梦网科技(002123)
公司经营评述
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
一、报告期内公司从事的主要业务
1、公司核心产品
(1)消息云
消息云是基于互联网和运营商网络,采用文字、图片、语音、视频方式实现企业与个人用户间即时消息通讯的云沟通平台,是梦网规模最大、业务最成熟的产品。梦网消息云基于消息通信的生产力和生产关系的基础需求,用新的交互方式推动客户在产品、服务以及工作方式等各个方面变革,使企业的开发人员能够在软件应用程序中构建、扩展和操作实时通信。梦网消息云是一个高性能的PaaS平台,为行业客户提供SaaS和API两种基本接入方式,还有部署在企业侧的UMC作为综合接入手段,其核心系列产品包括云短信、视频短信、AIM消息(5G阅信)、RCS5G消息等:
A、云短信
云短信是基于运营商网络,面向广大用户的功能全面的跨平台短信通知发送服务。企业短信通知平台以分发系统和资源配置系统进行多点部署,主力通道加多个规避突发风险的备份通道确保发送顺畅,让用户享有稳定安全的短信通知发送服务。此外,梦网以三网合一专属通道和多通道智能路由技术优化来维持高到达率,毫秒内完成处理。行业应用短信是根据行业客户不同需求提供的短信应用服务,广泛地运用于产品宣传、活动通知、客户联系、会员管理等,有利于产品服务的推广和提高工作效率。
B、视频短信
视频短信是云短信的升级产品,它集成文字、短链、图片、语音、视频、二维码等多媒体消息通讯能力,打破传统短信在长度、展现形式上的限制,为用户呈现丰富、直观、多元化的视觉展示效果,是移动新媒体技术发展下的新型通讯和传播工具。目前主要面向包括银行、证券、基金、保险、政务、公共事业、医疗、电商、直播、汽车、美妆、游戏、服饰、餐饮、影视、旅游等多类型行业应用场景。视频短信是5G富媒体消息的最初解决方案,目前已经覆盖了几乎国内全部的手机终端。
C、AIM消息(5G阅信)
AIM消息通过手机终端短信智能解析增强技术,将传统文本短信无缝升级为可交互的富媒体应用消息。智能消息支持视频、语音、高清图片、文字等多种媒体元素,并具备浏览器内置访问、LBS、APP、快应用、小程序、服务号、快捷支付等应用交互能力。用户可实现应用交互、内容访问、信息查询、智能客服等多功能实时互动。
AIM消息由富媒体内容、文本、互动按钮等构成,同时可以通过选择叠加短信服务号以展示企业品牌和底部菜单。产品智能交互,服务、应用服务一触即达,在场景应用上,通过美观的页面展示+多样的交互方式,完成多应用跳转,实现丰富的生产服务场景。
AIM消息为客户提供了强大的千人千面、千人千迹展示和追踪能力,客户可通过自身数据挖掘,实现个性化场景营销和服务,是客户在服务营销领域天然的AI应用入口;同时,梦网打造推出了客户侧的私有化数据和AI平台,客户可基于该平台,快速对接其内部应用,实现数据挖掘,客户画像,精准分发的一揽子业务升级。
D、RCS5G消息
RCS5G消息基于GSMAUP2.4标准构建,以短信收件箱为入口,手机号码为用户ID,引入全新MaaP消息形态,通过Chatbot提供智能服务,实现应用与个人交互,在消息窗口完成搜索、发现、订阅、支付等业务体验。5G消息提供增强的个人与应用间消息服务,实现“消息即服务”,Chatbot聊天机器人广泛应用于智能客服、智能问答、兜底消息等业务场景,基于消息窗口可为用户提供便捷的缴费充值、票务订购、酒店预订、物流查询、餐饮订座、外卖下单等丰富的5G应用服务。RCS5G消息是5G富媒体消息的重要形态,伴随着5G手机终端的入网新政出台,可快速实现终端规模上量。
E、统一消息中心
统一消息中心(UMC)是面向5G时代,集智能接入、智能管理、智能生产、智能运营、智能营销于一体的企业融合通讯私有云解决方案。目前整合了短信、5G富媒体消息(含视频短信、AIM消息、RCS5G消息)、微信、邮件、APP等消息渠道,并实现了可插拔的消息渠道管理能力;平台提供了结构化、组件化的统一对外API接口,支持一个接口对接所有企业业务系统;拖拉式,可视化的业务规则编辑器,紧密结合企业业务场景,并根据不同的业务场景,智能选择不同的消息渠道进行分发,从而实现多种消息之间相互转换、互联互通、多网合一、多方发送的智能融合通讯。在新的市场环境下,UMC加强了信息安全上能力,增加了国密加密方式、完成对客户敏感信息加密、通过安全等级保护三级认证、通过国内奇安信、绿盟等权威安全软件扫描,为客户提供安全可靠的服务;信创方面,在CPU、中间件、操作系统、数据库等方面和国内主流厂商完成适配,已陆续落地完成多个客户的信创改造,为广大的客户提供可落地的信创解决方案。
F、短信服务号
短信服务号是基于移动终端,为企业打造的全链路、高触达、低成本的新型服务及营销门户。
短信服务号通过将传统短信列表页改造升级为服务号消息列表页,企业可以根据自身营销与服务的需求,快速灵活方便地进行企业logo加V展示、品牌信息植入以及自定义短信服务号菜单等,提高品牌社会认知度和用户识别度。此外,通过信息界面的自定义菜单栏和设置链接嵌入,可以打通企业已有应用服务,实现用户到H5页面、APP、快应用、公司官网、MINIcard等界面的直接跳转,也可直接拨打客户电话,直达核心服务,极大的增强企业的营销与服务能力。
(2)国际云通信
国际云通信包括“国际云短信、国际云RBM”两大产品,其中国际云短信主要为出海企业的用户和海外企业双向触达,信息交换。发送“验证码短信、通知短信、营销短信”,以完成用户“身份验证、订单通知、物流提醒、活动告知、客户拉新、广告推广”等信息交互的基础通信工具。
国际云RBM可发送多媒体消息内容,包含视频、音频、图片、二维码、链接、文本等丰富多样的内容。企业可精准高效地向目标手机号发送服务应用、活动通知、品牌发布、营销推广、客户关系维护、拉新促活等企业内容,达到便捷精准沟通、增益降本的效果。
(3)元宇宙
梦网在原有为高清视频、云VR、云AR提供超高清的底层视频编解码和传输服务的视频云能力基础之上,结合公司云通信业务,着眼于未来发展,成立元宇宙工程实验室。以边缘计算为算力基础,以数字孪生、3D渲染引擎、传感器网络和AIGC为内容来源,以超低延时的视频编码为通信基础,同时以区块链和NFT构建经济系统,打造沉浸式的下一代互联网入口。在此期间梦网还发行了三期数字藏品,针对每期的特定文化背景,利用AI生成数以千计的不同内容呈现,使每份藏品都具有独特的收藏价值。
2、公司面向“金融、互联网、政务、通用”推出梦网5G富媒体消息行业解决方案
2.1金融行业解决方案
公司为银行、保险、券商、基金等金融行业客户提供5G富媒体消息端到端,场景运营一体化融合解决方案,构建安全化、智能化、线上化、开放化的零接触金融服务,助力客户提升用户体验,满足拉新、促活、转化等场景需求。
2.2政务行业解决方案
对于政务行业,公司5G富媒体消息解决方案搭建政府与民众高效沟通服务桥梁,为民众提供精准、便捷服务,有效将“诉求、政策、服务”形成三位一体、相互融通,实现政务服务一网通办,同时丰富党政内容宣传途径,直达目标群体。
2.3互联网行业解决方案
信息不断升级,短信收件箱仍然是最低价高效的企业B2C沟通工具之一。公司为互联网行业客户提供5G富媒体消息解决方案,增强企业收益、引导复购,提升ROI;服务企业品牌传播忠诚用户,分享裂变;
推广拉新吸引注册,加速转化;用户留存活动触达,提升日活等,满足客户多重需求。
2.4通用行业解决方案
公司5G富媒体消息通用行业解决方案为消费品、旅游、物流、连锁超市等垂直行业提供消息服务,用户可以在消息窗口直观便捷地享受缴费充值、票务订购、酒店预订、物流查询、餐饮订座、外卖下单等各类5G消息应用服务。
二、核心竞争力分析
公司云通信服务业务在技术创新、客户资源、运营商渠道、服务质量、品牌效应等方面形成了核心竞争优势,具体体现为:
(1)5G富媒体消息规模化推进下的产品先发优势
早在2018年,梦网便开始布局视频短信,梦网是业内第一个上线视频短信商用运营的公司。经过近五年的深耕,梦网在行业解决方案上形成了规模化模版积累,视频短信已经覆盖银行、证券、基金、汽车、美妆、服饰、餐饮、影视、旅游、航空、游戏等多类型行业应用场景,具备了丰富的平台运营经验以及峰值并发处理能力,并形成了以金融、游戏等领域的重点客户标杆案例。
AIM消息(5G阅信)是梦网基于通信和终端服务领域多年积累的核心技术打造的拳头产品,该产品融入了梦网多年创新发明的重要专利成果。围绕富媒体业务提供了全方位的核心能力建设,强大的模板和链接管理、丰富易用的可视化智能媒体编辑、千人千面的个性化场景展示、基于终端快应用引擎和Webview技术的卡片渲染、高并发的性能保障,极大提升了业务感知,为企业客户提供了强大的业务服务能力,为手机用户打造了更极致的富媒体消息阅读交互体验。AIM消息(5G阅信)是后APP时代将应用场景深度切片化,相比于小程序更为轻量化的一种应用,为企业与用户提供一种方便高效的沟通渠道。产品具有轻量化,手机终端原生集成,终端用户无需安装,应用服务一键触达等特点,支持视频、语音、图片、文字、等多种媒体元素快速展示及LBS、APP、小程序调用、快应用、快捷支付等应用交互能力。
随着5G消息的规模化推进,梦网依托强大的技术研发能力和服务能力,能够快速将客户需求进行转化升级,助力企业实现多渠道、多策略、多场景的高效消息服务。
(2)自主研发的技术优势
经过二十年的发展,公司培育了一支经验丰富、勇于创新的专业技术研发团队,使公司研发水平在行业内处于领先地位。截至2023年6月30日,公司获得专利151项、计算机软件著作权141项,正在申请待审批的专利51项,在知识产权方面为公司的发展提供了强有力的保障。公司拥有的自主开发并运营的标准产品包括梦网天慧5G富媒体消息平台、梦网智能消息平台、智能网关云平台、梦网综合监控平台、M-BOSS综合管理云平台、Nova高速信息平台、UMC统一消息中心等,并基于移动通信网络的各种业务能力及融合通信技术,打通移动互联网和基础通信网络,构建出5G消息、视频短信、行业短信URL、短信服务号、视频等各类信元实时通信及数据能力,并通过智能回落机制满足广大企业与移动用户综合通信需求。
公司不断深入拓展5G消息领域,始终把技术创新和行业应用相融合摆在突出位置,2023年上半年,公司凭借统一消息服务平台(UMC)被评“2022-2023信息技术应用创新榜-信创企业之星”;荣获华为云颁发的“年度产业创新贡献奖”及华为终端云服务颁发的“共赢未来-年度生态繁荣奖”。通过不断加大支持力度,促进5G消息业务创新,引领高质量的创新成果不断落地。
(3)各行业优质的客户积累
公司一直坚守以客户为中心的理念,二十年来公司已经完成了金融、互联网、政务公共事业以及消费品等新兴重要行业和客户的市场布局,并与行业大客户建立并保持密切的合作关系。主要客户包括中国银行、招商银行、浦发银行、交通银行、平安集团、华夏银行、光大银行、重庆农商行、深圳农商行、深圳证券交易所、招商证券、安信证券、华夏基金、天弘基金、南方基金、易方达基金、新华人寿、阿里巴巴、腾讯、百度、小米、新浪、搜狐、盛大、万达、京东商城、拼多多、亚马逊、苏宁、国美、当当网、唯品会、携程、同程网、顺丰、中通、格力、美的等。梦网优质的客户资源积累为公司奠定了原始积累,为后续业务延伸提供了强大的核心竞争优势。
(4)具备稳定优质的全网渠道
公司是中国移动、中国联通、中国电信的全网服务提供商,以及中国联通和中国电信的长期合作伙伴。公司设立了多个运营商合作中心,全国范围内与电信运营商深入开展移动通讯业务合作,共建ADC应用平台、扩充通道规模,同时对已接入的移动信息平台和通道资源进行维护管理。目前公司已经拥有数万条移动信息通道资源,与数十个省、市的各电信运营商建立了业务合作关系,稳定优质的全网渠道优势明显。同时,在面向未来的5G消息业务方面,梦网成功中标中国移动项目“短信小程序2.0”,中国电信项目“5G消息回落解决方案”,中国联通项目“智信技术服务”,并分别入选中国移动15个省份、中国联通集团、中国电信集团CSP资质。
(5)稳定的终端厂商合作优势
公司近年来陆续与华为、小米、OPPO、VIVO、三星、魅族、中兴等国内外知名的终端厂商建立了合作关系,为消息服务升级积累了良好的优势。
作为终端厂商的主要合作伙伴,公司不断探索新消息产品服务模式,建立完善、便捷的行业使用场景。消息收件箱的触点流量是系统层级、操作层级的,拥有底层的触点和逻辑,有利于商家和用户进行深度交互,留给品牌互动性和印象价值性的时间更久。
从整体的效果来看,我们认为未来的服务阵地会一定程度上向智能终端的厂商方向发展。数据就是智能,掌握越来越多的触点和拥有越多的数据意味着越能贴近消费者,越能够促进最后的商业转化。因此,基于以上原因,公司也在迅速扩大市场规模,积极跟踪企业端需求,并及时反馈给终端厂商,共同制定产品、技术和服务标准,共同挖掘潜在的市场商业机会,公司能够和终端厂商形成基于共赢的长期合作关系。
(6)迈向国际,为出海企业的海外营销搭建全新通路
出海赛道不断涌起,以工具、游戏、网剧等移动应用为载体的出海企业表现出优势,电商、内容营销、社交、技术及Saas等出海赛道也在不断崛起,海外云通信市场迎来广阔空间。
国际云通信实时沟通的模式具有高触达、高互动、高转化的特点,满足不同规模、不同赛道、不同场景客户的各类诉求。目前,梦网国际云通信已经形成独特而有竞争力的出海服务解决方案,产品包括国际云短信、RBM、WhatsApp、Viber、Voice语音验证码等,更是相继在印度尼西亚、澳大利亚、尼日利亚设立分公司,业务辐射220多个国家及地区,与全球超过1200家运营商建立战略合作。与此同时,随着业务增量的逐步扩大,梦网国际计划在多个海外地方设立分公司,建立多节点的数据中心,形成更全面、更完整全球供应链。
(7)领先的服务理念和服务能力
在市场化竞争越来越激烈的移动通讯业务,除产品价格、技术能力之外,服务质量成为企业客户选择移动通讯业务商的关键要素。经过多年的坚持和积累,公司拥有一支能将客户服务理念真正贯彻执行、并且客户服务经验丰富的运营团队,针对不同行业体现不同的服务形态及服务方向,更为精准地定位用户痛点及推进业务进程,并在公司内部建立了一套高效的服务模式和服务流程,通过提供比竞争对手更为优质的服务增加了客户黏性。具体而言,梦网以持之贯彻的“专业、负责、真诚、便捷”服务理念,根据客户需求提供一站式的服务解决方案;实施项目经理负责和首问责任制双轨客服系统,除专属服务团队外,还拥有遍布全国的运维团队,724小时随时随地提供一对一客户支持。客户服务的高效性、专业性已经成为梦网吸引企业客户的核心竞争优势之一。
报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。
三、公司面临的风险和应对措施
(1)5G富媒体消息产品的创新投入风险
通过持续的5G富媒体消息产品创新及时满足客户需求,是公司把握新产业红利的基础,为此公司必须保持高比例的研发和市场投入。虽然公司拥有自主研发和技术创新实力,但梦网5G富媒体消息业务还处于成长初期,如果公司不能准确判断市场发展趋势,或者不能持续更新具有市场竞争力的5G富媒体消息产品,将会削弱公司的竞争优势,公司盈利能力增长将低于预期。对此,公司建立以研发院和产品线为主要载体的技术创新体系,加大研发投入,加强现有队伍建设,引进高端人才,提高研发创新体系管理水平。同时实行积极有效的研发激励机制,提高研发技术人员的工作积极性、主动性和创造性,提高产品研发效率、提高产品的市场认可度,建立客户黏性。
(2)新产品市场开拓的风险
公司长期看好私域流量经营业务,为快速抢占市场,对于梦网5G富媒体消息和国际云通信等新业务公
司需要投入更多的资金、技术、人力等资源以迅速扩大市场占有率。若公司的营销策略、拓展方案等不能很好的适应并引导客户需求,市场开拓可能不达预期。
(3)商誉减值风险
公司因收购深圳市梦网科技发展有限公司(以下简称“深圳梦网”)、深圳市梦网视讯有限公司(以下简称“梦网视讯”)、深圳市尚鼎企业形象策划有限公司(以下简称“尚鼎策划”)等公司形成25.43亿元的商誉。根据《企业会计准则》规定,交易形成的商誉不作摊销处理,但至少应当在每个会计年度终了时进行减值测试。截止报告期末,已累计计提商誉减值9.34亿元,截止2023年6月30日,梦网视讯、尚鼎策划两家公司已全部计提商誉减值,深圳梦网剩余商誉约16.08亿元。如果未来深圳梦网经营状况下滑后不达预期,将有可能继续出现商誉减值,对公司的经营管理产生不利影响。针对商誉减值导致业绩亏损风险:第一、公司将围绕5G消息核心业务,努力提升新业务在总收入和毛利中的占比,提高公司产品毛利率,降低商誉减值可能;第二、公司将不断加强目标公司的生产经营管理,强化内部控制,持续提升目标公司的经营效率,从而降低商誉减值的风险。
四、主营业务分析
2023年上半年,公司云短信业务基本盘稳固,5G富媒体消息、国际云通信等新动能增长,实现销售收入与业务规模的同步提升。报告期,公司实现营业收入236,435.93万元,同比增加42.27%,其中5G富媒体消息业务收入同比增长155.81%,业务量同比增长136%;国际云通信业务收入同比增长324.98%,业务量同比增长274%。
报告期,公司实现营业利润4,803.95万元,同比增长1,303.31%;归属于上市公司所有者净利润为4,020.63万元,同比增加758.36%。5G富媒体消息等新业务的收入与利润在公司总体占比稳步提升,新业务增长系公司业绩增长的主要引擎。
成本方面,公司持续加大对5G富媒体消息、国际云通信、元宇宙等新业务的市场推广投入,公司销售费用同比增长9.44%。同时公司通过持续强化运营管理,保证了费用支出的均衡性和有效性。
收起▲
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求
1、行业基本情况
(1)企业短信市场保持较高的增长水平
企业短信作为移动信息服务的主要形式,具有便捷性、稳定性与可靠性的特征。随着移动互联网蓬勃发展,企业短信凭借准触达、高渗透率、低成本的特点,成为企业管理客户、沟通客户、服务客户的主要渠道,为移动信息服务市场带来大量包括动态验证码、通知提醒、会员营销等短信在内的即时通信需求。根据工信部发布的2022年通信业统计公报显示,2022年全国移动短信业务量比上年增长6.4%,移动短信业务收入比上年增长2.7%。
(2)互联网和移动互联网行业用户规模保持平稳增长
