石化机械(000852)
公司经营评述
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
一、报告期内公司从事的主要业务
本公司属于油气装备及工具制造、服务行业,主营业务包括油气开采机械设备、钻头钻具以及油气钢管产品和天然气压缩机的设计、研发、制造、销售及租赁,油气钻采设备检测服务及氢能装备研制销售等。主导产品涵盖钻采装备、钻完井工具、集输装备三大领域,覆盖陆地和海洋油气田,具体包括钻头钻具、钻井装备、固井装备、压裂装备、修井装备、特种作业装备、提速工具、完井工具、油气钢管、天然气压缩机、井口及地面装备等。同时紧跟新能源发展步伐,积极培育氢能压缩机、CCUS用CO2压缩机、加氢机和制氢装备及输氢钢管等新业务。
油气钻采装备、钻头钻具、井下工具,主要用于油气勘探开发工程作业;海洋工程装备主要用于海洋油气资源勘探、开采、储运等工程作业;油气集输钢管主要用于输送石油、成品油、天然气,也可用于城市管网建设;天然气压缩机主要用于地穴等储气库注气、试气试采气回收、井口气收集处理等;氢能装备主要用于制氢、加氢及输氢。
公司努力打造研发、制造、服务一体化优势,为油气勘探开发提供优良装备和优质服务。在主导产品方面,公司钻头钻具、井下作业工具、固井压裂装备、修井装备处于国际先进水平,压缩机、钢管等油气集输装备为国内领先水平,钻井装备处于国内第一方阵。在核心制造方面,公司立足自主制造,建成了钻头钻具、钻机、固井压裂设备、钢管、氢能装备等17条生产线,拥有8000hp泵试验中心、油气钻探重点实验室等7个专业实验室和国家油气钻采设备质量监督检验中心,通过了API、GOST、CE等国际认证,建立了完整可靠的质量管理体系,核心制造能力处于世界领先水平。在营销服务方面,公司形成了国内相对完善的营销服务体系,服务能力在国内处于先进水平。公司优化国内服务网点布局,在油气开发上产重点区域建设服务中心,进一步完善服务保障体系,开展钻完井工具一体化服务、设备租赁服务、设备设施健康服务、装备运行维护服务和压裂泵送服务。
二、核心竞争力分析
石化机械致力于“智造大国重器,服务能源发展”,是中国石化集团公司唯一的油气装备研发制造服务中心、氢能装备制造基地、首批创新型企业,现已发展成为国内研发实
力领先、产品门类齐全、具有一定国际竞争力的油气和新能源装备重要骨干企业。公司核心竞争力主要体现在以下四个方面:
强劲的科技创新能力
长期以来,石化机械坚持科技兴企、用户至上、开放合作、人才为本,建成国家认定企业技术中心、院士专家工作站、博士后科研工作站、全国钻采专标委固压设备标准工作部、中石化石油机械装备重点实验室等科研平台。牵头完成“十二五”“十三五”国家科技重大专项、国家重点研发计划等重大科研项目,为油气开发提速、上产、降本等提供了有力技术装备支撑。拥有压裂装备、钻头、桥塞3项国家制造业单项冠军,压缩机国产化基地和1个国家级专精特新“小巨人”企业。近年来,公司获评国家科技进步奖、国家技术发明奖、全国知识产权保护示范企业和典型案例等荣誉,专利数量和转化率位居行业前列。
完备的关键制造、系统集成和高水平的试验能力
公司拥有柱塞泵、高压管汇、油气钢管、螺杆钻具等17条生产线,拥有钻修设备、固压装备、天然气压缩机、氢能装备等大型装备总装线,公司是国家认定企业技术中心、国家工程研究中心、全国钻采专标委固压设备标准工作部、国家油气钻采设备质量检验检测中心和海洋石油专业设备检测机构资质,通过API/ISO9001质量体系双认证。公司坚持以质量、信誉立企,建成一流试验设施,全面引用国际标准,用先进技术提升传统产业,以完备的检测、实验机制强化质量控制,并建立了基于PLM/MES/ERP大集中的生产运营信息化平台和自主研发的SOFElink远程运维平台。
稳定专业的管理团队和不断完善的人才激励机制
公司中高层管理者深耕油气领域多年,对公司有着深厚的感情,对于行业发展趋势、产品和技术的发展方向、市场变化情况等方面有着较强认知,同时在科技研发、生产管理、客户开拓等方面积累了丰富的理论和实践经验,对油气装备领域具有高度的敏感性和前瞻性,与国内三大石油公司保持着源远流长的紧密联系。稳定、专业的管理团队构成了公司突出的管理优势,为公司的高质量发展奠定了坚实基础。
公司全面深化劳动人事、薪酬分配改革,建立了良好的人才激励机制,通过任期制和契约化管理及实施股权激励,增强团队凝聚力和企业归属感。公司上下创效斗志的激发为公司高质量发展增添了无限活力。
发展新能源装备产业的能力
公司紧抓“双碳”政策机遇,立足公司技术和制造优势,紧跟控股股东中石化集团公司洁净能源战略,在制氢、输氢、加氢等专业领域为用户提供关键装备产品、技术与服务。公司研发国内首台加氢站用90MPa液驱氢气压缩机,CO2压缩机,已具备加氢站成套装备自主化能力,小型PEM制氢装备研制能力,并积极寻求成为国内首条纯氢大口径长输管道钢管的主力供货商。公司凭借过硬的技术实力和制造能力已获中石化集团公司“中国石化氢能装备制造基地”命名授牌。
三、公司面临的风险和应对措施
1、油价波动的风险。公司营业收入主要来自于上游油气勘探开发企业,上半年全球油气供需形势较为宽松,油价呈现小幅震荡态势。若国际油价出现较大波动,可能使得国内外上游行业勘探开发需求震荡,从而对公司生产经营造成影响。
2、汇率风险。目前人民币汇率实行浮动汇率制度。由于公司国际业务部分采用外币结算,人民币兑换美元及其他货币的价格变动有可能给公司的产品价格竞争力及收益带来不确定的影响。
3、境外经营风险。受境外国家政治经济环境、财税政策变化、境外公共安全等因素影响,公司在境外的销售、服务及投资等经营行为存在不确定性风险。
公司拟采取以下措施:一是加快推动“345”产业布局,持续开展攻坚创效活动,积极推进精益转型,坚持“两金”管控,进一步增强企业创收和盈利能力。二是多维度防范汇率风险。针对出口收入形成的美元债权,督促客户在付款期内尽早付款,降低外币债权的持有风险和汇率风险;对于进口物资,尽量减少预付款,多采用信用证结算,降低外币资产敞口;在境外出口业务中,尽量与客户协商采用美元、欧元等较强信用货币,避免使用流通性差、汇率安全性低的小币种货币。三是动态监控涉外业务新增订货、营业收入、应收账款,境外公共安全事件、合规案件、境外诉讼等风险监测指标;针对涉外业务有关的资金、汇率、价格波动、履约风险等,开展一单一策管理,落实事前事中事后应对策略。
四、主营业务分析
近年来,我国老油田常规油气开发着力提高采收率,深层、深水、非常规油气勘探开发逐步成为主流,对油气装备提出了更高要求。为保障能源安全供应,国家高度重视并持续大力推动油气行业发展,要求加强国内油气勘探开发,切实把能源饭碗牢牢端在自己手上。2023年上半年,国际油价平稳运行,国内油气增储上产“七年行动计划”持续推进,公司紧跟页岩油和超深层油气开发等重点项目,不断攻坚创新,勇争市场,取得了较好业绩。2023年上半年实现营业收入42.6亿元、同比增长21%;归母净利润6497.6万元、同比增长67%。
2023年上半年,公司在油气领域持续突破关键核心技术,紧贴用户和市场,与工程公司、油田单位及科研院所签署联合研发和战略合作协议,积极参与“深地工程”建设,全力服务胜利页岩油开发和CCUS工程,获得胜利油田45台修井机、中海油压裂船和水下井口头及螺杆钻具等大额订单。上半年实现新增订货54.6亿元,同比增长24%。为提升海外收入,对国际业务进行有效调整,国际业务新增订货6亿元,同比增长94%。公司所属世纪派创公司获评国家级专精特新“小巨人”,将助力公司服务业务增长。
2023年上半年,公司在抢攻油气装备优势产业的同时,积极发展氢能等新兴业务,加强与高等院校和科研院所的合作交流,已完成90MPa液驱氢气压缩机、22MPa供氢中心大排量隔膜压缩机、35MPa加氢机和小型PEM制氢装备及纯氢输送钢管等氢能装备研制。其中,35MPa加氢站成套装备、90MPa液驱氢气压缩机撬获得中国石油石化装备行业新技术、新产品、新材料优秀创新成果奖。公司已具备为用户提供标准化加氢站解决方案和制氢加氢一体化解决方案能力。2023年7月获中石化集团公司“中国石化氢能装备制造基地”命名授牌。
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一、报告期内公司所处行业情况
