的复杂性及多样性之间的矛盾,开发推出了具备完全面向业务建模的非结构化文本分析的应用层平台DINFO-OEC。以此平台作为底座,研发出智慧园区和智能客服系列产品,并通过实施交付在16个行业领域,积累了140多个语义应用场景和200多个语义服务。报告期内,鼎富智能获评“2021年度合肥高新区潜在独角兽企业”、荣获雷克大会暨智能经济年会组委会颁发的“2021智能经济30强”。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
电信行业是技术密集型行业,是国民经济的基础行业、战略行业和先导性行业,是我国信息化程度和信息化技术水平高的行业之一,电信运营商主要通过规划、建设、管理和运营电信网络,向用户提供各种各样的通信和信息服务。随着云计算、大数据、物联网、人工智能等新技术应用,新兴业务大力拓展,固定增值与其他业务收入将进一步发展,推动电信业务收入增长。另外,5G渗透率不断提高,5G用户不断增加也推动电信业务收入发展。2021年7月,工信部、国家发改委等十部门联合发布《5G应用“扬帆”行动计划(2021~2023 年)》;2021年11月,工信部发布《“十四五”信息通信行业发展规划》,随着相关政策的陆续出台,在政策面的推进下国内5G应用的发展有望迎来提速阶段。2022年1月,国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》中提到,要推进云网协同和算网融合发展。加快构建算力、算法、数据、应用资源协同的全国一体化大数据中心体系。根据中央经济工作会议稳中求进的总要求和2022年全国工业和信息化工作会议应用引导、稳妥有序开展5G和千兆光网建设的要求,运营商将继续提升信息通信服务供给能力,进一步推动5G在各行各业的应用创新,实现数字经济与实体经济的深度融合。
公司长期以来与运营商有着良好的合作,一直在跟进研究5G相关的技术及支撑管理方式,人员架构及相关产品方面也随之做了相应的更新迭代调整,在品牌、技术等方面均具有优势,公司也会持续跟踪需求变化,更新迭代并推出相应的产品与服务。
二、报告期内公司从事的主要业务
(一)公司主要业务和产品
作为一家以“价值引领,创新驱动”为主旨的民营企业,公司始终致力于用信息技术推动行业发展和社会进步,历经二十余年的努力,逐渐构建了以通信和数据为核心的技术产品能力,形成了ICT运营管理、手机游戏、物联网/通讯、人工智能/大数据等业务板块,并通过数年来的积累,在客户资源、行业声誉、市场影响等方面均打下了坚实的基础。
1、ICT运营管理业务
1.1 主要产品
(1)“大IT智能运营”产品体系
公司深耕ICT运营管理领域20余年,长期服务于电信、金融、能源、交通等领域的大中型企业和政府机构,为电信运营商、大中型企业及政府机构的数字化转型赋能。
在数字经济的驱动下,企业正在进行“大IT”化的新变革,传统的ICT运营管理面临挑战,企业的运营模式和运营能力需要与大IT环境相匹配。面对市场的变化,公司不断地发展创新,经过数年蓄力,对原有“ICT运营管理业务”进行迭代升级,全新构建“大IT智能运营”产品体系。该产品体系采用敏捷高效可复用的新型IT架构模式,基于公司多年在ICT运营管理领域积淀的产品能力和业务经验,秉承“运营即服务”理念,灵活支撑ICT运营全域运营场景,赋能大中型企业和电信运营商数智化转型,提质增效。
“大IT智能运营”产品体系是公司对自身产品、技术、流程和组织,并结合客户业务进行的全面整合,具有一体化、中台化、智能化、敏捷化、生态化等几大特点。
在2021年,“大IT智能运营”产品体系锚定企业数字化转型以及5G大发展的市场机遇期,着力在以下几个方面完善及丰富了产品及解决方案。
A、技术中台和数据中台产品条线,持续完善以DevOps(研发运维一体化)为核心的技术中台体系产品,为多个电信运营商集团及大型企业建设了DevOps平台及技术中台,帮助客户实现了IT基础架构的改造及升级。
B、在运营中台产品条线,不断完善流程引擎能力中心、用户认证中心、配置资源管理中心等核心能力中心,为轻载前台的产品方案持续赋能。
C、在全栈智能监控产品条线,着力完善了智能运维(AIOps)产品及解决方案,并且使用此产品赋能5G智能运营领域条线,在5G智能监控、核心网工作台、IP运维工作台等产品中广泛应用,实现了CT领域的智能运维。完善了混合多云管理平台产品,实现了多家运营商混合多云管理平台的商用。
D、在服务运营产品条线,着力打造了RPA(机器人流程自动化)业务流程自动化系统,供应链系统等方案,全面赋能大中型企业的数字化转型。
E、在5G智能运营条线,打造并完善了5G专网运营、IP运维工作台、核心网工作台、政企业务运维支撑系统、5G大数据分析等产品,持续保持5G智能运营产品及方案的行业领先地位。
F、在5G消息运营条线,着力打造5G消息CSP平台产品,并中标多个运营商省份CSP平台,为运营商5G消息商用做出了积极贡献。
(2)“大IT安全运营”产品体系
公司对原有安全管理业务进行迭代升级,全新构建“大IT安全运营”产品体系。该产品体系基于公司多年在ICT运营管理和安全管理领域积淀的产品能力和业务经验,秉承“服务安全化”理念,灵活支撑全面业务安全场景,为更多行业用户提供专业、稳定、可靠、高效的安全解决方案及配套服务。
在2021年,“大IT安全运营”产品体系着力在以下几个方面完善及丰富了产品及解决方案:
A、在企业信息安全管理条线,从“关键基础设施防护”、“数据安全治理体系”、“网络威胁与风险管理”三个专业领域体系化构建了身份与访问安全、资产安全与管理、安全检测与保护、数据安全与保护、安全运营与管理、云环境安全、应用安全防护、物联网安全防护8个细分领域的安全解决方案,并且分别在身份与访问安全领域、数据安全与保护、安全运营与管理、云环境安全四个领域中应用了零信任、重要数据智能识别、自动化编排和容器安全防护等新技术,孵化了诸如SDP零信任网络边界访问控制系统、基于Agent方式的异常流量隔离系统、数据安全管理系统以及容器安全防护系统等新产品。
B、在5G安全管理条线,全面打造了5GC生产运维安全、5GC网络安全态势、5G数据安全、5GC可信计算环境安全、MEC威胁防护感知、垂直行业安全防护等解决方案,构建了系统化、身份化、自动化、智能化、零信任思维的5G内生安全防护体系,实现了5G安全与5G建设的同步规划、同步建设、同步运营。
(3)云业务产品
2018年底公司成立云业务事业部,2019年成为亚马逊云科技中国区战略合作伙伴,整合公司优质技术资源学习公有云技术,已获得亚马逊云科技云迁移、云管工具、Devops等多项技术能力认证。通过技术的储备和服务及产品的多样化能力,向中国出海企业提供亚马逊云科技公有云增值服务,在游戏、电商、制造等多个行业发展了众多优质客户。
本报告期,云业务在继续提供亚马逊云转售、上云迁移等服务的同时,大力发展云上代维(MSP)服务,并推出了云账单和成本管理工具Ultra-Tweaker。
1.2 核心竞争优势
A、行业领先标准和规范的制定者及参与者
公司重视行业标准和规范,并一直在积极参与ICT运营管理业务领域的标准及规范的制定工作,发挥公司持续深耕ICT运营管理领域多年的优势,为行业进步和打造生态做出贡献。
公司加入中国通信标准化协会技术工作委员会下设的多个工作组,积极参与各类行业标准制定。2021年工信部实施的《电信网和互联网资产安全管理平台技术要求》,公司作为主要标准参与者,在平台功能要求、系统接口要求、系统安全管理要求中的标准立项进行制订及审议;公司作为5G消息工作组第一批理事单位,成为《5G消息业务显示规范》、《5G消息终端与网络兼容测试规范》、《Chatbot名称规范》立项标准的参编单位。除此之外,公司历年来还参与过中国建设银行全行开放系统监控管理规范、中国移动运维管理中心规范、中国电信新一代云网运营系统规范、中国联通增值业务集中监控系统技术业务规范等行业标准及规范的编制。
B、客户资源优势
公司是中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔的长期战略合作伙伴,是中国通信标准化协会(CCSA)全权会员,是电信运营商业务支撑运营管理系统(BSS)和运营支撑系统(OSS)规范的主要参与者之一。在金融、保险、政府、民航等领域也拥有很多高端客户,包括:中国银行、建设银行、农业银行、民生银行、招商银行、工商银行、国家开发银行、英大财险、英大人寿;中国证券登记结算有限责任公司、深圳证券交易所、国家电网、南方电网等。
C、最全的ICT运营产品线及综合性可持续服务能力
公司以敏捷灵活业务场景支撑和管理融智为目标,采用云原生技术的乐高式分层架构设计,统一技术底座。公司核心开发团队拥有主要功能模块的软件源代码,产品开发遵循DevOps模式,使公司具有能够根据实际需求对自身软件进行代码级个性化定制开发能力,同时也在最大程度确保了对客户个性化需求的响应速度,助力ICT运营管理更简单、更高效、赋能智能运营新生态。
ICT运营产品线涵盖全栈智能监控、资源运营、数字化服务运营、智能运维、5G网络运营、5G消息、5G信息安全管理等众多领域。公司长期持续为电信、金融、能源和政府等大客户提供ICT运营管理服务,可提供7*24小时的电信级运营服务保障。
D、强大的研发实力和技术储备
公司在ICT业务领域整体技术研发能力获国家认可,获评国家级企业技术中心、国家信息技术服务标准(ITSS)二级企业,通过国际软件成熟度模型集成最高等级认证(CMMI L5),获得AWS云迁移最高能力认证,中国信息通信研究院DevOps L3级标准评估认证,中国信息通信研究院数字化可信(研运数字化治理服务能力)服务评估认证。
E、大规模并行实施全国性复杂项目的建设和交付能力
公司具有建设和运营亿级客户互联网平台的项目经验:曾承担中国移动数据网管项目的全国14省份及南方基地建设、中国移动IT网管项目建设及运营(涉及国内31个省共计35个节点)、中国移动总部及9省EOMS平台建设及运营、中国移动总部及7省BOMC平台建设及运营、中国移动6省核心网工作台建设及运营、中国移动7省IP运维工作台建设及运营、中国联通总部及22省份的增值业务综合网管平台建设及运营、中国移动总部和8省的安全资产管理平台建设及运营、中国联通总部沃运营平台建设及运营(提供全国31省用户使用)、中国电信总部及24省份业务平台综合网管平台建设及运营、中国电信总部智能网管系统建设及运营(提供全国31省用户使用)等诸多覆盖行业用户的大型复杂项目。
2、手机游戏业务
2.1 主要产品
公司专注于国产移动网络游戏的研发,以及面向全球市场的自有知识产权移动网络游戏的发行与运营。主要产品为策略类移动网络游戏,包括《Age of Origins》(其国内版名为《旭日之城》,截至本报告披露日,因业务发展需要,《Age of Z Origins》改名为《Age of Origins》)、《War and Order》(《战火与秩序》)、《Infinite Galaxy》、《War of Destiny》、《Little Empire》(《小小帝国》)、《Titan Throne》(《泰坦王座》)等,以上产品在Google Play、Appstore和Amazon Store等平台渠道全球发行运营,市场遍布全球150多个国家和地区,主要国家和地区为中国大陆、北美、欧洲、俄罗斯、日本、韩国、中东等。
据第三方机构Sensor Tower数据显示,在2021年中国手游海外收入排行榜中,公司产品《Age of Origins》位列第15位,截至2021年末,月流水突破2,400万美元;《战火与秩序》位列榜单中第26位。
2021年,公司手游产品《旭日之城》获得版号并在中国内地上线,自5月上线以来,在iOS中国区畅销榜中稳步增长,已从上线初期的500名开外逐步稳定在70名左右。
2020年底在海外上线的《Infinite Galaxy》,是全球太空科幻题材策略类手机网络游戏中表现亮眼的产品之一,位于海外多个国家地区iOS排行榜前列,单月流水近400万美元。目前公司正在积极申请该游戏的国内版号,结合运营策略择机在国内发行。
2.2 核心竞争优势
强大的手游研发实力
公司的手游研发实力一直处于行业一流水平,无论是多人联网、3D建模应用,还是强实时、大规模单位大场面效果,在同时期同行业内均达到较高的优化水平,在同期竞品中,画面表现、流畅度,以及中低端硬件适配等方面处于行业领先地位。
a、建立数字人制作规范,引入工业化游戏资产制作流程,提升游戏资产的制作效率和品质,为产品的快速研发和迭代提供了有效保障。
b、研发团队注重技术框架的积累与传承,在历代项目中提炼的核心技术均有效吸收到新研发的产品中,并根据同期硬件发展水平进行突破和深化。密切保持与iOS、Android等平台的新技术持续对接,在每年的新品发布中能对同期硬件新发展呈现出与时代匹配的视觉呈现,赢得广泛用户的认可。
c、在自研游戏的全球发行与运营中,在行业中率先运用基于大数据神经网络技术研发的自有数据分析平台,将每一个用户的游戏行为进行不同维度的精确刻画,经由深度神经网络训练、自主学习,进而精准分析用户群体的游戏行为规律,建立可靠的数据模型,通过数据驱动产品调整、优化广告投放以及运营策略,显著提升了影响营收的用户付费转化率,平均用户付费等关键数据。
e、在SLG类型游戏的基础上,丰富公司的产品线,包括尝试新的游戏赛道、拓展不同的游戏主题、加入新的游戏元素以及其他探索。
3、物联网/通讯业务
3.1 主要产品
(1)智慧安防产品–智慧墙入侵探测系统
智慧墙入侵探测系统是一种安装在围界载体上的主动周界探测系统。系统以内嵌微基站模组的智能探测线缆收发信号组网形成探测场,能够智能感知非法入侵并对入侵目标进行精准定位。系统将微波探测、物联网通信、大数据分析、人工智能等技术引入安防系统,形成了一种创新型的周界安防探测系统。
智慧墙入侵探测系统能够真正实现零漏报、低误报的使用要求。系统能够形成主动探测的立体防区;系统能够精确定位入侵事件发生位置;系统具备分区管理、逻辑防区划分、自动撤布防等功能;系统能够良好应对雨/雪/雾/风等天气以及植被生长摇曳引起的干扰;系统极大地提升了客户的安防水平,同时减少了维护人员的工作量,节约了维护运营期间的成本。目前,智慧墙入侵探测系统正以优异的产品性能表现,广泛服务于多个高安保等级的行业客户。
(2)工业专网产品
公司在现有的工业WiFi系统基础上,自主研发了一套融合通信专网系统。其不仅具备WiFi通信技术的通用性和稳定性,更兼具3GPP 5G接入以及物联网终端接入能力。整套方案采用低功率、微干扰、高安全性、灵活部署的设计理念,并结合工业场景的应用需求,提供无线通信、人员定位、数据传输和不同分区信号覆盖等智能业务服务,有效解决了高电磁环境、高信息安全等特殊场景的应用难题。
该系统可协助客户解决特殊工业场景下的无线全覆盖难题;将“云、大、物、移”引入传统工业领域,以设备管理和运维管理两大核心业务为导向,创新开展智能化应用。
3.2 核心竞争优势
A、自主研发,技术自主可控。
公司具有持续创新的技术实现能力,可以满足行业客户不断涌现的技术需求,同时也符合国家提倡自主可控的产业发展思路,可以得到国家政府层面的产业支撑,为企业提供良好的市场发展基础。
B、长期专注于垂直行业带来的良好客户资源。
公司物联网板块采用针对细分市场的差异化产品定位,更贴近行业用户需求,客户黏性较高,在多个行业打下了较为稳固、良好的客户资源,并在此过程中也逐步树立了高可信度的市场品牌。
4、人工智能/大数据业务
4.1 主要产品
公司人工智能/大数据业务专注于自然语言处理(NLP)及大数据技术等的融合应用,汇集基础研究、关键技术、平台建设和行业应用于一身,致力于持续推进人工智能技术在不同行业落地,利用“智脑2.0”“语义工厂”及“中文信息(深度)处理开放创新平台”,有效的将科研成果同产业落地工程相对接,面向公安、政府、气象、环保、金融、服务等行业提供人工智能及大数据解决方案,形成智慧政企、智能客服、智慧园区三条核心业务线。截至2021年末,在人工智能领域公司已申请专利283件,其中272件为发明专利;已获得授权的专利111件,其中发明专利104件。
2021年,公司在NLP研究方向持续发力,积极开发智能客服赛道,并已搭建了具有行业领先实施经验的智能客服研究团队,团队具有丰富的全国性客服中心智能化转型的实施经验。
2021年,公司在软硬结合综合解决方案中加大投入,加大创新型智慧园区建设。公司在智慧园区领域具备“业务规划咨询+技术产品输出+落地运营服务”的全案能力。
4.2 核心竞争优势
A、领先的语义认知能力
公司的智能语义技术涵盖面向业务的自然语言文本分析、基于增强学习语义模型分析检索、多维度组合模式检索等三大能力,集成OEC语义先验知识规则模型、关系图谱推理模型、深度学习模型等三位一体的语义分析方案。公司采用智慧语义感知技术,在公安领域积累有效训练样本数千万份、形成了大量的特殊领域向量化专业词汇,持续近几年的时间优化模型准确率和有效性,使得算法从研发设计阶段走向实用化场景化阶段,并可理解自然语言中的一词多义和相同语义的不同表述方式,为自然语言理解的相关任务如:要素抽取、实体识别、篇章理解、语义推理等,提供创新的、工业化的落地手段,进而推动NLP行业应用的快速发展。
B、强大的数据采集和互联互通能力
