高德红外（002414）

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　1、所处行业基本情况、发展阶段、基本特点
　　（1）公司所处的行业
　　红外线是自然界中存在最为广泛的辐射，所有温度高于热力学最低温度（-273℃）的物质都不断地辐射红外线，红外热成像技术是对目标的红外辐射进行探测，并通过一系列处理手段，如信号处理和光电转换等，将其温度分布图像转换成我们肉眼可见的图像。由于红外热成像技术具备隐蔽性好、抗干扰性强、目标识别能力强、全天候工作等优点，红外侦察、红外跟踪、红外制导、红外预警、红外对抗等成为现代战争中重要的战术和战略手段，现已广泛应用在国防高科技领域。随着红外热成像技术的发展和成熟，红外热成像在民用领域得到了广泛的应用。
　　（2）红外热成像行业发展阶段
　　鉴于红外热成像技术在国防领域的重要作用及作为前沿技术产生的巨大的市场价值，掌握相关技术的西方国家一直将红外热像核心技术对中国进行严格封锁。基于“国产化”自主可控的大趋势和国防科技、基础工业、信息产业发展的迫切需求，我国积极开展对红外焦平面探测器的自主化探索，国家相关政策也明确了集成电路及光电子器件产业在国民经济中处于战略地位。在国家宏观环境的大力支持及国内头部红外高科技企业的多年共同努力下，我国已打破全球红外热成像领域原有封锁格局，实现了核心器件、先进装备、完整装备系统总体等领域科研生产的自主可控及产品全系统国产化。
　　（3）所处行业基本特点
　　① 国家政策重点扶持、内需外贸双轮驱动
　　在国防领域，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中提出“加快国防和J队现代化建设，实现富国和强J相统一”“加快装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性、前沿性、颠覆性技术发展，加速装备升级换代和智能化装备发展。
　　近年来，国际安全局势复杂多变，全球的区域性不稳定因素增加，世界各国竞相加大J事投入，我国在J费投入占比上与其他国家差距仍然较大，未来仍存在持续增长的空间。同时，国家在新质生产力方向的布局，对高科技装备领域发展提出的新需求，将进一步促进相关领域的大规模装备发展速度。
　　② 行业壁垒较高
　　资质壁垒：根据国家关于J品生产资质管理的规定，对负责生产、研发WQ装备科研生产许可目录中有关J品的企业实行许可管理，相关关键资质的申请要求高、审批流程多，对企业的业务范围和产品类别有明确限定，从事此类业务具有较高的资质壁垒。
　　技术和生产壁垒：以红外热像技术为核心的综合光电系统及完整装备系统总体产品的研发、生产过程中需要运用到基础物理、材料、光学、热学、机械、微电子、计算机、软件、图像处理、飞控、人工智能、系统总装总调等多个学科领域的技术储备，是跨门类多学科知识的综合应用，且产品的制造精密度高、系统复杂度高、应用场景多样，新型产品的改进及迭代更是依赖于前代产品的技术经验。公司在这些细分领域积累了大量技术、专利，形成了自身独特的“护城河”。同时，J工产品结构复杂，对产品性能和可靠性的要求高，往往需要长周期的研发投入，J品研制、生产和储存等环节涉及特殊工艺和安全要求，因此对企业的整体综合科研生产能力提出了更高的要求并形成了更高的研发生产壁垒。
　　③ 加快产品国产替代进程，行业发展向产业链两端快速延伸
　　随着我国基础工业、信息产业的稳步发展，我国红外热成像行业在探测器、光学、算法和图像处理等领域取得了较大的进步。基于红外热成像技术的发展与成熟，国内有实力的红外热像生产企业逐步向产业链上下游进行延伸。在底层核心技术领域方面，随着自主可控的制冷及非制冷红外核心器件研发及产业化技术的逐一攻克，国内实现了红外核心芯片的大批量生产，大大推动了红外技术在国防及新兴民用领域的快速发展。在顶层完整装备系统总体领域方面，红外光电行业头部企业经过多年的努力，已进入系统总体供应商序列。
　　④ 政策加速应用拓展，持续发力细分行业
　　红外热成像技术作为我国新兴战略产业的重点布局领域，近年来，国家发展改革委员会等相关部委颁布了众多重点政策扶持集成电路、光电子等核心产业发展，对促进行业长期发展起到了重要推动作用。随着我国红外热成像相关技术和环节的持续积累与进步，红外热成像探测器芯片正向着多品类、大面阵、小像元、低成本的趋势发展，产品已广泛应用在诸多新兴细分民用行业。
　　2、公司所处的行业地位
　　公司是一家以红外热成像技术为核心的综合光电系统及新型完整装备系统总体研制生产企业，产品广泛应用于国防、航空航天、工业检测、检验检测、安防监控、汽车辅助驾驶和消费电子等领域。公司研制出了完全自主知识产权的“中国红外芯”，构建了从底层红外核心器件，到综合光电系统，再到顶层完整装备系统总体的全产业链科研生产布局。
　　在红外探测器芯片方面，公司是国内唯一一家能同时生产非制冷和制冷两种探测器的民营企业，现已建成高性能非制冷型、碲镉汞制冷型及Ⅱ类超晶格制冷型红外核心器件批产线，红外芯片产品品类丰富，覆盖多种面阵规格、多种像素尺寸及多种波段组合，产品各项性能指标达到国际领先水平。在国防领域，公司自产的高端探测器已大批量装备于国内诸多高端型号系统；在民用领域，非制冷晶圆级封装探测器生产线产品大规模应用于消费电子、智能家居、工业过程控制、警用执法、汽车辅助驾驶等新兴领域，并通过平台化战略快速提升红外技术在各类民品领域的市场化普及。
　　在红外热成像仪及以红外为核心的高端光电系统方面，作为公司传统优势板块，公司投入预研多类型高科技装备型号产品，同时积极参与型号项目竞标并取得高中标率，在某些重点领域市场具备独占性优势。
　　在完整装备系统总体方面，公司是已获得多类型完整装备系统总体科研及生产资质，涉及的完整装备总体领域覆盖面广、品类多样，在参与国内及外贸多个完整装备系统总体项目竞标中体现出较强的竞争优势。
　　公司坚持以科技创新引领企业发展，以国家战略需求和企业发展需要为导向，重视研发投入、加强创新平台建设。公司研发的“晶圆级红外探测器”项目获“金燧奖”中国光电仪器品牌榜银奖，“先进非制冷红外焦平面探测器关键技术及产业化应用”项目通过了科技成果评价，技术达到国际先进水平。报告期内，公司研制成功了国内首款获 AEC-Q104认证的GST612W9车规级非制冷红外模组，打破进口依赖，解决了车规级芯片“卡脖子”难题，加速推进红外技术在车载应用领域的大规模产业化进程。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）主要业务板块介绍
　　报告期内，公司从事的主要业务未发生变化，业务涵盖了红外焦平面探测器芯片、红外热像整机及以红外热成像为核心的综合光电系统、完整装备系统总体、传统非致命性弹药及信息化弹药四大业务板块。
　　1、红外焦平面探测器芯片板块
　　公司拥有完全自主知识产权的“中国红外芯”生产线，打造出涵盖全球主要技术路线的全阵列非制冷、碲镉汞及Ⅱ类超晶格制冷型红外探测器芯片批产线。公司红外芯片产品品类丰富，覆盖多种面阵规格、多种像元尺寸及多种波段组合，是目前国内规模化红外核心芯片研发生产与解决方案提供商，也是同时具备制冷和非制冷红外探测器芯片批产线的民营企业。依托红外晶圆模组的极致性价比、高可靠性、易集成的优势，红外热成像探测器芯片正向着多品类、大面阵、小像元、低成本的趋势发展，应用范围从原来的工业检测、检验检测、电力检测、安防监控等领域，逐渐向物联网、汽车辅助驾驶、智能空调、住宅安防、户外夜视、防火监测、手机及人脸支付、突发公共卫生安全等新兴应用领域快速普及。
　　2、红外热像整机及以红外热成像为核心的综合光电系统板块
　　作为公司传统的优势板块，公司确立了高端化、系统化、集成化的发展方向，建立了雷达、激光、精密机械、先进电子、通讯、人工智能、陀螺稳定伺服、目标检测跟踪等数十个研究室，围绕着综合光电系统及高端型号产品的科研生产开展工作，实现了红外夜视、侦察、制导、对抗等多层次应用，承担了国家多个重点型号产品的科研生产工作。同时，凭借红外探测器产业化优势及多领域的技术研发优势，公司大力拓展红外热成像技术在消费电子、智能家居、智能测温、安防监控、警用执法、交通夜视等各类民用领域的市场应用。
　　3、完整装备系统总体板块
　　公司坚持“高科技、高门槛、高层次”的发展理念，组建了具备全系统专业建制和完备组织架构的装备系统总体研究院，专注于研制生产对标国际的高科技系统总体产品。
　　公司作为向国家提供重点型号系统总体产品的民营企业，研制成功了某型号完整装备系统并获得该类系统总体科研生产资质，已与机关正式签署了国内批量采购订单并实现交付。报告期内，公司在完整装备系统总体领域取得了新进展，公司收到机关下达的《关于下达某两型完整装备系统总体型号项目研制任务的通知》并签订了研制任务合同，国内两型升级总体型号项目正式启动研制工作，未来将承接该两型重点总体型号项目的批量生产任务。
　　随着各中标型号项目逐步落地，该板块业务实现了从单一到多领域的跨越式发展，未来公司型号项目业务比重逐步向完整装备系统总体倾斜，将为公司贡献新的收入和利润增长。
　　4、传统非致命性弹药、信息化弹药板块
　　公司全资子公司汉丹机电主要从事非致命性弹药、地爆装备、炮兵子母弹、引信等产品的研发、生产与销售，产品主要配备于部队、WJ及公安队伍，在同行业处于龙头地位。随着公司新火工区二期及自动化产线的全面建成投产，公司非致命性弹药及信息化弹药的产能得到进一步提升。报告期内，汉丹机电实行了一系列变革，集全公司之力进行能力建设与提升。
　　（二）主要经营模式
　　1、采购模式
　　公司由采购部负责公司生产经营所需的物资、材料的采购业务。采购部负责组织采购合同评审，依据给定的采购标准、技术、工艺文件和验收规范以及需求部门的采购计划实施采购。公司及各子公司均按照国家或行业标准，以及公司规章制度实行供方分类，供应商的评定、选择和重新评价，采购信息，采购质量控制，采购产品的验证，入库和发放管理等一系列工作。为规范采购工作流程、提高采购工作效率，采购部制定了《采购工作细则》《招投标采购的工作规定》《供应商管理规定》等文件，明确规定了采购要求和流程。
　　2、生产模式
　　营销部门根据市场调查分析或者与顾客草签的合同、协议书等，与有关部门形成与产品有关的要求草案，并组织评审，形成项目合同或市场任务书，负责将评审通过后的项目合同、协议书或市场任务书等送达科研生产管理部予以实施。公司以客户的需求作为关注焦点，以市场为驱动、以全员市场意识作为运营宗旨，以把客户的需求转化成盈利的商机作为市场理念，形成了以满足市场需求和提高客户满意度为导向的研发、生产及售后服务机制。营销部门会同研发、生产等部门，对公司产品实现过程情况与顾客进行沟通，以充分了解顾客的要求，完善产品要求的评审，采购、工艺、生产、质量、检验、售后等部门紧紧围绕满足客户要求高效有序开展工作。
　　3、销售模式
　　销售部门负责识别顾客需求和期望，组织合同评审，签订销售合同，下达合同产品生产任务，办理交付出库手续，保障销售回款，建立销售资料档案。生产部门负责合同产品的生产，保障客户产品的交付及交期，接受客户的相关咨询。
　　在国防领域，国内市场定价和结算方式有其特性：通过公开招标、邀请招标和竞争性谈判方式取得的型号项目，后续根据客户要求签订相关合同，销售对象主要是J队各装备使用单位、承制装备的总体厂家、J工科研院所。在国外市场，公司与具有相关出口权的J贸公司形成了战略合作关系，在经过国家有关部门批准后，产品通过上述J贸公司对外销售。
　　在民用领域，公司与行业内诸多头部企业形成战略合作，为其供应优质的红外探测器芯片、机芯模组及整机产品。海外民品市场竞争较为充分，公司主要通过海外子公司或通过经销商进行销售。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　作为民营高科技企业，公司一直致力于构建支撑企业长远发展的技术创新能力和布局全产业链科研生产工业体系，连续多年来保持着较高比例的研发投入，形成了雄厚的技术积累。
　　公司成功搭建起从底层红外核心器件到完整装备系统总体产品的全产业链科研生产布局，深耕以红外为核心的高科技技术，确保以红外为核心的装备及系统总体技术水平处于国际先进水平。
　　1、一体化的完整科研体系创新优势
　　凭借全产业链的科研生产体系优势，公司组建了从底层核心芯片、几十个分系统研究室到完整装备系统总体研究院的全产业链科研体系，所有研发人员在一个对外物理隔离的涉密网内完成设计研制，实现了多学科交叉融合，保证公司在技术上一体化设计。全系统专业建制纳入统一平台管理，实现在一个大楼研制、一个院内生产，保证公司研发生产一体化运行，行政上一体化指挥，既高效又降低了成本。
　　公司构建了一整套包含空中或地面侦查、物联网络、指挥控制、空中或地面精确打击的空地一体化联合打击系统，能够形成有人无人相结合的整建制完整的智能信息化装备建设方案，实现整体替换升级，快速成体系地装备部队，提升整体战斗力，受到客户极大欢迎。
　　2、全产业链布局及产业融合优势
　　公司现已搭建起包括红外核心芯片、光学部件、红外整机、激光、雷达、人工智能、数据链及型号系统总体技术等几十个专业方向的技术创新平台，构建了从底层红外核心器件，到综合光电系统，再到顶层完整装备系统总体的全产业链科研生产布局。
　　在巩固红外产业链业务的同时，推进红外技术与其他延伸应用新技术的融合，特别是与物联网、无人驾驶、人工智能等战略性前沿技术的融合，培育竞争新优势、抢占发展制高点。报告期内，公司推出的智拓综合物联管理平台，基于物联网，以热成像和人工智能为核心，融合行业知识图谱，为行业提能增效，目前已在能源电力行业商用。同时公司新投资设立了智感数科，旨在根据业务和战略发展规划，结合国家数字化转型产业政策，强化和大力发展数智化技术和业务方向，探索数智化产业发展布局以满足千行百业数字化转型创新场景新需求，打造全光谱、全感知、全天候的智能物联终端和智能物联一体化数智底座，提供云边端一体化产品和数字化平台解决方案。
　　3、自主技术创新与研发优势
　　依托多年积累的行业经验与不断发展壮大的研发团队，公司在全产业链各个研究领域持续推进技术创新，企业科研成果不断涌现，形成了以红外热成像技术为核心的独特技术优势。
　　公司被工信部评为第六批制造业单项冠军示范企业，子公司高芯科技入选国家工业和信息化部评定的国家级专精特新“小巨人”企业，子公司智感科技入选湖北省专精特新“小巨人”企业。报告期内，公司荣获第四届湖北改革奖（企业奖），是武汉市唯一一家获此殊荣的企业，子公司高芯科技荣获“2023武汉民营企业科技创新50强”，充分体现了国家对公司的关注和支持，肯定了公司在红外行业的科研创新能力。
　　（1）核心器件自主可控优势
　　公司成功搭建了完全自主知识产权、涵盖全球主要技术路线的全阵列非制冷、碲镉汞及Ⅱ类超晶格制冷型红外探测器芯片批产线，是目前国内规模化红外核心芯片与解决方案提供商，也是同时具备制冷和非制冷红外探测器芯片批产线的民营企业。
　　公司“先进非制冷红外焦平面探测器关键技术及产业化应用”项目通过了科技成果评价，该项目打破了国外技术封锁，突破材料、设计、工艺、芯片制备等“卡脖子”关键核心共性技术，拥有完全自主知识产权的“中国红外芯”创新研制能力,建设完成国内第一条8英寸非制冷红外焦平面探测器批量生产线，实现非制冷红外焦平面探测器大规模生产，核心技术自主可控，填补国内空白，实现我国非制冷红外焦平面探测器成套工艺“从无到有、从设计到产业化”的跨越式发展。
　　（2）跨领域复合型研发队伍优势
　　公司把青年科研人才放在关键核心岗位锻炼，在红外探测器、光电系统、装备总体等四十多个专业方向凝聚了一批高层次研发人才，打造了一支朝气蓬勃、富有创新活力的科研工程师队伍，承担了多项国家级研发课题及重点型号科研项目。公司集合了国内红外探测器芯片领域尖端人才，涵盖制冷、非制冷、晶体材料、薄膜材料、器件、封装等多个领域，公司配备的专项科研人员涵盖了完整装备系统总体、制导控制、舵机、战斗部、引信、发动机等多个专业。研发人员结构由原来的单领域专业人员成长为掌握多领域国内先进技术的跨领域复合型高级研发人才，为企业持续技术创新、稳健发展提供了有力支撑。
　　（3）科技创新建设和产学研合作的优势
　　公司建有国家级企业技术中心、国家级工业设计中心、湖北省红外光电工程技术研究中心等多个创新平台，已获得国家技术创新示范企业、国家高新技术企业、国家服务型制造示范企业、国家制造业与互联网融合发展试点企业、国家级知识产权示范企业等资质，与华中科技大学、武汉大学、中科院微电子所、中科院北京半导体研究所等高校和科研院所建立了长期合作关系，形成了产学研深度融合的创新体系。
　　公司目前拥有566项专利（其中发明专利165项，实用新型专利316项，外观设计专利85项），268项有效商标，138项著作权和3项集成电路布图设计专有权。
　　公司已获得荣誉包括中国优秀工业设计金奖、中国设计红星奖金奖、中国外观专利银奖、德国IF设计奖、德国红点设计奖，报告期内公司获得了2022年广交会设计创新金奖、2022中国制造智美金奖、“金燧奖”中国光电仪器品牌榜银奖等国内外工业设计大奖，子公司高芯科技获得了“中国专利优秀奖”。
　　依托武汉东湖新技术开发区在集成电路与微机电系统领域的产业优势和人才优势，公司全资子公司工研院以建成集微机电系统设计、工艺改进、系统集成为一体的全流程研发生产平台为目标，“政产学研用”紧密结合、开放合作、协同创新，开展以MEMS为核心的产业升级，形成一个以创新为特色的MEMS泛光电产业圈。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　面对国际形势的复杂变化，公司紧跟国家战略部署，在国家鼓励“大力发展新质生产力，不断推进高质量发展”的大背景下，公司坚持创新驱动，凭借自身全产业链布局优势，持续将前瞻性的高科技技术转化为实际生产力并广泛推广应用，不断推进红外热像技术在国防领域、民用领域高效协同发展。
　　型号产品方面，公司按照相关合同要求全力保障前期已签订订单产品的如期交付，部分客户推迟签订的项目订单逐渐转入正常采购阶段，同时积极参与各兵种多类型型号项目竞标并取得高中标率；民品方面，公司全面实施红外“芯”平台战略，以自研国产化红外探测器芯片为基础，为广大用户提供一系列基于红外探测器的开发、机芯硬件平台及软件算法解决方案，赋能安防监控、工业监测、辅助驾驶、智能家居等多个领域。
　　报告期内，受型号类产品采购计划延期、部分型号产品价格下调等因素影响，公司营业收入较上年同期下降；同时，公司的运营成本上涨，尤其研发投入、人工成本以及员工持股计划股份支付费用增加，导致公司利润下降。全年实现营业收入241,505.66万元，较上年同期减少4.49%；实现归属于母公司所有者的净利润6,769.83万元，较上年同期减少86.51%。
　　公司具体工作开展情况如下：
　　（1）型号项目类产品
　　得益于高效、创新、一体化的科研生产体系优势，公司专注为国家研发“高、精、尖”核心技术和产品，服务国防装备建设，经过多年来在红外行业技术实力的不断积累、科研创新投入的不断加强、公司多款型号产品在国内精确制导总体系统型号产品及配套关重件领域具有明显优势，在某些重点领域市场具备独占性优势。报告期内，公司研制的制冷型中波1280×1024焦平面及制冷型长波1024×768焦平面探测器组件项目顺利通过了转段评审，进入正样阶段，目前探测器正样机正在进行性能验证试验。同时，为提高探测器的长期可靠性，公司立项研制640×512@15μm中波制冷探测器，目前已完成探测器工程样机的设计及验证，实现小批量量产，并具备大批量生产的能力。另外，公司Ⅱ类超晶格制冷探测器已中标多个国内重大型号并即将大批量应用于先进装备型号项目，相比于传统制冷探测器，其在长波、双色、大面阵等技术领域具有领先优势，具备充分的技术优势和广阔的市场前景。
　　在完整装备系统总体领域，公司率先在国内研制成功了某型号完整装备系统并获得该类系统总体科研生产资质。报告期内，公司完整装备系统总体项目再次取得新进展，国内两型升级总体型号项目收到了研制任务通知，并签订了研制任务合同，未来公司将承接该两型重点总体型号项目的批量生产任务。随着公司型号项目业务比重逐步向完整装备系统总体倾斜，将为公司贡献新的收入和利润增长。
　　在出口领域，公司已获批多款完整装备系统总体产品的外贸出口立项，与具有相关出口权的J贸公司形成了战略合作关系。公司积极开展海外业务合作，相关型号项目产品及完整装备类系统总体产品已相继在J贸公司海外展台上展出，海外市场需求对接顺利，完整装备系统总体产品在以前年度已实现海外批量交付。今年年初公司与某J贸公司签订了完整装备系统总体外贸产品国内采购合同，此次合同为公司完整装备系统总体产品在海外市场取得的新进展，根据约定公司将按期积极备货生产，以保证完整装备系统总体产品的如期交付。公司大力推进系列完整装备系统总体产品海外业务合作，从国内及国外两个方向来快速提升完整装备系统总体项目收入及利润。后续公司将密切结合国际市场需求，通过多种业务模式来拓展海外市场，持续积极推进完整装备系统总体产品的J贸科研出口工作。
　　报告期内，公司全资子公司汉丹机电调整组织架构，引进激励机制，全面激发企业组织活力；广开销售渠道、创新销售思维、深挖渠道潜能；稳步应对质量管理工作；多维度降本增效；全方位推进产线能力建设；保障科研、生产能力提升；以研促销，加快推进新产品研发、加速抢占市场先机。
　　（2）民用产品
　　公司坚定遵循“以市场为导向，以客户为核心”，全面推动产品布局、技术研发、生产制造与营销拓展的协同共进。在国内市场方面，公司致力于构建云边端一体化产品体系，深入探索数智化产业的发展布局，大力拓展在电力、工业检测、户外夜视、智能家居、消费电子及泛安防等多个领域的业务疆域。在海外市场方面，公司加大营销推广的资源和资金投入，不断完善海外经销商的管理体系，并持续提升海外售后服务能力，全方位支持海外业务的持续增长。
　　公司聚焦便携观瞄、便携测温、智能物联和智能综管平台四大业务线，不断优化产品矩阵、完善产品布局，力求在专业性和创新性上实现产品力的双重提升。
　　在便携观瞄方面，公司构建了包括手持观测和民用瞄具在内的全系户外产品矩阵。报告期内，公司成功完成6大品类30多款产品上新和升级，其中，基于红外、低照度、激光多传感器融合的全新TL系列手持热像仪，为用户带来更高端的户外夜视体验。
　　在便携测温方面，公司提供了从非制冷型、制冷型到融合型的全品类专业级便携测温解决方案。报告期内，公司完成了10多款产品的上新和升级，特别是工业型PT系列、工业型PL系列、消防型PR系列等高端测温产品，在红外成像效果、测温性能、智能化、成本控制等方面全面提升，赢得了市场的广泛认可。
　　在智能物联方面，公司以热成像技术为核心，致力于提供智能物联网解决方案，涵盖在线集成方案机芯、安监综合光电系统、海关检疫产品等。报告期内，公司成功推出了红外测温枪机、球机、小云台、中云台、大云台等10款物联硬件新品。
　　在智能综管平台方面，公司致力于打造“以热成像为核心，基于人工智能的物联网设备管理平台服务商”。报告期内，公司完成了面向电力、冶金和检疫等主要行业的平台接入和智能分析能力建设，为行业发展提供了有力支持。
　　在新技术研发方面，公司继续保障在图像处理技术、高精度测温、红外数据平台、红外软硬件平台等关键核心领域的资源投入。在图像算法方面，提出了全新一代无快门技术及AI-ISP算法，有效提升产品在复杂环境下的红外图像显示效果；在高精度测温方面，将工业测温精度提升至行业领先的±1℃/±1%℃，人体测温（无外置参考源）精度提升至±0.4℃；在数据平台方面，初步建立了红外图像识别数据库，在电力缺陷检测、红外人体检测、红外物体分割、红外图像超分辨率重建等方面，已累计收集有效数据数十万张，为公司产品未来的智能化发展建立了良好基础；在芯片平台方面，积极与行业头部企业合作交流，进行国产化、高性能、低功耗芯片的导入验证，有效提升产品性能和续航、降低了产品硬件成本。
　　在研发管理方面，为应对日益扩大的研发组织和日益丰富的产品业务板块，公司积极推动一系列管理创新和变革。2023年5月公司顺利通过全球软件权威认证 CMMI3级评估认证，这标志着公司在技术研发、项目管理、产品质量等方面稳步提升，已达到国际先进水平，同时也为公司持续的产品创新、服务升级和提供更加完善的行业解决方案奠定了坚实基础。
　　在营销拓展方面，公司持续深化品牌进阶之路，持续加强对自主品牌的品牌推广和市场营销，以拓展自主品牌在全球的市场份额和品牌影响力。报告期内，公司参加了德国、美国、法国、南非以及国内包括北京、上海、深圳、重庆等地五十余场展会和会议，向海内外用户集中展示全新红外科技产品与尖端技术，进一步提高公司品牌知名度，并与客户建立了更紧密的联系。
　　公司加速拓展电力、工业检测、户外夜视等重点行业，与核心客户建立深度合作，有针对性地推出符合行业用户场景的产品和服务，精准服务行业化市场，助力合作伙伴开拓新市场、推出新产品。报告期内，智感数科成立了独立的定制化业务部和项目交付部，大大提升了大客户定制化项目服务水平，代工制造业务聚焦优质存量客户，订单规模稳步放量，取得了良好的业绩表现。
　　针对海外市场，公司加大了营销推广的资源和资金投入，致力于构建一个高效、稳定且持续增长的海外市场体系。公司进一步优化经销商的激励机制，完善海外经销商的管理体系，与其共同推动业务发展；深耕海外市场，精心策划和执行各类营销活动，不断扩大品牌知名度和市场影响力。
　　公司高度重视质量管控，建立健全了严格的企业质量标准体系，从产品制造到检验环节均严格把关。公司不断优化生产物料采购流程，完善供应商管理体系，确保来料质量；通过建设全新的智能料箱立体仓库，最大程度提升作业效率、降低仓储成本；严格管控生产过程环节，配置多种自动化生产设备以提升生产效率，如自主研发的全自动校温设备、模组数据自动采集设备、激光自动焊接机等；全面升级了产品测试系统，加大产品出厂前的可靠性测试力度，确保每一款产品都稳定可靠。2023年10月，公司SMT生产线正式建成投产，实现了从元器件上料到PCBA成品下线的全过程自动化生产，显著提高了生产效率和产品质量。
　　在自动驾驶领域，公司完成国内外主流的自动驾驶平台的接入和算法适配，与多家国内知名的自动驾驶公司在乘用车、商用车领域进行集成，可解决目前可见光和激光雷达的Corner Case，凸显红外传感器的优势；开发双光融合产品，利用可见光和热成像视觉相机数据融合，提升全天候目标检测的能力；开发百万像素的前装产品，与智能驾驶公司共同探索L4级产品的落地。在智能座舱领域，公司与国内多家主流主机厂就红外模组实现车内环境舒适性以及安全监测功能进行落地性探讨，未来将开展定点项目合作，以达成量产交付。
　　依托公司在红外全产业链和人工智能算法领域的技术优势，经过多年产品研发和创新，公司在全国范围内率先实现规模化量产。报告期内，公司获得吉利翼真项目前装定点，并加速推进与国内多家主流乘用车主机厂的项目落地，广汽埃安、东风猛士的车载红外产品已于2023年量产上市。
　　公司子公司工研院围绕微机电系统的设计、工艺、集成的全流程展开研究，为微机电技术提供双创服务的孵化平台，促进先进科技成果转化，持续加强与国内顶尖大型企业、独角兽企业合作，重点关注在技术、渠道等方面具有互补性的产业，通过下设公司及创新企业孵化，平台共建与科技攻关、前沿领域研究、国家重大项目申报、协同创新发展等，构建集微机电系统设计、工艺改进、系统集成为一体的全流程研发生产平台。报告期内，工研院通过与企业合作、技术转让、知识产权授权等方式将科研成果转化为实际生产力，同时承担政府科研项目、提供科技服务等，从而创造更多的经济效益。
　　（3）核心元器件领域
　　报告期内，公司主要围绕新产品开发和产品性能优化提升，通过型号项目研制任务开展多个探测器组件的研制工作，有效提升了公司多品类探测器产品的竞争力和批产能力。公司实现了制冷型1k高分辨率红外探测器、1k非制冷帧积分红外探测器在多个战略装备上的科研鉴定并成功批量生产，同时完成了2k及更高分辨率红外探测器的器件研制，成果已经应用于无人机和航空航天的部分项目。近期公司“高性能红外探测芯片制造关键技术及产业化”科技成果已顺利通过了院士专家组的评价，公司多款高端红外芯片已成功应用于部分国家重点装备产品，为推动国防和J队现代化建设作出应有的贡献。
