西部矿业（601168）

公司并购事件（西部矿业）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-07-28	董事会预案	青海省西宁市甘河工业园区的部分固定资产	——	青海省西宁市甘河工业园区的部分固定资产	青海省西宁市甘河工业园区的部分固定资产	383.31	CNY	——	为进一步盘活公司存量资产,加速资金回笼,优化资产结构,集中主营业务。公司拟将位于青海省西宁市甘河工业园区的部分固定资产(包括房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施和机器设备)转让给公司控股股东西矿集团。鉴于西矿集团持有公司 28.21%股权,为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次资产转让构成关联交易,但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2	2018-07-28	董事会预案	巴彦淖尔西部铜材有限公司	——	巴彦淖尔西部铜材有限公司	巴彦淖尔西部铜材有限公司	30000	CNY	——	公司于2018年7月27日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司全资子公司巴彦淖尔西部铜业有限公司拟以债转股的方式对其控股子公司巴彦淖尔西部铜材有限公司进行增资的议案》,会议同意,为改善西部铜材自身资产负债结构,增强其融资能力和盈利能力,公司全资子公司西部铜业以其持有西部铜材的30,000万元债权对西部铜材进行增资。增资完成后西部铜业对西部铜材的出资额为32,400万元人民币,占西部铜材注册资本的98.18%。根据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定,该议案无需提交公司股东大会审议。(三)本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3	2018-07-13	实施中	四川会东大梁矿业有限公司	有色金属矿采选业	四川会东大梁矿业有限公司	四川会东大梁矿业有限公司	25904.73	CNY	17.04	公司拟向西部矿业集团有限公司、四川发展资产管理有限公司、中航信托股份有限公司支付现金收购大梁矿业100%股权。西矿集团持有公司28.21%股权,为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次股权收购交易构成关联交易,但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4	2018-01-06	实施完成	四川会东大梁矿业有限公司	有色金属矿采选业	西部矿业股份有限公司	中航信托股份有限公司	22589.4354	CNY	14.82	公司拟向西部矿业集团有限公司、四川发展资产管理有限公司、中航信托股份有限公司支付现金收购大梁矿业100%股权。西矿集团持有公司28.21%股权,为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次股权收购交易构成关联交易,但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
5	2018-01-06	实施完成	四川会东大梁矿业有限公司	有色金属矿采选业	西部矿业股份有限公司	中航信托股份有限公司	22589.4354	CNY	14.82	公司拟向西部矿业集团有限公司、四川发展资产管理有限公司、中航信托股份有限公司支付现金收购大梁矿业100%股权。西矿集团持有公司28.21%股权,为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次股权收购交易构成关联交易,但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
6	2017-12-14	实施中	西藏玉龙铜业股份有限公司	——	西部矿业股份有限公司	西藏玉龙铜业股份有限公司	44950	CNY	——	为调整玉龙铜业的资产负债结构,进一步降低资产负债率及财务费用,加快推进公司改扩建建设项目进度,公司及玉龙铜业股东紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“紫金矿业”)及昌都市投资有限公司(以下简称“昌都投资”)拟以每股1元价格对玉龙铜业进行增资,股东西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队(以下简称“西藏第六地质大队”)和股东西藏高争(集团)有限责任公司(以下简称“高争集团”)不增资部分,其应出资款项将由昌都投资以现金认缴。其中,公司拟以自有资金44,950万元认缴玉龙铜业新增注册资本44,950万元,紫金矿业拟以现金17,050万元认缴玉龙铜业新增注册资本17,050万元,昌都投资拟以现金增资9,300万元(本次西藏第六地质大队及高争集团现金增资额)及7,200万元(补缴西藏第六地质大队和高争集团2008年增资款)合计16,500万元,认缴玉龙铜业新增注册资本16,500万元,另昌都投资拟以土地增资6,200万元认缴玉龙铜业新增注册资本6,200万元。西藏第六地质大队和高争集团原持有股权比例相应稀释。此次增资完成后玉龙铜业注册资本将达到200,000万元。本次增资完成后公司持有的玉龙铜业股权比例保持不变。