作为人与人之间沟通、连接线上与线下的信息桥梁,即时短信在短信验证码、信息推送等场景下的应用比例正随着互联网行业的不断壮大而大幅提高。移动互联网的发展为移动互联网技术和信息服务领域创造了新的成长空间。随着互联网的飞速发展,现如今已经成为影响我国经济社会发展、改变人民生活形态的关键行业。根据中国互联网络信息中心(CNNIC)的数据,截至2022年12月,我国网民规模达10.67亿,较2021年12月增长3549万,互联网普及率达75.6%,较2021年12月提升2.6个百分点。此外上网终端设备使用更加多元,我国手机网民规模为10.65亿,较2021年12月新增手机网民3636万,网民中使用手机上网的比例为99.8%。使用台式电脑、笔记本电脑、平板电脑上网的比例分别为34.2%、32.8%和28.5%。互联网应用用户规模保持平稳增长,以互联网为代表的数字技术正在加速与我国经济社会各领域深度融合,成为促进我国消费升级、转型数字经济、构建国家竞争优势的重要推动力。
2022年,移动互联网接入流量达2618亿GB,比上年增长18.1%。全年移动互联网月户均流量(DOU)达15.2GB/户-月,比上年增长13.8%;12月当月DOU达16.18GB/户,较上年底提高1.46GB/户。
(3)市场份额进一步集中
随着国家工信部对信息安全的不断强调、行业法律法规的不断完善、主管部门相应监管的不断深入,移动信息服务行业对行业的新进入者具有较强的壁垒。在中央网络安全和信息化委员印发的《“十四五”国家信息化规划》中,明确了关键信息基础设施安全、网络安全和数据安全的重点工程和重大任务,强化了对数据安全保障能力建设的要求,加强数据交易安全管理与监督保障、加强对重要数据、企业商业秘密和个人信息的保护。一些技术力量不强,运营能力较弱的小型移动信息服务提供商将无法满足监管要求,逐渐被这个行业所淘汰,行业内的客户及供应商资源等上下游产业链相关方将向技术实力过硬、运营能力强的大型移动信息服务提供商汇聚。未来,这些具有核心竞争力的企业的市场份额将进一步扩大,移动信息服务行业经营集中度将进一步提升,在国家不断强调数字经济转型期得到优先级发展。
(4)数字经济快速发展,5G对经济社会影响持续增强
2022年,我国通信业深入贯彻党的二十大精神,坚决落实党中央国务院重要决策部署,全力推进网络强国和数字中国建设,着力深化数字经济与实体经济融合,5G、千兆光网等新型信息基础设施建设取得新进展,各项应用普及全面加速,为打造数字经济新优势、增强经济发展新动能提供有力支撑。通信行业整体运行向好。
5G推动新一代信息技术充分释放创新活力,赋能千行百业数字化转型升级,推动经济社会高端化、智能化、绿色化发展,为制造强国、网络强国、数字中国建设提供有力保障和坚强支撑。2022年5G商用迈上新台阶,对经济社会发展的赋能带动作用持续增强。根据信通院《中国5G发展和经济社会影响白皮书(2022年)》显示,预计2022年5G将直接带动经济总产出1.45万亿元,直接带动经济增加值约3929亿元,分别比2021年增长12%、31%,间接带动总产出约3.49万亿元,间接带动经济增加值约1.27万亿元。在数字经济建设不断推进,通信行业整体向好的大背景下,5G对经济社会影响持续增强。
(5)5G消息商用不断推进,信息化服务前景广阔
2021至2022年初,运营商全新定义5G消息的中国标准,让传统短信华丽变身。5G消息虽然脱胎于国际RCSUP2.4标准,但是在中国其产品形态得到进一步升华,目前已形成自有的中国特色标准。在商用导入层面,三大运营商联合产业合作伙伴积极推广5G富媒体消息平台运用。在终端推进方面,主流手机厂商已发布超过564款终端支持5G消息解决方案;与此同时,梦网科技支撑中国移动推出的短信小程序、支撑中国电信推出的“5G消息回落解决方案”,支撑中国联通推出的“智信技术服务”,为5G富媒体消息增加了新的展示方式。在应用生态构建方面,5G富媒体消息充分展示了与千行百业融合的创新应用场景,突破了传统文本限制,实现文字、图片、音频、视频、位置等信息的融合,并继承了传统短信的免注册登录、免安装应用等特性,进一步实现更丰富、更便捷的信息沟通和交互,带来全新体验。可以看到,随着5G消息技术创新成为现实,产业生态逐渐开启高速发展。
2、行业地位
梦网科技是国内领先的云通信服务商,经过多年发展,公司已建立为客户提供多格式、跨平台、低延时、广覆盖的综合云通信平台服务能力。公司携手三大运营商及头部终端厂商,在云通信领域开展了深入的创新研发、平台建设、客户侧部署,软硬件产品广泛应用于金融、政务、互联网、交通运输、物流、电商、教育等多个行业领域,为十数万家大中型企业与超十亿个人用户提供沟通便利。公司的云通信业务主要包含“消息云、国际云、元宇宙、物联云”,公司基于用户需求,可提供多种部署模式,不断推出不同领域的SaaS产品,也推出PaaS级平台产品,为企业客户提供稳定的云通信服务。多年来,梦网通过持续创新,不断铸造高品质运营体验,持续去探索和助力行业标准落地,帮助行业更加良性的发展。2022-2023年梦网科技相继中选中移互联“短信小程序合作伙伴”、与电信信元签订《5G消息回落解决方案技术服务合同》、与联通在线信息科技有限公司签署了《智信技术服务合同》。与此同时,梦网科技基于通信和终端服务领域积累的核心技术,与华为、小米、OPPO、VIVO达成合作,支持8亿终端覆盖和线上运营,形成了与众多上下游企业的探索和布局。公司的客户规模、开发者规模、行业覆盖率、平台日活跃用户数、日均消息量等方面均保持行业领先。
二、报告期内公司从事的主要业务
1、公司核心产品
(1)消息云
消息云是基于互联网和运营商网络,采用文字、图片、语音、视频方式实现企业与个人用户间即时消息通讯的云沟通平台,是梦网规模最大、业务最成熟的产品。消息云基于消息通信的生产力和生产关系的基础需求,用新的交互方式推动客户在产品、服务以及工作方式等各个方面变革,使企业的开发人员能够在软件应用程序中构建、扩展和操作实时通信。梦网消息云是一个高性能的PaaS平台,为行业客户提供SaaS和API两种基本接入方式,还有部署在企业侧的UMC作为综合接入手段,其核心系列产品包括云短信和云5G富媒体消息两类:
A、云短信
云短信是基于运营商网络,面向广大用户的功能全面的跨平台短信通知发送服务。企业短信通知平台以分发系统和资源配置系统进行多点部署,主力通道加多个规避突发风险的备份通道确保发送顺畅,让用户享有稳定安全的短信通知发送服务。此外,梦网以三网合一专属通道和多通道智能路由技术优化来维持高到达率,毫秒内完成处理。行业应用短信是根据行业客户不同需求提供的短信应用服务,广泛地运用于产品宣传、活动通知、客户联系、会员管理等,有利于产品服务的推广和提高工作效率。
视频短信是云短信的升级产品,它集成文字、短链、图片、语音、视频、二维码等多媒体消息通讯能力,打破传统短信在长度、展现形式上的限制,为用户呈现丰富、直观、多元化的视觉展示效果,是移动新媒体技术发展下的新型通讯和传播工具。目前主要面向包括银行、证券、基金、保险、政务、公共事业、医疗、电商、直播、汽车、美妆、游戏、服饰、餐饮、影视、旅游等多类型行业应用场景。视频短信是5G富媒体消息的最初解决方案,目前已经覆盖了几乎全部的手机终端。
AIM消息通过手机终端短信智能解析增强技术,将传统文本短信无缝升级为可交互的富媒体应用消息。智能消息支持视频、语音、高清图片、文字等多种媒体元素,并具备浏览器内置访问、LBS、APP、快应用、小程序、服务号、快捷支付等应用交互能力。用户可实现应用交互、内容访问、信息查询、智能客服等多功能实时互动。
AIM消息由富媒体内容、文本、互动按钮等构成,同时可以通过选择叠加短信服务号以展示企业品牌和底部菜单。产品智能交互,服务、应用服务一触即达,在场景应用上,通过美观的页面展示+多样的交互方式,完成多应用跳转,实现丰富的生产服务场景。
AIM消息为客户提供了强大的千人千面、千人千迹展示和追踪能力,客户可通过自身数据挖掘,实现个性化场景营销和服务,是客户在服务营销领域天然的AI应用入口;同时,梦网打造推出了客户侧的私有化数据和AI平台,客户可基于该平台,快速对接其内部应用,实现数据挖掘,客户画像,精准分发的一揽子业务升级。
D、Chatbot消息
Chatbot消息是基于RCS协议面向行业客户开放的一种5G消息的接入方式,可以实现多种媒体互动、推送、交互,还可以跟后台业务深度融合,实现应用与个人交互,在消息窗口完成搜索、发现、订阅、支付等业务体验;Chatbot聊天机器人应用于智能客服、智能问答、兜底消息等场景,为全行业提供便捷、高效的业务咨询、智能推荐,通过“智能识别+用户交互+多轮会话”,构建智能化、全场景的业务闭环。基于RCS的Chatbot消息是5G富媒体消息的重要模式,未来会有较大的发展。
E、统一消息中心
统一消息中心(UMC)是面向5G时代,集智能接入、智能管理、智能生产、智能运营、智能营销于一体的企业融合通讯私有云解决方案。目前整合了短信、5G富媒体消息(含视频短信、AIM消息、Chatbot消息)、微信、邮件、APP等消息渠道,并实现了可插拔的消息渠道管理能力;平台提供了结构化、组件化的统一对外API接口,支持一个接口对接所有企业业务系统;拖拉式,可视化的业务规则编辑器,紧密结合企业业务场景,并根据不同的业务场景,智能选择不同的消息渠道进行分发,从而实现多种消息之间相互转换、互联互通、多网合一、多方发送的智能融合通讯。在新的市场环境下,UMC加强了信息安全上能力,增加了国密加密方式、完成对客户敏感信息加密、通过安全等级保护三级认证、通过国内奇安信、绿盟等权威安全软件扫描,为客户提供安全可靠的服务;信创方面,在CPU、中间件、操作系统、数据库等方面和国内主流厂商完成适配,已陆续落地完成多个客户的信创改造,为广大的客户提供可落地的信创解决方案。
F、短信服务号
短信服务号是基于移动终端,为企业打造的全链路、高触达、低成本的新型服务及营销门户。
短信服务号通过将传统短信列表页改造升级为服务号消息列表页,企业可以根据自身营销与服务的需求,快速灵活方便地进行企业logo加V展示、品牌信息植入以及自定义短信服务号菜单等,提高品牌社会认知度和用户识别度。此外,通过信息界面的自定义菜单栏和设置链接嵌入,可以打通企业已有应用服务,实现用户到H5页面、APP、快应用、公司官网、MINIcard等界面的直接跳转,也可直接拨打客户电话,直达核心服务,极大的增强企业的营销与服务能力。
(2)国际云通讯
国际云通讯包括“国际云短信、国际云RBM”两大产品,其中国际云短信主要为出海企业的用户和海外企业双向触达,信息交换。发送“验证码短信、通知短信、营销短信”,以完成用户“身份验证、订单通知、物流提醒、活动告知、客户拉新、广告推广”等信息交互的基础通信工具。
国际云RBM可发送多媒体消息内容,包含视频、音频、图片、二维码、链接、文本等丰富多样的内容。企业可精准高效地向目标手机号发送服务应用、活动通知、品牌发布、营销推广、客户关系维护、拉新促活等企业内容,达到便捷精准沟通、增益降本的效果。
(3)元宇宙
梦网在原有为高清视频、云VR、云AR提供超高清的底层视频编解码和传输服务的视频云能力基础之上,结合公司云通信业务,着眼于未来发展,成立元宇宙工程实验室。以边缘计算为算力基础,以数字孪生、3D渲染引擎、传感器网络和AIGC为内容来源,以超低延时的视频编码为通信基础,同时以区块链和NFT构建经济系统,打造沉浸式的下一代互联网入口。在此期间梦网还发行了三期数字藏品,针对每期的特定文化背景,利用AI生成数以千计的不同内容呈现,使每份藏品都具有独特的收藏价值。
(4)物联云
梦网物联云,是梦网旗下专业的智慧物联网解决方案提供商,是公司推动物联网产业发展的重要一环。梦网物联自主研发的智慧物联云平台-MEET平台,融合5G、物联网、大数据、云计算和AI技术,实现智慧通信、设备管理和可自主学习的智慧规则引擎,以PaaS+SaaS平台的方式,提供了强大的通信管理、设备管理和应用组件,提供了一个以生态、平台和服务三位一体的物联云平台,致力于“联万物、+智能、为行业”,聚合产业生产,为产业客户做赋能。
梦网物联智慧物联网解决方案在医疗、工业、交通、园区、家居等行业涵盖了丰富的应用场景。
2、公司面向“金融、互联网、政务、通用”推出梦网5G富媒体消息行业解决方案
2.1金融行业解决方案公司为银行、保险、券商、基金等金融行业客户提供5G富媒体消息端到端,场景运营一体化融合解决方案,构建安全化、智能化、线上化、开放化的零接触金融服务,助力客户提升用户体验,满足拉新、促活、转化等场景需求。
2.2政务行业解决方案对于政务行业,公司5G富媒体消息解决方案搭建政府与民众高效沟通服务桥梁,为民众提供精准、便捷服务,有效将“诉求、政策、服务”形成三位一体、相互融通,实现政务服务一网通办,同时丰富党政内容宣传途径,直达目标群体。
2.3互联网行业解决方案信息不断升级,短信收件箱仍然是最低价高效的企业B2C沟通工具之一。公司为互联网行业客户提供5G富媒体消息解决方案,增强企业收益、引导复购,提升ROI;服务企业品牌传播忠诚用户,分享裂变;推广拉新吸引注册,加速转化;用户留存活动触达,提升日活等,满足客户多重需求。
2.4通用行业解决方案公司5G富媒体消息通用行业解决方案为消费品、旅游、物流、连锁超市等垂直行业提供消息服务,用户可以在消息窗口直观便捷地享受缴费充值、票务订购、酒店预订、物流查询、餐饮订座、外卖下单等各类5G消息应用服务。
三、核心竞争力分析
公司云通信服务业务在技术创新、客户资源、运营商渠道、服务质量、品牌效应等方面形成了核心竞争优势,具体体现为:
(1)5G富媒体消息规模化推进下的产品先发优势
早在2018年,梦网便开始布局视频短信(富信1.0),梦网是业内第一个上线视频短信商用运营的公司。经过近五年的深耕,梦网在行业解决方案上形成了规模化模版积累,视频短信已经覆盖银行、证券、基金、汽车、美妆、服饰、餐饮、影视、旅游、航空、游戏等多类型行业应用场景,具备了丰富的平台运营经验以及峰值并发处理能力,并形成了以金融、游戏等领域的重点客户标杆案例。
而在2021年上线的AIM消息(5G阅信),梦网在业内具备领先的技术优势。AIM消息(5G阅信)是梦网基于通信和终端服务领域多年积累的核心技术打造的拳头产品,该产品融入了梦网多年创新发明的重要专利成果。围绕富媒体业务提供了全方位的核心能力建设,强大的模板和链接管理、丰富易用的可视化智能媒体编辑、千人千面的个性化场景展示、基于终端快应用引擎和Webview技术的卡片渲染、高并发的性能保障,极大提升了业务感知,为企业客户提供了强大的业务服务能力,为手机用户打造了更极致的富媒体消息阅读交互体验。AIM消息(5G阅信)是后APP时代将应用场景深度切片化,相比于小程序更为轻量化的一种应用,为企业与用户提供一种方便高效的沟通渠道。产品具有轻量化,手机终端原生集成,终端用户无需安装,应用服务一键触达等特点,支持视频、语音、图片、文字、等多种媒体元素快速展示及LBS、APP、小程序调用、快应用、快捷支付等应用交互能力。
随着5G消息的规模化推进,梦网依托强大的技术研发能力和服务能力,能够快速将客户需求进行转化升级,助力企业实现多渠道、多策略、多场景的高效消息服务。
(2)自主研发的技术优势
经过二十年的发展,公司培育了一支经验丰富、勇于创新的专业技术研发团队,使公司研发水平在行业内处于领先地位。截至2022年12月31日,公司获得专利145项、计算机软件著作权140项,正在申请待审批的专利61项,在知识产权方面为公司的发展提供了强有力的保障。公司拥有的自主开发并运营的标准产品包括梦网天慧5G富媒体消息平台、梦网智能消息平台、智能网关云平台、梦网综合监控平台、M-BOSS综合管理云平台、Nova高速信息平台、UMC统一消息中心等,并基于移动通信网络的各种业务能力及融合通信技术,打通移动互联网和基础通信网络,构建出5G消息、视频短信、行业短信URL、短信服务号、视频等各类信元实时通信及数据能力,并通过智能回落机制满足广大企业与移动用户综合通信需求。
公司不断深入拓展5G消息领域,始终把技术创新和行业应用相融合摆在突出位置,2022年,公司于第五届“绽放杯”5G应用征集大赛5G消息专题赛决赛上斩获二等奖、行业特色奖、优秀创新奖等九个奖项。通过不断加大支持力度,促进5G消息业务创新,引领高质量的创新成果不断落地。
(3)各行业优质的客户积累
公司一直坚守以客户为中心的理念,二十年来公司已经完成了金融、互联网、政务公共事业以及消费品等新兴重要行业和客户的市场布局,并与行业大客户建立并保持密切的合作关系。主要客户包括中国银行、招商银行、浦发银行、交通银行、平安集团、华夏银行、光大银行、重庆农商行、深圳农商行、深圳证券交易所、招商证券、安信证券、华夏基金、天弘基金、南方基金、易方达基金、新华人寿、阿里巴巴、腾讯、百度、小米、新浪、搜狐、盛大、万达、京东商城、拼多多、亚马逊、苏宁、国美、当当网、唯品会、携程、同程网、顺丰、中通、格力、美的等。梦网优质的客户资源积累为公司奠定了原始积累,为后续业务延伸提供了强大的核心竞争优势。
(4)具备稳定优质的全网渠道
公司是中国移动、中国联通、中国电信的全网服务提供商,以及中国联通和中国电信的长期合作伙伴。公司设立了多个运营商合作中心,全国范围内与电信运营商深入开展移动通讯业务合作,共建ADC应用平台、扩充通道规模,同时对已接入的移动信息平台和通道资源进行维护管理。目前公司已经拥有数万条移动信息通道资源,与数十个省、市的各电信运营商建立了业务合作关系,稳定优质的全网渠道优势明显。同时,在面向未来的富媒体消息业务方面,梦网也与中国联通、中国电信、中国移动的集团公司和多个省市公司建立了合作关系,入选中国移动15个省份、联通集团、电信集团CSP资质;成功中标中国移动项目“短信小程序2.0”,中国电信项目“5G消息回落解决方案”,中国联通项目“智信技术服务”。
(5)稳定的终端厂商合作优势
公司近年来陆续与华为、小米、OPPO、VIVO、三星、魅族、中兴等国内外知名的终端厂商建立了合作关系,为消息服务升级积累了良好的优势。
作为终端厂商的主要合作伙伴,公司不断探索新消息产品服务模式,建立完善、便捷的行业使用场景。消息收件箱的触点流量是系统层级、操作层级的,拥有底层的触点和逻辑,有利于商家和用户进行深度交互,留给品牌互动性和印象价值性的时间更久。
从整体的效果来看,我们认为未来的服务阵地会一定程度上向智能终端的厂商方向发展。数据就是智能,掌握越来越多的触点和拥有越多的数据意味着越能贴近消费者,越能够促进最后的商业转化。因此,基于以上原因,公司也在迅速扩大市场规模,积极跟踪企业端需求,并及时反馈给终端厂商,共同制定产品、技术和服务标准,共同挖掘潜在的市场商业机会,公司能够和终端厂商形成基于共赢的长期合作关系。
(6)领先的服务理念和服务能力
在市场化竞争越来越激烈的移动通讯业务,除产品价格、技术能力之外,服务质量成为企业客户选择移动通讯业务商的关键要素。经过多年的坚持和积累,公司拥有一支能将客户服务理念真正贯彻执行、并且客户服务经验丰富的运营团队,针对不同行业体现不同的服务形态及服务方向,更为精准地定位用户痛点及推进业务进程,并在公司内部建立了一套高效的服务模式和服务流程,通过提供比竞争对手更为优质的服务增加了客户黏性。具体而言,梦网以持之贯彻的“专业、负责、真诚、便捷”服务理念,根据客户需求提供一站式的服务解决方案;实施项目经理负责和首问责任制双轨客服系统,除专属服务团队外,还拥有遍布全国的运维团队,7*24小时随时随地提供一对一客户支持。客户服务的高效性、专业性已经成为梦网吸引企业客户的核心竞争优势之一。