　　在制冷探测器方面，640×512@15μm中波线性制冷探测器完成探测器工程样机的设计及验证，已实现小批量量产，并具备大批量量产的能力。该款探测器使公司核心产品制冷探测器的竞争力上一个台阶，并且具备充分的技术优势和产业化推广优势，具有良好的经济效益前景。公司立项研制更小尺寸的百万像素1024×768@10μm高温中波制冷探测器，目前已完成新方案探测器初样机设计及验证，并实现小批量量产；制冷型中波1280×1024焦平面探测器和制冷型长波1024×768焦平面探测器组件项目，依据研制总要求开展正样机研制工作，均通过了探测器方案及设计评审，持续攻关优化，目前通过了正样鉴定审查，转入状态鉴定阶段；为满足某项目定制需要，立项研制制冷型中波 1280×1024@10μm焦平面探测器组件，已完成探测器工程样机的研制，产品指标满足研制任务书要求，目前具备批量生产条件；640×512@15μm高温中波制冷探测器标准品项目已完成探测器初样机的研制，性能指标满足研制要求，完成探测器正样机设计优化及评审。
　　在非制冷探测器方面，目前公司已经形成12μm全系列非制冷探测器产品，可以满足客户不同的需求。为进一步提升大面阵探测器的产品竞争力，报告期内，1280×1024@12μm陶瓷封装探测器完成了工艺定型，样机评测，且已实现小批量量产。新探测器封装尺寸更小、重量更轻、功耗更低，从而更好的满足客户对大面阵探测器的需求。该款探测器使公司核心产品非制冷探测器的竞争力上一个台阶，并且具备充分的技术优势和产业化推广优势，具有良好的经济效益前景。报告期内，公司加大技术研发和生产投入，成功研制多款小尺寸机芯，开发10μm车规级红外热成像摄像头，满足行业发展新需求；完成无快门算法技术的开发并成功落地，快速推进3D感知系统研发和NVS技术迭代，提升红外ADAS算法可靠性；搭建多传感器数据融合的真值采集系统，助推实验室建设从0到1的突破，为新产品开发和技术应用提供强有力支撑。
　　（4）产业化基础建设方面
　　在生产制造方面，公司积极开展新建厂房、设备更新等工作，提高生产自动化水平，不断扩大产能，降低生产成本，进一步提升了公司的运营效率。随着扩产的设备陆续到厂投入使用，公司完成了非制冷及制冷红外焦平面探测器规划扩产计划建设，公司多品类、不同类型红外探测器芯片批量生产能力得到了进一步提升。同时，公司积极导入多套先进自动化设备，并达到行业领先水平。2023年底公司组建完成国内首条车载红外AA自动化生产线，同时对标国际先进制造技术，引入国内首个车载红外全自动综合测试系统，集成老化、EOL、综合测试系统等多项检测功能，进一步提升了产品的产能、效率和品质，满足一线车企对先进制造的要求，支撑公司前装、特装项目的规模化量产。
　　在新火工区生产建设方面，一期项目已全部完工并通过验收，顺利投入生产，二期工房已建设完成，产线完成了试生产并已验收合格，具备了批量生产的能力，为公司全面生产提供了安全保障。随着新火工区的建成投产，公司非致命弹药及信息化弹药的产能将得到进一步释放，为公司完整装备系统总体的批量生产提供有力保障。
　　
　　五、公司未来发展的展望
　　（一）未来的发展战略
　　公司将紧跟国家提出“要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力”的战略部署，加快构建有力的科技创新体系。公司将持续加大对红外核心关键器件的科研投入，保证核心技术处于国内领先、国际先进水平。同时，公司将面向世界科技前沿，积极申请、牵头承担国家、省市重大科技任务，勇担科技攻关重任，持续将前瞻性的红外高科技技术转化为实际生产力并广泛推广应用，不断提高公司产品质量和服务水平，持续为客户提供领先的红外核心器件、产品及技术解决方案，立志成为核心技术驱动下的高科技企业。
　　（二）2024年度经营计划
　　2024年公司将重点做好以下几方面工作：
　　1、以科技创新推动产业创新、发展新质生产力
　　公司以红外核心技术为基础，持续投入进行高科技的科研创新，整合科技创新资源，围绕创新链布局产业链，推动科技与经济紧密结合、创新成果与产业发展紧密对接，在加强科技创新、建设现代化产业体系上取得新突破；强化技术创新、产业创新、管理创新及商业模式创新，主动把握战略性新兴产业和未来产业竞争新高地；持续优化提升公司经营结构，全方位塑造经济发展新动能，以效率变革、动力变革促进质量变革。
　　2、持续进行研发投入，推进光电系统及完整装备系统总体的科研生产工作
　　公司持续进行研发投入，专注为国家研发“高、精、尖”核心技术和产品，服务国防装备建设。经过多年来在红外行业技术实力的不断积累、科研创新投入的不断加强、产品结构的持续优化，公司多款型号产品在国内精确制导总体系统型号产品及关重件配套领域具有明显优势，在某些重点领域市场具备独占性优势，2024年公司会持续进行研发投入，将公司在精确制导总体型号上积累的优势保持并深化。
　　3、以客户需求为核心，积极打造产品核心竞争力
　　公司将坚定不移地秉承“以市场为导向，以客户为中心”的理念，致力于让智能感知科技惠及更广泛的大众。面对全球化客户日益多样化的个性需求，公司将以更加开放的心态迎接变革，积极融合多维感知技术、全光谱技术、智能物联技术、大数据及人工智能技术等前沿科技，持续为客户提供多样化、快速响应、优质且高效的产品、方案及服务，以满足不断变化的市场和日益增长的客户需求。
　　4、加强自动化和信息化建设，打造业界“智能工厂”标杆
　　以建设“智能工厂”为核心，公司将全力打造具备高度自动化、信息化和智能化特点的现代化制造基地；通过引进先进的生产设备和技术，实现生产流程的智能化管理，提高生产效率和质量，降低生产成本。同时，公司还将注重信息化建设，充分进行数据的采集和分析，利用大数据和人工智能技术优化生产决策，推动企业的可持续发展。
　　5、保障核心新产品的研发及生产
　　在确保已签订单能够稳定产出的基础上，公司将进一步保障核心新产品的研发进度以及重大竞标项目的生产进度。面对日益增加的市场需求，公司在满足非制冷传统金属陶瓷产品订单的基础上，新晶圆级产品的自动线体也陆续到厂，为非制冷扩充了新的产品类别。在制冷探测器方面，公司订单需求稳定，但新品研发需求压力较大，特别是各大面阵产品种类增加迅速，对制冷材料端产出要求大幅提升，保证材料和芯片的产出将是未来重点工作内容。
　　6、推动民品市场在更多应用场景的大规模拓展
　　在民用领域，作为汽车领域的新兴传感技术，红外热成像在高动态范围、雨天、雾天、暗光及沙尘暴等多种场景下优势明显，可以提升全天候视觉感知能力。随着红外车载工作的不断深入，公司将持续发力红外新型细分行业，充分做好潜在行业的市场教育和技术普及工作，与包括智能家居、物联网、机器视觉、智能终端、消费电子等相关创新行业头部企业共同探讨智能化新兴市场及产品开发，不断提升行业综合解决方案能力，打造新的核心成长点，进一步扩大市场空间。公司积极响应中国应急管理部关于地方应急管理科技信息化的综合部署，拟通过大数据、人工智能等技术的融合，形成以智慧应急数字化为核心的全感知、全场景的AI感知优势，致力于全面提升省内“安全防护、监测预警、救援处置、应急服务”等应急响应处置能力。
　　7、构建多层次营销网络、加强自主品牌建设
　　公司进一步明确了“以自主品牌为核心”的战略发展方向，将加强自主品牌产品的研发和创新能力，注重产品技术含量和附加值的提升，持续加强对自主品牌的品牌推广和市场营销。公司将持续在全球市场构建多层次营销网络，全方位提高品牌影响力。在国内市场，公司将加强品牌经销渠道的横向拓展和纵向下沉，大力扶持渠道经销伙伴，进一步提升公司在红外热成像民用市场的品牌影响力。在海外市场，公司将建立本地化运营服务团队和规范化的渠道经销网络，加大市场营销力度，扩大经销网络覆盖面。
　　8、加强内部控制
　　在公司治理方面，针对研发、销售、生产、采购等关键环节，公司将持续优化管理架构、制度、体系和流程，深度开展精细化管理，提升公司的运营管理水平与效率；全面梳理部门管理架构，落实各岗位的工作职责及考核细则，完善部门各项规章制度，严格按公司程序文件及质量管理体系文件操作。
　　9、收购兼并
　　公司在条件具备的情况下，将会向产业链上下游及相关行业进行延伸，通过收购兼并等方式获得优质资产、实现有效扩张、创新资源共享等，促进主营业务的快速发展。
　　（三）风险分析
　　1、型号产品特点导致公司销售收入波动的风险
　　公司型号产品具有很强的计划性特点，受最终用户的具体需求及其每年采购计划和国际
　　形势等因素的影响，订单一般具有突发性大宗订单特点，具体项目、数量及交货时间存在不均衡性，从而有可能增加或减弱公司销售收入季节性波动。对此，公司将着力深化均衡生产，推进均衡交付，将公司项目产品交付由季度均衡发展至月度均衡，尽可能降低业绩季节性大幅波动。另外，公司将在稳步推进型号项目业务发展的同时，大力开拓民用领域，逐步提高新兴民用领域产品收入占公司营收的比例，尽可能减小型号产品订单周期性对公司产生的影响。因此，投资者不能简单以某一季度或半年的业绩来预计全年业绩。
　　2、经营管理风险
　　根据长期发展战略，公司将以市场为导向，结合自身特点，整合公司资源，注重加强技术创新、产品创新，为市场提供高品质产品和完善的服务，不断提升品牌的知名度，在此过程中公司可能会面临新的挑战。对此，公司将从各个层面了解情况，进行全面盘查，并安排在不影响公司正常生产经营的前提下对公司的管理架构、制度、机制进行完善补充，重视风险防范，为公司的长远发展助力。
　　3、将部分信息豁免披露或脱密处理的方式可能影响投资者对公司价值做出正确判断的风险
　　公司日常承担着多个型号产品的研制及生产任务，由于型号产品敏感，公司对相关内容向行业主管部门申请了信息披露豁免或以脱密处理的方式进行披露，可能影响投资者对公司价值的正确判断，造成投资决策失误的风险。对此，公司将严格按照信息披露规则，对达到信息披露标准的事项进行脱密处理后予以公告，同时加强与投资者的沟通，增加企业透明度。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）行业发展情况
　　红外热成像技术的发展始于西方国家，由于其具备隐蔽性好、抗干扰性强、目标识别能力强、全天候工作等优点，是当今夜视、夜战、精确打击的核心技术。掌握最先进红外热成像技术的西方发达国家长期对我国红外热像领域进行严格封锁，在当前国际形势下，研制全国产化红外热成像探测器芯片及组件是大势所趋。在国家对关键技术领域重点布局及国内头部红外高科技企业多年共同努力下，现已打破原有封锁格局，实现了核心器件、先进装备、完整装备系统总体等领域科研生产的自主可控及产品全系统国产化。
　　在国防领域，国家多部门为鼓励国防科技工业的发展，陆续出台了一系列支持政策，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速装备升级换代和智能化装备发展。
　　在民用领域，国家相继出台各项有关政策扶持和鼓励红外热成像行业稳定发展。《国家中长期科学和技术发展规划纲要》明确将红外技术列为重点发展领域，提出加强红外热成像仪等关键技术的研发和产业化；《国家科技支撑计划》将红外热成像仪技术列为重点支持领域，推动红外热成像仪在民用领域的应用；《关于促进红外热成像仪产业发展的若干意见》明确提出支持红外热成像仪产业发展的政策措施，包括加强技术研发、支持产业升级、拓展应用领域等。
　　（二）行业发展趋势
　　1、加快产品国产替代进程，行业发展向产业链两端快速延伸
　　随着我国基础工业、信息产业的稳步发展，我国红外热成像行业在探测器、光学、算法和图像处理等领域取得了较大的进步。基于红外热成像技术的发展与成熟，国内有实力的红外热像生产企业逐步向产业链上下游进行延伸：底层核心技术领域，随着自主可控的制冷及非制冷红外核心器件研发及产业化技术的逐一攻克，国内实现了红外核心芯片的大批量生产，大大推动了红外技术在国防及新兴民用领域的快速发展。顶层完整装备系统总体领域，红外行业头部企业经过多年的努力，已进入装备系统总体生产商序列。
　　2、红外热成像技术正向多品类、大面阵、小像素、低成本的方向发展
　　依托红外晶圆模组的极致性价比、高可靠性、易集成的优势，红外热成像探测器芯片
　　正向着多品类、大面阵、小像素、低成本的趋势发展，应用范围从原来的工业检测、检验检测、电力检测、安防监控等领域，逐渐向物联网、汽车辅助驾驶、智能空调、住宅安防、户外夜视、防火监测、手机及人脸支付、突发公共卫生安全等新兴应用领域快速普及。随着非制冷红外热成像技术的发展，红外热成像技术在民用领域的应用快速增长。
　　红外探测器正在向阵列规模更大、像素尺寸更小、灵敏度（NETD）更高、热响应时间更短方向延伸，封装技术从芯片级（金属、陶瓷）向晶圆级、像素级发展，由单色向双色/多色升级，对原材料、设计和工艺、芯片封装有较高的要求，使红外热成像技术在行业技术要求上进一步提高。
　　（三）主要业务及经营模式
　　报告期内，公司从事的主要业务及经营模式未发生变化，业务涵盖了红外焦平面探测器芯片、红外热像整机及以红外热成像为核心的综合光电系统、完整装备系统总体、传统非致命性弹药及信息化弹药四大业务板块。
　　（四）行业地位
　　公司是一家以红外热成像技术为核心的综合光电系统及新型完整装备系统总体研制生产企业，产品广泛应用于国防、航空航天、工业检测、检验检测、安防监控、汽车辅助驾驶和消费电子等领域。作为以技术驱动为核心的高科技企业，公司研制出了完全自主知识产权的“中国红外芯”，构建了从底层红外核心器件，到综合光电系统，再到顶层完整装备系统总体的全产业链科研生产布局。
　　在红外探测器芯片方面，公司拥有完全自主知识产权的“中国红外芯”生产线，打造出高性能非制冷型、碲镉汞制冷型及国内唯一的Ⅱ类超晶格制冷红外核心器件批产线，公司红外芯片产品品类丰富，覆盖多种面阵规格、多种像素尺寸及多种波段组合，产品各项性能指标达到国际领先水平。在国防领域，公司自产的高端探测器已广泛批量装备于国内诸多高端型号系统；国内第一条非制冷晶圆级封装探测器生产线产品大规模应用于新兴民用领域，并通过平台化战略快速提升红外技术在各类民品领域的市场化普及。
　　在红外热成像整机及以红外为核心的高端光电系统方面，作为公司传统的优势板块，公司投入预研多类型高科技装备型号产品，同时积极推进公司传统优势光电系统产品在新型号项目上的竞标并取得高中标率。同时公司凭借红外探测器产业化优势及多领域的技术储备优势，公司大力拓展红外热成像技术在消费电子、智能家居、工业过程控制、安防监控、警用执法、汽车辅助驾驶等各类民用领域的市场应用。
　　在完整装备系统总体方面，公司是目前唯一一家获得多类型完整装备系统总体科研及生产资质的民营企业，公司完整装备系统总体在研项目涉及的领域覆盖面广、品类多样，在参与国内及外贸多个新型完整装备系统总体项目竞标中体现出较强竞争优势，已研制成功和在研的多种完整装备系统达到国内领先和国际先进水平。
　　公司坚持以科技创新引领企业发展，以国家战略需求和企业发展需要为导向，重视研发投入、加强创新平台建设，充分利用民营企业体制机制灵活的优势，依托“高德特色”发展模式，持续推进国防领域、民用领域协同高效发展。
　　（五）经营情况讨论与分析
　　在国家鼓励民营企业高质量发展的大背景下，公司坚持创新驱动，凭借自身全产业链布局优势，持续将前瞻性的高科技技术转化为实际生产力并广泛推广应用，不断推进红外热像技术在国防领域、民用领域高效协同发展。
　　型号产品方面，公司按照相关合同要求全力保障前期已签订订单产品的如期交付，部分客户推迟签订的项目订单逐渐转入正常采购阶段，同时积极参与各兵种多类型型号项目竞标；民品方面，公司持续发力红外新型细分行业，与包括智能家居、智能终端、消费电子、泛安防等相关创新行业头部企业共同探讨智能化新兴市场及产品开发，不断提升行业综合解决方案能力，打造新的核心增长点，进一步扩大市场空间。
　　报告期内，因客户合同签订延迟尚在逐步恢复阶段，报告期内型号项目产品收入较上年同期有所下降；同时因运营成本上涨，尤其研发投入、人工成本增加等因素，导致公司净利润下降。报告期实现营业收入105,686.35万元，较上年同期减少14.17%；实现归属于母公司所有者的净利润20,738.34万元，较上年同期减少44.99%。
　　公司具体工作开展情况如下：
　　（1）型号项目类产品
　　公司专注为国家研发“高、精、尖”核心技术和产品，服务国防装备建设。经过多年来在红外行业技术实力的不断积累、科研创新投入的不断加强、产品结构的持续优化，公司多款型号产品在国内精确制导总体系统型号产品及关重件配套领域具有明显优势，在某些重点领域市场具备独占性优势。
　　报告期内，公司在巩固既有型号产品高质量交付的基础上，积极落实前期中标型号产品的定型、批产工作，同时大力投入预研多类型高科技型号产品，积极参与各J兵种核心芯片、各分系统及完整装备系统总体等各个领域、多个项目的竞标。报告期内，公司研制的制冷型中波1280×1024焦平面及制冷型长波1024×768焦平面探测器组件项目顺利通过了转段评审，进入正样阶段，目前探测器正样机正在进行性能验证试验。同时相比于传统制冷探测器，Ⅱ类超晶格制冷探测器在长波、双色、大面阵等技术领域具有领先优势，已中标多个国内重大型号并即将大批量应用于先进装备型号项目，上述制冷型探测器具备充分的技术优势和广阔的市场前景。在完整装备系统总体领域，近期公司签订了某型号完整装备系统总体产品合同，本次合同是公司取得该型号装备系统总体产品小批量订单后签署的国内大批量采购订单，将根据合同约定实现年内如期交付，并按客户的要求为后续订单备货备产。
　　在出口领域，公司已完成多款型号系统产品的外贸出口立项审批，与具有相关出口权的JM公司形成了战略合作关系。公司积极开展海外业务合作，完整装备系统总体出口方面已实现海外批量交付；公司相关型号项目及完整装备类系统产品已相继在JM公司海外展台上展出，海外市场需求对接顺利。报告期内公司与海外客户积极洽谈相关业务合作及前次订单延续，公司将密切结合国际市场需求，持续积极推进型号系统产品的外贸出口工作。
　　公司全资子公司汉丹机电稳固传统配套产品市场，加大新的配套市场开拓力度；对工艺开发及改进，验证完成后完善工艺文件；制定生产组织年度目标并积极实施，进行生产线自动化改造；实施降本增效专项工作，探索精益管理模式，助力管理效能提升；完善安全管理原则，深化质量管理工作，提升质量管理水平，从人、设备设施、工作环境、制度体系等方面开展安全生产信息化建设、安全技术应用、安全思想意识提升等一系列活动，保障生产过程安全。
　　（2）民用产品
　　报告期内，公司推出一系列丰富的红外产品和行业解决方案，组建了专业化的营销服务队伍，积极拓展在电力、工业检测、户外夜视、智能家居、消费电子、泛安防等领域的业务版图。公司坚持以市场为导向，大力推进产品创新、技术研发、生产制造和营销拓展的协同发展，不断夯实核心竞争力。
　　在产品创新方面，公司针对民用红外热成像领域推出了一系列新品，涵盖手持测温、观瞄夜视、物联安防等三大产品系列，有效丰富了公司产品版图。在手持测温产品系列，继2022年12月发布全新一代旗舰测温仪PT系列后，公司于2023年5月发布全新一代PL系列高端红外测温仪，延续经典“锤子”造型，红外成像效果、测温性能、智能化、成本控制等方面全面提升；在观瞄夜视产品系列，公司开发出基于红外、低照度、激光多传感
　　器融合的全新系列手持夜视瞄准镜，基于领先的融合感知技术，为用户带来更高端的户外夜视体验；在物联安防产品系列，公司推出了全新红外测温枪机、球机、小云台、中云台、重载云台等在线监测类产品，以应对电力市场持续的需求升级；发布了全新的综合软件管理平台CloudIRV3.0，实现用户对终端监控设备的大数据分析、数据托管、云端分析、视频共享、设备远程升级等云平台管理功能，支持WEB/PC/移动端APP等多端协同服务，实现多端协同进行实时办公、智能分析、台账管理、报表生成等可视化展示，有效提升业务协作的便捷性。目前公司测温型双目小型云台和智拓综合物联管理平台已应用内蒙古某500kV变电站上，实现了24小时智能巡视替代人工周期巡检，达到全场景物联感知、重要设备运行监测预警、远程智能管理等作用，帮助变电站提升运维效率，防范安全隐患。在技术研发方面，公司继续保障在图像处理、高精度测温、红外数据平台、红外软硬件平台等关键核心领域的资源投入。公司提出了全新一代无快门算法以及AI-ISP算法，有效提升产品在各种场景下的红外图像显示效果，同时公司发布了全新的测温算法V2.0，将工业测温精度提升至行业领先的±1℃，人体测温（无外置黑体）精度提升至±0.4℃。在数据平台上，公司初步建立了红外图像数据库，在电力检测、泛安防、智能家居等方面已累计收集数万份有效数据，为公司产品的智能化发展提前建立数据壁垒。
　　报告期内，公司投资设立了智感数科，旨在根据智感科技业务和战略发展规划，结合国家数字化转型产业政策，强化和大力发展数智化技术和业务方向，探索数智化产业发展布局以满足千行百业数字化转型创新场景新需求，打造全光谱、全感知、全天候的智能物联终端和智能物联一体化数智底座，提供云边端一体化产品和数字化平台解决方案。
　　除此之外，在研发管理方面，公司于2023年5月顺利通过全球软件权威认证CMMI3级评估，获得认证证书，标志着公司在技术研发、项目管理、产品质量等方面稳步提升，并已达到国际先进水平，同时也为公司持续的产品创新、服务升级和提供更加完善的行业解决方案奠定了坚实基础。
　　在营销拓展方面，公司持续深化品牌进阶之路，持续加强对自主品牌的品牌推广和市场营销，以拓展自主品牌在全球的市场份额和品牌影响力。报告期内公司参加了海外及国内二十余场展会和会议，向海内外用户集中展示全新红外科技产品与尖端技术，进一步提高公司品牌知名度，并与客户建立了更紧密的联系。公司加速拓展电力、工业检测、户外夜视等重点行业，与核心客户建立深度合作，有针对性地推出符合行业用户场景的产品和服务，精准服务行业化市场，助力合作伙伴开拓新市场、推出新产品。报告期内，公司不
　　断提升大客户定制化项目服务水平，代工制造业务聚焦优质存量客户，订单规模稳步放量。
　　在红外新型细分行业领域，公司与包括智能家居、智能终端、消费电子、泛安防等相关创新行业头部企业共同探讨智能化新兴市场及产品开发，不断提升行业综合解决方案能力，打造新的核心成长点，进一步扩大市场空间。报告期内，公司携手国内知名三防手机厂商AGM联合创新打造的G2系列手机全球官宣发布，标志着TIMO系列红外模组克服技术、成本、可行方案等难题，成功应用到智能手机中，真正成为消费级产品。
　　在汽车辅助驾驶产品领域，子公司轩辕智驾GST612W9非制冷红外热成像模组一举通过AEC-Q104认证，成为国内首获AEC-Q104认证的红外核芯器件厂商，是国内首家完成前装批量、拥有最大规模前装配套和前装出货量的企业，标志着公司在汽车电子领域的技术实力和产品质量得到认可，相关车载红外热成像模组已在东风猛士917、广汽埃安HyperGT、DeepWay智能新能源重卡“深向星辰”等车型上量产使用，且已获评东风猛士“优秀供应商”。借助上述产品前装定点的项目经验，公司加大主机厂推广力度，力争将更多预研需求转化为落地项目。同时，公司正与国内外多家自动驾驶企业、专业算法公司开展产品测试工作，并与国内领先的算法公司达成战略合作，为红外感知融入高阶自动驾驶铺平道路。
　　在自动驾驶方面，公司最新的百万像素级产品预研落地，实现红外传感器可用像素的大幅提升；主打的三十万像素产品完成了基于新一代10μm像素的探测器产品稳定迭代；双光融合产品实现了应用突破，可见光传感器与红外传感器的像素特征级融合，可进一步提升传感器环境感知精度；在多传感器融合上，公司与国内自动驾驶头部企业联合开发，未来搭载红外传感器的L2++级别智能辅助驾驶应用可实现量产。在智能座舱领域，公司与国内多家主流乘用车主机厂就红外小模组实现车内环境舒适性自动调节以及安全监测功能进行落地性探讨，未来会陆续与多家车企展开定点项目合作，以达成量产交付。公司持续专注于红外科技，并不断加强自主研发和科技创新能力，致力于完善产业链，提升批量化生产规模，为红外技术在车载应用领域的大规模装车提供先决条件，加速红外技术的产业化进程。公司将与各大主机厂、自动驾驶解决方案公司紧密合作，共同打造智能驾驶和无人驾驶的新生态，为智行车辆提供全方位的安全解决方案。
　　公司子公司工研院持续加强与国内顶尖大型企业、独角兽企业合作，重点关注在技术、渠道等方面具有互补性的产业，通过下设公司及创新企业孵化，项目投资、平台共建与科技攻关、前沿领域研究、国家重大项目申报、协同创新发展等，构建集微机电系统设计、工艺改进、系统集成为一体的全流程研发生产平台。报告期内，工研院与多个企业进行对接交流，探讨合作机会，同时为公司在MEMS工艺、车载三光融合等领域对接外部协作资源，积极促进科研项目成果产业化。
　　（3）核心元器件领域
　　报告期内，公司主要围绕新产品开发和产品性能优化，通过型号项目研制任务开展多个探测器组件的研制工作，有效提升了公司多品类探测器产品的竞争力和批产能力。
　　在制冷探测器方面，640×512@15μm中波线性制冷探测器已完成探测器工程样机的设计及验证，已实现小批量量产，并具备大批量量产的能力。该款探测器具备更长的工作寿命，可以长时间连续工作，可以满足更多应用需求，具备充分的技术优势和产业化推广优势，具有良好的经济效益前景；1024×768@10μm高温中波制冷探测器已完成高温工作探测器初样机设计及制备，高温工作的中波制冷红外探测器是第三代“SWAP”红外焦平面探测器的关键技术，具备“更小尺寸、更轻重量、更低成本和更好性能”的技术特点，是最具潜力的新一代红外制冷探测器；制冷型中波1280×1024焦平面及制冷型长波1024×768焦平面探测器组件项目顺利通过了转段评审，进入正样阶段。依据研制总要求开展正样机研制工作，通过了探测器方案及设计评审，对技术难点进行持续攻关优化，开展了正样机的试制工作，并顺利通过了相关检验。目前探测器正样机正在进行性能验证试验；公司开展了针对旋转斯特林制冷机系列的减振降噪研究，并取得重大进展。新产品的振动输出降低30％，达到了国际先进水平。该样机已完成了在手持式红外热成像设备上的验证，提升了该型红外设备的整体性能。
　　在非制冷探测器方面，报告期内公司目前现有400×300@12μm、400×300@17μm、640×512@12μm、800×600@12μm、800×600@17μm、1280×1024@12μm等金属陶瓷封装探测器产品，120×90@17um、256×192@12um、640×512@12μm等晶圆级封装探测器产品，报告期内完成了指标性能和良率的提升，能更好满足用户使用，实现大批量的生产和交付，得到了客户的一致好评。
　　新产品方面，目前已有12μm全面阵规模探测器，后期需继续优化完善12μm系列产品性能、良率、成本等，开发了新一代1280×1024@12μm金属陶瓷封装探测器，尺寸更小、功耗更低，更好的满足客户对大面阵探测器的需求。
　　在芯片平台方面，公司积极与行业头部企业合作交流，进行国产化、高性能、低功耗芯片的导入验证，有效降低了产品硬件成本，提升了供货稳定性。
　　（4）产业化基础建设方面
　　为了不断优化红外探测器芯片生产制造关键技术及批量供应能力，公司完成了非制冷及制冷红外焦平面探测器规划扩产计划建设，公司新厂房全面启用，公司多品类、不同类型红外探测器芯片批量生产能力得到了进一步提升。在红外基础设施建设方面，公司民品“智慧”工厂建设完成并投入使用，自研探测器芯片拥有20000平米的MEMS洁净厂房和成熟的自动化产线，制造工艺可达到最小线宽0.11微米，属于国内先进级别。子公司轩辕智驾已建成融合自动仓储、MES系统的半自动化车载系统装配线，将建成国内首条车载红外产品AA线体生产线。
　　在新火工区生产建设方面，一期项目已全部完工并通过验收，顺利投入生产，二期工房已建设完成，安全部组织相关部门开展了工房内部安全验收，提出问题并督促完成整改，为公司全面生产提供了安全保障。随着新火工区的建成投产，公司非致命弹药及信息化弹药的产能将得到进一步释放，为公司完整装备系统总体的批量生产提供有力保障。