7	2017-12-01	股东大会通过	四川会东大梁矿业有限公司	有色金属矿采选业	西部矿业股份有限公司	西部矿业集团有限公司	103862.6267	CNY	68.14	公司拟向西部矿业集团有限公司、四川发展资产管理有限公司、中航信托股份有限公司支付现金收购大梁矿业100%股权。西矿集团持有公司28.21%股权,为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次股权收购交易构成关联交易,但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
8	2017-11-15	实施中	四川会东大梁矿业有限公司	有色金属矿采选业	西部矿业股份有限公司	中航信托股份有限公司	22589.4354	CNY	14.82	公司拟向西部矿业集团有限公司、四川发展资产管理有限公司、中航信托股份有限公司支付现金收购大梁矿业100%股权。西矿集团持有公司28.21%股权,为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次股权收购交易构成关联交易,但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
9	2017-11-15	实施中	四川会东大梁矿业有限公司	有色金属矿采选业	西部矿业股份有限公司	四川发展资产管理有限公司	25973.28	CNY	17.04	公司拟向西部矿业集团有限公司、四川发展资产管理有限公司、中航信托股份有限公司支付现金收购大梁矿业100%股权。西矿集团持有公司28.21%股权,为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次股权收购交易构成关联交易,但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
10	2017-08-05	停止实施	青海锂业有限公司	有色金属矿采选业	西部矿业股份有限公司	西部矿业集团有限公司	88478.98	CNY	74.54	公司拟向西部矿业集团有限公司(下称“西矿集团”)发行股份并支付现金以购买其持有四川会东大梁矿业有限公司(下称“大梁矿业”)68.14%股权、青海锂业有限公司(下称“青海锂业”)74.54%股权;向中航信托股份有限公司(下称“中航信托”)发行股份以购买其持有的大梁矿业14.82%股权;向四川发展资产管理有限公司(下称“四川发展”)发行股份以购买其持有的大梁矿业17.04%股权;向青海省地矿集团有限公司(下称“青海地矿”)发行股份和支付现金以购买其持有的青海锂业23.08%股权;向中国科学院青海盐湖研究所(下称“盐湖所”)发行股份和支付现金以购买其持有的青海锂业2.38%股权
11	2017-08-05	停止实施	四川会东大梁矿业有限公司	有色金属矿采选业	西部矿业股份有限公司	西部矿业集团有限公司	72179.98	CNY	68.14	公司拟向西部矿业集团有限公司(下称“西矿集团”)发行股份并支付现金以购买其持有四川会东大梁矿业有限公司(下称“大梁矿业”)68.14%股权、青海锂业有限公司(下称“青海锂业”)74.54%股权;向中航信托股份有限公司(下称“中航信托”)发行股份以购买其持有的大梁矿业14.82%股权;向四川发展资产管理有限公司(下称“四川发展”)发行股份以购买其持有的大梁矿业17.04%股权;向青海省地矿集团有限公司(下称“青海地矿”)发行股份和支付现金以购买其持有的青海锂业23.08%股权;向中国科学院青海盐湖研究所(下称“盐湖所”)发行股份和支付现金以购买其持有的青海锂业2.38%股权
12	2017-08-05	停止实施	青海锂业有限公司	有色金属矿采选业	西部矿业股份有限公司	中国科学院青海盐湖研究所	2825.06	CNY	2.38	公司拟向西部矿业集团有限公司(下称“西矿集团”)发行股份并支付现金以购买其持有四川会东大梁矿业有限公司(下称“大梁矿业”)68.14%股权、青海锂业有限公司(下称“青海锂业”)74.54%股权;向中航信托股份有限公司(下称“中航信托”)发行股份以购买其持有的大梁矿业14.82%股权;向四川发展资产管理有限公司(下称“四川发展”)发行股份以购买其持有的大梁矿业17.04%股权;向青海省地矿集团有限公司(下称“青海地矿”)发行股份和支付现金以购买其持有的青海锂业23.08%股权;向中国科学院青海盐湖研究所(下称“盐湖所”)发行股份和支付现金以购买其持有的青海锂业2.38%股权
