洛阳钼业（603993）

公司并购事件（洛阳钼业）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-05-12	实施完成	Louis Dreyfus Company Metals B.V.	——	Louis Dreyfus Company Metals B.V.	Louis Dreyfus Company Metals B.V.	46600	USD	100	2017年12月22日,NCCL自然资源投资基金与 Louis Dreyfus Company B.V.(以下简称“LDC”)签署《The Sale And Purchase Agreement》(以下简称“SPA”) ,约定基金购买LDC旗下从事基本金属和贵金属原料和金属贸易平台业务的 Louis Dreyfus Company Metals B.V.(以下简称“LDCM”)100%的股权。该交易预计将于2018年上半年完成交割。
2	2018-01-02	签署协议	Louis Dreyfus Company Metals B.V.	——	NCCL自然资源投资基金	Louis Dreyfus Company B.V.	——	——	100	2017年12月22日,NCCL自然资源投资基金与 Louis Dreyfus Company B.V.(以下简称“LDC”)签署《The Sale And Purchase Agreement》(以下简称“SPA”) ,约定基金购买LDC旗下从事基本金属和贵金属原料和金属贸易平台业务的 Louis Dreyfus Company Metals B.V.(以下简称“LDCM”)100%的股权。该交易预计将于2018年上半年完成交割。
3	2018-01-02	签署协议	Louis Dreyfus Company Metals B.V.	——	NCCL自然资源投资基金	Louis Dreyfus Company B.V.	——	——	100	2017年12月22日,NCCL自然资源投资基金与 Louis Dreyfus Company B.V.(以下简称“LDC”)签署《The Sale And Purchase Agreement》(以下简称“SPA”) ,约定基金购买LDC旗下从事基本金属和贵金属原料和金属贸易平台业务的 Louis Dreyfus Company Metals B.V.(以下简称“LDCM”)100%的股权。该交易预计将于2018年上半年完成交割。
4	2017-12-16	实施中	NCCL自然资源投资基金	——	洛阳钼业控股有限公司,New China Capital Legend Limited	——	45000	USD	——	本公司致力于成为受人尊敬的国际性矿产资源公司,为更好地把握境外自然资源及产业链上下游等相关领域的并购机会,洛钼控股于2017年11月17日与NCCL就设立“NCCL自然资源投资基金”(暂定名,以工商注册为准,以下简称“基金”)签订《关于合作设立“NCCL自然资源投资基金”之战略合作框架备忘录》(以下简称“框架备忘录”)。
5	2017-04-19	董事会预案	洛阳国安商贸有限公司	——	洛阳矿业集团有限公司	洛阳有色矿业集团有限公司	——	——	100	2017年4月18日,洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“洛阳钼业”或“公司”)收到公司股东洛阳矿业集团有限公司(以下简称“洛矿集团”)《洛阳矿业集团有限公司关于接受无偿划转国有股权事项的通知》,洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“洛阳市国资委”)于2017年4月6日作出《洛阳市国资委关于将洛阳有色矿业集团有限公司持有的洛阳国安商贸有限公司100%国有股权及相关债务无偿划转洛阳矿业集团有限公司的批复》,以2016年12月31日为基准日,将洛阳有色矿业集团有限公司持有的洛阳国安商贸有限公司(以下简称“国安商贸”)100%股权无偿划转洛矿集团,由洛矿集团履行股东职责。