(7)践行社会责任,完善公司治理
公司坚守初心使命,在推进企业高质量发展的基础上,积极践行社会责任,坚持科技创新驱动发展,加快5G消息生态构建,完成各企事业单位的消息通信保障,完成客户突发需求的通信支持。公司积极做好信息安全治理,保障客户通信服务安全。公司坚持以客户为中心,拓展场景化的富媒体消息服务,助力行业数字化转型,持续丰富5G消息生活服务内涵,赋能千行百业;全面打造“中国领先的云通信服务商”的口碑形象,综合满意度保持行业领先。坚持以人为本,深入关心关爱员工,努力实现员工与企业共同成长;热心参与社会公益,提供有温度的公益服务。
公司秉承优良、稳健、有效的企业治理理念,持续健全内控制度,提升治理水平,规范公司运作,确保企业运营符合全体股东的长期利益。同时,公司统筹推进下属公司的治理制度建设,构建有效制衡的公司治理机制。
报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。
四、主营业务分析
1、概述
2022年,面对国内外形势和超预期因素影响,公司坚持稳中求进,全年云短信基本盘稳固,5G富媒体消息、国际云通信等新动能增长,实现销售收入与业务规模的同步提升。报告期,公司实现营业收入415,744.16万元,同比增加30.93%,其中5G富媒体消息业务收入同比增长约180%;国际云通信业务收入同比增长约390%。上述创新类产品为公司中长期发展奠定了基础。
报告期,公司营业利润较上年同期减少219.55%,利润总额、归属于上市公司所有者的净利润及基本每股收益分别减少219.63%、203.25%、210.34%,主要有以下几个方面的原因:
(1)公司结合各资产组过往三年实际经营及未来经营预测情况,本报告期对全资子公司深圳市梦网科技发展有限公司和深圳市梦网视讯有限公司计提商誉减值准备62,309.26万元。
(2)2022年公司持有的联营企业确认的投资损失、交易性金融资产公允价值变动损益以及其他非流动资产的资产减值准备合计7,521.35万元。
(3)公司全资子公司鞍山市云数科技发展有限公司(以下简称“云数科技”),因数据中心电费及宽带采购成本与投资预期条件存在较大差异,叠加近几年受客观环境影响、周边客户市场萎缩等原因,且云数科技缺乏专业运营能力,本报告期末该项资产出现减值迹象。公司正在筹划出售该项资产。结合该资产重置成本、贬值率、处置费用以及未来经营预测情况,对IDC数据中心固定资产计提资产减值准备5,716.64万元。
报告期内,公司云通信服务凭借多年行业深耕积累,继续扩大综合优势,深圳梦网(合并下属子公司)实现营业收入405,879.80万元,同比增长24.89%;实现营业利润10,285.73万元,同比减少43.51%;实现归属于深圳梦网所有者的净利润11,662.54万元,同比减少33.84%。
2022年公司云短信业务量和收入均保持同比上升,但受运营商供货价格提升及企业客户自身经营情况等不利影响,加之云短信行业竞争激烈,公司云短信业务毛利率同比下降明显,因此导致毛利总额下降,并直接导致报告期公司综合毛利率同比下降3.76%,为9.34%,其中,云通信服务业务毛利率为9.81%。
报告期末,公司应收票据2,590.90万元,较期初增加572.38%,主要系报告期收到客户银行承兑汇票增加所致。公司货币资金较期初增加67,805.11万元,增幅为90.32%,主要系报告期内银行存款及定期存款增加所致。
报告期,公司公允价值变动收益-679.01万元,同比减少479.87%,主要系报告期金融资产公允价值变动所致。公司投资活动产生的现金流量净额-38,131.26万元,同比减少333.07%,主要系报告期内定期存款增加所致。筹资活动产生的现金流量净额54,250.87万元,同比增加659.34%,主要系报告期取得借款增加所致。
报告期,公司设立子公司景德镇艺次元数字技术有限公司,持有其70%股权,2022年7月将其纳入合并报表;设立子公司PTBRISNETSINTERNATIONALTECHNOLOGY,间接持有其51%股权,2022年10月将其纳入合并报表;设立子公司深圳市数厂科技发展有限公司,持有其51%股权,2022年12月将其纳入合并报表;设立子公司深圳市禧云科技发展有限公司,持有其51%股权,2022年12月将其纳入合并报表;设立子公司深圳市云启智越科技发展有限公司,持有其51%股权,2022年12月将其纳入合并报表;设立子公司深圳市启数科技发展有限公司,持有其51%股权,2022年12月将其纳入合并报表;2022年10月,少数股东增资控股子公司深圳市梦网物联科技发展有限公司,公司对梦网物联的持股比例从51%下降到45.9%,梦网物联(含其控股子公司梦网物联(江苏)有限公司)变为联营企业,自2022年10月起不再纳入公司合并范围。
五、公司未来发展的展望
(一)公司发展展望
1、短信发送量近两万亿条,是触达用户最好的入口之一
近三十年来,通信业务、信息网络得到了翻天覆地的发展变化,早期,在没有社交APP之前,点对点的文字消息人们主要的通讯工具之一;3G、4G时代之后,移动互联网高速发展,进入到一个以APP为主的流量分发时代,流量呈现中心化特征。短消息组成结构发生明显变化,主要主体由用户点对点变为企业为主导。在如此背景中,公司所处的企业消息通信市场蓬勃发展,市场规模巨大。工信部数据显示,2022年移动短信业务收入为401亿元,同比增2.7%,移动短信业务量为18748亿条,同比增6.4%,行业发送量依然保持稳定,业务收入稳步提升。另一方面,截至2022年底,我国移动电话用户规模为16.83亿户,人口普及率升至每百人119.2部,显示出大众群体已经与移动网络完成深度绑定,消息服务移动互联网支撑作用不断增强,成为触达用户最好的入口之一。
2、5G富媒体消息企业应用具有巨大的市场体量,有望打造全新消息分发模式
虽然短信是一个万亿的流量市场,但传统短信模式下的信息展示方式十分原始,尽管有可以发送图片、视频的彩信业务,但展示形式较为单一;其次,受限于展示形式,信息的交互性、曝光率、点击率,与时下形式多样的传播触点相比,都较为薄弱。在5G与智能时代的背景下,传统短信并无法满足用户与企业的双向需求。基于此,5G富媒体消息应运而生,其作为微场景的服务分发模式有望成为一个“普适性方案”,为公司未来发展带来巨大机遇。
首先,5G富媒体消息让短信收件箱升级成了一个不用下载的互联网应用,带来全新的交互方式。企业可以通过文字、语音、选项卡等富媒体方式向个人用户输出个性化服务,使手机短消息也能实现在线购物、短视频传播、精准交互等轻型APP的能力,使得短信收件箱跃升为应用分发的战略入口。其次,5G富媒体消息业务在保持用户原有通信习惯、充分继承电信业务的码号体系、实名制、安全性、互联互通和电信级服务质量的基础上,以终端原生方式升级短信服务,不再需要安装APP,也无须添加好友。它支持消息转短信功能,在接收方不支持5G消息时,可回落视频短信发送给接收方;用户无须关注企业,就可以实现消息的收发。
第三,5G富媒体消息也将成为数字经济的新动能。国家对于数字经济的发展非常重视,不断推动整个经济社会向数字化、网络化、智能化去发展。5G消息在消息升级的基础之上,可以承载智能搜索、数字营销、业务办理、电商购物等各类应用和商业模式,将会极大的促进数字经济的普及和进一步发展。
第四,5G富媒体消息是全球竞争的新机遇。目前全球范围都在推进5G业务的发展,并且上升到国家发展战略的高度,5G消息作为5G可能最快落地且最为普及的应用之一,将会参与到全球范围的合作和竞争。
第五,在国内外科技大厂的引领下,AI商业化进程也正在加速推进中,AI(人工智能)已从创新应用时代进入普及应用时代,我国AI商用空间广阔,未来有望随着中文AI技术的迭代、叠加各行业应用场景中的商用探索,打开市场空间。梦网的5G富媒体消息也将与AI结合,通过AI辅助运营:商业智能平台基于行业客户标签行为等数据,为行业客户提供行业解决方案,提供AB测试、漏斗分析相关工具,提升效率和降低运营成本,为广告投放提供可靠的决策依据;通过AI技术实现AIGC自动化营销:AI技术辅助运营人员实时调用海量高质量的图、文、音视频、H5等富媒体资源,匹配海量分析建模,结合用户输入,生成推荐内容,快速创作富媒体消息模板,形成千人千面推送,大幅提升内容丰富性、准确性及创作效率;5G消息Chatbot服务进行人工智能升级:基于5G消息的会话消息聊天机制,引入NLP、云识图、语义识别,自动识别终端用户上行信息的意图,助力减少多轮会话的次数,提升意图的识别准确度,并为行业客户提供个性化的机器人知识库,实现行业应用的快速复制与广泛应用。
面对5G富媒体消息企业应用巨大的市场规模,梦网科技定位于云通信行业的领先者、产业生态的连接者、流量经营的创新者,将全力投入、持续创新,与行业上下游企业更加紧密的融合,创造更大的商业价值。
(二)公司发展战略
2023年梦网科技将立足新发展阶段,完整、准确、全面贯彻新发展理念,积极服务和融入新发展格局,紧抓当前重要战略机遇期,全面深化数字化转型,立身立业,乘风添翼,战略目标的行动落地是我们腾飞的保障,我们主要围绕以下几个维度开展产品和服务:
1.传统短信业务.我们将结合自身竞争优势,整合供应链、品牌等资源,全力支撑业务的拓展。
2.通信升级。5G富媒体消息的试商用,奠定了消息既新流量的基石,5G富媒体消息的核心意义就是将万亿短信打造成一个巨大的新流量和新入口,今年,公司要进一步行业内复制和深挖,保持2022年的高速增长趋势。同时推出新产品应对日益变化的通信市场,抓住客户的痛点定制更为精细化的消息解决方案。
3.加大国际业务投入。随着全球数字化进程不断加速,国际云通信市场空间广阔,国际云通信是公司重要的收入和利润贡献来源。公司将把握结构性的产业机会,把自身服务客户的经验和业务体系整合到全球市场。今年以来,我们围绕重点出海区域,东南亚、北美及欧洲市场设立了分子公司。从数据上来看,梦网国际云通信业务增速明显,而未来随着各行业出海交易规模的增长,比如游戏、视频、跨境电商、SAAS服务、消费电子等出海规模的增长,国际云通信业务作为触达用户的重要手段,将迎来快速的发展,相信该业务会成为公司新的重要利润增长点。2023年,公司要进一步将国际战略的着力点深度融入国家发展大局,不断提高出海市场份额及产品结构持续优化,并建立多节点的数据中心,形成更全面、更完整全球供应链。
4.加大研发与技术投入。公司将继续加大优秀研发人员引进,扩充研发技术团队。针对市场需求开发和迭代产品,优化产品运营的量化管理与可视化管理能力,提升运营能力,确保各个业务系统稳定高效运转。并通过产品持续、快速迭代优化提高客户需求响应时间和客户体验,持续提升产品竞争力和市场口碑,保持核心技术在行业内的领先优势。
5.精英人才体系搭建和企业文化建设。2022年,公司通过搭建科学合理的薪酬管理体系和人才培养机制,有效激励员工不断改善工作方法和工作品质,持续不断地提高组织工作效率,为企业的可持续发展提供人才支持与保障;“十四五”期间,高质量发展要求提质增效、科技创新、转型升级、数字化发展,2023年,公司将继续围绕结果导向的价值评价和价值分配体系,通过强化关键技能与胜任力、组织设计与变革管理、前瞻性领导力规划、未来工作与员工体验、人才机制建设等,实施人才强企并重构企业的组织能力,打造人才竞争优势,实现公司高质量发展。
(三)公司面临的风险和应对措施
(1)5G富媒体消息产品的创新投入风险
通过持续的5G富媒体消息产品创新及时满足客户需求,是公司把握新产业红利的基础,为此公司必须保持高比例的研发和市场投入。虽然公司拥有自主研发和技术创新实力,但梦网5G富媒体消息业务还处于成长初期,如果公司不能准确判断市场发展趋势,或者不能持续更新具有市场竞争力的5G富媒体消息产品,将会削弱公司的竞争优势,公司盈利能力增长将低于预期。对此,公司建立以研发院和产品线为主要载体的技术创新体系,加大研发投入,加强现有队伍建设,引进高端人才,提高研发创新体系管理水平。同时实行积极有效的研发激励机制,提高研发技术人员的工作积极性、主动性和创造性,提高产品研发效率、提高产品的市场认可度,建立客户黏性。
(2)新产品市场开拓的风险
公司长期看好私域流量经营业务,为快速抢占市场,对于梦网5G富媒体消息和国际云通信等新业务公司需要投入更多的资金、技术、人力等资源以迅速扩大市场占有率。若公司的营销策略、拓展方案等不能很好的适应并引导客户需求,市场开拓可能不达预期。
(3)商誉减值风险
公司因收购深圳市梦网科技发展有限公司(以下简称“深圳梦网”)、深圳市梦网视讯有限公司(以下简称“梦网视讯”)、深圳市尚鼎企业形象策划有限公司(以下简称“尚鼎策划”)等公司形成25.43亿元的商誉。根据《企业会计准则》规定,交易形成的商誉不作摊销处理,但至少应当在每个会计年度终了时进行减值测试。截止报告期末,已累计计提商誉减值9.34亿元,截止2022年末剩余商誉约16.08亿元。如果未来相关子公司经营状况下滑后不达预期,将有可能继续出现商誉减值,对公司的经营管理产生不利影响。针对商誉减值导致业绩亏损风险:第一、公司将围绕5G消息核心业务,努力提升新业务在总收入和毛利中的占比,提高公司产品毛利率,降低商誉减值可能;第二、公司将不断加强目标公司的生产经营管理,强化内部控制,持续提升目标公司的经营效率,从而降低商誉减值的风险。
收起▲
一、报告期内公司从事的主要业务
1、公司核心产品
(1)消息云
消息云是基于互联网和运营商网络,采用文字、图片、语音、视频方式实现企业与个人用户间即时消息通讯的云沟通平台,是梦网规模最大、业务最成熟的产品。消息云基于消息通信的生产力和生产关系的基础需求,用新的交互方式推动客户在产品、服务以及工作方式等各个方面变革,使企业的开发人员能够在软件应用程序中构建、扩展和操作实时通信。梦网消息云是一个高性能的PaaS平台,为行业客户提供SaaS和API两种基本接入方式,还有部署在企业侧的UMC作为综合接入手段,其核心系列产品包括云短信和云5G富媒体消息两类:
A、云短信
云短信是基于运营商网络,面向广大用户的功能全面的跨平台短信通知发送服务。企业短信通知平台以分发系统和资源配置系统进行多点部署,主力通道加多个规避突发风险的备份通道确保发送顺畅,让用户享有稳定安全的短信通知发送服务。此外,梦网以三网合一专属通道和多通道智能路由技术优化来维持高到达率,毫秒内完成处理。行业应用短信是根据行业客户不同需求提供的短信应用服务,广泛地运用于产品宣传、活动通知、客户联系、会员管理等,有利于产品服务的推广和提高工作效率。
B、视频短信(富信1.0)
视频短信是云短信的升级产品,它集成文字、短链、图片、语音、视频、二维码等多媒体消息通讯能力,打破传统短信在长度、展现形式上的限制,为用户呈现丰富、直观、多元化的视觉展示效果,是移动新媒体技术发展下的新型通讯和传播工具。目前主要面向包括银行、证券、基金、保险、政务、公共事业、医疗、电商、直播、汽车、美妆、游戏、服饰、餐饮、影视、旅游等多类型行业应用场景。视频短信是5G富媒体消息的最初解决方案,目前已经覆盖了几乎全部的手机终端。
C、AIM/短信小程序(富信2.0)
AIM/短信小程序通过手机终端短信智能解析增强技术,将传统文本短信无缝升级为可交互的富媒体应用消息。智能消息支持视频、语音、高清图片、文字等多种媒体元素,并具备浏览器内置访问、LBS、APP、快应用、小程序、服务号、快捷支付等应用交互能力。用户可实现应用交互、内容访问、信息查询、智能客服等多功能实时互动。AIM/短信小程序目前已经覆盖近7亿手机终端,是5G富媒体消息的升级版之一。
AIM/短信小程序由富媒体内容、文本、互动按钮等构成,同时可以通过选择叠加短信服务号以展示企业品牌和底部菜单。产品智能交互,服务、应用服务一触即达,在场景应用上,通过美观的页面展示+多样的交互方式,完成多应用跳转,实现丰富的生产服务场景。
D、Chatbot消息
Chatbot消息是基于RCS协议面向行业客户开放的一种5G消息的接入方式,可以实现多种媒体互动、
推送、交互,还可以跟后台业务深度融合。通过Chatbot服务,实现应用与个人交互,在消息窗口完成搜索、发现、订阅、支付等业务体验。基于RCS的Chatbot消息是5G富媒体消息的重要模式,未来会有较大的发展。
E、统一消息中心
统一消息中心产品整合了短信、5G富媒体消息(含视频短信、AIM/短信小程序、Chatbot消息)、微信、邮件、APP等消息类型,通过灵活的发送路由策略管理,为行业用户提供多网合一的统一消息服务。梦网统一消息中心是一种综合接入信息服务平台,在各类信息源网络之间充当桥梁的作用,能够实现不同种类信息之间的互通整合,化繁为简,统一管理及分发。企业选择私有云或公有云即可完成统一消息中心搭建,并依托梦网统一消息中心进行Chatbot管理、媒体审核、策略管理、富媒体编辑等,便捷地提高了商家运营效率,为商家的运营内容形式纳入更多的载体。
F、国际云通讯
国际云通讯包括“国际云短信、国际云RBM”两大产品,其中国际云短信主要为出海企业的用户和海外企业双向触达,信息交换。发送“验证码短信、通知短信、营销短信”,以完成用户“身份验证、订单通知、物流提醒、活动告知、客户拉新、广告推广”等信息交互的基础通信工具。
国际云RBM可发送多媒体消息内容,包含视频、音频、图片、二维码、链接、文本等丰富多样的内容。企业可精准高效地向目标手机号发送服务应用、活动通知、品牌发布、营销推广、客户关系维护、拉新促活等企业内容,达到便捷精准沟通、增益降本的效果。
(2)终端云
A、短信服务号
短信服务号是基于移动终端,为企业打造的全链路、高触达、低成本的新型服务及营销门户。
短信服务号通过将传统短信列表页改造升级为服务号消息列表页,企业可以根据自身营销与服务的需求,快速灵活方便地进行企业logo加V展示、品牌信息植入以及自定义短信服务号菜单等,提高品牌社会认知度和用户识别度。此外,通过信息界面的自定义菜单栏和设置链接嵌入,可以打通企业已有应用服务,实现用户到H5页面、APP、快应用、公司官网、MINIcard等界面的直接跳转,也可直接拨打客户电话,直达核心服务,极大的增强企业的营销与服务能力。
B、华为服务号
基于华为终端打造的营销、转化、服务为一体的经营阵地。聚合华为生活服务、华为智慧助手-今天等多入口流量,具备活动营销、客服导购及服务通知等核心能力,拓宽商家私域经营阵地。
华为服务号坐拥华为终端亿级公域生态流量,以丰富的流量入口及关注引导功能,多入口曝光企业活动,助力企业关注建设。通过商家经营入口、服务号活动页等分发渠道获得大量曝光,助力企业轻松实现活动推广。
