新兴铸管(000778)
公司经营评述
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
一、报告期内公司所处的行业情况
2023年是钢铁行业殊为不易的一年,全球经济总体疲软,我国经济从高速发展转向高质量发展阶段,处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。面对严峻的市场形势,钢铁行业真抓实干,积极适应市场、主动对接需求、调整品种结构、深化对标挖潜,生产经营整体保持平稳态势。同时也要看到,钢铁行业步入下行周期,市场“供需结构矛盾凸显、强预期与弱现实交织”,总体呈现“高产量、高成本、低价格、低效益”的“两高两低”态势,钢材品种间出现分化。
供需方面,2023年中国粗钢产量10.19亿吨,同比持平,连续四年保持在10亿吨以上。钢材表观消费量约为9.1亿吨,同比略降。其中,房地产主要指标持续回落,建筑业整体呈下行态势;制造业中汽车、船舶、家电行业保持增长势头,机械行业运行总体稳定。
价格方面,钢材价格震荡下行,原燃料价格持续高位,钢企利润被压缩,行业效益下滑。
报告期内,公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻国资委、集团公司决策部署,紧紧围绕经营质量效益提升,坚持以“三中心”促“三转型”,组织研产销“三位一体”攻关市场,实施销量与成本“正循环”策略,开展全价值链极致降本。铸管销量逆势增长3.8%,产能利用率远高于行业平均水平;钢材产销率100%,产品结构持续优化;管铸件产量同比增长8%、钢格板销量同比增长25%,均创历史最好水平;吨钢获利能力保持行业第一阵营。
1月13日,由中国标准化研究院等单位发起的“千亿绿钢”行动在北京正式启动。预计“十四五”期间,“千亿绿钢”行动将完成约2500万吨、1000亿元的绿钢交易,累计减少二碳排放量超过250万吨。将助力钢铁行业降本减碳。
2月8日,《河北省减污降碳协同增效实施方案》印发。严格执行钢铁、焦化、水泥等行业产能置换政策,逐步减少独立烧结、热轧企业数量,全面淘汰1000立方米以下高炉、步进式烧结机和球团竖炉,推动高炉-转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢,到2025年全省电炉钢达到5%-10%。将引领钢铁行业减污降碳协同推进。
4月14日,工信部发布关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见,到2025年,铸造和锻压行业总体水平进一步提高,保障装备制造业产业链供应链安全稳定的能力明显增强。将促进铸造产业结构更趋合理,产业布局与生产要素更加协同。
4月18日,欧洲议会批准欧盟碳市场改革。议会投票通过欧盟碳边境税,对进口钢铁、水泥、铝、化肥、电力和氢气征收二氧化碳成本。议会支持欧盟到2030年将碳市场排放量从2005年的水平减少62%;支持到2034年结束对工业排放二氧化碳的免费配额。将为钢铁行业绿色低碳转型提供动力。
10月20日,工业和信息化部办公厅发布关于印发钢铁行业智能制造标准体系建设指南(2023版)的通知。到2025年,建立较为完善的钢铁行业智能制造标准体系,累计研制45项以上钢铁行业智能制造领域标准,基本覆盖基础共性和装备层、车间层、工厂层、企业层、产业链协同层各层级标准。将推动钢铁行业智能制造水平不断跃升。
12月7日,国务院印发《空气质量持续改善行动计划》,其中提到,严禁新增钢铁产能。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局,大幅减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序,淘汰落后煤炭洗选产能;有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。到2025年,短流程炼钢产量占比达15%。京津冀及周边地区继续实施“以钢定焦”,炼焦产能与长流程炼钢产能比控制在0.4左右。将进一步淘汰落后产能,优化钢铁产业结构布局。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司所属行业为金属制品业,公司主要产品有离心球墨铸铁管及管件、钢铁冶炼及压延产品、铸造制品、钢塑复合管、钢格板、特种钢管等,目前拥有五大产品系列:
新兴铸管:传统应用于给水、供水、排水、工矿水、海水淡化等多种水领域,2023年水利、污水、热力三个特定市场销量同比增长16.4%,污水、水利市场保持良好增长态势,热力管在北方多省市推广使用,非开挖管道修复项目顺利完成了郑州文化路的修复施工任务。球墨铸铁管口径范围DN80~DN3000mm,有T型、K型、S型、N1型、自锚式等多种接口形式,采用水泥砂浆、聚氨酯、环氧陶瓷等防腐内衬材料和锌层+终饰防腐层、聚氨酯等外壁防腐处理技术,通过管道规格、接口、内外涂层、防腐处理等不同,新兴铸管可以适用于不同的地势条件、水质条件、土壤环境,提供最安全、便捷、定制化的产品供应与服务。2023年主持发布了GB/T 43311-2023《球墨铸铁管设计方法》;参与发布了GB/T 28638-2023《城镇供热管道保温结构散热损失测试与保温效果评定方法》、GB/T 29046-2023《城镇供热预制保温管道技术指标检测方法》等4项国家标准。生产规模和综合技术实力居全球首位,产品出口到世界120多个国家和地区,销售网络覆盖亚洲、欧洲、非洲、美洲,牢牢掌控着市场销售终端。
新兴钢材:钢材产品主要包括普钢、优特钢等品种,具体有Φ6~Φ40mm的HRB400、HRB500、HRB600及PSB500、PSB830、MG335、MG500等适用于抗震的高品质热轧带肋钢筋、Φ6~Φ280mm的冷镦钢、钢绞线、磨球钢、轴承钢、紧固件钢、车轴钢等优特钢线材及棒材产品。产品升级加速推进,2023年,武安相继完成风电铬钼钢35/42CrMoA棒线材等新品种,芜湖新兴成功开发ML40Cr高端冷镦钢、耐低温冲击斗齿钢,并实现批量供货,参与发布《GB/T 43151-2023钢结构用耐候钢高强度螺栓连接副》国家标准。轨道用钢、汽车用钢成功入选国资委战略性新兴产业项目。
新兴铸造:公司产品覆盖DN80~2600mm的各种接口型式与压力等级的球铁管件、市政铸件、汽车铸件、工程冶金铸件、矿冶重机铸件等,公司现有铸件产能20万吨。主要分布在安徽、湖北、湖南、广东、四川、新疆等地。公司生产的市政铸造产品安全可靠的运用于饮用水、污水、中水、雨水、热水等给排水、供热等市政建设,在水利、工矿、综合管廊等领域也有广泛应用,同时其它铸件产品广泛应用在汽车行业、钢铁冶金行业、工程机械行业、农业机械等。
新兴管材:公司球墨铸铁管之外,还生产包括钢塑管、特种钢管、不锈钢管及管件的管材产品。钢塑管:是我公司自主开发的一种新型金属与塑料复合的管材,Ф20~Ф200mm全系列钢塑复合管产品,年生产能力165万米,广泛应用于自来水、房地产、公用事业、厂矿企业、保护套管等领域,产品销量位居行业第一。先后主持起草了CJ/T253-2007《钢塑复合压力管用管件》、钢塑管管材行业标准CJ/T183-2008《钢塑复合压力管》、施工技术规程CECS237:2008《给水钢塑复合压力管管道工程技术规范》,生产方法及其连接管件获得多项国家发明和实用新型专利,填补了国内、国际多项空白。特种钢管:主要采用挤压工艺,生产出双金属复合管和高合金钢管等高端无缝钢管产品及异型材,应用于航空、高铁、军工、石油、石化、电力等领域。生产的轧辊、工模具钢等产品,气瓶管、钻杆等产品市场认可度及占有率较高,连铸生产工模具钢、高温镍基合金填补了国内技术空白。不锈钢管及管件:不锈钢管是公司重点开发打造的新型环保产品,年生产能力1万吨,生产涵盖DN15-DN200口径的13种规格管材,连接管件316种,广泛应用于给水、消防、家装等多种领域。
新兴格板:因其通风、透光、荷载高等显著优点广泛应用于新能源、电力、化工等工业平台领域;因其防腐性能好,安装便捷等显著优点广泛应用于污水、码头、海洋船舶等领域;因其排水效果好、易回收等显著优点广泛应用于市政排水、机场、文体场馆等公用工程及民用领域。新兴栏杆、梯梁、轻钢结构件,配套新兴钢格板,从材料到镀锌全部一站式完成,且拥有强大的专业设计、开发、销售、服务团队,产销量居世界首位,国内市场占有率30%以上,出口到40多个国家和地区。2023年稳固化工传统市场,持续拓展多晶硅新能源、核电等新领域和海外市场。
报告期内,公司产品竞争能力不断提升,其中离心球墨铸铁管生产规模、生产技术、产品质量居世界首位,钢格板生产规模居世界首位,铸造产品产销量、钢塑复合管产销量位居国内首位。
三、核心竞争力分析
公司以科技创新和优化资本布局为新动能,加强创新引领作用,优化资本在空间区域及产业链供应链上的布局,在战略布局、科技创新、客户服务、精细化管控和品牌信誉等方面形成了独特的竞争能力。
1、战略布局优势
通过战略合作、兼并收购、资产重组等多种方式,公司目前已形成覆盖国内外主要地区的球墨铸铁管产能布局,包括覆盖华北的新兴铸管武安本级、山西新光华铸管有限公司、邯郸新材料,覆盖华东、中南的芜湖新兴铸管有限责任公司、桃江新兴管件有限责任公司、湖北新兴全力和黄石新兴管业有限公司,覆盖西南的四川省川建管道有限公司,覆盖西北的新兴铸管新疆控股集团有限公司和覆盖华南的广东新兴铸管有限公司。2023年,公司持续推进高质量发展,黄石新兴绿色智能制造项目成功投产达产,铸管国际化项目取得实质性进展,集中采购、国有企业深化改革等重点工作加速推进。
2、客户服务优势
公司拥有遍布全国各地的25个销售分公司,产品出口至世界120多个国家和地区,掌控国内市场销售终端,主导国际市场销售渠道。2023年,以“三位一体”机制为依托,铸管及管件运营指挥中心统领销售、生产和研发,进行全方位保障、专业化服务、综合性攻关,成功夺取海南、福建、云南滇中及哈萨克斯坦、蒙古、科威特等重点项目订单,铸管出口深耕中东、北非核心区,开拓拉美、东欧两个新市场,全年出口订单占国内出口比例接近70%。实现了公司销售网络覆盖亚洲、欧洲、非洲、美洲,形成了跨区域、全球性的营销服务网络,能够更为便捷、快速、全面的为客户提供产品咨询、培训、售后等各项服务。
3、科技创新优势
在球墨铸铁管新材料、产品、工艺、智能化等开展自主研发,具备人才、专利、标准、工业数据等多方面优势。重点产品开发取得新突破,2023年,作为“1025”央企专项攻关任务,非开挖应急修复管道技术及装备,在郑州文化路完成国内首次工程应用。“锌铝稀土外涂层球墨铸铁管”荣获国家高价值优秀专利,荣获了1项国际标准化组织颁发的ISO卓越奖和1项第十三届中国金属学会冶金青年科技奖,柔性水压试验机和水泥涂衬机技术成果达到国际领先水平。高强高韧铸管、非开挖技术、智慧管网等项目成功入选国资委战略性新兴产业项目。在钢铁新材料方面,邯郸特管被评为国家级“专精特新”小巨人企业,国家材料腐蚀与防护科学数据中心分中心—智慧铸管-耐蚀钢铁材料数据中心在芜湖新兴正式揭牌成立;航空发动机关键部件科研生产基地成功落户邯郸特管。
4、精细化管控能力
以对标一流专项行动为抓手,以更高标准推进对标工作,促进了指标进步和管理提升。分级分类强化高价值指标管控,一级高价值指标月度跟踪、量化评价、重点督导,高价值经济技术指标持续进步,工序成本同比大幅削减。深挖节能降本潜力,坚持“输入能源减量化、二次能源高效回收、关键工序高效低耗”总原则,制定能源指标体系和评价办法,开展结构节能、管理节能和技术节能,能源放散得到有效控制,转气回收稳定提高。保持成本与盈利能力竞争优势,在中钢协对标企业年度成本排名中,主要产品成本及吨钢盈利能力居于先进水平。
5、品牌价值优势
报告期内,品牌影响力和企业竞争力得到进一步增强。公司入选国资委“创建世界一流专精特新示范企业”和“双百企业”,获评中国钢铁企业竞争力(暨发展质量)评级A+、中国钢铁企业ESG评级AA,连续八年上榜综合竞争力A+,连续九年上榜“亚洲品牌500强”,品牌影响力进一步增强。
四、主营业务分析
1、概述
2023年,公司扎实推进“质量效益提升年”活动,不折不扣落实“三个中心”,因时因势调整经营策略,坚持目标倒逼,强化联动协同,优化资源配置,推动经营质量效益提升,有效应对行业周期性变化。
1.贯彻落实质量效益提升年方案,深化“三中心”促进“三转型”
一是以“三位一体”机制为依托,市场开拓实现新突破。以顺应市场变化为前提,以抢夺高质量订单为目标,铸管及管件运营指挥中心统领销售、生产和研发,进行全方位保障、专业化服务、综合性攻关,成功夺取海南、福建、云南滇中及哈萨克斯坦、蒙古、科威特等重点项目订单。钢材销售与生产单位紧密联动,坚持信息快速传递、经营快速测算、生产快速调整,实现吨钢四个维度增利23元/吨。
二是以销量与成本“正循环”策略为抓手,同向发力取得新成效。着眼生产经营的突出矛盾,引导销售系统和生产系统转变思维,通过降本降费支持销售抢单,通过销量提升促进提产降本,逐步建立销量与成本“正循环”,扩大了市场、改善了效益。2023年铸管公开市场招标占比大于50%,铸管产量实现同比增长,铸管产能利用率保持85%以上,远高于行业平均水平。
三是倡导节约,有保有压,严控各类费用支出,保障现金流稳健。组织极致费用指标分解,按月监控可控费用变动,期间费用较预算减少4亿元。密切跟踪国家地方融资政策,带息负债较年初降低4.83亿元,完成50亿元超短期融资券和30亿元中期票据注册,跨境资金池获批。
四是围绕十二字方针,优化完善集采管理体系。2023年多次组织调研和专题会,督导供应链分公司和生产基地的联动协同,直面集中采购面临的新问题和新挑战,组织并固化不同形式的日、周、月联动。供应链分公司“提效率、降成本、控风险、增效益”十二字方针,扩大市场寻源,开发大宗料新资源152项、推荐使用81项;稳定大宗料长协供应链,签订国内资源长协合同32份,签订中矿的年度长协代理协议,争取量价优惠。优化审批流程和付款流程,节约流程用时,提高采购效率。按照“生产决策、采购支持”原则,围绕“成本领先”目标,生产与采购紧密配合、协同联动,严控风险,努力降低输入成本,全年进口矿、煤焦、废钢及合金采购价格均低于行业均价。
五是提升生产系统效率,保持经营稳健。武安本级通过落实工序之间契约化管理,加强工序协同,全面提升效率,高炉、焦化、炼钢等月产量创纪录11次;芜湖新兴铸造系统提升生产发运匹配度,铸管产量同比增加6.3万吨;集中股份优势力量推动黄石新兴新区全面投产和快速达产;广东新兴优化生产组织,提升了柔性化组织能力。
2.统筹推进规划落实,加快重点项目建设
在铸管股份党委、董事会领导下,按照“做大、做强、做精,相关多元培育增量”原则,加快“十四五”规划推进。
多次组织重点项目调度会和现场调度,芜湖1#高炉环保升级和二连铸升级改造项目按期完成;黄石搬迁项目5月份顺利投产后并达产;桃江新兴二期项、战略新兴产业、铸管国际化等项目持续推进。
3.全面贯彻集团“科15条”,“四个面向”助力产业发展
结合公司实际,细化落实集团“科十五条”,坚持科技创新“四个面向”,注重科技成果转化创效,开展核心产品原创技术、装备智能化升级、技术创效等方面,完成集团重点项目的工作任务,加快推进了一批科技成果转化应用。
航空发动机关键部件科研生产基地成功落户邯郸特管。作为“1025”央企专项攻关任务,非开挖应急修复管道技术及装备,在郑州文化路完成国内首次工程应用。推动机器人落地应用29台,初步搭建机器人云平台。
邯郸特管被评为国家级“专精特新”小巨人企业,国家材料腐蚀与防护科学数据中心分中心—智慧铸管-耐蚀钢铁材料数据中心在芜湖新兴正式揭牌成立。获得科技成果评价国际领先3项、国际先进1项,荣获奖励12项,新增平台建设13个。
4.深化关键领域改革,激发各类要素活力
一是深化了三项制度改革。将党管干部和市场化选聘有机结合,公开选聘三级企业经理层副职2名。全面实施领导干部任期制契约化管理,签订年度经营业绩责任书135人。坚持领导人员能上能下,管理人员能进能出和不胜任调整。
二是完善了全级次绩效考核。以构建经营利益共同体为纽带、差异化考核指标为切入点,建立了全覆盖、全级次、市场化、契约化的绩效考核分配机制,各层级活力不断激发,断点、堵点逐步消除,运营效率持续提升。
三是持续优化了运营机制。借鉴“军委管总、战区主战、军种主建”管理思想,成立铸管及管件运营指挥中心,统一指挥、调度,统筹各类资源攻关市场;成立产品能力提升督导小组,研究市场需求,找短板,督导重点项目订单的保供和降本,优化了热力管、顶管成本。
四是全面落实了契约化管理。落实“上下道工序买断制”“产品包销制”等契约化管理,全面签订契约合同或协议,以武安焦化生产为例,突破传统焦化生产组织模式,分段生产大、小高炉用焦炭和外卖焦炭,实现降本增效。
5.点面结合夯实基础,筑牢经营发展根基
一是落实“六个切实强化”要求,守牢安全底线。聚焦国资委“央企安全强化年”主题,结合集团“六个切实强化”要求,组织落实“找对人、做对事、抓本质、抓重点”四项措施,建立执行“红线问题”零容忍清单,组织开展“我要安全”主题活动,安全生产形势持续稳定,守牢了安全底线。
二是严抓产品质量整顿,提升产品竞争力。围绕集团“质量效益提升年”主题,指导质量部门按照“一条主线、四个主题”总思路,落实质量管控工作,从强化过程控制、督导检查和基础巩固三个层面开展质量提升行动。落实集团要求,使用雷霆手段,应对当前形势,在全公司范围内组织开展质量整顿提升行动。
三是夯实环保管理基础,保障生产经营。贯彻“深入打好污染防治攻坚战,全面落实生态环保社会责任”总要求,指导环保部门建立环保风险综合管控机制,保障合法合规,全年未发生环保违法事件;对投用环保设施实施对标评价,促进效率提升。
四是贯彻新发展理念,坚持绿色发展。我深入学习习近平生态文明思想,贯彻新发展理念,在铸管行业创建并实施“绿色发展评价”。践行产品全生命周期绿色制造、绿色产品的发展理念,开展公司的碳达峰及降碳行动工作。围绕“能效提升专项督导”,推进极致能效。
6.持续完善数字化建设,数据挖掘赋能经营
一是完善系统建设与运维管理。在高质量完成集团一体化系统应用推广基础上,完成了铸管股份“一总部多基地”数字化一期项目功能考核与验收;搭建了覆盖多专业的决策分析系统,构建了一体化运维保障体系;完成了黄石新兴“12.28”主体系统上线;依托自身团队,实现对邯郸新材料和马头热力管覆盖。
二是开展数据治理与价值挖掘。对接华为、宝信等先进企业,开展大数据治理、大数据应用的技术储备工作,组织了成本基础数据和核算规则的规范治理;督导武安、芜湖、广东延伸数据应用、挖掘数据价值,相继建立生产组织、原料结构优化、经营决策等数学模型,辅助生产经营决策。
7.全面加强党的建设,保障重点工作落实落地
持之以恒加强党的建设,把高质量开展好主题教育作为首要政治任务,落实集团党建工作责任制考核要求,推动党建工作从“软指标”变成“硬约束”。全面推进从严治党,建立了目标一致、协同联动、统筹规划、信息共享、专业互补的“大监督”体系,落实“管业务必须管合规”要求,将合规落实到岗、明确到人,一体推进“三不腐”,营造了风清气的干事创业环境。把持续深化“三我”活动作为党建工作与企业改革发展深度融合的创新实践,与企业改革发展融合推进,形成了保生存、谋发展的强大合力。持续强化思想文化宣传,树立品牌形象,做好舆论引导。宣传作品获得“一带一路”最美共建者奖、第六届中央企业优秀故事二等奖等。持续加强群团工作,不断激发广大员工干事创业的热情和干劲,凝聚青年砥砺奋进正能量。持续开展“军钢杯”管理大奖赛和“红旗产线”评比,征集降本增效合理化1428条,初步评选出一二三等奖162条,提振了干事创业精气神。
五、公司未来发展的展望
1、行业竞争格局与发展趋势
随着中国经济发展,城镇化率、工业化率进一步提高,中国产业结构也在进行调整。2024年,钢铁行业仍处于下行周期,但随着地产新开工降幅收窄,地产对钢铁的拖累将下降,国内万亿国债支持基建需求,以新能源、绿色制造、智能制造为代表的高端制造业持续增长,汽车、家电、造船等行业全球竞争优势提升,钢铁整体需求有望实现正增长,铁矿石、焦煤等原材料价格震荡运行。铸管行业的“供需矛盾、无序竞争”短期内难以改变,但是国家利好政策释放,项目资金逐步好转,重大水网建设、老旧小区改造、农田灌溉加快实施等,将给铸管市场带来机遇。
2、公司发展战略
2024年外部环境的复杂性、严峻性、不确定性依然较大,但国内经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。
2024年是新中国成立75周年,是贯彻落实党的二十大精神承上启下之年,是实施“十四五”规划攻坚之年。公司将坚持党建引领,加快多元发展,强化科技创新,持续深化改革,注重风险防范;以《铸管股份战略性新兴产业振兴实施方案》为纲,在项目投资、科技创新、资金扶持、人才支撑、舆论宣传等方面全方位发力,加速推进战略性新兴产业落地;做大做强铸管,以铸管非开挖管道施工和铸管国际化等重点项目为支撑,提升铸管产品市场综合竞争能力,加快全球化产业布局,落实走出去战略,全面超越竞争对手,成为世界铸管领航企业;做精做专钢铁,围绕耐蚀钢轨道用钢、汽车用钢、海工用钢及发动机轴类件等战新产业先进钢铁新材料开发,攻克关键核心技术,加快产销研联动高效开拓市场,快速提高市占率,打造新兴铸管优特钢品牌;
3、2024年经营计划
经营指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大及中央经济工作会议精神,全面落实党代会、年会工作部署,完整、准确、全面贯彻新发展理念。坚持党建引领,加快多元发展,强化科技创新,持续深化改革,注重风险防范。以系统降本为主线,调整结构、提升效率,夯实存量基础;以项目建设为支撑,科学调度、统筹推进,谋求增量发展。提能力,抓落实,为建设成为全球铸管研发制造及管网综合服务领航企业而不懈努力!
