平安银行（000001）

　　一、管理层讨论与分析
　　2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。本行积极贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，积极落实监管机构各项要求，持续提升金融服务实体经济的能力，努力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，持续加大对居民消费、民营企业、制造业等领域的金融支持力度，积极助力扩大内需，持续强化风险管控，积极践行金融高质量发展。
　　2024年一季度，本行坚持以“中国最卓越、全球领先的智能化零售银行”为战略目标，坚持“零售做强、对公做精、同业做专”战略方针，持续升级零售、对公、资金同业业务经营策略，持续强化风险管理，持续深化数字化转型，整体业务经营保持稳健。
　　1.总体业绩
　　营业收入同比下降，净利润保持增长。2024年一季度，受持续让利实体经济、调整资产结构等因素影响，本集团实现营业收入387.70亿元，同比下降14.0%。通过数字化转型驱动经营降本增效，加强资产质量管控，加大不良资产清收处置力度，本集团实现净利润149.32亿元，同比增长2.3%。
　　规模保持稳健增长，大力支持实体经济。2024年3月末，本集团资产总额57,293.98亿元，较上年末增长2.5%，其中，发放贷款和垫款本金总额34,820.88亿元，较上年末增长2.2%；本行持续加大实体经济支持力度，制造业、涉农、绿色金融等领域贷款实现较好增长。负债总额52,438.22亿元，较上年末增长2.5%，其中，吸收存款本金余额34,523.05亿元，较上年末增长1.3%。
　　强化全面风险管理，风险抵补能力保持良好。本行积极应对宏观经济环境变化，加强资产质量管控，推动风险防范和化解。2024年3月末，不良贷款率1.07%，较上年末上升0.01个百分点；逾期贷款余额占比1.42%，与上年末持平；逾期60天以上贷款偏离度及逾期90天以上贷款偏离度分别为0.77和0.61；拨备覆盖率261.66%，风险抵补能力保持良好。
　　践行精细化管理，资本充足率持续提升。2024年3月末，得益于净利润增长、资本精细化管理等因素，本集团核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率分别上升至9.59%、11.26%及13.79%，均满足监管达标要求。
　　实施网点智能化建设，合理配置网点布局。2024年3月末，本行共有109家分行（含香港分行），合计 1,189 家营业机构（含总行、分行及专营机构）。
　　2.零售业务
　　本行坚持零售战略定位不动摇，持续推进零售业务变革转型。通过夯实负债业务基础、优化资产业务结构、打造私行财富差异化能力，推动零售业务高质量、可持续发展。同时，通过数字化平台建设和综合金融生态赋能，升级客户经营模式，为客户提供“省心、省时、又省钱”的一站式综合金融服务。
　　（1）负债业务
　　2024年3月末，本行个人存款余额12,550.81亿元，较上年末增长3.9%；代发及批量业务带来客户存款余额3,135.65亿元，较上年末增长4.8%；一季度个人存款日均余额12,361.67亿元，较去年同期增长14.2%。
　　本行持续推进零售负债业务稳健发展，着力做大存款规模。一是升级投资理财全流程陪伴式服务，通过做大AUM带动活期存款沉淀；二是拓展存款经营重点场景，做优商户、收单等支付结算业务；三是提升代发服务能力，不断迭代“平安薪”系统，丰富“安薪管家”产品功能；四是强化精准营销能力，通过大数据分析挖掘客户存款需求，并通过商机系统赋能分行制定属地化经营策略。
　　（2）资产业务
　　2024年3月末，本行个人贷款余额18,781.30亿元，较上年末下降5.0%，其中抵押类贷款占比60.0%。上述个人贷款中，住房按揭贷款余额3,028.74亿元，较上年末基本持平；经营性贷款余额5,815.62亿元，较上年末下降5.4%；消费性贷款余额5,107.20亿元，较上年末下降6.3%；信用卡应收账款余额4,829.74亿元，较上年末下降6.1%。
　　本行顺应外部经营环境变化，主动调整资产业务结构，为中长期业务健康发展筑牢基本盘。一是调优客群结构，加强优质客户获取，着力做大中低风险客群，针对按揭和持证抵押业务落实“一行一策”，提升分行本地化经营能力；二是升级风险管控策略，通过优化风险模型提升新增资产质量，并提高催清收效率；三是深化客户综合经营，满足客户多样化金融服务需求，提升客户粘性。
　　针对信用卡业务，本行加强优质客户经营深度，构建高端商旅、运动健身等权益矩阵，升级“天天88”支付满减等线上消费活动。2024年3月末，本行信用卡流通户数5,285.98万户，一季度信用卡总消费金额6,044.21亿元，其中线上消费占比同比提升7.8个百分点，信用卡循环及分期日均余额占比同比提升1.9个百分点。
　　针对汽车金融业务，本行加强优质客群开拓，重点聚焦新能源汽车市场，不断深化品牌企业合作，打造线上化专属产品，并配套充电、出行等车生态权益。2024年3月末，本行汽车金融贷款余额2,877.62亿元；一季度个人新能源汽车贷款新发放89.92亿元，同比增长27.6%。
　　（3）私行财富
　　2024年3月末，本行零售客户数12,584.39万户，较上年末增长0.3%；财富客户140.66万户，较上年末增长2.1%，其中私行客户9.14万户，较上年末增长1.3%；本行管理零售客户资产（AUM）40,827.12亿元，较上年末增长1.3%，其中私行客户AUM余额19,206.29亿元，较上年末增长0.3%；2024年一季度，本行财富管理手续费收入10.74亿元，主要包括代理个人保险收入2.48亿元、代理个人理财收入2.56亿元及代理个人基金收入4.94亿元，受银保渠道降费、权益类基金销量下滑等影响，财富管理手续费收入同比下降。
　　本行着力提升多元化资产配置水平，构建差异化竞争力。一是提升产品筛选、引入及定制能力，优选有竞争力的保险产品，并持续丰富理财投资产品货架；二是提供高品质权益服务，围绕医疗、康养、体育等领域，打造有品牌特色和影响力的权益体系；三是升级队伍能力，完善队伍培养体系，提升队伍市场研判和资产配置服务能力，为客户提供“有温度”的陪伴式服务；四是强化品牌建设，2024年一季度，本行获评《亚洲私人银行家》“最佳私人银行”等奖项。
　　（4）数字化平台与综合金融
　　本行持续完善平安口袋银行APP体验，通过强化数字中台能力，精准洞察用户在不同场景的需求并提供优质的综合金融服务，同时使用科技手段不断迭代产品流程，提升客户使用流畅度和综合体验。2024年3月末，平安口袋银行APP注册用户数16,788.73万户，较上年末增长1.1%，其中月活跃用户数（MAU）4,236.74万户；本行AI客户经理累计上线超2,500个场景，一季度AI客户经理服务客户超980万户。
　　本行持续推进综合金融战略，依托平安集团“综合金融+医疗养老”生态优势，深化客户综合经营，以产品和场景为着力点，持续推动优质客户迁徙。
　　3.对公业务本行对公业务聚焦“做精行业、做精客户、做精产品”，紧跟国家战略布局，围绕服务实体经济，在产业金融、科技金融、供应链金融、跨境金融、普惠金融五个方面重点发力，始终坚持以客户为中心，通过长期深度经营，培育并做强一批战略客群，夯实对公业务发展基础。2024年3月末，企业存款余额21,972.24亿元，较上年末基本持平；企业贷款余额16,039.58亿元，较上年末增长12.2%。
　　（1）做精行业
　　本行紧跟国家战略导向，研判产业发展趋势，做深行业化服务，持续构建行业化经营的差异化优势和护城河，依托本行客群基础及业务结构特点，不断优化行业布局，以行业化、差异化、综合化的产品服务，为企业提供全生命周期金融服务，提升实体经济领域的资产投放与客户经营能力，助力国家现代产业发展。一方面，稳住基础行业基本盘，实现基础设施、汽车生态、公用事业、地产四大基础行业的稳定增长，2024年一季度，本行四大基础行业贷款新发放1,091.02亿元，同比增长44.5%；另一方面，打造新兴行业经营组合，深挖新制造、新能源、新生活三大新兴行业的新场景、新模式，2024年一季度，本行三大新兴行业贷款新发放557.26亿元，同比增长74.1%。
　　（2）做精客户
　　本行顺应对公客户综合化、生态化、一体化经营趋势，适应市场环境和客户需求的变化，强化以客户为中心的经营理念。建立从战略客户到小微客户的客户分层经营体系和梯度培育机制，夯实和优化对公客户的金字塔结构，锻造“长期主义”导向的专业化经营和深度经营能力，推动客户做精。针对战略客户，按照名单制管理，持续推进行业专业化经营，为客户提供一体化金融服务，打造对公业务的价值贡献者、资产主力军及生态经营圈；聚焦区域特色，开展高质量客群经营，围绕政府、央国企、平台企业、上市公司、科技企业、供应链上下游、跨境等重点客群，引导分行发挥区域资源禀赋优势，做深做透本地主流客群和特色客群，壮大战略客群及后备军梯队。针对小微客户，依托供应链和产业链、商圈、平台等批量获客，不断丰富客群画像，打造小微客群产品货架。
　　2024年3月末，对公客户数77.66万户，较上年末增加2.26万户，增幅3.0%。
　　（3）做精产品
　　本行围绕核心客群，深入行业场景，做强行业化、差异化、综合化的产品组合，运用“金融+科技”能力不断创新业务模式，优化金融服务体验，提升客户综合服务能力。
　　支付结算及现金管理本行聚焦品牌连锁、供应链核心企业等重点客群，持续优化收款、付款、账户等产品能力，为企业提供全场景支付结算解决方案，同时整合现金管理、数字财资等功能，打造可快速组装的产品组合，助力企业数字司库建设。一是围绕平台客群，针对平台、B端商户和C端消费者的需求，提供一体化支付结算服务，实现平台用户生态客群经营；二是探索收款业务新场景，围绕连锁品牌等行业客群的全链路、多交易场景需求，打造“收款+账户体系”等综合解决方案；三是基于数字财资平台，提供差异化的业、财、税综合解决方案，为大型客户提供全套司库系统解决方案，为中型客户输出本行特色化产品组合，为小微客户打造可快速组装的“小型化”功能套餐。2024年3月末，本行数字财资平台签约集团客户数1,104户，较上年末增长14.8%。
　　供应链金融本行深入供应链场景，运用“金融+科技”能力不断创新业务模式，优化金融服务体验。一是提升供应链金融“操作线上化、审批模型化、出账自动化”能力，提高业务办理效率，优化客户体验；二是构建生态供应链金融，聚焦重点行业，生态化经营核心企业及其海量上下游企业；三是加强数字供应链金融，通过“星云物联网平台”及海量多维数据，将客户主体信用、交易信用和物的信用相结合，为供应链上下游中小微企业提供便捷金融服务。2024年一季度，本行供应链金融融资发生额3,375.07亿元，同比增长29.4%。同时，本行积极发挥票据服务实体经济作用，将票据业务深度嵌入供应链生态，围绕国家重点支持行业，为企业提供便捷高效的票据结算及融资服务。2024年一季度，本行为15,870家企业客户提供票据融资服务，其中票据贴现融资客户数9,871户，同比增长31.0%；直贴业务发生额2,309.96亿元，同比增长63.6%。
　　跨境金融本行聚焦企业跨境金融服务需求，积极支持实体经济发展。一是充分发挥在岸国际、离岸（OSA）、自贸区（FT）、境外机构境内外汇/人民币（NRA）、海外分行五大跨境账户体系优势，深耕“跨境投融、跨境贸融、跨境支付结算、跨境资金管理”等产品体系，为企业投资、并购、贸易等经营活动提供境内外、本外币一站式跨境金融综合服务，助力客户全球化布局。二是充分利用中资离岸银行牌照优势，为企业提供跟随式离岸融资及结算服务，助力企业“境外业务境内操作，境外资金境内管理”。三是重构跨境业务全流程线上化服务体系，推出跨境汇款“秒收秒付”系列服务，以极简、极速、极优为目标，持续提升客户体验。同时，通过产品迭代，进一步满足中小外贸企业跨境支付结算及融资需求。2024年一季度，本行跨境贸易融资发生额622.22亿元，同比增长55.3%。
　　投资银行本行积极响应国家政策，充分发挥平安集团综合金融优势，聚焦支持民营经济、科创兴国、绿色金融等重点战略领域，持续强化投行专业能力，为客户提供“商行+投行+投资”一站式综合解决方案，精准有力支持实体经济。一是依托“产品+客户+跨境”架构优势，夯实并购及银团生态圈，2024年一季度，并购业务发生额143.52亿元，同比增长49.9%；银团业务发生额747.87亿元，同比增长101.0%。二是把握直接融资市场蓬勃发展的契机，深化债券“揽、做、销”一体化运营，有序开展金融创新，2024年一季度，非金融债券承销业务发生额605.94亿元。三是发挥资金和信息的融通优势以及投资银行专业技能，构建“撮合+”生态满足企业差异化需求。此外，升级基金及上市公司两大客群生态经营，以私募股权基金为核心延展至主流LP客群及被投企业，提供全方位基金生态金融服务；并依托平安集团多元化生态圈布局，与上市公司客群实现“综合金融+产业合作”的深度绑定。
　　4.资金同业业务本行资金同业业务顺应国家金融市场发展战略，主动把握新发展机遇，坚定执行“服务金融市场、服务同业客户、服务实体经济”经营理念，全力做强“投资交易+客户业务”的双轮驱动，持续提升投资、交易和销售三大能力，以稳健均衡的业务布局，夯实长期健康发展的根基，不断提升市场竞争力。
　　（1）投资交易
　　本行不断加强宏观政策研究和市场研判，完善FICC（固定收益、外汇和大宗商品）投资研究分析框架，积极把握市场结构性机会和交易性机会，灵活布局业务品种，适时调整交易策略和仓位布局，敏捷运用多种对冲工具，增厚投资收益。继续积极履行银行间市场核心交易商职责，助力提升市场流动性和交易执行效率。2024年一季度，本行债券交易量的市场份额为3.1%，同比上升0.2个百分点。
　　（2）客户业务
　　本行发挥专业投资交易和客户服务能力，加大债券做市业务开展力度，持续丰富客户业务产品，助力金融市场高质量发展，服务实体融资和避险。
　　做市服务本行围绕国家战略和实体经济需求，提升绿色债券、小微债券和乡村振兴债券做市力度，持续提供公开有序和具备竞争性的双边报价，提升二级市场交易活跃度，降低债券流动性溢价和发行成本。2024年一季度，本行绿色债券、小微债券、乡村振兴债券及其他可持续发展类债券交易量154亿元，同比增长3.8%。同时，本行继续深耕机构客户多样化服务需求，充分发挥做市交易、研究、系统能力，不断完善客户业务服务体系和FICC产品组合，提升对公综合化服务能力。本行依托外汇交易中心iDeal平台，打造并推广“结构化询报价”功能，将本行的做市报价直达各市场机构，有效提升询报价信息的精准度和执行效率，为更多金融机构带来全新的数字化通讯交互场景和体验。
　　2024年一季度，本行境内外机构交易活跃客户达392家，境内外机构销售的现券交易量8,475.74亿元，同比增长33.8%。
　　机构销售本行依托“行e通”平台作为资金同业客户经营的载体，持续丰富产品和服务功能，发挥联动资本市场服务国内大财富及大资管产业链的纽带作用，围绕金融机构债券销售及交易、基金销售、理财销售等重点领域，持续完善研究驱动的投资者服务体系，优化基金研究、投资组合分析等增值服务，进一步提升投资者体验。2024年3月末，“行e通”平台累计合作客户达2,579户，通过“行e通”平台销售的第三方基金产品余额达2,555.56亿元，较上年末增长37.7%。
　　资产托管本行紧跟资本市场发展机遇，围绕公募基金、银行理财、保险等服务居民财富型产品积极布局。
　　同时，持续深化“托管+”服务体系建设，完善资产托管的全业务链经营能力，实现客户的深度经营。2024年3月末，本行托管净值规模8.80万亿元，较上年末增长1.1%；本行公募基金托管及第三方基金销售监管规模达1.84万亿元，较上年末增长5.1%。
　　企业避险“平安避险”深耕跨境金融服务，以专业先进的“交易通”平台和产品顾问团队，有效衔接市场一流的定价做市能力与终端客户交易需求，不断优化业务品质，输出技术、产品、服务和经验，积极服务实体企业。进一步优化外汇交易平台“交易通”、企业网银及微信端平安避险智慧平台（CRW）的线上系统矩阵，上线期权交易等功能，提升客户线上交易操作体验。同时，本行持续开展减费让利活动，降低中小微企业避险门槛，并通过公众平台普及汇率避险理念，引导企业客户树立“风险中性”理念。2024年一季度，在本行办理外汇即期及衍生品避险业务的客户达8,414户，同比增长10.0%。
　　5.数字化转型本行稳步推进全面云原生转型，进一步夯实数字化基础底座，围绕数字化经营、数字化管理、数字化运营，持续推进数字化转型，助力全行高质量发展。
　　（1）科技赋能数字化转型
　　本行数字化转型坚持以客户为中心，聚焦科技赋能、数据驱动，不断推动业务模式创新、风控能力升级、运营流程优化。
　　数字化经营零售业务方面，通过深化“AI+T+Offline”（AI银行+远程银行+线下银行）服务模式，提升客户服务的精细化、智能化水平，提供更适配的产品和服务；2024年一季度，该模式促成的理财首购客户占整体首购客户的比例近30%。对公业务方面，“数字口袋”不断升级平台数字化支付能力，上线“移企付”等新功能，为企业客户带来更便捷的支付体验，3月末数字口袋注册经营用户数2,029.75万户，较上年末增长7.3%。资金同业业务方面，以“行e通”平台为载体，聚焦金融机构销售交易场景，优化基金研究、投资组合分析等平台服务，提升用户投资、交易体验，3月末“行e通”在售公募基金产品达12,639款，较上年末增长3.1%。中后台赋能经营方面，智慧税务升级数电票开票功能，丰富数电票开票类型，满足客户多元的开票需求，一季度数电票开票量占比提升至77%。
　　数字化管理风险控制方面，本行持续夯实智慧风控基础，聚焦赋能分行风控能力，通过向分行推广风险管理驾驶舱等工具，支持分行风险管理及决策优化。合规保障方面，智慧合规通过建设智能模型实验舱，持续优化非法集资、传销等场景的可疑交易预警模型，模型精准率较优化前提升约25个百分点。
　　数字化运营本行持续深化运营数字化，不断提升运营效率、投产效能和用户体验。创新技术运用方面，积极推动数字人技术在客户面审及服务等场景应用，提升运营业务办理效率，降低单笔运营业务管理成本；2024年一季度，数字人已累计服务客户超55万人次，同比增长超290%。
　　（2）筑牢数字基础底座
　　本行以业务价值为导向，持续提升科技驱动能力，筑牢数字基础底座，加强数智技术创新赋能，为业务可持续发展提供坚实的支撑和保障。
　　技术能力本行推进云原生工程体系建设，强化安全技术保障。一是打造敏捷高效的研发体系，通过构建自动化流水线作业、低代码共享平台能力，持续提升业务需求交付质效；2024年一季度，本行月均自动化发布应用数同比增长约40%，需求交付时间同比缩短约4.5%。二是保障系统安全稳定运行，基于容器、分布式技术，实现资源池的集约化管理和弹性部署，强化业务连续性保障能力；3月末，本行应用上容器云比例约70%。
　　数据能力本行推动数据能力体系建设，挖掘数据要素应用价值。一是建立支持数据自动采集、大规模并行计算的服务体系，不断提升大数据平台的访问性能和数据处理效率。二是通过标准化治理、数据安全共享、自助分析工具推广等举措，提升数据自助分析能力。
　　创新能力本行加快数智技术创新，赋能经营提质增效。一是打造一站式客户数字化经营平台，通过数据洞察、人工智能（AI）应用、多渠道打通等方式，提升端到端智能一体化的客户服务能力。二是响应国家促进跨境便利化政策指引，通过自动化、AI风险检测技术，为离岸、在岸用户提供跨境“秒收秒付”的服务体验。三是自研大模型开放平台，统筹全行算法、模型和算力支撑，助力业务团队快速搭建场景化模型；3月末，大模型开放平台已在营销设计、客服运营、员工辅助、代码生成等领域的超50个场景应用。
　　6.社会责任
　　（1）支持服务实体经济
　　本行认真贯彻党中央、国务院决策部署和金融监管要求，以实际行动全力做好“五篇大文章”，持续加大实体经济支持力度，从组织推动、资源配置、团队建设、风险政策等方面制定针对性措施，支持民营企业、中小微企业高质量发展。2024年3月末，本行表内外授信总融资额48,474.59亿元。
　　优化普惠信贷服务体系，将“真普惠、真小微”落到实处。一是围绕发展新质生产力的要求，不断丰富供应链产业链、科创成果等多维经营数据，全方位识别客户经营情况，提供更适配的金融产品。二是构建“信贷+”服务模式，提供结算、代发等综合服务。三是积极响应监管机构减费让利号召，通过发送利息券、减免结算费等方式，进一步降低小微企业服务成本。四是全面开展“普惠金融推进月”行动，普及金融知识，宣传惠民利民政策。2024年3月末，本行单户授信1,000万元及以下不含票据融资的小微企业贷款（以下简称“普惠型小微企业贷款”）累计户数94.19万户，贷款余额5,413.15亿元，一季度普惠型小微企业贷款累计发放额501.26亿元，不良率控制在合理范围。
　　推进金融创新和科技赋能，实现制造业企业服务模式突破。一是扩展制造业核心企业白名单范围，支持其下游经销商融资，并将其上游供应商融资推广至更多政策鼓励的细分行业与产业集群；二是围绕实体经济上下游供应链，进行标准化产品和重点场景的模型开发及迭代，提升审批及放款的效率。2024年3月末，本行制造业中长期贷款余额较上年末增长10.6%，高于发放贷款和垫款本金总额增幅8.4个百分点。
　　（2）积极践行绿色金融
　　本行坚定贯彻党的二十大提出的绿色发展要求，认真践行国家碳中和战略，深入布局绿色金融产业化发展。在夯实绿色信贷的基础上，持续扩大绿色产业龙头客户授信规模，深入服务客户的产业链、供应链和生态圈，优化政策和资源支持，升级产品服务模式，构建具有本行特色的绿色金融战略客户经营新模式。2024年3月末，本行绿色贷款余额1,484.05亿元，较上年末增长6.3%。
　　一是加强对重点行业及其所属产业链绿色发展趋势的研究，完善清洁能源、节能环保、清洁生产、生态环境、基础设施绿色升级、绿色服务等绿色产业风险政策，引导信贷资源向绿色低碳行业和企业倾斜，并认真落实央行碳减排支持工具，精准支持绿色贷款投放。
　　二是聚焦绿色低碳行业核心产业链上的战略客户，持续创新绿色金融服务，落地本行首笔绿色跨境银团贷款，作为牵头行发放4.84亿美元可持续发展关联（“ESG”）境外银团贷款，助力客户实现绿色发展。
　　三是深化“低碳家园”与业务的融合深度，绑定平安银行信用卡权益“优惠购”平台，上线用卡及绿色出行保障等权益，为C端客户低碳生活保驾护航；同时，持续完善企业员工碳账户建设，扩充绿色场景覆盖，引导客户向绿色低碳生活方式转型。
　　（3）金融助力乡村振兴
　　本行认真贯彻落实中央精神，把全面推进乡村振兴、促进共同富裕作为金融工作的出发点和着力点，持续做好金融服务乡村振兴和金融帮扶工作。
　　2024年一季度，本行投放乡村振兴支持资金21.59亿元，累计投放1,085.22亿元；乡村振兴借记卡发卡14,727张，累计发卡208,033张。
　　金融服务方面，本行创新开发多种金融产品，拓宽乡村振兴资金渠道，支持乡村经济发展。一是于2024年2月发行本行首笔“三农”专项金融债券50亿元，积极利用市场化低成本资金，专项用于发放涉农贷款，开辟金融支持乡村振兴新通道；二是本行于2024年3月投资广东省政府专项债券，以金融力量支持广东省乡村振兴项目建设和“百千万工程”；三是为江西九江某城乡集团收购渔业公司股权项目提供贷款，助力当地渔业发展。
　　驻村帮扶方面，本行持续选派驻村干部赴云南昭通、海南儋州、陕西宝鸡、湖北黄冈、河北保定等地帮扶点开展工作，助力当地党建共建、乡村产业发展和村民金融素养提升，巩固脱贫攻坚成果，推进乡村全面振兴。
　　乡村公益文旅方面，本行组织“美丽乡村平安启橙”私行客户文旅团，赴贵州雷山、广东潮州等地参加茶园采摘、民俗体验等文旅活动，助力当地乡村特色旅游事业发展。
　　（4）做实消费者权益保护
　　本行高度重视消费者权益保护（以下简称“消保”）工作，坚持以人民为中心的价值取向，推进消保工作高质量发展。在教育宣传方面，本行积极开展“3·15”金融消保教育宣传，2024年3月，“平安银行大篷车消保乡村万里行”金融知识普及活动入选《消费日报》中国银行保险业金融消费权益保护优秀案例。在金融反诈方面，本行开展防诈宣传活动，提示客户高发电信诈骗手法，提高客户风险防范意识。在纠纷化解方面，本行积极开拓多元纠纷化解渠道，合作建立调解站，大力推广线上调解，数家分行获得“金融纠纷调解工作先进单位”等多项荣誉称号。在科技赋能方面，本行运用大数据、AI等技术，构建消保全流程数字化管控体系，持续提升消保工作效能。
　　7.平安理财基本情况
　　本行的全资子公司平安理财于2020年8月正式开业，注册资本为人民币50亿元，主要业务为发行公募与私募理财产品、理财顾问和咨询服务等资产管理相关业务。
　　2024年一季度，平安理财紧抓市场机遇，深化渠道经营，一方面深耕本行渠道，另一方面强化代销合作，2024年3月末，平安理财已与超40家同业银行合作、代销余额超3,800亿元。同时，通过坚持稳健的投资策略、丰富产品品类、强化风险管理体系、优化金融科技应用等举措，推进理财业务稳健发展。2024年3月末，平安理财管理的理财产品余额10,100.50亿元。 收起▲

　　一、管理层讨论与分析
　　2023年，面对错综复杂的外部环境，本行坚持以“中国最卓越、全球领先的智能化零售银行”为战略目标，坚持“零售做强、对公做精、同业做专”战略方针，持续升级零售、对公、资金同业业务经营策略，全面深化数字化转型，积极践行金融高质量发展，整体业务经营保持稳健。
　　营业收入同比下降，净利润保持增长。2023年，受持续让利实体经济、调整资产结构及市场波动等因素影响，本集团实现营业收入1,646.99亿元，同比下降8.4%。通过数字化转型驱动经营降本增效，加强资产质量管控，加大不良资产清收处置力度，本集团实现净利润464.55亿元，同比增长2.1%。
　　规模保持稳健增长，大力支持实体经济。2023年末，本集团资产总额55,871.16亿元，较上年末增长5.0%，其中，发放贷款和垫款本金总额34,075.09亿元，较上年末增长2.4%；本行持续加大实体经济支持力度，普惠、制造业、涉农、绿色金融等领域贷款实现较好增长。负债总额51,147.88亿元，较上年末增长4.7%，其中，吸收存款本金余额34,072.95亿元，较上年末增长2.9%。
　　强化全面风险管理，风险抵补能力保持良好。本行积极应对宏观经济环境变化，加强资产质量管控，推动风险防范和化解。2023年末，不良贷款率1.06%，较上年末上升0.01个百分点；逾期贷款余额及占比较上年末实现双降；逾期60天以上贷款偏离度及逾期90天以上贷款偏离度分别为0.74和0.59；拨备覆盖率277.63%，风险抵补能力保持良好。
　　践行精细化管理，资本充足率持续提升。2023年末，得益于净利润增长、资本精细化管理等因素，本集团核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率分别为9.22%、10.90%及13.43%，均满足监管达标要求，较上年末分别上升0.58、0.50及0.42个百分点。

　　二、主要业务讨论与分析
　　1、零售做强
　　本行积极践行金融服务实体经济、服务普惠民生的初心使命，坚持零售战略定位不动摇，持续推进零售业务变革转型。2023年末，本行零售客户数12,543.20万户，较上年末增长1.9%，管理零售客户资产（AUM）40,311.77亿元，较上年末增长12.4%，全年零售业务营业收入占比58.4%。
　　（1）负债业务
　　本行持续推进零售存款规模较快增长。一是运用大数据技术识别目标客群，提高精准营销水平；二是拓展存款经营重点场景，深化公私联动做实综合化经营，做优商户、收单等支付结算业务，持续提升客户场景化经营能力；三是向客户提供专业化资产配置服务，带动存款规模增长。2023年末，本行个人存款余额12,076.18亿元，较上年末增长16.7%；全年个人存款日均余额11,470.38亿元，同比2022年增长31.9%。
　　本行代发业务对存款的带动作用持续增强。一是持续迭代“平安薪”系统，打造行业解决方案，升级一站式企业服务平台及综合金融服务，助力代发企业经营；二是围绕客户日常高频支付场景，丰富“安薪管家”产品功能，打造客户家庭主账户智能收支管理平台，2023年末，“安薪管家”绑定客户数213.6万户，较上年末增加68.6万户；三是持续完善代发客群数字化经营体系，全方位赋能客群精细化经营。2023年末，本行代发及批量业务客户带来的AUM余额8,100.75亿元，较上年末增长22.7%，带来客户存款余额2,992.26亿元，较上年末增长33.1%。
　　（2）资产业务
　　为顺应外部经营环境变化，本行主动做大中低风险客群，加大住房按揭、持证抵押、新能源汽车贷款投放力度。2023年末，本行个人贷款余额19,777.19亿元，较上年末下降3.4%，其中，抵押类贷款余额11,623.16亿元，较上年末增长4.8%。上述个人贷款中，住房按揭贷款余额3,035.68亿元，较上年末增长6.7%；经营性贷款余额6,147.68亿元，较上年末增长5.6%；受外部经营环境变化影响，消费性贷款余额5,452.91亿元，较上年末下降9.5%，信用卡应收账款余额5,140.92亿元，较上年末下降11.2%。
　　信用卡本行积极应对外部经营环境变化，推进信用卡业务转型升级，主动深化存量客户经营，加大优质客户的经营力度。2023年末，本行信用卡流通户数5,388.91万户，全年信用卡总消费金额27,815.04亿元，其中线上消费占比同比提升6.7个百分点，信用卡循环及分期日均余额占比同比提升4.1个百分点，本行信用卡业务的消费结构、资产结构进一步优化，为可持续发展提供有力支撑。
　　本行持续推进客户精细化经营，针对车主客群，优化“平安加油”“好车主信用卡”平台，打造一站式车生态服务；针对财富客群，升级白金卡产品体系，打造商旅出行、车主生活、酒店餐饮、高球私享、亲子运动五大权益；针对年轻客群，实现一卡多权，打造视频茶咖、商超会员、运动健身等权益矩阵。本行大力营造场景化生态，持续丰富“日日惊喜·月月狂欢”平台，开展“天天88”系列活动，在全国超200个知名商圈落地。本行升级信用卡A+新核心系统能力建设，驱动业务场景创新，2023年末，本行信用卡智能语音中台服务业务场景已超2,100个。
　　汽车金融贷款面对汽车市场环境变化及同业竞争加剧，本行积极响应国家政策，布局新能源汽车市场，优化汽车消费金融产品体系，不断提升客户服务体验。2023年末，本行汽车金融贷款余额3,024.75亿元，全年个人新能源汽车贷款新发放368.03亿元，同比增长47.8%。
　　本行大力发展新能源汽车贷款业务，不断深化与新能源品牌合作，持续推进业务线上化，提升客户业务办理及服务的便捷性。本行强化车主客群精细化经营，深入洞察客户需求偏好，提升目标客群转化。同时，升级线上平台运营能力，围绕客户买车、用车、护车、换车等场景，升级车主权益，满足客户一站式金融产品服务需求。
　　随着国内经济持续回升向好，本行将积极把握消费复苏契机，夯实零售资产业务发展基础，推动零售资产业务实现高质量、可持续发展。
　　（3）私行财富
　　本行持续升级产品、服务、队伍、品牌能力，提升财富管理资产配置水平，为客户提供“省心、省时、又省钱”的服务体验。2023年末，本行管理零售客户资产（AUM）40,311.77亿元，较上年末增长12.4%，其中私行客户AUM余额19,155.15亿元，较上年末增长18.2%；本行财富客户137.75万户，较上年末增长8.9%，其中私行客户1 9.02万户，较上年末增长12.0%。2023年，本行实现财富管理手续费收入65.84亿元，同比增长2.1%。
　　产品升级方面，本行持续提升产品筛选、引入及定制能力，丰富、优化产品货架。代理保险产品上，本行借助平安集团“综合金融+医疗健康”生态优势，敏捷定制有市场前瞻性、客户吸引力的保险产品；2023年，本行实现代理个人保险收入29.89亿元，同比增长50.7%。代销理财产品上，受外部经营环境影响，2023年，本行实现代理个人理财收入9.48亿元，同比下降5.7%。代销基金产品上，本行公募基金产品围绕货币、固收、固收+、权益等方面，打造不同梯度产品矩阵和产品策略；2023年末，本行代理非货币公募基金持仓客户数较上年末增长13.6%。同时，聚焦顶级私行服务，持续优化综合金融解决方案，2023年，本行协助客户新设立家族信托及保险金信托规模669.13亿元，同比增长22.5%。
　　服务升级方面，本行为客户提供全账户诊断及长期陪伴的综合投资咨询服务，提升客户财富健康度。同时，重点打造高端医养、子女教育、慈善规划等多项王牌增值权益。2023年，本行累计名医权益服务超2.2万单，在线问诊超9.4万单。
　　队伍升级方面，本行持续加强队伍专业技能，提升队伍内生发展能力。一是完善制式化财富管理培训体系，通过“训、战、辅”的立体培养模式，推动队伍动作规范化；二是升级智能化营销服务工具，强化人机协同，赋能队伍经营，切实提升客户服务体验；三是重点打造一支懂保险的新财富队伍，为客户提供更加全面的综合金融资产配置服务。
　　品牌升级方面，本行持续提升私人银行业务品牌影响力，2023年本行获评《环球金融》“最佳私人银行”等奖项；同时，扩大慈善公益参与范围，涵盖乡村振兴、儿童教育、助老助困、环境保护等领域，2023年末，本行“平安乐善”慈善权益已服务9.2万捐赠人。
　　（4）数字化平台与综合金融
　　本行持续升级数字化经营能力，一是升级“AI+T+Offline”（AI银行+远程银行+线下银行）模式，通过整合多个业务系统，打造统一的平台支撑体系，支持多渠道打通串联。二是完善平安口袋银行APP功能及体验，充分应用客户洞察、智能化交互、个性化内容推荐等AI技术，打造无缝式的客户旅程体验，提升客户粘性。2023年末，平安口袋银行APP注册用户数16,603.91万户，较上年末增长8.6%，其中，月活跃用户数（MAU）5,193.67万户；本行AI客户经理累计上线超2,300个场景、服务客户近3,000万户；本行客服一次性问题解决率、非人工服务占比均超90%；2023年12月，本行客服NPS2值达86.8%，网点NPS值达94.5%。
　　本行综合金融贡献整体保持稳定，通过线上化运营模式创新，持续推动MGM（客户介绍客户）模式高质量发展。2023年，通过MGM模式新获借记卡Ⅰ类户122.96万户，占新获借记卡Ⅰ类户比例为29.8%。
　　2、对公做精
　　2023年，本行对公业务紧跟国家战略布局，围绕服务实体经济，在产业金融、科技金融、供应链金融、跨境金融、普惠金融五个方面重点发力，持续加大对制造业、专精特新、民营企业、中小微企业、乡村振兴、绿色金融、基础设施等重点领域的融资支持力度。始终坚持以客户为中心，从客户需求出发，通过长期深度经营，培育并做强一批战略客群，夯实对公业务发展基础。
　　本行对公业务聚焦“做精行业、做精客户、做精产品”，实现业务平稳发展。2023年末，企业贷款余额14,297.90亿元，较上年末增长11.5%；企业存款余额21,996.77亿元，较上年末下降3.4%，主要受外币市场利率上升影响，本行适当降低外币企业存款规模，持续加强存款成本管控，优化存款结构。
　　（1）做精行业
　　本行紧跟国家战略导向，研判产业发展趋势，做深行业化服务，持续构建行业化经营的差异化优势和护城河。
　　一是优化行业组合布局。本行将行业研究和行业风控作为行业化经营的关键抓手，结合客群基础及业务结构特点，精选行业，攻守兼备，实施科学精准的行业组合管理，既强调战略聚焦基础上的行业集中度管控，合理分散风险，又强化行业深度经营，积极融入国家现代产业，发挥平安综合金融优势，为各类客户提供高质量的产业链、供应链金融服务，助力国家现代产业发展。
　　二是培育行业新动能。本行认真贯彻落实“六大强国”战略，始终把对公业务发展的着力点放在支持实体经济上，聚焦新能源、新基建、新制造“三新赛道”，培育发展行业新动能。通过“商行+投行+投资”等模式，为企业提供全生命周期金融服务，助力产业转型升级。2023年，“三新赛道”资产投放规模3 2,045.52亿元，同比增长32.5%。
　　（2）做精客户
　　本行顺应对公客户综合化、生态化、一体化经营趋势，适应市场环境和客户需求的变化，强化以客户为中心的经营理念。本行建立从战略客户到小微客户的客户分层经营体系和梯度培育机制，夯实和优化本行对公客户的金字塔结构，锻造“长期主义”导向的专业化经营和深度经营能力，推动客户做精。针对战略客户，按照名单制管理，持续推进行业专业化经营，为客户提供一体化金融服务，打造对公业务的价值贡献者、资产主力军及生态经营圈；聚焦区域特色，开展高质量客群经营，围绕政府、央国企、平台企业、上市公司、科技企业、供应链上下游、跨境等重点客群，引导分行发挥区域资源禀赋优势，做深做透本地主流客群和特色客群，壮大战略客群及后备军梯队。针对小微客户，依托供应链和产业链、商圈、平台等批量获客，不断丰富客群画像，打造小微客群产品货架，构建适合平安禀赋的小微特色模式。2023年末，对公客户数75.40万户，较上年末增加13.81万户，增幅22.4%；专精特新合作客户数较上年末增长160.5%。
　　（3）做精产品
　　本行围绕核心客群，深入行业场景，做强行业化、差异化、综合化的产品组合，运用“金融+科技”能力不断创新业务模式，优化金融服务体验，提升客户综合服务能力。
　　支付结算及现金管理本行聚焦线上电商、线下连锁、供应链核心企业等重点客群，持续优化整合收款、付款、账户等支付结算产品，为企业提供全场景支付结算解决方案。一是围绕互联网平台，针对平台、B端商户和C端消费者的不同需求，提供多样化收单、资金管理、智能清分等一体化支付结算服务，实现平台用户生态客群经营。二是发挥平台支付数据价值，创新数字融资模式，满足平台买家、卖家、服务商等融资需求，支持平台上海量B端中小微商户的经营发展。三是探索收款业务新模式，围绕连锁品牌等行业客群的全链路、多交易场景需求，打造“收款+账户体系”等综合解决方案。2023年，本行互联网支付结算业务服务的平台企业交易笔数626.63亿笔，同比增长110.9%；交易金额32.80万亿元，同比增长18.5%。
　　数字财资平台作为企业客户身边的财资管理专家，紧跟数字化趋势持续升级，针对不同客群和场景提供专属的业、财、税一体化综合解决方案，为大型客户提供全套司库系统解决方案，为中型客户输出本行特色化产品组合，为小微客户打造可快速组装的“小型化”功能套餐。
　　供应链金融本行深入供应链场景，运用“金融+科技”能力不断创新业务模式，优化金融服务体验。一是提升供应链金融“操作线上化、审批模型化、出账自动化”能力，提高业务办理效率，持续优化客户体验，打造差异化产品优势；二是构建生态供应链金融，聚焦重点行业，从客户需求出发，深入服务供应链金融场景，生态化经营核心企业及其海量上下游企业；三是加强数字供应链金融，通过“星云物联网平台”及海量多维数据，将客户主体信用、交易信用和物的信用相结合，为供应链上下游中小微企业提供便捷金融服务，并将本行物联网等数据优势反哺客户，构建本行差异化供应链金融服务优势，助力实体经济发展。
　　2023年，本行供应链金融融资发生额13,331.85亿元，同比增长14.1%。自“星云物联计划”落地以来，已在智慧车联、智慧制造、智慧能源、智慧农业、智慧基建、智慧物流六大产业领域落地多个创新项目，支持实体经济融资发生额累计超1万亿元。
　　本行积极发挥票据服务实体经济作用，不断优化票据业务流程及客户体验，打造一流票据金融服务品牌。同时，将票据业务深度嵌入供应链生态，围绕国家重点支持行业，为企业提供便捷高效的票据结算及融资服务。2023年，本行为38,056家企业客户提供票据融资服务，其中票据贴现融资客户数30,709户，同比增长18.4%；直贴业务发生额10,462.71亿元，同比增长35.1%。
　　跨境金融本行聚焦企业跨境金融服务需求，积极支持实体经济发展。一是充分发挥在岸国际、离岸（OSA）、自贸区（FT）、境外机构境内外汇/人民币账户（NRA）、海外分行五大跨境金融账户体系优势，持续深耕“跨境投融资、跨境贸易金融、跨境支付结算、跨境资金管理”等跨境产品体系，为企业跨境投资、并购、贸易等经营活动提供境内外、本外币一站式跨境金融综合服务，助力客户全球化布局。二是充分利用中资离岸银行牌照优势，为企业提供跟随式离岸融资及结算服务，助力企业“境外业务境内操作，境外资金境内管理”。三是重构跨境业务全流程线上化服务体系，持续迭代升级跨境业务线上服务平台，推出跨境汇款“秒收秒付”系列服务，为客户提供极简操作、极速时效、极优功能的线上服务，持续提升客户体验。同时，通过产品迭代升级，进一步满足中小外贸企业跨境支付结算及融资服务需求。2023年，本行跨境贸易融资发生额1,739.89亿元。
　　投资银行本行积极响应国家政策，充分发挥平安集团综合金融优势，聚焦支持民营经济、科创兴国、绿色金融等重点战略领域，持续强化投行专业能力，为客户提供“商行+投行+投资”一站式综合解决方案。一方面，依托“产品+客户+跨境”架构优势，夯实并购及银团生态圈，支持实体经济发展。
　　2023年，并购业务发生额382.55亿元，银团业务发生额1,210.16亿元。另一方面，把握直接融资市场蓬勃发展的契机，深化债券“揽、做、销”一体化运营，并有序开展金融创新，精准有力支持企业需求。2023年，非金融债券承销业务发生额3,081.18亿元。此外，升级基金及上市公司两大客群生态经营，以私募股权基金为核心延展至主流LP客群及被投企业，提供全方位基金生态金融服务；并依托平安集团多元化生态圈布局，与上市公司客群实现“综合金融+产业合作”的深度绑定。
　　3、同业做专
　　2023年，本行资金同业业务持续加强宏观分析研判，合理进行细分品种选择和组合摆布，灵活、积极、主动地运用对冲策略，在满足安全性和流动性的前提下保持稳健投资。围绕国家活跃资本市场、金融服务实体相关战略部署，本行发挥专业投资交易和客户服务能力，加大债券做市业务开展力度，持续丰富客户业务产品，助力金融市场高质量发展，服务实体融资和避险。
　　（1）专业投资能力服务市场
　　做市服务方面，本行持续扩大券种的做市覆盖范围，助力发挥债券市场对实体经济的支持作用。
　　2023年，本行持续加大对绿色债券、小微债券、乡村振兴债券及其他可持续发展类债券的做市服务力度，提供公开有序和具备竞争性的双边报价，提升二级市场交易活跃度，降低债券流动性溢价和发行成本。2023年，本行债券交易量的市场份额为3.2%，绿色债券、小微债券、乡村振兴债券及其他可持续发展类债券交易量861.55亿元，同比增长209.9%。同时，本行积极贯彻落实国家持续推动金融市场双向开放的决策部署，依托境内外销售交易队伍、智能电子化服务平台，积极拓展境内外客户覆盖网络，并成功落地“互换通”业务，为境外投资者提供全时段利率互换报价服务，吸引更多的海外机构投资者参与我国FICC市场，为活跃资本市场发挥积极作用。2023年，本行机构交易活跃客户达578家，机构销售的现券交易量2.67万亿元，同比增长21.4%。2023年，本行荣获由中国外汇交易中心评选的“年度市场影响力机构”和“市场创新业务机构”奖。
　　金融基础设施建设与产品创新方面，本行依托中国外汇交易中心iDeal平台，构建“结构化询报价”功能，有效提升询报价信息的精准度和执行效率，为金融机构带来全新的数字化通讯交互场景和体验；以10年期高收益国债、国开债为标的，推出债券篮子创新产品，为投资者资产配置和策略交易提供更多元化的选择。
　　（2）专业销售能力服务客户
　　债券承销方面，本行依托金融机构生态合作优势，积极拓展债券销售服务范围，同业销售团队与投行、交易团队协同推进“承揽+承销+做市”模式发展，搭建债券一、二级市场服务的桥梁，服务实体发债融资。2023年，本行同业渠道销售债券规模2,079.08亿元，同比增长49.8%。