公司具备独创、强大的信息采集技术,能做到采集多种类型的源端数据,如不同的关系型数据库、大数据平台、消息系统、非结构化文件、物联网等各种类型数据,实时汇聚分布在各地域的异构数据到大数据中心,实现各级数据的互联互通。在数据采集汇聚的过程中,利用大型高速分布式内存计算引擎和流式处理引擎,可以进行实时的流式数据加工处理,进而对采集的数据进行清洗、加工和计算分析,有效促进各类型数据整合,改善数据割据和各自为政的现状问题。
C、独特的算法整合和深度解析能力
公司将已经取得的行业及语义层经验知识与机器学习、深度神经网络进行融合,提供多个分类、聚类、回归、主题模型,在公安、金融行业的领域专业词向量及算法上,实现了场景泛化能力,同时采用分布式计算方式,支撑数据深度分析和数据挖掘,再结合可扩展、分布式、低延迟的图形数据库提供知识图谱的图计算能力。形成强大的知识图谱的图计算能力,实现信息、线索、研判的可视化分析操作,方便用户一目了然。
(二)业绩驱动因素
1、国家政策驱动
2020年3月,中共中央政治局常务委员会召开会议提出,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。
2020年5月,《2020年国务院政府工作报告》提出,重点支持“两新一重”建设(新型基础设施建设,新型城镇化建设,交通、水利等重大工程建设)。新型基础设施建设是以新发展为理念,以技术创新为驱动,以信息网络为基础,面向高质量发展需要,提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。
2020年8月,国务院印发《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》,全面吹响了我国企业数字化转型的冲锋号。2021年3月,十三届全国人大四次会议通过的《十四五规划纲要》中,“加快数字化发展,建设数字中国”作为独立篇章,将打造数字经济新优势,加快数字社会建设步伐,提高数字政府建设水平,营造良好数字生态,列为“十四五”时期目标任务。同时,《十四五规划纲要》提出“打造数字经济新优势”的建设方针并强调了人工智能等新兴数字产业在提高国家竞争力上的重要价值,在政策上给与了人工智能产业更多发展机会。
2021年7月,工信部印发《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023)(征求意见稿)》,指导电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例达到10%,鼓励有关企业和机构加大网络安全服务力度,创新服务模式,不断提升网络安全和数据安全保障能力。
自2021年9月1日起施行的《关键信息基础设施安全保护条例》和《中华人民共和国数据安全法》、自2021年11月1日施行《中华人民共和国个人信息保护法》,为网络安全产业的发展营造了良好的政策环境,有力促进了网络安全产业全面快速发展。
2、组织架构调整
为了适应数字经济时代的发展,在ICT业务板块内部,进行了中台化组织架构的调整,采用先进的中台战略,实现了组织的高效运转。针对安全业务,采用项目试点和产品体系打磨,进行新业务新方案的孵化,进一步增强和拓展自身业务,构建良性可持续发展的生产经营秩序。以上措施的成功执行,使得公司ICT业务板块业务持续健康发展,为我国运营商及大中型企业的5G商用落地,新基建的快速发展,企业的数字化转型做出了积极贡献。
3、自身产品优势
在物联网/通讯业务领域,由于复杂的外部局势,近年国家安全战略被提到了非常重要的层面,与之相对应的强调自主可控的产业政策在各个领域得到了大力贯彻,在此背景下,公司拥有完全自主知识产权的智能安防产品,以及拥有高安全性及多个发明专利的专网产品,均面临着较大的发展机遇和较为宽阔的市场发展空间。公司未来将紧跟国家战略和行业发展趋势,将自身产品的独特优势体现在业绩的持续增长上。
在手机游戏业务领域,公司主要手游产品均为策略类游戏,与其他类型游戏相比具有一定的优势。策略类手机游戏用户普遍特点是留存时间长、游戏忠诚度高、游戏内社交沟通频繁,虽然付费渗透率不如卡牌类和角色扮演类等游戏强,但是产品生命周期长、用户付费持续时间长、平均付费数额大,长期来看收入较为平稳。同时策略类游戏普遍存在回收周期长、随着游戏研发成本和市场营销成本急剧增加、准入门槛持续升高等特点,也从另一方面确保了公司已有产品的营收稳定性。
三、核心竞争力分析
公司的核心竞争力主要体现在技术研发、技术创新、客户资源、市场品牌等各方面。报告期内,公司的上述竞争优势得到了进一步的提升。
(一)技术研发实力
公司自2001年正式设立以来,始终从事信息技术产业的产品研发与技术服务,多年秉承专注专业的精神,坚持计算机应用软件的自主研发与创新。公司是国家认定企业技术中心,北京市发改委认定“智能运维技术”北京市工程实验室。公司拥有深厚的计算机软件研发实力,拥有经验丰富的研发团队。公司及子公司连续多年被认定为高新技术企业,具备CMMI L5级认证、国家信息安全认证服务二级资质、ISO9001质量管理体系认证、ISO20000IT信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、信息技术服务运行维护标准符合性证书ITSS二级、安防工程企业设计施工维护能力一级等多项资质。
截至2021年12月31日,公司已申请专利1,450项,授权专利843项;申请软件著作权1,646项,注册商标303项。2021年公司申请专利70件,授权专利82件;申请软件著作权153件,商标60件。公司的软件著作权及专利规模,充分体现了公司的技术创新能力、研发实力、拓展能力、企业经营能力,成为企业长期持续健康发展的有力支撑。
(二)技术创新能力
公司秉持以创新驱动未来发展的理念,始终坚持科技创新与自主研发,持续为企业注入更多内涵与动力。在信息产业日新月异的时代,公司不断探索,追寻最新的科技进步潮流,不断寻找新的业绩增长点积极转型,大力度投入基础研究和行业创新。
1、全新构建了“大IT智能运营”和“大IT安全运营”产品体系
立足于5G发展新生态,公司秉承“运营即服务”和“服务安全化”理念,以客户为中心,通过数据价值化驱动运营创新,并结合AI、零信任和大数据等先进技术,全新构建了“大IT智能运营”产品体系和“大IT安全运营”产品体系,打造出“2+10+N”的平台能力和三横四纵一核心的安全管理框架,并深入进行了以赋能企业IT数字化能力建设、赋能运营商网络自动驾驶、赋能垂直行业数字化转型、赋能ICT智能运维和ICT安全运营等数字化转型应用创新实践。
2、在非结构化文本大数据领域拥有完全自主研发的底层核心技术与丰富的应用层推广经验
公司以概念计算理念研发的智慧语义认知技术,更好地解决了自然语言分析歧义性这一方面行业难题,在自然语言处理领域具有业界领先水平。在大数据技术应用层,公司为解决业务的规范表达与自然语言表达的复杂性及多样性之间的矛盾,开发推出了具备完全面向业务建模的非结构化文本分析的应用层平台DINFO-OEC。以此平台作为底座,研发出智能客服智和慧园区系列产品,并通过实施交付在16个行业领域,积累了140多个语义应用场景和200多个语义服务。
(三)客户资源优势
在ICT运营管理领域,公司在二十余年业务发展的过程中,积累了一批以电信行业为主,兼顾金融、政府、能源、交通、民航等行业中的大中型企业以及政府机构的优质客户资源,主要包括:中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔、中国银行、建设银行、工商银行、民生银行、国家开发银行、英大财险、英大人寿、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等众多客户。公司的产品和服务在上述客户中得到了广泛应用与认同,在业内留下了良好的口碑。
在物联网/通讯业务板块,公司长期专注于垂直行业带来的良好客户资源,采用针对细分市场的差异化产品定位,更贴近行业用户需求,客户黏性较高,在多个行业打下了较为稳固、良好的客户资源,并在此过程中逐步树立了高可信度的市场品牌。随着公司人工智能/大数据、物联网/通讯等业务板块的积淀,公司也与中核、中广核、国家电网等用户进行业务合作,并在此基础上继续开展延续性服务。跨行业的丰富的客户资源可以保障公司业务持续稳健的发展,并随着技术创新和行业信息化水平提升,不断为公司带来新的增长机遇。
(四)品牌效应优势
公司高度重视市场品牌建设,致力于打造信息产业内知名品牌,基于公司二十余年在信息产业内的深耕细作,公司的服务及产品得到了众多客户认可,公司品牌的知名度和美誉度也在不断提升。
报告期内,ICT运营管理业务板块,公司携“大IT智能运营”、“5G消息”、 “5G安全”三大板块产品及解决方案亮相“2021-5G应用创新大会”“2021亚太5G消息应用大会”,全面展示了5G时代下的智慧运营和万物互联产品所带来的便利与价值。并携“大IT智能运营”产品体系出席了“DevOps国际峰会2021-北京站”“中国移动合作伙伴大会”,为与会专家带来了公司在赋能企业数字化转型方面的智能运营实践。
人工智能/大数据业务板块,公司旗下鼎富智能受邀参展“第五届世界智能大会”“第四届数字中国建设成果展”“2021世界制造业大会”,并作为安徽省的人工智能行业代表性企业展示了其NLP+大数据技术应用于公安、金融、政务、智能客服、智慧园区等行业解决方案。
物联网与通讯业务板块,公司旗下奇点国际携“智慧墙入侵探测系统”出席“2021中国石油石化企业信息技术交流大会”“2021第六届中国智慧轨道交通大会”“第四届中小机场与区域经济发展论坛”“2021金砖国家新工业革命展览会”“第八届中国机场安全(安保)大会”“2021中国国际核电工业及装备展览会”“2021第十届中国(北京)国防信息化装备与技术博览会”。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内,按照公司战略及年度经营计划,各项工作有序、平稳地推进,取得了良好的效果,经营业绩较上年同期稳中有进。2021年,公司营业收入431,426.87万元,较上年同期增长19.98%;营业利润46,857.50万元,较上年同期增长10.94%;利润总额46,797.34万元,较上年同期增长13.48%;归属于上市公司股东的净利润38,451.72万元,较上年同期增长9.50%。
主要原因为:
(1)ICT运营管理业务方面,继续围绕5G和企业数字化转型两大重点方向开展业务,在电信运营商、金融等主要客户领域的新签订单金额较上年同期保持稳定。另外,公司继续致力于降本增效、提升发展质量,报告期内,关停、出售了部分缺乏增 长动力的业务并裁减冗员。同时,投入必要资源支持潜力业务(如云业务)发展,优化管理制度与激励人才措施并举,在效率提升方面取得了良好的成效。
(2)手机游戏业务方面,主要游戏产品《Age of Origins》和《War and Order》 表现良好,充值流水及利润继续保持上年同期实现的较高水平;同时,公司注重开发、运营新的游戏产品,打造更加持续的业态,报告期内,新游戏《Infinite Galaxy》在海外上线推广。主要游戏产品的稳定运营也为新游戏提供了有力的技术积累与资金支持。
五、公司未来发展的展望
(一)行业格局和趋势
1、国家数字经济发展新形势
2022年1月,国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》指出,到2025年,数字经济迈向全面扩展期,数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%,数字化创新引领发展能力大幅提升,智能化水平明显增强,数字技术与实体经济融合取得显著成效,数字经济治理体系更加完善,我国数字经济竞争力和影响力稳步提升。《“十四五”数字经济发展规划》指出,要优化升级数字基础设施。加快建设信息网络基础设施、推进云网协同和算网融合发展、有序推进基础设施智能升级;要大力推进产业数字化转型。加快企业数字化转型升级、全面深化重点产业数字化转型、推动产业园区和产业集群数字化转型、培育转型支撑服务生态;要健全完善数字经济治理体系。强化协同治理和监管机制、增强政府数字化治理能力、完善多元共治新格局;要着力强化数字经济安全体系。增强网络安全防护能力、提升数据安全保障水平、切实有效防范各类风险。
ICT运营管理业务是公司经营时间最久,竞争优势最集中的核心业务之一。伴随着运营商在信息网络基础设施建设、5G推广与商用、算力网络的建设与发展,公司持续跟踪与深度挖掘业务的发展与变化,基于强大的产品与解决方案,以技术驱动国家战略的平稳落地。首先,凭借自身丰富的数字化转型的经验与能力,以技术服务的形式加入到企业数字化赋能专项行动中。其次,形成以身份安全和数据安全为基础,安全合规管理为驱动,安全业务编排为衔接,安全数据分析为支撑的安全运营管理体系,为用户提供全面完善的专业安全产品和解决方案,护航数字经济。
2、规范化管理、加速新技术融合应用是游戏产业发展的重点
根据中国音数协游戏工委(GPC)、中国游戏产业研究院发布的《2021中国游戏产业报告》,2021年,主管部门高度重视游戏产业发展工作,把未成年人保护和防沉迷工作作为游戏产业发展的第一要务,做出了一系列重大决策部署并出台了一系列政策措施。未来,游戏企业应在依法依规的前提下做好企业的本职工作,切实把主管部门的工作要求落到实处、取得实效。国家持续推进社会主义文化强国建设,游戏产业高质量、精品化发展助力提升国家文化软实力。我国游戏产业海外布局肩负文化出海的重要任务,作为中国对外文化输出的“窗口”,将中华文化内嵌于游戏产品中,也是我国对外交流与传播的重要方式。
随着游戏行业的研发和运营水平逐步提高,游戏用户需求不断提升,诸如5G、大数据、人工智能、云游戏等新兴信息技术也将在游戏中得以发展和应用,云游戏打破了行业内的应用边界,为数字经济发展注入新的活力。虚拟现实产业正在突破关键技术,推动VR、AR游戏发展的同时促成了元宇宙概念的兴起,具备相关技术储备和精品游戏研发能力的头部企业优势将日益明显。
未来,公司将根据市场情况和团队自身优势,顺应游戏产业发展潮流,多元化发展把握行业发展风向标。
3、物联网技术成为新型基础设施、数字经济重点产业
近两年,国家相关部委轮番出台政策推动物联网全面发展,物联网被划定为新型基础设施、数字经济重点产业,已上升为实现经济转型、推动经济增长的重要国家战略。
2021年9月,工信部等八部门联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023年)》(以下简称“行动计划”),行动计划明确提出四大目标,即“创新能力有所突破、产业生态不断完善、应用规模持续扩大、支撑体系更加健全”。到2023年底,在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施,社会现代化治理、产业数字化转型和民生消费升级的基础更加稳固;创新能力有所突破,高端传感器、物联网芯片、物联网操作系统、新型短距离通信等关键技术水平和市场竞争力显著提升;物联网与5G、人工智能、区块链、大数据、IPv6等技术深度融合应用取得产业化突破;物联网新技术、新产品、新模式不断涌现。目前,物联网已较为成熟地运用于安防监控、智能交通、智能电网、智能物流等领域。
4、人工智能技术广泛应用于各行各业
人工智能是引领未来的战略性技术,是驱动新一轮科技革命和产业变革的重要力量,已成为科技创新的关键领域和数字经济时代的重要支柱。国务院发布的《新一代人工智能发展规划》是中国在人工智能领域进行的第一个部署文件,确定了人工智能产业发展的总体思路、战略目标和任务,规划确定了人工智能产业在2020年、2025年及2030年的“三步走”发展目标。
《十四个五年规划纲要》中体现了对人工智能行业的重点关注。纲要指出,要培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业,提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。构建基于5G的应用场景和产业生态,在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗等重点领域开展试点示范。
公司专注于自然语言处理及大数据技术等的融合应用。自然语言处理作为底层核心技术,与智能语音、知识图谱等技术协同应用于目前发展的场景业务中。公司一直致力于将研发成果在智慧政企、智慧园区、智能客服领域,实现产业化落地,目前在公安、金融、智能客服、智慧园区等领域都拥有落地项目。
(二)公司发展战略
公司将继续关注并紧跟国家行业政策趋势和行业市场发展机遇,坚持以市场和客户需求为导向、秉持“为客户创造价值,与客户共同成长”的经营理念和“创新驱动发展”的发展核心,以技术创新、产品创新、应用创新为驱动,聚焦主业,依托公司多年来在信息技术行业领域的技术、产品、客户等优势,持续提升自主创新能力,充分利用物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代前沿信息技术,深入挖掘客户需求,持续提升公司产品核心优势,推进产品应用领域的拓展,不断提高相关产品及服务的质量,力争为客户创造最大价值;以科学管理为手段,持续推进“降本增效”的目标,培育新的业绩增长点,不断提升规范治理能力和盈利能力,促进公司经济效益提升和健康平稳发展。
(三)公司经营计划