(3)元宇宙
梦网元宇宙业务在原有为高清视频、VR、AR提供超高清的底层视频编解码和传输服务的视频云能力基础之上,结合公司云通信业务,着眼于未来发展,成立元宇宙工程实验室。梦网为各类企业和组织在虚拟空间构建元宇宙,使用户通过XR技术生成阿凡达(虚拟身份),参与虚拟空间中的工业创造、社交和经济活动。梦网元宇宙以5G和Wi-Fi6为物理组网基础,以边缘计算为算力基础,以数字孪生、3D渲染引擎、传感器网络为内容来源,以超低延时的视频编码为通信基础,同时以区块链和NFT构建经济系统,打造沉浸式的下一代互联网入口。
梦网现已联合景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司、景德镇市珠山区国有资产经营管理有限公司成立了合资公司,计划利用三方资源和优势布局文创元宇宙领域,探索元宇宙在文创产业中的应用场景和商业模式。
目前合资公司正在建设以陶瓷为主要内容的数字藏品交易平台,交易平台基于非同质化区块链技术,提供集IP策划、创意设计、多媒体展示、区块链铸造发行、可溯源交易于一体的数字藏品全流程服务。并于人工智能的内容生成和修复技术的数字藏品创作方向深度探索,以期实现数字藏品在云宇宙的复刻与创作。在数字藏品的展示形式上,平台将逐步支持图文、音视频、3D模型等多种展示形式,全方位数字化展示各类数字藏品及数字艺术品。
(4)物联云
梦网物联云,是梦网旗下专业的智慧物联网解决方案提供商,是公司推动物联网产业发展的重要一环。梦网物联自主研发的智慧物联云平台-MEET平台,融合物联网、大数据和AI云计算技术,实现智慧通信、设备管理和可自主学习的智慧规则引擎,以PaaS+SaaS平台的方式,提供了强大的通信管理、设备管理和应用组件,提供了一个以生态、平台和服务三位一体的物联云平台,致力于“联万物、+智能、为行业”,聚合产业生产,为产业客户做赋能。
梦网物联智慧物联网解决方案在医疗、工业、交通、园区、家居等行业涵盖了丰富的应用场景。
2、公司面向“金融、互联网、政务、通用”推出梦网5G富媒体消息行业解决方案
2.1金融行业解决方案
公司为银行、保险、券商、基金等金融行业客户提供5G富媒体消息端到端,场景运营一体化融合解决方案,构建安全化、智能化、线上化、开放化的零接触金融服务,助力客户提升用户体验,满足拉新、促活、转化等场景需求。
2.2政务行业解决方案
对于政务行业,公司5G富媒体消息解决方案搭建政府与民众高效沟通服务桥梁,为民众提供精准、便捷服务,有效将“诉求、政策、服务”形成三位一体、相互融通,实现政务服务一网通办,同时丰富党政内容宣传途径,直达目标群体。
2.3互联网行业解决方案
信息不断升级,短信收件箱仍然是最低价高效的企业B2C沟通工具之一。公司为互联网行业客户提供5G富媒体消息解决方案,增强企业收益、引导复购,提升ROI;服务企业品牌传播忠诚用户,分享裂变;推广拉新吸引注册,加速转化;用户留存活动触达,提升日活等,满足客户多重需求。
2.4通用行业解决方案
公司5G富媒体消息通用行业解决方案为消费品、旅游、物流、连锁超市等垂直行业提供消息服务,用户可以在消息窗口直观便捷地享受缴费充值、票务订购、酒店预订、物流查询、餐饮订座、外卖下单等各类5G消息应用服务。
二、核心竞争力分析
公司云通信服务业务在技术创新、客户资源、运营商渠道、服务质量、品牌效应等方面形成了核心竞争优势,具体体现为:
(1)5G富媒体消息规模化推进下的产品先发优势
早在2018年,梦网便开始布局视频短信(富信1.0),梦网是业内最早上线视频短信(富信)商用运营的公司之一。经过近四年的深耕,梦网在行业解决方案上形成了规模化模版积累,视频短信已经覆盖银行、证券、基金、汽车、美妆、服饰、餐饮、影视、旅游、航空、游戏等多类型行业应用场景,具备了丰富的平台运营经验以及峰值并发处理能力,并形成了以金融、游戏等领域的重点客户标杆案例。随着5G消息的规模化推进,梦网依托强大的技术研发能力和服务能力,能够快速将客户需求进行转化升级,助力企业实现多渠道、多策略、多场景的高效消息服务。
(2)自主研发的技术优势
经过二十年的发展,公司培育了一支经验丰富、勇于创新的专业技术研发团队,使公司研发水平在行业内处于领先地位。公司拥有的自主开发并运营的标准产品包括梦网天慧5G富媒体消息平台、梦网智能消息平台、梦网视讯云平台、智能网关云平台、梦网综合监控平台、M-BOSS综合管理云平台、Nova高速信息平台、UMC统一消息中心等,并基于移动通信网络的各种业务能力及融合通信技术,打通移动互联网和基础通信网络,构建出5G消息、视频短信、行业短信URL、短信服务号、视频等各类信元实时通信及数据能力,并通过智能回落机制满足广大企业与移动用户综合通信需求。
公司不断深入拓展5G消息领域,始终把技术创新和行业应用相融合摆在突出位置。2021年底,公司中标“中移互联网有限公司关于短信小程序2.0终端解析服务能力合作伙伴招募项目”;2022年4月,公司与华为云签订《智能信息终端解析能力釆购合作协议》;2022年5月,公司与电信信元签订《5G消息回落解决方案技术服务合同》,携手产业链上下游合作伙伴共同构建通力合作的联合创新格局,加快5G消息产业进程,不断丰富行业应用场景。
截至2022年6月30日,公司获得计算机软件著作权127项;专利138项;正在申请待审批的专利61项,在知识产权方面为公司的发展提供了强有力的保障。
(3)各行业优质的客户积累
公司一直坚守以客户为中心的理念,二十年来公司已经完成了金融、互联网、政务公共事业以及消费品等新兴重要行业和客户的市场布局,并与行业大客户建立并保持密切的合作关系。主要客户包括中国银行、招商银行、浦发银行、民生银行、中信银行、重庆农商行、深圳农商行、微众银行、宁波银行、哈尔滨银行、深圳证券交易所、平安集团、中国人保、中国人寿、中银保险、太平洋保险、招商信诺、泰康人寿、华泰财险、方正证券、华西证券、中信建投、华西证券、长城证券、申万宏源证券、阿里巴巴、腾讯、华为云、小米、OPPO、VIVO、京东、今日头条、嘀嘀出行、快手、货拉拉、当当网、饿了么、唯品会、美团、携程、同程网、智联招聘、国美、雅诗兰黛、欧莱雅、海澜之家、良品铺子、格力、顺丰、快宝等。梦网优质的客户资源积累为公司奠定了原始积累,为后续业务延伸提供了强大的核心竞争优势。
(4)具备稳定优质的全网渠道
公司是中国移动、中国联通、中国电信的全网服务提供商,以及中国联通和中国电信的长期合作伙伴。公司设立了多个运营商合作中心,主要职能系在全国范围内与电信运营商深入开展移动通讯业务合作,共建ADC应用平台、扩充通道规模,同时对已接入的移动信息平台和通道资源进行维护管理。目前公司已经拥有数万条移动信息通道资源,与数十个省、市的各电信运营商建立了业务合作关系,稳定优质的全网渠道优势明显。同时,在面向未来的富媒体消息业务方面,梦网也与中国联通、中国电信、中国移动的集团公司和多个省市公司建立了合作关系,入选中国移动19个省份、联通集团、电信集团CSP资质;成功中标中移重要项目“短信小程序2.0”,成功与电信信元签订《5G消息回落解决方案技术服务合同》等。
(5)稳定的终端厂商合作优势
公司近年来陆续与华为、小米、OPPO、VIVO、三星、魅族等国内外知名的终端厂商建立了合作关系,为终端原生基础消息服务升级积累了良好的优势。
作为终端厂商的主要合作伙伴,为了让消息服务快速推广,公司不断探索新消息产品服务模式,建立完善、便捷的行业使用场景。公司也在迅速扩大市场规模,积极跟踪企业端需求,并及时反馈给终端厂商,共同制定产品、技术和服务标准,共同挖掘潜在的市场商业机会。因此,公司和终端厂商之间形成了基于共赢的长期合作关系。
(6)领先的服务理念和服务能力
在市场化竞争越来越激烈的移动通讯业务,除产品价格、技术能力之外,服务质量成为企业客户选择移动通讯业务商的关键要素。经过多年的坚持和积累,公司拥有一支能将客户服务理念真正贯彻执行、并且客户服务经验丰富的运营团队,针对不同行业体现不同的服务形态及服务方向,更为精准地定位用户痛点及推进业务进程,并在公司内部建立了一套高效的服务模式和服务流程,通过提供比竞争对手更为优质的服务增加了客户黏性。具体而言,梦网以持之贯彻的“专业、负责、真诚、便捷”服务理念,根据客户需求提供一站式的服务解决方案;实施项目经理负责和首问责任制双轨客服系统,除专属服务团队外,还拥有遍布全国的运维团队,724小时随时随地提供一对一客户支持。客户服务的高效性、专业性已经成为梦网吸引企业客户的核心竞争优势之一。
(7)践行社会责任,完善公司治理
公司坚守初心使命,在推进企业高质量发展的基础上,积极践行社会责任,坚持科技创新驱动发展,加快5G消息生态构建,完成各企事业单位的消息通信保障,完成客户突发需求的通信支持。公司积极做好信息安全治理,保障客户通信服务安全。公司坚持以客户为中心,拓展场景化的富媒体消息服务,助力行业数字化转型,持续丰富5G消息生活服务内涵,赋能千行百业;全面打造“中国领先的云通信服务商”的口碑形象,综合满意度保持行业领先。坚持以人为本,深入关心关爱员工,努力实现员工与企业共同成长;热心参与社会公益,提供有温度的公益服务;借助新兴信息通信技术,助力抗疫和疫情常态化防控。
公司秉承优良、稳健、有效的企业治理理念,持续健全内控制度,提升治理水平,规范公司运作,确保企业运营符合全体股东的长期利益。同时,公司统筹推进下属公司的治理制度建设,构建有效制衡的公司治理机制。上半年,在公司治理方面的持续努力得到资本市场的广泛认可,并获得多项嘉许。
报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。
三、公司面临的风险和应对措施
(1)5G富媒体消息产品的创新投入风险
通过持续的5G富媒体消息产品创新及时满足客户需求,是公司把握新产业红利的基础,为此公司必须保持高比例的研发和市场投入。虽然公司拥有自主研发和技术创新实力,但梦网5G富媒体消息业务还处于成长初期,如果公司不能准确判断市场发展趋势,或者不能持续更新具有市场竞争力的5G富媒体消息产品,将会削弱公司的竞争优势,公司盈利能力增长将低于预期。对此,公司建立以研发院为主要载体的技术创新体系,加大研发投入,加强现有队伍建设,引进高端人才,提高研发创新体系管理水平。同时实行积极有效的研发激励机制,提高研发技术人员的工作积极性、主动性和创造性,实现提高产品研发效率、提高产品的质量可靠性。
(2)新产品市场开拓的风险
公司长期看好私域流量经营业务,为快速抢占市场,对于梦网5G富媒体消息等新业务公司需要投入更多的资金、技术、人力等资源以迅速扩大市场占有率。若公司的营销策略、拓展方案等不能很好的适应并引导客户需求,市场开拓可能不达预期。
(3)商誉减值风险
公司因收购深圳市梦网科技发展有限公司(以下简称“深圳梦网”)、深圳市梦网视讯有限公司(以下简称“梦网视讯”)、深圳市尚鼎企业形象策划有限公司(以下简称“尚鼎策划”)等公司形成25.43亿元的商誉。根据《企业会计准则》规定,交易形成的商誉不作摊销处理,但至少应当在每个会计年度终了时进行减值测试。截止报告期末,已累计计提商誉减值3.11亿元。如果未来相关子公司经营状况下滑后不达预期,将有可能继续出现商誉减值,对公司的经营管理产生不利影响。针对商誉减值导致业绩亏损风险:第一、公司将围绕5G消息核心业务,努力提升新业务在总收入和毛利中的占比,减小减值可能;第二、公司将不断加强目标公司的生产经营管理,强化内部控制,持续提升目标公司的经营效率,从而尽力降低商誉减值的风险。
四、主营业务分析
概述
2022年上半年,公司深入5G富媒体消息行业应用,持续推进服务号产品,上述两项业务在报告期内正处于市场推广、拓展阶段,业务量持续大幅提升,未来有望进一步提升公司业绩,稳固公司的行业领先地位及市场竞争力,为中长期发展奠定基础。
报告期,公司实现营业收入166,192.72万元,同比增加19.86%;营业利润342.33万元,同比减少96.52%;归属于上市公司所有者净利润为468.41万元,同比减少94.90%。
公司一季度云短信业务量和收入同比虽保持增长,但受国内各地疫情爆发影响,加上部分运营商的供货价格有所提升,使得公司整体短信毛利率和毛利总额同比有所下降。且公司持续加大对5G富媒体消息等新业务的产品研发和市场推广投入,造成公司费用同比增加,因此导致一季度亏损3,910.23万元。二季度,云短信业务收入继续保持同比增长,5G富媒体消息业务量二季度同比增长298%,环比一季度增长123%。
上半年,公司总体收入同比稳定增长。其中,5G富媒体消息业务量同比增长242%,5G富媒体消息等新业务的收入与利润在公司总体占比稳步提升。上半年,云通信平台新增国内国际注册客户11,077家。成本方面,公司持续加大对5G富媒体消息、国际云通信、元宇宙等新业务的产品研发和市场推广投入,公司研发投入同比增长32.96%,销售费用同比增长17.33%。同时公司通过持续强化运营管理,保证了费用支出的均衡性和有效性。
收起▲
一、报告期内公司所处的行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求
1、行业基本情况
(1)企业短信市场保持较高的增长水平
企业短信作为移动信息服务的主要形式,具有便捷性、稳定性与可靠性的特征。随着移动互联网蓬勃发展,企业短信凭借精准触达、高渗透率、低成本的特点,成为企业管理客户、沟通客户、服务客户的主要渠道,为移动信息服务市场带来大量包括动态验证码、通知提醒、会员营销等短信在内的即时通信需求。根据工信部发布的2021年通信业统计公报显示,2021年,移动短信业务收入比上年增长6.6%,全国移动短信业务量比上年减少1%。
(2)互联网和移动互联网行业用户规模保持平稳增长
作为人与人之间沟通、连接线上与线下的信息桥梁,即时短信在短信验证码、信息推送等场景下的应用比例正随着互联网行业的不断壮大而大幅提高。移动互联网的发展为移动互联网技术和信息服务领域创造了新的成长空间。随着互联网的飞速发展,现如今已经成为影响我国经济社会发展、改变人民生活形态的关键行业。根据中国互联网络信息中心(CNNIC)的数据,截至2021年12月,我国网民规模达10.32亿,较2020年12月增长4296万,互联网普及率达73.0%。我国网民人均每周上网时长达到28.5个小时,较2020年12月提升2.3个小时,互联网深度融入人民日常生活。此外上网终端设备使用更加多元,截至2021年12月,我国网民使用手机上网的比例达99.7%,台式电脑、笔记本电脑、电视和平板电脑上网的比例分别为35.0%、33.0%、28.1%和27.4%。互联网应用用户规模保持平稳增长,以互联网为代表的数字技术正在加速与我国经济社会各领域深度融合,成为促进我国消费升级、转型数字经济、构建国家竞争优势的重要推动力。
2021年,移动互联网接入流量达2216亿GB,比上年增长33.9%。全年移动互联网月户均流量(MOU)达13.36GB/户-月,比上年增长29.2%;12月当月MOU达14.72GB/户,创历史新高。
(3)市场份额进一步集中
随着国家工信部对信息安全的不断强调、行业法律法规的不断完善、主管部门相应监管的不断深入,移动信息服务行业对行业的新进入者具有较强的壁垒。在中央网络安全和信息化委员印发的《“十四五”国家信息化规划》中,明确了关键信息基础设施安全、网络安全和数据安全的重点工程和重大任务,强化了对数据安全保障能力建设的要求,加强数据交易安全管理与监督保障、加强对重要数据、企业商业秘密和个人信息的保护。一些技术力量不强,运营能力较弱的小型移动信息服务提供商将无法满足监管要求,逐渐被这个行业所淘汰,行业内的客户及供应商资源等上下游产业链相关方将向技术实力过硬、运营能力强的大型移动信息服务提供商汇聚。未来,这些具有核心竞争力的企业的市场份额将进一步扩大,移动信息服务行业经营集中度将进一步提升,在国家不断强调数字经济转型期得到优先级发展。
(4)5G富媒体消息商用,信息化服务迎来更好的发展空间
2021至2022年初,运营商全新定义5G消息的国标准,让传统短信华丽变身。5G消息虽然脱胎于国际RCS UP2.4标准,但是在中国其产品形态得到进一步升华,目前已形成自有的中国特色标准。
目前,在国内三大电信运营商及产业链企业的共同努力下,5G富媒体消息产业生态已经初步推入市场。
在商用导入层面,三大运营商联合产业合作伙伴积极推广5G富媒体消息平台运用。在终端推进方面,主流手机厂商已发布超过125款终端支持5G消息解决方案;与此同时,视频短信的推出以及梦网支撑中国移动推出的短信小程序为5G富媒体消息增加了新的展示方式,在应用生态构建方面,5G富媒体消息充分展示了与千行百业融合的创新应用场景,可以看到,随着5G消息技术创新成为现实,产业生态逐渐走高。在2021年工信部第四届绽放杯大赛新增了5G消息赛道,推动5G消息进入千行百业,5G消息市场将迎来全面爆发期。
2、行业地位
梦网科技是国内领先的云通信服务商,经过多年发展,公司已建立为客户提供多格式、跨平台、低延时、广覆盖的综合云通信平台服务能力。公司携手三大运营商及头部终端厂商,在云通信领域开展了深入的创新研发、平台建设、客户侧部署,软硬件产品广泛应用于金融、政务、互联网、交通运输、物流、电商、教育等多个行业领域,为十数万家大中型企业与超十亿个人用户提供沟通便利。公司的云通信业务主要包含“消息云、终端云、视讯云、物联云”,公司基于用户需求,可提供多种部署模式,不断推出不同领域的SaaS产品,也推出PaaS级平台产品,为企业客户提供稳定的云通信服务。多年来,梦网通过持续创新,不断铸造高品质运营体验,公司的客户规模、开发者规模、行业覆盖率、平台日活跃用户数、日均消息量等方面均保持行业领先。
二、报告期内公司从事的主要业务
1、公司核心产品
(1)消息云
消息云是基于互联网和运营商网络,采用文字、图片、语音、视频方式实现企业与个人用户间即时消息通讯的云沟通平台,是梦网规模最大、业务最成熟的产品。消息云基于消息通信的生产力和生产关系的基础需求,用新的交互方式推动客户在产品、服务以及工作方式等各个方面变革,使企业的开发人员能够在软件应用程序中构建、扩展和操作实时通信。梦网消息云是一个高性能的PAAS平台,为行业客户提供SaaS和API两种基本接入方式,还有部署在企业侧的UMC作为综合接入手段,其核心系列产品包括云短信和云5G富媒体消息两类:
A、云短信
云短信是基于运营商网络,面向广大用户的功能全面的跨平台短信通知发送服务。企业短信通知平台以分发系统和资源配置系统进行多点部署,主力通道加多个规避突发风险的备份通道确保发送顺畅,让用户享有稳定安全的短信通知发送服务。此外,梦网以三网合一专属通道和多通道智能路由技术优化来维持高到达率,毫秒内完成处理。行业应用短信是根据行业客户不同需求提供的短信应用服务,广泛地运用于产品宣传、活动通知、客户联系、会员管理等,有利于产品服务的推广和提高工作效率。