13	2017-08-05	停止实施	四川会东大梁矿业有限公司	有色金属矿采选业	西部矿业股份有限公司	中航信托股份有限公司	15698.67	CNY	14.82	公司拟向西部矿业集团有限公司(下称“西矿集团”)发行股份并支付现金以购买其持有四川会东大梁矿业有限公司(下称“大梁矿业”)68.14%股权、青海锂业有限公司(下称“青海锂业”)74.54%股权;向中航信托股份有限公司(下称“中航信托”)发行股份以购买其持有的大梁矿业14.82%股权;向四川发展资产管理有限公司(下称“四川发展”)发行股份以购买其持有的大梁矿业17.04%股权;向青海省地矿集团有限公司(下称“青海地矿”)发行股份和支付现金以购买其持有的青海锂业23.08%股权;向中国科学院青海盐湖研究所(下称“盐湖所”)发行股份和支付现金以购买其持有的青海锂业2.38%股权
14	2017-08-05	停止实施	青海锂业有限公司	有色金属矿采选业	西部矿业股份有限公司	青海省地矿集团有限公司	27395.96	CNY	23.08	公司拟向西部矿业集团有限公司(下称“西矿集团”)发行股份并支付现金以购买其持有四川会东大梁矿业有限公司(下称“大梁矿业”)68.14%股权、青海锂业有限公司(下称“青海锂业”)74.54%股权;向中航信托股份有限公司(下称“中航信托”)发行股份以购买其持有的大梁矿业14.82%股权;向四川发展资产管理有限公司(下称“四川发展”)发行股份以购买其持有的大梁矿业17.04%股权;向青海省地矿集团有限公司(下称“青海地矿”)发行股份和支付现金以购买其持有的青海锂业23.08%股权;向中国科学院青海盐湖研究所(下称“盐湖所”)发行股份和支付现金以购买其持有的青海锂业2.38%股权
15	2017-08-05	停止实施	四川会东大梁矿业有限公司	有色金属矿采选业	西部矿业股份有限公司	四川发展资产管理有限公司	18050.29	CNY	17.04	公司拟向西部矿业集团有限公司(下称“西矿集团”)发行股份并支付现金以购买其持有四川会东大梁矿业有限公司(下称“大梁矿业”)68.14%股权、青海锂业有限公司(下称“青海锂业”)74.54%股权;向中航信托股份有限公司(下称“中航信托”)发行股份以购买其持有的大梁矿业14.82%股权;向四川发展资产管理有限公司(下称“四川发展”)发行股份以购买其持有的大梁矿业17.04%股权;向青海省地矿集团有限公司(下称“青海地矿”)发行股份和支付现金以购买其持有的青海锂业23.08%股权;向中国科学院青海盐湖研究所(下称“盐湖所”)发行股份和支付现金以购买其持有的青海锂业2.38%股权
16	2017-07-05	实施完成	巴彦淖尔紫金有色金属有限公司	有色金属矿采选业	紫金矿业集团股份有限公司	西部矿业股份有限公司	24358.524	CNY	——	公司拟通过在产权交易市场公开挂牌转让的方式转让所持参股子公司巴彦淖尔紫金20%股权。根据北京中锋资产评估有限责任公司出具的《西部矿业股份有限公司拟转让股权所涉及的巴彦淖尔紫金有色金属有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》,截至2016年12月31日,巴彦淖尔紫金全部股东权益评估价值为121,792.62万元,公司所持巴彦淖尔紫金20%股权对应的评估价值为24,358.524万元,公司将以24,358.524万元作为本次交易挂牌底价。
17	2017-07-05	实施完成	青海铜业有限责任公司	有色金属矿采选业	西部矿业股份有限公司	青海威斯特铜业有限责任公司	27092.492	CNY	34	公司拟通过产权交易市场参与竞买的方式,受让紫金矿业集团全资子公司威斯特铜业持有的青海铜业34%的股权。根据北京中锋资产评估有限责任公司出具的《西部矿业股份有限公司拟收购股权所涉及的青海铜业有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告》,截至2016年12月31日,青海铜业股东权益价值为79,683.80万元,转让标的对应的评估价值为27,092.492万元。公司拟受让青海铜业34%股权的价格不高于27,092.492万元。
18	2017-05-10	实施中	青海西部矿业科技有限公司	有色金属矿采选业	西部矿业集团科技发展有限公司	西部矿业股份有限公司	4567.81	CNY	100	公司拟将全资子公司西矿科技100%股权转让给公司控股股东西矿集团之控股子公司集团科技。鉴于西矿集团持有公司28.21%的股权,为公司控股股东。西矿集团持有集团科技87%的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定,此项交易不需要提请公司股东大会审议。
19	2017-05-10	实施中	青海西部矿业规划设计咨询有限公司	专业技术服务业	西部矿业集团有限公司	西部矿业股份有限公司	491.47	CNY	100	公司拟将全资子公司西矿规划100%股权转让给公司控股股东西矿集团。鉴于西矿集团持有公司28.21%的股权,为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定,此项交易不需要提请公司股东大会审议。