2022年,随着全球经济持续回暖,国际社会对油气资源需求稳步增长,叠加俄乌战争引发的油气资源供应恐慌,导致国际油价持续保持高位运行。同时为保障国家能源安全,国内继续推动增储上产“七年行动计划”,国内油气业务保持繁荣。上游业务的持续繁荣,也向油气装备工具行业提供了旺盛的市场需求,2022年中国石化油气勘探开发资本性支出832亿元,比上年增长22.2%,中石油、中海油、国家管网公司等油气开发和集输业务投资同比上年也有所增长。公司积极践行“能源的饭碗必须端在自己手里”重要指示,秉承油气勘探开发到哪里、石化机械服务就到哪里的宗旨,扛牢“打造大国重器,支撑油气发展”使命,持续提升装备支撑能力,服务油气增储上产,经营业绩持续向好发展。
二、报告期内公司从事的主要业务
本公司属于油气装备及工具制造、服务行业,主营业务包括油气开采机械设备、钻头钻具以及油气钢管产品的设计、研发、制造、销售及租赁,油气钻采设备检测服务及氢能装备研制销售等。主导产品涵盖钻采装备、钻完井工具、集输装备三大领域,覆盖陆地和海洋油气田,具体包括钻头钻具、钻井装备、固井装备、压裂装备、修井装备、特种作业装备、提速工具、完井工具、油气钢管、天然气压缩机、井口及地面装备等。同时紧跟新能源发展步伐,积极培育氢能压缩机、加氢机和制氢装备等新业务。
油气钻采装备、钻头钻具、井下工具,主要用于油气勘探开发工程作业;海洋工程装备主要用于海洋油气资源勘探、开采、储运等工程作业;油气集输钢管主要用于输送石油、成品油、天然气,也可用于城市管网建设;天然气压缩机主要用于地穴等储气库注气、试气试采气回收、井口气收集处理等;氢能装备主要用于制氢、加氢及输氢。
公司努力打造研发、制造、服务一体化优势,为油气勘探开发提供优良装备和优质服务。在主导产品方面,公司钻头钻具、井下作业工具、固井压裂装备、修井装备处于国际先进水平,压缩机、钢管等油气集输装备为国内领先水平,钻井装备处于国内第一方阵。在核心制造方面,公司立足自主制造,建成了钻头钻具、钻机、固井压裂设备、钢管、氢能装备等17条生产线,拥有8000hp泵试验中心、油气钻探重点实验室等7个专业实验室
和国家油气钻采设备质量监督检验中心,通过了API、GOST、CE等国际认证,建立了完整可靠的质量管理体系,核心制造能力处于世界领先水平。在营销服务方面,公司形成了国内相对完善的营销服务体系,服务能力在国内处于先进水平。公司优化国内服务网点布局,在油气开发上产重点区域建设服务中心,进一步完善服务保障体系,开展钻完井工具一体化服务、设备租赁服务、设备设施健康服务、装备运行维护服务和压裂泵送服务。
三、核心竞争力分析
本公司是国内研发实力领先、产品门类齐全、具有一定国际竞争力的油气装备重要骨干企业,是中石化集团唯一的油气装备研发、制造与专业技术服务中心。形成了钻采装备、钻完井工具、集输装备三大类 11项优势系列产品,牵头完成“十二五”“十三五”国家科技重大专项等重大项目,压裂装备创新成果2次亮相国家科技创新成就展,固井装备功率和混浆能力世界最大、可实现一键固井,修井机产销量、出口量国内最大,钻机自动化水平逐步提高,钻完井工具研发制造服务能力国内领先,储气库压缩机替代进口明显加快,主导产品达国内领先、国际先进水平。
本公司及分子公司拥有专业的管理团队,对于行业发展趋势、产品和技术的发展方向、市场变化情况等方面有着较强认知,同时在研发、生产管理、客户开拓等方面积累了丰富的理论和实践经验,对油气设备领域具有高度的敏感性和前瞻性。公司注重人才队伍建设,持续强化各层次梯队人才管理,技术、市场、生产等人才实力较强、结构合理、梯次发展。
本公司以企业技术中心为基础,建立了多级、多专业协作的科研组织体系,建有国家认定企业技术中心、院士专家工作站、博士后科研工作站、全国钻采专标委固压设备标准工作部等研发平台,是中石化集团首批科技创新型企业,是压裂装备、钻头国家制造业单项冠军示范企业,桥塞入选国家制造业单项冠军产品。拥有技术实力较强的研发队伍,先后多次承担国家科技重大专项等重大科研项目,突破了一批“卡脖子”技术,荣获国家科技进步奖等多项国家级奖励。
本公司拥有完备的关键制造与系统集成能力及完善的质量管理体系,是国家油气钻采设备质量检验检测中心,通过API/ISO9001质量体系双认证。坚持以质量、信誉立企,建成一流试验设施,全面引用国际标准,用先进技术提升传统产业,以完备的检测、实验机制强化质量控制,产品取得了API-7K、7-1、8C、4F、6A、16A、16C、5L、11B、11E等相应证书,通过CCS、DNV、ABS、Llody′s等机构型式与过程认证。
本公司全方位提供产品供给与运行维护的一体化服务,国内市场覆盖全国各油气生产区域,产品出口美国、俄罗斯、中东、南美等40多个国家和地区,获中国名牌产品、中国驰名商标、全国用户满意产品、中国石化优秀品牌等称号。在国内主要油气区块建立百余个销售服务维修站点,在北美、中东等热点国际市场设立海外代表处,组建了一流的营销专业服务团队,拥有稳定增长的国内外客户群,具有共享中石化品牌和市场平台的优势。
四、主营业务分析
1、概述
2022年公司上下迎难而上,开拓进取,坚定不移推进公司发展上台阶,继续保持了箭头向上的发展局面。2022年实现营业收入77.52亿元、利润总额7624万元。
(一)科技创新迈上新台阶。紧贴稳油增气降本需求抓科研攻关,推出更高水平的技术装备一体化解决方案。7000米自动化钻机应用于习近平总书记视察的黄河钻井70183钻井队,创311.2毫米井眼单日进尺1620米的全国新纪录;改进提升第二代5000型全电动压裂装备,创胜利济阳页岩油压裂工效最高纪录7段/天,在苏北首口页岩油示范井取得9段/天优良业绩。国家能源局“补短板”工程项目攻关有力推进,国内首台20万方高含硫天然气压缩机在普光成功应用。世界首台全电驱自动化修井机、2500型“一键固井”装备、国内首台电驱自动化连续油管作业装备、远程控制带压作业装备研制成功,引领大型装备发展潮流。52MPa储气库压缩机最高注气压力创国内之最,CO2回注压缩机研制成功。高可靠长寿命混合钻头、匹配旋转导向金刚石钻头、超大扭矩螺杆钻具等新产品树立行业标杆,钻头钻具研选平台投入应用,助力“深地工程”三大基地、国内上游“示范井工程”、中海油重点科探井等打出最优指标546项。国内首套用于海洋生产井的水下井口头成功应用。完成国内首台加氢站用90MPa液驱氢气压缩机研制。
(二)市场开拓创造新业绩。加强市场与技术、生产一体化运行,拓市场、保供应、优服务保持主动。与用户建立更紧密的战略合作关系,组建与胜利油田联合研发基地、胜利服务中心,掌握页岩油新兴市场开发主动权。持续深化服务转型,公司五项特色服务订货实现较高基数上的稳增长。公司新兴产业氢能装备市场开发迈出步伐。
(三)关键制造实现新提升。统筹推进生产线数智化升级和精益生产,关键制造能力进一步增强。螺旋焊管自动化新产线投入试生产,加工效率、产品质量等大幅提升;金刚石钻头数字化车间完成建设,焊接自动化、数控集成化、转运智能化、数据可视化水平明显提升;氢能装备制造基地一期工程初步建成。优化生产运行,深挖上产潜力,固压设备、修井机年产量分别增长30%、21%,直缝焊管年产量突破 20万吨,金刚石钻头年产量首超3000只,圆满完成“深地工程”装备和工具、山东管网钢管等重点市场项目生产保供。(四)改革管理迈出新步伐。聚焦提效率、增活力、强管理,推动改革与管理形成叠加效应。深化“双百行动”综合改革重点任务全面完成。非公开发行股票圆满完成,股权激励计划启动实施。全面深化劳动人事、薪酬分配改革,所属单位全年人均绩效工资最高与最低相差48%,收入差距进一步拉大。中基层管理人员末等调整和不胜任退出比例8.9%。持之以恒加强“两金”管控,开展典型问题剖析整改,存货周转率提升20%。以高质量发展指标评价体系为牵引,优化资产和债务结构,深挖资金、投资管理等环节降本潜力,用好惠企财税政策,盘活股权投资,财务管理价值创造水平有力体现。
国际业务方面。报告期内公司着力拓展国际热点市场,依托沙特阿美认证优势积极运作中东、东亚等管道项目,成功获取批量钢管订单;进一步贴近市场做好服务,持续扩大科威特国家石油公司钻头钻具销售和北美高端泵壳业务规模,全年新增订货5.37亿元。
五、公司未来发展的展望
(一)发展形势分析
从油气行业发展形势看,按照党的二十大和中央经济工作会议部署,加大油气勘探开发和增储上产力度、加强能源产供储销体系建设继续保持良好态势。同时,中石化为打造中国第一氢能公司,氢能制取、储运、应用和对外合作等工作全面推进。继“齐鲁石化-胜利油田”百万吨级CCUS示范项目建成投运后,中石化宣布在华东地区合作启动我国首个开放式千万吨级CCUS项目。公司培育氢能和CCUS装备新业务迎来了难得的发展机遇。总体来看,公司发展仍然处于大有可为的重要战略机遇期。另一方面,油气勘探开发和工程对象更加复杂,对技术装备提出了更高要求。