　　机构销售方面，本行深耕机构客户多样化服务需求，持续完善研究驱动的投资者服务体系，优化产品研究、投资组合分析等增值服务，围绕“行e通”平台积极布局，打造产品服务矩阵。2023年，“行e通”平台荣获亚洲银行家颁布的“中国最佳API和开放银行项目奖”。2023年末，“行e通”平台累计合作客户达2,556户，通过“行e通”平台销售的第三方基金产品余额达1,856.20亿元，较上年末增长66.8%。
　　资产托管方面，本行持续提升资产托管的全业务链经营能力，不断深化完善“托管+融资+投资”一体化服务体系，并积极打造托管数字化服务平台，提高托管服务综合化、智能化、专业化水平，实现客户的深度经营。同时，聚焦资本市场发展机遇，加快布局互联网场景、ETF（交易所交易基金）、公募REITs等多元化产品托管，丰富托管产品体系。2023年末，本行托管净值规模8.70万亿元，较上年末增长5.8%；本行公募基金托管及第三方基金销售监管规模达1.75万亿元，较上年末增长9.4%。凭借在资产托管领域的卓越表现，在《证券时报》主办的“2023中国银行业天玑奖”评选中，本行荣获“2023年度杰出资产托管银行天玑奖”。
　　（3）专业避险产品服务企业
　　本行“平安避险”业务积极落实国家对普惠金融服务相关要求，发挥金融市场交易能力与金融科技能力优势，打造服务实体企业避险的标杆模式。一方面，积极响应央行和国家外汇管理局的号召，持续开展减费让利活动，降低中小微企业避险门槛，并通过线上线下渠道普及汇率避险知识及产品，引导企业客户树立“风险中性”理念。另一方面，不断优化客户端功能服务，对接数字口袋、企业网银业务场景，并上线“平安避险”智慧平台（CRW）微信报价功能，为客户提供更便利的服务。2023年，在本行办理外汇即期及衍生品避险业务的客户达12,859户，同比增长11.8%。
　　4、科技赋能数字化转型
　　本行稳步实施云原生转型，着力提升技术能力、数据能力、敏捷能力等科技能力，筑牢数字基础底座，保障业务安全稳健发展，实现敏捷创新、高效复用、安全稳定的科技价值目标。同时，本行持续深化数字化转型，通过数字化经营、数字化管理、数字化运营，持续优化服务体验、升级产品质量、提升经营效率，助力业务高质量发展。2023年，本行IT资本性支出及费用投入63.43亿元，通过加强科技精细化管理，赋能全行数字化转型。
　　（1）科技赋能数字化转型有成果
　　本行数字化转型以客户为中心，重塑运营流程，升级风险管理模型，推动业务模式变革，助力本行战略迭代升级和业务协同发展。2023年，本行超50项科技赋能数字化转型成果获得行业荣誉奖项。
　　赋能数字化经营零售业务坚持以客户为中心、以数据驱动为内核，为客户提供“省心、省时、又省钱”的服务体验。本行运用大数据精准识别能力，加强客户需求洞察，通过“AI+T+Offline”多渠道智能协同，提升客户体验；2023年，“AI+T+Offline”服务模式已为超4,700万客户提供服务，促成理财首购客户104万户，占整体首购客户的比例近30%。
　　对公业务积极融入现代产业体系，创新数字金融服务模式。客户经营方面，“数字口袋”整合各类业财非金融服务，赋能中小微企业经营，2023年末，数字口袋注册经营用户数1,891.62万户，较上年末增长42.3%。队伍管理方面，持续完善“三好五星”客户经理团队评价体系，对公客户经理人均管理客户数较上年末增长约24%。
　　资金同业业务发挥电子交易平台优势，依托“行e通”平台，深化与金融机构合作。交易方面，深化金融科技应用，其中“结构化询报价”功能有效提升交易执行效率。销售方面，“行e通”平台集产品研究、销售、交易、投资研究等服务为一体，为机构客户提供高效的交易服务；2023年末，“行e通”在售公募基金产品达12,261款，较上年末增长29.0%。
　　中后台打造“平台+数据”能力，赋能经营管理与员工服务。智慧财务方面，智慧税务及“财智通”平台上线数电票功能，实现开票自助化、支付结算实时化、审核智能化；2023年，本行约60%开票业务已支持开具数电票。资产负债管理方面，建立多维资本及信贷监测体系，引导经营机构按照“双轻”导向优化业务结构。人员管理方面，聚焦重点场景，上线超800个标岗标签及多个分析看板，提升人力数据质量和管理效率。
　　赋能数字化管理严守风险底线、聚焦风险防控，加强生态化、智能化和专业化的风险防控体系建设。对公风控方面，升级智慧风控平台，打造供应链场景“1个核心企业+N个关联企业”组装式风控模式，提升风险自动化监测能力；2023年末，已实现超70%标准化业务秒级出账。零售风控方面，扩大模型数据源，推进智能化贷后预警系统及零售模型全流程管理平台建设，提升风控的前瞻性、有效性和准确性。
　　清收处置方面，智慧特管平台打造一站式项目旅程管理，提升清收精细化管理能力及自动化水平；升级“特资e”平台，深耕生态化经营、开展多元化营销活动，平台累计注册用户破10万户。
　　以更高效、更前瞻为目标，构建智慧合规体系及升级审计模式，助力经营稳健发展。合规保障方面，构筑“智能关联交易+合规网格管理+平安合规行”的智慧合规体系；借助标准化、规模化、集群化智能模型，重点赋能洗钱风险、操作风险等领域的管控能力。稽核监察方面，推进“平安慧眼”稽核监察平台建设，深化AI技术应用，2023年末，借助远程持续审计方式发现的稽核问题约占60%。
　　赋能数字化运营本行深化运营数字化，不断提升运营效率、优化风险防控和升级用户体验。集中化提升方面，利用机器人流程自动化（RPA）、虚拟数字人等技术驱动流程优化，升级集中运营能力；在本行网点设备、手机APP等多个重要平台部署虚拟数字人，减轻人工作业量，2023年末，虚拟数字人助力约45%零售运营审核作业量实现自动化审批。数据驱动方面，聚焦账户风险防控与账户服务，搭建数字化全生命周期账户管理体系，2023年，每月约40万客户在线自助完成提额申请等服务。数字门店方面，升级网点综合化服务模式，依托“口袋银行家”智能营销服务工具，运作特色沙龙活动，累计获新客超15万人。
　　（2）筑牢数字基础底座
　　2023年，本行以价值为导向，持续构建专业领先的技术体系，筑牢数字基础底座，加强数智赋能，为业务优化升级和系统稳定运行提供支撑。
　　支持业务敏捷高效研发本行打造敏捷高效的需求开发体系，不断提升需求交付质效，2023年，本行IT需求完成数量同比增长4.3%，需求交付平均时间同比缩短约10%。一是构建自动化流水线，实现从开发、测试到部署全流程的标准化和自动化；2023年，月均自动化发布应用数较2022年提升约11%。二是加强共享能力建设，构建低代码开发平台，支持开发者快速交付应用程序；2023年，本行科技开发共享技术服务数量同比提升约23%。
　　夯实数据能力基础底座本行加快数据能力底座建设，推动业务数智化纵深发展。一是完善数据治理体系建设，2023年，本行优化数据治理标准超2,700项，通过中国电子信息行业联合会数据管理能力成熟度评估（DCMM）四级认证。二是提升全行员工数据自助分析能力，2023年，商业智能（BI）工具平台月活同比提升约24%，用户使用自助率同比提升9.6个百分点。三是持续挖掘数据价值，建立数据分级分享体系，打通数据建模、策略研发、场景应用的数据应用服务链路，2023年末，累计创建约2.2万个画像标签、近6,000条产品投放策略，赋能业务智慧经营。
　　保障安全生产稳定运行本行构建高效集约、安全稳固的技术底座，持续提升系统稳定性和可靠性。一是完成云原生工程第一阶段实施；2023年末，本行应用微服务改造率超60%，应用上容器云比例约63%。二是完善“同城双活、异地多活”的基础设施架构，强化业务连续性保障能力；2023年本行系统运维问题发生数量同比下降约36%。三是构筑新形势下网络安全纵深防御体系，加强数据安全管控，安全风险感知和处置时效提升至分钟级。
　　5、平安理财基本情况
　　本行的全资子公司平安理财于2020年8月正式开业，注册资本为人民币50亿元，主要业务为发行公募与私募理财产品、理财顾问和咨询服务等资产管理相关业务。2023年末，平安理财总资产113.93亿元，净资产105.47亿元，全年实现净利润18.85亿元；平安理财管理的理财产品余额10,130.60亿元，较上年末增长14.2%。
　　2023年，随着银行理财市场逐步复苏，平安理财紧抓市场机遇，着力推动渠道经营、投资管理、产品体系、风险控制等核心能力升级。一是深化渠道经营，一方面融入本行经营场景，通过“灵活宝”等理财产品提升客户体验，助力本行获客及提升资产配置服务；另一方面加强与同业银行的代销合作，2023年末，平安理财已与超40家同业银行合作开展代销业务，代销余额超3,400亿元。二是夯实投研体系建设，坚持稳健的投资策略，通过多资产、多策略投资模式增厚产品收益、分散投资风险；凭借专业化投资管理能力，平安理财于2023年荣获“银行理财公司金牛优胜奖”“金理财—年度资产管理奖、年度投资管理团队奖”等多个奖项。三是进一步丰富产品体系，拓宽产品期限和功能，满足投资者不同的收益和流动性需求。四是持续强化风险管理，从严管控资产准入，优化集中度配置，强化风险预警；引入产品净值回撤管理机制，控制产品波动。此外，平安理财积极践行社会责任，发挥资产管理专业优势，引导理财资金投向实体经济领域，2023年支持实体经济资金超2,600亿元，投资ESG及绿色金融资产超490亿元。
　　三、业务创新
　　2023年，本行聚焦创新顶层机制、创新孵化应用和创新人才队伍，升级业务创新、科技创新策略，夯实巩固金融科技优势，并依托平安集团金融科技和综合金融优势，协同完善科技创新能力，助力金融服务降本增效，支持业务高质量可持续发展。
　　创新机制升级本行“创新委员会”稳步提升统筹协调能力，实现跨条线、跨职能的资源整合，推动全员创新；通过高校、银企、总分行等创新合作机制，积极探索以AIGC（生成式人工智能）为代表的前沿技术，助力本行降本增效。本行在零售、对公条线分别设立零售车库、Co-Space两大孵化平台，推动相关业务领域的创意挖掘和项目落地，并举办“科技奇PA说”创新大赛，激发全员创新思维，促进科技与业务的融合与赋能。
　　强化金融科技应用本行积极落实中央金融工作会议和中央经济会议要求，加强前沿技术在金融领域的落地应用，助力实体经济高质量发展。本行设立创新实验室，协助创新委员会统筹全行创新工作，致力于探索前沿技术转化金融科技应用的孵化链路，培养精通业务和科技的专业人才队伍，探索打造行业领先的金融科技综合解决方案。前沿技术应用方面，本行将大模型技术用于零售贷款审批、运营管理数智化升级、消保降诉、汽车金融AI验车等场景，结合计算机视觉、多模态等技术，形成综合人工智能解决方案，提高金融服务可获得性。2023年，本行获得专利授权数量约400件。
　　科技人才队伍培养本行持续打造学习型组织，构建以梯队培养、专业培养、复合培养“三位一体”的金融科技人才培养体系，培养懂业务、懂技术、懂管理、跨领域的复合型金融科技人才。本行通过科业轮岗、人才流转等方式，推动初级、中级、高级各层次科技人员深入学习业务，促进科业融合，助力业务赋能创新，2023年开展新员工培训超200期，普通员工、技术骨干培训超900期。
　　四、风险管理
　　1、信用风险
　　信用风险是指银行的借款人或交易对手不能按事先达成的协议履行其义务而形成的风险。本行总行风险管理委员会统筹各层级风险管理工作，总行风险管理部、总行授信审批部、总行零售信贷风险管理部等专业部门负责全行信用风险管理工作。本行坚持“风险与发展相互协调，风险与收益相互均衡，风险与资本相互适应”的风险管理原则，持续完善信用风险全流程管理，有效提升本行信用风险管理水平。
　　（1）推进全行资产结构优化
　　零售业务积极打造零售风险中台，以客户为中心，优化客群结构，搭建全流程、全产品智能风险管理体系，为业务持续高质量成长保驾护航。对公业务以国家政策为导向，聚焦优质行业，集中优势资源投向高质量、高潜力客户，并带动上下游供应链、产业链或生态圈客户，引导、鼓励资源向绿色金融、制造业、科技创新领域倾斜，持续推动信用风险资产组合结构优化。
　　（2）强化资产风险管控机制
　　严格按照监管要求，强化表外业务风险管理，完善相关管理机制，并针对表外业务种类和风险特征实行差异化管理；强化预警风险探查作用，以“大数据+智能算法”为核心，以系统为支撑，通过规则模型、场景模型7×24小时持续监测客户风险动态并及时总结分析，发现客户潜在风险上升的关键特征，提前洞察行业、客群、产品、区域等方面风险变动趋势，进而提升风险预警监测成效；持续完善贷后各项管理机制，不断优化迭代系统工具，落实风险制式化管控动作，夯实贷投后精细化管理基础。
　　（3）加大问题资产处置力度
　　本行进一步加大不良资产清收处置力度。一是集中全行力量对对公重点难点项目进行攻坚，解决项目痛点，提升项目落地质效；二是打好零售清收组合拳，综合运用清收、债权转让、资产证券化、呆账核销等多种手段，加强零售不良资产清收处置；三是打造全行统一的、开放共享的特殊资产生态圈，并重点拓展各类优质投资人，助力全行不良资产清收处置；四是聚焦地产类项目重整盘活和并购重组盘活两大方向，进一步深化投行化创新经营，在提升不良资产价值的同时实现不良债权灵活退出。
　　2、大额风险暴露
　　根据《商业银行大额风险暴露管理办法》，大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过对一级资本净额2.5%的信用暴露（包括银行账簿和交易账簿内各类信用风险暴露）。本行将大额风险暴露纳入全面风险管理体系，并制定了《平安银行大额风险暴露管理办法》，明确规定大额风险暴露管理职责和流程管理方案，不断完善客户授信管理要求、系统建设与数据治理，实现客户大额风险暴露的自动化统计、监测、预警和控制，通过科技手段动态管控客户集中度风险。报告期内，除监管豁免客户外，本行同业单一客户、同业集团客户、非同业单一客户、非同业集团客户风险暴露占一级资本净额的比例，均满足监管达标要求。
　　3、市场风险
　　市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格等）的不利变动引发损失的风险。
　　本行的市场风险来自交易账簿和银行账簿，主要市场风险为利率风险和汇率风险。对主要的交易账簿利率风险及全行汇率风险，采用市场风险价值指标、压力测试、利率敏感性、外汇敞口等指标进行计量及监控。
　　本行建立了有效的市场风险治理架构和管理职责分工。董事会是市场风险管理最高决策机构，承担市场风险管理的最终责任；高级管理层及其下设委员会负责在董事会授权范围内，审批市场风险管理的重大事项，定期听取市场风险管理执行的汇报；风险管理部是全行市场风险的牵头管理和具体执行部门，与前台业务部门保持独立。本行已搭建完善的市场风险管理制度体系，覆盖了市场风险识别、计量、监测、报告和控制的全流程，定期审视评估市场风险的各项制度和管理办法，并根据业务和发展现状不断完善、改进、优化流程。本行已建立较为完善的市场风险管理流程，从事前的可交易产品授权管理和账簿划分，事中风险识别、计量监测和管控，到事后返回检验、压力测试，全面覆盖风险管理的整个流程。
　　为应对持续增加的市场风险管理挑战，报告期内本行采取了如下措施：一是进一步提升市场风险监控预警能力，定期开展市场风险压力测试并建立与业务的定期检视和预警机制，监控各类业务的敞口和损益情况，关注利率、汇率、商品价格等市场因素的波动，及时进行风险预警。二是开展《商业银行资本管理办法》有关市场风险资本计量规则的业务宣导与测算解读工作，以持续满足相关监管合规达标要求。三是持续优化市场风险管理工具与系统，围绕风险审批、监控、预警、分析等领域，推进“易风控”智能化系统建设。
　　未来，本行还将持续完善政策制度和流程，优化市场风险计量模型，升级市场风险管理系统，加强日常风险监控，有效管理市场风险，确保市场风险在可承受范围内。
　　4、流动性风险
　　流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。根据《商业银行流动性风险管理办法》，本行坚持审慎的流动性风险管理原则和稳健的管理策略，通过建立适时、合理、有效的流动性风险管理机制，实现对流动性风险的识别、计量、监测和控制，确保本行无论在正常经营环境中还是在压力状态下，都有充足的资金应对资产的增长和到期债务的支付。
　　本行建立了完善的流动性风险管理治理架构，董事会承担流动性风险管理的最终责任，监事会负责对董事会及高级管理层在流动性风险管理中的履职情况进行监督评价，高级管理层承担流动性风险管理职责，资产负债管理委员会是流动性风险管理的最高管理机构。资产负债管理部在资产负债管理委员会指导下，负责流动性风险的具体管理工作，与各业务管理部门和分支机构共同组成执行体系。稽核监察部负责流动性风险管理的内部审计。
　　本行高度重视流动性风险管理，持续优化流动性风险管理框架和管理策略，建立了完善的流动性风险管理体系。本行及时监测和优化资产负债结构，强化主动负债管理，促进核心负债稳步增长，加强流动性风险指标限额管理，合理控制错配流动性风险；定期开展流动性风险压力测试，审慎评估未来流动性需求，维持充足的优质流动性资产，不断优化流动性应急管理体系，完善流动性风险预警机制，开展流动性风险应急演练，加强各相关部门间的沟通和协同工作，有效防范应急流动性风险；持续加强对宏观经济形势和市场流动性的分析，提高流动性管理的前瞻性和主动性，及时应对市场流动性风险。截至报告期末，本行各项业务稳步发展，优质流动性资产储备充裕，流动性状况保持安全稳健，流动性风险监管指标均符合监管要求。
　　本行对流动性风险进行充分识别、准确计量、持续监测和有效控制，运用现金流测算和分析、流动性风险限额管理、资金来源管理、优质流动性资产管理、日间流动性风险管理等各种方法对本行流动性风险进行管控。
　　本行流动性风险指标分为监管指标和监测指标，本行依据监管指标最低监管标准、流动性风险偏好、流动性风险管理策略、资产负债结构状况及融资能力等因素制定流动性风险指标限额。
　　流动性风险压力测试是流动性风险量化管理的重要分析和评估工具，为本行流动性风险偏好、流动性风险管理策略及流动性风险限额的制定和修订等提供决策依据。本行按照监管要求，立足于本行资产负债结构、产品种类以及数据状况，定期开展流动性风险压力测试，并逐级向资产负债管理委员会、高级管理层、董事会报告。
　　5、操作风险
　　本行按照操作风险相关监管新规要求，持续完善操作风险管理体系，强化信息化建设及风险数据价值挖掘，提升操作风险管理的精细化和智能化水平，为业务稳健开展提供保障。
　　一是持续优化操作风险与控制自我评估（RCSA）、关键风险指标（KRI）、损失数据收集（LDC）三大管理工具，加强风险预警和跟踪改善，提升风险防控的有效性。二是强化数据驱动的操作风险管理体系，整合风险监测数据，升级完善风险热图，不断提升操作风险管理的智能化水平。三是为落实《商业银行资本管理办法》相关要求，本行全面升级操作风险资本计量体系，以持续满足操作风险标准法相关监管合规达标要求。四是加强业务连续性管理工作，完善业务连续性管理体系，提升运营中断事件的综合处置能力。五是加强操作风险培训宣导，持续开展对各级机构的业务支持和评价，培育良好操作风险管理文化。
　　6、国别风险
　　国别风险是指由于境外国家或地区政治、经济、社会变化及事件，导致该国家或地区债务人没有能力或者拒绝偿付银行业金融机构债务，或使银行业金融机构在该国家或地区的商业遭受损失，或使银行业金融机构遭受其他损失的风险。
　　本行按照监管要求制定了《平安银行国别风险管理办法》，明确规定国别风险管理职责、管理手段和审批流程，建立了规范的国别风险管理体系，将国别风险管理纳入全面风险管理体系。本行根据国别风险评估结果，将国别风险分为低国别风险、较低国别风险、中等国别风险、较高国别风险、高国别风险五个等级，并对每个等级实施相应的分类管理。本行将承担境外主体国别风险的各类经营活动均纳入国别风险限额统一管理，根据国别风险评级结果、国别经济发展情况以及业务需求，按年度核定国别风险限额，并根据国别风险变化动态调整国别风险评级与限额。本行已严格落实《银行业金融机构国别风险管理办法》新规要求，持续完善国别风险管理体系，提升国别风险管理能力。报告期内，本行国别风险敞口限额执行情况良好，主要集中在国别风险较低的国家或地区，国别风险整体可控。
　　7、银行账簿利率风险
　　银行账簿利率风险是指利率水平、期限结构等要素发生不利变动时，导致银行账簿整体收益及经济价值遭受损失的风险。根据《商业银行银行账簿利率风险管理指引（修订）》等法律法规要求，本行持续完善利率风险治理架构，优化利率风险相关制度和系统，丰富利率风险计量框架，提升精细化管理水平，确保本行有效地识别、计量、监测与管控各项业务所承担的利率风险。
　　本行主要采用缺口分析、久期分析、情景模拟及压力测试等方法，遵循合理性、审慎性原则，对银行账簿利率风险进行有效计量。根据上述计量方法，本行建立并实施银行账簿利率风险限额管理体系，持续监测利率风险暴露及限额使用情况，并定期向董事会（或其授权的专业委员会）及高级管理层进行汇报。综合考虑利率风险特征和实际业务发展状况，本行加强分析研判利率市场趋势，合理调节资产负债结构，优化利率风险敞口。
　　国内市场方面，贷款市场报价利率（LPR）及存款利率多次下调，存量房贷利率调整落地，贷款重定价效应凸显，人民币业务银行账簿利率风险波动水平上升。国际市场方面，外币负债成本上行压力持续，外币利率风险管理难度加大。为应对利率波动的不利影响，本行持续关注国内外经济形势变化，加大对于宏观经济及利率走势的研判力度，及时引导资产负债结构调整，同时采取积极主动的利率风险管理策略，利用内部资金转移定价（FTP）等定价工具适时调整业务组合重定价期限，有效控制银行账簿利率风险。报告期内，本行各项监控指标均在限额内运转，银行账簿利率风险水平整体可控。
　　8、声誉风险
　　声誉风险主要是指由本行行为、从业人员行为或外部事件等导致利益相关方、社会公众、媒体等对本行形成负面评价，从而损害本行品牌价值，不利于本行正常经营，甚至影响市场稳定和社会稳定的风险。本行从治理架构、经营活动、常态化建设、监督管理等方面持续完善声誉风险管理体系。在监管部门的指导下，本行上下积极联动，根据《银行保险机构声誉风险管理办法（试行）》等监管要求，以“前瞻性、匹配性、全覆盖、有效性”基本原则和“分级管理、分工负责、实时监测、预防为主、快速响应、分类处置、协同应对”执行原则为指导，持续落实各项声誉风险管理工作，不断提升声誉风险管理效能。2023年，本行主要落实以下八个方面的工作：一是强化声誉风险排查及舆情预警，在“两会”“3·15消费者权益保护日”“双十一”等重要节点制定应急预案及专项监测；二是建立健全重大信访或群诉风险事件的事前评估机制，根据评估结果制定预案，有效防范风险；三是建立7×24小时舆情监测体系，发现舆情后及时处置；四是妥善处置声誉风险事件，针对不实信息，采取立体化、多层次的策略，通过适当形式，澄清事实情况，回应社会关切；五是全面落实正面舆论引导工作，以“传统媒体+新媒体”矩阵相辅相成的媒介形式，全方位提升本行良好的品牌形象；六是不定期开展危机响应处置的模拟演练，强化各职能部门、分支机构声誉风险管控及舆情处置能力建设；七是强化考核问责，通过完善风险考核机制，将声誉风险事件的防范处置纳入各机构考核范围；八是围绕本行积极履行企业社会责任的各项举措，开展支持实体经济、消费者权益保护等主题宣传，提升企业品牌形象。
　　9、战略风险
　　本行坚持党建引领，积极贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神，坚持战略定力，持续深化战略转型，持续加大对居民消费、绿色发展、民营企业、小微企业、科技企业、制造业等领域的金融支持力度，全面强化风险管理，全力助推高质量发展。
　　本行在坚持既定战略目标的前提下，将战略转型与年度经营目标计划有机衔接，以敏锐的市场洞察力，紧密结合内外部形势发展变化，不断丰富和深化战略内涵，确保全行经营管理和业务发展始终聚焦于战略转型的主航道上，积极推动全行战略规划全面落地并高效执行。
　　总体来看，本行战略符合党和国家的要求、符合宏观形势发展变化、符合客户需求日益变化的要求，整体的战略执行力持续提升，战略风险管控能力持续增强，战略风险总体平稳可控。
　　10、信息科技风险
　　信息科技风险，是指信息科技在商业银行运用过程中，由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉等风险。本行遵循监管规定制定了《平安银行信息科技风险管理办法》，建立信息科技风险管理框架，明确本行信息科技风险偏好和管理策略，确定信息科技风险管理架构和职责、管理方法和程序。
　　本行已建立信息科技风险管理架构，由金融科技部、风险管理部、稽核监察部构成信息科技风险三道防线。三道防线分工明确、相对独立、各负其责、相互联动，从事前、事中、事后三个维度实施信息科技风险管控。本行实行稳健的信息科技风险偏好，风险偏好包括信息科技治理、信息科技风险管理、信息安全、开发测试、运行维护、业务连续性管理、外包服务管理、信息科技审计、知识产权管理等类型风险策略的定性陈述及关键指标，反映了本行中长期可接受的信息科技风险水平或程度。本行采用信息科技风险与控制自我评估、信息科技关键风险指标设置和监测、信息科技风险事件及损失数据收集、信息科技风险监控报告等方法对信息科技风险进行管理，并持续进行检视和优化。同时，本行持续关注云计算、AI、大数据、区块链等新技术应用过程中的风险，强化科技风险防范能力。
　　报告期内，本行信息系统运行情况良好，信息科技风险整体可控，信息科技风险偏好指标均达到目标值。
　　11、其他风险
　　本行面临的其他风险包括法律风险、合规风险等。
　　（1）法律风险
　　本行持续提升法律风险管控水平。一是持续完善格式法律文本，组织检视和修订格式法律文书，开展合同适用性调研分析，结合最新法律法规和监管规定等持续优化格式法律文书体系。二是有序开展日常法律审查与咨询工作，对本行新产品研发、新业务开展、重大项目、疑难问题等提供专业、高效的法律支持。三是开展重点业务的法律调研、法律风险预警和提示工作，有力支持业务健康发展。四是持续加强诉讼仲裁案件的精细化管理，加大对重大、疑难案件的跟踪管理，并通过升级智能诉讼系统，加强诉讼仲裁案件的线上化、智能化管理。五是强化律师库动态管理，提升入库律师质量，并完善外聘律师管理办法，进一步规范和加强律师代理工作的过程管理和结果评价。
　　（2）合规风险
　　本行秉持合规经营理念，优化完善合规风险管理体系，借助科技手段提升合规风险管理水平，加强合规宣导和考核激励，进一步筑牢“不敢、不能、不愿”的合规文化，全面落实、扎实推进各项监管合规要求。
　　一是健全合规治理长效机制。依托合规网络体系稳健有效运行，通过制定合规网格管理制度、合规履职手册、合规积分办法等，明确合规履职标准，聚焦合规履职和合规风险，对各层级网格进行在线监督与评价，将合规责任分解、压实至基层网格，强化各级机构合规主体责任，形成体系共建、合规共治、责任共担的氛围。
　　二是加强制度生命周期管理。本行建立法律法规、监管政策内化机制，及时、动态地将监管规定转化为内部规章制度，确保覆盖所有业务领域和关键管理环节。组织开展制度规划，检视制度的适用性与合理性，扎实提升内部制度质量，巩固业务发展及内部管控的管理基础。
　　三是强化合规评审专业赋能。本行通过优化流程、明确标准、提升能力，加强对新产品、新业务的合法合规性评审，识别法律合规风险，坚守合规底线，助推业务健康发展。同时，本行建立法审后督机制，对法律合规评审事项进行事后评估，对于发现问题及时要求整改，有效提升法律合规评审质效。
　　四是提升关联交易管理能力。本行认真贯彻执行法律法规和监管规定，构建关联交易管理体系和运作机制，不断优化关联方和关联交易管理流程和规则，并开发上线智能关联交易系统，持续推进落实合规性、有效性管理要求，促进关联交易业务健康、有序进行。
　　五是提高反洗钱工作有效性。本行不断完善反洗钱组织架构，建立健全内控管理体系，优化反洗钱集中作业模式，加强反洗钱队伍建设；着力探索科技赋能反洗钱，优化反洗钱模型监测体系，规范模型管理，持续提高反洗钱监测水平；优化洗钱风险评估工作机制，强化高风险客户及业务的风险管控；积极开展反洗钱宣导培训，切实防范洗钱风险、恐怖融资风险和国际制裁风险。
　　六是完善案件防控长效机制。总行合规内控与案防委员会定期检视条线和经营机构风险状况及重点领域风险防控工作，强化高风险领域案件防范；编发涉刑案件典型案例，开展案件防控合规培训和警示主题教育及相关专项检查行动；优化员工行为智能管理系统功能，赋能提升案件防控水平；全面细化合规评价标准，加强合规内控考评力度，引领经营单位提升合规内控管理水平。
　　七是深耕合规文化体系建设。本行建立《平安银行合规文化指引》，明确合规文化建设体系、保障体系及其标准动作；从责任、制度、宣教、认证四大体系入手，推进合规文化宣导工作常态化；同时，本行通过建设合规宣教平台“平安合规行”，向全员点对点持续推送学习任务，切实引导员工提升合规意识及履职能力；组织开展“合规守护·家庭平安”主题活动，营造合规共建、家行风气联动的良好氛围。
　　五、未来展望
　　1、宏观及行业环境展望
　　我国将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面深化改革开放，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业。展望2024年，预计积极的财政政策将会适度加力、提质增效，稳健的货币政策将会灵活适度、精准有效，形成共促高质量发展的合力，预计宏观经济仍将持续保持稳健增长，经济回升向好态势将进一步巩固和增强。同时，金融强国建设将加快推进，加强党中央对金融工作的集中统一领导、为经济社会发展提供高质量金融服务、有效防范化解金融风险将是银行业的主旋律。
　　2、经营计划
　　2024年，本行将坚持党建引领，持续深化战略转型，持续提升金融服务实体经济的能力，持续强化金融风险防控，积极践行金融高质量发展，助力加强金融强国建设。
　　一是持续深化党建引领。持续加强党的领导和党的建设，积极贯彻落实党中央重大决策部署，全面贯彻落实监管各项要求，持续深化党业融合，全面落实从严治党，以高质量党建全面引领银行经营管理高质量发展。
　　二是持续提升金融服务实体经济的能力。充分发挥自身资源禀赋和经营管理特色优势，积极做好“五篇大文章”。持续发展消费金融业务、私行财富业务，积极助力扩大内需。持续发展金融市场做市业务、企业客户避险业务，积极助力金融市场活跃，降低企业客户经营风险。
　　三是持续强化金融风险防控。将资产质量视为银行发展的“第一生命线”，聚焦地产领域风险化解，压实重点行业、产品、客群和大户等领域风险防控；推进存量问题资产的风险化解，重点加强存量不良清收处置；推进资产结构调整，提升优质客户和中低风险贷款占比；深化科技赋能，升级智慧风控平台体系，全面提升风险管理效率和水平。全面强化合规风险管理，打造合规“网格化”治理新模式，全面提升合规治理、合规约束、合规文化“三大能力”。全面强化信访管理和金融消费者权益保护，聚焦重点领域，落实源头治理，切实维护消费者合法权益。 收起▲

　　一、管理层讨论与分析
　　2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。开局关乎全局，起步决定全程。本行积极贯彻落实党的二十大精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面认真落实中央经济工作会议精神，积极落实监管机构各项要求，不断提升金融服务实体经济的能力，不断加大对居民消费、民营企业、小微企业、制造业、涉农等领域的金融支持力度，有效助力扩大内需，积极践行绿色金融，大力支持乡村振兴，持续强化全面风险管理，坚定不移推进高质量发展，努力在服务中国式现代化进程中展现金融担当，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步提供有力支撑。
　　2023年1-9月，本行坚持以“中国最卓越、全球领先的智能化零售银行”为战略目标，坚持“科技引领、零售突破、对公做精”十二字策略方针，着力打造“数字银行、生态银行、平台银行”三张名片，持续升级零售、对公、资金同业业务经营策略，不断深化全面数字化转型，重塑资产负债经营，整体经营业绩保持稳健。
　　1.1经营业绩保持稳健优化业务及客群结构，净利润保持增长。2023年1-9月，受持续让利实体经济、市场波动等因素影响，同时不断优化资产负债结构，适度加大低风险业务和优质客群的信贷投放，净息差及营业收入同比下降。本集团实现净利润396.35亿元，同比增长8.1%。
　　规模保持稳健增长，大力支持实体经济。2023年9月末，本集团资产总额55,163.88亿元，较上年末增长3.7%，其中，发放贷款和垫款本金总额34,260.92亿元，较上年末增长2.9%；本行持续加大实体经济支持力度，普惠、制造业、涉农、绿色金融等领域贷款实现较好增长。负债总额50,505.28亿元，较上年末增长3.3%，其中，吸收存款本金余额34,547.96亿元，较上年末增长4.3%。
　　强化全面风险管理，资产质量整体平稳。本行积极应对宏观经济环境变化，加强资产质量管控，推动风险防范和化解。2023年9月末，不良贷款率1.04%，较上年末下降0.01个百分点；逾期贷款余额及占比较上年末实现双降；逾期60天以上贷款偏离度及逾期90天以上贷款偏离度分别为0.80和0.66；拨备覆盖率282.62%，风险抵补能力保持良好。
　　践行精细化管理，资本充足率持续提升。2023年9月末，得益于净利润增长、资本精细化管理等因素，本集团核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率分别为9.23%、10.95%及13.52%，较上年末分别上升0.59、0.55及0.51个百分点，均满足监管达标要求。
　　推进智能化升级，合理配置网点布局。2023年9月末，本行共有109家分行（含香港分行），1.2零售深化数字化转型2023年1-9月，本行积极践行金融服务实体经济、服务普惠民生的初心使命，充分发挥综合金融和科技赋能优势，着力深化零售业务数字化转型，提升金融服务覆盖面、可得性和满意度，驱动业务高质量发展，零售业务总体保持稳健。
　　（1）三大业务模块经营持续升级
　　私行财富本行持续升级产品、服务、队伍等能力，致力于打造“有温度的、全球领先的财富管理主办银行”。2023年9月末，本行管理零售客户资产（AUM）39,988.48亿元，较上年末增长11.5%，其中私行达标客户AUM余额19,003.16亿元，较上年末增长17.2%；本行财富客户136.93万户，较上年末增长8.2%，其中私行达标客户1 8.93万户，较上年末增长10.9%。2023年1-9月，本行实现财富管理手续费收入56.36亿元，同比增长10.4%。
　　产品升级方面，本行持续提升资产优选与产品甄别能力，丰富、优化产品货架。一是积极引入外部理财子公司产品，为客户提供更多元的产品配置选择，2023年1-9月，本行代理个人理财收入6.99亿元，同比增长5.3%；二是升级公募基金陪伴式服务及“大优选”产品体系，实现公募基金中长尾基础客群的快速渗透，2023年9月末，本行代理非货币公募基金持仓客户数较上年末增长17.8%；三是打造“优选私募”品牌，精选引入顶尖管理人；四是聚焦顶级私行业务，优化综合金融解决方案，2023年1-9月，本行协助客户新设立家族信托及保险金信托规模500.64亿元，同比增长29.7%。
　　服务升级方面，本行结合对客户需求的精准洞察，串联线上线下客户经营旅程，持续完善权益体系和提升品牌影响力。一是重点打造高端医养、子女教育、慈善规划等多个王牌权益，满足稀缺性非金融服务需求；二是升级打造“平安优选”“平安家族办公室”“企望会”“平安乐善”等细分子品牌，市场影响力持续提升。
　　队伍升级方面，本行着力提升队伍专业技能，增强队伍内生发展能力。一是建立制式化财富管理培训体系，通过“训、战、辅导”立体式培养模式，推动队伍工作模式标准化，提升队伍专业化能力。二是持续深化新银保业务改革，打造一支懂保险的新财富队伍，为客户提供更加全面的综合金融资产配置服务，2023年9月末，新队伍在职人数超2,500人；1-9月本行代理个人保险收入28.55亿元，同比增长98.3%。
　　基础零售本行持续深入做实基础零售，注重客户经营，打造面向海量客户的经营中枢。2023年9月末，本行零售客户数达12,482.37万户。本行升级平安口袋银行APP功能，将客户洞察、智能化交互、个性化内容推荐等AI（人工智能）技术应用于综合金融服务场景，打造无缝式的用户旅程体验。2023年9月末，平安口袋银行APP注册用户数16,377.82万户，较上年末增长7.1%，其中月活跃用户数（MAU）4,959.78万户。
　　存款业务提升方面，本行持续推进零售存款业务量质齐升，重点提升代发客户服务能力，促进代发业务高质量获客，代发业务对存款的带动作用持续增强。2023年9月末，本行个人存款余额11,765.32亿元，较上年末增长13.7%；本行代发及批量业务客户带来的存款余额2,867.36亿元，较上年末增长27.5%。
　　消费金融为响应国家政策，助力提振消费，本行积极应对外部经营环境变化，夯实零售信贷业务基础，加速业务结构转型，加大房屋按揭、持证抵押类贷款投放力度，强化基石类业务发展，新能源汽车贷款投放快速增长，业务及客群结构不断优化，实现更高质量发展。2023年9月末，本行个人贷款余额20,482.63亿元，与上年末基本持平，其中抵押类贷款占比57.2%，较上年末上升3.0个百分点。
　　信用卡本行加快信用卡业务转型和客群升级，推动客户分层经营，强化风险管控，促进高质量发展，打造“省心、省时、又省钱”的极致客户体验。本行结合内外部经营环境变化，深化存量客户经营，2023年9月末，本行信用卡流通卡量6,462.49万张，较上年末下降6.3%；信用卡应收账款余额5,416.50亿元，较上年末下降6.4%；2023年1-9月信用卡总交易金额21,389.76亿元，同比下降17.8%。2023年1-9月，信用卡新户首刷率同比上升3.4个百分点，信用卡线上消费占比同比上升6.9个百分点，信用卡循环及分期日均余额较去年同期增长0.7%，客户品质、消费结构及资产结构加快优化。
　　客群经营方面，本行针对车主客群，优化“平安加油”平台，新增加油站比价优选服务，升级好车主白金卡畅享版、尊享版及车主金卡V版产品权益，为客户提供一站式全方位车生态服务；针对高端财富及商旅客群，升级优化商旅出行、娱乐生活及高球私享权益。场景布局方面，本行升级“日日惊喜”活动平台，新增萌宠、健康领域的商圈活动；发力跨境金融，开展出境优惠活动，为客户提供安全、便捷、实惠的跨境用卡体验。数字化提升方面，本行增强AI语音中台能力，2023年9月末，本行信用卡智能语音中台已渗透到2,005个业务场景。
　　个人房屋按揭及持证抵押贷款本行积极贯彻服务实体经济的工作要求，加大个人房屋按揭及持证抵押贷款等基石类业务投放力度，以更好地满足居民家庭安居置业、合理消费及小微客户经营周转资金需求。2023年9月末，本行个人房屋按揭及持证抵押贷款余额8,596.42亿元，较上年末增长9.7%，其中住房按揭贷款余额2,955.05亿元，较上年末增长3.9%。
　　新一贷本行在坚持审慎稳健风险政策的基础上，主动加快优化风险授信政策，加快“新一贷”业务产品、流程及客户体验升级。2023年9月末，本行“新一贷”贷款余额1,313.84亿元，较上年末下降24.7%。未来，本行将通过丰富授信方案、迭代极简流程、匹配定向权益、深化陪伴式服务等方式，持续升级客户经营策略，满足客群差异化需求。
　　汽车金融贷款面对汽车市场环境变化，本行积极响应国家政策，聚焦新车、新能源汽车消费需求，开展线上产品创新，不断完善产品服务体系，持续提升客户体验。2023年9月末，本行汽车金融贷款余额3,079.26亿元，较上年末下降4.1%；2023年1-9月，汽车金融贷款新发放1,488.22亿元，其中新能源汽车贷款新发放271.17亿元，同比增长65.3%。
　　（2）零售转型新模式驱动经营升级
　　本行以客户为中心、以数据驱动为内核，将最优质的产品和服务以最便捷的方式触达客户，为客户提供“省心、省时、又省钱”的服务体验。通过数字化经营、数字化管理、数字化运营三大抓手，持续深入贯彻以开放银行、随身银行、综合化银行相互衔接并有机融合的零售转型新模式，实现对不同客群的精准触达、提供更适配的产品和服务。
　　开放银行开放银行是新模式的场景层，是零售业务发展的流量池。本行持续整合对公、零售开放银行的客户、产品等各项资源及能力，推动方案一体化、经营一体化；通过聚焦自带场景、产品、客群的账户服务商、互联网平台、供应链场景方、行业软件/硬件服务商以及PE/VC等“4+1”关键节点客群，批量触达服务商背后的海量B端小微企业及C端个人客群，构建B2B2C批量化获客、场景化经营的新型开放银行模式。同时，本行开放银行持续搭建总行、分行、服务商三层经营体系，由总行制定场景化解决方案并开展重点客户营销，由分行根据区域特色进行落地承接及属地经营，与服务商共建生态、共同经营，持续提升开放银行场景经营能力。2023年1-9月，本行开放银行实现个人业务互联网获客2 181.30万户。
　　随身银行随身银行“AI+T+Offline”（AI银行+远程银行+线下银行）是新模式的核心服务矩阵，是零售业务发展的经营链和服务网。本行通过“AI+T+Offline”联动模式赋能远程服务经理和线下队伍提升经营效率，为更多长尾客户提供专业的财富管理咨询服务，基础客群服务能力快速提升。2023年1-9月，“AI+T+Offline”模式已为超4,400万客户提供服务；2023年9月末，本行投资理财客户数3较上年末增长6.2%；本行客服NPS4值达87.6%，网点NPS值达94.5%。
　　AI银行方面，本行全面升级AI平台能力，依托数字化技术打造虚拟专属顾问形象，向客户提供“导购式”的贴心服务体验；2023年9月末，虚拟数字人已上线包括理财陪伴、活动推荐、问答提醒、AI视频外呼等63个场景，AI客户经理累计上线超2,200个场景，全方位为客户提供“有温度”的金融服务。远程银行方面，本行通过完善客户服务及经营旅程的顶层设计，将客户进行精准分群，赋能远程服务经理在多类场景中为客户提供一站式解决方案，支持客户在线办理账户、理财、消费支付等业务。线下银行方面，本行加强网点场景化、社交化、生态化经营，高度重视线下队伍的建设和升级，强化科技赋能；2023年1-9月，通过网点生态运营触达客户220.4万户。
　　综合化银行综合化银行是新模式的能力层，是零售业务发展的驱动器。本行全面升级综合化银行，通过打通零售业务的数据、产品、权益，协同业务、风险及科技支撑，为客户提供一站式、一揽子、一条龙的优质综合金融及生活解决方案。一是推动借记卡与信用卡融合，2023年9月末，信用卡新户Ⅰ类户率较上年末上升10.9个百分点；二是全面深化公私联动，推动共同经营客户、共建联动机制，发挥各自优势，提升客户综合服务体验；三是依托平安集团个人综合金融平台，通过融入平安集团生态圈，围绕康养、高端医疗、文体、慈善等领域，持续完善客户权益及服务体系，为客户提供一站式综合金融解决方案。
　　本行依托平安集团个人综合金融平台，持续深化MGM（客户介绍客户）线上化运营模式创新升级，综合金融对零售业务的贡献整体保持稳定。同时，推动MGM模式向高质量发展，2023年1-9月，通过MGM模式新获客Ⅰ类户101.91万户，同比增长1.5%，占新获客Ⅰ类户的比例为30.3%。
