中国银河（601881）

公司并购事件（中国银河）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-07-27	实施中	银河德睿资本管理有限公司	——	银河德睿资本管理有限公司	银河德睿资本管理有限公司	6667.3	CNY	12	中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司银河期货有限公司(以下简称“银河期货”)拟行使优先购买权参与竞买中国银河金融控股有限责任公司(以下简称“银河金控”)所持有的银河德睿资本管理有限公司(以下简称“银河德睿”)12%股权(以下简称“本次收购”或“本次交易”)。银河金控是公司的控股股东,本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。
2	2018-07-19	实施中	北京市丰台区丽泽金融商务区南区F-22、F-23地块F3其他类多功能用地	——	北京市丰台区丽泽金融商务区南区F-22、F-23地块F3其他类多功能用地	北京市丰台区丽泽金融商务区南区F-22、F-23地块F3其他类多功能用地	318758	CNY	——	中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”)与中证机构间报价系统股份有限公司组成联合体参与“北京市丰台区丽泽金融商务区南区F-22、F-23地块F3其他类多功能用地”国有建设用地使用权出让的投标活动,并收到北京市规划和国土资源管理委员会发来的《中标通知书》,中标价为318,758万元(具体内容详见公司于2018年7月11日发布于指定媒体的公告)。目前,公司与中证机构间报价系统股份有限公司尚未与北京市规划和国土资源管理委员会签订《国土建设用地使用权出让合同》。
3	2018-07-19	达成意向	银河基金管理有限公司	——	银河基金管理有限公司	银河基金管理有限公司	——	——	50	中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”)拟收购中国银河金融控股有限责任公司(以下简称“银河金控”)所持有的银河基金管理有限公司(以下简称“银河基金”)50%股权(以下简称“本次收购”或“本次交易”)。银河金控是公司的控股股东,本次交易构成关联交易,预计不构成重大资产重组。
4	2018-01-19	实施中	CIMB Securities International Pte. Ltd	——	中国银河国际金融控股有限公司	CIMB Group Sdn Bhd	16696.4921	SGD	50	2017年6月6日,本公司全资子公司中国银河国际金融控股有限公司(以下简称“买方”或“银河国际”)与CIMBGroupSdnBhd(以下简称“卖方”或“联昌集团”)签订了买卖协议,据此,买方有条件地同意收购,而卖方有条件地同意以166,964,921新加坡元(按汇率4.93:1约人民币823,137,060元)对价(取决于待完成审计调整(如有))出售完成时相当于CIMBSecuritiesInternationalPte.Ltd(以下简称“联昌证券国际”)已发行股本50%的普通股股份。本项收购的交割待买卖协议项下所有先决条件获得满足或豁免(视情况而定)后,须于完成日期或卖方与买方同意之其他时间完成交易。一、买卖协议卖方与买方于2018年1月18日书面同意修改买卖协议的若干条款,包括:豁免若干先决条件及若干重组步骤或将其延迟至完成后;于完成时,买方须向卖方支付150,268,429新加坡元(以下简称“初步对价”),占买卖协议项下原本对价166,964,921新加坡元的百分之九十(90%);对价余款16,696,492新加坡元须于经约定的递延重组步骤完成后支付,或若于2020年1月17日前(或订约各方可能约定的其他日期前)未能完成该等递延重组步骤,则买方有权就买卖协议项下的任何索赔抵消有关金额;对价将按订约各方协议并根据买卖协议进行完成审计调整。二、买卖协议的完成董事会现宣布,本次交易完成的所有先决条件已按订约各方约定及买卖协议达成或豁免,因此本次交易的完成及初步对价的支付已于2018年1月18日进行。完成后,卖方及买方各持有联昌证券国际的50%已发行股本。
5	2018-01-19	实施中	CIMB Securities International Pte. Ltd	——	中国银河国际金融控股有限公司	CIMB Group Sdn Bhd	16696.4921	SGD	50	2017年6月6日,本公司全资子公司中国银河国际金融控股有限公司(以下简称“买方”或“银河国际”)与CIMBGroupSdnBhd(以下简称“卖方”或“联昌集团”)签订了买卖协议,据此,买方有条件地同意收购,而卖方有条件地同意以166,964,921新加坡元(按汇率4.93:1约人民币823,137,060元)对价(取决于待完成审计调整(如有))出售完成时相当于CIMBSecuritiesInternationalPte.Ltd(以下简称“联昌证券国际”)已发行股本50%的普通股股份。本项收购的交割待买卖协议项下所有先决条件获得满足或豁免(视情况而定)后,须于完成日期或卖方与买方同意之其他时间完成交易。一、买卖协议卖方与买方于2018年1月18日书面同意修改买卖协议的若干条款,包括:豁免若干先决条件及若干重组步骤或将其延迟至完成后;于完成时,买方须向卖方支付150,268,429新加坡元(以下简称“初步对价”),占买卖协议项下原本对价166,964,921新加坡元的百分之九十(90%);对价余款16,696,492新加坡元须于经约定的递延重组步骤完成后支付,或若于2020年1月17日前(或订约各方可能约定的其他日期前)未能完成该等递延重组步骤,则买方有权就买卖协议项下的任何索赔抵消有关金额;对价将按订约各方协议并根据买卖协议进行完成审计调整。二、买卖协议的完成董事会现宣布,本次交易完成的所有先决条件已按订约各方约定及买卖协议达成或豁免,因此本次交易的完成及初步对价的支付已于2018年1月18日进行。完成后,卖方及买方各持有联昌证券国际的50%已发行股本。
6	2017-06-07	实施中	CIMB Securities International Pte. Ltd	——	中国银河国际金融控股有限公司	CIMB Group Sdn Bhd	16696.4921	SGD	50	2017年6月6日,本公司全资子公司中国银河国际金融控股有限公司(以下简称“买方”或“银河国际”)与CIMBGroupSdnBhd(以下简称“卖方”或“联昌集团”)签订了买卖协议,据此,买方有条件地同意收购,而卖方有条件地同意以166,964,921新加坡元(按汇率4.93:1约人民币823,137,060元)对价(取决于待完成审计调整(如有))出售完成时相当于CIMBSecuritiesInternationalPte.Ltd(以下简称“联昌证券国际”)已发行股本50%的普通股股份。本项收购的交割待买卖协议项下所有先决条件获得满足或豁免(视情况而定)后,须于完成日期或卖方与买方同意之其他时间完成交易。