　　二、核心竞争力分析
　　经过多年的研发投入与自主技术创新，凭借一体化科研生产体系优势，公司已成功搭建起从底层红外核心器件到完整装备系统总体产品的全产业链科研生产布局，形成了不可复制的核心竞争优势。
　　1、“一体化”的完整科研体系优势
　　凭借完整的科研生产体系优势，公司组建了从底层核心芯片、几十个分系统研究室到完整装备系统总体研究院的全产业链科研体系，由多个研究室共同完成一个任务，所有研发人员在一个对外物理隔离的涉密网内完成设计研制，实现了多学科交叉融合，既高效又降低了成本。
　　公司构建了一整套包含空中或地面侦查、物联网络、指挥控制、空中或地面精确打击的空地一体化联合打击系统，能够形成有人无人相结合的整建制完整的智能信息化装备建设方案，实现整体替换升级，快速成体系地装备部队，提升整体战斗力。
　　2、全产业链布局及产业融合优势
　　公司现已搭建起包括红外核心芯片、光学部件、红外整机、激光、雷达、人工智能、数据链及型号系统总体技术等几十个专业方向的技术创新平台，构建了从底层红外核心器件，到综合光电系统，再到顶层完整装备系统总体的全产业链科研生产布局。
　　在巩固红外产业链业务的同时，推进红外技术与其他延伸应用新技术的融合，特别是与物联网、无人驾驶、人工智能等战略性前沿技术的融合，培育竞争新优势、抢占发展制高点。报告期内公司推出的智拓综合物联管理平台，就是基于物联网，以热成像和人工智能为核心，融合行业知识图谱，为行业提能增效，目前已在能源电力行业商用。同时公司新投资设立了智感数科，旨在根据业务和战略发展规划，结合国家数字化转型产业政策，强化和大力发展数智化技术和业务方向，探索数智化产业发展布局以满足千行百业数字化转型创新场景新需求，打造全光谱、全感知、全天候的智能物联终端和智能物联一体化数智底座，提供云边端一体化产品和数字化平台解决方案。
　　3、自主技术创新与研发优势
　　依托多年积累的行业经验与不断发展壮大的研发团队，公司在全产业链各个研究领域持续推进技术创新，企业科研成果不断涌现，形成了以红外热成像技术为核心的独特技术优势。
　　公司被工信部评为第六批制造业单项冠军示范企业，子公司高芯科技入选国家工业与信息化部评定的国家级专精特新“小巨人”企业，子公司智感科技入选湖北省专精特新“小巨人”企业，充分体现了国家对公司的关注和支持，肯定了公司在红外行业的科研创新能力。
　　（1）核心器件自主可控优势
　　公司成功搭建了完全自主知识产权、涵盖全球主要技术路线的全阵列非制冷、碲镉汞及Ⅱ类超晶格制冷型红外探测器芯片批产线，是目前国内规模化红外核心芯片与解决方案提供商，也是同时具备制冷和非制冷红外探测器芯片批产线的民营企业。基础核心底层技术的自主可控，让公司在复杂变化的国际环境中，具备了前瞻研发、稳定生产、持续供应的实力与底气。
　　公司“先进非制冷红外焦平面探测器关键技术及产业化应用”项目通过了科技成果评价，该项目打破了国外技术封锁，突破材料、设计、工艺、芯片制备等卡脖子关键核心共性技术，拥有完全自主知识产权的“中国红外芯”创新研制能力,建设完成国内第一条8英寸非制冷红外焦平面探测器批量生产线，实现非制冷红外焦平面探测器大规模生产，核心技术自主可控，填补国内空白，实现我国非制冷红外焦平面探测器成套工艺“从无到有、从设计到产业化”的跨越式发展。
　　（2）高层次研发人员优势
　　公司把青年科研人才放在关键核心岗位锻炼，在红外探测器、光电系统、装备总体等四十多个专业方向凝聚了一批高层次研发人才，打造了一支朝气蓬勃、富有创新活力的科研工程师队伍。
　　公司已获得电子信息和机械两个专业的高级职称自主评审权，在全省率先完成首次自主评审工作，多名高级工程师和工程师通过评审。同时公司获批首个博士后科研工作站，持续进行高层次研发人员的选用、培养，着力打造卓越工程师队伍，打赢关键核心技术攻坚战，把工作站建成创新型人才培养的高地，吸引更多高层次人才投身于前沿科技和国防事业。
　　（3）科技创新建设和产学研合作的优势
　　公司建有国家级企业技术中心、国家级工业设计中心、湖北省红外光电工程技术研究中心等多个创新平台，与华中科技大学、武汉大学、中科院微电子所、中科院北京半导体研究所等高校和科研院所建立了长期合作关系，形成了产学研深度融合的创新体系。
　　公司已获得国家级工业设计中心、国家级企业技术中心、国家技术创新示范企业、国家高新技术企业、国家服务型制造示范企业、国家制造业与互联网融合发展试点企业、国家级知识产权示范企业等资质。公司已获得荣誉包括中国优秀工业设计金奖、中国设计红星奖金奖、中国外观专利银奖、德国IF设计奖、德国红点设计奖等国内外工业设计大奖超16项，同时子公司高芯科技获得了“中国专利优秀奖”。公司目前拥有专利有498项（其中发明专利151项、实用新型专利269项、外观设计专利78项），著作权126项，集成电路布图设计专有权19项。
　　依托武汉东湖新技术开发区在集成电路与微机电系统领域的产业优势和人才优势，公司全资子公司工研院以建成集微机电系统设计、工艺改进、系统集成为一体的全流程研发生产平台为目标，“政产学研用”紧密结合、开放合作、协同创新，开展了以MEMS为核心的产业升级，打造一个以创新为特色的MEMS泛光电产业圈。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　1、型号产品特点导致公司销售收入波动风险
　　公司型号产品具有很强的计划性特点，受最终用户的具体需求及其每年采购计划和国际形势等因素的影响，订单一般具有突发性大宗订单特点，具体项目、数量及交货时间存在不均衡性，从而有可能增加或减弱公司销售收入季节性波动。对此，公司将着力深化均衡生产，推进均衡交付，将公司项目产品交付由季度均衡发展至月度均衡，尽可能降低业绩季节性大幅波动。另外，公司将在稳步推进型号项目业务发展的同时，大力开拓民用领域，逐步提高新兴民用领域产品收入占公司营收的比例，尽可能减小型号产品订单周期性对公司产生的影响。因此，投资者不能简单以某一季度或半年的业绩来预计全年业绩。
　　2、经营管理风险
　　根据长期发展战略，公司将以市场为导向，结合自身特点，整合公司资源，注重加强技术创新、产品创新，为市场提供高品质产品和完善的服务，不断提升品牌的知名度，在此过程中公司可能会面临新的挑战。对此，公司将从各个层面了解情况，进行全面盘查，并安排在不影响公司正常生产经营的前提下对公司的管理架构、制度、机制进行完善补充，重视风险防范，为公司的长远发展助力。
　　3、豁免披露或脱密处理的部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险
　　公司日常承担着多个型号产品的研制及生产任务，由于型号产品敏感，公司对相关内容向行业主管部门申请了信息披露豁免或以脱密处理的方式进行披露，可能影响投资者对公司价值的正确判断，造成投资决策失误的风险。对此，公司将严格按照信息披露规则，对达到信息披露标准的事项进行脱密处理后予以公告，同时加强与投资者的沟通，增加企业透明度。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　1、所处行业基本情况、发展阶段、基本特点
　　（1）公司所处的行业
　　红外线是自然界中存在最为广泛的辐射，所有温度高于热力学最低温度（-273℃）的物质都不断地辐射红外线，红外线能量的大小与物体表面的温度和材料特性直接相关，即使在相同的环境下，物质的温度也不相同；红外热成像技术可以在完全无光的情况下，突破雾霾、烟尘等恶劣环境影响，通过物体的温差成像，观测到十几公里乃至上百公里以外的目标，具备隐蔽性好、抗干扰性强、目标识别能力强、全天候工作等优点，是当今夜视、夜战、精确打击的核心技术，广泛应用在制导、告警、侦察、跟踪、导航、对抗等国防领域。随着非制冷红外热成像技术的发展，红外热成像在民用领域得到了广泛的应用。
　　（2）红外热成像行业发展阶段
　　红外热成像技术的发展始于西方国家，因该技术、产品的敏感性，掌握最先进红外热成像技术的西方发达国家长期对我国红外热像领域进行严格封锁。由于国防科技、基础工业、信息产业发展的迫切需求，我国开始了红外焦平面探测器的自主化探索，在国家对关键技术领域重点布局及国内头部红外高科技企业多年共同努力下，现已打破原有封锁格局，实现了核心器件、先进装备、完整装备系统总体等领域科研生产的自主可控及产品全系统国产化。
　　（3）所处行业基本特点
　　① 国家政策重点扶持领域、抗周期性强
　　在国防领域，党的二十大报告中强调：“要如期实现建 J一百年奋斗目标，加快把人民J队建成世界一流J队，是全面建设社会主义现代化国家的战略要求。”中央J委、国务院等多部门为鼓励国防科技工业的发展，陆续出台了一系列支持政策，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中提出“加快国防和 J队现代化建设，实现富国和强J相统一”、“加快装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性、前沿性、颠覆性技术发展，加速装备升级换代和智能化装备发展”。
　　与其他军事大国相比，我国在军费投入占比方面还处于较低水平，从长期看，国防军费的发展仍有较大空间。从近年发展数据可知，国家对国防领域的投入持续性强、波动性小，行业发展呈稳步增长态势。在国家政策支持下，国产高科技新型装备产品渗透率将进一步提升；此外采购政策的改革，突破传统体制、机制的限制，为优势高科技企业提供公平竞争的舞台，从而为国防行业稳健成长提供了有利的政策支持。
　　在民用领域，国家发展改革委员会等相关部委颁布了众多重点政策扶持集成电路、光电子等核心产业发展，为行业发展建立了良好的政策环境，对促进行业长期发展起到了重要推动作用。
　　② 行业壁垒较高
　　资质壁垒：根据国务院、中央J委、国家国防科技工业局的相关要求，提供国防装备类红外热成像产品的厂商需通过相应的保密资格、WQ装备质量管理体系、装备承制单位资格认证、WQ装备科研生产许可等相关审核并取得相应资质或证书。有关部门出台了进一步加强WQ弹药科研生产活动安全管控的具体措施，严格控制许可和资质新增。
　　技术壁垒：以红外热像技术为核心的综合光电系统及完整装备系统总体产品的研发、生产过程中需要运用到基础物理、材料、光学、热学、机械、微电子、计算机、软件、图像处理、飞控、人工智能、系统总装总调等等多个学科领域的技术储备，技术含量高，公司在这些细分领域积累了大量技术、专利，形成了自身独特的 “护城河”。
　　人才壁垒：高科技企业的竞争，本质上是高端人才之间的竞争，公司坚持自主研发，在红外芯片和 WQ系统等领域培养了大批高水平科研人才。公司获批首个博士后科研工作站，有助于吸引高端人才参与前沿科技和国防事业，形成以人才带动创新，以创新促发展，以发展聚人才的良性循环。
　　③ 行业发展向产业链两端快速延伸
　　在我国实现红外核心芯片国产化之前，传统红外厂商通过进口西方“质次价高”的红外探测器芯片生产红外热像仪产品进行销售，该种销售模式无法摆脱对进口器件的依赖，企业对供应商的议价能力及大批量生产能力较弱。
　　随着企业快速发展需求与供给之间矛盾的进一步加剧，国内有实力的红外热像生产企业逐步向产业链上下游进行延伸：底层核心技术领域，随着自主可控的制冷及非制冷红外核心器件研发及产业化技术的逐一攻克，国内实现了红外核心芯片的大批量生产，大大推动了红外技术在国防及新兴民用领域的快速发展。顶层完整装备系统总体领域，红外光电行业头部企业经过多年的努力已进入到了系统总体生产商序列。
　　④ 技术正向多品类、大面阵、小像元、低成本的方向发展
　　依托红外晶圆模组的极致性价比、高可靠性、易集成的优势，红外热成像探测器芯片正向着多品类、大面阵、小像元、低成本的趋势发展，应用范围从原来的工业检测、检验检测、电力检测、安防监控等领域，逐渐向物联网、汽车辅助驾驶、智能空调、住宅安防、户外夜视、防火监测、手机及人脸支付、突发公共卫生安全等新兴应用领域快速普及。
　　红外探测器正在向阵列规模更大、像元尺寸更小、灵敏度（NETD）更高、热响应时间更短方向延伸，封装技术从芯片级（金属、陶瓷）向晶圆级、像元级发展，由单色向双色/多色升级，对原材料、设计和工艺、芯片封装有较高的要求，使红外热成像技术在行业技术要求上进一步提高。
　　2、公司所处的行业地位
　　高德公司是一家以红外热成像技术为核心的综合光电系统及新型完整装备系统总体研制生产企业，产品广泛应用于国防、航空航天、工业检测、检验检测、安防监控、汽车辅助驾驶和消费电子等领域。作为以技术驱动为核心的高科技生态型企业，公司研制出了完全自主知识产权的“中国红外芯”，构建了从底层红外核心器件，到综合光电系统，再到顶层完整装备系统总体的全产业链科研生产布局。
　　在红外探测器芯片方面，公司已建成高性能非制冷型、碲镉汞制冷型及国内唯一的Ⅱ类超晶格制冷型红外核心器件批产线，公司非制冷晶圆级封装探测器生产线产品大规模应用于新兴民用领域，并通过平台化战略快速推动红外技术在各类民用市场领域的普及。
　　在红外热成像仪及以红外为核心的高端光电系统方面，作为公司传统的优势板块，公司围绕着综合光电系统及高端型号产品的科研生产开展工作，实现了红外夜视、侦察、制导、对抗等多层次应用。公司承担了国家多个重点型号产品的研制工作，在某些重点领域市场具备独占性优势。
　　在完整装备系统方面，公司是目前唯一一家获得多类型完整装备系统总体科研及生产资质的民营企业，已研制成功和在研的多种完整装备系统，达到国内领先和国际先进水平。
　　公司坚持以科技创新引领企业发展，以国家战略需求和企业发展需要为导向，重视研发投入、加强创新平台建设，前瞻性突破红外核心芯片“卡脖子”难题。公司研发的“高性能制冷红外焦平面探测器关键技术”项目荣获湖北省科技进步一等奖，自主研发的百万像素级双色双波段红外探测器通过鉴定，填补了国内空白，技术水平达到国际先进水平。报告期内公司完成了大面阵超小像元中波、长波探测器的研制，发布了全球首款百万像素红外核心芯片和热像仪，大幅提升了红外探测的技术水平，进一步拓展了红外J民市场新的应用需求。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）主要业务板块介绍
　　报告期内，公司从事的主要业务未发生变化，业务涵盖了红外焦平面探测器芯片、红外热像整机及以红外热成像为核心的综合光电系统、完整装备系统总体、传统非致命性弹药及信息化弹药四大业务板块。
　　1、红外焦平面探测器芯片板块
　　公司全面发展制冷与非制冷红外探测器科研生产，兼顾推进国防领域、新兴民用消费、工业监测、医疗检测和智能驾驶等多领域应用。
　　报告期内，公司非公开发行募投项目“新一代自主红外芯片产业化项目”“晶圆级封装红外探测器芯片研发及产业化项目”及“面向新基建领域的红外温度传感器扩产项目”即将建设完成，将大幅提升公司高性能制冷型及非制冷红外探测器芯片的产能，快速降低国防及高端民用领域芯片成本；同步推动晶圆级封装乃至像素级探测器芯片实现更多品类、更小尺寸、更低功耗和更大分辨率，促进红外传感技术在新兴民用领域的大规模应用。
　　2、红外热像整机及以红外热成像为核心的综合光电系统板块
　　公司以高端化、系统化、集成化为方向，建立了雷达、激光、精密机械、先进电子、通讯、人工智能、陀螺稳定伺服、目标检测跟踪等数十个研究室，全面开展综合光电系统及高端型号产品的科研生产工作，已实现红外夜视、侦察、制导、对抗等多层次应用。
　　公司投入预研多类型高科技装备型号产品，同时积极推进公司传统优势光电系统产品在新型号项目上的竞标并取得高中标率，如报告期内公司首次参与机载光电吊舱项目竞标，两个型号项目分别取得第一名和第二名的好成绩，展现了公司在光电系统领域独特的竞争优势。
　　同时，公司凭借红外探测器产业化优势及多领域的技术储备优势，公司大力拓展红外热成像技术在消费电子、智能家居、工业过程控制、安防监控、警用执法、汽车辅助驾驶等各类民用领域的市场应用。
　　3、完整装备系统总体板块
　　公司坚持“高科技、高门槛、高层次”的发展理念，组建了具备全系统专业建制和完备组织架构的装备系统总体研究院，专注于研制生产先进的精确打击型号系统总体产品。
　　得益于高效、创新、一体化的“高德特色”发展模式，公司率先在国内研制成功了某完整装备系统并获得该类系统总体科研生产资质，使得公司成为向国家提供重点型号系统总体产品的民营企业，目前公司正按机关的要求进行该国内型号产品的批产准备。公司完整装备系统总体在研项目涉及的领域覆盖面广、品类多样，在参与国内及外贸多个新型完整装备系统总体项目竞标中呈现出较强竞争优势。
　　4、传统非致命性弹药、信息化弹药板块
　　公司全资子公司汉丹机电主要从事非致命性弹药、地爆装备、炮兵子母弹、引信等产品的研发、生产与销售，产品主要配备于部队、武警及公安队伍，在同行业处于龙头地位。
　　公司新火工区二期及自动化产线的全面建成投产，非致命性弹药及信息化弹药的产能得到进一步增强；汉丹机电新增获批的dd发动机总装资质，已承担公司DD发动机总体及其他同行各类大小发动机的批产任务。
　　（二）主要经营模式
　　1、采购模式
　　公司由采购部负责公司生产经营所需的物资、材料的采购业务。为规范采购工作流程、提高采购工作效率，采购部制定了《采购工作细则》《招投标采购的工作规定》《供应商管理规定》等文件，明确规定了采购要求和流程。根据国家法律法规、产品规范、技术标准等要求，公司确定采购产品的质量保证要求，将供应商进行分类管理。
　　2、生产模式
　　营销部门根据市场调研、调查分析或者与客户草签的合同、协议书等，与有关部门形成与产品有关的要求草案，并组织评审，负责将确认批准后的项目合同或研制批产任务书等送达科研生产管理部予以实施。公司以客户的需求作为关注焦点，以市场为驱动、全员市场意识作为运营宗旨，把客户的需求转化成盈利的商机作为市场理念，形成了以满足市场需求和提高客户满意度为导向的研发、生产及售后服务机制。各营销和研发部门积极收集客户需求信息，并将其要求作为公司产品设计开发的输入，采购、工艺、生产、质量、检验、售后等部门紧紧围绕满足客户要求高效有序开展工作。
　　3、销售模式
　　在国防领域，国内市场定价和结算方式有其特性：通过公开招标、邀请招标和竞争性谈判方式取得的型号项目，后续根据客户要求签订相关合同，销售对象主要是J队各装备使用单位、承制装备的总体厂家、J工科研院所。在国外市场，公司与具有相关出口权的JM公司形成了战略合作关系，在经过国家有关部门批准后，产品通过上述JM公司对外销售。
　　在民用领域，公司与行业内诸多头部企业形成战略合作，为其供应优质的红外探测器芯片、机芯模组及整机产品，产品已广泛应用在户外夜视、仪器仪表、电力检测、机器视觉、消费电子、检验检测、智慧家居、汽车辅助驾驶、警用执法、安防监控、安全支付等领域。海外民品市场竞争较为充分，公司主要通过海外子公司或通过经销商进行销售。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　作为民营高科技企业，创新技术优势是公司的安身立命之本。公司持续开发新技术、研制新产品，在红外探测器芯片核心技术上不断探索，深度研发全面领先的智能装备，确保以红外为核心的装备及系统总体技术水平处于国际先进水平。
　　1、“一体化”的完整科研体系优势
　　公司组建了从底层核心芯片、几十个分系统研究室到完整装备系统总体研究院的全产业链科研体系，由多个研究室共同完成一个任务，所有研发人员在一个对外物理隔离的涉密网内完成设计研制，实现了多学科交叉融合，既高效又降低了成本。
　　公司构建了一整套包含空中或地面侦查、物联网络、指挥控制、空中或地面精确打击的空地一体化联合打击系统，能够形成有人无人相结合的整建制完整的智能信息化装备建设方案，实现整体替换升级，快速成体系的装备部队，提升整体战斗力，受到用户的极大欢迎。
　　2、全产业链布局及产业融合优势
　　公司现已搭建起包括红外核心芯片、光学部件、红外整机、激光、雷达、人工智能、数据链及型号系统总体技术等几十个专业方向的技术创新平台，构建了从底层红外核心器件，到综合光电系统，再到顶层完整装备系统总体的全产业链科研生产布局。
　　在巩固红外产业链业务的同时，推进红外技术与其他延伸应用新技术的融合，特别是与物联网、无人驾驶、人工智能、脑科学等战略性前沿技术的融合，培育竞争新优势、抢占发展制高点。报告期内公司研制出第三代基于红外+可见光+激光雷达的多传感器融合的高级辅助驾驶系统，各项性能指标均达到国内领先水平，并在东风、广汽埃安、百度、陕汽等多家车厂车型上实现前装批量应用。
　　3、自主技术创新与研发优势
　　依托多年积累的行业经验与不断发展壮大的研发团队，公司在全产业链各个研究领域持续推进技术创新，企业科研成果不断涌现，形成了以红外热成像技术为核心的独特技术优势。
　　公司被工信部评为第六批制造业单项冠军示范企业、子公司高芯科技入选国家工业与信息化部评定的国家级专精特新“小巨人”企业，子公司智感科技入选湖北省专精特新“小巨人”企业，充分体现了国家对公司的关注和支持，肯定了公司在红外行业的科研创新能力。
　　（1）核心器件自主可控优势
　　公司成功搭建了完全自主知识产权、涵盖全球主要技术路线的全阵列非制冷、碲镉汞及Ⅱ类超晶格制冷型红外探测器芯片批产线，是目前国内规模化红外核心芯片与解决方案提供商，也是同时具备制冷和非制冷红外探测器芯片批产线的民营企业。基础核心底层技术的自主可控，让公司在复杂变化的国际环境中，具备了前瞻研发、稳定生产、持续供应的实力与底气。
　　（2）高层次研发人员优势
　　公司把青年科研人才放在关键核心岗位锻炼，在红外探测器、光电系统、装备总体等四十多个专业方向凝聚了一批高层次研发人才，打造了一支朝气蓬勃、富有创新活力的科研工程师队伍。
　　报告期内，公司获得电子信息和机械两个专业的高级职称自主评审权，在全省率先完成首次自主评审工作，多名高级工程师和工程师通过评审。同时公司获批首个博士后科研工作站，持续进行高层次研发人员的选用、培养，着力打造卓越工程师队伍，打赢关键核心技术攻坚战，把工作站建成创新型人才培养的高地，吸引更多高层次人才投身于前沿科技和国防事业。
　　（3）科技创新建设和产学研合作的优势
　　公司建有国家级企业技术中心、国家级工业设计中心、湖北省红外光电工程技术研究中心等多个创新平台，与华中科技大学、武汉大学、中科院微电子所、中科院北京半导体研究所等高校和科研院所建立了长期合作关系，形成了产学研深度融合的创新体系。报告期内，公司再次获得工信部“国家级工业设计中心”授牌，标志着公司工业设计实力持续获得国家工业设计最高权威部门的认可。
　　截至目前，公司已累计获得国家级工业设计中心、国家级企业技术中心、国家技术创新示范企业、国家高新技术企业、国家服务型制造示范企业、国家制造业与互联网融合发展试点企业、国家级知识产权示范企业等资质。公司已获得荣誉包括中国优秀工业设计金奖、中国设计红星奖金奖、中国外观专利银奖、德国IF设计奖、德国红点设计奖等国内外工业设计大奖共计16余项，同时子公司高芯科技获得了“中国专利优秀奖”。公司目前拥有432项专利（其中发明专利132项，实用新型专利230项，外观设计专利70项），113项著作权和19项集成电路布图设计专有权。
　　依托武汉东湖新技术开发区在集成电路与微机电系统领域的产业优势和人才优势，公司全资子公司工研院以建成集微机电系统设计、工艺改进、系统集成为一体的全流程研发生产平台为目标，“政产学研用”紧密结合、开放合作、协同创新，开展以MEMS为核心的产业升级，形成一个以创新为特色的MEMS泛光电产业圈。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　面对国内外经济下行、需求低迷等复杂严峻的发展环境，公司紧跟国家强J强国战略部署，在国家鼓励民营企业高质量发展的大背景下，凭借技术更强、方案更优、比测得分更高、质量更好的优势，在众多型号项目竞标中脱颖而出；公司在J方组织的履约信用等级评价中，获得了最高等级评价，证明公司的科研能力、质量保证能力、成本管理能力、生产交付能力、服务保障能力等方面都得到机关的高度认可。
　　依托“高德特色”发展模式，公司聚焦国家重大需求、突破关键核心技术、开辟发展新领域新赛道，构建了“小而全、小而精、小而强”的多元一体化民营集团，持续将前瞻性的高科技技术转化为实际生产力并广泛推广应用，不断推进红外热像技术在国防领域、民用领域高效协同发展。
　　型号产品方面，公司全力保障已签订型号产品高质量交付的同时，按照机关的要求积极备产即将签署订单的型号产品，不断强化生产计划管理，持续推进均衡生产、均衡交付；同时公司积极参与各J兵种、多类型型号项目竞标，竞标项目中标率持续保持较高水平。民品方面，公司利用自主研发的红外核心芯片的小型化、低成本、高可靠性和大规模生产的核心优势，不断推进新产品和新技术的研发，扩大新兴行业应用场景，为新老客户提供系列整体应用解决方案，实现了传统市场和新兴市场的高质量发展。
　　报告期内，受型号类项目采购计划变动、J品价格调整及增值税政策等因素影响，型号项目产品收入较去年有所下降，公司的营业收入较上年同期下降；同时因运营成本上涨，尤其研发投入、人工成本增加等因素，导致公司净利润下降。全年实现营业收入252,859.42万元，较上年同期减少27.75%；实现归属于母公司所有者的净利润50,195.47万元，较上年同期减少54.82%。
　　公司具体工作开展情况如下：
　　（1）型号项目类产品
　　在国内型号项目领域，因客户采购计划推迟导致定型批产进度受到影响，部分项目出现订单签署推迟，部分型号项目受J品价格调整导致当期收入利润调整，故型号项目产品收入较去年同期有所下降。
　　公司不断累积技术实力，大力投入预研多类型高科技型号产品，积极参与各J兵种核心芯片、各分系统及完整装备系统总体等各个领域、多个项目的竞标，竞标成绩优异。公司在国内精确制导总体系统型号产品及配套关重件领域具有明显优势，在某些重点领域市场具备独占性优势。在高性能探测器的高端红外光电系统方面，公司完成了多个高性能百万像素级制冷红外探测器的研制工作，成功研制了1K大面阵长波制冷红外、1K大面阵中波制冷红外探测器，并以技术比测第一名的成绩中标某高性能红外探测器重大专项，成为型号应用所需的高性能型谱探测器的两家生产企业之一。基于在高性能探测器领域的技术优势，公司相关产品在多个高端红外光电系统如光电吊舱竞标项目上以优异的成绩胜出, 公司首次参与某 J系列机载光电吊舱项目竞标即分别取得第一名和第二名的好成绩，体现了公司在光电系统领域独特的创新竞争优势。同时相比于传统制冷探测器，Ⅱ类超晶格制冷探测器在长波、双色、大面阵等技术领域具有领先优势，已中标多个国内重大型号并即将大批量应用于先进装备型号项目，具备充分的技术优势和广阔的市场前景。
　　在完整装备系统总体领域，公司某完整装备系统总体项目因进度调整等因素影响，未能在报告期签署批量订单并确认收入；但在小批量测试过程中，该型号产品以品质稳定、高性能优势取得了高命中的优异成绩，为后续批量合同签署奠定了良好基础， 2023年公司将积极推进该项目的大批量订单签署及交付工作。今年初，公司完整装备系统总体项目再次取得新进展，国内两个升级总体项目即将启动科研试制工作，公司将承接这两个国内重点总体型号项目的批量生产任务，使未来公司型号项目业务比重逐步向完整装备系统总体倾斜，将为公司贡献新的收入、利润增长。
　　在出口领域，公司已完成多款型号系统产品的外贸出口立项审批，与具有相关出口权的JM公司形成了战略合作关系。公司积极开展海外业务合作，完整装备系统总体出口方面已实现海外批量交付；公司相关型号项目及完整装备类系统产品已相继在JM公司海外展台上展出，海外市场需求对接顺利。后续公司将密切结合国际市场需求，持续积极推进型号系统产品的外贸出口工作。
　　公司全资子公司汉丹机电在提高产品保障能力基础上，不断扩展新产品领域；稳固配套市场份额，精心策划参与新竞标项目；深入实施降本增效专项工作，探索精益管理模式，助力管理效能提升；稳步应对质量管理工作，提升质量管理水平，系统优化综合管理体系，强化制度监控与落实；优化2022年生产计划管理手段，推进新火工区与老厂区管理的工作衔接，保障新火工区生产平稳推进。
　　（2）民用产品
　　公司持续加强自主品牌战略的建设工作，通过规范化渠道经销网络管理、提高服务效率以及增强市场营销力度等措施，助力民品市场业务快速发展。公司非公开发行募投项目建设完成，提升了红外核心器件的产能及民用标准化模组产能，进一步降低成本，实现运营效率的提升，全方位促进公司业务稳定增长。
　　在户外夜视行业，公司针对海外户外夜视市场的需求，从以产品驱动转向以市场为导向，深入挖掘用户需求，开发出低照度、多传感器融合等全新系列手持夜视瞄准镜，提升了在户外夜视业务领域的市场竞争力。同时公司还加大了线上和线下营销推广力度，通过展会、主题沙龙、网络直播、短视频、跨境电商、社交媒体等多种方式，提升了品牌的知名度，为业务发展提供了全面支持。在国内市场上，公司新推出的单目、双目手持红外望远镜，以高品质和高性价比赢得了用户的认可。公司还聚焦于重点市场采取了一系列市场举措，包括加大品牌推广力度、推出多元化经销商扶持政策等，促进了国内户外夜视领域市场的开拓发展。
　　在电力行业，公司一直致力于将红外技术与电网公司深度融合，通过智能、高效、经济、可靠的红外热成像技术为电力保供提供服务。报告期内，公司引入了行业专家资源参与顶层战略设计，全面投入人力、资金，在研发、市场和销售端积极推进，旨在巩固公司在电力这一传统领域的优势地位。随着互联网、物联网、大数据、云计算等数字化技术的发展，电力行业逐渐向智慧电力方向迈进，公司积极参与智能电网建设，除了传统的手持式红外热像仪外，适用于无人值守变电站的在线式红外监测设备等需求也大大增加。公司适时推出了一系列红外测温枪机、球机、小云台、中云台等在线监测类产品和配套的综合软件管理平台，通过打造软硬件一体化新型电力物联网红外方案，满足了电力市场持续的需求升级。在仪器仪表行业，公司国内外业务发展稳中有进。公司推出了基于TIMO256模组的多款低端手持产品，提升了在电气设备维护和暖通建筑检测市场的竞争力。针对高端市场的需求，公司推出了全球首款百万像素级手持测温热像仪，这款热像仪在硬件配置、软件系统以及用户体验等方面完成了全面超越，它的出现进一步完善了公司的产品线，提高了公司在高端热像仪市场的竞争力。
　　在新兴市场方面，公司在模组创新业务方面取得了进展并成功落地了多个项目，公司推出了包括IPT-M系列、IPN系列、IPM系列在内的多款网络测温机芯新产品，目前已经在电力巡检机器人、工业生产自动化、楼宇防火监控、畜牧养殖智能化、辅助医疗诊断等多个场景得到了较好的应用落地和推广。此外，公司推出了全球首款自动对焦微型红外模组——TIMO256AF系列，该产品集自动对焦、高集成性、轻型化、低成本、可量产等优势于一体，并配备专为模组产品定制研发的ITA SDK软件开发包，可以帮助非红外行业的厂商快速开发出红外创新产品。
　　在大客户及ODM业务方面，基于自主品牌与代工制造双业务驱动的战略布局下，依托雄厚的研发技术储备及在供应链、产能以及质量控制等多个方面具备持续的成长能力，公司与众多国际知名品牌建立了长期稳定的合作关系，成功实现了大客户及ODM、OEM业务规模的稳步增长。
　　在汽车辅助驾驶产品领域，公司持续聚焦红外科技，不断强化自主研发与科技创新能力，在完善产业链、提升批量化生产规模等方面持续发力，为红外技术大规模装车提供先决条件，大幅加速红外技术在车载应用领域的产业化进程。公司继续依托红外探测器自主研发能力，推出一系列具备车规品质的车载红外系统，满足不同车型的需求；贴合红外探测器小像元、大面阵的技术发展趋势，推出分辨率100万以上车规级红外组件；同时持续推进完善红外感知算法，并与可见光、毫米波雷达、激光雷达数据相融合，为主机厂提供算法解决方案。在加大产品研发投入的同时，公司打造高度自动化的车载产品生产线，为未来车载需求的大规模释放做好充分的准备。公司将积极与各大汽车制造厂商共同打造智能驾驶、无人驾驶新生态，成为提供全方位车载安全解决方案的高科技企业。
　　历经多年技术研发和产品创新，报告期内公司先后斩获东风猛士、广汽埃安两大主机厂前装定点项目，助力车企打造全天候智驾感知方案。在东风和埃安两大主机厂的牵引下，开发基于车规级要求的车载红外夜视辅助驾驶系统，相关产品也顺利完成主机厂要求 DV试验，配套批产自动化产线也顺利完成搭建，开始了控制系统软件联调，前装多个项目进展顺利。在自动驾驶方面，公司已与国内外多家自动驾驶企业、专业算法公司展开产品测试工作，并与国内领先的算法公司达成战略合作，其中百度旗下自动驾驶干线物流品牌——DeepWay首款车型“深向星辰”已完成整车及零部件制造关键环节。公司自主研发的儿童防遗落安全系统利用超声波技术实现舱内遗忘儿童检测和报警，已应用在多个车企，同时与国内其他主流车厂积极对接中。公司远红外摄像头正与国内知名无人驾驶商用车企业进行无人驾驶方案的硬件集成，同时乘用车前装项目的智驾算法适配开发工作正密切进行中。在智能座舱方面，公司与国内多家主流乘用车主机厂就红外小模组实现智能空调和人体测温大健康平台进行落地性探讨，预计会陆续与车厂展开预研项目。
　　公司子公司工研院持续加强与国内顶尖大型企业、独角兽企业合作，重点关注在技术、渠道等方面具有互补性的产业，通过下设公司及创新企业孵化，产业基金管理及项目投资、平台共建与科技攻关、前沿领域研究、国家重大项目申报、协同创新发展等，构建集微机电系统设计、工艺改进、系统集成为一体的全流程研发生产平台。报告期内，工研院与华中科技大学共建先进红外探测联合实验室——图像识别与飞行控制联合实验室，充分发挥各自资源优势，提升技术研发和科技成果转化；与武汉大学电气与自动化学院共建输变电系统与智能装备研究中心，双方共同制定联合培养计划，共建联合培养基地，共同推动相关领域国内外科技信息、产业化信息交流，积极促进科研项目成果产业化，携手高校科研力量也是公司未来突破核心技术打造科技领军企业的重要举措。
　　（3）核心元器件领域
　　报告期内，公司主要围绕新产品开发和产品性能优化提升，通过型号项目研制任务开展多个探测器组件的研制工作，有效提升了公司多品类探测器产品的竞争力和批产能力。
　　在制冷探测器方面，1024×768@10μm高温中波制冷探测器已完成样机方案设计及制备。高温工作的中波制冷红外探测器是第三代“SWAP”红外焦平面探测器的关键技术，具备“更小尺寸、更轻重量、更低成本和更好性能”的技术特点，是最具潜力的新一代红外制冷探测器；按照型号项目研制任务书开展了制冷型中波 1280×1024焦平面及制冷型长波1024×768焦平面探测器组件的研制工作，通过技术攻关解决了工程化难题，相关试验结果满足研制要求；上述型号探测器提升了公司小像元、大面阵中波制冷探测器产品竞争力和批产能力。128×128@25μm节流制冷红外探测器按照型号项目要求完成微型快速节流制冷探测器的研制，该产品为目前可查的体积最小的制冷红外探测器，可以满足更多应用的要求，公司完成了微型节流制冷器在某装备系统上的验证，制冷时间及尺寸达到国内外先进水平；并完成首款线性斯特林制冷机型号的发布，可用于有连续工作、高可靠性需求的制冷红外探测器的研制及批量交付。随着近年来市场需求快速增长，公司加大在制冷探测器领域的产能布局，产能得到快速提升，为各类型号项目任务的交付提供了有力保障。
　　在非制冷探测器方面，目前公司已经形成12μm全系列非制冷探测器产品，可以满足客户不同的需求：640×512@12μm晶圆级封装探测器完成指标性能和良率的提升，已经批量供应客户，具备较大的市场前景；1280×1024@12μm非制冷探测器已经完成样机研制，在型号产品上开始试用。报告期内，公司640×512@8μm非制冷红外探测器已经完成设计工作、工艺验证和样机研制，目前正在应用验证中；1280×1024@8μm非制冷红外探测器完成设计工作，正在进行样机评测；为满足高速高动态的使用要求，公司在国内首先开发了640×512@25μm帧积分非制冷探测器，已经完成了样机研制，通过了第三方的应用验证。应车载项目需求，针对车载应用产品的批量化交付和低成本要求，开发了新的LCC封装技术，以满足用户对探测器低成本、高性能、通用性高的要求。同时，公司积极布局开发更小像元产品，随着小像元产品性能逐步提升、成本进一步下降，小像元产品批量化交付在国际市场上拥有更强的竞争力，其也将成为未来非制冷红外领域的主流经济效益产品。
　　（4）产业化基础建设方面
　　为了不断优化红外探测器芯片生产制造关键技术及批量供应能力，公司完成了非制冷及制冷红外焦平面探测器规划扩产计划建设，2022年公司新厂房全面启用，公司多品类、不同类型红外探测器芯片批量生产能力得到了进一步提升。在红外基础设施建设方面，公司民品“智慧”工厂建设完成并投入使用，其中涵括车载领域配套批产自动化产线，为公司未来进一步提升产品的产能提供了有效保证。
　　在新火工区生产建设方面，一期项目已全部完工并通过验收，顺利投入生产，二期工房已建设完成，相关工房完成了“多测合一”规划验收、初步验收和消防验收等工作，协调推进三期总库的规划建设。公司严格制定了工房“三同时”验收专项工作计划，并已按规定完成了“三同时”验收相关工作。随着新火工区的建成投产，公司非致命弹药及信息化弹药的产能将得到进一步释放，为公司完整装备系统总体的批量生产提供有力保障。

