白银有色（601212）

公司并购事件（白银有色）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-06-26	证监会批准	中非黄金投资控股有限公司	——	中非黄金投资控股有限公司	中非黄金投资控股有限公司	219719.88	CNY	100	本次重组的交易方案为上市公司拟向中非基金发行股份并支付现金购买其持有的中非黄金100%股权。同时,公司拟以非公开发行方式向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定投资者发行股票募集配套资金。募集配套资金总额不超过7.56亿元,且不超过拟购买资产交易价格的100%。本次募集配套资金扣除发行费用后,拟用于支付购买资产的现金对价。
2	2018-06-07	实施完成	甘肃拓阵股权投资基金合伙企业(有限合伙)	——	甘肃拓阵股权投资基金合伙企业(有限合伙)	甘肃拓阵股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2000	CNY	——	白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月24日召开第二届董事会第三十三次会议,审议通过《白银有色集团股份有限公司关于出资参与设立拓阵股权投资基金的提案》,同意公司出资参与设立甘肃拓阵股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“拓阵基金”)。公司作为有限合伙人认缴出资1.9亿元人民币、甘肃省国有资产投资集团有限公司(以下简称“甘肃国投”)作为有限合伙人认缴出资1.9亿元人民币、上海瑞潇投资管理中心(有限合伙)(以下简称“上海瑞潇”)作为普通合伙人认缴出资2000万元人民币共同出资设立拓阵基金。拓阵基金总规模为10-15亿元人民币。2015年9月,拓阵基金完成工商注册登记手续。
3	2018-06-07	实施完成	甘肃拓阵股权投资基金合伙企业(有限合伙)	——	甘肃拓阵股权投资基金合伙企业(有限合伙)	甘肃拓阵股权投资基金合伙企业(有限合伙)	19000	CNY	——	白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月24日召开第二届董事会第三十三次会议,审议通过《白银有色集团股份有限公司关于出资参与设立拓阵股权投资基金的提案》,同意公司出资参与设立甘肃拓阵股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“拓阵基金”)。公司作为有限合伙人认缴出资1.9亿元人民币、甘肃省国有资产投资集团有限公司(以下简称“甘肃国投”)作为有限合伙人认缴出资1.9亿元人民币、上海瑞潇投资管理中心(有限合伙)(以下简称“上海瑞潇”)作为普通合伙人认缴出资2000万元人民币共同出资设立拓阵基金。拓阵基金总规模为10-15亿元人民币。2015年9月,拓阵基金完成工商注册登记手续。
4	2018-06-07	实施中	甘肃拓阵股权投资基金合伙企业(有限合伙)	——	甘肃拓阵股权投资基金合伙企业(有限合伙)	甘肃拓阵股权投资基金合伙企业(有限合伙)	20000	CNY	——	白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月24日召开第二届董事会第三十三次会议,审议通过《白银有色集团股份有限公司关于出资参与设立拓阵股权投资基金的提案》,同意公司出资参与设立甘肃拓阵股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“拓阵基金”)。公司作为有限合伙人认缴出资1.9亿元人民币、甘肃省国有资产投资集团有限公司(以下简称“甘肃国投”)作为有限合伙人认缴出资1.9亿元人民币、上海瑞潇投资管理中心(有限合伙)(以下简称“上海瑞潇”)作为普通合伙人认缴出资2000万元人民币共同出资设立拓阵基金。拓阵基金总规模为10-15亿元人民币。2015年9月,拓阵基金完成工商注册登记手续。
5	2018-06-07	实施完成	甘肃拓阵股权投资基金合伙企业(有限合伙)	——	甘肃拓阵股权投资基金合伙企业(有限合伙)	甘肃拓阵股权投资基金合伙企业(有限合伙)	19000	CNY	——	白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月24日召开第二届董事会第三十三次会议,审议通过《白银有色集团股份有限公司关于出资参与设立拓阵股权投资基金的提案》,同意公司出资参与设立甘肃拓阵股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“拓阵基金”)。公司作为有限合伙人认缴出资1.9亿元人民币、甘肃省国有资产投资集团有限公司(以下简称“甘肃国投”)作为有限合伙人认缴出资1.9亿元人民币、上海瑞潇投资管理中心(有限合伙)(以下简称“上海瑞潇”)作为普通合伙人认缴出资2000万元人民币共同出资设立拓阵基金。拓阵基金总规模为10-15亿元人民币。2015年9月,拓阵基金完成工商注册登记手续。
