特锐德(300001)
公司经营评述
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2021-03-31
- 2020-12-31
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)公司所处行业发展情况
能源体系转型是实现“双碳”目标的关键,构建以新能源为主体的新型电力系统,是我国电力系统转型升级的重要方向。
在此背景下,新能源以及电动汽车行业迎来了快速发展的机遇期,公司业务主要分为“智能制造+系统集成”业务以及电动汽车充电网两大板块,均是国家“十四五”规划的重要战略性产业,对我国以新能源为主体的新型电力系统建设、“碳达峰、碳中和”目标的实现起到重要推动作用。
1、“智能制造+系统集成”业务
根据国家能源局发布的《2023年能源工作指导意见》,2023年全年风电、光伏装机预计增加1.6亿千瓦,较2022年增速达28%。2023年6月,国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书》,提出到2030年之前要推动新能源成为发电量增量主体,装机占比超过40%,发电量占比超过20%。
随着国家“以新能源为主体的新型电力系统”战略的深入实施,交通、工业、矿产等领域电能替代快速推进。与此同时,锂电池上下游产业、数据中心、芯片制造等新形式的高用能产业快速发展。在上述发展趋势下,电网各电压等级变电站需要更多的布点建设,需要更快的建设速度。
随着电动汽车行业的蓬勃发展,电池需求量愈发加大,锂矿、正负极材料、电解液、隔膜等高耗能企业正快速投资扩产;在数据中心领域,国家政策不断加码数字基础设施建设,AI的发展带来高算力需求,5G应用场景逐步成熟,流量与数据传输需求快速增长。
《新型电力系统发展蓝皮书》中还提出,要实现电力系统形态逐步由“源网荷”三要素向“源网荷储”四要素转变,储能将成为新型电力系统的第四大要素。而以电化学储能为代表的新型储能技术不仅是助力风能、太阳能等可再生能源开发消纳,实现“碳达峰、碳中和”目标的关键支撑,还是构建新型电力系统、建设新型能源体系,促进能源转型和高质量发展的重要技术和基础装备。
公司凭借在技术、产品、服务等方面的领先优势,针对新能源发电站的特点和需求,一方面创新研发了新能源箱变以及新一代数字化全预制式模块化变电站集成解决方案,有效提升了新能源发电站的建设效率。同时,公司快速迈入储能领域,为各类储能应用场景提供预制舱式模块化变电站、储能PCS变流升压一体舱等核心电力装备集成解决方案。另外,公司聚焦电网变电站新建及扩建,电网老旧变电站改造,数字化电网建设场景,开发一系列新型电力系统相关设备。在负荷侧,公司为新材料、新基建等行业提供量身定制的系统解决方案,与锂电池产业链众多龙头企业开展业务合作,布局三大运营商及国资云、数据中心、云计算、第三方数据中心头部企业等大客户。
公司深刻理解“双碳”战略的重大意义,紧抓历史机遇,实施以“智能制造+集成服务”为主体的发展战略,全面发力“源网荷储”业务蓝图,构建以新能源为主体的新集成生态系统,为客户提供数字化、全场景、全生命周期价值服务新生态,助力新型能源体系建设。
2、电动汽车充电网业务
在新能源汽车领域,中国汽车工业协会数据显示,2023年1-6月,我国新能源汽车销售量为374.7万辆,同比增长44.1%,市场销售渗透率达到28.3%。根据公安部统计,截至2023年6月末,我国新能源汽车保有量已经达到1620万辆。在电动汽车充电领域,根据中国充电联盟统计,2023年1-6月,公共充电基础设施增加35.1万台,累计数量达到214.9万台,同比增加40.6%。根据公开数据测算,截至2023年6月底,我国存量车桩比2.4:1,存量车公共桩比约为7.5:1。
2023年上半年,国家连续出台多项政策推动新能源汽车及充电基础设施行业发展。2023年2月,工业和信息化部等八部门联合发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,提出要建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系,新增公共充电桩(标准桩)与公共领域新能源汽车推广数量(标准车)比例力争达到1:1。2023年5月,国务院、国家能源局发布《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》,支持地方政府结合实际开展县乡公共充电网络规划,加快实现适宜使用新能源汽车的地区充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。2023年6月,国务院发布《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》,提出要充分发挥新能源汽车在电化学储能体系中的重要作用,加强电动汽车与电网能量互动,提高电网调峰调频、安全应急等响应能力,推动车联网、车网互动、源网荷储一体化、光储充换一体站等试点示范。
公司作为国内领先的电动汽车充电网运营商和充电设备制造商,在行业内率先提出并应用充电网技术路径,为用户提供充电系统解决方案及充电网运营服务。致力于打造充电网、微电网、储能网公司通过充电网深度,从而形成链接、聚合电动汽车充放电、分布式发电和梯次电池储能、平衡新能源发电和电动汽车的虚拟电厂体系构建虚拟电厂,在支撑大规模电动汽车有序充电的同时,参与电网互动,依托成本、规模和性能等方面的优势,成为未来以新能源为主体的新型电力系统中关键的灵活性资源。
(二)公司主要业务情况
1、“智能制造+系统集成”业务
(1)主要产品
聚焦国家“双碳”和“新型电力系统”战略,创新电源侧、电网侧、负荷侧新型电力系统发展路径,以公司预制舱系列产品和成套系列产品为基础,赋予数字化、全生命周期的价值服务和增值服务新属性,助力新型能源体系全场景高效灵活建设,赢得市场和客户高度认可。
智能制造业务致力于220kV及以下的变配电一二次产品的研发、设计、生产制造,凭借户外箱式电力设备为主、户内开关柜为辅的成套变配电产品,以质量好、成本低、交付快、服务优的核心竞争力进入行业领先水平。
系统集成以新一代预制舱变电站为核心,在“规划咨询、手续办理、勘察设计、智能制造、集成安装、运维服务、智慧能源管理”的用电全过程中,通过全工况架构体系、全生命周期一站式运维与数字能源管理系统,为客户提供特省事、特别快、特经济、特安心的一站式EPCO服务。创新的架构技术体系,可以让产品适应全工况复杂环境,支撑源网荷储全业务场景落地,保障电力基础设施安全可靠、快速灵活。全生命周期一站式运维服务,通过线上平台做管控+线下服务团队做执行的模式,依托全国3大服务中心,6大服务区域,实现12小时内全国服务全覆盖,为客户提供全生命周期成本最优的变电站集成解决方案。随着新能源大规模进入电网,能源管理面临更大挑战,特锐德数字能源管理系统可以实时采集多种能源设备运行工况,及时获知异常信息,全面监控及聚合各类能源,助力客户更好地参与虚拟电厂调度及电力市场交易。
(2)经营模式
公司根据客户需求提供定制化解决方案,一般采取“研发-设计-生产-销售-服务”的经营模式,依据市场趋势以及客户需求进行研发设计,通过客户认可后组织制造及服务。公司拥有成熟的技术管控体系以及端到端的集成服务体系,为客户提供规划咨询、设计优化、智能制造、建设施工、智能运维、能源管理等数字化、全场景、全生命周期的系统解决方案。
(3)市场地位
作为中国领先的户外箱式电力设备系统集成商,公司中高端箱变产品已经取得了中国铁路市场占有率第一、局部电力市场第一的行业地位。同时,在新能源发电领域,公司预制舱式模块化变电站产品和新能源箱变产品的中标份额位居行业前列。作为中国电力产品技术标准的制定者和参与者,公司是国内目前唯一参与了国网第三代智能变电站标准规范编写的模块化预制舱厂家,凭借领先的技术创新能力和强大的综合实力,先后承担了多项国家级和省市级项目,并成为工信部第一批制造业单项冠军培育企业。
2、电动汽车充电网业务
(1)主要产品
公司电动汽车充电网业务板块主要包括充电设备的研发、生产、销售以及电动汽车充电网的建设与运营。公司针对公交、公共、物流、园区、小区等不同场景与服务对象,研发制造了多种类型的充电产品,包括支持大功率直流充电、小功率直流充电、自动充电的智能群充电产品以及新能源微电网系统产品等,以满足多样化的用户需求。
智能群充电产品主要由群充箱、充电模块、功率分配模块以及各类型充电终端等部分组合而成。区别于充电单桩间相互独立的模式,智能群充电产品采用“变、配、充一体化”的集成设计和“云、边、端协同”的系统架构,充分平衡了车辆充电需求和电网安全需求,实现了群管群控、功率共享、智能运维、主动防护等功能。
新能源微电网系统产品主要包括新能源微电网箱变、新能源光储充一体化车棚、梯次储能系统等,采用模块化设计和标准化接口,能够高效聚合电动汽车充放电、分布式光伏发电、梯次电池储能等资源,实现能源监控、经济优化、调度响应等多种功能。
(2)经营模式
公司依托技术、质量领先的产品,优质、高效的运营运维服务以及丰富的行业经验,为客户提供充电设备以及充电场站规划、设计、安装等一体化解决方案,获得销售收入。
同时,公司依托自主研发的充电云平台以及接入的充电场站,向各类用户提供充电网运营服务,包括车辆充电服务、SaaS平台服务及其他增值服务。
(3)市场地位
截至2023年6月底,公司累计充电量突破207亿度,最高日充电量超过2800万度。根据充电联盟统计,在公共充电领域,截至2023年6月底,公司运营公共充电终端42.80万台,其中直流充电终端25.65万台,市场份额约为28%,排名全国第一;2023年1-6月公司充电量达41亿度,市场份额约为26%,排名全国第一。
二、核心竞争力分析
(一)卓越的产品服务优势
1、深厚的智能箱变及户外电力设备经验
公司自2004年成立至今,高度专注于智能箱变产品的集成设计与研发生产,拥有世界首创的220kV及以下模块化智能预制舱式变电站的完整技术体系和知识产权,自主研发的城市轨道交通智能箱式变电站和一体化光伏箱变等产品也开辟了行业创新的先河。凭借领先的创新能力和技术基础及强大的综合实力,公司拥有丰富的户外产品设计和生产经验,是国内唯一能够同时设计生产高寒(-45℃)、高热(45℃)、高海拔(5000m)箱变产品的企业,与同类产品相比在质量、安全性、经济性、灵活性以及后续运维的便捷性方面具有显著优势。公司成功为全球海拔最高的水光互补电站雅砻江两河口水电站水光互补一期项目提供户外电力设备;为中国高铁首个全系统、全要素、全产业链在海外建设的项目——雅万高铁,提供全线铁路电力远动箱式变电站,涵盖区间信号、车站等重要负荷场所。
2、系统集成优势
“碳达峰、碳中和”和“以新能源为主体的新型电力系统”的发展战略给输变电行业带来了巨大的机遇和挑战。据此,公司以新一代数字化、全场景、全生命周期预制舱式变电站为载体的系统集成业务充分聚焦客户个性化需求与场景创新,凭借在集成能力、产品质量、服务保障、合作资源等领域的优势,提供涵盖设计咨询、设备集成总装、工程服务、运维服务、价值增值服务等全生命周期全链条的集成解决方案,解决客户在变电站全生命周期各阶段存在的问题及需求,让客户真正体验到项目全流程工期的缩短、现场工作量与难度的降低、数字化智能化服务的便利以及运维效率的提升,给客户带来更好的变电站建设及使用体验,建立长期黏性。
3、领先的充电产品技术水平
公司首创智能群充电产品技术体系,模块设计、群管群控,在综合减少投资、节约占地等因素的同时,实现功率共享、智能运维、主动防护、电网互动等功能。另外,智能群充电产品拥有较好的向前兼容性设计。面对未来充电功率的不断升级,基于功率共享,场站现有功率部分保持不变,仅更换大功率终端即可实现充电功率的升级,大幅延长产品使用周期。此外,充电场站的设备采用模块化设计,预留标准接口,可根据场站需求进行高压扩容或模块增容,不断提升场站服务能力,降低产品全生命周期的再投入成本。
公司针对公交、公共、物流、园区、小区等不同充电场景与服务对象,建立了覆盖全国的“五张充电网”,研发制造了多种类型的充电产品,以满足多样化的充电需求。例如满足公交车大功率自动充电的公交车智动柔性充电弓产品(最高可支撑1000kW的充电功率)、公共领域充电的直流快充产品(最高可支撑600kW的充电功率)、满足特种车辆大功率自动充电的重卡车自动充电机器人产品(最高可支撑1200kW的充电功率)以及满足工业园区及小区充电的小功率直流慢充产品(单个直流终端平均功率可低至3.3kW)等。此外,公司率先提出基于充电场站的充电型新能源微电网系统,目前已商业化推广应用。
(二)行业领先的充电网技术创新研发能力
充电网是跨行业、跨专业的综合性学科,公司引进和培养了来自各技术领域的顶尖人才,围绕充电领域核心技术搭建了系统集成、电力电子、智能调控、云平台、大数据、安全防护、自动充电、智能运维、微电网、储能技术等十大研发团队。公司在充电网技术领域建立了强大的创新研发能力,拥有超过1200项知识产权,承担或参与了多项国家级重大科研项目,已经成为充电行业标准的引领者和制定者,牵头或参与制定了多项国家及行业标准。
1、四层网络架构的充电网技术体系
公司创新性地搭建了四层网络架构的充电网技术体系,是由功率可灵活调节的充电设备、工业互联网控制单元、能源调度系统、大数据云平台组成的有机系统,从变电、配电到充放电实现统一调度,通过数据信息与调度控制打通设备网、物联网、能源网以及数据网,在提高充电安全的同时,实现充电设备、汽车、用户、能源的高效协同。
2、保护电动汽车充电安全的两层防护体系
公司在电动汽车充电安全方面,利用充电网技术架构,设计了针对汽车充电安全的“两层防护”体系,将大数据技术、电池技术和充电技术进行深度融合,多维度、多视角的监控分析汽车充电安全隐患,降低了充电事故出现频率。
第一层充电管理系统(CMS)主动防护,设置了12项安全防护及预警模型,对充电过程进行实时监控和安全评估,实现了车辆电池管理系统(BMS)故障的冗余保护及充电过程中针对电池数据的实时保护,使得汽车安全在充电侧变得可监测和可控制;第二层大数据防护层,设置了24项安全防护及预警模型,通过大数据为车辆/车型建立全寿命周期的档案库,从车辆历史数据库进行故障溯源,对不同车型在不同区域不同季节的充电过程进行差异化预警和保护。
(三)充电网规模优势
公司快速布局充电网形成的规模优势是公司业务发展的重要竞争壁垒。由于充电资产的建设受到场地、区域电网容量的限制,在特定区域内能够建设、运营的充电资产数量有限,存在物理位置资源限制;同时,抢占充电行业布局先机需要巨大、持久的资金投入,进入壁垒较高。未来,充电网将成为大规模用户、车辆、能源等数据和信息的入口,充电网的规模优势将带来极具价值的数据资源。根据充电联盟的统计,截至2023年6月底,在公共充电领域,公司运营公共充电终端42.8万台,其中直流充电终端25.65万台,市场份额约为28%,排名全国第一;公司2023年1-6月充电量达到41亿度,市场份额约为26%,排名全国第一。
(四)充电网能源管理优势
公司构建了以“充电网、微电网、储能网”为载体的虚拟电厂平台,通过充电网高效聚合充电站电动汽车充放电、分布式发电和梯次电池储能,构建虚拟电厂,参与电力调峰辅助服务及需求侧响应电网互动,实现能源增值。
在能源管理中的监控、分析、预测优化及交易互动等领域,公司已经储备了重要关键技术,自主研发多款预测软件,能够对多颗粒度、多周期的充电量和充电功率进行精准预测,多次在全国范围的预测竞赛中获得优异成绩。
此外,公司在能源管理领域积累了丰富的经验,是第一批参与华北辅助调峰市场的三家企业之一,已完成与多个调控中心的对接互通,不断加强与电网互动,实现充电侧精准响应电网侧需求,进一步支撑未来大规模电动汽车参与电网互动。
(五)合作资源优势
公司秉承合作共赢的商业逻辑,积极寻求外部资源合作机会。截至报告期末,公司在全国范围内已成立独资/合资公司超过200家,其中,合资方为政府投资平台、公交集团等国有企业的超过100家,打造了覆盖全国的电动汽车充电网。合资方拥有丰富的场地和电动车辆资源,公司通过合资合作积累的丰富资源能够对未来充电网的规划、建设提供有力的支撑。同时,公司在充电行业领先的技术产品、服务、经验、品牌等优势也能够帮助各地资源方搭建充电基础设施新基建平台,推动当地电动汽车充电基础设施的发展。
三、公司面临的风险和应对措施
1、产业政策风险
公司所处行业较容易受到国家总体经济政策和宏观经济环境的影响,如公司所处市场行业环境发生大幅波动,可能造成公司收入的大幅波动。此外,在经济不景气时存在因客户相关建设项目减缓或取消而使公司已获得订单执行周期加长甚至订单被取消的风险。随着国家政策的支持力度加强,公司近年来新拓展的新能源发电行业、新能源电动汽车行业等有较广阔的市场空间,公司将建立健全快速的市场政策分析与监测机制,有效捕捉政策动态。
2、市场竞争风险
公司所处的电气设备行业属于市场化程度较高、竞争较为激烈的行业,部分产品市场领域的资金门槛和资质壁垒逐渐降低,导致市场竞争加剧。公司通过持续自主创新,增强企业竞争力,依靠领先的整体解决方案、优质的产品性能、技术营销等优势,保持行业领先优势;通过“一步领先、步步领先”的技术优势,拓展新的业务领域,提升毛利率。
3、原材料价格波动风险
原材料成本是公司主营业务成本的主要组成部分,原材料价格波动对公司毛利率水平有着重要影响,原材料价格的波动将对公司盈利能力产生一定程度的影响,公司未来存在因原材料价格上升导致毛利率下滑而引起盈利下降的风险。公司实行统一采购,提高规模效益,并及时关注价格变化趋势,采取灵活措施,规避价格风险。
4、应收账款发生坏账的风险
由于公司所处行业的特点,公司业务合同的执行周期及结算周期一般较长,导致公司应收账款金额较大,资金周转速度与运营效率降低。随着公司销售规模的扩大,应收账款余额有可能继续增加。虽然公司客户质量较好,但仍然不能避免在宏观经济形势、行业发展前景等因素发生不利变化,或客户经营状况发生重大困难的情况下,应收账款存在发生坏账损失的可能性。公司将进一步完善内部控制,从事前、事中、事后等多环节,全面加强应收账款的监控和管理,强化对客户信用的风险和跟踪管理,强化市场部门应收账款的考核指标,成立专项小组,加强对应收账款的跟踪、催收,降低坏账风险。
5、管理风险
公司于2009年10月上市后,随着充电网业务的布局和拓展,公司子公司数量剧增,公司的管理跨度越来越大。若公司的组织结构、管理模式和人才发展等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善,将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。对此,公司不断完善法人治理结构、规范公司运作体系、加强人才队伍建设和管理制度建设,并不断完善薪酬体系、激励机制等吸引优秀人才的加入。报告期内,公司实施2023年限制性股票激励计划,向711名核心骨干及中层管理人员授予1,518.70万股限制性股票,吸引和留住优秀人才,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力。
四、主营业务分析
(一)开拓创新,“智能制造+系统集成”业务稳步发展,打造盈利新生态
报告期内,公司紧抓国家“双碳”目标带来的发展机遇,在发电侧、电网侧、用户侧持续发力,围绕大型新能源基地、储能、电网、轨道交通、数据中心、新材料、锂电池等开展深入全面的场景研究及创新。报告期内,公司“智能制造+集成服务”业务收入为32.41亿元,比去年同期增长11.05%;毛利润7.20亿元,比去年同期增长18.29%,收入规模及盈利水平显著提升。
发电侧,公司针对新能源发电客户的建设需求,创新研发了新一代高电压数字化全预制舱式模块化变电站集成解决方案,通过对变电站一、二次设备及土建工程的全面预制化,极大提升了新能源发电站的建设效率,同时通过数字化管理及智能运维技术的创新应用为新能源发电场站全生命周期可靠及经济运行提供保障,进一步提升了公司的核心竞争力。2023年,新能源箱变市场体量呈现跨越式增长,特锐德品牌市场认可度持续提升。2023年上半年,公司新能源箱变成功取得华能、华电、中核汇能三大发电公司集采中标,同时中标国家能源集团、国电投、大唐、三峡等国企/央企的新能源发电项目。公司在新能源发电行业累计中标额较去年同期增长超过40%。
2023年,公司在储能领域迅速发展,中标额实现大幅增长,国家电投山东诸城100MW/200MWh独立储能电站、华润海原县华润变200MW/400MWh新能源共享储能电站等多个大型储能示范项目建成投运,自主研发的储能PCS变流升压一体舱广泛应用于独立储能、共享储能、新能源配储等各个场景。
电网侧,公司持续深化电网根据地战略,聚焦经济强带,坚持价值服务,实施“一城一策”,打造面向未来可持续发展的稳固根据地。
报告期内,公司在国家电网输变电集采、省网配电协议库存集采的中标量较去年同期实现稳定增长。同时,公司继续聚焦电网“迎峰度夏供电保障”、“电网末端低电压治理”、“老旧变电站改造”等业务场景需求,提供整体电力解决方案。
公司的预制舱式模块化变电站、箱式变电站、开关柜等产品在四川、山东、安徽、重庆、江苏、广东、云南等省电网公司广泛落地应用,为客户持续创造价值。
用户侧,2023年上半年,各行业多点开花。
轨道交通行业,中标额较去年同期保持稳定增长,除了在铁路领域持续领跑以外,公司持续推动在城市轨道交通的开发和项目储备,继贵阳轨道交通3号线110kV新添寨主变电站送电成功后,青岛地铁6号线110kV藏马山预制舱也成功送电。
石油石化行业,公司紧抓国家“深入推进能源革命”契机,围绕国家“加大油气资源勘探开发和增储上产力度”的决策部署,积极开拓页岩油、页岩气多场景供电解决方案,落地中石化华东油气分公司郑石沟项目新建工程。
新材料、锂电池领域,特锐德预制舱式模块化变电站产品被广泛应用于比亚迪、融通高科、创明新能源等项目,为企业快速投产创收提供了高效的电力系统解决方案。
海外市场方面,公司紧跟国家“一带一路”走出去战略,重点拓展海外矿业、新能源以及工业园等行业,先后中标老挝中寮瑞源钾盐矿公司115kV预装式变电站以及厂区配电设备、东方日升越南电力公司150MW光伏箱变、青岛双星柬埔寨新建工厂配电设备,公司的产品技术以及服务水平获得海外客户的高度认可。
(二)夯实基础、创新引领,电动汽车充电网业务高速发展
报告期内,公司电动汽车充电网业务实现营业总收入23.67亿元,比去年同期增长49.69%;毛利润3.30亿元,比去年同期增长34.79%。
1、五张充电网同步发展,继续夯实充电网规模第一
公司依据不同的充电场景和特征,持续加强公交充电网、公共充电网、物流充电网、园区充电网、小区充电网的建设,根据各个城市电动汽车保有量及其规划均衡发展“五张充电网”。截至2023年6月底,公司运营公共充电终端42.8万个,继续保持行业第一。此外,在直流充电终端数量、充电站数量、充电量等方面也均保持行业第一,夯实了公司充电网规模的领先地位。2023年上半年,公司充电量约41亿度,较去年同期增长57%,截至报告期末,公司累计充电量突破207亿度。
2、新能源微电网业务快速发展,引领“电”时代转型升级
公司新能源微电网系统产品主要包括新能源微网箱变、新能源光储充一体化车棚、梯次储能系统等,采用模块化设计和标准化接口,能够高效聚合电动汽车充放电、分布式光伏发电、梯次电池储能等资源,在公司能源调度系统的统筹控制下实现能源监控、经济优化、调度响应等多种功能,是实现充电网向微电网和储能网演进的重要支撑,引领“电”时代转型升级。2023年上半年,公司在全国40多个城市快速拓展约100个新能源微电网项目,截至2023年6月底,公司通过投建或者销售模式累计布局的新能源微电网项目接近200个,覆盖城市超过80个。
3、通过充电网高效聚合电动汽车等灵活性资源,构建虚拟电厂
随着电动汽车的规模化发展,电动汽车作为移动储能资源参与构建虚拟电厂的价值凸显。公司通过充电网深度链接电动汽车、光伏、储能等分布式资源,基于自主研发的云平台和预测软件对充电量、充电功率以及光伏输出功率进行精准预测,参与电网互动,实现能源增值业务。
截至2023年6月底,公司已实现与20个网、省、地级电力调控中心或需求侧管理中心的对接,具备虚拟电厂条件的可调度资源容量超过300万kW。2023年1-6月,公司积极参与经济调度、负荷约束、调峰辅助服务、需求侧响应等能源管理业务,参与电量超过7000万度。