视频短信是云短信的升级产品,它集成文字、短链、图片、语音、视频、二维码等多媒体消息通讯能力,打破传统短信在长度、展现形式上的限制,为用户呈现丰富、直观、多元化的视觉展示效果,是移动新媒体技术发展下的新型通讯和传播工具。目前主要面向包括银行、证券、基金、保险、政务、公共事业、医疗、电商、直播、汽车、美妆、游戏、服饰、餐饮、影视、旅游等多类型行业应用场景。视频短信是5G富媒体消息的最初解决方案,目前已经覆盖了几乎全部的手机终端AIM/短信小程序通过手机终端短信智能解析增强技术,将传统文本短信无缝升级为可交互的富媒体应用消息。智能消息支持视频、语音、高清图片、文字等多种媒体元素,并具备浏览器内置访问、LBS、APP、快应用、小程序、服务号、快捷支付等应用交互能力。用户可实现应用交互、内容访问、信息查询、智能客服等多功能实时互动。AIM/短信小程序目前已经覆盖将近4亿手机终端,是5G富媒体消息的升级版之一AIM/短信小程序由富媒体内容、文本、互动按钮等构成,同时可以通过选择叠加短信服务号以展示企业品牌和底部菜单。产品智能交互,服务、应用服务一触即达,在场景应用上,通过美观的页面展示+多样的交互方式,完成多应用跳转,实现丰富的生产服务场景。
D、Chatbot消息
Chatbot消息是基于RCS协议面向行业客户开放的一种5G消息的接入方式,可以实现多种媒体互动、推送、交互,还可以跟后台业务深度融合。通过Chatbot服务,实现应用与个人交互,在消息窗口完成搜索、发现、订阅、支付等业务体验。基于RCS的Chatbot消息是5G富媒体消息的重要模式,未来会有较大的发展。
E、统一消息中心
统一消息中心产品整合了短信、5G富媒体消息(含视频短信、AIM/短信小程序、Chatbot消息)、微信、邮件、APP等消息类型,通过灵活的发送路由策略管理,为行业用户提供多网合一的统一消息服务。梦网统一消息中心是一种综合接入信息服务平台,在各类信息源网络之间充当桥梁的作用,能够实现不同种类信息之间的互通整合,化繁为简,统一管理及分发。企业选择私有云或公有云即可完成统一消息中心搭建,并依托梦网统一消息中心进行Chatbot管理、媒体审核、策略管理、富媒体编辑等,便捷地提高了商家运营效率,为商家的运营内容形式纳入更多的载体。
F、国际云通讯
国际云通讯包括“国际云短信、国际云RBM”两大产品,其中国际云短信主要为出海企业的用户和海外企业双向触达,信息交换。发送“验证码短信、通知短信、营销短信”,以完成用户“身份验证、订单通知、物流提醒、活动告知、客户拉新、广告推广”等信息交互的基础通信工具。
国际云RBM可发送多媒体消息内容,包含视频、音频、图片、二维码、链接、文本等丰富多样的内容。企业可精准高效地向目标手机号发送服务应用、活动通知、品牌发布、营销推广、客户关系维护、拉新促活等企业内容,达到便捷精准沟通、增益降本的效果。
G.短信服务号短信服务号是基于移动终端,为企业打造的全链路、高触达、低成本的新型服务及营销门户。短信服务号通过将传统短信列表页改造升级为服务号消息列表页,企业可以根据自身营销与服务的需求,快速灵活方便地进行企业logo加V展示、品牌信息植入以及自定义短信服务号菜单等,提高品牌社会认知度和用户识别度。此外,通过信息界面的自定义菜单栏和设置链接嵌入,可以打通企业已有应用服务,实现用户到H5页面、APP、快应用、公司官网、MINIcard等界面的直接跳转,也可直接拨打客户电话,直达核心服务,极大的增强企业的营销与服务能力。
(2)终端云
梦网终端云的核心产品聚合移动终端厂商,为企业提供易用高效的全链路、高触达、低成本、多入口的A2P新型服务及营销的新门户。该平台专门为企业提供个性化商务运营,包括客户关系管理、产品展示营销等功能,为企业提供基于终端的展示门户,搭建企业在终端的私域经营阵地,低成本触达私域阵地流量,助力企业提高客户参与度、忠诚度和转化率,以取得更高的收益。
其中华为服务号是基于华为终端打造的营销、转化、服务为一体的经营阵地。聚合华为生活服务、华为智慧助手-今天等多入口流量,具备活动营销、客服导购及服务通知等核心能力,拓宽商家私域经营阵地。
华为服务号坐拥华为终端亿级公域生态流量,以丰富的流量入口及关注引导功能,多入口曝光企业活动,助力企业关注建设。通过商家经营入口、服务号活动页等分发渠道获得大量曝光,助力企业轻松实现活动推广。
服务号消息包括服务消息和订阅消息,服务消息以前置入口及丰富的消息场景快速触达用户,结合用户当前服务状态,即时下发动态通知,实现消息的高触达;订阅消息可以主动将活动发送至已关注服务号的用户,在私域阵地中实现活动运营,用户点击消息按钮直达企业私域经营阵地,有效提升转化。
(3)视讯云
梦网视讯云专注于视频关键技术研发,致力于为客户提供行业顶尖的视音频技术和在线视频分发平台。公司拥有行业领先的实时视音频技术及视频编解码技术,以及专业的研发团队持续投入在高清视频、视频彩铃、云VR、云AR等领域,并组织专业人才成立元宇宙实验室进行持续研究。凭借超大规模视频处理和承载能力,梦网视讯云为传统行业生产力带来创新和变革。比如梦网视讯云与5G、AI、云原生等前沿技术潮流深度融合,创新推出超高清4K直播、电信级音视频互动技术、VR视频、AI审核、画质重生、极速转码、视频创意、视频加密、人脸识别、滤镜特效等海量视频能力部件,为企业数字化布局提供智能解决方案。此外,梦网还孵化了一系列垂直领域的SaaS产品:梦网云播为企业提供全场景直播解决方案;梦网云会议实现电信级部署和高安全性的视音频会议平台;企业视频彩铃将“听的彩铃”升级成“看的彩铃”。
A.梦网云会议梦网云会议是高保密、电信级的专业视音频网络会议平台,通过高清视频会议、智能语音降噪、文档分享协作等优势,为各企事业单位提供全方位的沟通与协作解决方案。适用于企业远程办公协作、网络会议、企业培训、活动推广、医疗诊治、专家会诊、在线课堂、应急指挥、视频客服等场景。梦网云会议支持多终端接入、多运营商接入和跨地域接入,通达全球,各地用户均可使用,无需注册即可参会。可实现会议秒开、权限管理、进程控制、电子白板、桌面共享等操作。
B.企业视频彩铃企业视频彩铃是运营商为企业提供的定制化视频彩铃产品,开通企业视频彩铃后,客户给企业员工打电话时,能直接看到企业的高清视频,直观了解企业竞争力或最新产品信息,快速拉近企业与客户的距离。企业视频彩铃作为通话必备环节,将百分百触达客户,无需安装客户端,无需消耗流量,为通话前每一秒等待赋予商业价值。
在商业合作上,梦网为企业客户提供从制作到传播的一站式服务,支持用户相关业务便捷开通。企业只需提供内容,即可通过梦网视频彩铃平台完成裁剪、特效等视频编辑操作。此外,梦网还为此项业务开辟了分时段、分区域投放以及轮播投放、链接导流等服务,根据不同部门轮播展示侧重的产品及服务内容,帮助企业更加精准锁定目标受众。
C.梦网云播梦网云播是基于梦网视讯云孵化的垂直SaaS产品,以直播为企业智慧营销赋能,为各类事件和活动提供直播服务。作为服务于全行业的企业直播平台,梦网云播为企业提供一站式全场景直播解决方案,助力企业10秒开启直播之旅,全方位多维度满足企业年会、产品发布、微课堂、体育赛事、才艺展示、在线婚礼、峰会论坛、远程看店、投资路演、剧场演出等各类型场景的活动直播。
D.元宇宙梦网在原有为高清视频、云VR、云AR提供超高清的底层视频编解码和传输服务的视频云能力基础之上,结合公司云通信业务,着眼于未来发展,成立元宇宙工程实验室。梦网为各类企业和组织在虚拟空间构建元宇宙,使用户通过XR技术生成阿凡达(虚拟身份),参与虚拟空间中的工业创造、社交和经济活动。梦网元宇宙以5G和Wi-Fi6为物理组网基础,以边缘计算为算力基础,以数字孪生、3D渲染引擎、传感器网络为内容来源,以超低延时的视频编码为通信基础,同时以区块链和NFT构建经济系统,打造沉浸式的下一代互联网入口。
(4)物联云
梦网物联云,是梦网旗下专业的智慧物联网解决方案提供商,是公司推动物联网产业发展的重要一环。梦网物联自主研发的智慧物联云平台-MEET平台,融合物联网、大数据和AI云计算技术,实现智慧通信、设备管理和可自主学习的智慧规则引擎,以PaaS+SaaS平台的方式,提供了强大的通信管理、设备管理和应用组件,提供了一个以生态、平台和服务三位一体的物联云平台,致力于“联万物、+智能、为行业”,聚合产业生产,为产业客户做赋能。
梦网物联智慧物联网解决方案在医疗、工业、交通、园区、家居等行业涵盖了丰富的应用场景。
2、公司面向“金融、互联网、政务、通用”推出梦网5G富媒体消息行业解决方案
2.1金融行业解决方案公司为银行、保险、券商、基金等金融行业客户提供5G富媒体消息端到端,场景运营一体化融合解决方案,构建安全化、智能化、线上化、开放化的零接触金融服务,助力客户提升用户体验,满足拉新、促活、转化等场景需求。
2.2政务行业解决方案对于政务行业,公司5G富媒体消息解决方案搭建政府与民众高效沟通服务桥梁,为民众提供精准、便捷服务,有效将“诉求、政策、服务”形成三位一体、相互融通,实现政务服务一网通办,同时丰富党政内容宣传途径,直达目标群体。
2.3互联网行业解决方案信息不断升级,短信收件箱仍然是最低价高效的企业B2C沟通工具之一。公司为互联网行业客户提供5G富媒体消息解决方案,增强企业收益、引导复购,提升ROI;服务企业品牌传播忠诚用户,分享裂变;推广拉新吸引注册,加速转化;用户留存活动触达,提升日活等,满足客户多重需求。
2.4通用行业解决方案公司5G富媒体消息通用行业解决方案为消费品、旅游、物流、连锁超市等垂直行业提供消息服务,用户可以在消息窗口直观便捷地享受缴费充值、票务订购、酒店预订、物流查询、餐饮订座、外卖下单等各类5G消息应用服务。
三、核心竞争力分析
公司云通信服务业务在技术创新、客户资源、运营商渠道、服务质量、品牌效应等方面形成了核心竞争优势,具体体现为:
(1)5G富媒体消息规模化推进下的产品先发优势
早在2018年,梦网便开始布局视频短信(富信1.0),梦网是业内第一个上线视频短信(富信)商用运营的公司。经过近四年的深耕,梦网在行业解决方案上形成了规模化模版积累,视频短信已经覆盖银行、证券、基金、汽车、美妆、服饰、餐饮、影视、旅游、航空、游戏等多类型行业应用场景,具备了丰富的平台运营经验以及峰值并发处理能力,并形成了以金融、游戏等领域的重点客户标杆案例。随着5G消息的规模化推进,梦网依托强大的技术研发能力和服务能力,能够快速将客户需求进行转化升级,助力企业实现多渠道、多策略、多场景的高效消息服务。
(2)自主研发的技术优势
经过二十年的发展,公司培育了一支经验丰富、勇于创新的专业技术研发团队,使公司研发水平在行业内处于领先地位。公司拥有的自主开发并运营的标准产品包括梦网天慧5G富媒体消息平台、梦网智能消息平台、梦网视讯云平台、智能网关云平台、梦网综合监控平台、M-BOSS综合管理云平台、Nova高速信息平台、UMC统一消息中心等,并基于移动通信网络的各种业务能力及融合通信技术,打通移动互联网和基础通信网络,构建出5G消息、视频短信、行业短信URL、短信服务号、视频等各类信元实时通信及数据能力,并通过智能回落机制满足广大企业与移动用户综合通信需求。
公司不断深入拓展5G消息领域,始终把技术创新和行业应用相融合摆在突出位置,2021年,公司于第四届“绽放杯”5G应用征集大赛5G消息专题赛决赛上斩获一等奖、二等奖、行业特色奖、优秀创新奖等七个奖项。同时为了响应国家数字化转型,我们申报专利《一种基于5G消息的数字人民币支付方法》。通过不断加大支持力度,促进5G消息业务创新,引领高质量的创新成果不断落地。
截至2021年12月31日,公司获得计算机软件著作权126项;专利120项;正在申请待审批的专利74项,在知识产权方面为公司的发展提供了强有力的保障。
(3)各行业优质的客户积累
公司一直坚守以客户为中心的理念,二十年来公司已经完成了金融、互联网、政务公共事业以及消费品等新兴重要行业和客户的市场布局,并与行业大客户建立并保持密切的合作关系。主要客户包括中国银行、招商银行、浦发银行、交通银行、平安集团、华夏银行、光大银行、重庆农商行、深圳农商行、深圳证券交易所、招商证券、安信证券、华夏基金、天弘基金、南方基金、易方达基金、新华人寿、阿里巴巴、腾讯、百度、小米、新浪、搜狐、盛大、万达、京东商城、拼多多、亚马逊、苏宁、国美、当当网、唯品会、携程、同程网、顺丰、中通、格力、美的等。梦网优质的客户资源积累为公司奠定了原始积累,为后续业务延伸提供了强大的核心竞争优势。
(4)具备稳定优质的全网渠道
公司是中国移动、中国联通、中国电信的全网服务提供商,以及中国联通和中国电信的长期合作伙伴。公司设立了多个运营商合作中心,主要职能系在全国范围内与电信运营商深入开展移动通讯业务合作,共建ADC应用平台、扩充通道规模,同时对已接入的移动信息平台和通道资源进行维护管理。目前公司已经拥有数万条移动信息通道资源,与数十个省、市的各电信运营商建立了业务合作关系,稳定优质的全网渠道优势明显。同时,在面向未来的富媒体消息业务方面,梦网也与中国联通、中国电信、中国移动的集团公司和多个省市公司建立了合作关系,入选中国移动15个省份、联通集团、电信集团CSP资质;成功中标中移重要项目“短信小程序2.0”等。
(5)稳定的终端厂商合作优势
公司近年来陆续与华为、小米、OPPO、VIVO、三星、魅族等国内外知名的终端厂商建立了合作关系,为消息服务升级积累了良好的优势。
作为终端厂商的主要合作伙伴,为了让消息服务快速推广,公司不断探索新消息产品服务模式,建立完善、便捷的行业使用场景。公司也在迅速扩大市场规模,积极跟踪企业端需求,并及时反馈给终端厂商,共同制定产品、技术和服务标准,共同挖掘潜在的市场商业机会。因此,基于以上原因,公司能够和终端厂商形成基于共赢的长期合作关系。
(6)领先的服务理念和服务能力
在市场化竞争越来越激烈的移动通讯业务,除产品价格、技术能力之外,服务质量成为企业客户选择移动通讯业务商的关键要素。经过多年的坚持和积累,公司拥有一支能将客户服务理念真正贯彻执行、并且客户服务经验丰富的运营团队,针对不同行业体现不同的服务形态及服务方向,更为精准地定位用户痛点及推进业务进程,并在公司内部建立了一套高效的服务模式和服务流程,通过提供比竞争对手更为优质的服务增加了客户黏性。具体而言,梦网以持之贯彻的“专业、负责、真诚、便捷”服务理念,根据客户需求提供一站式的服务解决方案;实施项目经理负责和首问责任制双轨客服系统,除专属服务团队外,还拥有遍布全国的运维团队,7*24小时随时随地提供一对一客户支持。客户服务的高效性、专业性已经成为梦网吸引企业客户的核心竞争优势之一。
(7)践行社会责任,完善公司治理
公司坚守初心使命,在推进企业高质量发展的基础上,积极践行社会责任,坚持科技创新驱动发展,加快5G消息生态构建,完成各企事业单位的消息通信保障,完成客户突发需求的通信支持。公司积极做好信息安全治理,保障客户通信服务安全。公司坚持以客户为中心,拓展场景化的富媒体消息服务,助力行业数字化转型,持续丰富5G消息生活服务内涵,赋能千行百业;全面打造“中国领先的云通信服务商”的口碑形象,综合满意度保持行业领先。坚持以人为本,深入关心关爱员工,努力实现员工与企业共同成长;热心参与社会公益,提供有温度的公益服务;借助新兴信息通信技术,助力抗疫和疫情常态化防控。
公司秉承优良、稳健、有效的企业治理理念,持续健全内控制度,提升治理水平,规范公司运作,确保企业运营符合全体股东的长期利益。同时,公司统筹推进下属公司的治理制度建设,构建有效制衡的公司治理机制。2021年公司在公司治理方面的持续努力得到资本市场的广泛认可,并获得多项嘉许,在《每日经济新闻》“中国上市公司口碑榜”评选中荣获“年度最具社会责任上市公司”,荣获《中国网》“年度ESG最具社会责任实践企业”等多项殊荣。
报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。
四、主营业务分析
1、概述
2021年,公司深入5G富媒体消息行业应用,持续推进服务号产品,上述两项业务在报告期内正处于市场推广、拓展阶段,业务量持续提升,未来有望进一步提升公司业绩,稳固公司的行业领先地位及市场竞争力,为中长期发展奠定基础。
报告期,公司实现营业收入317,524.94万元,同比增加16.07%,营业利润较上年同期减少293.98%,利润总额、归属于上市公司所有者的净利润及基本每股收益分别减少296.05%、335.37%、341.67%,主要有以下几个方面的原因:
(1)2021年度公司云短信业务的毛利率受新冠疫情、外部市场环境,以及运营商供货价格持续上涨等多重因素的影响,加之云短信行业竞争激烈,毛利率处于低位。虽然2021年云短信业务量和收入均保持同比上升,但受毛利率下降影响,毛利总额下降。
(2)公司持续加大5G富媒体消息、国际云通信、华为服务号等新产品研发及市场推广投入,目前相关产品已经基本定型,正在进行规模化市场推广和拓展阶段。5G富媒体消息业务量增长到去年同期的300%,毛利在扣除一定量的试用成本后增长到去年同期的200%;国际云通信业务收入增长到去年同期的500%,毛利增长到去年同期的3200%。上述新产品持续开发和大规模市场推广和拓展,导致研发费用和销售费用均有较高增加。
(3)公司为大力推广5G富媒体消息业务,培育客户消费习惯,增强客户消费粘性,快速抢占市场,于2021年下半年针对部份大客户采用免费试用的推广方式,新产品试商用导致一定营业费用的增加。
(4)公司2021年第4季度公司销售业绩快速增长,第4季度营业收入同比增长47.80%,因此2021年末相应应收账款余额同比增加3.5亿元,导致公司2021年信用减值损失计提金额较2020年大幅增加。
(5)公司结合各子公司过往三年实际经营及未来经营预测情况,2021年对深圳市梦网科技发展有限公司计提商誉减值25,058.48万,对深圳市尚鼎企业形象策划有限公司计提商誉减值464.42万元,对深圳市梦网视讯有限公司计提商誉减值2,822.39万元。依据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定,2021年度对商誉计提减值准备28,345.30万元。
(6)因交易性金融资产处置及结转损益和公允价值变动综合导致报告期较上年同期减少利润1953万。报告期内,公司云通信服务凭借多年行业深耕积累,继续扩大综合优势,深圳梦网(合并下属子公司)实现营业收入324,981.02万元,同比增长16.13%;实现营业利润18,207.43万元,同比减少22.56%;实现归属于深圳梦网所有者的净利润17,627.63万元,同比减少17.72%。