生产经营方针:抢市场 调结构 稳存量 提效益;强科研 重战新 拓增量 促发展。
公司2024年主要生产经营目标:金属产品产量947万吨。
结合公司“十四五”战略规划任务及上述目标,2024年公司重点抓好以下工作:
(1)深化联动抢抓主动权,全面提升市场驾驭能力。以形成“盯着市场看,盯着市场干”的运营机制为目标,把抢抓市场订单摆在更加突出位置,巩固并着力提升销售系统龙头作用,延续并用好“四位一体”机制和“正循环”策略,提升对市场需求、环境变化的敏感性和洞察力,抢抓机遇,严控风险。
(2)深化提质增效,全面提升价值创造能力。系统降本和极致控费,牢固树立“一切成本费用皆可控”理念,围绕全价值链各环节降本控费,以构建价值创造共同体为抓手,采购、科技、能源、财务、设备、生产等各专业协同发力,锚定目标、落实既定措施,循序渐进,推进跨界、跨领域系统降本、极致降本,保持成本竞争力,更好地发挥成本与销量“正循环”效率;推进产品结构调整,结合“十四五”规划“铸管做强、做大,钢材做精、做专”总体目标,立足自身、着眼市场,优化产品大纲、能力提升目标和实施路径。加快系统推广铸管C级管、提升差异化产品盈利、扩大新产品占比。优特钢产品立足自身条件,保持战略定力,着力打造特色拳头产品,努力提升市场份额和品牌影响力。钢格板、管铸件、球团等产品紧跟市场大势,提升市场占用率和盈利能力。
(3)提升产品质量,巩固竞争优势。建立健全质量风险管控体系,完善覆盖各主要产品的A、B、C级质量风险清单,落实常态化管控,守住质量生命线。深入推进“优质优价”策略,将产品质量评价向全谱系产品推进,量化评价产品实物质量水平,进行“奖优罚劣”激励,调动各级质量整顿提升意识,全方位提高各类产品质量稳定性。
(4)坚持四个面向研发,科技创新引领发展。以科技创效为目标,以项目制契约化管理为抓手,构建项目利益共同体,高效推进科技成果转化,全面打开科技赋能企业高质量发展新局面。建立创新人才聚集机制激发人才活力,建立“1+4+N”科技创新体系、管控体系、治理体系。加快中试基地建设,补齐科研能力和实验检测手段短板
(5)加快领航企业建设,提升综合能力。以世界铸管领航企业为追求,以适应市场为目标,以强化基础管理为根本,以科技创新为支撑,以问题短板为导向,系统协同,真抓实干,把专项行动推向纵深。强化过程督导,优化激励机制,加强动态管管理,综合运用并提升十种能力。
(6)实施人才强企战略,提升人力支撑能力。聚焦劳效提升,优化机构设置和人员编制,加大自动化投入,畅通员工退出通道,落实末等调整和不胜任退出,探索后勤人员社会化。聚焦人才强企,巩固并深化三项制度改革,完善人才机制,围绕“十四五”发展规划,全面开展人才盘点,优化人力资源配置,围绕战新项目需求,引导人员内部流动。
(7)强化调度滞资产盘活,提升资产效能。坚持目标导向,“一事一策”开展滞量资产盘活,明确责任分工、保障措施、里程碑节点及激励机制,组织专门力量,推动滞量资产盘活取得新突破,为公司十四五规划落地提供支撑。
(8)持续推进数字化建设,赋能生产经营。按照“定规矩、强运行、挖价值,促进能力提升”的总体方针,重塑组织架构,引领快速发展;加强运维管理,规范系统运行;统筹兼顾,推进数字化二期项目建设;挖掘数据价值,深化数据治理与应用。
(9)强化基础管理,筑牢生产经营基础。健全质量风险管控体系,提升全员质量意识,推行全生命周期可追朔的质量管理。点面结合,落实安全标准化达标晋级三年行动方案,开展异常管理,守牢安全生产三类红线。开展系统节能,实施能效达标杆行动,推进全生命周期的挖潜降碳行动,开展产品EPD认证,跟进欧盟碳税政策,服务国际战略。
(10)持续强化党建引领,全面提升党业融合。坚持党的领导,加强党的建设。努力将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育学习成果,转化为促进企业高质量发展的实际成效。落实党中央、国资委和集团决策部署,紧扣改革发展中心任务,持续深化“三我”活动,推进党员网格化建设,突出党组织在攻坚克难中的堡垒作用,保障集团、股份重大决策部署落到实处,取得实效。持续开展“军钢杯”管理大奖赛,总结成效,优化指标,提高活动参与面,激励全员创先争优,在质量、成本、创新等方面寻求突破。
4、主要风险因素及对策
(1)政策环境变化
在金融危机后,全球经济增长逐渐复苏,但仍面临诸多不确定性因素。2024年,世界各地的经济增长速度不一,欧洲债务危机、美国经济疲软等因素给全球经济带来了较大的不稳定性,这对钢铁行业的需求和价格产生了很大的影响。
(2)行业发展形势
钢铁行业:经济增长新旧动能转换,钢铁行业仍处于下行周期,供需矛盾依旧,钢价围绕成本线震荡;铁矿石和煤焦在高需求驱动下,随钢价震荡、偏强运行,钢材仍将在盈亏边缘徘徊。铸管行业开局即面临库存历史高位,采购主体多元分散为趋势,主流厂家受竞争影响,短期内跟随以薄壁管充好竞争格局还将维持。
2024年,新兴铸管将进一步增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,继续锚定“创建世界铸管领航企业”发展目标,以提升“七大能力”为主线,贯彻“能力提升建设年”各项工作要求,聚焦“为人民健康引水”,培育发展战新产业,以科技创新提升产业韧性和竞争力,以深化改革激发要素活力和效率,一体化推进公司高质量发展。
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一、报告期内公司从事的主要业务
2023年上半年,世界经济不稳定性、不确定性增强,国内经济持续恢复向好,但面临需求不足、部分企业经营困难等新的困难挑战。在复杂严峻的市场形势下,钢铁行业“强预期”逐渐被“弱现实”所替代,钢材价格降幅大于成本降幅,钢铁行业整体效益下滑明显,经营面临较大挑战。据中钢协统计数据显示,上半年重点统计会员钢铁企业营业收入为3.19万亿元,同比下降5.56%,营业成本同比下降3.06%,收入降幅大于成本2.5个百分点;利润总额330亿元,同比下降68.8%;平均销售利润率为1.03%,同比下降2.1个百分点;亏损面达到44.6%,比去年同期上升17.4个百分点。在复杂经营环境和市场形势下,钢铁行业认真贯彻落实党中央国务院的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,努力实现生产经营整体平稳。
面对严峻形势,公司上下团结协作、沉着应对,以“质量效益提升年”和“三我”活动为引领,坚持“以钢为基,以管为主”,深化“正循环”、“极致降本”、“三位一体”等经营策略,并取得积极成效。铸管公开市场中标率和产能利用率保持较好水平,钢材盈利能力稳居行业第一阵营,钢格板销量实现逆势增长。从降本增效看,铁水成本继续保持行业领先水平,铸管和钢轧加工费实现同比大幅降低;从市场开拓看,“产销研运用”联合发力攻下云南滇中、江苏南通、内蒙通辽等多个重点大项目,铸管合同储备创历史最高记录,钢格板销量同比增长13.1%;从研发成果看,全球首支DN3000超大口径球墨铸铁管成功生产,《PMO-Ⅲ特殊钢圆坯高品质高效连铸技术的开发及应用》整体技术达到国际领先水平,经过五年的研发攻关,成为商发公司的锻件供应商,4月11日中国钢研-新兴际华航空发动机关键部件科研生产基地在邯郸特管车间举行了开工仪式。
2023年1月13日,由中国标准化研究院等单位发起的“千亿绿钢”行动在北京正式启动。预计“十四五”期间,“千亿绿钢”行动将完成约2500万吨、1000亿元的绿钢交易,累计减少二碳排放量超过250万吨。
2023年2月22日,国家发展改革委发布《关于统筹节能降碳和回收利用加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》,其中提到,到2025年,推动废钢铁、废有色金属、废塑料等主要再生资源循环利用量达到4.5亿吨。
2023年5月23日,工信部组织有关单位编制完成了《钢铁行业智能制造标准体系建设指南(2023版)》(征求意见稿)。征求意见稿提出到2025年,建立较为完善的钢铁行业智能制造标准体系,累计研制45项以上钢铁行业智能制造领域标准。
本公司目前拥有五大产品系列:
新兴铸管:传统应用于给水、供水、排水、工矿水、海水淡化等多种水领域,2023年上半年持续发力水利、污水、热力三个特定市场,污水、水利市场占有率保持行业领先,热力管正在加快推广使用,郑州文化路的修复施工等非开挖管道修复项目顺利完成。球墨铸铁管口径范围DN80~DN3000mm,有T型、K型、S型、N1型、自锚式等多种接口形式,采用水泥砂浆、聚氨酯、环氧陶瓷等防腐内衬材料和锌层+终饰防腐层、聚氨酯等外壁防腐处理技术,新兴铸管可以适用于不同的地势条件、水质条件、土壤环境,提供最安全、便捷、定制化的产品供应与服务。公司铸管产品生产规模和综合技术实力居全球首位,生产基地分布在河北、安徽、湖北、广东、四川、新疆等区域,产品出口到世界120多个国家和地区,销售网络覆盖亚洲、欧洲、非洲、美洲,牢牢掌控着市场销售终端。
新兴钢材:钢材产品主要包括普钢、优特钢等品种,具体有Φ6~Φ40mm的HRB400、HRB500、HRB600及PSB500、PSB830、MG335、MG500等适用于抗震的高品质热轧带肋钢筋、Φ6~Φ280mm的冷镦钢、钢绞线、墨球钢、轴承钢、紧固件钢等优特钢线材及棒材产品。产品升级加速推进,2022年上半年武安品种钢比例达到33%,芜湖优钢销量占比达到43%;工程直供比例与去年同期基本持平;高强度螺纹钢销量同比提高58%,产品获利能力较普通材质提升明显。
新兴铸造:公司产品覆盖DN80~3000mm的各种接口型式与压力等级的球铁管件、市政铸件、汽车铸件、工程冶金铸件、矿冶重机铸件等,公司现有铸管+管铸件产能320万吨。主要分布在安徽、湖北、湖南、广东、四川、新疆等地。公司生产的市政铸造产品安全可靠的运用于饮用水、污水、中水、雨水、热水等给排水、供热等市政建设,在水利、工矿、综合管廊等领域也有广泛应用,同时其它铸件产品广泛应用在汽车行业、钢铁冶金行业、工程机械行业、农业机械等。
新兴管材:公司持续提升管材产品的综合竞争能力,除球墨铸铁管之外,还生产包括钢塑管、特种钢管、不锈钢管及管件的管材产品。钢塑管:是我公司自主开发的一种新型金属与塑料复合的管材,Ф20~Ф200mm全系列钢塑复合管产品,年生产能力165万米,广泛应用于自来水、房地产、公用事业、厂矿企业、保护套管等领域,产品销量位居行业第一。先后主持起草了CJ/T253-2007《钢塑复合压力管用管件》、钢塑管管材行业标准CJ/T183-2008《钢塑复合压力管》、施工技术规程CECS237:2008《给水钢塑复合压力管管道工程技术规范》,生产方法及其连接管件获得多项国家发明和实用新型专利,填补了国内、国际多项空白。特种钢管:主要采用挤压工艺,生产出双金属复合管和高合金钢管等高端无缝钢管产品及异型材,应用于航空、高铁、军工、石油、石化、电力等领域。和国内科研院所经过五年多的开发,成功开发了挤压一体成型工艺,所生产的航空发动机轴锻件,已经成功交付商发,成为商发的锻件供应商,2023年4月11日中国钢研-新兴际华航空发动机关键部件科研生产基地在邯郸特管车间举行了开工仪式。不锈钢管及管件:不锈钢管是公司重点开发打造的新型环保产品,年生产能力1万吨,生产涵盖DN15-DN200口径的13种规格管材,连接管件316种,广泛应用于给水、消防、家装等多种领域。
新兴格板:因其通风、透光、荷载高等显著优点广泛应用于新能源、电力、化工等工业平台领域;因其防腐性能好,安装便捷等显著优点广泛应用于污水、码头、海洋船舶等领域;因其排水效果好、易回收等显著优点广泛应用于市政排水、机场、文体场馆等公用工程及民用领域。新兴栏杆、梯梁、轻钢结构件,配套新兴钢格板,从材料到镀锌全部一站式完成,且拥有强大的专业设计、开发、销售、服务团队,产销量居世界首位,国内市场占有率30%以上,出口到40多个国家和地区。
二、核心竞争力分析
公司以科技创新和优化资本布局为新动能,加强创新引领作用,优化资本在空间区域及产业链供应链上的布局,在战略布局、科技创新、客户服务、精细化管控和品牌信誉等方面形成了独特的竞争能力。
1、战略布局优势
公司目前已形成覆盖国内外主要地区的球墨铸铁管产能布局,突显“综合物流成本低,协同能力高,应急保障强”的保产保供优势。其中包括覆盖华北的新兴铸管武安本级、山西新光华铸管有限公司、邯郸新材料,覆盖华东、中南的芜湖新兴铸管有限责任公司、桃江新兴管件有限责任公司、湖北新兴全力和黄石新兴管业有限公司,覆盖西南的四川省川建管道有限公司,覆盖西北的新兴铸管新疆控股集团有限公司和覆盖华南的广东新兴铸管有限公司。2023年,公司持续推进高质量发展,围绕产业链延伸,基于长江大保护项目的管网建设需求,与长江环保集团共同出资成立合资公司,发挥各自本领优势,共同推动长江大保护管网工作高质量发展。
2、客户服务优势
公司拥有遍布全国各地的20个销售分公司,产品出口至世界120多个国家和地区,掌控国内市场销售终端,主导国际市场销售渠道。2023年,公司制定了《打造铸管领域领航企业专项行动—2023年行动方案》,构建“三位一体”的大营销格局,旨在提升客户满意度、品牌影响力等综合竞争力;同时,奋力开拓了海外市场,为客户提供技术支持和全流程供货方案,赢得了客户高度认可。公司销售网络已覆盖亚洲、欧洲、非洲、美洲,形成了跨区域、全球性的营销服务网络,能够更为便捷、快速、全面的为客户提供产品咨询、培训、售后等各项服务。
3、科技创新优势
公司科技创新与销售、生产深度融合,互为源泉动力,不断良性循环上升,使科技创新在市场、生产中充分发挥乘数效应。在球墨铸铁管新材料、产品、工艺、智能化等开展自主研发,具备人才、专利、标准、工业数据等多方面优势,始终占据市场制高点。2023年全球首支DN3000超大口径球墨铸铁管成功生产并填补了国际空白;完成用于穿插法修复的产品开发,具备应急修复老旧管线能力;“球墨铸铁管智能柔性化整涂生产线工艺装备的研发及应用”经评价整体技术水平达到“国际领先水平”。DN200智慧管件荣获二十一届中国国际铸造博览会优质铸件金奖。“锌铝稀土外涂层球墨铸铁管”获得具有高价值专利产品优秀品牌。《PMO-Ⅲ特殊钢圆坯高品质高效连铸技术的开发及应用》整体技术达到国际领先水平;经过五年的研发攻关,成功开发挤压一体成型技术和固化加热工艺,样件已交付商发挂机试飞,成为商发公司的锻件供应商,4月11日中国钢研-新兴际华航空发动机关键部件科研生产基地在邯郸特管车间举行了开工仪式。
4、精细化管控能力
坚持“一切成本皆可降”的管理理念,以对标一流专项行动为抓手,以更高标准推进对标工作,促进了指标进步和管理提升。鼓励创先争优,对所属14家三级企业57项指标继续开展“军钢杯”管理大奖赛,传承铸管股份优良传统、推动指标不断进步。开展红旗装备、红旗产线评比,营造内部“比学赶帮超”浓厚氛围,推动生产技术与管理水平持续进步。分级分类强化高价值指标管控,一级高价值指标月度跟踪、量化评价、重点督导,高价值经济技术指标持续进步,工序成本同比大幅削减。深挖节能降本潜力,坚持“输入能源减量化、二次能源高效回收、关键工序高效低耗”总原则,制定能源指标体系和评价办法,开展结构节能、管理节能和技术节能,能源放散得到有效控制,转气回收稳定提高。保持成本与盈利能力竞争优势,在中钢协对标企业月度成本排名中,主要产品成本及吨钢盈利能力居于先进水平。
5、品牌价值优势
报告期内,品牌影响力和企业竞争力得到进一步增强。公司连续七年蝉联中国钢铁企业综合竞争力极强“A+”评级,连续九年入围亚洲品牌500强,铸件产品荣获中国国际铸造博览会优质铸件金奖,铸管产品入选工信部“绿色设计产品”名单,钢材产品获得河北雄安新区建筑业协会、雄安新区绿色建材协会“2023中国绿色建材最具影响力品牌”,获得2023(第二届)钢铁工业品牌质量发展大会“具有高价值专利产品优秀品牌”。
三、公司面临的风险和应对措施
1、政策环境变化
在高质量发展理念和双碳国策背景下,供给侧结构性将持续深入推进,安全、环保、能耗和产量压减等约束条件越来越强,兼并重组产业集中度越来越高,双碳政策落地催生工艺变革越来越快,供销两端的市场压力越来越大。
2、行业发展形势
钢铁行业:2023年下半年钢铁行业面临的外部环境依然复杂严峻,产能过剩压力仍存。2022年下半年以来,在外界各种不利条件的助推下,钢铁行业走势加速下滑,进入了下行周期,减量、结构性调整和绿色双碳三重约束,使这下行周期的竞争更加激烈。铸管行业:围绕国家《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》,规划建设一系列国家水网骨干项目,但供需关系和商业模式变化,市场竞争趋于无底线。2023年,我国经济经济韧性强,长期向好的基本面不会改变,也面临需求不足的突出问题。加之外部环境不确定因素加大,全球通胀仍处于高位,世界经济和贸易增长动能减弱,出口市场面临困难挑战。
2023年下半年,新兴铸管将进一步增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,继续深化“质量效益提升年”工作,围绕“三中心”、“三转型”,打造“五大”核心竞争力,聚焦“为人民健康引水”,以打造铸管领域领航企业为核心任务,细化落实既定措施,全方位改革赋能提速,全领域创新支撑未来,综合一体化系统推进公司高质量发展。
四、主营业务分析
2023年上半年,外部环境复杂严峻,在“强预期、弱现实”冲击下,供需矛盾更为突出,加速钢铁行业进入下行周期。面对严峻市场形势,铸管股份在在集团公司和股份公司党委、董事会的领导下,全体干部职工坚决执行“以钢为基,以管为主”的经营战略,团结协作,主要经营指标跑赢了行业大盘,金属产品产量实现458.26万吨。
1、准确研判大势,跑赢了市场大盘。
面对严峻市场形势,在集团公司“质量效益提升年”和“三我”活动引领下,我们准确研判了市场大势,确立了正确的经营方针,采取了灵活的经营策略;铸管股份全体干部职工坚决执行我们既定的“以钢为基,以管为主”经营战略,在各单位、总部各部室及广大干部职工的奋力拼搏下,推动了一系列重点工作、重点项目的落实落地,主要经营指标跑赢了行业大盘。
一是深化“三中心”“三转型”,“三位一体”抢抓市场订单。面对严峻市场形势,销售、生产与研发“三位一体”跟踪项目、抢占订单、服务客户,持续提升合同储备量、订单转化率和产品发运量,以市场开拓引领高质量经营。上半年,铸管销量在逆势中实现同比增长,其中,芜湖销售分公司在3月份的单月销量创历史最高记录。钢材销售紧密研判钢材价格走势以及品种、时间、地域、模式分化情况,快速联动生产,统筹普优市场开拓和结构调整,保持四个维度持续增效。钢格板建立销售、运营、设计、生产多部门项目联动保障体系,研判市场形势,攻坚大项目,相继争取多个重点大项目,单月销量突破1万吨大关。
二是围绕“质量效益提升”,提效挖潜极致降本。持续推进结构优化降本、指标提升降本和费用控制降本,以极致降本支撑市场开拓。
三是围绕“十二字”目标,发挥集采效能。围绕“提效率、控风险、降成本、创价值”十二字目标,在明确采购与生产各自职责定位基础上,通过修订完善绩效考核办法,强化采购与生产单位利益捆绑,促进降本增效。