4、加大充电网生态合作,持续扩大产业协同
报告期内,公司基于核心充电服务,持续扩大产业协同,抢占核心资源,联合生态伙伴共同构建充电网生态。
截至2023年6月底,公司在全国范围内已成立独资/合资公司超过200家,其中,合资方为政府投资平台、公交集团等国有企业的超过100家,打造了覆盖全国的电动汽车充电网。
公司已与比亚迪、宝马、保时捷、奥迪中国、奔驰、凯迪拉克、路特斯、高合、蔚来、小鹏、理想等70多家车企达成充电权益、共建品牌站等多样化的合作形式。由公司为品牌车主提供充电服务,为车企建立专属的品牌形象站或者在充电场站内为车企预留专属的品牌充电桩。
2023年,公司生态业务蓬勃发展,已建立百余家合作伙伴,覆盖快消品、车后服务、银行&第三方支付、保险、电池能源等行业的顶尖企业。公司立足于电车用户全生命周期,深度挖掘“充电+X”的多样化场景,打造了丰富多样的创新产品和服务。在快消品领域,公司与城市龙头企业合作,联袂打造品牌充电站;在车后服务领域,公司积极携手城市头部洗/养/修车服务商、二手车检测平台以及线下车辆检测服务商,整合各方优势,为电车车后服务打造差异化体验;在金融领域,公司积极与银行、第三方支付机构合作,打造生态联合会员、新能源车主权益卡等;在新能源保险方面,公司凭借独具特色的两层安全防护产品,携手保险行业的龙头企业,打造电池衰减保障服务。
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一、报告期内公司所处行业情况
在能源转型的大背景下,新能源以及电动汽车行业迎来了快速发展的机遇期,公司业务主要分为“智能制造+系统集成”业务以及电动汽车充电网两大板块,均是国家“十四五”规划的重要战略性产业,对我国以新能源为主体的新型电力系统建设、“碳达峰、碳中和”目标的实现起到重要推动作用。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司自成立以来一直专注户外箱式电力设备的研发与制造,致力于成为中国最大的箱变研发生产企业、中国最大的户外箱式电力产品系统集成商。公司凭借在系统集成领域的优势,不断深化“智能制造+系统集成”的发展战略,打造以智能制造为支撑的系统集成业务新模式。
基于在户外箱式电力设备的技术积累和创新延伸,公司成功开拓了电动汽车充电网业务,创新引领了充电网技术和产品的发展,为客户提供充电网运营服务以及充电系统解决方案,致力于推动电动汽车充电和新能源发电的深度融合。
(一)“智能制造+系统集成”业务
1、主要业务
公司主营以户外箱式电力设备为主、户内开关柜为辅的成套变配电产品,致力于研发、设计、生产制造220kV及以下的变配电一、二次产品,并利用系统集成业务优势为客户提供全生命周期的最优系统解决方案,为客户打造交钥匙工程。
公司行业首创的220kV及以下预制舱式模块化变电站,相较传统土建模式,实现了变电站全工厂化生产,在设备集成度、施工便捷性、运维智能化等方面均具有显著优势。在提升变电站建设效率、建设质量的同时,大幅缩短建设周期、节约建设用地。公司预制舱式模块化变电站聚焦“发电侧、电网侧、用电侧”的应用场景,为“双碳”背景下新能源发电企业、电网、新兴产业客户的变电站低碳建设提供有力支撑。
2、经营模式
公司拥有独立完整的研发、设计、生产和销售体系,通过定制化的销售模式获得订单,一般采取“研发-设计-生产-销售-服务”的经营模式,依据市场趋势以及客户订单需求进行研发设计,通过客户认可后组织生产及安装。公司拥有成熟的技术管控体系以及端到端的系统集成业务体系,可以为客户提供规划咨询、设计优化、智能制造、建设施工、智能运维、能源管理等定制化、全场景、全生命周期的系统解决方案。
3、主要业绩驱动因素
在国家“双碳”战略、新基建战略、能耗双控政策加持下,新一轮科技革命和产业变革深入发展,生产生活方式加快转向低碳化、智能化,能源体系和发展模式正在进入非化石能源主导的崭新阶段,我国能源产业和输变电行业均迎来巨大的发展机遇。
在发电侧,以光伏和风电为代表的新能源发电快速建设,根据国家发展改革委、国家能源局发布的《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》,到2030年中国风电光伏装机容量将超过12亿千瓦。根据国家能源局发布的《2023年能源工作指导意见》,2023年全年风电、光伏装机增加1.6亿千瓦,较2022年增速达28%。为满足装机容量的快速增长需求,新能源发电站需要更高的建设效率。针对新能源发电客户的建设需求,公司创新研发了新一代数字化全预制式模块化变电站集成解决方案,通过对变电站一、二次设备及土建工程的全面预制化,极大提升了新能源发电站的建设效率。随着大型风电光伏基地项目的开工建设,公司将在发电领域继续发力,谋取业绩增长点。在电网侧,随着新能源大量增加,特别是大量分布式、碎片化新能源接入电网,交通、工业等领域电能替代快速推进,数据中心、芯片制造、5G等新型高耗能场景逐步增多,各电压等级变电站需要更快的建设速度,以适应负荷的激增;变电站需更加深入负荷中心,提高供电可靠性、灵活性;变电站建设、运行要求更加绿色、低碳,环保。公司一直致力于通过集成创新的理念,实现变电站的安全可靠、快速高效、绿色低碳的建设与改造。通过预制舱式变电站全工厂化的生产、装配式的建设模式,减少土建施工量,实现建设周期的大幅缩短、建设环节的低碳绿色,更好地满足电网客户的需求。
在负荷侧,以新材料、锂电池、芯片制造、数据中心等为代表的战略新兴产业快速发展。直接面向终端用户的配电网,汇聚了大量的新型负荷、新增负荷、分布式电源、储能等交互式用能设施,是构建以新能源为主体的新型电力系统的重要组成部分。围绕负荷侧用能的需求和变化,特锐德坚持“智能制造+系统集成”战略,持续提升产品和服务竞争力,为比亚迪、阿里巴巴、中国移动等各行业头部企业客户提供变电站建设整体解决方案。
报告期内,公司紧密围绕宏观经济,紧抓国家能源产业升级的关键机遇期,结合公司竞争优势,进一步整合平台和生态资源,通过集成创新、体系再造,提高系统集成业务可持续盈利能力。报告期内,公司“智能制造+系统集成”业务的合同额持续增长。
4、所处行业地位
作为中国领先的户外箱式电力产品系统集成商,公司中高端箱变产品已经取得了中国铁路市场占有率第一、局部电力市场第一的行业地位。作为中国电力产品技术标准的制定者和参与者,公司是国内目前唯一参与了国网第三代智能变电站标准规范编写的模块化预制舱厂家,凭借领先的技术创新能力和强大的综合实力,先后承担了多项国家级和省市级项目,并成为工信部第一批制造业单项冠军培育企业。
(二)电动汽车充电网业务
公司是国内领先的电动汽车充电网运营商和充电设备制造商。区别于传统充电单桩的技术架构,公司在行业内率先提出并应用充电网技术路径。公司搭建的充电网由充电设备、工业互联网控制单元、能源调度系统、大数据云平台融合而成,是支撑大规模电动汽车有序充电并与电网互动的新型基础设施网络。
公司致力于打造充电网、微电网、储能网,从而形成链接、聚合、平衡新能源发电和电动汽车的虚拟电厂体系,参与电网互动,依托成本、规模和性能等方面的优势,成为未来以新能源为主体的新型电力系统中关键的灵活性资源。
1、主要业务
公司电动汽车充电网业务板块主要包括充电设备的研发、生产、销售以及电动汽车充电网的建设与运营。
2、经营模式
公司依托技术、质量领先的产品,优质、高效的运营运维服务以及丰富的行业经验,为客户提供充电设备与一体化的充电解决方案,获得销售收入。
公司基于管理运营的充电场站为电动汽车用户提供充电服务,获取充电运营收入,目前是中国公共充电领域规模最大的充电网运营公司。
3、主要业绩驱动因素
在国家政策的大力支持下,新能源汽车保有量及零售渗透率快速增加。2022年全年新能源汽车继续保持高速增长,销量超过688万辆,较2021年同期增长超过95%,全年渗透率超过25%。报告期内,公司充电业务得到快速发展,2022年全年充电量近59亿度,同比增长约40%。
2022年以来,国家陆续出台多项政策鼓励新能源汽车及充电基础设施行业发展。国务院发布《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,提出要优化城市交通网络布局,大力发展智慧交通,推进汽车电动化、网联化、智能化。
国家发展改革委、国家能源局发布《“十四五”现代能源体系规划》,提出要积极推动新能源汽车在城市公交等领域应用,优化充电基础设施布局,全面推动车桩协同发展,推进电动汽车与智能电网间的能量和信息双向互动。
国家发改委、国家能源局等十部门发布《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》,提出加快推进居住社区充电设施建设安装,优化城市公共充电网络建设布局。政府对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持,鼓励地方建立与服务质量挂钩的运营补贴标准,进一步向优质场站倾斜。
工信部等八部门联合印发通知,在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作,试点期为2023-2025年,要求公共领域新增及更新车辆新能源占比力争到80%,新增公共充电桩(标准桩)与公共领域新能源汽车推广数量(标准车)比例力争达到1:1。
4、所处行业地位
截至报告期末,公司累计充电量突破160亿度,最高日充电量超过2000万度。根据充电联盟统计,在公共充电领域,截至2022年12月31日,公司运营公共充电桩36.3万台,其中直流充电桩21.6万台,市场份额约为28%,排名全国第一;2022年全年充电量近59亿度,市场份额约为28%,排名全国第一。
三、核心竞争力分析
(一)行业领先的充电网技术创新研发能力
充电网是跨行业、跨专业的综合性学科,公司引进和培养了来自各技术领域的顶尖人才,围绕充电领域核心技术搭建了系统集成、电力电子、智能调控、云平台、大数据、安全防护、自动充电、智能运维、微电网、储能技术等十大研发中心。公司在充电网技术领域建立了强大的创新研发能力,拥有超过1000项知识产权,承担或参与了多项国家级重大科研项目,已经成为充电行业标准的引领者和制定者,牵头或参与制定了多项国家及行业标准。
1、四层网络架构的充电网技术体系
公司创新性地搭建了四层网络架构的充电网技术体系,是由功率可灵活调节的充电设备、工业互联网控制单元、能源调度系统、大数据云平台组成的有机系统,从变电、配电到充放电实现统一调度,通过数据信息与调度控制打通设备网、物联网、能源网以及数据网,在提高充电安全的同时,实现充电设备、汽车、用户、能源的高效协同。
2、保护电动汽车充电安全的两层防护体系
公司在电动汽车充电安全方面,利用充电网技术架构,设计了针对汽车充电安全的“两层防护”体系,将大数据技术、电池技术和充电技术进行深度融合,多维度、多视角的监控分析汽车充电安全隐患,降低了充电事故出现频率。
第一层充电管理系统(CMS)主动防护,设置了12项安全模型,对充电过程进行实时监控和安全评估,实现了车辆电池管理系统(BMS)故障的冗余保护及充电过程中针对电池数据的实时保护,使得汽车安全在充电侧变得可监测和可控制;第二层大数据防护层,设置了24个安全防护及预警模型,通过大数据为车辆/车型建立全寿命周期的档案库,从车辆历史数据库进行故障溯源,对不同车型在不同区域不同季节的充电过程进行差异化预警和保护。
(二)卓越的产品服务优势
1、深厚的智能箱变及户外电力设备经验
公司自2004年成立至今,高度专注于智能箱变产品的集成设计与研发生产,拥有世界首创的220kV及以下模块化智能预制舱式变电站的完整技术体系和知识产权,自主研发的城市轨道交通智能箱式变电站和一体化光伏箱变等产品也开辟了行业创新的先河。凭借领先的创新能力和技术基础及强大的综合实力,公司拥有丰富的户外产品设计和生产经验,是国内唯一能够同时设计生产高寒(-45℃)、高热(45℃)、高海拔(5000m)箱变产品的企业,与同类产品相比在质量、安全性、经济性、灵活性以及后续运维的便捷性方面具有显著优势。公司成功为全球海拔最高的水光互补电站雅砻江两河口水电站水光互补一期项目提供户外电力设备;为中国高铁首个全系统、全要素、全产业链在海外建设的项目——雅万高铁,提供全线铁路电力远动箱式变电站,涵盖区间信号、车站等重要负荷场所。
2、系统集成优势
“碳达峰、碳中和”和“以新能源为主体的新型电力系统”的发展战略给输变电行业带来了巨大的机遇和挑战。据此,公司以新一代数字化、全场景、全生命周期预制舱式变电站为载体的系统集成业务充分聚焦客户个性化需求与场景创新,凭借在集成能力、产品质量、服务保障、合作资源等领域的优势,提供涵盖设计咨询、设备集成总装、工程服务、运维服务、价值增值服务等全生命周期全链条的集成解决方案,解决客户在变电站全生命周期各阶段存在的问题及需求,让客户真正体验到项目全流程工期的缩短、现场工作量与难度的降低、数字化智能化服务的便利以及运维效率的提升,给客户带来更好的变电站建设及使用体验,建立长期黏性。
3、领先的充电产品技术水平
公司首创智能群充电产品技术体系,模块设计、群管群控,在综合减少投资、节约占地等因素的同时,实现功率共享、智能运维、主动防护、电网互动等功能。另外,智能群充电产品拥有较好的向前兼容性设计。面对未来充电功率的不断升级,基于功率共享,场站现有功率部分保持不变,仅更换大功率终端即可实现充电功率的升级,大幅延长产品使用周期。此外,充电场站的设备采用模块化设计,预留标准接口,可根据场站需求进行高压扩容或模块增容,不断提升场站服务能力,降低产品全生命周期的再投入成本。
公司针对公共、公交、物流、小区、园区等不同充电场景与服务对象,建立了覆盖全国的“五张充电网”,研发制造了多种类型的充电产品,以满足多样化的充电需求。例如满足公共领域充电的直流快充产品(最高可支撑600kW的充电功率)、满足公交车大功率自动充电的公交车智动柔性充电弓产品(最高可支撑1000kW的充电功率)、满足特种车辆大功率自动充电的重卡车自动充电机器人产品(最高可支撑1200kW的充电功率)以及满足小区及工业园区充电的小功率直流慢充产品(单个直流终端平均功率可低至3.3kW)等。此外,公司率先提出基于充电场站的充电型新能源微电网系统,目前已商业化推广应用。
(三)充电网规模优势
公司快速布局充电网形成的规模优势是公司业务发展的重要竞争壁垒。由于充电资产的建设受到场地、区域电网容量的限制,在特定区域内能够建设、运营的充电资产数量有限,存在物理位置资源限制;同时,抢占充电行业布局先机需要巨大、持久的资金投入,进入壁垒较高。未来,充电网将成为大规模用户、车辆、能源等数据和信息的入口,充电网的规模优势将带来极具价值的数据资源。根据充电联盟的统计,截至报告期末,在公共充电领域,公司运营公共充电桩 36.3万台,其中直流充电桩21.6万台,市场份额超过28%,排名全国第一;公司2022年全年充电量近59亿度,市场份额约为28%,排名全国第一。
(四)充电网能源管理优势
公司建成虚拟电厂平台,聚合充电站和新能源微网场站参与电力调峰辅助服务及需求侧响应,实现能源增值。
在能源管理中的监控、分析、预测优化及交易互动等领域,公司已经储备了重要关键技术,并形成了自主知识产权,通过对充电量、价、费、损进行全面监控和分析,对不同时段的充电量进行精准预测,优化充电策略,降低用能成本。
此外,公司在能源管理领域积累了丰富的经验,是第一批参与华北辅助调峰市场的三家企业之一,已完成与多个调控中心的对接互通,不断加强与电网互动,实现充电侧精准响应电网侧需求,进一步支撑未来大规模电动汽车参与电网互动。
(五)合作资源优势
公司秉承合作共赢的商业逻辑,积极寻求外部资源合作机会。截至报告期末,公司在全国范围内已成立独资/合资公司超过200家,其中,合资方为政府投资平台、公交集团等国有企业的超过100家,打造了覆盖全国的电动汽车充电网。合资方拥有丰富的场地和电动车辆资源,公司通过合资合作积累的丰富资源能够对未来充电网的规划、建设提供有力的支撑。同时,公司在充电行业领先的技术产品、服务、经验、品牌等优势也能够帮助各地资源方搭建充电基础设施新基建平台,推动当地电动汽车充电基础设施的发展。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内,面对外部环境的复杂多变,公司管理层带领全体员工克服困难,紧抓国家“双碳”目标带来的发展机遇,加强创新引领、强化核心竞争力、实现创新突破,取得较好的成绩。报告期内,公司实现营业总收入116.30亿元,较上年同期增长23.18%;归属于上市公司股东的净利润达2.72亿元,较上年同期增长45.43%;经营活动产生的现金流量净额12.16亿,较上年同期增长309.12%。
报告期内,公司重点开展了以下工作:
1、开拓创新,锻造“智能制造+系统集成”业务的核心竞争力、打造盈利新生态
报告期内,公司紧抓国家“双碳”目标带来的发展机遇,在发电侧、电网侧、用户侧持续发力,围绕大型新能源基地、新型电力系统、轨道交通、数据中心等开展深入全面的场景研究及创新,以“设备集成、供应链集成以及服务集成”为代表的一系列集成创新技术成果成功转化及应用,锻造出了“智能制造+系统集成”业务的核心竞争力,打造了盈利新生态。报告期内,公司“智能制造+系统集成”业务收入为70.61亿元,比去年同期增长11.45%;毛利润17.02亿元,比去年同期增长26.72%,收入规模及盈利水平显著提升。
在发电侧,公司针对新能源发电客户的建设需求,创新研发了新一代高电压数字化全预制舱式模块化变电站集成解决方案,通过对变电站一、二次设备及土建工程的全面预制化,极大提升了新能源发电站的建设效率,同时通过数字化管理及智能运维技术的创新应用为新能源发电场站全生命周期可靠及经济运行提供保障,进一步提升了公司的核心竞争力。报告期内,公司先后中标华能、华润、华电、大唐、国电投、国能投等国企/央企的新能源电站项目,其中,公司预制舱模块化变电站产品的中标份额遥遥领先。公司在新能源发电行业全年累计中标额较去年同期实现较大增长。在电网侧,公司电网根据地战略继续深入实施,电网根基更稳固、价值输出能力更全面。报告期内,公司聚焦电网“变电站新建”、“低电压治理”、“老旧站改造”等业务场景需求,提供整体解决方案,预制舱变电站、移动变电站、预制舱配电室等产品在湖南、陕西、辽宁、吉林、安徽、山东、江苏、浙江等省电网公司广泛应用。同时,公司在全国14个省份实现电网集采中标,在江苏、福建、河南、湖南、江西、宁夏、黑龙江等省电网实现重大突破。
在用户侧,公司在城市轨道交通领域持续突破,先后中标青岛地铁六号线、成都轨道交通17号线项目,中标额较去年同期实现翻倍增长。同时,公司紧抓新基建契机,积极拓展数据中心、石油化工、电池、新材料等新行业新领域,先后中标中国移动(山东青岛)数据中心配电工程项目、中石化西北石油局顺北油田注气项目、比亚迪包头动力电池项目、新晟海材料项目等,彰显了公司高电压预制舱式模块化变电站系统集成解决方案在行业的引领地位。随着以上典型案例的成功实施及示范效应,公司快速打开了新的行业市场,为业务发展带来新的增长空间。
2、顶层设计、效率引导,扎实推进集团数字化蓝图融合建设
2022年是公司数字化转型的元年,公司致力于构建企业全场景的数字化平台,为客户提供数字化、全场景、全生命周期的价值服务。基于“打造以利润目标为导向,可持续高质量增长的数字化转型平台”的战略目标,报告期内,公司分别在端到端价值平台、市场和技术平台等进行了规划和落地。
其中,端到端价值平台致力于打造集团级的数字化高速公路,形成以财务、人力、法务为规则,以运营决策为指挥,以各业务部门为能力的战略地图。从收入、毛利率、费用等方面实现集团战略和运营工作中的决策分析,实时展示过程中的状态、查因及闭环。
市场和技术平台以集团协同为导向,以订单项目管理为主线,以产品研发管理为支撑,以全流程物料清单为核心,实现数据同源,配置打通,构建营销、方案,设计、工艺、采购、制造、售后端到端一体化协同平台,缩短设计周期,提升设计质量,实现成本对标分析,降本增效。
3、夯实基础、创新引领,电动汽车充电网业务高速发展
报告期内,公司电动汽车充电网业务实现营业总收入45.69亿元,比去年同期增长47.11%;毛利润8.72亿元,比去年同期增长27.21%。
(1)城市五张充电网同步发展,继续夯实充电网规模第一
公司根据城市充电场景和特征,加强公交充电网、公共充电网、物流充电网、园区充电网、小区充电网的建设,根据各个城市电动汽车保有量及其规划均衡发展“五张充电网”。截至2022年底,公司运营公共充电终端36.3万个,继续保持行业第一,此外,在专用充电桩、直流公共充电桩、充电量、充电站数量等方面均保持行业第一,夯实了公司充电网规模的领先地位。报告期内,公司充电量近59亿度,较去年同期增长约40%,截至报告期末,公司累计充电量突破160亿度。
(2)定义充电网三个时代,持续引领“电”时代转型升级
基于对行业发展的深入理解,公司率先定义充电产业发展的“充”、“电”、“网”三个时代。“充”的时代就是以充电桩为代表,以满足电动汽车充电需求为目的,但没有考虑大规模电动汽车无序充电对电网的冲击;“电”的时代就是以电能源为基础,实现大规模电动汽车有序充电、低谷充电的同时,参与电网辅助服务、需求侧响应以及电力交易等,实现能源增值;“网”的时代就是以充电为载体,链接人、车、电池、能源,通过对海量数据的挖掘、分析,实现数据增值。
随着电动汽车的规模化发展,电动汽车作为移动储能资源参与构建虚拟电厂的价值凸显,“电”时代来临。公司在“电”时代转型中持续引领,建成虚拟电厂运营平台,通过充电网深度链接电动汽车、光伏、储能等分布式资源,实现充电网、新能源微电网、储能网的高效聚合,基于有序充电、低谷充电、高峰卖电、微网光伏、梯次储能、车网互动等丰富的应用场景构建多类型虚拟电厂,实现能源增值业务。
报告期内,公司实现与16个网、省、地级电力调控中心或需求侧管理中心的对接,积极参与了华北电网调峰辅助服务以及广东、上海、浙江等省份的电力需求侧响应。9月份,公司作为首批14家聚合商之一接入了国内首家虚拟电厂管理中心—深圳虚拟电厂管理中心。截至报告期末,公司具备虚拟电厂条件的可调度的资源容量约为200万KW,报告期内参与调度的容量超过40万KW,参与调度电量超过7000万度。
(3)加大充电网技术创新,持续引领充电产品发展
2022年,特来电召开充电网新技术新产品发布会,特来电虚拟电厂平台、充电型微电网创新产品、梯次电池储能技术创新产品和驻地站“特惠充”创新产品等1大平台和3大产品依次发布。特来电以“充电网、微电网、储能网”为载体构建的虚拟电厂平台通过聚合电动汽车有序充电、光伏微网、移动储能、梯次储能等资源,能够实现调频调峰、需求侧响应、聚合售电、绿电消纳和碳交易等功能。
“充电型微电网创新产品”突破了传统微电网在投资、管理、建设方面的痛点,通过借助规模化电动汽车的移动储能优势,实现低谷充电、高峰放电(V2G),能量转换损耗有效降低。
“梯次电池储能技术创新产品”采用实时监测及大数据分析技术+水浸没式消防方案,解决了梯次利用动力电池过程中的世界性安全难题,成为未来重要的新型储能手段,将迎来广阔的行业应用前景。
针对驻地站的小功率直流“特惠充”创新产品具有实惠、智慧、普惠三大优点,能够实现智慧充电,有序充电,无感充电,在居民小区、企事业园区领域引领直流安全充电方案。
同时,公司的“电动汽车主动支撑的交直流混合微电网优化调控和系统集成”与“梯次电池储能系统及创新技术”两大项目通过中国电力企业联合会鉴定委员会鉴定,成果达到国际先进水平。
(4)加大充电网生态建设,持续扩大产业协同
报告期内,公司基于核心充电服务,持续扩大产业协同,抢占核心资源,联合生态伙伴共同构建充电网生态。
截至2022年底,公司在全国范围内已成立独资/合资公司超过200家,其中,合资方为政府投资平台、公交集团等国有企业的超过100家,打造了覆盖全国的电动汽车充电网。
公司已与比亚迪、宝马、保时捷、奥迪中国、蔚来、小鹏、凯迪拉克、路特斯等70多家车企达成充电权益、共建品牌站等多样化的合作形式。由公司为品牌车主提供充电服务,为车企建立专属的品牌形象站或者在充电场站内为车企预留专属的品牌充电桩。
在车后服务领域,公司和天猫养车、途虎养车等城市头部服务商签订战略合作协议,通过充电+电池检测+洗车服务,打造差异化充电服务体验。公司的充电网生态能够为多元场景下的新能源车主提供创新体验和安全服务保障,同时充电网的开放性与融合性能给予生态合作伙伴更多的价值创造,更快实现充电网的万物智联。