2021年公司云短信业务量和收入均保持同比上升,但云短信业务的毛利率受新冠疫情、外部市场环境,以及运营商供货价格持续上涨等多重因素的影响,加之云短信行业竞争激烈,毛利率同比2020年下降2.92%,降至11.89%,因此导致毛利总额下降,并直接导致报告期公司综合毛利率同比下降2.64%,为13.10%,其中,云通信服务业务毛利率为14.37%。
另外,报告期末,公司资产总额623,989.88万元,较期初减少4.50%,主要系报告期内货币资金、交易性金融资产以及商誉减少所致。公司交易性金融资产余额较上年期末减少24,837.41万元,降幅为78.08%,主要系上年结构性存款本年到期所致。
报告期,公司经营活动产生的现金流量净额-68,152.49万元,同比减少271.63%,主要系报告期支付货款及其他经营性款项增加综合所致。公司投资活动产生的现金流量净额16,360.14万元,同比增加143.06%,主要系报告期内收到结构性存款及处置兴业款所致。筹资活动产生的现金流量净额7,144.50万元,同比减少77.09%,主要系报告期股权激励计划回购款增加所致。
报告期,公司设立子公司梦网国际通信(香港)有限公司,持有其51%股权,2021年1月将其纳入合并报表;设立子公司梦网云通科技(深圳)有限公司,持有其51%股权,2021年3月将其纳入合并报表;2021年4月,注销荣西电力传输技术有限公司,2021年度不再纳入合并报表范围。
五、公司未来发展的展望
(一)公司发展展望
1、企业短信发送量破万亿,市场规模稳步增长
随着互联网技术与经济社会深度融合,公司所处的企业消息通信市场正处在全面蓬勃发展之际,已成为当前增长最迅猛、辐射最广泛的经济领域之一。工信部数据显示,2021年,全国移动短信业务量11799亿条,比上年减少1%,移动短信业务收入比上年增长6.6%,整体而言业务量依然保持稳定,业务收入稳步提升。
2、5G富媒体消息企业应用具有巨大的市场体量,是万亿传统企业短信的升级,有望打造全新消息分发模式
近三十年来,通信业务、信息网络得到了翻天覆地的发展变化,早期,在没有社交APP之前,文字消息人们主要的通讯工具之一;3G、4G时代之后,移动互联网高速发展,进入到一个流量分发的时代。未来,整个产业即将或者已经在进入一个服务分发的时代。刚好在这个时间点,5G富媒体消息应运而生。5G消息将进一步去实现微场景的服务分发,这是公司未来发展的巨大机遇。
首先,5G富媒体消息让短信收件箱升级成了一个不用下载的互联网应用,带来全新的交互方式。企业可以通过文字、语音、选项卡等富媒体方式向个人用户输出个性化服务,使手机短消息也能实现在线购物、短视频传播、精准交互等轻型APP的能力,使得短信收件箱跃升为应用分发的战略入口。
其次,5G富媒体消息业务在保持用户原有通信习惯、充分继承电信业务的码号体系、实名制、安全性、互联互通和电信级服务质量的基础上,以终端原生方式升级短信服务,不再需要安装APP,也无须添加好友。它支持消息转短信功能,在接收方不支持5G消息时,可回落视频短信发送给接收方;用户无须关注企业,就可以实现消息的收发。
第三,5G富媒体消息也将成为数字经济的新动能。国家对于数字经济的发展非常重视,不断推动整个经济社会向数字化、网络化、智能化去发展。5G消息在消息升级的基础之上,可以承载智能搜索、数字营销、业务办理、电商购物等各类应用和商业模式,将会极大的促进数字经济的普及和进一步发展。
第四,5G富媒体消息是全球竞争的新机遇。目前全球范围都在推进5G业务的发展,并且上升到国家发展战略的高度,5G消息作为5G可能最快落地且最为普及的应用之一,将会参与到全球范围的合作和竞争。
面对5G富媒体消息企业应用巨大的市场规模,梦网科技定位于云通信行业的领先者、产业生态的连接者、流量经营的创新者,将全力投入、持续创新,与行业上下游企业更加紧密的融合,创造更大的商业价值。
(二)公司发展战略
2022年梦网科技将立足新发展阶段,完整、准确、全面贯彻新发展理念,积极服务和融入新发展格局,紧抓当前重要战略机遇期,全面深化数字化转型,立身立业,乘风添翼,战略目标的行动落地是我们腾飞的保障,我们主要围绕以下几个维度开展产品和服务:
1.传统短信业务,我们将结合自身竞争优势,整合供应链、品牌等资源,全力支撑业务的拓展。
2.通信升级。5G富媒体消息的试商用,奠定了消息既新流量的基石,5G富媒体消息的核心意义就是将万亿短信打造成一个巨大的新流量和新入口,今年,公司要进一步行业内复制和深挖,保持2021年的高速增长趋势。同时推出新产品应对日益变化的通信市场,抓住客户的痛点定制更为精细化的消息解决方案。
3.加强终端服务号投入,合纵连横展开行业合作。私域流量经营的影响力和经济效益与日俱增,终端服务号经过一年的市场打磨,不断完善成一个全新的私域流量模式。去年,终端服务号产品线,在市场上已经得到相应的沉淀,验证了其高度不可替代性和巨大的市场潜力。2022年,随着终端服务号产品和运营的完善,公司将不断打造行业标杆客户,快速扩大客户规模,激活多元场景,将终端服务号新流量、新入口的价值充分体现出来。
4.加大研发与技术投入。公司将继续加大优秀研发人员引进,扩充研发技术团队。针对市场需求开发和迭代产品,优化产品运营的量化管理与可视化管理能力,提升运营能力,确保各个业务系统稳定高效运转。并通过产品持续、快速迭代优化提高客户需求响应时间和客户体验,持续提升产品竞争力和市场口碑,保持核心技术在行业内的领先优势。
5.精英人才体系搭建和企业文化建设。2021年,公司通过搭建科学合理的薪酬管理体系和人才培养机制,有效激励员工不断改善工作方法和工作品质,持续不断地提高组织工作效率,为企业的可持续发展提供人才支持与保障;2022年,公司将继续围绕结果导向的价值评价和价值分配体系,注重认同公司核心价值观的人才发掘,建立科学合理的人才选拔、配置与发展体系,打造高效运营的组织管理体系。力出一孔,方能百战不殆。
(三)资金需求及使用计划
公司正处在快速发展阶段,在设备升级、扩大产能等方面有较大的资金需求。公司在银行的信贷信誉良好,能够及时得到银行的有力支持。2022年公司将结合自身的发展情况及发展战略,合理利用各种筹集途径筹集公司发展所需资金。
(四)公司面临的风险和应对措施
(1)5G富媒体消息产品的创新投入风险
通过持续的5G富媒体消息产品创新及时满足客户需求,是公司把握新产业红利的基础,为此公司必须保持高比例的研发和市场投入。虽然公司拥有自主研发和技术创新实力,但梦网5G富媒体消息业务还处于成长初期,如果公司不能准确判断市场发展趋势,或者不能持续更新具有市场竞争力的5G富媒体消息产品,将会削弱公司的竞争优势,公司盈利能力增长将低于预期。对此,公司建立以研发院为主要载体的技术创新体系,加大研发投入,加强现有队伍建设,引进高端人才,提高研发创新体系管理水平。同时实行积极有效的研发激励机制,提高研发技术人员的工作积极性、主动性和创造性,实现提高产品研发效率、提高产品的质量可靠性。
(2)新产品市场开拓的风险
公司长期看好私域流量经营业务,建立服务号业务是公司重要战略部署之一。为快速抢占市场,对于梦网5G富媒体消息和服务号等新业务公司需要投入更多的资金、技术、人力等资源以迅速扩大市场占有率。若公司的营销策略、拓展方案等不能很好的适应并引导客户需求,市场开拓可能不达预期。
(3)商誉减值风险
公司因收购深圳市梦网科技发展有限公司(以下简称“深圳梦网”)、深圳市梦网视讯有限公司(以下简称“梦网视讯”)、深圳市尚鼎企业形象策划有限公司(以下简称“尚鼎策划”)等公司形成25.43亿元的商誉。根据《企业会计准则》规定,交易形成的商誉不作摊销处理,但至少应当在每个会计年度终了时进行减值测试。截止报告期末,已累计计提商誉减值3.11亿元。如果未来相关子公司经营状况下滑后不达预期,将有可能继续出现商誉减值,对公司的经营管理产生不利影响。针对商誉减值导致业绩亏损风险:第一、公司将围绕5G消息核心业务,努力提升新业务在总收入和毛利中的占比,减小减值可能;第二、公司将不断加强目标公司的生产经营管理,强化内部控制,持续提升目标公司的经营效率,从而尽力降低商誉减值的风险。
收起▲
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)公司主营业务和经营模式
梦网科技是国内领先的云通信服务商,经过多年发展,公司已建立为客户提供多格式、跨平台、低延时、广覆盖的综合云通信平台服务能力。公司携手三大运营商及头部终端厂商,在云通信领域开展了深入的创新研发、平台建设、客户侧部署,软硬件产品广泛应用于金融、互联网、交通运输、物流、政务、电商、教育等多个行业领域,推出了针对性的云通信及数字化综合解决方案,为十数万家大中型企业与超十亿个人用户提供沟通便利。公司的云通信业务主要包含“消息云、终端云、视讯云、物联云”,公司基于企业用户需求,可提供多种部署模式,为企业客户提供稳定的云通信服务。多年来,梦网通过持续创新,不断铸造高品质运营体验,公司的客户规模、开发者规模、行业覆盖率、平台日活跃用户数、日均消息量等方面均保持行业领先。
(1)消息云
消息云是基于互联网和运营商网络,采用文字、图片、语音、视频方式实现企业即时消息通讯的沟通平台,是梦网目前规模最大、业务最成熟的产品。消息云基于消息通信的生产力和生产关系的基础需求,用新的交互方式推动客户在产品、服务以及工作方式等各个方面变革,使企业的开发人员能够在软件应用程序中构建、扩展和操作实时通信。梦网消息云为行业客户提供SaaS和API两种接入方式,其核心系列产品包括:
A、云短信
云短信是基于运营商网络,面向广大用户的功能全面的跨平台短信通知发送服务。梦网云短信通知平台是具有卓越信息处理能力的PaaS平台,以分发系统和资源配置系统进行多点部署,主力通道加多个规避突发风险的备份通道确保发送顺畅,让用户享有稳定安全的短信通知发送服务。此外,梦网以三网合一专属通道和多通道智能路由技术优化来维持高到达率,毫秒内完成处理。产品细分上主要包括短信验证码和行业应用短信,其中短信验证码广泛应用于用户注册、密码找回、登录保护、身份认证、随机密码、交易确认等应用场景,是电子商务、O2O行业不可或缺的重要一环。行业应用短信则是根据行业客户不同需求提供的短信应用服务,广泛地运用于产品宣传、活动通知、客户联系、会员管理等,有利于产品服务的推广和提高工作效率,目前行业应用类短信在公司云短信业务量中占比较高。
B、富信(5G消息标准版)
富信是传统短消息服务的升级产品,它集成视频、语音、图片、文字、短链、二维码等多媒体消息通讯能力,打破传统短信在长度、展现方式上的限制,为用户呈现丰富、直观、多元化的视觉展示效果,是移动新媒体技术发展下的新型通讯和传播工具。目前主要面向包括银行、证券、基金、汽车、美妆、服饰、餐饮、直播、影视、旅游、医药、政务、游戏等多类型行业应用场景,为客户服务和用户营销带来了全新的流量变现途径。
C、5G消息(UP2.4版)
5G消息基于全球移动通信协会RCSUP标准构建,实现消息的多媒体化、轻量化,通过引入MaaP(消息即平台)技术实现行业消息的交互化。5G消息相比于传统的短信提供了新的“服务模式”,5G消息以原生短信为入口,支持发送包括文本、图片、音视频、地理位置、小程序、服务交互和消费交易等丰富的多媒体内容。这种基于5G技术的全新应用服务模式,不仅为用户的业务拓展打造了新平台,也为推进5G在各行各业技术融合赋能,打开了新的视角。与短信相比,5G消息可以向个人和企业发送文本、视频、语音、图片、网页链接等多种多媒体信息。与APP应用相比,5G消息是一种终端内置的应用,具有轻便、安全、可靠的特点,无需下载或安装,无独立的用户名和密码,即可交互。因此,5G消息是一个全新的应用生态,企事业单位可以将公共服务和商业服务直接送达最终用户,用户也可以通过目录服务功能,对服务进行搜索和选择,形成消息闭环。
D、统一消息平台
统一消息平台产品整合了短信、富信、5G消息、微信、邮件、APP等消息类型,通过灵活的发送路由策略管理,为行业用户提供多网合一的统一消息服务。梦网统一消息平台是一种综合接入信息服务平台,在各类信息源网络之间充当桥梁的作用,能够实现不同种类信息之间的互通整合,化繁为简,统一管理及分发。企业选择私有云或公有云即可完成统一消息平台搭建,并依托梦网统一消息平台进行Chatbot管理、媒体审核、策略管理、富媒体编辑等,便捷地提高了商家运营效率,为商家的营销内容形式纳入更多的载体。
(2)终端云
梦网终端云的核心产品聚合终端厂商,以定制华为服务号和短信服务号为重要服务,为企业提供易用高效的全链路、高触达、低成本、多入口的A2P新型服务及营销的新门户。该平台专门为企业提供个性化商务运营,包括客户关系管理、产品展示营销等,帮助企业提高客户参与度、忠诚度和转化率,以取得更高的收益。
A.华为服务号
华为服务号是基于华为终端打造的营销、转化、服务为一体的经营阵地。聚合华为生活服务、华为智慧助手-今天等多入口流量,具备活动营销、客服导购及服务通知等核心能力,拓宽商家私域经营阵地。
依托终端亿级公域流量,华为服务号以丰富入口及关注引导功能,加强用户关注建设。通过商家经营入口、服务号活动页等分发渠道达成活动营销,助力商家轻松引流。服务消息以前置入口及丰富的消息场景快速触达用户,用户点击消息按钮直达企业自有阵地,有效提升转化。
B.短信服务号
短信服务号通过API与企业电商/服务平台无缝对接。企业可通过短信多媒体化、服务号加V及快应用服务三大特色服务功能,直接在信息端口就能帮助商家完成从品牌信息的触达、展示到服务跳转的全链路商业体系。
用户接收来自企业的短富信推送时,短信服务号能帮助企业更好实现多媒体化信息触达,企业logo加V露出及品牌信息植入等,提高品牌社会认知度和用户识别度。此外,通过信息界面自定义菜单栏和设置链接嵌入,打通企业已有应用服务,可以实现用户到H5页面、APP、快应用、公司官网、MINIcard等界面的直接跳转,直达核心服务。
(3)视讯云
梦网视讯云专注于视频关键技术研发,致力于为客户提供行业顶尖的视音频技术和在线视频分发平台。凭借超大规模视频处理和承载能力,为传统行业生产力带来创新和变革。
梦网视讯云与5G、AI、云原生等前沿技术潮流深度融合,创新推超高清4K直播、电信级音视频互动技术、VR视频、AI审核、画质重生、极速转码、视频创意、视频加密、人脸识别、滤镜特效等海量视频能力部件,为企业数字化布局提供智能解决方案。
凭借云上强大的视频能力,梦网还孵化了一系列垂直领域的SaaS产品:梦网云播为企业提供全场景直播解决方案;梦网云会议实现电信级部署和高安全性的视音频会议平台;企业视频彩铃将“听的彩铃”升级成“看的彩铃”。
(4)物联云
梦网物联云,是梦网旗下专业的智慧物联网解决方案提供商。
公司自主研发的梦网智慧物联云平台–MEET平台,综合利用了物联网、大数据和AI等云计算技术,实现了智慧通信、设备管理(WCDM)和可自学习的智慧规则引擎(SWRE),以PaaS+SaaS云平台的方式,提供了强大的通信管理、设备管理和应用组件,是一个以生态、平台和服务三位一体的物联云平台。
梦网物联面向十大行业推出物联网应用解决方案:智慧医疗、智慧工业、智慧农业、智慧城市、智慧交通、智慧车联、智慧能源、智慧物流、智慧家居、智慧穿戴。
(二)公司所处的行业发展趋势及政策背景
1、企业短信行业保持较高的增长水平
企业短信作为移动信息服务的主要形式,具有便捷性、稳定性与可靠性的特征。随着移动互联网蓬勃发展,企业短信凭借精准触达、高渗透率、低成本的特点,成为企业管理客户、沟通客户、服务客户的主要渠道,为移动信息服务市场带来大量包括动态验证码、通知提醒、会员营销等短信在内的即时通信需求。根据工信部发布的2020年通信业统计公报显示,2020年全年移动短信业务量同比增长18.1%,移动短信业务收入同比增长2.4%。其中大部分来自于电子商务、物流快递、移动支付等为代表的新经济行业,随着我国新兴企业的数量将不断增加,新兴企业数量的增长也将促进我国企业短信发送需求量进一步增长。
2、互联网和移动互联网行业规模是企业短信行业主要增长动力
作为人与人之间沟通、连接线上与线下的信息桥梁,即时短信在短信验证码、信息推送等场景下的应用比例正随着互联网行业的发展而大幅提高。我国互联网发展迅速,现如今已经成为影响我国经济社会发展、改变人民生活形态的关键行业。根据中国互联网络信息中心(CNNIC)的数据,截至2020年12月,我国网民规模达9.89亿,较2020年3月增长8,540万,互联网普及率达70.4%。我国手机网民规模持续增长,达9.86亿,较2020年3月增长8,885万,整体占比99.7%。其中即时通信用户规模达9.81亿,较2020年3月增长8,498万,占网民整体的99.2%;手机即时通信用户规模达9.78亿,较2020年3月增长8,831万,占手机网民的99.3%。以互联网为代表的数字技术正在加速与我国经济社会各领域深度融合,成为促进我国消费升级、经济社会转型、构建国家竞争新优势的重要推动力。
随着“互联网+”时代的到来,我国互联网基础资源进一步丰富,网站数量出现了迅猛的增长,APP等智能应用数量也呈现出爆发式增加,根据工信部数据,截至2020年底,我国国内市场上监测到的APP数量为345万款。2020年,移动互联网接入流量消费达到1,656亿GB,比上年增长35.7%。全年移动互联网月户均流量(DOU)达10.35GB/户-月,比上年增长32%。
▲2015-2020年移动互联网流量及月DOU增长情况
3、市场份额进一步集中
随着行业法律法规的不断完善、主管部门相应监管的不断深入,移动信息服务行业对行业的新进入者具有较强的壁垒。一些技术力量不强,运营能力较弱的小型移动信息服务提供商将无法满足监管要求,逐渐被这个行业所淘汰,行业内的客户及供应商资源将向技术实力过硬、运营能力强的大型移动信息服务提供商汇聚。未来,这些具有核心竞争力的企业的市场份额将进一步扩大,移动信息服务行业经营集中度将进一步提升。
4、5G网络建设快速发展,为信息化服务带来了更大的发展空间
2020年4月,三大运营商联合发布《5G消息白皮书》,让传统短信华丽变身。5G消息采用RCSUP作为基准,实现消息的多媒体化、轻量化,并引入MaaP技术实现行业消息的交互化。三大运营商通过统一的业务呈现、统一的功能体验、统一的技术要求,共同加速5G消息产业的规模化发展。
目前,在国内三大电信运营商及产业链企业的共同努力下,5G消息产业生态已经初步成型。在商用推进层面,三大运营商联合产业合作伙伴积极推进5G消息平台建设,目前网络均已具备大规模商用条件;在终端推进方面,主流手机厂商已发布超过80款终端支持5G消息;在应用生态构建方面,5G消息充分展示了与千行百业融合的创新应用场景。
随着5G消息应用创新成为共识,产业生态逐渐成熟,5G消息市场将迎来黄金发展期。
5、依托行业领先的技术和产品优势,稳居云通信行业龙头地位