2、攻坚克难精心组织,重点项目建设达到既定目标。
芜湖新兴1#高炉升级改造项目提前完成,大年初一点火、初二出铁,安全顺利投产并快速提产降耗。在武安、芜湖、广东、川建、新光华等单位的大力协助下,黄石新兴创造了新区投产达产的先进水平,展现了铸管股份的强大团队力量。
3、持续完善科技创新体系,研发项目取得积极进展。
科技创新组织架构、运行机制、绩效体系进一步优化完善,推动科技创新跃上加速运行的轨道。3月22日全球首支DN3000超大口径球墨铸铁管在黄石新兴成功生产,填补了国际空白;压力加镁共性技术、非开挖技术、高强高塑资源节约型球墨铸铁管技术日渐成熟,促进了降本和市场开拓;两个中试基地建设也全面启动建设。
4、信息化一期项目投入使用,转入系统完善和二次开发阶段。
经过全公司上下千名干部职工一年多的奋战,“一总部多基地”信息化系统一期项目基本建成并开放使用。信息化部和推进组牵头,正在对照项目设计书和建设目标,纠错、完善、提升、拓展,加快解决目前存在的问题,加快发挥信息化的优势,明天的信息化专题会,还将深入研讨一期项目完善和二期项目建设工作。
5、深化全级次绩效考核,深入调研了绩效考核及薪酬分配。
今年上半年,股份公司从管理机构、顶层设计到工作方案,进行了全面安排部署,以管用、好用为目标,建立了工资总额考核办法、一企一策绩效考核办法、总部部室分类考核办法等,并组织对各单位的绩效考核及薪酬分配工作进行了检查督导,共同推动绩效考核支持促进公司经营发展。
6、党建赋能生产经营,各项活动扎实有效开展。
深化主题教育和“三我”活动,聚焦公司改革发展中心工作,各单位依托“四个结合”量体裁衣、对症下药,切实找准、解决企业发展的难点痛点问题,确保活动取得实效。全面推进契约化建设,下发推进公司契约文化建设实施方案,推动契约化管理向纵深发展,所属企业梳理签订契约类责任书300余份。继续开展“军钢杯”管理大奖赛:上半年共开展技术比武、揭榜挂帅、劳模工匠大讲堂、红旗班组等各项活动40余次,刊发新闻稿件300余篇。
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一、报告期内公司所处的行业情况
2022年是钢铁行业极具挑战的一年,受国际政治和安全形势动荡等因素影响,世界经济复苏乏力,国内经济承压前行,需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续演化,我国GDP同比增长3%。
报告期内,我国经济发展遇到国内外多重超预期因素冲击,钢铁行业面临下游需求不及预期、煤焦等能源价格高企、钢材价格下行等困难,整体效益处于近年来较低水平。据中钢协统计数据显示,2022年全国粗钢产量10.13亿吨,同比下降2.1%;粗钢表观消费量9.6亿吨,同比下降3.4%,全年供需基本平衡;全年粗钢产量同比下降,钢材价格冲高回落,总体低于上年,会员钢铁企业全年累计实现利润总额982亿元,同比下降 72.27%。铁水成本随原燃料价格波动冲高回落,整体仍处于高位。钢铁行业在复杂经营环境和市场形势下,理性判断市场形势,积极适应市场变化,多措并举提质降本增效,行业运行总体保持相对平稳。
面对严峻形势,公司上下坚定信心、沉着应对,紧盯年度预算目标任务,将“三中心”、“三转型”细化落实到生产经营全过程,带领广大干部职工抗高温、抓市场、稳经营,跑赢了行业大盘。报告期内,公司积极应对接踵而至的困难挑战,坚持以市场为中心,抢抓高质量订单,坚持以经营为中心,深化提质增效,坚持以产品为中心,提升市场竞争力,“研产供销运”快速联动,优化资源配置,深入对标挖潜。铸管公开市场中标率和产能利用率保持较好水平,钢材盈利能力稳居行业第一阵营,钢格板销量实现逆势增长。从应用领域看,铸管水利、污水、热力三个特定市场销量同比有所增长,污水、水利市场保持良好增长态势,供中车车轴钢首次突破1万吨,钢格板新市场占比达到27%;从研发成果看,开发了DN100-1600热力自锚接口和耐磨涂层平口短顶管,非开挖修复项目获批央企攻坚工程二期任务,成功开发第三代智慧管件,ML20MnTiB合金冷镦钢等多个优特钢产品实现批量供货。
2022年1月20日,工信部、国家发改委、生态环境部联合发布《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》。意见明确提出,力争到2025年,钢铁工业基本形成布局结构合理、资源供应稳定、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的高质量发展格局;在推进企业兼并重组方面,鼓励行业龙头企业实施兼并重组,打造若干世界一流超大型钢铁企业集团;依托行业优势企业,在不锈钢、特殊钢、无缝钢管、铸管等领域分别培育1~2家专业化领航企业。该指导意见为铸管行业推动兼并重组、打造领域企业提供政策支撑。
2022年1月24日国务院印发了《“十四五”节能减排综合工作方案》,从实施节能减排重点工程、健全节能减排政策机制和强化节能减排工作落实等方面,对钢铁行业节能减排工作做出了指引。鼓励将高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢;明确到2025年,完成5.3亿吨钢铁产能超低排放改造;“十四五”时期,规模以上工业单位增加值能耗下降13.5%,万元工业增加值用水量下降16%;到2025年,通过实施节能降碳行动,钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电石等重点行业产能和数据中心达到能效标杆水平的比例超过30%;持续打好长江保护修复攻坚战,扎实推进城镇污水垃圾处理和工业、农业面源、船舶、尾矿库等污染治理工程,到2025年,长江流域总体水质保持为优,干流水质稳定达到Ⅱ类;着力打好黄河生态保护治理攻坚战,实施深度节水控水行动,加强重要支流污染治理,开展入河排污口排查整治,到2025年,黄河干流上中游(花园口以上)水质达到Ⅱ类;推进城市生活污水管网建设和改造,实施混错接管网改造、老旧破损管网更新修复,加快补齐处理能力缺口,推行污水资源化利用和污泥无害化处置。该工作方案为行业高质量发展和规范运行以及铸管应用领域拓展提供政策支撑。
2022年2月8日,住房和城乡建设部办公厅、国家发展改革委办公厅印发《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》,通知要求,全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9%以内。通知明确提出,实施供水管网改造工程,直径100毫米及以上管道,鼓励采用钢管、球墨铸铁管等优质管材;直径80毫米及以下管道,鼓励采用薄壁不锈钢管;新建和改造供水管网要使用柔性接口。
2022年5月10日水利部印发《关于加快推进省级水网建设的指导意见》,该文件中明确了加快推进省级水网建设的指导思想和主要目标。到2025年,省级水网建设规划体系全面建立,水网工程建设取得积极进展,水利基础设施薄弱环节建设得到加强,水资源集约节约安全利用水平得到提高,体制机制法治进一步健全,初步形成一批可借鉴、可推广的典型经验。到2035年,省级水网体系基本建成,水旱灾害防御能力、水资源集约节约利用能力、水资源优化配置能力、河湖生态保护治理能力、水网智慧化水平、体制机制法治管理水平明显提高,水安全保障能力显著增强。
而在此之前水利部已印发《关于实施国家水网重大工程的指导意见》,同时印发了《“十四五”时期实施国家水网重大工程实施方案》,明确了加快推进国家水网重大工程建设的主要目标,重点围绕完善水资源优化配置体系,系统部署各项任务措施。《指导意见》要求,到2025年,建设一批国家水网骨干工程,有序实施省市县水网建设,着力补齐水资源配置、城乡供水、防洪排涝、水生态保护、水网智慧化等短板和薄弱环节,水安全保障能力进一步提升。在完善水资源优化配置体系方面,建成一批重大引调水和重点水源工程,新增供水能力290亿立方米,水资源承载能力与经济社会发展适应性明显增强;城乡供水保障水平进一步提高,农村自来水普及率达到88%;大中型灌区灌排骨干工程体系逐步完善,新增、恢复有效灌溉面积1500万亩;数字化、网络化、智能化和精细化调度水平有效提升。同时《指导意见》中提出了实施国家水网重大工程的主要任务。这为铸管发展提高巨大市场空间。
2022年6月17日,生态环境部等七部门印发《减污降碳协同增效实施方案》指出,2025年和2030年,全国短流程炼钢占比分别提升至15%、20%以上。这为钢铁行业产业结构优化提供政策支撑。
2022年8月15日,《钢铁行业碳中和愿景和低碳技术路线图》发布,明确了行业低碳转型路径、“双碳”工程的4个阶段,提出了深化供给侧结构性改革、持续工艺流程结构优化、创新发展低碳技术、打造绿色低碳产业链、加强全球低碳产业创新合作5项重点任务,为行业低碳转型发展指明了前进路线。
2022年12月9日,钢协发布了《钢铁行业能效标杆三年行动方案》,提出要通过钢铁行业“双碳最佳实践能效标杆示范厂”培育,力争2023年末0.8亿吨~1亿吨产能达到能效标杆水平,2024年末1.5亿吨~2亿吨产能达到能效标杆水平,2025年末钢协会员单位3亿吨以上产能达到能效标杆水平,能效基准水平以下产能基本清零。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司所属行业为金属制品业,公司主要产品有离心球墨铸铁管及管件、钢铁冶炼及压延产品、铸造制品、钢塑复合管、钢格板、特种钢管等,目前拥有五大产品系列:
新兴铸管:传统应用于给水、供水、排水、工矿水、海水淡化等多种水领域,2022年水利、污水、热力三个特定市场销量同比有所增长,污水、水利市场保持良好增长态势,热力管在北方多省市推广使用,郑州文化路的修复施工等非开挖管道修复项目顺利完成。球墨铸铁管口径范围DN80~DN3000mm,有T型、K型、S型、N1型、自锚式等多种接口形式,采用水泥砂浆、聚氨酯、环氧陶瓷等防腐内衬材料和锌层+终饰防腐层、聚氨酯等外壁防腐处理技术,新兴铸管可以适用于不同的地势条件、水质条件、土壤环境,提供最安全、便捷、定制化的产品供应与服务。公司现有铸管产能300万吨,主要分布在河北、安徽、湖北、广东、四川、新疆等区域。2022年主持制定7项标准,其中国际标准1项、团体标准3项、地方标准3项,截至目前,公司共主持31项标准制修订,参与23项标准制修订。热力管加快推广,无法兰顶管、非开挖产品与技术在国内全面铺开。生产规模和综合技术实力居全球首位,产品出口到世界120多个国家和地区,销售网络覆盖亚洲、欧洲、非洲、美洲,牢牢掌控着市场销售终端。
新兴钢材:钢材产品主要包括普钢、优特钢等品种,具体有Φ6~Φ40mm的HRB400、HRB500、HRB600及PSB500、PSB830、MG335、MG500等适用于抗震的高品质热轧带肋钢筋、Φ6~Φ280mm的冷镦钢、钢绞线、磨球钢、轴承钢、紧固件钢、车轴钢等优特钢线材及棒材产品。产品升级加速推进,2022年武安优品种钢比例保持在30%左右,芜湖优钢销量占比达到47%;与中车、中船等40余家行业龙头企业建立合作关系,ML20MnTiB合金冷镦钢等多个优特钢产品实现批量供货。
新兴铸造:公司产品覆盖DN80~2600mm的各种接口型式与压力等级的球铁管件、市政铸件、汽车铸件、工程冶金铸件、矿冶重机铸件等,公司现有铸件产能20万吨。主要分布在安徽、湖北、湖南、广东、四川、新疆等地。公司生产的市政铸造产品安全可靠的运用于饮用水、污水、中水、雨水、热水等给排水、供热等市政建设,在水利、工矿、综合管廊等领域也有广泛应用,同时其它铸件产品广泛应用在汽车行业、钢铁冶金行业、工程机械行业、农业机械等。
新兴管材:2022年,公司持续提升管材产品的综合竞争能力,除球墨铸铁管之外,还生产包括钢塑管、特种钢管、不锈钢管及管件的管材产品。钢塑管:是我公司自主开发的一种新型金属与塑料复合的管材,Ф20~Ф200mm全系列钢塑复合管产品,年生产能力165万米,广泛应用于自来水、房地产、公用事业、厂矿企业、保护套管等领域,产品销量位居行业第一。先后主持起草了CJ/T253-2007《钢塑复合压力管用管件》、钢塑管管材行业标准CJ/T183-2008《钢塑复合压力管》、施工技术规程CECS237:2008《给水钢塑复合压力管管道工程技术规范》,生产方法及其连接管件获得多项国家发明和实用新型专利,填补了国内、国际多项空白。特种钢管:主要采用挤压工艺,生产出双金属复合管和高合金钢管等高端无缝钢管产品及异型材,应用于航空、高铁、军工、石油、石化、电力等领域。生产的轧辊、工模具钢等产品,气瓶管、钻杆等产品市场认可度及占有率较高,连铸生产工模具钢、高温镍基合金填补了国内技术空白。不锈钢管及管件:不锈钢管是公司重点开发打造的新型环保产品,年生产能力1万吨,生产涵盖DN15-DN200口径的13种规格管材,连接管件316种,广泛应用于给水、消防、家装等多种领域。
新兴格板:因其通风、透光、荷载高等显著优点广泛应用于新能源、电力、化工等工业平台领域;因其防腐性能好,安装便捷等显著优点广泛应用于污水、码头、海洋船舶等领域;因其排水效果好、易回收等显著优点广泛应用于市政排水、机场、文体场馆等公用工程及民用领域。新兴栏杆、梯梁、轻钢结构件,配套新兴钢格板,从材料到镀锌全部一站式完成,且拥有强大的专业设计、开发、销售、服务团队,产销量居世界首位,出口到40多个国家和地区。
报告期内,公司产品竞争能力不断提升,其中离心球墨铸铁管生产规模、生产技术、产品质量居世界首位,钢格板生产规模居世界首位,铸造产品产销量、钢塑复合管产销量位居国内首位。
三、核心竞争力分析
公司以科技创新和优化资本布局为新动能,加强创新引领作用,优化资本在空间区域及产业链供应链上的布局,在战略布局、科技创新、客户服务、精细化管控和品牌信誉等方面形成了独特的竞争能力。
1、战略布局优势
公司目前已形成覆盖国内外主要地区的球墨铸铁管产能布局,突显“综合物流成本低,协同能力高,应急保障强”的保产保供优势。其中包括覆盖华北的新兴铸管武安本级、山西新光华铸管有限公司、邯郸新材料,覆盖华东、中南的芜湖新兴铸管有限责任公司、桃江新兴管件有限责任公司、湖北新兴全力和黄石新兴管业有限公司,覆盖西南的四川省川建管道有限公司,覆盖西北的新兴铸管新疆控股集团有限公司和覆盖华南的广东新兴铸管有限公司。2022年,公司持续推进高质量发展,钢铁结构优化、集中采购、新产业布局、战略性重大科技创新、国有企业深化改革等重点工作,取得了实质性进展。
2、客户服务优势
公司拥有遍布全国各地的20个销售分公司,产品出口至世界120多个国家和地区,掌控国内市场销售终端,主导国际市场销售渠道。2022年,在“研产销运”各环节服务力量大力支持下,经过近五年不懈努力,新兴铸管优质管材奔赴2022卡塔尔世界杯之约;同时,奋力开拓了海外市场,为客户提供技术支持和全流程供货方案,赢得了客户高度认可。实现了公司销售网络覆盖亚洲、欧洲、非洲、美洲,形成了跨区域、全球性的营销服务网络,能够更为便捷、快速、全面的为客户提供产品咨询、培训、售后等各项服务。
3、科技创新优势
公司科技创新与销售、生产深度融合,互为源泉动力,不断良性循环上升,使科技创新在市场、生产中充分发挥乘数效应。在球墨铸铁管新材料、产品、工艺、智能化等开展自主研发,具备人才、专利、标准、工业数据等多方面优势,始终占据市场制高点。重点产品开发取得新突破,2022年开发了DN100-1600热力自锚接口和耐磨涂层平口短顶管,开发第三代智慧管件,ML20MnTiB合金冷镦钢等多个优特钢产品实现批量供货。在国家重大专项课题申报方面,非开挖修复项目获批央企攻坚工程二期任务,某型轴材料与锻件项目成功申报国家重大专项课题。“超级双相钢无缝钢管开发”项目入选2022年中央引导地方科技发展资金项目,《电磁调控高品质特殊钢圆坯高效连铸技术》项目在第十七届“振兴杯”全国决赛中喜获银奖;“球墨铸铁管压力加镁球化技术研发与应用”项目荣获河北省金属学会冶金科学技术二等奖,成功申报国家知识产权领域最高荣誉“国家知识产权示范企业”,内陆严酷环境耐蚀低合金的关键技术研究与品种开发项目获得中国腐蚀与防护学会科学技术奖一等奖,自主开发的DN3000管件水压机填补国内空白。
4、精细化管控能力
以对标一流专项行动为抓手,以更高标准推进对标工作,促进了指标进步和管理提升。分级分类强化高价值指标管控,一级高价值指标月度跟踪、量化评价、重点督导,高价值经济技术指标持续进步,工序成本同比大幅削减。深挖节能降本潜力,坚持“输入能源减量化、二次能源高效回收、关键工序高效低耗”总原则,制定能源指标体系和评价办法,开展结构节能、管理节能和技术节能,能源放散得到有效控制,转气回收稳定提高。保持成本与盈利能力竞争优势,在中钢协对标企业年度成本排名中,主要产品成本及吨钢盈利能力居于先进水平。
5、品牌价值优势
报告期内,品牌影响力和企业竞争力得到进一步增强。公司连续七年蝉联中国钢铁企业综合竞争力极强“A+”评级,连续八年入围亚洲品牌500强,铸件产品荣获中国国际铸造博览会组委会优质铸件金奖。
四、主营业务分析
1、概述
2022年,世界经济复苏乏力,国内经济承压前行,需求收缩、供给冲击、预期减弱三重压力持续演化,钢材价格大幅下滑,铸管项目开工不足,公司经历了严峻的行业形势。面对挑战,广大干部职工践行“三我”,围绕“三个中心”,“研产供销运”快速联动,优化资源配置,深入对标挖潜,稳居行业第一阵营。主要经营指标,完成铸管及其他铸造产品销量共计298.60万吨。
1、积极应对困难挑战,保障了生产经营稳定。
面对需求收缩、极端高温、环保督查和特殊时期保安全生产等困难挑战,广大干部职工践行“三我”,舍小家、顾大局,最大程度保障了安全稳定,各系统生产运行平稳。
2、紧紧围绕“三个中心”,跑赢了行业大盘。
一是市场意识和开拓能力进一步提升。坚持“市场为王”,强化销售龙头地位。研、产、销、运各系统围绕市场需求、客户需求、业务需求开展工作。面对钢铁市场急剧下行,铸管项目开工不足,特别是营销模式和客户心态变化,铸管销售扛起责任,断后路、拼刺刀,从领导干部到一线业务下沉现场、驻扎工地,以“一根管都不能丢”的精气神,从客户手里争单、从竞争对手手里抢单、从设计院拼单、从项目现场夺单,芜湖、广州、石家庄等五家销售分公司超额完成年度目标。钢格板销售把准市场脉搏,抢占新能源、化工等增量市场,全年钢格板销量逆势增长,新市场占比达到27%。汽车铸件拓展思路,瞄准国外市场,实现出口订单同比增长61%。
二是经营质量和经济效益进一步提升。
紧跟市场变化,抓机遇调结构。在采购模式转换期,生产系统与采购系统分家不分心,同心聚力解决问题、扩大优势。武安本级与供应链分公司等单位紧密联动,快速优化炉料结构,铁水成本保持区域第一、行业领先;在市场跌宕起伏期,芜湖新兴与钢材销售紧密配合,以战略为引领,以效益为目标,普优快速转换,与中车、中船等40余家行业龙头企业建立合作关系,车轴钢首次突破1万吨,产品毛利居各类产品之首;黄石新兴精准原料采购、精益生产组织,全年稳定顺行,较好完成年度目标!
