中国银行（601988）

公司并购事件（中国银行）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-07-26	实施中	国家融资担保基金有限责任公司	——	国家融资担保基金有限责任公司	国家融资担保基金有限责任公司	300000	CNY	——	中国银行股份有限公司(简称“本行”)于近日签署《国家融资担保基金有限责任公司发起人协议》(简称“《发起人协议》”),拟向国家融资担保基金有限责任公司(简称“国家融担基金”)出资,出资金额30亿元人民币,自2018年起分四年到位(简称“本次投资”)。
2	2017-03-25	实施中	集友银行有限公司	——	厦门国际投资有限公司	中国银行(香港)有限公司	——	——	64.31	中国银行(香港)有限公司(简称“中银香港”)(作为本行间接持有66.06%股权的附属公司)与厦门国际投资有限公司(简称“厦门国际投资”)及福建省厦门市私立集美学校委员会(简称“集美校委会”)就拟议出售集友银行有限公司(简称“集友银行”)合计2,114,773股普通股(占集友银行总发行股份约70.49%)(简称“拟议出售”)签订股权买卖协议(简称“股权买卖协议”),交易对价总计76.85亿港元,其中(i)厦门国际投资同意收购或促使(通过其三家全资附属公司)收购集友银行1,929,373股普通股(占集友银行总发行股份约64.31%);及(ii)集美校委会同意收购或促使(通过私立集美学校基金)收购集友银行185,400股普通股(占集友银行总发行股份约6.18%)。截至本公告之日,私立集美学校基金为集友银行的现有登记股东,持有集友银行416,407股普通股(占集友银行总发行股份约13.88%)。
3	2017-03-25	实施中	集友银行有限公司	——	福建省厦门市私立集美学校委员会	中国银行(香港)有限公司	——	——	6.18	中国银行(香港)有限公司(简称“中银香港”)(作为本行间接持有66.06%股权的附属公司)与厦门国际投资有限公司(简称“厦门国际投资”)及福建省厦门市私立集美学校委员会(简称“集美校委会”)就拟议出售集友银行有限公司(简称“集友银行”)合计2,114,773股普通股(占集友银行总发行股份约70.49%)(简称“拟议出售”)签订股权买卖协议(简称“股权买卖协议”),交易对价总计76.85亿港元,其中(i)厦门国际投资同意收购或促使(通过其三家全资附属公司)收购集友银行1,929,373股普通股(占集友银行总发行股份约64.31%);及(ii)集美校委会同意收购或促使(通过私立集美学校基金)收购集友银行185,400股普通股(占集友银行总发行股份约6.18%)。截至本公告之日,私立集美学校基金为集友银行的现有登记股东,持有集友银行416,407股普通股(占集友银行总发行股份约13.88%)。
4	2017-01-07	董事会预案	中国银行(泰国)股份有限公司	——	中国银行(香港)有限公司	中国银行股份有限公司	——	——	——	本行子公司中银香港(控股)有限公司(简称“中银香港(控股)”)直接持有的全资子公司中国银行(香港)有限公司(简称“中银香港”)正在考虑出售其在南洋商业银行有限公司中的全部股权的拟议交易计划(“拟议资产出售”),而本行亦正在考虑将东盟部分国家的银行业务及资产重组并转让予中银香港(控股)或中银香港的拟议交易计划(“拟议资产重组”)。该等拟议资产出售将减少管理架构重叠造成的资源和客户分散,拟议资产重组则可进一步拓展中银香港(控股)和中银香港的经营空间,加快提升本行在东盟地区的客户服务、产品创新推广能力和市场竞争力,促进本行在东盟地区业务发展。东盟地区市场对本行的战略意义突出,实施拟议资产出售和拟议资产重组,是本行响应“一带一路”国家战略,抓住人民币国际化、企业“走出去”等新机遇,进一步推进国际化战略,优化海外布局,加强区域合作的重要举措。就拟议资产出售,批准本行于条件、时机适当时,向财政部及其他有权监管机构(如需)递交申请,以取得拟议资产出售所需的财政部及其他有权监管机构(如需)的批准或许可。就拟议资产重组,原则上同意,就某一具体国家而言,于条件、时机适当,相关准备工作完备时,董事会将另行召开会议,审议及批准本行实施该国家的拟议资产重组、拟议资产重组的条款与条件,及启动境内外所有需要的监管批准或预批准(包括有关东盟国家监管机构的批准或预批准)的申请程序。
5	2016-12-22	董事会预案	中国银行资产管理有限公司	金融业	中国银行股份有限公司	——	1000000	CNY	——	中国银行股份有限公司(简称“本行”)拟设立中国银行资产管理有限公司(简称“中银资管”,以监管机构和工商登记机关最终核准的名称为准),注册资本拟为100亿元人民币,作为本行所属一级全资子公司管理(简称“本次投资”)。本次投资经董事会审议通过后,无需提交本行股东大会批准。本次投资尚需取得有关监管机构的批准。本次投资不属于本行的关联交易或重大资产重组事项。