　　五、公司未来发展的展望
　　（一）未来的发展战略
　　公司牢记“科技立国、产业报国”的使命，以“打造国际一流品牌，携手共创百年企业”为愿景，深耕以红外为核心的高科技创新行业，持续将前瞻性的红外高科技技术转化为实际生产力并广泛推广应用，不断提高公司产品质量和服务水平，持续为客户提供领先的红外核心器件、产品及技术解决方案，助力国防科技装备水平提升和实现新时代国防事业，立志成为核心技术驱动下的高科技生态型企业。
　　（二）2023年度经营计划
　　2023年公司将重点做好以下几方面工作：
　　1、勇担科技创新任务、推动科技成果转化、带动产业集群发展
　　公司将持续加大对红外核心关键器件的科研投入，保证核心技术处于国内领先、国际先进水平。同时，面向世界科技前沿，积极申请、牵头承担国家、省市重大科技任务，勇担科技攻关重任，争当推进高科技自立自强排头兵；发挥企业创新主体作用，充分利用国内科教优势，进一步加强与国家重点高校和科研院所的合作，共同推动前沿科技的发展和科技成果的转化；积极发挥牵引带动作用，努力打造产业链领航企业，整合行业资源，进一步推动上下游产业发展，成为推动光电产业发展的重要增长极。
　　2、持续进行研发投入，推进光电系统及完整装备系统总体的科研生产工作
　　公司依靠近年来各J兵种型号项目产品的研制定型、批产工作经验，持续投入产业链上下游高科技型号产品的科研创新，积极参与各J兵种、多类型型号项目竞标，寻求更大增量市场。在继续保障既有型号任务高质量交付的前提下，协同各生产组织紧密高效配合，推进新中标项目定型批产进程，提升型号产品大批量生产交付能力，将公司项目产品交付由季度均衡发展至月度均衡，进一步提升公司产品在众多型号项目领域的批量应用地位。
　　3、夯实核心关键技术，丰富公司产品线
　　凭借核心元器件自主研发生产以及核心关键技术全自主研发的能力优势，公司将在光学、机械、电子、人工智能、图像处理等方向全面推进，不断巩固产品核心竞争力。公司将坚持以市场为导向，致力于产品改进和创新，以更好地满足客户需求。同时，为应对不断变化的市场需求，公司将推出更丰富的红外产品和行业解决方案，组建专业化的营销服务队伍，积极拓展在智能家居、消费电子、城市安防、汽车辅助驾驶等领域的业务版图。
　　4、推动民品市场在更多应用场景的大规模拓展
　　在民用领域，作为汽车领域的新兴传感技术，红外热成像在高动态范围、雨天、雾天、暗光及沙尘暴等多种场景下优势明显，可以全天候提升视觉感知能力。随着红外车载工作的不断深入，公司将持续发力红外新型细分行业，充分做好潜在行业的市场教育和技术普及工作，与包括智能家居、物联网、机器视觉、智能终端、消费电子等相关创新行业头部企业共同探讨智能化新兴市场及产品开发，不断提升行业综合解决方案能力，打造新的核心成长点，进一步扩大市场空间；加速拓展重点行业，与行业客户建立深度合作，有针对性地推出符合行业用户场景的产品和服务，精准服务行业化市场，助力合作伙伴开拓新市场、推出新产品；提升大客户定制化项目服务水平，树立公司红外热成像产品的行业龙头地位。
　　5、构建多层次营销网络
　　公司将持续在全球市场构建多层次营销网络，全方位提高高德红外、高德智感品牌影响力。在国内市场，公司将加强品牌经销的横向拓展和纵向渠道下沉，大力扶持渠道经销伙伴，进一步提升公司在红外热成像民用市场的品牌影响力。在海外市场，公司将建立本地化运营服务团队，规范化渠道经销网络管理，加大市场营销力度，扩大经销网络覆盖面。
　　6、加强自主品牌建设
　　公司进一步明确了“以自主品牌为核心”的战略发展方向，将加强自主品牌产品的研发和创新能力，注重产品技术含量和附加值的提升，持续加强对自主品牌的品牌推广和市场营销，以拓展自主品牌在全球的市场份额和品牌影响力。同时，公司还将注重自主品牌产品的用户体验和售后服务，不断提升客户满意度，为自主品牌的长期稳定发展奠定坚实的基础。
　　7、加强内部控制
　　在公司治理方面，针对研发、销售、生产、采购等关键环节，优化管理架构、制度、体系和流程，深度开展精细化管理，提升公司的运营管理水平与效率；全面梳理部门管理架构，落实各岗位的工作职责及考核细则，完善部门各项规章制度，严格按公司程序文件及质量管理体系文件操作。
　　8、收购兼并
　　公司在条件具备的情况下，将会向产业链上下游及相关行业进行延伸，通过收购兼并等方式获得优质资产、实现有效扩张、创新资源共享等，促进主营业务的快速发展。
　　（三）风险分析
　　1、型号产品特点导致公司销售收入波动风险
　　公司型号产品具有很强的计划性特点，受最终用户的具体需求及其每年采购计划和国际形势等因素的影响，订单一般具有突发性大宗订单特点，具体项目、数量及交货时间存在不均衡性，从而有可能增加或减弱公司销售收入季节性波动。对此，公司将着力深化均衡生产，推进均衡交付，将公司项目产品交付由季度均衡发展至月度均衡，尽可能降低业绩季节性大幅波动。另外，公司将在稳步推进型号项目业务发展的同时，大力开拓民用领域，逐步提高新兴民用领域产品收入占公司营收的比例，尽可能减小型号产品订单周期性对公司产生的影响。因此，投资者不能简单以某一季度或半年的业绩来预计全年业绩。
　　2、经营管理风险
　　根据长期发展战略，公司将以市场为导向，结合自身特点，整合公司资源，注重加强技术创新、产品创新，为市场提供高品质产品和完善的服务，不断提升品牌的知名度，在此过程中公司可能会面临新的挑战。对此，公司将从各个层面了解情况，进行全面盘查，并安排在不影响公司正常生产经营的前提下对公司的管理架构、制度、机制进行完善补充，重视风险防范，为公司的长远发展助力。
　　3、豁免披露或脱密处理的部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险
　　公司日常承担着多个型号产品的研制及生产任务，由于型号产品敏感，公司对相关内容向行业主管部门申请了信息披露豁免或以脱密处理的方式进行披露，可能影响投资者对公司价值的正确判断，造成投资决策失误的风险。对此，公司将严格按照信息披露规则，对达到信息披露标准的事项进行脱密处理后予以公告，同时加强与投资者的沟通，增加企业透明度。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）行业发展情况
　　红外热成像技术作为一种先进的平台技术，具有隐蔽性好、抗干扰性强、目标识别能力强、全天候工作等优点，并在型号系统产品中得到广泛应用，成为现代战争中重要的战术和战略手段。随着红外热成像技术的发展、成熟和芯片大批量国产化进程，新兴民品领域需求凸显，激发了红外热成像技术在安防监控、辅助驾驶、智能家居、机器视觉等各个领域拓展新的应用场景。
　　在国防领域，红外热像技术经常被应用于红外侦察、红外跟踪、红外制导、红外预警、红外对抗等方面，西方国家对红外热像领域进行了技术封锁，我国在国家关键技术领域重点布局及国内头部红外高科技企业多年共同努力下，现已打破原有封锁格局，实现了核心器件、先进装备等领域科研生产的自主可控，且已经掌握了全产业链国产化批产能力。在国家积极推进J队信息化和装备现代化建设的大背景下，红外热成像系统在我国国防领域的应用处于快速提升阶段，热成像技术作为现代先进型号系统产品的重要技术纳入国防发展战略，并加大了红外装备产品的广泛应用及相关研制经费的投入。
　　在民用领域，随着红外热成像技术的快速发展和不断创新，产品成本得以迅速降低，各种适用于民用的低成本红外热成像设备也逐渐被应用于国民经济的各个领域。目前红外热成像探测器芯片向着大面阵、小像元、低功耗的趋势发展，应用范围从原来的工业检测、检验检疫、电力检测、安防监控等领域，逐渐向物联网、汽车辅助驾驶、智能空调、住宅安防、户外夜视、防火监测、手机及人脸支付、突发公共卫生安全防控等新兴应用领域快速普及、发展，民用红外热像仪行业将迎来市场需求的快速增长期。
　　公司牢记“科技立国、产业报国”的使命，以“打造国际一流品牌，携手共创百年企业”为愿景，多年深耕以红外为核心的高科技创新行业，坚持创新驱动发展，充分利用民营企业体制机制灵活的优势，依托“高德特色”发展模式，助力国防科技装备水平提升和实现新时代国防事业，立志成为核心技术驱动下的高科技生态型企业。
　　（二）主要业务
　　报告期内，公司从事的主要业务未发生变化，涵盖了红外焦平面探测器芯片、红外热像整机及以红外热成像为核心的综合光电系统、完整装备系统总体、传统非致命性弹药及信息化弹药四大业务板块。
　　（三）经营情况讨论与分析
　　报告期内，面对复杂多变的国内外环境，公司积极响应国家“强国强J、加速装备升级换代和智能化装备发展”的战略目标，坚持创新驱动，凭借自身全产业链布局优势，已超脱了传统民营企业竞争格局，形成了“小而全、小而精、小而强”的多元一体化民营集团，获得行业内持续领先的竞争优势。
　　型号项目类方面，公司按照相关合同要求全力保障前期已签订订单产品的如期交付，同时积极参与各兵种多类型型号项目竞标。因客户采购计划推迟导致定型批产进度受到影响，部分项目出现订单签署推迟，故上半年型号产品收入较去年同期下降；根据型号项目产品计划性特点及历年订单签署情况，公司下半年在全力保障已签订型号项目高质量交付的同时，大力推进中标型号项目的定型批产进度，完成多个重点型号项目定型流程并实现首批订单签署，将进入型号项目集中交付期。
　　在民品方面，公司凭借自产红外芯片小型化、低成本、高可靠性、大批量生产的市场优势，在安防监控、汽车辅助驾驶、消费电子、无人机、机器视觉等多个领域开辟了新的应用场景。在乘用车领域，公司子公司轩辕智驾已与国内知名的主流乘用车厂已经在某一款旗舰车型上完成项目定点，即将随车型量产；同时伴随着汽车“四化”的发展，国内几大乘用车厂商均已在自己的旗舰车型上规划红外辅助驾驶功能，将会陆续完成其他几款车型的红外前装标配定点工作。报告期内，公司生产的QC系列智能人证核验测温仪入选武汉市“数字卫兵”设备名录。公司持续将前瞻性的红外高科技技术转化为实际生产力并广泛推广应用，通过不断探索新兴行业的应用需求，为新老用户提供基于产品的整体解决方案，实现传统市场和新兴行业的协同高效发展。
　　报告期内，公司实现营业收入123,134.55万元，较上年同期减少33.34%；实现归属于母公司所有者的净利润37,701.40万元，较上年同期减少45.71%。
　　报告期，公司具体工作开展情况如下：
　　1、型号项目类产品
　　公司专注为国家研发“高、精、尖”核心技术和产品，服务国防装备建设。经过多年来在红外行业技术实力的不断积累、科研创新投入的不断加强、产品结构的持续优化，公司多款型号产品在国内精确制导总体系统型号产品及关重件配套领域具有明显优势，在某些重点领域市场具备独占性优势。
　　报告期内，公司在巩固既有型号产品高质量交付的基础上，积极落实前期中标型号产品的定型、批产工作，同时大力投入预研多类型高科技型号产品，积极参与各J兵种核心芯片、各分系统及完整装备系统总体等各个领域、多个项目的竞标，进一步拓展红外技术在多品类型号项目产品中的应用。报告期内，因客户采购计划推迟导致定型批产进度受到影响，部分项目出现订单签署推迟，故上半年型号项目产品收入较去年同期下降。在完整装备系统总体领域，公司前期已获得总体科研生产资质的某完整装备系统总体在签署了该项目国内首次批量采购订单后，下半年将积极推进该项目的后续大批量订单的签署工作。公司通过竞标获得的第二个国内完整装备系统总体项目将按照客户要求完成科研阶段工作，后续将为公司贡献新的收入、利润增长。
　　在出口领域，公司已完成多款型号系统产品的JM出口立项审批，与具有相关出口权的公司形成了战略合作关系，积极开展海外业务合作，后续公司将密切结合国际市场需求，持续积极推进型号系统产品的外贸科研出口工作。
　　公司全资子公司汉丹机电大力开拓外贸市场、紧盯配套市场重点项目、组织开展各类项目投标工作，保障科研、批产合同按期履约，持续开展项目对接；按照年度生产计划优化生产管理，合理安排新老厂区生产计划，科学、有序组织生产；通过实施自动化改造、快速推进新火工区（二期）工房验收等工作计划，不断提升公司生产制造能力和服务保障能力。
　　2、民用产品
　　报告期内，公司凭借自产红外“芯”平台向整个新兴应用领域提供应用解决方案，激发红外行业逐步向多样化、普及化、消费品化发展，在安防监控、汽车辅助驾驶、消费电子、无人机、机器视觉等多个领域开辟了新的应用场景，并与汽车、无人机、手机等民用领域的头部企业形成了战略合作，为公司打造新的利润增长点。
　　在户外夜视行业，海外观瞄整体业务量维持在一个稳定的状态。产品层面，公司对户外线明星产品TK系列单目手持红外望远镜进行了迭代升级，优化了图像、功能和用户体验，进一步提升了市场竞争力，创造了新的增量市场空间。在营销层面，公司持续采用线上和线下多维度矩阵营销手段，利用展会、论坛、网络直播、短视频、跨境电商等方式，提升品牌知名度，全面支撑业务发展。国内市场方面，通过不断挖掘新的市场渠道、培育用户需求，智感科技新推出的TD系列入门级单目手持红外望远镜填补了公司观瞄产品整体布局的细分空间。同时，通过加大品牌推广力度、有竞争力的价格体系和经销商扶持政策等一系列市场举措，国内户外夜视领域已基本实现了市场复苏，下半年有望迎来一波需求高峰。
　　在工业检测行业，公司推出了基于TIMO256模组的多款手持产品，提升了在电气设备维护和暖通建筑检测市场的竞争力。上半年国内外疫情的反复，在一定程度上影响了工业检测领域的业务拓展。随着海外市场的逐步复苏，公司新推出的1024级别高端手持测温热像仪将为工业检测领域带来新的利润增长点。
　　在电力行业，公司积极对接专家资源参与顶层战略设计，在研发、市场和销售端全面投入人力、资金，力求巩固公司在电力这一传统领域的优势地位。公司积极参与智能电网的建设，推出了全新红外测温枪机、球机、小云台、中云台等在线监测类产品和配套物联综合管理平台，以应对电力市场持续的需求升级。公司积极参与和赞助业内各类展会、论坛，加入相关的行业协会成为会员单位，加大了电力行业媒介广告宣传力度，为扩大电力市场份额持续发力。
　　在新兴市场方面，报告期内公司推出了IPT-M系列、IPN系列、IPM系列等多款网络测温机芯新产品，目前已经在电力巡检机器人、工业生产自动化、楼宇防火监控、畜牧养殖智能化、辅助医疗诊断等多个场景得到了较好的应用和推广。此外，公司在去年年底推出的全球首款自动对焦微型红外模组—TIMO256AF系列，该产品集自动对焦、高集成性、轻型化、低成本、可量产等优势于一体，再加上为模组产品定制研发的ITASDK软件开发包，可以助力广大的非红外行业厂商快速开发红外创新产品。
　　在大客户及ODM业务方面，公司研发技术储备雄厚,且在供应链、产能以及质量控制等多方面具备持续的成长力，越来越多的国际知名品牌开始与公司建立长期稳定的合作，2022年上半年大客户带来了持续稳定的业务增长。
　　在自动驾驶领域，子公司轩辕智驾新一代红外热成像避障系统基于公司自主研发的晶圆探测器、结合AI深度学习人工智能算法设计而成，具有行人和车辆检测、报警等高级辅助驾驶功能，聚焦“J工品质，安全驾驶”，在突破夜障、防强眩光、穿透雾霾沙尘等方面实现全新突破。在乘用车领域，公司已与国内知名的主流乘用车厂在某一款旗舰车型上完成项目定点，目前正在按车厂节点要求正常开发，已在样机定型阶段，即将随车型量产。随着红外探测器晶圆封装技术的成熟，新一代红外热成像避障系统成本对比之前有明显下降，而同时伴随着汽车“四化”的发展，国内几大乘用车厂商均已在自己的旗舰车型上规划红外辅助驾驶功能。依照此趋势，预计下半年到明年，陆续会完成若干乘用车和商用车的定点开发工作。同时公司远红外摄像头已经与国内知名的无人驾驶商用车企业完成了关于某款无人驾驶干线物流车的前装定点工作，远红外摄像头会集成到客户的无人驾驶方案中，项目双方在紧密配合开发中。在智能座舱领域，目前与国内几家主流乘用车主机厂就红外小模组实现智能空调和人体测温大健康平台进行前期探讨，现已与某主流乘用车展开预研项目，并积极推进项目定点工作。此外，公司已经与国内外多家自动驾驶企业以及专业算法公司展开产品测试工作，并与国内某领先的算法公司成为战略合作伙伴，未来在自动驾驶的域控中增加红外传感器。同时也将依托远红外和超声波技术积极研发新系统新产品，并重新构建经销商渠道和网络，打造成为全方位车载安全解决方案的高科技企业。
　　公司子公司工研院积极推进与国内顶尖大型企业、独角兽企业合作，通过与院校、院所开展实验合作及工程化服务、项目孵化等方式积极拓展技术，开展多个前沿领域研究，以构建微机电系统设计、工艺、集成的全流程研发生产平台。报告期内公司与华中科技大学共建图像识别与飞行控制联合实验室，重点围绕图像识别与飞行控制领域开展科学研究与产学研合作，充分发挥各自资源优势，提升技术研发和科技成果转化；参与设立光谷集成电路创新平台联盟，用于瞄准前沿关键技术，开展集成电路与微系统信息交流、技术合作以及成果转化，促进地区集成电路产业发展。
　　3、核心器件领域
　　报告期内，公司多项重要型号制冷探测器项目研制工作稳步推进，顺利完成了总体研制节点任务，1280×1024/7.5μm中波焦平面探测器组件项目及1024×768/10μm长波焦平面探测器组件项目均已竞标成功，实现了全波段百万像素高清探测器的产品布局。公司打破传统固定孔型节流制冷器的结构特点，开发出一款超微型节流制冷器，该探测器是目前国内已知最小的节流探测器。随着制冷/非制冷1K产品、超晶格长波系列产品、小像元探测器等新产品导入量产，给了客户更多的选择，为公司继续占据市场提供了坚实的后盾。
　　在非制冷探测器方面，公司现有探测器产品的指标性能和良率实现了进一步提升，为进一步开拓低成本应用市场，开展更小像元新产品的研制，随着小像元产品性能逐步提升、成本进一步下降，其批量化交付在市场上拥有更强的竞争力。公司通过专项攻关进一步提升生产效率，先后完成了非制冷陶瓷探测器一体式封装开发，完成某型关键设备的国产化验证和使用。公司完成晶圆级生产线全自动化调试，实现封装工序全自动作业，产品批量化生产能力得到长足进步。
　　4、产业化基础建设方面
　　随着红外核心芯片新大楼的启用，2022年上半年公司已完成一批外延设备搬迁及相关二次配工作，完成制冷器厂房扩充改造等一系列工作，新产能的构建完成使公司洁净生产车间面积大幅增加，其中超百级洁净间面积增加了近六倍，为红外焦平面探测器产品更大批量生产奠定了坚实的基础。
　　在新火工区生产建设方面，一期项目已全部完工并通过验收，顺利投入生产，二期部分工房已建设完成。公司严格制定了工房“三同时”验收专项工作计划，并已按规定完成了“三同时”验收相关工作，并取得了验收报告。随着新火工区的建成投产，公司非致命弹药及信息化弹药的产能将得到进一步释放，为公司完整装备系统总体的批量生产提供有力保障。