　　1.3对公持续做精做强2023年1-9月，本行对公业务紧跟国家发展战略，围绕服务实体经济，持续加大对先进制造业、专精特新、民营企业、中小微企业、乡村振兴、绿色金融、基础设施等领域的融资支持力度。顺应数字经济浪潮和现代化产业发展趋势，本行持续推进“数字化驱动的新型交易银行、行业化驱动的现代产业金融”两大赛道建设，始终坚持以客户为中心，从客户需求出发，通过长期深度经营，培育并做强一批中坚客群，夯实对公业务发展基础。
　　本行对公业务发挥科技及综合金融优势，聚焦两大核心赛道，实现业务平稳增长。2023年9月末，对公客户数71.76万户，较上年末增加10.17万户，增幅16.5%；开放银行服务企业客户85,212户，较上年末增长67.2%；企业贷款余额13,778.29亿元，较上年末增长7.5%。
　　（1）数字化驱动的新型交易银行
　　基于不断升级优化的数字口袋、数字财资等数字化客户经营平台，依托“星云开放联盟”持续提升生态构建能力，充分发挥本行账户、交易、数据和开放优势，以及线上线下一体化经营体系优势，围绕中小微客群需求持续创新、优化并输出优势产品和服务，不断升级交易银行商业模式，构建数字经济时代的差异化竞争优势，实现海量中小微客群的批量触达及深度经营，支持实体经济发展。
　　客户经营平台数字口袋作为企业数字资产管理及综合性服务平台，以用户思维经营客群，将营销策略与活动、权益体系相结合，打造极致产品体验，为用户提供更开放、更智联、更多元的金融及非金融服务；数字财资平台作为企业客户财资管理专家，为客户提供业、财、税一体化解决方案，针对不同客群和场景提供专属的差异化服务，助力客户完成企业数字化转型。基于数字口袋及数字财资平台的综合服务，依托开放银行能力，发挥公私联动、综合金融的协同服务优势，将“4+1”关键节点客群5背后的海量中小微客群批量转化为本行的零售、对公等客户，打造开放互联的新型合作模式，支持全行零售战略发展，2023年1-9月，通过该模式新增用户转客户46.86万户。2023年9月末，本行对公客户经营平台月活跃用户数6 126.14万户，较上年末增长18.9%；2023年1-9月，本行开放银行对公业务交易笔数87.50亿笔，同比增长21.8%，交易金额23.61万亿元，同比增长6.0%。
　　互联网支付结算本行持续聚焦线上电商、线下连锁、政府机构等重点客群，打通支付结算产品，构建统一“账户+”体系，打造“平台支付结算+平台B端数字融资+平台C端客群经营”的综合经营模式，通过核心节点切入，深入服务平台及平台上的C端消费者、B端商户以及供应链核心企业，提供基于支付结算的全场景综合金融解决方案，支持平台经济规范健康持续发展。2023年1-9月，本行互联网支付结算业务服务的平台企业交易笔数460.89亿笔，同比增长118.6%；交易金额24.39万亿元，同比增长21.6%。
　　供应链金融本行深入供应链场景及生态，运用“金融+科技”能力持续创新业务模式，优化金融服务体验。
　　一是加强数字供应链金融，通过“星云物联网平台”及海量多维数据，以“数字信用”补充“主体信用”和“物的信用”，为处于产业链末端的中小微企业提供线上化、模型化、自动化金融服务，并将本行物联网等数据优势反哺客户，助力实体经济发展。二是深化场景供应链金融，为客户提供内外贸一体化、供应链及避险一体化等“供应链+”的综合金融服务。三是打造生态供应链金融，通过开放银行将本行供应链金融能力组件化、标准化输出，广泛触达核心企业及其海量的上下游客群，实现生态批量获客及客群深度经营。
　　自“星云物联计划”落地以来，已在智慧车联、智慧制造、智慧能源、智慧农业、智慧基建、智慧物流六大产业领域落地多个创新项目，支持实体经济融资发生额累计超9,000亿元。2023年1-9月，本行供应链金融融资发生额9,216.16亿元，同比增长11.6%。
　　票据一体化本行将票据业务深度嵌入供应链生态，围绕国家重点支持行业，为企业提供便捷高效的票据结算及融资服务。一是深化“票据+开放银行”模式创新，积极拓展产业链平台等优质合作伙伴的票据经营生态圈。二是强化“直贴+转贴”双轮驱动引擎，通过构建高效的票据交易生态，提升交易能力及直转联动质效，赋能客户综合化经营。三是推动产品、流程创新，优化业务流程及客户体验，打造一流票据金融服务品牌。2023年1-9月，本行积极发挥票据服务实体经济作用，为31,059家企业客户提供票据融资服务，其中票据贴现融资客户数22,839户；直贴业务发生额6,562.36亿元，同比增长13.2%。
　　跨境金融本行围绕企业跨境金融生态场景，聚焦企业跨境金融服务需求，积极支持实体经济发展。一是充分发挥在岸国际、离岸（OSA）、自贸区（FT）、境外机构境内外汇/人民币账户（NRA）、海外分行五大跨境金融账户体系优势，持续深耕“跨境投融资、跨境贸易金融、跨境支付结算、跨境资金管理”等产品体系，为企业全球化经营过程中的跨境投资、并购、贸易等经营活动提供境内外、本外币一站式跨境金融综合服务，助力客户全球化布局和发展。二是充分利用中资离岸银行牌照优势，在境内为中资企业提供跟随式的离岸融资及结算服务，助力企业实现“境外业务境内操作，境外资金境内管理”，同时以离岸资金支持境内实体企业外债融资需求。三是重构跨境业务全流程线上化服务体系，持续迭代升级跨境业务线上服务平台，为客户提供极简操作、极速时效、极优功能的线上服务，持续提升客户体验。同时，通过产品的迭代升级，进一步满足中小外贸企业跨境支付结算及融资服务需求，支持企业进出口贸易。2023年1-9月，本行跨境贸易融资发生额1,164.37亿元。
　　（2）行业化驱动的现代产业金融
　　面对现代化产业与资本市场发展的大趋势，本行积极布局新能源、新基建、新制造等现代化产业重点领域，培育发展行业新动能，以客户为中心，充分发挥平安集团的牌照、资金和生态布局优势，为客户提供“商行+投行+投资”的综合性解决方案。本行以“三张地图”为抓手，通过客户地图、产品地图、作战地图，明确赛道并精准定位目标客群、打造“行业+产品”的差异化竞争优势、强化“总行+分行、市场+风险、客户+产品”六角联动，更好地服务国家战略，支持实体经济。同时，为提升客户服务水平，本行持续强化投行专业能力，升级基金及上市公司两大客群生态经营，以多元化、全周期优质金融服务支持实体经济发展。
　　培育发展行业新动能本行把对公业务发展的着力点放在支持实体经济上，充分发挥六大行业事业部的行业专业优势，对“制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国及数字中国”六大方向进行分析解码，结合本行客群基础及业务结构，聚焦新能源、新基建、新制造“三新赛道”，业务与风险条线充分协同，共同绘制客户地图、升级产品地图、优化作战地图，精准开发客户，培育发展行业新动能。2023年1-9月，“三新赛道”资产投放规模7 1,468.90亿元，同比增长31.2%。
　　持续强化投行专业能力本行顺应资本市场发展的良好趋势，持续夯实总分行投资银行服务体系，强化投行产品创新，捕获市场明星项目，抢占投资银行新赛道。
　　本行发挥特色的“产品+行业+跨境”的架构优势，通过打造投行能力圈，引入法律顾问、行业专家等外部资源，深入服务国企、PE机构和上市公司等核心客群，持续夯实并购银团生态圈。2023年1-9月，并购业务发生额330.19亿元，银团业务发生额916.28亿元。
　　本行把握直接融资市场蓬勃发展的契机，利用平安集团综合金融资源，积极建设债券生态，实现“揽、做、销”一体化运营、市场化运作方式，更好地服务本行对公客户，服务实体经济。2023年1-9月，非金融债券承销业务发生额2,373.05亿元，同比增长33.7%。
　　升级基金及上市公司两大客群生态经营本行积极经营私募基金生态，构建PE生态圈，和市场顶尖投资机构开展基金生态全景合作。以投资机构为生态核心，通过并购业务持续切入合作；深耕主流LP客群，依托平安集团综合金融优势拓展合作；并加强对被投企业支持，助力被投企业成长。此外，本行持续升级基金生态产品线，赋能基金生态客群成长。2023年1-9月，基金生态并购及撮合交易业务发生额756.01亿元。本行依托平安集团综合金融优势，聚焦企业全生命周期金融服务需求，为上市公司客群提供“商行+投行+投资”解决方案。同时，依托平安集团在健康医疗、金融科技、智慧城市、汽车等生态圈深度布局，与上市公司在业务经营层面开展合作，实现“综合金融+产业合作”的全方位深度绑定。2023年1-9月，资本市场业务发生额142.23亿元，同比增长23.2%。
　　整合资源提升客户服务能力本行以客户为中心，聚焦综合金融服务场景，打通平安集团内专业公司和平安集团外非银金融机构的产品和资源双循环，构建股、债全方位产品体系，满足不同客户多元化的金融需求。2023年1-9月，本行通过深化综合金融业务合作带来的企业客户存款日均余额1,845.80亿元，其中活期存款日均余额占比48.7%。同时充分发挥科技创新优势，通过场景化、数字化、智能化运营，打造“保险云平台”，扩展线上获客新渠道，赋能客户经营，实现互联网保险的创新突破，2023年1-9月，银行推保险规模20.62亿元。
　　1.4资金同业加快转型步伐本行资金同业业务顺应国家金融市场发展战略，主动把握新发展机遇，坚定执行“服务金融市场、服务同业客户、服务实体经济”经营理念，“投资交易+机构业务+企业避险”三大赛道共同发力，“交易+销售”两大专业能力构筑核心护城河，并通过数字化转型实现经营模式的领先，以高质量发展打造可持续发展能力。
　　（1）专业稳健的投资交易
　　2023年1-9月，本行密切关注国内外市场形势，加强分析研判，合理配置持仓组合，敏捷运用对冲策略，保障资产端的流动性与安全性，并积极履行银行间市场核心交易商职责，助力提升市场流动性和交易执行效率。持续加大对绿色债券、小微债券、乡村振兴债券及其他可持续发展类债券的双边做市报价，通过债券投资交易的独特优势为市场提供定价基准及流动性支持。2023年1-9月，本行债券交易量的市场份额为3.0%。
　　（2）综合领先的机构业务
　　本行资金同业业务与对公业务紧密合作，通过“投行+做市+销售”模式，以做市和销售促承揽、以报价和投研促销售，全面打通投行、交易、研究、销售、托管等业务，为客户提供覆盖一级、一级半、二级市场多元产品以及全生命周期服务。
　　机构交易业务本行凭借“人机结合”的交易能力，持续发挥投资交易专业优势，依托境内外销售交易队伍、智能电子化服务平台，积极拓展境内外布局，扩大客户覆盖和服务网络，满足境内外各类型投资者一揽子FICC（固定收益、外汇和大宗商品）交易需求。积极贯彻落实国家持续推动金融市场双向开放的决策部署，助力债券市场互联互通。2023年1-9月，机构交易活跃客户达506家，机构销售的现券交易量2.04万亿元，同比增长31.1%。
　　机构销售业务本行依托“行e通”平台的开放合作优势，发挥联动资本市场服务国内大财富及大资管产业链的纽带作用，围绕金融机构债券销售交易、基金销售、理财销售等重点领域积极布局；2023年9月末，“行e通”平台累计合作客户达2,528户。同时，“行e通”平台持续完善研究驱动的投资者服务体系，优化基金研究、投资组合分析等增值服务，进一步提升投资者体验；2023年7月，“行e通”平台荣获亚洲银行家颁布的“中国最佳API和开放银行项目奖”。2023年9月末，通过“行e通”平台销售的第三方基金产品余额达1,632.21亿元，较上年末增长46.7%。
　　资产托管业务本行持续提升资产托管的全业务链经营能力，不断深化完善“托管+融资+投资”一体化服务体系，并积极打造托管数字化服务平台，提高托管服务综合化及智能化水平，实现客户的深度经营。
　　2023年9月末，本行托管净值规模8.79万亿元，较上年末增长6.9%；本行公募基金托管及第三方基金销售监管规模达1.72万亿元，较上年末增长7.5%。
　　（3）便捷普惠的企业避险
　　本行“平安避险”业务秉承“金融为民”初心，充分发挥金融市场专业交易能力及品牌影响力，持续引导企业客户树立“风险中性”理念，为实体经济保驾护航。一方面，“平安避险”智慧平台（CRW）不断开拓创新，与本行对公网银、数字口袋对接，融入即期结汇及购汇、汇款、外币定期存款、跨境贸易结算等业务场景，为企业提供更便捷的一站式避险服务；同时，线下避险专家团队高效服务，多角度提升避险服务品质。另一方面，本行积极响应央行和国家外汇管理局的号召，加大中小微企业汇率避险扶持，普及汇率避险理念，介绍汇率避险产品，并通过减费让利履行服务实体的责任。2023年1-9月，在本行办理外汇即期及衍生品避险业务的客户达11,435户，同比增长10.5%。
　　1.5科技引领数字化转型本行以“科技引领”作为战略转型的驱动力，稳步推进全面云原生工程，夯实数字化基础底座，并强化数据智能的深度应用，赋能数字化经营、数字化管理、数字化运营，推动数字化转型向纵深发展，支撑全行高质量发展。
　　（1）科技赋能数字化转型
　　本行数字化转型以客户为中心，重塑运营流程，升级风险管理模型，推动经营模式变革，促进客户经营能力全面提升，推动前、中、后台决策精准、资源优配、运营高效和价值提升。
　　赋能数字化经营零售业务方面，以数据驱动客群需求洞察，通过“AI+T+Offline”联动模式提升客户服务精细化、智能化水平，提供更适配的产品和服务，2023年1-9月，通过该模式促成理财首购客户79万户，占整体首购客户的比例近30%。对公业务方面，数字口袋依托AI中台，融合各类运营系统功能，打造统一客群经营平台，并通过活动、权益等场景化营销与客户链接，实现客户经营的标准化、线上化、自动化，9月末数字口袋注册经营用户数较上年末增长约32%。资金同业业务方面，以“行e通”平台为载体，持续丰富产品和服务功能，拓宽代销客群，快速响应机构投资者的基金投资个性化需求，9月末“行e通”在售公募基金产品达11,785款，较上年末增长24.0%。中后台赋能经营方面，搭建“一表一会”会议管理平台，通过构建经营会议指标体系，强化会议决策闭环检视，推动会议全流程线上化、标准化管理，9月末平台已接入超390个会议指标，不断挖掘数据价值，提升经营管理水平；智慧税务平台上线增值税进项发票管理、自动账票比对及勾选认证功能，实现进项发票线上化闭环管理，9月末流程自动化率达90%。
　　赋能数字化管理本行智能化风控水平持续提升，创新打造供应链场景“1个核心企业+N个关联企业”组装式风控模式，智能监控模块全面实现信贷资产的多维度监测，提升风险自动化监测能力；2023年9月末实现超70%的标准化业务秒级出账，借助数字化手段贷后工作效率提升约50%。合规保障方面，智慧合规搭建高阶AI模型，新增覆盖虚拟货币洗钱、特殊事件异常交易等场景，9月末虚拟货币洗钱监测模型事件识别准确率达87.7%。
　　赋能数字化运营本行持续深化运营数字化，不断提升运营效率、投产效能和用户体验。聚焦账户风险防控与账户服务优化的动态平衡，搭建事前、事中、事后的全生命周期数字化账户管理体系，2023年1-9月，每月约40万客户通过在线自助式问答流程，完成借记卡账户交易限额提升等服务，有效缓解线下网点客户咨询量，提升网点运营维护效率。
　　（2）云原生筑牢数字基础底座
　　本行扎实推进全面云原生体系建设，围绕更敏捷创新、更高效复用、更降本增效、更安全稳定等目标，持续提升技术能力、数据能力、创新能力，为本行高质量发展和数字化转型提供有力支撑。
　　技术能力本行稳步实施云原生工程建设，致力于打造敏捷、高效、集约、安全的技术体系，2023年1-9月，本行IT需求数量同比增长5.7%，交付平均时间同比下降9.4%。基础底座方面，本行加快微服务改造和容器化部署，并通过基础设施的服务化改造实现IT资源的按需高效供给；9月末本行已使用微服务技术的应用占比达73.8%，1-9月完成超1,000个应用上容器云。技术中台方面，本行推广低代码开发平台，加强自主研发和共享能力建设；9月末本行分布式金融云平台已支撑全行应用超3,000个，应用系统自主研发率超90%。工程效能方面，本行打造持续集成（CI）、持续测试（CT）、持续交付（CD）的自动化流水线，重塑轻量高效的研发流程；1-9月平台流水线月均自动化发布应用数同比提升约78%。
　　数据能力本行持续推动数据能力体系建设，有效释放数据要素价值。一方面，夯实数据基础能力，通过加强内外部数据信息的收集整合，推动数据标签、数据模型、规则库以及管理驾驶舱建设，提升数据治理能力和数据资产质量，并在此基础上，推动BI（商业智能）、AI等工具平台的全行应用；2023年第三季度，本行数据治理实践项目入选《中国金融》杂志“金融数据治理优秀案例”，1-9月本行BI全民化项目业务自助数据分析使用比例较2022年提升超10%。另一方面，推动数据智能深度应用，其中，零售业务通过数据埋点、AB实验8、渠道整合打通，助力打造数字化的客户经营体系，9月末已创建画像标签超23,000个，配置策略超4,000条；对公业务基于票据链、资金链、税务链、工商信息等大数据，综合运用知识图谱、机器学习等技术，助力业务提升企业贸易融资背景调查和反欺诈能力。
　　创新能力本行紧跟前沿技术发展趋势，持续完善创新管理机制，推动生成式人工智能（AIGC）、数字孪生、量子计算等新技术孵化和应用。一是打造企业级AI研发平台，统一管理全行模型算法，拓展AI技术在全业务、全渠道、全流程的规模化应用。二是积极探索大模型研究与实践，并在产品设计、场景运营、营销物料生成、经营分析、行政办公等领域应用，有效赋能管理效率提升。三是自研多模态虚拟数字人，提高运营效率和用户体验；2023年第三季度，本行虚拟数字人项目荣获“IDC未来工作领军者”，虚拟数字员工“小安”亮相全球顶级金融科技行业盛会“2023外滩大会”。四是率先在业内将量子技术用于反欺诈、反洗钱领域的算法研究，本行量子计算项目入选2023 IDC中国金融行业技术应用场景创新案例。
　　1.6积极履行社会责任
　　（1）支持服务实体经济
　　2023年以来，本行认真贯彻党中央、国务院决策部署和金融监管要求，牢记金融工作政治性和人民性，持续加大实体经济支持力度，积极落实本行推出的支持实体经济“十五条”举措，从组织推动、资源配置、团队建设、风险政策等方面制定针对性措施，支持民营企业、中小微企业高质量发展，促进金融服务提质增效。2023年9月末，本行表内外授信总融资额51,449.31亿元，较上年末增长4.1%。
　　发挥金融科技优势，将“真普惠、真小微、真信用”落到实处。本行始终将服务普惠客群作为战略重点，坚持“科技引领”，深化线上化、数字化布局，加强对小微经营者的渗透覆盖，多措并举让利客户，切实帮助小微企业降本减负，为小微客户提供“省心、省时、又省钱”的金融服务。在产品设计上，聚焦分支行当地特色行业，结合地域特色及行业特点，实现行业化、地域化、抵押以及信用的定制化升级；在流程优化上，贷前通过用户画像、大数据、AI等技术识别风险，并通过海量数据计算实现自动化信用审批及额度预评，加快审批时效，提升客户体验，贷中通过行为监测及智能风险预警提示可能风险，前置风险提示。此外，本行积极响应监管机构关于减轻小微客户综合融资成本的倡议，通过发送利息券、减免结算手续费等举措，助力小微企业减负。
　　2023年9月末，本行单户授信1,000万元及以下不含票据融资的小微企业贷款（以下简称“普惠型小微企业贷款”）累计户数105.40万户，其中贷款金额在100万元以下的户数占比85%，小微企业主和个体工商户占绝对主体；贷款余额5,830.66亿元，较上年末增长10.4%，其中信用类普惠型小微企业贷款余额883.10亿元，占普惠型小微企业贷款余额的比例为15.1%；2023年1-9月，普惠型小微企业贷款累计发放额3,263.62亿元，新发放贷款加权平均利率较去年全年下降1.14个百分点，不良率控制在合理范围。本行持续支持民营企业发展，2023年9月末，民营企业贷款余额较上年末增长3.5%，在企业贷款余额中的占比为73.8%。
　　持续推进金融创新和科技赋能，实现制造业企业服务模式突破。一是建立“1+N+n”9的一体化经营模式，通过仓储物流、平台企业等多渠道触客，打破核心企业强依赖困境，支持核心企业供应链上下游及生态圈客群，有效帮助中小微企业解决融资难、融资贵问题。二是通过“星云开放联盟”加强与服务商的生态合作，将本行的账户、支付结算等金融和非金融能力输出至制造业、专精特新等实体企业及灵活用工、物流、连锁商圈等场景背后的中小微企业，赋能小微企业数字化经营。三是探索发展票据直贴市场，通过“票据+开放银行”业务新模式，有效提升对供应链客群、中小微客群的触达和服务能力。四是提升小微企业的服务便利度，依托大数据模型实施风险控制，实现流程线上化、审批自动化，减少人工干预，缩短信贷流程，保障小微业务的审批效率。2023年9月末，本行制造业中长期贷款余额较上年末增长33.2%，高于发放贷款和垫款本金总额增幅30.3个百分点。
　　（2）金融助力乡村振兴
　　本行认真贯彻落实党的二十大精神，把全面推进乡村振兴、促进共同富裕作为金融工作的出发点和着力点，持续做好金融服务乡村振兴和金融帮扶工作。
　　2023年1-9月，本行投放乡村振兴支持资金254.60亿元，累计投放947.14亿元；乡村振兴借记卡发卡62,105张，累计发卡176,035张；惠及农户4万人，累计107万人。
　　金融助农方面，本行在浙江、甘肃、云南等省县域投放乡村振兴贷款，满足供水工程、电力能源、金属冶炼等行业发展资金需求，促进县域经济发展与乡村振兴；持续拓展“平安惠农贷”应用场景，在养殖、渔业、冷链运输、农产品物流等领域为中小微企业和个体户提供资金支持，并推进贷款全流程线上化，不断提升服务实体经济的能力。
　　科技助农方面，本行持续完善“数字乡村”功能，为安徽省某镇搭建芦蒿交易官方平台，上线“芦蒿数字交易中心”，提升当地芦蒿交易效率。同时，拓展智慧村务管理模块，上线乡村考勤统计、在线签到、人员管理等功能，助力提升村务管理数字化水平。
　　消费助农方面，本行持续组织客户赴内蒙古阴山、甘肃临洮、青海祁连牦牛基地、湖南安化等地开展公益旅游活动，推出“江西寻乌百香果”“建三江七星农场稻田”等专题认养助农活动，以消费助农助力乡村产业。
　　（3）积极践行绿色金融
　　本行坚定贯彻党的二十大提出的绿色发展要求，认真践行国家碳中和战略，积极支持清洁能源、节能环保、清洁生产、生态环境、基础设施绿色升级、绿色服务等绿色产业重大项目，全面助力实体经济高质量发展。2023年9月末，本行绿色贷款余额1,348.21亿元，较上年末增长22.8%。
　　通过不断优化资源支持政策，持续升级产品服务模式，深入探索绿色金融实践创新，本行继续为绿色产业的资金需求和资源配置提供重要支持。一是认真落实央行碳减排支持工具，并制定专项补贴政策，精准支持绿色贷款投放。二是深入开展客户、产品、作战“三张地图”专项行动，聚焦光伏、风电、高碳转型等核心产业链，并积极布局储能、核电等绿色产业，依托平安集团综合金融优势，为客户提供“险资股权+银行债权”的全景服务方案，满足企业多样化的绿色融资需求，为新能源项目建设提供资本金，降低企业融资杠杆；同时，积极创新绿色金融服务，推出绿色供应链金融、户用分布式光伏贷、可持续发展挂钩贷款、碳减排质押融资贷款等多种创新业务模式；建立绿债投资联动机制，打造投行生态场景。三是完善碳账户体系布局，探索推进企业碳账户建设，打造多种办公及出行低碳场景，引导企业用户绿色经营，并升级个人碳账户，推出全国生态日、绿色出行、绿色文旅、绿色消费等主题活动，引导客户绿色低碳生活。
　　2023年9月，本行荣获网易财经“年度绿色金融先锋”奖，是唯一一家获得该奖项的内资银行机构。
　　（4）做实消费者权益保护
　　本行高度重视消费者权益保护（以下简称“消保”）工作，将积极践行“金融为民”理念作为消保工作的出发点和落脚点，不断推动消保工作高质量发展。在教育宣传方面，本行围绕乡村、都市重点人群开展多样化的消保公益活动，为城乡消费者普及金融知识。在金融反诈方面，本行针对社区、高校开展反诈活动，不断延伸反诈宣传范围，2023年9月，本行金融反诈系列活动项目获得第四届深圳科普成果展示大赛二等奖。在纠纷化解方面，本行扎实推进金融纠纷多元化解工作，通过线上线下相结合模式，为金融消费者提供多途径、多层次的解决渠道，推动诉讼源头治理建设，敏捷高效化解金融纠纷。在科技赋能方面，本行运用大数据、人工智能等技术，搭建客户服务和业务管理全流程的数字化消保管控体系，有效提升客户体验及消保工作管理质效。
　　1.7平安理财基本情况
本行的全资子公司平安理财于2020年8月正式开业，注册资本为人民币50亿元，主要业务为发行公募与私募理财产品、理财顾问和咨询服务等资产管理相关业务。2023年三季度以来，随着银行理财市场逐步回暖，平安理财通过深耕本行渠道、加强与同业银行代销合作、坚持稳健的投资策略、进一步丰富产品品类、持续强化风险管理体系等举措，推进产品规模稳健增长。2023年9月末，平安理财管理的理财产品余额9,679.54亿元，较上年末增长9.1%。 收起▲

　　一、总体经营情况
　　2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。年初以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门更好统筹国内国际两个大局，更好统筹发展和安全，经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策靠前协同发力，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力得到缓解，经济增长好于预期，市场需求逐步恢复，经济发展呈现回升向好态势，高质量发展稳步推进。2023年上半年，本行积极贯彻落实党的二十大精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面认真落实中央经济工作会议精神，坚持稳中求进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，持续加大对居民消费、小微企业、民营企业、制造业等领域的金融支持力度，深入践行绿色金融，持续大力支持乡村振兴，持续强化全面风险管理，全力助推高质量发展，整体经营业绩表现稳健。
　　净利润稳步增长，盈利能力不断提升。2023年上半年，本集团实现营业收入886.10亿元，同比下降3.7%，主要受持续让利实体经济、市场波动等因素影响。本集团实现净利润253.87亿元，同比增长14.9%；年化加权平均净资产收益率（ROE）和年化平均总资产收益率（ROA）分别为12.65%和0.94%，同比分别上升0.45和0.06个百分点。
　　规模稳健增长，大力支持实体经济。2023年6月末，本集团资产总额55,005.24亿元，较上年末增长3.4%，其中，发放贷款和垫款本金总额34,391.31亿元，较上年末增长3.3%；本行持续加大实体经济支持力度，优化业务结构，普惠、制造业、涉农、绿色金融等领域贷款实现较好增长。负债总额50,484.51亿元，较上年末增长3.3%，其中，吸收存款本金余额33,815.34亿元，较上年末增长2.1%。
　　强化全面风险管理，资产质量整体平稳。本行积极应对宏观经济环境变化，加强资产质量管控，推动风险防范和化解。2023年6月末，不良贷款率1.03%，较上年末下降0.02个百分点；逾期贷款余额及占比较上年末实现双降；逾期60天以上贷款偏离度及逾期90天以上贷款偏离度分别为0.83和0.67；拨备覆盖率291.51%，较上年末上升1.23个百分点，风险抵补能力保持良好。践行精细化管理，资本充足率提升。2023年6月末，得益于净利润增长、资本精细化管理等因素，本集团核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率分别为8.95%、10.68%及13.27%，较上年末分别上升0.31、0.28及0.26个百分点，均满足监管达标要求。
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　党的二十大擘画了全面建成社会主义现代化强国、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图和实践路径，为金融业的未来发展指明了根本方向。高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。必须坚持以推动高质量发展为主题，增强国内大循环内生动力，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。
　　2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。银行业积极贯彻落实党的二十大精神，坚持将服务实体经济、服务国计民生放在首要位置，坚持稳中求进，持续大力推进金融供给侧改革，持续加大对居民消费、小微企业、民营企业、制造业等领域的金融支持力度，深入践行绿色金融，持续大力支持乡村振兴，切实提升服务实体经济的有效性，助力建设现代化产业体系，持续强化全面风险管理，全力助推高质量发展。
　　本行是中国内地首家公开上市的全国性股份制商业银行。经过多年发展，本行已逐渐成长为一家金融服务种类齐全、机构网点覆盖面广、经营管理成熟稳健、品牌影响市场领先的股份制商业银行。同时，本行着力打造独特竞争力，在科技引领、综合金融、零售转型等领域形成了鲜明的经营特色。
　　本行经有关监管机构批准后。
　　发展战略及核心竞争力本行发展战略。
　　本行坚持以“中国最卓越、全球领先的智能化零售银行”为战略目标，坚持“科技引领、零售突破、对公做精”十二字策略方针，持续深化战略转型，着力打造“数字银行、生态银行、平台银行”三张名片，持续升级零售、对公、资金同业业务经营策略，深化全面数字化转型，重塑资产负债经营。本行积极贯彻落实党的二十大精神，积极贯彻落实各项监管要求，持续加大对居民消费、小微企业、民营企业、制造业等领域的金融支持力度，深入践行绿色金融，持续大力支持乡村振兴，持续强化全面风险管理，全力助推高质量发展。
　　（1）科技引领本行通过推进全面云原生转型，全面提升技术能力、数据能力、敏捷能力、人才能力和创新能力，筑牢数字基础底座，并运用前沿科技助推数字化转型，在数字化经营、数字化管理、数字化运营等方面发挥科技引领价值，打造领先的金融科技能力，实现更敏捷创新、更高效复用、更降本增效、更安全稳定等科技价值目标，为战略转型注入强劲科技动能。
　　“五项领先科技能力”——技术能力以架构转型带动技术能力全面升级，着力推进新一代基础设施、技术中台、开发运维一体化等技术升级，构筑强大的技术底座。通过推进全面云原生转型，全面升级技术体系和工程体系，推动技术架构向云原生技术架构转型，实现应用全面上云。打造企业级技术中台，强化领先技术的研究，形成高度复用共享的技术平台，增强企业级架构支撑能力。打造开发运维一体化平台，提高科技团队的数字化能力，持续提升开发团队与运维团队的协作水平和应用交付效率。数据能力以数据驱动业务价值最大化为目标，以数据资产化管理提升基础数据管理水平，以数据中台建设提升数据服务水平，打造领先数据能力，为业务发展和经营管理提供强大的数据引擎。强化数据治理，提高底层数据的标准化、标签化、颗粒化水平，全面提升数据质量。构建数据资产化管理体系，释放数据要素价值潜能，赋能经营管理提质增效。构建平台化数据能力，打造数据中台，强化数据服务能力，实现数据赋能，以数据驱动经营管理，实现“三预”（预防、预警、预测）、“三先”（先知、先觉、先行）、“三提”（提效益、提效率、提产能）、“三降”（降成本、降风险、降人力）。
　　敏捷能力完善科技治理模式，深化敏捷化转型。培育敏捷文化，深化科技与业务的融合，组建敏捷团队，提升产品研发迭代速度，推动交付质量与客户体验全面提升。科技与业务双轮驱动，科技团队逐步从技术服务提供者，向业务的合作伙伴转变；科技产品的交付逐步从注重效率，向注重价值和效能转变。
　　人才能力对标领先互联网科技企业，前瞻性做好科技人力资源规划，建立富有竞争力的薪酬体系和激励机制，为科技人员创造良好的职业发展道路。持续引入全球顶尖科技精英，建立金融科技领军人才队伍，加快多元化的“金融+科技”复合型人才团队建设，打造“精技术、懂业务、会管理”的人才队伍。
　　创新能力坚持自主创新，发挥金融科技优势，赋能产业生态建设，促进数字经济与实体经济深度融合，全面提升金融服务实体经济的能力。强化领先技术应用，深化物联网、区块链、人工智能、大数据等技术在金融领域的创新应用，推动经营管理数字化、智能化升级。完善创新机制，通过本行创新委员会、“创新车库”等机制，举办各类创新大赛，激发全员创新活力。打造创新文化，通过金融科技认证，提升全员对金融科技的理解和创新意识，形成全员运用科技手段进行创新和解决问题的思维习惯。加强知识产权管理，鼓励知识产权专利申请，激发员工创新活力，推动金融科技创新和品牌发展。
　　（2）零售突破本行深入推进零售业务转型升级，全面贯彻以开放银行、AI银行、远程银行、线下银行、综合化银行相互衔接并有机融合的零售转型新模式，不断强化科技引领，推动商业模式变革，打造零售“智能化银行3.0”1，积极践行金融服务实体经济、服务普惠民生的初心使命，为零售业务持续发展注入新动能。
　　零售业务发展三大使命——本行坚持以客户为中心，以“打造有温度、卓越的零售金融服务能力，让最优质的金融产品服务普惠万家”为使命，致力于满足：一是广大客户的财富管理需求，让大众客户享受到专业的资产配置与财富管理服务，陪伴客户共同成长；二是广大客户的信贷需求，让过去被传统金融体系忽视的、同时具备较强还款意愿和还款能力的客户获得合适的信贷服务，助力客户安居乐业；三是高端客群的个性化需求，为高端客群提供覆盖其个人、家庭及企业发展各个阶段的综合金融与生活服务，支持客户家业常青。
　　打造零售转型新模式，进阶“智能化银行3.0”——本行以客户为中心、以数据为驱动，对零售业务发展战略及经营策略进行组合创新和升级，打造零售转型新模式。新模式包含开放银行、AI银行、远程银行、线下银行和综合化银行五个要素，要素之间相互衔接、融合，构成有机整体。
　　开放银行是零售业务发展的流量池，通过“走出去”及“引进来”相结合与场景方平台合作，实现“共同经营、共建生态、共助实体”，让金融服务变得“无处不在、无所不能、无微不至”。随身银行即“AI+T+Offline”（AI银行+远程银行+线下银行），是零售业务发展的经营链和服务网，通过构建市场领先、兼顾专业与温度的智慧客户经营体系，基于客户的全生命周期旅程，以随时、随心、随享，专人、专业、专属的形式，将最适配、陪伴式的金融服务提供给每一位客户。综合化银行是零售业务发展的驱动器，通过打造零售业务的数据、产品、权益、科技及风险中台，将基础产品、服务能力、客户画像全面数据化、模型化，为客户提供一站式、一揽子、一条龙的优质综合金融及生活解决方案，提升客户综合服务体验。
　　本行结合新模式的发展要求，搭建科学的客群划分机制以及由总部“AI大脑”决策引擎驱动的智慧经营体系，推动更精准的客户需求洞察、更适配的产品服务供给以及更智能的运营触达，实现对客户全生命周期的精细化、智能化经营，全面进阶“智能化银行3.0”。“智能化银行3.0”致力于实现以下目标：一是重塑客户经营模式，通过智能化、数据化的经营方式，让客户服务更专业、更精准，大幅提升客户满意度；二是升级内部经营管理，推动管理更集约、更高效，为队伍插上科技的翅膀；三是实现社会价值与商业价值的统一，通过低门槛、广覆盖、智能化的服务手段，将财富级服务提供给大众客户，提升普惠金融的广度、深度以及人民群众的金融获得感、幸福感。
　　（3）对公做精
　　对公业务，本行紧跟国家发展战略，积极贯彻党的二十大精神，围绕服务实体经济，持续推进对公业务“2341”发展策略，即围绕“数字化驱动的新型交易银行、行业化驱动的现代产业金融”2大赛道，做实“客户、产品、作战”3张地图，提升“数字化、开放化、行业化、综合化”4大能力，培育1批对公司业务负债、资产、营收产生核心贡献的中坚客群。本行坚持以客户为中心，聚焦重点行业、重点区域、重点客户，一方面通过深度经营，做大客户钱包份额，夯实对公业务基础；另一方面严守资产质量“生命线”，确保资产质量保持稳定，推进对公业务可持续、高质量发展。本行顺应数字经济浪潮和现代化产业发展趋势，发挥科技赋能和综合金融优势，持续推进“两大赛道”建设：一是面向产业数字化，打造数字化驱动的新型交易银行。一方面，基于本行的账户服务优势，以数字账户为切入点，依托数字口袋、数字财资等数字化客户经营平台，广泛触达产业链、互联网平台及其背后的广大中小微客群；利用“星云物联网平台”及海量数据优势，借助线上化、模型化、自动化等科技手段，不断创新迭代供应链金融服务能力。另一方面，通过“星云开放联盟”加强生态合作，以开放银行为纽带，将本行的金融和科技能力通过数字化、平台化方式输出至“4+1”关键节点客群2及其背后的海量用户，提升金融及非金融服务的可得性、普惠性；持续升级线上线下一体化经营体系，不断夯实客群、促活交易、提升价值。借助账户、交易、数据和开放的优势，打造本行交易银行差异化服务能力，解决企业融资难、融资贵及经营难、经营贵问题。二是面向现代化产业，构建行业化驱动的现代产业金融。本行顺应现代化产业和资本市场发展大趋势，积极支持实体经济发展，重点布局新能源、新基建、新制造等领域，深度开拓信创、半导体、新能源车、风电光伏、生物医药、交通基建等产业链；充分发挥平安集团综合金融优势，通过“商行+投行+投资”的综合性解决方案，为客户提供一站式金融服务，助力企业产业转型升级。同时，为提升客户服务水平，本行将持续强化投行专业能力，把握直接融资市场契机，深化债券“揽、做、销”一体化运营；依托“产品+行业+跨境”架构优势，夯实并购银团生态圈。升级基金、上市公司两大客群生态经营，以私募股权基金为核心延展至主流LP客群及被投企业，提供全方位基金生态金融服务；依托平安集团多元化生态圈布局，与上市公司客群实现“综合金融+产业合作”的深度绑定。资金同业业务本行资金同业业务坚持“服务金融市场、服务同业客户、服务实体经济”的理念，“投资交易+机构业务+企业避险”三大赛道共同发力，“交易+销售”两大专业能力构筑核心护城河，打造覆盖资本市场全链条的综合服务能力。面对国内资本市场开放创新和融资脱媒加速演进，资金同业顺应趋势、把握机遇，做强投资交易，做大客户业务，以稳健均衡的业务布局，开创高质量发展新局面。发力“三大赛道”——投资交易打造“顶尖的金融交易专家”：发挥“人机结合”特色优势，持续完善全球化、跨品种、跨市场交易体系；打造跨市场相对价值交易能力：凭借精准定价能力和“人机结合”交易执行能力，灵敏捕捉不同市场、不同期限结构的交易机会，增厚投资收益。机构业务打造“领军的机构服务专家”：布局资本市场全链条产品与服务，实现机构客户服务半径与专业程度的最大化，通过“投行+做市+销售”模式，推动一级、二级市场能力优势互补，迈出高质量发展新步伐；打造“领先的智能托管银行”：以“投融托”一体化服务架构，建立服务多元、高效安全的托管服务体系，实现客户的深度经营。
　　企业避险打造“一流的避险服务专家”：大力推进避险产品和服务模式创新，推动“交易能力+科技能力+服务能力”形成合力，打造服务实体企业避险的标杆模式。强化“两大能力”交易能力持续扩充交易对手矩阵，建立全球化、跨品种、跨市场交易体系。持续吸引细分领域交易专家，构建“交易+量化+科技”交易团队。凭借“人机结合”交易模式，构建报价“快”、定价“准”、平盘“快”的一体化做市智能处理“生产线”。
　　销售能力构建“1+N”（1个管户经理，N个产品经理）服务队形，打造全能型服务能力，布局资本市场全链条产品与服务。资金同业与对公紧密合作，通过“投行+做市+销售”模式，全面打通投行、交易、研究、销售、托管等业务，为客户提供覆盖一级、一级半、二级市场的多元产品和全生命周期服务。
　　三、本行核心竞争力
　　党建引领保驾护航本行坚持党建引领，持续强化党的领导和党的建设。全行上下持续深入学习党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，全面运用党的理论统一思想、凝聚人心、指导工作；持续推进全面从严治党，持续开展员工违规违纪行为整治专项行动，一体推进“三不腐”建设，全面营造风清气正的行风行貌，以党建正风气、以党建强管理、以党建促发展，为全行高质量发展保驾护航。
　　发展战略科学清晰本行积极贯彻落实党的二十大精神，坚持以人民为中心的发展理念，顺应时代趋势，坚持“科技引领、零售突破、对公做精”十二字策略方针，持续深化战略转型，着力打造“数字银行、生态银行、平台银行”三张名片，零售业务着力打造“智能化银行3.0”，对公业务着力布局“两大赛道”，资金同业业务发力投资交易与客户业务并重的“三大赛道”，深化全面数字化转型，致力于打造“中国最卓越、全球领先的智能化零售银行”。
　　综合金融优势突出综合金融是本行独特的核心竞争力。本行在合规前提下，将平安集团庞大的个人客户基础、强大的资本资金实力、强大的销售渠道、强大的科技实力、强大的品牌影响力、全金融牌照等优势与本行的经营实际相结合，通过资源整合、相互协同，打造了强大的综合金融优势，建立了成熟的综合金融管理模式、合作机制和服务平台，为全行战略转型和业务发展打开了广阔的空间。
　　科技赋能模式创新本行坚持“科技引领”，利用领先数字技术为转型注入活力，不断提升科技对金融服务的赋能水平。科技赋能零售业务，通过打造零售转型新模式，为客户提供全生命旅程的陪伴式服务，并依托AI客户经理实现低成本、高精准地触达和激活客户，将私行财富级的服务覆盖到更多的大众客群，持续提升本行零售金融服务能力；科技赋能对公业务，聚焦“两大赛道”，一是基于账户、交易、数据和开放优势，广泛触达产业链、互联网平台及其背后的广大中小微客群，打造数字化驱动的新型交易银行，二是整合商行、投行、投资及科技服务能力，构建行业化驱动的现代产业金融，推动业务经营向生态模式升级；科技赋能资金同业业务，将科技创新与业务场景深度结合，打造顶尖的“人机结合”交易能力，并持续推进交易能力产品化，完善资本市场全链条服务能力，建立“以客户为中心”的全能型机构销售服务优势。价值文化深入内核本行全面重塑新价值文化体系，将“专业价值”作为企业文化的核心理念，将价值最大化作为检验一切工作的唯一标准，“知行果”合一，商业价值服从道德价值、短期价值服从长期价值，以专业的能力和服务，持续为客户、为员工、为股东、为社会创造最大价值。新价值文化体系中还深植了“创新、执行和合规”的文化基因，通过有效创新机制、绩效考核机制、追踪督办机制和合规长效机制，确保产品和服务真正凸显“专业价值”，有效服务实体经济和人民大众。
　　四、主要业务讨论与分析
　　1.零售深化转型发展
　　2023年上半年，本行积极贯彻金融工作的政治性和人民性，践行金融服务实体经济、服务普惠民生的初心使命，充分发挥综合金融和科技赋能优势，持续深入贯彻以开放银行、AI银行、远程银行、线下银行、综合化银行相互衔接并有机融合的零售转型新模式，打造“智能化银行3.0”，零售业务总体实现稳健增长。本行坚持以客户为中心，持续升级产品、客群经营、队伍等能力，致力于打造“有温度的、全球领先的财富管理主办银行”。2023年6月末，本行管理零售客户资产（AUM）38,640.24亿元，较上年末增长7.7%，其中私行达标客户AUM余额18,850.29亿元，较上年末增长16.3%；本行财富客户133.52万户，较上年末增长5.5%，其中私行达标客户38.65万户，较上年末增长7.5%。2023年上半年，本行实现财富管理手续费收入41.75亿元，同比增长13.2%。