预判市场下行,早调整控风险。探索低库存、短平衡、快反应组织模式。武安本级原料库存控制在2天以内,为抓机遇、降成本、控风险创造了条件;芜湖新兴、黄石新兴、广东新兴与铸管产品管理中心密切配合,全力压降铸管库存,为恢复正常生产节奏夯实了基础。
全面对标找差,深化降本节支。面对下半年钢材市场大幅下行,把降成本、保生存作为中心任务。在指标进步方面,开展“军钢杯”大奖赛和“红旗产线”评比,鼓励基层参与指标攻关提升,高炉燃料比、烧结固体燃耗、吨焦耗煤以及炼钢钢铁料消耗等重要指标创近几年最好水平,全年实现成本削减超1亿元;在节能降本方面,推进技术进步、细化节能管理、优化用能结构、争取价格优惠,全年能源降本8000余万元,自发电量创历史新高。
三是产品赋能升级的决心进一步提升。依托产品载体,正视差距短板,通过科技创新和管理提升,推进产品升级、质量改善和客户满意度提升,加速“三个转型”发展。
3.认真研究主动争取,用好了各类政策红利。
一是密切跟踪融资政策,优化融资结构,降低财务费用。带息负债总额降低3.5亿元,短期借款占比由89%降至48%,置换两期绿色债,票面利率分别降低0.55%和0.45%,综合融资成本降低至2.80%。黄石新兴争取科技创新贷优惠政策,取得的长期借款利率低至2.2%;武安本级和芜湖新兴抓住贴现政策窗口期,贴现率降低0.8%。
二是主动对接、合理筹划,争取税务优惠政策支持。各级财务系统积极跟踪协调,收到留抵退税8亿元,及时有效补充了经营现金流。通过利用研发费用加计扣除、三项设备专项扣除等税务优惠政策,全年企业所得税率降至15.74%,为近5年最低水平。
三是用好用足政府补贴和政企优惠政策。各单位、各部门之间对标借鉴,经过不懈努力,争取政府补贴1.5亿元,争取优惠政策1.9亿元。其中,芜湖新兴争取各类政府补贴上千万元,黄石新兴、新兴全力、邯郸特管、川建管道等单位也较好完成预算目标。
4.系统谋划科技创新,推动了项目成果转化。
一是构建了“1+3+N”管理体系。组建科技创新委员会,下设铸管、钢铁、新产业三个研究院和N个专职研发中心,形成了科技创新委员会把方向、科技部(研究总院)强管理、专业研究院为核心、N个研发中心共培育的创新格局。二是完善了运营机制。建立全周期的项目管理机制,完善项目选题、立项、实施、评价和奖励等流程,梳理起草制度文件17项,全面覆盖体系运行、项目管理、资金管理、评价激励等维度,以“揭榜挂帅、里程碑管理、赛马制”为手段推动研发项目开展实施。探索实施阶段性奖励与成果奖励相结合的激励机制,对非开挖修复项目21名研发骨干进行阶段性奖励,组织召开公司科技工作会议,对79个重点项目进行了通报表彰,进一步激发了全员创新热情。
三是加快了成果转化。围绕市场需求和现场问题,65项重点项目里程碑计划达成率86%。新产品方面,开发了DN100-1600热力自锚接口和耐磨涂层平口短顶管,ML20MnTiB合金冷镦钢等多个优特钢产品实现批量供货。工艺创新方面,管件轻量化设计降低重量5%-10%,污水管用矿渣高铝水泥降低材料成本12%左右,芜湖连铸在线压下技术降低平均偏析指数11%。在国家重大专项课题申报方面,非开挖修复项目获批央企攻坚工程二期任务,某型风扇轴材料与锻件项目成功申报国家重大专项课题。
四是在科技创新荣誉方面,芜湖新兴赵立、张亚兵参与的《电磁调控高品质特殊钢圆坯高效连铸技术》项目在第十七届“振兴杯”全国决赛中喜获银奖;武安本级的“球墨铸铁管压力加镁球化技术研发与应用”项目荣获河北省金属学会冶金科学技术二等奖;桃江新兴成功开发DN3000管件水压机,填补国内空白。
五是强化了标准引领能力。主持制定7项标准,其中国际标准1项、团体标准3项、地方标准3项,成功入围首批中央企业企业标准“领跑者”,获得全国钢标准化管理委员会颁发的“标准化优秀组织奖”和“技术标准优秀奖”。
5.推进重点专项落实,实现了既定阶段目标。
一是数字化建设三大目标全部实现。围绕“三大战役”节点目标,克服时间紧、任务重等重重困难,经过一年多日夜奋战,完成了“6.30”股份公司ERP上线、武安本级“7.28”上线、广东新兴“9.28”上线和芜湖新兴“12.30”上线。搭建了股份公司“一总部+多基地”信息化框架,实现了股份总部、武安本级、芜湖新兴和广东新兴“产销一体化、业财一体化、管控一体化”运营。
二是集中采购“十二字”方针逐步落实。以“提效率、控风险、降成本、创价值”为目标推进采购集约化,从4月份筹备组成立、到6月18日供应链分公司挂牌、再到6月30日人员集中办公,完成采购资源整合;7、8月份,梳理、制定各类制度文件60余项,明确了各方职责分工,顺利实现新老系统切换、全模块贯通;新增供应商600余家、可集采物资100余类,通过集中招投标、询比价等在执行合同降价增效2000余万元。公司一体化集中采购格局基本形成,正在运行中持续优化调整。
6.统筹做好规划落实,推动了重点项目建设。
立足当下、谋划长远,确定了两级公司“十四五”规划,实现了重点项目分类管理、有序推进,建立了公司重点项目库,加快了国际化和新产业推进。武安焦化、武安和芜湖制氧等项目按期投产达产,黄石新兴新区和芜湖高炉技改正在加快推进。
7.落实合规管理要求,提升了依法合规水平
以集团“经营合规管理年”为契机,围绕“强内控、防风险、促合规”目标,紧扣实际推进合规管理及风险防控,经营合规管理年工作稳步推进,重点领域审计监督深入开展,法律风险防控能力进一步提升。
8.坚定不移深化改革,激发了企业发展活力
刀刃向内、刮骨疗毒,深刻剖析制约公司高质量发展的系列问题,在完成国企改革三年行动方案基础上,制定并推动了公司内部《1+N改革方案》,三项制度改革深入推进,综合改革试点已取得积极成效,邯郸特管、邯郸新材料经营业绩再上新台阶。
五、公司未来发展的展望
1、行业竞争格局与发展趋势
2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年,是实现党中央提出的全面建设社会主义现代化国家开局起步“关键时期”的第一年,是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。受高膨胀、能源价格升高和货币紧缩政策影响,全球经济不容乐观。尽管外部环境仍然复杂严峻,但我国长期向好基本面没有改变。
随着各类稳经济政策措施陆续落实、效果逐步显现,受抑制的消费和投资需求将得到释放,将对钢铁消费形成支撑,预计2023年国内钢材市场供需有望总体保持相对平稳。
围绕国家《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》总体部署要规划建设一系列国家水网骨干项目落地;住建部和国家发改委联合印发《“十四五”全国城市基础设施建设规划》要求持续提升城市供水安全保障能力,预计将新建改造供水厂规模0.65亿立方米/日,新建改造供水管网10.4万公里;国家发改委、水利部、住建部、农业农村部联合印发《十四五节水型社会建设规划》要狠抓城市供水管网漏损控制,加快实施城市更新行动、老旧小区改造、二次供水设施改造等,确保2025年城市公共供水管网漏损率小于9.0%;2023年政府工作报告拟安排地方政府专项债券3.8万亿元,加快实施“十四五”重大工程,加强农田水利和高标准农田等基础设施建设,持续实施重要生态系统保护和修复重大工程,铸管市场将迎来新的发展机遇。
2、公司发展战略
2023年是“十四五”发展规划落实至关重要的一年,面临高质量发展的艰巨任务,我们将围绕集团公司“3456”总体发展战略,践行“管通四海,为人民健康引水”使命,以“市场、产品、经营”为中心、做强做优做大存量,培育新增量,构建“2+3+N”产业新体系,实现从分散型向集约化经营转变,从生产型向创新型转变,从低附加值向高附加值转变,稳步推进公司高质量发展。
2023年公司将着力在新产业拓展、铸管优化布局、钢铁产品结构调整、科技创新、数字化建设、成本控制、产业链主导等方面取得突破。铸管领域:做大做强,致力成为世界铸管领航者。优化国内铸管布局,坚定不移推进铸管国际化,积极参与国内国际双循环,掌握关键核心技术,成为国际标准制定者、质量效益行业最优,获取未来竞争新优势、引领世界铸管行业发展。以铸管产品为核心共建共享涉水生态圈,成为铸管产业链关键环节的链主企业。钢铁领域:保持战略定力,专注于细分市场、提升创新能力强、提高市场占有率;坚持做优、做精,在存量中做增量。新产业领域:融入国家战略,集中资金、人才等资源、广泛调研,充分论证,本着相关多元的原则,瞄准国家新能源、新材料等新兴产业,科学、审慎培育新增量,保证新产业投资的低风险、高质量。
3、2023年经营计划
经营指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,完整、准确、全面贯彻新发展理念。强党建、抓改革、重创新、防风险。以夯实基础管理、提升能力为主线,深耕存量,致力成为铸管领域领航企业;以战略推进、项目落地为重点,拓展增量,着力构建新的竞争优势。自信自强、担当作为、踔厉奋发、勇毅前行,为支撑集团“135”战略目标实现,推动股份公司高质量发展而努力拼搏奋斗!
生产经营方针:深化三个中心,夯基础、提能力、增效益,稳中有进;推进战略规划,稳存量、拓增量、聚动能,行稳致远。
公司2023年主要生产经营目标:金属产品产量966万吨。
结合公司“十四五”战略规划任务及上述目标,2023年公司重点抓好以下工作:
(1)继续深化“三个中心”,极致经营深耕存量。巩固拓展“三个中心”经验成果,加大市场开拓、结构调整和提质增效力度,实现存量资产的质量和效益双提升,从存量中做出增量。以“市场”为中心,强化联动协同,提升市场驾驭能力;以“经营”为中心,推进极致管控,提升价值创造能力;以“产品”为中心,提升行业竞争能力。
(2)继续加快规划落实,科学谋划拓展增量。对照“十四五”规划目标,制订任务清单,有序推进规划落地,精准项目投资,提高投资质量,加快重点项目建设,依法合规谋划新设并购,统筹推进领航企业建设上台阶,不断培育新的增长点和增长极。
(3)继续聚焦短板弱项,精准施策提升效率。多措并举,确保人员结构优化、自动化减人取得突破,稳步提升人均劳效;一企一策,对照项目计划书,严格按照目标节点,推进重点项目盘活;聚焦主业,全面总结压减、清参等专项工作的基础上,对目标企业进行清理退出一批、重点监控一批。
(4)继续深化全面改革,破立并举激发活力。落实国资委、集团公司的相关要求,持续推进既定改革任务。聚焦经营机制、管理机制、分配机制、选人用人机制、监督机制等关键领域和重点环节,开展有特色、有针对性的改革工作,把改革不断推向深入,用改革的方法来破解矛盾、提高效率,确保取得明显成效。
(5)继续强化科技创新,远近结合引领发展。依照集团“科15条”,以市场需求、现场问题为导向,优化体系建设,发挥创新效能;坚持四个面向,铸管产品围绕竞争力提升、新领域拓展、生产效率提升,钢材产品围绕五大类产品方向,确保里程碑计划达成率不低于95%;深化标准建设,以全系列企业标准建设夯实基础管理,以全系列国际国内标准建设提升行业影响力;加快研发基地建设,打造科技创新高地。
(6)继续推进两化建设,数据挖掘赋能经营。在完成2022年阶段目标基础上,推进建成项目优化和新增项目完善,实现信息化高质量建设、高质量使用和高质量维护。同时,做好信息化关键人才的培养和使用。
(7)继续实施人才强企,厚植涵养第一资源。立足公司高质量发展需要,贯彻落实“人才强企”战略,落实集团“2115”计划部署,树立“上”的导向、明确“下”的标准、搭建“长”的机制、畅通“选”的通道,厚植人才“沃土”。
(8)继续完善合规管理,严控风险稳健经营。巩固“经营合规管理年”成果,深化制度体系建设,围绕“十四五”深化法治建设任务,全面依法治企,严控法律风险,提升重大风险评估和监测预警能力;全面从严治企,坚持“业务谁主管,监督谁负责”,把业务监督关口前移到纪检监督之前,实现大监督全覆盖。
(9)继续强化党建引领,深化“三我”推动发展。学习贯彻二十大精神,紧跟党中央、国资委和集团决策部署,紧扣改革发展中心任务,紧盯干部职工需求,进一步强化党建,明确一个“抓手”、深化一个“载体”、完善一个“机制”、强化一个“保障”。通过深化“三我”和“军钢杯”管理大奖赛,全面推进党建工作和生产经营深度融合,提升思想引领力、组织落实力、企业凝聚力和工作执行力,为高质量发展提供坚强保障。
4、主要风险因素及对策
(1)政策环境变化
在高质量发展理念和双碳国策背景下,供给侧结构性将持续深入推进,安全、环保、能耗和产量压减等约束条件越来越强,兼并重组产业集中度越来越高,双碳政策落地催生工艺变革越来越快,供销两端的市场压力越来越大。
(2)行业发展形势
钢铁行业:2023年钢铁行业面临的外部环境依然复杂严峻,产能过剩压力仍存。2022年下半年以来,在外界各种不利条件的助推下,钢铁行业走势加速下滑,进入了下行周期,减量、结构性调整和绿色双碳三重约束,使这下行周期的竞争更加激烈。铸管行业:围绕国家《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》,规划建设一系列国家水网骨干项目,但供需关系和商业模式变化,市场竞争趋于无底线。2023年,我国经济经济韧性强,长期向好的基本面不会改变,也面临经济增长企稳基础尚需巩固、需求不足仍然突出的问题。加之外部环境不确定因素加大,全球通胀仍处于高位,世界经济和贸易增长动能减弱,出口市场面临困难挑战。
2023年,新兴铸管将进一步增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,继续深化“三中心”、“三转型”,围绕提升企业质量和效益,打造“五大”核心竞争力,聚焦“为人民健康引水”,以打造铸管领域领航企业为核心任务,细化落实2023年预算措施,全方位改革赋能提速,全领域创新支撑未来,综合一体化系统推进公司高质量发展。
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一、报告期内公司从事的主要业务
2022年上半年,新冠疫情、俄乌冲突、美联储加息等多重不利因素交织,世界经济复苏举步维艰,国内经济下行压力持续加大,国家稳增长政策持续加码,经济恢复不及预期。今年上半年,主要原材料价格高位震荡,铁矿石62%铁矿石指数同比有所回落,但仍处于高位,加上汇率冲高,导致铁矿石成本居高;焦炭多轮提涨,最高涨幅达到1300元/t,近期有所回落,但整体高于去年同期。国内钢材市场呈现“强预期、弱现实”局面,主要用钢行业需求增长低于预期,下游整体受疫情拖累,特别是房地产业前5个月房屋新开工面积同比下降30.6%;供应端,粗钢产量同比下降8.7%,但环比呈增长态势,库存高位。铸管市场方面,国家出台了多轮水利投资政策,但受疫情和高温雨季影响,项目开工不足,已签合同不能及时转化为当期订单,主要生产厂库存处于高位,市场竞争激烈。
钢材受成本升高和价格降低双重挤压,盈利能力不及去年同期;铸管价格同比升高,盈利能力同比略升。
本公司目前拥有五大产品系列:
新兴铸管:传统应用于给水、供水、排水、工矿水、海水淡化等多种水领域,2022年上半年面对新冠疫情,参与了山东威海、福建泉州、漳州、辽宁营口、上海等5个应急抗疫设施的保供,在极度恶劣的物流条件下全面保供国家重点工程。球墨铸铁管口径范围DN80~DN3000mm,有T型、K型、S型、N1型、自锚式等多种接口形式,采用水泥砂浆、聚氨酯、环氧陶瓷等防腐内衬材料和锌层+终饰防腐层、聚氨酯等外壁防腐处理技术,通过管道规格、接口、内外涂层、防腐处理等不同,新兴铸管可以适用于不同的地势条件、水质条件、土壤环境,提供最安全、便捷、定制化的产品供应与服务。2022年上半年完成标准制修订6项,其中国际标准1项、行团标4项、参与1项。主持起草的国际标准ISOTR4340《水质腐蚀性评估与优化内衬选择》于6月3日正式出版发布。科技创新首个揭榜挂帅项目郑州市文化路老旧供水管网非开挖修复技术攻关取得圆满成功。生产规模和综合技术实力居全球首位,产品出口到世界120多个国家和地区,销售网络覆盖亚洲、欧洲、非洲、美洲,牢牢掌控着市场销售终端。
新兴钢材:钢材产品主要包括普钢、优特钢等品种,具体有Φ6~Φ40mm的HRB400、HRB500、HRB600及PSB500、PSB830、MG335、MG500等适用于抗震的高品质热轧带肋钢筋、Φ6~Φ280mm的冷镦钢、钢绞线、墨球钢、轴承钢、紧固件钢等优特钢线材及棒材产品。产品升级加速推进,2022年上半年武安品种钢比例达到33%,芜湖优钢销量占比达到43%;工程直供比例与去年同期基本持平;高强度螺纹钢销量同比提高58%,产品获利能力较普通材质提升明显。
新兴铸造:公司产品覆盖DN80~2600mm的各种接口型式与压力等级的球铁管件、市政铸件、汽车铸件、工程冶金铸件、矿冶重机铸件等,公司现有铸管+管铸件产能320万吨。主要分布在安徽、湖北、湖南、广东、四川、新疆等地。公司生产的市政铸造产品安全可靠的运用于饮用水、污水、中水、雨水、热水等给排水、供热等市政建设,在水利、工矿、综合管廊等领域也有广泛应用,同时其它铸件产品广泛应用在汽车行业、钢铁冶金行业、工程机械行业、农业机械等。新兴管材:公司持续提升管材产品的综合竞争能力,除球墨铸铁管之外,还生产包括钢塑管、特种钢管、不锈钢管及管件的管材产品。钢塑管:是我公司自主开发的一种新型金属与塑料复合的管材,Ф20~Ф200mm全系列钢塑复合管产品,年生产能力165万米,广泛应用于自来水、房地产、公用事业、厂矿企业、保护套管等领域,产品销量位居行业第一。先后主持起草了CJ/T253-2007《钢塑复合压力管用管件》、钢塑管管材行业标准CJ/T183-2008《钢塑复合压力管》、施工技术规程CECS237:2008《给水钢塑复合压力管管道工程技术规范》,生产方法及其连接管件获得多项国家发明和实用新型专利,填补了国内、国际多项空白。特种钢管:主要采用离心浇铸+挤压工艺,生产出双金属复合管和高合金钢管等高端无缝钢管产品及异型材,应用于航空、高铁、军工、石油、石化、电力等领域。生产的轧辊、工模具钢等产品,气瓶管、钻杆等产品市场认可度及占有率较高,连铸生产工模具钢、高温镍基合金填补了国内技术空白。不锈钢管及管件:不锈钢管是公司重点开发打造的新型环保产品,年生产能力1万吨,生产涵盖DN15-DN200口径的13种规格管材,连接管件316种,广泛应用于给水、消防、家装等多种领域。
新兴格板:因其通风、透光、荷载高等显著优点广泛应用于新能源、电力、化工等工业平台领域;因其防腐性能好,安装便捷等显著优点广泛应用于污水、码头、海洋船舶等领域;因其排水效果好、易回收等显著优点广泛应用于市政排水、机场、文体场馆等公用工程及民用领域。新兴栏杆、梯梁、轻钢结构件,配套新兴钢格板,从材料到镀锌全部一站式完成,且拥有强大的专业设计、开发、销售、服务团队,产销量居世界首位,国内市场占有率30%以上,出口到40多个国家和地区。
二、核心竞争力分析
公司以科技创新和优化资本布局为新动能,加强创新引领作用,优化资本在空间区域及产业链供应链上的布局,在战略布局、科技创新、客户服务、精细化管控和品牌信誉等方面形成了独特的竞争能力。
1、战略布局优势
通过战略合作、兼并收购、资产重组等多种方式,公司目前已形成覆盖国内外主要地区的球墨铸铁管产能布局,包括覆盖华北的新兴铸管武安本级、山西新光华铸管有限公司、邯郸新材料,覆盖华东、中南的芜湖新兴铸管有限责任公司、桃江新兴管件有限责任公司、湖北新兴全力和黄石新兴管业有限公司,覆盖西南的四川省川建管道有限公司,覆盖西北的新兴铸管新疆控股集团有限公司和覆盖华南的广东新兴铸管有限公司。2022年上半年,公司持续推进高质量发展,钢铁结构优化、涉水范围经济平台、战略性重大科技创新、国有企业深化改革等重点工作,取得了实质性进展。武安本级焦化项目全面投产,黄石新兴搬迁项目有序开展。围绕水领域进行产业链延伸,聚联智慧水务平台公司积极拓展与水服务需求方、水领域产品提供商、软硬件提供商、水运营管理等联盟合作。
2、客户服务优势
公司拥有遍布全国各地的25个销售分公司,产品出口至世界120多个国家和地区,掌控国内市场销售终端,主导国际市场销售渠道。2022年上半年借助多基地协同供货、新兴技术和新兴方案,全力参与了山东威海、福建泉州、漳州、辽宁营口、上海等5个应急抗疫设施的保供;在极度恶劣的物流条件下全面保供泰安引黄入泰工作、山西阳泉龙华口调水工程等国家重点项目;郑州非开挖修复项目圆满成功,解决了城市主干管网结构性修复问题,为非开挖结构性修复提出了新兴方案;同时,奋力开拓了海外市场,为客户提供技术支持和全流程供货方案,赢得了客户高度认可。实现了公司销售网络覆盖亚洲、欧洲、非洲、美洲,形成了跨区域、全球性的营销服务网络,能够更为便捷、快速、全面的为客户提供产品咨询、培训、售后等各项服务。
3、科技创新优势