　　二、核心竞争力分析
经过多年的研发投入与自主技术创新，凭借公司一体化科研生产体系优势，公司已成功搭建起从底层红外核心器件到完整装备系统总体产品的全产业链科研生产布局，形成了不可复制的核心竞争优势。
1、全产业链战略布局优势
公司多年来一直致力构建能够支持企业长远发展的技术创新核心竞争力和全产业链布局，现已搭建起包括红外核心芯片、光学部件、红外整机、激光、雷达、人工智能、数据链及型号系统总体技术等几十个专业方向的技术创新平台，构建了从底层红外核心器件，到综合光电系统，再到顶层完整装备系统总体的全产业链科研生产布局；公司凭借红外核心器件国产化优势打造红外产业生态圈，公司业务覆盖了从芯片设计、批量生产到下游应用的完整产业链条，并通过产品应用情况反向促进红外芯片的前瞻性自主研发和创新应用。
公司成功获得了某类完整装备系统总体科研生产资质和某两类完整装备系统总体科研资质，能够在装备系统总体领域参加更多科研生产任务，标志着公司实现了从红外热成像生产商向装备系统总体制造商的跨越。
2、一体化的科研生产体制创新优势
公司凭借完整的科研生产体系优势，以先进的生产关系支撑、推动先进生产力，将完整装备系统总体产品所需的全系统专业建制纳入统一平台管理，实现在一个大楼研制、一个院内生产。具体表现如下：
技术上一体化设计：公司组建了从底层核心芯片、几十个分系统研究室到完整装备系统总体研究院的完整的科研体系。所有研发人员在一个对外物理隔离的涉密网内完成设计研制，保证公司在技术上一体化设计，实现系统简捷精密、体积小、重量轻、运算快、成本低、集成度高、可靠性好。
研发生产一体化运行：科研生产紧密衔接、技术优势和先进工艺相互促进。研发生产一体化运行可实现运营管理一体化、价值取向一体化、科研生产计划协同化，从产品科研到批产的全流程采用项目集成式统筹管理，生产效率高、质量管控好，缩短了研制周期，大幅提升了工程化速度。
行政上一体化指挥：决策快捷、指挥高效、密切合作、责权清晰、行动迅速、执行力强。“速度决定成败”，快速决策是民营企业持续的竞争优势。
3、自主技术创新与研发优势
依托多年积累的行业经验与不断发展壮大的研发团队，公司在全产业链各个研究领域不断实现技术创新，实现企业科研成果不断突破，形成了以红外热成像技术为核心的独特技术优势。公司被工信部评为第六批制造业单项冠军示范企业、子公司高芯科技入选国家工业与信息化部评定的国家级专精特新“小巨人”企业，体现了国家对红外产业的重大关注和鼎力支持，极大肯定了公司在持续引领红外科研创新能力方面的贡献。
（1）核心器件自主可控优势
公司成功搭建了完全自主知识产权的全高清分辨率、更高灵敏度、更小像元尺寸的涵盖全球主要技术路线的全阵列非制冷、碲镉汞及Ⅱ类超晶格制冷型红外探测器芯片批产线，是目前国内规模化红外核心芯片与解决方案提供商，也是国内同时具备规模化制冷和非制冷共计3条红外探测器芯片批产线的民营企业。
公司制冷型、非制冷型红外焦平面探测器已批量应用于国内多个型号产品中，Ⅱ类超晶格制冷型探测器已中标多个国内重点型号产品，其中百万像素中中波双色制冷探测器已通过科技成果评价，技术达到国际先进水平；多品类、大批量晶圆级封装产品已规模化应用于国内诸多新兴民用领域，红外产业生态化布局为更多民用领域多行业需求迸发奠定了良好基础。
（2）跨领域复合型研发队伍优势
公司根据发展需要引进和配备各类专业人才，并持续进行高层次研发人员的选用、培养，形成了一支朝气蓬勃、富有创新活力、稳定且独立的研发队伍，承担了多项国家级研发课题及重点型号科研项目，研发人员逐步由原来的单领域专业人员成长为掌握多领域国内先进技术的跨领域复合型高级研发人才，为企业持续技术创新、稳健发展提供有力支撑。
目前公司技术研发涉及40多个专业领域，如在红外核心器件方面，公司集合了国内红外探测器芯片领域尖端人才，专业涵盖制冷、非制冷、晶体材料、薄膜材料、器件、封装等；高科技型号系统研制方面，公司配备的专项科研人员涵盖了完整装备系统总体、制导控制、舵机、战斗部、引信、发动机等多个专业。
（3）创新技术行业领先优势
公司建有国家企业技术中心，国家工业设计中心，并不断进行前沿科技创新研发，技术创新能力在国内乃至国际上一直保持领先优势。近期公司再次获得工信部“国家级工业设计中心”授牌，标志着公司工业设计实力持续获得国家工业设计最高权威部门的认可。
截至目前，公司已累计获得国家级工业设计中心、国家技术创新示范企业、国家高新技术企业、国家服务型制造示范企业、国家制造业与互联网融合发展试点企业、国家级知识产权示范企业等资质。公司已获得荣誉包括中国优秀工业设计金奖、中国设计红星奖金奖、中国外观专利银奖、德国iF设计奖、德国红点设计奖等国内外工业设计大奖超16项，同时子公司高芯科技获得了“中国专利优秀奖”。目前公司拥有370项专利（其中发明专利111项，实用新型专利207项，外观设计专利52项），97项著作权和19项集成电路布图设计专有权，获得教育部技术发明奖二等奖、省科技进步一等奖、省技术发明二等奖等科技奖项10余项，技术创新能力在国内乃至国际上一直保持领先优势。
依托武汉东湖新技术开发区在集成电路与微机电系统领域的产业优势和人才优势，公司全资子公司工研院以建成微机电系统设计、工艺、系统集成为一体的全流程研发生产平台为目标，“政产学研用”紧密结合、开放合作、协同创新，开展以MEMS为核心的产业升级，形成一个以创新为特色的MEMS泛光电产业圈。

　　三、公司面临的风险和应对措施
1、型号产品特点导致公司销售收入波动风险
公司型号产品具有很强的计划性特点，受最终用户的具体需求及其每年采购计划和国际形势等因素的影响，订单一般具有突发性大宗订单特点，具体项目、数量及交货时间存在不均衡性，从而有可能增加或减弱公司销售收入季节性波动。对此，公司将着力深化均衡生产，推进均衡交付，将公司项目产品交付由季度均衡发展至月度均衡，尽可能降低业绩季节性大幅波动。另外，公司将在稳步推进型号项目业务发展的同时，大力开拓民用领域，逐步提高新兴民用领域产品收入占公司营收的比例，尽可能减小型号产品订单周期性对公司产生的影响。因此，投资者不能简单以某一季度或半年的业绩来预计全年业绩。
2、经营管理风险
根据长期发展战略，公司将以市场为导向，结合自身特点，整合公司资源，注重加强技术创新、产品创新，为市场提供高品质产品和完善的服务，不断提升品牌的知名度，在此过程中公司可能会面临新的挑战。对此，公司将从各个层面了解情况，进行全面盘查，并安排在不影响公司正常生产经营的前提下对公司的管理架构、制度、机制进行完善补充，重视风险防范，为公司的长远发展助力。
3、豁免披露或脱密处理的部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险
公司日常承担着多个型号产品的研制及生产任务，由于型号产品敏感，公司对相关内容向行业主管部门申请了信息披露豁免或以脱密处理的方式进行披露，可能影响投资者对公司价值的正确判断，造成投资决策失误的风险。对此，公司将严格按照信息披露规则，对达到信息披露标准的事项进行脱密处理后予以公告，同时加强与投资者的沟通，增加企业透明度。 收起▲