近年来,市场对于不同的云通信需求日渐增加,单一的短信服务已难以满足客户需求,云通信行业龙头企业业务日益多元化;另一方面,随着5G时代的到来,大带宽、高容量、低功耗、低延迟等新的网络特性正逐渐推动信息传输方式变得丰富多样,以音频、视频和图片为主的大容量富媒体内容将成为主流。在这样的背景下,公司作为国内领先的云通信服务商,依托运营商和终端厂商,不断推出不同领域的SaaS产品,也推出PaaS级平台产品,通过提供用户全面多维的云通信服务,能够赋能企业销售和辅助运营,提高客户的参与度、转化率、留存率、品牌运营和客户关系管理等。凭借较强的技术和产品优势,公司云通信产品服务以及产品份额在市场中处于领先地位。
二、核心竞争力分析
公司云通信服务业务在技术优势、客户资源、运营商渠道、服务质量、品牌效应等方面形成了核心竞争优势,具体体现为:
(1)创新周期下的5G消息先发优势
5G消息提供了生态化的商业框架和模式,通过提供多媒体消息内容和交互对话式服务,满足众多场景需要。早在2017年,梦网便开始布局5G消息标准版(富信),梦网是业内第一个上线5G消息标准版(富信)商用运营的公司。目前,5G消息+行业应用得到了空前关注,公司作为5G消息解决方案提供商,支持完整的5G消息业务,具备了丰富的平台运营经验,提供了众多5G消息创新应用成果案例,应用行业覆盖银行、证券、基金、汽车、美妆、服饰、餐饮、影视、旅游、航空、游戏等多类型行业。随着5G消息的全面铺开,梦网依托强大的技术研发能力和服务能力,能够快速将客户需求进行转化,助力企业实现多渠道、多策略、多场景的消息服务。
(2)自主研发的技术优势
经过二十年的发展,公司培育了一支经验丰富、勇于创新的专业技术研发团队,使公司研发水平在行业内处于领先地位。公司拥有的自主开发并运营的标准产品包括梦网天慧5G富媒体消息平台、梦网智能消息平台、梦网视讯云平台、智能网关云平台、梦网综合监控平台、M-BOSS综合管理云平台、Nova高速信息平台、UMC统一消息平台等,并基于移动通信网络的各种业务能力及融合通信技术,打通移动互联网和基础通信网络,构建出5G消息、视频短信、行业短信URL、短信服务号、视频等各类信元实时通信及数据能力,并通过智能回落机制满足广大企业与移动用户综合通信需求。除此之外,云平台以PaaS+SaaS模式,与企业现有的应用CRM、ERP、SCM等进行无缝对接适配,实现产品功能和应用整体效率保持行业领先。
在梦网视讯云方面,梦网开发了创新的Perceptual–Oriented视觉编码模型,为用户带来更为清晰透彻的视听感受;梦网对各种异构信源建立了更复杂而有效的信源模型,对信源的逼近及数学拟合更为精确,同时对视频信号的时频分布特征的压缩重建更为平滑。
截至2021年6月30日,公司获得计算机软件著作权114项;专利82项;正在申请待审批的专利96项,在知识产权方面为公司的发展提供了强有力的保障。
(3)各行业优质的规模级客户积累
公司一直坚守以客户为中心的理念,二十年来公司已经完成了金融、互联网、政务等重要行业和客户的市场布局,并与行业大客户建立并保持密切的合作关系。主要客户包括招商银行、浦发银行、交通银行、平安集团、华夏银行、光大银行、重庆农商行、深圳农商行、深圳证券交易所、招商证券、安信证券、华夏基金、天弘基金、南方基金、易方达基金、新华人寿、阿里巴巴、腾讯、百度、小米、新浪、搜狐、盛大、万达、京东商城、拼多多、亚马逊、苏宁、国美、当当网、唯品会、携程、同程网、顺丰、中通、格力、美的等。梦网优质的客户资源积累为公司奠定了原始积累,为后续业务延伸提供了强大的核心竞争优势。
(4)具备稳定优质的全网渠道
公司是中国移动、中国联通、中国电信的全网服务提供商及长期合作伙伴。梦网科技设立了多个运营商合作中心,主要职能为在全国范围内与电信运营商深入开展移动通讯业务合作,共建ADC应用平台、扩充通道规模,同时对已接入的移动信息平台和通道资源进行维护管理。目前已经拥有数万条移动信息通道资源,与数十个省、市的各电信运营商建立了业务合作关系,稳定优质的全网渠道优势明显。同时,在面向未来的富媒体消息业务方面,梦网也与中国联通、中国电信、中国移动的集团公司和多个省市公司建立了合作关系,已形成全渠道产品交付能力,并通过沉淀的视频技术解析和处理能力,优化富媒体信息用户体验,建立了差异化的富媒体消息能力。
(5)稳定的终端厂商合作优势
公司近年来陆续与华为、小米、oppo、vivo等国内外知名的终端厂商建立了合作关系,形成全域的链接资源,为终端原生基础消息服务升级积累了良好的优势。作为终端厂商的主要合作伙伴,为了让消息服务快速推广,梦网与终端厂商建立了互联互通机制,不断探索新消息产品服务模式,建立完善、便捷的行业使用场景。公司也在迅速扩大市场规模,积极跟踪企业端需求,并及时反馈给终端厂商,共同制定产品、技术和服务标准,共同挖掘潜在的市场商业机会。因此,基于以上原因,公司能够和终端厂商形成基于共赢的长期合作关系。
(6)领先的服务理念和服务能力
在市场化竞争越来越激烈的移动通讯业务,除产品价格、技术能力之外,服务质量成为企业客户选择移动通讯业务商的关键要素。经过多年的坚持和积累,梦网拥有一支能将客户服务理念真正贯彻执行、并且客户服务经验丰富的运营团队,并在公司内部建立了一套高效的服务模式和服务流程,通过提供比竞争对手更为优质的服务增加了客户黏性。具体而言,梦网以持之贯彻的“专业、负责、真诚、便捷”服务理念,根据客户需求提供一站式的服务解决方案;实施项目经理负责和首问责任制双轨客服系统,除专属服务团队外,还拥有遍布全国的运维团队,7×24小时随时随地提供一对一客户支持。客户服务的高效性、专业性已经成为梦网吸引企业客户的核心竞争优势之一。
报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。
三、公司面临的风险和应对措施
(1)5G消息产品的创新投入风险
通过持续的5G消息产品创新及时满足客户需求,是公司把握新产业红利的基础,为此公司必须保持高比例的研发和市场投入。虽然公司拥有自主研发和技术创新实力,但5G消息应用还处于早期,如果公司不能准确判断市场发展趋势,或者不能持续更新具有市场竞争力的5G消息产品,将会削弱公司的竞争优势,公司盈利能力增长将低于预期。对此,公司建立以研发院为主要载体的技术创新体系,加大研发投入,加强现有队伍建设,引进高端人才,提高研发创新体系管理水平。同时实行积极有效的研发激励机制,提高研发技术人员的工作积极性、主动性和创造性,实现提高产品研发效率、提高产品的质量可靠性。
(2)新产品市场开拓的风险
公司长期看好私域流量经营业务,建立服务号业务是公司重要战略部署之一。服务号业务目前尚处于导入期,为快速抢占市场,公司需要投入更多的资金、技术、人力等资源以迅速扩大市场占有率。若公司的营销策略、拓展方案等不能很好的适应并引导客户需求,市场开拓可能不达预期。
(3)商誉减值风险
公司因收购深圳市梦网科技发展有限公司(以下简称“深圳梦网”)、深圳市梦网视讯有限公司(以下简称“梦网视讯”)、深圳市尚鼎企业形象策划有限公司(以下简称“尚鼎策划”)等公司形成25.43亿元的商誉。根据《企业会计准则》规定,交易形成的商誉不作摊销处理,但至少应当在每个会计年度终了时进行减值测试。如果未来相关子公司经营状况下滑后不达预期,将有可能继续出现商誉减值,对公司的经营管理产生不利影响。针对商誉减值导致业绩亏损风险:第一、公司将与子公司加强业务与战略协同,围绕子公司核心业务,保障子公司核心业务发展;第二、公司将不断加强目标公司的生产经营管理,强化内部控制,持续提升目标公司的经营业绩,从而尽力降低商誉减值的风险。
四、主营业务分析
2021年上半年,公司深入富信行业应用,持续推进服务号产品,上述两项业务在报告期内正处于市场推广、拓展阶段,业务量持续提升,有望进一步提升公司业绩,稳固公司的行业领先地位及市场竞争力,为中长期发展奠定基础。
报告期,公司实现营业收入138,658.25万元,同比增加14.88%;营业利润9,844.24万元,同比增加281.31%;归属于上市公司所有者净利润为9,186.15万元,同比增加204.56%,主要原因是:(1)报告期内公司富信业务继续保持较高增长,富信业务量半年度同比增长503%,二季度环比一季度增长29.88%。服务号商家开户数每月持续增长,截至6月30日,服务号(含本地生活圈)商家数量合计突破34,000个;(2)公司持续加大5G富媒体消息等新业务投入,目前相关产品正处于技术调试与对接,并进行市场推广、拓展阶段,导致期间运营费用和销售费用大幅增加;(3)报告期公司继续加深与华为公司的合作,为华为云提供内容分发网络服务、CDN业务托管和带宽租赁服务,该项服务毛利率相对较低。同时报告期内部分上游供应商提价,云短信业务毛利率季度环比略有下降。上述事项导致公司综合毛利率季度环比有所下降,但同比去年仍有增长;(4)公司原有电力电子业务计提的应收账款减值在本报告期内有部分冲回,同时亦有部分应收账款按账龄要求需要加大计提减值,故对报表亦会造成影响。
报告期,公司将荣西电力传输技术有限公司注销;设立子公司梦网国际通信(香港)有限公司,持有其51%股权;设立子公司梦网云通科技(深圳)有限公司,持有其51%股权。
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一、概述
2020年,公司紧紧围绕战略目标和年度经营计划,深入富信行业应用,同时研发推出服务号产品,上述两项业务在年度内均实现利润贡献,进一步稳固并提升了公司的行业领先地位及市场竞争力。目前上述产品正处于市场推广、拓展阶段,业务量持续提升,有望进一步提升公司业绩,为中长期发展奠定基础。
报告期,公司实现营业收入273,564.53万元,同比减少14.53%,主要系本报告期内电力电子业务已全部剥离完成,电力电子业务收入大幅下降所致;营业利润11,901.70万元,同比增加179.05%;归属于上市公司所有者净利润为10,116.72万元,同比增加136.38%,主要原因是:1、2020年全年,公司云短信业务受上游供应商大幅提价并叠加疫情影响,导致向下游客户提价进度较为缓慢,经过公司积极与客户沟通,截至2020年底云短信业务的单条毛利额已接近2019年同期水平,2020年第四季度公司云短信业务营收及利润产生全年度最大的单季度贡献;2020年第四季度富信业务量同比增长385%,较2020年第一季度增长721%,增长趋势明显;2020年9月发布的终端服务号产品在第四季度即产生业务收益。2、公司重要子公司深圳梦网2020年度营业收入、净利润、经营活动产生的现金流等各项指标较2019年均有增长。3、报告期内,公司持续加大5G消息、服务号、视频云等新业务投入,导致期间相关费用及人员成本增加;公司并购带来的无形资产摊销及IDC机房资产摊销均对公司利润造成减损。4、公司2019年度由于出售辽宁荣信兴业电力技术有限公司股权退出电力电子业务,计提了大额信用减值损失、资产减值损失,本报告期此类减值损失大幅减少。
报告期内,公司云通信服务凭借多年行业深耕积累,继续扩大综合优势,深圳梦网(合并下属子公司)实现营业收入279,830.69万元,同比增长4.45%;实现营业利润23,510.99万元,同比增长22.69%;实现归属于深圳梦网所有者的净利润21,422.72万元,同比增加16.09%。
毛利率方面,报告期公司综合毛利率15.73%,同比下降4.40%,其中,云通信服务业务毛利率为15.54%,较上年同期云通信服务业务毛利率下降2.52%,主要是运营商提高了云短信定价,而公司开展相关业务所需采购的云短信是纯成本项,因此导致公司毛利率承压,经过公司积极与客户沟通,截至2020年底云短信业务的单条毛利额已接近2019年同期水平。
另外,报告期末,公司资产总额653,381.88万元,较期初增长9.71%,主要系报告期内货币资金、交易性金融资产增加以及在建工程增加所致。公司交易性金融资产31,809.81万元,较期初增长583.57%,主要系报告期内公司新增结构性存款所致。
报告期,公司投资收益5,899.48万元,同比减少79.00%,主要系公司于2019年度出售兴业电力股权实现大额投资收益,本报告期此类投资收益较少所致。公司经营活动产生的现金流量净额39,709.65万元,同比增加188.12%,主要系报告期内应收账款回款增加、销售预收款增加所致。筹资活动产生的现金流量净额31,191.66万元,同比增加204.20%,主要系报告期内新增银行贷款所致。
报告期,公司将深圳市梦网云臻科技有限公司纳入合并范围;收购深圳市国信科技有限公司,持有其51%股权;设立全资子公司深圳市梦网云创科技有限公司;设立子公司梦网物联(江苏)有限公司,持有其45.9%股权。
二、核心竞争力分析
公司云通信服务业务在技术优势、客户资源、运营商渠道、服务质量、品牌效应等方面形成了核心竞争优势,具体体现为:
(1)创新周期下的5G消息先发优势
对梦网人而言,敢为天下先不是成功法则,而是生存之道。早在2017年,梦网便开始布局5G消息标准版(富信),梦网是业内第一个上线5G消息标准版(富信)商用运营的公司。经过近两年的发展,梦网在行业解决方案上形成了规模化模版积累,5G消息标准版(富信)已经覆盖银行、证券、基金、汽车、美妆、服饰、餐饮、影视、旅游、航空、游戏等多类型行业应用场景,具备了丰富的平台运营经验以及峰值并发处理能力。随着5G消息的全面铺开,梦网依托强大的技术研发能力和服务能力,能够快速将客户需求进行转化,助力企业实现多渠道、多策略、多场景的消息服务。
(2)自主研发的技术优势
经过近二十年的发展,公司培育了一支经验丰富、勇于创新的专业技术研发团队,使公司研发水平在行业内处于领先地位。公司拥有的自主开发并运营的标准产品包括梦网智能消息平台、梦网视讯云平台、智能网关云平台、流量网关云平台、梦网综合监控平台、M-BOSS综合管理云平台、Nova高速信息平台等,并基于移动通信网络的各种业务能力及融合通信技术,打通移动互联网和基础通信网络,构建出融合短信、流量、语音、视频等各类信元实时通信及数据能力,满足广大企业与移动用户综合通信需求。除此之外,云平台以PaaS+SaaS模式,与企业现有的应用CRM、ERP、SCM等进行无缝对接适配,实现产品功能和应用整体效率保持行业领先。在梦网视讯云方面,梦网开发了创新的Perceptual–Oriented视觉编码模型,为用户带来更为清晰透彻的视听感受;梦网对各种异构信源建立了更复杂而有效的信源模型,对信源的逼近及数学拟合更为精确,同时对视频信号的时频分布特征的压缩重建更为平滑。
截至2020年12月31日,公司现有员工999人,其中研发人数421人;获得计算机软件著作权104项;专利79项;正在申请待审批的专利93项,在知识产权方面为公司的发展提供了强有力的保障。
(3)各行业优质的规模级客户积累
公司一直坚守以客户为中心的理念,二十年来公司已经完成了金融、互联网以及消费品等重要行业和客户的市场布局,并与行业大客户建立并保持密切的合作关系。主要客户包括中国银行、招商银行、浦发银行、交通银行、平安集团、华夏银行、光大银行、重庆农商行、深圳农商行、深圳证券交易所、招商证券、安信证券、华夏基金、天弘基金、南方基金、易方达基金、新华人寿、阿里巴巴、腾讯、百度、小米、新浪、搜狐、盛大、万达、京东商城、拼多多、亚马逊、苏宁、国美、当当网、唯品会、携程、同程网、顺丰、中通、格力、美的等。梦网优质的客户资源积累为公司奠定了原始积累,为后续业务延伸提供了强大的核心竞争优势。
(4)具备稳定优质的全网渠道
公司是中国移动、中国联通、中国电信的全网服务提供商,以及中国联通和中国电信的长期合作伙伴。梦网科技设立了多个运营商合作中心,主要职能为在全国范围内与电信运营商深入开展移动通讯业务合作,共建ADC应用平台、扩充通道规模,同时对已接入的移动信息平台和通道资源进行维护管理。目前已经拥有数万条移动信息通道资源,与数十个省、市的各电信运营商建立了业务合作关系,稳定优质的全网渠道优势明显。同时,在面向未来的富媒体消息业务方面,梦网也与中国联通、中国电信、中国移动的集团公司和多个省市公司建立了合作关系,已形成全渠道产品交付能力,并通过沉淀的视频技术解析和处理能力,优化富媒体信息用户体验,建立了差异化的富媒体消息能力。
(5)稳定的终端厂商合作优势
公司近年来陆续与华为、小米、oppo、vivo等国内外知名的终端厂商建立了合作关系,为终端原生基础消息服务升级积累了良好的优势。
作为终端厂商的主要合作伙伴,为了让消息服务快速推广,梦网与终端厂商建立了互联互通机制,成立了专门的事业部,不断探索新消息产品服务模式,建立完善、便捷的行业使用场景。公司也在迅速扩大市场规模,积极跟踪企业端需求,并及时反馈给终端厂商,共同制定产品、技术和服务标准,共同挖掘潜在的市场商业机会。因此,基于以上原因,公司能够和终端厂商形成基于共赢的长期合作关系。
(6)领先的服务理念和服务能力
在市场化竞争越来越激烈的移动通讯业务,除产品价格、技术能力之外,服务质量成为企业客户选择移动通讯业务商的关键要素。经过多年的坚持和积累,梦网拥有一支能将客户服务理念真正贯彻执行、并且客户服务经验丰富的运营团队,并在公司内部建立了一套高效的服务模式和服务流程,通过提供比竞争对手更为优质的服务增加了客户黏性。具体而言,梦网以持之贯彻的“专业、负责、真诚、便捷”服务理念,根据客户需求提供一站式的服务解决方案;实施项目经理负责和首问责任制双轨客服系统,除专属服务团队外,还拥有遍布全国的运维团队,7×24小时随时随地提供一对一客户支持。客户服务的高效性、专业性已经成为梦网吸引企业客户的核心竞争优势之一。
报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。
三、公司未来发展的展望
(一)行业格局和趋势
1、传统短信市场仍将保持快速增长
近年来,随着互联网技术与经济社会深度融合,公司所处的企业消息通信市场正处在全面蓬勃发展之际,已成为当前增长最迅猛、辐射最广泛的经济领域之一。工信部数据显示,自2014年-2020年,全国移动短信业务迎来连续7连升。2019年度,全国移动短信发送量接近10,415亿条,到了2020年,全国移动短信发送量更是达到了12,300亿条,业务量比上年增长18.1%,已然成为名副其实的万亿流量入口。
2、5G消息应用具有巨大的市场体量,有望在A2P领域成为新的战略级入口
2020年,三大运营商联合发布了《5G消息白皮书》,白皮书显示,5G消息基于GSMARCSUP标准构建,实现消息的多媒体化、轻量化,通过引入MaaP技术实现行业消息的交互化。5G消息带来全新的人机交互模式,用户在消息窗口之内就能完成服务搜索、发现、交互、支付等一站式业务体验,构建了全新的信息服务入口。简单的说,5G消息是对传统短信的升级运用,在覆盖原有功能的同时,还开发出了聊天客服、网络购物、短视频营销等新颖功能。因此,在A2P领域,5G消息优势更大,其逻辑框架更为开放,商业属性更加明确。
