海南矿业（601969）

公司并购事件（海南矿业）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-04-28	签署协议	海南海矿国际贸易有限公司	——	海南海矿国际贸易有限公司	海南海矿国际贸易有限公司	3000	CNY	30	经公司第二届董事会三十六次会议审议通过,海南矿业及上海汇宁双方共同对海矿国贸增资。海南矿业新增投资6000万,持股70%,上海汇宁增资3000万,持股30%。为拓展矿石贸易市场,进一步实现公司发展战略,为公司创造新的利润增长点,经与上海汇宁协商一致,公司拟以现金方式收购上海汇宁持有的海矿国贸30%股权,并签署《股权转让协议书》。该事项经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。本次收购完成后,公司将持有海矿国贸100%股权。
2	2018-02-27	实施中	昌江博创设备修造有限公司	——	昌江博创设备修造有限公司	昌江博创设备修造有限公司	6000	CNY	——	海南矿业股份有限公司(下称:“公司”)于第三届董事会第十六次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。为建立集中高效的维修、制造服务体系,充分发挥人力资源及公司修理制造装备优势,拟成立修造公司。
3	2018-02-06	实施中	海南金牛岭电力有限公司	——	海南金牛岭电力有限公司	海南金牛岭电力有限公司	5000	CNY	——	为跟进海南省开展电力体制改革步伐,创造企业经济效益,提高公司资产利用效率,公司拟投资成立电力公司。
4	2018-01-16	停止实施	Public Joint Stock Company Polyus	资本市场服务	上海平聚投资管理有限公司	Polyus Gold International Limited	——	——	10	海南矿业股份有限公司(下称“公司”、“本公司”或“海南矿业”)于2017年5月31日与上海复星高科技(集团)有限公司(下称“复星集团”)签署投资合作协议(下称“合作协议”),拟联合招金矿业股份有限公司(下称“招金矿业”)共同对上海平聚投资管理有限公司(下称“上海平聚”)进行增资。届时上海平聚的注册资本金额拟增加至4.87亿美元,其中,海南矿业拟共计认缴出资2.43亿美元,复星集团拟共计认缴出资1.82亿美元;招金矿业拟共计认缴出资0.62亿美元。增资完成后,上海平聚将直接或间接加入银行贷款或股东贷款共4亿美元,以8.87亿美元的对价直接或间接收购俄罗斯公司PublicJointStockCompanyPolyus(下称“目标公司”)10%的股权(下称“Polyus项目”)。(协议主要内容见下“三、主要内容”)。上海平聚认购目标公司股权事项,须获得并完成各方其各自在本次合作步骤项下所需的所有内部批准、同意及决策程序,包括但不限于任何股东大会、董事会、等有权的内部决策机构、或有权的政府机构的批准或同意。根据《上海证券交易所上市规则》,本次交易属关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截止本次关联交易为止,过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情况。
5	2018-01-16	停止实施	上海平聚投资管理有限公司	资本市场服务	海南矿业股份有限公司	上海平聚投资管理有限公司	24300	USD	——	海南矿业股份有限公司(下称“公司”、“本公司”或“海南矿业”)于2017年5月31日与上海复星高科技(集团)有限公司(下称“复星集团”)签署投资合作协议(下称“合作协议”),拟联合招金矿业股份有限公司(下称“招金矿业”)共同对上海平聚投资管理有限公司(下称“上海平聚”)进行增资。届时上海平聚的注册资本金额拟增加至4.87亿美元,其中,海南矿业拟共计认缴出资2.43亿美元,复星集团拟共计认缴出资1.82亿美元;招金矿业拟共计认缴出资0.62亿美元。增资完成后,上海平聚将直接或间接加入银行贷款或股东贷款共4亿美元,以8.87亿美元的对价直接或间接收购俄罗斯公司PublicJointStockCompanyPolyus(下称“目标公司”)10%的股权(下称“Polyus项目”)。(协议主要内容见下“三、主要内容”)。上海平聚认购目标公司股权事项,须获得并完成各方其各自在本次合作步骤项下所需的所有内部批准、同意及决策程序,包括但不限于任何股东大会、董事会、等有权的内部决策机构、或有权的政府机构的批准或同意。根据《上海证券交易所上市规则》,本次交易属关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截止本次关联交易为止,过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情况。