五、公司未来发展的展望
(一)公司发展战略
公司将继续专注“智能制造+系统集成”业务以及电动汽车充电网两大业务板块,建立卓越、高效的业务支撑体系以及科学、透明的价值驱动体系,铸造中国电力设备卓越品牌,打造政府放心、客户满意的中国最强最大汽车充电网生态运营商,缔造中国最具创新活力的数字能源公司。
(二)公司2023年运营计划
2023年是公司抢抓机遇、顺势而为、走向卓越的关键之年。面对“双碳”和新型电力系统建设赋予的重大机遇与挑战,公司将聚焦客户、价值运营、集团融合,坚持高质量发展、从优秀走向卓越。
1、聚焦“双碳”背景下各应用场景和高质量用户
聚焦国家“双碳”和“新型电力系统”战略,创新各应用场景,不断夯实提升公司110/220kV预制舱式模块化变电站在发电侧、电网侧的市场地位,同时加强10/35kV变电站在配网侧的推广应用。聚焦优质市场和客户,确保源头市场订单的高质量。聚焦央企省属新能源企业和电建能建公司,创新价值服务和增值服务的新业务形态。完善电网各层级根据地和生态圈建设,实现总部、省公司标准化产品常态化中标。赋能电网集体企业,实现相互赋能新业务形态。抢抓电池新材料、数据中心、石油化工等战略新兴产业机遇,实现对优势行业和优质客户各序列产品和服务全覆盖。
2、构建特锐德数字化、全生命周期、全场景的价值服务
发挥公司在系统集成领域的竞争优势,引导客户关注变电站全生命周期的成本优化,为客户提供数字化、全场景、全生命周期的一站式集成解决方案。依托特锐德“智能制造+系统集成”业务的核心竞争力,建立与客户用电过程的全生命周期黏性,为客户提供超前的、超预期的能源解决方案和面向未来的数字能源管理服务,赢得市场和客户的认可。
3、以客户为中心,构建产销协同、信息透明、高效运转的价值运营体系
重点搭建以客户为中心、为客户创造价值,可持续盈利的价值运营体系。建立起从市场前端到生产交付之间信息准确、透明,相互支撑、相互协同的指挥调度体系,确保市场营销、订单执行、交货履约、客户满意、资金回收等各环节的高效运转。从关注下发订单、生产、发货向关注市场合同、客户满意、资金回收的全业务价值链升级。专注优质客户和优质项目,创新驱动业务发展,全面提升业务价值,提升资金的流转速度和效率,专注解决应收账款和坏账准备,深挖集团化资金规模收益。
4、明确集团数字化顶层架构,实现集团数字化高效赋能业务发展
优化重构符合集团化组织架构的SAP系统,高效、透明反映“智能制造+系统集成”业务形态,建立高效的数据支撑,服务集团盈利模型、财务报表的搭建分析。建立集团统一的PLM技术平台和LTC端到端的运营流程体系,通过标准化、模块化、数字化的工具和手段,高效支撑“智能制造+系统集成”业务在集团各制造基地的融合,实现高效运营、降低成本。实施“端到端运营、集成研发、生态供应链、问题根治闭环”四大主业务流程升级再造,重点面向市场强竞争力产品研发、订单高效交付、战略供应商与价格管理及产品问题的暴露与解决,最终实现集团数字化高效赋能业务发展。
5、聚焦预制舱式电力设备,建立支撑新型电力系统的融合集成创新能力
集团技术研发聚焦各应用场景,集中力量和资源加速赋予预制舱+(数字化、全生命周期、BIM、全场景)新业务属性落地,持续提升产品和服务的生命力,持续提升为客户源源不断创造价值的能力。聚焦预制舱全生命周期属性,建立全生命周期的维保方案和运行试验等增值服务,引导客户关注全生命周期成本最低。
加大对预制舱核心关键技术的投入,紧紧围绕系统集成技术、结构创新及材料应用技术、环控及智能运维技术等预制舱关键技术进行创新研发,高度关注预制舱的全生命周期价值属性和不同客户、不同环境实际运行的真实反馈。加大预制舱产品标准化、模块化、数字化,持续降本,扎扎实实锻造特锐德预制舱产品的核心竞争力。
6、分类聚焦五张充电网,一城一区一策精准定位,引领电时代
建立城市分类模型,坚持一城一策、精准定位,高效推进“公交、公共、物流、园区、小区”五张充电网建设。坚持打造特来电“生态”充电网,持续加大与各资源方的合作力度。快速推广新能源微网商业价值,持续探索多种市场开发模式,高效触达优质省份、优质园区。持续引导落实居民小区“统建统营”政策,抓住窗口期,快速获取优质小区场地,面向未来布局居民小区网。
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一、报告期内公司从事的主要业务
公司自成立以来一直专注户外箱式电力设备的研发与制造,致力于成为中国最大的户外箱式电力产品系统集成商、中国最大的箱变研发生产企业。基于在户外箱式电力设备的技术积累和创新延伸,公司成功开拓了新能源汽车充电网业务,并发挥传统箱变业务的技术产品优势,以智能制造业务为创新根基,专注智能制造和充电网的发展规划,同时深化推进“智能制造+集成服务”的战略升级,将其做深、做广、做大、做强。
(一)智能制造+集成服务
1、主要业务
公司主营以户外箱式电力设备为主、户内开关柜为辅的成套变配电产品,致力于研发、设计、生产制造220kV及以下的变配电一二次产品。同时,公司聚焦智能变配电+多站合一、储能以及综合能源业务,依托能源管理及智能运维服务,为客户提供数字化、全场景、全生命周期的价值服务,构建以新能源为主体的新能源集成系统。
2、经营模式
公司拥有独立完整的研发、设计、生产和销售体系,通过定制化的销售模式获得订单,一般采取“研发-设计-生产-销售-服务”的经营模式,依据市场趋势以及客户订单需求进行研发设计,通过客户认可后组织生产及安装,并为客户持续提供智能变配电设备的售后、数字化用能管理、智能运维等服务。公司以智能变配电产品为出发点,融合光伏、储能、边缘数据中心、5G基站等元素,以数字化用能管理和智能运维平台为抓手,为客户提供多层级、多场景的全生命周期的综合能源解决方案;通过智能运维系统应用智能传感、移动互联、大数据等新技术进行数字化重塑,数字化传感采集变电站内关键信息,实时上传至系统,对变电站电力设备运行状态及电力设备运行环境进行全生命周期监测,实现全景状态感知、主动监测预警,提高电力设备运行效率,实现变电站的无人化值守,智能化、数字化运维管理。
3、主要业绩驱动因素
在国家“双碳”战略、新基建战略、能源双控政策加持下,直接面向终端用户的配电网,汇聚大量的分布式电源、储能等交互式用能设施,具有天然的平台属性,是构建能源互联网的重要基础,在能源革命中发挥着枢纽作用,因此以新能源为主体的新型电力系统在配网侧的建设尤其重要。与此同时,国家提出要加快能源产业数字化智能化升级,以数字化转型为载体驱动能源行业结构性变革、推动能源行业低碳绿色发展,构建以数字化为特征的新型电力系统。加快实现电网智能化,促进发输配用各领域、源网荷储各环节、各能源系统间敏捷智能联动,进一步提高新能源消纳水平。
报告期内,公司紧密围绕宏观经济,紧抓国家能源产业数字化智能化升级的关键机遇期,通过“行业+区域+支撑”三位一体的市场架构,结合公司优势业务,营销融合、联合作战、竞合发展,进一步整合平台和生态资源,同时通过集成创新、体系再造,提高集成服务可持续盈利能力。公司敏锐发掘多站合一业务潜力及商机,依托传统业务的市场及技术优势,快速出击抓住电力系统升级机遇,不断进行方案迭代和场景创新,成功中标并储备多个项目,包含石油化工行业BIPV、电网系统多站融合、商业区多站合一预装式配电房、110kV或220kV升/降压站内的多站合一系统、光储直柔电网台区互联、配电房智能化升级等等,业务取得较好的开拓,报告期内智能制造业务的在手订单和合同额持续增长。
4、所处行业地位
公司作为中国领先的户外箱式电力产品系统集成商、箱变研发生产企业,是中国电力产品技术标准的制定者和参与者,是国内目前唯一参与了国网第三代智能站标准规范编写的模块化预制舱厂家。
公司具备丰富的户外产品研发、设计和生产经验,拥有世界首创的220kV及以下模块化智能预制舱式变电站的完整技术体系和知识产权,与同类产品相比在质量、安全性、经济性、灵活性以及后续运维的便捷性方面具有显著优势。凭借着领先的技术创新能力和强大的综合实力,公司先后承担了多项国家级和省市级项目,并成为工信部第一批制造业单项冠军培育企业。公司的中高端箱变产品已经取得了中国铁路市场占有率第一、局部电力市场第一的行业地位。
(二)充电网业务
充电网是一个全新产业,是一个融合技术、产品、平台、运营的复杂生态系统,其涉及多学科技术、多系统控制、多维度问题以及多场景应用,同时形成了高度复杂的人、车、设备、能源之间的新链接与新融合。
公司是国内领先的充电网运营商与充电网解决方案提供商,区别于传统充电单桩的技术架构,公司在行业内率先应用并坚持践行充电网技术路径。公司搭建的充电网是由功率可灵活调节的充电设备、智能调度控制系统及大数据和云计算平台组成的有机系统,能够依托云边协同的架构,通过充电网的能源调控管理平台,构建有序充电、低谷充电、高峰卖电、微网光伏、梯次储能、车网互动的虚拟电厂体系架构。在提高充电安全的同时,实现设备、汽车、用户、能源的高效协同,保障支撑新能源汽车规模化发展的充电需求。
公司以“做政府放心、客户满意的中国最强最大充电网生态运营商”为目标,以“实现新能源车充新能源电,让尾气和雾霾远离人类”为使命,致力于推动新能源汽车充电和新能源发电的深度融合,构建实现“碳达峰、碳中和”目标的有效路径,成为新能源革命的引领者。
1、主要业务
公司新能源汽车充电网业务板块主要包括新能源汽车智能充电网的建设运营、充电设备销售、新能源微网销售等业务。
2、经营模式
公司在业内率先提出充电网技术路线并始终践行,自主研发搭建了四层架构的充电网技术体系,设计理念充分契合未来新能源汽车规模化发展后的充电需求,持续引领行业的发展。
公司基于管理运营的充电场站为用户提供新能源汽车充电服务获取充电运营收入,是中国规模最大的充电网运营公司。
公司依托丰富的产品线,向客户销售充电设备,并根据客户需求提供一体化解决方案,获取销售收入。
公司依托充电云平台的用户积累以及对于车辆、用户、能源等大数据的深度分析和挖掘,实现各种增值服务。
3、主要业绩驱动因素
2020年中央提出发展“新基建”为经济增长提供新动力,充电桩位列“新基建”七大领域之中。此外,为实现碳达峰、碳中和目标,2021年政府明确提出将构建以新能源为主体的新型电力系统。新能源发电和新能源汽车是新型电力系统的核心组成部分,而充电网是连接、匹配新能源发电和新能源汽车的关键通道。在国家政策的大力支持下,新能源汽车行业蓬勃发展,新能源汽车保有量及零售渗透率快速增加。2022年1-6月,全国新能源汽车继续保持高速增长,销量达到260万辆,较2021年同期增长115%,渗透率超过21.6%。报告期内,公司深耕充电网业务的运营,加大充电网生态建设,加强充电网科技创新,扩大产业协同发展等,使得公司充电业务得到快速增长。公司2022年上半年充电量超26亿度,同比增长40%。
4、所处行业地位
公司具备行业领先的充电技术创新研发能力,是业内率先提出并搭建充电网完整技术体系的企业,取得了多项行业领先的研发成果。
同时,公司拥有卓越的产品优势,具备领先的充电网核心产品研发能力并自主研发了行业领先的充电云平台;率先提出并践行交直流柔性链接的新能源微网系统,并商业化推广应用。
经过多年的深耕细作,公司在充电运营方面已经取得面向充电网生态的人、车、充电设备、能源、数据的深度融合及优秀的平台运营能力,注册用户数量实现快速增长。截至报告期末,公司累计充电量突破130亿度。根据充电联盟的统计,在公共充电领域,截至2022年6月30日,公司运营公共充电桩28.69万台,其中直流充电桩数量17.57万台,市场份额约为26%,排名全国第一;公司2022年上半年充电量超26亿度,市场份额约为31%,排名全国第一。
二、核心竞争力分析
(一)行业领先的技术创新研发能力
公司在业内率先提出汽车充电网技术路线并坚持践行,充电网的设计理念充分契合未来电动汽车规模化发展的充电需求。充电网是一个全新产业,是一个涉及技术、产品、平台、运营的复杂生态系统,需要在研发上持续进行较大投入。目前,公司已经建成了智能充电、电力电子、云平台、大数据、智能调控、智能箱变、新能源微网等研发中心,培养和引进了来自微软、艾默生、浪潮、电网、中兴等著名企业的多位首席科学家,带领技术研发团队,取得众多的技术专利。
目前,公司在充电网方面已经取得了多项国际领先的研发成果:
1、四层网络架构的充电网技术体系
公司创新性地搭建了四层网络架构的充电网技术体系,是由功率可灵活调节的充电设备、智能调度控制系统及大数据和云计算平台组成的有机系统,从变电、配电到充放电实现统一调度,通过数据信息与调度控制打通设备层、智能监控层、能源管理层以及大数据分析应用层,在提高充电安全的同时,实现充电设备、汽车、用户、能源的高效协同。
2、保护新能源汽车充电安全的两层防护体系
公司在新能源汽车充电安全方面,利用充电网技术架构,设计了针对汽车充电安全的“两层防护”,将大数据技术、电池技术和充电技术进行深度融合,多维度、多视角的监控分析汽车充电安全隐患,降低了充电事故出现频率。
第一层充电管理系统(CMS)主动防护,设置了12项安全模型,对充电过程进行实时监控和安全评估,实现了车辆电池管理系统(BMS)故障的冗余保护及充电过程中针对电池数据的实时保护,使得汽车安全在充电侧变得可监测和可控制;第二层大数据防护层,设置了24个安全防护及预警模型,通过大数据为车辆/车型建立全寿命周期的档案库,从车辆历史数据库进行故障溯源,对不同车型在不同区域不同季节的充电过程进行差异化预警和保护。
(二)卓越的产品优势
1、深厚的智能箱变及户外电力设备经验
特锐德自2004年成立至今,高度专注于智能箱变产品的集成设计与研发生产,拥有世界首创的220kV及以下模块化智能预制舱式变电站的完整技术体系和知识产权。同时,公司研发的城市轨道交通智能箱式变电站和一体化光伏箱变等产品也开辟了行业创新的先河。特锐德凭借领先的创新能力和技术基础及强大的综合实力,拥有丰富的户外产品设计和生产经验,是国内唯一能够同时设计生产高寒(-45℃)、高热(45℃)、高海拔(5000m)箱变产品的企业,与同类产品相比在质量、安全性、经济性、灵活性以及后续运维的便捷性方面具有显著优势。
2、领先的充电网核心产品研发能力
公司充电网的核心设备,例如充电模块、功率分配模块、充电箱变等均为自主研发设计,从而能够提前布局应对产品技术的升级换代,确保产品质量的高标准和稳定性,减少后续运营维护成本、提升用户充电体验。
电动汽车充电功率需求因车型不同差异较大,公司群充电产品将所有功率模块集中在充电箱变中,已可形成最大1600kW的功率池,采用独创的PDU功率分配方案,实现单模块颗粒度功率调用,在当前公共场站满足多车辆、多功率同等需求情况下,群充设备通过功率共享,提升了模块利用率。
随着电池技术进步,未来充电功率可能会面临不断升级。公司群充电产品拥有较好的向前兼容性设计,通过功率共享和PDU并联技术,在现有场站基础上功率部分保持不变,仅更换大功率终端即可升级实现单枪最高达600kW,满足未来大功率需求,大幅延长产品使用周期。此外,充电箱变采用模块化设计,预留标准接口,可根据场站需求进行高压扩容或模块增容,不断提升场站服务能力,降低产品全生命周期成本。
(三)充电网规模优势
公司快速布局充电网形成的规模优势是公司业务发展的重要竞争壁垒。由于充电资产的建设受到场地、区域电网容量的限制,在特定区域内能够建设、运营的充电资产数量有限,存在物理位置资源限制;同时,抢占充电行业布局先机需要巨大、持久的资金投入,进入壁垒较高。未来,充电网将成为大规模用户、车辆、能源等数据和信息的入口,充电网的规模优势将带来极具价值的数据资源价值。根据充电联盟的统计,截至报告期末,在公共充电领域,公司运营充公共电桩28.69万台,其中直流充电桩数量17.57万台,市场份额约为26%,排名全国第一;公司2022年上半年充电量超26亿度,市场份额约为31%,排名全国第一。
(四)合作资源优势
公司秉承合作共赢的商业逻辑,积极寻求外部资源合作机会。目前已经与超过100家政府平台、公交集团等企事业单位成立合资公司,打造了覆盖全国的新能源汽车充电网。公司的合资方拥有大量场地、车辆等资源。公司通过合资合作积累的丰富资源对未来充电网的规划、建设提供有力的支撑。同时,公司在充电行业领先的技术产品、服务、经验、品牌等优势也能够帮助各地政府搭建充电基础设施新基建平台,推动当地新能源汽车充电基础设施行业的发展。
(五)团队文化优势
特锐德的愿景是让你我理想成为现实。
特锐德“命运共同体”文化就是把“志同道合”的人熔炼到一起,充分发掘个体潜能并实现优势互补,通过共同的价值观、一致的远景,打造出忠诚度极高、战斗力超强的核心管理团队和技术创新骨干团队,成为企业核心竞争力的核心。志,就是目标;道,就是价值观,“志同”就是目标一致,“道合”就是价值观相同。我们的价值观里,第一要素是客户,通过为客户提供精致产品和优质服务,来赢得客户的信任、支持,客户永远是第一位的;第二要素是企业,用创新来为企业创造经济效益,意味着特锐德不是一个传统企业,而是一个靠体制的创新、技术的创新、产品的创新、管理的创新铸就的高新技术企业,企业的效益是第二位的;第三要素是员工,在企业效益的基础上,为员工创造更好的工作、学习、生活、发展的环境是企业应尽的义务,企业要和员工共同发展。
同时,公司深入推进党企融合,开创非公有制企业“生态党建”的新模式。由“命运共同体、利他哲学观、党员幸福感”构成的生态党建现已成为助推企业高质量发展的“红色引擎”。也正是得益于这种党建工作与生产经营共荣共生、协同发展的生态体系,特锐德成为了全国唯一一家通过党建题材入选清华案例库的非公企业。
三、公司面临的风险和应对措施
1、产业政策风险
公司所处行业较容易受到国家总体经济政策和宏观经济环境的影响,如公司所处市场行业环境发生大幅波动,可能造成公司收入的大幅波动。此外,在经济不景气时存在因客户相关建设项目减缓或取消而使公司已获得订单执行周期加长甚至订单被取消的风险。随着国家政策的支持力度加强,公司近年来新拓展的新能源发电行业、新能源电动汽车行业等有较广阔的市场空间,公司将建立健全快速的市场政策分析与监测机制,有效捕捉政策动态。
2、市场竞争风险
公司所处的电气设备行业属于市场化程度较高、竞争较为激烈的行业,部分产品市场领域的资金门槛和资质壁垒逐渐降低,导致市场竞争加剧。公司通过持续自主创新,增强企业竞争力,依靠领先的整体解决方案、优质的产品性能、技术营销等优势,保持行业领先优势;通过“一步领先、步步领先”的技术优势,拓展新的业务领域,提升毛利率。
3、原材料价格波动风险
原材料成本是公司主营业务成本的主要组成部分,原材料价格波动对公司毛利率水平有着重要影响,原材料价格的波动将对公司盈利能力产生一定程度的影响,公司未来存在因原材料价格上升导致毛利率下滑而引起盈利下降的风险。公司实行统一采购,提高规模效益,并及时关注价格变化趋势,采取灵活措施,规避价格风险。
4、应收账款发生坏账的风险
由于公司所处行业的特点,公司业务合同的执行周期及结算周期一般较长,导致公司应收账款金额较大,资金周转速度与运营效率降低。随着公司销售规模的扩大,应收账款余额有可能继续增加。虽然公司客户质量较好,但仍然不能避免在宏观经济形势、行业发展前景等因素发生不利变化,或客户经营状况发生重大困难的情况下,应收账款存在发生坏账损失的可能性。公司将进一步完善内部控制,从事前、事中、事后等多环节,全面加强应收账款的监控和管理,强化对客户信用的风险和跟踪管理,强化市场部门应收账款的考核指标,成立专项小组,加强对应收账款的跟踪、催收,降低坏账风险。
5、管理风险
公司于2009年10月上市后,随着充电网业务的布局和拓展,公司子公司数量剧增,公司的管理跨度越来越大。若公司的组织结构、管理模式和人才发展等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善,将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。对此,公司不断完善法人治理结构、规范公司运作体系、加强人才队伍建设和管理制度建设,并不断完善薪酬体系、激励机制等吸引优秀人才的加入,避免或减少人才的流失。
6、疫情风险
目前,疫情已在国内得到基本控制,国内经济已基本复苏,但国外疫情仍未完全好转,存在一定反复的可能。未来如疫情出现变化,可能导致国内出行减少,对于公司充电网业务有一定的影响。公司将积极关注国家有关部门关于抗疫政策的最新动向,对疫情的形势进行密切的关注和评估,做好风险防范,尽最大努力降低疫情对公司生产经营的影响。
四、主营业务分析概述:
报告期内,面对全国多地先后疫情反复、出行受限、原材料价格剧烈波动等不利因素,公司管理层带领全体员工克服困难,紧抓国家“双碳”目标带来的发展机遇,加强创新引领、强化核心竞争力、实现创新突破,取得较好的成绩。报告期内,公司实现营业总收入449,905.48万元,较上年同期增长32.92%;归属于上市公司股东的净利润达4,202.73万元,较上年同期增长33.26%。
报告期内,公司重点开展了以下工作:
1、构建新能源为主体的全场景数字化全生命周期的集成服务新模式
报告期内,公司紧抓国家“双碳”目标带来的发展机遇,围绕大型新能源基地、新建大型数据中心、轨道交通牵引变电站等开展深入全面的场景研究及创新,以“设备集成、供应链集成以及服务集成”为代表的一系列的集成创新技术成果成功转化及应用,锻造出了具有特锐德特色的集成服务新模式,进一步强化了公司集成服务的核心竞争优势,成为公司业绩增长的新引擎。报告期内,公司智能制造+集成业务收入为29.18亿元,比去年同期增长27.43%;毛利润6.08亿元,比去年同期增长16.60%。收入规模及盈利水平显著提升。
(1)紧贴客户需求,多场景创新研究及成果转化,多领域开花结果
报告期内,公司研究出了针对大型新能源基地的新一代数字化全预制式模块化变电站集成解决方案,通过对变电站一、二次设备及土建工程的全面工厂预制化,极大地提升了新能源发电站的建设效率,同时通过数字化管理及智能运维技术的创新应用为新能源发电场站全生命周期可靠及经济运行提供保障,进一步提升了公司的核心竞争力,公司先后中标华能、华润、华电、大唐、国电投、国能投等国企的新能源电站项目;与此同时,公司紧抓新基建契机,积极拓展数据中心、石油化工、轨道交通、电池等新行业及新领域,先后中标张家口怀来云储数据中心、北京汇天网络科技110kV变电站、中国移动四川南区枢纽中心110kV专用变电站、中石化塔河十二区110kV变电站等项目,随着以上典型案例的成功实施及示范效应,公司快速打开了新的业务市场。
(2)打通和建立集成服务事业群科学管理体系,助力公司高质量可持续发展
报告期内,公司聚焦业务本质,组建集成服务事业群。通过集成创新管理,打造“设备管理-供应链管理-工程管理-增值服务”等全流程、全生命周期的业务模型与盈利能力,不断为客户创造价值,成为具备充分超越竞争的集成服务商;将公司集成服务与智能制造分类管理,按照集成服务与智能制造分别进行相应的运营体系的构建,同时筹建公司级运营中心,打造端到端价值链,通过集成供应链的创新打造出了互利共赢的集成供应链生态圈,充分借助公司供应链的影响力与行业知名国企建立稳固战略合作关系,提升了公司的品牌影响力。
2、积极推进企业数字化转型,寻求价值增长新模式
报告期内公司推进价值创造的新模式,紧紧围绕产品数字化以及企业管理数字化进行双轮驱动,深度打造科学的企业管理平台,实现高效链接客户,提高研发效率。
在产品方面,公司的目标是立足于现有主流业务和核心市场,专注客户的需要,解决客户的痛点,聚焦智能变配电+多站合一、工业园区综合能源管理和储能系统集成、产品数字化等,围绕智能辅控和智能运维提供数字化全场景全生周期服务,打造科学的智能运维和智能管理平台,解决目前双碳和大基地变电站快速建设中运维难题。
在企业管理方面,公司通过“盈利策划、指挥调度、项目管理”三大引擎的推动,打造LTC和PLM两大数字化平台,构建公司价值运营新体系,通过数字化转型给特锐德带来业务升级、管理升级和新的价值增长升级。
3、夯实基础,创新引领,充电网业务稳健高速发展
报告期内,公司始终践行“打造政府放心、客户满意的中国最强最大汽车充电网生态运营商”的战略目标。报告期内,公司新能源汽车充电网业务实现营业总收入15.81亿元,比去年同期增长44.40%;毛利润2.45亿元,比去年同期增长114.93%。
(1)城市五张网同步发展,继续夯实充电网规模第一