从油气装备行业竞争态势看,公司长期深耕油气装备市场,与国内外主要用户群体的合作不断深化,公司未来发展前景可期。另一方面,油气装备领域市场竞争持续加剧、价格竞争更加激烈,对公司产品和服务的市场竞争力、成本竞争力提出了更高要求。从公司自身发展情况看,“核心技术+关键制造+一体化解决方案”能力持续提升,干部员工队伍呈现人心聚、干劲足、斗志强的良好面貌。
(二)公司发展战略规划
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年、“十四五”承上启下的关键之年,公司将紧扣高质量发展,聚焦培育专精特新“小巨人”,深入实施“培育单项冠军,推进两个转型,打造百亿企业”战略,加快构建和发展“345”产业布局,继续做强3大系列优势产品,培育4个新兴业务,壮大5项特色服务,有效提高上市公司质量,为保障国家能源安全作出新的更大贡献。
1、布局产业升级。
紧贴页岩油大开发、深层特深层油气开发、提高采收率、海洋油气开发等需求,立足钻井、井下工程和地面集输三大领域,坚定“标准化、数字化、自动化、智能化”发展方向,凸显核心技术和关键制造能力,提升技术服务水平,推进更高水平的技术装备一体化解决方案。淘汰高能耗、低作业效率落后产能,完成钻修机、压裂设备和钻头钻具的规划布局。
2、拓展氢能装备、环保装备、化工装备和数字化4个新兴产业。
(1)氢能装备产业。立足公司制造优势,在制氢、输氢、加氢等专业领域为用户提供关键装备产品、技术与服务。聚焦氢气压缩机、加氢站、制氢装备、输氢钢管等关键产品攻关,致力打造中石化氢能产业关键装备的研发、制造和服务基地。
(2)环保装备产业。聚焦压裂返排液、钻井泥浆、采油废水等废弃物,升级完善现有油基泥浆处理等环保产品,完成含油钻屑热机械处理产品系列化开发,持续攻关钻屑密闭正压输送成套设备。针对碳减排过程中二氧化碳捕集封存所需设备,加快推进二氧化碳压缩机、配套管线和井下工具研制。规模化进入陆地、海洋油气环保装备和服务市场。
(3)化工装备产业。依托中石化集团炼油化工优势,发展炼化压缩机、化工阀门等炼化装备的制造和服务业务,形成炼油化工装备的集成配套能力。
(4)数字化产业。建设智能控制平台,负责石油装备自动化、智能化技术研发及智能模块制造,增强智能控制技术核心竞争力;依托SOFELink物联网技术,搭建装备远程监控服务平台,实现产品运行数据采集、状态监测、预测性维护、主动维护等在线监控服务,实现对设备的全生命周期管理。
3、培育五大特色服务,实现“制造+服务”转型。优化国内服务网点布局,在油气开发上产重点区域建设服务中心,进一步完善服务保障体系,挖掘服务业务发展潜力。
(1)一体化服务。立足现场工程服务需求,构建钻完井工具一体化服务能力,从产品销售模式向一体化服务模式转型,针对性开展米费制、租赁式服务、工具串服务等新模式。
(2)设备租赁服务。响应上游轻资产运营趋势,积极开展设备租赁服务,建立新的业务运行管理和财务管控机制,满足用户多形式的设备需求。
(3)设备设施健康服务。巩固石油装备现场检验检测和验证试验业务,强化油气长输管道检测评价、油气工业现场检测、服务保障能力建设,逐步补齐高端检测装备,持续提升检测资质水平,打造能提供全产业链解决方案的综合性技术服务平台。
(4)装备运行维护服务。大力推广设备维保一体化服务模式,依托国内外服务仓储基地,及时为用户提供便捷的改造、维修、保养及配件保供等服务以及压缩机运行保障服务。
(5)泵送服务。进一步发挥装备研发制造优势,大力推广压裂泵送服务,提升电动压裂装备制造服务一体化能力。
(三)经营风险
公司在生产经营过程中,努力采取各种措施规避各类风险,但在实际生产经营过程中并不可能完全排除下述各类风险和不确定性因素的发生。
1、市场波动的风险
公司营业收入主要来自于上游油气勘探开发企业。俄乌冲突仍未结束,美债危机持续升级,同时不可预测的制约因素增多,全球经济面临各种复杂多变的因素,虽然国际原油组织对于国际油价的价格具有较强干预力,但国际油价走高的基础并不牢固。若国际油价出现较大波动,可能使得国内外上游行业勘探开发需求震荡,从而对公司生产经营造成影响。
2、汇率风险
目前人民币汇率实行浮动汇率制度。由于公司国际业务部分采用外币结算,人民币兑换美元及其他货币的价格变动有可能给公司的产品价格竞争力及收益带来不确定的影响。
3、境外经营风险
受境外国家政治经济环境、财税政策变化、境外公共安全等因素影响,公司在境外的销售、服务及投资等经营行为存在不确定性风险。
以上行业发展情况和公司经营风险,请投资者予以关注。
收起▲
一、报告期内公司从事的主要业务
1、从事的主要业务
本公司属于油气装备及工具制造、服务行业,主营业务包括油气开采机械设备、钻头钻具以及油气钢管产品的设计、研发、制造、销售及租赁,油气钻采设备检测服务及氢能装备研制销售等。主导产品涵盖钻采装备、钻完井工具、集输装备三大领域,覆盖陆地和海洋油气田,具体包括钻头钻具、钻井装备、固井装备、压裂装备、修井装备、特种作业装备、提速工具、完井工具、油气钢管、天然气压缩机、井口及地面装备、氢能压缩机、加氢机等。
油气钻采装备、钻头钻具、井下工具,主要用于油气勘探开发工程作业;海洋工程装备主要用于海洋油气资源勘探、开采、储运等工程作业;油气集输钢管主要用于输送石油、成品油、天然气,也可用于城市管网建设;天然气压缩机主要用于地穴等储气库注气、试气试采气回收、井口气收集处理等;氢能装备主要于制氢、供氢及氢能车辆加氢。
公司努力打造研发、制造、服务一体化优势,为油气勘探开发提供优良装备和优质服务。在主导产品方面,公司钻头钻具、井下作业工具、固井压裂装备、修井装备处于国际先进水平,压缩机、钢管等油气集输装备为国内领先水平,钻井装备处于国内第一方阵。在核心制造方面,公司立足自主制造,建成了钻头钻具、钻机、固井压裂设备、钢管等16条生产线,拥有6000hp泵试验中心、油气钻探重点实验室等7个专业实验室和国家油气钻采设备质量监督检验中心,通过了API、GOST、CE等国际认证,建立了完整可靠的质量管理体系,核心制造能力处于世界领先水平。在营销服务方面,公司形成了国内相对完善的营销服务体系,服务能力在国内处于先进水平。随着国内油服公司持续推进轻资产运营,部分石油装备需求由投资转向租赁。为了响应市场需求,公司在确保风险可控、有所收益的原则上,开展了钻采设备、压缩机和压裂装备的租赁业务。
公司是中国石油机械的先行者,是国际知名、国内领先的技术先导型油气装备制造及服务企业。
2、2022年上半年经营亮点
2022年上半年,公司深入贯彻习近平总书记视察胜利油田重要指示精神,以“牢记嘱托、再立新功、再创佳绩,喜迎二十大”主题行动统领各项工作,加快构建“345”产业格
局,各方面工作总体呈现全面上台阶的良好势头。2022年上半年公司实现营业收入35.23亿元,利润总额5519万元。
科技创新方面。依托此前推出页岩气勘探开发装备一体化解决方案、关键装备工具国产化,助力页岩气高效勘探开发的成功经验,进一步拓展非常规油气装备工具开发与应用能力,加强科研力量,组建专家团队,全力保障页岩油勘探开发。迭代升级研制第二代5000型全电动成套压裂装备、大砂比混砂装备,满足高压力、大排量、长时间压裂工况,陆续在胜利油田樊页1试验井组、江苏花2侧HF井的压裂作业中取得优秀成绩,创济阳页岩油压裂施工效率最高纪录,助力苏北盆地页岩油勘探获重大突破。自主研制的ZJ70DB现代型钻机创311.2毫米井眼单日进尺的全国新纪录。全力保障储气库注气,52MPa储气库压缩机最高注气压力创国内之最,首台国产化高含硫天然气增压压缩机在普光气田成功应用,填补国内空白。公司生产的世界首台XJ900全电驱自动化修井机投入使用,引领修井装备电动化、自动化发展。国内首套用于海洋油气生产井的水下井口首次工程应用取得成功。
市场开拓方面。上半年新增订货43.94亿元、同比增长15%,其中,钻采装备、钻完井工具、集输装备3类优势产品稳中有进;氢能、环保、化工、数字化4个新兴领域加快突破;钻完井工具一体化服务、设备租赁、设备设施健康服务、装备运行服务、泵送与增压服务等5项特色服务保持较快发展势头。从重点产品来看,压裂装备保持优势,订货增长20%;钻头钻具在中石油市场取得突破,一体化服务逐步形成区域化规模,订货增长25%;油气钢管凭借优良的质量和硬核的保供能力连续中标中国石化、国家管网框架协议招标项目,订货增长18%,进一步巩固了在中国石化、国家管网两大重要客户中的供应商主力军地位。国际市场相继在印度、俄罗斯、阿尔及利亚、中东等区域取得钻机、修井机、压裂橇、连续油管、固井车等设备订单,实现新增订货3.09亿元。