1、2021年经营情况回顾总结:
(1)ICT运营管理业务
A、聚焦“5G”和“企业数字化转型”两个重点
2021年,公司聚焦“5G”和“企业数字化转型”两个重点,蓄势聚力,强化战略转型。
B、积极响应国家号召和行业需求
公司紧密把握5G时代BSS&OSS融合发展趋势,“大IT智能运营”产品在电信运营商市场全面迭代升级,助力电信运营商5G网络智能运营和业务应用敏捷支撑。面向金融、保险、政府等大中型企业客户,“数字化服务运营”解决方案广泛应用,依托数据中台和技术中台两大底座,融合流程引擎、知识运营、机器人、即时通讯消息、配置资源管理能力等核心运营中台能力,帮助企业打通应用孤岛竖井,努力实现从信息化到数字化的变革中所需的整合信息数据决策与流程协同。受疫情影响,原定在2021年面向中小企业提供标准的SaaS服务能力未按期完成,该业务仍是公司ICT运营管理业务板块2022年的重要发展方向之一。
(2)手机游戏业务
报告期内,公司手机游戏业务板块持续优化升级现有玩家体验,聚焦海外策略类游戏的研发和发行,同时积极优化运营策略,拓展国内市场;持续开发新产品、打磨发行储备产品,为公司游戏业务的可持续发展打下良好基础。
(3)物联网/通讯业务
A、聚焦智慧安防和工业互联网两个方向投入研发
公司在智慧安防与工业互联网两条产品线保持了约百人的研发团队规模,产品的稳定性、可靠性,以及在针对主要客户群体的落地适应性方面有了长足的进步,也获得了多个行业客户的肯定。
B、聚焦重点行业进行市场布局
报告期内,公司深挖重点行业的产品需求,不断完善产品性能,在能源等行业领域获得了良好的业务进展,典型如:智慧墙产品成功中标秦山核电一号机组安防项目,这是智慧墙首次作为核电标准防区的防护手段,项目的实施效果获得了核电业主及相关行业职能管理部门的认可;2021年,安防通信一体化产品在国内多个城市的地下综合管廊得到应用,部署长度达到55公里,正在加速成为实现地下城市综合管廊智能化的重要产品推手;参与的国家工信部重大基金专项“工业互联网创新发展工程-5G+工业互联网高质量网络和公共服务平台项目”,在2021年研发进展顺利,通过了北京市经济和信息化局和中华人民共和国工业和信息化部组织的中期考评。
C、加大渠道拓展力度和合作深度
2021年,物联网与通信板块引入超过20家渠道合作伙伴,涉及交通、能源、核工业等多个行业领域,多个合作伙伴在当年即为公司带来了业绩。公司的产品支持部门通过产品更新发布、优秀案例介绍、人员培训、行业展会支撑等多个手段,持续为各领域渠道伙伴进行赋能。
(4)人工智能/大数据业务
报告期内,公司“智脑”平台,在多个行业取得广泛应用,应用解决方案在公安、金融、政府等领域得到认可;公司深入加强与中国中文信息学会、计算机学会等的合作,并深入推进中文信息(深度)处理开放创新平台,积累了在自然语言处理产业应用的样本库及算法资源,建立行业自然语言处理的选型标准;继续开放泰岳历时数年所沉淀下来的NLP技术,结合AI研究院的最新研发成果,在智慧政企、智慧园区、智能客服领域,将科研成果和交付落地有机结合。
2、2022年度经营计划:
(1)聚焦主业,推进业务多元化协同发展
ICT运营管理业务
A、持续夯实和扩展“大IT智能运营”产品体系
2022年,公司继续加大研发投入,进一步夯实和完善“大IT智能运营”产品体系,完善“全栈智能监控”、“5G网络运营”、“混合云管理”、“业务流程引擎(BPM)”和“RPA”等产品,新增“低代码平台”、“算网大脑”、“AI引擎”等核心能力,提升运营商5G网络智能化运营和业务应用敏捷支撑,助力企业数字化新IT建设,重构数字化生态。同时,公司将与业界伙伴共同建设开放合作的生态体系,持续推动商业模式变革,全面赋能电信运营商及大中型企业数智化转型。
B、加速驶入5G消息赛道
2022年,公司将进一步打造5G消息解决方案提供商的业务品牌,持续为运营商及行业客户提供5G消息平台及运营服务解决方案。同时,公司也会持续参与运营商标准规范制定、5G消息市场培育及行业生态建设,在5G消息商用推进过程中贡献力量,助力5G消息的广泛落地应用。
C、探索生态合作和云服务等创新商业模式
公司原有的ICT运营管理业务主要覆盖运营商、金融、保险等大型客户。数字经济时代,中小企业更加需要敏捷、轻量级、高性价比的智能运营解决方案。2022年,公司将尝试基于多年业务和技术积累,逐步构建SaaS服务能力,寻求行业生态合作,携手众多伙伴打造标准化、数字化、智能化的运营服务,以数字化新IT技术推动商业模式创新和经营发展。
D、持续引领“大IT安全运营”产品体系创新思路
2022年,公司将基于2021年甄选出的零信任、安全运营和数据安全三大创新业务赛道,在身份安全管控、资产管控、数据安全管控、安全运营与管理四大话题上持续打造创新产品。进一步打造零信任技术框架体系下的安全产品,持续孵化基于“三中心一门户”理念的安全运营产品,不断完善“自智安全运营中心”、“资产安全管控雷达系统”和“自动化运维平台”等产品,完善安全能力,补充增加“安全能力/服务自动化编排”、“供应链安全检测”、“自动化一键运维”等核心能力。持续为运营商及行业客户提供零信任安全解决方案,持续提供安全咨询服务、检查评估服务、安全运营服务、安全演练服务、安全培训服务等专业安全服务,在“数据安全治理”、“数据安全共享”、“数据安全防护”、“重要数据保护”等方向持续深耕,构建综合的数据安全管控平台,为业务系统运营数据提供安全合规能力支撑和风险监测,为各数据使用场景下安全风险提供实时监测能力,针对不同项目,提供整体解决方案或单个安全场景的灵活交付能力,为企业数据资产安全建设保驾护航。同时,公司也会持续参与运营商及国标行标等标准规范的制定。
E、持续为企业上云、服务上云、数据上云赋能
2022年,云业务将继续为中国企业提供aws账单服务、上云迁移、云上托管服务、CDN、DevOps开发、拓客与资源整合等服务,优化海外业务中的云生态布局,目前重点服务中国企业的海外游戏发行、跨境电商云生态构建、智能消费电子产品云服务、智能车联网的云服务等领域。
手机游戏业务
公司2022年将继续深耕SLG优势产品品类,同时也将开发卡牌、角色扮演和模拟经营等品类,丰富公司产品线,并将通过快速试错、快速迭代等方式,提升研发和发行的工业化水平,进而确保产品研发和发行的成功率。公司目前自研卡牌品类《代号el》、模拟经营品类《代号dl》以及新立项的角色扮演品类产品均在研发中。上述产品部分将于2022年在海外地区上线测试,部分产品为之后的储备产品。
物联网/通讯业务
技术方面,在智慧安防、工业互联网两个方向持续加大研发投入,紧跟自主
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)公司主要从事的业务
作为一家以“价值引领,创新驱动”为主旨的民营企业,公司始终致力于用信息技术推动行业发展和社会进步,历经二十余年来的努力,也已逐渐形成了以通信和数据为核心的技术产品能力,形成了ICT运营管理、手机游戏、物联网通信、人工智能大数据等业务板块,并通过数年来的积累,在客户资源、行业认可、市场拓展等方面均打下了坚实的基础。
报告期内,公司主要业务如下:
1、ICT运营管理业务板块
ICT运营管理是公司设立以来的传统核心业务,ICT是信息产业(IT)与通信产业(CT)的统称,ICT运营管理是指采用专业的信息技术和方法,通过提供软件产品与技术服务等方式对电信运营商及大型企业客户ICT基础设施、业务应用和运维体系进行全面的管理,保障ICT系统安全、稳定、可靠、高效运行,是企业推进信息化建设、优化业务运营管理与流程的重要组成部分。公司长期服务于电信、金融、能源、交通等领域的大中型企业和政府机构。
1.1公司ICT运营管理业务主要产品和解决方案
ICT运营管理业务是公司经营时间最久,竞争优势最集中的核心业务之一。在数字经济的驱动下,企业正在进行“大IT”化的新变革,传统的ICT运营管理面临挑战,企业的运营模式和运营能力需要与大IT环境相匹配。面对市场的变化,公司不断地发展创新,经过数年蓄力,对原有“ICT运营管理业务”进行迭代升级,全新构建“大IT智能运营”产品体系。该产品体系采用敏捷高效可复用的新型IT架构模式,基于公司多年在ICT运营管理领域积淀的产品能力和业务经验,秉承“运营即服务”理念,灵活支撑ICT运营全域运营场景,赋能大中型企业和电信运营商数智化转型,提质增效。
(公司ICT运营管理业务全景图)
“大IT智能运营”产品体系是公司对自身产品、技术、流程和组织,并结合客户业务进行的全面整合,具有一体化、中台化、智能化、敏捷化、生态化等几大特点。其中主要产品涵盖了:
A、技术中台和数据中台
以云原生技术为基础,打造“大IT智能运营体系”的全景化平台底座,提供包括容器化管理、微服务管控、服务治理、DevOps、能力开放等多个领域的技术能力和工具集,实现共平台、共技术栈、共研发体系,助力业务场景快速交付,提升IT效能和业务价值,支撑企业数字化战略落地和业务发展要求。
B、全栈智能监控
以配置资源管理(CMDB)为核心,以全面自动化为理念,以AI智能运维为支撑,面向IT、CT、IoT领域提供专业的全栈管控适配能力,从系统IaaS层、PaaS层、SaaS实现全方位、全场景、跨专业、跨平台、标准化、自动化、数字化、智能化的监控管理,打造贯穿应用系统全生命周期的运维管理解决方案。
C、资源运营
面向多云和混合云环境的云基础设施等资源,以业务场景为驱动,提供“云管理+云服务+云运营+云运维”四位一体的云管理服务,构建符合云架构、自动化、智能化的资源运营体系,助力企业用户从传统环境平滑迁移到多云环境,实现多云资源的调配和管理,自动化和自助化的服务交付,精细化和可视化的成本运营分析,以及保持企业云架构系统的持续优化。
D、数字化服务运营
以ITIL、DevOps、企业IT数字化能力和运营效果成熟度模型(IOMM)为理论基础,依托“大IT智能运营”体系的数据中台、技术中台、运营中台等核心能力,快速整合企业的运营服务及流程,通过技术与业务的深度融合,助力企业以客户为中心,打造标准、规范、自动、智能、敏捷、高效的数字化产品和服务,实现高效运营。
E、智能运维
以公司多年运维实践积累的工具为基础,借助运营中台十大中心能力,融合机器学习、深度学习、图像与文字识别、自然语言处理(NLP)、RPA、AR等多种智能化技术,打造AI基础引擎,聚焦业务领域的智能运维需求,快速构建智能化运维场景,已形成面向数字化系统建设、运维、管理和运营全生命周期的智能化运维产品体系,并成功在运营商、金融、能源等多个行业应用落地。
F、5G网络运营
基于运营商全面布局5G和云网业务的背景,融合大数据、人工智能等业界领先技术,依托数据中台和技术中台两大基础底座,灵活组装运营中台能力,实现云网一体化的应用场景。具体包括5G网络智能监控、5G智能设计与编排、5G专网运营管理、5G网络感知测试、5G大数据分析、云网融合智能管理等,助力运营商5G网络数智化运营。
G、5G消息平台
致力于面向运营商及行业客户提供5G消息平台的一站式解决方案,平台支持公有云、私有云、混合云的部署服务,围绕5G消息的运营和管理场景,提供5G消息的接入、制作、编辑、审核、增值服务等应用服务,帮助客户快速实现5G行业消息场景。
H、信息安全
公司20年深耕电信领域,始终秉承“构筑信息安全保障新长城,开拓信息安全管理新局面”的宗旨,以赋能企业构筑安全防御体系为核心,以国家行业合规、企业安全管理目标、安全技术演进趋势为驱动力,面向企业安全市场提出UltraSAFE(SecurityArchitectureForEnterprise)4.0企业安全架构思想;从关键防护、数据安全、威胁&风险治理、5G安全等四个专项领域,以精确的企业基础IT数据管理,支撑企业开展信息安全防护、监控、检测、分析、防护等工作。
UltraSAFE框架体系以国家及行业合规要求、企业安全管理策略、安全技术创新发展,如ZTNA、SDP、微隔离、主机安全防护、容器安全保护、SOAR、CASB、企业数据安全治理等为核心驱动力,以体系咨询、产品供应、服务支撑、定制交付物四维一体的价值交付理念,在关键信息基础设施防护、数据安全管理、网络威胁&风险治理、5G网络与应用安全、工业互联网安全、物联网安全等领域为企业提供信息与网络安全保障服务。目前已涉及身份与访问控制安全、计算环境安全、网络与通讯安全、应用安全、云安全、工业互联网安全、物联网安全、安全管理与运营中心等产品类别。客户主要面向电信运营商、民航、能源、电力、金融等多个行业的机构。
I、云业务
2018年底公司成立云业务事业部,2019年成为亚马逊云科技中国区战略合作伙伴,整合公司优质技术资源参与学习亚马逊云科技相关公有云培训,获得专业认证技术人员超过150+,已获得亚马逊云科技多项技术能力认证。通过技术的储备和服务及产品的多样化能力,向中国出海企业提供亚马逊云科技公有云增值服务,主要包括三方面业务:①云转售业务,包括亚马逊云科技上云迁移服务、账单拆分产品及服务;②云原生开发,包括架构优化、微服务、DevOps、容器化等服务;
③公有云成本优化,包括亚马逊云科技的资源用量监控与预警、专业化代维服务、公有云成本优化等SAAS产品及定制化服务。
1.2核心的竞争优势
A、行业领先标准和规范的制定者及参与者
公司重视行业标准和规范,并一直在积极参与ICT运营管理业务领域的标准及规范的制定工作,发挥公司持续深耕ICT运营管理领域多年的优势,为行业进步和打造生态做出贡献。
2021年初公司参与由“TC28/SC40秘书处中国电子技术标准化研究院”牵头的《ITSS标准体系建设报告5.0》标准编写。2021年7月,作为5G消息工作组第一批理事单位,参与5G消息业务显示规范、Chatbot名称规范、双卡5G消息终端测试规范等5份规范编制;2020年公司参与了由“中国信息通信研究院”牵头的《研发营运一体化(DevOps)能力成熟度模型第8部分:系统和工具技术要求》编制;2019年公司参与了由“中国信息通信研究院”牵头的《企业IT运维发展白皮书(2019年)》编制。除此之外,公司历年来还参与过中国建设银行全行开放系统监控管理规范、中国移动运维管理中心规范、中国电信新一代云网运营系统规范、中国联通增值业务集中监控系统技术业务规范等行业标准及规范的编制。
B、客户资源优势
公司是中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔的长期战略合作伙伴,是中国通信标准化协会(CCSA)全权会员,是电信运营商业务支撑网运营管理系统和OSS运维规范的主要参与者之一。在金融、保险、政府等领域也拥有很多高端客户,包括:建设银行、农业银行、民生银行、光大银行、招商银行、工商银行、国家开发银行、英大财险;中央人民政府、国务院办公厅、全国政协、新华社、教育部、国家知识产权局;国家电网、南方电网、中海油等。
C、最全的ICT运营产品线及综合性可持续服务能力
公司以敏捷灵活业务场景支撑和管理融智为目标,采用云原生技术的乐高式分层架构设计,统一技术底座。公司核心开发团队都在中国本土,并拥有主要功能模块的软件源代码,产品开发上遵循DevOps模式,使公司具有能够根据实际需求对自身软件进行代码级个性化定制开发能力,同时也最大程度上确保了对客户个性化需求的响应速度,助力ICT运营管理更简单、更高效、赋能智能运营新生态。
ICT运营产品线涵盖全栈智能监控、资源运营、数字化服务运营、智能运维、5G网络运营、5G消息、5G信息安全管理等众多领域。公司长期持续为电信、金融、能源和政府等大客户提供ICT运营管理服务,可提供7*24的电信级运营服务保障。
D、强大的研发实力和技术储备
公司在ICT业务领域整体技术研发能力获国家认可,获评国家级企业技术中心、国家信息技术服务标准(ITSS)二级企业,通过国际软件成熟度模型集成最高等级认证(CMMIL5),获得AWS云迁移最高能力认证,中国信息通信研究院数字化可信(研运数字化治理服务能力)服务评估认证。
E、大规模并行实施全国性复杂项目的建设和交付能力
公司具有建设和运营亿级客户互联网平台的项目经验:承担中国移动数据网管项目的全国14省份及南方基地建设、中国移动IT网管项目建设及运营(涉及国内31个省共计35个节点)、中国移动总部及8省EOMS平台建设及运营、中国移动总部及7省BOMC平台建设及运营、中国移动5省核心网工作台建设及运营、中国联通总部及22省份的增值业务综合网管平台建设及运营、中国联通总部沃运营平台建设及运营(提供全国31省用户使用)、中国电信总部及24省份业务平台综合网管平台建设及运营、中国电信总部智能网管系统建设及运营(提供全国31省用户使用)等诸多覆盖行业全国用户的大型复杂项目。
2、手机游戏业务板块
公司手机游戏团队是国内游戏厂商较早在海外市场布局的代表厂商之一,从成立之初就坚持立足海外游戏市场的战略,走全球化、精品化路线,专注于长生命周期的策略类精品游戏打造,坚持不断拓展新技术来带动产品表现力,为全球移动用户带来更高品质更好体验的手机游戏产品,努力成为全球顶尖的手机游戏研发商和运营商。经过多年的发展和沉淀,公司游戏业务板块在海外市场具有较大的影响力。
2.1核心的产品