6	2018-01-16	停止实施	Public Joint Stock Company Polyus	资本市场服务	上海平聚投资管理有限公司	Polyus Gold International Limited	——	——	10	海南矿业股份有限公司(下称“公司”、“本公司”或“海南矿业”)于2017年5月31日与上海复星高科技(集团)有限公司(下称“复星集团”)签署投资合作协议(下称“合作协议”),拟联合招金矿业股份有限公司(下称“招金矿业”)共同对上海平聚投资管理有限公司(下称“上海平聚”)进行增资。届时上海平聚的注册资本金额拟增加至4.87亿美元,其中,海南矿业拟共计认缴出资2.43亿美元,复星集团拟共计认缴出资1.82亿美元;招金矿业拟共计认缴出资0.62亿美元。增资完成后,上海平聚将直接或间接加入银行贷款或股东贷款共4亿美元,以8.87亿美元的对价直接或间接收购俄罗斯公司PublicJointStockCompanyPolyus(下称“目标公司”)10%的股权(下称“Polyus项目”)。(协议主要内容见下“三、主要内容”)。上海平聚认购目标公司股权事项,须获得并完成各方其各自在本次合作步骤项下所需的所有内部批准、同意及决策程序,包括但不限于任何股东大会、董事会、等有权的内部决策机构、或有权的政府机构的批准或同意。根据《上海证券交易所上市规则》,本次交易属关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截止本次关联交易为止,过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情况。
7	2018-01-16	停止实施	上海平聚投资管理有限公司	资本市场服务	海南矿业股份有限公司	上海平聚投资管理有限公司	24300	USD	——	海南矿业股份有限公司(下称“公司”、“本公司”或“海南矿业”)于2017年5月31日与上海复星高科技(集团)有限公司(下称“复星集团”)签署投资合作协议(下称“合作协议”),拟联合招金矿业股份有限公司(下称“招金矿业”)共同对上海平聚投资管理有限公司(下称“上海平聚”)进行增资。届时上海平聚的注册资本金额拟增加至4.87亿美元,其中,海南矿业拟共计认缴出资2.43亿美元,复星集团拟共计认缴出资1.82亿美元;招金矿业拟共计认缴出资0.62亿美元。增资完成后,上海平聚将直接或间接加入银行贷款或股东贷款共4亿美元,以8.87亿美元的对价直接或间接收购俄罗斯公司PublicJointStockCompanyPolyus(下称“目标公司”)10%的股权(下称“Polyus项目”)。(协议主要内容见下“三、主要内容”)。上海平聚认购目标公司股权事项,须获得并完成各方其各自在本次合作步骤项下所需的所有内部批准、同意及决策程序,包括但不限于任何股东大会、董事会、等有权的内部决策机构、或有权的政府机构的批准或同意。根据《上海证券交易所上市规则》,本次交易属关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截止本次关联交易为止,过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情况。