改革管理方面。非公开发行股票项目顺利完成,为公司高质量发展注入信心和动能。以《公司章程》为基础,完成《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等基本制度修订工作,治理水平持续优化。加强“能进能出”“能上能下”“能增能减”的“三能”人才机制和薪酬体系建设,全面推行高管人员和中层管理者的任期制和契约化管理,明确退出机制。建立管理人员选拔任用、末等调整、不胜任退出等系列管理办法,加大综合考核和不合格退出力度;推进差异化薪酬激励,优化绩效考核办法,效益目标导向更加突显。
新产业方面。氢能装备方面:成立氢能装备分公司,持续完善《氢能装备行动计划》,完成90MPa液驱式氢气压缩机和35MPa加氢机样机试制,建成武汉市第一座加氢站。积极开展制氢装备和供氢压缩机等产品研发,抢占氢装产业技术高地,打造中石化氢能装备基地。化工装备方面:取得API6D化工阀门会标证书,研制4种规格耐磨球阀,5套样机正在开展现场测试,依托中石化集团公司资源,积极进入化工设备领域,发展公司化工装备产业。环保装备方面:CO2压缩机成功中标江苏油田CCUS项目,并有序推进中石化百万吨级CCUS示范项目超临界CO2泵注装置、烟道气辅助蒸汽驱油一体化装备研制。
二、核心竞争力分析
本公司是国内研发实力领先、产品门类齐全、具有一定国际竞争力的油气装备重要骨干企业,是中石化集团唯一的油气装备研发、制造与专业技术服务中心。形成了钻采装备、钻完井工具、集输装备三大领域11项特色系列产品,主导产品达国际先进和领先水平。
本公司建立了“一院五中心”的多级、多专业协作的科技研发体系,建有国家认定企业技术中心、院士专家工作站、博士后科研工作站、全国钻采专标委固压设备标准工作部等研发平台,是中石化集团首批科技创新型企业,是压裂装备国家制造业单项冠军示范企业、牙轮钻头国家制造业单项冠军示范企业,桥塞入选国家制造业单项冠军产品。拥有技术实力较强的研发队伍,先后多次承担国家科技重大专项等重大科研项目,突破了一批“卡脖子”技术,荣获国家科技进步奖等多项国家级奖励,总体技术达到国内领先、国际一流水平。本公司拥有完备的关键制造与系统集成能力及完善的质量管理体系。坚持以质量、信誉立企,建成一流试验设施,全面引用国际标准,用先进技术提升传统产业,以完备的检测、实验机制强化质量控制,取得了API、GOST、CE认证,产品通过CNAS、DNV、ABS、CCS、M.D.P等机构认证。
本公司在国内主要油气区块建立了70多个销售服务维修站点,组建了一流的营销专业服务团队,拥有稳定增长的国内外客户群,具有共享中石化品牌和市场平台的优势。
三、公司面临的风险和应对措施
1、国际原油价格波动的风险
公司营业收入主要来自于上游油气勘探开发企业,上半年国际原油市场形势严峻复杂,价格走势不确定性增强。俄乌冲突危机和疫情反复深度重塑能源市场供需格局,原油价格疾速上涨并剧烈震荡。目前国际油价处于高位,若出现巨幅下跌,可能使得上游行业出现波动,从而对公司生产经营造成影响。
2、募集资金投资项目风险
公司2022年向特定对象发行A股股票事项中的募集资金投资项目涉及公司战略布局、市场开发、运营管理等各方面挑战,虽然公司已对募集资金投资项目相关政策、可行性研究、市场前景等进行了慎重、充分的分析及论证,但在项目实施过程中,公司可能受到宏观经济环境、产业政策、市场环境等一些不可预见因素的影响,从而影响项目预期效益的实现。
3、境外经营风险
受境外国家政治经济环境、财税政策变化、境外公共安全、新冠肺炎疫情管控不足等因素影响,公司在境外的销售、服务及投资等经营行为存在不确定性风险。目前人民币汇率实行浮动汇率制度。由于公司国际业务部分采用外币结算,人民币兑换美元及其他货币的价格变动有可能给公司的产品价格竞争力及收益带来不确定的影响。
公司拟采取以下措施:一是加快发展“345”产业布局,持续开展攻坚创效活动,积极推进精益转型,坚持“两金”管控,进一步增强企业创收和盈利能力。二是加强对募集资金存放及使用的管理和监督工作,持续关注并积极跟进募集资金项目进展情况,掌握行业发展趋势、关注产业政策、市场变化等情况,根据实际情况及时对募集资金投资项目进行必要的调整,以保障公司全体股东的利益。三是设置新增订货、营业收入、应收账款,境外公共安全事件、合规案件、境外诉讼等风险监测指标,开展动态监控;针对涉外业务有关的资金、汇率、价格波动、履约风险等,开展一单一策,落实事前事中事后应对策略。四是多维度防范汇率风险。针对出口收入形成的美元债权,督促客户在付款期内尽早付款,降低外币债权的持有风险和汇率风险;对于进口物资,尽量减少预付款,多采用信用证结算,降低外币资产敞口;在境外出口业务中,尽量与客户协商采用美元、欧元等较强信用货币,避免使用流通性差、汇率安全性低的小币种货币。
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一、报告期内公司所处的行业情况
公司属于油气装备及工具制造、服务行业,具有技术密集、客户群特定、需求个性化程度高等特点,全球仅有20多个国家能够制造油气装备,其中又以美国、中国等少数国家产品竞争力较强。公司是国内仅有几家能提供油气开发大型成套设备的企业之一,具备较为突出的技术优势、制造优势、质量优势和服务优势。公司产品及服务主要应用于油气开采和集输,油气行业的景气程度直接关系到公司发展。
2021年,习近平总书记视察胜利油田并作出重要指示,强调解决油气核心需求是我们面临的重要任务,要加大勘探开发力度,夯实国内产量基础,提高自我保障能力,提升能源供给质量、利用效率和减碳水平,把能源饭碗牢牢端在自己手里。这为国内能源行业高质量发展进一步指明了前进方向、注入了强劲动力。2021年以来,国际油价上涨,国内油气产供储销体系建设加快,原油实现稳产增产,天然气持续快速上产,油气管网建设提速。这些为油气装备及工具行业发展提供了良好机遇和广阔平台。同时,在高质量发展指标评价体系引领下,油田和石油工程用户更加突出低成本战略,油气装备及工具行业市场竞争更加激烈,产品、服务价格都有一定幅度压降,大宗商品及海运费价格上涨。受世界百年未有之大变局、新冠肺炎疫情影响,国际市场开拓遇到较多困难,经营风险也在加大。公司坚持以用户为中心,以改革创新为动力,以价值创造为主线,全力服务稳油增气降本,努力扩大市场规模,坚持眼睛向内挖潜增效,着力提升服务用户的一体化能力和自身盈利能力。
从长远来看,到2035年,化石能源仍是为世界经济提供动力的主导能源,油气需求仍将持续增长,但国际单边主义、地缘政治争端以及其他重大突发性国际事件,使得上游行业发展可能出现波动性,进而对公司所在行业造成影响。
二、报告期内公司从事的主要业务
本公司属于油气装备及工具制造、服务行业,主营业务包括油气开采机械设备、钻头钻具以及油气钢管产品的设计、研发、制造、销售及租赁,油气钻采设备检测服务等。主导产品涵盖石油工程、油气开发、油气集输三大领域,覆盖陆地和海洋油气田,具体包括钻头钻具、钻井装备、固井装备、高压管汇、压裂装备、修井装备、特种作业装备、完井工具、油气集输钢管、天然气压缩机、井口及地面装置、环保装备等。
油气钻采装备、钻头钻具、井下工具,主要用于油气勘探开发工程作业;海洋工程装备主要用于海洋油气资源勘探、开采、储运等工程作业;油气集输钢管主要用于输送石油、成品油、天然气,也可用于城市管网建设;天然气压缩机主要用于地穴等储气库注气、试气试采气回收、井口气收集处理等;一体化解决方案主要为石油工程作业提供融合装备、工具、全生命周期服务的整体解决方案。
公司努力打造研发、制造、服务一体化优势,为油气勘探开发提供优良装备和优质服务。
在主导产品方面,公司钻头钻具、井下作业工具、固井压裂装备、修井装备处于国际先进水平,压缩机、钢管等油气集输装备为国内领先水平,钻井装备处于国内第一方阵。在核心制造方面,公司立足自主制造,建成了钻头钻具、钻机、固井压裂设备、钢管等16条生产线,拥有6000hp泵试验中心、油气钻探重点实验室等7个专业实验室和国家油气钻采设备质量监督检验中心,通过了API、GOST、CE等国际认证,建立了完整可靠的质量管理体系,核心制造能力处于世界领先水平。在营销服务方面,公司形成了国内相对完善的营销服务体系,服务能力在国内处于先进水平。随着国内油服公司持续推进轻资产运营,部分石油装备需求由投资转向租赁。为了响应市场需求,公司在确保风险可控、有所收益的原则上,开展了钻采设备、压缩机和压裂装备的租赁业务。