公司已成功研发并发行了《小小帝国》、《WarandOrder》、《AgeofZOrigins》等大型重度游戏。《WarandOrder》上线至今已获得多次谷歌全球精选游戏首页推荐、荣获“NextWorld2017年度最具风采-创享游戏”大奖,《WarandOrder》自2016年4月上线以来一直是游戏板块营收主力,依靠团队持续性的研发投入和精细化运营工作,《WarandOrder》在运营5年后依然保持稳中有升,2021年上半年总流水较上年同期有较大幅度增长。《AgeofZOrigins》截至报告期末,月流水超过2,200万美金,已超过《WarandOrder》成为公司贡献营业收入最高的游戏产品。
(公司主要游戏产品)
2.2核心的竞争优势
A、实力雄厚的研发团队
公司自成立以来,一直专注于Android及IOS平台的高质量游戏研发和运营,已积累了一支拥有专业手机游戏开发经验的研发团队。公司坚持打造精英化研发团队,核心成员多毕业于知名高校,具有十年以上的游戏行业从业经验。
研发团队历经了单机游戏到联网游戏,2D游戏到3D游戏,自研引擎到商业化引擎等多个维度方面的更迭。在这期间打下了深厚的技术基础,沉淀了久经考验的成熟商业化技术框架,在不同阶段项目研发中发挥了有力的支撑作用,为项目开发中避免弯路、快速复用、商业稳定化打下坚实的基础。
B、高度的专注能力
公司手机游戏研发团队主要致力于打造精品重度游戏,从推出《小小帝国》开始,就专注于海外市场SLG类游戏,深入研究海外SLG类用户的喜好和特点,积累了丰富的海外SLG游戏研发和运营经验。在第三方移动应用数据分析平台AppAnnie、SensorTower发布的国内手游公司海外市场收入排名的30强榜单中占有一席之地。
公司基于多年的手机游戏开发经验,已拥有一套成熟且优秀的游戏开发体系,可保障游戏产品在各个环节的研发质量。同时,经过多款游戏长期以来的运营经验积累,公司游戏运营团队对玩家的游戏心理有着较强的分析和运营能力。游戏开发体系和专业的运营管理团队可有效的提升玩家付费意愿、延长游戏生命周期,为公司游戏业务发展提供有力的保障。
3、物联网/通讯业务板块
物联网(InternetofThings,简称IoT),是新一代信息科技的重要组成部分,是继计算机、互联网之后世界信息发展的第三次浪潮,也可通俗理解为“物与物相连的互联网”。
物联网的技术架构分为感知层、传输层、平台层和应用层。公司在物联网通讯领域重点专注于感知层、传输层的技术研究和应用。5G不仅是我国的国家战略,也是我国新基建的重要基石,更是发展数字经济的新引擎,给各行各业数字化都带来了巨大的推动,特别是车联网、医疗、工业等领域面临变革性的升级,公司将5G技术与自身专有物联网通信技术深度融合,构建出面向智慧应用的基础通信使能平台,通过一套架构为用户同时提供5G、WiFi、低功耗泛物联网(IoT)三网覆盖,突破传统通信的边界限制,达成广泛的终端接入,海量数据传输;以边缘计算、网络切片、实时通信等技术助力行业实现数字化转型的应用场景,为智能制造、远程操控、智慧园区、智慧电力等更多工业互联网场景提供智能化赋能。
3.1核心产品系列
A、核通讯产品:Nu-Comm融合通信系统
Nu-Comm(Nuclear-Communication)是原Nu-Comm系统的升级版本,该无线通信系统是一套针对核电特殊电磁安全要求、信息安全要求以及复杂使用环境要求的专用融合通信系统。系统以高密度和极低辐射功率的物联网技术为基础,为核电用户提供无线宽带网络服务及大容量物联网终端接入能力。通过对基站和无线终端的发射功率控制,以及接入认证的有效安全管理,结合在研的5G技术,使得系统在具备5G通信技术低时延、高宽带、大并发等优点的同时,融合物联网在电磁兼容和信息安全特性方面的优势,有效解决了高电磁环境、高信息安全和核辐射安全等特殊场景的应用难题。
目前该系统在中核及中广核均已成功落地,先后中标并成功实施中核集团田湾核电站5、6号机组无线通信网项目、中广核防城港核电1-4号机组无线通信系统项目、宁德核电1号机组无线系统改造项目、防城港二期LOT78G无线通信系统项目、阳江核电无线通讯系统项目、台山核电基地融合通讯系统平台项目、核动力运行研究所天网系统项目。
B、周界安防产品:智慧墙入侵探测系统
SmartWall-智慧墙是公司开发的一款主动性周界安防系统。它采用微波阵列智能探测技术,以智能探测线缆形态分布式部署前端探测器。智慧墙入侵探测系统专为适应户外严酷环境下的安防应用而设计。通过芯片内嵌线缆,分布式前端探测器;AI算法,大数据分析等技术,使系统具备态势感知、数据处理、智能分析、协同联动、智慧决策等能力,来实现安防报警、巡检维护、人员管理、应急调度等多种业务功能。该系统从产品形态、部署方式、探测效果、数据传输上与传统的周界探测系统不同,具有零漏报、低误报的优势,目前该系统已在故宫博物院、通州副中心、独山子石化、秦山核电站、田湾核电站、红沿河核电站、乌鲁木齐地窝堡机场、榆林机场,泉州晋江机场、连云港花果山机场等对周界安防有高要求的项目上提供方案。
C、地下空间通信安防一体化产品:城市综合管廊通信安防一体化系统
综合管廊安防通信一体化系统是以公司隧道物联网技术为基础,针对城市综合管廊的管理、维护和安全特性,打造的管廊内“物联网融合通信平台”,实现移动通信、精确定位、入侵报警与无线宽带四大(基础)功能,并在此基础上已经扩展人员管理、区域管理、能源管理、安防系统联动、智能在线巡检、环境监测等丰富的业务应用。安防通信一体化系统同时融合了智慧线、自适应微波阵列、改进型Wi-Fi技术,该系统可以为用户提供全廊道入侵探测及定位、人员精准定位、在线式电子巡查、无线语音通信、2M+300M物联网融合通信等服务。
同时,公司与中国建筑集团成立混合所有制公司——中建智能技术有限公司,依托中建集团及中建水务在建筑、水务领域的资源优势,研发和推进领域业务,提供业界一流的智慧水务、智慧工地等智慧化运营解决方案,助力客户实现高质量、可持续的项目运营。
(部分城市综合地下管廊项目示意图)
D、电力物联网产品系列:变电站智能监测系统解决方案
公司致力于在电力输变配领域,为客户提供安全、可靠、智慧的在线监测系统解决方案,提供稳定的数据传输通道和多维度融合的数据服务。自主研发符合国家电网《输变电设备物联网节点设备无线组网协议》、《输变电设备物联网微功率无线网通信协议》企业标准的接入节点设备和汇聚节点设备、多形态智能传感器、无线通信模块和终端APP在内的物联网多场景解决方案。
3.2核心的竞争优势
A、自主可控、技术领先
“智慧线”是基于安全生产物联网与信息交互系统标准体系设计的物联网融合通信设备,将射频单元、基带处理单元、天馈系统以及传输线、电源线等全部汇集到一条线缆内,实现无线信号的均匀覆盖,支持终端分布式接入,具备语音通信、无线终端接入、定位数据采集、入侵传感探测等功能,有着覆盖均匀、易安装、低功率、维护简便的优点。智慧线从底层协议栈、操作系统、关键工艺与材料、关键电路、平台、算法等都是自主研发。
公司主导提出了智慧矿山物联网相关系列标准,被国家安监总局、中国电子学会接纳并部分正式发布,为我国未来矿山物联网产业的发展奠定关键基础;参与编写的《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》正式获得住房和城乡建设部批准并发布公告,标准编号GB51354-2019,自2019年8月1日起实施;参与编写的北京市地方标准《城市综合管廊智慧运营管理系统技术规范》(DB11/T1669-2019)和《城市综合管廊设施设备编码规范》(DB11/T1670-2019)也获批准并发布。
B、极低的干扰等级和超强的抗干扰能力
无线通信(语音、数据、定位)已是通用技术,但在具有复杂电磁环境和超高物理安全要求的核岛场景下的应用却仍难以超越。
公司核电通讯技术,凭借功率控制、单向/双向通信模式切换、物联网与宽带双覆盖以及无线接入的安全管控等创新,有效解决了复杂电磁干扰问题,提升了核岛运维效率和通信安全问题,根据相关调研与评测,Nu-Comm核专业无线通信系统可完全满足核电站高电磁安全、高信息安全、高辐照要求,是满足未来智慧核电发展建设需求的无线通信系统。
C、高质量的移动语音通信系统和高精度的定位能力
“智慧线”及Nu-Comm采用的低功耗物联网技术接收灵敏度高、抗干扰能力强,并设计有专有的移动性管理策略能沟通提供优秀的切换体验,独创的全系统同步接收、多芯片并行服务技术,确保用户不论静止还是移动都不存在任何切换过程,语音通信质量极高;原生自带定位能力,多芯片(多基站)联合实现实时定位精度可达2米以内。
D、可支持大容量物联网终端的接入
每千米的“智慧线”支持高达4,000个终端的接入,每个Nu-Comm微基站可支持200个终端的接入,所有终端均可采用低功耗模式设计,从休眠至唤醒切换时间为μs级(微秒级),可在ms级将传感信息发送至网络。
E、高便利性与可靠性
“智慧线”具备极高的便利性与可靠性,其将供电、数字、模拟、射频、天线等所有单元集成至线缆内,安装时无需安装任何基站、天线等设备,安装、维护极其简便,大大降低相关成本;同时可在零下40度到零上85度宽温范围运行,防水和耐盐雾等级达到特殊领域的等级要求。
4、人工智能/大数据业务板块
公司人工智能/大数据业务专注于自然语言处理(NLP)及大数据技术等的融合应用,汇集基础研究、关键技术、平台建设和行业应用于一身,致力于持续推进人工智能技术在不同行业落地,利用“智脑2.0”、“语义工厂”及“中文信息(深度)处理开放创新平台”,有效的将科研成果同产业落地工程相对接,面向公安、政府、金融等行业提供人工智能及大数据解决方案,例如实有人口信息采集系统、公安案事件研判分析语义平台、人工智能合成作战应用、指挥中心业务场景AI赋能、卫星数据反演雷达降水、自然灾害处理、智慧环保、金融非结构化数据分析平台等。
4.1人工智能/大数据主要产品
A、大数据产品类:公司基于“大交换、大共享、大缓存”的理念,结合公司现有的技术能力,推出大数据基础产品:Ultra-DB云数据仓库、DataExchange数据共享交换平台、大数据实体分析平台。
B、“智脑2.0”系列产品是公司结合前期在公安领域的研发积累及项目经验,为提高软件复用度,而推出的基于PB级全量数据秒级运算的大数据+人工智能综合应用产品。该产品集成了公司的多项技术能力,以极速计算、实体360°全息画像、数据共享为支撑,面向跨界跨网应用,提供平台级基础设施。
(“智脑2.0”系列产品三大支撑平台介绍)
公司AI-NLP技术、大数据技术、智脑平台等已与北京市公安局、深圳市公安局、广州市公安局、安徽省公安厅、山东省公安厅、云南省公安厅、石家庄市公安局、太原市公安局、贵阳市公安局、江西省公安厅、贵州省公安厅等多地公安机构积极开展战略合作,应用于刑侦、治安、情报、指挥中心、科信等多警种,打造出新一代的“刑侦智能案事件研判系统”、“刑侦智能合成作战系统”、“刑侦智能专业应用系统”、“刑侦案事件数据质量智能核查系统”、“110智能警情分析系统”、“110警情数据质量核查系统”、“实有人口服务管理平台”、“大数据智能合成研判指挥作战平台”等多款应用产品和解决方案。
C、中文信息(深度)处理开放创新平台、泰岳语义工厂、智能写作产品
1)“中文信息(深度)处理开放创新平台”是公司在中国中文信息学会指导下,联合中国声谷,创建的智能语义产业平台,以打造“研究-应用-产业(产、学、研、用)”的认知智能生态闭环为目标,专注于智能语义、认知领域所需创新和基础技术的开源开放以及产业落地,定位为提供一站式认知智能领域技术与产品服务及培训教育的产业级创新平台和产业级生态孵化平台。平台一期已经上线,目前覆盖中文认知智能领域相关的20多所主要高校及科研院所,汇聚了40多位本领域顶级专家学者团队的最新科研及实用技术落地应用成果。四大板块(技术开放、培训互动、数据共享、应用创新)已初步建成,并已封装提供了120多项自然语言处理相关服务以及10余项行业解决方案。
平台积极推动智能语义在新兴重要行业的技术研究与落地应用,形成可复制的技术创新与商业模式,并以数据资源、工具服务和解决方案等形式不断开放平台资源,逐步孵化、催生整个认知智能产业链和生态圈的完善和繁荣。
2)“泰岳语义工厂”
作为中文信息(深度)处理开放创新平台旗下最为重要的人工智能+赋能项目,“泰岳语义工厂”的定位和目标就是成为人工智能认知智能技术的赋能者,帮助企业特别是中小企业解决认知智能技术带来的挑战,帮助企业快捷地将认知智能技术应用于业务创新中,同时有效地降低成本和提高效率。
泰岳语义工厂开放的服务涵盖16个行业领域、140多个场景和200多个服务,远远超出业界整体开放服务的总数量。语义工厂可实现输出用于开发者的语义解析能力、面向业务者的语义数据加工、面向设计者的语义算法模型,通过积累,将会成为行业标准数据、行业算法模型的大型仓库和加工服务成套工厂。提供基于公有云和私有云的SAAS付费的API服务、提供支持可OEM的NLPAPI服务以及NLP数据加工和提供服务。
3)智能写作产品
公司智能写作产品—“合同审核智能写作软件”,利用人工智能NLP处理和生成技术,内置合同审核的规则和标准,综合概念计算、统计学习、深度学习等先进AI技术,实现合同文本的自动比对、审核,精准发现合同中存在的法律、财务、商务等方面的缺陷及风险并输出报告。该平台将能在提供自动写作服务的同时为第三方团队或个人提供创业、创新的机会,最终构建一个智能写作生态系统,为政府机构、企事业单位、科研院所、大专院校,甚至个人消费者提供全方位、全领域的文本写作服务。
D、行业解决方案
人工智能NLP语义分析平台,是公司推出在面向自然语义理解领域的人工智能NLP技术能力平台,引入了神经网络算法及机器学习算法,融入了数百种语义模型及核心能力,实现了对非结构化数据的深入挖掘分析,并积累了丰富的行业服务经验,“智慧警务分析平台”为客户挖掘大量的非结构化数据信息,“智能分类管理系统”为客户对大量散乱的数据进行智能统计分析,“智能情感评价分析系统”为客户对大量互联网数据提供监测功能,已经在公安、政务、金融、企业、互联网等多类行业获得成效,并在语义理解领域取得领先优势。
4.2核心的竞争优势
A、领先的语义认知能力
公司的智能语义技术涵盖面向业务的自然语言文本分析、基于增强学习语义模型分析检索、多维度组合模式检索等三大能力,集成OEC语义先验知识规则模型、关系图谱推理模型、深度学习模型等三位一体的语义分析方案。公司采用智慧语义感知技术,在公安领域积累有效训练样本数千万份、形成了大量的特殊领域向量化专业词汇,持续近几年的时间优化模型准确率和有效性,使得算法从研发设计阶段走向实用化场景化阶段,并可理解自然语言中的一词多义和相同语义的不同表述方式,为自然语言理解的相关任务如:要素抽取、实体识别、篇章理解、语义推理等,提供创新的、工业化的落地手段,进而推动NLP行业应用的快速发展。
B、强大的数据采集和互联互通能力
公司具备独创、强大的信息采集技术,能做到采集多种类型的源端数据,如不同的关系型数据库、大数据平台、消息系统、非结构化文件、物联网等各种类型数据,实时汇聚分布在各地域的异构数据到大数据中心,实现各级数据的互联互通。在数据采集汇聚的过程中,利用大型高速分布式内存计算引擎和流式处理引擎,可以进行实时的流式数据加工处理,进而对采集的数据进行清洗、加工和计算分析,有效促进各类型数据整合,改善数据割据和各自为政的现状问题。
C、独特的算法整合和深度解析能力
公司将已经取得的行业及语义层经验知识与机器学习、深度神经网络进行融合,提供多个分类、聚类、回归、主题模型,在公安、金融行业的领域专业词向量及算法上,实现了场景泛化能力,同时采用分布式计算方式,支撑数据深度分析和数据挖掘,再结合可扩展、分布式、低延迟的图形数据库提供知识图谱的图计算能力。形成强大的知识图谱的图计算能力,实现信息、线索、研判的可视化分析操作,方便人员一目了然。
4.3专家团队产学研深度合作
A、公司成立人工智能研究院,负责NLP领域的基础技术研究;成立深度学习实验室,专注于深度学习算法研究、优化、落地,聚焦深度学习与自然语言理解(NLU)的结合研究,致力于提高公司人工智能的学术与行业影响力。公司人工智能研究院,定位于语义认知创新技术的研究与开发,负责公司人工智能“认知+”战略的执行与落地,持续提升和加强神州泰岳在人工智能核心技术领域的领先地位,负责NLP语义核心技术的研发及应用,负责支持集团在电信运营商、公安、金融等行业的人工智能应用落地工作。
B、算法研究方面:研究院深度学习实验室与南京审计大学合作在SCI2区IEEEAccess合作发表期刊论文,CheckingHeteroscedasticityinPartiallyLinearSingle-IndexModelsUsingPairwiseDistance。该论文主要工作是提出一个基于样本点距离的检验统计量,用于检测部分线性单指标的异方差。由公司AI研究院与中科院深圳先进技术研究院合作推出的BERT-EMD相较于以前工作蒸馏BERT的方式,有效地解决了人工指定蒸馏学习层次对应关系的弊端。有关论文已被自然语言处理(NLP)方向的国际学术会议EMNLP2020收录。
C、公司与北京师范大学中文信息处理研究所成立联合实验室,在语言学家许嘉璐先生的带领下,开展自然语言基础性研究与应用技术研究,理论成果收获颇多。公司出任“中国智能写作产业联盟”副理事长单位,承担智能语义的基础技术研发,建设面向多行业、多领域的智能写作机器人处理平台。当选新一代人工智能产业技术创新战略联盟NLP推进组组长,联合百度、哈工大、金山、达观数据、小牛翻译等知名院校和企业共同推动NLP的技术发展。
(二)客户所处行业发展情况