8	2017-06-01	董事会预案	Public Joint Stock Company Polyus	资本市场服务	上海平聚投资管理有限公司	Polyus Gold International Limited	——	——	10	海南矿业股份有限公司(下称“公司”、“本公司”或“海南矿业”)于2017年5月31日与上海复星高科技(集团)有限公司(下称“复星集团”)签署投资合作协议(下称“合作协议”),拟联合招金矿业股份有限公司(下称“招金矿业”)共同对上海平聚投资管理有限公司(下称“上海平聚”)进行增资。届时上海平聚的注册资本金额拟增加至4.87亿美元,其中,海南矿业拟共计认缴出资2.43亿美元,复星集团拟共计认缴出资1.82亿美元;招金矿业拟共计认缴出资0.62亿美元。增资完成后,上海平聚将直接或间接加入银行贷款或股东贷款共4亿美元,以8.87亿美元的对价直接或间接收购俄罗斯公司PublicJointStockCompanyPolyus(下称“目标公司”)10%的股权(下称“Polyus项目”)。(协议主要内容见下“三、主要内容”)。上海平聚认购目标公司股权事项,须获得并完成各方其各自在本次合作步骤项下所需的所有内部批准、同意及决策程序,包括但不限于任何股东大会、董事会、等有权的内部决策机构、或有权的政府机构的批准或同意。根据《上海证券交易所上市规则》,本次交易属关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截止本次关联交易为止,过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情况。
9	2017-06-01	董事会预案	上海平聚投资管理有限公司	资本市场服务	海南矿业股份有限公司	上海平聚投资管理有限公司	24300	USD	——	海南矿业股份有限公司(下称“公司”、“本公司”或“海南矿业”)于2017年5月31日与上海复星高科技(集团)有限公司(下称“复星集团”)签署投资合作协议(下称“合作协议”),拟联合招金矿业股份有限公司(下称“招金矿业”)共同对上海平聚投资管理有限公司(下称“上海平聚”)进行增资。届时上海平聚的注册资本金额拟增加至4.87亿美元,其中,海南矿业拟共计认缴出资2.43亿美元,复星集团拟共计认缴出资1.82亿美元;招金矿业拟共计认缴出资0.62亿美元。增资完成后,上海平聚将直接或间接加入银行贷款或股东贷款共4亿美元,以8.87亿美元的对价直接或间接收购俄罗斯公司PublicJointStockCompanyPolyus(下称“目标公司”)10%的股权(下称“Polyus项目”)。(协议主要内容见下“三、主要内容”)。上海平聚认购目标公司股权事项,须获得并完成各方其各自在本次合作步骤项下所需的所有内部批准、同意及决策程序,包括但不限于任何股东大会、董事会、等有权的内部决策机构、或有权的政府机构的批准或同意。根据《上海证券交易所上市规则》,本次交易属关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截止本次关联交易为止,过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情况。
10	2016-12-14	实施完成	中广核矿业有限公司	煤炭开采和洗选业	香港鑫茂投资有限公司	中广核矿业有限公司	34288.8	HKD	11.1	为将海南矿业股份有限公司(以下简称“海南矿业”或“公司”)打造成为国际知名、中国一流的矿产资源集团,架设专业的国际矿业资源投融资平台,迅速壮大企业规模,增强公司综合竞争实力及知名度。经公司2014年第二届董事会第九次会议审议通过,于2015年年初在中国香港设立全资子公司香港鑫茂投资有限公司(以下简称“香港鑫茂”),注册资本1万港币(约0.13万美元),作为从事境外投融资项目业务的平台。为加快推进公司实际投资运作,提高投资执行力,为公司增加新的利润贡献,海南矿业决定向全资子公司香港鑫茂增资10,000万美元。
11	2015-10-17	董事会预案	香港鑫茂投资有限公司	——	海南矿业股份有限公司	香港鑫茂投资有限公司	10000	USD	——	为将海南矿业股份有限公司(以下简称“海南矿业”或“公司”)打造成为国际知名、中国一流的矿产资源集团,架设专业的国际矿业资源投融资平台,迅速壮大企业规模,增强公司综合竞争实力及知名度。经公司2014年第二届董事会第九次会议审议通过,于2015年年初在中国香港设立全资子公司香港鑫茂投资有限公司(以下简称“香港鑫茂”),注册资本1万港币(约0.13万美元),作为从事境外投融资项目业务的平台。为加快推进公司实际投资运作,提高投资执行力,为公司增加新的利润贡献,海南矿业决定向全资子公司香港鑫茂增资10,000万美元。