报告期内,公司根据城市充电场景和特征,构建了公交充电网、公共充电网、物流充电网、园区充电网、小区充电网,根据城市一城一策均衡同步发展“五张网”。报告期内,累计运营公共充电终端28.69万个,在行业内保持第一,另外在专用充电桩、直流公共充电桩、月充电量、充电站数量等方面也保持行业第一,夯实了公司充电网规模第一的地位。2022年上半年公司充电量超过26亿度,较去年同期增长40%,截止报告期末累计充电量超过130亿度。
(2)定义充电网三个时代,持续引领“电”时代转型升级
基于对行业发展的深入理解,公司率先定义充电网的“充”、“电”、“网”三个时代,并在“电”时代转型中持续引领,建成虚拟电厂运营平台,支持充放电和光伏、储能等分布式资源的高效聚合优化,完成和多个网、省、地级调控中心的对接互通,基于有序充电、低谷充电、高峰卖电、微网光伏、梯次储能、车网互动等丰富的应用场景构建多类型虚拟电厂,实现能源增值业务。报告期内,公司积极推进新增落地光储充放微电网项目,接入分布式光伏以及分布式储能;公司目前已与众多地市的电力调度中心打通,积极参与了广东、上海、浙江等地的需求侧响应;在电网辅助服务方面,积极参与了华北、湖南的调峰;报告期内,公司通过充电网、微电网、储能网体系,深度链接电动汽车,虚拟电厂平台具备条件的可调度资源容量超过1300MW,不同场景下已调度容量超过300MW,总调度电量超过30,000MWh,公司持续推进绿电消纳,践行“新能源车充新能源电,让尾气和雾霾远离人类”的使命。
(3)加大充电网生态建设,提升充电网服务客户体验
报告期内,公司聚焦充电网生态建设,联合车后服务、金融、保险等生态伙伴,基于用户充电全生命周期打造了“充电+X”的运营生态。车后服务方面,公司和天猫养车、途虎养车签订战略合作协议,通过充电+电池检测服务,为新能源车主提供差异化服务;金融方面,和交通银行打造充电电子钱包,和第三方支付打造联合会员,信用支付,为车主提供便捷实惠的支付体验;保险方面,基于特来电两层安全防护产品,联合头部保险企业致力于打造电池类保险产品,为新能源车主提供更多保障。
(4)抢抓新基建政策风口,扩大产业协同发展朋友圈
报告期内,公司抢抓新基建政策机遇,抢占资源,累计落地控股及参股子公司186家;在主机厂合作方面公司已与70多家车企达成充电权益、共建品牌站、设备销售等不同形式的合作;共建品牌站方面公司与凯迪拉克、广汽丰田、奥迪中国等达成深度合作,致力于为车主用户提供最优质的充电服务;发挥自主研发优势,特来电与路特斯、宝马、东风日产、高合汽车、长安、广州巨湾等车企及车企生态链企业在大功率液冷设备方面达成深度合作。公司不断扩大产业朋友圈,实现产业协同发展。
(5)加大充电网科技创新,持续推出引领性充电产品
报告期内,公司持续加大科技创新重视程度,在自动充电、两层防护、大功率充电、小功率充电、光储充放微电网、梯次储能等方面持续引领,迭代产品并推动规模化落地。自动充电方面,公司落地项目涵盖公交、重卡和乘用车多种车型;两层防护方面,推出面向于新能源汽车后市场服务的电池检测产品,并将两层防护技术扩展至梯次电池的快速筛选和安全运行监控上;大功率充电,全面进入量产化,在广州率先构建超充网,并与多家主机厂达成定制开发合作;小功率充电方面,创新推出特惠充,在居民小区、企事业园区领域引领直流安全充电方案;光储充放微电网迭代升级3.0版本,通过标准化方案持续提升市场竞争力;梯次储能推出集成式、独立式、地埋式多种解决方案,全面引领退役电池梯次利用闭环新生态。
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一、报告期内公司所处行业情况
2021年,我国正式进入“十四五”规划阶段,国务院在9月、10月连续发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》,明确提出加快建设以新能源为主体的新型电力系统,大力发展绿色低碳产业,加快发展新能源汽车战略性新兴产业,有序推进充电桩、配套电网等基础设施建设,提升城市公共交通基础设施水平。推进电网体制改革,明确以消纳可再生能源为主的增量配电网、微电网和分布式电源的市场主体地位。2021年,全国新能源汽车迎来超预期增长,销量达到352万辆,较2020年增长超过157%,全年渗透率超过13%。
公司业务主要分为智能制造和充电网两大板块,分别属于输配电设备和新能源汽车产业,均是国家“十四五”规划的 重要战略性产业,对我国新型电力系统的建设、碳达峰碳中和目标的实现起到重要推动作用 。在双碳及“十四五”规划的大背景下,公司业务将迎来广阔的发展空间。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司自成立以来一直专注户外箱式电力设备的研发与制造,目前已经成为中国最大的户外箱式电力产品系统集成商、中国最大的箱变研发生产企业。基于在户外箱式电力设备的技术积累和创新延伸,公司成功开拓了新能源汽车充电网业务,并发挥传统箱变业务的技术产品优势,以智能制造业务为创新根基,促进充电网业务快速发展。
(一)智能制造业务
1、主要业务及产品
公司主营以户外箱式电力设备为主、户内开关柜为辅的成套变配电产品,致力于研发、设计、生产制造220kV及以下的变配电一二次产品并提供相关技术服务。公司目前已经形成较为完整的变配电产品生产线,为国家重点发展行业提供配套的变配电产品及运维服务;并利用技术人才的综合优势为客户提供完整的系统解决方案,为客户打造交钥匙工程。
公司在智能制造业务板块的主要产品有:220kV及以下模块化智能预制舱式变电站、移动式智能变电站、35kV智能箱式变电站、10kV智能欧式箱变、铁路(客专)电力远动箱变、智能环网柜、智能开闭站、智能微网箱变、智能一体化光伏箱变、智能一体化风电箱变、GIS、H-GIS、变压器、开关柜、交直流电源屏、计量屏、一体化母线桥等。
2、经营模式
公司拥有独立完整的研发、设计、生产和销售体系,通过定制化的销售模式获得订单,一般采取“研发-设计-生产-销售-服务”的经营模式,依据市场趋势以及客户订单需求进行研发设计,通过客户认可后组织生产及安装,并持续提供售后服务、运维服务。
3、主要业绩驱动因素
随着国家不断深化能源供给侧结构性改革,电力行业将迎来跨越式发展,同时为综合能源发展创造了巨大空间。公司加强对前沿市场发展和未来市场的调研推广,建立了“行业+区域+支撑”三位一体的市场架构,结合公司优势业务,联合作战。报告期内,公司聚焦国家及省级新能源政策红利,深挖五大四小发电企业、地方能源龙头企业商机,联动市场支持,打造大客户商机的识别和快速支持机制,保证有效商机的快速转化,提高商机签约率;同时紧盯新基建政策方向,搭建以各省发改委2021年重点项目清单为基础的新基建潜在商机池,建立商机池挖潜攻关组,找寻新增量、新市场和新产品机遇。
4、所处行业地位
公司作为中国最大的户外箱式电力产品系统集成商、电力系统集成解决方案的领军者、中国最大的箱变研发生产企业,是中国电力产品技术标准的制定者和参与者。特锐德凭借在户外箱式电力行业领先的市场地位成为工信部第一批制造业单项冠军培育企业,也是国内目前唯一参与了国网第三代智能站标准规范编写的模块化预制舱厂家。
特锐德拥有世界首创的220kV及以下模块化智能预制舱式变电站的完整技术体系和知识产权。同时,公司研发的城市轨道交通智能箱式变电站和预制舱式模块化变电站等产品开辟了行业创新的先河。特锐德凭借领先的技术创新能力和强大的综合实力,已经先后承担了多项国家级和省市级项目,公司的中高端箱变产品已经取得了中国铁路市场占有率第一、局部电力市场第一的行业地位。(二)充电网业务
充电网是一个全新产业,是一个融合技术、产品、平台、运营的复杂生态系统,其涉及多学科技术、多系统控制、多维度问题以及多场景应用,同时形成了高度复杂的人、车、设备、能源之间的新链接与新融合。
公司是国内领先的充电网运营商与充电网解决方案提供商,区别于传统充电单桩的技术架构,公司在行业内率先应用并坚持践行充电网技术路径。公司搭建的充电网是由功率可灵活调节的充电设备、智能调度控制系统及大数据和云计算平台组成的有机系统,能够依托云边协同的架构,对充电活动、充电设备管理过程中形成的各类信息和数据进行及时、有效地采集、分析和应用,在提高充电安全的同时,实现设备、汽车、用户、能源的高效协同,充分契合新能源汽车规模化发展的充电需求。
1、主要业务
公司新能源汽车充电网业务板块主要包括新能源汽车智能充电网的建设运营、充电网解决方案销售、新能源微网销售等业务。
2、经营模式
公司在业内率先提出充电网技术路线并始终践行,自主研发搭建了四层架构的充电网技术体系,设计理念充分契合未来新能源汽车规模化发展后的充电需求,持续引领行业的发展。
公司基于管理运营的充电场站为用户提供新能源汽车充电服务获取充电运营收入,是中国最具创新活力的充电网运营公司。
公司针对用户多元化的充电需求与差异化的应用场景,向不同行业、不同类型的客户提供充电网解决方案,包括选址、设计、设备、施工、维护等定制化产品和服务,获取销售收入。
公司依托充电云平台的用户积累以及对于车辆、用户、能源等大数据的深度分析和挖掘,实现各种增值服务。
3、主要业绩驱动因素
2020年中央提出发展“新基建”为经济增长提供新动力,充电桩位列“新基建”七大领域之中。此外,为实现碳达峰、碳中和目标,2021年政府明确提出将构建以新能源为主体的新型电力系统。新能源发电和新能源汽车是新型电力系统的核心组成部分,而充电网是连接、匹配新能源发电和新能源汽车的关键通道。在国家政策的大力支持下,新能源汽车行业蓬勃发展,新能源汽车保有量快速增加,加上国内疫情得到有效防控,公司充电业务快速增长。公司2021年全年充电量超42亿度,同比增长55%。
此外,公司目前已自主研发并搭建完成行业领先的新能源汽车充电云平台,在公司充电网板块快速发展过程中,云平台将不断积累与新能源车、电池、充电、用户、能源等相关数据,并进行储存、分析与应用,能源与数据价值将逐步体现,为公司创造新的利润增长点。
4、所处行业地位
公司具备行业领先的充电技术创新研发能力,是业内率先提出并搭建充电网完整技术体系的企业,取得了多项行业领先的研发成果。
同时,公司拥有卓越的产品优势,具备领先的充电网核心产品研发能力并自主研发了行业领先的充电大数据云平台;率先提出并践行交直流柔性链接的新能源微网系统,率先实现新能源微网项目商业化推广应用。
经过多年的深耕细作,公司在充电运营方面已经取得面向充电网生态的人、车、充电设备、能源、数据的深度融合及优秀的平台运营能力,注册用户数量实现快速增长。根据充电联盟的统计,截至2021年12月31日,公司累计充电量突破110亿度。在公共充电领域,公司运营充电桩25.23万台,其中直流充电桩数量15.15万台,市场份额为32.24%,排名全国第一;公司2021年充电量超42亿度,市场份额为38.34%,排名全国第一。
三、核心竞争力分析
(一)行业领先的技术创新研发能力
公司高度重视技术创新研发能力,始终秉承“不是市场需要什么,我们就开发什么;而是我们开发什么,市场就需要什么”的理念,坚持以前瞻性和创新思维,引领充电技术发展。公司在业内率先提出充电网技术路线并坚持践行,其设计理念充分契合未来新能源汽车规模化发展的充电需求。充电网技术是跨行业、跨专业、跨学科的融合性技术体系,需要电力电子、智能调度控制、云计算、大数据等众多研发领域进行高效配合。目前,公司在充电网技术领域已经取得了多项研发成果。
1、四层网络架构的充电网技术体系
公司创新性地搭建了四层网络架构的充电网技术体系,是由功率可灵活调节的充电设备、智能调度控制系统及大数据和云计算平台组成的有机系统,从变电、配电到充放电实现统一调度,通过数据信息与调度控制打通设备层、智能监控层、能源管理层以及大数据分析应用层,在提高充电安全的同时,实现充电设备、汽车、用户、能源的高效协同。
2、保护新能源汽车充电安全的两层防护技术
公司在新能源汽车充电安全方面,利用充电网技术架构,设计了针对汽车充电安全的“两层防护”,将大数据技术、电池技术和充电技术进行深度融合,多维度、多视角的监控分析汽车充电安全隐患,降低了充电事故出现频率。
第一层充电管理系统(CMS)主动防护,在充电设备内置12项安全模型,对充电过程进行实时监控和安全评估,实现了车辆电池管理系统(BMS)故障的冗余保护及充电过程中针对电池数据的实时保护,使得汽车安全在充电侧变得可监测和可控制;第二层大数据防护层,设置了24个安全防护及预警模型,通过大数据为车辆/车型建立全寿命周期的档案库,从车辆历史数据库进行故障溯源,对不同车型在不同区域不同季节的充电过程进行差异化预警和保护。
(二)卓越的产品优势
1、深厚的智能箱变及户外电力设备研发制造经验
特锐德自2004年成立至今,高度专注于智能箱变产品的集成设计与研发生产,拥有世界首创的220kV及以下模块化智能预制舱式变电站的完整技术体系和知识产权。同时,公司研发的城市轨道交通智能箱式变电站和一体化光伏箱变等产品也开辟了行业创新的先河。特锐德拥有丰富的户外产品设计和生产经验,是国内唯一能够同时设计生产高寒(-45℃)、高热(45℃)、高海拔(5000m)箱变产品的企业。与同类产品相比在质量、安全性、经济性、灵活性以及后续运维的便捷性方面具有显著优势。
2、领先的充电网核心产品研发制造能力
公司充电网的核心设备,例如充电模块、功率分配模块、充电箱变等全部为自主研发制造,从而能够提前布局应对产品技术的升级换代,确保产品质量的高标准和稳定性,减少后续运营维护成本、提升用户充电体验。
公司充电设备的“模块结构”,使得充电设备的核心功能和技术都集中在后端智能充电箱变的模块中,而前端的充电终端只具备连接、插拔的功能,后端充电模块与前端充电终端相互链接,在行业内率先实现了智能运维。公司通过充电云平台实现模块监控,进行数据收集、统计、分析,预测可能发生的故障问题并提前维护,提升设备的运营效率,降低整体运维成本。同时,当未来充电功率升级和技术发生更新换代的时候,“模块结构”技术路线不需要大规模的更换充电设备及场站工程,公司只需将后端的充电模块从总控箱中抽出,替换成最新一代的充电模块即可,十分便捷。在公司标准化的“模块结构”下,所有因升级而替换下来的充电模块可以立即进行区域降级使用,充分发挥每一个模块的最大利用价值。
(三)充电网规模优势
公司快速布局充电网形成的规模优势是公司业务发展的重要竞争壁垒。由于充电资产的建设受到场地、区域电网容量的限制,在特定区域内能够建设、运营的充电资产数量有限,存在物理位置资源限制;同时,抢占充电行业布局先机需要巨大、持久的资金投入,进入壁垒较高。未来,充电网将成为大规模用户、车辆、能源等数据和信息的入口,充电网的规模优势将带来极具价值的数据资源价值。根据充电联盟的统计,截至报告期末,在公共充电领域,公司运营充电桩25.23万台,其中直流充电桩数量15.15万台,市场份额为32.24%,排名全国第一。公司2021年全年充电量超42亿度,市场份额为38.34%,排名全国第一。
(四)合作资源优势
公司秉承合作共赢的商业逻辑,积极寻求外部资源合作机会。目前已经与超过100家政府平台、公交集团等企事业单位成立合资公司,打造了覆盖全国的新能源汽车充电网。公司的合资方拥有大量场地、车辆等资源。公司通过合资合作积累的丰富资源对未来充电网的规划、建设提供有力的支撑。同时,公司在充电行业领先的技术产品、服务、经验、品牌等优势也能够帮助各地政府搭建充电基础设施新基建平台,推动当地新能源汽车充电基础设施行业的发展。
(五)团队文化优势 特锐德的愿景是让你我理想成为现实。
特锐德“命运共同体”文化就是把“志同道合”的人熔炼到一起,充分发掘个体潜能并实现优势互补,通过共同的价值观、一致的远景,打造出忠诚度极高、战斗力超强的核心管理团队和技术创新骨干团队,成为企业核心竞争力的核心。志,就是目标;道,就是价值观,“志同”就是目标一致,“道合”就是价值观相同。我们的价值观里,第一要素是客户,通过为客户提供精致产品和优质服务,来赢得客户的信任、支持,客户永远是第一位的;第二要素是企业,用创新来为企业创造经济效益,意味着特锐德不是一个传统企业,而是一个靠体制的创新、技术的创新、产品的创新、管理的创新铸就的高新技术企业,企业的效益是第二位的;第三要素是员工,在企业效益的基础上,为员工创造更好的工作、学习、生活、发展的环境是企业应尽的义务,企业要和员工共同发展。
同时,公司深入推进党企融合,开创非公有制企业“生态党建”的新模式。由“命运共同体、利他哲学观、党员幸福感”构成的生态党建现已成为助推企业高质量发展的“红色引擎”。也正是得益于这种党建工作与生产经营共荣共生、协同发展的生态体系,特锐德成为了全国唯一一家通过党建题材入选清华案例库的非公企业。
四、主营业务分析
1、概述
2021年,公司继续落实年初制定的战略发展规划,继续深化“智能制造+集成服务”战略升级并打造以制造为支撑的生态服务新模式;紧抓国家能源供给改革方针,加强创新引领,技术营销,抢抓市场机遇,开拓综合能源新领域,巩固充电业务的市占率。报告期内,公司实现营业总收入944,107.59万元,较上年同期增长26.48%;归属于上市公司股东的净利润18,717.42万元,较上年同期下降8.40%。
1、聚焦客户,锻造核心能力,智能制造业务扬帆再起航
报告期内,公司紧密围绕宏观经济,紧抓国家能源供给改革政策,开拓综合能源新领域。面对疫情反复、原材料价格上涨等诸多困难,公司迎难而上,积极探索集成供应链新模式,对内协同资源整合、对外协同平台链接,构建一体化计划模式,加强产销协同,使得报告期内智能制造业务的在手订单和合同额持续增长。报告期内,公司智能制造业务实现营业总收入63.35亿元,比去年同期增长16.91%;毛利润13.43亿元,比去年同期增长9.05%。
(1)搭建三位一体市场体系,助力双碳目标
报告期内,公司建立了“行业营销+区域营销+市场支撑体系”三位一体的特锐德市场架构,并建立起与之相适应的组织架构和政策机制,聚焦国/省级新能源政策红利,深挖五大四小发电企业、地方能源龙头企业商机,联动市场支持,形成大客户商机识别和快速支持机制,保证有效商机的快速转化,提高商机签约率;同时紧盯新基建政策方向,搭建以各省发改委2021年重点项目清单为基础的新基建潜在商机池,建立商机池挖潜攻关组,找寻新增量、新市场和新产品机遇。
公司通过发挥三位一体联合作战优势,率先在中国华能集团有限公司2021年度新能源升压站设备框架协议采购项目中标2.19亿元,之后陆续中标大唐、华润、华电等新能源集采项目,公司全年新能源领域的项目中标额约20亿元,以实际行动支撑国家双碳目标实现。
(2)精耕细作,进一步巩固细分行业地位
2021年市场竞争仍然异常激烈,为了保证实现公司既定战略目标,公司业务部门一方面稳定固有市场,确保电力市场、轨道交通市场、用户市场的中标份额;同时也积极寻求新的市场增量,对于石油化工行业、煤炭行业、新能源行业集中资源,提前布局,重点突破,抓住新市场、新产品、新机遇,成立不同产品市场专项支持团队,在过程中不断优化方案,多次尝试并总结经验,取得了一定成绩。
电网+新能源市场:报告期内,公司35kV充气柜产品首次通过了国网审核,可正式参与国家电网充气柜产品投标。在南方电网公司2021年首轮资格预审中,公司提交的14类产品全部通过,为全面进军南网市场取得了“门票”。
2021年国网招标量继续缩减,公司通过大数据分析及精准定价,在国网招标中累计中标金额超过4.4亿元,中标产品覆盖17个省市,包含开关柜、配电变台、标准化箱变、变压器、一二次融合环网箱等,其中在安徽省中标的新能效标准变压器是首次中标,实现从0到1突破。
公司在新能源市场持续聚焦。随着“2030年前碳达峰,2060年实现碳中和”国家战略的发布,新能源市场爆发出大量商机,公司聚焦华能、华润、华电、大唐、国电投等新能源集采项目及招标工作,针对性植入优势方案,抢夺优质项目,同时面对新能源行业“短、频、快”特点,成立新能源项目突击组,顺利取得华电、大唐、华润集采中标,取得了国电投、国家能源集团新能源箱变、变压器、开关柜类产品的入围。未来几年,新能源行业将迎来蓬勃发展,公司接连入围各大集团的合格供应商名单、持续积累改进产品经验,为公司在新能源行业取得更大中标份额奠定良好基础。
轨交行业:传统铁路领域,公司通过前期技术方案的植入,投标方案精准制定,投标成本精准报价,取得了不错的成绩。公司在山区铁路安全增强项目电力设备采购项目(II)峨眉至米易段成功中标6,799.89万元,本项目地形复杂,途径高烈度地震区,公司成功中标进一步印证了铁路市场对特锐德的高度认可,再次巩固了特锐德轨道交通行业的龙头地位。同时,公司还重点关注各地区地铁项目的建设与投标工作,策划参与了长春、成都等多条地铁线路的电子设备投标,并在长春地铁成功取得突破,中标长春地铁6号线35kV充气柜项目。
石油、石化、煤炭市场:为配合新市场新行业的开拓,公司积极参与石油管网项目,认真做好投标准备工作,2020年公司大部分产品顺利入围中石油甲级供应商,同时公司的易派客平台箱变、变压器产品质量审核达到A级,商务资信等级达到AAA级。在煤炭市场,公司业务部门带领技术人员到内蒙、宁夏等地区与用户进行交流推广,植入特锐德方案,取得贺斯格乌拉南露天煤矿一号煤生产系统采购项目、平庄煤业锡林河2021年5月智能箱变采购项目,中标金额合计超过5000万元。
海外市场:报告期内,公司海外第一套220kV车载式变电站于上半年在科特迪瓦一次送电成功并成功投运,获得了当地客户科特迪瓦电力公司一致好评。从设备到场到全站带电运行仅用30天,特锐德再一次向海外客户证明了特锐德为海外客户提供数字化全场景电力系统集成解决方案的能力。此外,6月份公司拓展了尼日利亚预制舱式模块化变电站项目,首开特锐德海外总包业务先河,此项目也是尼日利亚本国第一个预制舱式模块化变电站项目,预示公司预制舱式模块化变电站产品首次进入非洲市场并得到认可。
(3)发挥智能制造+集成业务战略转型优势,不断突破模块化智能变电站推广
报告期内,公司深挖行业痛点、持续开源,模块化智能变电站系列产品订单持续增长,在新能源领域、铁路行业、电网系统继续保持领先优势。除新能源与传统优势行业外,公司在其他多个领域取得了新的突破,连续中标北京光环新网科技股份有限公司数据中心项目、杭州云之鼎云计算研究开发及数据交互中心项目110kV变电站、阿里巴巴张北庙滩北项目110kV变电站工程等数据中心项目;中标中石化顺北二区110kV变电站、山东裕龙石化有限公司裕龙岛炼化一体化项目供电工程PC总承包等项目,打开石油炼化行业市场应用新局面;中标烟台港原油管道复线工程阀室一体化小屋采购项目,实现油气储运板块新突破。公司在多行业多领域取得硕果,进一步捍卫在模块化智能变电站产品领域的龙头地位。
报告期内,公司签订模块化变电站208套,截止2021年12月底公司累计完成签订模块化变电站685套,模块化变电站业绩在行业内遥遥领先。
(4)引入IBM战略咨询,助力公司数字化转型
报告期内,公司牵手IBM启动特锐德数字化转型流程变革项目,以“顶层设计、分步实施”为原则,基于特锐德发展战略进行战略解码,识别并锻造超越竞争、支撑战略目标实现的核心能力;与此同时重点突破以项目管理为主线,集成供应链管理为突破口,搭建从客户需求到客户满意的端到端流程体系,保障特锐德健康、持续地快速发展。
通过该项目,公司进一步明确了“构建以新能源为主体的新集成生态系统,为客户提供数字化、全场景、全生命周期的价值服务”的卓越目标,并以“流程”和“数字化”为抓手规划了支撑战略目标实现的核心能力地图及数字化蓝图,搭建了一套特锐德特色的集成供应链管理体系,开启了特锐德以“客户价值导向”的3.0管理时代,助力公司数字化转型。
2、锐意进取,提智增效,充电网业务持续快速发展
报告期内,公司始终践行“打造政府放心、客户满意的中国最强最大汽车充电网生态运营商”的战略目标。报告期内,公司新能源汽车充电网业务实现营业总收入31.06亿元,比去年同期增长51.85%;毛利润6.85亿元,比去年同期增长52.63%。
(1)引进战略投资者,助力产业发展
报告期内,公司为了进一步提升竞争力,推进新能源汽车以及充电基础设施产业的发展,积极与国内外知名投资机构进行深入沟通,最终成功引进国内外领先的投资机构GIC、普洛斯、国家电投、三峡集团、久事集团等战略投资者增资入股特来电,增资金额合计5.85亿元。战略投资者的进入,大幅提升了公司的资本实力和业务开拓能力,进一步推进及完善公司在充电领域业务的战略布局,提高公司核心竞争力及综合实力。
(2)持续抢占核心资源,创新研发充电产品,充电网规模持续领先