6	2017-03-07	董事会预案	Lundin壳公司100%股权及相应直接或间接通过TFH持有的TFM权益	——	洛阳栾川钼业集团股份有限公司	BHR Newwood Investment Management Limited	25000	USD	——	公司与BHR于2017年1月20日签署《洛阳栾川钼业集团股份有限公司与 BHR Newwood Investment Management Limited 关于 Tenke Fungurume矿区投资合作项目之合作框架协议》,公司拟与BHR就在BHR层面引入最终投资人以及BHR间接投资TFM合计24%的权益及该等投资的后续退出事宜开展合作 (该等合作包括但不限于BHR引入新的股东及上层投资人、协助BHR取得贷款并提供相应担保、授予公司独家购买权、 BHR (或相关BHR股东或上层投资人)的强制退出权等,以下简称“TFM项目合作”)。同时,公司已依据合作框架协议的约定就TFM项目合作具体细节与承诺入股BHR的开非投资(香港)有限公司及BHR股东上层投资人进行了协商。公司基于合作框架协议约定的原则已与BHR、开非投资签署《洛阳栾川钼业集团股份有限公司与开非投资(香港)有限公司、BHR Newwood Investment Management Limited关于Tenke Fungurume矿区投资合作项目之合作协议》,与BHR、招商银行股份有限公司上海分行、渤海华美瑞琪(深圳)投资管理有限公司、定元(上海)投资管理中心(有限合伙)签署《关于Tenke Fungurume矿区投资合作项目之合作协议》。公司本次合作事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
7	2016-11-17	实施完成	Freeport-McMoRan DRC Holdings Ltd.(Bermuda)	有色金属矿采选业	CMOC Limited	Freeport-McMoRan Inc.(Delaware)	265000	USD	——	公司拟通过香港子公司CMOCLimited以支付现金的方式向PDK购买FCX旗下FMDRC100%的股权。FCX全称自由港麦克米伦公司,为纽约证券交易所上市公司。截至2016年5月11日,FCX市值达到136亿美元,是全球最大的铜业上市企业,其总部位于美国亚利桑那州凤凰城。根据普华永道发布的《2015全球矿业报告》(Mine2015),FCX在全球40强矿业上市公司中排名第九。本次收购标的FMDRC为FCX间接控制的全资子公司。FMDRC间接持有位于刚果(金)境内TFM56%的股权,TFM拥有的TenkeFungurume矿区是全球范围内储量最大、品位最高的铜、钴矿产之一,也是刚果(金)国内最大的外商投资项目。本次交易完成后,公司将间接持有FMDRC100%的股权,从而获得TFM56%的股权。本次交易的实质即为通过收购上述交易标的实现对TFM的控制。
8	2016-10-10	实施完成	Capital PLC持有的对AANB 的债权	——	洛阳钼业控股有限公司	Anglo American Capital PLC	——	——	——	公司拟通过香港子公司CMOC Limited以支付现金的方式收购英美资源集团旗下位于巴西境内的铌、磷业务,具体的收购标的包括: 1、AAFB、AANB各自100%股东权益; 2、AAML的铌销售业务; 3、Capital PLC 持有的对 AANB 的债权以及 Capital Luxembourg 持有的对AAFB的债权。英美资源集团是一家成立于 1917 年的全球知名大型矿业公司,在伦敦交易所和约翰内斯堡交易所两地上市,在钻石和铂族金属领域具有世界领先地位,持有著名钻石品牌戴·比尔斯(De Beers)80%的权益。根据普华永道会计师事务所发布的《2015全球矿业报告》,以 2014年 12月31日股票市值为序,英美资源集团排名全球矿业第 8位。本次交易的标的公司AAFB、 AANB为英美资源集团间接控制的公司, AANB是全球三大铌矿石生产商之一,AAFB拥有目前巴西品位最高的P2O5资源,矿山服务年限至少为 46 年。本次交易完成后,公司将间接持有 AAFB、AANB 各自100%股权,从而拥有英美资源集团旗下位于巴西境内的铌及磷两块业务。