　　产品升级方面，本行持续提升资产优选与产品甄别能力，丰富、优化产品货架。代销理财产品上，2023年6月末，本行在平安理财之外，累计已引入了11家外部理财子公司产品，为客户提供更多元的产品配置选择；上半年本行实现代理个人理财收入4.62亿元，同比增长9.0%。代销基金产品上，一是打造“优选私募”品牌，在市场波动加大的背景下，持续在量化策略和多元化融合策略的产品发力；二是升级公募基金陪伴式服务及“大优选”产品体系，持续发力线上平台，推动公募基金中长尾基础客群的快速渗透，2023年6月末，本行代理非货币公募基金持仓客户数较上年末增长15.3%。代理保险产品上，本行借助平安集团“综合金融+医疗健康”生态优势，敏捷定制有市场前瞻性、客户吸引力的保险产品，2023年上半年，本行实现代理个人保险收入22.07亿元，同比增长107.2%。此外，本行聚焦顶级私行服务，持续优化综合金融解决方案，上半年协助客户新设立家族信托及保险金信托规模440.86亿元，同比增长39.3%；2023年6月末，本行协助客户累计设立保险金信托规模突破1,000亿元，成为国内规模最大、服务客户最多的保险金信托服务机构，助力客户财富增值与家族传承。
　　客群升级方面，本行结合对客户需求的精准洞察，串联线上线下客户经营旅程，持续提升客户财富健康度。2023年上半年，在业内首创全账户检视服务，向客户提供全账户诊断、再平衡配置及长期陪伴的综合投资咨询服务，持续提升客户资产配置服务体验。在权益体系建设上，本行重点打造高端医养、子女教育、慈善规划等多个王牌权益，满足稀缺性非金融服务需求。2023年上半年，本行依托平安集团大健康生态圈的医疗健康资源，升级高端医养权益，针对老年客群提供居家养老上门医疗照护服务；上半年累计名医权益服务超万单，在线问诊突破3.9万单。队伍升级方面，本行着力提升队伍专业技能，增强队伍内生发展能力，依托专业精、能力强的私人银行家及投顾专家队伍，为私行客户提供全方位的财富管理服务。一是建立制式化财富管理培训体系，通过“训、战、辅导”立体式培养模式，推动队伍工作模式标准化，提升队伍专业化能力；二是深化新银保业务改革，重点打造一支懂保险的新财富队伍，为客户提供更加全面的综合金融资产配置服务；三是升级智能化展业工具，强化人机协同赋能队伍经营，切实提升客户服务体验。品牌升级方面，凭借在私人银行业务领域不断提升的综合实力，2023年上半年，本行获评《亚洲私人银行家》“最佳私人银行”、《零售银行》“最佳客群经营”等奖项。本行持续升级私行品牌，以私人银行业务为纽带，积极参与社会公益事业。2023年6月末，“平安乐善”慈善权益已服务近8万捐赠人，为超千位客户提供慈善服务咨询、协助设立慈善信托等服务；平安公益平台已入驻21家公益基金会、上线公益项目超过70个、受益人数超20万人，项目涵盖乡村振兴、儿童教育、助老助困、环境保护等多个领域。基础零售，本行深入做实基础零售，打造面向海量客户的经营中枢，持续强化全渠道获客及全场景经营。2023年6月末，本行零售客户数12,627.03万户，较上年末增长2.6%；平安口袋银行APP注册用户数15,992.50万户，较上年末增长4.6%，其中，月活跃用户数（MAU）5,105.36万户，较上年末增长0.7%。
　　存款业务提升方面，本行持续推进零售存款业务量质齐升，一是AUM带动存款提升，通过向客户提供专业化资产配置服务做大AUM，提升自然派生存款；二是大数据赋能存款规模提升，通过大数据精准识别客户存款产品偏好，优化配置方案，提升客户存款配置规模；三是综合化经营带动存款提升，联动综拓、信用卡等渠道，强化重点客群的场景化经营，提升存款沉淀；四是结算业务带动存款提升，通过推动商户优惠支付活动持续发力支付结算，并通过深耕行业方案做大代发及收单业务，带动结算存款增长。2023年6月末，本行个人存款余额11,474.81亿元，较上年末增长10.9%；上半年个人存款日均余额11,055.53亿元，较去年同期增长35.0%。
　　代发业务拓展方面，本行升级代发服务平台及产品体系，推动代发业务全流程线上化，持续提升客户体验。一是优化升级“平安薪”功能，持续打造代发业务竞争力，助力代发企业经营。二是围绕客户日常高频支付场景，升级“安薪管家”产品功能，打造客户家庭主账户智能收支管理平台；2023年6月末，“安薪管家”绑定客户数183万户，较上年末增长26.2%。三是持续升级代发客群数字化经营体系，全方位赋能客群精细化经营；2023年6月末，本行代发及批量业务客户带来的AUM余额7,656.71亿元，较上年末增长16.0%，带来客户存款余额2,656.59亿元，较上年末增长18.1%。口袋银行升级方面，本行持续升级平安口袋银行APP功能及体验。2023年上半年，在客户洞察、智能交互、个性化互动等方面进行了全面升级，打造无缝式的客户旅程体验。一是在信用卡、理财服务、生活权益等核心业务频道完成技术架构、旅程经营、智能交互三大升级，覆盖客户全生命周期经营；二是强化AI（人工智能）赋能，通过分客群、分场景的策略调优，运用客户意向度和产品竞争力推荐模型，形成精细化的经营策略，全面提升客户体验。
　　五、风险管理
　　1.信用风险
　　信用风险是指银行的借款人或交易对手不能按事先达成的协议履行其义务而形成的风险。本行已建立集中、垂直、独立的全面风险管理架构，建成“派驻制风险管理、矩阵式双线汇报”的风险管理模式，总行风险管理委员会统筹各层级风险管理工作，总行风险管理部、公司授信审批部、零售风险管理部等专业部门负责全行信用风险管理工作。本行基于“科技引领、零售突破、对公做精”的策略方针，坚持“风险与发展相互协调，风险与收益相互均衡，风险与资本相互适应”的风险管理原则，持续完善信用风险全流程管理，有效提升本行信用风险管理水平。
　　（1）推进全行资产结构优化零售业务持续深入贯彻零售转型新模式，积极打造零售风险中台，从“以产品为中心”向“以客户为中心”转变，优化客群结构，全流程、全产品搭建智能风险管理体系，为业务持续高质量成长保驾护航。对公资产以国家政策为导向，聚焦优质行业，集中优势资源投向高质量、高潜力客户，并带动上下游供应链、产业链或生态圈客户，引导、鼓励资源向绿色金融、制造业、科技创新领域倾斜，持续推动信用风险资产组合结构优化。
　　（2）强化资产风险管控机制
　　升级预警监测“天眼”，通过“客户、产品、行业、区域”等组合分析，拓展智能预警监测范围，研判风险趋势，聚焦重点领域及重点客户，细化预警颗粒度，进一步强化预警“CT扫描”效果，提升前瞻预警成效；完善立体化监控“地网”，筑牢总行、“行业+产品”事业部、经营单位密切协同的监控体系，通过不断优化迭代的系统工具，进一步落实风险制式化管控动作，夯实贷投后精细化管理基础。
　　（3）加大问题资产处置力度
　　本行进一步加大不良资产清收处置力度。一是聚焦重点难点项目，创新优化大项目管理机制，集中力量加快推动项目落地；二是持续推动特殊资产生态圈提质扩容，并重点引入各类投资人，加强对接，激发投资人竞价；三是针对地产类项目，更多利用投行化创新经营手段进行重整、盘活，在“保交楼、稳民生”的同时，实现不良资产价值提升；四是深化科技赋能，持续提升智慧特管平台及“特资e”线上化、智能化水平，不断丰富平台功能，更好助力不良资产清收处置。
　　2.大额风险暴露
　　根据《商业银行大额风险暴露管理办法》，大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过对一级资本净额2.5%的信用暴露（包括银行账簿和交易账簿内各类信用风险暴露）。本行将大额风险暴露纳入全面风险管理体系，并制定了《平安银行大额风险暴露管理办法》，明确规定大额风险暴露管理职责和流程管理方案，不断完善客户授信管理要求、系统建设与数据治理，实现客户大额风险暴露的自动化统计、监测、预警和控制，通过科技手段动态管控客户集中度风险，定期向监管报告大额风险暴露与管理情况。报告期内，除监管豁免客户外，本行同业单一客户、同业集团客户、非同业单一客户、非同业集团客户风险暴露占一级资本净额的比例，均满足监管达标要求。3.5.3市场风险市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格等）的不利变动引发损失的风险。本行的市场风险来自交易账簿和银行账簿，主要市场风险为利率风险和汇率风险。对主要的交易账簿利率风险及全行汇率风险，采用市场风险价值指标、压力测试、利率敏感性、外汇敞口等指标进行计量及监控。
　　本行建立了有效的市场风险治理架构和管理职责分工。董事会是市场风险管理最高决策机构，承担市场风险管理的最终责任；高级管理层及其下设委员会负责在董事会授权范围内，审批市场风险管理的重大事项，定期听取市场风险管理执行的汇报；风险管理部是全行市场风险的牵头管理和具体执行部门，与前台业务部门保持独立。本行已搭建涵盖市场风险基本制度、一般管理办法、操作流程的市场风险管理制度体系，覆盖了市场风险识别、计量、监测、报告和控制的全流程，定期审视评估市场风险的各项制度和管理办法，并根据业务和发展现状不断完善、改进、优化流程。本行已建立较为完善的市场风险管理流程，从事前的可交易产品授权管理和账簿划分，事中风险识别、计量监测和管控，到事后返回检验、压力测试，全面覆盖风险管理的整个流程。为应对持续增加的市场风险管理挑战，本行采取了如下措施：一是持续开展市场风险新巴三资本计量规则的业务宣导与测算解读工作，推动新巴三资本计量在本行的落地；二是进一步提升市场风险监控预警能力，加强市场研究及业务策略跟踪，重点关注海外银行风险事件对业务的影响，开展针对此类风险事件的对标检视工作，及时进行风险预警；三是持续优化市场风险管理工具与系统，围绕风险审批、监控、预警、分析等领域，推进“易风控”智能化系统建设。未来，本行还将持续完善政策制度和流程，优化市场风险计量模型，升级市场风险管理系统，加强日常风险监控，有效管理市场风险，确保市场风险在可承受范围内。
　　六、下半年展望
　　1.下半年形势展望
　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。我国将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。2023年下半年，预计积极的财政政策将会加力提效，稳健的货币政策将会更加精准有力，产业政策将会发展与安全并举，科技政策将聚焦自立自强，社会政策将兜牢民生底线，形成共促高质量发展的合力，预计宏观经济仍将保持稳定健康增长，并实现稳中求进。展望2023年下半年，经济金融仍将保持持续向好态势，银行业仍将持续保持稳健经营，新发展格局的构建将给银行业发展带来新的机遇。银行业将持续保持对宏观经济、市场变化与客户需求的敏锐洞察，深化全面数字化转型，强化金融风险防控，持续推动金融服务回归本源。一是持续提升金融服务实体经济的能力是重中之重。商业银行将持续贯彻落实党的二十大精神，坚持以人民为中心的发展理念，深入研究行业和客户趋势，深度挖掘客户需求，全面提升服务实体经济的能力，全面支持国家战略项目，积极助力国家碳达峰、碳中和战略，积极支持乡村振兴，进一步解决中小微企业融资难、融资贵问题，全力促进实体经济转型升级，全力支持科技企业创新发展，助力构建新发展格局，助力实现高质量发展，助力实现中国式现代化。二是持续强化金融风险防控是关键之举。商业银行将严格遵守监管部门的各项要求，着力提升金融风险防控的前瞻性、全局性和主动性，持续提升风险管理水平，持续提高银行资产的质量，继续完善风险处置工作机制，坚决守住不发生系统性风险的底线，为促进金融稳定与金融安全夯实基础。
　　三是持续深化科技引领和科技赋能是必然趋势。在科技发展大潮下，商业银行将紧跟领先科技的发展趋势，积极推动金融与科技的深度融合，以科技赋能金融，不断创新金融服务的手段与方式，积极探索服务科技企业、民营企业及小微企业的新途径、新模式，积极推进科技、产业、金融良性循环，大幅提升金融服务的覆盖面和可得性，降低金融服务的成本，不断提升金融服务实体经济的能力，不断满足广大人民对美好生活的向往与追求。
　　2.下半年主要工作
　　2023年下半年，本行将持续贯彻落实党的二十大精神，坚持以人民为中心的发展理念，坚持服务实体的初心，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。本行将进一步明确路径，清晰打法，切实做好如下三个方面的工作：一是持续提升实体经济服务能力。紧跟国家战略，全面布局“数字化驱动的新型交易银行、行业化驱动的现代产业金融”两大赛道，持续加大民营企业、小微企业授信支持力度，创新小微企业服务模式，解决民营企业、小微企业融资难、融资贵问题；持续加大对战略企业的支持力度，以“商行+投行+投资”方式，提供全方位、全流程、全生命周期服务，助力国家产业升级；深入践行绿色金融，加大对先进制造业、战略性新兴产业支持力度；持续加大个人消费贷款投放力度，助力国民消费升级和人民美好生活实现。落实本行推出的支持实体经济“十五条”举措，从组织推动、资源配置、团队建设、风险政策等方面制定针对性措施，未来将在服务实体经济、服务国计民生方面开展更全面的布局。
　　二是持续强化金融风险防控。持续强化资产质量管理，加强存量问题资产清收化解；持续聚焦重点行业、重点区域与重点客户，不断加强新增资产风险管控，推进资产结构调整；持续深化科技引领，充分运用大数据、AI等领先科技，打造智慧风控平台，全面提升风险管理的效率和水平。三是持续深化全面数字化转型。坚持以客户为中心，持续深化科技引领，运用领先科技，赋能经营、赋能管理、赋能运营，持续深化全面数字化转型，对内持续提升管理效率，对外持续提升客户体验。 收起▲

　　2022年，党的二十大胜利召开，这是在全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的一次十分重要的大会。大会通过的报告，擘画了全面建成社会主义现代化强国的宏伟蓝图和实践路径，就未来五年党和国家事业发展制定了大政方针、作出了全面部署，为金融业的未来发展指明了方向。
　　本行积极贯彻落实党的二十大精神，不断提升金融服务实体经济的能力，持续加大对居民消费、民营企业、小微企业、制造业、涉农等领域的金融支持力度，积极助力扩大内需，积极践行绿色金融，大力支持乡村振兴，持续强化全面风险管理，全力助推高质量发展，业务发展保持了稳健增长的态势。
　　营收保持稳健增长，盈利能力持续提升。2022年，本集团实现营业收入1,798.95亿元，同比增长6.2%；实现净利润455.16亿元，同比增长25.3%；加权平均净资产收益率（ROE）为12.36%，同比上升1.51个百分点。
　　业务规模稳步增长，积极支持实体经济。2022年末，本集团资产总额53,215.14亿元，较上年末增长8.1%，其中，发放贷款和垫款本金总额33,291.61亿元，较上年末增长8.7%；本行持续加大实体经济支持力度，优化信贷结构，普惠、制造业、涉农、绿色金融等领域贷款实现较好增长。负债总额48,868.34亿元，较上年末增长8.0%，其中，吸收存款本金余额33,126.84亿元，较上年末增长11.8%。
　　深化资产负债经营，净息差稳中略降。本行积极重塑资产负债经营，负债端主动优化结构，把握市场趋势择机吸收低成本资金；资产端积极应对市场变化，持续加大支持实体经济力度。2022年，本集团净息差2.75%，同比2021年下降4个基点；负债平均成本率2.16%，同比2021年下降5个基点，其中吸收存款平均成本率2.09%，同比2021年上升5个基点。
　　强化金融风险防控，资产质量保持平稳。本行积极应对宏观经济环境变化，加强资产质量管控，推动风险防范和化解。2022年末，不良贷款率1.05%，较上年末微升0.03个百分点；逾期贷款余额占比1.56%，较上年末下降0.05百分点；逾期60天以上贷款偏离度及逾期90天以上贷款偏离度分别为0.83和0.69，较上年末分别下降0.02和0.04；拨备覆盖率290.28%，较上年末上升1.86个百分点，风险抵补能力保持较好水平。
　　践行精细化管理，核心一级资本充足率提升。2022年末，本集团各级资本充足率均满足监管达标要求，其中核心一级资本充足率8.64%，较上年末上升0.04个百分点。
　　（1）营业收入构成及变动情况
　　2022年，本集团实现营业收入1,798.95亿元，同比增长6.2%；其中利息净收入1,301.30亿元，同比增长8.1%；非利息净收入497.65亿元，同比增长1.5%。
　　（2）利息净收入
　　2022年，本集团实现利息净收入1,301.30亿元，同比增长8.1%。一方面，本行持续加大对实体经济的信贷投放力度，2022年发放贷款和垫款（含贴现）日均余额31,906.01亿元，同比2021年增长11.8%；另一方面，本行积极重塑资产负债经营，负债端：主动优化负债结构，压降负债成本；资产端：受市场利率下行、持续让利实体经济等因素影响，资产收益率下降，净息差有所收窄。
　　2022年，本行发放贷款和垫款平均收益率5.90%，同比2021年下降19个基点。企业贷款平均收益率3.90%，同比2021年下降12个基点，主要是贷款市场报价利率（LPR）下降带动贷款利率下行，同时本行主动下调贷款利率，落实金融支持实体经济政策，企业贷款收益率随之下降；个人贷款平均收益率7.38%，同比2021年下降11个基点，本行增加对持证抵押等低风险业务和优质客群的信贷投放，提升优质资产占比，并加强对普惠小微、消费等重点领域的政策支持，贯彻金融机构服务实体经济的政策导向，结构调整及市场利率下行等因素导致个人贷款收益率有所下降。
　　本行持续推动对公、零售业务转型，重塑资产负债结构，做好量价平衡。2022年，吸收存款平均成本率2.09%，同比2021年上升5个基点，主要原因是活期存款日均余额占比下降。企业存款平均成本率2.00%，同比2021年上升4个基点；个人存款平均成本率2.33%，同比2021年上升3个基点。未来，本行将继续强化客户拓展、深化客户经营，持续丰富低成本存款来源，提升结算存款规模。
　　（3）非利息净收入
　　2022年，本集团实现非利息净收入497.65亿元，同比增长1.5%。
　　l手续费及佣金净收入2022年，本集团手续费及佣金净收入302.08亿元，主要受宏观环境等因素影响，同比下降8.6%。
　　其中，代理及委托手续费收入72.96亿元，同比下降14.9%，主要是代理基金等手续费收入减少；银行卡手续费收入185.53亿元，同比下降5.1%，主要是信用卡回佣及收单手续费收入减少；其他手续费及佣金收入68.82亿元，同比下降3.5%，主要是个人理财销售手续费收入减少。
　　其他非利息净收入包括投资收益、公允价值变动损益、汇兑损益、其他业务收入、资产处置损益及其他收益。2022年，本集团其他非利息净收入195.57亿元，同比增长22.3%，主要是由于票据贴现、外汇等业务带来的非利息净收入增加。
　　（4）业务及管理费
　　2022年，本集团业务及管理费493.87亿元，同比增长3.0%；成本收入比27.45%，同比下降0.85个百分点。本集团持续深化战略转型，加大对战略重点业务和金融科技的投入，通过全面数字化经营促进降本、增效、提质；同时，进一步挖掘成本优化空间，精简日常费用开支，压缩职场成本，提升投产效率。
　　（5）计提的信用及其他资产减值损失
　　2022年，本集团按照《商业银行预期信用损失法实施管理办法》（银保监规[2022]10号）的要求，制定了《平安银行预期信用损失法实施管理办法》，优化预期信用损失相关模型，规范预期信用损失法的全流程动作，夯实预期信用损失法实施基础，提升本集团预期信用损失法实施质量。
　　2022年，基于外部宏观环境的不确定性，本集团秉承审慎原则，进一步强化不良资产处置，确保资产质量和风险抵补能力保持良好水平。2022年，本集团计提信用及其他资产减值损失713.06亿元，同比下降3.4%。一方面，本集团加大资产核销及拨备计提力度，针对宏观环境不确定性等情况，通过前瞻性模型及管理层叠加予以反映并相应计提拨备，导致部分金融资产项目信用减值损失同比增加；另一方面，因本年收回及化解大额非贷款问题授信，导致计提的债权投资信用减值损失同比减少。
　　（6）所得税费用
　　2022年，本集团计提的所得税费用为117.37亿元，同比增长23.0%，主要是受应税利润增加的影响；实际所得税税率20.50%，同比下降0.30个百分点，主要因国债利息收入等免税收入增加。
　　（7）营业收支的地区分部情况
　　2022年。
　　3.2.2资产负债表项目分析
　　（1）资产构成及变动情况
　　2022年末，本集团资产总额53,215.14亿元，较上年末增长8.1%；其中，发放贷款和垫款本金总额33,291.61亿元，较上年末增长8.7%。
　　（2）负债结构及变动情况
　　2022年末，本集团负债总额48,868.34亿元，较上年末增长8.0%；其中，吸收存款本金33,126.84亿元，较上年末增长11.8%。
　　（3）股东权益变动情况
　　2022年末，本集团股东权益4,346.80亿元，较上年末增长9.9%。其中，未分配利润1,863.05亿元，较上年末增长20.7%，主要因本年实现净利润及利润分配所致。
　　未来展望宏观环境展望2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年，也是建设中国式现代化的开局之年。我国将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。
　　2023年，预计积极的财政政策将会加力提效，稳健的货币政策将会更加精准有力，产业政策将会发展与安全并举，科技政策将聚焦自立自强，社会政策将兜牢民生底线，形成共促高质量发展的合力，预计宏观经济仍将保持稳定健康增长，并实现稳中求进。
　　行业竞争格局和发展趋势展望2023年，新的技术潮流和业态、新的商业模式与生态仍将持续涌现，新发展格局的推进给银行业的发展带来新的机遇与挑战。本行将保持对宏观经济、市场变化与客户需求的敏锐洞察，深化全面数字化经营，强化金融风险防控，持续推动金融服务回归本源。
　　一是持续提升金融服务实体经济的能力是重中之重。商业银行将积极贯彻落实党的二十大精神，坚持以人民为中心的发展理念，深入研究行业和客户趋势，深度挖掘客户需求，全面提升服务实体经济的能力，全面支持国家战略项目，积极助力国家碳达峰、碳中和战略，积极支持乡村振兴，进一步解决中小微企业融资难、融资贵问题，全力促进实体经济转型升级，全力支持科技企业创新发展，助力构建新发展格局，助力实现高质量发展，助力实现中国式现代化。
　　二是持续强化金融风险防控是必要之举。商业银行严格遵守监管的各项要求，着力提升金融风险防控的前瞻性、全局性和主动性，持续提升自身的风险管理水平，持续提高银行资产的质量，继续完善风险处置工作机制，坚决守住不发生系统性风险的底线，为促进金融稳定与金融安全夯实基础。
　　三是持续深化科技引领和科技赋能是必然趋势。在科技不断发展的大潮下，商业银行将会紧跟领先科技的发展趋势，将金融与科技紧密融合，不断推动科技赋能金融，不断创新金融服务的手段与方式，积极探索服务科技企业、民营企业及小微企业的新途径、新模式，积极推进科技、产业、金融良性循环，大幅提升个人金融服务的覆盖面和可得性，降低金融服务的成本，不断满足广大人民对美好生活的向往与追求。
　　经营计划2023年，本行将积极贯彻落实党的二十大精神，坚持以人民为中心的发展理念，牢记服务实体的使命，坚守不发生系统性金融风险的底线。本行内部各主要条线也将按照升级后的经营策略，进一步明确路径，清晰打法，切实做好如下三个方面的工作：一是持续提升实体经济服务能力。紧跟国家战略，全面布局“数字化驱动的新型交易银行、行业化驱动的现代产业金融”两大赛道，持续加大民营企业、小微企业授信支持力度，创新小微企业服务模式，解决民营企业、小微企业融资难、融资贵问题；持续加大对战略企业的支持力度，以“商行+投行+投资”方式，提供全方位、全流程、全生命周期服务，助力国家产业升级；积极践行绿色金融，加大对先进制造业、战略性新兴产业支持力度；持续加大个人消费贷款投放力度，助力国民消费升级和人民美好生活实现。落实本行推出的支持实体经济“十五条”举措，从组织推动、资源配置、团队建设、风险政策等方面制定针对性措施，未来将在服务实体经济、服务国计民生方面开展更全面的布局。
　　二是全面强化金融风险防控工作。持续强化资产质量管理，加强存量问题资产清收化解；持续聚焦重点行业、重点区域与重点客户，不断加强新增资产风险管控，推进资产结构调整；持续深化科技引领，充分运用大数据、AI等领先科技，打造智慧风控平台，全面提升风险管理的效率和水平。
　　三是持续深化全面数字化经营。坚持以客户为中心，持续深化科技引领，运用领先科技，赋能业务、赋能管理、赋能风控，持续深化全面数字化经营，对内持续提升管理效率，对外持续提升客户体验。
　　风险管理2023年，本行将积极应对各种机遇和挑战，全面提升风险管理能力，有效支持业务发展。2023年本行风险管理工作将从以下方面重点开展：持续夯实资产质量。一是关注房地产重点领域、重点大户风险，推动风险防范和化解；二是关注潜在风险集团大户，实施全行“一盘棋”管控工程；三是持续筑牢总行、事业部、分行三层监控体系，优化风险制式化管控动作的执行落实；四是强化资产质量指标管控，做实前瞻预警和策略分类，推进较高风险客群有序压退；五是持续优化零售业务风险策略，升级催收管理机制，做好延期客户到期风险化解工作。
　　支持业务稳健发展。一是做好金融服务实体经济工作，贯彻二十大要求，锚定重点发力方向，积极支持信贷投放；二是做好重大项目金融支持配套，抓住产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程项目机会，配套中长期项目融资支持；三是深耕行业生态，发挥行业银行行研优势，瞄准重点产业，拓展行业客群，加大对专精特新、科创企业等重点客群培育；四是继续提升产品服务能力，持续升级交易银行和投行产品，发挥产品优势，为客户提供全方位的综合金融服务。
　　加强合规风险管控。一是加强合规管理体制和系统建设，完善合规治理网络体系，提升合规基础能力；二是加强合规队伍建设，通过升级队伍配置与合规人才培养机制，强化合规队伍在法律合规评审、关联交易管理、反洗钱管理、操作风险管理、诉讼案件管理等方面的统筹管理能力，提升合规管理水平；三是加强合规文化宣导力度，提升全员合规意识。
　　加强系统工具建设。一是推进“智慧风控平台2.0”升级，迭代智能尽调、智能控制等基础应用，扩充智慧贷后、智慧押品、智慧评级等新场景，打通预警、贷后、处置一体化管理流程，推进对代销、同业等业务的智能化覆盖，持续提升智能化风险管理水平；二是加强风险数据底层治理，深挖数据对风险管理的价值，升级风险条线指标库、灵活统计查询工具，辅助全行经营决策分析。
　　加强风险队伍建设。一是持续打造学习型组织，开展形式多样、针对性强的培训，赋能关键人群能力全面提升；二是持续推进风险人才梯队建设，围绕“创新+常规”培养研究重点业务议题，为攻坚破局打开新局面；三是持续充实风险条线各业务领域专业人才，优化人才梯队结构，提升风险条线核心竞争力。 收起▲

　　一、管理层讨论与分析
　　2022年10月16日，党的二十大胜利召开。党的二十大，是在全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的一次十分重要的大会，必将带领全党全国各族人民踔厉奋发、勇毅前行，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。本行积极贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，不断提升金融服务实体经济的能力，持续加大对民营与小微企业、制造业与科技企业，及居民消费等领域的支持力度，积极助力扩大内需，积极支持“六保”“六稳”，积极践行绿色金融，大力支持乡村振兴，持续强化全面风险管理，全力助推经济高质量发展。
　　2022年1-9月，本行坚持以“中国最卓越、全球领先的智能化零售银行”为战略目标，坚持“科技引领、零售突破、对公做精”十二字策略方针，着力打造“数字银行、生态银行、平台银行”三张名片，持续升级零售、对公、资金同业业务经营策略，不断深化全面数字化经营，重塑资产负债经营，积极应对新冠肺炎疫情（以下简称“疫情”）挑战，业务发展保持了稳健增长的态势。
　　1.5.1经营业绩稳健增长营收保持稳健增长2022年1-9月，本集团实现营业收入1,382.65亿元，同比增长8.7%；实现净利润366.59亿元，同比增长25.8%。
　　负债成本保持平稳2022年1-9月，本集团净息差2.77%，较去年同期下降4个基点；负债平均成本率2.15%，较去年同期下降7个基点，其中吸收存款平均成本率2.07%，较去年同期上升2个基点。本行积极推动重塑资产负债经营，负债端主动优化负债结构，积极压降负债成本；资产端受市场利率下行、持续让利实体经济等因素影响，资产收益率下降，净息差有所收窄。
　　非息收入稳健增长2022年1-9月，本集团实现非利息净收入409.16亿元，同比增加32.87亿元，增幅为8.7%，其中，手续费及佣金净收入同比减少30.43亿元，一方面受市场等因素影响，导致代理基金等收入下降，另一方面，本行积极布局新业务赛道，带来代理保险等收入增加；其他非利息净收入同比增加63.30亿元，主要是由于债券及货币市场基金投资、票据贴现、外汇等业务带来的非利息净收入增加。非利息净收入占比29.59%，同比上升0.01个百分点。
　　资产负债规模稳健增长2022年9月末，本集团资产总额51,951.33亿元，较上年末增长5.6%，其中，发放贷款和垫款本金总额33,013.43亿元，较上年末增长7.8%；负债总额47,697.49亿元，较上年末增长5.4%，其中，吸收存款本金余额32,461.73亿元，较上年末增长9.6%。
　　合理配置网点布局本行持续实施网点智能化建设，合理配置网点布局；2022年9月末，本行共有109家分行（含香港分行），合计1,188家营业机构（含总行、分行及专营机构）。
　　1.5.2资产质量总体保持平稳2022年1-9月，宏观经济总体延续复苏态势，但复苏区域、行业不平衡问题仍较显著，部分企业和个人还款能力承压，银行资产质量管控仍面临挑战。本行响应国家战略，持续服务实体经济，大力支持民营和中小微企业发展，加大问题资产处置力度，资产质量总体保持平稳。
　　2022年9月末，本行逾期贷款占比1.50%，较上年末下降0.11个百分点；逾期60天以上贷款占比及逾期90天以上贷款占比分别为0.92%和0.79%，均较上年末上升0.05个百分点；不良贷款率为1.03%，较上年末上升0.01个百分点；关注贷款占比为1.49%，较上年末上升0.07个百分点；逾期60天以上贷款偏离度及逾期90天以上贷款偏离度分别为0.89和0.76，较上年末分别上升0.04和0.03。
　　2022年1-9月，本行计提的发放贷款和垫款信用减值损失440.10亿元。2022年9月末，贷款减值准备余额987.92亿元，较上年末增长9.5%；风险抵补能力继续保持较好水平，拨备覆盖率290.27%，较上年末上升1.85个百分点；逾期60天以上贷款拨备覆盖率326.39%，较上年末下降11.83个百分点；逾期90天以上贷款拨备覆盖率380.16%，较上年末下降17.24个百分点。
　　2022年1-9月，本行核销贷款407.35亿元；收回不良资产总额352.30亿元，同比增长28.6%，其中收回已核销不良资产本金170.90亿元（含收回已核销不良贷款98.56亿元），同比增长14.4%；不良资产收回额中76.1%为现金收回，其余为以物抵债等方式收回。
　　未来，本行将持续强化管控措施，保持较好的风险抵补水平，牢牢守住风险底线，确保资产质量可控。
　　1.5.3零售深化转型发展2022年1-9月，面对宏观经济增长承压、疫情反复等多重挑战，本行充分发挥综合金融和科技赋能优势，持续深入贯彻以开放银行、AI银行、远程银行、线下银行、综合化银行相互衔接并有机融合的“五位一体”新模式，积极践行金融服务实体经济、服务普惠民生的初心使命，零售业务总体实现稳健增长。 收起▲

　　1.1报告期内公司从事的主要业务.
　　2022年上半年，面对百年变局和世纪疫情相互叠加的复杂局面，以习近平同志为核心的党中央统筹国内国际两个大局、统筹疫情防控和经济社会发展、统筹发展和安全，推动我国经济运行总体保持平稳，经济社会发展大局总体保持稳定。银行业积极贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，坚持将服务实体经济、服务国计民生放在首要位置，坚持稳中求进总基调，持续大力推进金融供给侧改革，持续加大对民营、小微企业和制造、科技企业的支持力度，积极践行绿色金融，大力支持乡村振兴，全力支持“六稳”“六保”，全面加强金融科技运用和深化数字化经营，全面强化金融风险防控，不断提升金融服务实体经济的能力。
　　本行是中国内地首家公开上市的全国性股份制商业银行。经过多年发展，本行已逐渐成长为一家金融服务种类齐全、机构网点覆盖面广、经营管理成熟稳健、品牌影响市场领先的股份制商业银行。同时，本行着力打造独特竞争力，在零售转型、科技引领、综合金融三大领域形成了鲜明的经营特色。
　　本行经有关监管机构批准后，经营下列各项商业银行业务：（一）吸收公众存款；（二）发放短期、中期和长期贷款；（三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）发行金融债券；（六）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（七）买卖政府债券、金融债券；（八）从事同业拆借；（九）买卖、代理买卖外汇；（十）从事银行卡业务；（十一）提供信用证服务及担保；（十二）代理收付款项及代理保险业务；（十三）提供保管箱服务；（十四）结汇、售汇业务；（十五）离岸银行业务；（十六）资产托管业务；（十七）办理黄金业务；（十八）财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；（十九）经有关监管机构批准的其他业务。
　　1.2发展战略及核心竞争力.
　　1.2.1本行发展战略本行以“中国最卓越、全球领先的智能化零售银行”为战略目标，坚持“科技引领、零售突破、对公做精”十二字策略方针，持续深化战略转型，着力打造“数字银行、生态银行、平台银行”三张名片，零售、对公、资金同业业务在构建“3+2+1”经营策略的基础上，不断升级策略打法，深化全面数字化经营，重塑资产负债经营。与此同时，本行全面提升支持消费、服务中小微企业的能力，持续大力支持乡村振兴，积极践行绿色金融，持续加大对民营、小微企业和制造、科技企业的支持力度，全力支持实体经济发展。
　　（1）科技引领本行高度重视科技引领，将前沿科技运用于服务营销、风险控制、运营支持和管理赋能，通过打造技术能力、数据能力、敏捷能力、人才能力和创新能力，打造数字新基座，为数字化转型提供价值赋能，推动科技能力进入股份制银行前列，为战略转型注入强劲科技动能。
　　“五项领先科技能力”——技术能力以架构转型带动技术能力全面升级，着力推进新一代基础设施、技术中台、开发运维一体化等技术升级，构筑强大的技术底座。升级云原生平台和能力，推动技术架构向云原生技术架构转型，实现应用全面上云。打造企业级技术中台，强化领先技术的研究，形成高度复用共享的技术平台，增强企业级架构支撑能力。打造开发运维一体化平台，提高科技团队的数字化能力，持续提升开发团队与运维团队的协作水平和应用交付效率。
　　数据能力以数据资产化管理提升基础数据管理水平，以数据中台建设提升数据服务水平，全面提升数据能力，为业务发展和经营管理提供强大的数据引擎。强化数据治理，提高底层数据的标准化、标签化、颗粒化水平，全面提升数据质量。构建数据资产化管理体系，释放数据要素价值潜能，赋能经营管理提质增效。构建平台化数据能力，打造数据中台，深化数据应用，实现数据赋能，以数据驱动经营管理，实现决策“三先”（先知、先觉、先行）、经营“三提”（提效益、提效率、提产能）、管理“三降”（降成本、降风险、降人力）。
　　敏捷能力完善科技治理模式，深化敏捷化转型。培育敏捷文化，深化科技与业务的融合，组建敏捷团队，提升产品研发迭代速度，推动交付质量与客户体验全面提升。科技与业务双轮驱动，科技团队逐步从技术服务提供者，向业务的合作伙伴转变；科技产品的交付逐步从注重效率，向注重价值和效能转变。
　　人才能力对标领先互联网科技企业，前瞻性做好科技人力资源规划，建立富有竞争力的薪酬体系和激励机制，为科技人员创造良好的职业发展道路。持续引入全球顶尖科技精英，建立金融科技领军人才队伍，加快多元化的“金融+科技”复合型人才团队建设，打造“精技术、懂业务、会管理”的人才队伍。
　　创新能力坚持自主创新，发挥金融科技优势，赋能产业生态建设，促进数字经济与实体经济深度融合，全面提升金融服务实体经济的能力。强化领先技术应用，深化物联网、区块链、人工智能、大数据等技术在金融领域的创新应用，推动经营管理数字化、智能化升级。完善创新机制，通过本行创新委员会、“创新车库”等机制，举办各类创新大赛，激发全员创新活力。打造创新文化，通过金融科技认证，提升全员对金融科技的理解和创新意识，形成全员运用科技手段进行创新和解决问题的思维习惯。加强知识产权管理，鼓励知识产权专利申请，激发个人创新活力，推动金融科技创新和品牌发展。
　　（2）零售突破本行深入推进零售业务转型升级，持续践行零售业务“3+2+1”经营策略，推动“基础零售、私行财富、消费金融”3大业务模块升级突破，重点关注“风险控制、成本控制”2大核心能力提升，着力推动以AI Bank为内核，以开放银行为外延的“1大生态”的构筑与经营；在此基础上，本行全面贯彻以开放银行、AI银行、远程银行、线下银行、综合化银行相互衔接并有机融合的“五位一体”新模式，不断强化科技引领，推动商业模式变革，打造零售“智能化银行3.0”1，积极践行金融服务实体经济、服务普惠民生的初心使命，并为零售业务持续突破发展注入新动能。
　　零售业务发展三大使命——本行坚持以客户为中心，以“打造有温度、卓越的零售金融服务能力，让最优质的金融产品服务普惠万家”为使命，致力于实现三个目标：
　　一是满足最广大客户的财富管理需求，让大众客户享受到专业的资产配置与财富管理服务，陪伴客户共同成长；
　　二是满足最广大客户的信贷需求，让过去被传统金融体系忽视的、同时具备较强还款意愿和还款能力的客户获得合适的信贷服务，助力客户安居乐业；
　　三是满足高端客群的个性化需求，为高端客群提供覆盖其个人、家庭及企业发展各个阶段的综合金融与生活服务，支持客户家业常青。
　　零售“五位一体”新模式——“五位一体”新模式以客户为中心、以数据驱动为内核，是本行对零售业务发展战略及经营策略的组合创新和升级。“五位一体”包含开放银行、AI银行、远程银行、线下银行和综合化银行五个要素，要素之间相互衔接、融合，构成有机整体。
　　开放银行是零售业务发展的流量池，通过“走出去”及“引进来”相结合与场景方平台合作，实现“共同经营、共建生态、共助实体”，让金融服务变得“无处不在、无所不能、无微不至”。
　　随身银行即“AI+T+Offline”（AI银行+远程银行+线下银行），是零售业务发展的经营链和服务网，通过构建市场领先、兼顾专业与温度的智慧客户经营体系，基于客户的全生命周期旅程，以随时、随心、随享，专人、专业、专属的形式，将最适配、陪伴式的金融服务提供给每一位客户。
　　综合化银行是零售业务发展的驱动器，通过打造零售业务的数据、产品、权益、科技及风险中台，将基础产品、服务能力、客户画像全面数据化、模型化，为客户提供一站式、一揽子、一条龙的优质综合金融及生活解决方案，提升客户综合服务体验。
　　“五位一体”新模式致力于通过科技手段颠覆传统的经营模式，一是重塑了客户经营模式，通过智能化、数据化的经营方式，让客户服务更专业、更精准，大幅提升客户满意度；二是升级了内部经营管理，推动管理更集约、更高效，为队伍插上科技的翅膀；三是实现了社会价值与商业价值的统一，通过低门槛、广覆盖、智能化的服务手段，提升普惠金融的广度、深度以及人民群众的金融获得感、幸福感。（3）对公做精l对公业务本行围绕“做大客户规模、优化资负结构、提升经营质量”的经营目标，持续践行对公业务“3+2+1”的经营策略，即坚持走行业化、专业化、特色化发展之路，大力发展“行业银行、交易银行、综合金融”3大业务支柱；坚持以客户为中心，重点发力“战略客群、小微客群”2大核心客群，聚焦重点行业、重点区域，培育并做强中坚客群，通过实施深度经营，做大客户钱包份额，夯实业务发展基本盘；坚持走可持续、高质量发展之路，风险理念从被动管控风险向主动管理风险转变，严守资产质量稳健“1条生命线”。基于平安集团“金融+科技”优势，借助人工智能、区块链、物联网等科技手段，本行对公业务发展继续着力打造供应链金融、票据一体化、客户经营平台、复杂投融及生态化综拓“五张牌”，重点聚焦产业数字化、资本市场与直接融资两大赛道，打造科技驱动的交易银行和投行驱动的复杂投融两大业务体系，构建科技特色鲜明、投行能力显著的对公银行，为客户提供“省时、省心、省钱”的一站式服务。具体来说：
　　一是面向产业数字化，打造科技驱动的交易银行。一方面，基于本行的账户服务优势，以数字账户为切入点，触达产业链、互联网平台的广大中小微客群；利用“星云物联网平台”及海量数据优势，借助线上化、模型化、自动化等科技手段，不断迭代优化核心产品和服务。另一方面，通过“星云开放联盟”加强生态合作，以开放银行为纽带，将本行的金融和科技能力组件化、标准化开放输出至关键节点客群2背后的海量用户；持续升级线上线下一体化经营体系，不断夯实客群、促活交易、提升价值。借助账户、交易、数据和开放的优势，打造本行交易银行差异化服务能力，寻求解决中小微企业融资难、融资贵及经营难、经营贵难题的根本之道，有效支持实体经济发展。
　　二是面向资本市场和直接融资，构建投行驱动的复杂投融生态。本行顺应资本市场大发展的趋势，充分发挥平安集团综合金融优势，通过“投行+商行+投资”一站式服务，积极布局基金生态和债券生态，服务国家战略，培育中坚客群，为客户提供“直接融资+间接融资”综合解决方案，全力支持实体经济发展。一方面，通过发行策略、投资工具、交易能力的全面升级，为客户提供专业解决方案，支持债券市场高质量发展；另一方面，围绕基金生态客群，通过私行募资能力、撮合服务能力、项目并购及退出能力、风险管理输出能力、科创企业投贷联动能力的全面升级，打造基金生态核心竞争力，支持资本市场快速发展。
　　l资金同业业务本行资金同业业务坚持“服务金融市场、服务同业客户、服务实体经济”的理念，深化资金同业业务“3+2+1”经营策略，围绕“新交易、新同业、新资管”3大主线，培育业务特色和专业优势，打造“行业顶尖的金融交易专家”“行业一流的避险服务专家”“金融产品机构销售的领军服务商”“领先的数字生态托管银行”及“品类最全的开放式理财平台”五张金色名片，并持续提升“销售能力、交易能力”2大核心能力，深化金融科技在“1个智慧资金系统平台”中应用，数字化经营更具成效，服务实体经济更有温度，实现更加稳健、更高质量的发展。
　　资金同业“五张金色名片”——金融交易发挥“国际化的专业团队、领先的交易系统、实时的风控能力、卓越的定价能力”四大交易优势，在提升市场流动性和市场定价效率上发挥积极作用；并依托投资交易能力，加快发展机构交易服务业务，打造交易第二增长曲线。
　　避险服务持续完善“平安避险”服务体系，坚持风险中性的原则，大力推进避险产品和服务模式创新，将“交易能力+科技能力+服务能力”形成合力，更高效地服务中小微企业。
　　金融同业深化落实以客户为中心的经营理念，以“行e通”平台为载体，深入发展与各类金融机构多方面的合作，打造本行金融同业独有的一体化、全方位服务特色。
　　资产托管持续推进综合服务能力提升，构建“投融托”一体化服务生态圈，基于托管客户差异化需求，打造选择多元化、体验极致化的托管增值服务体系，持续提升本行托管品牌知名度。
　　资产管理坚持市场化、专业化、精细化的经营策略，持续完善客户经营、产品研发和投研体系建设，保持平安理财业务的平稳健康发展。
　　1.3.2本行核心竞争力.