报告期内,公司坚持细分行业的攻坚策略,实现生态合作,抢占核心资源,锁定优质场地。通过政企合作模式提前布局县域充电网建设资源,为区域新能源车辆推广创造条件。
公司继续加强液冷大功率充电产品、自动充电产品、小直流充电产品、光储充等创新产品的开发应用,加强在重卡、港口等新增重点行业的市场推广,不断推动业务模式的创新发展。
报告期内,公司建设完成河北省首个钢铁行业批量重卡充电项目,该项目树立了行业、区域的标杆示范效应,快速形成行业口碑和品牌力;完成智动柔性充电机器人振华北部湾自动充电项目,该项目是港口首个自动化批量项目,高防护总控箱、服务自动驾驶智能导引车,为后续开展其他港口行业业务奠定基础。
报告期内,公司继续保持公共直流充电市场占有率第一、充电量第一的龙头地位,新增上线直流终端3.4万根,充电量超过42亿度,较去年同期增长55%,累计充电量超过110亿度。
(3)不断升级完善充电服务水平
报告期内,公司不断优化提升充电服务水平,为用户提供更优质、智能的充电服务。对于个人用户,特来电APP持续升级,包括开通即插即充功能、升级充电安全防护模型、完善支付方式、优化电站搜索功能、增加小特路书等功能,进一步优化客户充电体验;对于企业用户,公司完善并升级了针对企业用户的运营管理系统,产品充分融合客户思维,从活动运营、财务结算、充电安全及场站管理等维度,向合作伙伴提供最贴心最优质的平台服务,吸引更多的合作伙伴加入特来电,推动整个充电网的建设。同时,为了助力国家碳达峰碳中和发展战略,公司规划了能源管理业务,并在上海开发了首个V2G项目,并将充电两层防护技术应用于该项目的储能电池系统,有效解决了储能电池的安全问题。
3、加强项目研发,引领行业发展
报告期内,公司获批国家发改委2021年国家服务业“面向智能充电设备制造、建设和运营的全生命周期工业互联网创新应用项目”,该项目旨在促进工业互联网创新应用,培育制造业和服务业融合发展新业态新模式,推动装备制造企业向系统集成和整体解决方案提供商转型;公司获批山东省能源局新能源产业省级高质量发展龙头企业,全省仅10家企业获批,代表行业最高水平;“特来电智能充电解决方案”成功入选国家工信部2021年工业互联网APP优秀解决方案,技术能力再获国家级权威认可;“面向电动汽车超大规模接入的充电网技术”荣获2021全球新能源汽车十大前沿创新技术,该技术是首个面向全球新能源汽车技术领域的评选,特来电是2021年充电行业唯一获评企业。
公司顺利通过国家工信部智能制造综合标准化与新模式应用“特锐德箱式电力设备智能工厂”项目验收,代表当前国内智能制造发展的最新趋势和智能化应用领域的最高水平;公司和特来电联合承担的国家工信部2019年工业互联网创新发展工程“新能源充电运营企业安全管理系统”项目顺利通过验收,被验收专家认定为“全球最大充电网络综合安全管理平台”;公司和特来电联合承担的山东省2019年新旧动能转换重大专项“面向新能源汽车的大功率智能充电关键技术研究及应用”项目顺利通过验收,突破大功率充电关键核心技术。
4、向特定对象发行股份,助力公司综合实力提升
为了进一步完善公司业务布局与产品结构,扩大自身竞争优势,抓住输配电设备等行业市场发展的机遇,完善产品链、提升服务能力,做大做强输配电设备等业务所需的技术研发与生产制造能力,助力公司综合实力提升,报告期内公司继续推进向特定对象发行股份事宜。3月5日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛特锐德电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》,并于4月发行完成。公司本次成功完成向特定对象发行股份,有利于进一步提升公司竞争力和长期盈利能力。
5、集团融合、打造平台化模式,赋能激励、打造命运共同体
报告期内,公司继续加强集团融合、信息共享、紧密合作,打造平台化模式。公司从市场、生产、创新、激励等方面搭建集团平台化模式,在集团化产能协同方面取得突破进展。筹划搭建基于特锐德“区域营销+行业营销+市场支撑体系”三位一体的市场架构,整合集团商机、客户、设计院、友商、产品、品牌六大数据库资源的“天路”系统,完成以箱变事业部为试点的“集团内跨法人事业部”管理模式的可行性分析,制定并按照规划推进,积极实现知识产权的综合运用,实现知识产权价值的具体化。
同时,公司致力于打造人才团队的命运共同体,将公司的发展和员工的成长相融合,公司命运和员工命运紧紧结合在一起。打造了一套基于公司以利润承包增利分享为核心的绩效激励体系,通过激发员工内生动力,主动承担更多的责任,实现公司、团队、个人利益最大化,打造命运共同体和利益共同体,推动公司可持续发展。公司人力资源中心聚焦于“激活组织与个人,创新价值创造与增利分享激励方案”、“基于卓越公司的人才梯队建设”两个重点方向,通过开展“大雁计划”、“黑马计划”等人才培养项目,进行人才引进、人才赋能、人才激励、文化熔炼,打造“志存高远、目标坚定、自发合作、主动补位”的核心精神及储备人才队伍,为公司发展输入人才动力。
6、党建共建聚合力,协同共进促发展,打造党建业务融合发展新格局
报告期内,公司继续深入推进党建引领企业高质量发展,扎根“命运共同体、利他哲学观、党员幸福感”的生态党建体系,依靠党建链接外部资源,通过联合举办共建主体活动等,加强融合、了解,依靠党建推动业务发展。
报告期内,公司生态党建被评为山东省两新组织党建示范点,公司党委被评为山东省先进基层党组织,生态党建多次在行业论坛、党校干部培训班、国企党建研究会、合作伙伴等领域进行分享交流,极大提升了公司的知名度与影响力。
五、公司未来发展的展望
(一)公司发展战略
公司继续专注智能制造和充电网的发展规划,将“智能制造+集成服务”战略升级做深、做广、做大、做强。夯实世界箱式电力设备第一品牌,打造政府放心、客户满意的中国最强最大汽车充电网生态运营商,缔造中国最有创新活力的能源管理公司。
(二)公司2022年运营计划
2022年,是特锐德从优秀走向卓越的关键时期,面对双碳和新型电力系统赋予的重大机遇与挑战,公司将聚焦客户、平台赋能、价值运营、集团融合,推动卓越高质量可持续发展。
1、打通和建立集成服务事业群科学管理体系,成为公司盈利能力的有效支撑
2022年度公司将继续深化“智能制造+集成服务”战略升级,持续聚焦集成技术的创新研发、实现一步领先、步步领先竞争优势,锻造出具有特锐德特色的集成创新体系。
聚焦业务本质,组建集成服务事业群,做好顶层规划为业务持续赋能。通过集成创新管理,打造“设备管理-供应链管理-工程管理-增值服务”等全流程、全生命周期的业务模型与盈利能力,不断为客户创造价值,成为具备充分超越竞争的集成服务商;将公司集成服务与智能制造分类管理,按照集成服务与智能制造分别进行相应的运营体系的构建,同时筹建公司级运营中心,牵头策划梳理端到端价值链,找准增利关键点,梳理成本结构模型与盈利指导模型;建立集成服务事业群,打造利益共同体。同时,加强集成技术的创新,形成超越竞争的核心优势。集成创新中心要紧紧围绕“场景与方案创新、设备创新、供应链创新以及服务创新”进行充分研究,并对相关组织、人员进行改革重构,调集方案师、设计院、工程技经等相关专业带头人,并积极引进综自、SVG、主变等专业人才,构建集成技术专业核心人才团队。
2、建设大营销体系,“商机-合同-回款”高质量发展,助力公司行稳致远
2022年公司仍将要强化根据地建设,拓展行业新发展。牢牢抓住双碳以及十四五转型历史机遇,做强做大新能源业务;认真研究新基建的新机遇,数据中心、储能、多站合一等抢抓落地;巩固能源变革与低碳转型窗口期,高耗能、石油管网、煤炭化工、轨道交通更要寻求创新;发挥分、子公司优势领域,勇于开拓增量市场,助力公司行稳致远。
推动营销数字化转型升级,打通“商机-中标-订单-合同-回款”端到端流程管理,用数字化赋能营销管理,用科学的项目运作模型、信息反馈与决策评审、商机信息与资源分配以及必要的与公司联动等,均可利用信息化工具实现数字化营销能力转型。同时,打通并融合做好资源管理、资源运营、资源共享,发挥资源的巨大价值。
3、稳步推进集团融合,同步不同区域生产基地的制造与服务能力
公司将继续推进技术标准化和参数化工作,按照青岛基地的执行标准制定推进计划。实施技术人员定向培养,实行跨部门轮岗,部门制定产品AB角分工,培养一批一专多能人才;组建强有力的专业服务团队,按照技能分级分类建立服务人员的培养和认证体系;打造坚实供应链以保障产品交付;打通SAP系统,统一数据标准,严格控制项目成本。
4、构建价值运营新架构,端到端价值链协同,打造超越竞争的核心能力
基于当前业务模式的升级和分类,回归企业经营本质,筹划组建运营中心,并与原公司指挥供应链中心部分核心职能融合,建立盈利策划与标准;协同营销中心完善商机管理机制,规范源头数据准确性,提前分析市场趋势,做好需求预测与产能规划相协同;策划好价值评价核算与增利分享机制,协同财务打通“项目四算”切实落地,回归人性本质,激发各业务主体的主观能动性和组织活力,打造超越竞争的核心能力。
5、打造技术中台,推动研发模块化数字化升级
在集团融合的大背景下,技术体系应结合公司战略,技术变革组织,重新定义部门职责,打造技术中台资源配置;加强研发实力,在集成服务上提供差异化解决方案,提供市场核心竞争力,结合十大核心技术纵向深度开发,锚定3个核心项目研发应用;打通端到端技术体系流程,构建技术研发平台,推进技术体系数字化升级,基于模块化技术打造特锐德集团技术研发平台。
6、聚焦客户价值,做大平台、做小组织,重构“平台+项目”型生态组织
2022将全面推进组织机构改革,彻底改变“金字塔”式科层组织,向平台化组织转型,探索适合特锐德未来卓越发展强有力的组织支撑核心能力打造。打造的平台化组织,将自己变成提供资源支持的平台,并通过开放共享的机制,赋予价值创造主体相当的财务权、人事权和决策权,使其能够通过项目管理机制来打通各类资源,形成满足客户个性化需求的解决方案,助力公司实现可持续盈利。打造“平台+项目”型生态组织,是公司坚持“做大平台、做小组织”的大胆创新,平台型的组织是服务和赋能型,坚持客户导向、目标导向、问题导向;强调把个人能力转化为组织能力,提高效率,降低成本,实现更大价值增长;激活个体、激活组织,让有能力与有意愿的人当家作主。
(三)可能面临的风险及应对措施
1、产业政策风险
公司所处行业较容易受到国家总体经济政策和宏观经济环境的影响,如公司所处市场行业环境发生大幅波动,可能造成公司收入的大幅波动。此外,在经济不景气时存在因客户相关建设项目减缓或取消而使公司已获得订单执行周期加长甚至订单被取消的风险。随着国家政策的支持力度加强,公司近年来新拓展的新能源发电行业、新能源电动汽车行业等有较广阔的市场空间,公司将建立健全快速的市场政策分析与监测机制,有效捕捉政策动态。
2、市场竞争风险
公司所处的电气设备行业属于市场化程度较高、竞争较为激烈的行业,部分产品市场领域的资金门槛和资质壁垒逐渐降低,导致市场竞争加剧。公司通过持续自主创新,增强企业竞争力,依靠领先的整体解决方案、优质的产品性能、技术营销等优势,保持行业领先优势;通过“一步领先、步步领先”的技术优势,拓展新的业务领域,提升毛利率。
3、原材料价格波动风险
原材料成本是公司主营业务成本的主要组成部分,原材料价格波动对公司毛利率水平有着重要影响。报告期内原材料电子元器件、钢材等大宗商品市场价格变动明显,公司未来存在因原材料价格上升导致毛利率下滑而引起盈利下降的风险。公司实行统一采购,提高规模效益,并及时关注价格变化趋势,采取灵活措施,规避价格风险。
4、应收账款发生坏账的风险
由于公司所处行业的特点,公司业务合同的执行周期及结算周期一般较长,导致公司应收账款金额较大,资金周转速度与运营效率降低。随着公司销售规模的扩大,应收账款余额有可能将继续增加。虽然公司客户质量较好,但仍然不能避免在宏观经济形势、行业发展前景等因素发生不利变化,或客户经营状况发生重大困难的情况下,应收账款存在发生坏账损失的可能性。公司将进一步完善内部控制,从事前、事中、事后等多环节,全面加强应收账款的监控和管理,强化对客户信用的风险和跟踪管理,强化市场部门应收账款的考核指标,成立专项小组,加强对应收账款的跟踪、催收,降低坏账风险。
5、管理风险
公司于2009年10月上市后,随着充电网业务的布局和拓展,公司子公司数量剧增,公司的管理跨度越来越大。若公司的组织结构、管理模式和人才发展等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善,将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。对此,公司不断完善法人治理结构、规范公司运作体系、加强人才队伍建设和管理制度建设,并不断完善薪酬体系、激励机制等吸引优秀人才的加入,避免或减少人才的流失。
6、疫情风险
目前,疫情已在国内得到基本控制,国内经济已基本复苏,但国外疫情仍未完全好转,存在一定反复的可能。未来如疫情出现变化,可能导致国内出行减少,对于公司充电网业务有一定的影响。公司将积极关注国家有关部门关于抗疫政策的最新动向,对疫情的形势进行密切的关注和评估,做好风险防范,尽最大努力降低疫情对公司生产经营的影响。
收起▲
一、报告期内公司从事的主要业务
公司自成立以来一直专注户外箱式电力设备的研发与制造,目前已经成为中国最大的户外箱式电力产品系统集成商、中国最大的箱变研发生产企业。
基于在户外箱式电力设备的技术积累和创新延伸,公司成功开拓了新能源汽车充电网和新能源微网两个业务板块;发挥传统箱变业务的技术产品优势,以智能制造业务为创新根基,实现充电生态网和新能源微网双翼齐飞。公司致力于夯实世界箱式电力设备第一品牌;打造政府放心、客户满意的中国最强最大汽车充电网生态运营公司,搭建世界最强智能充电网技术架构,引领新能源汽车充电行业的发展;以推进新能源产业进程为己任,创造未来更加美好的和谐绿色新生活。
(一)智能制造业务
1、主要业务及产品
公司主营以户外箱式电力设备为主、户内开关柜为辅的成套变配电产品,致力于研发设计制造220kV及以下的变配电一二次产品并提供相关技术服务。公司目前已经形成较为完整的变配电产品生产线,为国家重点发展行业提供配套的变配电产品及运维服务;并利用技术人才的综合优势为客户提供完整的系统解决方案,为客户打造交钥匙工程。
公司在电力设备智能制造业务板块的主要产品有:220kV及以下模块化智能预制舱式变电站、移动式智能变电站、35kV智能箱式变电站、10kV智能欧式箱变、铁路(客专)电力远动箱变、智能环网柜、智能开闭站、智能微网箱变、智能一体化光伏箱变、智能一体化风电箱变、GIS、H-GIS、变压器、开关柜、交直流电源屏、计量屏、一体化母线桥等。
2、经营模式
公司拥有独立完整的研发、设计、生产和销售体系,通过定制化的销售模式获得订单,一般采取“研发-设计-生产-销售-服务”的经营模式,依据市场趋势以及客户订单需求进行研发设计,通过客户认可后组织生产及安装,并持续提供售后服务、运维服务。
3、主要业绩驱动因素
随着国家不断深化能源供给侧结构性改革,电力行业将迎来跨越式发展,同时为综合能源发展创造了巨大空间。公司加强对前沿市场发展和未来市场的调研推广,强化市场支持体系的角色,建立了“行业+区域+支撑”三位一体的市场架构,结合公司优势业务,联合作战。报告期内,公司聚焦国家及省级新能源政策红利,深挖五大四小、地方能源龙头企业商机,联动市场支持,打造大客户商机的识别和快速支持机制,保证有效商机的快速转化,提高商机签约率;同时紧盯新基建政策方向,搭建以各省发改委2021年重点项目清单为基础的新基建潜在商机池,建立商机池挖潜攻关组,找寻新增量、新市场和新产品机遇。
4、行业发展情况及趋势
输配电设备制造行业是我国重要的战略性产业之一。输配电设备制造行业与电力工业密切相关,对国民经济影响巨大,担负着为人民生活、经济发展、以及国防事业等提供基础电力保障的重任。近年来国家相关支持政策的频频出台也将推动输配电设备制造行业实现新一轮的市场增长。
“新基建”将为输配电设备制造行业带来新一轮市场空间。2020年,全国启动“新”一轮基础设施建设;中共中央政治局常务委员会2020年3月4日召开会议,明确指出加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设。2020年4月20日,国家发改委正式阐述了新基建的概念和内涵,其中主要方向之一即为深度应用互联网、大数据、人工智能等技术,支撑传统基础设施转型升级,进而形成的融合基础设施,如智能交通基础设施、智慧能源基础设施等。2021年,我国正式进入“十四五”规划阶段,在“十四五”规划期间,要加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设,提高特高压输电效率。2021年,“碳中和、碳达峰”在两会首次列入政府工作报告,被列为2021年重点任务之一。
“新基建”、“十四五”规划等相关支持政策的出台,为输配电设备制造行业营造了良好的经营环境,为企业提供了财政、税收、技术和人才等多方面的支持,促进了输配电设备制造行业的快速发展。
5、所处行业地位
公司作为中国最大的户外箱式电力产品系统集成商、电力系统集成解决方案的领军者、中国最大的箱变研发生产企业,是中国电力产品技术标准的制定者和参与者。特锐德凭借在户外箱式电力行业领先的市场地位成为工信部第一批制造业单项冠军培育企业,也是国内目前唯一参与了国网第三代智能站标准规范编写的模块化预制舱厂家。
特锐德拥有世界首创的220kV及以下模块化智能预制舱式变电站的完整技术体系和知识产权。同时,公司研发的城市轨道交通智能箱式变电站和一体化光伏箱变等产品开辟了行业创新的先河。特锐德凭借领先的技术创新能力和强大的综合实力,已经先后承担了多项国家级和省市级项目,公司的中高端箱变产品已经取得了中国铁路市场占有率第一、局部电力市场第一的行业地位。
(二)充电生态网业务
中国新能源汽车市场已经进入高速增长阶段,未来电动车规模化的“无序充电”将对我国目前的变配电网络形成巨大冲击,而智能充电网是解决电动汽车大规模化充电的有效途径。智能充电网作为连接电动汽车和能源的全新网络,是电动汽车赖以生存的新交通基础设施,是智能制造+充电运营+数据服务的价值闭环新生态,是新能源和新交通双向深度融合的新产业,是支撑整个电动汽车产业发展的基础设施和能源保障,未来将拥有非常广阔的发展空间。
充电网是跨行业、跨专业、跨企业、跨门类的生态体系,其涉及多学科技术、多系统控制、多维度问题以及多场景的应用,同时形成了高度复杂的人、车、能源之间的新链接与新融合。公司在业内最先提出汽车充电生态网技术路线并始终践行,充电网的设计理念充分契合未来电动汽车规模化发展的充电需求。
公司近几年不断通过技术和商业模式创新引领行业发展,目前已成为中国规模最大的汽车充电网运营公司。公司首创了世界领先的汽车群智能充电系统,能够实现充、放电双向流动功能,通过低谷充电、高峰卖电,引导新能源汽车用户参与到电网的削峰填谷,为能源的平衡起到积极的调节作用。公司首次推出充电安全两层防护技术,其中包括19项安全防护模型,使得充电过程对汽车安全隐患做到可监视、可预警、可控制、可追溯,可以减少超过73%的烧车事故,解决了世界性烧车难题。
1、主要业务
公司在新能源电动汽车充电生态网的主要业务有:智能充电设备研发、制造及销售;充电网的投建及运营;汽车充电大数据的深度挖掘和增值服务。
2、经营模式
公司在业内率先提出汽车充电网技术路线并始终践行,充电网的设计理念充分契合未来电动汽车规模化发展后的充电需求,研发和创新了群管群控、模块结构的智能充电设备,持续引领行业的发展。
公司通过充电网的合理投建以及精细化运营,建设了中国规模最大的汽车充电网,成为中国最具创新活力的充电网运营公司。
公司通过充电网云平台的搭建和大数据的深度挖掘,依托汽车、充电、行为、环境等数据,实现面向用户和汽车的互联网增值服务。
3、主要业绩驱动因素
随着新能源电动汽车行业的蓬勃发展及新能源汽车保有量的增加,加上国内疫情的有效防控,公司充电业务也随之增长。2021年上半年公司充电量超过18.6亿度,较去年同期增长83%。此外,公司目前已自主研发并搭建完成世界最大电动汽车充电云平台,在公司充电板块快速发展过程中,云平台将不断积累与新能源车、电池、充电、用户等相关数据,并进行储存、分析与应用,数据价值逐步体现,将创造新的利润增长点。
4、行业发展情况及趋势
新能源汽车行业作为我国的战略性新兴产业,对于调整我国能源结构、改善环境污染、培育下一个经济增长点等至关重要。新能源汽车已成为我国乃至全球汽车产业发展的必然趋势,在政策和市场的双重驱动下,新能源汽车行业势必维持快速发展。
2020年10月,国务院办公厅正式发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,规划到2025年,新能源汽车销售量达到汽车新车销售总量的20%。到2035年,纯电动汽车成为新销售车辆的主流,公共领域用车全面电动化。
2020年9月,习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话,提出中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。2021年3月,“碳达峰、碳中和”被首次写入政府工作报告。而新能源汽车的大规模发展将打开可再生能源的消纳空间,有效带动能源结构的改变,成为我国碳中和目标实现的重要推动力量。
在政策支持和产业发展的双重推动下,2021年上半年我国新能源汽车产销量再创新高,远超市场预期,实现了高速增长。2021年1-6月,国内新能源汽车产销量分别为121.5万辆和120.6万辆,同比分别上升228%和224%,远远高于传统汽车行业增幅。截至6月底,我国新能源汽车保有量已达603万辆,较2020年大幅增长22.6%。在新能源汽车补贴逐步退坡的背景下,我国新能源汽车市场正在实现从补贴驱动向消费驱动的转型换挡。
充电网作为连接汽车和能源的网络,是新能源汽车赖以生存的新交通基础设施,是新能源和新交通双向深度融合的新产业,是支撑整个新能源汽车产业发展的基础设施和能源保障,是政府高度重视、重点扶持的领域。随着新能源汽车销量和保有量的快速增长,充电行业即将迎来快速增长。根据国家发改委、国家能源局、工信部和住建部联合印发的《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》,规划到2020年底我国新能源汽车车桩比基本要达到1:1。但是截止到2021年6月,我国新能源汽车保有量为603万辆,公共类和私人类充电桩合计仅约194.7万个,车桩比约为3:1,充电行业未来成长空间巨大。
目前国家相关政策已明确将财政补贴从“补车”转向“补桩”,并引导地方财政补贴从“补购置”转向“补运营”,同时加大峰谷电价实施力度,积极引导充电基础设施参与电力削峰填谷,充电行业在市场、政策双重利好推动下,将迎来黄金发展期。
5、所处行业地位
公司具备行业领先的充电技术创新研发能力,在业内率先提出并搭建充电网完整技术体系,取得了多项国际领先的研发成果。
同时,公司拥有卓越的产品优势,在户外电力设备领域具有深厚的经验,具备领先的充电网核心产品研发能力并自主研发了世界最大的充电大数据云平台。
经过六年的深耕细作,公司在充电运营方面已经取得面向充电网生态的人、车、充电设备、能源、数据的深度融合及优秀的平台运营能力,充电桩运营数量及充电量均为全国第一,注册用户数量实现快速增长。
(三)新能源微网
新能源微电网是公司顺应国家能源供给与消费侧改革相关政策、有力支持绿色可再生能源占比与深度消纳、促进可再生能源与智能电网相互融合、创建集中与分布式储能应用、创建柔性智能电网的创新成果。新能源微电网是公司在“互联网+”能源领域的创新性应用,有利于我国新能源乃至整个能源整体结构的布局和调整,微电网也是电网配售侧向社会主体放开的方式之一,符合电力改革的方向,将为新能源的发展创造巨大空间。
公司充分发挥在新能源微电网领域的技术优势,在传统型微电网技术基础上实现诸多创新与突破,达到国际领先水平。公司新能源微网系统利用交直流柔性网架以及综合能源管理策略,降低用户用能成本;基于产品的模块化设计并利用物联网以及“松耦合”技术,提高运行效率,降低运维成本;开发能源工业大数据管理平台,实现多种能源和数据的智能友好交互。
1、主要业务
公司在新能源微网板块的主要业务有新能源微网研发、产品销售、PC、EPC等。
2、经营模式