1、电信行业是技术密集型行业,是国民经济的基础行业、战略行业和先导性行业,是我国信息化程度和信息化技术水平高的行业之一,电信运营商主要通过规划、建设、管理和运营电信网络,向用户提供各种各样的通信和信息服务。随着云计算、大数据、物联网、人工智能等新技术应用,新兴业务大力拓展,固定增值与其他业务收入将进一步发展,推动电信业务收入增长。另外,5G渗透率不断提高,5G用户不断增加推动也电信业务收入发展。根据电信运营商已公布的年度报告看,三大运营商2021年资本开支预算中与5G相关的资本开支预算合计达1847亿元。在5G、人工智能、云计算、大数据、SDN(软件定义网络)、NFV(网络虚拟化)等新架构、新技术的推动下,电信运营商底层通信传输网络纷纷进行5G、NB-IOT的部署,电信网络的规模和复杂度不断升级,也为公司ICT运营管理业务板块带来了新的需求和增长机遇。
公司长期以来与运营商有着良好的合作,一直在跟进研究5G相关的技术及支撑管理方式,人员架构及相关产品方面也随之做了相应的更新迭代调整,在品牌、技术等方面均具有优势,公司也会持续跟踪需求变化,更新迭代并推出相应的产品与服务。
二、核心竞争力分析
公司的核心竞争力主要体现在技术研发、技术创新、客户资源、市场品牌等各方面。报告期内,公司的上述竞争优势得到了进一步的提升。
1、技术研发实力
公司自2001年正式设立以来,始终从事信息技术产业的产品研发与技术服务,多年秉承专注专业的精神,坚持计算机应用软件的自主研发与创新。公司是国家认定企业技术中心,北京市发改委认定“智能运维技术”北京市工程实验室。公司拥有深厚的计算机软件研发实力,拥有经验丰富的研发团队。2020年12月份,经人力资源和社会保障部、全国博士后管委会批准,公司正式被授权成立博士后科研工作站。公司博士后科研工作站的设立,将进一步深化公司与高校、科研院所的密切合作,为公司培养更多高层次技术人才,增强公司在新技术研究、新产品研发上的能力,同时,公司也将成为国家人才培养体系中的一部分,与国内的高校和产业界紧密的合作,为国家培养和输送更多高精尖人才。
公司及子公司连续多年被认定为高新技术企业,具备CMMIL5级认证、国家信息安全认证服务二级资质、ISO9001质量管理体系认证、ISO20000IT信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、信息技术服务运行维护标准符合性证书ITSS二级、安防工程企业设计施工维护能力一级等多项资质。
截至2021年6月30日,公司已申请专利1,476项,授权专利845项;申请软件著作权1,697项,注册商标264项。公司的软件著作权及专利规模,充分体现了公司的技术创新能力、研发实力、拓展能力、企业经营能力,成为企业长期持续健康发展的有力支撑。
2、信息技术创新能力
公司秉持以创新驱动未来发展的理念,始终坚持科技创新与自主研发,持续为企业注入更多内涵与动力。在信息产业日新月异的时代,公司不断探索,追寻最新的科技进步潮流,不断寻找新的业绩增长点积极转型,大力度投入基础研究和行业创新,报告期内:
1)全新打造5G智能运营新产品
公司针对于5G网络发展新趋势,全新打造了5G智能运营系列产品,该系列主要包括:5G网络智能监控、5G消息平台、5G智能设计与编排、5G网络感知测试、5G大数据分析、云网融合智能管理,5G专网运营平台等产品,具有全面覆盖5G业务场景、智能贯穿方案产品始终、中台架构助力、运营经验丰富四大优势,全面助力中国移动、中国电信、中国联通、中国广电四大5G运营商及行业客户的5G网络智能运营。
2)不断进取的游戏技术体系
公司游戏团队基于Unity等商业引擎和美术工具打造一流的3D手游,通过优化底层渲染管线、结合多核并行计算的移动硬件优势,在大规模战斗的场景表现、全立体大世界场景、后处理效果、GPU计算、无缝热更、C/S低延迟实时同步等方面进行了深耕优化,持续在最新领域与新硬件性能的发挥上不懈追求和提升,在画质渲染、视听感受、性能体验方面做到品类领先的水准。与此同时,研发团队着眼于下一代硬件的最新计算性能,已经着手进行积极的技术预研铺垫,包括Unreal引擎开发及其热更体系架构、无缝大世界程序化生成、全新一代的2D/3D渲染技术等等。
3)输变电物联网节点设备完成定型与量产
报告期内,公司技术团队成功完成了输变电物联网节点设备的定型与量产,接入节点设备和汇聚节点设备可为输变电场景提供无线信号覆盖和有线数据接入;通信方式符合国家电网《输变电设备物联网节点设备无线组网协议》、《输变电设备物联网微功率无线网通信协议》企业标准;接入节点设备具备边缘计算能力,支持数据标准化接入、数据清洗、数据分析、数据存储等功能,可搭载多种传感器数据分析应用,实现数据本地消费,提升趋势分析能力,极大降低运维人员工作负担,深度挖掘电力大数据价值。
3、行业客户资源优势
在ICT运营管理领域,公司在二十余年来业务发展的过程中,积累了一批以电信行业为主,兼顾金融、政府、能源、交通等行业中的大中型企业以及政府机构的优质客户资源,主要包括:中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔、歌华有线、人民银行、建设银行、工商银行、中国银行、光大银行、民生银行、中国人寿、新华人寿、上海证券交易所、中国证券登记结算公司、中海油等众多客户。公司的产品和服务在上述客户中得到了广泛应用与高度认同,在业内留下了良好的口碑。
随着公司人工智能/大数据、物联网通信等业务板块的积淀,公司也与中核、中广核以及公安、文博类用户进行业务合作,并在此基础上继续开展延续性服务。在保持传统优势的运营商、政府、公安等市场资源基础上,积极布局,面向未来拓展布局了包括电力、能源、城市建设等市场领域,跨行业的丰富的客户资源可以保障公司业务持续稳健的发展,并随着技术创新和行业信息化水平提升,为公司不断带来新的增长机遇。
4、品牌优势
公司高度重视市场品牌建设,致力于打造信息产业内知名品牌,基于公司二十余年来在信息产业内的深耕细作,公司的服务及产品得到了众多客户认可,公司品牌的知名度和美誉度也在不断提升,报告期内,荣获北京市诚信创建企业认定办公室颁发的“北京市诚信创建企业”。
2021年年初,公司携“大IT智能运营”、“5G专网”、“5G+创新”三大板块内容以及多个产品解决方案亮相全球最具影响力的年度移动通信盛会——2021世界移动通信大会-上海(简称2021MWC),全面展示了5G时代下的智慧运营和万物互联产品所带来的便利与价值。
(2021上海MWC移动通信大会部分图片)
三、公司面临的风险和应对措施
1、随着市场竞争的激烈、业务发展的深入,在战略规划、组织架构、运营管理、内部控制、激励机制、企业文化建设等方面,都将对管理水平提出更大的挑战。为此,公司继续坚持基于扁平化的组织体系和以绩效为核心的管理机制,缩短决策链条、提升决策效率,以交付价值为指导思想深入组织结构的优化与调整,不断加强内部管控,建立规范化的流程管理和项目管理体系,控制成本支出、提升整体管理效能。
2、创新业务市场落地风险
物联网/通信、人工智能/大数据两大市场目前处于行业高速发展期,技术更新迭代迅速,且下游细分应用领域众多,客观上吸引众多企业参与市场竞争,为保持技术和产品的竞争力,公司需投入大量研发资源。若公司无法准确判断行业发展趋势,并及时更新迭代技术、产品以满足市场需求,或研发项目未能顺利推进,相关产品可能无法获得新应用领域认可,从而对公司的品牌效应和市场竞争力造成负面影响,不利于公司的持续发展。为此,公司会深入了解市场需求,紧跟新技术发展趋势,快速迭代推进,始终保持公司技术与产品应用的领先性。
3、未来ICT环境和运营管理领域竞争格局变化的风险
在云计算、大数据、软件定义网络(SDN)、网络虚拟化(NFV)、人工智能等新架构、新技术的推动下,ICT环境正发生着颠覆性变革,运营管理的对象、重点、要求也随着发生巨变。同时,运营管理在新架构、新环境中的地位和作用大大提升,吸引了一些跨界厂商涉足运营管理软件和服务领域。如公司技术实力、运营理念、软件和服务能力无法适应这种变化,或者无法在与跨界涉足者竞争中获胜,将会影响公司运营管理业务的发展。电信行业是公司ICT运营管理业务的重点市场领域,公司对电信行业的依赖程度较高。如果未来电信行业发生运营的不利变化或者电信运营商对信息化建设的投资规模大幅下降,将对公司的盈利能力产生较大不利影响。
近年来,虽然运营商也是受到互联网OTT冲击,但作为影响国计民生的重要行业,且用户和业务规模巨大、网络建设演进迅速,运营软件和服务投入一直很大。公司营收占运营商该项投资的比例仍有巨大的提升空间。公司对大中企业ICT运营环境及与互联网运维环境的区别有深入了解,积累了完善丰富的产品、方案、方法和队伍。同时,公司一直跟进新技术演进,特别是运营管理的影响,已经研发面向新架构、新环境、新运维理念的产品和方案,并在项目中得到了实践验证和客户认可。公司有信心、有实力在急剧变化、危中有机的ICT运营管理软件和服务市场中,抓住机遇,保持和扩大市场份额和领导地位。公司将基于既有产品、业务和客户优势,交付更为先进、实用的产品和服务,为电信客户降本增效、开源节流做出积极贡献,以产品和服务的价值和成效,提升客户满意度和业务粘性,进一步确立在ICT运营管理领域的技术优势和领先地位。
4、手机游戏开发与运营风险
游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换快、市场竞争激烈等特点,如果公司无法持续推出受玩家认可的成功的游戏产品,或由于游戏研发周期延长、推广时间延长等原因造成游戏无法按计划推出,从而造成老游戏盈利能力出现下滑时,新游戏无法成功按时推出难以弥补老游戏收入的下滑,则将对公司的运营产生不利影响。
网络游戏受到工业信息、文化和新闻出版等部门的监管,在中国境内从事移动网络游戏运营的,需要取得该等部门的许可。公司新开发的游戏产品若无法通过备案审核或审批,则可能存在游戏产品无法顺利上线的风险。2016年国家出台的版号新规及上线资质等政策,增强了对移动游戏行业的监管,对产品上市周期、开发及运营成本都有所影响。另外,我国尚未有法律法规监管虚拟资产的产权,而游戏公司大部分收入来自虚拟物品销售,若是政策发生变动,限制虚拟货币和资产业务,公司的经营业绩、财务状态及业务前景可能承受重大不利影响。
公司将充分发挥自身优势和技术实力,积极调整战略部署,重点打造领先市场需求的新型精品游戏,重点发行全球优势市场。公司坚持先海外再国内的运营策略,先着力发挥海外优势,深耕海外市场。在海外市场发行运营的同时,着手国内上线前的各种资质申请和其他准备工作,推进国内游戏的上线发行。公司时刻关注行业最新的法律法规,严格遵守国家制定的法律法规,确保自身业务和经营的合法合规。
5、应收款项管理风险
公司各业务板块(除游戏外),主要客户类型集中在电信运营商、银行等金融行业、其他大型央企及政府事业单位等,项目一般规模较大,交付、验收、结算周期相对较长,相应带来的应收账款的回款速度相对较慢。对此,公司将进一步加强项目管理体系建设、进一步提升交付质量,持续加强与客户的沟通交流,提升客户体验、增强客户满意度。
6、对高端人才的持续需求风险
公司属于知识密集型、智力密集型行业,高端人才储备不足将制约着企业的进一步发展,尤其是在人工智能、物联网领域的人才竞争更是激烈。随着公司业务规模不断扩大,新技术演进层出不穷,对软件高级技术人员、营销人员和管理人员具有较大的需求。如何保持现有技术队伍和管理层的稳定、提高业务人员专业水平和综合素质、培养和引进优秀人才,对公司的快速发展至关重要。为此,公司将始终坚持“高绩效、高贡献、高回报”的人才发展观,通过提升薪资竞争力提高人才的吸引力,通过为员工创造良好的职业发展环境、营造适宜的企业文化氛围等系统性的措施来吸引、留住和激励人才。
7、商誉减值风险
投资并购是企业发展的重要方式之一,由此也带来商誉金额的增加。如果未来受宏观经济形势变化、整体行业萎靡、市场拓展、内部管理或其他原因导致相关公司未来经营状况未达预期,则公司可能存在商誉减值风险,从而对公司当期业绩造成不利影响。
公司已充分意识到潜在的商誉减值风险,为此公司:(1)积极加强公司并购后的资源、文化融合,形成协同效应,努力实现预期盈利目标,最大限度地降低商誉减值风险;(2)通过跟踪关注并购公司的经营情况及行业趋势,通过业务、管理等方面的协同共进,加强内部子公司管理,强化投后管理管控;(3)通过规范运作、风险把控、业务整体筹划等措施,持续提升公司的核心竞争力,促进并购公司业绩的持续增长,避免商誉减值风险发生。
8、长期股权投资减值风险及公允价值变动风险
截至本报告期末,公司长期股权投资金额、其他非流动金融资产金额分别为1.09亿元、1.77亿元,如果所涉公司未来受宏观经济形势变化、整体行业萎靡、市场拓展、内部管理或其他原因导致经营状况不佳,将有可能导致公司存在减值风险,从而对公司当期损益造成影响。
为此,公司将不断加强对外股权投资的监督管理,降低和规避对外投资风险,并提高与其他出资方协作监督管理的效率,依法行使出资人的权利,维护公司利益以及全体股东的合法权益。
四、主营业务分析
概述
报告期内,公司营业收入197,250.24万元,较上年同期增长52.23%;实现归属上市公司股东净利润15,381.43万元,较上年同期增长76.36%。
报告期内,公司业绩变动主要原因系:1)报告期内,主要游戏产品《Age of Z Origins》和《War and Order》盈利能力稳定,游戏业务的收入与净利润较上年同期增幅较大。2)报告期内,ICT业务营业收入较上年同期增长,并继续围绕5G和企业数字化转型两大重点方向进一步蓄势聚力,报告期内陆续实现电信运营商、金融行业客户的5G项目签约,精细化管理及减员增效成效明显。
报告期内各核心业务板块发展情况如下:
1、运营商业务
A、重新整合出发,获得市场认可
结合多年ICT运营管理的业务经验,针对电信、金融、政府等大型企业客户在新环境、新格局中产生的新需求,推出了“智能中台、轻载前台”的“大IT智能运营”系列产品,在由中国信息通信研究院、中国通信标准化协会联合主办的“2021可信云大会”IOMM企业IT数字化能力评估中,通过了数字化可信服务要求(研运数字化治理服务能力)认证。研运数字化治理服务能力由“数字化场景能力”、“数字化治理能力”、“可信兼容生态能力”、“平台化产品能力”、“数字化服务能力”、“数字信任安全服务”6大能力进行全方位评估,包含评估指标共309个,公司通过数字化可信服务评估,体现了公司在数字化转型和ICT运营管理领域的技术优势;2021年7月15日,在“2021中国互联网大会数字化治理论坛”上,“大IT智能运营”产品体系中的“神州泰岳智能流程管理中台”凭借深厚的技术实力和领先的创新能力再获殊荣,被评为2021年企业数字化治理先锋实践案例,获得“2021企业数字化治理先锋实践案例创新先锋解决方案”奖项。
B、共建产业联盟,助力共赢局面
5G消息时代,5G消息业务开展需要以运营商为核心,消息业务全产业链共同参与和推进,对于行业场景千差万别的需求,内容展现和能力要求,不再是一家企业所能独立完成的事情,而是需要行业内合作伙伴一起优势互补、能力互助。
从行业场景合作角度,公司搭建5G消息云平台,以开放的心态联合行业相关合作伙伴提供丰富的素材、模板、场景管理能力以及金融、气象信息、广告内容生成、数据分析、图形图像识别、语音转文字、NLP语义分析、视频直播等SaaS能力,帮助行业客户构建更加丰富、灵活、智能的5G消息业务场景。截至目前,公司已经获中国移动北京、广东、福建、湖南等中国移动分省公司的CSP入围资格,获得江苏联通、江苏电信CSP入围资格,并且已与全国数十家企业和组织签订5G消息相关的合作协议,共同推进5G消息在各行业中的实际应用,打造5G消息的产业生态,合作伙伴包括SP/CSP服务商、技术能力提供商、内容提供商等,例如:中国银联、湖南日报社、湖南红网、蓝色光标、华坤道威、中国气象服务协会等企业,目前,泰岳5G消息业务进入落地实践阶段,截至报告期末,5G消息云平台已累计为257家企业客户开通了账号。
2021年3月31日,由中国通信企业协会和中国信息通信研究院共同倡议发起组建的“5G消息工作组”正式成立,该工作组致力于推动5G消息产业生态健康发展,公司成为5G消息工作组第一批理事单位。
C、继续秉承“构筑信息安全保障新长城,开拓信息安全管理新局面”的宗旨
报告期内,公司在信息安全领域,继续秉承“构筑信息安全保障新长城,开拓信息安全管理新局面”的宗旨,依托UltraSAFE(Security Architecture For Enterprise)4.0的企业安全框架思想体系,构建企业网络与信息安全综合运营管理体系。报告期内,完成中国移动安全资产管理平台的北京、天津、河北、河南、辽宁、广东、四川、新疆等节点采购供货,同时承接了中国移动广东公司安全合规平台技术开发服务、中国移动广东公司漏洞检测分析平台等五系统开发服务项目-数据引擎(原安全事件平台)技术开发、中国移动山东公司安全态势感知及资产管理软件研发项目、中移动信息2021-2023年广州4A等系统维护服务采购项目、平安产险安全作业管理平台优化服务项目等。报告期内,公司入选PCSA联盟首批“PCSA认证核心安全能力者”。通过多年的持续发力,公司的信息安全的产品、技术和服务已广泛应用,目前已覆盖电信运营商、民航、能源和金融等多个行业机构,并得到用户认可。
D、继续把握云计算发展趋势
