顾家家居（603816）

公司并购事件（顾家家居）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-08-01	董事会预案	顾家家居(宁波)有限公司	——	顾家家居(宁波)有限公司	顾家家居(宁波)有限公司	30000	CNY	——	董事会同意将顾家家居(宁波)有限公司的注册资本由1,000万元增加到31,000万元。
2	2018-07-11	实施中	东莞优先家居有限公司	——	东莞优先家居有限公司	东莞优先家居有限公司	285	USD	——	为支持优先家居的业务发展,公司董事会同意公司全资子公司顾家家居(宁波)有限公司向其全资子公司东莞优先家居有限公司增资285万美元,将其注册资本由1,000万美元增加到1,285万美元。
3	2018-05-18	实施完成	Rolf Benz AG & Co.KG,RB Management AG	——	Rolf Benz AG & Co.KG,RB Management AG	Rolf Benz AG & Co.KG,RB Management AG	4156.5	EUR	——	顾家投资管理有限公司以4,156.5万欧元估值购买LoCom GmbH & Co. KG持有的Rolf Benz AG & Co.KG 99.92%的股权(有限合伙份额)及RB Management AG 100%的股权(RB Management AG为Rolf Benz AG & Co.KG普通合伙人,无实际业务)。
4	2018-04-28	董事会预案	上海云锋五新投资中心(有限合伙)	——	上海云锋五新投资中心(有限合伙)	上海云锋五新投资中心(有限合伙)	40000	CNY	——	投资标的名称:上海云锋五新投资中心(有限合伙),间接投资北京居然之家家居连锁集团有限公司。投资金额:人民币40,000万元特别风险提示:本次通过投资上海云锋五新投资中心(有限合伙),拟投资北京居然之家家居连锁集团有限公司。本次投资为私募股权投资,流动性相对较低,将会有较长的投资回收期;北京居然之家家居连锁集团有限公司对本次投资设定了回购条款,但其IPO上市面临政策风险、市场风险等,存在较大不确定性。
5	2018-04-28	实施完成	Nick Scali Limited	——	Nick Scali Limited	Nick Scali Limited	7727.6311	AUD	13.63	顾家家居股份有限公司(以下简称“顾家家居”或“公司”)的全资子公司顾家投资管理有限公司(以下简称“顾家投资”)基于完善公司国际化布局,进一步开拓海外市场,于2018年3月26日与ScaliConsolidatedPtyLimited(以下简称“ScaliConsolidated”)签署《股权转让协议》,使用77,276,311澳元以股权转让的方式投资NickScaliLimited(以下简称“NickScali”),从而获得NickScali13.63%的股权。
6	2018-03-28	实施中	Nick Scali Limited	——	Nick Scali Limited	Nick Scali Limited	7727.6311	AUD	13.63	顾家家居股份有限公司(以下简称“顾家家居”或“公司”)的全资子公司顾家投资管理有限公司(以下简称“顾家投资”)基于完善公司国际化布局,进一步开拓海外市场,于2018年3月26日与ScaliConsolidatedPtyLimited(以下简称“ScaliConsolidated”)签署《股权转让协议》,使用77,276,311澳元以股权转让的方式投资NickScaliLimited(以下简称“NickScali”),从而获得NickScali13.63%的股权。
7	2018-03-28	实施中	顾家投资管理有限公司	——	顾家投资管理有限公司	顾家投资管理有限公司	7800	AUD	——	为了顺利完成对NickScaliLimited(以下简称“NickScali”)的投资,顾家家居股份有限公司(以下简称“顾家家居”或“公司”)本次以自有资金向NickScali的投资主体顾家投资管理有限公司(以下简称“顾家投资”)增资7,800万澳元。本次增资的注册资本全部由公司认缴,以货币方式出资。
8	2018-03-23	实施中	纳图兹贸易(上海)有限公司	——	纳图兹贸易(上海)有限公司	纳图兹贸易(上海)有限公司	6500	EUR	51	顾家家居与Natuzzi拟在大中国区(包括中国大陆、香港特别行政区和澳门特别行政区)共同建立用于发展并经营NatuzziItalia和NatuzziEditions的零售网络,通过纳图兹贸易(上海)有限公司(顾家家居与Natuzzi成立的合资公司,以下简称“合资公司”)来执行本项目。顾家家居于2018年3月22日与Natuzzi、图兹贸易(上海)有限公司(以下简称“合资公司”)签署《纳图兹贸易(上海)有限公司股份买卖和认购协议》(以下简称《股份买卖和认购协议》),同时,顾家家居与Natuzzi签署《关于纳图兹贸易(上海)有限公司的合资经营合同》(以下简称《合资经营合同》)以及经修订的合营公司章程,顾家家居以6,500万欧元收购合资公司51%的股权。交易对价基于收益法,按照合资公司未来的盈利及发展情况并经双方协商而定。