　　一、报告期内公司所处的行业情况
　　由于红外热成像技术具备隐蔽性好、抗干扰性强、目标识别能力强、全天候工作等优点，红外侦察、红外跟踪、红外制导、红外预警、红外对抗等成为现代战争中重要的战术和战略手段，相关技术在现代战争中发挥着越来越重要的作用。西方国家对红外热像领域进行了技术封锁，我国在国家关键技术领域重点布局及国内头部红外高科技企业多年共同努力下，现已打破原有封锁格局，实现了核心器件、先进装备等领域科研生产的自主可控。
　　在国防领域，党的“十九大”制定了新时代我国国防和J队建设三步走的战略目标，力争到2035年基本实现国防和J队现代化。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中也提出―加快国防和J队现代化建设，实现富国和强J相统一”“加快装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速装备升级换代和智能化装备发展”。在宏观政策的支持和引导下，红外热成像技术在我国国防领域的应用快速提升。
　　在民用领域，随着红外热成像技术的快速发展和不断创新，产品成本得以迅速降低，各种适用于民用市场的低成本红外热成像产品也逐渐广泛应用于户外夜视、仪器仪表、电力检测、消防及警用、安防监控、智能家居、智能驾驶、消费电子、检验检疫等各个领域，在诸多新兴民用领域开拓出了更为广阔的市场空间。根据Maxtech International对全球市场的预测及YOLE发布的《Thermal Imagers and Detectors 2020》报告推测，2023年国内红外热成像市场规模将达到100.60亿美元，其中国防领域和民用领域规模分别达到59.47亿美元、41.13亿美元。
　　公司以“打造国际一流品牌，携手共创百年企业”为愿景，多年深耕以红外为核心的高科技创新行业，现已构建起从底层红外核心器件，到综合光电系统，再到顶层完整装备系统总体的全产业链科研生产体系，成为具有完整装备系统总体科研生产资质的民营企业。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　报告期内，公司从事的主要业务未发生变化，业务涵盖了红外焦平面探测器芯片、红外热像整机及以红外热成像为核心的综合光电系统、完整装备系统总体、传统非致命性弹药及信息化弹药四大业务板块。
　　1、红外焦平面探测器芯片板块
　　公司拥有完全自主知识产权的“中国红外芯”生产线，打造出高性能非制冷型、碲镉汞制冷型及国内唯一的Ⅱ类超晶格制冷红外核心器件批产线，公司红外芯片产品品类丰富，覆盖多种面阵规格、多种像元尺寸及多种波段组合，产品各项性能指标达到国际领先水平。在国防领域，公司自产的高端探测器已广泛批量装备于国内诸多高端型号系统；国内第一条非制冷晶圆级封装探测器生产线产品大规模应用于新兴民用领域，并通过平台化战略快速提升红外技术在各类民品领域的市场化普及。
　　2、红外热像整机及以红外热成像为核心的综合光电系统板块
　　作为公司传统的优势板块，公司确立了高端化、系统化、集成化的发展方向，建立了雷达、激光、精密机械、先进电子、通讯、人工智能、陀螺稳定伺服、目标检测跟踪等数十个研究室，围绕着综合光电系统及高端型号产品的科研生产开展工作，实现了红外夜视、侦察、制导、对抗等多层次应用。公司承担了国家多个重点型号产品的研制工作，并成为其国内唯一供应商。同时，凭借红外探测器产业化优势及多领域的技术研发优势，公司大力拓展红外热成像技术在消费电子、智能家居、智能测温、安防监控、警用执法、交通夜视等各类民用领域的市场应用。
　　3、完整装备系统总体板块
　　公司坚持“高科技、高门槛、高层次”的发展理念，组建了具备全系统专业建制和完备组织架构的完整装备系统总体研究院，专注于研制生产先进的精确打击型号系统产品。随着各型号项目逐步落地，板块业务实现了从传统到智能化、从单一到多领域的跨越式发展。公司完整装备系统总体在研项目涉及的领域覆盖面广、品类多样，在参与国内及外贸多个新型完整装备系统总体项目竞标中体现出较强竞争优势，多款中标型号产品将为公司经营业绩和长远发展提供不竭动力。
　　4、传统非致命性弹药、信息化弹药板块
　　公司全资子公司汉丹机电主要从事非致命性弹药、地爆装备、炮兵子母弹、引信等产品的研发、生产与销售，为国内品种最多、产量最大、装备覆盖最广的非致命性弹药研发与生产基地，也是非致命地爆装备的重点定点生产企业，产品主要配备于部队、武警及公安队伍。随着新火工区的建成投产，公司非致命弹药及信息化弹药的产能将得到进一步释放，为公司完整装备系统总体产品国内及外贸的批量生产提供有力保障，助力公司全产业链总体战略布局全面落地。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　公司自成立以来，一直致力于构建支撑企业长远发展的技术创新能力和布局全产业链科研生产工业体系，连续多年来保持着较高比例的研发投入，形成了雄厚的技术积累。
　　公司主要围绕以下两点构建核心竞争力：一是专注主业，注重创新,深耕以红外为核心的高科技行业；二是构建和完善全产业链布局，致力于成为一家以红外热成像技术为核心驱动的高科技生态型企业。
　　1、一体化的科研生产体制创新优势
　　公司凭借全产业链的科研生产体系优势，以先进的生产关系支撑、推动先进生产力，将完整装备系统总体产品所需的全系统专业建制纳入统一平台管理，实现在一个大楼研制、一个院内生产。
　　具体表现如下：
　　技术上一体化设计：公司组建了从底层核心芯片、几十个分系统研究室到完整装备系统总体研究院的完整的科研体系。所有研发人员在一个对外物理隔离的涉密网内完成设计研制，保证公司在技术上一体化设计，实现系统简捷精密、体积小、重量轻、运算快、成本低、集成度高、可靠性好。
　　研发生产一体化运行：科研生产紧密衔接、技术优势和先进工艺相互促进。研发生产一体化运行可实现运营管理一体化、价值取向一体化、科研生产计划协同化，从产品科研到批产的全流程采用项目集成式统筹管理，生产效率高、质量管控好，缩短了研制周期，大幅提升了工程化速度。
　　行政上一体化指挥：决策快捷、指挥高效、密切合作、责权清晰、行动迅速、执行力强。“速度决定成败”，快速决策是民营企业持续的竞争优势。
　　2、全产业链战略布局优势
　　公司现已搭建起包括红外核心芯片、光学部件、红外整机、激光、雷达、人工智能、数据链及型号系统总体技术等几十个专业方向的技术创新平台，构建了从底层红外核心器件，到综合光电系统，再到顶层完整装备系统总体的全产业链科研生产布局。
　　公司凭借红外核心器件国产化优势打造红外产业生态圈，公司业务覆盖了从芯片设计、批量生产到下游应用的完整产业链条，并通过产品应用情况反向促进红外芯片的前瞻性自主研发；得益于高效、创新、一体化的“高德特色”发展模式，公司率先在国内研制成功了某完整装备系统并获得该类系统总体科研生产资质，成为国内唯一具备完整装备系统总体科研生产资质的民营企业，这使得公司能够在装备系统总体领域参加更多科研生产任务，标志着公司实现了从红外热成像生产商向装备系统总体制造商的跨越。
　　3、自主技术创新与研发优势
　　依托多年积累的行业经验与不断发展壮大的研发团队，公司在全产业链各个研究领域持续推进技术创新，实现企业科研成果不断突破，形成了以红外热成像技术为核心的独特技术优势。
　　（1）核心器件自主可控优势
　　公司成功搭建了完全自主知识产权、涵盖全球主要技术路线的全阵列非制冷、碲镉汞及Ⅱ类超晶格制冷型红外探测器芯片批产线，是目前国内规模化红外核心芯片与解决方案提供商，也是同时具备规模化制冷和非制冷红外探测器芯片批产线的民营企业。
　　公司红外探测器已批量应用于国内各J兵种重点型号产品中，Ⅱ类超晶格制冷红外探测器已中标多个国内重大型号产品，其中百万像素中中波双色制冷探测器已通过科技成果评价，技术达到国际先进水平；公司全资子公司高芯科技入选国家工业与信息化部“建议支持的国家级专精特新‘小巨人’企业”，体现了国家对红外产业的重大关注和鼎力支持，极大肯定了公司在持续引领红外科研创新能力方面的贡献；多品类、大批量晶圆级封装产品已规模化应用于国内诸多新兴民用领域，公司在红外产业的生态化布局为未来各领域市场需求迸发奠定了良好基础。
　　（2）跨领域复合型研发队伍优势
　　公司根据发展需要引进和配备各类专业人才，并持续进行高层次研发人员的选用、培养，形成了一支朝气蓬勃、富有创新活力、稳定且独立的研发队伍，承担了多项国家级研发课题及重点型号科研项目。目前公司技术研发涉及40多个专业领域，公司集合了国内红外探测器芯片领域尖端人才，专业涵盖制冷、非制冷、晶体材料、薄膜材料、器件、封装等多个领域，公司配备的专项科研人员涵盖了完整装备系统总体、制导控制、舵机、战斗部、引信、发动机等多个专业。研发人员结构由原来的单领域专业人员成长为掌握多领域国内先进技术的跨领域复合型高级研发人才，为企业持续技术创新、稳健发展提供了有力支撑。
　　（3）技术壁垒优势
　　公司建有国家企业技术中心、国家级工业设计中心，并不断进行前沿科技创新研发，技术创新能力在国内乃至国际上一直保持领先优势。公司目前拥有322项专利（其中发明专利89项，实用新型专利187项，外观设计专利46项），84项著作权和19项集成电路布图设计专有权。
　　依托武汉东湖新技术开发区在集成电路与微机电系统领域的产业优势和人才优势，公司全资子公司工研院以建成集微机电系统设计、工艺改进、系统集成为一体的全流程研发生产平台为目标，“政产学研用”紧密结合、开放合作、协同创新，开展以MEMS为核心的产业升级，形成一个以创新为特色的MEMS泛光电产业圈。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　面对复杂多变的国内外形势和诸多挑战,公司紧跟国家战略布局，聚焦红外主业、坚持创新驱动，凭借自身全产业链布局优势，超脱了传统民营企业竞争格局，形成了“小而全、小而精、小而强”的多元一体化民营集团，获得了行业内持续领先的竞争优势。
　　报告期内，公司前期中标的诸多型号产品陆续完成定型并实现首批订单签署，同时既有型号项目持续订货，公司在手订单充裕；在全力保障已签订型号产品高质量交付的同时，公司按照机关的要求积极备产即将签署订单的型号产品，不断强化生产计划管理，持续推进均衡生产、均衡交付；同时公司积极参与各兵种多类型型号项目竞标，竞标项目中标率持续保持较高水平。民品方面，公司凭借多年构建起来的全产业链布局、晶圆级封装探测器芯片的国内领先及大批量生产优势，公司与行业内诸多头部企业建立战略合作关系，推进了红外技术在诸多新兴领域的规模化应用。
　　报告期内，随着疫情防控进入常态化，在防疫红外测温产品与去年相比大幅减少的情况下，公司红外探测器芯片、型号产品及民品等销售规模仍然实现了持续增长态势，全年实现营业收入 349,968.02万元，较上年同期增长4.98%；实现归属于母公司所有者的净利润111,093.97万元，较上年同期增长11.00%。
　　报告期，公司具体工作开展情况如下：
　　（1）型号项目类产品
　　报告期内，公司秉承科技报国、勇于攻坚的实干精神，坚持科技创新，专注为国家研发“高、精、尖”核心技术和产品，服务国防装备建设。公司不断累积技术实力，大力投入预研多类型高科技型号产品，积极参与各J兵种核心芯片、各分系统及完整装备系统总体等各个领域多个项目的竞标，竞标成绩优异，公司产品在国内精确制导总体系统型号产品及关重件配套领域具有明显优势，在某些重点领域市场具备独占性优势。如光电综合系统领域，公司首次参与某类机载光电吊舱项目竞标即分别取得第一名和第二名的好成绩，展现了公司在光电系统领域独特的创新竞争优势；完整装备系统总体领域，公司以第一名成绩中标某重点项目，已收到机关拨付的科研费用，该项目为公司获得的第二个国内完整装备系统总体项目，并将在未来年度对公司业绩产生积极影响。
　　报告期内，公司型号产品收入持续快速增长，诸多新增型号产品实现首次批量订货，大幅提升了公司产品在各J兵种的批量应用，型号项目类产品成为2021年收入、利润的主要增长部分。年内某既有型号项目产品实现集中性大额采购，根据约定公司已收到大额预付款项；公司在成功中标国内某型号完整装备系统后，与机关单位签署了公司该项目国内首次批量采购订单，真正实现了民营企业在完整装备系统总体领域的实质性突破、从配套单位向总体单位的跨越。
　　在出口领域，公司已完成多款型号系统产品的外贸出口立项审批，与具有相关出口权的公司形成了战略合作关系，报告期内在完整装备系统总体出口方面已实现海外交付，扩大了公司在国际客户中的影响力。后续公司将密切结合国际市场需求，持续积极推进型号系统产品的外贸出口工作。
　　公司全资子公司汉丹机电全力推进产品研发、市场开发，不断加强研发队伍建设，开展了非致命弹药领域多个型号项目预研工作；积极推进项目关键技术攻关，并参与多类型型号项目竞标，产品订单持续快速增长，市场占有率进一步提升；持续聚焦生产一线，合理安排新老厂区生产计划，加强现场安全管理、产品质量管理，科学、有序组织生产；通过实施自动化改造、快速推进新火工区二期建设等工作，不断提升公司生产制造能力和服务保障能力，进一步巩固和扩大其在非致命性弹药领域的领先地位。
　　（2）民用产品
　　公司凭借自产红外核心芯片小型化、低成本、高可靠性、大批量生产的市场优势，通过红外“芯”平台向整个行业开放红外核心设计及应用解决方案，促进诸多红外应用在新兴领域的快速发展，激发了红外行业逐步向多样化、普及化、消费品化发展。在汽车辅助驾驶、消费电子、无人机、长江大保护等多个领域开辟了新的应用场景，与汽车、手机、安防等民用领域的头部企业形成了合作，为公司打造新的产值和利润增长点。
　　公司子公司智感科技在实现传统市场业务稳步发展的同时，着力打造红外热成像知名品牌，拓宽全球渠道网络，将红外热成像技术大力推广至人工智能、物联网、5G、智慧城市、智能硬件、消费电子等诸多创新行业，在新兴应用领域逐步实现跨越式发展。具体如下：在传统市场方面，随着疫情常态化防控背景下国内经济秩序有序恢复，工业制造业快速回暖，工业领域红外测温需求呈现稳步增长。在仪器仪表行业，公司加大了对国内测温经销商的政策支持和推广力度，大力发展经销扶持计划，挖掘更多新的市场资源，2021年国内仪器仪表领域实现翻倍增长；在海外市场方面，在巩固加深与原有核心经销商合作关系的基础上，逐步获取了大量新的海外经销商资源，为海外市场迎来快速增长奠定了更为坚实的基础。在电力检测行业，公司持续加大市场和销售端的投入，积极参与电力行业协会标准制定、论坛、展览等各类市场活动，及时响应电力行业发展需求，全面升级了明星产品C系列，分辨率覆盖至1024级别，并在研发端投入更多资源开发和升级新产品以应对电力市场持续的需求升级，2021年电力行业业务实现了较大规模的增长。
　　在新兴市场方面，公司依托红外晶圆模组的极致性价比、高可靠性、易集成的优势，晶圆级模组产品广泛应用于仪器仪表、防疫健康、安防监控、智能家居、物联网、智能硬件等新兴应用领域，与多个行业巨头企业展开了深层次的合作，2021年大客户带来的业务增量保持稳步增长，越来越多的知名品牌与公司建立长期稳定战略合作，红外产品应用场景更为广泛。目前公司已逐步搭建起二代120*90/256*192多分辨率、多视场角红外晶圆模组产品线。公司推出了全球首款自动对焦微型红外模组——TIMO256AF系列，该产品集自动对焦、高集成性、轻型化、低成本、可量产等优势于一体，助力广大非红外行业厂商快速开发红外创新产品。
　　在户外夜视行业，智感科技观瞄系列老产品全面迭代升级，同时推出了低端单目、高端双目和一体式红外瞄具等新产品，形成了覆盖低、中、高端市场的丰富产品线，为狩猎、户外运动、警用执法等市场均带来了一定的增量空间。在国内市场，公司持续加大对经销商扶持力度，积极推动与经销商互利合作，助力国内市场快速复苏；面对持续旺盛的海外市场需求，智感科技已在全球建立起完善的渠道网络体系，加大了品牌线上推广力度，积极开展广泛的线上推广工作，全面支撑跨境电商的业务发展，海外市场实现大批量出货，户外夜视领域实现持续增长。
　　在交通夜视产品领域，公司子公司轩辕智驾专攻智能安全驾驶与智慧座舱领域，致力于儿童防遗落安全系统、舱内红外小模组和舱外远红外产品线的优化和市场开拓，拟将公司打造成为全方位车载安全解决方案的高科技企业。新一代红外热成像避障系统基于公司自主研发的晶圆探测器，结合AI深度学习人工智能算法设计而成，具有行人和车辆检测、报警等高级辅助驾驶功能，聚焦“J工品质，安全驾驶”，在突破夜障、防强眩光、穿透雾霾沙尘等方面实现全新突破。随着红外探测器晶圆封装技术的成熟及汽车“四化”的发展，车载辅助驾驶系统成本对比之前明显下降，从而快速推进了国内主流乘用车厂商在其旗舰车型上规划红外夜视功能的进度。在自动驾驶领域，轩辕智驾已经与国内外多家自动驾驶企业以及专业算法公司展开产品测试工作，并与国内某领先的算法公司成为战略合作伙伴，未来在自动驾驶的域控中增加红外传感器。已经与国内某主流大型车企达成了合作，成为其某款全新电动乘用车前装红外项目供应商；并在此基础上，持续推进其他商用车和乘用车的定点开发工作，已经与国内知名的无人驾驶商用车企业完成了关于某款无人驾驶干线物流车的前装定点工作，将远红外摄像头集成到客户的无人驾驶方案中。轩辕智驾自主研发的儿童防遗落安全系统利用超声波技术实现舱内遗忘儿童检测和报警，已与国内汽车品牌达成合作并实现量产供货；目前在远红外摄像头智能座舱领域，轩辕智驾积极与国内几家主流乘用车主机厂就红外小模组实现智能空调和人体测温大健康平台进行了前期探讨。
　　公司子公司工研院持续加强与国内顶尖大型企业、独角兽企业合作，重点关注在技术、渠道等方面具有互补性的产业，建立相关领域高精尖人才库，与国内顶尖高校、科研院所建立长效合作关系，与机构开展紧密合作，以引入技术团队、开展院校、院所实验合作及工程化服务、项目孵化、股权合作等方式积极拓展技术、业务新领域，构建集微机电系统设计、工艺改进、系统集成为一体的全流程研发生产平台。
　　（3）核心元器件领域
　　红外探测器芯片是整个红外产业的核心，是关系我国国计民生及尖端科技发展的重要核心器件。在新技术发展方面，公司红外探测器正在向阵列规模更大、像元尺寸更小、灵敏度（NETD）更高、热响应时间更短方向延伸，封装技术从芯片级（金属、陶瓷）向晶圆级、像元级发展，由单色向双色/多色升级。报告期内，随着公司全产品线构建出的系列产品持续获得市场认可，公司红外探测器产能、良率持续稳步提升。
　　在制冷探测器方面，碲镉汞中波制冷探测器及Ⅱ类超晶格制冷探测器市场需求持续强劲。在1280×1024@12μm中波制冷探测器器件成熟批产的情况下，实现芯片关键技术攻关，完成了1280×1024@7.5μm中波、1280×1024@10μm长波等多个高性能百万像素级制冷红外探测器的研制工作，实现了全波段百万像素高清制冷探测器的产品布局，像元尺寸达到国内领先、国际先进水平，具备充分的技术优势和广阔的市场前景，相关产品在重大项目竞标中取得了优异成绩。相比于传统制冷探测器，Ⅱ类超晶格制冷探测器在长波、双色、大面阵等技术领域具有领先优势，已中标多个国内重大型号并即将大批量应用于先进装备型号项目。新产品方面，在640×512@15μm长波制冷探测器技术成熟的情况下，完成了640×512@25μm长波制冷探测器的样品研制；攻克工艺技术难点，完成128×128@25um中波节流制冷探测器的技术定型及批量交付。随着近年来市场需求快速增长，公司加大在制冷探测器领域的产能布局，产能得到较大提升，为各类型号项目任务的交付提供了有力保障。
　　在非制冷探测器方面，公司对现有的256×192@12μm、400×300@12μm、400×300@17μm、640×512@12μm、800×600@12μm、800×600@17μm、1280×1024@12μm等非制冷探测器产品持续提升其指标性能和良率，且性价比极高，产品得到了客户的一致好评。其中大面阵1280×1024@12μm非制冷探测器已进入批产状态，640x512@12μm晶圆级封装已定型并持续供应客户，创造了大量的经济效益。该类产品体积小、重量轻、易于批产，是未来非制冷红外在智能化及消费级应用方面普及的必由之路。新产品方面，公司积极布局开发更小像元产品，随着小像元产品性能逐步提升、成本进一步下降，小像元产品批量化交付在国际市场上拥有更强的竞争力，其也将成为未来非制冷红外领域的主流经济效益产品。
　　（4）产业化基础建设方面
　　为了不断优化探测器芯片生产制造关键技术，使金属、陶瓷以及晶圆级封装产品的产能进一步提升，满足大批量客户的需求，公司在2020年制定了扩产计划，非公开发行股票募集资金用于提升红外核心器件的产能及民用标准化模组产能，加快新一代探测器技术平台的建设工作，项目建成满产后公司洁净生产车间面积增加了一倍以上，其中超百级洁净间面积增加了近六倍，新厂房的启用解决了因净化空间不够导致的扩产困难问题，为未来产能进一步提升打下了坚实基础。
　　在新火工区生产建设方面，一期项目已全部完工并通过验收，顺利投入生产，二期项目部分工房已完成规划验收、初步验收，其余工房建设稳步推进中。

　　五、公司未来发展的展望
　　（一）未来的发展战略
　　公司将紧跟国家强J强国战略部署，坚守“科技强J、产业报国”的家国情怀，在国家鼓励民营企业高质量发展的大背景下，充分利用民营企业体制机制灵活的优势，依托“高德特色”发展模式，持续推进国防领域、民用领域协同高效发展。坚持创新驱动，持续将前瞻性的红外高科技技术转化为实际生产力并广泛推广应用，不断提高公司产品质量和服务水平，持续为客户提供领先的红外核心器件、产品及技术解决方案，立志成为核心技术驱动下的高科技生态型企业。
　　（二）2022年度经营计划
　　2022年公司将重点做好以下几方面工作：
　　1、持续进行研发投入，推动型号产品的科研生产工作
　　公司依靠近年来型号产品的研制定型、批产工作经验，持续投入进行高科技型号产品的科研创新，积极参与多类型型号产品竞标，寻求更大增量市场；在继续保障既有型号任务高质量交付的前提下，协同各生产组织紧密高效配合，提升生产管理水平，强化新中标产品定型及大批量交付能力，并着力深化均衡生产，将公司项目产品交付由季度均衡发展至月度均衡，进一步提升公司产品在众多型号领域的批量应用地位。
　　2、推动民品市场在更多应用场景的大规模拓展
　　在民用领域，公司将持续发力红外市场新型细分行业，充分做好潜在行业的市场教育和技术普及工作，与包括智能家居、物联网、机器视觉、智能终端、消费电子等相关创新行业头部企业共同探讨智能化新兴市场及产品开发，不断提升行业综合解决方案能力，打造新的核心成长点，进一步扩大市场空间。加速拓展重点行业，与行业客户建立深度合作，有针对性地推出符合行业用户场景的产品和服务，精准服务行业化市场，同时促进公司重点项目落地，助力合作伙伴开拓新市场、推出新产品，提升大客户定制化项目服务水平，树立公司红外热成像产品的行业龙头地位。加强全球渠道网络经销建设，加强品牌经销商的横向拓展和纵向下沉，扩大经销网络覆盖，进一步提升公司在红外热成像民用市场品牌影响。
　　3、红外探测器芯片产能扩建项目
　　随着红外热成像技术在新兴民用领域的应用和普及，公司在智能家居、物联网、消防报警、安防、夜间监控、汽车自动驾驶、人脸支付等领域做出了相应部署。公司于2020年制定了扩产计划，非公开发行股票募集资金用于建设“新一代自主红外芯片研发及产业化项目”、“晶圆级封装红外探测器芯片研发及产业化项目”和“面向新基建领域的红外温度传感器扩产项目”，打造新一代探测器批量生产平台，进一步扩大红外芯片产能，新建红外芯片生产车间和洁净间，新增相应的研发生产设备，优化探测器芯片生产制造关键技术，打造百万像素探测器芯片和大批量消费级晶圆级探测器芯片的研发制造平台，重点布局高端装备应用场景，提升产业化能力，同时加快符合行业应用需求的低成本探测器研制与产业化项目进度，满足低端民用市场，为红外消费品化创造条件。目前募投项目建设进展顺利，项目顺利满产后，将会使现有红外探测器芯片产能大幅提升，为公司的高速发展奠定基础。
　　4、巩固品牌建设、开拓新客户
　　公司将加强品牌建设与管理，进一步提升品牌形象及影响力，把品牌建设作为公司各项经营管理过程的核心环节，坚持在日常工作中监控各个经营管理过程对品牌的影响，并狠抓品牌建设和相关应急事件的处理；优化服务质量、创新业务模式，以领先的技术、产品和服务，成就客户价值；通过关键服务指标的提升、以服务促客户满意，打造红外行业品牌、实现传统市场的新应用和创新市场的新客户双增长。
　　5、加强内部控制
　　在公司治理方面，针对研发、销售、生产、财务预算管理等关键环节，优化管理架构、制度、体系和流程，深度开展精细化管理，提升公司的运营管理水平与效率；全面梳理部门管理架构，落实各岗位的工作职责及考核细则，完善部门各项规章制度，严格按公司程序文件及质量管理体系文件操作。
　　6、收购兼并
　　公司在条件具备的情况下，将会向产业链上下游及相关行业进行延伸，通过收购兼并等方式获得优质资产、实现有效扩张、创新资源共享等，促进主营业务的快速发展。
　　（三）风险分析
　　1、型号产品特点导致公司销售收入波动风险
　　公司型号产品具有很强的计划性特点，受最终用户的具体需求及其每年采购计划和国际形势等因素的影响，订单一般具有突发性大宗订单特点，具体项目、数量及交货时间存在不均衡性，从而有可能增加或减弱公司销售收入季节性波动。对此，公司将着力深化均衡生产，推进均衡交付，将公司项目产品交付由季度均衡发展至月度均衡，尽可能降低业绩季节性大幅波动。另外，公司将在稳步推进型号项目业务发展的同时，大力开拓民用领域，逐步提高新兴民用领域产品收入占公司营收的比例，尽可能减小型号产品订单周期性对公司产生的影响。因此，投资者不能简单以某一季度或半年的业绩来预计全年业绩。
　　2、经营管理风险
　　根据长期发展战略，公司将以市场为导向，结合自身特点，整合公司资源，注重加强技术创新、产品创新，为市场提供高品质产品和完善的服务，不断提升品牌的知名度，在此过程中公司可能会面临新的挑战。对此，公司将从各个层面了解情况，进行全面盘查，并安排在不影响公司正常生产经营的前提下对公司的管理架构、制度、机制进行完善补充，重视风险防范，为公司的长远发展助力。
　　3、豁免披露或脱密处理的部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险
　　公司日常承担着多个型号产品的研制及生产任务，由于型号产品敏感，公司对相关内容向行业主管部门申请了信息披露豁免或以脱密处理的方式进行披露，可能影响投资者对公司价值的正确判断，造成投资决策失误的风险。对此，公司将严格按照信息披露规则，对达到信息披露标准的事项进行脱密处理后予以公告，同时加强与投资者的沟通，增加企业透明度。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）主要业务
　　报告期内，公司从事的主要业务未发生变化，涵盖了红外焦平面探测器芯片、红外热像整机及以红外热成像为核心的综合光电系统、完整装备系统总体、传统非致命性弹药及信息化弹药四大业务板块。
　　（二）经营情况讨论与分析
　　2021年是“十四五”规划开局之年，公司紧跟国家战略布局，坚持创新驱动，凭借自身全产业链布局优势，已超脱了传统民营企业竞争格局，形成了“小而全、小而精、小而强”的多元一体化民营集团，获得行业内持续领先的竞争优势。
　　自2020年三、四季度至本报告期，公司前期中标的诸多型号产品陆续完成定型并开始首批订单签署，且既有型号项目继续持续订货，公司全面呈现在手订单充裕、全力备产保交付的情形，并按照机关的要求积极备产即将签署订单的型号产品；同时公司积极参与各兵种多类型型号项目竞标，竞标项目中标率继续保持较高水平。民品方面，随着疫情进入常态化阶段，本报告期内防疫红外测温产品占营收比重极小。公司依托多年来构建的全产业链布局、晶圆级封装探测器芯片的国内创新领先及大批量生产优势，公司与行业内诸多头部企业建立战略合作关系，推进了红外技术在诸多新兴领域的规模化应用。
　　报告期内，公司红外探测器芯片、型号产品及民品等订单持续增加，使公司销售规模较去年同期仍保持快速增长趋势，公司实现营业收入184,729.15万元，较上年同期增长57.04%；实现归属于母公司所有者的净利润69,443.60万元，较上年同期增长34.01%。
　　报告期，公司具体工作开展情况如下：
　　1、型号项目类产品
　　公司凭借多年来在红外行业技术实力的不断积累、科研创新投入的不断加强、产品结构的持续优化、红外核心器件国内领先、国产化、红外行业技术领先和创新等优势，持续投入研发多类型高科技型号类产品，并积极参与型号产品竞标，竞标项目中标率高，进一步提升公司产品在众多型号领域的市场占有率。
　　报告期内，公司继续全力保证前期已签订型号产品任务的高质量交付，公司型号项目收入持续快速增长，成为2021年半年度收入、利润的主要增长部分。另一方面持续开展科研创新，与进一步拓展红外技术在多品类型号项目产品中的应用推广，在完整装备系统总体领域以第一名成绩中标某重点项目，为公司获得的第二个国内完整装备系统总体项目，将为公司贡献新的收入、利润增长。
　　在出口领域，公司已完成多款型号系统产品的JM出口立项审批，与具有相关出口权的公司形成了战略合作关系，报告期内在完整装备系统总体出口方面已实现批量成单，扩大了公司在其他JM客户中的影响力。后续公司将密切结合国际市场需求，持续积极推进型号系统产品的外贸科研出口工作。
　　公司全资子公司汉丹机电持续聚焦生产一线，不断优化生产计划管理模式，加强生产现场安全管理，合理安排新老厂区生产计划，科学、有序组织生产；不断加强研发队伍建设，在按计划完成现有型号项目研制任务的同时，全力保障竞标项目的开展；通过实施自动化改造、快速推进新火工区二期建设等工作，不断提升公司生产制造能力和服务保障能力。
　　2、民用产品
　　随着晶圆级封装探测器芯片的大批量生产，公司通过红外“芯”平台向整个行业开放红外核心设计及应用解决方案，促进国内外多个红外新兴应用领域的快速发展。红外核心芯片小型化、低成本、高可靠性、大批量生产的实现，激发了红外行业逐步向多样化、普及化、消费品化发展。报告期内，公司子公司智感科技以测温防疫类产品与多行业领域合作为契机，在实现传统行业业务稳步发展的同时，将红外热成像技术大力推广至人工智能、物联网、5G、智慧城市、智能硬件、消费电子等诸多创新行业，突破红外热成像传统市场规模限制，在其他新兴应用领域逐步实现跨越式发展，让红外技术应用扩大到各行各业，真正做到让红外科技惠及大众。
　　在户外夜视行业，智感科技经过多年的市场化运作，已在全球建立起完善的渠道网络体系，实现了规范化、高效率运营。报告期内，公司持续加大对国内户外夜视经销商扶持力度，助力国内户外夜视市场快速复苏，同时发力跨境电商业务、开展广泛的线上推广工作，着力开发欧洲、北美、澳洲、南美等地区新客户资源，2021年上半年户外夜视领域实现稳步增长。
　　在传统市场方面，随着防疫常态化下国内工业制造和经济秩序有序恢复，红外测温在工业领域需求呈现稳步增长。在仪器仪表行业，公司加大了对国内测温经销商的政策支持和推广力度，大力发展多区域多领域经销合作模式，挖掘新的市场资源，2021年上半年公司在国内仪器仪表领域的业务实现翻倍增长；持续加大全球化网络及跨境电商网络的推广力度，在巩固加深与原有核心经销商合作关系的基础上，逐步获取新的海外经销商资源。在电力检测行业，公司持续大力投入，积极响应电力行业发展需求，不断开发和升级新产品以应对电力市场需求的持续升级，2021年上半年公司电力行业业务实现了较大规模增长。
　　在新兴市场方面，公司凭借完善的晶圆级模组产品线的核心技术优势，将低成本化红外热成像模组应用于仪器仪表、防疫健康、安防监控、智能家居、物联网、智能硬件等新兴应用领域。目前公司已逐步搭建起二代120*90/256*192多分辨率、多视场角红外晶圆模组产品线，依托红外热成像模组的极致性价比及高可靠性、易集成的优势，逐步应用于各类智能硬件、终端产品中。
　　在交通夜视产品领域，子公司轩辕智驾专注智能安全驾驶领域，致力于毫米波雷达产品、儿童遗忘检测系统的开发和远红外产品线的优化和市场开拓，打造全方位车载安全解决方案。随着红外探测器晶圆封装技术的成熟，新一代红外热成像避障系统成本对比之前有着明显的下降。目前轩辕智驾已与陕汽重卡建立合作关系，完成了产品的试验认证并即将批量供货。轩辕智驾自主研发的儿童遗忘检测系统利用超声波技术实现车内遗忘儿童检测和报警，已与国内汽车品牌达成合作并实现量产供货。在自动驾驶领域，轩辕智驾已与国内外多家自动驾驶企业以及专业算法公司展开产品测试工作，拟在自动驾驶方案中增加红外传感器。在市场开拓方面，公司积极与多家品牌汽车企业进行接洽，未来将与更多的厂商形成联盟，整合可用资源，扩大公司产品线在汽车上的运用，将公司打造成为提供全方位车载安全解决方案的高科技企业。
　　公司子公司工研院持续加强与国内顶尖大型企业、独角兽企业合作，通过与院校、院所开展实验合作及工程化服务、项目孵化等方式积极拓展技术、业务新领域，以构建微机电系统设计、工艺、集成的全流程研发生产平台。
　　3、核心器件领域
　　报告期内，随着公司全产品线构建出的系列产品持续获得市场认可，公司红外探测器产能、良率持续稳步提升，出货量同比稳步增长。
　　在红外探测器新技术发展方面，公司红外探测器正在向阵列规模更大、像元尺寸更小、灵敏度（NETD）更高、热响应时间更短方向延伸，封装技术从芯片级（金属、陶瓷）向晶圆级、像元级发展，由单色向双色/多色升级。报告期内，公司研制的1280x1024@15μm中中波双色Ⅱ类超晶格制冷红外探测器通过科技成果评价，整体水平达到了国际先进水平，填补了国内空白，实现了真正意义上的双色探测；在1280x1024@12μm中波制冷红外探测器成熟批产的情况下，完成芯片关键工艺攻关，实现了1280x1024@7.5μm中波、1280x1024@10μm长波等多个百万像素级制冷红外探测器样机研制，实现了制冷红外探测器全波段的百万像素规格布局，像元尺寸均达到国内领先、国际先进水平，具备充分的技术优势和广阔的市场前景；随着近年来市场需求快速增长，公司加大在制冷探测器领域的产能布局，产能得到较大提升，为各类型号项目任务的交付提供了有力保障。
　　在非制冷探测器方面，2021年上半年公司非制冷系列产能转型，随着疫情防控转向常态化，传统金属、陶瓷产品需求趋于平缓，而新型民用晶圆级以及晶圆级模组产品需求大幅提升，该类产品体积小、重量轻、易于批产，且性价比极高，是未来非制冷红外在智能化及消费级应用方面普及的必由之路。报告期内，公司持续提升现有产品的指标性能和良率，以更好满足用户需求，2021年上半年已实现大批量的生产和应用，其中大面阵1280×1024@12μm非制冷探测器已进入批产状态。新产品方面，大面阵晶圆级封装640x512@12μm和1280x1024@12μm进入产品定型阶段。公司积极布局开发更小像元产品，目前640x512@8μm电路及MEMS方案已定型，随着小像元产品性能逐步提升、成本进一步下降，其批量化交付在国际市场上拥有更强的竞争力，其也将成为未来非制冷红外领域的主流经济效益产品。
　　4、产业化基础建设方面
　　为了不断优化探测器芯片生产制造关键技术，使金属、陶瓷以及晶圆级封装产品的产能进一步提升，满足大批量客户的需求，公司在2020年制定了扩产计划，非公开发行股票募集资金用于提升红外核心器件的产能及民用标准化模组产能，加快新一代探测器技术平台的建设工作。新厂房将于2021年三季度正式启用，大批新设备将同步到位，部分生产区块也将搬迁至新厂房，新厂房的启用解决了因净化空间不够导致的扩产困难问题。公司内设备、工艺、厂务等多个部门将在保障连续生产的前提下完成生产区块的搬迁，并确保搬迁后的产能和质量能够快速提升至计划水平。
　　在新火工区生产建设方面，一期项目已全部完工并通过验收，顺利投入生产，二期项目建设同步稳步推进中。随着新火工区的建成投产，公司非致命弹药及信息化弹药的产能将得到进一步释放，为公司完整装备系统总体的批量生产提供有力保障。