公司是中国石油机械的先行者,是国际知名、国内领先的技术先导型油气装备制造及服务企业。
三、核心竞争力分析
本公司是国内研发实力领先、产品门类齐全、具有一定国际竞争力的油气装备重要骨干企业,是中石化集团唯一的油气装备研发、制造与专业技术服务中心。形成了石油工程、油气开发、油气集输三大领域12项特色系列产品,主导产品达国际先进和领先水平。
本公司建立了一院五中心的多级、多专业协作的科技研发体系,建有国家认定企业技术中心、院士专家工作站、博士后科研工作站、全国钻采专标委固压设备标准工作部等研发平台,是中石化集团首批科技创新型企业,是压裂装备国家制造业单项冠军示范企业、牙轮钻头国家制造业单项冠军示范企业,桥塞入选国家制造业单项冠军产品。拥有技术实力较强的研发队伍,先后多次承担国家科技重大专项等重大科研项目,突破了一批“卡脖子”技术,荣获国家科技进步奖等多项国家级奖励,总体技术达到国内领先、国际一流水平。
本公司拥有完备的关键制造与系统集成能力及完善的质量管理体系。坚持以质量、信誉立企,建成一流试验设施,全面引用国际标准,用先进技术提升传统产业,以完备的检测、实验机制强化质量控制,取得了API、GOST、CE认证,产品通过CNAS、DNV、ABS、CCS、M.D.P等机构认证。
本公司在国内主要油气区块建立了70多个销售服务维修站点,组建了一流的营销专业服务团队,拥有稳定增长的国内外客户群,具有共享中石化品牌和市场平台的优势。
四、主营业务分析
1、概述
2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年,也是公司付出艰辛努力、创整体上市以来最好经营业绩的一年。面对产品售价下降、原材料价格上涨、市场竞争更加激烈等严峻挑战,公司启动实施“培育单项冠军,推进两个转型,打造百亿企业”战略,凝心聚力、奋勇向前,做了大量艰苦细致的工作。2021年实现营业收入69.51亿元,利润总额6021万元。
(一)科技创新成果丰硕。始终坚持为保障国家能源安全供利器、作贡献,取得一批重
大突破。牵头完成的“十三五”国家科技重大专项以高分通过综合绩效评价,有力支撑涪陵累计产气突破400亿方,5000型全电动成套压裂装备作为专项标志性成果亮相国家“十三五”科技创新成就展,受到习近平总书记检阅。全年申请专利166项、获得授权153项,新增省部级以上科研项目10项。
(二)市场开拓卓有成效。服务转型资源配置有效加强,全年服务业务新签合同额增长
27%,占比达到35.4%。钻头钻具一体化服务打造区域提速模板,设备运维服务继续保持较快增长,设备租赁业务平稳发展,油气钻采设备国检中心落户世纪派创公司,取得管道检测资质。中标国家管网年度钢管框架招标、首次中标单笔超万吨的高频焊管订单,压裂装备、增压服务等业务进一步推广。受邀出席首届石油石化装备产业科技大会并作主旨报告,参展CIPPE、西博会、易派客工业品展览会,“中国石化机械”品牌影响力进一步提升。
(三)产能提升有力推进。以超常规方式组织技术生产准备,克服疫情对采购和发运的
影响,建立督办协调机制,全流程优化生产组织、安装调试、质量管控,有力保证了储气库压缩机、山东管网南干线钢管等重点项目生产保供,得到用户充分肯定。全年生产钢管31万吨、同比翻番,生产效率提高5%;压缩机产值突破4亿元,创历史最好水平。把智能制造摆在突出位置来抓,启动新一轮生产线技术改造,与牵头建设机械装备产业基地相结合,对标国内外先进企业研究和优化改造方案,坚定不移向数字化、智能化转型发展。
(四)深化改革进步明显。深化“双百行动”综合改革取得多项突破,非公开发行股票
获证监会批复。加强“三能”机制建设,两级经营班子任期制和契约化管理实现全覆盖;优化绩效考核办法,完善市场化类别化差异化薪酬制度;末等调整、不胜任退出中基层管理人员13人,激发干部员工活力的机制进一步完善;抓实人力资源池建设,首期百人转岗培训跨单位盘活用工126人。
(二)海外业务
持续完善海外市场布局,精心打造公司海外平台,在全球富油地区及公司优势市场设立了11个海外项目部和贸易服务中心。紧盯重点项目,中标科威特石油公司五年期钻头框架采购、俄罗斯固井装备等项目,非油钻头钻具国际市场布局得到拓展。拓展配件和服务业务,加快服务转型,利用产业链优势,积极获取钻采设备外围配套贸易资源信息,新兴业务稳步发展。2021年,公司海外业务新增订货6.35亿元人民币,同比增长8%。
五、公司未来发展的展望
(一)发展形势分析
当前,公司发展面临良好机遇和有利条件。国内能源产供储销体系建设力度进一步加大,在页岩气开发不断取得新突破的同时,页岩油开发大场面逐步起势,油气管网和储气库等基础设施建设提速推进,油气装备自动化智能化升级改造需求旺盛,氢能、CCUS等绿色能源和绿色技术发展日新月异,在高油价驱动下国际油气投资有望迎来增长,为公司发展提供了广阔平台。公司与用户深化战略合作成效明显,发挥上市融资平台作用、加强产融结合迈出坚实步伐,为公司发展创造了良好条件。同时,前进路上也面临不少挑战。油气装备领域技术进步明显加快,特别是智能控制技术发展迅猛,进步慢了就可能被市场淘汰;市场竞争进一步加剧,突出表现就是产品和服务价格下降,毛利水平总体下行,公司市场份额、利润空间面临巨大压力。总体上看,机遇大于挑战,推进公司发展全面上台阶具备有利形势和坚实基础。
(二)公司发展战略规划
我国承诺力争在2030年前实现碳达峰,努力争取在2060年前实现碳中和。碳中和将推动我国发展以从化石能源为主向以非化石能源过渡,对中国实现能源独立,确保能源安全具有重要意义。紧随国家战略,公司凭借雄厚的技术实力和强大的制造能力,在立足钻井、井下工程和地面集输三大领域的基础上,将拓展氢能、环保、化工装备和数字化产业4个新兴产业,并培育五大特色服务,实现“制造+服务”转型,建设具有国际竞争力的企业。
1、布局产业升级。坚持“高端起步、创新驱动”,立足钻井、井下工程和地面集输三
大领域,坚定“标准化、数字化、自动化、智能化”发展方向,凸显核心技术和关键制造能力,淘汰高能耗、低作业效率落后产能,完成钻修机、压裂设备和钻头钻具的规划布局。
2、拓展氢能装备、环保装备、化工装备和数字化4个新兴产业。
(1)氢能装备产业。立足公司制造优势,围绕供氢中心成套装置、加氢成套装置等2个
领域的集成解决方案,聚焦氢气纯化装置、氢气压缩机、加氢站等关键产品攻关,致力打造中石化氢能产业关键装备的研发、制造和服务基地。一是研制供氢中心成套装置。二是研制加氢成套装置。三是前瞻性技术储备研究。
(2)环保装备产业。聚焦压裂返排液、钻井泥浆、采油废水等废弃物,升级完善现有
油基泥浆处理等环保产品,完成含油钻屑热机械处理产品系列化开发,持续攻关钻屑密闭正压输送成套设备。针对碳减排过程中二氧化碳捕集封存所需设备,加快推进二氧化碳压缩机、配套管线和井下工具研制。聚焦油公司需求,加强绿色化、低碳化小型作业装备和自动化快速作业装备研制。规模化进入陆地、海洋油气环保装备和服务市场。延伸进入炼化、冶金等工业领域,形成智能化技术和整体装备。
(3)化工装备产业。依托中石化集团炼油化工优势,发展炼化压缩机、化工阀门等炼
化装备的制造和服务业务,形成炼油化工装备的集成配套能力。
(4)数字化产业。在武汉建设智能控制平台,负责石油装备自动化、智能化技术研发
及智能模块制造,增强智能控制技术核心竞争力;依托SOFE Link物联网技术,搭建装备远程监控服务平台,实现产品运行数据采集、状态监测、预测性维护、主动维护等在线监控服务,实现对设备的全命周期管理。
3、培育五大特色服务,实现“制造+服务”转型
优化国内服务网点布局,在油气开发上产重点区域建设服务中心,进一步完善服务保障体系,挖掘服务业务发展潜力。
(1)一体化服务。立足现场工程服务需求,构建钻完井工具一体化服务能力,从产品
销售模式向一体化服务模式转型,针对性开展米费制、租赁式服务、工具串服务等新模式。
(2)设备租赁服务。响应上游轻资产运营趋势,积极开展设备租赁服务,建立新的业
务运行管理和财务管控机制,满足用户多形式的设备需求。
(3)设备设施健康服务。巩固石油装备现场检验检测和验证试验业务,强化油气长输
管道检测评价、油气工业现场检测、服务保障能力建设,逐步补齐高端检测装备,持续提升检测资质水平,打造能提供全产业链解决方案的综合性技术服务平台。
(4)装备运行维护服务。大力推广设备维保一体化服务模式,依托国内外服务仓储基