9	2018-03-10	实施中	顾家投资管理有限公司	——	顾家投资管理有限公司	顾家投资管理有限公司	5366.56	CNY	——	顾家家居股份有限公司(以下简称“顾家家居”或“公司”)在香港的全资子公司顾家投资管理有限公司(以下简称“顾家投资”)作为收购RolfBenzAG&Co.KG(中文名:罗尔夫奔驰公司,以下简称“RolfBenz”)和RBManagementAG(以下简称“RBmanagement”)的主体,其注册资金为100万美元。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于收购资产的公告》。为了顺利完成对RolfBenz和RBmanagement的收购,顾家家居本次以自有资金向顾家投资增资5,366.56万美元,使其注册资本由100万美元增加到5,466.56万美元(以汇出时市场汇率折算,等值4,400万欧元)。本次增资的注册资本全部由公司认缴,以货币方式出资。
10	2018-03-01	董事会预案	Rolf Benz AG & Co.KG,RB Management AG	——	Rolf Benz AG & Co.KG,RB Management AG	Rolf Benz AG & Co.KG,RB Management AG	4156.5	EUR	——	顾家投资管理有限公司以4,156.5万欧元估值购买LoCom GmbH & Co. KG持有的Rolf Benz AG & Co.KG 99.92%的股权(有限合伙份额)及RB Management AG 100%的股权(RB Management AG为Rolf Benz AG & Co.KG普通合伙人,无实际业务)。
11	2018-02-27	实施中	黄冈约瑟广胜成壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	——	黄冈约瑟广胜成壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	黄冈约瑟广胜成壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	100	CNY	——	顾家家居股份有限公司(以下简称“顾家家居”或“公司”)在保持主业正常经营的前提下,与合作伙伴一起积极参与大家居战略布局,探索更为丰富的盈利与投资模式。为了与北京居然之家家居连锁集团有限公司(以下简称“居然之家”)保持业务战略合作的同时获得其IPO上市资本收益,于2018年2月26日与西藏广胜成投资有限公司(以下简称“广胜成投资”)和北京约瑟投资有限公司(以下简称“约瑟投资”)签订了《黄冈约瑟广胜成壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“《合伙协议》”),拟以自有资金人民币198,008,928.57元认缴出资成为黄冈约瑟广胜成壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)之有限合伙人,从而参与对居然之家的投资。
12	2018-02-27	实施中	黄冈约瑟广胜成壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	——	黄冈约瑟广胜成壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	黄冈约瑟广胜成壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	100	CNY	——	顾家家居股份有限公司(以下简称“顾家家居”或“公司”)在保持主业正常经营的前提下,与合作伙伴一起积极参与大家居战略布局,探索更为丰富的盈利与投资模式。为了与北京居然之家家居连锁集团有限公司(以下简称“居然之家”)保持业务战略合作的同时获得其IPO上市资本收益,于2018年2月26日与西藏广胜成投资有限公司(以下简称“广胜成投资”)和北京约瑟投资有限公司(以下简称“约瑟投资”)签订了《黄冈约瑟广胜成壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“《合伙协议》”),拟以自有资金人民币198,008,928.57元认缴出资成为黄冈约瑟广胜成壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)之有限合伙人,从而参与对居然之家的投资。