在球墨铸铁管新材料、产品、工艺、智能化等开展自主研发,具备人才、专利、标准、工业数据等多方面优势。重点产品开发取得新突破,企业自主研发的国内首台套DN3000大口径管件水压试验机试车成功,解决了2.6米以上大口径管件使用设备进行水压试验的难题,提升了企业的专业装备水平,更为国家大型引水工程,占领国际铸管市场提供了坚强的装备保障;非开挖修复项目在郑州成功落地,解决了城市主干管网结构性修复问题;DN1200无法兰顶管开发,完成优化后的顶管最大顶推力达到了1464吨力,超出ISO13470规定的920吨力,目前已具备工程应用条件。围绕优钢产品大纲和市场需求,加大产品开发力度,上半年完成了锻造钩尾框用钢25MnCrNiMoA、风电齿轮用钢20CrMnMoH、合金冷镦钢盘条ML20MnTiB三个新钢种的开发;针对川藏线腐蚀环境特征,深入研究耐腐蚀钢筋,上半年完成了Φ12和25规格产品开发,性能符合要求。装备升级持续推进,广东新兴二期和武安铸管智能化升级项目全面完成,实现人均劳效1000吨/年的新跨越。重点基础研究稳步推进,污水管铝酸盐水泥砂浆内衬耐腐蚀性研究完成了系列试验,水泥砂浆内衬和输送介质相互作用研究静态浸泡试验已取得初步结论,为拓展直饮水市场增加了技术储备。国家工业设计中心顺利通过国家工信部评审与公示。
4、精细化管控能力
坚持“一切成本皆可降”的管理理念,以对标一流专项行动为抓手,以更高标准推进对标工作,促进了指标进步和管理提升。鼓励创先争优,对所属14家三级企业57项指标开展为期1年的“军钢杯”管理大奖赛,传承铸管股份优良传统、推动指标不断进步。开展红旗装备、红旗产线评比,营造内部“比学赶帮超”浓厚氛围,推动生产技术与管理水平持续进步。分级分类强化高价值指标管控,一级高价值指标月度跟踪、量化评价、重点督导,高价值经济技术指标持续进步,工序成本同比大幅削减。深挖节能降本潜力,坚持“输入能源减量化、二次能源高效回收、关键工序高效低耗”总原则,制定能源指标体系和评价办法,开展结构节能、管理节能和技术节能,能源放散得到有效控制,转气回收稳定提高。保持成本与盈利能力竞争优势,在中钢协对标企业月度成本排名中,主要产品成本及吨钢盈利能力居于先进水平。
5、品牌价值优势
报告期内,品牌影响力和企业竞争力得到进一步增强。上半年铸管产品凭借优异的产品质量、先进的制造工艺,在国家工业和信息化部与中国工业经济联合会发布的第五批国家级制造业单项冠军名单中,被评为“国家级制造业单项冠军产品”,“2021年度供排水装备领域领先企业”、成功荣获“中国城镇供水排水协会年度优良设备材料产品证书(管件)”,“第七届环保企业商业价值年度评选-离心球墨铸铁管知名品牌证书”为公司品牌建设工作增加新内涵,进一步提升公司及品牌在环保行业的影响力,持续提升品牌价值。钢材产品连续两年荣获中冶MC产品认证的“建筑钢筋质量品牌示范基地”称号。邯郸新材料上榜河北省2022年第一批省级“专精特新”中小企业名单。
三、公司面临的风险和应对措施
1、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及应对措施
钢材作为基础工业品,行业具有较强周期性。自去年10月份以来,钢铁行业发生急剧变化,高产能、低需求、强竞争态势逐渐显露。钢铁企业很可能在资金链、安全环保底线、产品质量与品牌、产品成本与盈利能力等方面,迎来一次大洗牌、大整合。公司加大产销联动、多措并举应对。
一是把保利润作为当前和未来一段时间的最根本任务。必须以强烈的忧患意识,全价值链齐心协力,在高质量订单获取、技术攻关降本、联动协同增效等方面持续发力,确保盈利能力站稳行业第一阵营。
二是把降成本、防风险作为经营的最根本目标。着力降低工序成本、采购成本和可控费用,全面对标行业先进和区域标杆,补短板强弱项,实现管理降本、工艺降本和质量降本,保证工序指标、成本、三项费用进入行业先进水平。
三是把改革和科技创新作为抗风险的最重要手段。针对影响经营管理效率、活力的突出问题,深化机制、体制改革,
适应市场变化。针对效率短板、成本短板、质量短板,以市场需求为导向,加快科技创新,调整产品结构,提升产品质量,提高产品综合盈利能力。
四是把现金流管理作为最重要目标。强化产供销联动,提高资金流动速度,货款及时回笼,大力压缩非必要开支,大力压降产成品、在制品库存,大力盘活滞量资产等等,保持现金流的稳定充裕,这是战胜危机的前提。
五是把科学审慎有效的项目投资作为抗风险的最重要手段。未来几年,一方面要面对行业周期性的下行挑战,另一方面又面临着“十四五”发展任务,同时又面临环保提升、双碳目标的压力。在此过程中,作为抗风险的最重要手段,在保证科学审慎有效前提下,做好公司的项目投资工作。
六是把提升基础管理水平作为抗风险的最重要基本功。越是困难就越是要强化基础管理,在安全、环保、质量等方面避免发生任何错误。在队伍建设、作风、能力上要更加高标准、严要求,固住根本,才能经得住风雨。
2、报告期内新增的风险因素及采取措施
2022年上半年,国内外宏观经济形势遭遇严重挑战,俄乌冲突导致能源价格大涨、全球供应链受到强烈冲击。同时,受疫情影响,钢铁行业面临高成本、低需求、低利润的困境;铸管行业面临项目开工不足、订单不能及时转化为有效产销量的矛盾。面对异常严峻复杂的外部形势,公司上下以“三个中心”“三个转型”为抓手,以“三我”主题活动和“经营合规管理年”专项行动为主线,统筹抓好经营发展、疫情防控和安全生产三件大事,确保了生产经营相对稳定,各项重点工作和改革发展任务有序推进,基本实现双过半。
(1)战疫情、保安全、稳经营,生产经营平稳有序。
公司上下不折不扣贯彻党中央及各地政府的疫情防控要求,统一思想行动,强化网格管理,抓实防疫责任,确保了职工健康安全,筑牢了经营发展基础。在此期间,广大干部职工付出了巨大的努力,体现了极强的组织力、执行力和战斗力。
武安本级、邯郸新材料、芜湖新兴等单位在疫情封控、管控期间,几千名职工吃住在现场。公司全体销售人员冲锋在市场,“疫”路逆行拼抢现货订单。物流系统专人高速路口二十四小时接送车辆,创新采用接力运输、中途交付等方式,实现封控区发运。后勤系统面对翻了数倍的工作量,不折不扣完成各项保障任务。在极度艰难的情况下,广大干部职工奋勇拼搏,高炉、铸管、格板产量以及部分高价值经济技术指标屡创新高,主要产品产量降幅低于行业平均值。
(2)践行“三个中心”、推进“三个转型”,推动经营质量提升。
以市场为中心,抢订单强保供。面对市场压力,销售总公司领导全部下沉一线,包片协调督导,一些生产单位主要领导带队跑市场。通过技术改造、流程优化、管理提升,科威特UAH生产能力得到大幅提升。
以经营为中心,深化提质增效。鼓励创先争优,推进“军钢杯”管理大奖赛,拿出1600万元对14家单位57项长期进步不快的短板指标实行“揭榜挂帅”,上半年有4项指标达标兑现,还有4项指标待审公示。开展红旗装备、红旗产线评比,营造内部“比学赶帮超”浓厚氛围,推动生产技术与管理水平持续进步。通过优化贷款及债务结构,财务成本同比下降16.56%。通过税务筹划,所得税率大幅降低。
以产品为中心,提升市场竞争力。推进技术创新赋能,热力管、非开挖管道修复技术取得重大突破。抓住“质量提升年”活动契机,推进实物质量提升。开展薄弱环节攻关,在铸管壁厚及成分均匀性、钢材力学性能稳定性、铸管和管件产品外观质量一致性等问题上有所进步。注重客户满意度提升,对市场反馈的问题,坚持通报督办,闭环管理。
(3)聚焦突出问题,坚定不移深化改革。
在落实国企改革三年行动任务的基础上,结合“断点、堵点、痛点、难点”摸排调研,制定了铸管股份全面深化改革“1+N”方案,梳理出6大类41项改革举措,部分改革初见成效。推进企业分级分类管控,深化全级次经营业绩考核办法,股份总部推行中层风险工资制、部门月度考评制和末位退出制。试点企业先行,邯郸特管实施综合性改革,干部职工精神面貌发生巨变,打开了生存发展空间。
(4)持续完善机制体制,系统谋划科技创新。
上半年,优化完善了科技创新组织架构,建立了多层级、立体化的科技创新体系,整合了优势研发资源,形成研发合力,推进科研创新机制落地运行。
搭建“1+3+N”科技创新体系:搭建铸管股份研究总院,下设铸管、钢铁、新产业三个专业研究院和企业专职研发中心。建立文件化的制度体系:梳理起草科技创新制度文件23项,其中纲领性文件2项,制度12项,管理办法和细则9项。在搭建“1+3+N”科技创新主体架构的基础上,梳理市场化、项目制的科技创新制度、流程和激励办法,分别召开铸管、钢铁专业重点项目研讨会,研讨确立81项中长期重点项目,制定研发任务书。科技创新首个揭榜挂帅项目郑州市文化路老旧供水管网非开挖修复技术攻关取得圆满成功。主持起草的国际标准ISOTR4340《水质腐蚀性评估与优化内衬选择》于6月3日正式出版发布。
(5)锚定目标迎难而上,实现集采和信息化两个6.30目标。克服疫情冲击、时间紧、任务重等多重困难,集中采购和信息化一期ERP系统6月30日按期上线。这个过程中,各单位领导、项目推进组、专案组成员付出了巨大的努力。芜湖新兴关键时刻主动担当作为,舍小我、顾大局,克服种种困难,仅用三天时间,连夜冒雨建成方舱,打通了上海到芜湖的转运通道,将滞留上海的56名员工接回芜湖隔离,争取了宝贵时间。武安本级接力推进,解决了信息化现场测试的诸多困难,使项目能够按计划进行。
(6)攻坚克难,重点项目按期投产。武安焦化2月16日全面投产,黄石新兴搬迁项目也在提速推进。
(7)抓弱项、补短板,筑牢发展底线红线。
落实国务院、国资委、集团公司工作部署,坚持管治结合,压实责任,齐抓共管,做好安全、环保、质量、能源等管理工作,筑牢底线,守住红线,防止各类风险发生。
安全管理——聚焦“六个再提升”,扎实开展大排查大整治:贯彻习近平总书记“发展要安全”的重要指示,统筹国务院安委会“十五条硬措施”,落实集团安全生产合规“六个再提升”:思想认识再提升、责任落实再提升、双重预防再提升、专项整治再提升、管控能力再提升、本质安全再提升,推进安全生产大排查大整治,筑牢发展安全底线。
质量管理开展多维度质量评价,聚焦公司铸管产品,制定铸管产品质量评价及实施细则,各生产单位全面组织摸底预评价,识别薄弱项目,精准改进提升,促进产品由质量符合性向质量先进性转变。
环保管理以合法合规为主线,在积极做好第二轮第六批中央环保督察迎检工作的同时,深入开展自察自纠,集中力量落实整改,持续环保指标,为生产经营保驾护航。
能源管理完成合规能耗核查工作,广东新兴获取足额能耗指标,武安本级铸管智能化自动项目完成节能登记补充备案工作,工序能耗全部达到国家标准;积极开展节能挖潜降本增效,完成50项节能技改项目,节能效益8947万元。
(8)加强后备人才队伍建设,夯实高质量发展人才根基。深入推进人才强企战略,完善人才培养机制,建成新兴铸管股份有限公司人才培训中心。旨在打造新兴铸管“黄埔军校”,培养新时代“军钢接班人”,全面提高企业核心竞争力。经过精心筹备,正在开办青年后备人才第一期培训班,服务公司“十四五规划”,为高质量发展储备、培养后备人才。
(9)注重实效,统筹推进“三我”与“经营合规管理年”活动。把“三我”主题活动作为党建工作与企业改革发展深度融合的创新实践,扎实制定“一张清单”,努力践行“两个承诺”,认真开展“三比三评”,努力实现“四个目标”聚焦制约改革发展的断点、堵点、痛点和难点,提前谋划,调动一切资源、团结一切力量、运用一切手段推进各项改革工作细化落实,助力生产经营“双过半”目标任务实现。从落实集团安排部署和自身迫切需要出发,体系化推动合规管理提升,各项工作按既定方案有序展开。上半年存量案件和新增案件双降,法律清欠清回了多笔陈年烂账,保护了职工劳动成果。
四、主营业务分析
无。
收起▲
一、报告期内公司所处的行业情况
2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年,是“十四五”开局之年,也是碳中和国策落地元年,同时新冠疫情反复,国际形势复杂多变,我国经济持续恢复后面临下行压力。2021年,钢铁行业继续深化供给侧结构性改革,进一步巩固钢铁去产能成果,推动行业绿色低碳转型,积极应对国内外需求形势变化,积极保供稳价,维护产业链供应链安全稳定,行业总体运行态势良好,粗钢产量前高后低,累计实现同比下降。
报告期内,伴随国内外疫情多发、全球经济持续复苏,中国经济以韧克难,稳健开局。在国内外多重因素影响下,钢铁市场宽幅震荡,均价大幅上行,钢铁行业利润明显修复,钢铁企业积极谋划长远发展,加快兼并重组和低碳布局,国家出台大宗商品保供稳价政策,但钢铁行业仍处于原料保障受制约、成本居高的困局之中。工信部发布《“十四五”原材料工业发展规划》,到2025年,粗钢、水泥等重点原材料大宗产品产能只减不增,产能利用率保持在合理水平。
2021年1月1日,《再生钢铁原料》国家标准正式施行。根据生态环境部等五部委发布的《关于规范再生钢铁原料进口管理有关事项的公告》,自2021年1月1日起,合标再生钢铁原料不属于固体废物,可自由进口。《再生钢铁原料》标准的出台,可以推动优质再生钢铁原料资源进口,提高铁素资源循环利用率,增加钢铁企业有效选项,一定程度上抑制对铁矿石的使用和价格上涨,助力行业绿色转型和健康发展。
2021年4月1日,发改委、工信部公告称,将于2021年组织开展全国范围的钢铁去产能“回头看”检查以及粗钢产量压减工作,引导钢铁企业摒弃以量取胜的粗放发展方式,促进钢铁行业高质量发展。
2021年以来,在碳达峰、碳中和背景下,工信部多次强调控制粗钢产量。4月1日,发改委、工信部公告称,将于2021年组织开展全国范围的钢铁去产能“回头看”检查以及粗钢产量压减工作。政策从节能减排出发,实行产能产量双控,确保今年全国粗钢产量同比下降。6月下旬起,各地区减产逐步开展,粗钢产量逐月回落,7月份起粗钢产量首现同比下降。在钢铁产量压减、能耗双控、秋冬季大气污染防治、京津冀钢铁错峰生产、以及冬奥会管控等政策措施联动约束下,2021年粗钢压减任务目标得以落地实现。
2021年4月28日,国务院关税税则委员会公告,自2021年5月1日起,调整部分钢铁产品关税、取消部分钢铁产品出口退税。政策调整的背景是钢铁行业要实现碳达峰、碳中和目标,引导钢铁行业降低能源消耗总量,国内粗钢产量面临压减,政策导向钢铁产量以满足国内需求为主,适度扩大进口资源补充,减少出口。
2021年5月18日,发改委与市场监管总局联合调研钢材与铁矿石等市场情况,进一步了解行业动态。下一步,发改委将继续会同有关部门,持续加强监测预警,强化市场监管,采取针对性措施,切实维护市场稳定。在大宗商品保供稳价政策下,唐山、上海等地对钢铁企业约谈,叠加国内三大商品交易所加大交易保证金、涨跌幅调控力度,使得市场预期发生转变,投机炒作泡沫受到挤压,钢材回落。
2021年8月12日,发改委印发关于《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》的通知,自通知印发之日起,对能耗强度不降反升的地区2021年暂停“两高”项目节能审查(国家规划布局的重大项目除外),于通知印发后20个工作日内,将暂停“两高”项目节能审查的地区名单报送国家发展改革委。为落实“能耗双控”,部分地区部分行业限产限电。
2021年10月13日,两部门发布关于开展京津冀及周边地区2021-2022年采暖季钢铁行业错峰生产的通知。2021年11月15日至2021年12月31日,确保完成本地区粗钢产量压减目标任务。2022年1月1日至2022年3月15日,以削减采暖季增加的大气污染物排放量为目标,原则上各有关地区钢铁企业错峰生产比例不低于上一年同期粗钢产量的30%。
2021年12月30日,工信部发布《“十四五”原材料工业发展规划》,到2025年,粗钢、水泥等重点原材料大宗产品产能只减不增,产能利用率保持在合理水平。
面对新的变局和新的挑战,公司上下同心、主动作为,对标一流强管理、广泛联动抓机遇、精益管控夯基础,在生产经营、科技创新、装备升级、应用领域突破等都取得了较好的业绩。报告期内,公司化解供需两侧受限、产销平衡困难、输入成本攀升的三重压力,抢抓订单、跨区平衡、顺势调价多管齐下,深耕传统市场,发力未来市场,公开市场中标率和订单储备量稳定增长。离心球墨铸铁管生产规模、生产技术、产品质量居世界首位,差异化产品比例进一步提升。从应用领域来看,污水管连续5年销量增长率超20%;热力管在北方多省市推广使用,签约量突破3万吨;无法兰顶管形成首个工程应用案例,以中小口径自锚接口拖拉管和中大口径顶管为代表的非开挖产品与技术在国内全面铺开。从研发成果看,热力管130℃耐热胶圈研发成功,DN3000铸管生产线主体设备完成设计,污水管铝酸盐水泥砂浆内衬耐腐蚀性研究完成系列试验,水泥砂浆内衬和输送介质相互作用研究静态浸泡试验取得初步结论,为拓展直饮水市场增加了技术储备。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司所属行业为金属制品业,公司主要产品有离心球墨铸铁管及管件、钢铁冶炼及压延产品、铸造制品、钢塑复合管、钢格板、特种钢管等,目前拥有五大产品系列:新兴铸管:传统应用于给水、供水、排水、工矿水、海水淡化等多种水领域。球墨铸铁管口径范围DN80~DN3000mm,有T型、K型、S型、N1型、自锚式等多种接口形式,采用水泥砂浆、聚氨酯、环氧陶瓷等防腐内衬材料和锌层+终饰防腐层、聚氨酯等外壁防腐处理技术,通过管道规格、接口、内外涂层、防腐处理等不同,新兴铸管可以适用于不同的地势条件、水质条件、土壤环境,提供最安全、便捷、定制化的产品供应与服务。公司现有铸管产能300万吨,主要分布在河北、安徽、湖北、广东、新疆等区域。2021年污水管销量增长率连续5年超20%,热力管在北方多省市推广使用。2021年完成标准制修订16项,其中国际标准5项、国家标准6项、行团标6项。完成首个由我国企业主持制定的国际标准ISO 21052《球墨铸铁管和管件自锚长度计算》正式发布。热力管130℃耐热胶圈研发成功,无法兰顶管形成首个工程应用案例,以中小口径自锚接口拖拉管和中大口径顶管为代表的非开挖产品与技术在国内全面铺开。生产规模和综合技术实力居全球首位,产品出口到世界120多个国家和地区,销售网络覆盖亚洲、欧洲、非洲、美洲,牢牢掌控着市场销售终端。
新兴钢材:钢材产品主要包括普钢、优特钢等品种,具体有Φ6~Φ40mm的HRB400、HRB500、HRB600及PSB500、PSB830、MG335、MG500等适用于抗震的高品质热轧带肋钢筋、Φ6~Φ280mm的冷镦钢、钢绞线、墨球钢、轴承钢、紧固件钢等优特钢线材及棒材产品。产品升级加速推进,2021年开发新产品31个牌号,包括车辆车轴用钢、斗齿用钢、磨球用钢、汽车紧固件用钢、风电高强螺栓和家电螺栓用钢等产品。含碲高端特殊钢冶金工艺技术开发项目荣获冶金科学技术一等奖,高强低合金耐蚀钢筋项目获得中国腐蚀与防护学会科学技术一等奖,铁路车辆车轴用钢已批量供货。
新兴铸造:公司产品覆盖DN80~2600mm的各种接口型式与压力等级的球铁管件、市政铸件、汽车铸件、工程冶金铸件、矿冶重机铸件等,公司现有铸件产能20万吨。公司生产的市政铸造产品安全可靠的运用于饮用水、污水、中水、雨水、热水等给排水、供热等市政建设,在水利、工矿、综合管廊等领域也有广泛应用,同时其它铸件产品广泛应用在汽车行业、钢铁冶金行业、工程机械行业、农业机械等。
新兴管材:2021年,公司持续提升管材产品的综合竞争能力,除球墨铸铁管之外,还生产包括钢塑管、特种钢管、不锈钢管及管件的管材产品。钢塑管:是我公司自主开发的一种新型金属与塑料复合的管材,Ф20~Ф200mm全系列钢塑复合管产品,年生产能力165万米,广泛应用于自来水、房地产、公用事业、厂矿企业、保护套管等领域,产品销量位居行业第一。先后主持起草了CJ/T253-2007《钢塑复合压力管用管件》、钢塑管管材行业标准CJ/T183-2008《钢塑复合压力管》、施工技术规程CECS237:2008《给水钢塑复合压力管管道工程技术规范》,生产方法及其连接管件获得多项国家发明和实用新型专利,填补了国内、国际多项空白。特种钢管:主要采用离心浇铸+挤压工艺,生产出双金属复合管和高合金钢管等高端无缝钢管产品及异型材,应用于航空、高铁、军工、石油、石化、电力等领域。生产的轧辊、工模具钢等产品,气瓶管、钻杆等产品市场认可度及占有率较高,连铸生产工模具钢、高温镍基合金填补了国内技术空白。不锈钢管及管件:不锈钢管是公司重点开发打造的新型环保产品,年生产能力1万吨,生产涵盖DN15-DN200mm口径的多规格管材并配套连接管件,广泛应用于给水、消防、家装等多种领域。
新兴格板:因其通风、透光、荷载高等显著优点广泛应用于新能源、电力、化工等工业平台领域;因其防腐性能好,安装便捷等显著优点广泛应用于污水、码头、海洋船舶等领域;因其排水效果好、易回收等显著优点广泛应用于市政排水、机场、文体场馆等公用工程及民用领域。新兴栏杆、梯梁、轻钢结构件,配套新兴钢格板,从材料到镀锌全部一站式完成,且拥有强大的专业设计、开发、销售、服务团队,产销量居世界首位,出口到40多个国家和地区。
报告期内,公司产品竞争能力不断提升,其中离心球墨铸铁管生产规模、生产技术、产品质量居世界首位,钢格板生产规模居世界首位,铸造产品产销量、钢塑复合管产销量位居国内首位。
三、核心竞争力分析
公司以科技创新和优化资本布局为新动能,加强创新引领作用,优化资本在空间区域及产业链供应链上的布局,在战略布局、科技创新、客户服务、精细化管控和品牌信誉等方面形成了独特的竞争能力。
1、战略布局优势