6	2018-05-11	并购重组委批准	中非黄金投资控股有限公司	——	中非黄金投资控股有限公司	中非黄金投资控股有限公司	219719.88	CNY	100	本次重组的交易方案为上市公司拟向中非基金发行股份并支付现金购买其持有的中非黄金100%股权。同时,公司拟以非公开发行方式向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定投资者发行股票募集配套资金。募集配套资金总额不超过7.56亿元,且不超过拟购买资产交易价格的100%。本次募集配套资金扣除发行费用后,拟用于支付购买资产的现金对价。
7	2018-04-27	董事会预案	甘肃德福新材料有限公司	——	甘肃德福新材料有限公司	甘肃德福新材料有限公司	2000	CNY	——	公司拟参与设立甘肃德福新材料有限公司,合作建设高档锂电池用电解铜箔项目。甘肃德福新材料有限公司注册资本金为2亿元人民币。其中九江德福科技股份有限公司出资10200万元,持股51%;公司出资6800万元,持股34%;甘肃省国有资产投资集团股份有限公司出资2000万元,持股10%;兰州新区投资控股有限公司出资1000万元,持股5%。电解铜箔项目达产后将形成年产20000吨动力锂电池用铜箔的生产能力,项目可行,经济效益良好。
8	2018-04-27	董事会预案	甘肃德福新材料有限公司	——	甘肃德福新材料有限公司	甘肃德福新材料有限公司	6800	CNY	——	公司拟参与设立甘肃德福新材料有限公司,合作建设高档锂电池用电解铜箔项目。甘肃德福新材料有限公司注册资本金为2亿元人民币。其中九江德福科技股份有限公司出资10200万元,持股51%;公司出资6800万元,持股34%;甘肃省国有资产投资集团股份有限公司出资2000万元,持股10%;兰州新区投资控股有限公司出资1000万元,持股5%。电解铜箔项目达产后将形成年产20000吨动力锂电池用铜箔的生产能力,项目可行,经济效益良好。
9	2018-04-27	董事会预案	甘肃德福新材料有限公司	——	甘肃德福新材料有限公司	甘肃德福新材料有限公司	1000	CNY	——	公司拟参与设立甘肃德福新材料有限公司,合作建设高档锂电池用电解铜箔项目。甘肃德福新材料有限公司注册资本金为2亿元人民币。其中九江德福科技股份有限公司出资10200万元,持股51%;公司出资6800万元,持股34%;甘肃省国有资产投资集团股份有限公司出资2000万元,持股10%;兰州新区投资控股有限公司出资1000万元,持股5%。电解铜箔项目达产后将形成年产20000吨动力锂电池用铜箔的生产能力,项目可行,经济效益良好。
10	2018-04-27	董事会预案	甘肃德福新材料有限公司	——	甘肃德福新材料有限公司	甘肃德福新材料有限公司	10200	CNY	——	公司拟参与设立甘肃德福新材料有限公司,合作建设高档锂电池用电解铜箔项目。甘肃德福新材料有限公司注册资本金为2亿元人民币。其中九江德福科技股份有限公司出资10200万元,持股51%;公司出资6800万元,持股34%;甘肃省国有资产投资集团股份有限公司出资2000万元,持股10%;兰州新区投资控股有限公司出资1000万元,持股5%。电解铜箔项目达产后将形成年产20000吨动力锂电池用铜箔的生产能力,项目可行,经济效益良好。
11	2018-01-27	股东大会通过	中非黄金投资控股有限公司	——	中非黄金投资控股有限公司	中非黄金投资控股有限公司	219719.88	CNY	100	本次重组的交易方案为上市公司拟向中非基金发行股份并支付现金购买其持有的中非黄金100%股权。同时,公司拟以非公开发行方式向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定投资者发行股票募集配套资金。募集配套资金总额不超过7.56亿元,且不超过拟购买资产交易价格的100%。本次募集配套资金扣除发行费用后,拟用于支付购买资产的现金对价。
12	2018-01-23	国资委批准	中非黄金投资控股有限公司	——	白银有色集团股份有限公司	中非发展基金有限公司	219668.55	CNY	100	本次重组的交易方案为上市公司拟向中非基金发行股份并支付现金购买其持有的中非黄金100%股权。同时,公司拟以非公开发行方式向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定投资者发行股票募集配套资金。募集配套资金总额不超过7.56亿元,且不超过拟购买资产交易价格的100%。本次募集配套资金扣除发行费用后,拟用于支付购买资产的现金对价。