9	2016-10-10	实施完成	Capital Luxembourg持有的对 AAFB 的债权	——	洛阳钼业控股有限公司	Capital Luxembourg	——	——	——	公司拟通过香港子公司CMOC Limited以支付现金的方式收购英美资源集团旗下位于巴西境内的铌、磷业务,具体的收购标的包括: 1、AAFB、AANB各自100%股东权益; 2、AAML的铌销售业务; 3、Capital PLC 持有的对 AANB 的债权以及 Capital Luxembourg 持有的对AAFB的债权。英美资源集团是一家成立于 1917 年的全球知名大型矿业公司,在伦敦交易所和约翰内斯堡交易所两地上市,在钻石和铂族金属领域具有世界领先地位,持有著名钻石品牌戴·比尔斯(De Beers)80%的权益。根据普华永道会计师事务所发布的《2015全球矿业报告》,以 2014年 12月31日股票市值为序,英美资源集团排名全球矿业第 8位。本次交易的标的公司AAFB、 AANB为英美资源集团间接控制的公司, AANB是全球三大铌矿石生产商之一,AAFB拥有目前巴西品位最高的P2O5资源,矿山服务年限至少为 46 年。本次交易完成后,公司将间接持有 AAFB、AANB 各自100%股权,从而拥有英美资源集团旗下位于巴西境内的铌及磷两块业务。
10	2016-10-10	实施完成	AAFB	——	洛阳钼业控股有限公司	Anglo American Luxembourg SáRL	——	——	——	公司拟通过香港子公司CMOC Limited以支付现金的方式收购英美资源集团旗下位于巴西境内的铌、磷业务,具体的收购标的包括: 1、AAFB、AANB各自100%股东权益; 2、AAML的铌销售业务; 3、Capital PLC 持有的对 AANB 的债权以及 Capital Luxembourg 持有的对AAFB的债权。英美资源集团是一家成立于 1917 年的全球知名大型矿业公司,在伦敦交易所和约翰内斯堡交易所两地上市,在钻石和铂族金属领域具有世界领先地位,持有著名钻石品牌戴·比尔斯(De Beers)80%的权益。根据普华永道会计师事务所发布的《2015全球矿业报告》,以 2014年 12月31日股票市值为序,英美资源集团排名全球矿业第 8位。本次交易的标的公司AAFB、 AANB为英美资源集团间接控制的公司, AANB是全球三大铌矿石生产商之一,AAFB拥有目前巴西品位最高的P2O5资源,矿山服务年限至少为 46 年。本次交易完成后,公司将间接持有 AAFB、AANB 各自100%股权,从而拥有英美资源集团旗下位于巴西境内的铌及磷两块业务。
11	2016-10-10	实施完成	铌销售业务	——	洛阳钼业控股有限公司	Anglo American Marketing Limited	——	——	——	公司拟通过香港子公司CMOC Limited以支付现金的方式收购英美资源集团旗下位于巴西境内的铌、磷业务,具体的收购标的包括: 1、AAFB、AANB各自100%股东权益; 2、AAML的铌销售业务; 3、Capital PLC 持有的对 AANB 的债权以及 Capital Luxembourg 持有的对AAFB的债权。英美资源集团是一家成立于 1917 年的全球知名大型矿业公司,在伦敦交易所和约翰内斯堡交易所两地上市,在钻石和铂族金属领域具有世界领先地位,持有著名钻石品牌戴·比尔斯(De Beers)80%的权益。根据普华永道会计师事务所发布的《2015全球矿业报告》,以 2014年 12月31日股票市值为序,英美资源集团排名全球矿业第 8位。本次交易的标的公司AAFB、 AANB为英美资源集团间接控制的公司, AANB是全球三大铌矿石生产商之一,AAFB拥有目前巴西品位最高的P2O5资源,矿山服务年限至少为 46 年。本次交易完成后,公司将间接持有 AAFB、AANB 各自100%股权,从而拥有英美资源集团旗下位于巴西境内的铌及磷两块业务。
12	2016-10-10	实施完成	AAFB	——	洛阳钼业控股有限公司	Ambras Holdings SáRL	——	——	99.9999	公司拟通过香港子公司CMOC Limited以支付现金的方式收购英美资源集团旗下位于巴西境内的铌、磷业务,具体的收购标的包括: 1、AAFB、AANB各自100%股东权益; 2、AAML的铌销售业务; 3、Capital PLC 持有的对 AANB 的债权以及 Capital Luxembourg 持有的对AAFB的债权。英美资源集团是一家成立于 1917 年的全球知名大型矿业公司,在伦敦交易所和约翰内斯堡交易所两地上市,在钻石和铂族金属领域具有世界领先地位,持有著名钻石品牌戴·比尔斯(De Beers)80%的权益。根据普华永道会计师事务所发布的《2015全球矿业报告》,以 2014年 12月31日股票市值为序,英美资源集团排名全球矿业第 8位。本次交易的标的公司AAFB、 AANB为英美资源集团间接控制的公司, AANB是全球三大铌矿石生产商之一,AAFB拥有目前巴西品位最高的P2O5资源,矿山服务年限至少为 46 年。本次交易完成后,公司将间接持有 AAFB、AANB 各自100%股权,从而拥有英美资源集团旗下位于巴西境内的铌及磷两块业务。