通过战略合作、兼并收购、资产重组等多种方式,公司目前已形成覆盖国内外主要地区的球墨铸铁管产能布局,包括覆盖华北的新兴铸管武安本级、山西新光华铸管有限公司、邯郸新材料,覆盖华东、中南的芜湖新兴铸管有限责任公司、桃江新兴管件有限责任公司、湖北新兴全力和黄石新兴管业有限公司,覆盖西南的四川省川建管道有限公司,覆盖西北的新兴铸管新疆控股集团有限公司和覆盖华南的广东新兴铸管有限公司,综合物流及生产成本和协同保供效率优势突显。2021年,公司立足新发展阶段、贯彻新发展理念,持续推进高质量发展,钢铁结构优化、智慧管网、战略性重大科技创新、国有企业深化改革等重点工作,取得了实质性进展。武安本级铸管智能化生产线桃江新兴新厂投产,黄石新兴搬迁项目全面启动,河北新兴能源科技股份有限公司焦化项目成功投产。围绕水领域进行产业链延伸,聚联智慧水务平台公司积极拓展与水服务需求方、水领域产品提供商、软硬件提供商、水运营管理等联盟合作。
2、客户服务优势
公司拥有遍布全国各地的20个销售分公司,产品出口至世界120多个国家和地区,掌控国内市场销售终端,主导国际市场销售渠道。2021年借助多基地协同供货、新兴技术和新兴方案,全力保障2022年北京冬奥会和冬残奥会输水项目建设,为国家高山滑雪中心、国家雪车雪橇中心、延庆冬奥村助力;同时,奋力开拓了海外市场,为客户提供技术支持和全流程供货方案,赢得了客户高度认可。实现了公司销售网络覆盖亚洲、欧洲、非洲、美洲,形成了跨区域、全球性的营销服务网络,能够更便捷、快速、全面的为客户提供产品咨询、培训、售后等各项服务。
3、科技创新优势
在球墨铸铁管新材料、产品、工艺、智能化等开展自主研发,具备人才、专利、标准、工业数据等多方面优势。2021年重点产品开发取得新突破,热力管130℃耐热胶圈研发成功,无法兰顶管形成首个工程应用案例,以中小口径自锚接口拖拉管和中大口径顶管为代表的非开挖产品与技术在国内全面铺开;围绕优钢产品大纲和市场需求,加大产品开发力度,含碲高端特殊钢冶金工艺技术开发项目荣获冶金科学技术一等奖,高强低合金耐蚀钢筋项目获得中国腐蚀与防护学会科学技术一等奖,铁路车辆车轴用钢已批量供货。工艺装备升级稳步推进,完成全球最大口径DN3000离心机设计,开展铸管高温在线测厚装备研发,推进高强高塑性铸管关键工艺实验,为后续生产提供了理论支撑。重点基础研究稳步推进,污水管铝酸盐水泥砂浆内衬耐腐蚀性研究完成了系列试验,水泥砂浆内衬和输送介质相互作用研究静态浸泡试验已取得初步结论,为拓展直饮水市场增加了技术储备。国家工业设计中心顺利通过国家工信部评审与公示。
4、精细化管控能力
根据政策环境、市场形势和行业发展,持续推进管理创新,依托“对标”经营哲学,确定经营管理主抓手,营造出内部比学赶帮超,外部对标标杆、追求领先的竞合态势。2021年以对标一流专项行动为抓手,以更高标准推进对标工作,促进了指标进步和管理提升。分级分类强化高价值指标管控,一级高价值指标月度跟踪、量化评价、重点督导,高价值经济技术指标持续进步,工序成本同比大幅削减。深挖节能降本潜力,坚持“输入能源减量化、二次能源高效回收、关键工序高效低耗”总原则,制定能源指标体系和评价办法,开展结构节能、管理节能和技术节能,能源放散得到有效控制,转气回收稳定提高。保持成本与盈利能力竞争优势,在中钢协对标企业年度成本排名中,主要产品成本及吨钢盈利能力居于先进水平。
5、品牌价值优势
报告期内,品牌影响力和企业竞争力得到进一步增强。公司连续六年蝉联中国钢铁企业综合竞争力评级A+;连续七年蝉联“亚洲品牌500强”;获得中国钢铁企业较强专利创新力第八名,全球第十二名;铸管产品凭借优异的产品质量、先进的制造工艺,在国家工业和信息化部与中国工业经济联合会发布的第五批国家级制造业单项冠军名单中,被评为“国家级制造业单项冠军产品”。
四、主营业务分析
1、概述
2021年,在全球货币超发通胀走高,大宗商品价格大幅攀升的大背景下,叠加粗钢产能压减、双碳、双控、双限等约束性因素,公司经历了前所未有的行业形势,钢材、矿石、煤焦、合金价格接连上演过山车行情,价格水平刷新纪录,价格波动也刷新纪录。面对挑战,广大干部职工弘扬伟大军钢精神,抓机遇、控风险,重改革、强创新,实现生产经营稳中有进。
2021年度,公司完成铸管、管件及铸件产量295万吨,与去年基本持平;加大产品结构调整,完成优特钢产量207万吨,同比增加30%,完成普通钢材产量374.65万吨,同比减少2.85%;完成钢格板产量8.82万吨,同比增加37.81%。
(1)内外兼修、沉稳应对,生产经营产销两旺。
一是销售系统发挥龙头引领作用,迎难而上,主动出击。铸管销售面对供需两侧受限、产销平衡困难、输入成本攀升的三重压力,抢抓订单、跨区平衡、顺势调价多管齐下,深耕传统市场,发力未来市场,公开市场中标率和订单储备量稳定增长,差异化产品占比23.85%。污水管连续5年销量增长率超20%,达到22万吨,同比增长29%;热力管在河北、河南、山西、天津等北方多省市推广使用,签约量突破3万吨。
二是钢铁销售坚持与生产单位紧密联动,依托详实调研数据,引导生产快速调整,深挖产品差、规格差、区域差、模式差四个利润源泉。在公司的不懈努力下,普钢产品升级加速推进,武安优品种钢比例达到30%,芜湖优钢销量占比达到42%。
工程直供比例同比提高10.5%,高强度螺纹钢销量大幅提高。特色产品销售高奏凯歌,邯郸新材料钢格板销量实现近9万吨水平,新兴全力铸件销量突破8万吨,均创历史新高;邯郸特管高端军工产品销量实现较大增长。
三是生产系统坚持柔性生产组织,奋力增产增效,抢抓市场机遇。铁水产量同比提高15万吨,突破工艺瓶颈,降低铁水单耗,提高外部资源量和利用效率,优化使用废钢、铁块同比大幅度增加。印尼MSP公司面对疫情极大挑战,保障了职工身体健康和企业生产经营权益做出了不懈努力,产量和利润双创历史最好水平。
(2)对标找差、持续改进,提质增效再创佳绩。
2021年各单位、各部门以对标一流专项行动为抓手,以更高标准推进对标工作,促进了指标进步和管理提升。公司管控的一级高价值指标,冶金焦率、烧结固体燃耗、高炉燃料比、铸管钢铁料消耗等总体取得较大进步,成本量差同比压减6000余万元,工序成本削减2.5亿元,节能降本4486万元。
(3)聚焦重点、破解难点,科技创新成果丰硕。
2021年,坚持科技创新驱动,持续加大投入,新产品研发、工艺改进与装备提升各方面取得积极进展。
一是重点产品研发百花齐放,热力管130℃耐热胶圈研发成功,无法兰顶管形成首个工程应用案例,以中小口径自锚接口拖拉管和中大口径顶管为代表的非开挖产品与技术在国内全面铺开,含碲高端特殊钢冶金工艺技术开发项目荣获冶金科学技术一等奖,高强低合金耐蚀钢筋项目获得中国腐蚀与防护学会科学技术一等奖,铁路车辆车轴用钢已批量供货。
二是工艺装备升级稳步推进,完成了DN3000铸管生产线主体设备设计,开展了铸管高温在线测厚装备研发,推进了高强高塑性铸管关键工艺实验,为后续生产提供了理论支撑。
三是重点基础研究持之不懈,污水管铝酸盐水泥砂浆内衬耐腐蚀性研究完成了系列试验,水泥砂浆内衬和输送介质相互作用研究静态浸泡试验已取得初步结论,为拓展直饮水市场增加了技术储备。
四是标准制修订取得新进展,2021年累计开展标准制修订16项,其中国际标准5项、国家标准6项、行团标6项。完成首个由我国企业主持制定的国际标准ISO 21052《球墨铸铁管和管件自锚长度计算》正式发布。
五是国家级科技创新平台取得新突破,国家工业设计中心顺利通过国家工信部评审与公示,对持续提升公司科技创新能力具有重大而深远的意义。
(4)统筹安排、精心组织,重大项目如期投用。
公司立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,反复论证、反复修订,完成了公司和各企业的“十四五”规划编制,明确了高质量发展方向、路径、措施。重点项目按进度有序开展,武安本级大焦化项目按期投产,桃江新兴新厂区5月12日顺利投产,已实现达产达效目标。
(5)以我为主、对标一流,数字化转型全面启动。
把握国企改革的重要窗口期,不负时代号召,克服办公条件紧张、疫情影响等多重困难,经历10余月的缜密筹备,于8月27日正式启动了“多基地协同、数字化管控”一期建设项目。公司安全管理系统和人力资源系统主功能模块于2021年12月底正式上线。多基地数据中心完成产品选型,进入实施阶段。桃江MES系统项目生产主体功能上线,实现平稳运行。
三基地自动化信号配套改造扎实推进,为数据源头输入奠定了基础。武安本级“数字化生产管控能力项目”被工业和信息化部评选为2021年新一代信息技术与制造业融合发展试点示范项目。芜湖新兴申报项目入选国资委评选的中央企业“十三五网络安全和信息化”优秀案例,川建管道顺利通过两化融合管理体系评定。
(6)管治结合、统筹规划,环保绩效持续进步。
坚持环保管控和治理投入并重,2021年完成环保整改300余项,进一步提升了治理水平,较好地控制了环保风险。武安本级保持A级,邯郸新材料保持B级,芜湖新兴获评B级,并评为环保诚信企业和安徽省“绿色工厂”称号。黄石新兴连续三年入选湖北环境信用绿标企业。川建管道获评四川省绿色工厂,持续的环保治理和投入为我们争取了最大生产权益。
(7)迅速行动、明确路径,“双碳”行动有序推进。
成立公司绿色低碳组织机构,明确绿色低碳工作职责和任务。召开“双碳行动方案和路径研讨”专题会,统一思想、形成共识,确定了降碳两步走工作战略,初步构建了绿色发展评价指标体系。结合公司实际,双碳行动的总体规划思路已经形成,双碳工作已全面展开。
(8)持续推进、堵输兼顾,风险防控能力提升。
一是提升内部监督效能。强化工程审计监督刚性约束,建立定性与定量相结合的工程审计指标评价体系,规范监督评价工作程序,优化标准和方法。强化整改落实,逐项分析、制定措施、限定整改期限,开展审计整改“回头看”,对整改结果进行审核认定、验收销号,确保真抓实改、落实到位。
二是加大法律案件管控力度,法律纠纷案件数量同比减少33%,新发案件数量同比减少43%;案件管理实现“控增减存、以案创效”。同时,2021年加大清欠力度,量化集团外逾期账款清欠指标,逐项压实清欠责任,制定清欠考核办法,实施月度评价、季度考核,有效维护了公司利益。
五、公司未来发展的展望
1、行业竞争格局与发展趋势
2022年是中国人民向着第二个百年奋斗目标进军的起步之年,将隆重召开党的二十大;是公司“十四五”规划落地的关键之年,是全面开启“再造一个新兴铸管”新征程的奋进之年。党的中央经济会议上明确指出2022年面临的经济形势我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,但我国经济韧性强,长期向好的基本面不会改变。发改委、工信部等部委也密集出台了诸多政策和各行业十四五发展规划(如《促进钢铁行业高质量发展的指导意见》、《“十四五”原材料工业发展规划》)等。
从党中央、国务院的战略部署看,2022年在稳字当头、稳中求进工作总基调下,将推进宏观、微观、结构等七方面政策的针对性发力,特别是财政政策支持、基础设施投资适度超前、货币政策保持合理充裕、区域协同发展、跨周期逆周期调节以及推动外贸稳定发展等举措,将支撑明年经济保持在合理区间。
钢铁行业双碳和粗钢压减政策方向不会改变能耗双控、安全环保督查等约束条件仍会继续发挥作用。房地产韧劲仍在,加之基建托底对钢材需求形成较强政策整体来讲,预计2022年钢铁行业面临“前高后低、震荡运行”的态势。
国家《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》总体部署要规划建设一系列国家水网骨干项目;水利部印发的《关于实施国家水网重大工程的指导意见和实施方案》中指出,国家将完善水资源优化配置体系方面,建成一批重大引调水和重点水源工程,新增供水能力290亿立方米;城乡供水保障水平进一步提高,农村自来水普及率达到88%。工信部联合发改委、生态环境部引发《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》鼓励行业龙头企业实施兼并重组,打造铸管领域1~2家专业化领航企业。在国家稳定宏观经济大盘、保持经济运行在合理区间的大背景下,国内铸管市场将迎来新的发展机遇;随着全球经济复苏的强劲驱动,铸管的国际市场需求也会逐步释放。
2、公司发展战略
公司将在构建“双循环”新发展格局中发挥顶梁柱作用,贯彻、融入和服务国家战略,做强水务领域领导者,加快“走出去”步伐,坚持着眼全球市场,管通四海的发展理念,坚持民生为上、治水为要的发展遵循,坚持引安心水、润百姓心的服务宗旨,把“管通四海,为人民健康引水”作为企业的责任和使命,以“成为世界铸管领航企业”为目标,始终以满足人民日益增长的美好生活需要为事业根本出发点,矢志产业报国、服务社会民生的崇高使命和专注输水安全、承载品质生活的不懈追求。
新兴铸管践行“管通四海,为人民健康引水”使命,以“绿色发展,科技创新,数字化转型,深化改革,国际化经营”为抓手,紧盯项目落实落地,紧盯行业发展前沿,做强做优做大存量,探索培育增量,打造“2+3+N”产业新体系,开启“再造一个新兴铸管”奋斗新征程,稳步推进公司高质量发展。
3、2022年经营计划
经营指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大及十九届历次全会精神,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局。坚持稳中求进,坚持战略引领,坚持价值创造,坚持底线思维;以改革创新为动力,以数字化建设为契机,以项目建设为抓手,以高质量发展为目标;更加注重适应市场,更加注重提质增效,更加注重绿色发展,更加注重效率提升,更加注重合规经营,全面推进“十四五”战略规划落地,以优异成绩向党的二十大献礼!生产经营方针:强对标,重合规,精益化管控,提升运营效率;抓改革,促创新,数字化转型,锻造发展动能。
公司2022年生产经营总体目标:实现营业收入500亿元,营业成本对应控制在446.15亿元。主要产品产量:铸管290万吨,铸件21万吨,特管1万吨,钢格板10万吨。
围绕上述目标,2022年公司重点抓好以下工作:
(1)坚持敬畏市场,强化联动协同,循大势,抓机遇。强主业、拓市场,加快延伸水务管道产业链、扩大优势产品同
心圆,实现更高质量增长;抓创新、强服务,大力发展“专精特新”产品,提升市场竞争力;强联动、快反应,传承好联动机制,主动适应市场变化;重协同、聚合力,发挥内部单位互补优势,发挥1+1>2效应;攻高端、创品牌,以市场需求为导向,引导创新研发;强联合、增渠道,探索新的合作模式,积极融入国家战略。
(2)坚持底线思维,杜绝客观借口,夯基础,固根柢。多措并举,做好疫情防控,做到平稳有序;对标行业一流,开
展质量大整顿,实现质量大提升;落实责任,守牢安全底线,确保一般事故为零;夯实环保基础,深化风险管控,争取最大绩效;全工序节能、全流程降碳,保障绿色低碳高质量发展。
(3)坚持深化改革,聚焦关键重点,激活力,增效率。推进国企改革三年行动方案、创伟业行动纲领落地;以效率提
升为目标,推进综合试点建设,形成可复制的改革样板;加快三项制度改革,激发人力资源活力;完善治理结构,提升合规管理水平。
(4)坚持对标找差,深化精益管理,补短板,创一流。坚持系统思维、目标导向和问题引领,深化对标管理改革,把
锻长板和补短板有效结合起来。进一步厘清铸管股份和三级企业管理边界,用好考核评价和激励约束,引导各单位聚焦主业促发展增效益,确保生产经营平稳有序,实现质的加快提升和量的稳步增长。
(5)坚持科技创新,服务市场战略,破瓶颈,聚动能。整合聚集优势资源,完善创新体制建设,激发创新活力;以项
目为创新载体,深化创新激励,加快推动产品升级和技术迭代;高效配置、管理研发费用;围绕公司发展战略,打造科技原创技术策源地和产业链链长。
(6)坚持以我为主,加快数字赋能,求变革,助转型。根据铸管股份发展需要,按照“统一规划、统一标准、统一推
进”原则,将铸管股份信息化建设蓝图一绘到底,抓好一期项目建设、二期项目规划、成熟项目推广和新项目配套。
(7)坚持项目支撑,科学谋划组织,定长远,重落地。要集中精力谋发展,定目标定责任,加快规划项目的调研落实,
尽快实现在建项目的利润回报,加强项目的全周期合规管控。
(8)坚持依法合规,严格过程管控,强管理,控风险。将2022年确定为公司“合规管理提升年”,完善合规管理体系
建设,严防各类合规风险。
(9)坚持党建引领,服务保障经营,把方向,管大局,促落实。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深化
“第一议题”、落实“一个清单”、开展“一项活动”,树牢“抓发展必须抓党建,抓党建就是抓发展”理念,找准服务生产经营、凝聚职工群众、参与基层治理、强化作风建设的着力点,以高质量党建引领保障高质量发展。
4、主要风险因素及对策
(1)政策环境变化
在高质量发展理念和双碳国策背景下,供给侧结构性将持续深入推进,安全、环保、能耗和产量压减等约束条件越来越强,兼并重组产业集中度越来越高,双碳政策落地催生工艺变革越来越快,供销两端的市场压力越来越大。同时,冬奥会、两会和二十大召开可能实行的限产政策带来阶段性供需变化。
(2)行业发展形势
钢铁行业:产能过剩压力仍存,2022年粗钢压减政策方向不会改变,在疫情后全球经济复苏、大宗商品涨价背景下,钢材市场受产量压减预期、成本上涨及资本助推,原燃料价格、钢材价格均大幅震荡运行,钢铁行业会面临新的挑战与机遇。
铸管行业:在中央经济工作会议“稳中求进”政策主导下,基础设施投资加快,区域协同发展深入,乡村振兴和城镇化建设全面推进,供排水管道市场需求可期;但同时,市场差异化产品需求增加,行业竞争对手在迅速成长,替代品和低价冲击带来的影响不容小觑。
2022年,公司将进一步围绕“三个中心”,实现“三个转型”,聚焦“为人民健康引水”,以打造铸管领域领航企业为核心任务,细化落实2022年预算措施,全方位改革赋能提速,全领域创新支撑未来,综合一体化系统推进公司高质量发展。
收起▲
一、报告期内公司从事的主要业务
1、报告期内公司主要产品及用途
本公司目前拥有五大产品系列:
新兴铸管:传统应用于给水、供水、排水、工矿水、海水淡化、供热等多种涉水领域。球墨铸铁管口径范围DN80~DN3000mm,有T型、K型、S型、N1型、自锚式等多种接形式,采用水泥砂浆、聚氨酯、环氧陶瓷等防腐内衬材料和锌层+终饰防腐层、聚氨酯等外壁防腐处理技术,通过管道规格、接口、内外涂层、防腐处理等不同,新兴铸管可以适用于不同的地势条件、水质条件、土壤环境,提供最安全、便捷、定制化的产品供应与服务。2021年上半年,开展标准制修订11项,其中国际标准5项目,国家标准4项目,行业标准2项。参与制定热力管地方标准,首次参与两项铁前原料团体标准制定,将标准编制工作由产品向原料延伸。新增授权专利120余项,其中发明专利15项。生产规模和综合技术实力居全球首位,产品出口到世界120多个国家和地区,销售网络覆盖亚洲、欧洲、非洲、美洲,牢牢掌控着市场销售终端。新兴钢材:钢材产品主要包括普钢、优特钢等品种,具体有Φ6~Φ40mm的HRB400、HRB500、HRB600及PSB500、PSB830、MG335、MG500等抗震、耐腐蚀的高品质热轧带肋钢筋及Φ6~Φ280mm的冷镦钢、钢绞线、磨球钢、轴承钢、紧固件钢等优特钢线材及棒材产品。热轧带肋钢筋产品获得冶金产品实物质量金杯奖。产品立足于苏皖、浙沪、中南区域市场,辐射全国。2021年上半年公司进一步发挥炼钢、轧钢现有装备优势,并持续推进工艺、技术创新,提高优钢整体生产能力,武安本级优钢比例从5%提升至38%,芜湖新兴优钢比例稳定在40%以上,紧扣产品大纲,开发新产品包括汽车用钢、磨球用钢、齿轮用钢、链条用钢、冷镦钢等36个牌号,丰富了产品系,提高了市场占有率;强化质量服务意识,提升了品牌影响力,并着力锤炼高强度精轧螺纹钢、高端冷镦钢、CrMo系列钢和磨球钢,持续增强特征产品竞争优势。
新兴铸造:公司产品覆盖DN80~2600mm的各种接口型式与压力等级的球铁管件、市政铸件、汽车铸件、工程冶金铸件、矿冶重机铸件等,公司现有管铸件产能320万吨。主要分布在安徽、湖北、湖南、四川等地。公司生产的市政铸造产品安全可靠的运用于饮用水、污水、中水、雨水、热水等给排水、供热等市政建设,在水利、工矿、综合管廊等领域也有广泛应用,同时其它铸件产品广泛应用在汽车行业、钢铁冶金行业、工程机械行业、农业机械等。
新兴管材:公司不断丰富管材产品品种,致力于提高管材产品的综合竞争能力,除球墨铸铁管之外,还生产包括钢塑管、特种钢管、不锈钢管及管件的管材产品。钢塑管:是我公司自主开发的一种新型金属与塑料复合的管材,Ф20~Ф200mm全系列钢塑复合管产品,年生产能力165万米,广泛应用于自来水、房地产、公用事业、厂矿企业、保护套管等领域,产品销量位居行业第一。先后主持起草了CJ/T253-2007《钢塑复合压力管用管件》、钢塑管管材行业标准CJ/T183-2008《钢塑复合压力管》、施工技术规程CECS237:2008《给水钢塑复合压力管管道工程技术规范》,生产方法及其连接管件获得多项国家发明和实用新型专利,填补了国内、国际多项空白。特种钢管:主要采用离心浇铸+挤压工艺,生产出双金属复合管和高合金钢管等高端无缝钢管产品及异型材,应用于航空、高铁、军工、石油、石化、电力等领域。生产的轧辊、工模具钢等产品,气瓶管、钻杆等产品市场认可度及占有率较高,连铸生产工模具钢、高温镍基合金填补了国内技术空白。不锈钢管及管件:不锈钢管是公司重点开发打造的新型环保产品,年生产能力1万吨,生产涵盖DN15-DN200mm口径的13种规格管材,连接管件316种,广泛应用于给水、消防、家装等多种领域。