例如,企事业单位可以将公共服务和商业服务直接送达最终用户,用户也可以通过5G消息的目录服务功能,以类似于应用商店的方式对服务进行搜索和选择。借助5G消息,用户可以在消息窗口之内与各行各业的服务商对话,获得高效的个性化服务,企业商家与他们的用户之间也可以建立起便捷的智能服务渠道,获得更多用户反馈,从而与用户建立起更紧密的联系。
目前,运营商正面向千行百业客户,广泛吸纳生态伙伴,梳理典型场景,打造标杆应用。比方中国移动首批15个试点省份已经开放试商用对接,支持测试开户/业务流程测试等全流程对接,并组织各试点省、合作伙伴集中研讨,共同规划后续产品及合作模式。中国联通和中国电信也均已开始5G消息的规模化部署,吸引优质外部合作伙伴,全面提升业务体验。根据GSMA官网数据,目前全球已有90家运营商实现RCS(5G消息)商用,全球月活用户4.3亿。中国电信研究院移动通信研究所所长王庆扬表示,传统短信升级为5G消息后,生命力将进一步增强,预计到2021年,市场规模有望超过1500亿美元。
3、云通信业务更加多元化,一站式的综合解决方案能力将逐渐成为消息通信企业的核心竞争力
传统短信业务竞争加剧,同时,新的产品模式已经出现。相较之前的到达即“结束”的模式在逐渐向以用户为中心的到达即“开始”的服务模式转变,未来的应用将进一步加速通信场景迭代。除此之外,随着云服务认知度和渗透率不断提高,多样化的应用场景催生了企业客户的云通信需求。根据赛迪顾问报告,未来三年,随着云计算整体PaaS和SaaS市场的快速增长,云通讯PaaS和SaaS也迎来快速增长期,特别是云通讯PaaS的年复合增长率近30%,而整体解决方案私有化部署的市场规模增速略低于云通讯PaaS和SaaS。赛迪顾问预计,到2022年,云通讯PaaS的市场规模达256.9亿元,云通讯SaaS的市场规模达127.7亿元,整体解决方案私有化部署市场规模为62.5亿元。
4、视频通讯领域发展迅速,应用场景不断丰富
得益于5G浪潮,视频通信技术也迎来爆发式发展。从企业、政府等组织机构到个人客户,视频通信的应用在不断增多,众多前沿创新技术纷纷在大环境刺激下迅速推广普及。其中,5G加持下的云通信产业的发展势头最为强劲,视频会议、远程办公等场景成为主流,而所有这些应用的背后都离不开云通信平台提供的底层能力支持。
公司视讯云多年来一直专注于视频关键技术的研发,在视频领域拥有强大的团队和诸多先进技术创新。视讯云凭借超大规模视频处理和视频承载能力为公司产品赋能,帮助各产品线在其领域挖掘更多的业务场景、服务形态和商业模式。
随着人与人之间的沟通需求愈加强烈,视频通信能力应用场景和价值越发广泛,而5G的普及肯定会带来更好的音视频体验,也会进一步促进需要视频通讯能力的垂直市场或行业的发展,带来更多的创新空间。
(二)公司发展战略
2021年是梦网科技在模式转型突破、新产品优化定型、客户规模放量、行业深挖进阶、合作战略升级的重要一年。拥抱蜕变,战略目标的行动落地是我们腾飞的保障,我们主要围绕以下几个维度开展产品和服务:
1、流量扩张。传统短信业务,我们需要新的策略做业务开拓,核心是有质量的增长。我们将结合自身竞争优势,整合供应链、品牌、营销等资源,全力支撑业务的拓展。
2、通信升级。5G消息的推出,打开了消息既新流量的大门,5G消息的核心意义就是将万亿短信打造成一个巨大的新流量和新入口,仅仅消息通信本身这是一个千亿级别的市场。去年公司富信1.0(标准版)的高速增长一方面来自于资源成本下降,产品性价比提升;另一方面来自于5G消息平台迭代开发和精细化运营;更可喜的一方面是行业和重点客户的深挖带来的产品价值认知,今年,公司要进一步行业内复制和深挖,将成功的商业案例复制到行业的其他大客户,保持2020年的高速增长趋势。
3、加强终端服务号投入,合纵连横展开行业合作。私域流量经营的影响力和经济效益与日俱增,终端服务号的推出,打开了一个全新的私域流量大门。其核心意义是将10亿+日活的智能终端打造成一个ToB、ToC的巨大的新流量和新入口。去年,终端服务号产品线,在市场上已经充分验证了强烈的需求和巨大的市场潜力。2021年,随着终端服务号产品和运营的完善,其所具有的流量、用户、场景价值将进一步释放,客户价值将持续提升。公司将不断打造行业标杆客户,快速扩大客户规模,激活多元场景,将终端服务号新流量、新入口的价值充分体现出来。
4、商业赋能。商业模式的核心在于赋能,而企业的竞争能力也在于其赋能能力有多高。在流量经营的全新赛道上,客户赋能的两个核心是拉新和促活。拉新是开源,留存是节流,二者有机结合,缺一不可。做好促活和留存的根本,还是在于产品要对于用户有价值,这要求我们致力于打造好产品能力,打造优质的产品效果,通过精细化运营来实现商业增值。
5、加大研发与技术投入
公司将继续加大优秀研发人员引进,扩充研发团队。针对市场需求开发和迭代产品,优化产品运营的量化管理与可视化管理能力,提升运营能力,确保各个业务系统稳定高效运转。并通过产品持续、快速迭代优化提高客户需求响应时间和客户体验,持续提升产品竞争力和市场口碑,保持核心技术在行业内的领先优势。
6、精英人才建设和企业文化建设
士不可以不弘毅。2020年,公司通过搭建科学合理的薪酬管理体系和人才培养机制,有效激励员工不断改善工作方法和工作品质,持续不断地提高组织工作效率,为企业的可持续发展提供人才支持与保障;2021年,公司将继续围绕结果导向的价值评价和价值分配体系,建立科学合理的人才选拔、配置与发展体系,打造高效运营的组织管理体系。
(三)公司可能面临的风险
(1)云短信毛利率下降风险
公司云短信业务受运营商政策变化影响较大,尽管现阶段公司运营商资源较为充足,但未来不排除由于运营商政策变化产生通道资费提价、通道资源限制等风险,同时由于云短信业务的市场竞争加剧,业务资费呈长期下滑趋势,这对云短信业务毛利水平可能产生不利影响。
(2)5G消息产品的创新投入风险
通过持续的5G消息产品创新及时满足客户需求,是公司把握新产业红利的基础,为此公司必须保持高比例的研发和市场投入。虽然公司拥有自主研发和技术创新实力,但5G消息应用还处于早期,如果公司不能准确判断市场发展趋势,或者不能持续更新具有市场竞争力的5G消息产品,将会削弱公司的竞争优势,公司盈利能力增长将低于预期。对此,公司建立以研发院为主要载体的技术创新体系,加大研发投入,加强现有队伍建设,引进高端人才,提高研发创新体系管理水平。同时实行积极有效的研发激励机制,提高研发技术人员的工作积极性、主动性和创造性,实现提高产品研发效率、提高产品的质量可靠性。
(3)新产品市场开拓的风险
公司长期看好私域流量经营业务,建立服务号业务是公司重要战略部署之一。服务号业务目前尚处于导入期,为快速抢占市场,公司需要投入更多的资金、技术、人力等资源以迅速扩大市场占有率。若公司的营销策略、拓展方案等不能很好的适应并引导客户需求,市场开拓可能不达预期。
(4)商誉减值风险
公司因收购深圳梦网、梦网视讯、尚鼎策划等公司形成25.43亿元的商誉。根据《企业会计准则》规定,交易形成的商誉不作摊销处理,但至少应当在每个会计年度终了时进行减值测试。如果未来相关子公司经营状况下滑后不达预期,将有可能继续出现商誉减值,对公司的经营管理产生不利影响。针对商誉减值导致业绩亏损风险:第一、公司将与子公司加强业务与战略协同,围绕子公司核心业务,保障子公司核心业务发展;第二、公司将不断加强目标公司的生产经营管理,强化内部控制,持续提升目标公司的经营业绩,从而尽力降低商誉减值的风险。
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一、概述
2020年是公司“1+3+N”战略规划开局之年,面对突如其来的新冠肺炎疫情,公司管理层及全体员工上下一心,力保公司各项业务稳健发展。战略聚焦5G消息领域,报告期,公司成为移动、联通、电信三大运营商5G消息首批接入的服务厂商,打造了行业领先的CSP平台。公司通过产品创新、技术创新、市场创新、资源配置创新等举措持续深挖客户需求,完成了多个业务场景的定制和技术平台的搭建工作。
报告期,公司实现营业收入120,703.16万元,同比减少8.56%;实现营业利润2,581.71万元,同比减少82.05%;归属于上市公司所有者净利润为3,016.23万元,同比减少75.75%。公司主营业务云通信服务凭借多年行业深耕积累的经验,继续扩大综合优势,提高市场占有率,移动信息销售额有较为明显的提升。梦网科技(合并下属子公司)实现营业收入116,911.66万元,同比增长20.14%;实现营业利润5,620.33万元,同比减少53.39%;实现归属于梦网科技所有者的净利润5,680.11万元,同比减少50.66%。
主要变化原因如下:(1)处置电力板块子公司导致的合并范围减少,本报告期电力电子业务收入下降2.81亿元,同比减少79.96%;(2)上游运营商短信价格较大幅度增长,而由于疫情原因公司与客户不能有效沟通调价,导致毛利下降8.40%;(3)疫情导致市场经济、整体生活以及工作方式都受到影响,高频信息交互场景随之变化,用户费用支出下降,同时为支持抗疫,公司推出的两款远程办公产品在疫情期间免费使用和宣传推广,产生一定成本;(4)销售额增长带来应收账款上升,从而导致坏账计提额上升,本期计提信用减值1,005.08万元;(5)报告期比去年同期加大了新产品如5G消息研发投入和互联网营销投入;(6)公司为解决疫情期间员工困难,发放补贴及奖金,导致期间管理费用增加。虽然疫情导致公司下游诸多行业客户经营受到较大的挑战,以及上半年短信成本价格有较大幅度增长,导致公司毛利率有所下滑。但公司已经快速制订应对策略,通过富信、服务号产品的推出,形成新的利润贡献点。
毛利率方面,报告期公司综合毛利率13.69%,同比下降11.03%,其中,云通信服务业务毛利率为14.07%,较上年同期云通信服务业务毛利率下降8.40%,主要是运营商提高了短信定价,而公司开展相关业务所需采购的短信是纯成本项,因此导致公司毛利率承压。目前,公司积极采取应对措施,寻找市场机会,且公司战略培育的新业务已开始实现高速发展,其中公司5G消息标准版——富信产品的付费商家数量和收益均有明显的增长。2020年1-6月富信业务量同比增幅433.79%,2020年2季度较1季度环比增长101.33%,2020年7月富信单月业务量突破1亿条,单月已实现利润贡献;富信1-6月收入1,686.85万元,同比增幅2,350.55%;富信企业用户数量接近1,000家。预计随着富信业务的增长,将为公司云通信业务带来整体毛利率的逐步提升。
报告期,研发费用5,692.43万元,同比减少12.48%,主要由于公司2019年底剥离荣信兴业,不再产生电力电子业务相关研发费用,总体研发投入下降,但云通信业务研发费用同比增加16.42%。随着电力电子业务的剥离,报告期公司管理费用5,354.47万元,同比减少15.09%,销售费用5,453.70万元,同比减少34.67%。
公司财务费用647.20万元,同比减少62.65%,主要是本期利息支出和汇兑损失较去年同期减少所致。
报告期,公司货币资金106,985.00万元,较期初增加55.35%,主要是本期收到的销售款及借款增加所致。公司持有待售资产7,803.52万元,较期初减少61.72%,主要是报告期本公司与百利电气关于出售资产的交易已完成所致。公司长期股权投资9,242.05万元,较期初增加58.07%,主要是新增联营企业投资所致。
公司少数股东权益659.98万元,较期初增加338.29%,主要是非全资子公司少数股东缴纳出资款所致。公司公允价值变动收益-715.36万元,同比减少311.03%,主要是报告期内持有的高澜股份公允价值变动及将出售部分的高澜股份累计公允价值变动转入投资收益所致。
二、公司面临的风险和应对措施
(1)5G消息产品的研发和市场运营
通过持续的5G消息产品创新及时满足客户需求,是公司把握新产业红利的基础,为此公司必须保持高比例的研发和市场投入。虽然公司拥有强大的自主研发和技术创新实力,但5G消息应用还处于早期,如果公司不能准确判断市场发展趋势,或者不能持续更新具有市场竞争力的5G消息产品,将会削弱公司的竞争优势,对公司的持续盈利能力造成不利影响。对此,公司建立以研发院为主要载体的技术创新体系,加大研发投入,加强现有队伍建设,引进高端人才,提高研发创新体系管理水平。同时实行积极有效的研发激励机制,提高研发技术人员的工作积极性、主动性和创造性,实现提高产品研发效率、提高产品的质量可靠性的目标。
(2)毛利率下降风险
公司主营业务受运营商政策变化影响较大,尽管现阶段公司运营商资源较为充足,但未来不排除由于运营商政策变化产生通道资费提价、通道资源限制等风险,同时由于移动信息技术服务市场的竞争加剧,这对业务毛利水平可能产生不利影响。
(3)商誉减值风险
公司因收购深圳市梦网科技发展有限公司(以下简称“梦网科技”)、深圳市梦网百科信息技术有限公司(2020年4月更名为深圳市梦网视讯有限公司,以下简称“梦网视讯”)、深圳市尚鼎企业形象策划有限公司(以下简称“尚鼎策划”)等公司形成25.43亿元的商誉。根据《企业会计准则》规定,交易形成的商誉不作摊销处理,但至少应当在每个会计年度终了时进行减值测试。为此,公司将不断加强目标公司的生产经营管理,强化内部控制,持续提升目标公司的经营业绩,从而尽力降低商誉减值的风险。
三、核心竞争力分析
公司云通信服务业务在技术优势、客户资源、运营商渠道、服务质量、品牌效应等方面形成了核心竞争优势,具体体现为:
(1)创新周期下的5G消息先发优势
对梦网人而言,敢为天下先不是成功法则,而是生存之道。早在2018年,梦网便开始布局5G消息,梦网是业内第一个上线5G消息商用运营的公司,梦网富媒体消息正是5G消息标准版。除此之外,梦网5G消息产品服务还具备A2P企业服务号叠加,形成了完整的5G消息解决方案。经过近两年的发展,梦网在行业解决方案上形成了规模化模版积累,5G消息已经覆盖银行、证券、基金、汽车、美妆、服饰、餐饮、影视、旅游、航空、游戏等多类型行业应用场景,具备了丰富的平台运营经验以及峰值并发处理能力。随着5G新消息的全面铺开,梦网依托强大的技术研发能力和服务能力,能够快速将客户需求进行转化,助力企业实现多渠道、多策略、多场景的消息服务。
(2)自主研发的技术优势
经过近二十年的发展,公司培育了一支经验丰富、勇于创新的专业技术研发团队,使公司研发水平在行业内处于领先地位。公司拥有的自主开发并运营的标准产品包括梦网智能消息平台、梦网视讯云平台、智能网关云平台、流量网关云平台、梦网综合监控平台、M-BOSS综合管理云平台、Nova高速信息平台等,并基于移动通信网络的各种业务能力及融合通信技术,打通移动互联网和基础通信网络,构建出融合短信、流量、语音、视频等各类信元实时通信及数据能力,满足广大企业与移动用户综合通信需求。除此之外,云平台以PaaS+SaaS模式,与企业现有的应用CRM、ERP、SCM等进行无缝对接适配,实现产品功能和应用整体效率保持行业领先。在梦网视讯云方面,梦网开发了创新的Perceptual–Oriented视觉编码模型,为用户带来更为清晰透彻的视听感受;梦网对各种异构信源建立了更复杂而有效的信源模型,对信源的逼近及数学拟合更为精确,同时对视频信号的时频分布特征的压缩重建更为平滑。
截至2020年6月30日,公司现有员工1039人,其中云通信板块987人,研发技术人数348人;获得计算机软件著作权77项;专利55项;正在申请待审批的专利85项,在知识产权方面为公司的发展提供了强有力的保障。
(3)各行业优质的规模级客户积累
公司一直坚守以客户为中心的理念,十九年来公司已经完成了金融、互联网以及消费品等重要行业和客户的市场布局,并与行业大客户建立并保持密切的合作关系。主要客户包括中国银行、招商银行、浦发银行、交通银行、平安集团、华夏银行、光大银行、重庆农商行、深圳农商行、深圳证券交易所、招商证券、安信证券、华夏基金、天弘基金、南方基金、易方达基金、新华人寿、阿里巴巴、腾讯、百度、小米、新浪、搜狐、盛大、万达、京东商城、拼多多、亚马逊、苏宁、国美、当当网、唯品会、携程、同程网、顺丰、中通、格力、美的等。梦网优质的客户资源积累为公司奠定了原始积累,为后续业务延伸提供了强大的核心竞争优势。
(4)具备稳定优质的全网渠道
公司是中国移动、中国联通、中国电信的全网服务提供商,以及中国联通和中国电信的长期合作伙伴。
梦网科技设立了多个运营商合作中心,主要职能为在全国范围内与电信运营商深入开展移动通讯业务合作,共建ADC应用平台、扩充通道规模,同时对已接入的移动信息平台和通道资源进行维护管理。目前已经拥有数万条移动信息通道资源,与数十个省、市的各电信运营商建立了业务合作关系,稳定优质的全网渠道优势明显。同时,在面向未来的富媒体消息业务方面,梦网也与中国联通、中国电信、中国移动的集团公司和多个省市公司建立了合作关系,已形成全渠道产品交付能力,并通过沉淀的视频技术解析和处理能力,优化富媒体信息用户体验,建立了差异化的富媒体消息能力。
(5)稳定的终端厂商合作优势
公司近年来陆续与华为、小米、oppo、vivo等国内外知名的终端厂商建立了合作关系,特别是公司迅速融入了华为HMS生态体系,为终端原生基础消息服务升级积累了良好的优势。
作为终端厂商的主要合作伙伴,为了让消息服务快速推广,梦网与终端厂商建立了互联互通机制,成立了专门的BG事业群,不断探索新消息产品服务模式,建立完善、便捷的行业使用场景。公司也在迅速扩大市场规模,积极跟踪企业端需求,并及时反馈给终端厂商,共同制定产品、技术和服务标准,共同挖掘潜在的市场商业机会。因此,基于以上原因,公司能够持续获得终端厂商支持,从而形成长期合作的延续性。
(6)领先的服务理念和服务能力
在市场化竞争越来越激烈的移动通讯业务,除产品价格、技术能力之外,服务质量成为企业客户选择移动通讯业务商的关键要素。经过多年的坚持和积累,梦网拥有一支能将客户服务理念真正贯彻执行、并且客户服务经验丰富的运营团队,并在公司内部建立了一套高效的服务模式和服务流程,通过提供比竞争对手更为优质的服务增加了客户黏性。具体而言,梦网以持之贯彻的“专业、负责、真诚、便捷”服务理念,根据客户需求提供一站式的服务解决方案;实施项目经理负责和首问责任制双轨客服系统,除专属服务团队外,还拥有遍布全国的运维团队,通过35个城市的营业网点和多种灵活的线上线下沟通方式,7×24小时随时随地提供一对一客户支持。客户服务的高效性、专业性已经成为梦网吸引企业客户的核心竞争优势之一。
报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。
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