13	2018-02-27	实施中	黄冈约瑟广胜成壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	——	黄冈约瑟广胜成壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	黄冈约瑟广胜成壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	19800.892857	CNY	——	顾家家居股份有限公司(以下简称“顾家家居”或“公司”)在保持主业正常经营的前提下,与合作伙伴一起积极参与大家居战略布局,探索更为丰富的盈利与投资模式。为了与北京居然之家家居连锁集团有限公司(以下简称“居然之家”)保持业务战略合作的同时获得其IPO上市资本收益,于2018年2月26日与西藏广胜成投资有限公司(以下简称“广胜成投资”)和北京约瑟投资有限公司(以下简称“约瑟投资”)签订了《黄冈约瑟广胜成壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“《合伙协议》”),拟以自有资金人民币198,008,928.57元认缴出资成为黄冈约瑟广胜成壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)之有限合伙人,从而参与对居然之家的投资。
14	2018-01-31	董事会预案	顾家家居黄冈制造有限公司	——	顾家家居黄冈制造有限公司	顾家家居黄冈制造有限公司	20000	CNY	——	顾家家居拟使用自筹资金设立全资子公司“顾家家居黄冈制造有限公司”(以下简称“黄冈制造”,最终以工商行政管理机关核准为准),作为华中(黄冈)基地项目的实施主体。
15	2018-01-10	实施中	纳图兹贸易(上海)有限公司	——	顾家家居股份有限公司	——	105.4613	USD	——	顾家家居与Natuzzi拟在大中国区(包括中国大陆、香港特别行政区和澳门特别行政区)共同建立用于发展并经营NatuzziItalia和NatuzziEditions的零售网络,通过纳图兹贸易(上海)有限公司(顾家家居与Natuzzi成立的合资公司,以下简称“合资公司”)来执行本项目。顾家家居将拥有合资公司51%的股权,Natuzzi将拥有合资公司49%的股权。
16	2018-01-10	实施中	纳图兹贸易(上海)有限公司	——	顾家家居股份有限公司	——	105.4613	USD	——	顾家家居与Natuzzi拟在大中国区(包括中国大陆、香港特别行政区和澳门特别行政区)共同建立用于发展并经营NatuzziItalia和NatuzziEditions的零售网络,通过纳图兹贸易(上海)有限公司(顾家家居与Natuzzi成立的合资公司,以下简称“合资公司”)来执行本项目。顾家家居将拥有合资公司51%的股权,Natuzzi将拥有合资公司49%的股权。
17	2017-05-11	股东大会通过	嘉兴顾家智能家居有限公司	——	顾家家居股份有限公司	——	20000	CNY	——	顾家家居股份有限公司拟使用自有资金设立全资子公司“嘉兴顾家智能家居有限公司”,作为嘉兴王江泾年产80万标准套软体家具产品项目的实施主体。
18	2017-05-05	实施中	苏州工业园区睿灿投资企业(有限合伙)	——	顾家家居股份有限公司	苏州工业园区睿灿投资企业(有限合伙)	50250	CNY	——	恒大地产集团有限公司(以下简称“恒大地产”)系香港联交所上市公司中国恒大集团(股份代号:3333.HK)在中国境内的附属公司。2016年10月3日,恒大地产、广州市凯隆置业有限公司(以下简称“广州凯隆”)与深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简称“深深房”)及其控股股东深圳市投资控股有限公司签署《关于重组上市的合作协议》(以下简称“《合作协议》”),拟由深深房以发行A股股份及/或支付现金的方式购买恒大地产100%股权。前述交易完成后,广州凯隆将成为深深房的控股股东,从而实现恒大地产的重组上市。在重组上市的正式协议签署前,恒大地产拟以人民币1,980亿元的投前估值以增资的方式引入战略投资者(以下简称“本次增资”)。顾家家居股份有限公司(以下简称“顾家家居”或“公司”)为了获得恒大地产重组上市资本收益以及与恒大地产保持业务战略合作,于2017年5月4日与上海华信资本投资有限公司(以下简称“华信资本”)签订了《苏州工业园区睿灿投资企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“《合伙协议》”),拟以自有资金向苏州工业园区睿灿投资企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)投资50,250万元(包括向华信资本缴纳的管理费,以下简称“本次投资”),从而定向参与恒大地产本次增资。本次投资完成后,公司为合伙企业的有限合伙人。