新兴格板:因其通风、透光、荷载高等显著优点广泛应用于新能源、电力、化工等工业平台领域;因其防腐性能好,安装便捷等显著优点广泛应用于污水、码头、海洋船舶等领域;因其排水效果好、易回收等显著优点广泛应用于市政排水、机场、文体场馆等公用工程及民用领域。新兴栏杆、梯梁、轻钢结构件,配套新兴钢格板,从材料到镀锌全部一站式完成,且拥有强大的专业设计、开发、销售、服务团队,产销量居世界首位,国内市场占有率30%以上,出口到40多个国家和地区。
2、报告期内行业发展阶段及公司行业地位
报告期内,随着全球疫情有所好转,经济稳步复苏,原材料需求攀升。全球货币宽松,大量资金进入商品市场、期货市场,以及供需错配及市场预期,大幅度推高全球大宗商品价格,普氏62%铁矿石价格飙升至233美元/吨。国内经济持续稳定恢复,运行质量稳步提升,GDP同比增长达到12.7%,钢材供需两旺,粗钢产量同比增长11.8%。钢材价格和原料价格创历史新高并宽幅波动,行情影响因素错综复杂,市场机遇与经营风险并存。
围绕碳达峰、碳中和国家重大战略决策,钢铁行业持续深化供给侧结构性改革,巩固提升去产能成果,加快节能减排与结构调整。工信部发布《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见(征求意见稿)》,明确“十四五”期间钢铁行业深入推进绿色低碳,力争率先实现碳排达峰,实现高质量发展,行业面临新的发展机遇与挑战。
报告期内,铸管应用市场需求更加多样化,水利市场、污水市场需求旺盛,雄安新区需求大幅增长,带动大口径管、小口径管及差异化产品需求大幅提升。
面对不断变化的行业环境和市场形势,公司深化联动,全面协同,加强研判,快速调整,抢抓机遇,严控风险,取得了较好的业绩。报告期内,提升优钢生产能力,品种钢销量同比提升57.5%;钢格板销量同比提升32.4%,钢塑复合管同比提升53.2%,特种管材同比提升200%。以拓展铸管应用领域,做大市场蛋糕为落脚点,实现污水管销量同比增长79%,成功拿下13公里DN2600mm球管水利项目,这是该规格目前最大单体项目。以技术为支撑,实现高附加值铸管产品规模化销售,上半年实现顶管销量同比增长61%,差异化产品销量同比增长80%。
报告期内,以全产品进入行业前三为目标,公司产品竞争能力不断提升,其中离心球墨铸铁管生产规模、生产技术、产品质量居世界首位,钢格板生产规模居世界首位,铸造产品产销量、钢塑复合管产销量位居国内首位。
二、核心竞争力分析
公司以科技创新和优化资本布局为新动能,加强创新引领作用,优化资本在空间区域及产业链供应链上的布局,在战略布局、科技创新、客户服务、精细化管控和品牌信誉等方面形成了独特的竞争能力。
1、战略布局优势
通过战略合作、兼并收购、资产重组等多种方式,公司目前已形成覆盖国内外主要地区的球墨铸铁管产能布局,包括覆盖华北的新兴铸管武安本级、山西新光华铸管有限公司、邯郸新材料,覆盖华东、中南的芜湖新兴铸管有限责任公司、桃江新兴管件有限责任公司、湖北新兴全力和黄石新兴管业有限公司,覆盖西南的四川省川建管道有限公司,覆盖西北的新兴铸管新疆控股集团有限公司和覆盖华南的广东新兴铸管有限公司。
2021年,公司持续推进高质量发展,钢铁结构优化、涉水范围经济平台、战略性重大科技创新、国有企业深化改革等重点工作,取得了实质性进展。广东新兴、武安本级建设智能化生产线并投产,铸管人均劳效得到大幅提升。围绕水领域进行产业链延伸,聚联智汇水务平台公司积极拓展与水服务需求方、水领域产品提供商、软硬件提供商、水运营管理等联盟合作。
2、客户服务优势
公司拥有遍布全国各地的25个销售分公司,产品出口至世界120多个国家和地区,掌控国内市场销售终端,主导国际市场销售渠道。2021年通过积极响应“一带一路”号召,奋力开拓了哈萨克斯坦市场,赢得了国际大客户对公司生产及技术实力的高度认可。实现了公司销售网络覆盖亚洲、欧洲、非洲、美洲,形成了跨区域、全球性的营销服务网络,能够更为便捷、快速、全面的为客户提供产品咨询、培训、售后等各项服务。
3、科技创新优势
在球墨铸铁管新材料、产品、工艺、智能化等方面开展自主研发,具备人才、专利、标准、工业数据等多方面优势。重点产品开发取得新突破,热力管产品陆续进入试验性推广阶段,地方标准及团体标准陆续落地;整铸短顶管DN200-DN2200mm全系列结构设计优化定型,DN1000mm短顶管成功应用;完成全球最大口径DN3000mm离心机设计。围绕优钢产品大纲和市场需求,开发B3棒材及25Cr超厚壁管,丰富优特钢产品种类。装备升级取得重要突破,广东新兴二期和武安铸管智能化升级项目广泛应用AGV、MES等自动化、智能化、数字化系统,实现人均劳效1000吨/年的新跨越。重点基础研究稳步推进,继续开展水泥砂浆内衬和输送介质相互作用研究,静态浸泡试验已取得初步结论,为拓展直饮水市场增加了技术储备;污水管内衬耐腐蚀性研究完成了系列试验。
4、精细化管控能力
开展管理提升年活动,持续推进对标一流,精益过程管控,深化降本增效。分工序对标,共同查找差距短板,好的做法迅速推广应用,促进共同提高。坚持分级分类强化高价值指标管控,一级高价值指标月度跟踪、量化评价、重点督导,高价值经济技术指标持续进步。推行成本削减,深挖增产降本、节能降本潜力,能源指标降本4700多万元。钢协对标企业年度成本排名中,主要产品成本及吨钢盈利能力居于先进水平。
5、品牌价值优势
报告期内,品牌影响力和企业竞争力得到进一步增强,“新兴”品牌被授予“中国500最具价值品牌”荣誉称号,品牌价值506.08亿元,公司位列全国第163位,较去年提升14个名次;同时,“新兴”品牌凭借较强的综合实力和品牌影响力被授予“2020年亚洲品牌500强”荣誉称号,位列第212位,较去年提升16个名次,品牌影响力和品牌价值稳步提升。
三、公司面临的风险和应对措施
2021年上半年,原燃料价格创新高,铁矿石、焦炭价格同比大幅上涨,涨幅超过钢材,储备订单式生产特点的铸管等产品,面临较大的输入成本攀升压力。同时,原燃料、钢材价格高频宽幅振荡,经营风险加大。
面对以上各种风险,公司坚持全面联动抢抓机遇,深入挖潜降本增效。以效益最优为中心,灵活调整生产模式、优化产品结构和原燃料结构,把准采购节点,控制采购风险和各类库存风险;以高价值指标分级分类管控为中心,深化增产降耗、节能降本,进一步提高过程控制水平,积极消化输入成本压力。公司坚持以提高发展质量和提升核心竞争力为中心,积极推进战略结构调整,突出质量效益导向,优化资源配置。以“为人民健康引水”为使命,深入基础研究和加速产品创新,积极优化产业布局和商业模式转变,着力打造竞争力强一流国际企业。
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一、概述
2020年,行业整体经历了突如其来的新冠疫情和跌宕起伏的市场形势,生产组织、产品销售、物流运输都受到较大影响,在国家稳定经济加大基建投资、减税降费、复工复产等一系列宏观政策支持下,生产经营逐步恢复正常,二、三季度全国粗钢产量连创历史新高。国内需求拉动矿石价格大幅上涨,因淘汰落后产能政策逐步落实,焦炭供应持续紧张,连续14轮提涨,焦煤、喷煤、废钢等原燃料价格同步上涨,加大了钢铁企业成本控制的压力,影响产品盈利能力。
报告期内,公司管理层在董事会的领导下,一手抓疫情防控、一手抓生产经营,率先实现全面复工复产,产供销运快速联动,在开拓市场、产销联动、提质增效、科技创新、重点专项、安全环保等方面保持良好局面,实现了生产经营稳中有进。2020年度,公司完成铸管、管件及铸件产量295.55万吨,同比增加22.82%;完成钢材产量为545.21万吨,同比增加5.42%;完成钢格板产量6.40万吨,同比增加0.90%。
1、调度及时,措施到位,积极应对突发事件
一是做好自身防疫的同时,鼎力驰援国家和地方政府抗疫工作。2020年元月26日疫情来袭,铸管股份各单位迅速行动,对疫情防控和生产经营全面部署,保持零疑似和零确诊。一个月时间内先后驰援了武汉火神山、雷神山医院等10余个应急工程管材保供任务,6家所属企业入选新冠肺炎疫情防控重点保障企业。
二是积极参与地方抗洪抢险,彰显央企责任。6月份疫情叠加高温和汛情,防汛重点区域芜湖新兴、黄石新兴、桃江新兴等单位及时启动应急预案,组织参与抗洪抢险,筑牢了生产经营安全防线。
三是抢时间赶进度,迅速复工复产。所有单位及重点项目在3月份全部复工复产,为全年增产增效奠定了坚实基础。
2、广泛联动,及时研判,稳慎抢抓市场机遇
一是销售系统精准研判市场变化,抢占铸管市场先机。2月份公司销售系统预判疫情过后基建投资必将带动铸管需求增长,销售队伍迅速行动,先于同行进入市场,未雨绸缪抢占先机,实现了新签合同量和发运量屡创新高的逆势业绩,实现铸管销量同比增长20%、管件销量同比增长17.1%、铸件销量同比增长448%;优特钢销量同比增长20%。
二是生产系统连续高效运行,千方百计提产保供。特别是复工复产后,面对铸管订单大幅增长,公司迅速响应,自我加压、深入挖潜、连续作战,连创高产记录,实现保供目标,铸管产量同比增产48万吨。
三是攻克生产难题,满足市场需求。针对大口径铸管产销矛盾,连续召开挖潜提产会议,全年大口径铸管入库量同比增产33万吨,较好地满足了市场需求。同时,为适应顶管和污水管大幅增长需求,公司大力推进工艺优化和设备改造,生产能力跨越式提升,武安和芜湖顶管日产能力提高三倍,满足了市场的需求。
四是销售与生产紧密联动,促进钢材四个维度增效。运用生产经营决策模型快速测算,优化使用外部含铁资源,深挖钢材品种差、规格差、区域差、模式差增利源泉和有限产能效益。
3、深化对标,提质增效,稳步提升竞争能力
一是各专业齐抓共管协同降本,坚持管专业必须管指标,管专业必须管费用,生产、采购、能源、质量、财务、人力资源相关职能部室均建立了各自的指标和跟踪评价体系,推进全价值链系统降本。
二是强化高价值指标分级分类管控,月度跟踪,量化评价,重点督导长期短板指标,冶金焦率、烧结固体燃耗、高炉燃料比、铸管钢铁料消耗等多数高价值指标都有较大进步,有效对冲了输入成本的快速上涨。
三是多措并举,深挖节能降本潜力。坚持“输入能源减量化、二次能源高效回收、关键工序高效低耗”总原则,制定能源指标体系和评价办法,开展结构节能、管理节能和技术节能,全年各单位完成49项节能技改,年节能量2.4万吨标煤,同比节能降本1.3亿元,能源放散得到有效控制,转气回收稳定提高,万元增加值能耗同比下降2.2%。
四是响应市场节拍,把准提产、降本、增效最佳契合点。合理使用外购废钢、生铁和钢坯等铁料资源,外卖富余的烧结矿、焦炭、白灰等中间产品,发挥工序产能,降低工序成本加工费。
4、创新驱动,聚焦短板,积聚企业发展动能
一是重点产品开发取得新突破。热力胶圈取得权威机构寿命检测报告,集中供热应用项目研发成果通过专家评审会,产品陆续进入试验性推广阶段,五省地方标准及团体标准陆续落地。整铸短顶管DN200-DN2200全系列结构设计优化定型,DN1000短顶管在上海长桥污水处理厂成功应用。自主掌握全球最大口径DN3000离心机浇铸控制、管模冷却系统等关键核心技术。围绕优钢产品大纲和市场需求,开发B3棒材及25Cr超厚壁管,丰富优特钢产品种类。
二是装备升级取得阶段性成果。广东新兴二期和武安铸管智能化升级项目广泛应用AGV、MES等自动化、智能化、数字化系统,实现人均劳效1000吨/年的新跨越。
三是重点基础研究稳步推进。开展水泥砂浆内衬和输送介质相互作用研究,静态浸泡试验已取得初步结论,为拓展直饮水市场增加了技术储备;污水管内衬耐腐蚀性研究完成了系列试验,牢牢掌控技术制高点。
四是标准制修订取得新进展。完成标准制修订26项,其中国际12项、国家3项、行团标11项。首个由我国企业主持制定的国际标准ISO8180《球墨铸铁管-聚乙烯套管》成功发布,公司国际地位显著提升。
5、持续完善风险防范体系,风险防化能力再提升
聚焦关键环节,开展效能监督,推进法治铸管建设,完善风险防范体系,提升风险防化能力。
一是提升内部监督效能。坚持应审尽审、凡审必严,持续推动内部监督无死角、全覆盖。严格落实逾期账款清欠指标,防新增、强监督;创建工程审计动态跟踪机制,严控项目投资;深化工程项目招投标、科研经费使用等领域专项治理,通报3批37家不良合作方“黑名单”,加强风险源头管控。
二是推进法治铸管建设。加大法律案件管控力度,控增量、减存量,实现“双降”13%;多措并举、精准施策,发挥法律清欠作用;强化事前防控,合同法律审核率100%。
6、精益基础管理,筑牢底线
环保管理:坚持管治并重,体现环保就是生产力。各单位借助专业环保公司开展合规自查,巩固环保达标基础,积极参与绩效评级,通过争取较高评级获得更大的生产权益和产能释放。武安本级成为邯郸地区钢铁行业中唯一一家绩效评级A级钢铁企业。邯郸新材料获得钢格板工序“引领级”企业、复合管工序B级企业。
安全管理:“夯实三个基础,巩固八项成果,强化两个专项”,点面结合,推进专项整治三年行动。抓重点、补短板,压实基础管理;盯难点、求突破,加强专项风险管控,做好新项目安全合规工作;重推广、求创新,推进安全智能化建设;抓改善、建样板,深化精益现场提升。
质量管理:与产研销联动,抓实重点难点项目:高端聚氨酯涂层产品注重质量管控,确保质量符合性与一致性;热力管及顶管完成型式试验,取得生产资质;研发与生产紧密配合,完成顶管结构可靠性试验;落实工信部钢材产品提质升级要求,推进螺纹钢分级分类评价。
信息化建设:推进了广东新兴二期和武安本级铸管数字化工厂建设,取得初步成效,积累了建设经验。以统一编码为抓手,构建新的物料编码体系,制定了系统开发规范和MES接口标准,夯实了信息化基础标准;以“规划先行、夯实基础、规范管理”为原则,组织开展十四五信息化规划编制,确立了信息化建设的总体框架、推进路线。
二、主营业务分析
1、概述
是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
2020年度,公司完成铸管、管件及铸件产量295.55万吨,同比增加23%;完成普通钢材产量385万吨,与去年同期基本持平;完成优特钢159.3万吨,同比增加20%;完成钢格板产量6.40万吨,同比增加1%。
2020年度,公司实现营业收入429.61亿元,利润总额27.08亿元,分别与上年同比增长5.07%、32.16%,实现归属于上市公司股东的净利润18.12亿元,与上年同比增加21%。
二、核心竞争力分析
公司以科技创新和优化资本布局为新动能,加强创新引领作用,优化资本在空间区域及产业链供应链上的布局,在战略布局、科技创新、客户服务、精细化管控和品牌信誉等方面形成了独特的竞争能力。
1、战略布局优势
通过战略合作、兼并收购、资产重组等多种方式,公司目前已形成覆盖国内外主要地区的球墨铸铁管产能布局,包括覆盖华北的新兴铸管武安本级、山西新光华铸管有限公司、邯郸新材料,覆盖华东、中南的芜湖新兴铸管有限责任公司、桃江新兴管件有限责任公司、湖北新兴全力和黄石新兴管业有限公司,覆盖西南的四川省川建管道有限公司,覆盖西北的新兴铸管新疆控股集团有限公司和覆盖华南的广东新兴铸管有限公司。2020年,公司持续推进高质量发展,钢铁结构优化、涉水范围经济平台、战略性重大科技创新、国有企业深化改革等重点工作,取得了实质性进展。广东新兴、武安本级建设智能化生产线并投产,铸管人均劳效得到大幅提升。围绕水领域进行产业链延伸,聚联智慧水务平台公司积极拓展与水服务需求方、水领域产品提供商、软硬件提供商、水运营管理等联盟合作。
2、客户服务优势
公司拥有遍布全国各地的25个销售分公司,产品出口至世界120多个国家和地区,掌控国内市场销售终端,主导国际市场销售渠道。2020年通过积极响应“一带一路”号召,奋力开拓了哈萨克斯坦市场,赢得了国际大客户对公司生产及技术实力的高度认可。实现了公司销售网络覆盖亚洲、欧洲、非洲、美洲,形成了跨区域、全球性的营销服务网络,能够更为便捷、快速、全面的为客户提供产品咨询、培训、售后等各项服务。
3、科技创新优势
在球墨铸铁管新材料、产品、工艺、智能化等开展自主研发,具备人才、专利、标准、工业数据等多方面优势。重点产品开发取得新突破,热力管产品陆续进入试验性推广阶段,地方标准及团体标准陆续落地;整铸短顶管DN200-DN2200全系列结构设计优化定型,DN1000短顶管成功应用;完成全球最大口径DN3000离心机设计。围绕优钢产品大纲和市场需求,开发B3棒材及25Cr超厚壁管,丰富优特钢产品种类。装备升级取得重要突破,广东新兴二期和武安铸管智能化升级项目广泛应用AGV、MES等自动化、智能化、数字化系统,实现人均劳效1000吨/年的新跨越。重点基础研究稳步推进,继续开展水泥砂浆内衬和输送介质相互作用研究,静态浸泡试验已取得初步结论,为拓展直饮水市场增加了技术储备;污水管内衬耐腐蚀性研究完成了系列试验。
4、精细化管控能力
坚持贯彻落实对标提升行动,促进降本增效、挖潜增效,增强企业竞争力,提升管理效能。分级分类强化高价值指标管控,一级高价值指标月度跟踪、量化评价、重点督导,高价值经济技术指标持续进步。深挖节能降本潜力,坚持“输入能源减量化、二次能源高效回收、关键工序高效低耗”总原则,制定能源指标体系和评价办法,开展结构节能、管理节能和技术节能,能源放散得到有效控制,转气回收稳定提高,万元增加值能耗同比下降2.2%。保持成本与盈利能力竞争优势,在中钢协对标企业年度成本排名中,主要产品成本及吨钢盈利能力居于先进水平。
5、品牌价值优势
报告期内,品牌影响力和企业竞争力得到进一步增强。公司连续五年蝉联冶金企业最高等级“竞争力极强A+”等级;连续五年蝉联“亚洲品牌500强”;“2020年(第十七届)中国500最具价值品牌”;“新冠肺炎疫情防控重点保障企业”、被工信部评为“制造业单项冠军产品”,顺利通过“全国文明单位”复核。
三、公司未来发展的展望
1、行业竞争格局与发展趋势
2021年,是中国共产党成立一百周年,是贯彻“十四五”发展规划和实现第二个百年奋斗目标的开局之年。党的十九届五中全会与2021年两会作出的一些重要判断、重大战略,发改委、工信部等部委也密集出台了诸多政策,如《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》《“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要》《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见》等。
从党中央、国务院的战略部署看,要立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,坚持系统观念,巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,更好统筹发展和安全,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,科学精准实施宏观政策,努力保持经济运行在合理区间,坚持扩大内需战略,强化科技战略支撑,扩大高水平对外开放,确保“十四五”开好局。
2021年,我国经济持续向好态势将有利于钢铁、铸管等金属制品需求总量的稳定增长。从钢铁行业发展来看,产业布局将进一步合理,智能化水平提高、绿色低碳可持续发展是新要求,地产用钢、基建用钢以平稳为主,汽车、机械、制造业用钢需求有望实现增长,但产能过剩压力仍然存在,整体行业可能面临“高产能、高成本、低利润”形势。钢材需求分化给高强度螺纹钢、锚杆钢等差异化产品带来优势,为优特钢“单项冠军”产品赢得市场。从铸管行业发展来看,2021年我国重点支持“两新一重”建设,水利基础设施建设、城乡供水一体化、城镇污水管网全覆盖、水务行业及城市综合管廊迎来新发展机遇。
2、公司发展战略
贯彻新发展理念,聚焦“为人民健康引水”,以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,以国家水务管道领域领导者为战略定位,以铸管为核心加快建设水务生态圈,推动新兴铸管转型升级,以实际行动践行初心使命,实现“再造一个铸管”的愿景目标。
3、2021年经营计划
经营指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神为指引,全面落实党中央、国资委和集团公司各项工作部署,把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局,坚持稳中求进工作总基调,推动高质量发展。深化改革创新,对标世界一流,坚持精益管理,践行绿色理念,强化风险防范,加强党的领导,弘扬军钢精神,以良好的开局向建厂50周年献礼!以优异的成绩向建党100周年献礼!开启“再造一个新兴铸管”奋斗新征程!