云计算特别是公有云已被公认为ICT的未来方向,客户上云是未来企业数字化转型的必要趋势,具有广阔的发展前景。公司云事业部依托自身20年在IT服务管理领域深厚的技术积淀和丰富的大企业客户运维经验,结合亚马逊云科技技术认证的赋能,以亚马逊云计算的专业技术与服务为切入点,不断深入亚马逊云科技相关业务,截至目前,作为亚马逊云科技全球高级合作伙伴,已经取得了迁移、CMT(云管理工具)、DevOps等重要资质。公司云业务已经在游戏、跨境电商、汽车及传统企业等行业获得客户的认可,已经参与完成多个制造业大型私有云迁移实例,帮助跨境电商企业半年时间完成业务重构,通过容器化搭建完成电商应用PAAS平台,为金融服务平台提供公有云咨询服务、故障演练、灾难恢复和运维自动化等核心保障代维服务,为互联网云原生企业提供CDN加速及验证、安全等云计算增值服务。基于市场以及业务发展的需要,云事业部已经陆续的在北京、上海、广州、深圳、成都、武汉、青岛、宁波建立办事处,完成了专注亚马逊云科技的本地化服务团队的组建。
基于双方在品牌、市场推广和技术领导力等多方面各自优势互补的认可,公司也已成为亚马逊云科技西南区域、山东区域核心合作伙伴之一,共同助力为行业客户提供云计算相关产品及服务。
2、手机游戏业务
A、报告期内,公司继续优化升级现有玩家体验,公司继续聚焦海外策略类(SLG)游戏的研发和发行,以打造有竞争力、受用户欢迎的重度手机游戏为根本,继续深耕细作,优化《War and Order》、《Age of Z Origins》的玩法与用户体验;同时积极优化运营策略,不断拓展国内市场。报告期内,《War and Order》再次连续刷新自身月流水新高,2021年上半年总流水较上年同期有较大幅度增长。
B、公司重点推出的一款全球化战争策略手游《Age of Z Origins》自上线以来,各项数据稳步增长中,截止到2021年6月,月流水已突破2,200万美元。
C、报告期内,公司继续开发新产品及打磨发行储备产品,在持续推进现有手游产品运营质量的同时,加大游戏产品研发力度,积极做好游戏产品储备,进一步丰富公司游戏产品线,为公司游戏业务的可持续发展打下良好基础。打造的一款立足科幻题材的手机游戏《infinite galaxy》(原代称为Odyssey),报告期内也已在海外正式上线测试。
D、第三方Sensor Tower商店情报平台公布了2021年上半年中国手游产品在海外市场收入TOP30榜单,《Age of Z Origins》与《战火与秩序》(War and Order)双双上榜。
Sensor Tower2021上半年中国手游收入TOP30(手游及发行商)
3、物联网与通信业务
A、再次获得核电领域客户认可
继陆续实施了防城港二期LOT78G无线通信系统项目、阳江核电无线通讯系统项目、台山核电基地融合通讯系统平台项目、核动力运行研究所天网系统项目后,报告期内,公司中标秦山核电站一厂核心区的实体保卫项目,新核电站项目的签约落地,也是对公司智慧核电产品能力的认可,进一步夯实了公司智慧核电的品牌实力。
B、助力电力行业数字化升级,深入研究电力行业需求
报告期内,公司积极协同电力用户,推动行业数字化升级,深入研究电力物联网业务需求,不断深耕电力行业,结合自主研发的节点设备、无线智能感知终端、无线通信模组、多元化边缘计算应用服务/软件/APP以及综合应用服务管理平台,打造集边缘感知、专网通信、人工智能分析、软件平台于一体的整体解决方案,提供面向输电、变电、配电等不同业务场景的集成应用服务。正式推出输变电智能监测系统解决方案,并陆续在北京电力公司、江苏电力公司、浙江电力公司、河北电力公司项目上实施合作。报告期内,公司中标《国家电网有限公司2021年输变电物联网设备框架协议采购项目》,为电力用户提供满足国网输变电协议的标准化设备,助推电力行业数字化转型升级。
C、面向市场展示风采,提升市场品牌力
2021年,公司继续深耕物联网+5G工业互联网场景,“智慧墙入侵探测系统”荣获“首安杯”2020年北京安防优秀应用品牌入围奖,并亮相2021中国石油石化企业信息技术交流大会,共话油气产业智能化发展;公司“智慧墙入侵探测系统”应邀出席2021第六届中国智慧轨道交通大会,与参会人员共同探讨城轨发展的新思路和新的解决方案。
4、人工智能与大数据业务
A、获得多地公安机构认可
报告期内,公司持续迭代优化“智脑”平台,充分发挥“智脑”平台数据开放共享、算法持续优化、交付成本不断降低的特点,建设“统一数据空间”、“中央智能体”及智慧化应用,尤其是公安、金融等领域应用解决方案以及大数据智能化建设。持续深挖人工智能结合大数据的行业价值,充分利用智脑产品的低成本及快速构造能力,同合作伙伴一起打造产业化应用场景。报告期内,持续与北京市公安局、深圳市公安局、广州市公安局、安徽省公安厅、山东省公安厅、云南省公安厅、石家庄市公安局、太原市公安局、贵阳市公安局等多地公安机构积极开展战略合作。
B、加强外部合作,贡献自身力量
进一步深入加强与中国中文信息学会、计算机学会等的合作,继续全面深入推进中文信息(深度)处理开放创新平台,扩大影响力。同时作为新一代人工智能产业技术创新战略联盟发起成员及NLP推进组组长,也将为新一代人工智能开源开放平台——OpenI启智新一代人工智能开源开放平台贡献力量。
C、聚焦核心业务,积极探索整合
为加强业务转型力度,进一步聚焦核心业务,公司以鼎富智能科技有限公司(简称“鼎富智能”)为载体,对人工智能相关的技术、产品、业务、团队等进行整合,完善产业布局。鼎富智能是神州泰岳人工智能和大数据业务的核心承担公司,专注人工智能认知+领域的研发和产业应用,拥有自主知识产权的NLP技术和大数据处理能力,在智能语义方向已申请200余项专利。鼎富智能的NLP和大数据技术已在公安、智能客服、金融、司法等多个方向上进行了深度实践,在实有人口管理、案情智能研判、治安态势分析、客服智能决策等多个应用场景中,助力行业实现数字化转型。2020年鼎富智能完成A轮融资1.5亿,落户合肥中国声谷。中国声谷是国内首个定位于人工智能领域的国家产业基地,基于声谷良好的产业环境和产业氛围,鼎富智能与产业各级伙伴共同努力,构筑认知+产业生态,推动人工智能NLP+大数据领域的整体发展。
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一、业务回顾和展望
2021年第一季度公司实现营业收入94,832.76万元,较去年同期增加71.43%;归属于上市公司股东的净利润 7,714.70 万元,较去年同期增加432.71%。一季度利润同比增长主要系公司ICT业务继续围绕5G和企业数字化转型两大核心进一步蓄势聚力,ICT业务一季度营业收入较上年同期有所改善,为公司本年度ICT业务板块业绩进一步改善奠定了良好的基础;游戏业务方面,公司主要游戏产品盈利能力稳定并持续增长。
报告期内,公司整体业务进展情况如下:
1、ICT运营类业务板块
公司继续把握住5G及企业数字化运营转型两个热点进一步蓄势聚力:
A、持续夯实智能运营中台能力:2021年将继续夯实智能运营中台能力,融合大数据、AI等技术,实现敏捷的业务调度管理和优化,赋能企业降本增效。
B、进一步完善及打造5G网络及业务运营解决方案
新的网络形态下要求服务场景多样化、服务对象个性化以及业务应用多元化。5G云网边端业的融合,才能发挥5G的优势,从而重塑数字经济。公司将进一步发挥多年业务优势,整合云和网的运营运维能力,持续打造面向新网络、新服务、新生态的以数据驱动、以场景为核心的端到端的智能融合运营体系,助力运营商和大型企业客户数字化运营转型。
C、提升数字化服务运营能力
基于“平台+应用”的集约化思维,依托数据中台和技术中台,融合流程引擎、知识运营、机器人、即时通讯消息、配置资源管理能力等核心运营中台能力,打造出“数字化服务运营”解决方案,打通应用孤岛竖井,努力实现从信息化到数字化的变革中所需的整合信息数据决策与流程协同。
D、面向云化市场逐步提供标准的SaaS服务能力
数字经济时代,中小企业更加需要敏捷、轻量级、高性价比的智能运营解决方案。基于多年技术打磨和业务经验沉淀,未来公司将一些成熟的产品能力逐步构建SaaS服务模式,助力更多客户打造全方位、全场景、跨专业、跨平台、标准化、自动化、数字化、智能化的运营服务体验。
2、游戏业务模块
A、优化升级现有玩家体验,公司继续聚焦海外策略类(SLG)游戏的研发和发行,以打造有竞争力、受用户欢迎的重度手机游戏为根本,继续深耕细作,优化《War and Order》《Age of Z Origins》的玩法与用户体验;同时积极优化运营策略,不断拓展国内市场。
B、开发新产品及打磨发行储备产品,在持续推进现有手游产品运营质量的同时,加大游戏产品研发力度,着力进行新品游戏的开发与打磨,积极做好游戏产品储备,进一步丰富公司游戏产品线,为公司游戏业务的可持续发展打下良好基础。
3、物联网通讯业务模块
A、聚焦主营业务,在智慧安防,专网通信两个方向持续进行技术投入,力争完成现有版本升级,以期产品能够更加贴近行业客户的使用需求;
B、聚焦重点行业,打造针对能源、轨道交通等领域的特定使用场景设计,提升公司产品的使用价值与问题解决能力;C、加大渠道建设力度,广泛寻求行业内合作,加大与上下游产品伙伴与集成商的合作深度与广度,加强方案互补与整合工作,将公司的整体交付能力提上一个新的台阶。
4、人工智能/大数据业务模块
A、公司人工智能/大数据业务板块承接的政府补助项目通过验收,该项目的验收,也意味着公司智能语义技术在技术研究与应用落地方面得到了进一步的认可。
B、进一步迭代优化“智脑”平台,充分发挥“智脑”平台数据开放共享、算法持续优化、交付成本不断降低的特点,建设“统一数据空间”、“中央智能体”及智慧化应用,尤其是公安、金融、政府、气象及环保等领域应用解决方案以及大数据智能化建设。持续深挖人工智能结合大数据的行业价值,充分利用智脑产品的低成本及快速构造能力,同合作伙伴一起打造产业化应用场景。
C、进一步深入加强与中国中文信息学会、计算机学会等的合作,继续全面深入推进中文信息(深度)处理开放创新平台,扩大影响力,同时作为新一代人工智能产业技术创新战略联盟发起成员及NLP推进组组长,也将为新一代人工智能开源开放平台——OpenI 启智新一代人工智能开源开放平台贡献力量。
D、继续积累在自然语言处理产业应用的样本库及算法资源,建立行业自然语言处理的选型标准,奠定行业领先地位。继续开放泰岳历时数年所沉淀下来的NLP技术,结合AI研究院的最新研发成果,推进泰岳语义工厂的对外合作。加强同高校、科研机构及国外组织的合作,利用语义工厂,中文深度语义处理平台及产业整合优势,将科研成果和交付落地有机结合。
E、根据公司沉淀的技术及优势,推出针对不用行业领域的平台解决方案,进一步扩大公司现有平台化产品。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
1、随着市场竞争的激烈、业务发展的深入,在战略规划、组织架构、运营管理、内部控制、激励机制、企业文化建设等方面,都将对管理水平提出更大的挑战。为此,公司继续坚持基于扁平化的组织体系和以绩效为核心的管理机制,缩短决策链条、提升决策效率,以交付价值为指导思想深入组织结构的优化与调整,不断加强内部管控,建立规范化的流程管理和项目管理体系,控制成本支出、提升整体管理效能。
2、创新业务市场落地风险
物联网/通信、人工智能/大数据两大市场目前处于行业高速发展期,技术更新迭代迅速,且下游细分应用领域众多,客观上吸引众多企业参与市场竞争,为保持技术和产品的竞争力,公司需投入大量研发资源。若公司无法准确判断行业发展趋势,并及时更新迭代技术、产品以满足市场需求,或研发项目未能顺利推进,相关产品可能无法获得新应用领域认可,从而对公司的品牌效应和市场竞争力造成负面影响,不利于公司的持续发展。为此,公司会深入了解市场需求,紧跟新技术发展趋势,快速迭代推进,始终保持公司技术与产品应用的领先性。
3、未来ICT环境和运营管理领域竞争格局变化的风险
在云计算、大数据、软件定义网络(SDN)、网络虚拟化(NFV)、人工智能等新架构、新技术的推动下,ICT环境正发生着颠覆性变革,运营管理的对象、重点、要求也随着发生巨变。同时,运营管理在新架构、新环境中的地位和作用大大提升,吸引了一些跨界厂商涉足运营管理软件和服务领域。如公司技术实力、运营理念、软件和服务能力无法适应这种变化,或者无法在与跨界涉足者竞争中获胜,将会影响公司运营管理业务的发展。电信行业是公司ICT运营管理业务的重点市场领域,公司对电信行业的依赖程度较高。如果未来电信行业发生运营的不利变化或者电信运营商对信息化建设的投资规模大幅下降,将对公司的盈利能力产生较大不利影响。
近年来,虽然运营商也是受到互联网OTT冲击,但作为影响国计民生的重要行业,且用户和业务规模巨大、网络建设演进迅速,运营软件和服务投入一直很大。公司营收占运营商该项投资的比例仍有巨大的提升空间。公司对大中企业ICT运营环境及与互联网运维环境的区别有深入了解,积累了完善丰富的产品、方案、方法和队伍。同时,公司一直跟进新技术演进、特别是运营管理的影响,已经研发面向新架构、新环境、新运维理念的产品和方案,并在项目中得到了实践验证和客户认可。公司有信心、有实力在急剧变化、危中有机的ICT运营管理软件和服务市场中,抓住机遇,保持和扩大市场份额和领导地位。公司将基于既有产品、业务和客户优势,交付更为先进、实用的产品和服务,为电信客户降本增效、开源节流做出积极贡献,以产品和服务的价值和成效,提升客户满意度和业务粘性,进一步确立在ICT运营管理领域的技术优势和领先地位。
4、手机游戏开发与运营风险
游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换快、市场竞争激烈等特点,如果公司无法持续推出受玩家认可的成功的游戏产品,或由于游戏研发周期延长、推广时间延长等原因造成游戏无法按计划推出,从而造成老游戏盈利能力出现下滑时,新游戏无法成功按时推出难以弥补老游戏收入的下滑,则将对公司的运营产生不利影响。
网络游戏受到工业信息、文化和新闻出版等部门的监管,在中国境内从事移动网络游戏运营的,需要取得该等部门的许可。公司新开发的游戏产品若无法通过备案审核或审批,则可能存在游戏产品无法顺利上线的风险。2016年国家出台的版号新规及上线资质等政策,增强了对移动游戏行业的监管,对产品上市周期、开发及运营成本都有所影响。另外,我国尚未有法律法规监管虚拟资产的产权,而游戏公司大部分收入来自虚拟物品销售,若是政策发生变动,限制虚拟货币和资产业务,公司的经营业绩、财务状态及业务前景可能承受重大不利影响。
公司将充分发挥自身优势和技术实力,积极调整战略部署,重点打造领先市场需求的新型精品游戏,重点发行全球优势市场。公司坚持先海外再国内的运营策略,先着力发挥海外优势,深耕海外市场。在海外市场发行运营的同时,着手国内上线前的各种资质申请和其他准备工作,推进国内游戏的上线发行。公司时刻关注行业最新的法律法规,严格遵守国家制定的法律法规,确保自身业务和经营的合法合规。
5、应收款项管理风险
公司各业务板块(除游戏外),主要客户类型集中在电信运营商、银行等金融行业、其他大型央企及政府事业单位等,项目一般规模较大,交付、验收、结算周期相对较长,相应带来的应收账款的回款速度相对较慢。对此,公司将进一步加强项目管理体系建设、进一步提升交付质量,持续加强与客户的沟通交流,提升客户体验、增强客户满意度。
6、对高端人才的持续需求风险
公司属于知识密集型、智力密集型行业,高端人才储备不足将制约着企业的进一步发展,尤其是在人工智能、物联网领域的人才竞争更是激烈。随着公司业务规模不断扩大,新技术演进层出不穷,对软件高级技术人员、营销人员和管理人员具有较大的需求。如何保持现有技术队伍和管理层的稳定、提高业务人员专业水平和综合素质、培养和引进优秀人才,对公司的快速发展至关重要。为此,公司将始终坚持“高绩效、高贡献、高回报”的人才发展观,通过提升薪资竞争力提高人才的吸引力,通过为员工创造良好的职业发展环境、营造适宜的企业文化氛围等系统性的措施来吸引、留住和激励人才。
7、商誉减值风险
投资并购是企业发展的重要方式之一,由此也带来商誉金额的增加。如果未来受宏观经济形势变化、整体行业萎靡、市场拓展、内部管理或其他原因导致相关公司未来经营状况未达预期,则公司可能存在商誉减值风险,从而对公司当期业绩造成不利影响。
公司已充分意识到潜在的商誉减值风险,为此公司:(1)积极加强公司并购后的资源、文化融合,形成协同效应,努力实现预期盈利目标,最大限度地降低商誉减值风险;(2)通过跟踪关注并购公司的经营情况及行业趋势,通过业务、管理等方面的协同共进,加强内部子公司管理,强化投后管理管控;(3)通过规范运作、风险把控、业务整体筹划等措施,持续提升公司的核心竞争力,促进并购公司业绩的持续增长,避免商誉减值风险发生。
8、长期股权投资减值风险及公允价值变动风险
截止2020年末,公司长期股权投资金额、其他非流动金融资产金额分别为1.25亿元、1.78亿元,如果所涉公司未来受宏观经济形势变化、整体行业萎靡、市场拓展、内部管理或其他原因导致经营状况不佳,将有可能导致公司存在减值风险,从而对公司当期损益造成影响。
为此,公司将不断加强对外股权投资的监督管理,降低和规避对外投资风险,并提高与其他出资方协作监督管理的效率,依法行使出资人的权利,维护公司利益以及全体股东的合法权益。
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一、概述
