东吴证券（601555）

公司并购事件（东吴证券）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2017-11-07	董事会预案	国寿东吴(苏州)城市产业投资企业(有限合伙)	——	东吴创新资本管理有限责任公司	——	64000	CNY	——	东吴证券股份有限公司(以下简称“公司”)与全资子公司东吴创新资本管理有限责任公司(以下简称“东吴创新资本”)拟以自有资金通过认购苏州信托有限公司(以下简称“苏州信托”)发行的信托计划,向国寿东吴(苏州)城市产业投资企业(有限合伙)(以下简称“国寿东吴基金”)增加投资金额不超过1亿元。增加上述投资后,公司与东吴创新资本向国寿东吴基金投资的总金额不超过6.4亿元。
2	2017-11-07	董事会预案	国寿东吴(苏州)城市产业投资企业(有限合伙)	——	国寿财富管理有限公司	——	——	——	——	东吴证券股份有限公司(以下简称“公司”)与全资子公司东吴创新资本管理有限责任公司(以下简称“东吴创新资本”)拟以自有资金通过认购苏州信托有限公司(以下简称“苏州信托”)发行的信托计划,向国寿东吴(苏州)城市产业投资企业(有限合伙)(以下简称“国寿东吴基金”)增加投资金额不超过1亿元。增加上述投资后,公司与东吴创新资本向国寿东吴基金投资的总金额不超过6.4亿元。
3	2017-11-07	董事会预案	国寿东吴(苏州)城市产业投资企业(有限合伙)	——	东吴创业投资有限公司	——	500	CNY	——	东吴证券股份有限公司(以下简称“公司”)与全资子公司东吴创新资本管理有限责任公司(以下简称“东吴创新资本”)拟以自有资金通过认购苏州信托有限公司(以下简称“苏州信托”)发行的信托计划,向国寿东吴(苏州)城市产业投资企业(有限合伙)(以下简称“国寿东吴基金”)增加投资金额不超过1亿元。增加上述投资后,公司与东吴创新资本向国寿东吴基金投资的总金额不超过6.4亿元。
4	2017-08-30	达成意向	东吴人寿保险股份有限公司	保险业	东吴证券股份有限公司	苏州创元投资发展(集团)有限公司	3219	CNY	0.725	东吴证券股份有限公司拟以现金方式向苏州创元投资发展(集团)有限公司收购东吴人寿保险股份有限公司拥有的1.99亿股,拟定收购价格为每股1.11元,收购总金额为22,089万元。
5	2017-08-30	达成意向	东吴人寿保险股份有限公司	保险业	东吴证券股份有限公司	苏州工业园区经济发展有限公司	18870	CNY	4.25	东吴证券股份有限公司拟以现金方式向苏州创元投资发展(集团)有限公司收购东吴人寿保险股份有限公司拥有的1.99亿股,拟定收购价格为每股1.11元,收购总金额为22,089万元。
6	2017-06-28	董事会预案	东吴证券(香港)金融控股有限公司	——	东吴证券股份有限公司	东吴证券(香港)金融控股有限公司	60000	HKD	——	同意向东吴证券(香港)金融控股有限公司增资6亿港元(注册资本从1亿港元增至7亿港元)。
7	2017-04-29	实施中	苏州资产管理有限公司	——	东吴证券股份有限公司	苏州资产管理有限公司	16000	CNY	——	东吴证券股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金参与苏州资产管理有限公司(以下简称“苏州资管”)增资,公司拟增资1.6亿元,增资完成后保持对苏州资管20%的持股比例不变。本次增资构成关联交易,但不构成重大资产重组。本次关联交易由公司董事会进行审批,无需提交股东大会审议。
8	2017-02-28	实施中	东吴创新资本管理有限责任公司	其他金融业	东吴证券股份有限公司	东吴创新资本管理有限责任公司	200000	CNY	——	东吴证券股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金方式向东吴创新资本管理有限责任公司(以下简称“东吴创新资本”)增资20亿元人民币。
9	2016-12-14	实施中	东吴人寿股份有限公司	保险业	东吴证券股份有限公司	苏州创元投资发展(集团)有限公司	34299	CNY	7.725	东吴证券股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金方式向苏州创元投资发展(集团)有限公司(以下简称创元集团)收购东吴人寿股份有限公司(以下简称东吴人寿)3.09亿股,拟定收购价格为每股1.11元,收购总金额为34299万元。收购完成后,公司持有东吴人寿股权比例为7.725%。
10	2016-10-27	董事会预案	东吴证券(香港)金融控股有限公司	——	东吴证券股份有限公司	东吴证券(香港)金融控股有限公司	100000	HKD	——	公司将根据董事会的授权,继续对东吴香港增资10亿元港元(注册资本增至11亿港元),并协助东吴香港就该等增资事宜向中国证监会申报。公司将协助东吴香港尽快获得香港《证券及期货条例》规管下的证券牌照业务,推动海外业务发展,加快公司国际化发展进程,优化公司集团化战略布局。
11	2016-07-30	停止实施	天顺证券集团有限公司	——	东吴证券(香港)金融控股有限公司	——	100000	HKD	——	吴香港拟通过认购目标公司定向增发股份(或定向增发+收购部分老股)的方式控股目标公司,收购金额预计不超过10亿港元,收购完成后持有目标公司股份不低于51%。(假设除发行认购股份外,天顺证券集团已发行股本概无变动及全部认股权及期权已被行使)。
12	2016-01-18	实施完成	东吴期货有限公司	——	东吴证券股份有限公司	苏州工业园区华都物资贸易有限公司	3003.17	CNY	4	2015年8月25日,东吴证券股份有限公司(以下简称“公司”)与苏州工业园区华都物资贸易有限公司(以下简称“华都物贸”)签订了《股权转让协议书》,拟收购华都物贸持有的东吴期货有限公司(以下简称“东吴期货”)4%股权,转让价格以国资管理部门备案后的评估价格为准,即为人民币3003.17万元。
13	2015-12-29	董事会预案	东吴创业投资有限公司	——	东吴证券股份有限公司	东吴创业投资有限公司	60000	CNY	——	公司对东吴创业投资有限公司增资6亿元人民币
14	2015-11-17	董事会预案	苏州市民卡有限公司	软件和信息技术服务业	东吴证券股份有限公司	苏州国际发展集团有限公司	3342.86	CNY	20	东吴证券股份有限公司拟以自有资金向苏州国际发展集团有限公司收购其持有的苏州市民卡有限公司20%的股权。
15	2014-11-20	实施完成	东吴期货有限公司	货币金融服务	东吴证券股份有限公司	东吴期货有限公司	36900	CNY	——	东吴证券股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金方式向东吴期货有限公司(以下简称“东吴期货”)单方面增资3.69亿元,增资完成后公司持有东吴期货股权比例为89.8%。
16	2014-09-17	实施完成	东吴基金管理有限公司	资本市场服务	东吴证券股份有限公司	江阴澄星实业集团有限公司	11900	CNY	21	东吴证券股份有限公司拟收购江阴澄星实业集团有限公司持有的东吴基金管理有限公司21%股权,若交易完成,公司将持有东吴基金70%的股权。2014年2月14日,公司与澄星实业签订了《关于东吴基金管理有限公司之股权转让合同》,转让价格以评估结果为基础,经双方协商后确定交易价格为人民币11,900万元。