生产经营方针:对标一流,固底板,补短板,锻长板,坚持稳中求进;改革创新,提效率,激活力,聚动力,实现良好开局。公司2021年生产经营总体目标:实现营业收入445亿元,营业成本对应控制在383.41亿元。主要产品产量:铸管、管件及铸件321.6万吨,钢材596万吨,钢管及管坯1万吨,钢格板8万吨。
围绕上述目标,2021年公司重点抓好以下工作:
(1)坚持市场思维,快速联动,确保生产经营平稳运行。销售与生产紧密联动,巩固提升铸管市场掌控力,加强产供销运用联动,调整钢材产品结构和产销模式。
(2)坚持敦本务实,强基固本,坚持把安全、环保、质量、人力、资金、疫情防控等基础管理工作摆在重要位置,安全与现场提升方面,落实“夯实三个基础,巩固八项成果,强化两个专项”,推进安全智能化创新,落实专项整改三年行动,防范化解重大风险。积极贯彻落实“2030年碳达峰、2060年碳中和”国策,全面启动专项工作。以环保绩效评级工作为引领,管
控化解环保风险。
(3)坚持做优存量,培育增量,在做强世界铸管领导者方面,开展新一代高强高塑性球墨铸铁管研发及产业化研究,加快竞争产品替代,增强铸管在管道行业的影响力,加快国际化布局,打造示范基地。在钢铁产品“单项冠军”方面,推动产品结构升级,在高温合金钢、军工、不锈钢等特钢领域打造品种钢“单项冠军”,细分领域领跑者。在新产业方面,以打造智慧水务生态圈为目标,打通从设计、运营、仓储物流等的涉水业务,构建平台+经济新业态。
(4)坚持过程管控,科学调度,加强项目全周期管理,强化前期论证、刚性后评价跟踪,压实责任严控风险。围绕投资项目形成产品、技术、装备、工程应用自主知识产权。
(5)坚持深化改革,蹄疾步稳,激发经营活力和效率。完善中国特色现代企业制度,优化产业布局,持续推进“双百行动”改革落地,总结混改、股权激励改革经验,深化灵活高效的市场化经营机制,健全科学的收入分配机制和规范的选人用人机制,完善绩效评价体系,切实激发改革活力。
(6)坚持创新驱动,加大研发,完善创新体系、明确创新分工、健全研究梯次,重点围绕新产品、关键共性技术、重大核心装备自主研发开展工作,加快国家级科技创新平台建设,积极主导标准制修订,引领行业健康有序发展。
(7)坚持数字赋能,组织变革,信息化建设补课筑基,以建设“一总部+多基地”一体化协同运作为目标,启动一期信息化系统建设,抓住产业数字化机遇,对产业链全要素进行数字化升级,对组织结构上下层级调整进行扁平化管理,提升管控效率。
(8)坚持党建引领,服务经营,把方向管大局促落实。坚持和加强党的全面领导,强根铸魂,以高质量党建引领高质量发展,为培育具有全球竞争力的世界一流企业提供坚强保证。
4、主要风险因素及对策
(1)政策环境变化
在2030年碳达峰和2060年碳中和的背景下,宏观经济政策、产业政策、环保政策及国家十四五规划都进一步明确了对实体企业,尤其是高耗能制造类企业的新发展要求,未来高性能-多功能性的产品制造、能源转化-综合高效利用、废弃物处理-消纳再资源化将成为重要关键技术,新材料、新工艺、新技术将围绕绿色、高性能、低成本、高质量方向发展。这些新政策、新要求对公司发展既是挑战也是基于。
(2)行业发展形势
钢铁行业:产能过剩压力仍存,2021年钢铁供给端再改革,巩固钢铁去产能成果的同时开启去产量周期。矿石、煤焦高位运行,原料输入成本存在持续上涨的可能性。2021年钢铁行业面临“高产能、高成本、低利润”的形势,行业面临的变数和挑战较多。铸管行业:2021年,我国重点支持“两新一重”建设,水利基础设施建设、城乡供水一体化、城镇污水管网全覆盖、水务行业及城市综合管廊迎来新发展机遇。但与此同时,行业竞争日趋激烈,铸管新进入者和潜在进入者跃跃欲试,原有竞争对手增产扩能,新增竞争对手投资布局,形成产能扩张态势,行业竞争愈加复杂而无序。
2021年,新兴铸管将牢牢把好政治“方向标”和战略“方向盘”,统揽全局、协调各方资源,统一思想,聚焦“为人民健康引水”,以水务管道领域领导者为战略定位,构建水务生态圈;对标一流、强化管理,持续深化改革,大力推进科技创新工作。全面贯彻落实新发展理念和“十四五”规划,推动企业高质量发展。
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一、概述
面对上半年突如其来的困难和挑战,铸管股份及各单位坚定信心,保持定力,主动作为,协同奋进。一手抓疫情防控,千方百计破解防疫物资和后勤保障难题,科学精准防控,确保了铸管股份范围内零疑似和零确诊;一手抓生产经营和改革发展,克服产品库存攀升、物流运输不畅、人员到岗不足等诸多困难,深化全面联动,调整经营策略,抢抓市场机遇,将疫情影响降到了最低,同时一体两翼、双百试点等各项改革发展工作取得积极进展,持续推动着公司高质量发展。
1、调度及时,措施到位,积极应对疫情挑战
及早行动周密部署,一企一策精准防控。股份公司于元月26日即组织一系列会议,对疫情防控和生产经营工作进行了全面部署,成立了防控领导小组。各单位迅速行动,结合各自所面临的疫情形势,制定了严密的防控措施,特别是处于疫情重灾区的生产单位,面对封城带来的全方位巨大压力,坚持“不把困难当借口,只为复产想办法”,舍小家顾大家。以实际行动,鼎力支援国家和地方政府抗疫工作。销售总公司与生产单位紧密配合,突破物流运输难题,抢时间、赶进度,驰援武汉火神山、雷神山医院等10余个应急工程项目建设的管材保供任务,最早年初一,最快4小时送达现场,彰显了央企责任与担当,6家单位入选新冠肺炎疫情防控重点保障企业。
2、广泛联动,及时研判,抢抓机遇严控风险
严控库存风险,调整经营策略。建立库存日报制度,坚持原燃料快进快出,钢铁产品快速去库存,降低库存跌价风险;兼顾社会库存、开工区域及上下游行业变化,迅速调整产品结构与销售区域,提高优钢比例和低风险区域比例;特别是准确研判疫情之后铸管行情,顶住高库存压力,全力组织铸管生产,抓住了二季度市场机遇。响应市场节拍,把准提产、降本、增效最佳契合点。努力提高小规格钢材比例和自提比例,钢材处克服物流困难,迅速调整销售区域,充分发挥了既有产能经济效益。完善指标分级分类管控,深化降本节支,成本加工费同比取得较大进步,有效对冲了输入成本的快速上涨。
3、坚持创新驱动,聚焦重点项目,科技研发凝聚发展新动能
充分发挥科技研发三位一体的体系优势和市场化运行机制优势,管好、用好科技研发费用,获得授权专利98项,其中发明专利22项。重点基础研究深入推进,继续推进水泥砂浆内衬和输送介质相互作用研究,静态浸泡试验已取得初步结论,为拓展直饮水市场增加了技术储备;污水管内衬耐腐蚀性研究完成了系列试验。热力管、短顶管3米管及优特钢重点产品开发取得突破,不断增强市场竞争力。装备升级取得阶段性成果,加快提升劳效。
4、正视差距,主动求变,着力补齐发展短板
着力于新材料格板、PSP管和不锈钢管产品提升,对制约这三个产品发展的短板问题进行了深入研讨,要求以强化市场开拓,提高市场适应性为抓手,加快销售变革、生产变革、人员变革、考核变革,邯郸新材料重整了销售队伍,优化了生产流程,完善了对标体系,经营质量得到明显改善。成立模拟法人运行的新兴特钢公司,通过管理架构和运行模式的变革,加速内部优钢生产单位之间采购协同、生产协同、市场协同,相互取长补短,形成合力。提升顶管生产效率,建立常态化协调督导机制,迅速推进工艺优化和设备改造,实现顶管生产效率和质量跨越式提升,抢抓了市场机遇。
5、精益基础管理,夯实发展根基
环保方面坚持管治并重,体现“环保就是生产力”。坚持不懈做好环保政策的跟踪宣贯。上半年跟踪解读20余项政策、标准,专题督办“铸造排污许可规范”、“固定污染源限期整改”政策落实,确保方向不偏离。管治并重,巩固环保治理成果。注重已有设备运维管控和环保精益化管理。按照“一企一目标一策略”,全力加快环保整治。以高质量迎检为契机,加快环保治理上台阶。多数单位已完成第三方专业机构环保模拟督查,使各单位现存环保问题得到全面梳理。
安全方面巩固既有成果,提升本质安全。针对疫情防控新增安全风险和存量安全风险交织、叠加、累积的严峻形势,全面开展“三个一”,形成“区域定格、网格定人、人员定责”的网格化管理,筑牢了防疫和复工安全防线。推进安全智能化项目建设,提高本质安全水平。2020年计划136项,上半年完成了66项,占比48.5%。推进现场“双五”布局。
质量方面注重提质降本,强化闭环管控。通过质量指标的对标评价、攻关考核,促进提质降本。梳理生产、存储、发运、安装全程质量管理薄弱环节,加大管控力度,坚持以用户满意为中心的全过程质量跟踪管理。
6、积极贯彻落实上级重大决策部署
目标倒逼,逐项分解落实,定期跟踪调度。两金压降、降杠杆减负债、工资总额管控、民企清欠、三供一业移交、处僵治困、退休人员统一社会化管理等工作持续推进,总体完成较好。“十四五”规划编制工作有序推进,已形成发展重点思路和实施计划,目前正在组织课题专家研讨会。
7、一体两翼战略取得新进展,改革发展实现新突破
两个平台建设有了新进展,前向铸造行业全产业链综合服务平台—“中铸产业网”正式上线运营,引发了行业内外的广泛关注,人民网、中证网、光明日报、经济日报、新浪财经等70余家媒体相继报道,招商入驻工作全面启动,着力构筑产业链上下游共享共赢的生态系统,积极推动铸造产业链优化升级;后向聚联智汇涉水范围经济平台进一步优化架构和业务模式,上半年营业收入同比大幅度增长。铸造产业园建设加快步伐,嘉禾园区自建项目完成前期各项准备工作,进入项目全面施工阶段,并积极启动下一个铸造园建设规划。“双百试点”股权激励计划按期完成限制性股票回购和授予,聚联水务公司混合所有制激励改革方案正在有序推进。学台塑,推进管理信息化,加速流程再造,制定了推进方案,确定人力资源、财务和采购促进三个试点单元,持续推进各项工作有序开展。
8、持续完善立体风险防范体系,不断提升风险防范能力
加强法律建设,召开了2020年法制工作会议,贯彻落实集团公司法治工作会议精神,统筹安排股份公司2020年法治铸管建设。运用法律武器维护公司利益。落实三项整改,深化内审内控体系建设。建立以源头治理和过程控制为核心的内控体系,完善立体风险防控体系,财务、审计、纪检多部门协同联动,党内监督体系和企业内控机制、法治建设统筹推进、立体防控。
二、公司面临的风险和应对措施
2020年上半年,国际、国内宏观经济形势风险和不确定性增加,变局中危和机同生并存。在新冠肺炎疫情严重冲击之下,第一季度中国经济同比下降6.8%,这是自1992年以来首次出现负增长。进入二季度,国内疫情防控的阶段性成果逐步巩固,但海外疫情持续蔓延,国内确保疫情不反弹的任务仍然较重。钢铁行业盈利能力收窄,铸管行业竞争趋于加剧。国际方面,在新冠肺炎疫情全球范围蔓延、贸易局势紧张、金融动荡或地缘政治紧张局势升级的影响下,全球经济的复苏进程可能脱轨。
在经济下行的情况下,未来五年全面经济增长将持续放缓。
面对以上各种不利因素和经营风险,公司以提高发展质量和核心竞争力为中心,积极推进战略结构调整,突出质量效益导向,优化资源配置,加快推进传统产业转型升级,推动企业的商业模式由制造向“制造+服务”转变、产业布局由国内向“国内+国际”转变,技术创新由跟跑向“并跑+领跑”转变,把新兴铸管建设成为产业结构合理、质量效益领先、高端制造突出、“一带一路”共享的国际竞争力强的世界一流企业。
三、核心竞争力分析
经过几十年管理创新积累沉淀,特别是三个阶段的改革发展,公司形成了六大核心竞争力。
1、战略布局优势
通过战略合作、兼并收购、资产重组等多种方式,公司目前已形成覆盖国内外主要地区的球墨铸铁管产能布局,包括覆盖华北的新兴铸管武安本部、山西新光华铸管有限公司、邯郸新材料,覆盖华东、中南的芜湖新兴铸管有限责任公司、桃江新兴管件有限责任公司、湖北新兴全力和黄石新兴管业有限公司,覆盖西南的四川省川建管道有限公司,覆盖西北的新兴铸管新疆控股集团有限公司和覆盖华南的广东新兴铸管有限公司。公司顺应时代发展大势,敏锐把握航向,推进创新驱动战略,着重抓好铸管行业整合与国际化、钢铁结构优化、铸造产业运营平台、涉水范围经济平台、战略性重大科技创新、国有企业深化改革等战略调整重点工作,取得了实质性、阶段性的进展。
2、客户服务优势
公司拥有遍布全国各地的25个销售分公司,13个国外办事处,销售网络覆盖亚洲、中东、澳洲、欧洲、非洲、美洲,产品出口至世界120多个国家和地区,掌控国内市场销售终端,主导国际市场销售渠道。积极响应“一带一路”号召,奋力开拓了非洲、拉美、中亚、南亚等空白市场,赢得了国际大客户对公司生产及技术实力的高度认可。跨区域、全球性的营销服务网络,能够更为便捷、快速、全面的为客户提供产品咨询、培训、售后等各项服务。
3、科技创新优势
公司有强大的科技创新能力和技术创新团队,在铸管领域和铸造行业拥有自主知识产权及核心技术,填补了多项国际技术和产品空白,产品和技术优势引领企业始终占据市场制高点,产品市场份额遥遥领先。公司围绕“做强世界铸管行业领导者和冶金行业领先者”的总体战略目标,围绕基础研究、新产品研发、工艺创新、装备升级四大主攻方向持续发力,注重关键核心技术创新研发,战略性科技创新项目稳步推进。坚持科技创新与销售、生产深度融合,铸管智能制造提升产业基础能力,自锚产品、非开挖产品全系布局,热力管产品开发扩大行业市场蛋糕。上半年热力管相关研发工作取得新突破,为今年加快进入热力管市场打下了坚实基础;DN1000短顶管已在上海长桥污水处理厂成功应用,展现出工期和施工优势。阳江二期实现柔性混流生产,武安铸管4.0顺利试生产,实现产品不落地、转序无人化,人均劳效将实现新的跨越。HRB600、PSB830等高强度建材、非铅系汽车用易切削钢、高端冷镦钢、磨球钢、军工异型材等钢铁特征产品研发取得实质性进展。
4、精细化管控能力
公司延承、创新经营管理知识体系,持续深化“裸对标、双超越、全价值链对标”,加速生产经营决策数学模型与管理信息化建设进程,大力推动提质增效,提高过程精益管控力度。坚持全面高效联动,加强市场研判,一企一策、一品一策,有保有压,精准把控。把准采购节点,降低输入成本,响应市场节拍,把准提产、降本、增效最佳契合点,优化使用外部废钢、生铁、铁水、钢坯等资源增产增效,有效对冲了输入成本的快速上涨。上半年主要原燃料采购价格居于中钢协对标排名先进水平,主要工序成本继续位居行业第一阵营,吨产品获利能力保持行业先进水平。
5、品牌价值优势
“新兴”品牌连续五年上榜“亚洲品牌500强”,四年蝉联国内钢铁企业竞争力极强“A+”级,企业信用等级为“AAA”,通过“海关AEO认证”,荣获“年度最具价值管材管件品牌”等20余项荣誉称号。
6、企业文化优势
铸丹心铁骨,管通四海创造美好生活的企业情怀;崇勤尚简,乐变求新,笃行务实,兴业报国的经营理念;实干兴企,产业报国的家国情怀及吃苦奉献,自觉奋进的铁肩担当;五湖四海,公正清廉的创业沃土;严实细精,雷厉风行的执行气魄;敢为人先,科学务实的探索精神的铸管精神,为共同打造基业长青提供源源不断的精神力量。
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