20	2017-03-18	董事会预案	青海东台吉乃尔锂资源股份有限公司	其他制造业	西部矿业股份有限公司	西部矿业集团有限公司	72225	CNY	27	公司拟向控股股东西部矿业集团有限公司(下称“西矿集团”)、四川发展资产管理有限公司、中航信托股份有限公司发行股份及支付现金收购大梁矿业100%股权,向西矿集团、青海地矿集团有限公司、中国科学院青海盐湖研究所发行股份及支付现金收购青海锂业100%股权。青海锂业100%股权置入西部矿业之后,西部矿业子公司青海锂业与青海东台吉乃尔锂资源股份有限公司(下称“锂资源公司”)产生碳酸锂生产加工的关联交易,并存在同业竞争。为避免同业竞争和关联交易,公司与西矿集团签订了附条件生效的框架协议,公司拟在发行股份及支付现金收购大梁矿业和青海锂业的交易获得证监会审批后以自筹资金、按协议收购的方式购买西矿集团持有的锂资源公司27%股权,预计交易作价72,225万元
21	2015-11-13	股东大会通过	西部矿业集团财务有限公司	其他金融业	西部矿业股份有限公司	西部矿业集团财务有限公司	90000	CNY	——	西部矿业集团财务有限公司拟增加注册资本金15亿元人民币和500万美元,其中15亿元人民币由公司与西矿集团按目前持股比例进行同比例增资,即公司增资9亿元人民币,占注册资本的60%;西矿集团增资6亿元人民币,占注册资本的40%
22	2014-03-28	签署协议	青海西部铟业有限责任公司、经营性资产和负债	——	西藏珠峰工业股份有限公司	西部矿业股份有限公司	13443	CNY	——	2006年3月,本公司与西藏珠峰签订《资产收购协议》,将公司拥有的1万吨和3万吨锌冶炼生产系统经营性资产和负债以及持有的青海西部铟业有限责任公司51%的股权转让给西藏珠峰,交易金额13,443万元
23	2014-03-28	实施完成	青海西部碳素有限责任公司	——	西部矿业股份有限公司	巩义市裕达碳素有限公司	——	——	30	2013年4月,本公司与持有西部碳素30%股权的股东巩义市裕达碳素有限公司以及持有西部碳素21%股权的股东河南凯迪实业有限公司签订股权转让协议,根据北京中同华资产评估有限责任公司出具的评估报告确定上述股权的公允价值,以货币资金人民币85,723,564元收购西部碳素51%的股
24	2014-03-28	实施完成	西部矿业保靖锌锰冶炼有限公司	有色金属冶炼和压延加工业	花垣县三九六矿冶有限公司	西部矿业股份有限公司	1776.1	CNY	——	2012年12月17日,本公司与岳阳市通盛路桥工程建设有限公司(以下简称“岳阳公司”)签订协议,将本公司持有的子公司保靖锌锰100%的股权及公司对其的债权共计人民币4,800万元转让给岳阳公司,转让价款需根据双方对保靖锌锰实物资产盘点状况进行调整。2012年12月17日岳阳公司告知西部矿业原协议由其新设公司花垣县三九六矿冶有限公司承继。根据资产盘点结果,双方于2013年5月15日签订补充协议,股权及债权转让价格为人民币17,761,039元
25	2014-03-28	实施完成	青海西部碳素有限责任公司	——	西部矿业股份有限公司	河南凯迪实业有限公司	——	——	21	2013年4月,本公司与持有西部碳素30%股权的股东巩义市裕达碳素有限公司以及持有西部碳素21%股权的股东河南凯迪实业有限公司签订股权转让协议,根据北京中同华资产评估有限责任公司出具的评估报告确定上述股权的公允价值,以货币资金人民币85,723,564元收购西部碳素51%的股
26	2013-11-09	实施中	青海省投资集团有限公司	——	西部矿业股份有限公司	青海省投资集团有限公司	296557.25	CNY	——	为有效整合资源,优化资产和业务结构,提高核心财务指标,增强盈利稳定性,集中生产经营管理优势,本公司拟以控股子公司青海西部矿业百河铝业有限责任公司(以下简称“百河铝业”)、青海西海煤电有限公司(以下简称“西海煤电”)、青海西部碳素有限责任公司(以下简称“西部碳素”)的股权,下属西部矿业股份有限公司唐湖电力分公司(以下简称“唐湖电力”)的整体资产(以下统称“本次出资资产”),以及公司对本次出资资产的债权,经以2013年3月31日为基准日的资产评估值273,873.64万元,扣除审计评估基准日至资产交割日(2013年4月30日)之间发生的费用、亏损,以及协议签订前双方进行实物移交时确认的盘亏金额合计8,714.56万元后,作价265,159.08万元,与货币31,398.17万元,共计出资296,557.25万元,以2.28元每1元注册资本的价格,认缴青海省投资集团有限公司新增注册资本130,069万元,占其增资后总注册资本的35.89%。
27	2013-10-10	实施中	天津大通铜业有限公司	——	大连大显集团有限公司	西部矿业股份有限公司	3523.8	CNY	7.47	本公司拟将所持全资子公司中国有色金属工业再生资源有限公司100%股权和参股公司天津大通铜业有限公司7.47%股权,分别以为人民币96,476.2 万元和人民币3,523.8 万元转让给大连大显集团有限公司.