13	2016-10-10	实施完成	AANB	——	洛阳钼业控股有限公司	Ambras Holdings SáRL	——	——	99.9999	公司拟通过香港子公司CMOC Limited以支付现金的方式收购英美资源集团旗下位于巴西境内的铌、磷业务,具体的收购标的包括: 1、AAFB、AANB各自100%股东权益; 2、AAML的铌销售业务; 3、Capital PLC 持有的对 AANB 的债权以及 Capital Luxembourg 持有的对AAFB的债权。英美资源集团是一家成立于 1917 年的全球知名大型矿业公司,在伦敦交易所和约翰内斯堡交易所两地上市,在钻石和铂族金属领域具有世界领先地位,持有著名钻石品牌戴·比尔斯(De Beers)80%的权益。根据普华永道会计师事务所发布的《2015全球矿业报告》,以 2014年 12月31日股票市值为序,英美资源集团排名全球矿业第 8位。本次交易的标的公司AAFB、 AANB为英美资源集团间接控制的公司, AANB是全球三大铌矿石生产商之一,AAFB拥有目前巴西品位最高的P2O5资源,矿山服务年限至少为 46 年。本次交易完成后,公司将间接持有 AAFB、AANB 各自100%股权,从而拥有英美资源集团旗下位于巴西境内的铌及磷两块业务。
14	2016-09-01	实施完成	洛阳钼业控股有限公司	——	洛阳栾川钼业集团股份有限公司	洛阳钼业控股有限公司	180000	USD	——	2016年8月4日,公司财务总监作出《关于向公司全资子公司洛阳钼业控股有限公司(CMOCLimited)增资的决定》,决定于2016年8月以美元现汇出资方式对洛钼控股增资18亿美元,前述增资用于洛钼控股收购英美资源公司铌磷业务和自由港集团铜钴业务。
15	2015-08-12	董事会预案	洛阳钼业集团贵金属有限公司	非金属矿物制品业	灵宝市鼎隆矿业有限责任公司	洛阳栾川钼业集团股份有限公司	1	CNY	100	公司于2015年8月11日与灵宝市鼎隆矿业有限责任公司(以下简称“鼎隆矿业”)签署了《关于洛阳钼业集团贵金属有限公司之股权转让协议》(以下简称“转让协议”),将公司持有的洛阳钼业集团贵金属有限公司(以下简称“贵金属公司”)100%的股权以经双方协商确认的人民币10,000元的价格转让给鼎隆矿业(以下简称“本次交易”)。
16	2015-08-11	实施完成	洛阳永宁金铅冶炼有限公司	有色金属冶炼和压延加工业	洛阳栾川钼业集团股份有限公司	洛阳永宁金铅冶炼有限公司	12200	CNY	——	灵宝市鼎隆矿业有限责任公司将以货币认购洛阳永宁金铅冶炼有限公司新增注册资本人民币1.22亿元,洛阳钼业集团贵金属有限公司将放弃优先认购权。同时,公司将就洛阳永宁金铅冶炼有限公司所欠公司人民币6.84亿元债务与洛阳永宁金铅冶炼有限公司进行债务重组。
17	2015-03-24	实施完成	洛阳钼都酒店管理有限公司	——	洛阳怡鑫置业有限公司	洛阳栾川钼业集团股份有限公司	16913.250933	CNY	——	根据公司于2014年5月30日与洛阳怡鑫置业有限公司达成的股权转让协议,公司同意以人民币169,132,509.33元所持有的酒店管理100%的股权。相关股权变更手续于2014年6月30日完成,公司委派之管理层退出酒店管理的运营。至本年末公司已经收到全部转让价款。处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额23,195,718.80元。
18	2015-03-24	董事会预案	洛阳市高新区闲置土地	——	洛阳金鹭硬质合金工具有限公司	洛阳栾川钼业集团股份有限公司	4300	CNY	——	董事会同意以公司利益最大化为原则,将土地证号为洛市国用(2011)第04009056号、土地面积为108.22亩的土地转让予洛阳金鹭硬质合金工具有限公司,预计转让价格为人民币2900万元至人民币4300万元,并同意授权公司管理层全权负责该宗地的转让事宜(包括商务谈判、转让合同签订、过户手续办理等)。