公司通过打造新能源微网在各新能源要素之间形成了紧密协同的运营机制,创造出比单一经营要素独立运营更高的效率,有效解决传统微电网多能融合效率低、投资成本高、节能增效不明显、后期运维服务成本大、互动交互差等痛点。
3、主要业绩驱动因素
公司持续探索以微电网为核心的综合能源商业模式。以商业模式带动产品推广,积极开拓配探索能源托管、设备托管业务。逐步摸索综合能源业务开展思路。
储能方面结合行业政策和市场需求,探索新能源、电厂配套大型储能项目参与方式,做好市场前端和产品研发的纽带,摸索储能方案。并结合行业要求和自身产品,积极储备优势客户,参与大型储能项目,通过市场验证产品。
4、行业发展情况及趋势
随着新能源技术进步和产业化步伐的加快,我国新能源行业已具备规模化开发应用的产业基础,但同时也面临诸多问题,其中较为突出的是新能源发电并网带来严重的“弃水、弃风、弃光”现象,以传统能源为主的电力系统尚不能完全满足风力、光伏发电等波动性新能源的并网运行要求。基于此种状况,《可再生能源发展“十三五”规划》明确提出“探索建立容纳高比例波动性可再生能源电力的发输(配)储用一体化的局域电力系统,探索电力能源服务的新型商业运营模式和新业态,推动更加具有活力的电力市场化创新发展,最终形成较为完善的新能源微电网技术体系和管理体制,按照‘因地制宜、多能互补、技术先进、创新机制’的原则,推进以可再生能源为主、分布式电源多元互补的新能源微电网应用示范工程建设。”同时“鼓励在需求较大和资源条件好的地区,建设可再生能源为主、天然气等互补的联网型微电网,实现区域内冷热电负荷的动态平衡及与大电网的灵活互动。在偏远、海岛或电网薄弱地区建立风、光、水为主,储能、天然气、柴油备用的独立型微电网。”2017年7月,国家发改委、国家能源局发布的《推进并网型微电网建设试行办法》,对于微电网的规划建设、并网管理、运行维护等方面作出了具体要求。
2021年3月,国家电网公司发布“碳达峰、碳中和”行动方案,明确提出支持分布式电源和微电网发展,为分布式电源提供一站式全流程免费服务。同时,加强配电网互联互通和智能控制,满足分布式清洁能源并网和多元负荷用电需要。做好并网型微电网接入服务,发挥微电网就地消纳分布式电源、集成优化供需资源作用。到2025年,国家电网公司经营区分布式光伏达到1.8亿千瓦。积极推动综合能源服务。以工业园区、大型公共建筑等为重点,积极拓展用能诊断、能效提升、多能供应等综合能源服务,助力提升全社会终端用能效率。推动智慧能源系统建设,挖掘用户侧资源参与需求侧响应的潜力。
2021年3月15日,中央财经委员会第九次会议对促进平台经济健康发展和实现碳达峰、碳中和的基本思路和主要举措进行了研究,会议指出要构建清洁低碳安全高效的能源体系,控制化石能源总量,着力提高利用效能,实施可再生能源替代行动,深化电力体制改革,构建以新能源为主体的新型电力系统。
2021年3月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中也对新能源微电网的建设提出了进一步的要求。纲要中明确指出,在“十四五”规划期间,要构建现代能源体系,推进能源革命,建设清洁低碳、安全高效的能源体系,提高能源供给保障能力。加快发展非化石能源,坚持集中式和分布式并举,大力提升风电、光伏发电规模。加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设,提高电力系统互补互济和智能调节能力,加强源网荷储衔接,提升清洁能源消纳和存储能力。
新能源微电网适应了新能源、分布式电源等快速发展的需求,可以从源头治理污染,改变能源结构,有助于经济社会转型。新能源微网箱变是微电网的关键设备,微电网的大力发展将有效带动新能源微网箱变的需求,是新能源、新交通、新基建时代背景下,配电系统建设集成的新思路、新技术
5、所处行业地位
公司一直秉承“一步领先、步步领先”的创新战略体系,率先突出并践行交直流柔性链接的微网系统,率先实现微网项目商业化推广应用;高度参与国家电网首个泛在电力物联网落地示范样板项目,率先探索出电力物联网落地的新方法、新思路,实现行业引领;公司新能源微网技术可以实现多层级、多场景能量流动交互,搭建高效经济、数据增值的能量管理系统,实现全生命周期管理。
二、核心竞争力分析
(一)行业领先的技术创新研发能力
公司在业内率先提出汽车充电网技术路线并坚持践行,充电网的设计理念充分契合未来电动汽车规模化发展的充电需求。充电网是一个全新产业,是一个涉及技术、产品、平台、运营的复杂生态系统,需要在研发上持续进行较大投入。目前,公司已经建成了智能充电、电力电子、云平台、大数据、智能调控、智能箱变、新能源微网等研发中心,培养和引进了来自微软、艾默生、浪潮、电网、中兴等著名企业的多位首席科学家,带领技术研发团队,取得众多的技术专利。
目前,公司在充电网方面已经取得了多项国际领先的研发成果:
1、四层网络架构的充电网技术体系
公司创新性地搭建了四层网络架构的云平台技术体系,从变电、配电到充放电实现了统一调度,是目前世界上最大的新能源汽车大数据云平台。通过数据信息与调度控制打通设备层、智能监控层、能源管理层以及大数据分析应用层,致力于搭建未来世界最大的智能充电网技术架构。设备层为硬件层,通过公司多功能的智能箱变实现变电、配电和充放电一体化;智能监控层通过在公司与国家电网之间形成微调度,实现电能的计量功能,与主动配电网的保护过程,另外还可实现主动防护、柔性充电以及故障录波;能源管理层和大数据分析应用层可以实现各种能源数据、车辆数据、用户数据的存储和分析,进而实现对能源的智能管理以及各种大数据增值服务。
2、“群管群控,模块结构”可实现智能运维并降低未来升级换代的成本
公司首创充电网的“模块结构”使得充电设施的核心功能和技术都集中在后端智能箱变中,而前端的充电终端只具备连接、插拔的功能,后端充电模块与前端充电终端相互链接,在行业内首度实现了智能运维,通过云平台进行模块监控,通过大数据进行后台分析,通过云平台给现场运维下达指令,属地化物业或快递人员进行模块更换,运输回公司集中维修,大大降低人员成本。与此同时,公司搭建的大数据云平台还可以进行所有设备的数据收集、统计、分析,预测可能发生的故障问题并提前维护,提升设备的运营效果,降低整体运维成本。
同时,模块结构使得未来充电技术发生更新换代的时候,也不需要更换充电桩及场站工程,公司只需将后端的充电模块从总控箱中抽出,替换成最新一代的充电模块即可,十分便捷。同时,在公司标准化的“模块结构”下,所有因升级而替换下来的充电模块可以立即进行区域降级使用,充分发挥每一个模块的最大利用价值。
3、保护电动汽车充电安全的两层防护体系
公司在电动汽车充电安全方面,利用充电网技术架构,设计了针对汽车充电安全的两层安全防护技术:充电设备端CMS主动防护和平台大数据防护。
第一层CMS主动防护设置在PDU上,建立了11项安全模型,对每次充电过程进行实时监控、分析和安全评估,包含BMS故障的冗余保护、车辆充电回路状态监测保护以及充电过程中电池数据的关联保护三个方面,通过这些模型使得汽车充电安全变得可测和可控。第二层大数据防护,建立了8项安全模型,通过充电大数据平台为车辆/车型建立全寿命周期的专家库系统,每次充电数据都会作为下次充电的安全依据;每一辆车的充电数据都会作为其他同车型的安全依据;通过对海量充电大数据的分析,实现对每一辆车的安全评分,准确识别和预警电池的安全隐患,准确预测电池健康状态和寿命。充电网的“两层防护”将大数据技术、电池技术和充电技术首次深度融合,将复杂的电化学过程通过充电大数据进行建模,使电池安全可以多维度、多视角进行量化评估,通过充电过程中信号注入和高频采样提前捕获安全风险。
4、就地消纳新能源电
在火力发电不增量,新能源发电稳步增加的国家绿色能源战略下,在2030碳达峰和2060碳中和的国家碳排放目标下,充电网可以把车、电网及新能源发电链接起来,把大规模电动汽车变成移动储能的工具,将弃风、弃水、弃光的新能源电进行充分消纳。大规模电动汽车储能在线链接在电网上,可以增加电网的柔性,打开可再生能源大比例消纳的通道。新能源车不仅能解决绿色出行的问题,还可以有效提升新能源的应用比例,真正实现新能源车充新能源电,让尾气和雾霾远离人类。
(二)卓越的产品优势
1、深厚的智能箱变及户外电力设备经验
特锐德自2004年成立至今,高度专注于智能箱变产品的集成设计与研发生产,拥有世界首创的220kV及以下模块化智能预制舱式变电站的完整技术体系和知识产权。同时,公司研发的城市轨道交通智能箱式变电站和一体化光伏箱变等产品也开辟了行业创新的先河。特锐德凭借领先的创新能力和技术基础及强大的综合实力,已经先后承担20多项国家级项目,30多项省市级项目,并且有着丰富的户外产品设计和生产经验,是国内唯一能够同时设计生产高寒(-45℃)、高热(45℃)、高海拔(5000m)箱变产品的企业。与同类产品相比在质量、安全性、经济性、灵活性以及后续运维的便捷性方面具有显著优势。特锐德采用先进的表面处理工艺,双层钢板发泡技术、六层防腐技术、断桥隔热等世界先进技术,较同类产品有更长的使用年限。
2、领先的充电网核心产品研发能力
充电网最为核心的产品是基于电力电子技术的充电模块,2015年公司在西安成立电力电子研发中心,目前已经是国内最大的充电电力电子研发团队,创新并自主研发了国际领先的主动防护、柔性充电、双向充放电模块、全SIC充电模块、直流功率分配单元、车载双向OBC(车载充电机)等产品和技术,掌握了智能充放电全系列的知识产权和核心技术,并在技术上保持领先。
3、自主研发的充电大数据云平台
报告期内,公司继续加强云平台的研发,通过自主研发建设的云平台,不仅实现了设备控制和信息传递、业务运营和管理监控,更是构建了整个生态体系中互联互通的大数据平台,在此基础上创造新的服务和商业模式。目前,云平台已实现对公司全国充电运营情况的实时监控,同时还可借助大数据技术提供充电运营的指标分析,为充电站建立智能充电模型,采用智能调度的方式有序充电,实现真正意义上的削峰填谷。报告期内,云平台稳健夯基,持续打磨完善已有系统,支持不断变化的市场给充电运营带来的新需求,提升在更大规模终端接入情况下的系统可靠性,不断增强平台的软实力,在新能源汽车充电的业务垂直领域内做到一步领先、步步领先。特来电大数据平台通过技术创新,升级多SET(数据中心)部署架构,极大提升了系统的可靠性。报告期内,平台单日最高充电量超过1300万度。未来,随着电动汽车规模以及相关充电数据量的爆发式增长,特来电的大数据平台还可快速实现水平扩展,以支持大规模新增数据的处理分析。
4、技术和应用领先的自动充电解决方案
智能柔性充电弓是集成无人充电、大功率传输、自动搭接、安全防护的新一代电动汽车充电设备,为电动公交、无人驾驶车辆提供无人化、自动化的充电服务。公司人工智能充电弓配置多重安全防护体系,例如车充互锁,通过智能系统检测充电状态,只有充电弓对接成功才能充电;过温保护功能,实时监测充电温度;异物监测功能,充电弓通常建设在室外,难免会有柳絮、灰尘等异物附着在充电弓表面,公司通过回路自动监测系统和车载视频实时监控技术,可提前发现并及时处理。公司充电弓可以提供最高1000kW的充电功率,具备技术领先优势;针对电动公交车,充电40秒,可满足10公里里程,8分钟可以充满。
公司的充电弓在城市公交领域得到了快速发展。目前,在全国各地已上线运行350台,已服务超过3500辆电动公交车,在充电行业,已是全球最大的运营商。同时,公司凭借丰富的运行经验和先进的技术,将充电弓推出国门。
随着新能源电动车渗透率不断提高,泥头车、重卡、港口AGV等特种车型也逐步开始电动化,基于特种车辆固定路线下无人驾驶和大功率自动充电的迫切需要,公司自主研发推出特种车型智能侧充机器人,实现自动充电和大功率充电,充电功率可以达到1000kW,实现“秒充”。目前,特种车型智能侧充机器人已在深圳市妈湾港落地应用。
(三)优秀的平台及运营能力
经过六年的深耕细作,公司在充电运营方面已经取得面向充电网生态的人、车、充电设备、能源、数据的深度融合及优秀的平台运营能力。
1、充电网规模全国第一,规模优势显著
公司快速布局充电网形成的规模优势是公司业务发展的重要竞争壁垒。由于充电桩的建设受到场地、区域电网容量的限制,在特定区域内能够运营的充电桩数量有限,存在物理位置垄断;同时,抢占充电桩行业布局先机需要巨大、持久的资金投入,进入壁垒较高。未来,充电网将成为各种车辆、能源等数据和信息的入口,充电网的规模优势将带来极具价值的数据垄断。截至报告期末,公司已经投建和上线运营的公共充电桩数量均居全国首位,确保了公司未来在充电领域的龙头地位。
2、充电运营效率不断提高,充电量快速上升
公司持续推进充电精细化运营和精准投建,加快布局公共快充网络,不断探索城市运营商模式,以不断提高充电站的盈利能力及市场竞争力,在多措并举的不懈努力之下,充电终端功率利用率及充电量均得到大幅度提升。同时,公司适时针对原有存量电站进行改造及扩建,提高充电功率,提高电站的资产效率,不断满足物流车等专用车辆电动化的充电需求,并运用云平台、大数据、物联网、互联网、在线智能客服等生态智能平台提供全方位客户服务,在提升客户体验的同时,继续强化品牌力量,打造良好口碑。
报告期内,公司继续保持市场占有率第一、充电量第一的龙头地位,公司2021年上半年充电量超过18.6亿度,同比增长83%。
3、充电服务获得用户高度认可,注册用户数量大幅增长
公司已经逐步打造出全国最大的电动汽车充电网,同样也铸就了公司全国最大的充电服务网络体系。无论客户身处何地,公司遍布全国的子公司可以就近安排工作人员以最快的速度帮助客户解决充电过程中遇到的问题,大大提升了用户体验。
公司拥有24小时客服热线,对充电客户的问题及反馈24小时响应,发现问题后及时派发工单跟进。同时,公司也会对APP内的客户评论及时回复,对充电评论进行引导及管理,重大问题及时派发工单。此外,公司利用智慧停车技术,减少油车占位并设置充电专用车位,配套道闸系统,减免充电车辆停车费用,提供配套服务设施,提升充电体验。
公司基于充电运营服务的基础上深入贴近用户的生活,与用户深入互动,为用户提供充电周边的餐饮、洗车等生活服务,为新能源汽车长途自驾的用户提供路线规划及充电保障等,通过对用户提供定制化的服务与用户做朋友,满足用户不同层次需求,获得用户高度认可,特来电APP注册用户数量持续高速增长。
4、数据增值空间显著
随着新能源汽车和充电行业的快速发展,公司云平台将不断积累与新能源车、电池、充电、行为、用户等相关的工业大数据和能源大数据,并将储存下来的数据进行整理、测算、分析,数据价值将逐步体现,为公司创造新的利润增长点。
(四)开放的合作平台
目前在全国的充电运营商中,特来电具备清晰的合作架构,有利于快速推进充电生态网的建设,同时通过股权激励,打造凝聚力高、战斗力强的团队。
1、与多家政府平台、公交集团、整车厂、电池厂商合资合作
公司已与多家政府平台下设的投资集团或公司、各地市公交集团、整车厂、电池厂商进行合资或合作,通过同创共享的战略,实现互利共赢。公司与国网电动汽车、南方电网产业投资、西安城投、成都交投、上海久事等64家政府平台,南京公交、廊坊交运、湖南龙骧、浙江迈未交运、呼和浩特公交、温州交运、青岛公交等16家公交集团或公司,重庆长安、苏州金龙、厦门金龙等6家整车厂,及电池厂商亿纬锂能进行合资合作。
2、团队激励
对于公司员工,公司制定了形式多样的激励政策和绩效考核制度,并为员工提供了多元化的发展通道及成长机会。公司在2016年连续发布了两期员工持股计划,总金额7亿元;2019年实施了特来电股权激励计划,进一步完善员工、管理层与股东的利益共享机制,打造了凝聚力高、战斗力强、高素质、勇担当的专业狼性团队文化。
(五)文化优势
特锐德的愿景是让你我理想成为现实。
公司以“打造命运共同体”为目标,用共同的目标和一致的价值观,把志同道合的人才团结起来。特锐德独特的“创业企业团队建设”被纳入清华大学教学案例,并成为入选美国哈佛大学教学案例库。优秀的企业文化提高了公司的凝聚力和向心力。公司的经营管理团队和业务骨干队伍高度稳定,流失率低。
同时,公司深入推进党企融合,创新驱动,开创非公有制企业“生态党建”的新模式。2017年6月,特锐德生态党建案例成功入选清华大学教学案例库,不仅在非公党建领域是第一家,在全国党建领域也是首创,是非公党建的一次重大实践创新,这也是特锐德继“创业企业团队建设”之后的第二例被纳入清华案例库的案例。
三、公司面临的风险和应对措施
1、产业政策风险
公司所处行业较容易受到国家总体经济政策和宏观经济环境的影响,如公司所处市场行业环境发生大幅波动,可能造成公司收入的大幅波动。此外,在经济不景气时存在因客户相关建设项目减缓或取消而使公司已获得订单执行周期加长甚至订单被取消的风险。
公司电动汽车业务市场发展受政策的影响,国家大力发展新能源行业和推广电动汽车充电设施建设成为未来方向,但如果政策未及时落地、扶持效果不及预期,将对公司经营产生影响。
随着国家政策的支持力度加强,公司近年来新拓展的新能源发电行业、新能源电动汽车行业以及新能源微网行业有较广阔的市场空间,公司将建立健全快速的市场政策分析与监测机制,有效捕捉政策动态。
2、市场竞争风险
公司所处的电气设备行业属于市场化程度较高、竞争较为激烈的行业,部分产品市场领域的资金门槛和资质壁垒逐渐降低,导致市场竞争加剧。
公司的充电业务行业属于国家新兴产业,处于行业的蓬勃发展阶段,如果资本大量涌入行业造成恶性竞争,可能对公司的经营业绩造成一定的不利影响。
公司通过持续自主创新,增强企业竞争力,依靠领先的整体解决方案、优质的产品性能、技术营销等优势,保持行业领先优势;通过“一步领先、步步领先”的技术优势,拓展新的业务领域,提升毛利率。
3、原材料价格波动风险
电气机械及制造业产品成本构成中,钢材、有色金属、非金属材料等原材料占据一定比重,原材料价格的波动将对公司盈利能力产生一定程度的影响。公司将实行统一采购,提高规模效益,并及时关注价格变化趋势,采取灵活措施,规避价格风险。
原材料成本是公司主营业务成本的主要组成部分,原材料价格波动对公司毛利率水平有着重要影响。报告期内原材料电子元器件、钢材等大宗商品市场价格变动明显,公司未来存在因原材料价格上升导致毛利率下滑而引起盈利下降的风险。
公司实行统一采购,提高规模效益,并及时关注价格变化趋势,采取灵活措施,规避价格风险。
4、应收账款发生坏账的风险
由于公司所处行业的特点,公司业务合同的执行周期及结算周期一般较长,导致公司应收账款金额较大,资金周转速度与运营效率降低。随着公司销售规模的扩大,应收账款余额有可能将继续增加。虽然公司客户质量较好,但仍然不能避免在宏观经济形势、行业发展前景等因素发生不利变化,或客户经营状况发生重大困难的情况下,应收账款存在发生坏账损失的可能性。
公司将进一步完善内部控制,从事前、事中、事后等多环节,全面加强应收账款的监控和管理,强化对客户信用的风险和跟踪管理,强化市场部门应收账款的考核指标,成立专项小组,加强对应收账款的跟踪、催收,降低坏账风险。
5、管理风险
公司于2009年10月上市后,随着充电业务的布局和拓展,公司子公司数量剧增,公司的管理跨度越来越大,这对公司管理层的管理与协调能力,以及公司在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力提出了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式和人才发展等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善,将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。
对此,公司不断完善法人治理结构、规范公司运作体系、加强人才队伍建设和管理制度建设,并不断完善薪酬体系、激励机制等吸引优秀人才的加入,避免或减少人才的流失。
6、疫情风险
目前,疫情已在国内得到基本控制,国内经济已基本复苏,但国外疫情仍未完全好转,存在一定反复的可能,并且由于国外输入“德尔塔”类型毒株疫情在国内部分城市有所扩散,对国内部分城市出行造成了一定影响。未来如疫情出现变化,可能导致国内出行减少,对于公司充电业务有一定的影响。
公司将积极关注国家有关部门关于抗疫政策的最新动向,对疫情的形势进行密切的关注和评估,做好风险防范,尽最大努力降低疫情对公司生产经营的影响。
四、主营业务分析
2021年上半年,继续落实“一机两翼”的发展战略,紧抓国家能源供给改革方针,加强创新引领,技术营销,抢抓市场机遇,开拓综合能源新领域,巩固充电业务的市占率。报告期内,公司实现营业总收入339,109.43万元,较上年同期增长28.15%;归属于上市公司股东的净利润2151.61万元,较上年同期增长79.62%。
1、聚焦客户,锻造核心能力,智能制造业务扬帆再起航
报告期内,公司紧密围绕宏观经济,紧抓国家能源供给改革政策,开拓综合能源新领域。面对疫情反复、原材料价格上涨等诸多困难,公司迎难而上,积极探索集成供应链新模式,对内协同资源整合、对外协同平台链接,构建一体化计划模式,加强产销协同,使得报告期内传统电力设备智能制造业务的在手订单和合同额持续增长。报告期内,公司电气设备智能制造业务实现营业总收入22.90亿元,比去年同期增长14.66%;毛利润5.22亿元,比去年同期增长9.86%。
(1)搭建三位一体市场体系,助力双碳目标
报告期内,公司建立了“行业营销+区域营销+市场支撑体系”三位一体的特锐德市场架构,并建立起与之相适应组织架构和政策机制,聚焦国省级新能源政策红利,深挖五大四小、地方能源龙头企业商机,联动市场支持,形成大客户商机识别和快速支持机制,保证有效商机的快速转化,提高商机签约率;同时紧盯新基建政策方向,搭建以各省发改委2021年重点项目清单为基础的新基建潜在商机池,建立商机池挖潜攻关组,找寻新增量、新市场和新产品机遇。
公司通过发挥三位一体联合作战优势,在新能源领域中国华能集团有限公司2021年度新能源升压站设备框架协议采购项目率先中标2.19亿元,是特锐德在五大发电集团首个确定中标的预制舱集采项目;后陆续中标大唐、华润集采项目。
(2)精耕细作,进一步巩固细分行业地位
2021年市场竞争仍然异常激烈,为了保证实现公司既定战略目标,公司业务部门一方面稳定固有市场,确保电力市场、轨道交通市场、用户市场的中标份额;同时也积极寻求新的市场增量,对于石油化工行业、煤炭行业、新能源行业集中资源,提前布局,重点突破,抓住新市场、新产品、新机遇,成立不同产品市场专项支持团队,在过程中不断优化方案,多次尝试并总结经验,取得了一定成绩。聚焦电网+新能源契机积极开拓市场:报告期内,国网通过了输变电开关柜及配网设备协议库存的资质能力审核,首次通过了35kV特锐德自主品牌(TGP-40.5)充气柜审核,可正式参与国家电网充气柜产品投标。南方电网公司2021年首轮资格预审公司提交14类产品全部通过,为2021年全面进军南网市场取得了“门票”。
2021年国网招标量继续缩减,公司通过大数据分析及精准定价,在国网招标中中标产品覆盖8个省份,合计中标金额8219万,产品包含开关柜、配电变台、标准化箱变、变压器、一二次融合环网箱等产品,其中安徽中标新能效标准变压器实现首次中标,实现从0到1突破。
公司在保持原有业务的稳定性外,聚焦云南、广西、湖南、山西电网新增量,云南区域系统内商机储备数量已达近50项,上半年成功中标昆明局35kV单线单变框架标;广西、广东区域35kV试点站同步开辟,多项试点已获批;湖南电网系统改造站经过专项支持已进入招投标阶段,山西电网依托中来系统站的中标实施,储备了柏板、万寿山等系统内工程。
在新能源市场持续聚焦。随着“2030年前达峰,2060年实现碳中和”国家战略发布,新能源市场爆发出大量商机,公司聚焦华能、华润、华电、大唐、国电投等新能源集采项目及招标工作,针对性植入优势方案,抢夺优质项目,同时面对新能源行业“短、频、快”特点,成立新能源项目突击组,保证项目的中标,力争成为公司新的业绩增长点。
轨交行业:2021年轨道交通行业新的竞争对手不断涌入市场,市场竞争异常激烈。传统铁路各重大项目在公司业务领导的战略指导下,通过前期技术方案的植入,投标方案精准制定,投标成本精准报价,均做到了稳准的控制,并取得了不错的成绩,山区铁路安全增强项目电力设备采购项目(II)峨眉至米易段成功中标6799.89万元,本项目地形复杂,途径高烈度地震区,我公司成功中标进一步印证了铁路市场对特锐德的高度认可,再次巩固特锐德轨道交通行业龙头地位。