　　发展战略科学清晰本行紧跟国家战略，积极贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极顺应时代趋势，积极发挥自身优势，坚持以客户为中心，坚持“科技引领、零售突破、对公做精”十二字策略方针，着力打造“数字银行、生态银行、平台银行”三张名片，在全面构建零售、对公、资金同业业务“3+2+1”经营策略的基础上，不断升级策略打法，全面深化数字化经营，致力于打造“中国最卓越、全球领先的智能化零售银行”。
　　综合金融优势突出综合金融是本行独特的核心竞争力。本行将平安集团庞大的个人客户基础、强大的资本资金实力、强大的销售渠道、强大的科技实力、强大的品牌影响力、全金融牌照等优势与自身的经营实际相结合，通过资源整合、相互协同，打造了强大的综合金融优势，建立了成熟的综合金融管理模式、体制机制和服务平台，为全行战略转型和业务发展打开了广阔的空间。
　　科技赋能模式创新本行坚持“科技引领”战略方针，利用领先数字技术为数字化转型注入活力，并借助平安集团领先的科技优势，不断提升科技对金融服务的赋能水平，实现决策“三先”、经营“三提”、管理“三降”。科技赋能零售业务，通过打造“五位一体”新模式，为客户提供全生命旅程的陪伴式服务，并依托AI客户经理实现低成本、高精准地触达和激活客户，将优质的零售金融服务覆盖到更多的大众客群，持续提升本行零售金融服务能力；科技赋能对公业务，聚焦两大赛道，基于账户、交易、数据和开放优势，触达产业链上下游的广大中小微企业，打造科技驱动的交易银行，并整合投行、商行、投资及科技服务，构建投行驱动的复杂投融，推动业务经营向生态模式升级；
　　科技赋能资金业务，打造比肩国际的智慧资金系统平台，以领先的科技打造顶尖的销售和交易能力，有力支持机构交易服务和企业避险服务快速发展，为交易第二增长曲线注入动能。
　　价值文化深入内核本行全面整合并重塑了新价值文化体系，将“专业价值”作为企业文化的核心理念，将价值最大化作为检验一切工作的唯一标准，“知行果”合一，商业价值服从道德价值、短期价值服从长期价值，以专业的能力和服务，持续为客户、为员工、为股东、为社会创造最大价值。新价值文化还深植了“创新、执行和合规”的文化基因，通过有效的创新机制、绩效考核机制、追踪督办机制和合规长效机制，确保产品和服务真正凸显“专业价值”，有效服务实体经济和人民大众。
　　3.1总体经营情况.
　　2022年将召开党的二十大，是党和国家事业发展进程中十分重要的一年。本行紧跟国家战略，积极贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，持续提升金融服务实体经济的能力，持续加大对民营、小微企业和制造、科技企业的支持力度，持续支持消费和产业转型升级，大力支持乡村振兴，积极践行绿色金融，全面强化金融风险防控，全力助推经济高质量发展，业务发展保持了稳健增长态势。
　　营收保持稳健增长2022年上半年，本集团实现营业收入920.22亿元，同比增长8.7%；实现净利润220.88亿元，同比增长25.6%。
　　负债成本保持平稳2022年上半年，本集团净息差2.76%，较去年同期下降7个基点；负债平均成本率2.16%，较去年同期下降6个基点，其中吸收存款平均成本率2.05%，与去年同期持平。本行积极推动重塑资产负债经营，负债端主动优化负债结构，有效压降负债成本；资产端受市场利率下行、持续让利实体经济等因素影响，资产收益率下降，净息差有所收窄。
　　非息收入稳健增长2022年上半年，本集团实现非利息净收入279.63亿元，同比增加26.44亿元，增幅为10.4%，其中，手续费及佣金净收入同比减少13.36亿元，主要是受市场等因素影响，代理基金收入等下降所致；其他非利息净收入同比增加39.80亿元，一方面是由于货币市场及债券型基金投资、票据贴现等业务带来的非利息净收入增加，另一方面是由于把握市场机遇，带来外汇业务汇兑损益增加。非利息净收入占比30.39%，同比上升0.49个百分点。
　　资产负债规模稳健增长2022年6月末，本集团资产总额51,087.76亿元，较上年末增长3.8%，其中，发放贷款和垫款本金总额32,250.95亿元，较上年末增长5.3%；负债总额46,966.78亿元，较上年末增长3.8%，其中，吸收存款本金余额32,432.41亿元，较上年末增长9.5%，活期存款3余额12,076.20亿元，较上年末增长7.8%。
　　资产质量保持平稳2022年6月末，本行不良贷款率1.02%，与上年末持平；关注贷款占比1.32%，较上年末下降0.10个百分点；逾期贷款余额占比1.46%，较上年末下降0.15个百分点；逾期60天以上贷款偏离度及逾期90天以上贷款偏离度分别为0.89和0.74；拨备覆盖率290.06%，风险抵补能力保持较好水平。
　　3.2主要业务讨论与分析.
　　3.2.1零售深化转型发展.
　　2022年上半年，本行充分发挥综合金融和科技赋能优势，全面推动“开放银行、AI银行、远程银行、线下银行、综合化银行”有机融合的“五位一体”新模式落地，打造“有温度”的金融服务。
　　年初以来受国内疫情及宏观经济环境影响，居民就业、收入和消费及零售业务发展受到一定冲击，本行零售业务营业收入增速放缓，资产质量承压，本行加大零售资产核销及拨备计提力度，导致零售业务净利润同比下降，但凭借近年积累的数字化经营能力，总体经营保持稳健。2022年上半年，零售业务实现营业收入514.02亿元，同比增长4.4%，在全行营业收入中占比为55.9%；零售业务净利润110.65亿元，同比下降5.6%，在全行净利润中占比为50.1%。同时，本行持续推动降本增效，提升资源配置的精细化水平，零售成本收入比同比下降1.54个百分点（1）三大业务模块经营持续升级.
　　本行持续升级产品、队伍、客群经营等能力，致力于打造“有温度的、全球领先的财富管理主办银行”。2022年6月末，本行管理零售客户资产（AUM）34,721.48亿元，较上年末增长9.1%，其中私行达标客户AUM余额15,539.76亿元，较上年末增长10.5%；本行财富客户120.36万户，较上年末增长9.4%，其中私行达标客户47.49万户，较上年末增长7.5%。2022年上半年，本行实现财富管理手续费收入（不含代理个人贵金属业务）36.89亿元，因主动压降非标类产品规模及证券市场波动导致的基金销量下滑等因素影响，同比下降17.0%。
　　产品升级方面，本行持续提升资产优选与产品甄别能力，丰富、优化产品货架。在上半年市场疲软行情下，本行公募基金代销业务聚焦提升客户规模，发力线上平台，实现中长尾基础客群的快速渗透，2022年6月末，本行代理非货币公募基金持仓客户数较上年末增长43.9%；上半年实现代理基金收入16.83亿元，受市场等因素影响，同比下降29.3%；实现代理保险收入10.65亿元，同比增长26.3%；实现代理理财收入4.24亿元，同比增长29.3%；家族信托及保险金信托新设立规模316.47亿元，较去年同期保持较快增长。
　　队伍升级方面，本行着力提升队伍专业技能，增强队伍内生发展能力，依托专业精、能力强的私人银行家及投顾专家队伍，通过分布在全国各省会以及主要城市的53家私行中心，为私行客户提供全方位的财富管理服务。同时，持续强化中台赋能水平，全面贯彻资产配置服务理念，通过人机协同为客户量身定制专业化、综合化的资产配置服务，让理财经理的展业和服务更专业、更高效、更智能，提升客户财富健康度。
　　客群经营升级方面，本行通过升级“平安家族办公室”服务，打造私行投行联动模式，为超高净值头部客户提供覆盖个人、家族、企业的综合金融解决方案及全生命周期陪伴式服务，包括财务规划、家族战略、家族治理、专业咨询等。在权益体系建设方面，本行重点打造“高端医养、子女教育、慈善规划、法税筹划”四大王牌权益，通过整合平安集团内外部专业资源，向客户提供个性化定制方案和随身顾问服务，实现对客户的长期深度陪伴。
　　品牌升级方面，本行以私人银行业务为纽带积极参与社会公益事业，2022年上半年，“平安乐善”慈善规划服务已为超100位客户提供慈善服务咨询、慈善主体设立、公益项目投向管理等服务。“平安公益平台”积极响应疫情救助号召，联合中华社会救助基金会、“壹基金”上线抗疫项目，为受疫情影响的地区提供抗疫物资支持。凭借在私人银行业务领域不断提升的综合实力，2022年上半年本行获评《中国银行保险报》“中国金融品牌创新典范”、《财富管理》杂志“最佳客户服务”和“最佳财富管理家族办公室”等奖项。本行持续深入做实基础零售，打造面向海量客户的经营中枢。通过全面贯彻以客户为中心的经营理念，深化推广“五位一体”新模式；同时，持续推进信用卡和借记卡双卡融合打通，推动综合经营、协同发展，强化全渠道综合化获客及全场景智能化经营。2022年6月末，本行零售客户数12,205.30万户，较上年末增长3.2%；平安口袋银行APP注册用户数14,379.85万户，较上年末增长6.6%，其中，月活跃用户数（MAU）4,839.03万户，较上年末增长0.3%，较一季度末增长6.3%。
　　存款业务提升方面，本行零售业务秉持“规模增长、结构优化、基础夯实、成本管控”经营方针，深入推进存款业务量质齐升。一是AUM带动存款提升，通过向客户提供专业化资产配置服务、产品优化升级，做大AUM提升自然派生存款；二是综合化经营带动存款提升，通过促动信用卡客户双卡齐开，提升本行卡还款占比，以及强化车贷客群、有房客群、小微客群、年轻客群等重点客群的场景化经营，提升存款沉淀；三是渠道联动带动存款提升，通过推动商户优惠支付活动持续发力支付结算，通过深耕行业方案做大代发及收单业务，带动结算存款增长，并通过深化保证金、灵活用工等开放银行模式的推广应用，拓展存款客群来源。2022年6月末，本行个人存款余额8,687.77亿元，较上年末增长12.8%；上半年个人存款日均余额8,191.67亿元，较去年同期增长20.0%。
　　代发业务拓展方面，一是本行持续升级代发服务平台及产品体系，推动代发业务全流程线上化，在疫情期间积极提供便民服务，助力企业复工复产；同时，持续升级“安薪管家”产品，打造客户家庭主账户智能应用平台及银行综合金融服务输出成长体系；2022年6月末，“安薪管家”绑定客户数超56万户。二是本行以客户需求为中心，加速代发客群数字化经营体系升级，全方位赋能客群精细化经营。2022年6月末，本行代发及批量业务客户带来的AUM余额6,257.56亿元，较上年末增长16.1%；带来客户存款余额1,787.29亿元，较上年末增长23.7%。
　　口袋银行升级方面，本行持续升级平安口袋银行APP智能化平台布局，打造数字化经营的主门户。一是立足用户生命周期，借助AB Test5机制，不断调优大数据推荐能力，推动分客群、分场景精准触达与经营，向客户提供精准的个性化服务体验；二是通过开放银行“权益百宝箱”，引入小程序权益服务，赋能客户经营，为平安口袋银行APP引入更多生态场景；三是通过上线“让爱在一起”抗疫专区频道，向受疫情影响地区的客户提供专属的产品、服务和活动，打造更“有温度”的用户体验。2022年6月末，平安口袋银行APP连续12个月登录的高频活跃客户提升至1,532.08万户，智能化经营效果初显.
　　3.3风险管理.
　　3.3.1信用风险.
　　信用风险是指银行的借款人或交易对手不能按事先达成的协议履行其义务而形成的风险。本行已建立集中、垂直、独立的全面风险管理架构，建成“派驻制风险管理、矩阵式双线汇报”的风险管理模式，总行风险管理委员会统筹各层级风险管理工作，总行风险管理部、公司授信审批部、零售风险管理部等专业部门负责全行信用风险管理工作。本行基于“科技引领、零售突破、对公做精”的转型方针，坚持“风险与发展相互协调，风险与收益相互均衡，风险与资本相互适应”的风险管理原则，持续完善信用风险全流程管理，有效提升本行信用风险管理水平。
　　（1）推进全行资产结构优化零售业务持续深入贯彻“五位一体”新模式，积极打造零售风险中台，从“以产品为中心”向“以客户为中心”转变，优化客群结构，全流程、全产品搭建智能风险管理体系，为业务持续高质量成长保驾护航。对公资产聚焦优质行业，集中优势资源投向高质量、高潜力客户，并带动上下游供应链、产业链或生态圈客户，持续推动信用风险资产组合结构优化。
　　（2）强化资产质量管控机制打造多模型驱动的前瞻性预警“天眼”，通过智能预警系统对客户和项目7×24实时监测扫描，实现对“灰犀牛”和“黑天鹅”的提前处置化解，提升“治未病”能力；完善立体化监控“地网”，筑牢总行、“行业+产品”事业部、经营单位密切协同的监控体系，通过不断优化迭代的系统工具，进一步落实风险制式化管控动作，夯实贷投后精细化管理基础。
　　（3）加大问题资产处置力度根据自身资产结构和外部形势变化，灵活运用多种手段，有效提升不良资产清收处置质效。一是充分发挥特殊资产管理专业化优势，对逾期时间久、清收难度大、催收成本高等符合打包条件的资产进行打包处置；二是积极应对当前市场不良资产供给增加、资产价格下行等不利因素，更多利用投行化创新经营手段对项目进行重整、盘活，并实现安全退出；三是进一步强化科技赋能，持续推动智慧特管平台向“智能化、移动化”方向迭代升级，全新打造“特资e”小程序，不断扩大特殊资产生态圈范围，为不良资产清收处置提供强有力支持。
　　3.3.2市场风险.
　　市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格等）的不利变动引发损失的风险。
　　本行的市场风险来自交易账户和银行账户，主要市场风险为利率风险和汇率风险。对主要的交易账户利率风险及全行汇率风险，采用市场风险价值指标、压力测试、利率敏感性、外汇敞口等指标进行计量及监控。
　　本行建立了有效的市场风险治理架构和管理职责分工。董事会是市场风险管理最高决策机构，承担市场风险管理的最终责任；高级管理层及其下设委员会负责在董事会授权范围内，审批市场风险管理的重大事项，定期听取市场风险管理执行的汇报；风险管理部是全行市场风险的牵头管理和具体执行部门，与前台业务部门保持独立。本行已搭建涵盖市场风险基本制度、一般管理办法、操作流程的市场风险管理制度体系，覆盖了市场风险识别、计量、监测、报告和控制的全流程。定期审视评估市场风险的各项制度和管理办法，并根据业务和发展现状不断完善、改进、优化流程。本行已建立较为完善的市场风险管理流程，从事前的业务授权管理和账户划分，事中风险识别、计量监测和管控，到事后返回检验、压力测试，全面覆盖风险管理的整个流程。
　　报告期内，为应对持续增加的市场风险管理挑战，本行采取了如下措施：一是开展市场风险新标准法资本计量项目，推出新旧资本对比的快速验证方案，可基于业务敞口快速估算新标资本大小，并与旧标进行比对分析；二是强化市场风险流程管理，对交易业务事前、事中、事后风险流程进行全面检视，对重大市场风险和宏观经济情况进行分析研究，提升风险控制和风险应对能力；三是构建与本行业务性质、规模、复杂程度和风险特征相适应的市场风险管理政策制度体系，针对市场风险制度进行全面检视，更新市场风险制度体系，全面支持市场风险管理工作。
　　未来，本行还将持续完善政策制度和流程，优化市场风险计量模型，升级市场风险管理系统，加强日常风险监控，有效管理市场风险，确保市场风险在可承受范围内。
　　3.4下半年展望.
　　3.4.1下半年形势展望.
　　2022年将召开党的二十大，是党和国家事业发展进程中十分重要的一年。年初以来，在党中央坚强领导下，各地区各部门统筹推进疫情防控和经济社会发展，有力实施宏观政策，推动我国经济恢复取得明显成效，经济运行开局良好，高质量发展取得新成效。
　　2022年下半年，预计宏观政策将保持连续性、稳定性、可持续性，经济运行将保持在合理区间，经济将在恢复中达到更高水平均衡。积极的财政政策将更加落实落细，稳健的货币政策将保持流动性合理充裕，强化对实体经济、重点领域、薄弱环节的支持。
　　金融业将紧跟党中央、国务院决策部署，坚持将服务实体经济、服务国计民生放在首要位置，全力支持“六稳”“六保”，不断提升金融服务实体经济的能力，不断提升改善人民生活水平的能力；
　　必须持续强化金融风险防控，守住不发生系统性金融风险的底线。
　　展望2022年下半年，银行业的发展趋势将进一步呈现出三个特点：
　　一是持续提升金融服务实体经济的能力是重中之重。商业银行将紧跟国家战略，深入研究行业趋势，深度挖掘客户需求，全面提升服务实体经济的能力，全面支持国家战略项目，积极助力国家碳达峰、碳中和战略，积极助力国家产业转型升级，积极支持乡村振兴，进一步解决民营及中小微实现。
　　二是持续强化金融风险防控。持续创新风险管理模式，加强存量问题资产清收化解；持续聚焦重点行业、重点区域与重点客户，不断加强新增资产风险管控，推进资产结构调整；持续深化科技引领，充分运用大数据、AI等领先科技，打造智慧风控平台，全面提升风险管理的效率和水平。
　　三是持续深化科技引领和科技赋能。在零售业务领域，充分运用大数据、AI等技术，全力打造开放银行、AI银行、远程银行、线下银行、综合化银行“五位一体”新模式，运用科技手段将优质金融服务全面扩展至大众客群、长尾客群，大幅提高金融服务覆盖面，大幅降低金融服务成本；在对公业务领域，充分运用物联网、区块链、大数据、AI等技术，全力打造新型供应链金融，以批量经营降低运营成本，解决中小微企业融资难、融资贵问题，全力助推经济高质量发展。
　　企业融资难、融资贵问题，助力经济实现高质量发展。
　　二是持续强化金融风险防控是必要之举。商业银行将持续提升金融风险防控的前瞻性、全局性和主动性，持续提升自身的风险管理水平，持续提高银行资产的质量，继续完善风险处置工作机制，坚决守住不发生系统性风险的底线，全面保障金融稳定和金融安全。
　　三是持续深化科技引领和科技赋能是必然趋势。商业银行将紧跟领先科技的发展趋势，将金融与科技紧密融合，不断推动科技赋能金融，不断创新金融服务的手段与方式，积极探索服务科技企业、民营企业及小微企业的新途径、新模式，积极推进绿色金融发展，促进实体经济健康快速发展，满足广大人民对美好生活的向往与追求。
　　3.4.2下半年主要工作.
　　2022年下半年，本行将继续积极响应国家战略，顺应国际国内经济金融形势，牢记服务实体的使命，坚守不发生系统性金融风险的底线。本行内部各主要条线也将按照升级后的经营策略，进一步明确路径，清晰打法，切实做好如下三个方面的工作：
　　一是持续提升实体经济服务能力。紧跟国家战略，积极打造供应链金融、票据一体化、客户经营平台、复杂投融、生态化综拓“五张牌”，持续加大民营企业、小微企业金融支持力度，创新小微企业服务模式，解决民营企业、小微企业融资难、融资贵问题；持续加大对战略企业的支持力度，以“投行+商行+投资”方式，提供全方位、全流程、全生命周期服务，助力国家产业升级；积极践行绿色金融，支持乡村振兴；持续加大个人消费贷款投放力度，助力国民消费升级和人民美好生活。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析
　　1.总体经营情况
　　2021年是中国共产党成立100周年，是我国“十四五”规划的开启之年，本行积极落实各项国家战略，持续提升金融服务实体经济的能力，持续加大对民营、小微企业和制造、科技企业的支持力度，持续支持消费和产业转型升级，大力支持乡村振兴，积极践行绿色金融，全面强化金融风险防控，全力助推经济高质量发展。
　　2021年，本行积极贯彻落实党中央、国务院的各项决策部署，不断深化全面数字化经营，业务发展保持了稳健增长的态势。
　　营收保持稳健增长2021年，本集团实现营业收入1,693.83亿元，同比增长10.3%；实现净利润363.36亿元，同比增长25.6%。
　　存款成本持续优化2021年，本集团净息差2.79%，同比2020年下降9个基点；负债平均成本率2.21%，同比2020年下降11个基点，其中吸收存款平均成本率2.04%，同比2020年下降19个基点，存款成本持续优化。本行积极推动重塑资产负债经营，负债端主动优化负债结构，有效压降负债成本，资产端受市场利率下行影响，并持续让利实体经济，资产收益率有所下降，净息差小幅收窄。
　　非息收入较快增长2021年，本集团实现非利息净收入490.47亿元，同比增长22.4%，主要得益于财富管理业务、理财业务等带来的手续费及佣金净收入增加，以及债券投资等业务带来的投资收益及公允价值变动损益增加；非利息净收入占比28.96%，同比上升2.86个百分点。
　　资产负债规模稳健增长2021年末，本集团资产总额49,213.80亿元，较上年末增长10.1%，其中，发放贷款和垫款本金总额30,634.48亿元，较上年末增长14.9%；负债总额45,259.32亿元，较上年末增长10.3%，其中，吸收存款本金余额29,618.19亿元，较上年末增长10.8%，活期存款1余额11,199.31亿元，较上年末增长2.2%，全年活期存款日均余额10,415.19亿元，同比2020年增长18.8%。
　　资产质量保持平稳2021年末，本行不良贷款率为1.02%，较上年末下降0.16个百分点；关注贷款占比1.42%，较上年末上升0.31个百分点；逾期60天以上贷款及逾期90天以上贷款的占比分别为0.87%、0.74%，较上年末分别下降0.21和0.14个百分点；逾期60天以上贷款偏离度及逾期90天以上贷款偏离度分别为0.85和0.73，较上年末分别下降0.07和0.02；拨备覆盖率、逾期60天以上贷款拨备覆盖率及逾期90天以上贷款拨备覆盖率分别为288.42%、338.22%和397.40%，较上年末分别上升87.02、118.44和128.66个百分点。
　　资本基础进一步夯实本行于2021年11月完成300亿元二级资本债券发行，有效补充二级资本。
　　2021年末，本集团核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率分别为8.60%、10.56%及13.34%，均满足监管达标要求。

　　二、主要业务讨论与分析
　　1.零售转型持续突破发展
　　2021年，本行零售业务持续深入贯彻“3+2+1”经营策略，充分发挥综合金融和科技赋能优势，升级提出以开放银行、AI银行、远程银行、线下银行、综合化银行相互衔接并有机融合的“五位一体”新模式，着力将最优质的产品和服务惠及最广大的客群，打造“有温度”的金融服务。
　　2021年，在“五位一体”新模式的引领下，本行零售各项业务实现较好增长，总体经营保持稳健。零售业务实现营业收入982.37亿元，同比增长8.4%，在全行营业收入中占比为58.0%；零售业务净利润214.98亿元，同比增长17.3%，在全行净利润中占比为59.2%。2021年7月，本行首次获得由《亚洲银行家》颁发的“亚太最佳零售银行”、“中国最佳零售银行”大奖。
　　（1）三大业务模块经营持续升级私行财富：
　　本行升级产品、队伍、专业化能力，全方位推进私行财富业务发展。2021年末，本行财富客户数突破百万户，达109.98万户，较上年末增长17.7%，其中私行达标客户2 6.97万户，较上年末增长21.6%；管理零售客户资产（AUM）31,826.34亿元，较上年末增长21.3%，其中私行达标客户AUM余额14,060.96亿元，较上年末增长24.6%。2021年，本行实现财富管理手续费收入（不含代理个人贵金属业务）82.15亿元，同比增长18.6%；其中，代理基金收入40.37亿元，同比增长82.7%，代理保险收入15.16亿元，同比增长15.1%，代理理财收入11.53亿元，同比增长74.4%。
　　产品升级方面，本行加强全品类、开放式产品平台建设，积极推动业务创新，从精选多元策略的全货架产品体系，到科技贯穿全流程的产品运营，积极满足不同类型客户的资产配置需求。私募货架覆盖了市场上主流投顾和旗舰策略，公募产品持续打造“平安优选”公募品牌，强化线上化运营及科技赋能；2021年末，本行代理非货币公募基金保有规模1,503.25亿元，较上年末增长65.8%，持仓客户数较上年末增长112.8%。家族信托业务上，本行联合平安信托全面升级家族信托服务，信托分配方案更加个性化，信托保护机制更加灵活，全方位满足中国家庭对财富保障传承的新需求；2021年，本行家族信托及保险金信托新设立规模380.17亿元，同比增长88.6%，保持行业领先。跨境业务布局上，本行成为首批获批“跨境理财通”业务的试点机构，并与多家外资行建立合作关系，为粤港澳大湾区客户拓宽跨境投资理财渠道。
　　队伍升级方面，本行积极加强人才储备，吸引市场优秀人才，着力提升队伍专业技能及中台赋能水平，增强队伍内生发展能力。本行打造了超1,000人的专业精、能力强的私人银行家队伍和近150人的投顾专家队伍，通过分布在全国各省会以及主要城市的53家私行中心，为私行客户提供全方位的财富管理服务。同时，本行探索并打造一支“高质量、高产能、高收入”懂保险的财富管理队伍，积极为私行及财富管理业务的可持续增长开拓新赛道。
　　专业化升级方面，本行深化资产配置转型，积极搭建买方投顾服务模式，通过加强投研、投顾和家族办公室专业团队建设，整合行内产品、税务及法律等领域专家力量，向客户提供专业化的资产配置服务，提升客户财富健康度；同时，积极应用人工智能、同屏共享、微服务等技术，赋能一线队伍，为客户提供“有温度”的长期陪伴服务。在高净值客户服务升级上，本行建立了顶级私行经营中心，在业内首创“1+1+N”3服务，强化公私联动，为超高净值客群提供覆盖其“个人+家族+企业”的长周期、综合性解决方案。
　　2021年，本行私人银行品牌影响力持续提升。本行以私人银行业务为纽带积极参与社会公益事业，业内首推“平安乐善”慈善规划服务，协助企业家客户设立了2021年度全国最大规模的单一个人委托慈善信托。2021年，“平安公益平台”入选第三批国家民政部指定的慈善组织互联网募捐信息平台，成为全国首个由股份制商业银行提供开发运营支持的平台。凭借在私人银行业务领域不断提升的综合实力，2021年本行获评《零售银行》“最佳私人银行”、《欧洲货币》“中国最佳家族办公室”、《亚洲银行家》“年度最佳慈善平台”等奖项。
　　基础零售：本行深入做实基础零售，全面升级业务模式，积极推进信用卡和借记卡双卡融合打通，推动综合经营、协同发展，持续强化全渠道获客及全场景经营，基础客群保持较快增长。2021年末，本行零售客户数11,821.20万户，较上年末增长10.3%；平安口袋银行APP注册用户数13,492.24万户，较上年末增长19.2%，其中，月活跃用户数（MAU）4,822.64万户，较上年末增长19.6%。
　　存款业务提升方面，本行零售业务秉持“规模增长、结构优化、基础夯实、成本管控”经营方针，深入推进存款业务量质齐升。一是AUM带动存款提升，通过向客户提供专业化资产配置服务，做大AUM提升自然派生存款，并通过聚焦中老年客群打造“颐年会”品牌，带动存款产品配置；二是综合化经营带动存款提升，通过促动客户双卡齐开，提升本行卡还款占比，以及强化车贷客群、有房客群、小微客群、年轻客群等重点客群的场景化经营，提升存款沉淀；三是渠道联动带动存款提升，通过推动商户优惠支付活动、推广“安心付”服务品牌，持续发力支付结算及收单业务，带动结算存款增长，并通过深化保证金、灵活用工等开放银行模式的推广应用，拓展存款客群来源。
　　2021年末，本行个人存款余额7,703.65亿元，较上年末增长12.5%；2021年，个人存款日均余额同比2020年增长13.0%，个人存款平均成本率同比2020年下降12个基点至2.30%，存款成本持续优化。
　　代发业务拓展方面，一是聚焦重点渠道及目标客群，持续提升获客规模；二是强化与公司条线的联动协同，持续升级服务平台及产品体系；2021年，本行升级“安薪管家”产品，打造客户家庭主账户智能应用平台及银行综合金融服务输出成长体系，“安薪管家”绑定客户数超38万户；三是升级数字化经营策略，全方位搭建代发客群经营体系，提升经营效能；2021年末，本行代发及批量业务客户带来的AUM余额5,391.83亿元，较上年末增长46.2%，带来客户存款余额1,444.60亿元，较上年末增长40.2%。
　　口袋银行升级方面，本行持续聚焦平安口袋银行APP“金融+生活”线上流量平台布局，打造数字化经营的主门户。2021年，本行重点优化了APP页面布局及用户访问路径，有效提升用户体验，并借助“全城天天88，燃动8亿好礼”等大型营销活动及私域流量生态经营，强化线上流量运营，持续提升用户活跃度及粘度。同时，本行聚焦长尾客户和未来客户培养，重构升级APP设计理念，立足用户生命周期，通过分客群、分场景精准触达经营，向客户提供个性化的服务体验。通过持续迭代升级，口袋银行APP已具备成熟的智能化、数字化客户经营能力，实现金融服务与各类生活场景充分融合，向用户提供个性化、线上化、无缝衔接的综合金融解决方案。
　　消费金融：本行强化信用卡、贷款产品的数字化经营能力，加强消费金融业务与私行财富业务、基础零售业务的联动，深化客户综合化经营，加大对较低风险的持证抵押贷款投放，同时建立和发展基于客户分层分群经营的、差异化定价的信用类产品体系，提升优质客户信用类贷款的市场占有率，业务结构及客群结构持续优化。2021年末，本行个人贷款余额19,103.21亿元，较上年末增长19.0%，总体保持较快增长。
　　信用卡：2021年，本行践行“五位一体”新模式，聚焦获客经营一体化，推进队伍转型升级，推动综合化经营，促进客户实动，并依托金融科技能力，强化客群精细化经营、场景化经营及智能化服务，持续打造信用卡“快、易、好”的极致客户体验。2021年末，本行信用卡流通卡量突破七千万张，达7,012.65万张，较上年末增长9.2%；信用卡应收账款余额6,214.48亿元，较上年末增长17.4%；全年信用卡总交易金额37,914.10亿元，同比增长9.8%，其中，四季度总交易金额破万亿新高。
　　客群精细化经营方面，丰富产品权益配置，满足客户多样化需求。2021年，本行持续深耕车主客群的生态化经营，聚合平安集团内车生态资源，逐步形成了以加油权益为主，洗车、停车、充电、保养权益为辅的一站式全方位车生态经营体系；8月起联动近3万家加油站，在全国所有发卡城市开展联合营销活动，为超百万平安持卡客户提供加油优惠，2021年末，本行核心车主类信用卡流通卡量突破2,500万张。针对年轻客群，创新升级平安悦享白金信用卡，基于“卡权分离”模式打造特色权益平台，让用户自由进行权益搭配，充分满足年轻人多样的消费及权益需求。针对商旅客群，携手美国运通成功发行面向商旅精英人群的美国运通金卡，产品配置国内主流商旅平台消费5倍积分权益，同时可享美国运通平台酒店、乐园等客户礼遇，为商旅客户带来优质的服务体验。
　　场景化经营方面，推进场景布局，促进用户交易活跃。2021年，本行持续开展“月月狂欢8”、“天天88”等品牌性活动，携手顶级国漫IP“哪吒”开展“全城天天88，燃动8亿好礼”大型营销活动，发行“借记卡+信用卡”套卡，并通过企业微信及抖音合作等创新模式实现精准触达，吸引近千万客户参与。口袋商城经营方面，加强积分场景搭建及联动，打造基于用户行为的“千人千面”商城内容，2021年，信用卡商城交易量同比增长18.7%。同时，本行持续深化跨界合作，推进策略联盟模式，与多家头部电商平台在消费场景、支付领域开放合作，推动共同经营、共建生态，打造核心生态经营体系；其中，与京东合作“京喜卡”为业内首张拼购场景的联名卡，自2021年2月上市以来发卡超百万张。
　　智能化服务方面，强化队伍赋能，提升客户体验及经营效益。一是优化智能语音中台，2021年末，本行智能语音中台已渗透到508个业务场景，年外呼规模2.72亿通，同比增长58.8%；二是强化大数据技术应用，创新打造链式经营模式，基于客户行为预判需求，为客户精准推荐各类活动优惠及服务；搭建客户意图智能识别及风险预警体系，通过差异化系统布局、专业化策略建设、高效化团队服务实现客户问题的一站式解决，提升客户服务体验；三是搭建客户级NPS5预测体系，通过线上化平台对客户旅程进行闭环监测，优化客户体验，提升客户满意度。
　　新一贷：2021年末，本行“新一贷”余额1,589.81亿元，较上年末增长8.7%；全年“新一贷”新发放1,449.33亿元，同比增长37.7%。本行借助国家消费升级机遇，着力提升服务小微企业主客群的能力，在坚持审慎稳健风险政策的基础上，持续推进“新一贷”业务产品、流程优化升级及客户体验提升。一是持续推动业务流程线上化改造，大力推广全线上化产品“新一贷快贷”；2021年，“新一贷”新发放额中全线上化贷款占比71.8%；二是进一步完善智能风险定价策略，积极探索与外部场景平台合作，扩大经营及消费场景的深度嵌入，与互联网生态全面对接，挖掘新的业务增长点；三是持续拓宽“新一贷”优质客群覆盖，强化存量客户经营，为客户提供全生命周期、高质量、综合化的金融服务。
　　个人房屋按揭及持证抵押贷款：2021年末，本行个人房屋按揭及持证抵押贷款余额6,548.70亿元，较上年末增长23.9%，其中住房按揭贷款余额2,793.76亿元，较上年末增长16.7%；全年个人房屋按揭及持证抵押贷款新发放3,066.83亿元，同比增长17.2%。本行积极贯彻服务实体经济的工作要求，大力落实支持小微企业经营融资需求的政策导向，针对持有优质房产的优质客户推出“宅抵贷快贷”产品；2021年，本行“宅抵贷快贷”新发放697.48亿元，同比增长319.2%。同时，本行不断优化存量小微客户的服务流程，减轻小微客户的还款压力，进一步提升了普惠金融服务效率和客户体验。
　　汽车金融贷款：2021年末，本行汽车金融贷款余额3,012.29亿元，较上年末增长22.2%；全年汽车金融贷款新发放2,543.34亿元，同比增长15.0%，市场领先优势持续巩固。
　　车生态经营方面，聚焦车主客群经营，“车+金融”生态建设持续升级。一是持续升级“车E通”平台，完善车商线上化服务体系，打造满足经销商进、销、存各环节经营管理和金融需求的一站式综合服务平台；二是通过推动私域流量经营，强化中台能力支撑，升级贷前、贷中和贷后服务；三是围绕客户买车、用车、护车、换车等场景，不断升级线上运营平台，构建一站式车主客群服务圈。
　　2021年末，汽车金融客群月活跃用户数（MAU）达309.42万户，较上年末增长29.4%。
　　产品体系升级方面，二手车、新能源车等新业务赛道稳步提速。在二手车金融领域，本行通过联合汽车行业各环节权威平台，细分客户画像、交易场景、市场情况、营销路径，全方位渗透生态圈层；同时，本行携手罗兰贝格与中国汽车流通协会联合发布《2021年中国二手车金融与生态报告》，持续引领行业发展；2021年，二手车贷款新发放451.97亿元，同比增长27.1%。在新能源车金融领域，持续耕耘品牌并形成规模；2021年，个人新能源汽车贷款新发放6 175.65亿元，同比增长137.2%。
　　线上化运营方面，持续强化科技赋能，客户体验进一步提升。本行持续推动平台创新，利用智能车管云平台，实现线上化、无纸化作业模式突破；同时，通过建立“车乐高”平台，支持业务作业环节自主完成页面功能配置，提升面签和出账时效。2021年末，本行各业务环节自主作业渗透率持续提升，商用车贷款、二手车贷款的全流程作业时长较上年末分别缩短36.7%、62.0%。在2021年中国汽车产业峰会中，本行荣获“2021最佳汽车金融服务银行”称号。
　　资产质量保持稳健：2021年，本行零售风险管理从“以产品为中心”向“以客户为中心”转变，全流程、全产品搭建智能风险管理体系，为业务高质量发展保驾护航，总体资产质量保持稳健。
　　随着疫情步入常态化管理新阶段，国内经济活动逐步恢复，消费市场重新回到增长区间，2020年四季度开始本行零售资产质量持续好转，整体风险水平已全面恢复到疫情前水平，尤其是迁徙率等先导指标都已回落至历史较优区间。2021年末，本行个人贷款不良率1.21%，较上年末上升0.08个百分点，较2020年疫情高点（6月末）下降0.35个百分点。其中，信用卡应收账款不良率2.11%，较上年末下降0.05个百分点；“新一贷”贷款不良率1.01%，较上年末下降0.12个百分点；汽车金融贷款不良率为1.26%，较上年末上升0.56个百分点，主要是受到外部宏观环境导致的商用车行业风险上升影响，本行已在客群准入、经销商渠道管理方面上线了多重管控动作，将新户品质控制在合理范围内，同时加大催收力度改善存量业务质量。
　　自2018年以来，本行逐步提高抵押类贷款和优质白领客户的信用贷款占比，优化个人贷款业务结构，并运用行业领先的科技实力和风控模型提升客户风险识别度，实施差异化的风险管理政策，有效增强了风险抵御能力。同时，本行基于精准的客户画像与风险数据分析，推出全新的智能定价策略，为优质客户、小微客户提供更加实惠的贷款定价，更好地服务实体经济，降低个体工商户、小微企业主的融资成本。AI风控方面，自2018年全面投入使用零售统一SAFE智能反欺诈系统以来，累计防堵欺诈攻击金额50.60亿元，其中，2021年防堵欺诈攻击金额26.09亿元。2021年，本行主动升级零售风险中台组织架构，成立风险中台团队，搭建统一的客户级风险管理体系，既可赋能各业务模块的风控团队提升风险管理效率，也可快速支撑前台开拓零售新业务，并通过开放银行实现风控能力输出。
　　本行始终严格控制新户准入，做实对客户还款能力和还款意愿的审查，新户质量整体保持历史较优水平。其中，汽车金融贷款受商用车贷款风险上升的影响，2021年的新户质量好转不及预期，但本行已及时收紧商用车业务的贷前准入政策，同时加大对逾期贷款的催收力度，预计汽融整体组合的资产质量仍将保持稳定。当前，外部宏观环境依然面临较大不确定性，本行已加大对贷前政策的检视频率，基于数据表现动态调整各项策略。
　　（2）“五位一体”新模式驱动经营提速
　　“五位一体”是以客户为中心、以数据驱动为内核、通过科技手段将最优质的产品和服务惠及最广大客群的新发展模式。2021年，本行着力推动“五位一体”新模式全面落地，对业务增长的带动作用初步显现。
　　开放银行：开放银行是本行“五位一体”的场景层，是零售业务发展的流量池。一方面，本行通过加强与各行业场景方合作，提供金融SaaS 7化服务，实现“共同经营、共建生态、共助实体”；一是不断升级产品能力，丰富平台化合作场景，为合作方提供符合其场景、流程、产业需求的一站式SaaS方案；二是通过开放银行小程序，将合作方场景引入到平安口袋银行APP，不断提升获客及经营质效，同时赋能全行客户权益经营，构建对场景方的综合SaaS方案能力。另一方面，通过在线下网点自建场景并深耕平安集团生态内场景，持续强化自身在核心场景生态化经营上的能力与优势；2021年，本行零售开放银行实现互联网获客8 340.99万户，占零售总体获客量的比例约30%。
　　本行持续强化开放银行SaaS功能建设，推动能力开放与流量开放。能力开放上，2021年末，本行零售开放银行平台已发布819个产品、1,943个API（应用程序编程接口）和H5接口，覆盖了账户、理财、支付、保证金、贷款、信用卡等原子产品能力，以及人力资源、教育、地产、律师服务、电商、运营商等10余个行业解决方案；同时，本行升级数字账户（MAX），丰富外部合作场景，并增强敏捷配置能力，2021年末，数字账户（MAX）已上线80家垂直领域头部合作机构，累计获客达122万户。流量开放上，本行通过开放银行小程序，标准化、自助化引入客户高频使用的外部生活场景，构建口袋“金融+生活”生态，实现银行服务与“衣、食、住、行、娱”诸多场景闭环经营；2021年末，本行零售开放银行小程序已开放69项能力，364个API接口，覆盖会员能力、支付能力、营销能力、APP基础能力等。
　　随身银行：“AI+T+Offline”是本行“五位一体”的核心服务矩阵，是零售业务发展的经营链和服务网。
　　本行依托科技领先优势，回归服务本源，以客户为中心打造人机协同服务的“AI+T+Offline”随身银行模式，构建全渠道、一体化的客户服务体验，为客户提供陪伴式、“有温度”的金融服务。2021年末，“AI+T+Offline”模式已上线超1,400个应用场景，全年服务客户超3,100万户，对基础客群增长的贡献持续增强。2021年末，本行大众富裕层级客户9较上年末增长22.2%，增速为上年的1.6倍，大众万元层级客户10较上年末增长19.0%，增速为上年的1.3倍。同时，本行客户满意度保持较高水平，2021年12月，本行客服NPS值达85.7%，网点NPS值达92.2%。
　　AI银行本行借助AI、大数据技术，通过知识治理、数据分析和模型迭代，持续推动零售业务全面AI化。AI客户经理方面，打造以客户为中心的全触点、全生命旅程的陪伴式服务；2021年末，AI客户经理已累计上线超900个场景，全年月均服务客户同比提升149.3%。AI客服方面，全面升级空中厅堂，通过搭建“AI+T+Offline”服务直通车，一举打通客服与银行业务专家之间的服务旅程，为客户带来更高效的综合金融服务；2021年末，本行客服一次问题解决率、非人工服务占比均超90%。
　　远程银行本行持续构建智能化、一体化、人机协同的远程银行，主动、及时触达客户，提供全方位的金融及生活服务。一方面，在AI大数据能力赋能下，改变传统服务模式，形成多队列、个性化、生活化的“空中服务部队”，通过打通线上线下、主动触达，为客户提供全方位的生活及金融场景服务；另一方面，通过自主研发并推广的“空中柜台”，不断将传统柜面业务往线上、远程渠道迁移，2021年末，“空中柜台”已覆盖超98%的网点零售非现金业务。
　　线下银行本行高度重视线下网点及队伍的建设和升级，致力于为客户提供最有温度的金融服务。
　　一方面，着力推动网点“千店千面”场景化经营，着力打造体验佳、投产优的全球领先网点；通过推出健康、颐年、少儿等特色门店，加强网点社交化、生态化经营，为客户提供更加贴近需求的本地化、个性化服务；聚焦高频生活场景，推动“网点三公里”商户生态建设，2021年，网点生态累计沉淀私域流量超300万户，新获客超40万户。另一方面，持续强化科技赋能，通过升级“口袋银行家”、智能展业平台、企业微信等智能化工具，全面提升队伍的经营服务能力，拓宽网点服务边界，将线下网点打造成为“有温度”的综合化经营主阵地。