地,及时为用户提供便捷的改造、维修、保养及配件保供等服务以及压缩机运行保障服务。
(5)泵送服务。进一步发挥装备研发制造优势,大力推广压裂泵送服务,提升电动压
裂装备制造服务一体化能力。
(三)经营风险
公司在生产经营过程中,努力采取各种措施规避各类风险,但在实际生产经营过程中并不可能完全排除下述各类风险和不确定性因素的发生。
1、国际原油价格波动的风险
公司营业收入主要来自于上游油气勘探开发企业,2021年度国际油价持续走高且波动加剧,其中WTI油价全年涨幅超过55%,创下12年来最大年度涨幅,均价达68.01美元/桶;布伦特油价一年上涨超过50%,创下5年来最大年度涨幅,均价达70.94美元/桶。若国际油价波动加剧,可能使得上游行业出现波动,从而对公司生产经营造成影响。
2、汇率风险
目前人民币汇率实行浮动汇率制度。由于公司国际业务部分采用外币结算,人民币兑换美元及其他货币的价格变动有可能给公司的产品价格竞争力及收益带来不确定的影响。
3、境外经营风险
受境外国家政治经济环境、财税政策变化、境外公共安全、新冠肺炎疫情等因素影响,公司在境外的销售、服务及投资等经营行为存在不确定性风险。
以上行业发展情况和公司经营风险,请投资者予以关注。
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一、报告期内公司从事的主要业务
(一)公司业务情况
本公司属于油气装备及工具制造、服务行业,主营业务包括油气开采机械设备、钻头钻具、井下工具、压缩机以及油气钢管产品的设计、研发、制造、销售、租赁和一体化服务,油气钻采设备设施健康检测服务等。主导产品涵盖石油工程、油气开发、油气集输三大领域,覆盖陆地和海洋油气田,具体包括钻头钻具、钻井装备、固井装备、高压管汇、压裂装备、修井装备、特种作业装备、完井工具、油气集输钢管、天然气压缩机、井口及地面装置、环保装备等。
油气钻采装备、钻头钻具、井下工具,主要用于油气勘探开发工程作业;油气集输钢管主要用于输送石油、成品油、天然气,也可用于城市管网建设;天然气压缩机主要用于储气库注气、试气试采气回收、井口气收集处理等;一体化解决方案主要为石油工程作业提供融合装备、工具、全生命周期服务的整体解决方案。
公司努力打造研发、制造、服务一体化优势,为油气勘探开发提供优良装备和优质服务。在主导产品方面,公司钻头钻具、井下工具、固井压裂装备、修井装备处于国际先进水平,压缩机、钢管等油气集输装备为国内领先水平,钻井装备处于国内第一方阵。在核心制造方面,公司立足自主制造,建成了钻头钻具、钻机、固井压裂设备、钢管等16条生产线,拥有6000hp泵试验中心、油气钻探重点实验室等7个专业实验室和国家油气钻采设备质量监督检验中心,通过了API、GOST、CE等国际认证,建立了完整可靠的质量管理体系,核心制造能力处于世界领先水平。在营销服务方面,公司形成了国内相对完善的营销服务体系,服务能力在国内处于先进水平。
公司是中国石油机械的先行者,是国际知名、国内领先的技术先导型油气装备制造及服务企业。在持续深耕油气装备产业基础上,公司正积极拓展氢能、环保、化工装备和数字化4个新兴产业,并培育一体化、设备租赁、设备设施健康、装备运行维护、泵送5大特色服务,推进“制造+服务”转型。
(二)报告期经营情况
2021年上半年,国际油价强势上行,市场需求逐步回暖。公司抢抓发展机遇,全力克服海外疫情、大宗物资上涨等不利影响,常态化开展攻坚创效,有力巩固了稳中有进的发展局面。上半年,实现营业收入31.51亿元,利润总额2918.64万元。
2021年上半年,公司外拓市场、内强管理,持续推进“双百行动”综合改革,积极推进资本运作,非公开发行A股股票方案已上报证监会。围绕深层、超深层、非常规油气勘探开发,开展创新攻关,科技创新呈现重点突破、系统提升的良好态势。推进公司人事、劳动、分配三项制度改革,实施生产经营单位经理班子契约化管理,建立工效挂钩的绩效考核体系和中层领导人员淘汰退出机制,多手段推动人力资源优化。深化精益管理,推进成本倒逼从生产制造环节向采购、设计环节延伸,推动零部件设计通用化,挖掘材料替代、工艺改善降本空间,降低采购成本。积极发展氢能产业,围绕氢能产业部署创新链,启动制氢、加氢产业关键装备研制。
1.石油机械设备。公司紧密跟踪市场信息,采取一单一策抢拼订单,先后取得江汉井下测试电驱压裂橇组、吉林金祚压裂车组、中原油田自动化修井机、华东工程固井车等重点项目,实现营业收入17.09亿,同比增加0.64%。
2.钻头及钻具。公司努力克服国内钻头钻具市场价格下滑的不利影响,通过深化战略合作、加快推进一体化服务转型;进一步优化市场资源配置,取得“稳存量、强增量、控减量”良好效果,实现营业收入4.63亿,同比增加11.38%。
3.油气钢管。公司成功入围“中石化2021年长输管线用钢管加工框架”“天然气分公司热煨弯管框架协议”“国家管网2021年度线路钢管框架”,新增订货较去年同期大幅上涨,但是受上游钢厂资源紧张影响,造成产品生产及结算进度滞后,实现营业收入7.15亿,同比下降11.21%。
二、核心竞争力分析
公司是国内研发实力领先、产品门类齐全、具有一定国际竞争力的油气装备重要骨干企业,是中石化集团唯一的油气装备研发、制造与专业技术服务中心。形成了石油工程、油气开发、油气集输三大领域12项特色系列产品,主导产品达国际先进和领先水平。具备陆地到海洋、常规到非常规、深层到超深层油气高效开发装备与工具一体化解决能力,并能够根据客户需求提供油气勘探开发关键装备及工具等个性化的解决方案。
公司具有完善的科技研发体系,建有国家认定企业技术中心、院士专家工作站、博士后科研工作站、全国钻采专标委固压设备标准工作部等研发平台,是中石化集团首批科技创新型企业,是压裂装备国家制造业单项冠军示范企业、牙轮钻头国家制造业单项冠军示范企业,桥塞入选国家制造业单项冠军产品。拥有技术实力较强的研发队伍,先后多次承担国家科技重大专项等重大科研项目,突破了一批“卡脖子”技术,荣获国家科技进步奖等多项国家级奖励。
公司拥有完备的关键制造与系统集成能力及完善的质量管理体系。坚持以质量、信誉立企,建成一流试验设施,全面引用国际标准,用先进技术提升传统产业,以完备的检测、实验机制强化质量控制,取得了API、GOST、CE认证,产品通过CNAS、DNV、ABS、CCS、M.D.P等机构认证。
公司在国内主要油气区块建立了70多个销售服务维修站点,组建了一流的营销专业服务团队,拥有稳定增长的国内外客户群,具有共享中石化品牌和市场平台的优势。
三、公司面临的风险和应对措施
1、国际油价波动的风险。公司属于油气装备及工具制造、服务行业,主营产品覆盖石油工程、油气开发、油气集输三大领域,油气行业的景气程度与公司经营状况有一定关联。国际油价受全球经济、地缘政治、国际金融、供需矛盾等多种因素影响,在疫情“长尾效应”、经济“逆全球化”、地缘政治博弈等叠加效应影响下,国际油价存在波动风险,从而一定程度影响油田装备制造服务业的发展。
2、汇率风险。目前人民币汇率实行浮动汇率制度。由于公司国际业务部分采用外币结算,人民币兑换美元及其他货币的价格变动有可能给公司的产品价格竞争力及收益带来不确定的影响。
3、境外经营风险。目前上游投资仍未恢复,海外投标项目取消或延期的情况较为普遍;产品成本大幅上涨,近期国际大宗商品、钢材价格,及国际运费上升;部分市场贸易保护较为严重,公司产品竞争力减弱;境外新冠疫情未得到有效控制,员工境外开拓市场存在感染风险。
针对上述风险,公司拟采取以下措施:一是抢抓油价回暖市场机遇,持续开展提质增效、攻坚创效专项行动,进一步提升公司盈利能力。二是强化汇率风险防范意识,密切关注汇率变化动态,及时跟踪、研究和预测汇率波动趋势,制定形成防范汇率风险管理机制。三是加大海外市场的渠道建设和信息收集工作,加快推进重点市场项目运作,完善国际市场应收账款管控机制,落实风险防控责任。
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一、概述
2020年是极不平凡的一年,面对新冠疫情“黑天鹅”和油价暴跌带来的“市场寒冬”,公司积极开展“百日攻坚创效”“持续攻坚创效”行动,2020年实现营业收入62.1亿元,利润总额4872万元。
(一)2020年主要工作亮点
1、市场开发稳中有进。
2020全年新增订货63.4亿元,保持了市场稳定。产品营销全力稳存量、找增量。先后拿到中石油压裂车、中海油海洋修井机、中原沙特项目钻机等重点订单;压缩机以综合排名第一的成绩,中标南川、涪陵、顺北、江汉盐穴地库等压缩机项目。服务业务实现新突破、