过去的十年,公司依托ICT运营管理类业务上市,自上市以来,在坚守主营业务的同时,公司不断的创新变革,寻求新的业务方向,保持公司未来长远的稳定前行。历经数年来的前行及摸索,公司业已形成了ICT运营管理类业务板块、手机游戏板块、物联网通信板块、人工智能大数据板块为主的发展战略,几个业务板块呈现相辅相成的状态,在不同的时期贡献不同的力量,推动公司稳定向前的发展。
2020年面对“新冠”疫情,公司运营商业务、人工智能与大数据、物联网与通讯业务的项目执行、业务拓展等受到一定的冲击,公司积极应对,采取各类有效措施,在严防疫情的前提下,全力保障业务的开展,努力将疫情影响降到最低限度,调整策略,不断提升产品技术水平,积极拓展市场,强化精益运营,最大限度地降低了疫情对公司经营管理的不利影响;另一方面,海外线上娱乐需求增加,公司游戏业务增长较快,业绩表现亮眼。
(公司自上市以来营业收入走势图)
报告期内,公司营业收入359,579.47万元,较上年同期增加102.32%;实现利润总额41,240.13万元,归属于上市公司股东净利润35,115.25万元,较上年同期实现扭亏为盈。
报告期内,公司业绩变动主要原因系:1)2020年公司对ICT业务实行了强有力的业绩改善措施,并取得了显著的成效,业绩较上年同期明显改善;2)公司游戏业务团队积极开拓海外市场,提高产品的精细化运营水平,公司游戏业务板块净利润较上年同期大幅增加;3)公司应收款项信用减值损失、商誉与无形资产减值损失、长期股权投资减值损失、金融资产公允价值变动损失较上年同期大幅减少;4)在内部管理上,公司持续在管理变革中探索与实践,积极进行绩效改革。不断努力提升业务的产品化程度,通过强化内部成本管控、细化考核指标、减员增效等一系列措施,提升精细化管理水平,并取得了阶段性成果。
报告期内各核心业务板块发展情况如下:
1、运营商业务
A、重新整合出发,获得市场认可
结合多年ICT运营管理的业务经验,针对电信、金融、政府等大型企业客户在新环境、新格局中产生的新需求,推出了“智能中台、轻载前台”的“大IT智能运营”系列产品,报告期内,该系统产品在由云计算开源产业联盟为指导,高效运维社区和开放运维联盟联合主办的第十五届GOPS全球运维大会上,荣获“2020年度优秀合作伙伴”奖;“神州泰岳大IT全栈智能监控系统”在由中国信息通信研究院主办的“2020GOLF+IT新治理领导力论坛”上,荣获“2020IT行业年度优秀案例”奖项。
B、共建产业联盟,助力共赢局面
5G消息时代,5G消息业务开展需要以运营商为核心,消息业务全产业链共同参与和推进,对于行业场景千差万别的需求,内容展现和能力要求,不再是一家企业所能独立完成的事情,而是需要行业内合作伙伴一起优势互补、能力互助。从行业场景合作角度,公司搭建5G消息云平台,以开放的心态联合行业相关合作伙伴提供丰富的素材、模板、场景管理能力以及金融、气象信息、广告内容生成、数据分析、图形图像识别、语音转文字、NLP语义分析、视频直播等SaaS能力,帮助行业客户构建更加丰富、灵活、智能的5G消息业务场景,并先后与蓝色光标、湖南日报等签署战略协议,共同助力。
从与运营商合作方面,公司目前已经获中国移动北京、广东、福建、湖南等中国移动分省公司的CSP入围资格,获得江苏联通、江苏电信CSP入围资格。
(上:公司与湖南日报达成战略合作;下:5G消息生态圈启动仪式)
C、继续秉承“构筑信息安全保障新长城,开拓信息安全管理新局面”的宗旨
报告期内,公司在信息安全领域,继续秉承“构筑信息安全保障新长城,开拓信息安全管理新局面”的宗旨,依托UltraSAFE(Security Architecture For Enterprise)4.0的企业安全框架思想体系,构建企业网络与信息安全综合运营管理体系。报告期内,完成移动P域安全管控项目上线、实现网络云资源安全管控接入及全国资产安全管理平台集采入围等重大事件,同时承接了中国移动四川公司2020年安全管控平台(大区网络云接入)软件开发项目、中国移动云南公司2020年安全改造扩容项目、天津中心2020年安全管理能力提升项目、2020-2021年移动云网络数据防泄漏系统采购框架合同、及华夏银行科技安全管理服务平台项目软件开发合同等。
D、继续把握云计算发展趋势
云计算特别是公有云已被公认为ICT的未来方向,客户上云是未来企业数字化转型的必要趋势,具有广阔的发展前景。公司云业务事业部,整合公司业务的资源、技术和需求,专注云计算方向中增值产品和服务细分市场,在技术、人才、市场、上下游合作等方面积极准备,在构建自身云业务能力同时,加大加速对集团所有业务单元的云上业务及人员能力提升。目前已经在游戏、跨境电商、汽车及传统企业等行业客户,提供了上云规划、IT架构优化、公有云自动化运维体现建设、云迁移、CDN优化及安全、EKS部署、成本优化、MSP等多个场景下的服务及SAAS化软件产品;同时作为AWS Advanced Partner,截止目前,公司已经具备的Competency有Migration Competency,DevOps Competency&CMP Competency,业务资质包括China SPP&Global SPP。
E、面向市场共享IT运维管理服务经验
公司内通信领域技术专家代表参与编撰由云计算开源产业联盟发布的《企业IT运维发展白皮书(2019年)》,白皮书中收录了公司面向大型企业持续提供IT运维管理服务的经验,阐述了公司的运维理念,分享了行业最佳实践,同时展示了公司“全栈智能化运营平台”解决方案。
(企业IT运维发展白皮书示意图)
2、手机游戏业务
A、报告期内,公司继续优化升级现有玩家体验,深耕细作、优化《War and Order》的玩法与用户体验,加强海外市场营销力度,报告期内,《War and Order》再次连续刷新自身月流水新高,2020年总流水较2019年同期增长超20%。
B、继《War and Order》之后,公司重点推出的一款全球化战争策略手游《Age of Z Origins》自上线以来,各项数据稳步增长中,截止到2020年末,月流水已突破2,000万美元。
C、报告期内,公司继续开发新产品及打磨发行储备产品,在持续推进现有手游产品运营质量的同时,加大游戏产品研发力度,积极做好游戏产品储备,进一步丰富公司游戏产品线,为公司游戏业务的可持续发展打下良好基础。打造的一款立足科幻题材的手机游戏《infinite galaxy》(原代称为Odyssey),截至本报告披露日,也已在海外正式上线测试。
(部分第三方榜单数据排名示例)
3、物联网与通信业务
A、再次获得核电领域客户认可
继中核田湾核电5、6号机组无线通信系统建设、中广核防城港核电1、2号机组无线通信系统改造工程后,报告期内,公司再次陆续实施了防城港二期LOT78G无线通信系统项目、阳江核电无线通讯系统项目、台山核电基地融合通讯系统平台项目、核动力运行研究所天网系统项目,新核电站项目的陆续签约落地,也是对公司智慧核电产品能力的认可,进一步夯实了公司智慧核电的品牌实力。
B、牵头共建“5G+工业互联网联合研究与实验”联合体
由公司牵头,联合中核武汉核电运行技术股份有限公司、中国移动通信集团北京有限公司、中国科学院声学研究所(国际3GPP组织5G标准组成员单位)等单位共同组成的“5G+工业互联网联合研究与实验”联合体,成功中标国家工业和信息化部“2020年工业互联网创新发展工程-5G+工业互联网高质量网络和公共服务平台项目”。该项目将在北京、武汉分别建设5G专网,涵盖了企业办公、生产制造、教学演示等多个场景,并基于云平台技术打造“5G+工业互联网”专网实验环境和开放的公共服务平台,对外提供5G技术相关的测试、体验和培训环境。保障企业只需通过公共服务平台,即可远程获得5G+工业互联网相关专业技术的培训,为企业建设规划人员扫清技术盲区,并且根据解决方案库和融合建设知识库中的信息激发企业建设的热情,通过典型应用场景的学习,促进5G技术与工业应用的创新结合。
C、顺应发展浪潮,深入研究电力行业需求
报告期内,公司响应国家及物联网产业化政策,顺应物联网发展浪潮,深入研究电力物联网业务需求,正式推出变电站智能监测系统解决方案,深度挖掘电力大数据价值,实现大数据价值增值变现,助力电力行业客户加快推进电网向能源互联网升级,并陆续在江苏徐州供电公司、江苏南京供电公司,江苏泰州供电公司项目上实施合作。
D、不断斩获奖项,提升市场品牌力
2020年,公司继续深耕物联网+5G工业互联网场景,相关产品和方案均在中关村5G创新应用大赛及中国工业互联网大赛等各类赛事中斩获奖项,例如“面向核电远程运维的Nu-Comm5G融合通信系统”荣获“2020年中关村5G创新应用暨中关村软件园工业互联网专题赛”大赛三等奖;凭借在机场行业的深厚技术积累及物联网、人工智能与大数据等技术的创新,荣获2020年第二届全国民航安保科技展“最佳创新奖”;“灵巧型5G核心网”在中关村5G创新应用大赛核心技术专题赛中获得三等奖;公司联合中核武汉、江苏核电共同成立的“智”同道“核”团队申报的《核电机组运维智能化解决方案》在由工业和信息化部、浙江省人民政府联合主办的第二届中国工业互联网大赛上荣获全国三等奖,也是核工业领域唯一总决赛获奖项目。
(“智”同道“核”团队获奖)
4、人工智能与大数据业务
A、获得多地公安机构认可
报告期内,公司持续迭代优化“智脑”平台,充分发挥“智脑”平台数据开放共享、算法持续优化、交付成本不断降低的特点,建设“统一数据空间”、“中央智能体”及智慧化应用,尤其是公安、金融、气象及环保等领域应用解决方案以及大数据智能化建设。持续深挖人工智能结合大数据的行业价值,充分利用智脑产品的低成本及快速构造能力,同合作伙伴一起打造产业化应用场景。报告期内,持续与北京市公安局、深圳市公安局、广州市公安局、安徽省公安厅、山东省公安厅、云南省公安厅、石家庄市公安局、太原市公安局、贵阳市公安局等多地公安机构积极开展战略合作;在由国家工业信息安全发展研究中心指导,计世传媒集团(中国计算机世界出版服务公司)主办,《计算机世界》、计世研究院、新金融研究院等多家媒体单位联合主办的“中国CIO高峰论坛暨2020年度中国优秀CIO颁奖典礼”上,公司“110警情分析系统”荣获2020年度中国人工智能优秀解决方案奖。
疫情爆发后,公司AI团队应贵阳市相关政府部门要求,建设“疫情防控信息采集平台”,短时间内,基于实有人口疫情预警监测系统的“贵阳市疫情登记平台”以及“智享民生便民服务平台”正式上线,得到了贵阳市有关部门的高度评价。
B、加强外部合作,贡献自身力量
进一步深入加强与中国中文信息学会、计算机学会等的合作,继续全面深入推进中文信息(深度)处理开放创新平台,扩大影响力。同时作为新一代人工智能产业技术创新战略联盟发起成员及NLP推进组组长,也将为新一代人工智能开源开放平台——OpenI启智新一代人工智能开源开放平台贡献力量。
C、聚焦核心业务,积极探索整合
为加强业务转型力度,进一步聚焦核心业务,公司以鼎富智能科技有限公司(原名为:中科鼎富(北京)科技发展有限公司)为载体,对人工智能相关的技术、产品、业务、团队等进行整合,完善产业布局,并在此基础上努力促进公司战略投资的引入,以更深入、更有效地推进人工智能/大数据业务的发展,2020年初引入2家战略投资者,并完成人工智能板块迁址安徽省合肥高新技术产业开发区的工作。
二、核心竞争力分析
公司的核心竞争力主要体现在技术研发、技术创新、客户资源、市场品牌等各方面。报告期内,公司的上述竞争优势得到了进一步的提升。
1、技术研发实力
公司自2001年正式设立以来,始终从事信息技术产业的产品研发与技术服务,多年秉承专注专业的精神,坚持计算机应用软件的自主研发与创新。公司是国家认定企业技术中心,北京市发改委认定“智能运维技术”北京市工程实验室。公司拥有深厚的计算机软件研发实力,拥有经验丰富的研发团队,技术人员占员工总人数的比例近80%,2020年12月份,经人力资源和社会保障部、全国博士后管委会批准,公司正式被授权成立博士后科研工作站。公司博士后科研工作站的设立,将进一步深化公司与高校、科研院所的密切合作,为公司培养更多高层次技术人才,增强公司在新技术研究、新产品研发上的能力,同时,公司也将成为国家人才培养体系中的一部分,与国内的高校和产业界紧密的合作,为国家培养和输送更多高精尖人才。
“神州泰岳博士后科研工作站”
公司及子公司连续多年被认定为高新技术企业,具备CMMIL5级认证、国家信息安全认证服务二级资质、ISO9001质量管理体系认证、ISO20000IT信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、信息技术服务运行维护标准符合性证书ITSS二级、安防工程企业设计施工维护能力一级、DevOps能力成熟度模型3级评估认证等多项资质。
(近三年公司新申请知识产权同比分析图)
截至2020年12月31日,公司已申请专利1,443项,授权专利797项;申请软件著作权1,609项,注册商标237项。2020年申请专利101项,授权专利87项;申请软件著作权131项,注册商标32项。公司的软件著作权及专利规模,充分体现了公司的技术创新能力、研发实力、拓展能力、企业经营能力,成为企业长期持续健康发展的有力支撑。
2、信息技术创新能力
公司秉持以创新驱动未来发展的理念,始终坚持科技创新与自主研发,持续为企业注入更多内涵与动力。在信息产业日新月异的时代,公司不断探索,追寻最新的科技进步潮流,不断寻找新的业绩增长点积极转型,大力度投入基础研究和行业创新,报告期内:
1)算法研究成果发布,公司与北京师范大学联合实验室发布的《DiachronicSenseModelingwithDeepContextualizedWordEmbeddings:AnEcologicalView》被自然语言处理领域顶级会议ACL录用;公司在语义和深度学习结合的研究成果《Adistantsupervisionmethodbasedonparadigmaticrelationsforlearningwordembeddings》被SCI期刊发表。公司的核心研究成果纷纷被国际顶级学术会议、期刊收录,标志着公司场景化NLP认知技术得到了国际同行专家认可。
由神州泰岳AI研究院与中科院深圳先进技术研究院合作推出的BERT-EMD,相较于以前工作蒸馏BERT的方式,有效地解决了人工指定蒸馏学习层次对应关系的弊端,有关论文已被自然语言处理(NLP)方向的国际学术会议EMNLP2020收录。
2)积极开发新型的Nu-Comm微基站设备
针对核电站内存在的核辐射区域,开发新型的Nu-Comm微基站设备,对电路和外壳进行特殊的防护设计,目标满足核电站辐射橙区的耐辐照指标要求,并做辐射剂量的冗余设计,此项技术完成后,将填补核电站内辐射区信号覆盖的难题,将建立核电站及其他核设施内的高速无线数据通道和窄带物联网数据通道,为真正实现智能化核电运营,提供数据传输保障。
3)研发新一代智慧墙产品
公司智慧墙周界安防产品,应用自主研发的智慧线和具备深度学习能力的人工智能算法,实现高复杂野外场景中高准确度的入侵报警,实际使用效果得到了各行业客户的广泛认可。为了满足超长距离的周界安防场景需求,公司研发新一代的智慧墙产品,通过技术升级解决远距离供电、传输等问题,并提供更加便捷的维护手段,以满足百公里至千公里级的超级周界安防需求。
4)全新的角色剧情表现系统
公司游戏团队基于Unity等商业引擎和美术工具打造一流的3D手游,通过优化底层渲染管线、结合多核并行计算的移动硬件优势,在大规模战斗的场景表现、全立体大世界场景、后处理效果、GPU计算、无缝热更、C/S低延迟实时同步等方面进行了深耕优化,持续在最新领域与新硬件性能的发挥上不懈追求和提升,在画质渲染、视听感受、性能体验方面做到品类领先的水准。在新推出的《InfiniteGalaxy》项目中,开发了全新的角色剧情表现系统,公司技术团队采用Unitytimeline进行实时渲染的场景剧情CG制作,在控制了包体大小的前提下,引入影视化游戏剧情,并结合自主研发的面部表情捕捉技术进行制作,为玩家带来更强的沉浸感。
3、行业客户资源优势
在ICT运营管理领域,公司在二十余年来业务发展的过程中,积累了一批以电信行业为主,兼顾金融、政府、能源、交通等行业中的大中型企业以及政府机构的优质客户资源,主要包括:中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔、歌华有线、人民银行、建设银行、工商银行、中国银行、光大银行、民生银行、中国人寿、新华人寿、上海证券交易所、中国证券登记结算公司、中海油等众多客户。公司的产品和服务在上述客户中得到了广泛应用与高度认同,在业内留下了良好的口碑。
随着公司人工智能/大数据、物联网通信等业务板块的积淀,公司也与中核、中广核以及公安、文博类用户进行业务合作,并在此基础上继续开展延续性服务。在保持传统优势的运营商、政府、公安等市场资源基础上,积极布局,面向未来拓展布局了包括电力、能源、城市建设等市场领域,跨行业的丰富的客户资源可以保障公司业务持续稳健的发展,并随着技术创新和行业信息化水平提升,为公司不断带来新的增长机遇。
4、品牌优势