　　综合化银行：综合化银行是本行“五位一体”的能力层，是零售业务发展的驱动器。本行通过打通数据、产品、权益、科技、风险五大核心能力，促进队伍专业能力的快速提升，为客户提供一站式、一揽子、一条龙的优质综合金融及生活解决方案。本行持续推动借记卡与信用卡融合，2021年末，信用卡新户双卡率较上年末上升9.9个百分点，本行卡还款率较上年末上升4.5个百分点；同时，本行全面深化公私联动，推动共同经营客户、共建联动机制，发挥各自优势，提升客户综合服务体验。
　　2021年，本行依托平安集团个人综合金融平台，通过输出产品、渠道、账户等能力，在赋能平安集团个人业务发展的同时，较好地促进了自身业务增长。一是通过与平安集团内专业公司协作，打通产品能力，在合规的前提下，为客户提供综合金融解决方案，满足客户需求；2021年，保险金信托业务再创佳绩，新设立规模292.84亿元，同比增长95.0%；二是积极融入平安集团生态圈，不断丰富场景建设，拓展外部合作；以车生态为例，通过整合产业链资源，围绕车主需求搭建了涵盖“车保险、车服务、车生活”一站式服务平台，积极开拓与外部生态伙伴的战略合作，推进线下网点的合作试点及双边会员体系打通，持续拓展车服务新场景，升级产品与服务体系；三是围绕康养、高端医疗、文体、慈善等领域，加强与平安集团内专业公司协同，持续完善客户权益及服务体系。
　　本行持续深化MGM（客户介绍客户）线上化运营模式创新升级，综合金融对零售业务的贡献保持稳定。一方面，通过探索私域流量经营模式，引导重客通过UGC（User Generated Content，用户生产内容）等创新方式灵活获客，2021年累计分享转发次数超1.6亿次；另一方面，持续优化SAT（社交+移动应用+远程服务）闭环经营智能工具，提升重客SAT积极性及效率，2021年通过SAT分享带来的AUM交易额占MGM整体的44.5%。2021年，本行通过MGM模式获客净增564.75万户，占零售整体净增客户的比例为51.0%；财富客户净增9.94万户，占整体净增财富客户的比例为60.0%；私行客户净增0.64万户，占整体净增私行客户的比例为51.6%；管理零售客户资产（AUM）余额净增3,135.74亿元，占零售整体净增客户资产余额的比例为56.2%；新发放“新一贷”724.49亿元，占“新一贷”整体新发放的比例为50.0%；新发放汽车金融贷款644.52亿元，占汽车金融贷款整体新发放的比例为25.3%；信用卡发卡306.70万张，在新发卡量中占比为25.9%。
　　三、本行未来展望
　　1.宏观环境展望
　　2021年是中国共产党成立100周年，是我国十四五规划的开启之年。在党中央坚强领导下，各地区各部门统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，有力实施宏观政策，推动我国经济恢复取得明显成效，经济发展保持全球领先地位，高质量发展取得新成效，实现了“十四五”良好开局。
　　2022年，我国将迎来党的二十大召开。我国将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定，迎接党的二十大胜利召开。
　　2022年，宏观政策预计将更加稳健有效，微观政策将更加激发市场主体活力，结构政策将更加着力畅通国民经济循环，科技政策将更加扎实落地，改革开放政策将更加激活发展动力，区域政策将更加增强发展的平衡性、协调性，社会政策将更能兜住兜牢民生底线，预计宏观经济仍将保持稳定健康增长。
　　2.行业竞争格局和发展趋势
　　2021年，我国实现“十四五”规划的良好开局，经济发展保持全球领先地位。展望2022年，新的技术潮流和业态、新的商业模式与生态仍将持续涌现，新发展格局的推进给银行业的发展带来新的机遇与挑战。本行保持对宏观经济、市场变化与客户需求的敏锐洞察，深化全面数字化经营，强化金融风险防控，持续推动金融服务回归本源。
　　一是持续提升金融服务实体经济的能力是重中之重。商业银行将紧跟国家战略，深入研究行业趋势，深度挖掘客户需求，全面提升服务实体经济的能力，全面支持国家战略项目，积极助力国家碳达峰、碳中和战略，积极支持乡村振兴，进一步解决中小微企业融资难、融资贵问题，全力促进实体经济转型升级，全力支持科技企业创新发展，全力助力人民生活改善。
　　二是持续强化金融风险防控是必要之举。商业银行将会在严监管的态势下，持续严格遵守监管的各项要求，着力提升金融风险防控的前瞻性、全局性和主动性，持续提升自身的风险管理水平，持续提高银行资产的质量，继续完善风险处置工作机制，坚决守住不发生系统性风险的底线，为促进金融稳定与金融安全夯实基础。
　　三是持续深化科技引领和科技赋能是必然趋势。在科学技术不断发展的大潮下，商业银行将会紧跟领先科技的发展趋势，将金融与科技紧密融合，不断推动科技赋能金融，不断创新金融服务的手段与方式，积极探索服务科技企业、民营企业及小微企业的新途径、新模式，积极推进科技、产业、金融良性循环，不断满足广大人民对美好生活的向往与追求。
　　3.经营计划
　　2022年，本行将继续积极响应国家战略，顺应国际国内经济金融形势，牢记服务实体的使命，坚守不发生系统性金融风险的底线。本行内部各主要条线也将按照升级后的经营策略，进一步明确路径，清晰打法，切实做好如下三个方面的工作：一是持续提升实体经济服务能力。紧跟国家战略，积极打造对公业务供应链金融、票据一体化、客户经营平台、复杂投融、生态化综拓“五张牌”，持续加大民营企业、小微企业授信支持力度，创新小微企业服务模式，解决民营企业、小微企业融资难、融资贵问题；持续加大对战略企业的支持力度，以“商行+投行+投资”方式，提供全方位、全流程、全生命周期服务，助力国家产业升级；积极践行绿色金融，加大对先进制造业、战略性新兴产业支持力度；持续加大个人消费贷款投放力度，助力国民消费升级和人民美好生活实现。
　　二是全面强化金融风险防控工作。持续创新风险管理模式，加强存量问题资产清收化解；持续聚焦重点行业、重点区域与重点客户，不断加强新增资产风险管控，推进资产结构调整；持续深化科技引领，充分运用大数据、AI等领先科技，打造智慧风控平台，全面提升风险管理的效率和水平。
　　三是持续深化科技引领数字化经营。坚持以客户为中心，持续深化科技引领，运用领先科技，赋能业务、赋能管理、赋能风控，持续深化数字化经营和线上化运营，持续打造以AI为内核的开放银行生态体系，对内持续提升管理效率，对外持续提升客户体验。
　　4.风险管理
　　2022年，本行将积极应对各种机遇和挑战，全面提升风险管理能力，有效支持业务发展。2022年本行风险管理工作将从以下几个方面重点开展：持续夯实资产质量。一是加强对重点领域、重点大户的风险检视，分类施策，提前清退潜在风险资产，防范“灰犀牛”与“黑天鹅”；二是强化资产质量管理体系建设，完善风险管理内部评价考核机制；三是筑牢总行、事业部、分行三层监控体系，强化风险制式化管控动作的执行落实，加强贷后过程管理；四是加快问题授信风险化解，问题授信一户一策，并设置专人管理，确保化解方案有效落地。
　　支持业务稳健发展。一是做精重点行业，通过前瞻性行业研究挖掘有发展潜力的细分行业以及识别、预判细分行业潜在风险，动态调整重点行业，制定行业准入标准、退出标准以及准入白名单或负面清单，将行业研究成果有效转化为行业风险政策；二是做深重点客户，聚焦行业头部、区域头部和产业链核心企业，重点支持高评级客户，退出高风险客户；三是做出区域特色，针对区域重点行业、区域特色产品、区域内集群特征明显的客群，实施差异化的区域业务方案；四是加强风险管理的前瞻性和主动性，完善风险和市场团队的沟通联系机制，以及重大授信项目的风险前置管理机制，加强对业务的支持和引导；五是深挖客户需求，发挥产品优势，打造综合金融服务体系。
　　加强合规风险管控。一是加强风险合规文化建设，强调合规经营，筑牢“不愿、不敢、不能”的合规文化；二是坚守合规底线，严控案件风险；三是合规风险监测前移，加强洗钱风险、操作风险的管理，加大员工行为管控，严肃合规约束。
　　加强系统工具建设。一是持续迭代升级智慧风控平台，扩大系统覆盖范围，助攻业务重点发展方向，实现绿色金融、乡村振兴及专精特新等新经济领域的精准投放；二是重点建设智慧贷后、智能审批等场景，进一步提升审批效率、强化贷后监测，赋能业务端；三是加强风险数据治理，深挖数据对风险管理的价值，建立风险条线指标库，搭建风险数据地图，辅助全行经营决策分析。
　　加强风险队伍建设。一是持续完善面向不同人员的培训体系，通过线上线下相结合、形式多样的培训方案，扩大培训覆盖面，提升培训效果；二是推进风险关键岗位资质管理体系的落地实施，实现人员上下流动的专业资质评定与晋降管理机制，持续激发队伍战斗力；三是持续充实风险条线各业务领域专业人才，优化人才梯队结构，提升风险条线核心竞争力。

　　四、发展战略及核心竞争力
　　1.本行发展战略
　　本行以“中国最卓越、全球领先的智能化零售银行”为战略目标，坚持“科技引领、零售突破、对公做精”十二字策略方针，持续深化战略转型，着力打造“数字银行、生态银行、平台银行”三张名片，零售、对公、资金同业业务在构建“3+2+1”经营体系的基础上，不断升级策略打法，深化全面数字化经营，重塑资产负债经营。与此同时，本行全面提升支持消费、服务中小微企业的能力，持续大力支持乡村振兴，积极践行绿色金融，持续加大对民营、小微企业和制造、科技企业的支持力度，为国家“十四五”规划的实施贡献金融力量。
　　（1）科技引领
　　本行高度重视科技引领，将前沿科技运用于服务营销、风险控制、运营支持和管理赋能，通过打造技术能力、数据能力、敏捷能力、人才能力和创新能力，为数字化经营提供支撑，推动科技能力进入股份制银行前列，为战略转型注入强劲科技动能。
　　“五项领先科技能力”——技术能力以架构转型带动技术能力全面升级，着力推进新一代基础设施、分布式、技术中台、开发运维一体化等技术升级，构筑强大的技术底座。构建分布式架构技术体系，推动技术架构从传统集中式部署架构，向分布式、云原生技术架构转型。打造企业级技术中台，强化领先技术的研究，形成高度复用共享的技术平台，增强企业级架构支撑能力。打造开发运维一体化平台，提高科技团队的数字化能力，持续提升开发团队与运维团队的协作水平和应用交付效率。
　　数据能力以数据资产化管理提升基础数据管理水平，以数据中台建设提升数据服务水平，全面提升数据能力，为业务发展和经营管理提供强大的数据引擎。强化数据治理，提高底层数据的标准化、标签化、颗粒化水平，全面提升数据质量。构建数据资产化管理体系，释放数据要素价值潜能，赋能经营管理提质增效。构建平台化数据能力，打造数据中台，深化数据应用，实现数据赋能，以数据驱动经营管理，实现决策“三先”（先知、先觉、先行）、经营“三提”（提效益、提效率、提产能）、管理“三降”（降成本、降风险、降人力）。
　　敏捷能力完善科技治理模式，深化敏捷化转型。培育敏捷文化，深化科技与业务的融合，组建敏捷团队，提升产品研发迭代速度，推动交付质量与客户体验全面提升。科技与业务双轮驱动，科技团队逐步从技术服务提供者，向业务的合作伙伴转变；科技产品的交付逐步从注重效率，向注重价值和效能转变。
　　人才能力对标领先互联网科技企业，前瞻性做好科技人力资源规划，建立富有竞争力的薪酬体系和激励机制，为科技人员创造良好的职业发展道路。持续引入全球顶尖科技精英，建立金融科技领军人才队伍，加快多元化的“金融+科技”复合型人才团队建设，打造“精技术、懂业务、会管理”的人才队伍。
　　创新能力坚持自主创新，发挥金融科技优势，赋能产业生态建设，促进数字经济与实体经济深度融合，全面提升金融服务实体经济的能力。强化领先技术应用，深化物联网、区块链、人工智能、大数据等技术在金融领域的创新应用，推动经营管理数字化、智能化升级。完善创新机制，通过本行创新委员会、“创新车库”等机制，举办各类创新大赛，激发全员创新活力。打造创新文化，通过金融科技认证，提升全员对金融科技的理解和创新意识，形成全员运用科技手段进行创新和解决问题的思维习惯。加强知识产权管理，鼓励知识产权专利申请，激发个人创新活力，推动金融科技创新和品牌发展。
　　（2）零售突破
　　本行持续推进零售业务转型升级，深入贯彻零售业务“3+2+1”经营策略，推动“基础零售、私行财富、消费金融”3大业务模块升级突破，重点关注“风险控制、成本控制”2大核心能力提升，着力推动以AI Bank为内核，以开放银行为外延的“1大生态”的构筑与经营。在此基础上，升级迭代以开放银行、AI银行、远程银行、线下银行、综合化银行相互衔接并有机融合的“五位一体”新模式，不断强化科技引领，推动商业模式变革，打造“有温度”的金融服务，为零售业务持续突破发展注入新动能；同时，以商业模式的创新升级更好地践行金融服务实体经济、服务普惠民生的初心使命。
　　零售“五位一体”新模式——“五位一体”新模式，是本行对零售业务发展战略及经营策略的组合创新和升级。“五位一体”包含开放银行、AI银行、远程银行、线下银行和综合化银行五个要素，要素之间相互衔接、融合，构成有机整体。其中开放银行是零售业务发展的流量池，通过外接场景，触达更广阔的用户群体；“AI+T+Offline”（AI银行+远程银行+线下银行）是零售业务发展的经营链和服务网，通过智能化、一体化的服务矩阵，打造“有温度”的随身银行，实现对客户的高效、优质服务与经营；综合化银行是零售业务发展的驱动器，通过整合基础服务能力，向客户提供综合金融及生活解决方案，并在此过程中形成数据闭环，推动“五位一体”模式自我驱动迭代。
　　开放银行坚持“走出去”与“引进来”相结合，通过开放银行与场景方平台合作，实现“共同经营、共建生态、共助实体”，让金融服务变得“无处不在、无所不能、无微不至”，打造零售业务的全新增长极。
　　随身银行通过打造“AI+T+Offline”智能化的服务矩阵——“随身银行”，着力构建市场领先、兼顾专业与温度的智慧客户经营体系，基于客户在银行的全生命周期旅程，以随时、随心、随享，专人、专业、专属的形式，将最适配、陪伴式的金融服务提供给每一位客户，让“有温度”的优质金融服务普惠于民。
　　综合化银行通过构建零售业务的数据、产品、权益、科技及风险中台，将基础产品、服务能力、客户画像全面数据化、模型化，为客户提供一站式、一揽子、一条龙的优质综合金融及生活解决方案，提升客户综合服务体验。
　　“五位一体”新模式以客户为中心、以数据驱动为内核，致力于通过科技手段打造有温度、卓越的零售金融服务能力，让最优质的金融产品服务普惠万家。
　　（3）对公做精
　　对公业务本行围绕“做大客户规模、优化资负结构、提升经营质量”三个主攻方向，坚持践行对公业务“3+2+1”经营策略，即坚持行业化、专业化、特色化发展之路，聚焦“行业银行、交易银行、综合金融”3大业务支柱；坚持以客户为中心，以行业化为导向，重点发力“战略客群、小微客群”2大核心客群；坚持走可持续、高质量发展之路，风险理念从管控风险向主动管理风险转变，严守资产质量“1条生命线”。同时，本行继续发挥在综合金融及金融科技方面的特色优势，着力打造供应链金融、票据一体化、客户经营平台、复杂投融及生态化综拓“五张牌”，助力“3+2+1”经营策略落到实处。
　　对公“五张牌”——供应链金融本行充分发挥“金融+科技”优势，运用“星云物联网平台”海量数据，以数字信用补充抵质押信用，帮助中小微客群解决融资难、融资贵问题。通过创新迭代融资产品及模式，提升线上化、模型化、自动化服务能力及“供应链+”的产品组合能力，满足客户愈发场景化、多元化、个性化的供应链金融需求，助力实体经济发展，重塑供应链金融品牌。
　　票据一体化通过创新升级产品及服务，优化线上业务流程，启动“票据+开放银行”业务新模式，联合外部核心企业平台、B2B平台等渠道增强对战略客群、中小微客群的触达和服务能力，实现票据贴现规模及客户数快速增长。通过“直贴+转贴”联动经营，不仅有效降低客户融资成本，同时通过高效的交易能力逐步提升资产综合收益，提供业内领先、体验感佳、创新力强的票据金融服务。
　　客户经营平台将数字口袋打造为中小微客群批量获客经营的门户，通过多元化的专区运营、完善的客户权益体系服务中小微客群，实现注册经营用户数快速增长，创新建立了对公用户价值评价与分层经营体系，提升用户活跃度，促进用户价值提升；将数字财资打造为中大型客户服务抓手，通过功能整合、模块化输出服务，为战略客群提供业、财、税的一体化解决方案，增加战略客群粘性。通过升级优化的数字口袋及数字财资两大平台，以开放银行为纽带，将本行的金融、科技能力组件化、标准化开放输出并嵌入场景，建立星云开放联盟，加强外部生态合作，生态化经营中小微客群和战略客群，打造全方位、一体化的客户经营平台。
　　复杂投融本行与平安集团内专业公司通力合作，打造“商行+投行+投资”模式，形成本行复杂投融“价格优、落地快、产品全、方案特”四条护城河。行业银行与投资银行、团金充分联动，建立“行业+产品”的体系化作业机制，搭建“房生态”、“车生态”、“基建生态”和资本市场等投融生态圈，满足客户多元化和个性化需求。
　　生态化综拓本行作为平安集团团体综合金融业务“1+N”的发动机，通过打造“生态化综拓”，挖掘对公渠道价值，运用“综合金融+科技”创设产品服务组合，将平安集团内、外部渠道的产品服务等资源连接，以一体化的能力满足不同客户的多元化需求，并聚焦综合金融场景，赋能客户经营。
　　“五张牌”全面推进“3+2+1”经营策略，为打造“中国最卓越、全球领先的智能化零售银行”提供坚实支撑。
　　资金同业业务本行资金同业业务坚持“服务金融市场、服务同业客户、服务实体经济”的理念，深化资金同业业务“3+2+1”经营策略，围绕“新交易、新同业、新资管”3大主线，持续提升“销售能力、交易能力”2大核心能力，深化金融科技在“1个智慧资金系统平台”中应用。同时，着力培育业务特色和专业优势，打造“行业顶尖的金融交易专家”、“行业一流的避险服务专家”、“金融产品机构销售的领军服务商”、“领先的数字生态托管银行”及“品类最全的开放式理财平台”五张金色名片，数字化经营更具成效，服务实体经济更有温度，实现更加稳健、更高质量的发展。
　　资金同业“五张金色名片”——金融交易发挥“国际化的专业团队、领先的交易系统、实时的风控能力、卓越的定价能力”四大交易优势，不断升级交易技术，持续优化投资效率，逐步丰富投资品种，全面强化风险管理，在提升市场流动性和市场定价效率上发挥积极作用；并依托投资交易能力，深入发展与同业金融机构在金融交易领域的合作。
　　避险服务持续完善“平安避险”服务体系，坚持风险中性的原则，大力推进避险产品和服务模式创新，将“交易能力+科技能力+服务能力”形成合力，更高效地服务中小微企业。
　　金融同业深化落实“以客户为中心”的经营理念，以“行e通”平台为载体，构建同业机构销售新品牌，深入发展与各类金融机构多方面的合作，提升客户的全量价值，打造多主体互利共赢的生态圈。
　　资产托管持续推进综合服务能力提升，打造数字化托管服务平台，构建“投融托”一体化服务生态圈，基于客户托管资金投融托需求，打造选择多元化、体验极致化的托管服务体系，助力客户价值提升。
　　资产管理坚持市场化、专业化、精细化的经营策略，加大符合资管新规要求的净值型产品的发行力度，构建行业领先的产品体系，保持平安理财业务的平稳快速发展。
　　2.本行核心竞争力
　　发展战略清晰坚定本行紧跟国家战略，积极贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极顺应时代趋势，积极发挥自身优势，坚持“以客户为中心”，坚持“科技引领、零售突破、对公做精”十二字策略方针，着力打造“数字银行、生态银行、平台银行”三张名片，在全面构建零售、对公、资金同业业务“3+2+1”经营策略的基础上，不断升级策略打法，全面深化数字化经营，致力于打造“中国最卓越、全球领先的智能化零售银行”。
　　综合金融优势突出本行将平安集团强大的品牌影响力、领先的经营管理理念、庞大的个人客户基础、完善的营销渠道及全金融牌照等突出优势与本行的实际情况紧密结合，通过资源协调、相互协同，打造了业内独特的综合金融优势，构建了“线上与线下相融合”、“金融+科技+生态”的综合金融产品体系和服务平台，建立了一整套符合综合金融发展要求的内部组织与管理模式，构建了独具平安特色、富有行业竞争力的综合金融运作机制，为各项业务的转型发展开辟了广阔的空间。
　　创新基因深入内核创新是本行与生俱来的DNA，已经深入组织机体的方方面面。本行“创新委员会”自成立以来，在组织推进创新方面的能力持续增强，通过强大的资源协调与整合能力，从全行层面灵活协调各项资源，有效推进跨条线、跨职能的资源管理、资源配置与资源整合，将创新工作全面落到实处、取得实效。本行构建了一系列有利于创新的机制，包括“敏捷组织”、“创新车库”、“创新大赛”等，并不断完善和优化，持续激发全行员工对创新的热情与潜力，从而令各种思维、产品、机制等方面的创新不断涌现、快速迭代，对及时响应外部环境的迅疾变化及满足客户日益增强的金融需求提供了强有力的支持。
　　执行能力强大高效本行一贯高度重视卓越的执行力文化，通过高效执行力来确保战略目标的有效达成，防范战略风险。本行积极推行以价值为导向的绩效考核，通过将目标设定、工作追踪及效果评估全流程紧密衔接，构建了一套科学、公平、透明的绩效考核体系与结果运用模式，对于增强团队与个人的执行力起到了良好的推动作用，有效促进了本行发展战略的及时落地与高效实施。
　　金融科技卓越领先本行坚持“科技引领”战略方针，以领先科技驱动全行业务发展和数字化经营。推进技术架构分布式转型，增强企业级架构支撑能力，打造领先技术能力；构建平台化数据能力，通过数据赋能经营管理实现决策“三先”、经营“三提”、管理“三降”，打造领先数据能力；坚持敏捷转型，深化科技与业务的融合，实现科技和业务双轮驱动，打造领先敏捷能力；对内大力培养高素质复合型金融科技人才队伍，对外引入复合型高端技术人才，打造领先人才能力；激发全员创新活力，提升全员创新意识，打造领先创新能力。通过打造“五项领先科技能力”，助力服务营销、风险控制、运营支持和管理赋能升级，全面打造科技核心竞争力。
　　零售银行智能随身本行依托平安集团综合金融优势，以科技赋能零售业务转型，深入贯彻“五位一体”新模式，打造“有温度”的金融服务。一是全面升级开放银行，通过与场景方平台合作，构建开放银行生态，通过全面的场景化经营，让客户服务变得无处不在、无所不能、无微不至；二是全面打造“AI+T+Offline”人机协同服务模式，基于客户在银行的全生命周期旅程，通过推动口袋银行APP等AI化平台、专业化的远程团队、零售新门店三大服务渠道的无缝衔接与融合，打造“随身银行”，以随时、随心、随享，专人、专业、专属的形式，将最适配、陪伴式的金融服务提供给每一位客户；三是全面升级综合化银行，打通客户的金融与生活服务，为客户提供一站式、一揽子、一条龙的优质综合金融及生活解决方案。
　　公司业务做精做强本行坚持以客户为中心的经营理念，围绕“做大客户规模、优化资负结构、提升经营质量”三个主攻方向，从客户需求出发，持续升级“行业银行、交易银行、综合金融”三大业务支柱，通过深入行业产业链全景，实现客户分层经营精细化，不断创新场景，借助线上化、模型化、自动化重塑业务流程，全面升级服务，打响对公业务“五张牌”，实现经营规模、客户基础、收入结构的优化，促进海量用户向客户的经营转化，并持续提升活期存款占比，优化负债成本，形成平安特色的差异化优势。
　　资金同业迈出新步伐本行资金同业业务顺应新经济、新业态、新技术和新模式的金融服务需求，打造了比肩国际的智慧资金系统平台，推出了锐意创新的中小微企业避险服务模式，构建了开放、共赢的“行e通”同业生态合作平台，升级了高效安全的“投融托”生态服务平台，以科技敏捷带动业务敏捷；本行资金同业业务充分发挥“五张金色名片”联动服务模式，做大生态、做深客户。以领先的科技打造顶尖的销售和交易能力，以顶尖的销售和交易能力服务客户，成为了本行资金同业业务的独特竞争力。 收起▲

　　一、管理层讨论与分析
　　2021年是中国共产党建党100周年，是我国“十四五”规划的开启之年，也是本行推进新三年战略转型升级的关键之年。本行积极落实各项国家战略，持续提升金融服务实体经济的能力，持续加大对民营、小微企业和制造、科技企业的支持力度，持续支持消费和产业转型升级，大力支持乡村振兴，积极践行绿色金融，不断强化全面风险管理，全面履行职责，全力担好使命，全员奋发有为，力争以优异成绩向党的100周岁生日献礼。
　　本行坚持以“中国最卓越、全球领先的智能化零售银行”为战略目标，坚持“科技引领、零售突破、对公做精”十二字策略方针，持续深化战略转型，着力打造“数字银行、生态银行、平台银行”三张名片，全面升级零售、对公、资金同业业务经营策略，三大业务板块共同发力，全面提升服务实体经济能力。
　　2021年1-9月，本行积极贯彻落实党中央、国务院的各项决策部署，不断深化全面数字化经营，全力实现“重塑资产负债经营”的新三年目标，业务发展保持了稳健增长的态势。
　　（一）整体经营稳健增长
　　营收保持稳健增长2021年1-9月，本集团实现营业收入1,271.90亿元，同比增长9.1%；实现净利润291.35亿元，同比增长30.1%。
　　存款成本持续优化2021年1-9月，本集团净息差2.81%，较去年同期下降7个基点；负债平均成本率2.22%，较去年同期下降12个基点，其中吸收存款平均成本率2.05%，较去年同期下降22个基点，存款成本持续优化。受市场利率变化影响，以及本行加大针对小微企业、绿色金融等重点行业、领域的支持力度，生息资产平均收益率较去年同期有所下降；同时，本行重塑资产负债经营，有效降低负债成本，净息差小幅收窄。
　　非息收入较快增长2021年1-9月，本集团实现非利息净收入376.29亿元，同比增长17.6%，主要得益于财富管理业务、信用卡业务、对公结算业务、理财业务等带来的手续费及佣金收入和投资收益增长；非利息净收入占比29.58%，同比上升2.12个百分点。
　　资产负债规模稳健增长2021年9月末，本集团资产总额48,530.74亿元，较上年末增长8.6%，其中，发放贷款和垫款本金总额29,785.87亿元，较上年末增长11.7%；负债总额44,642.16亿元，较上年末增长8.8%，其中，吸收存款本金余额29,234.30亿元，较上年末增长9.4%，活期存款余额9,527.29亿元，较上年末增长1.7%，活期存款日均余额9,237.43亿元，较去年同期增长19.2%。
　　合理配置网点布局本行持续实施网点智能化建设，合理配置网点布局；2021年9月末，本行共有108家分行（含香港分行），合计1,170家营业机构。
　　（二）资产质量持续优化
　　2021年1-9月，国内经济持续复苏，银行资产质量整体继续改善，但产业链上下游利润分化加剧，经济复苏区域、行业不平衡问题仍较显著，中下游部分企业和个人还款能力承压，银行资产质量管控仍面临挑战。本行积极应对宏观环境风险，响应国家战略，服务实体经济，大力支持民营和中小微企业发展，并持续加强全面风险管理，整体资产质量持续优化。
　　2021年9月末，本行逾期贷款占比1.40%，较上年末下降0.02个百分点；逾期60天以上贷款占比0.85%，较上年末下降0.23个百分点；逾期90天以上贷款占比0.76%，较上年末下降0.12个百分点；不良贷款率1.05%，较上年末下降0.13个百分点；关注类贷款占比1.37%，较上年末上升0.26个百分点；逾期60天以上贷款偏离度和逾期90天以上贷款偏离度分别为0.81和0.72，较上年末分别下降0.11和0.03。
　　针对四季度可能面临的经济复苏边际放缓风险，本行继续保持较大的资产减值损失计提力度，进一步夯实资产质量，提升风险抵补能力。2021年1-9月，本行计提的发放贷款和垫款减值损失359.29亿元。2021年9月末，贷款减值准备余额837.87亿元，较上年末增长32.5%；拨备覆盖率268.35%，较上年末上升66.95个百分点；逾期60天以上贷款拨备覆盖率330.46%，较上年末上升110.68个百分点；逾期90天以上贷款拨备覆盖率370.18%，较上年末上升101.44个百分点，风险抵补能力持续提升。
　　2021年1-9月，本行累计核销贷款232.11亿元；收回不良资产总额274.05亿元，同比增长58.6%，其中收回已核销不良贷款120.91亿元；不良资产收回额中98.2%为现金收回，其余为以物抵债等方式收回。
　　未来，本行将持续强化管控措施，加大不良资产处置和拨备计提力度，进一步提升风险抵补能力，牢牢守住风险底线，确保资产质量可控。
　　（三）零售转型再进新阶
　　2021年是零售转型发展新三年的攻坚之年，本行零售业务持续深入贯彻“3+2+1”经营策略，升级提出以综合化银行、AI银行、远程银行、线下银行、开放银行相互衔接并有机融合的“五位一体”新模式，不断强化科技引领，颠覆传统发展模式，打造“有温度”的金融服务，为零售业务二次腾飞注入新动能。
　　2021年1-9月，在“五位一体”新模式的引领下，本行零售各项业务实现较好增长，客户满意度保持较高水平，总体经营保持稳健。2021年7月，本行获得由《亚洲银行家》颁发的“亚太最佳零售银行”、“中国最佳零售银行”等大奖。
　　1、业务经营有成果
　　（1）三大业务模块经营基础持续夯实
　　①私行财富
　　本行持续全方位推进私行财富业务发展，致力于打造“中国最智能、国际领先的私人银行”。
　　2021年9月末，本行财富客户105.91万户，较上年末增长13.4%，其中，私行达标客户1 6.77万户，较上年末增长18.2%；管理零售客户资产（AUM）突破3万亿，达30,524.32亿元，较上年末增长16.3%，其中私行达标客户AUM余额13,396.64亿元，较上年末增长18.7%。2021年1-9月，本行实现财富管理手续费收入（不含代理个人贵金属业务）64.40亿元，同比增长20.5%；其中，代理基金收入32.36亿元，同比增长93.9%，代理保险收入10.88亿元，同比增长24.8%，代理理财收入7.93亿元，同比增长97.3%。队伍升级方面，本行持续加强专业化队伍建设，着力提升队伍专业技能及中台赋能水平，并大量吸引市场优秀人才，增强队伍内生发展能力；同时，探索打造一支以保险配置为主、兼顾综合金融配置的“高素质、高产能、高收入”的三高优才队伍，积极为本行私行及代理保险业务未来可持续增长开拓全新赛道。产品升级方面，本行持续加强全品类、开放式的产品平台建设，私募货架覆盖了市场上主流投顾和旗舰策略，公募货架持续打造“平安优选”公募品牌，升级产品策略，基本建立了“人无我有，人有我优”的公募产品体系，2021年1-9月，本行代理私募复杂产品销售额同比增长40.6%；2021年9月末，本行代理非货币公募基金保有规模1,424.78亿元，较上年末增长57.2%，持仓客户数较上年末增长69.3%。专业化升级方面，本行深化资产配置转型，建立买方投顾模式服务体系，通过加强投研、投顾和家族办公室专业团队及智能投顾能力建设，全面贯彻资产配置服务理念，提升客户财富健康度。
　　②基础零售
　　基础客群持续增长本行深入推动做实基础零售，建立配套组织架构，并全面升级业务模式，积极推进信用卡和借记卡打通，推动综合经营、协同发展，持续强化全渠道获客及全场景经营。2021年9月末，本行零售客户数11,620.45万户，较上年末增长8.5%；平安口袋银行APP注册用户数12,907.72万户，较上年末增长14.1%，其中，月活跃用户数（MAU）4,150.19万户，较上年末增长2.9%。代发业务拓展方面，本行持续打造平安薪2.0平台及“安薪管家”产品，基于客户生命周期旅程，升级全渠道、可视化的用户陪伴体系；2021年9月末，本行代发及批量业务客户2带来的AUM余额5,005.82亿元，较上年末增长35.7%。
　　存款增长量质双优本行零售业务秉持“规模增长、结构优化、基础夯实、成本管控”经营方针，存款业务实现量质齐升。2021年9月末，本行个人存款余额7,433.74亿元，较上年末增长8.6%；2021年1-9月，个人存款日均余额较去年同期增长12.0%，个人存款平均成本率较去年同期下降14个基点至2.30%，存款结构持续优化。代发业务对存款的带动作用持续增强，2021年9月末，本行代发及批量业务客户带来的存款余额1,337.99亿元，较上年末增长29.8%。
　　③消费金融
　　本行持续强化贷款产品的数据化经营和线上化运营能力，加强消费金融业务、私行财富业务、基础零售业务的联动，深化客户综合化经营，加大对较低风险的持证抵押贷款投放，同时建立和发展基于客户分层分群经营的、差异化定价的信用类产品体系，提升优质客户信用类贷款的市场占有率。2021年9月末，本行个人贷款余额18,360.87亿元，较上年末增长14.4%，总体业务保持较快增长，业务结构及客群结构持续优化。
　　信用卡本行继续坚持以实动率3作为信用卡业务发展的北极星指标，聚焦获客经营一体化，推进队伍转型升级，推动综合化经营，并依托金融科技能力，强化精细化管理、场景化布局及智能化服务，持续打造信用卡“快、易、好”的极致客户体验。2021年9月末，本行信用卡流通卡量达6,837.01万张，较上年末增长6.4%；信用卡应收账款余额5,849.39亿元，较上年末增长10.5%。2021年1-9月，信用卡总交易金额27,820.65亿元，同比增长10.3%。三季度，本行聚焦重点客群，不断丰富场景建设和产品权益配置，满足客户多样化需求。针对车主客群，积极开拓与外部生态伙伴的战略合作，8月起联动近3万家加油站在全国所有发卡城市开展联合营销活动，为超百万平安持卡客户赠送加油权益。2021年9月末，本行核心车主类信用卡流通卡量超2,000万张；针对年轻客群，携手顶级国漫IP“哪吒”开展“全城天天88，燃动8亿好礼”大型营销活动，并通过企业微信及抖音合作等创新模式实现精准触达，吸引近千万客户参与。
　　新一贷本行在坚持审慎稳健风险政策的基础上，持续推进“新一贷”业务产品、流程优化升级及客户体验提升。2021年9月末，本行“新一贷”余额1,479.40亿元。2021年1-9月，“新一贷”新发放1,058.32亿元，同比增长47.4%，其中，全线上化产品“新一贷快贷”发放额占比约75%。
　　个人房屋按揭及持证抵押贷款本行积极贯彻服务实体经济的工作要求，大力落实支持小微企业经营融资需求以及支持居民消费升级的政策导向，着力推动个人房屋按揭及持证抵押贷款业务优化及存量客户经营。2021年9月末，本行个人房屋按揭及持证抵押贷款余额6,294.80亿元，较上年末增长19.1%，其中，住房按揭贷款余额2,685.84亿元，较上年末增长12.2%。2021年1-9月，个人房屋按揭及持证抵押贷款新发放2,314.71亿元，同比增长25.5%，其中针对持有优质房产的优质客户推出的“宅抵贷快贷”产品新发放超500亿元。
　　汽车金融贷款本行持续打造市场领先的汽车金融生态，积极顺应市场发展趋势，积极开辟二手车、商用车、新能源车等新业务赛道，搭建全品类汽车金融产品体系，不断巩固市场领先优势。
　　2021年9月末，本行汽车金融贷款余额2,915.64亿元，较上年末增长18.3%。2021年1-9月，汽车金融贷款新发放1,958.95亿元，同比增长23.7%，其中二手车贷款新发放324.85亿元，同比增长30.7%；新车贷款中个人新能源汽车贷款新发放107.28亿元，同比增长202.8%。
　　④资产质量保持稳健
　　2021年9月末，本行个人贷款不良率1.15%，较上年末基本稳定，较去年疫情高点（6月末）下降0.41个百分点。今年以来，疫情影响逐步减弱，国内经济运行总体处于恢复态势，本行零售资产质量保持稳健。本行运用行业领先的数字化能力和风控模型实施差异化的风险管理政策，优化客户风险识别度，持续提升客户资质，有效增强了风险抵御能力。同时，本行基于精准的客户风险画像，为优质小微客户提供更加实惠的贷款定价，更好地服务实体经济，降低个体工商户、小微企业主的融资成本。AI风控方面，自2018年全面投入使用零售统一SAFE智能反欺诈系统以来，累计防堵欺诈攻击金额33.49亿元，其中，2021年1-9月防堵欺诈攻击金额8.94亿元。
　　（2）“五位一体”新模式驱动经营提速
　　“五位一体”是以客户为中心、以数据驱动为内核、通过科技手段将最优质的产品和服务惠及最广大客群的、“有温度”的新发展模式。2021年1-9月，本行深入贯彻落实“五位一体”新模式，各模块建设进展显著，对业务增长的带动作用初步显现。
　　①开放银行及综合化银行
　　开放银行是本行“五位一体”的场景层，是零售业务发展的“流量池”。一方面，本行通过加强与外部场景方合作，实现“共同经营、共建生态、共助实体”。通过不断升级产品能力，丰富互联网线上合作场景，为合作方提供符合其场景、流程、产业需求的一站式合作方案，驱动规模化获客。
　　另一方面，通过在线下网点自建场景并深耕平安集团生态内场景，持续强化自身在核心场景生态化经营上的能力与优势，不断提升获客质效。2021年1-9月，本行零售开放银行实现互联网获客4 282.61万户，占零售总体获客量的比例超30%。
　　综合化银行是本行“五位一体”的能力层，是零售业务发展的“驱动器”。本行通过对内打通数据、产品、权益、科技、风险五大核心能力，促进队伍专业能力的快速提升；通过对外串联客户的个人、家庭及其企业的综合需求，为客户提供一站式、一揽子、一条龙的优质综合金融及生活解决方案。
　　②随身银行
　　“AI+T+Offline”是本行“五位一体”的核心服务矩阵，是零售业务发展的“经营链”和“服务网”。本行依托科技领先优势，回归服务本源，以客户为中心打造人机协同服务的“AI+T+Offline”随身银行模式，构建全渠道、一体化的客户服务体验，为客户提供陪伴式、“有温度”的金融服务。
　　2021年1-9月，“AI+T+Offline”模式已上线超800个应用场景，月服务客户超1,000万人次，对基础客群增长的贡献持续增强。2021年9月末，本行大众富裕层级客户5较上年末增长17.5%，为上年同期增速的1.6倍，大众万元层级客户较上年末增长15.6%，为上年同期增速的1.6倍；同时，本行客户满意度保持较高水平。2021年9月，本行客服NPS6值达85.2%，网点NPS值达91.9%。
　　AI银行一是持续加强平安口袋银行APP“金融+生活”线上服务平台布局，三季度重点优化了APP页面布局及用户访问路径，有效提升用户体验；同时，借助“全城天天88，燃动8亿好礼”等大型营销活动，强化线上流量运营，持续提升用户活跃度及粘度。二是持续推动零售业务全面AI化，通过知识治理持续提升AI智能化水平。在AI客户经理方面，打造以客户为中心的全触点、全生命旅程的陪伴式服务；2021年1-9月，AI客户经理已累计上线784个场景，月均服务客户数较2020年月均水平提升102.5%。在AI客服方面，通过升级空中厅堂，搭建“多渠道联动、多角色协同、多媒体交互”的新服务模式；2021年9月末，本行客服一次问题解决率、非人工服务占比均超90%。
　　远程银行本行持续构建智能化、一体化、人机协同的远程银行，提升普惠经营服务能力，让优质产品服务惠及更广大客户。一方面，在AI大数据能力赋能下，改变传统服务模式，形成多队列、个性化、生活化的“空中服务部队”，通过打通线上线下、主动触达，为客户提供全方位的生活及金融场景服务，2021年1-9月累计服务超2,400万客户；另一方面，通过自主研发并推广“空中柜台”，不断将传统柜面业务往线上、远程渠道迁移，2021年9月末，“空中柜台”已覆盖98%以上的网点零售业务。
　　线下银行一方面，本行着力推动网点“千店千面”场景化经营，着力打造体验佳、投产优的全球领先网点；通过推出健康、颐年、少儿等特色门店，加强网点社交化、生态化经营，为客户提供更加贴近需求的本地化、个性化服务；2021年1-9月，网点生态累计沉淀私域流量过百万，获客超20万户。另一方面，持续强化科技赋能，通过升级“口袋银行家”、智能展业平台、企业微信等智能化工具，全面提升队伍的经营服务能力，拓宽网点服务边界，将线下网点打造成为有温度的“1+N”综合化经营主阵地。
　　2、能力优势有提升
　　（1）发挥科技赋能优势
　　本行持续贯彻“科技引领”，驱动商业模式变革，进一步发挥平安集团“金融+科技”的优势，助力“五位一体”新模式高效落地，让最优质的产品和服务惠及最广大的客群。本行高度重视AI等科技创新及技术应用，从模式创新、流程优化、服务提升、管理改善及风控升级等方面赋能零售业务转型升级，带动业务产能及效率持续提升。
　　零售中台建设上，本行借鉴行业最佳实践，持续升级业务、风险、运营、数据、技术五大中台，在推动降本增效的同时，支持“五位一体”新模式高效落地。2021年9月末，本行零售业务整合提炼近90项中台子项能力，实现对前台的敏捷支撑与资源配置的优化，同时促进跨部门深度协同。在助力经营升级上，推动从“以产品为中心”向“以客户为中心”转变，围绕客户需求，进行客户经营全生命周期布局；在优化资源配置上，着眼于各业务线共性瓶颈问题，集中力量、快速突破，并最大限度减少“重复造轮子”的情况；在促进深度协同上，通过协同、整合分散在各业务线的技术、数据、风险等中台能力，实现对业务发展的无缝支撑。
　　敏捷组织建设上，一方面，本行持续加强组织架构与人员结构优化，积极对标互联网金融机构，不断壮大零售科技人才队伍，全力保障零售银行智能化转型；另一方面，本行持续深化敏捷运作模式，强化科技及业务队伍的融合及协同，组建基础零售研发团队、零售风险研发团队，支持对应领域的快速交付和科技应用，赋能业务转型。同时，通过推动“创新车库”等敏捷创新机制，推动小步迭代创新开发，着力提升创新孵化和市场响应的速度，积极构筑业务“第二增长曲线”。