快发展,钻头钻具一体化服务在塔里木油田形成了首个亿元级规模市场,运维服务新增订单过亿元,泵送服务在油田全面推广,世纪派创取得“国家计量认证”资质,发展不断提速;海外市场积极打基础、抓机遇,克服疫情影响,积极利用邮件、电话,落实现有订单,精心准备重点项目投标,先后取得印尼修井机、沙特输水管线等项目订单,守住了海外业务“基本盘”。
2、科技创新和科技攻关步伐加快,形成多项绿色化、智能化产品。
(1)产品技术迭代升级,产品性能大幅提升。主导产品成功实现电动化升级,依托国家“十三五”科技重大专项,成功研制5000型成套电动压裂装置等10项标志性装备与工具,形成“井工厂”压裂等8项工程技术,支撑了“大型油气田及煤层气开发”,压裂装备创造压裂提产降本记录23项;自主研制的世界首台陆地电动固井车打破国外技术垄断,有力支撑页岩气规模经济开发;9000米电动钻机经专家组鉴定,达到国际先进水平;PDC钻头累计创各项纪录200余项,混合钻头平均使用寿命同比提升30%,持续保持市场领先;高端金刚石钻头、混合钻头刷新单只钻头一次入井最长进尺纪录;世纪派创公司取得“国家计量认证”资质,4500千瓦储气库压缩机被认定为武汉市创新产品;3台大型天然气压缩机组在雅克拉集气站连续平稳运行15年,受到用户好评。SOFELink平台在压缩机远程监控上实现应用拓展。
(2)绿色装备快速突破。实施“绿色低碳”战略,开发的二氧化碳压缩机,较好地满足了油田绿色驱油、化工等产业的二氧化碳增压、储存、运输需要。CO2干法压裂装备技术研究及关键装置等49项省部级及以上科研项目快速推进。环保装备油基泥浆无害化处理装置向海洋油气田批量供货。
3、深化改革稳步推进。
公司以“双百行动”为契机,以契约化管理为突破口,持续优化“硬约束、强激励”机制,2020年,公司率先在职能部门推行“公开选聘+竞争上岗”,竞争性选拔35人,形成示范效应。公开选聘经营团队,实施契约化管理。通过持续推进竞争性选拔和契约化管理,基本构建了上岗靠竞争、任职凭能力、进步靠业绩的良好氛围和用人机制。建立以岗位价值、员工素质能力为基础的基本薪酬分配体系。加强绩效考核与薪酬分配紧密联动,调整薪酬结构,将100%绩效工资与考核联动挂钩,坚定按岗位价值、个人能力、业绩表现付薪。
2020年,公司积极拓展新兴产业,切入氢能装备领域,开展加氢站压缩机等关键装备技术研发。钻屑废弃物正压输送装置随南海9号平台到俄罗斯北极圈海域作业,完成了工业试验,环保效果显著;油基钻屑处理装备在中海油WZ12-2B平台完成了工业试验,使用效果良好。
(二)海外业务情况
2020年,公司按照“专业化、国际化、高端化”要求组建和发展国际事业公司,对标国内优秀国贸企业,推动营销人员及业务板块融合,克服新冠疫情、低油价以及中美贸易摩擦和美国对相关国家制裁的影响,国际业务各项经营指标稳步发展。
公司围绕美国、中东、俄罗斯和东南亚等重点市场,全力以赴推动重点项目订单转化,钻修机在俄罗斯、东南亚及中东市场相继取得规模订单,钢管产品在中东和东南亚取得市场新业绩,钻头钻具努力克服市场环境不利影响实现7400万元订货,公司海外业务在疫情和低油价下维持稳定。2020年,公司海外业务累计新增订货5.86亿元人民币。
二、主营业务分析
1、概述
(1)新冠疫情影响下,公司产销受阻,公司产品收入较上年有所减少,并逐步开始面临降价压力,导致净利润下降32.13%;
(2)公司投资的联营企业本年经营亏损,导致对联营企业和合营企业的投资收益同比下降167.61%。
三、核心竞争力分析
本公司是国内研发实力领先、产品门类齐全、具有一定国际竞争力的油气装备重要骨干企业,是中石化集团唯一的油气装备研发、制造与专业技术服务中心。形成了石油工程、油气开发、油气集输三大领域12项特色系列产品,主导产品达国际先进和领先水平。具备陆地到海洋、常规到非常规、深层到超深层油气高效开发装备与工具一体化解决能力,并能够根据客户需求提供油气勘探开发关键装备及工具等个性化的解决方案。
本公司具有完善的科技研发体系,建有国家认定企业技术中心、院士专家工作站、博士后科研工作站、全国钻采专标委固压设备标准工作部等研发平台,是中石化集团首批科技创新型企业,是压裂装备国家制造业单项冠军示范企业、牙轮钻头国家制造业单项冠军示范企业,桥塞入选国家制造业单项冠军产品。拥有技术实力较强的研发队伍,先后多次承担国家科技重大专项等重大科研项目,突破了一批“卡脖子”技术,荣获国家科技进步奖等多项国家级奖励,总体技术达到国内领先、国际一流水平。
本公司拥有完备的关键制造与系统集成能力及完善的质量管理体系。坚持以质量、信誉立企,建成一流试验设施,全面引用国际标准,用先进技术提升传统产业,以完备的检测、实验机制强化质量控制,取得了API、GOST、CE认证,产品通过CNAS、DNV、ABS、CCS、M.D.P等机构认证。
本公司在国内主要油气区块建立了70多个销售服务维修站点,组建了一流的营销专业服务团队,拥有稳定增长的国内外客户群,具有共享中石化品牌和市场平台的优势。
四、公司未来发展的展望
(一)发展形势分析
2021年4月19日,国家能源局发布的《2021年能源工作指导意见》(以下简称“《意见》”)明确提出:2021年全国能源生产总量达到42亿吨标准煤左右,石油产量1.96亿吨左右,天然气产量2025亿立方米左右,非化石能源发电装机力争达到11亿千瓦左右。《意见》要求强化能源供应保障基础,推动油气增储上产,确保勘探开发投资力度不减,加快页岩油气、致密气、煤层气等非常规资源开发。进入2021年,在落实碳达峰、碳中和的大背景下,仍然强调“推动油气增储上产,确保勘探开发投资力度不减”,充分说明油气资源在我国能源发展、经济发展中的重要地位。公司在油气装备市场耕耘多年,积累了较强的技术、人才优势,拥有了一批稳定的用户群体,也建立了相互信赖的合作基础;国际化布局成效正逐步显现,市场认可度、品牌知名度日渐提升。特别是近年来,公司承担国家科技重大专项,服务“四提”、“五化”,融汇新技术、新工艺、新经验要求的一批“杀手锏”加快产业化,有望形成新的竞争力和生产力。作为“双百行动”改革试点单位,伴随国企改革“三年行动”计划落地,治理机制、用工机制、激励机制改革深入推进,必将进一步增强动力、激发活力,释放更大发展红利。
(二)公司发展战略规划
我国承诺力争在2030年前实现碳达峰,努力争取在2060年前实现碳中和。碳中和将推动我国发展以从化石能源为主向以非化石能源过渡,对中国实现能源独立,确保能源安全具有重要意义。紧随国家战略,公司凭借雄厚的技术实力和强大的制造能力,在立足钻井、井下工程和地面集输三大领域的基础上,将拓展氢能、环保、化工装备和数字化产业4个新兴产业,并培育五大特色服务,实现“制造+服务”转型,建设具有国际竞争力的企业。
1、布局产业升级。坚持“高端起步、创新驱动”,立足钻井、井下工程和地面集输三大领域,坚定“标准化、数字化、自动化、智能化”发展方向,凸显核心技术和关键制造能力,淘汰高能耗、低作业效率落后产能,完成钻修机、压裂设备和钻头钻具的规划布局。
2、拓展氢能、环保、化工装备和数字化产业4个新兴产业。
(1)氢能产业。立足公司制造优势,围绕供氢中心成套装置、加氢成套装置等2个领域的集成解决方案,聚焦氢气纯化装置、氢气压缩机、加氢站等关键产品攻关,致力打造中石化氢能产业关键装备的研发、制造和服务基地。一是研制供氢中心成套装置。二是研制加氢成套装置。三是前瞻性技术储备研究。
(2)环保产业。聚焦压裂返排液、钻井泥浆、采油废水等废弃物,升级完善现有油基泥浆处理等环保产品,完成含油钻屑热机械处理产品系列化开发,持续攻关钻屑密闭正压输送成套设备。针对碳减排过程中二氧化碳捕集封存所需设备,加快推进二氧化碳压缩机、配套管线和井下工具研制。聚焦油公司需求,加强绿色化、低碳化小型作业装备和自动化快速作业装备研制。规模化进入陆地、海洋油气环保装备和服务市场。延伸进入炼化、冶金等工业领域,形成智能化技术和整体装备。
(3)化工产业。依托中石化集团炼油化工优势,发展炼化压缩机、化工阀门等炼化装备的制造和服务业务,形成炼油化工装备的集成配套能力。
(4)数字化产业。在武汉建设智能控制平台,负责石油装备自动化、智能化技术研发及智能模块制造,增强智能控制技术核心竞争力;依托SOFELink物联网技术,搭建装备远程监控服务平台,实现产品运行数据采集、状态监测、预测性维护、主动维护等在线监控服务,实现对设备的全命周期管理。
3、培育五大特色服务,实现“制造+服务”转型