　　二、核心竞争力分析
公司主要围绕以下两点来构建核心竞争力：一是以建立百年企业为目标，深耕红外为核心的高科技行业，注重科技创新；二是构建和完善全产业链布局，致力于成为一家以红外热成像技术为核心驱动的高科技生态型企业。
1、科研生产体制创新优势
公司凭借完整的科研生产体系优势，以先进的生产关系支撑、推动先进生产力，将完整
装备系统总体产品所需的全系统专业建制纳入统一平台管理，实现在一个大楼研制、一个院内生产。具体表现如下：
技术上一体化设计：公司组建了从底层核心芯片、几十个分系统研究室到完整装备系统总体研究院的完整的科研体系。所有研发人员在一个对外物理隔离的涉密网内完成设计研制，保证公司在技术上一体化设计，实现系统简捷精密、体积小、重量轻、运算快、成本低、集成度高、可靠性好。
研发生产一体化运行：科研生产紧密衔接、技术优势和先进工艺相互促进。研发生产一体化运行可实现运营管理一体化、价值取向一体化、科研生产计划协同化，从产品科研到批产的全流程采用项目集成式统筹管理，生产效率高、质量管控好，缩短了研制周期，大幅提升了工程化速度。
行政上一体化指挥：决策快捷、指挥高效、密切合作、责权清晰、行动迅速、执行力强。“速度决定成败”，快速决策是民营企业持续的竞争优势。
2、全产业链战略布局优势
公司多年来一直致力构建能够支持企业长远发展的技术创新核心竞争力和全产业链布局，现已搭建起包括红外核心芯片、光学部件、红外整机、激光、雷达、人工智能、数据链及型号系统总体技术等几十个专业方向的技术创新平台，构建了从底层红外核心器件，到综合光电系统，再到顶层完整装备系统总体的全产业链科研生产布局；公司凭借红外核心器件国产化优势打造红外产业生态圈，公司业务覆盖了从芯片设计、批量生产到下游应用的完整产业链条，并通过产品应用情况反向促进红外芯片的前瞻性自主研发和创新应用；公司成功获得了某类完整装备系统总体科研生产资质和某两类完整装备系统总体科研资质，能够在装备系统总体领域参加更多科研生产任务，标志着公司实现了从红外热成像生产商向装备系统总体制造商的跨越。
3、自主技术创新与研发优势
依托多年积累的行业经验与不断发展壮大的研发团队，公司在全产业链各个研究领域不断实现技术创新，形成了以红外热成像技术为核心的独特技术优势。
（1）核心器件自主可控优势
公司成功搭建了完全自主知识产权的全高清分辨率、更高灵敏度、更小像元尺寸的涵盖全球主要技术路线的全阵列非制冷、碲镉汞及Ⅱ类超晶格制冷型红外探测器芯片批产线，是目前国内规模化红外核心芯片与解决方案提供商，是国内同时具备规模化制冷和非制冷共计3条红外探测器芯片批产线的民营企业。
公司制冷型、非制冷型红外焦平面探测器已批量应用于国内多个型号产品中，Ⅱ类超晶格制冷型探测器已中标多个国内重点型号产品，其中百万像素中中波双色制冷探测器已通过科技成果评价，技术达到国际先进水平；多品类、大批量晶圆级封装产品已规模化应用于国内诸多新兴民用领域，红外产业生态化布局为更多民用领域多行业需求迸发奠定了良好基础。
（2）跨领域复合型研发队伍优势
公司根据发展需要引进和配备各类专业人才，并持续进行高层次研发人员的选用、培养，形成了一支朝气蓬勃、富有创新活力、稳定且独立的研发队伍，承担了多项国家级研发课题及重点型号科研项目，研发人员逐步由原来的单领域专业人员成长为掌握多领域国内先进技术的跨领域复合型高级研发人才，为企业持续技术创新、稳健发展提供有力支撑。
目前公司技术研发涉及40多个专业领域，如在红外核心器件方面，公司集合了国内红外探测器芯片领域尖端人才，专业涵盖制冷、非制冷、晶体材料、薄膜材料、器件、封装等；高科技型号系统研制方面，公司配备的专项科研人员涵盖了完整装备系统总体、制导控制、舵机、战斗部、引信、发动机等多个专业。
（3）技术壁垒优势
公司建有国家企业技术中心、国家级工业设计中心，并不断进行前沿科技创新研发，技术创新能力在国内乃至国际上一直保持领先优势。公司目前拥有254项专利（其中发明专利56项，实用新型专利161项，外观设计专利37项），80项著作权和19项集成电路布图设计专有权。
依托武汉东湖新技术开发区在集成电路与微机电系统领域的产业优势和人才优势，公司全资子公司微机电工研院以建成微机电系统设计、工艺、集成全流程研发生产平台为目标，“政产学研用”紧密结合、开放合作、协同创新，开展以MEMS为核心的产业升级，形成一个以创新为特色的MEMS泛光电产业圈。

　　三、公司面临的风险和应对措施
1、型号类产品特点导致公司销售收入波动风险
公司型号类产品具有较强的计划性特点，受最终用户的具体需求及其每年采购计划和国际形势等因素的影响，订单一般具有突发性大宗订单特点，具体项目、数量及交货时间存在不均衡性，从而有可能增加或减弱公司销售收入季节性波动。对此，公司将在稳步推进型号类业务发展的同时，大力开拓民用领域，逐步提高新兴民用产品收入占公司营收的比例，尽可能减小型号类产品订单周期性对公司产生的影响。因此，投资者不能简单以某一季度或半年的业绩来预计全年业绩。
2、经营管理风险
根据长期发展战略，公司将以市场为导向，结合自身特点，整合公司资源，注重加强技术创新、产品创新，为市场提供高品质产品和完善的服务，不断提升品牌的知名度，在此过程中公司可能会面临新的挑战。对此，公司将从各个层面了解情况，进行全面盘查，并安排在不影响公司正常生产经营的前提下对公司的管理架构、制度、机制进行完善补充，为公司的长远发展助力。
3、豁免披露或脱密处理的部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险
公司日常承担着相关型号类产品的研制及生产任务，由于型号类产品敏感，公司对相关内容向行业主管部门申请了信息披露豁免或以脱密处理的方式进行披露，可能影响投资者对公司价值的正确判断，造成投资决策失误的风险。对此，公司将严格按照信息披露规则，对达到信息披露标准的事项进行脱密处理后予以公告，同时加强与投资者的沟通，增加企业透明度。 收起▲

　　一、概述
　　面对复杂多变的国内外环境，公司牢记“科技立国、产业报国”的使命，深耕红外为核心的高科技行业，以创新驱动发展战略为导向，助力国防科技装备水平提升和实现新时代强军事业。凭借自身全产业链布局优势已超脱传统民营企业竞争格局，公司“小而全、小而精、小而强”的多元一体化集团的雏形已基本呈现。
　　面对广阔的民用市场，公司依托全产业链布局及晶圆级封装探测器芯片的大批量生产优势，不断完善业务布局、加大市场推广力度，真正让红外技术惠及大众。去年疫情爆发以来，公共卫生应急领域等民用市场对红外测温产品的需求激增，公司作为“老牌防疫企业”，积极担当、主动作为，为企业复工复产、学校复课、居民恢复正常生活提供有效的技术保障；报告期内公司与行业内诸多头部企业建立战略合作关系，大力推进红外技术在诸多新兴领域的应用部署和快速发展。
　　报告期内，公司营业收入仍保持稳定增长态势，实现营业收入333,351.92万元，较上年同期增长103.51%；实现归属于母公司所有者的净利润100,081.77万元，较上年同期增长353.59%，其中主营业务利润增幅明显，公司业务发展呈现快速增长态势。
　　报告期，公司具体工作开展情况如下：
　　1、型号项目类产品
　　公司秉承科技报国、勇于攻坚的实干精神，专注为国家研发“高、精、尖”核心技术和产品。凭借多年来在红外行业技术实力的不断积累、科研创新投入的不断加强、产品结构的持续优化、红外芯片国产化批产等优势，公司积极参与各军兵种多类型型号产品竞标项目，并展现出显著的竞争优势，竞标成绩优异，中标的多款型号产品填补了国内同类型型号产品空白。
　　报告期内，各型号项目产品订单大量集中性签署，保证了公司型号项目产品收入持续快速增长，成为公司2020年度收入、利润的主要增长部分。公司已承担了多个重点型号高端系统产品的研制、生产任务，大幅提升了公司产品在众多型号领域的批量应用。公司在确保传统型号产品及新增型号产品保质保量交付的同时，持续开展科研创新，进一步拓展红外技术在多品类型号项目产品中的应用推广。同时，公司全力根据机关要求安排某完整装备系统总体型号产品的国内批产工作，并积极参与其他类型完整装备系统项目招标，以优异成绩中标相关完整装备系统总体项目，将在以后年度为公司贡献新的收入、利润增长。
　　在出口领域，公司已完成多款型号系统产品的JM出口立项审批，与具有相关出口权的公司形成了战略合作关系。报告期内，公司在完整装备系统总体出口方面实现首次小批量订单销售的基础上又一次实现批量采购，对公司布局完整装备系统总体领域具有“里程牌”式的意义。进一步证明了公司产品技术已达国际先进水平，扩大了公司在其他JM客户中的影响力。后续公司将密切结合国际市场需求，持续积极推进型号系统产品的外贸科研出口工作。
　　报告期内，公司全资子公司汉丹机电认真践行“新融合、新征程”的发展理念，坚持“抓安全、挖潜力、盯进度、促协调、增实效”的工作方针，通过一厂两火工区生产、自动化改造、扩线增效等举措有效提升产能产量，同时持续深化安全、质量、保密工作，全力保障了2020年度生产任务的高效完成。汉丹机电不断拓宽公司产品渠道，充分利用现有优势，提升销售服务能力，创新销售模式，紧贴市场需求，在非致命弹药和地爆装备领域精耕细作，积极开展各类型号科研项目，突破多项关键技术，参与多类型型号产品项目竞标，产品订单持续快速增长，市场占有率进一步提升，其在非致命性弹药领域的领先地位和实力得以进一步巩固和扩大。
　　2、民用产品
　　随着全民防控意识深入人心，社会大众对红外产品的认知和需求不断提升，公司顺应行业发展要求，充分做好市场引导和启发工作，公司产品及解决方案广泛应用于户外夜视、仪器仪表、电力检测、消防及警用、智能家居、智能驾驶、安防监控、消费电子、检疫检验等民用领域。同时，随着非制冷红外热成像技术的发展与成熟，特别是晶圆级封装技术推动了设备的小型化、低成本和高可靠性不断提升，红外产品的应用场景持续增加，未来在人工智能、物联网、个人消费、智能家电、辅助驾驶和泛安防等新兴领域有望快速打开市场空间，激发市场长期需求。
　　报告期内，公司子公司智感科技超额完成了年度经营目标，销售额和利润增长显著，出货量远超去年。面对疫情等外界因素的影响，公司积极调整发展战略，抢抓发展机遇，大力拓展各类细分市场，着力打破市场格局，快速调整品牌营销策略，加大线上推广力度和跨境电商业务投入，及时调整经销商支持政策，传统市场业务得以逆势上涨，新兴领域亦实现了新的突破，为“十四五”开启新篇章打下了良好的基础。具体如下：
　　在测温产品方面，公司作为国家重要疫情防控物资生产单位，积极响应国家防疫需求，在供应链、生产、研发等环节加大投入，全力保障全自动红外体温检测告警系统产品的生产和交付。疫情期间，公司新推出4大品类、十余款有针对性、不同形态的全自动测温产品，可实现“无接触式测温”、“大规模人群实时体温测量”、“自动抓取发热人群”等无感、精准筛查，公司产品被广泛应用于公共交通、医院、企事业单位、学校、酒店及各类公共场所中，产品交付能力和品质得到市场广泛认可。进入常态化疫情防控阶段后，公司持续优化软件性能和使用体验，不断更新产品以适应更多场景需求，积极助力海外疫情防控，凭借前期布局的全球销售网络渠道，公司将产品推向了欧洲、北美、南美、中东、东南亚等全球各地，实现了批量出货。
　　除系统及产品外，公司也为战略合作伙伴提供机芯模组产品，共同开发红外产品。公司与安防行业巨头公司合作开发双光体温监测系统，同时与AI、物联网等行业头部企业合作，结合人脸识别、互联网5G等技术开创新形态红外产品。
　　在户外夜视行业，公司完成了国内渠道网络体系的建立，并积极推动与国内经销商互利合作，及时调整市场策略，大力开拓国内户外夜视市场；针对海外市场，启动跨境电商业务，开展线上推广工作，引入大量来自欧洲、北美、澳洲、南美等地区的新客户资源。2020年已逐步形成手持/观瞄、低端/中端、手持瞄具的产品布局，联合行业重点客户推出定制的手持/观瞄机在北美市场取得突破，公司产品得到全球客户广泛认可，2020年海外户外夜视市场需求不降反增，业绩实现翻倍增长。
　　在传统市场方面，公司的便携式测温热像仪等产品广泛应用于电气设备维护、暖通建筑检测、电子设备发热检测等工业检测市场，市场需求量巨大。2020年公司积极挖掘市场资源，拓展核心经销商，完成了国内测温渠道网络的布局和建设，国内仪器仪表市场业绩实现了翻番。在电力检测行业，公司持续投入大力拓展市场布局，开发和升级新产品以应对电力市场需求的持续升级。
　　在机器视觉领域，公司对原有IPT系列在线测温热像仪全线升级成为更小、更轻、更智能的IPTM系列，并已通过电力机器人厂家的测评，同时研制并推出了一体式在线测温仪IPTW系列，全面重构搭建了基于人工智能和机器学习的物联管理平台软件，实现了IPT系列网络产品互联互通。
　　在创新市场领域，公司多个大项目落地，并在细分领域上实现了新的突破。公司与人工智能企业合作开发推出了多种形态的人脸识别测温一体机、闸机通道产品，并被广泛用于写字楼、学校等场所，公司研制生产的“应用于地铁、火车站、学校的全自动红外热成像测温告警系统”已成功入选“2020年湖北省人工智能十大优秀应用案例”；为了匹配市场需求的巨量增长，公司采用半自动化生产模式，晶圆级模组产能得以大幅提升，模组的一致性、质量等也随之提升，目前低成本、小型化、低功耗的TIMO系列晶圆级微型红外模组已实现批产交付，为与公众息息相关的创新领域的合作集成提供了强有力的技术支撑。目前公司已与人工智能、物联网、智慧安防、智能家居等行业巨头企业展开了深层次的合作，公司产品应用行业更为广泛。
　　在ODM方面，随着公司在供应链、产能、质量控制以及研发技术等多方面的提升，越来越多的知名品牌与公司建立长期合作关系，与知名企业深度合作的落地将助力公司业务快速成长，并对公司长远发展产生积极影响。
　　子公司轩辕智驾专注智能安全驾驶领域，致力于毫米波雷达产品、儿童遗忘检测系统的开发和远红外产品线的优化和市场开拓，打造全方位车载安全解决方案。公司研发设计的轩辕智驾新一代红外热成像避障系统能够自动识别行人和车辆并做出智能预警，在突破夜障、防强眩光、穿透雨雪雾霾沙尘等方面表现优秀；公司自主研发的儿童遗忘检测系统可以对车内是否存在遗忘儿童实施检测和报警。在市场开拓方面，公司已与多家品牌汽车企业进行接洽并将系统作为前装序列随部分车型推出市场，扩大公司产品线在安全驾驶、自动驾驶、芯片研发等汽车领域上的运用。
　　公司子公司工研院依托公司红外核心芯片大批量国产化优势，建设国内一流的微机电系统设计、工艺改进、系统集成的开放性研发平台和微机电系统应用制造平台，并持续加强与国内顶尖大型企业、独角兽企业合作，实现红外技术在民用领域的推广和普及。2020年，工研院筹建工作有序进行，已获批湖北省制造业创新中心“湖北省微机电与传感制造业创新中心”、工信部“2020年产业技术基础公共服务平台”项目，并与华中科技大学、武汉大学签订框架合作协议，开展多层次的合作交流。
　　3、核心元器件领域
　　报告期内，公司红外探测器市场需求保持强劲增长，随着公司探测器产品持续获得市场采购应用，公司核心芯片产能、良率稳步提升，探测器出货量大幅增长。
　　在红外探测器新技术发展方面，公司红外探测器正在向阵列规模更大、像元尺寸更小、灵敏度（NETD）更高、热响应时间更短方向延伸，封装技术从芯片级（金属、陶瓷）向晶圆级、像元级发展，由单色向双色/多色升级。公司制冷探测器产品线布局完整，覆盖了高、中、低端中波和长波探测器产品。公司研制的百万像素级中波制冷红外探测器芯片已完成批产关键技术攻关，并实现批量生产；公司研制的百万像素级中中波双色制冷红外探测器已通过科技成果评价，整体技术水平达到了国际先进水平，填补了国内空白，实现了真正意义上的双色探测；为满足客户需求，公司立项研制了更小尺寸的百万像素中波探测器、百万像素长波探测器和双色探测器，现已完成方案设计及验证，该探测器具备充分的技术优势和产业化推广优势，具有良好的经济效益前景。
　　在非制冷探测器方面，公司拥有国内第一条非制冷晶圆级封装生产线，现已实现大批量供货。该产品体积小、重量轻、易于批产，且性价比极高，其批量生产促进了非制冷红外技术在民用领域更为广泛的应用，是未来非制冷红外在智能化及消费级应用方面普及的必由之路，后续公司将继续加大量产晶圆级封装产品的供货能力。公司非制冷探测器产品已实现金属、陶瓷和晶圆级等多种封装形式的多规格全品类覆盖，能够满足客户的各种需求。在大面阵非制冷探测器方面，以百万像素为代表的大面阵探测器是未来高端型号类产品、高端民用等特殊应用领域的主力产品。公司1280x1024@12μm探测器图像效果优秀、已实现批量供货，随着产能增加、成本降低，该款探测器将在满足高端应用的同时逐步替代现有中端产品。在小像元非制冷探测器方面，随着小像元产品性能逐步提升、成本进一步下降，其批量化交付在国际市场上拥有更强的竞争力，其也将成为未来非制冷红外领域的主流经济效益产品。
　　4、产业化基础建设方面
　　公司投入大量资金扩大非制冷红外探测器的生产规模，不断优化探测器芯片生产制造关键技术，使金属、陶瓷以及晶圆级封装产品的产能进一步提升，满足大批量客户的需求。同时公司持续加大设备的投资、拓建新厂房，以提升未来更大批量的生产供货能力。公司现已完成2020年非公开发行股票事项，本次非公开发行募集资金将用于大幅提升红外核心器件的产能及民用标准化模组产能，进一步扩大公司在红外行业的核心优势。
　　在新火工区生产建设方面，一期项目已全部完工并通过验收投入生产，二期项目建设同步平稳推进中。随着新火工区的建成投产，公司非致命弹药及信息化弹药的产能将得到进一步释放，为公司完整装备系统总体的批量生产提供有力保障，推动汉丹机电生产应对能力和生产水平快速提升，公司可持续发展态势进一步巩固。