石油、石化、煤炭市场:为配合新市场新行业的开拓,公司国内客户中心主动积极参与石油管网项目,认真做好投标准备工作,2020年公司大部分产品顺利入围中石油甲级供应商,同时公司的易派客平台箱变、变压器产品质量审核达到A级,商务资信等级达到AAA级。2021年在持续不断参与石油石化项目,不断的积累经验及业绩。煤炭市场,业务部门带领技术人员到内蒙、宁夏地区等与用户进行交流推广,植入特锐德方案,取得平庄煤业锡林河煤矿2400万元的项目。
海外市场:报告期内,公司海外第一套220kV车载式变电站于上半年在科特迪瓦一次送电成功并成功投运,获得了当地客户科特迪瓦电力公司一致好评。从设备到场到全站带电运行仅用30天,特锐德再一次向海外客户证明了特锐德为海外客户提供数字化,全场景电力系统集成解决方案的能力。此外,6月份拓展了尼日利亚预制式模块化变电站项目,首开特锐德海外总包业务先河,此项目也是尼日利亚本国第一个预制式模块化变电站项目,预示公司预制式模块化变电站首次进入非洲市场并得到认可。
(3)发挥智能制造+集成业务战略转型优势,不断突破模块化智能变电站推广
报告期内,公司深挖行业痛点、持续开源,创新研发生产的模块化智能变电站系列产品订单持续延续增长势头,新能源领域进一步取得重大突破,连续中标华能、大唐、华润三大集团的新能源升压站设备框架集中采购,集成业务优势得以显现,市场占有率遥遥领先;除进一步巩固新能源行业市场份额外,传统优势行业持续发力,铁路行业中标成昆铁路等大型铁路线项目;国网系统内中标了山西省电力公司太原中来110kV变电站、国网安徽省电力公司2021年第一次物资协议库存招标项目、浙江杭州临安供电公司青云子、玉山、南庄三套35kV预装式变电站;南方电网中标云南电网公司2021年第一批货物类框架项目;除新能源与传统优势行业外,在其他多个领域取得了新的突破:中标北京光环新网科技股份有限公司数据中心项目,数据中心行业再下一城;中标山东裕龙石化有限公司裕龙岛炼化一体化项目供电工程PC总承包,打开石油炼化行业市场应用新局面;中标烟台港原油管道复线工程阀室一体化小屋采购项目,实现油气储运板块新突破,多行业多领域取得硕果,进一步捍卫该领域的龙头领先地位。
报告期内,公司签订模块化变电站105套,截止2021年6月底公司累计完成签订模块化变电站582套,模块化变电站业绩在行业内遥遥领先。
(4)引入IBM战略咨询,助力公司数字化转型
报告期内,公司牵手IBM启动特锐德数字化转型流程变革项目,项目以“顶层设计、分步实施”为原则,基于特锐德发展战略进行战略解码,识别并锻造超越竞争、支撑战略目标实现的核心能力;与此同时重点突破以项目管理为主线,集成供应链管理为突破口,搭建从客户需求到客户满意的端到端流程体系,保障特锐德健康、持续的快速发展。
通过项目进一步明确了“构建以新能源为主体的新集成生态系统,为客户提供数字化、全场景、全生命周期的价值服务”的卓越目标,并以“流程”和“数字化”为抓手规划了支撑战略目标实现的核心能力地图及数字化蓝图,搭建了一套特锐德特色的集成供应链管理体系,开启了特锐德以“客户价值导向”的3.0管理时代,助力公司数字化转型。
2、锐意进取,提智增效,引领充电网技术,继续引领充电网业务发展
报告期内,公司始终践行“打造政府放心、客户满意的中国最强最大汽车充电网生态运营商,缔造中国最有创新活力的能源管理公司”的远大战略目标。报告期内,公司新能源汽车充电生态网业务实现营业总收入11.01亿元,比去年同期增长69.64%;毛利润0.91亿元,比去年同期增长97.57%。
(1)引进战略投资者,助力产业发展
报告期内,公司持续并坚定看好充电业务的发展前景,为了进一步提升公司的竞争力,推进新能源汽车以及充电基础设施产业的发展,公司积极与国内外知名投资机构进行深入、有效沟通,最终引进国内外领先的投资机构GIC、普洛斯、国家电投、三峡集团、久事集团等战略投资者增资入股特来电,增资金额合计5.85亿元。战略投资者的进入,大幅提升特来电的资本实力和未来业务开拓能力,进一步推进及完善公司在充电领域业务的战略布局,促进公司相关产业链的快速发展及业务盈利水平,提高公司核心竞争力及综合实力。
(2)精准投建,精细运营,持续保持规模领先优势
报告期内,特来电坚持细分行业的攻坚策略,实现生态合作,抢占核心资源,锁定优质场地;通过政企合作模式、提前布局、县域充电网建设、为区域新能源车辆推广创造条件;公司继续加强充电弓、SCD、光储充等创新产品的开发应用,重卡、港口等新增重点行业的市场推广,不断推动业务模式的创新发展。
报告期内,公司建设完成河北省首个钢铁行业批量重卡充电项目--河钢产业重卡项目,该项目树立了行业、区域的标杆示范效应,快速形成行业口碑和品牌力;完成SCD振华北部湾自动充电项目,该项目是港口首个自动化批量项目,高防护总控箱、服务自动驾驶IGV,为后续武汉花山港、深圳妈湾港、天津港、宁波港等港口行业奠定基础。
报告期内,公司继续保持公共市场占有率第一、充电量第一的龙头地位,上半年新增上线快充终端1.25万根,充电量超过18.6亿度、较去年同期增长83%,累计充电量超过83亿度,注册用户超过495万。
(3)不断自我挑战,加强技术创新突破,实现两层安全防护优化
报告期内,公司云平台团队不断自我挑战,加强技术创新突破,深度优化安全模型,持续优化升级,为个人用户、运营商等提供更优质的业务服务。对于个人用户,对特来电APP持续升级,升级了v5.10和v5.12两个版本,完善包括即插即充、充电安全防护、支付方式完善、电站搜索优化、小特路书等功能,并在App上向用户发布了该功能,用户可以通过车辆安全报告查看车辆电池目前的容量评估情况,进一步优化客户充电体验;对于合作运营商,完善并升级了合伙人系统V3.0,产品充分融合客户思维,从活动运营、财务结算、充电安全及场站管理等维度,向客户提供最贴心最优质的平台服务,帮助客户成为优秀的充电运营商,吸引更多的客户加入特来电,推动整个特来电充电网的建设。同时,助力国家3060碳中和发展,特来电规划了能源管理业务,并在上海开发了首个V2G项目,并将两层防护技术应用于该项目的储能电池系统安全监控;为公司推广光储充放一体站、储能站、电池梯次利用等新型充电站的应用场景支撑。
此外,特来电作为唯一充电运营商代表受邀参加了中国汽车动力电池产业创新联盟年会并做了安全报告,表明特来电的两层防护技术已得到电池行业联盟的认可;作为充电运营商代表与蔚来汽车牵头主编了《电动汽车电池系统安全风险监测及故障预警规范》,与行业主机厂电池厂共同讨论动力电池充电过程安全监测和预警技术。
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一、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内,公司紧紧围绕市场和客户需求,锐意进取,全面贯彻落实年初制定的年度经营计划、有效开展各项工作,在公司全体员工的努力下,公司业务保持良好的发展态势、稳步向好。报告期内,公司实现营业收入139,283.14万元,较上年同期增长77.17%;属于母公司所有者的净利润1,538.01万元,较上年同期增长121.15%。
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
公司不存在采购依赖单个供应商的情况,前五大供应商的变动不会对公司的经营产生重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
由于公司客户群体数量较多,对产品需求的时间各不相同,因而出现不同报告期内前五名客户的排名变化;客户排名变化对公司经营情况无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
报告期内,公司年度经营计划得到了较好地贯彻执行。公司紧紧围绕年初制定的年度经营计划有效开展各项工作,继续立足“一机两翼”发展规划,将“智能制造+集成服务”战略升级做深、做广、做大、做强。夯实世界箱式电力设备第一品牌,打造政府放心、客户满意的中国最强最大汽车充电网生态运营商,缔造中国最有创新活力的能源管理公司。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
1、宏观经济环境风险
2021年,疫情仍在延续,国际贸易摩擦不断,外部宏观环境不确定,全球经济格局正在加速重构,产业链持续调整。中国宏观经济基本面保持了基本平稳,但仍不能排除宏观经济的不确定性给公司发展带来潜在的风险。
在外界环境突变的情况下,公司管理层将及时把握行业发展趋势来调整战略,努力降低外部环境对公司生产经营的不利影响,不断提升竞争能力、营造新的业绩增长点。
2、产业政策风险
公司所处行业较容易受到国家总体经济政策和宏观经济环境的影响,如公司所处市场行业环境发生大幅波动,可能造成公司收入的大幅波动。此外,在经济不景气时存在因客户相关建设项目减缓或取消而使公司已获得订单执行周期加长甚至订单被取消的风险。
公司电动汽车业务市场发展受政策的影响,国家大力发展新能源行业和推广电动汽车充电设施建设成为未来方向,但如果政策未及时落地、扶持效果不及预期,将对公司经营产生影响。
随着国家政策的支持力度加强,公司近年来新拓展的新能源发电行业、新能源电动汽车行业以及新能源微网行业有较广阔的市场空间,公司将建立健全快速的市场政策分析与监测机制,有效捕捉政策动态。
3、管理风险
公司于2009年10月上市后,净资产规模大幅增长,同时随着募投项目实施和收购兼并的开展,公司的管理跨度越来越大,这对公司管理层的管理与协调能力,以及公司在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力提出了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式和人才发展等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善,将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。
对此,公司不断完善法人治理结构、规范公司运作体系、加强人才队伍建设和管理制度建设,并不断完善薪酬体系、激励机制等吸引优秀人才的加入,避免或减少人才的流失。
4、新业务拓展风险
公司在保持箱变业务细分行业龙头的前提下,积极在新能源等领域开拓业务,力争为股东创造更大价值。但由于不同行业、不同业务的管理模式、经营模式存在差异,可能带来公司管理不能适应新业务发展或外部条件变化而使公司业务不能达到预期的风险。
公司将根据新业务的发展需求,采取灵活创新的商业模式,及时根据市场变化调整经营策略和管理模式,吸引新业务专业人才加盟特锐德团队,专业的人做专业的事,减少新业务拓展风险。
5、海外业务风险
随着公司海外业务的不断开拓,因海外业务所在国政治经济格局变化引发的风险可能性在上升,可能会受到海外业务市场所在地的政治不稳、经济波动、自然灾害、合作方可能发生的商业争端等风险。公司将尽快熟悉并适应海外业务拓展地区的法律、政治体系和商业环境,关注相关法律法规和投资政策变动,在项目执行前进行充分调研,规避潜在风险。
6、汇率变动的风险
公司签署的国外项目,目前在执行的合同多以外币为结算货币,虽然在合同中约定了相关的汇率变化调整条款,但仍存在一定的风险。针对以上风险,公司将进一步完善合同中汇率调整的条款。
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一、概述
2020年是挑战与机遇并存的一年。疫情的突发和国内外经济形势的诸多不确定性,推动国家不断深化能源供给侧结构性改革,为综合能源发展创造了巨大空间。
在这一年里,全体特锐德人始终践行“夯实世界箱式电力设备第一品牌,打造政府放心、客户满意的中国最强最大汽车充电网生态运营商,缔造中国最有创新活力的能源管理公司”的远大战略目标,继续落实以电力设备智能制造为创新根基、充电生态网和新能源微网双翼发展的“一机两翼”的发展战略;齐心协力迎接挑战、砥砺奋进、站位前移、紧抓危机中的商机,特锐德团队越战越勇,化挑战为机遇,圆满完成经营目标,实现公司持续稳健发展。
报告期内,公司实现营业总收入742,061.74万元,较上年同期增长10.11%;归属于上市公司股东的净利润达17,304.88万元,较上年同期下降35.96%。
报告期内,公司重点开展了以下工作:
1、市场拓展、精准施策,化危为机、捷报频传
面对突发的疫情及复杂多变的外部经济环境,公司抢抓机遇,将不确定性转化为机遇,坚持“客户至上,消除质量隐性成本,变革组织、提升效率,锻造企业核心能力”的战略聚焦,攻坚克难,审时度势,率先启动“线上开工”新模式、适时策划“化危为机、迎难而上”订单抢夺战、开展“质量是我干出来的”质量活动月,实施“盈利攻坚、百日会战”的攻坚战役,为公司创造新的业务增长点,奠定行业领先地位。报告期内,公司在市场竞争压力加大的情况下,电气设备智能制造业务实现营业总收入54.19亿元,比去年同期增长18.88%;毛利润12.32亿元,比去年同期增长1.19%。
(1)新开工模式,硕果累累
2020年春节突发的新冠疫情让大家措手不及,在外界环境突变的情况下,特锐德管理层及时调整战略,努力降低疫情对公司生产经营的不利影响。特锐德于2月初开启了“新开工模式”,实现“三在、三补、一研究、一提升”网上办公模式,对2019年进行总结分析、完善2020年战略落地工作,为正式复工打好基础;同时营销同事积极改变营销模式,实施技术营销、网上专业授课等方式使客户深入了解公司的产品和技术。虽然疫情期间招标量减少,但特锐德通过各部门的联动,精准致胜,中标率大幅提升。
(2)细分行业实现多个突破,进一步巩固行业地位
电力市场行业:报告期内,国网招标量大幅削减,市场竞争异常激烈,为提升市场竞争力及完成年初制定的目标,公司客户中心联动营销,通过技术营销、大数据分析,稳扎稳打,在电网市场上不断巩固和开拓。通过严谨分析、精准报价、优质服务,2020年3月成功中标广东电网2020年设备框架招标;2020年4月,参与国网新疆电力有限公司2020年第一次物资协议库存招标项目,成功中标“国网定制化箱变”,实现了国网定制化箱变从“0”到“1”的突破;2020年12月,中标南方电网公司配网设备材料第二批框架标欧变和美变包件,南网总部集采首次中标,标志着特锐德全面进军南网市场。
轨交行业:2020年轨道交通行业市场竞争异常激烈,公司在轨道交通行业的各个重大项目经过团队的密切配合,迅速适应市场变化,通过精致营销、技术营销以及对投标的细节把握,公司继续保持较好成绩。公司顺利中标大临、朝凌、中老铁路(磨万、玉磨铁路)、兴泉等大线项目,其中,中老铁路更是我国“一带一路”重点工程,公司中标中老铁路国外国内段全线共计465台铁路电力远动箱变,为公司开拓海外铁路市场奠定了坚实的基础。同时,公司在轨道交通行业实现新产品中标,成功中标重庆市郊铁路江跳线项目GIS开关柜和直流柜、青岛地铁4号线环控柜和充气柜,上述中标均实现相关产品从0到1的市场突破,其中青岛地铁实现“智能制造+智能运维集成服务”的典型案例。上述产品中标进一步夯实特锐德在轨道交通行业的龙头地位,拓宽和丰富了公司产品体系、架构。
能源市场及用户市场:2020年为应对疫情带来的市场危机,寻求新的产品和行业增量,公司聚焦新能源市场新领域。目前风电、光伏等新能源形式正在从补充能源向替代能源转变,市场规模不断扩大。在新能源市场激烈的竞争中,公司发挥客户思维、依托产品和技术优势,进行深入研究、技术分析、方案优化,除了原有的产品外,还将10kV、35kV箱变快速占领新能源小箱变市场,取得显著效果。同时,公司发现电力、工业等用户市场潜力巨大,公司充分利用现有资源,各部门协同,在巩固原有大客户的同时,开拓大工业用户、数据通信等新客户,发展潜力客户,与客户搭建长期战略合作平台,保证用户市场良好中标,以精致的产品和优质的服务得到用户一致好评。
石油、石化市场:为配合新市场新行业的开拓,公司国内客户中心主动积极参与石油管网项目,报告期内应审产品顺利入围中石油甲级供应商,同时公司的易派客平台箱变、变压器在中石化产品质量审核达到A级,商务资信等级达到AAA级。2020年,公司在海南炼化顺利中标箱变1540余万,继2019年镇海炼化之后再次实现中标,不断积累业绩,为后续不断突破石油、石化行业奠定良好基础。海外市场:公司国际团队积极拓宽国际合作渠道,在夯实海外市场的基础上,同国内EPC总包方、ABB等品牌形成战略合作关系共同拓展市场,取得不菲的成绩。5月份,公司先后中标瑞士ABB俄罗斯项目和科特迪瓦电网225kV车载移动式变电站项目,中标金额合计为2.17亿元;公司技术和产品深受客户的好评,充分展现了公司产品的国际化实力,对公司进一步布局国际市场具有十分重要的战略意义。
(3)发挥智能制造+集成业务战略转型优势,不断突破模块化智能变电站推广
报告期内,公司深挖行业痛点、持续开源,创新研发生产的模块化智能变电站系列产品订单持续延续增长势头,中标了昆明供电局35kV白龙变电站项目,该项目为南方电网首套全预制舱式变电站应用,为南方电网市场开拓奠定了基础;新能源领域继续发力,持续中标大唐、华电、国家能源集团、国家电投、华能、华润等风力发电升压站项目,完成50套升压站的PC/EPC项目并网,集成业务优势得以显现,巩固了新能源“五大四小”的市场份额,不断提升新能源行业产品的市场占有率;另外在多个领域取得了新的突破:中标中石化顺北110kV变电站项目(中石化系统首套110kV变电站)、海南炼化35kV变电站项目(中石化系统首套35kV变电站)、华能镇平风电场110kV升压站(华能系统首套110kV风电升压站)、京能大囫囵220kV风电升压站(京能集团首套预装式升压站)、大唐南澳乐门220kV海上风电升压站(海上风电联合体中标)等,多行业多领域取得硕果,进一步捍卫该领域的龙头领先地位。
报告期内,公司签订模块化变电站172套,截止2020年12月底公司累计完成签订模块化变电站477套,模块化变电站业绩在行业内遥遥领先。
(4)研发聚焦、迭代创新、打造技术核心竞争力
报告期内,公司继续秉承一步领先、步步领先的战略要求,加强研发创新与迭代升级,完善研发流程体系,从客户价值思维、精益管理思维、财务成本思维开展新产品研发工作。研发聚焦,重点推进预制舱模块化预制化拼接技术、智能环控技术、内装饰与综合布线技术以及非金属新材料技术的升级;推进铁路电力远动箱变、智能化KYN28柜、预制舱等产品迭代升级。通过客户思维,在确保技术领先的前提下,实现产品精致化、工业化,满足客户的需求。
2、锐意进取,提智增效,引领充电网技术,继续引领充电网业务发展
疫情爆发初期,公司及时响应和应对,驰援武汉,抗击疫情,共克时艰,特来电在武汉等城市开通免服务费充电支持。疫情之下,公司不断创新,谋求突破,各项业务均取得较好成果。报告期内,公司新能源汽车充电生态网业务实现营业总收入20.02亿元,比去年同期下降8.21%;毛利润3.58亿元,比去年同期下降37.15%。
(1)引进战略投资者,助力产业发展
报告期内,公司持续并坚定看好充电业务的发展前景,为了进一步提升公司的竞争力,推进新能源汽车以及充电基础设施产业的发展,积极与国内外知名投资机构进行深入、有效沟通,最终引进国内外领先投资机构鼎晖投资、国调基金、国新资本等战略投资者增资入股特来电。战略投资者的进入,将大幅提升特来电的资本实力和未来业务开拓能力,进一步推进及完善公司在充电领域业务的战略布局,促进公司相关产业链的快速发展及业务盈利水平,提高公司核心竞争力及综合实力。
(2)精准投建,持续保持规模领先优势
2020年,特来电坚持细分行业的攻坚策略,实现生态合作,抢占核心资源,市场占有率持续第一。业务布局公共交通、政企、SMC、地产、商用车、空港、能源、电商等各行业,其中在空港行业市场占有率遥遥领先,进驻三大城市、四大航空。
截止报告期末,特来电全国范围内累计成立子公司127家、项目落地城市343个,上线运营公共充电桩20.7万个,累计充电量达到65亿度,注册用户超过380万,让电动汽车用户可以随时随地安全充电、便捷充电、智能充电。
图7:充电量及充电桩数量
(3)精细运营,充电设备利用率和充电量快速回升
受新冠病毒疫情的影响,公司2月份充电量降到谷底,面对突变的外部环境,公司及时调整战略方针,线上链接客户,全国推介优秀方案进行分享,有序开展与客户的沟通及投建场地的沟通;同时,实行“一城一策”重点跟踪,针对各城市充电市场车辆情况、政策引导、人员配置等多维度评估,共同制定各城市发展策略及目标。随着疫情防控措施的有序解除及公司战略方针的落地,公司充电量快速回升,2020年下半年充电量较去年同期增长40%。
报告期内,公司继续保持市场占有率第一、充电量第一的龙头地位,2020年充电量超过27亿度,近4年复合增长率达126%。
图8:充电量及充电APP注册用户增长
(4)不断自我挑战,加强技术创新突破,实现两层安全防护优化
为了提供更安全的新能源汽车充电技术,特来电于2015年创新了针对电动汽车充电的主动防护技术。通过4年持续研发及充电设备运营数据的积累及研究,特来电于2018年提出了电动汽车充电两层安全防护体系。
报告期内,公司云平台团队不断自我挑战,加强技术创新突破,深度优化安全模型,并对充电安全的市场应用进行创新,如组合限制车系SOC、车辆安全档案、充电安全防护报告、充电安全模型升级、高风险车辆跟踪工单、安全防护提醒等,实现了每辆车的安全评分,高危车辆自动判定预警等,提高防护预警准确性。通过大数据技术和业务需求的紧密结合,不仅对用户充电安全起到保障作用,同时对产业发展具有重大意义和重要推广价值。
图9:充电安全防护体系
(5)加强项目研发,引领行业发展
报告期内,特来电“安全可控、能源互联、开放互通的智能充电网研究与应用示范”项目顺利验收,该项目是国家“十三五”首批新能源汽车专项国家重点研发项目;完成2020年工业互联网创新发展工程——工业互联网平台应用创新推广中心项目,公司的新能源生态科技馆成为行业应用场景展示标杆;完成“科技助力经济2020”重点专项拟滚动支持项目、中国新能源汽车和可再生能源综合应用商业化推广项目申报等。上述项目的成功进一步确定公司在行业内领先龙头地位,标志着云平台等公司核心技术产品已成为“国字号”。
(6)产品研发创新,产品技术储备
2020年,特来电研发聚焦高技术产品开发,围绕群充类产品、大功率充电产品、自动充电产品等几大方向进行技术攻关,已初有成效,部分产品展示如下:
3、子公司奋力前进、突破自我
2020年1月31日-2月1日,全资子公司川开电气在24小时内迅速组建“雷神山项目突击队”,助力武汉疫情,完成武汉“雷神山”医院配电设备紧急增援需求。
2020年3月,控股子公司晋缘电力首个10kV配网不停电作业项目在阳泉地区五渡线圆满完成,标志着公司10kV不停电作业业务成功推向市场,正式为用户提供服务,同时也标志着公司带电检修服务能力再上新台阶,公司带电检修、维护服务能力全面进入了输、变、配网全覆盖的新时代。
2020年6月,控股子公司一拉得承建了中国电信新疆公司云基地园区配电工程项目,该项目包括1台110kV综合预制舱(面积约570平方米)、1台GIS预制舱(面积200平方米),是当时全国承建的规模最大的模块化预制舱式变电站,也是目前全国建成的规模最大的模块化预制舱式变电站之一;同年12月,顺利完成了该项目的现场施工和调试工作,也标志着公司目前生产的规模最大的双层金属预制舱顺利落地投运。公司通过不断对预制舱技术和工艺进行改良,将自主研发的“高性能纤维复合材料预制舱式220kV(110kV)智能变电站”创新成果融入预制舱生产制造,进一步提升了预制舱技术水平,先后在2020年(第四届)中国配电技术高峰论坛、2020年(第七届)电力科技管理论坛上展示交流,博得关注。
2020年8月,乐山8.18洪灾,全市受灾严重,一拉得承担了灾后80%以上的受损配电设备抢修,一拉得人反应迅速、跟进信息,各条战线坚守岗位、抱团作战,扛起了这份艰巨重任,为受灾用户提供了26台箱变、44台配电箱、29套电缆终端、14台变压器,投入突击抢险人员200余人次,车辆100余台次,先后完成了乐山市政府、武警医院等多处电力抢修任务,完成了两家大型工业客户灾后732面高低压开关柜新制、703面高低压开关柜现场修复任务。彰显了公司的社会责任,赢得了“光明使者”的口碑,进一步提升了公司的企业形象。
4、集团融合、信息共享、紧密合作,打造平台化模式