优化国内服务网点布局,在油气开发上产重点区域建设服务中心,进一步完善服务保障体系,挖掘服务业务发展潜力。
(1)一体化服务。立足现场工程服务需求,构建钻完井工具一体化服务能力,从产品销售模式向一体化服务模式转型,针对性开展米费制、租赁式服务、工具串服务等新模式。
(2)设备租赁服务。响应上游轻资产运营趋势,积极开展设备租赁服务,建立新的业务运行管理和财务管控机制,满足用户多形式的设备需求。
(3)设备设施健康服务。巩固石油装备现场检验检测和验证试验业务,强化油气长输管道检测评价、油气工业现场检测、服务保障能力建设,逐步补齐高端检测装备,持续提升检测资质水平,打造能提供全产业链解决方案的综合性技术服务平台。
(4)装备运行维护服务。大力推广设备维保一体化服务模式,依托国内外服务仓储基地,及时为用户提供便捷的改造、维修、保养及配件保供等服务以及压缩机运行保障服务。
(5)泵送服务。进一步发挥装备研发制造优势,大力推广压裂泵送服务,提升电动压裂装备制造服务一体化能力。
(三)经营风险
公司在生产经营过程中,努力采取各种措施规避各类风险,但在实际生产经营过程中并不可能完全排除下述各类风险和不确定性因素的发生。
1、国际原油价格变化的风险
公司营业收入主要来自于上游油气勘探开发企业,如果油价下跌,将会抑制或延迟油公司的勘探开发投入,对于油气行业设备和服务的需求减弱,可能导致公司主营产品需求下滑。2020年以来,受新冠肺炎疫情影响,全球原油和天然气需求大幅下降,国际油价短期内大幅下跌,国际天然气价格也持续创出新低。这些都将直接影响公司产品需求量。
2、汇率风险
目前人民币汇率实行浮动汇率制度。由于公司国际业务部分采用外币结算,人民币兑换美元及其他货币的价格变动有可能给公司的产品价格竞争力及收益带来不确定的影响。
3、境外经营风险
随着公司国际市场的加速开发,公司境外收入占比将提升。公司在境外的销售、服务及投资等经营行为面临诸多不确定性风险。包括政治不稳定、文化宗教问题、公共安全、税收政策不稳定、进出口限制、监管法规不稳定等。
以上行业发展情况和公司经营风险,请投资者予以关注。
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一、概述
2020年上半年,新冠肺炎疫情爆发,国际油价历史性暴跌,经济全球化遭遇波折,油气装备行业经历了前所未有的艰难局面。一方面,上游投资压减,国内外市场需求萎缩,市场开拓难度加大;另一方面,产业链供应链循环受阻,大宗进口件采购成本上升,保供难度加大。公司身处疫情中心湖北,面对异常严峻的挑战,公司上下承压前行,瞄准疫情防控和生产经营双战双胜目标,以公司“13336”战略和“六大攻坚战”为主线,以重大专项为依托持续开展新技术攻关,全力推动重点项目订货、降本减费和“两金”管控工作,努力争取惠企政策,取得较好业绩。2020年上半年实现营业收入30.97亿元,利润总额2024万元。2020年上半年,公司始终坚持以人为本,把员工生命安全和身体健康放在首位,将防疫工作和员工健康管理落实到生产保供全过程,坚守不发生聚集性感染、不发生安全事故两条底线,成为湖北省、武汉市较早实现全面复工的企业之一。面对低油价传导下的上游压缩投资、降价的压力,充分发挥产品竞争力优势和合作伙伴作用,通过一系列努力,2020年上半年新签合同额35.4亿元。
公司牢固树立“一切成本皆可控”理念,以产品订单为主线,以成本倒逼为手段,从产品设计、物资采购、生产运行、产品质量、物流发运等各环节发力,实施全员、全要素、全过程、全价值链降成本,降本减费效果明显。
公司全力推进一批重点项目技术攻关,产品研发和技术创新加速向深层页岩气、特深层油气开发等领域拓展,向自动化、绿色化、服务化跨越。创新研制超高压大功率全电动成套压裂装备,形成了全套电动压裂装备应用技术及供配电方案,实现了国内油气井压裂首次从主压装备到辅助设备100%电驱化、撬装化的压裂施工,解决了燃油装备功率提升难、使用维护成本高、节能环保受限等难题,为页岩气高效、绿色、智慧压裂提供了经验和借鉴。成功研制世界首台陆地电动固井车,关键零部件实现全国产化配置,打破了国外动力系统对固井设备的“卡脖子”现状。公司积极践行绿色发展理念,大力推进油气装备工具的电动革命,
不断为油气勘探开发创新奉献绿色高效产品。
今年以来,国家和地方政府持续推进减税降费,支持制造业高质量发展,鼓励企业提升自主创新能力、促进产业升级,政策红利陆续释放,为企业发展创造了良好的政策环境。中美经贸摩擦凸显“中国制造”向“中国创造”转型的重要性,国家进一步加大油气装备国产化力度,为公司发展带来了可预期的政策环境。此外,油气装备处于转型升级窗口期,用户希望通过高新技术解决油气高质量发展的需求日渐迫切,钻修井装备逐步向自动化、智能化发展,钻头钻具由单一产品向“测钻录导”一体化方向转型,为公司提供了新的市场机遇。虽然国际油价仍在震荡,疫情防控仍需坚持,但从总体上看,公司已步入正常轨道。
二、公司面临的风险和应对措施
公司面临的主要风险有:
1、能源革命对企业发展带来的风险。以新能源、新技术、新材料为主要驱动力的能源革命,推动人类社会进入全新能源体系,洁净化、数字化、多元化成为能源发展的刚性要求和必然趋势,油气产业链受政治经济等多种因素影响,波动性显著上升,不确定性成为常态。2、国际油价长期在低位徘徊的风险。原油价格受全球经济、地缘政治、国际金融、供需矛盾等多种因素影响,在疫情“长尾效应”、经济“逆全球化”、地缘政治博弈等叠加效应影响下,国际油价大概率会低位震荡,这将直接影响油田装备制造服务业的发展。
3、海外市场开拓风险。部分国外投标项目宣布取消或延期,部分国家和地区因疫情引发政局动荡、经济危机,海外项目经营风险、市场开拓风险进一步加大。
针对上述风险,公司拟采取以下措施:一是深耕既有油气产业领域,专注核心业务,把公司做强做优。二是持续跟踪能源领域产业发展动态,大力发展新业务、研发新产品,不断提高科技创新能力。三是有效运作国际公司,努力开拓海外市场,并严格控制合同风险。
三、核心竞争力分析
本公司是中国石化唯一的油气技术装备研发、制造、技术服务企业,具有较强的整体实力。已建成高性能计算集群和专业仿真分析软件,涵盖流体、结构、机电液一体化等,形成了石油工程、油气开发、油气集输三大领域12项特色系列产品设计能力,主导产品达国际先进和领先水平。具备陆地到海洋、常规到非常规、深层到超深层油气高效开发装备与工具一体化解决能力,并能够根据客户需求提供油气勘探开发关键装备及工具等个性化的解决方案。
本公司具有完善的科技研发体系,建有国家认定企业技术中心、院士专家工作站、博士后科研工作站、全国钻采专标委固压设备标准工作部等研发平台,建立了以“一院五中心”为自主研发和成果转化应用平台的科研创新体系,掌握了30多项核心关键技术,是中石化首批科技创新型企业,多项产品获中国石油石化装备制造服务行业“名牌产品”称号。拥有技术实力较强的研发队伍,先后多次承担国家科技重大专项等重大科研项目,荣获国家科技进步奖等多项国家级奖励,总体技术达到国内领先、国际一流水平。研制出井工厂钻机、大型成套压裂机组、专用页岩气钻头钻具、易钻复合桥塞等核心装备与工具,形成工程装备与钻完井工具、井底钻柱与提速工具、易钻桥塞与钻除工具等一体化解决方案,先后突破了一批“卡脖子”技术,为上游勘探开发提速提质提效提供了装备与技术支撑。公司拥有有效专利700余件、计算机软件著作权60余件,制修订国家、行业标准30多项,已发展成为国内研发实力领先、产品门类最齐全的石油装备制造企业。
本公司拥有先进的产品加工中心和完善的质量管理体系,具备年产牙轮钻头4万只、金刚石钻头5000只、螺杆钻具2000根、钻修设备250台套、固压设备400台套、高压管汇件20万件、钢管60万吨、大型压缩机50台套的生产能力。公司坚持以质量、信誉立企,建成一流试验设施,引进第三方检测机构,全面引用国际标准,用先进技术提升传统产业,以完备的检测、实验机制强化质量控制,取得了API、GOST、CE认证,产品通过CNAS、DNV、ABS、CCS、M.D.P等机构认证。
本公司在国内主要油气区块建立了70多个销售服务维修站点,组建了一流的营销专业服务团队,拥有稳定增长的国内外客户群,具有共享中国石化品牌和市场平台的优势,“中国
石化机械”品牌形象逐步树立,产品出口美国、俄罗斯、中东、南美等40多个国家及地区,获“全国用户满意服务单位”、中国名牌产品”、“中国驰名商标”等殊荣。
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