19	2014-05-30	实施完成	洛阳坤宇矿业有限公司	——	紫金矿业集团股份有限公司	洛阳栾川钼业集团股份有限公司	70000	CNY	70	公司于2014年4月15日与紫金矿业集团股份有限公司签署了《关于转让洛阳坤宇矿业有限公司70%股权之股权转让协议》,将公司持有的洛阳坤宇矿业有限公司70%的股权以经双方协商确定的人民币700,000,000元的价格转让给紫金矿业。
20	2014-05-21	实施完成	洛阳矿业集团有限公司	——	洛阳国宏投资集团有限公司	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	——	——	100	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会与洛阳国宏投资集团有限公司(签署了《国有股权无偿划转协议》,洛阳市国资委拟将持有的洛矿集团100%股权无偿划转至国宏投资持有。
21	2014-03-04	实施完成	Northparkes Joint Venture	——	洛阳栾川钼业集团股份有限公司	North Mining Limited	——	——	80	North Mining Limited向洛阳栾川钼业集团股份有限公司转让其持有的标的公司Northparkes Joint Venture80%的股权。
22	2014-01-28	签署协议	洛阳栾川钼业集团股份有限公司	——	洛阳国宏投资集团有限公司	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	——	——	35	2013年11月 29日,本公司接到控股股东洛阳矿业集团有限公司(以下简称“洛矿集团”)的通知, 洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“洛阳市国资委”)与洛阳国宏投资集团有限公司(以下简称“国宏投资”)签署了《国有股权无偿划转协议》,洛阳市国资委拟将持有的洛矿集团100%股权无偿划转至国宏投资持有。洛矿集团持有本公司 1,776,593,475股股份,占本公司股本总额的35.00%,为本公司控股股东,本次股权划转前, 国宏投资未持有本公司股份,划转完成后, 国宏投资将通过洛矿集团间接持有本公司1,776,593,475股股份。国宏投资系洛阳市国资委投资设立的国有独资公司, 本次股权划转后, 本公司控股股东、实际控制人均未发生变化。
23	2013-12-03	实施完成	Northparkes Joint Venture 80%的权益及相关权利和资产	有色金属矿采选业	CMOC Mining Pty Limited	North Mining Limited	82000	USD	——	2013 年 7 月 26 日 , 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 (以下简称“公司” )、 CMOC Mining Pty Limited 与 North Mining Limited 签署了《Asset Sale and Purchase Agreement》(“《资产出售及购买协议》” )、公司与 North Mining Limited 签署了《Process Deed》(“《进程契约》” ),CMOC Mining Pty Limited 拟收购 North Mining Limited 拥有的Northparkes Joint Venture 80%的权益及相关权利和资产 (以下简称“ 本次交易” ), 公司将作为本次交易保证人为 CMOC Mining PtyLimited 履行《资产出售及购买协议》项下义务提供保证。
24	2013-10-01	董事会预案	CMOC Mining Pty Limited	——	洛阳钼业控股有限公司	洛阳钼业(香港)有限公司	——	——	100	香港全资子公司洛阳钼业(香港)有限公司向洛阳钼业控股有限公司转让其持有的标的公司CMOC Mining Pty Limited100%的股权。