中信银行（601998）

公司并购事件（中信银行）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-04-25	实施完成	阿尔金银行	——	阿尔金银行	阿尔金银行	——	——	——	董事会同意本行与中国双维投资有限公司(系中国烟草总公司的全资子公司)合作购入哈萨克斯坦人民银行(JSC“HalykBank”)所持有的阿尔金银行(JSC“AltynBank”)60%股权。本次收购待有关监管部门批准后生效。本次收购将通过哈萨克斯坦证券交易所的公开交易进行,交易价款的确定与支付将以交易日当天按照哈萨克斯坦证券交易所交易规则实际确定的结果为准。
2	2017-06-08	董事会预案	阿尔金银行	——	中信银行股份有限公司	哈萨克斯坦人民银行	——	——	——	董事会同意本行与中国双维投资有限公司(系中国烟草总公司的全资子公司)合作购入哈萨克斯坦人民银行(JSC“HalykBank”)所持有的阿尔金银行(JSC“AltynBank”)60%股权。本次收购待有关监管部门批准后生效。本次收购将通过哈萨克斯坦证券交易所的公开交易进行,交易价款的确定与支付将以交易日当天按照哈萨克斯坦证券交易所交易规则实际确定的结果为准。
3	2017-01-06	证监会批准	中信百信银行股份有限公司	——	中信银行股份有限公司	——	——	——	——	根据业务需要,为进一步推进本行在互联网金融领域的业务,发展普惠金融,支持实体经济,董事会同意本行拟与百度合作共同设立直销银行,该直销银行拟定名称为“百信银行股份有限公司”。设立直销银行相关事项尚须经监管机构核准后方可实施。出资方:本行、福建百度博瑞网络科技有限公司
4	2017-01-06	证监会批准	中信百信银行股份有限公司	——	福建百度博瑞网络科技有限公司	——	——	——	——	根据业务需要,为进一步推进本行在互联网金融领域的业务,发展普惠金融,支持实体经济,董事会同意本行拟与百度合作共同设立直销银行,该直销银行拟定名称为“百信银行股份有限公司”。设立直销银行相关事项尚须经监管机构核准后方可实施。出资方:本行、福建百度博瑞网络科技有限公司
5	2016-08-26	停止实施	中信银行国际(中国)有限公司	金融业	中国信托商业银行股份有限公司	中信银行(国际)有限公司	235300	HKD	——	中信银行股份有限公司认购中国信托金融控股股份有限公司602,678,478股普通股股份及本行下属境外子公司出售中信银行国际(中国)有限公司100%股权予中信金控之子公司。
6	2016-08-26	停止实施	中国信托金融控股股份有限公司	金融业	中信银行股份有限公司	中国信托金融控股股份有限公司	1309017.654	TWD	3.8	中信银行股份有限公司认购中国信托金融控股股份有限公司602,678,478股普通股股份及本行下属境外子公司出售中信银行国际(中国)有限公司100%股权予中信金控之子公司。
7	2015-08-27	实施完成	中信国际金融控股有限公司	金融业	中信银行股份有限公司	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.,	816200	HKD	29.68	经中信银行股份有限公司(以下简称“本行”或“中信银行”)2014年12月23日董事会会议审议通过,本行与西班牙对外银行(BancoBilbaoVizcayaArgentaria,S.A.,以下简称“BBVA”)签署了股份收购协议,拟收购BBVA持有的中信国际金融控股有限公司(以下简称“中信国金”)的标的股份(定义见下文),交易对价为8,162,000,000港元。
8	2015-01-27	实施完成	中信银行股份有限公司	——	UBS AG, London Branch	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	1313647.767	HKD	4.9	BBVA于2014年12月因相关期货、期权合约的结算陆续减持其持有的本行H股股份138,068,771股,约占本行已发行股份总数的0.3%,减持后BBVA持有本行H股股份4,493,876,605股,约占本行已发行股份总数的9.6%。BBVA又于2015年1月23日与UBS AG, London Branch签订《股份购买协议》,通过协议转让方式出售其持有的本行H股股份2,292,579,000股,约占本行已发行股份总数的4.9%,本次减持后,BBVA持有本行H股股份2,201,297,605股,约占本行已发行股份总数的4.7%。
9	2014-08-27	实施完成	中国中信有限公司	——	中信泰富有限公司	中国中信集团有限公司	——	——	100	根据中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2014年4月17日发布的有关本行控股股东中国中信有限公司(以下简称“中信有限”,前身为“中国中信股份有限公司”)股权结构变更的提示性公告所载,中国中信集团有限公司(以下称“中信集团”)和北京中信企业管理有限公司将向中信泰富有限公司(以下称“中信泰富”,香港联交所上市公司,股票代码:00267)转让其所持中信有限100%股份(以下称“本次交易”)
10	2014-04-17	签署协议	中国中信有限公司	——	中信泰富有限公司	中国中信集团有限公司,中国中信集团有限公司	——	——	——	2014年3月26日,中信集团及中企管理与中信泰富就潜在交易签订了框架协议。根据该协议,受限于最终的转让协议,中信集团及中企管理同意出售中信股份100%股份,而中信泰富同意购买其所持中信股份100%股份。潜在交易的条款以最终转让协议为准,框架协议并不等同于最终转让协议,各方亦可能不会签署最终转让协议。
11	2014-03-28	达成意向	中信和业所拥有的待售物业	——	中信银行股份有限公司	北京中信和业投资有限公司	1040715.86	CNY	——	经中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)2014年3月27日董事会会议审议通过,本行与北京中信和业投资有限公司(以下简称“中信和业”)签署了购买意向协议,拟购买中信和业所拥有的待售物业(定义见下文),交易对价为人民币1,040,715.86万元(相当于约港币1,297,327.18万元)。
12	2013-10-30	董事会预案	位于中国上海市浦东新区上钢新村街道503街坊66/19丘总占地面积达9163平方米的土地上开发建造的物业	——	中信银行股份有限公司	上海信泰置业有限公司	250000	CNY	——	经本行第三届董事会第十七次会议审议通过,本行与中信泰富有限公司(以下简称“中信泰富”)下属间接非全资控股企业上海信泰置业有限公司(以下简称“上海信泰”)签署了框架协议,以购买上海信泰所拥有的待售物业(定义见下文),交易对价为人民币2,500,000,000元(相当于约港币3,150,000,000元)。
13	2013-10-17	达成意向	中信银行股份有限公司	——	中国中信股份有限公司	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	——	——	5.1	中信银行股份有限公司(以下简称“公司”、“中信银行”)于2013年10月17日收到公司控股股东中国中信股份有限公司(以下简称“中信股份”)及Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.(以下简称“BBVA”)的通知,中信股份受让BBVA持有的公司2,386,153,679股股份(H股),约占公司股份总数的5.1%
14	2010-04-14	实施完成	中信银行股份有限公司	——	西班牙对外银行	中国中信集团公司	——	——	4.93	中信银行股份有限公司于2009年12月3日收到本行主要股东西班牙对外银行（Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.，以下简称“BBVA”）来函，BBVA将根据其于2006年11月22日与中国中信集团公司签署的《股份及期权购买协议（经修订）》行使期权权利，从中信集团购买1,924,343,862股本行H股股份。本行于近日收到本行股东西班牙对外银行来函，确认西班牙对外银行增持本行H股股份已经完成股份过户登记手续。