　　（2）发挥综合金融优势
　　2021年1-9月，本行依托平安集团个人综合金融平台，通过输出产品、渠道、账户等能力，在赋能平安集团个人业务发展的同时，较好地促进了自身业务增长。一是通过与平安集团子公司协作，打通产品能力，为客户提供综合解决方案；2021年1-9月，保险金信托业务再创佳绩，新增规模达226.68亿元，同比增长128.2%。二是积极融入平安集团生态圈，不断丰富场景建设，拓展外部合作；以车生态为例，积极开拓与外部生态伙伴的战略合作，推进线下网点的合作试点及双边会员体系打通，持续拓展车服务新场景，升级产品与服务体系。三是围绕康养、高端医疗、文体、慈善等领域，加强与平安集团子公司协同，持续完善客户权益及服务体系。
　　本行持续深化MGM（客户介绍客户）线上化运营模式创新升级，持续提升综合金融价值贡献。
　　一方面，通过探索私域流量经营模式，引导重客通过UGC（User Generated Content,用户生产内容）等创新方式灵活获客，2021年1-9月累计分享转发次数达12,310万次；另一方面，持续优化SAT（社交+移动应用+远程服务）闭环经营智能工具，为客户提供“有温度”的陪伴，提升重客SAT积极性及效率，2021年1-9月通过SAT分享带来的AUM交易额占MGM整体的42.5%。
　　2021年1-9月，本行通过MGM模式获客净增425.01万户，占零售整体净增客户的比例为46.9%；财富客户净增7.26万户，占整体净增财富客户的比例为58.1%；私行客户净增0.53万户，占整体净增私行客户的比例为51.0%；管理零售客户资产（AUM）余额净增2,468.14亿元，占零售整体净增客户资产余额的比例为57.7%；新发放“新一贷”538.57亿元，占“新一贷”整体新发放的比例为50.9%；新发放汽车金融贷款528.19亿元，占汽车金融贷款整体新发放的比例为27.0%；信用卡发卡214.29万张，在新发卡量中占比为25.4%。
　　（四）对公持续做精做强
　　2021年是对公战略持续深化之年，本行对公业务以客户为中心，全面构建对公业务“AUM+LUM+平台”经营模式，进一步做精做强。坚持践行对公业务“3+2+1”经营策略，聚焦“行业银行、交易银行、综合金融”3大业务支柱，重点发力“战略客群、小微客群”2大核心客群，坚守资产质量“1条生命线”不动摇，着力打造供应链金融、票据一体化、客户经营平台、复杂投融及生态化综拓“五张牌”；同时，依托平安集团“金融+科技”优势，深度借助人工智能（AI）、区块链、物联网等科技手段驱动业务创新，加快推进数字化经营，支持全行业务均衡发展及零售转型战略落地。
　　2021年1-9月，本行加快推动对公业务经营模式向生态模式升级，重塑数字经济环境下对公用户价值评价与分层经营体系，强化科技型交易银行建设、利用复杂投融做大客户AUM（本行管理对公客户资产）和LUM（本行管理对公资产）、深化“风控大脑”的前瞻预判与组合风险动态管控，构筑对公新动能，开启增长新曲线。对公各项业务实现较快增长，2021年1-9月，对公业务营业收入331.93亿元，同比增长9.7%，其中交易银行营业收入增长28.5%。
　　1、业务经营有成果
　　（1）存款价量双优
　　对公存款规模较快增长，负债结构和成本持续优化。2021年9月末，企业存款余额21,800.56亿元，较上年末增长9.6%，其中企业活期存款余额7,332.67亿元，较上年末增长5.6%，在企业存款余额中的占比为33.6%；在企业活期存款余额中，交易银行活期存款余额较上年末增长18.8%；2021年1-9月，企业存款日均余额20,613.43亿元，较去年同期增长8.8%，其中企业活期存款日均余额7,023.33亿元，较去年同期增长23.0%，在企业存款日均余额中的占比为34.1%，较去年同期上升4.0个百分点；在企业活期存款日均余额中，交易银行活期存款日均余额较去年同期增长38.1%；企业存款平均成本率较去年同期下降25个基点至1.97%。
　　（2）客/用户提升
　　本行以用户思维重塑客群经营理念，基于数字口袋及数字财资两大平台，以开放银行为纽带，加强外部生态合作，实现生态批量获客及客群深度经营。2021年9月末，对公客户数50.07万户，较上年末增加7.03万户，增量为去年同期的2.19倍；对公开放银行服务企业客户27,234户，较上年末增长128.9%；数字口袋累计注册经营用户数659.94万户，较上年末增长534.4%。
　　（3）团队产能提升
　　本行多措并举持续锤炼队伍战斗力。一是转变队形落实“五张牌”专业能力提升，产品部门横向打通，做强中台；二是建立对公“三好团队”评价体系，推进优胜劣汰机制，加强人才储备，提升队伍的破局思维和作战能力；三是通过考核机制升级焕发队伍活力，引导队伍做大增量。2021年1-9月，全行对公团队平均年化产能较上年提升12.5%。
　　（4）资产质量更优
　　资产质量始终是对公业务的第一生命线。本行坚持审慎的风险偏好，持续强化风险与业务的协同，加强问题资产清收处置，确保对公资产质量整体可控。2021年9月末，企业贷款不良率0.89%，较上年末下降0.35个百分点。
　　（5）重点业务快速突破
　　①客户经营平台
　　作为平安集团中小微客群的统一数字化经营主门户，本行数字口袋持续进行体验、功能、运营升级。通过探索对公用户价值评价体系，从规模、转化、收益三大维度对用户价值进行评估，实现用户全生命周期分层经营及价值提升，促进用户向客户的转化。2021年9月末，本行数字口袋月活用户数51.95万户，较上年末增长132.5%。
　　作为大客户服务抓手，本行依照行业领先标准，打造全新数字财资平台，为企业客户提供现金池、资产池、集团预算管理、智能清分等丰富功能，为大中型企业客户提供财、资、税一体化解决方案。
　　本行以Open API等标准接口提供的服务已覆盖本行对公、零售产品及平安集团优势产品，形成B2B2C的全覆盖输出模式，构建了开放、合作、共赢的金融服务生态体系。2021年1-9月，本行对公开放银行交易笔数61.06亿笔，同比增长119.3%，交易金额19.05万亿元，同比增长61.4%。
　　②支付结算
　　本行围绕对公业务转型战略，为产业互联网、消费互联网及各类细分业务场景下的互联网平台客户提供“互联网平台+平台B端（企业用户）/C端（个人用户）”的一体化服务。通过为平台提供支付结算服务，支持平台稳健合规运行，并基于支付结算数据，创新融资服务模式，支持平台项下海量中小微商户的经营发展，从服务平台本身拓展至服务平台上连接的C端用户及B端商户，实现银行的批量化获客及线上化经营。2021年1-9月，本行互联网支付结算业务服务的平台企业交易笔数111.72亿笔，同比增长210.4%；交易金额15.72万亿元，同比增长153.1%。
　　③供应链金融
　　本行深入供应链场景及生态，不断创新业务模式，以供应链金融为纽带，全面集成交易银行产品与服务，持续提升“供应链+”的组合拳能力，为客户提供行业化、定制化解决方案，满足企业供应链金融多元化、个性化、线上化的需求。本行建立“1+N+n”一体化经营模式，批量获取“1”、“N”和“n”客户（核心企业、核心企业子公司、供应商/经销商），打破核心企业强依赖困境，有效帮助中小微客群解决融资难、融资贵问题。2021年1-9月，供应链金融融资发生额6,566.37亿元，同比增长34.5%。
　　④票据业务
　　本行持续深化票据一体化经营管理，坚持用好“金融+科技”优势，夯实客群基础，服务实体经济。通过优化线上业务流程，在提升核心企业服务体验的同时，增强对供应链客群、中小微客群的触达能力。2021年1-9月，本行为13,210家企业客户提供票据融资服务，其中票据贴现融资客户数7,725户，同比增长240.8%；直贴业务发生额4,406.63亿元，同比增长47.3%；承兑业务发生额6,474.29亿元，同比增长17.0%。
　　⑤跨境金融
　　本行充分发挥在岸、离岸、自贸区、NRA（境外机构境内外汇/人民币账户）、海外分行五大跨境金融服务体系优势，持续深耕“跨境投融资、跨境资金管理、跨境贸易金融、跨境同业金融、跨境e金融”五大产品体系，聚焦中资企业海外经营、跨境并购、私有化等投融资和再融资需求，为企业提供“境内外、本外币、投商行”一站式跨境金融综合服务。同时，本行依托大数据、人工智能、区块链等技术，持续推进产品创新和智慧服务升级，优化为中小出口企业提供的线上融资产品“出口E贷”，升级空中柜台、数字口袋跨境专区及跨境网银线上服务功能和体验，全力支持实体经济发展。
　　2、能力优势有提升
　　（1）发挥科技赋能优势
　　本行高度重视科技引领，将前沿科技全面运用于客户服务、产品创新、业务运营和风险控制等领域，实现客户服务显著提升、产品能力快速迭代、平台对接专业高效、队伍改造提质增效、风险水平有效控制。
　　客户服务方面，本行通过小PAi机器人、AI信审、AI营销模型、企业微信等智能化工具，实现多渠道触客、在线营销和运营，持续提升智能服务能力；通过机器人流程自动化（RPA）、光学字符识别（OCR）和自然语言处理（NLP）等技术，实现客户作业流程自动化，优化客户服务体验；通过为企业提供数字身份、数字资产等服务，赋能企业数字化经营。2021年1-9月，小PAi机器人总访问38.8万人，AI信审模型自动化审批28万次。
　　产品迭代方面，本行“星云物联网平台”深度融合中台化、敏捷化理念，基于物联网、AI、云计算、区块链等技术，实现数据“采集、确权、溯源、验真”，有效解决银企信息不对称痛点，提升产品线上化、模型化和自动化水平，打造场景属性强、科技属性强、经营模式轻的供应链金融。2021年9月末，“星云物联网平台”接入物联网设备总数突破1,000万台，服务企业客户超10,000户，支持融资超1,300亿元。
　　平台对接方面，本行数字口袋通过“数字账户+数字证+数字分”串联更多场景和应用，实现注册经营用户数快速增长。数字财资采取微服务架构，弹性可拓展，支持公有云、私有云等多种部署方式。开放银行借助应用程序编程接口（API）、软件开发工具包（SDK）、HTML5前端技术页面（H5）等手段，将本行的金融及科技能力组件化、标准化开放输出并嵌入场景，实现生态批量获客及客群深度经营。2021年9月末，本行对公开放银行累计发布应用程序编程接口（API）服务5,501个。
　　队伍改造方面，本行通过e·PAi小程序集合AI名片、微海报等一系列智能工具，实现轻量展业及数字化营销；运用大数据、AI等领先科技，实现商机智能推送和精准营销；通过AI知识库、智能陪练、数字看板等智能工具，实现队伍专业、科技及客户经营能力的持续提升。
　　风险控制方面，“星云物联网平台”在数据采集、建模、应用等环节持续优化，实现对实物资产的感知、识别、定位、跟踪、监控和管理。千万级物联网设备数据丰富了风控数据的维度，有效发挥增信及预警作用，“星云物联网平台”目前已在车辆融资租赁、无车承运人、设备融资租赁、绿色能源及大宗仓储等场景下实现了资产监控与业务验真，在贷前、贷中、贷后分别建立监测评估模型，提升风险及时预警及阻断能力。此外，本行对公风险中台决策体系及反欺诈风险防控体系采用人工智能、大数据分析、机器学习等技术手段，通过融合工商、税务、征信、物联网等海量数据源，构建了全流程、立体式智能决策引擎和风险防控体系，保障业务的安全稳健发展。
　　（2）发挥综合金融优势
　　本行依托平安集团综合金融力量，深挖对公渠道优势，提升综合金融场景服务能力，将平安集团专业公司及外部渠道的产品服务，与银行业务在流程、产品设计方面进行有机结合，形成组合拳为对公客户提供服务，借助科技力量，促进AUM和LUM的双向联动，助力公司业务快速突破。
　　利用科技手段，不断拓展业务生态。本行作为平安集团团体综合金融业务“1+N”的发动机，不断强化综合金融服务能力，成为平安集团内外部资源的生态连接器。通过在“数字口袋”开设保险专区，提高银行保险客户的保险服务便捷性。持续迭代本行首个复杂投融业务管理系统“智汇投行”，通过“智营销”、“智管理”、“智决策”，赋能复杂投融业务营销支持、管理配置和经营决策。
　　利用科技平台、AI助手赋能客户经营，以产品、功能、权益实现生态场景获客，推动银行客户高质量增长。
　　利用复杂投融，做大客户AUM和LUM。本行利用平安集团综合金融优势，围绕“真投行、真行研、真甲方”，以客户为中心，通过行业银行作为载体和牵头方、投行打点、交易打线、团金打面的“四位一体”协同机制，全面打造车生态、房生态、基建生态和资本市场等投融生态圈，集合资源，形成全方位的复杂投融综合服务能力，满足客户多元化和个性化需求，做大客户AUM和LUM，实现客户的深度经营。2021年1-9月，复杂投融资规模9,418.81亿元，其中投行融资规模5,761.85亿元，同比增长3.1%；银团、并购业务引领规模增长，其中银团业务规模1,384.87亿元，同比增长94.7%，并购业务规模450.66亿元，同比增长30.0%。
　　综合金融能力持续提升，实现业绩显著增长。本行充分发挥平安集团综合金融优势，通过保险及投融资产品全方位服务客户；利用科技平台、AI助手赋能客户经营，引流优质综合金融渠道客户，促进本行对公业务可持续、高质量增长。2021年1-9月，银行推保险规模27.93亿元，同比增长14.8%；银行推送平安集团其他子公司的投融资规模达4,002.44亿元，同比增长19.2%；通过深化综合金融业务合作带来的企业客户存款日均余额1,731.79亿元，较上年增长20.2%，其中活期存款日均余额占比50.7%。
　　（五）资金同业迈出新步伐
　　本行资金同业业务坚持“服务金融市场、服务同业客户、服务实体经济”的理念，围绕资金同业业务“3+2+1”经营策略，准确把握“新交易、新同业、新资管”3大业务发展趋势，不断健全“交易－避险－同业－托管－资管”专业化产品服务体系，打造“行业顶尖的金融交易专家”、“行业一流的避险服务专家”、“金融产品机构销售的领军服务商”、“领先的数字生态托管银行”及“品类最全的开放式理财平台”五张金色名片，并持续提升“销售能力、交易能力”2大核心能力，深化金融科技在“1个智慧资金系统平台”中应用，夯实长期健康发展的根基，数字化经营更具成效，服务实体经济更有质量。
　　1、业务经营有成果
　　（1）做市交易服务能力持续巩固
　　2021年1-9月，国内外经济和市场形势复杂多变，全球经济复苏分化，通胀预期明显升温，疫情多次反弹以及极端天气事件频发等也在扰动市场；国内经济下行压力加大，结构性通胀压力明显，我国货币政策和财政政策的有效组合使用，有力支持实体经济，银行间市场流动性合理充裕，债券市场收益率走势整体下行。做市交易方面，本行发挥在金融科技与交易业务深度融合的优势，以精准的定价技术、敏捷的交易执行能力、高效的实时风险控制能力，致力于履行市场领先做市商的责任，在提升市场流动性和市场定价效率上发挥积极作用。交易服务方面，本行积极探索交易能力输出服务同业客户与实体经济的有效模式，加强对中小城商行、农商行及其他长尾金融机构的服务覆盖，以领先的做市、报价等能力提升地方债等品种的活跃度。2021年1-9月，主要做市交易品种交易量市场份额保持市场前列，本行黄金交易量和债券交易量的市场份额分别为7.0%和2.1%。
　　（2）避险服务实体经济成效更加显著
　　本行“平安避险”积极落实央行和外管局关于引导金融机构和企业坚持风险中性要求，借助数字化服务工具，不断拓展自身的服务半径，强化对中小微企业的服务避险深度，引导企业聚焦经营主业，树立以“保值”为核心的汇率风险管理目标，降低不确定性所带来的风险。同时，本行“平安避险”紧跟国家重大战略规划，重点拓展战略性新兴产业、绿色环保、先进制造等为代表的新经济业态中小微企业客户，帮助企业优化资产配置、改善负债成本、强化流动性，成为客户信赖的避险服务专家。2021年1-9月，“平安避险”外汇及利率衍生产品业务交易量228.10亿美元，同比增长77.5%。
　　（3）同业机构生态合作不断深化
　　本行同业业务深化落实“蜂巢客户经营”的理念，构建“大”平台、促进“大”生态，以场景、账户双驱动，延伸客户服务链条，多维度扩大业务边界，帮助产品提供方丰富销售路径，帮助销售机构增加产品种类，打造多主体互利共赢的机构生态圈。同业客户经营方面，本行发挥综合金融服务优势，从客户资金流动脉络出发，将服务嵌入客户经营场景，着力提升精准营销能力和综合化服务方案运用水平，助力同业客户管控投资风险、提升客户权益体验；同业负债经营方面，本行持续优化同业负债结构，加快同业活期存款场景化经营，提升低成本同业负债拓展能力。2021年9月末，本行“行e通”平台累计合作客户达2,340户；2021年1-9月，同业机构销售业务量10,589.67亿元，同比增长90.9%。
　　（4）数字生态托管银行建设取得突破
　　本行资产托管业务持续推进综合服务多元化，深入推进“投融托”一体化服务建设，聚焦核心客群，深耕细作，着力拓展综合效益高的产品；同时，整合平安集团内部产品服务，围绕客户需求，精准匹配提供托管增值服务，以更宽频的主动托管服务能力，助力客户价值提升，打响“托管就是平安”的市场口碑。2021年9月末，本行托管净值规模7.32万亿元，较上年末增长26.1%，托管市场份额3.92%，较上年末上升0.48个百分点。
　　（5）资管业务全面转型平稳有序
　　本行的全资子公司平安理财于2020年8月正式开业，注册资本为人民币50亿元，主要业务为发行公募与私募理财产品、理财顾问和咨询服务等资产管理相关业务。
　　在资管新规过渡期收官之年，平安理财在稳妥有序推进老产品压降的同时，在理财销售管理、客户经营服务、产品体系搭建等方面取得较明显成效。一是严格按监管要求，积极稳妥的推动老产品的压降，2021年9月末，老产品占理财总规模比例下降至12%，压降进度在行业中排名靠前；二是深化和本行销售渠道合作的同时，拓展代销渠道，理财业务快速发展，规模增速居市场前列；三是客户经营成效显现，2021年9月末，本行零售理财客户数快速增长至291万户；四是紧跟国家重大战略规划，以支持“碳达峰”“碳中和”、践行绿色金融为战略方向，搭建ESG（环境、社会与治理）投研体系，积极研发ESG投资理财产品，并积极响应国家政策导向，布局开发养老理财产品，践行平安理财社会责任。
　　2021年9月末，本集团非保本理财产品余额8,351.38亿元，较上年末增长28.8%，其中符合资管新规要求的净值型产品规模7,371.94亿元，较上年末增长59.0%，占非保本理财产品余额的比例由上年末的71.5%上升至88.3%。
　　2、能力优势有提升
　　（1）发挥科技赋能优势优势显著的智慧交易系统
　　本行发挥“国际化的专业团队、领先的交易系统、实时的风控能力、卓越的定价能力”四大交易优势，加快量化交易策略研发，应用先进的计算能力、精准的定价模型和全方位的风险计量模型，高效捕捉跨市场交易机会，实时控制交易风险，引领交易方式变革；同时，本行加快金融科技在投资研究和策略研发上的应用，持续提升量化策略平台效能，提升策略输出能力，以科技敏捷带动业务敏捷。
　　锐意创新的避险服务平台本行依靠先进的交易通平台，有效衔接市场一流的定价做市能力与终端客户交易需求，持续推进平安避险智慧分析平台（CRW）的优化升级，并从客户角度出发，根据不同的避险策略，提供不同的避险工具组合，并通过可视化、场景化模拟的界面和产品服务，帮助企业直观地了解避险产品的功能、作用和避险效果。
　　开放共赢的“行e通”同业合作平台本行全面推进同业业务数字化转型，“行e通”平台创新BPBC（Bank-PAB-Bank-Customer）金融产品传递销售合作模式，构建金融机构间“高速公路”，将优秀的金融产品通过平台聚合传递至金融机构及其客户，帮助产品提供方丰富销售路径，帮助销售机构增加产品种类，建设机构合作共赢新生态。
　　高效安全的管家式托管服务平台本行深化金融科技在托管服务中的应用，建立资管机构偏好数据库，通过大数据挖掘、建模分析、偏好匹配，实现托管增值服务精准推送；通过打造贯穿托管产品全生命周期的“投融托”一体化服务，增强客户粘性和托管存款沉淀能力，以更高效、安全、便捷的托管综合服务，助力客户价值提升。
　　特色鲜明的科技化理财平台本行自主研发并升级理财业务数字化经营系统，将RPA与AI融合，满足更复杂的业务流程场景，推动理财业务流程自动化、智能化转型，实现运营职能向更高水平的集约化、智能化方向发展；同时，以大数据洞察和智能决策技术为基础，完善数字化理财营销平台建设，数字化获客、场景化营销成效显现。
　　（2）客户经营全面深化客户画像体系应用不断深化
　　通过客户画像与产品画像深度应用，持续夯实客户基础，提升精准营销、客户经营与产品组织能力，并不断拓宽服务边界，优化客户体验，增强业务粘性。
　　综合金融特色服务日趋多元一是本行充分发挥国际化交易团队衍生金融工具运用能力优势，持续推进新型结构性存款业务创新，逐步推出挂钩利率、汇率、权益、商品等的多样化新型结构性存款产品，满足客户多元化投资配置的需求；二是本行依托领先的做市交易能力，加强对长尾金融机构的服务覆盖，提升地方债等品种的活跃度，进一步扩展对同业金融机构的服务内涵；三是本行托管业务通过前置营销、深化客户洞察，打造了选择多元化、体验极致化的增值服务体系；四是平安理财继续深耕陪伴式经营，并通过本行口袋银行APP及微信公众号形成两大宣传阵地，持续输出陪伴内容及投教栏目。
　　（六）科技赋能数字化转型
　　2021年1-9月，本行围绕打造“数字银行、生态银行、平台银行”三张名片，持续加强数据、技术、中台等科技能力建设，夯实数字化转型的金融科技基础设施，以科技创新商业模式、赋能业务发展、服务实体经济，为新三年战略转型提供强大的科技引擎动力。
　　业务系统开发方面，本行通过持续深化敏捷研发，整合和共享技术中台能力，不断提升产品创新能力和系统开发的效率。2021年1-9月，本行业务开发需求数量同比增长34.1%，一批重要业务系统依靠科技驱动，向数字化、智能化持续升级。其中，绿洲Oasis项目以客户需求为中心，赋能“AI+T+Offline”的“随身银行”新模式，项目基于微服务技术提供了高效便捷的业务卡片展现形式，带给客户更加直观的互动体验，客户可随时随地借助屏幕共享、同屏标注等功能，享受金融专家服务；智慧生态银行依托开放银行能力和人工智能基础设施，打造数字财资、数字政府等金融和非金融生态体系，实现产品互通、能力共享；平安避险智慧分析平台持续升级汇率、利率、资金投融等模块功能，进一步帮助实体企业合理运用金融衍生工具，有效提升资金收益和降低融资成本。
　　基础平台建设方面，本行持续推进中台建设，完善数字化的金融科技基础平台设施。零售AI中台上线模型中心2.0，实现建模全流程的统一管理和自动化训练。“星云物联网平台”通过API和SaaS（软件即服务）封装等技术，向产业客户输出数字化管理工具，已具备工业互联网、车联网监管及物联网仓库改造等领域的SaaS输出能力。数字化开发运维一体化平台“星链平台”（Starlink）实现了研发过程的数据统一溯源、代码统一管理和版本自动化工具发布，通过数字化效能管理提升了研发的精细化水平。2021年1-9月，同城双活建设完成了近200个重要子系统的改造，进一步加强了业务系统的可靠性、弹性扩展能力和抗风险能力，确保业务连续性运营。
　　数据能力建设方面，本行持续推进数据基础和应用能力体系建设，将经营动作标准化、流程化、智能化，实现数字化端到端闭环管理，通过数据赋能驱动经营理念和模式升级。在数据基础层面，本行启动数据管理能力成熟度评估，制定数据治理量化指标体系，持续升级数据资产管理平台。在数据应用层面，通过智能展业平台的经营罗盘帮助投顾精准营销；数字门店为经营提供闭环管理，促进产能提升；智慧对公实现余额实时数据展示，并通过“赢家”APP推送各类商机、预警、成功案例、新产品介绍，支持业务前线展业。在模型应用层面，智慧风控平台持续迭代升级，通过本行自研的高斯模型实验室模型云平台，实现了行业准入政策控制规则的可视化部署、快速迭代、动态监控，进一步提升了系统的敏捷迭代能力和服务响应效率。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务2021年上半年，银行业紧跟国家战略，积极贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，坚持将服务实体经济、保障国计民生放在首要位置，坚持稳中求进总基调，持续大力推进金融供给侧改革，持续提升金融服务民营企业、小微企业的能力，积极践行普惠金融，积极践行绿色金融，大力支持乡村振兴，全面加强金融科技运用和深化数字化经营，全面强化金融风险防控，全面助力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。银行业各项业务保持稳健增长，服务实体经济的能力和防控金融风险的能力进一步增强，为国家“十四五”规划的全面推进奠定了良好基础。
　　本行是中国内地首家公开上市的全国性股份制商业银行。经过多年发展，本行已逐渐成长为一家金融服务种类齐全、机构网点覆盖面较广、经营管理成熟稳健、品牌影响较为领先的股份制商业银行。同时，本行着力打造独特竞争力，在零售转型、科技引领、综合金融三大领域形成了鲜明的经营特色，并持续保持市场领先地位。
　　本行经有关监管机构批准后。
　　1.发展战略及核心竞争力1.3.1本行发展战略本行坚持以“中国最卓越、全球领先的智能化零售银行”为战略目标，坚持“科技引领、零售突破、对公做精”十二字策略方针，持续深化战略转型，全力打造“数字银行、生态银行、平台银行”三张名片。零售、对公、资金同业业务在全面构建“3+2+1”经营策略的基础上，全面升级新三年策略打法。零售业务积极打造综合化银行、AI银行、远程银行、线下银行、开放银行“五位一体”新模式，打造“有温度”的金融服务；公司业务积极打造供应链金融、票据一体化、客户经营平台、复杂投融、生态化综拓“五张牌”，以科技手段嵌入服务场景，持续提升服务实体经济能力；资金同业业务积极构建“交易－避险－同业－托管－资管”专业化产品服务体系，为实体经济提供更强大的交易、避险和投资能力。与此同时，本行持续大力支持乡村振兴，积极践行绿色金融，全面提升支持消费、服务中小微企业的能力，为国家“十四五”规划的实施贡献金融的力量。
　　1、科技引领
　　本行高度重视技术引领、数据引领、模式引领、人才引领，将前沿科技全面运用于产品创新、客户服务、业务运营和风险控制等经营管理各个领域，升级传统业务，创新业务模式，优化管理决策，提高运营效率，提升客户体验，推动全行整体科技能力进入股份制银行第一梯队，在部分专业领域成为行业引领者。
　　技术引领构建分布式架构技术体系，运用云计算和分布式技术，推动技术架构从传统集中式部署架构，向分布式、云服务框架转型。通过开发运维一体化，进一步提升开发与运营团队之间的协作水平，提升应用交付效率。强化领先技术应用，依托平安集团在人工智能（AI）、生物识别、区块链、大数据等领域的核心技术和资源，将新技术深度植入金融服务全流程，推进领先科技与用户服务、产品营销、风险控制、合规管理、精细化管理等多维度的有机融合，实现数字化、智能化业务运营和经营管理。
　　数据引领建立数据资产化管理体系，全面推进数字化经营。强化数据治理，提高数据质量。
　　挖掘数据价值，深化数据应用，提高底层数据的标准化、标签化、颗粒化、流程自动化、应用智慧化能力。构建平台化数据能力，打造数据中台，实现数据赋能，在经营决策、产品服务、风险管理和精准营销等方面支撑经营管理实现决策“三先”（先知、先觉、先行）、经营“三提”（提效益、提效率、提产能）、管理“三降”（降成本、降风险、降人力）。
　　模式引领完善科技治理模式，深化敏捷化转型，加深科技与业务的融合，提升产品研发迭代速度，推动交付质量与客户体验全面提升。通过科技与业务的双轮驱动，科技队伍逐步从技术服务提供者，向与业务深度融合的伙伴关系转变。完善创新体系，通过本行创新委员会、“创新车库”等机制，激发包括科技人员在内的全员创新活力。加强安全管理，始终坚持“信息安全第一”原则，以运营为核心，实现安全管理前置化、运营场景化、流程精细化。
　　人才引领对标领先互联网科技企业，前瞻性做好科技人力资源规划，建立富有竞争力的薪酬体系和激励机制，为科技人员创造良好的职业发展通道。持续引入全球顶尖科技精英，建立金融科技领军人才队伍，加快多元化的“金融+科技”复合型人才团队建设。
　　2、零售突破
　　本行持续深入贯彻零售业务“3+2+1”经营策略，推动“基础零售、私行财富、消费金融”3大业务模块升级突破，重点关注“风险控制、成本控制”2大核心能力提升，着力推动以AI Bank为内核，以开放银行为外延的“1大生态”的构筑与经营，并按照全行打造“数字银行、生态银行、平台银行”三张名片的要求，升级提出以综合化银行、AI银行、远程银行、线下银行、开放银行相互衔接并有机融合的“五位一体”新模式，不断强化科技引领，颠覆传统发展模式，打造“有温度”的金融服务，为零售业务二次腾飞注入新动能。
　　“五位一体”新模式——“五位一体”新模式，是本行对前一阶段零售业务发展战略及经营策略的组合创新和升级。“五位一体”包含综合化银行、AI银行、远程银行、线下银行和开放银行五个要素，要素之间相互衔接、融合，构成有机整体。其中综合化银行作为基底，对基础服务能力进行整合并输送至以AI银行、远程银行、线下银行为一体的服务矩阵中，实现对客户的高效、优质服务与经营，再通过开放银行触达更广阔的用户群体，最终沉淀数据与能力回传至综合化银行中，形成经营服务闭环，持续自我驱动迭代。
　　综合化银行通过串联客户的个人、家庭以及其身后企业的需求，依托平安集团综合金融优势，打通客户的金融与生活服务，为客户提供一站式、一揽子、一条龙的优质综合金融及生活解决方案。
　　AI银行、远程银行、线下银行通过融合AI银行、远程银行、线下银行三大服务平台，打造“AI+T+Offline”（AI银行+远程银行+线下银行）智能化的服务矩阵——“随身银行”，着力构建市场领先、兼顾专业与温度的智慧客户经营体系，基于客户在银行的全生命周期旅程，以随时、随心、随享，专人、专业、专属的形式，将最适配、陪伴式的金融服务提供给每一位客户，让“有温度”的优质金融服务普惠于民。
　　开放银行坚持“走出去”与“引进来”相结合，通过开放银行与场景方平台合作，实现“共同经营、共建生态、共助实体”，让金融服务变得“无处不在、无所不能、无微不至”，打造零售业务的全新增长极。
　　“五位一体”新模式，是全面以客户为中心、以数据驱动的新模式，是将最优质的产品和服务惠及最广大客群的有温度的新模式，本行将通过“五位一体”新模式，全力推动实现“平安润物细无声，金融普惠进万家”。
　　3、对公做精
　　（1）对公业务
　　本行围绕“做大客户规模、优化资负结构、提升经营质量”三个主攻方向，坚持践行对公业务“3+2+1”经营策略，即坚持行业化、专业化、特色化发展之路，聚焦“行业银行、交易银行、综合金融”3大业务支柱；坚持以客户为中心，以行业化为导向，重点发力“战略客群、小微客群”2大核心客群；坚持走可持续、高质量发展之路，风险理念将从管控风险向主动管理风险转变，严守资产质量“1条生命线”。
　　与此同时，本行继续发挥在综合金融及金融科技方面的特色优势，着力打造供应链金融、票据一体化、客户经营平台、复杂投融及生态化综拓“五张牌”。借助平安集团在生态经营、产品服务、多业态协同等方面的优势，借助人工智能、区块链、物联网等科技手段驱动业务创新，重塑资产负债经营，围绕“AUM+LUM+平台”1经营模式，为“3”大业务支柱开启更广阔的发展空间，为“2”大核心客群提供综合化、一站式专业服务，赋能企业经营管理，从解决客户“融资难、融资贵”升级到解决客户“经营难、经营贵”，真正落实创新驱动、数字经营、产业互联。同时，智慧风控全面升级，为“1”条生命线提供有效支持。
　　对公“五张牌”——供应链金融深入行业、聚焦场景、创新模式，充分运用本行“星云物联网平台”及数据，依托“平安好链”平台，持续创新迭代融资产品及模式，拓展供应链金融服务范围，通过线上化、模型化和自动化，打造经营模式轻、集约程度高、科技属性强及操作标准化的供应链金融，持续提升“供应链+”的组合拳能力，为战略客群提供一户一策定制化方案，为上下游中小微客群提供行业化、标准化、批量化金融服务，助力中小微客群解决融资难、融资贵问题，重塑供应链金融品牌。
　　票据一体化坚持以客户为中心的产品设计理念，持续创新升级产品及服务，持续优化线上业务流程，打造极致客户体验。通过开放银行增强对战略客群、中小微客群的触达能力，实现票据贴现规模及客户数快速增长。通过票据与供应链生态的深度融合，提供全流程封闭式的结算与融资场景服务。同时，本行紧跟票交所创新步伐，通过参与新一代票据系统建设，推广票据账户主动管理和商票信息披露，为中小微客群提供安全高效的企业金融服务，并打造行稳致远的票据风控体系。
　　客户经营平台将数字口袋打造为批量获客经营的门户，通过多元化的专区运营、完善的客户权益体系服务于中小微客群，实现注册经营用户数快速增长；将数字财资打造为大客户服务抓手，通过功能整合、模块化输出服务，为战略客群提供业、财、税的一体化解决方案，增加战略客群黏性。通过升级优化的数字口袋及数字财资两大平台，以开放银行为纽带，将本行的金融、科技能力组件化、标准化开放输出并嵌入场景，加强外部生态合作，生态化经营中小微客群和战略客群，打造全方位、一体化的客户经营平台。
　　复杂投融本行与平安集团各子公司通力合作，利用平安集团牌照、资金和生态布局优势，通过“股+债+夹层”等多产品组合，打造“商行+投行+投资”模式，形成本行复杂投融“价格优、落地快、链条全、方案独”四条护城河。同时，行业银行与投资银行、团金充分联动，建立“行业+产品”的体系化作业机制，围绕细分行业和特定场景，打造“以客户为中心”的复杂投融标杆模式，搭建“房生态”、“车生态”等复杂投融生态圈，满足客户多元化和个性化需求。
　　生态化综拓本行作为平安集团团体综合金融业务“1+N”的发动机，通过打造“生态化综拓”，挖掘本行对公渠道价值，发挥综合金融支柱作用，借助科技力量，做好平安集团内外部资源连接，实现从全渠道到全场景的生态经营，以创新的业务模式，成为平安集团内外部资源的生态连接器，让综拓成为本行对公营收新的增长点。
　　“五张牌”全面推进“3+2+1”经营策略，为打造“中国最卓越、全球领先的智能化零售银行”提供坚实支撑。
　　（2）资金同业业务
　　本行资金同业业务以“推动新增长、打造新品牌”作为发展方向，围绕资金同业业务“3+2+1”经营策略，聚焦“新交易、新同业、新资管”3大业务方向，提升“销售能力、交易能力”2大核心能力，打造“1个智慧资金系统平台”。同时，本行把握金融市场化、综合化、多元化发展趋势，培育业务特色和专业优势，构建“交易－避险－同业－托管－资管”专业化产品服务体系，打造“行业顶尖的金融交易专家”、“行业一流的避险服务专家”、“金融产品机构销售的领军服务商”、“领先的数字生态托管银行”及“品类最全的开放式理财平台”五张金色名片，形成结构更安全、抗周期性更强的业务布局。
　　五张金色名片——金融交易以“成为行业顶尖的金融交易专家”为目标，发挥“国际化的专业团队、领先的交易系统、实时的风控能力、卓越的定价能力”四大交易优势，不断升级交易技术，持续优化投资效率，逐步丰富投资品种，全面强化风险管理，保持业务稳健增长；并依托投资交易能力，深入发展与同业金融机构在金融交易领域的合作。
　　避险服务以“成为行业一流的避险服务专家”为目标，持续完善“平安避险”服务体系，坚持风险中性的原则，将客户避险业务与FICC（固定收益、外汇和大宗商品）做市交易业务高度结合，大力推进避险产品和服务模式创新，通过交易能力，服务实体、服务小微。
　　金融同业以“成为金融产品机构销售的领军服务商”为目标，深化落实“以客户为中心”的经营理念，以“行e通”平台为载体，构建同业机构销售新品牌，深入发展与各类金融机构多方面的合作，打造多主体互利共赢的生态圈。
　　资产托管以“成为领先的数字生态托管银行”为目标，持续推进综合服务能力提升，打造数字化托管服务平台，构建“投融托”一体化服务生态圈，基于客户托管资金投融托需求，打造选择多元化、体验极致化的托管服务体系，助力客户价值提升。
　　资产管理以“成为品类最全的开放式理财平台”为目标，坚持市场化、专业化、精细化的经营策略，加大符合资管新规要求的净值型产品的发行力度，构建行业领先的产品体系，保持平安理财业务的平稳快速发展。
　　1.2本行核心竞争力本行始终紧跟国家战略，积极顺应时代趋势，积极发挥自身优势，始终坚持“以客户为中心”，在积极构建零售、对公、资金同业业务“3+2+1”经营策略的基础上，全面升级新三年策略打法，不断深化全面数字化经营，逐步构建了富有平安特色的核心竞争力。
　　发展战略清晰坚定本行坚持以服务实体经济、服务人民群众为根本，坚定不移推进零售战略转型，致力于打造“中国最卓越、全球领先的智能化零售银行”。在这一清晰的战略目标指引下，本行坚持“科技引领、零售突破、对公做精”十二字策略方针，全力打造“数字银行、生态银行、平台银行”三张名片，深化推进数字化经营，零售、对公、资金同业业务全面升级新三年策略打法。
　　与此同时，本行大力支持民营企业、小微企业的发展，大力支持乡村振兴，积极践行绿色金融，全面防控金融风险，积极助力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，为国家“十四五”规划的实施发挥金融的力量。
　　综合金融优势突出本行将平安集团强大的品牌影响力、领先的经营管理理念、庞大的个人客户基础、完善的营销渠道以及全金融牌照等突出的优势与本行的实际情况紧密结合，通过资源整合、相互协同，打造了业内突出的综合金融优势，构建了“线上与线下融合”、“金融+科技+生态”的综合金融产品体系和服务平台，建立了一整套符合综合金融发展要求的内部组织与管理模式，构建了独具平安特色、富有行业竞争力的综合金融运作机制，为各项业务的转型与发展开辟了崭新的空间与广阔的道路。
　　创新基因深入内核创新是本行与生俱来的DNA，已经深入组织机体的方方面面。本行“创新委员会”自成立以来，在组织推进创新方面的能力持续增强，通过强大的资源协调与整合能力，从全行层面灵活协调各项资源，有效推进跨条线、跨职能的资源管理、资源配置与资源整合，将创新工作逐步落到实处、取得实效。本行构建了一系列有利于创新的机制，包括“敏捷组织”、“创新车库”、“创新大赛”等，并不断完善和优化，持续激发全行员工对创新的热情与潜力，从而令各种思维、产品、机制等方面的创新不断涌现、快速迭代，对及时响应外部环境的迅疾变化及满足客户日益增强的金融需求提供了强有力的支持。
　　执行能力强大高效本行一贯高度强调和重视卓越的执行力文化，通过高效执行力来确保战略目标的有效达成。本行积极推行以价值为导向的绩效考核，通过将目标设定、工作追踪及效果评估全流程紧密衔接，构建了一套科学、公平、透明的绩效考核体系与结果运用模式，对于增强团队与个人的执行力起到了极大的推动作用，有效促进了本行发展战略的及时落地与高效实施。
　　金融科技卓越领先本行坚持“科技引领”的方针，以领先科技驱动银行的战略转型。在技术架构转型方面，坚持自主创新，并依托平安集团的核心技术，持续深化大数据、区块链、人工智能、云计算、生物识别等前沿科技与应用场景的紧密融合，推动“技术引领”；构建平台化数据能力，实现数据赋能，支撑经营管理，实现决策“三先”、经营“三提”、管理“三降”，推动“数据引领”；坚持敏捷转型，加深科技与业务的融合，实现科技和业务的双轮驱动，推动“模式引领”；对内大力培养高素质的复合型金融科技人才队伍，对外则从硅谷、国内外领先互联网企业引入大量复合型高端技术人才，推动“人才引领”。这些措施有助于本行更好地利用领先科技创新业务模式、升级传统业务、加强智慧经营、提升队伍素质和产能，形成更具特色的核心竞争力。
　　零售银行智能随身本行依托平安集团综合金融优势，以科技赋能零售业务转型，进一步强化“以客户为中心”的发展理念，深入贯彻“五位一体”新模式，全面升级智能化的客户服务体系，着力将最优质的产品和服务惠及最广大的客群，让客户感受到“安心选择”、“舒心体验”、“暖心陪伴”的“有温度”的金融服务。一是全面升级综合化银行，打通客户的金融与生活服务，为客户提供一站式、一揽子、一条龙的优质综合金融及生活解决方案；二是全面打造“AI+T+Offline”人机协同服务模式，基于客户在银行的全生命周期旅程，通过推动口袋银行APP等AI化平台、专业化的远程团队、零售新门店及线下队伍三大服务渠道的无缝衔接与融合，打造“随身银行”，以随时、随心、随享，专人、专业、专属的形式，将最适配、陪伴式的金融服务提供给每一位客户；三是全面升级开放银行，通过与场景方平台合作，构建开放银行生态，实现“共同经营、共建生态、共助实体”，通过全面的场景化经营，让客户服务变得“无处不在、无所不能、无微不至”。
　　公司业务做精做强本行坚持以客户为中心的经营理念，围绕“做大客户规模、优化资负结构、提升经营质量”三个主攻方向，从客户需求出发，持续升级“行业银行、交易银行、综合金融”三大业务支柱，通过深入行业产业链全景，实现客户分层经营精细化，不断创新场景，借助线上化、模型化、自动化重塑业务流程，全面升级服务，打响对公业务“五张牌”，实现经营规模、客户基础、收入结构的优化，并持续提升活期存款占比，改善负债成本，形成平安特色的差异化优势。
　　资金同业迈出新步伐本行资金同业业务秉承“科技引领”和“蜂巢客户经营”的理念，锻造核心竞争力。本行顺应数字化趋势，打造了比肩国际的智慧资金系统平台，构建了开放、共赢的“行e通”同业生态合作平台，以科技敏捷带动业务敏捷；本行充分发挥综合金融禀赋，构建交易、避险、同业、托管、资管联动服务模式，延伸客户服务链条，形成飞轮效应。以领先的科技打造顶尖的交易和销售能力，以顶尖的交易和销售能力服务客户，成为了本行资金同业业务的独特竞争力。
