歌力思（603808）

公司并购事件（歌力思）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-01-11	实施中	依诺时尚(深圳)服饰有限公司及中国大陆地区IRO品牌独家代理权	——	深圳歌力思服饰股份有限公司	IRO SAS	120	EUR	80	深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”)与依诺时尚(深圳)服饰有限公司(以下简称“依诺时尚”)的股东IROSAS于近期签署了《股权收购协议》及《独家销售代理合同》,拟以120万欧元收购其持有的依诺时尚80%的股权,同时公司拟取得在中国大陆地区(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区,下同)独家销售代理IRO品牌产品的权利。收购完成后,公司将全面负责IRO产品在代理区域的销售和经销商管理等工作。
2	2018-01-11	实施中	依诺时尚(深圳)服饰有限公司及中国大陆地区IRO品牌独家代理权	——	深圳歌力思服饰股份有限公司	IRO SAS	120	EUR	80	深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”)与依诺时尚(深圳)服饰有限公司(以下简称“依诺时尚”)的股东IROSAS于近期签署了《股权收购协议》及《独家销售代理合同》,拟以120万欧元收购其持有的依诺时尚80%的股权,同时公司拟取得在中国大陆地区(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区,下同)独家销售代理IRO品牌产品的权利。收购完成后,公司将全面负责IRO产品在代理区域的销售和经销商管理等工作。
3	2017-09-01	实施完成	薇薇安谭时装(深圳)有限公司	——	深圳歌力思服饰股份有限公司	Peony Power Limited	3700	CNY	75	深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”)与薇薇安谭时装(深圳)有限公司(以下简称“薇薇安谭”)的股东PeonyPowerLimited于2017年8月8日签署了股权收购协议,拟收购其持有的薇薇安谭75%的股权。根据北京中林资产评估有限公司出具的《深圳歌力思服饰股份有限公司拟收购股权涉及的薇薇安谭时装(深圳)有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告》(以下简称“评估报告”),薇薇安谭100%股权的估值为6,100.00万元人民币。公司与PeonyPowerLimited经过协商,拟以自有或自筹资金3700万元人民币收购薇薇安谭75%的股权。本次收购后,公司将持有薇薇安谭75%股权。
4	2017-07-18	董事会预案	唐利国际控股有限公司	——	东明国际投资(香港)有限公司	华悦国际控股有限公司	15400	CNY	10	深圳歌力思服饰股份有限公司拟通过全资子公司东明国际投资(香港)有限公司收购华悦国际控股有限公司持有的唐利国际控股有限公司10%的股权。转让完成后,公司将通过全资子公司东明国际合计持有唐利国际90%股权,华悦国际持有唐利国际10%股权。该项目同时为公司本次公开发行可转换债券的募投项目,拟使用本次发行募集资金中的1.54亿元用于收购唐利国际10%的股权。
5	2017-04-12	实施完成	深圳前海上林投资管理有限公司	——	深圳歌力思服饰股份有限公司	深圳前海复星长歌时尚产业投资基金(有限合伙)	7900	CNY	16	2016年6月28日,歌力思与交易对方复星长歌签署了《歌力思与复星长歌之股权收购协议》,根据协议约定,歌力思拟通过支付现金的方式购买复星长歌持有前海上林的16%的股份。本次交易完成后,歌力思将持有前海上林65%的股权,取得前海上林的控股权。前海上林持有ADONWORLD的57%股权,而ADONWORLD持有IRO公司的100%股权。通过本次交易,上市公司通过ADONWORLD间接取得IRO公司的控股权。
6	2016-09-02	实施完成	上海百秋网络科技有限公司	——	深圳歌力思服饰股份有限公司	刘志成、胡少群、赵玲、邱玉洪	27750	CNY	75	深圳歌力思服饰股份有限公司(下称“歌力思”、“公司”或“本公司”)近期与上海百秋网络科技有限公司(以下简称“百秋网络”)各股东,签署了股权转让协议,根据该协议,公司拟以27,750万元人民币收购百秋网络75%的股权,同时通过百秋网络间接控制百秋网络的全资子公司上海百秋电子商务有限公司(以下简称“百秋电商”)。