28	2013-10-10	董事会预案	对大连大显集团有限公司享有的2.4亿元债权	——	中国信达资产管理股份有限公司辽宁分公司	西部矿业股份有限公司	24000	CNY	——	公司向中国信达资产管理股份有限公司辽宁分公司转让对大连大显集团有限公司享有的2.4亿元债权,以此方式收取转让全资子公司中国有色金属工业再生资源有限公司100%股权及参股公司天津大通铜业有限公司7.47%股权的余款2.4亿元
29	2013-10-10	实施中	中国有色金属工业再生资源有限公司	——	大连大显集团有限公司	西部矿业股份有限公司	——	——	100	公司将所持中国有色金属工业再生资源有限公司(下称“再生资源”)100%股权及天津大通铜业有限公司(下称“天津大通”)7.47%股权以人民币10亿元的价格转让给大连大显集团有限公司(下称“大显集团”),并考虑双方合作的诚意,同意受让方延期支付(详见临时公告2012-027号)。
30	2012-03-24	股东大会通过	中国有色金属工业再生资源有限公司	——	大连大显集团有限公司	西部矿业股份有限公司	96476.2	CNY	100	本公司拟将所持全资子公司中国有色金属工业再生资源有限公司100%股权和参股公司天津大通铜业有限公司7.47%股权，分别以为人民币96,476.2 万元和人民币3,523.8 万元转让给大连大显集团有限公司.
31	2012-03-16	实施完成	青海省西海煤电有限责任公司	——	西部矿业股份有限公司	西部矿业集团有限公司	7747.32	CNY	100	本公司拟以人民币 7,747.32 万元受让控股股东西部矿业集团有限公司所持有青海西海煤电有限责任公司100%股权购买日：2011年12月31日
32	2011-10-19	实施中	火器营路大楼的房产	——	北京发德宝投资有限公司	西部矿业股份有限公司	11385	CNY	——	公司将北京慧科大厦的房产出售给“福建银森集团有限公司”,出售价格为12,643万元;将火器营路大楼的房产出售给“北京发德宝投资有限公司”,出售价格为11,385万元;上述两处房产出售总价为24,028万元
33	2011-10-19	实施中	北京慧科大厦的房产	——	福建银森集团有限公司	西部矿业股份有限公司	12643	CNY	——	公司将北京慧科大厦的房产出售给“福建银森集团有限公司”,出售价格为12,643万元;将火器营路大楼的房产出售给“北京发德宝投资有限公司”,出售价格为11,385万元;上述两处房产出售总价为24,028万元
34	2011-08-06	实施完成	宜昌诚信工贸有限责任公司	——	陈发智	青海西部矿业科技有限公司	11400	CNY	60	公司全资子公司青海西部矿业科技有限公司依据中磊会计师事务所出具的《审计报告》（中磊审字[2011]第0201号和中磊审字[2011]第12012号）和中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《资产评估报告》（中铭评报字[2011]第12002号和中铭评报字[2011]第12003号）结果，以人民币35,500.00万元的价格，将其所持宜昌诚信工贸有限责任公司60%股权和宜昌西部化工有限公司100%股权转让给宜昌诚信工贸现有自然人股东陈发智先生。宜昌诚信工贸的60%股权转让价格为11,400.00万元出售日:2011年2月28日
35	2011-08-06	实施完成	宜昌西部化工有限公司	——	陈发智	青海西部矿业科技有限公司	24100	CNY	100	公司全资子公司青海西部矿业科技有限公司依据中磊会计师事务所出具的《审计报告》（中磊审字[2011]第0201号和中磊审字[2011]第12012号）和中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《资产评估报告》（中铭评报字[2011]第12002号和中铭评报字[2011]第12003号）结果，以人民币35,500.00万元的价格，将其所持宜昌诚信工贸有限责任公司60%股权和宜昌西部化工有限公司100%股权转让给宜昌诚信工贸现有自然人股东陈发智先生。宜昌西部化工100%股权转让价格为24,100.00万元。出售日:2011年2月28日