2020年上半年疫情等因素,虽然公司及各子公司间交互受到一定程度影响,但公司从市场、生产、创新、激励等方面搭建集团平台化模式,在集团化产能协同方面取得突破进展。筹划搭建基于特锐德“区域营销+行业营销+市场支撑体系”三位一体的市场架构,整合集团商机、客户、设计院、友商、产品、品牌六大数据库资源的“天路”系统,完成以箱变事业部为试点的“集团内跨法人事业部”管理模式的可行分析,制定并按照规划推进,积极实现知识产权的综合运用,实现知识产权价值的具体化,打造了一套基于特锐德集团实际以利润承包增利分享为核心的绩效激励体系,通过激发员工内生动力,主动承担更多的责任,实现公司、团队、个人利益最大化,打造命运共同体和利益共同体,推动公司可持续发展。
5、向特定对象发行股份,助力公司综合实力提升
报告期内,为了进一步完善公司业务布局与产品结构,扩大自身竞争优势,抓住输配电设备等行业市场发展的机遇,完善产品链、提升服务能力,做大做强输配电设备等业务所需的技术研发与生产制造能力,助力公司综合实力提升,公司启动了向特定对象发行股份计划,拟向不超过35名特定对象发行A股股票,合计募集资金不超过10亿元,用于新型箱式电力设备生产线技术改造项目、电力设备租赁智能化升级项目等。截止本披露日,本次向特定对象发行股份的募集资金已到位。
6、赋能激励,优胜劣汰,实施“精英远航”人才发展战略
公司一直注重人才发展,通过优化组织架构,完善人才规划,进一步加强人力资源建设,加强引进、培养相结合的机制,为公司人才发展奠定了良好的基础。
报告期内,公司对关键岗位开展行业对标,确定关键人才的选拔及培养目标,提升高中层领导力,推进2020年度活水计划的落地、打造特锐德未来发展梯队。加强核心骨干团队建设,强化人才内部培养及成长机制,合理地挖掘、开发、培养子公司储备人才队伍,建立满足公司未来三年发展的人才蓄水池。同时,通过“三定体系”,优化结构,削减冗余配置,建立了平台型的高效组织和激励机制;让更多的人通过内生动力,自动自发的承担更多的责任,实现公司、团队、个人利益最大化,打造命运共同体和利益共同体,推动公司可持续发展。
二、核心竞争力分析
(一)行业领先的技术创新研发能力
特锐德是业内第一个提出并搭建充电网完整技术体系的企业,其设计理念充分契合未来电动汽车规模化发展的充电需求。充电网是一个全新产业,是一个涉及技术、产品、平台、运营的复杂生态系统,需要在研发上持续进行较大投入。目前,公司已经建成了智能充电、电力电子、云平台、大数据、智能调控、智能箱变、新能源微网等研发中心,培养和引进了来自微软、艾默生、浪潮、电网、中兴等著名企业的多位首席科学家,带领1000多人的技术研发团队,取得1000多项技术专利。
目前,公司在充电网方面已经取得了多项国际领先的研发成果:
1、四层网络架构的充电网技术体系
公司创新性地搭建四层网络架构的云平台技术体系,从变电、配电到充放电实现统一调度,是目前世界上最大的新能源汽车大数据云平台。通过数据信息与调度控制打通设备层、智能监控层、能源管理层以及大数据分析应用层,搭建未来世界最大的智能充电网技术架构。设备层为硬件层,通过公司多功能的智能箱变实现变电、配电和充放电一体化;智能监控层通过公司与国家电网之间形成微调度,实现电能的计量功能,包括主动配电网的保护过程,另外还可实现主动防护、柔性充电以及故障录波;能源管理层和大数据分析应用层可以实现各种能源数据、车辆数据、用户数据的存储和分析,进而实现对能源的智能管理以及各种大数据增值服务。
图1:四层网络架构的云平台技术体系
2、“群管群控,模块结构”可实现智能运维并降低未来升级换代的成本
特锐德首创充电网的“模块结构”使得充电设施的核心功能和技术都集中在后端智能箱变中,而前端的充电桩只具备连接、插拔的功能,每一个前端充电桩均对应一个后端充电模块,因此行业首度实现了智能运维,通过云平台进行模块监控,通过大数据进行后台分析,通过云平台给现场运维下达指令,属地化物业或快递人员进行模块更换,运输回公司集中维修,大大降低人员成本。与此同时,公司搭建的大数据云平台还可以进行所有设备的数据收集、统计、分析,预测可能发生的故障问题并提前维护,提升设备的运营效果,降低整体运维成本。
同时,模块结构使得未来充电技术发生更新换代的时候,也不需要更换充电桩及场站工程,公司只需将后端的充电模块从总控箱中抽出,替换成最新一代的充电模块即可,十分便捷。同时,在公司标准化的“模块结构”下,所有因升级而替换下来的充电模块可以立即进行区域降级使用,充分发挥每一个模块的最大利用价值。
3、保护电动汽车充电安全的两层防护体系
公司在电动汽车充电安全方面,利用充电网技术架构,设计了针对汽车充电安全的两层安全防护技术:充电设备端CMS主动防护和平台大数据防护。
第一层CMS主动防护设置在PDU上,建立了11项安全模型,对每次充电过程进行实时监控、分析和安全评估,包含BMS故障的冗余保护、车辆充电回路状态监测保护以及充电过程中电池数据的关联保护三个方面,通过这些模型使得汽车充电安全变得可测和可控。第二层大数据防护,建立了8项安全模型,通过充电大数据平台为车辆/车型建立全寿命周期的专家库系统,每次充电数据都会作为下次充电的安全依据;每一辆车的充电数据都会作为其他同车型的安全依据;通过对海量充电大数据的分析,实现对每一辆车的安全评分,准确识别和预警电池的安全隐患,准确预测电池健康状态和寿命。
充电网的“两层防护”将大数据技术、电池技术和充电技术首次深度融合,将复杂的电化学过程通过充电大数据进行建模,使电池安全可以多维度、多视角进行量化评估,通过充电过程中信号注入和高频采样提前捕获安全风险。目前,公司两层防护可以减少73%以上的重大充电事故,基本解决新能源车充电安全的世界难题。
图2:充电安全两层防护体系
4、就地消纳新能源电
在火力发电不增量,新能源发电稳步增加的国家绿色能源战略下,在2030碳达峰和2060碳中和的国家碳排放目标下,充电网可以把车、电网及新能源发电链接起来,把大规模电动汽车变成移动储能的工具,将弃风、弃水、弃光的新能源电进行充分消纳。大规模电动汽车储能在线链接在电网上,可以增加电网的柔性,打开可再生能源大比例消纳的通道。新能源车不仅能解决绿色出行的问题,还可以有效提升新能源的应用比例,真正实现新能源车充新能源电,让尾气和雾霾远离人类。
(二)卓越的产品优势
1、深厚的智能箱变及户外电力设备经验
特锐德自2004年成立至今,高度专注于智能箱变产品的集成设计与研发生产,拥有世界首创的220kV及以下模块化智能预制舱式变电站的完整技术体系和知识产权。同时,公司研发的城市轨道交通智能箱式变电站和一体化光伏箱变等产品也开辟了行业创新的先河。特锐德凭借领先的创新能力和技术基础及强大的综合实力,已经先后承担20多项国家级项目,30多项省市级项目,并且有着丰富的户外产品设计和生产经验,是国内唯一能够同时设计生产高寒(-45℃)、高热(45℃)、高海拔(5000m)箱变产品的企业。与同类产品相比在质量、安全性、经济性、灵活性以及后续运维的便捷性方面具有显著优势。特锐德采用先进的表面处理工艺,双层钢板发泡技术、六层防腐技术、断桥隔热等世界先进技术,较同类产品有更长的使用年限。
2、领先的充电网核心产品研发能力
充电网最为核心的产品是基于电力电子技术的充电模块,2015年公司在西安成立电力电子研发中心,目前已经是国内最大的充电电力电子研发团队,创新并完全自主研发了国际领先的主动防护、柔性充电、双向充放电模块、全SIC充电模块、直流功率分配单元、车载双向OBC(车载充电机)等产品和技术,掌握了智能充放电全系列的知识产权和核心技术,并在技术上保持领先。
3、自主研发的充电大数据云平台
报告期内,公司继续加强云平台的研发,通过自主研发建设的云平台,不仅实现了设备控制和信息传递、业务运营和管理监控,更是构建了整个生态体系中互联互通的大数据平台,在此基础上创造新的服务和商业模式。目前,云平台已实现对公司全国充电运营情况的实时监控,同时还可借助大数据技术提供充电运营的指标分析,为充电站建立智能充电模型,采用智能调度的方式有序充电,实现真正意义上的削峰填谷。报告期内,云平台稳健夯基,持续打磨完善已有系统,支持不断变化的市场给充电运营带来的新需求,提升在更大规模终端接入情况下的系统可靠性,不断增强平台的软实力,在新能源汽车充电的业务垂直领域内做到一步领先、步步领先。特来电大数据平台通过技术创新,升级多SET(数据中心)部署架构,极大提升了系统的可靠性,达到了99.98%以上。报告期末,平台单日最高充电量突破1300万度。未来,随着电动汽车规模以及相关充电数据量的爆发式增长,特来电的大数据平台还可快速实现水平扩展,以支持大规模新增数据的处理分析。
图3:特来电云平台
4、技术和应用领先的自动充电解决方案
智能柔性充电弓是集成无人充电、大功率传输、自动搭接、安全防护的新一代电动汽车充电设备,为电动公交、无人驾驶车辆提供无人化、自动化的充电服务。公司人工智能充电弓配置多重安全防护体系,例如车充互锁,通过智能系统检测充电状态,只有充电弓对接成功才能充电;过温保护功能,实时监测充电温度;异物监测功能,充电弓通常建设在室外,难免会有柳絮、灰尘等异物附着在充电弓表面,公司通过回路自动监测系统和车载视频实时监控技术,可提前发现并及时处理。公司充电弓可以提供最高1000kW的充电功率,是目前世界上单个最大输出的汽车充电设备;针对电动公交车,充电40秒,可满足10公里里程,8分钟可以充满。
公司的充电弓在城市公交领域得到了快速发展。目前,在全国各地已上线运行350台,已服务超过3500辆电动公交车,在充电行业,已是全球最大的运营商。同时,公司凭借丰富的运行经验和先进的技术,将充电弓推出国门。
随着新能源电动车渗透率不断提高,泥头车、重卡、港口AGV等特种车型也逐步开始电动化,基于特种车辆固定路线下无人驾驶和大功率自动充电的迫切需要,公司自主研发推出特种车型智能侧充机器人,实现自动充电和大功率充电,充电功率可以达到1000kW,实现“秒充”。目前,特种车型智能侧充机器人已在深圳市妈湾港落地应用。
(三)优秀的平台及运营能力
经过六年的深耕细作,公司在充电运营方面已经取得面向充电网生态的人、车、充电设备、能源、数据的深度融合及优秀的平台运营能力。
1、充电网规模全国第一,规模优势显著
公司通过快速布局充电网形成的规模优势是公司业务发展的重要竞争壁垒。由于充电桩的建设受到场地、区域电网容量的限制,在特定区域内能够运营的充电桩数量有限,存在物理位置垄断;同时,抢占充电桩行业布局先机需要巨大、持久的资金投入,进入壁垒较高。未来,充电网将成为各种车辆、能源等数据和信息的入口,充电网的规模优势将带来极具价值的数据垄断。截至报告期末,公司已经投建和上线运营的公共充电桩数量均居全国首位,确保了公司未来在充电领域的龙头地位。
图4:2020年12月底各运营商公共充电桩总量
2、充电运营效率不断提高,充电量快速上升
公司持续推进充电精细化运营和精准投建,加快布局公共快充网络,不断探索城市运营商模式,以不断提高充电站的盈利能力及市场竞争力,在多措并举的不懈努力之下,充电终端功率利用率及充电量均得到大幅度提升。同时,公司适时针对原有存量电站进行改造及扩建,提高充电功率,提高电站的资产效率,不断满足物流车等专用车辆电动化的充电需求,并运用云平台、大数据、物联网、互联网、在线智能客服等生态智能平台提供全方位客户服务,在提升客户体验的同时,继续强化品牌力量,打造良好口碑。
报告期内,公司继续保持市场占有率第一、充电量第一的龙头地位,在疫情的情况下,公司2020年度累计充电量超过27亿度,同比增长30%。
图5:2020年各运营商充电电量
3、充电服务获得用户高度认可,注册用户数量大幅增长
公司已经逐步打造出全国最大的电动汽车充电网,同样也铸就了公司全国最大的充电服务网络体系。无论客户身处何地,公司遍布全国的子公司可以就近安排工作人员以最快的速度帮助客户解决充电过程中遇到的问题,大大提升了用户体验。
公司拥有24小时客服热线,对充电客户的问题及反馈24小时响应,发现问题后及时派发工单跟进。同时,公司也会对APP内的客户评论及时回复,对充电评论进行引导及管理,重大问题及时派发工单。此外,公司利用智慧停车技术,减少油车占位并设置充电专用车位,配套道闸系统,减免充电车辆停车费用,提供配套服务设施,提升充电体验。
公司基于充电运营服务的基础上深入贴近用户的生活,与用户深入互动,为用户提供充电周边的餐饮、洗车等生活服务,为新能源汽车长途自驾的用户提供路线规划及充电保障等,通过对用户提供定制化的服务与用户做朋友,满足用户不同层次需求,获得用户高度认可,特来电APP注册用户数量持续高速增长。
4、数据增值空间显著
随着新能源汽车和充电行业的快速发展,公司云平台将不断积累与新能源车、电池、充电、行为、用户等相关的工业大数据和能源大数据,并将储存下来的数据进行整理、测算、分析,数据价值将逐步体现,为公司创造新的利润增长点。
(四)开放的合作平台
目前在全国的充电运营商中,特来电具备清晰的合作架构,快速推进充电生态网的建设,同时通过股权激励,打造凝聚力高、战斗力强的团队。
1、与多家政府平台、公交集团、整车厂、电池厂商合资合作
公司已与多家政府平台下设的投资集团或公司、各地市公交集团、整车厂、电池厂商进行合资或合作,通过同创共享的战略,实现互利共赢。公司与国网电动汽车、南方电网产业投资、西安城投、成都交投、上海久事等50家政府平台,南京公交、廊坊交运、湖南龙骧、浙江迈未交运、呼和浩特公交、温州交运、青岛公交等14家公交集团或公司,重庆长安、苏州金龙、厦门金龙等6家整车厂,及电池厂商亿纬锂能进行合资合作。
报告期内,公司与捷顺科技达成全面战略合作协议,与顺丰、传化慧联加大了合作力度,与一汽、上汽、东风、大众、丰田等主机厂以及T3出行、快狗打车、货拉拉、云鸟配送、美菜网等开展充电合作及平台互通,共同推进新能源汽车以及充电基础设施产业的发展。此外,公司还与小鹏汽车、上汽R汽车等主机厂达成全面战略合作,针对车企品牌超充站、各类充电权益、充电安全、即插即充等多维度进行合作,提高充电体验。
2、团队激励
对于公司员工,公司制定了形式多样的激励政策和绩效考核制度,并为员工提供了多元化的发展通道及成长机会。公司在2016年连续发布了两期员工持股计划,总金额7亿元;2019年,公司实施了特来电股权激励计划,进一步完善员工、管理层与股东的利益共享机制,打造了凝聚力高、战斗力强、高素质、勇担当的专业狼性团队文化。
(五)文化优势
特锐德的愿景是让你我理想成为现实。
公司以“打造命运共同体”为目标,用共同的目标和一致的价值观,把志同道合的人才团结起来。特锐德独特的“创业企业团队建设”被纳入清华大学教学案例,并成为入选美国哈佛大学教学案例库。优秀的企业文化提高了公司的凝聚力和向心力。公司的经营管理团队和业务骨干队伍高度稳定,流失率低。
同时,公司深入推进党企融合,创新驱动,开创非公有制企业“生态党建”的新模式,特锐德5000多员工有1000多党员。2017年6月,特锐德生态党建案例成功入选清华大学教学案例库,不仅在非公党建领域是第一家,在全国党建领域也是首创,是非公党建的一次重大实践创新,这也是特锐德继“创业企业团队建设”之后的第二例被纳入清华案例库的案例。
图6:特锐德生态党建
三、公司未来发展的展望
(一)公司发展战略
2021年将开启跨越卓越的元年,公司继续立足“一机两翼”发展规划,将“智能制造+集成服务”战略升级做深、做广、做大、做强。夯实世界箱式电力设备第一品牌,打造政府放心、客户满意的中国最强最大汽车充电网生态运营商,缔造中国最有创新活力的能源管理公司。
(二)公司2021年运营计划
2021年度,是特锐德二次创业关键之年,继创业初期的寻求生存驱动企业管理,到二次创业初期以文化与价值观驱动的企业管理,时至今日将开启以“客户价值导向”的3.0管理时代。公司将坚定以客户价值为引导,建立高效链接客户的组织、流程及相应的体系能力建设,用实际行动践行“产品精、质量优、服务好、成本低”的客户价值需求,以“智能制造+集成服务”战略升级为指引,打造以制造为支撑的生态服务新模式,进行端到端流程建设,打造数字化智能工厂高效运营平台,创新实现价值创造与增利分享绩效激励方案,激活组织、激励个人。2021年度是特锐德由优秀到卓越跨越的初始元年,继续夯实管理基础、提升认知、变革自我,面向未来锻造超越竞争核心能力,稳健迈出卓越的第一步!
1、聚焦客户价值,打造以制造为支撑的生态服务新模式
2021年度公司将继续深化“智能制造+集成服务”战略升级,并打造以制造为支撑的生态服务新模式。从设备销售到“智能制造+集成服务”战略升级下的全生命周期管理能力升级;从关注纯制造到关注“市场-技术-计划-物资-生产-服务”全价值链协同的能力升级;从单一制造基地到集团化跨区域生产及平台型合作生产统筹协同的升级。
2、端到端流程建设,打造数字化智能工厂高效运营平台
借鉴川开电气(成都)工业园成功运行经验,数字化工厂将是万物互联时代之驱使,运用科学的组织设计与高效流程建设、运用现代信息化与数字化工具,结合“两化融合”体系指导思想,2021年度重点打造特锐德(青岛)工业园数字化工厂运营平台。过程中时刻坚持以“效率最高、成本最低”为原则,推进工厂数字化转型。从繁杂多样的数据信息流中,重点实施制造过程产品数据流、供应链数据流和生产数据流三大数据流管理,并追求增值价值的实现。
3、激活组织与个人,创新价值创造与增利分享激励方案
2021年度,公司将开展绩效体系变革,由过多的过程绩效指标控制向价值创造与增利激励转型。实现基于全业务链模式下目标一致、成本共担、利润共创的利润价值链管理体系,回归业务本质、实施责任中心绩效管理模型设计,坚持公司盈利在先、激励分配在后的原则,对组织充分授权与赋能,按照“价值创造、价值评价与价值分配”三个维度实施激励绩效,由过多的过程绩效指标控制向价值创造与结果评价转型,深化推进增利分享绩效承包,做大平台、做小组织。
4、着眼长远、组织变革、核心价值、自我革新,建立面向未来的卓越营销体系
以三年为一个周期,制定特锐德面向未来三年市场的发展目标和规划,打造特色特锐德市场支持、营销管理和服务体系,最大限度激发大家的主动性和创造性,构建扁平化组织架构和绩效模型,激发和赋能市场营销体系,做大区域、做强行业,逐步建立支撑卓越市场目标的网格化市场架构体系;聚焦市场业务核心价值,全面提升自身业务能力,变革组织和绩效模型,打造高效服务市场卓越目标的市场支持和服务体系。
5、技术升华、模块设计、迭代升级、集成创新
深化推进技术升华与团队建设,高效链接客户需求,项目设计与售前支持创建协同型工作组,打造产品经理与项目经理两个关键技术核心岗位;建立基于客户个性化定制的模块化解决方案,快速落地实施模块化研发、模块化设计、模块化技术支持技术解决方案,并将个人能力转化为组织的能力。彻底根治当代版本预制舱之顽疾,面对客户痛点与技术引领,重点突破模块化生产、智能化环控、新材料替代、全生命周期方案等难题,打造预制舱之核心竞争力;突破技术组织编制型限制,引进并培养瓶颈性人才,变革技术研发绩效激励方案,将量化考核变革为公司价值创造导向,激发技术团队的创新活力与工作积极性;以技术信息流为主线索,创建“技术研发平台”,实现标准化管理、工程项目设计、产品研发环节在跨部门、跨法人间资料的互联互通,重点实现图纸、BOM以及相关文件的信息化交互;发挥集团技术资源,以集成创新思维实现产品升级一代、研发一代、研究一代。
6、业务协同、三流合一、流程变革、数字转型,炼就集成供应链核心竞争力
公司将服务“智能制造+集成服务”战略升级,以集成供应链为核心打造端到端主业务流程,并实施数字化驱动,固化流程、数字增值,提效降本;以价值增利为导向,开展“计划-物料-产线-工程”的组织与流程协同,试行“沙漏式”沟通机制;继续推进计划流、物流、资金流三流合一管控,运用数字化工具为业务赋能;开展模块化设计、利用集团制造板块资源驱动供应链整合,培育命运与共的战略供应商;实施集团产能协同调度机制,利用集团资源满足市场需求,降低制造成本。
7、凝聚人才、增利分享、结果导向、熔炼团队,深化价值导向的绩效激励体系
公司以人力资源效能为标尺,构建人才经营模型,打造人才价值创造的数字化体系,通过效能数据分析、人才队伍优化、人力职能的升级,驱动人才效能的提升,锻造强有力的人才团队;打造一批后浪人才队伍,从重点高校选拔一批高潜力的苗子,实施重点培养、重点保护、重点历练,为干部梯队建设、核心岗位人才补充、新业务拓展奠定人才基础;建立集团化的人才赋能平台,整合并沉淀各公司的知识、经验、方法,以线上学习平台为纽带,实现集团内讲师、课程、案例的共享,打造跨公司、跨部门、跨岗位的无边界培训模式;聚焦新业务、高潜力业务的人才团队建设,搭建基于业务场景的人才素质模型,全方位的进行人才引进、人才赋能、人才激励、文化熔炼,为新业务拓展输入人才动力;创新文化的形式与根植,强化文化的粘性与链接,内部凝聚团队,外部链接客户,向上融合信仰,向下积聚力量,内化为价值观,外化为行动力,持续激活组织与人才。
(三)可能面对的风险
1、疫情风险
2020年以来,新型冠状病毒疫情在全球陆续爆发,各国纷纷采取不同措施抗击疫情,本次疫情影响范围广泛,各个行业的生产经营及消费市场均受到影响。公司的供应商、客户等利益相关方也受到不同程度的影响,导致公司在采购、生产、销售、客户现场安装与调试等环节存在延迟,预计短期对公司经营产生一定的影响;再加上疫情期间出行减少,对于公司充电业务有一定的影响。
在外界环境突变的情况下,公司管理层及时调整战略,努力降低疫情对公司生产经营的不利影响。公司于2月初开启了“新开工模式”,实现“三在、三补、一研究、一提升”的网上办公模式,对2019年进行总结分析、完善2020年战略落地工作,为正式复工打好基础;同时营销同事积极改变营销模式,实施技术营销、网上专业授课等方式使客户深入了解公司的产品和技术,并通过公司各部门的联动,精准致胜,提升中标率。
2、产业政策风险
公司所处行业较容易受到国家总体经济政策和宏观经济环境的影响,如公司所处市场行业环境发生大幅波动,可能造成公司收入的大幅波动。此外,在经济不景气时存在因客户相关建设项目减缓或取消而使公司已获得订单执行周期加长甚至订单被取消的风险。
公司电动汽车业务市场发展受政策的影响,国家大力发展新能源行业和推广电动汽车充电设施建设成为未来方向,但如果政策未及时落地、扶持效果不及预期,将对公司经营产生影响。
随着国家政策的支持力度加强,公司近年来新拓展的新能源发电行业、新能源电动汽车行业以及新能源微网行业有较广阔的市场空间,公司将建立健全快速的市场政策分析与监测机制,有效捕捉政策动态。
3、管理风险
公司于2009年10月上市后,净资产规模大幅增长,同时随着募投项目实施和收购兼并的开展,公司的管理跨度越来越大,这对公司管理层的管理与协调能力,以及公司在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力提出了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式和人才发展等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善,将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。
对此,公司不断完善法人治理结构、规范公司运作体系、加强人才队伍建设和管理制度建设,并不断完善薪酬体系、激励机制等吸引优秀人才的加入,避免或减少人才的流失。
4、新业务拓展风险
公司在保持箱变业务细分行业龙头的前提下,积极在新能源等领域开拓业务,力争为股东创造更大价值。但由于不同行业、不同业务的管理模式、经营模式存在差异,可能带来公司管理不能适应新业务发展或外部条件变化而使公司业务不能达到预期的风险。
公司将根据新业务的发展需求,采取灵活创新的商业模式,及时根据市场变化调整经营策略和管理模式,吸引新业务专业人才加盟特锐德团队,专业的人做专业的事,减少新业务拓展风险。
5、海外业务风险
随着公司海外业务的不断开拓,因海外业务所在国政治经济格局变化引发的风险可能性在上升,可能会受到海外业务市场所在地的政治不稳、经济波动、自然灾害、合作方可能发生的商业争端等风险。公司将尽快熟悉并适应海外业务拓展地区的法律、政治体系和商业环境,关注相关法律法规和投资政策变动,在项目执行前进行充分调研,规避潜在风险。
6、汇率变动的风险
公司签署的国外项目,目前在执行的合同多以外币为结算货币,虽然在合同中约定了相关的汇率变化调整条款,但仍存在一定的风险。针对以上风险,公司将进一步完善合同中汇率调整的条款。
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