13	2018-01-23	国资委批准	中非黄金投资控股有限公司	——	白银有色集团股份有限公司	中非发展基金有限公司	219668.55	CNY	100	本次重组的交易方案为上市公司拟向中非基金发行股份并支付现金购买其持有的中非黄金100%股权。同时,公司拟以非公开发行方式向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定投资者发行股票募集配套资金。募集配套资金总额不超过7.56亿元,且不超过拟购买资产交易价格的100%。本次募集配套资金扣除发行费用后,拟用于支付购买资产的现金对价。
14	2017-12-16	实施中	白银红鹭矿业投资有限责任公司	——	白银有色集团股份有限公司	平安信托有限责任公司	——	——	93.02	根据本公司与平安信托有限责任公司、白银红鹭矿业投资有限责任公司签订的股权转让合同以及补充协议,平安信托有限责任公司将其持有的白银红鹭矿业投资有限责任公司93.02%股权转让给本公司,预计股权转让交割日为2016年12月15日,自2015年12月15日起,本公司可以申请提前一次性受让全部股权。
15	2017-11-23	实施中	第一黄金集团有限公司	——	白银有色集团股份有限公司	长信(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	60000	CNY	——	公司拟以现金方式支付约6亿元人民币购买长信基金间接持有的第一黄金约8.27%的股权。
16	2017-10-31	董事会预案	中非黄金投资控股有限公司	——	白银有色集团股份有限公司	中非发展基金有限公司	219668.55	CNY	100	本次重组的交易方案为上市公司拟向中非基金发行股份并支付现金购买其持有的中非黄金100%股权。同时,公司拟以非公开发行方式向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定投资者发行股票募集配套资金。募集配套资金总额不超过7.56亿元,且不超过拟购买资产交易价格的100%。本次募集配套资金扣除发行费用后,拟用于支付购买资产的现金对价。
17	2017-10-14	实施中	第一黄金集团有限公司	——	白银贵金属投资有限公司	长信(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1720	USD	1.6	白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司白银贵金属投资有限公司(以下简称“白银贵金属”)以现金方式支付约1,720万美元收购长信(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“长信基金”)下属公司CX黄金投资控股有限公司(以下简称“CX黄金”)持有的第一黄金集团有限公司(以下简称“第一黄金”)约1.6%的股权。长信基金的普通合伙人、执行事务合伙人为长信元素(天津)股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“长信元素”),长信元素的普通合伙人、执行事务合伙人之一为中信锦绣资本管理有限责任公司(以下简称“中信锦绣”),中信锦绣是由中国中信集团有限公司(以下简称“中信集团”)控制的公司,中信集团为公司的关联方。因此,交易对方长信基金的下属公司CX黄金与公司构成关联关系,本次交易构成关联交易。本次关联交易未构成重大资产重组。
18	2017-06-20	董事会预案	白银有色长通电线电缆有限责任公司	——	白银有色集团股份有限公司	白银有色长通电线电缆有限责任公司	10000	CNY	——	白银有色长通电线电缆有限责任公司是公司的全资子公司。目前,白银有色长通注册资本较低、流动资金紧缺,影响了生产经营工作的开展和技术装备水平的进一步提升,同时也阻碍了对外业务的扩展及银行授信额度的增加。为了优化其资本结构,降低资产负债率,有效提升运营能力,提高整体综合竞争力,保证白银有色长通的持续稳定发展,公司现对白银有色长通以货币出资的方式增加投资1亿元。
19	2017-05-19	国资委批准	南非斯班一黄金有限公司	——	第一黄金集团有限公司	——	20000	USD	——	白银有色集团股份有限公司间接控股公司第一黄金集团有限公司拟投资不超过2亿美元(按照2017年4月21日央行中间价1美元等于6.8823人民币折算,折合人民币约:13.76亿元)参与参股公司南非斯班一黄金有限公司配股增发
20	2017-05-19	实施完成	美国静水矿业公司	——	南非斯班一黄金有限公司	美国静水矿业公司股东	220000	USD	100	白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”)参股公司南非斯班一黄金有限公司(SibanyeGoldLimited,以下简称“斯班一”)拟以22亿美元收购美国静水矿业公司(StillwaterMiningCompany,以下简称“静水公司”)100%的股权,同时向静水公司提供4.77亿美元股东贷款,偿还静水公司因控制权变更引起可转债提前终止的本金和费用,并支付交易费用1.3亿美元,交易总金额28.1亿美元。