二、核心竞争力分析
　　经过多年的研发投入与自主技术创新，凭借公司一体化科研生产体系优势，公司已成功搭建起从底层红外核心器件到完整装备系统总体产品的全产业链科研生产布局，形成了不可复制的核心竞争优势。
　　公司主要围绕以下两点来构建核心竞争力：一是以建立百年企业为目标，深耕红外为核心的高科技行业，注重科技创新；二是构建和完善全产业链布局，致力于成为一家以红外热成像技术为核心驱动的高科技生态型企业。
　　1、全产业链战略布局优势
　　公司多年来一直致力构建能够支持企业长远发展的技术创新核心竞争力和全产业链布局，现已搭建起包括红外核心芯片、光学部件、红外整机、激光、雷达、人工智能、数据链及型号系统总体技术等几十个专业方向的技术创新平台，构建了从底层红外核心器件，到综合光电系统，再到顶层完整装备系统总体的全产业链科研生产布局；公司凭借红外核心器件国产化优势打造红外产业生态圈，公司业务覆盖了从核心芯片设计、批量生产到下游应用，并通过产品应用情况反向促进红外芯片的前瞻性自主研发和创新应用；公司成功获得了某类完整装备系统总体科研生产资质和某两类完整装备系统总体科研资质，能够在装备系统总体领域参加更多科研生产任务，标志着公司实现了从红外热成像生产商向装备系统总体制造商的跨越。
　　2、一体化科研生产体系优势
　　公司凭借完整的科研生产体系优势，以先进的生产关系支撑、推动先进生产力，将完整装备系统总体产品所需的全系统专业建制纳入统一平台管理，实现在一个大楼研制、一个院内生产。具体表现如下：
　　技术上一体化设计：公司组建了从底层核心芯片、几十个分系统研究室到完整装备系统总体研究院的完整科研体系。所有研发人员在一个对外物理隔离的涉密网内完成设计研制，保证公司在技术上一体化设计，实现系统简捷精密、体积小、重量轻、运算快、成本低、集成度高、可靠性好。
　　研发生产一体化运行：科研生产紧密衔接、技术优势和先进工艺相互促进。研发生产一体化运行可实现运营管理一体化、价值取向一体化、科研生产计划协同化，从产品科研到批产的全流程采用项目集成式统筹管理，生产效率高、质量管控好，缩短了研制周期，大幅提升了工程化速度。
　　行政上一体化指挥：决策快捷、指挥高效、密切合作、责权清晰、行动迅速、执行力强。“速度决定成败”，快速决策是民营企业持续的竞争优势。
　　3、自主技术创新与研发优势
　　依托多年积累的行业经验与不断发展壮大的研发团队，公司在全产业链各个研究领域不断实现技术创新，形成了以红外热成像技术为核心的独特技术优势。
　　（1）核心器件自主可控优势
　　公司全面打造拥有自主知识产权的“中国红外芯”，是目前国内规模化红外核心芯片与解决方案提供商，是国内规模化同时具备制冷和非制冷共计3条红外探测器芯片批产线的民营企业。
　　报告期内，公司制冷型、非制冷型红外焦平面探测器已批量应用于国内多个型号产品中，Ⅱ类超晶格制冷型探测器已中标多个国内重点型号产品，其中百万像素中中波双色制冷探测器已通过科技成果评价，技术达到国际先进水平；多品类、大批量晶圆级封装产品已规模化应用于国内诸多新兴民用领域，红外产业生态化布局为更多民用领域多行业需求迸发奠定了良好基础。
　　（2）跨领域复合型研发队伍优势
　　公司根据发展需要引进和配备各类专业人才，并持续进行高层次研发人员的选用、培养，制定了一系列完善的创新管理体系和激励制度，形成了一支朝气蓬勃、富有创新活力、稳定且独立的研发队伍，承担了多项国家级研发课题及重点型号科研项目，研发人员逐步由原来的单领域专业人员成长为掌握多领域国内先进技术的跨领域复合型高级研发人才，为企业持续技术创新、稳健发展提供有力支撑。
　　目前公司技术研发涉及40多个专业领域，如在红外核心器件方面，公司集合了国内红外探测器芯片领域尖端人才，专业涵盖制冷、非制冷、体晶材料、薄膜材料、器件、封装等；高科技型号系统研制方面，公司配备的专项科研人员涵盖了完整装备系统总体、制导控制、舵机、战斗部、引信、发动机等多个专业。
　　（3）技术壁垒优势
　　公司建有国家企业技术中心、国家级工业设计中心，并不断进行前沿科技创新研发，技术创新能力在国内乃至国际上一直保持领先优势。公司目前拥有243项专利（其中发明专利69项、实用新型专利133项，外观设计专利41项），80项著作权和6项集成电路布图设计专有权。

　　三、公司未来发展的展望
　　（一）公司所处行业的发展趋势及行业竞争格局
　　在国防领域，红外热成像因其隐蔽性好、抗干扰性强、目标识别能力强、全天候工作等优点，经常被应用于红外侦察、红外跟踪、红外制导、红外预警、红外对抗等方面，并在型号系统产品中得到广泛应用，成为现代战争中重要的战术和战略手段，在现代战争中发挥着越来越重要的作用。许多国家为加强自身防御能力和提高夜战水准，把热成像技术作为现代先进型号系统产品的重要技术纳入国防发展战略和计划，并加大了红外装备产品的广泛应用及相关研制经费的投入。
　　与国际市场相比，在国家积极推进军队信息化和装备现代化建设的大背景下，红外热成像系统在我国国防领域的应用处于快速提升阶段。国家多次重要会议明确指出健全国防工业体系、完善国防科技协同创新体制、改革国防科研生产管理和装备采购体制机制，引导优质民营企业参与国防建设。
　　近年来，随着红外成像技术的发展与成熟，各种适用于民用的低成本红外热成像设备也逐渐被应用于国民经济的各个领域。目前红外热成像探测器芯片向着大面阵、小像元、低功耗的趋势发展，MEMS红外技术在汽车自动驾驶、智能手机、智能家居、平安城市、消费电子、物联网、安全监控、安全支付、大健康产业等方面均极为重要。公司已建成国内规模化MEMS晶圆级封装生产线并实现芯片量产，并通过红外平台化战略加速红外技术在各类民品领域的应用推广和市场化普及。
　　红外探测器芯片是整个红外产业的核心，是关系我国国计民生及尖端科技发展的重要核心器件，面对国家在红外探测器领域与国际先进技术存在差距的局面，公司投入数以亿计的资金，专注于核心器件的技术研发领域。经过十余年的不懈努力，研制出了拥有完全自主知识产权的“中国红外芯”，打造出高性能非制冷型、碲镉汞制冷型、Ⅱ类超晶格制冷型红外探测器共计3条核心芯片批产线，一举打破了西方多年的技术封锁且技术己达到国际先进水平，产品已批量化应用于国内诸多重要型号系统中。公司已构建起从底层红外核心器件，到综合光电系统，再到顶层型号系统总体的全产业链研发生产体系，成为具有完整装备系统总体科研生产资质的民营企业。
　　（二）未来的发展战略
　　在国家鼓励民营企业高质量发展的大背景下，公司将继续专注主业、坚持创新驱动、持续致力于红外技术创新发展，深耕红外技术领域，不断构建和完善全产业链战略布局，将前瞻性的高科技技术转化为实际生产力，助力国家红外产业快速腾飞，同时为公司的长远发展提供内在动力。
　　公司将紧跟国家战略布局，充分利用民营企业体制、机制灵活的优势，不断提高公司产品质量和服务水平，持续为客户提供领先的红外核心器件、产品、技术解决方案，立志成为核心技术驱动下的高科技生态型企业。
　　（三）2021年度经营计划
　　2021年公司将重点做好以下几方面工作：
　　1、持续进行研发投入，推动型号类产品的科研生产工作
　　公司立足于多年来在红外行业的技术领先和创新优势，依靠近年来型号产品的研制定型、批产工作经验，持续投入研发高科技型号类产品，积极参与多类型型号产品竞标，进一步提升公司产品在众多型号领域的批量应用地位。
　　2、推动民品市场在更多应用场景的大规模拓展
　　随着晶圆级封装探测器芯片的大批量生产，公司通过红外“芯”平台向整个行业开放红外核心设计及应用解决方案，促进国内外多个红外新兴应用领域的快速发展。随着红外热成像应用普及，公司将以晶圆级封装量产为契机，全面进入各类应用场景，不仅支撑传统红外行业发展，而且将与未来主流AIoT、5G移动通讯、智能移动终端、智能家居、新能源汽车等行业相结合，开发新一代的热成像产品，主要围绕智能硬件、狩猎夜视、仪器仪表、智能物联四个大方向持续深耕，系统布局模组、观瞄、测温、物联四个产品矩阵，全面迭代升级老产品，推出低中高端全产品线布局，促进国内外多个红外新兴应用领域的快速发展，树立公司红外热成像产品的龙头地位。
　　3、红外探测器芯片产能扩建项目
　　随着红外热成像技术在新兴民用领域的应用和普及，公司在智能家居、物联网、消防报警、安防、夜间监控、汽车自动驾驶、人脸支付等领域做出了相应部署。现有探测器芯片制造平台已经不能满足研发生产需求，基于此，公司非公开发行股票募集资金用于建设“新一代自主红外芯片产业化项目”、“晶圆级封装红外探测器芯片研发及产业化项目”和“面向新基建领域的红外温度传感器扩产项目”，拟投入建设新一代探测器批量生产平台，进一步投入扩大红外芯片产能，新建红外芯片生产车间和洁净间，新增相应的研发生产设备，优化探测器芯片生产制造关键技术，打造百万像素探测器芯片和大批量消费级晶圆级探测器芯片的研发制造平台。新探测器芯片大楼建成以后，将会使现有红外探测器芯片产能大幅提升，为公司的高速发展奠定基础。
　　4、巩固品牌建设、开拓新客户
　　公司将加强品牌建设与管理，进一步提升品牌形象及影响力，以市场为导向，结合自身特点，整合公司资源，注重加强技术创新、产品创新，为市场提供高品质产品和完善的服务，不断提升品牌的知名度，把品牌建设作为公司各项经营管理过程的核心环节，坚持在日常工作中监控各个经营管理过程对品牌的影响，并狠抓品牌建设和相关应急事件的处理。优化服务质量、创新业务模式，通过关键服务指标的提升、以服务促客户满意，打造红外行业品牌、实现传统市场的新应用和创新市场的新客户双增长。
　　5、加强内部控制
　　在公司治理方面，针对公司研发、销售、生产、财务预算管理等关键环节，优化管理架构、制度、体系和流程，深度开展精细化管理，提升公司的运营管理水平与效率；全面梳理部门管理架构，落实各岗位的工作职责及考核细则，完善部门各项规章制度，严格按公司程序文件及质量管理体系文件操作。
　　6、收购兼并
　　公司在条件具备的情况下，将会向产业链上下游及相关行业进行延伸，通过收购兼并等方式获得优质资产、实现有效扩张、创新资源共享等目的，促进主营业务的快速发展。
　　（四）风险分析
　　1、型号类产品特点导致公司销售收入波动风险
　　公司型号类产品具有很强的计划性特点，受最终用户的具体需求及其每年采购计划和国际形势等因素的影响，订单一般具有突发性大宗订单特点，具体项目、数量及交货时间存在不均衡性，从而有可能增加或减弱公司销售收入季节性波动。对此，公司将在稳步推进型号类业务发展的同时，大力开拓民用领域，逐步提高新兴民用产品收入占公司营收的比例，尽可能减小型号类产品订单周期性对公司产生的影响。因此，投资者不能简单以某一季度或半年的业绩来预计全年业绩。
　　2、经营管理风险
　　根据长期发展战略，公司将以市场为导向，结合自身特点，整合公司资源，注重加强技术创新、产品创新，为市场提供高品质产品和完善的服务，不断提升品牌的知名度，在此过程中公司可能会面临新的挑战。对此，公司将从各个层面了解情况，进行全面盘查，并安排在不影响公司正常生产经营的前提下对公司的管理架构、制度、机制进行完善补充，为公司的长远发展助力。
　　3、豁免披露或脱密处理的部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险
　　公司日常承担着相关型号类产品的研制及生产任务，由于型号类产品敏感，公司对相关内容向行业主管部门申请了信息披露豁免或以脱密处理的方式进行披露，可能影响投资者对公司价值的正确判断，造成投资决策失误的风险。对此，公司将严格按照信息披露规则，对达到信息披露标准的事项进行脱密处理后予以公告，同时加强与投资者的沟通，增加企业透明度。 收起▲

　　一、概述
　　面对复杂多变的国内外环境，公司积极响应国家鼓励高质量民营经济企业参与国防建设的号召，通过持续的研发投入来推动高端政府装备类产品的科研生产工作。同时由于今年新冠疫情的影响，带动公共卫生应急领域等民用市场对红外技术的需求进一步提升，民众普及度也进一步提高。面对广阔的民用市场，公司依托全产业链布局及晶圆级封装探测器芯片的批产优势，推进红外技术在新兴应用领域的快速发展。
　　报告期内，公司积极参与政府装备类产品各类型型号项目竞标，在保障既有型号任务高质量交付的基础上加快了多个前期中标产品陆续定型、批量交付的进度；以晶圆级封装芯片大批量生产为契机，全力布局红外热成像技术在诸多新兴民用领域的应用部署；疫情防控产品需求增加，公司生产的红外测温产品广泛应用于国内各地机场、火车站、医院、地铁站、学校等人流密集的公共场所以及海外市场；随着政府装备类及民用产品市场对国产化红外芯片需求的增大，公司芯片除了自用之外，外销比重处于快速增加阶段。因此，公司实现营业收入117,629.45万元，较上年同期增长76.50%；实现归属于母公司所有者的净利润51,817.85万元，较上年同期增长246.70%，其中主营业务利润增长幅度明显。
　　报告期，公司具体工作开展情况如下：
　　1、政府装备类产品
　　公司始终紧跟国家战略部署，持续推动综合光电系统及高端装备产品的科研生产工作。
　　公司凭借核心器件国产化的大批量生产优势、红外行业的技术领先及创新优势，在多类型型号政府装备类产品竞标项目中取得了优异的成绩，并陆续承担了多个重点型号高端装备类系统产品的研制、生产任务。
　　报告期内，公司一方面继续巩固既有型号产品任务的高质量交付及保障，另一方面积极拓展红外技术在各政府装备类型号产品的广泛应用、在各新型号中扩展延伸，以寻求更大增量市场。随着公司红外探测器芯片实现国产化量产，近年来参与的政府装备类型号竞标成绩优异，多个重点型号产品在今年完成定型并实现了首批批量订货。公司多个重点型号产品订单的集中性签署，大幅提升了公司产品在多种政府装备类型号产品的大批量应用。
　　在出口领域，公司已完成多款政府装备类产品的出口立项审批，且已与具有WQ装备进出口权的军贸公司形成了战略合作关系，报告期内公司在军贸完整WQ系统方面首次实现了订单销售，对公司而言，在完整WQ系统布局方面具有“里程碑式”的意义。后续公司将结合国际市场需求，持续积极推进WQ装备产品的军贸科研出口工作。
　　子公司汉丹机电按照“群策群力，攻坚克难，安全优质完成年度生产任务；稳扎稳打，精耕细作，科学高效提升公司运行水平”的年度经营方针，聚焦生产一线，强化安全管理；通过加强与顾客沟通、开展基础技术研究、实施自动化改造、推进新火工区建设等工作，提升了公司的生产制造能力和服务保障能力。
　　2、民用产品
　　随着红外核心芯片小型化、低成本、高可靠性、大批量生产的实现，激发了红外行业逐步向多样化、普及化、消费化发展，红外技术在电力、工业、安保、智能驾驶、智慧家居、安防监控、智能考勤、消防及警用、智能电器、医疗检测等民用领域的应用不断扩大。
　　此次疫情爆发初期，海内外红外体温筛查仪等应急装备存在短缺的情况，将红外热成像设备的重要性充分曝光在社会各界面前，相关产品的性能和用途也被市场重新认识，各类民用红外热成像领域的设备产品市场也将有望通过本次疫情进一步打开市场空间，激发长期需求。例如安防监控、智能考勤、消防及警用、智能电器、医疗检测等领域，公司的民品业务在2020迎来“战略机遇期”。
　　在测温产品方面，公司作为国家重要疫情防控物资生产单位，响应国家需求，在供应链、生产、研发等环节加大投入，快速提升交付能力，全力保障全自动红外体温检测告警系统产品的生产和交付。疫情期间，公司新推出了十几款有针对性的、不同形态的全自动测温产品，并将AI算法、人脸检测、智能校温等技术应用于新产品上，大大提升了测体温的效率和准确性。产品广泛应用于国内各地机场、火车站、医院、地铁站、学校等人流密集的公共场所，可实现“无接触式测温”、“大规模人群实时体温测量”、“自动抓取发热人群”，能做到精准识别、确保不遗漏目标，协助政府做好疫情防控的第一道防线，得到了广泛的市场认可，也打造了“老牌防疫专家”的品牌。报告期内，子公司智感科技销售额和利润增长显著，出货量远超去年全年数量。
　　除系统及产品外，公司也为战略合作伙伴提供机芯模组产品，共同开发公司产品。公司与安防行业巨头公司合作开发双光体温监测系统，同时与AI、物联网等行业头部企业合作，结合人脸识别、互联网5G等技术开创新形态公司产品。海外疫情爆发后，凭借前期布局的全球销售网络渠道，公司将产品推向了欧洲、北美、南美、中东、东南亚等全球各地，实现了批量出货。
　　在智慧家居领域，随着公司晶圆级封装红外探测器的批产成功，使探测器的低成本成为可能。公司与美的集团合力打造全新的智能感温调控产品，空调集成热成像测体温模块后，通过获得温度数据进行智能分析，可以让空调自动调整工作模式，智能调节温度设置和风速，提升居家舒适度；同时还可以通过对家庭成员体温和图像判断，分析成员状态，达到提升健康防护的概念。
　　在传统市场方面，由于国内疫情影响，长期合作的代理商、经销商以及合作伙伴在公司产品上持续合作，维持了良好的合作关系。
　　针对海外市场，户外夜视产品市场需求强劲，实现了稳步增长。借助公司测温产品的全球需求，公司进一步强化与海外代理商的联系，在海外测温渠道布局上更进了一步。
　　在交通夜视产品领域，子公司轩辕智驾专注智能安全驾驶领域，致力于毫米波雷达产品、儿童遗忘检测系统的开发和远红外产品线的优化和市场开拓。轩辕智驾新一代红外热成像避障系统基于公司自主研发的探测器、结合AI深度学习人工智能算法设计而成，具有行人和车辆检测、报警高级辅助驾驶功能，在突破夜障、防强眩光、穿透雾霾沙尘等方面实现全新突破；公司自主研发的儿童遗忘检测系统利用超声波技术实现车内遗忘儿童检测和报警。轩辕智驾已自主研发完成24G/77G毫米波雷达的设计和开发，可实现BSD盲区检测、LCA变道辅助、EAF开车门预警、RCTA后向穿越预警和FCW防碰撞预警等功能。在市场开拓方面已与多家品牌汽车企业进行接洽，将与各品牌厂商形成联盟，整合可用资源，扩大产品线在汽车上的运用。同时也将依托远红外、毫米波雷达和超声波技术积极研发新系统新产品，打造全方位车载安全解决方案。
　　由于全球疫情爆发后导致对红外测温产品的需求，公司在全力交付产品的同时，充分做好了市场引导和启发工作，打造国际知名的红外品牌，建立全球范围的渠道网络，积累充分的市场资源。而随着红外技术的普及，越来越多的行业认识到红外热成像技术的优越性，会有更多新的市场机会产生。
　　3、核心器件领域
　　报告期内，在出货量方面，公司制冷型探测器销售数量快速提升，高芯科技进一步健全供应链体系，以市场需求调整研发方向，打造柔性生产线，大幅提升生产产能。
　　在红外探测器新技术发展方面，公司红外探测器正在向阵列规模更大、像元尺寸更小、灵敏度（NETD）更高、热响应时间更短方向延伸，封装技术从芯片级（金属、陶瓷）向晶圆级、像元级发展。在制冷探测器芯片方面研制的百万像素级中波红外探测器芯片已完成批产关键技术攻关，芯片良率及封装技术大幅提升，已得到多家单位认可，实现批量生产；公司独有的Ⅱ类超晶格长波探测器芯片已随某型号政府装备类产品定型进度实现了批量交付，成为国内唯一一家能批量交付该型探测器芯片的企业。该探测器芯片应用前景宽阔，可广泛应用于地面战车火控系统、高端WQ瞄准系统、空地攻击等领域。
　　在非制冷探测器方面，公司拥有国内第一条非制冷晶圆级封装生产线，现已实现批量供货。该产品体积小，重量轻，易于批产，且性价比极高，具备了进入消费类市场领域的先决条件。在疫情期间随公司测温产品进入医院、学校、车站以及机场等人流较大的场所，为疫情的保驾护航起到了巨大的作用，同时也带动了非制冷红外民用的普及化，是未来非制冷红外在智能化及消费级应用方面普及的必由之路。后续，公司将加大量产晶圆级封装产品的供货能力，同时扩展晶圆级产品120x90、256x192、400x300以及640x512高中低端的全面覆盖，以满足各类客户需求。大面阵非制冷红外探测器方面，以百万像素为代表的大面阵探测器是未来高端政府装备，高端民用等特殊应用领域的主力产品，随着非制冷红外在政府装备方面的逐步加强，未来市场将有强势表现，公司1280x1024@12μm探测器图像效果优秀，市场反应热烈，已实现批量供货。另外随着产能增加成本降低，该款探测器应用领域也将逐步下移，在满足高端应用的同时，逐步替代现有中端产品。在小像元非制冷红外探测器方面，公司小像元产品性能进一步提高，成本进一步降低，是未来非制冷红外领域的主流经济效益产品。
　　小像元产品的批量化交付将使非制冷红外技术更上一个台阶，使国内的红外技术与国际上形成有力的竞争，占领国内外的市场。
　　在机芯模组方面，公司针对像元尺寸17um/12um的非制冷金属探测器，开发出高性能PLUG系列机芯的观瞄版；针对像元尺寸17um/12um的非制冷晶元探测器，开发的小型化、低成本COIN系列机芯的观瞄版，均已全面全系实现批量稳定供货，已成功应用在安防、检验检疫，无人机、瞄具等各个领域。针对全系列制冷探测器，开发的高性能、小型化的GAVIN系列中波制冷机芯A/B，长波制冷机芯L，双色制冷机芯D，全国产化机芯C，均已全面全系的实现了批量稳定供货，已成功应用在机载、手持机、安防、气体检测等各个领域。
　　4、产业化基础建设方面
　　公司在报告期内投入大量资金扩产非制冷红探测器的生产规模，部分设备已投入使用，优化探测器芯片生产制造关键技术，使金属、陶瓷以及晶圆级封装产品的产能再次的提升，满足大批量客户的需求，同时公司持续加大设备的投资，拓展新厂房，以满足未来更大批量的生产供货能力。
　　在新火工区生产建设方面，试生产工作顺利实施，生产过程安全稳定，产品质量满足技术要求，已基本完成一期项目的竣工验收工作。新火工区的建成投产，将进一步释放公司在非致命性弹药及信息化弹药的产能，为公司完整WQ系统的批量生产提供有力的保障。

　　二、公司面临的风险和应对措施
1、政府装备类产品特点导致公司销售收入波动风险
公司政府装备类产品具有很强的计划性特点，受最终用户的具体需求及其每年采购计划和国际形势等因素的影响，订单一般具有突发性大宗订单特点，具体项目、数量及交货时间存在不均衡性，从而有可能增加或减弱公司销售收入季节性波动。因此，投资者不能简单以某一季度或半年的业绩来预计全年业绩。
2、豁免披露或脱密处理的部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险
公司作为民营企业，是国家二级保密单位，公司日常承担着相关政府装备类产品的研制及生产任务，由于政府装备类产品涉及国家秘密，公司对相关内容向行业主管部门申请了信息披露豁免或脱密处理的方式进行披露，可能影响投资者对公司价值的正确判断，造成投资决策失误的风险。对此，公司将严格按照信息披露规则，对达到信息披露标准的事项进行脱密处理后予以公告，同时加强与投资者的沟通，增加企业透明度。

　　三、核心竞争力分析
从上市之初，公司就已制定未来的发展战略：一是公司以建立百年企业为目标，公司的战略发展安排均以“专注主业”、“十年为单位”进行谋划；二是公司布局建设成为具有核心竞争力、国际化、先进的高科技军工集团。
1、一体化科研生产体系优势
公司凭借完整的科研生产体系优势，以先进的生产关系支撑推动先进的生产力，将高端装备产品所需的全系统专业建制纳入统一平台管理，实现完整WQ系统在一个大楼研制、一个院内生产。具体表现如下：
技术上一体化设计：公司组建了从底层核心芯片、几十个分系统研究室到DD系统总体研究院的完整科研体系。所有研发人员在一个对外物理隔离的涉密网内完成设计研制，保证公司在技术上一体化设计，可实现系统简洁精密、体积小、重量轻、运算快、成本低、集成度高、可靠性好。
研发生产一体化运行：科研生产紧密衔接、技术优势和先进工艺相互促进，生产效率高、质量管控好。可实现运营管理一体化、价值取向一体化、科研生产计划协同化。从产品科研到批产的全流程，采用项目集成式统筹管理，缩短了研制周期，大幅提升了工程化速度。
行政上一体化指挥：决策快捷、指挥高效、密切合作、责权清晰、行动迅速、执行力强。
“速度决定成败”，快速决策是民营企业持续的竞争优势。
2、全产业链战略布局优势
公司多年来一直致力于公司长远发展的技术创新核心竞争力的构建及全产业链布局：构建了红外核心芯片、光学部件、红外整机、激光、雷达、人工智能、数据链及WQ系统总体技术等几十个专业方向的技术创新平台，构建了从底层红外核心器件，到综合光电系统，再到顶层完整WQ系统总体的全产业链科研生产布局，成功搭建了一个体系完整的高科技军工集团。
公司通过自身积累的技术创新实力，以新民营经济的高速、高效创新机制为国防工业提供全系统国产化的新型高科技WQ系统，逐步完成了由政府装备类产品配套生产商向完整WQ系统提供商的转型发展，公司是国内首个取得完整WQ系统总体资质的民营企业。
3、自主技术创新与研发优势
公司研发团队在从红外焦平面探测器芯片到红外热成像光电系统、新型高科技完整WQ系统等各个研究领域不断实现技术创新，在以红外热像为核心的高端政府装备及高科技完整WQ系统领域形成独有的技术优势。
（1）核心器件自主可控优势
公司全面打造拥有自主知识产权的“中国红外芯”，是目前国内规模最大、技术最先进、产品线最完整的红外热成像探测器芯片与解决方案提供商，是国家发改委、工信部、财政部、海关总署认定的集成电路生产企业，也是国内唯一一家能同时大批量提供制冷、非制冷两种探测器芯片的民营企业。
公司制冷型、非制冷型红外焦平面探测器已批量装备于国内多个政府装备类产品型号中，紧盯西方最先进技术的Ⅱ类超晶格红外探测器已中标装备于国内某高端型号装备产品；晶圆级封装探测器芯片的批量生产，红外市场需求迸发，公司产品已逐渐普及至诸多新兴民用领域。
（2）跨领域复合型研发队伍优势
公司根据发展需要引进和配备各类专业人才，并持续进行高层次研发人员的选择、培养，形成了一支朝气蓬勃、富有创新活力、稳定且独立的研发队伍，研发人员逐步由原来的单领域专业人员成长为掌握多领域国内先进技术的跨领域复合型高级研发人才，已承担多项国家级研发课题及重点政府装备类产品科研项目。
目前公司研发团队涉及40多个专业领域的技术，如红外核心器件方面集合了国内红外探测器芯片领域尖端人才，专业涵盖制冷、非制冷、体晶材料、薄膜材料、器件、封装；高科技WQ系统研制方面，公司配备的高科技WQ系统各专项科研人员涵盖了：WQ系统总体、DD总体、制导控制、舵机、战斗部、引信、发动机等多个专业。
（3）创新技术行业领先优势
公司建有国家级企业技术中心、国家级工业设计中心，并不断进行前沿科技创新研发，在国内乃至国际上技术创新能力一直保持领先优势。公司目前拥有216项专利（其中发明专利68项、实用新型专利112项，外观设计专利36项），80项著作权和6项集成电路布图专有权。 收起▲