7	2016-07-05	实施完成	唐利国际控股有限公司	纺织服装、服饰业	东明国际投资(香港)有限公司	华悦国际控股有限公司	5550	CNY	15	深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“歌力思”)全资子公司东明国际投资(香港)有限公司(以下简称“东明国际”)近期与其控股子公司唐利国际控股有限公司(以下简称“唐利国际”)股东华悦国际控股有限公司(以下简称“华悦国际”)签署了股权收购协议,拟继续收购唐利国际15%的股权。根据协议,唐利国际总估值3.7亿元人民币,歌力思拟以自筹资金通过东明国际支付等值于5550万元人民币的港币收购唐利国际15%的股权。
8	2016-05-13	签署协议	深圳前海上林投资管理有限公司	——	深圳前海复星长歌时尚产业投资基金	深圳歌力思服饰股份有限公司	1E-05	CNY	16	深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“歌力思”)拟将所持有的子公司深圳前海上林投资管理有限公司(以下简称“前海上林”)16%的股权转让给深圳前海复星长歌时尚产业投资基金(有限合伙)(以下简称“复星长歌”),并与复星长歌签订相关的《股权转让协议》,本次交易系公司将所持有的前海上林16%股权以协议方式进行转让,鉴于歌力思尚未缴纳其认缴的前海上林65%的出资额,因此交易价格由双方协商确定。本次交易实施后,公司持有前海上林49%的股权。上述对外投资事项经公司第二届董事会第二十二次临时会议审议通过。交易金额在公司董事会审批权限范围之内,无需提交公司股东大会批准。
9	2016-04-26	实施完成	唐利国际控股有限公司	——	东明国际投资(香港)有限公司	华悦国际控股有限公司	——	——	45	深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“歌力思”)近期与香港的唐利国际控股有限公司(以下简称“唐利国际”)各方股东签署了股权收购协议,拟通过全资子公司东明国际投资(香港)有限公司(以下简称“东明国际”)收购唐利国际65%的股权。根据协议,唐利国际总估值3.7亿元人民币,东明国际拟支付2.405亿元人民币收购唐利国际65%的股权,付款方式以自有资金先行支付,待非公开发行股票募集资金到位后进行置换。
10	2016-04-26	实施完成	唐利国际控股有限公司	——	东明国际投资(香港)有限公司	ICL-Ed HardyLimited	——	——	20	深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“歌力思”)近期与香港的唐利国际控股有限公司(以下简称“唐利国际”)各方股东签署了股权收购协议,拟通过全资子公司东明国际投资(香港)有限公司(以下简称“东明国际”)收购唐利国际65%的股权。根据协议,唐利国际总估值3.7亿元人民币,东明国际拟支付2.405亿元人民币收购唐利国际65%的股权,付款方式以自有资金先行支付,待非公开发行股票募集资金到位后进行置换。
11	2015-10-16	董事会预案	东明国际投资(香港)有限公司	——	深圳歌力思服饰股份有限公司	冯维平	1180	EUR	100	深圳歌力思服饰股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于2015年9月7日召开第二届董事会第十四次临时会议审议通过了关于《收购东明国际投资(香港)有限公司100%股权》的议案,同意收购冯维平先生个人持有的东明国际投资(香港)有限公司(以下简称东明国际)100%股权,收购价款共计1118万欧元(其中268万欧元用于购买冯维平先生个人持有的东明国际100%股份;850万元欧元用于认购东明国际新增股份)。公司独立董事出具了相关独立董事意见。(详见《深圳歌力思服饰股份有限公司第二届董事会第十四次临时会议决议公告》,公告编号:临2015-047)
12	2015-09-09	董事会预案	东明国际投资(香港)有限公司	零售业	深圳歌力思服饰股份有限公司	东明国际投资(香港)有限公司股东	1118	EUR	100	经过公司多次与相关方谈判,公司已协议收购东明国际投资(香港)有限公司100%股权,交易总价为欧元1118万元。该公司主要资产是拥有LAURèLGMBH(一家根据德意志联邦共和国法律设立和存续的公司)在中国大陆地区已注册、申请注册的,或存在的所有“Laurèl”品牌商标的所有权及使用权。