6	2016-05-28	实施中	南洋商业银行有限公司	——	信达金融控股有限公司	中国银行(香港)有限公司	6800000	HKD	100	本行子公司中银香港(控股)有限公司(简称“中银香港(控股)”)直接拥有的全资子公司中国银行(香港)有限公司(简称“中银香港”)按照《金融企业国有资产转让管理办法》(财政部令第54号)的有关规定,在依法设立的省级以上产权交易机构公开挂牌(简称“进场交易流程”)转让所持南洋商业银行有限公司100%股权
7	2015-12-31	实施完成	中国银行股份有限公司	货币金融服务	中央汇金资产管理有限责任公司	中央汇金投资有限责任公司	——	——	0.61	2015年12月29日,中国银行股份有限公司接到控股股东中央汇金投资有限责任公司通知。汇金公司通过协议转让方式向其全资子公司中央汇金资产管理有限责任公司转让了本行A股股份1,810,024,500股。
8	2015-12-30	签署协议	华能国际电力开发公司	电力、热力生产和供应业	尚华投资有限公司	中昌国际投资有限公司	218535.144863	CNY	5	经在北京产权交易所履行进场交易流程,中群公司与中昌公司(共同作为卖方)于2015 年12 月29 日就拟议资产出售事宜,与尚华投资有限公司(作为买方)签订了《产权交易合同》;中群公司与中昌公司(共同作为卖方)于2015 年12 月29 日就拟议资产出售的担保事宜,与尚华投资有限公司(作为买方)及中国华能集团香港有限公司(作为买方保证人)签订了《担保协议》,根据《产权交易合同》,交易对价共计人民币8,741,405,794.53 元,包括:( a ) 中群公司持有的华能15% 股权的转让交易对价人民币6,556,054,345.90 元,及( b ) 中昌公司持有的华能5% 股权的转让交易对价人民币2,185,351,448.63 元。
9	2015-12-30	签署协议	华能国际电力开发公司	电力、热力生产和供应业	尚华投资有限公司	中群发展有限公司	655605.43459	CNY	15	经在北京产权交易所履行进场交易流程,中群公司与中昌公司(共同作为卖方)于2015 年12 月29 日就拟议资产出售事宜,与尚华投资有限公司(作为买方)签订了《产权交易合同》;中群公司与中昌公司(共同作为卖方)于2015 年12 月29 日就拟议资产出售的担保事宜,与尚华投资有限公司(作为买方)及中国华能集团香港有限公司(作为买方保证人)签订了《担保协议》,根据《产权交易合同》,交易对价共计人民币8,741,405,794.53 元,包括:( a ) 中群公司持有的华能15% 股权的转让交易对价人民币6,556,054,345.90 元,及( b ) 中昌公司持有的华能5% 股权的转让交易对价人民币2,185,351,448.63 元。
10	2015-08-29	董事会预案	中昌国际投资有限公司	——	——	中银集团投资有限公司	——	——	5	批准本行全资子公司中银集团投资有限公司将其全资子公司中群发展有限公司和中昌国际投资有限公司分别持有的华能国际电力开发公司 15%和 5%的股权,按照《金融企业国有资产转让管理办法》(财政部令[2009]第 54 号)的有关规定,在依法设立的省级以上产权交易机构公开挂牌转让。
11	2015-08-29	董事会预案	中群发展有限公司	——	——	中银集团投资有限公司	——	——	15	批准本行全资子公司中银集团投资有限公司将其全资子公司中群发展有限公司和中昌国际投资有限公司分别持有的华能国际电力开发公司 15%和 5%的股权,按照《金融企业国有资产转让管理办法》(财政部令[2009]第 54 号)的有关规定,在依法设立的省级以上产权交易机构公开挂牌转让。
12	2015-08-20	实施完成	中国银行股份有限公司	——	中央汇金投资有限责任公司	——	——	——	——	2015年8月18日,中国银行股份有限公司(简称“本行”)接到控股股东中央汇金投资有限责任公司(简称“汇金公司”)通知。汇金公司通过协议转让方式受让了本行A股股份1,810,024,500股。
13	2010-04-01	董事会预案	京沪高速铁路股份有限公司	——	中银集团投资有限公司	中国铁路建设投资公司	600000	CNY	4.54	中国银行股份有限公司的全资子公司中银集团投资有限公司购买中国铁路建设投资公司拟转让的京沪高速铁路股份有限公司部分股份。中银投与中国铁投已于2010 年3 月30 日签署《产权交易合同》，将经相关监管部门批准后生效。根据《产权交易合同》，中银投拟以等值60 亿元人民币的外币购买中国铁投持有的京沪高铁公司5,217,391,304 股股份，占京沪高铁公司总股本的4.537％