公司高度重视市场品牌建设,致力于打造信息产业内知名品牌,基于公司二十余年来在信息产业内的深耕细作,公司的服务及产品得到了众多客户认可,公司品牌的知名度和美誉度也在不断提升。2020年公司在《互联网周刊》&eNet研究院发布的《2020推动中国数字化转型TOP100》排行榜,凭借在数字化转型上的强劲实力与发展前景荣登榜单第十二位;通过了北京市知识产权局“北京市知识产权示范单位”认定,成为56家“北京市知识产权示范单位”之一;荣获北京市诚信创建企业认定办公室颁发的“北京市诚信创建企业”;中国科学院《互联网周刊》、中国社会科学院信息研究中心、eNet研究院、德本咨询授予的“2020年度创新云成本优化工具”;公司入选由工信部头部产业信息服务集团计世研究院发布的2020年工业互联网网络体系年度优秀企业TOP10榜单;荣登由《互联网周刊》&eNet研究院&德本咨询联合发布的《2020年度新基建产业领军企业100强》排行榜第十三位。
2021年年初,公司携“大IT智能运营”、“5G专网”、“5G+创新”三大板块内容以及多个产品解决方案亮相全球最具影响力的年度移动通信盛会——2021世界移动通信大会-上海(简称2021MWC),全面展示了5G时代下的智慧运营和万物互联产品所带来的便利与价值。
(2021上海MWC移动通信大会部分图片)
三、公司未来发展的展望
(一)公司所处行业的发展趋势
1、以物联网、5G及工业互联网为代表的“新基建”迎来快速发展机遇
通信行业是社会经济活动的基础性服务行业,而5G技术作为推动近年来我国通信领域技术变革的核心力量,其技术研发和商用部署一直受到国家各部门的高度重视。2020年3月,中共中央政治局常务委员会召开会议提出,要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。在4月的《工业和信息化部关于推动5G加快发展的通知》中提到,支持基础电信企业5G独立组网建设,加强5G技术和标准研发,提升5G技术创新支撑能力。5G建设作为“新基建”最重要的任务,对我国信息通信行业的创新发展具有战略性意义,未来也将有着巨大的发展空间。
根据《Global5G(SystemsIntegrationandServices)MarketGrowth(StatusandOutlook)2020-2025》数据,预计到2025年,全球5G市场规模将达到2.3万亿美元,我国和美国处于全球5G竞备第一梯队,未来全球5G产业竞争将进一步加剧。在我国,5G技术的发展将带动众多相关产业同步发生变革。5G产业的发展将对GDP的增长产生显著的带动作用。
广阔的市场前景和行业技术的快速发展也要求公司必须提升自身的技术水平来适应运营商新的业务需求。公司长期以来与运营商客户保持稳定合作,持续跟进研究5G相关技术及管理方式,在云化、大数据、物联网、协议解析等方案都进行了相应的部署准备,同时也积极跟进和参与运营商关于5G后台相应的运维标准和管理规范制定。
此外,目前5G正处于技术标准形成和产业化培育的关键时期,全球各国在国家数字化战略中均把5G作为优先发展领域。作为通用目的技术,5G将全面构筑经济社会数字化转型的关键基础设施,从线上到线下、从消费到生产,从平台到生态,推动我国数字经济发展迈上新台阶。而5G的加速商用也为各行业创新转型提供了较好的发展途径,为我国经济发展带来巨大机遇。
近年来,我国工业互联网发展态势良好,工业互联网是未来我国经济发展的新动能,而“5G+工业互联网”的融合创新则是工业互联网产业发展的必然趋势。5G所具备的高带宽、低时延、海量连接等特性与工业互联网的需求高度契合,5G技术能够极大推动工业互联网的高级场景应用,是驱动工业互联网高质量发展的关键动力之一。随着人工智能、5G等前沿技术的逐渐成熟,物联网与上述技术融合发展成为新的趋势,智能物联网(AIoT)成为我国物联网产业发展的主要战场。
目前,公司物联网领域业务已为周界安防、城市管廊、核岛核电、石油产业等多个领域提供产品及解决方案,并取得了较好的应用成果及市场反馈,物联网相关技术的应用场景也仍在持续拓展中,随着物联网产业的进一步发展,未来市场需求也将进一步提升。
2、数字文化产业已成为我国重点发展领域和数字经济的重要组成部分
当前,全球客户端游戏市场已步入成熟期,进入存量竞争阶段。同时,移动端游戏基于其便携式的优点,方便游戏玩家利用碎片化时间进行消遣和娱乐,已成为游戏市场的新晋领头羊。据SensorTower数据显示,2019年全球移动游戏在AppStore和GooglePlay的预估总收入达到617亿美元,较2018年增长14.9%,美国和亚洲是全球手游收入增长的主要动力来源。同年,我国移动游戏市场实际销售收入达1,581.1亿元,较2018年增长241.5亿元,同比增长18.0%,移动游戏收入占整个游戏市场实际销售收入的比例高达68.5%。近年来,全球移动游戏行业正向优质化、差异化、多平台化发展,未来仍有较大的发展空间,快速增长的移动游戏市场将促进整个游戏市场的进步。2019年,北京市推进全国文化中心建设领导小组印发《关于推动北京游戏产业健康发展的若干意见》,其中强调,要“强化科技对游戏发展的支撑作用,加强对游戏研发、发行和消费等环节关键技术研究”。
我国经济形态正向数字化、智能化、多元化发展,包括游戏在内的数字文化产业已成为我国重点发展领域和数字经济的重要组成部分,良好的政策环境伴随5G、云计算、区块链、虚拟现实等新一代信息技术的加入,游戏产业将迎来新的发展机遇。
3、人工智能技术不断突破是产业增长的核心驱动力
技术方面不断突破是产业增长的核心驱动力。2017年7月在国务院印发的《新一代人工智能发展规划》中提到,到2030年人工智能产业竞争力达到国际领先水平。人工智能在生产生活、社会治理、国防建设各方面应用的广度深度极大拓展,形成涵盖核心技术、关键系统、支撑平台和智能应用的完备产业链和高端产业群,人工智能核心产业规模超过1万亿元,带动相关产业规模超过10万亿元。在《规划》第三部分重点任务中明确提出:“自然语言处理技术,重点突破自然语言的语法逻辑、字符概念表征和深度语义分析的核心技术,推进人类与机器的有效沟通和自由交互,实现多风格多语言多领域的自然语言智能理解和自动生成。”自然语言处理(NLP)语义分析即公司AI业务的核心所在。
(二)公司2021年经营规划
1、集团层面规划
(1)运营管理方面,加强体系内各业务的协同作用,努力将人工智能技术与各项业务密切融合,进一步促进业务重构后的发展,合力各业务竞争优势,增强公司品牌实力与业务拓展能力;围绕“精益运营”策略,进一步融合研发积累与项目经验,提高产品复用度、产品化程度。
(2)内部管理方面,公司将继续提升业务的产品化程度,通过强化内部成本管控、细化考核指标、减员增效等一系列措施,提升精细化管理水平。
2、各业务发展具体规划
(1)ICT运营类业务板块
进一步聚焦“5G”“企业数字化转型”两个重点,蓄势聚力:
A、持续夯实智能运营中台能力:2021年将继续夯实智能运营中台能力,融合大数据、AI等技术,实现敏捷的业务调度管理和优化,赋能企业降本增效。
B、进一步完善及打造5G网络及业务运营解决方案
新的网络形态下要求服务场景多样化、服务对象个性化以及业务应用多元化。5G云网边端业的融合,才能发挥5G的优势,从而重塑数字经济。公司将进一步发挥多年业务优势,整合云和网的运营运维能力,持续打造面向新网络、新服务、新生态的以数据驱动、以场景为核心的端到端的智能融合运营体系,助力运营商和大型企业客户数字化运营转型。
C、提升数字化服务运营能力
基于“平台+应用”的集约化思维,依托数据中台和技术中台,融合流程引擎、知识运营、机器人、即时通讯消息、配置资源管理能力等核心运营中台能力,打造出“数字化服务运营”解决方案,打通应用孤岛竖井,努力实现从信息化到数字化的变革中所需的整合信息数据决策与流程协同。
D、面向云化市场逐步提供标准的SaaS服务能力
数字经济时代,中小企业更加需要敏捷、轻量级、高性价比的智能运营解决方案。基于多年技术打磨和业务经验沉淀,未来公司将一些成熟的产品能力逐步构建SaaS服务模式,助力更多客户打造全方位、全场景、跨专业、跨平台、标准化、自动化、数字化、智能化的运营服务体验。
E、持续完善网络与信息安全运营管理体系,布局安全业务新领域
2021年依然坚持持续创新的发展战略,紧跟信息安全技术发展趋势,将用户实际安全业务需求放在第一位,针对性地加大研发投入,不断更新迭代既有产品和解决方案,进一步完善安全运营管理体系,赋能企业数字化安全运营能力;同时在零信任、5G安全、云安全、数据安全、安全中台、物联网及工控安全等领域孵化新产品和进行业务布局。
(2)游戏业务板块
A、优化升级现有玩家体验,公司继续聚焦海外策略类(SLG)游戏的研发和发行,以打造有竞争力、受用户欢迎的重度手机游戏为根本,继续深耕细作,优化《WarandOrder》《AgeofZOrigins》的玩法与用户体验;同时积极优化运营策略,不断拓展国内市场。
B、开发新产品及打磨发行储备产品,在持续推进现有手游产品运营质量的同时,加大游戏产品研发力度,着力进行新品游戏的开发与打磨,积极做好游戏产品储备,进一步丰富公司游戏产品线,为公司游戏业务的可持续发展打下良好基础。
(3)物联网通讯业务板块
A、聚焦主营业务,在智慧安防,专网通信两个方向持续进行技术投入,力争完成现有版本升级,以期产品能够更加贴近行业客户的使用需求;
B、聚焦重点行业,打造针对能源、轨道交通等领域的特定使用场景设计,提升公司产品的使用价值与问题解决能力;C、加大渠道建设力度,广泛寻求行业内合作,加大与上下游产品伙伴与集成商的合作深度与广度,加强方案互补与整合工作,将公司的整体交付能力提上一个新的台阶。
(4)人工智能/大数据业务板块
A、进一步迭代优化“智脑”平台,充分发挥“智脑”平台数据开放共享、算法持续优化、交付成本不断降低的特点,建设“统一数据空间”、“中央智能体”及智慧化应用,尤其是公安、金融、政府、气象及环保等领域应用解决方案以及大数据智能化建设。持续深挖人工智能结合大数据的行业价值,充分利用智脑产品的低成本及快速构造能力,同合作伙伴一起打造产业化应用场景。
B、进一步深入加强与中国中文信息学会、计算机学会等的合作,继续全面深入推进中文信息(深度)处理开放创新平台,扩大影响力,同时作为新一代人工智能产业技术创新战略联盟发起成员及NLP推进组组长,也将为新一代人工智能开源开放平台——OpenI启智新一代人工智能开源开放平台贡献力量。
C、继续积累在自然语言处理产业应用的样本库及算法资源,建立行业自然语言处理的选型标准,奠定行业领先地位。D、继续开放泰岳历时数年所沉淀下来的NLP技术,结合AI研究院的最新研发成果,推进泰岳语义工厂的对外合作。加强同高校、科研机构及国外组织的合作,利用语义工厂,中文深度语义处理平台及产业整合优势,将科研成果和交付落地有机结合。
E、根据公司沉淀的技术及优势,推出针对不用行业领域的平台解决方案,进一步扩大公司现有平台化产品。
(三)对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析
1、随着市场竞争的激烈、业务发展的深入,在战略规划、组织架构、运营管理、内部控制、激励机制、企业文化建设等方面,都将对管理水平提出更大的挑战。为此,公司继续坚持基于扁平化的组织体系和以绩效为核心的管理机制,缩短决策链条、提升决策效率,以交付价值为指导思想深入组织结构的优化与调整,不断加强内部管控,建立规范化的流程管理和项目管理体系,控制成本支出、提升整体管理效能。
2、创新业务市场落地风险
物联网/通信、人工智能/大数据两大市场目前处于行业高速发展期,技术更新迭代迅速,且下游细分应用领域众多,客观上吸引众多企业参与市场竞争,为保持技术和产品的竞争力,公司需投入大量研发资源。若公司无法准确判断行业发展趋势,并及时更新迭代技术、产品以满足市场需求,或研发项目未能顺利推进,相关产品可能无法获得新应用领域认可,从而对公司的品牌效应和市场竞争力造成负面影响,不利于公司的持续发展。为此,公司会深入了解市场需求,紧跟新技术发展趋势,快速迭代推进,始终保持公司技术与产品应用的领先性。
3、未来ICT环境和运营管理领域竞争格局变化的风险
在云计算、大数据、软件定义网络(SDN)、网络虚拟化(NFV)、人工智能等新架构、新技术的推动下,ICT环境正发生着颠覆性变革,运营管理的对象、重点、要求也随着发生巨变。同时,运营管理在新架构、新环境中的地位和作用大大提升,吸引了一些跨界厂商涉足运营管理软件和服务领域。如公司技术实力、运营理念、软件和服务能力无法适应这种变化,或者无法在与跨界涉足者竞争中获胜,将会影响公司运营管理业务的发展。电信行业是公司ICT运营管理业务的重点市场领域,公司对电信行业的依赖程度较高。如果未来电信行业发生运营的不利变化或者电信运营商对信息化建设的投资规模大幅下降,将对公司的盈利能力产生较大不利影响。
近年来,虽然运营商也是受到互联网OTT冲击,但作为影响国计民生的重要行业,且用户和业务规模巨大、网络建设演进迅速,运营软件和服务投入一直很大。公司营收占运营商该项投资的比例仍有巨大的提升空间。公司对大中企业ICT运营环境及与互联网运维环境的区别有深入了解,积累了完善丰富的产品、方案、方法和队伍。同时,公司一直跟进新技术演进、特别是运营管理的影响,已经研发面向新架构、新环境、新运维理念的产品和方案,并在项目中得到了实践验证和客户认可。公司有信心、有实力在急剧变化、危中有机的ICT运营管理软件和服务市场中,抓住机遇,保持和扩大市场份额和领导地位。公司将基于既有产品、业务和客户优势,交付更为先进、实用的产品和服务,为电信客户降本增效、开源节流做出积极贡献,以产品和服务的价值和成效,提升客户满意度和业务粘性,进一步确立在ICT运营管理领域的技术优势和领先地位。
4、手机游戏开发与运营风险
游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换快、市场竞争激烈等特点,如果公司无法持续推出受玩家认可的成功的游戏产品,或由于游戏研发周期延长、推广时间延长等原因造成游戏无法按计划推出,从而造成老游戏盈利能力出现下滑时,新游戏无法成功按时推出难以弥补老游戏收入的下滑,则将对公司的运营产生不利影响。
网络游戏受到工业信息、文化和新闻出版等部门的监管,在中国境内从事移动网络游戏运营的,需要取得该等部门的许可。公司新开发的游戏产品若无法通过备案审核或审批,则可能存在游戏产品无法顺利上线的风险。2016年国家出台的版号新规及上线资质等政策,增强了对移动游戏行业的监管,对产品上市周期、开发及运营成本都有所影响。另外,我国尚未有法律法规监管虚拟资产的产权,而游戏公司大部分收入来自虚拟物品销售,若是政策发生变动,限制虚拟货币和资产业务,公司的经营业绩、财务状态及业务前景可能承受重大不利影响。
公司将充分发挥自身优势和技术实力,积极调整战略部署,重点打造领先市场需求的新型精品游戏,重点发行全球优势市场。公司坚持先海外再国内的运营策略,先着力发挥海外优势,深耕海外市场。在海外市场发行运营的同时,着手国内上线前的各种资质申请和其他准备工作,推进国内游戏的上线发行。公司时刻关注行业最新的法律法规,严格遵守国家制定的法律法规,确保自身业务和经营的合法合规。
5、应收款项管理风险
公司各业务板块(除游戏外),主要客户类型集中在电信运营商、银行等金融行业、其他大型央企及政府事业单位等,项目一般规模较大,交付、验收、结算周期相对较长,相应带来的应收账款的回款速度相对较慢。对此,公司将进一步加强项目管理体系建设、进一步提升交付质量,持续加强与客户的沟通交流,提升客户体验、增强客户满意度。
6、对高端人才的持续需求风险
公司属于知识密集型、智力密集型行业,高端人才储备不足将制约着企业的进一步发展,尤其是在人工智能、物联网领域的人才竞争更是激烈。随着公司业务规模不断扩大,新技术演进层出不穷,对软件高级技术人员、营销人员和管理人员具有较大的需求。如何保持现有技术队伍和管理层的稳定、提高业务人员专业水平和综合素质、培养和引进优秀人才,对公司的快速发展至关重要。为此,公司将始终坚持“高绩效、高贡献、高回报”的人才发展观,通过提升薪资竞争力提高人才的吸引力,通过为员工创造良好的职业发展环境、营造适宜的企业文化氛围等系统性的措施来吸引、留住和激励人才。
7、商誉减值风险
投资并购是企业发展的重要方式之一,由此也带来商誉金额的增加。如果未来受宏观经济形势变化、整体行业萎靡、市场拓展、内部管理或其他原因导致相关公司未来经营状况未达预期,则公司可能存在商誉减值风险,从而对公司当期业绩造成不利影响。
公司已充分意识到潜在的商誉减值风险,为此公司:(1)积极加强公司并购后的资源、文化融合,形成协同效应,努力实现预期盈利目标,最大限度地降低商誉减值风险;(2)通过跟踪关注并购公司的经营情况及行业趋势,通过业务、管理等方面的协同共进,加强内部子公司管理,强化投后管理管控;(3)通过规范运作、风险把控、业务整体筹划等措施,持续提升公司的核心竞争力,促进并购公司业绩的持续增长,避免商誉减值风险发生。
8、长期股权投资减值风险及公允价值变动风险
截至本报告期,公司长期股权投资金额、其他非流动金融资产金额分别为1.25亿元、1.78亿元,如果所涉公司未来受宏观经济形势变化、整体行业萎靡、市场拓展、内部管理或其他原因导致经营状况不佳,将有可能导致公司存在减值风险,从而对公司当期损益造成影响。
为此,公司将不断加强对外股权投资的监督管理,降低和规避对外投资风险,并提高与其他出资方协作监督管理的效率,依法行使出资人的权利,维护公司利益以及全体股东的合法权益。
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