　　总体经营情况2021年是中国共产党建党100周年，是我国“十四五”规划的开启之年，也是本行推进新三年战略转型升级的关键之年。本行积极落实各项国家战略，持续提升金融服务实体经济的能力，持续加大对民营、小微企业和制造、科技企业的支持力度，持续支持消费和产业转型升级，大力支持乡村振兴，积极践行绿色金融，不断强化全面风险管理，全面履行职责，全力担好使命，全员奋发有为，力争以优异成绩向党的100周岁生日献礼。
　　2021年上半年，本行积极贯彻落实党中央、国务院决策部署，不断深化全面数字化经营，全力实现“重塑资产负债经营”的新三年目标，各项业务保持了稳健增长的发展态势。
　　营收保持稳健增长2021年上半年，本集团实现营业收入846.80亿元，同比增长8.1%；实现净利润175.83亿元，同比增长28.5%。
　　存款成本持续优化2021年上半年，本集团净息差2.83%，较去年同期下降4个基点；负债平均成本率2.22%，较去年同期下降20个基点，其中吸收存款平均成本率2.05%，较去年同期下降30个基点。因市场利率变化，以及进一步支持实体经济、降低实体经济融资成本的影响，生息资产平均收益率较去年同期有所下降；同时，本行重塑资产负债经营，有效降低负债成本，净息差小幅收窄。
　　非息收入较快增长2021年上半年，本集团实现非利息净收入253.19亿元，同比增长11.3%，主要得益于财富管理业务、信用卡业务、对公结算业务及理财业务等带来的手续费及佣金收入增长；非利息净收入占比29.90%，同比上升0.86个百分点。
　　资产负债规模稳健增长2021年6月末，本集团资产总额47,235.20亿元，较上年末增长5.7%，其中，发放贷款和垫款本金总额28,748.93亿元，较上年末增长7.8%；负债总额43,463.27亿元，较上年末增长5.9%，其中，吸收存款本金余额28,666.78亿元，较上年末增长7.2%，活期存款余额9,884.90亿元，较上年末增长5.6%。
　　资产质量持续优化2021年6月末，本行不良贷款率为1.08%，较上年末下降0.10个百分点；关注贷款、逾期60天以上贷款及逾期90天以上贷款的占比分别为0.96%、0.91%和0.79%，较上年末分别下降0.15、0.17和0.09个百分点；逾期60天以上贷款偏离度及逾期90天以上贷款偏离度分别为0.85和0.73，较上年末分别下降0.07和0.02；拨备覆盖率、逾期60天以上贷款拨备覆盖率及逾期90天以上贷款拨备覆盖率分别为259.53%、306.11%和355.67%，较上年末分别上升58.13、86.33和86.93个百分点。 收起▲

　　一、管理层讨论与分析
　　2021年是中国共产党建党100周年，本行在业务经营过程中大力支持乡村振兴，积极践行绿色金融，切实防范金融风险，在落实国家大政方针，支持产业转型发展上履行职责，担好使命，力争以优异成绩向党的100周岁生日献礼。
　　本行坚持以打造“中国最卓越、全球领先的智能化零售银行”为战略目标，坚持“科技引领、零售突破、对公做精”十二字策略方针，持续深化战略转型，全面升级零售业务、对公业务、资金同业业务，打造“数字银行、生态银行、平台银行”三张名片，不断培育业务发展的新动能，全力实现“重塑资产负债经营”的新三年目标。零售业务积极践行数据化经营、线上化运营、综合化服务、生态化发展的“四化”策略，对公业务全力打好新型供应链金融、票据一体化、客户经营平台、复杂投融、生态化综拓“五张牌”，资金同业业务全面发力“新交易、新同业、新资管”三大方向，三大业务板块共同发力，持续提升服务实体经济能力。
　　2021年一季度，本行积极贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极参与构建国内国际双循环的新发展格局，进一步深化新三年资产负债转型，继续推动数字化经营向纵深发展，持续加大对民营企业、小微企业的支持力度，大力提高对制造业、科技企业的服务能力和服务水平，不断加强金融风险防控，业务发展保持了稳健向好的态势。
　　（一）整体经营稳健向好
　　营收保持平稳增长2021年一季度，本集团实现营业收入417.88亿元，同比增长10.2%；实现净利润101.32亿元，同比增长18.5%，盈利能力有所提升。
　　存款成本持续优化2021年一季度，本集团净息差2.87%，与去年同期同比基本持平；负债平均成本率2.22%，较去年同期及去年全年分别下降32个基点、10个基点，其中吸收存款平均成本率2.06%，较去年同期及去年全年分别下降36个基点、17个基点，存款成本持续优化。
　　非息收入较快增长2021年一季度，本集团实现非利息净收入120.22亿元，同比增长14.5%，主要得益于财富管理业务、信用卡业务、对公结算业务及理财业务等手续费收入增长；非利息净收入占比28.77%，同比上升1.10个百分点。
　　资产负债规模稳健增长2021年3月末，本集团资产总额45,729.74亿元，较上年末增长2.3%，其中，发放贷款和垫款总额27,785.10亿元，较上年末增长4.2%；负债总额42,003.57亿元，较上年末增长2.3%，其中，吸收存款余额27,399.88亿元，较上年末增长2.5%，活期存款余额10,091.36亿元，较上年末增长7.8%。
　　合理配置网点布局本行持续实施网点智能化建设，合理配置网点布局；2021年3月末，本行共有101家分行（含香港分行），合计1,095家营业机构。
　　（二）资产质量持续优化
　　2021年一季度，外部经济环境仍然存在诸多风险和不确定性，部分企业和个人还款能力承压，银行资产质量管控仍面临挑战。本行大力支持民营和中小微企业发展，持续增强服务实体经济、服务国家战略、助力构建“双循环”新发展格局的能力，并持续加强全面风险管理，整体资产质量持续优化。
　　2021年3月末，本行逾期贷款占比1.43%，较上年末略上升0.01个百分点；逾期60天以上贷款占比0.97%，较上年末下降0.11个百分点；逾期90天以上贷款占比0.86%，较上年末下降0.02个百分点；不良贷款率1.10%，较上年末下降0.08个百分点；关注类贷款占比1.06%，较上年末下降0.05个百分点；逾期60天以上贷款偏离度和逾期90天以上贷款偏离度分别为0.88和0.78。
　　面对外部宏观环境带来的不确定性，本行继续保持较大的资产减值损失计提力度，进一步夯实资产质量，提升风险抵补能力。2021年一季度，本行计提的信用及其他资产减值损失为166.97亿元，同比增长4.8%，其中计提的发放贷款和垫款信用减值损失为128.05亿元。2021年3月末，贷款减值准备余额为748.28亿元，较上年末增长18.4%；拨备覆盖率为245.16%，较上年末上升43.76个百分点；逾期60天以上贷款拨备覆盖率为278.60%，较上年末上升58.82个百分点；逾期90天以上贷款拨备覆盖率为312.76%，较上年末上升44.02个百分点，风险抵补能力持续提升。
　　2021年一季度，本行累计核销贷款67.26亿元；收回不良资产总额136.93亿元，其中信贷资产（贷款本金）113.76亿元；收回的贷款本金中，已核销贷款69.08亿元，未核销不良贷款44.68亿元；不良资产收回额中95.1%为现金收回，其余为以物抵债等方式收回。
　　未来，本行将持续强化管控措施，加大不良资产处置力度和拨备计提力度，进一步提升风险抵补能力，牢牢守住风险底线，确保资产质量可控。
　　（三）零售转型再进新阶
　　2021年是零售转型发展新三年的攻坚之年，本行零售业务持续深入贯彻“3+2+1”经营策略，全力发展“基础零售、私行财富、消费金融”3大业务模块，提升“风险控制、成本控制”2大核心能力，构建“1大生态”；持续深入贯彻数据化经营、线上化运营、综合化服务、生态化发展的“四化”经营策略，推动经营模式升级，着力为客户提供“安心选择”、“舒心体验”、“暖心陪伴”，打造“有温度”的金融服务。同时，本行着力强化客群经营导向，通过打法升级、中台打通、组织革新，推动信用卡、私人银行、银保业务创新突破，汽车金融、“新一贷”等零售贷款业务持续升级，着力抓住后疫情时代新的发展机遇，为零售业务二次腾飞注入新动能。2021年一季度，本行零售各项业务实现较好增长，总体经营保持稳健，新策略落地成效初步显现，实现良好开局。
　　“3”大业务模块
　　（1）基础零售
　　2021年3月末，本行管理零售客户资产（AUM）28,026.10亿元，较上年末增长6.8%；零售客户数11,039.94万户，较上年末增长3.0%；平安口袋银行APP注册用户数11,788.40万户，较上年末增长4.2%，其中，月活跃用户数（MAU）3,796.42万户。
　　2021年一季度，本行深入推动基础零售“做实”，通过升级组织架构及业务模式，在获客、经营、平台建设、客户服务等方面取得了新的阶段性成果。
　　在获客渠道创新上，持续深化开放银行建设。本行开放银行产品能力不断升级，为头部合作方提供符合其场景、流程、产业需求的一站式合作方案。同时，本行持续升级平安银行数字账户（MAX），丰富外部合作场景，打造敏捷对接和模块化产品能力，已对接并上线多家垂直领域头部合作机构，一季度累计开户超12万户。2021年一季度，开放银行实现互联网获客171.56万户，获客贡献持续增强。
　　在经营模式创新上，推动人机结合的“AI+T+Offline”新模式全面铺开。本行坚持以客户为中心，推动打造全渠道触达，围绕客户生命周期的“AI+T+Offline”（人工智能+远程线上专员+线下理财经理）闭环经营新模式。2021年一季度“AI+T+Offline”新模式累计触达客户超1,800万户，带动理财客户数增加56万户，其中“AI+T”首次购买理财客户占比达到20%。
　　在客户服务升级方面，着力构建全渠道、一体化的客户服务体验体系。2021年1月，平安口袋银行APP正式推出口袋银行大字版（新版），打造消保专区、医疗健康等优质的老年客户专属功能服务及内容，塑造“有温度”的品牌形象。2021年3月，本行客服NPS1（Net Promoter Score，客户净推荐值）超87%，网点NPS超92%。
　　存款业务经营方面，持续强化“规模增长、结构优化、基础夯实、成本管控”经营方针。2021年3月末，本行代发及批量业务客户2带来客户存款余额1,171.89亿元，较上年末增长13.7%。2021年3月末，个人存款余额7,214.34亿元，较上年末增长5.4%，其中个人活期存款余额2,551.25亿元，较上年末增长5.3%；一季度个人活期存款日均余额2,254.19亿元，较去年同期增长18.5%；个人存款平均成本率2.29%，较去年同期及去年全年分别下降29个基点、13个基点，存款结构持续优化。
　　（2）私行财富
　　2021年3月末，本行财富客户98.86万户，较上年末增长5.8%，其中私行达标客户3 6.25万户，较上年末增长9.1%；私行达标客户AUM规模12,333.16亿元，较上年末增长9.2%。2021年一季度，本行实现财富管理手续费收入25.38亿元，同比增长50.2%；其中，代理基金收入12.08亿元，同比增长289.7%，代理保险收入4.91亿元，同比增长63.7%，代理理财收入1.77亿元，同比增长78.8%。
　　2021年一季度，本行从产品能力、专业化能力、科技化能力等方面全方位提升私人银行及财富管理能力，以满足私行及财富客户多样化需求为中心，提供“有温度”、陪伴式的服务体验，不断升级产品体系及差异化的权益体系，致力于打造“中国最智能、国际领先的私人银行”。
　　本行私行的产品货架覆盖了高、中、低全风险线的多元化、多策略产品，私募货架覆盖了市场上主流投顾和旗舰策略的产品；公募产品持续打造“平安优选”公募品牌，产品层基本实现了“人无我有，人有我优”。2021年一季度，本行代理私募复杂产品销售额336.49亿元，同比增长73.7%，代理非货币公募基金销售额580.93亿元，同比增长57.2%。家族信托业务上，本行联合平安信托全面升级家族信托服务，推动家族信托服务更加全面化和一体化、信托分配方案更加个性化、信托保护机制更加灵活，全方位满足中国家庭的财富保障传承需求；2021年一季度，本行家族信托及保险金信托新增规模超百亿，为超过3,000名财富和私人银行客户提供综合性传承服务，保持行业领先。
　　代理保险业务上，本行积极推动业务模式由“队伍推动”向“客群经营”转型，聚焦客群差异化需求，分客群严选产品配置，优化客户服务。在私行财富队伍建设上，本行打造了一支900余人的专业精、能力强的私人银行家队伍和超过100人的投顾专家队伍，分布在全国各个省会以及主要城市的41家私行中心，为本行私行客户提供全方位的财富管理服务。
　　（3）消费金融
　　2021年3月末，本行个人贷款余额16,699.11亿元，较上年末增长4.0%。2021年一季度，本行持续强化信用卡、贷款产品的数据化经营和线上化运营能力，同时深化客户综合化经营，整体个人贷款业务增长良好，业务结构及客群结构持续优化。
　　信用卡2021年一季度，本行持续打造信用卡“快、易、好”的极致客户体验，依托金融科技能力，加快精细化经营、场景化经营及智能化服务布局。2021年3月末，本行信用卡流通卡量达6,505.79万张，较上年末增长1.3%；信用卡贷款余额5,205.26亿元，受消费季节性波动影响，较上年末略下降1.6%；2021年一季度，信用卡总交易金额8,871.38亿元，同比增长14.2%；信用卡商城交易量同比增长24.4%。
　　新一贷2021年一季度，本行“新一贷”新发放357.70亿元，同比增长57.9%。2021年3月末，“新一贷”余额1,494.42亿元，较上年末增长2.2%。本行持续推动端到端业务流程的线上化建设和改造，“新一贷”业务中全线上化贷款占比保持70%以上。在坚持审慎稳健风险政策的基础上，本行进一步完善智能风险定价策略，进一步拓展优质客群，提升服务实体经济及小微企业主客群的能力；同时，强化存量优质客群经营，挖掘新的业务增长点，通过加大存量客户的经营触点，提升客户粘性。
　　个人房屋按揭及持证抵押贷款2021年一季度，本行个人房屋按揭及持证抵押贷款新发放809.89亿元，同比增长85.2%；2021年3月末，个人房屋按揭及持证抵押贷款余额5,702.39亿元，较上年末增长7.9%，其中住房按揭贷款余额2,495.12亿元，较上年末增长4.2%。本行积极贯彻服务实体经济的工作要求，大力落实支持小微企业经营融资需求的政策导向，不断优化服务流程，进一步提升了普惠金融服务效率和客户体验；同时，不断强化优质客群经营，针对持有优质房产的优质客户持续推广“宅抵贷快贷”业务，进一步降低小微客户融资成本。2021年一季度，本行“宅抵贷快贷”累计发放超百亿。
　　汽车金融贷款2021年一季度，本行汽车金融贷款新发放637.74亿元，同比增长67.9%；2021年3月末，本行汽车金融贷款余额2,630.92亿元，较上年末增长6.8%。本行汽车金融持续推进经营导向由产品驱动向客群经营转型，强化智慧经营平台建设，打造轻人力、数据驱动集中作业平台，及全流程、全线上服务交互平台，提升客户体验和服务效率。
　　“2”大核心能力
　　（1）风险控制
　　2021年3月末，本行个人贷款不良率1.14%，与上年末基本持平，较去年疫情高点（6月末）下降0.42个百分点。随着国内疫情得到全面控制，经济活动基本回归常态，本行边际风险水平也呈现出逐步好转态势，新增逾期率和新增不良率均已恢复至疫情前水平。在风险政策方面，本行保持适度收紧的准入政策，利用行业领先的科技实力和风控模型，持续提升客户资质、优化客户风险识别度，实施差异化的风险管理策略，对符合监管政策要求的普惠小微企业继续提供延期还本付息、减免利息费用、无还本续贷等关怀服务，支持实体经济复苏。
　　（2）成本控制
　　2021年一季度，本行持续推动零售成本管理向“数字化驱动”进阶。一方面建立数字化成本驱动体系，深入剖析成本支出结构，持续挖掘降本增效有效举措；另一方面结合本行“四化”经营策略，制定差异化的资源配置方案，引导成熟业务大幅优化，增长业务精准投放，潜力业务提前布局。
　　2021年一季度，本行财富管理业务产能及效率得到大幅提升，本行零售网均AUM营收456.37万元，同比增长42.2%；零售成本收入比较去年同期下降2.78个百分点，在优化零售成本收入比的同时，本行将持续加大增长及潜力业务布局和专项投入，积极培育营收增长新动能。
　　“1”大生态开放银行建设方面，2021年一季度，本行开放银行发布了包括人力资源、教育、地产、律师事务所等行业解决方案，如灵活用工线上代发、智慧校园、房产保证金、律所保证金等。开放银行利用银行金融产品能力，满足各行业需求，不断将金融服务和用户生活场景深度融合，服务实体经济。
　　AI Bank建设方面，本行持续推进零售业务全面AI化，运营科技力量赋能传统业务。AI营销方面，2021年一季度AI客户经理月均服务客户数较2020年月均水平增长49.3%，一季度AUM产品月成交额较2020年月均水平增长24.3%；AI客服方面，2021年3月末，本行全渠道非人工服务占比达90%以上，客均运营成本较AI客服项目初期下降57%。AI风控方面，自2018年全面投入使用零售统一SAFE智能反欺诈系统以来，累计防堵欺诈攻击金额超25亿元。
　　零售中台建设方面，为更好地贯彻客群经营导向及客户综合化经营，本行进一步升级中台能力，持续完善前中后台撮合机制和中台能力孵化机制，着力构建围绕客户全生命周期、全流程覆盖的零售中台，支持提升获客能力、客户经营能力、推动业务持续创新突破。
　　智慧运营建设方面，本行着力打造体验佳、效率高和投产优的智慧运营3.0体系。一方面升级零售新门店2.0，打造“金融+设计”、“金融+科技”、“金融+生态”、“金融+社交”门店。另一方面升级打造“复制流花4.0”网点管理模式，推动线下网点和线上云店的双店经营，构建数据驱动的智能化OMO（Online Merge Offline）服务营销体系及数字化经营体系。
　　综合金融贡献2021年一季度，本行依托平安集团个人综合金融平台，通过输出产品、渠道、账户等能力，在赋能平安集团个人业务发展的同时，较好地促进了自身业务增长。一是通过与平安集团子公司协作，打通产品能力，为客户提供综合解决方案；保险金信托业务持续升级，一季度新增规模超129.25亿元，同比增长264.5%；二是积极融入平安集团生态圈，不断丰富车主服务相关场景，一季度信用卡车主客群获客40.6万户；三是积极发挥银行在账户和支付结算服务上的优势，向平安集团其他子公司和外部合作伙伴输出账户能力，促进客户在银行端资产提升和价值挖掘。
　　本行持续深化MGM（客户介绍客户）线上化运营模式创新升级。2021年一季度本行通过该模式获客净增114.43万户，占零售整体净增客户的比例为35.2%，其中财富客户净增3.16万户，占整体净增财富客户的比例为58.1%；私行客户净增0.24万户，占整体净增私行客户的比例为46.2%；管理零售客户资产（AUM）余额净增970.46亿元，占零售整体净增客户资产余额的比例为54.6%；发放“新一贷”202.16亿元，占“新一贷”整体发放的比例为56.5%；发放汽车金融贷款166.01亿元，占汽车金融贷款整体发放的比例为26.0%；信用卡发卡49.70万张，在新发卡量中占比为23.0%。
　　（四）对公持续做精做强
　　2021年一季度，本行对公业务以客户为中心，全面构建对公业务“AUM+LUM+平台”4经营模式，进一步做精做强。坚持践行对公业务“3+2+1”经营策略，聚焦“行业银行、交易银行、综合金融”3大业务支柱，重点发力“战略客群、小微客群”2大核心客群，坚守资产质量“1条生命线”不动摇，通过着力打造新型供应链金融、票据一体化、客户经营平台、复杂投融及生态化综拓“五张牌”，实现业务突破；同时，深度借助人工智能、区块链、物联网等科技手段驱动业务创新，全力支持全行业务均衡发展及零售转型战略落地实施。
　　本行对公业务资产负债结构持续优化，2021年3月末，企业贷款余额11,085.99亿元，较上年末增长4.5%；企业存款余额20,185.54亿元，较上年末增长1.5%，其中企业活期存款余额7,540.11亿元，较上年末增长8.6%；一季度企业存款日均余额20,193.65亿元，较去年同期增长5.5%，其中企业活期存款日均余额6,882.49亿元，较去年同期增长26.5%；企业存款平均成本率1.98%，较去年同期及去年全年分别下降39个基点、19个基点。
　　“3”大业务支柱
　　（1）行业银行
　　行业银行的愿景是“生态银行的尖兵、战略客户经营的先锋队、复杂投融资的先行者”，致力于行业客户的深度经营。
　　行业银行全力支持实体经济发展，持续推动重点行业资产投放。2021年3月末，医疗健康、车生态、清洁能源、民生行业、基础设施及交通运输行业、电子信息、绿色环保等重点行业的客户授信余额占比为45.9%。
　　行业银行和投行充分融合，以客户为中心，依托平安集团平台优势，为客户提供行业定制化的综合金融服务，有效为客户增融资、降成本，全力支持实体经济发展。2021年一季度，本行复杂投融资规模3,503.99亿元，同比增长40.9%，其中投行业务规模2,250.28亿元，同比增长37.8%；银团、并购业务引领投行业务增长，银团业务规模727.82亿元，同比增长350.4%，并购业务规模171.41亿元，同比增长117.9%。
　　行业银行与交易银行充分协同，围绕行业重点客户的上下游及生态圈客群需求，依托金融科技优势，提供场景化、平台化的新型供应链金融解决方案。2021年一季度，行业银行新型供应链金融交易量1,437.29亿元，同比增长126.1%。
　　（2）交易银行客户经营平台
　　本行数字口袋APP围绕对公“五张牌”，持续进行体验、功能、运营升级，通过“数字账户+数字证+数字分”串联更多场景和应用。全面转变思维打法，从客户思维到用户思维、从单点获客到平台获客、从贷款切入到服务切入、从金融服务到综合服务，实现了用户数量的快速增长。2021年3月末，本行数字口袋APP累计注册企业用户达259.92万户，较上年末增长149.9%。
　　本行基于架构灵活、开放赋能、智能配置的原则，打造行业领先的数字财资平台，为客户提供预算管理、跨行收付款管理、资金池、融资管理等多项服务，满足大中型企业集团公司的业财税一体化管理需求。
　　本行立足平台客户场景端需求，以API等方式对外输出服务，将现金管理、票据、新型供应链金融等服务整合并嵌入企业生产经营全流程，助力企业客户发展；通过与SaaS（software as a service，软件即服务）平台开发商合作，形成“1+N”批量获客及经营的生态合作模式；2021年3月末，本行开放平台服务客户16,606户，较上年末增长39.5%；一季度交易笔数16.77亿笔，同比增长45.1%。
　　支付结算本行围绕对公业务转型战略，为产业互联网、消费互联网及各类细分业务场景下的互联网平台客户提供“互联网平台+平台B端（企业用户）/C端（个人用户）的一体化服务”。通过支付结算切入平台交易，基于支付数据创新融资模式，打造平台商户的数字证、数字分，实现商户服务的互联、权益体系的互通。从服务平台金融需求，支持平台稳健合规运行，升级为赋能平台经营，通过支持平台用户发展从而反哺平台交易。2021年一季度，本行互联网支付结算业务服务的平台企业交易笔数24.46亿笔，同比增长194.7%；交易金额4.67万亿元，同比增长270.6%。
　　新型供应链金融为重塑供应链金融品牌，本行深入行业产业链全景，挖掘生态客户群体场景金融需求，通过线上化、模型化和自动化，打造新型供应链金融，有效帮助中小企业解决融资难、融资贵问题。结合行业细分场景特点，构建围绕核心企业供应链上下游的“1+N”供应链金融新模式，持续丰富并提升“供应链+”的组合拳能力，为客户提供行业化、定制化供应链金融综合解决方案，围绕核心企业上下游实现大中小型客户的深层开发、融合打通，为客户提供多样化融资服务。同时通过供应链应收账款云服务平台——“平安好链”，运用云计算、区块链、人工智能等科技手段，优化注册、审批、出账等业务全流程，大幅提升客户体验。通过与优质平台场景对接，优化平台链接能力，打造超级API，实现供应链业务的智能化、数字化经营。2021年3月末，本行通过“平安好链”平台，累计为15,089家企业客户提供金融服务；一季度交易量240.48亿元，同比增长278.6%，融资额86.27亿元，同比增长217.6%。
　　票据业务2021年一季度，本行持续深化票据业务一体化管理，通过线上化、模型化、自动化，全面升级客户服务，开创性推出移动端、开放银行平台等创新服务方案，坚持用好“金融+科技”优势，不断优化客户体验，夯实客群基础，服务实体经济，将票据业务打造成名副其实的“对公信用卡”。2021年一季度，本行直贴业务发生额1,316.24亿元，同比增长8.9%，线上化替代率超过90%。
　　跨境金融本行聚焦客户多币种、多场景的全球授信及全球财资管理需求，充分发挥在岸、离岸、自贸区、NRA（境外机构境内外汇/人民币账户）、海外分行五大跨境金融服务体系优势，持续深耕“跨境投融资、跨境资金管理、跨境贸易金融、跨境同业金融、跨境e金融”五大产品体系，聚焦中资企业海外经营、跨境并购、私有化等投融资和再融资需求，为企业提供“境内外、本外币、投商行”一站式服务。同时，本行积极推进数字化、智能化、线上化经营，持续提升全球交易银行（GTB）服务能力，以专业高效的跨境金融服务支持企业全球化布局与发展。
　　2021年一季度，本行紧跟实体经济融资需求，针对中资企业跨境并购、私有化等投融资和再融资需求，陆续落地多笔跨境投融资贷款项目；同时，围绕解决客户多元化跨境金融服务需求，持续开展业务模式及智慧服务创新，其中包括为中小出口企业提供“出口E贷”线上融资产品、持续升级数字口袋跨境专区及跨境网银线上服务功能和体验，全力支持实体经济发展。2021年3月末，本行对公外币贷款余额折人民币1,860.76亿元，较上年末增长6.0%。
　　（3）综合金融
　　本行作为平安集团团体综合金融业务“1+N”的发动机，目标是打造生态化综拓，成为平安集团内外部资源的生态连接器。本行协同平安集团内各专业公司，借助科技力量，促进AUM（本行管理对公客户资产）和LUM（本行管理对公资产）的双向联动，不断强化综合金融服务能力，助力公司业务快速突破。
　　一方面做强渠道，将平安集团专业公司及外部渠道的业务能力，与银行业务在流程、产品设计方面进行有机结合，形成组合拳为对公客户提供服务，着力提升保费规模、投融资规模及合作存款规模；利用科技平台、AI助手赋能客户经营，引流优质综合金融渠道客户。另一方面提升银行综合收益，通过有竞争力的本行产品及运营服务深化综合金融客户经营，打造创新合作场景，推动对公业务可持续、高质量增长。
　　2021年一季度，银行推保险规模11.74亿元，同比增长8.0%；银行与平安集团内专业公司合作落地的新增投融资项目规模1,429.87亿元，同比增长72.3%；通过深化综合金融业务合作带来的企业客户存款日均余额1,572.94亿元，较上年全年日均余额增长9.2%，其中活期存款日均余额占比51.2%；2021年3月末，通过深化综合金融业务合作带来的企业客户存款余额1,563.93亿元，较上年末增长5.1%，其中活期存款余额占比55.8%。
　　“2”大核心客群
　　（1）聚焦战略客群
　　针对战略客户，本行发挥“商行+投行+投资”产品策略优势，通过绘制客户图谱、关系图谱和业务图谱，确定“一户一策”综合金融服务方案，以投行作为突破口，通过新型供应链金融和财资管理服务对战略客户及其核心子公司和上下游进行全方位服务，做强公司客户AUM和LUM，做大生态圈。2021年3月末，战略客群贷款余额较上年末增长5.8%，在企业贷款余额中的占比较上年末上升0.3个百分点。
　　本行聚焦于战略客户的深度经营，以战略客户为核心，充分挖掘其核心子公司、供应链客户和境外实体，通过做“1”个战略客户带动“N”个生态圈客户开发，做“1”个产品带动“N”个产品加载，深耕战略客户生态圈，实现客群数量和客户价值的全面提升。2021年3月末，战略客户生态圈贷款余额较上年末增长5.0%。
　　（2）夯实小微客群
　　本行秉承“金融+科技”的理念，深化数字经营、数据引领、科技赋能，围绕产业链上下游批量为小微客群提供场景化、线上化服务；通过数字口袋APP和小企业数字金融，提升民营企业及小微企业客群整体经营能力，持续加大对民营企业及中小微企业客群的支持力度。为支持普惠金融服务，本行打造星云物联网平台，推进创新解决方案，持续实现场景突破，在智慧制造、智慧车联、智慧能源、智慧农业、智慧仓储、智慧基建6大行业实现场景落地。
　　2021年一季度，本行单户授信1,000万元及以下的小微企业贷款（以下简称“普惠型小微企业贷款”）的新发放贷款加权平均利率较上年全年下降73个基点。
　　2021年一季度，本行普惠型小微企业贷款发放额为941.43亿元，同比增长81.2%；2021年3月末，普惠型小微企业贷款余额户数达70.39万户，贷款余额3,171.25亿元，较上年末增长12.1%，在贷款余额中的占比为11.4%。
　　“1”条生命线资产质量始终是对公业务的第一生命线。本行持续强化风险与业务的协同，加强问题资产清收处置，确保在外部环境存在诸多不确定性下对公资产质量整体可控。2021年3月末，企业贷款不良率为1.03%，较上年末下降0.21个百分点。
　　（五）资金同业迈出新步伐
　　本行资金同业业务以“推动新增长、打造新品牌”作为新三年的发展方向，全面推进资金同业业务“3+2+1”经营策略，聚焦“新交易、新同业、新资管”3大业务方向，提升“销售能力、交易能力”2大核心能力，全面推进数字化经营，构建“1个智慧资金系统平台”赋能业务；并深入贯彻金融服务实体经济的精神，积极抓改革、促发展、保稳定。2021年一季度，作为银行间市场债券及利率衍生品业务核心做市商，本行充分发挥做市商的职能，积极开展FICC（固定收益、外汇和大宗商品）做市交易业务，持续为市场提供流动性，有效巩固做市业务市场领先地位。同时，本行持续深化同业客户服务，打造同业互利共赢的生态圈，并平稳推进平安理财的业务开展。
　　“3”大业务方向
　　（1）新交易
　　2021年一季度，全球经济共振复苏预期较强。海外经济随着欧美主要国家复苏趋势向好，十年期美债收益率在3月创下疫情以来的新高。国内经济年初表现亮眼，市场流动性维持紧平衡，债券收益率震荡上行。在愈加复杂多变的市场环境中，本行始终依托领先的电子交易系统和先进的量化分析能力，坚持“打造多元化、结构均衡的FICC全业务体系”的战略定力，保持在FICC投资与做市交易、避险业务等多元业务纵深发展的增长动能。
　　一是投资交易方面，本行紧跟宏观政治经济变化，结合行内独有的智能算法策略平台，通过灵活运用多种交易工具、多样化交易策略和量化策略分析模型，在固收类、外汇类、大宗商品类等捕获跨市场、跨品种交易机会，并在市场整体下行的过程中保持相对谨慎的交易布局、严控风险敞口；做市交易方面，本行继固收类全电子化做市交易后，先后落地黄金和外汇品类的全电子化做市交易，并进一步打通线上线下报价服务通路，在多个市场、多个渠道为市场同业提供最快报价、最优报价。
　　二是客户业务方面，本行“平安避险”业务通过平台化、贴身化的客户服务，帮助企业化解金融风险对其资产负债管理的影响、实现资产的保值增值。同时，本行推进结构性存款产品回归本源，为企业及个人客户提供更丰富的金融市场产品服务。本行先进的交易系统，支持企业线上一键完成交易，自动推送业务报表。此外，专家服务团队也会结合企业主营业务特点，为企业量身定制套期保值策略。
　　2021年一季度，本行利率互换交易量、黄金交易量和债券交易量的市场份额分别为12.9%、7.9%和2.1%；“平安避险”外汇及利率衍生产品业务交易量61.56亿美元，同比增长60.7%。在外汇交易中心公布的2021年一季度衍生品做市排名中，本行继续保持市场领先地位。
　　（2）新同业
　　本行同业业务深化落实“以客户为中心”的经营理念，打造多主体互利共赢的生态圈，构建同业机构销售新品牌，以“产品+服务”组合为客户提供综合解决方案。一是全面推进同业业务数字化转型，本行“行e通”平台持续探索服务金融机构新模式，创新BPBC（Bank-PAB-Bank-Customer）金融产品传递销售合作模式，构建金融机构间“高速公路”，将优秀的金融产品通过平台聚合传递至金融机构及其客户，帮助产品提供方丰富销售路径，帮助销售机构增加产品种类，建设机构合作共赢新生态；二是发挥综合金融服务优势，通过将服务嵌入客户经营场景，从客户资金流动脉络出发，着力提升精准营销能力和综合化解决方案运用水平；三是落实客户维度综合经营，优化销售队形，加强区域市场挖掘及风险识别，实现客户专业化经营和综合化服务；四是本行托管业务以成为“最好用、最智能、最具价值的托管银行”为发展目标，深化金融科技在服务创新中的应用，为客户提供一站式高效、安全、丰富的托管服务。本行密切跟踪分析市场需求，以点带面，推出多种智能托管服务工具，最大程度地为客户赋能。
　　2021年3月末，本行“行e通”平台累计合作客户达2,339户；2021年一季度，同业机构销售业务量4,620.28亿元，同比增长117.5%；2021年3月末，托管净值规模6.28万亿元，较上年末增长8.2%。
　　（3）新资管
　　本行的全资子公司平安理财于2020年8月28日正式开业，注册资本为人民币50亿元，主要业务为发行公募与私募理财产品、理财顾问和咨询服务等资产管理相关业务。
　　平安理财在稳妥有序推进老产品压降的同时，全力推动理财业务转型发展。一是严格按照监管要求，提前一年完成理财非标问题资产回表；二是根据过渡期存量理财业务规划安排，2021年3月末老产品占比已压降至24%，保本理财已于2021年2月完成压降；三是全力推动理财业务转型，非保本理财产品增速排名居市场前列，符合资管新规要求的净值型产品继续保持较快增速，产品类型也进一步丰富，诞生了第二只规模破百亿的混合类理财产品，并实现外汇理财产品破冰；四是投研能力建设初见成效，以大类资产配置为核心的投研体系初步建立、数字化经营能力持续提升。
　　2021年3月末，本集团非保本理财产品余额6,866.30亿元，较上年末增长5.9%，其中符合资管新规要求的净值型产品规模5,218.28亿元，较上年末增长12.6%，占非保本理财产品余额的比例由上年末的71.5%提升至76.0%。2021年3月末，理财客户数达到194万户。
　　“2”大核心能力提升销售能力以“机构客户综合金融产品销售服务商”为目标，持续优化“行e通”建设，为客户提供场景化的产品设计、资产推荐、销售渠道等一站式综合金融服务。以“行e通”为平台入口，集合产品设计、资产推荐及销售服务，以“同e家”构建客户服务闭环，深化客户画像、产品画像应用；同时，依托平安集团团体综合金融业务，打通资金、产品、资产、服务全链条，打造多主体互利共赢的场景生态圈。
　　提升交易能力发挥“国际化的专业团队、领先的交易系统、实时的风控能力、卓越的定价能力”四大交易优势，持续优化投资效率；同时，进一步丰富交易能力对外赋能的内涵，全面服务本行同业、公司及零售客户，并逐步拓展到平安理财及平安集团生态客户。
　　“1”个智慧资金系统平台本行采用领先科技，不断升级完善精准定价、高效执行及实时风控能力，支持更多交易品种和市场，提供更高效的交易处理能力。通过量化分析模型，洞悉微观层面的交易机会，并为电子化交易捕捉波段交易机会，同时利用灵活丰富的对冲工具和实时风险控制系统严控风险敞口，为新交易、新同业、新资管三大业务发展提供强大支撑。
　　（六）科技赋能数字化经营
　　2021年一季度，本行以决策“三先”（先知、先觉、先行）、经营“三提”（提效益、提效率、提产能）和管理“三降”（降成本、降风险、降人力）为目标，赋能客户、赋能一线、赋能风险和赋能管理为方向，持续提升数字化经营水平。
　　金融科技创新方面，2021年3月末，零售信用卡智能语音识别技术识别准确率达96%，接入场景增至114个，较上年末增长17.5%，一季度促成信用卡分期下单约61亿元，同比提升超过60%；小企业数字金融智能审批流程AI模型自动化率达96%，AI客服问答准确率从上年末的87%提升至92%，累计渠道接入增至52个；智慧风控系统升级智能预警模块，提升风险前瞻性预警超90%；财智通系统实现一键报销，有效节约财务人力2,000人/月；全行开放银行累计发布应用程序编程接口（API）服务近3,000个、日均接口调用量超4,300万次，分别较上年末增长17.6%、35.1%；同时，本行开放银行项目在IDC（International Data Corporation，国际数据公司）主办的2021年亚太地区金融行业创新大奖评选中，荣获“亚洲开放银行领军者”奖项。
　　应用系统开发方面，持续深化敏捷研发，需求交付效率显著提升，2021年一季度，受理的业务开发需求数量同比增长28.7%。本行启动实施零售风险中台、对公业务中台、新一代金融市场业务核心系统四期、银保应用系统等一批重大业务项目，强化中后台能力共享，提升业务系统的数字化、智能化、集约化水平。
　　基础平台建设方面，本行持续推进云原生技术架构的应用和推广，夯实数字化转型的技术支撑。
　　一是持续完善和推广开发运维一体化平台（Starlink），一季度已覆盖所有研发团队，接入Starlink后全行研发效能得到了快速提升，信用卡研发团队交付产能同比提升30%，消费金融、资金同业研发团队平均交付时效缩短超50%；二是完成企业级数据中台的构建，实现客户、财务、风险、运营等数据视图的整合、高效共享，提升全面数字化经营的数据服务效率；三是加快系统容灾建设，2021年3月末，已有超180个重要系统实现同城双活，进一步提升了系统可用性、抗风险能力，保障了业务连续性。
　　（七）积极履行社会责任
　　1、支持服务实体经济
　　持续加强金融服务民营企业力度，支持中小微企业高质量发展。本行运用人工智能、生物识别、大数据、区块链、云计算等前沿科技，打造“平安好链”、“小企业数字金融”、“新一贷”等精品业务，切实支持民营企业、中小微企业发展，解决小企业融资难、融资贵问题。同时，本行完成发行总额为200亿元人民币的小型微型企业贷款专项金融债券，募集资金专项用于发放小型微型企业贷款，加大对小型微型企业信贷支持力度，推动小型微型企业业务稳健、健康发展。
　　2021年一季度，本行新增投放民营企业贷款客户占新增投放所有企业贷款客户达70%以上；2021年3月末，民营企业贷款余额较上年末增长8.1%，在企业贷款余额中的占比为72.4%；本行普惠型小微企业贷款余额较上年末增长12.1%，该类小微企业一季度新发放贷款加权平均利率较上年全年下降73个基点，不良率控制在合理范围。2021年3月末，本行表内外授信总融资额42,849.83亿元，较上年末增长5.6%。
　　持续推进金融创新和科技赋能，实现制造业企业服务模式突破。一是深入制造业产业链全景，挖掘生态客户群体场景金融需求，通过线上化、模型化和自动化，打造新型供应链金融，实现供应链业务的智能化、数字化经营；二是对票据业务实行一体化管理，持续推出创新服务方案，为制造企业提供全线上、低成本的票据直贴融资服务，助力制造业高质量发展；三是金融科技赋能，通过“数据+模型”还原中小制造企业真实经营状况，借助物联网、大数据等科技手段着力构建风控模型，创新线上化、数据化、标准化的信用贷款产品，加大对中小制造企业信用贷款支持力度。
　　秉持可持续发展理念，深入推进绿色金融。严格贯彻落实国家“碳达峰、碳中和”的战略部署，坚持以绿色金融促进实体经济发展的经营导向，大力支持清洁能源、环境治理等绿色产业发展，明确绿色金融发展目标，研究出台相关优惠措施支持，在其它条件同等的情况下，对符合绿色信贷要求的业务，在贷款定价、资源配置等方面优先给予授信支持。积极引导信贷资源投向绿色金融相关领域，同时针对“两高一剩”行业设置严格的准入标准和限额管理，引导相关行业淘汰落后产能、实现技术升级。
　　2、金融助力乡村振兴
　　本行响应党和国家号召，成立乡村振兴金融办公室，持续做好金融支持精准扶贫和乡村振兴工作的衔接，以“金融+科技”为引导，“融资+融智”为途径，持续围绕人、财、物、路四个方向，精准定位乡村振兴目标客户和优势行业，场景化嵌入创新产品，打造数字乡村生态圈。2021年一季度，本行投放产业扶贫和乡村振兴资金18.2亿元；金融扶贫和乡村振兴项目启动以来，累计投放271.29亿元，惠及86万贫困人口。
　　2021年一季度，本行持续开展新型职业农民培训，开发创业致富带头人培训基地管理与评价系统，为乡村振兴阶段扶智培育工作建立评价标准和成果追踪平台；以多种金融工具支持乡村产业振兴和生态建设，投放乡村振兴贷款3亿元，助力改善云南省镇雄县及红河哈尼族彝族自治州少数民族集聚区的居民生产、生活用电，助力产业兴旺、生态宜居；本行成功牵头主承销中国长江三峡集团30亿元绿色金融债券（碳中和债），并投资其中15亿元用于支持乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝项目建设，四座水电站全部完成建设并投入运营后，可替代火电年均发电量1,892.2亿千瓦时，预计每年可协同减少二氧化碳排放量10,122.93万吨，协同减少二氧化硫排放量34,480.47吨；持续帮助乡村打造地方特色名片，开发“美丽乡村、平安启橙”乡村旅游项目，带领更多志愿者践行公益；通过物联网技术赋能和线上云平台等渠道持续拓宽销路，自2018年以来，已累计帮助乡村地区实现销售收入8,831.09万元。
　　3、消费者权益保护情况
　　本行高度重视消费者权益保护工作，重点开展消保全流程管控，继续深化科技赋能消保管控能力，并积极开展农村金融知识普及主题宣教工作以及“3·15”消费者权益保护教育宣传工作，为金融消费者权益保驾护航。同时，本行进一步加强消费者投诉处理及管理工作，制定分层级投诉处理机制，强化督导职能，贯彻落实银行机构投诉处理的主体责任，督促业务优化改善，维护消费者合法权益。 收起▲