赛力斯（601127）

公司并购事件（赛力斯）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-07-24	实施完成	重庆金康新能源汽车有限公司	——	重庆金康新能源汽车有限公司	重庆金康新能源汽车有限公司	30	CNY	——	重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“小康股份”)拟以自有资金和公开发行可转换公司债券募集资金对金康新能源增资300,000.00万元。
2	2018-06-13	实施完成	InEVit,Inc.	——	InEVit,Inc.	InEVit,Inc.	1980	USD	100	重庆小康工业集团股份有限公司的全资子公司SFMOTORS,Inc.与InEVit,Inc.的股东签署《合并协议》,由SFMOTORS收购InEVit100%的股权,本次交易的全部对价为3,300万美元。
3	2018-06-13	实施中	Tiveni, Inc.(暂定名)	——	Tiveni, Inc.(暂定名)	Tiveni, Inc.(暂定名)	0.0045	USD	45	本次设立Tiveni,Inc.(以下简称“Tiveni”或“标的公司”),公司的直接出资额为45美元。同时,SFMOTORS将向标的公司提供1,000万美元的股东贷款2018年6月12日,公司与创始股东签署《框架协议》,各方共同设立Tiveni,公司持有Tiveni45%的股权,创始股东持有Tiveni45%的股权,并预留10%的库存股作为员工股权激励股份。《框架协议》签订十二个月后,Tiveni若满足该协议吸收合并的前提条件,则InEVit与Tiveni进行合并,公司将失去对InEVit的控制权,导致上市公司合并财务报表范围变更。4、根据《框架协议》约定,2018年7月1日起,MartinEberhard、MichaelMiskovsky和HeinerFees将不在公司(包含但不限于SFMotors和未吸收合并Tiveni前的InEvit)担任任何职务,MartinEberhard与公司的合作方式由全职加入公司变为在公司新成立的参股子公司担任首席技术官。5、本次设立Tiveni,对公司2018年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。6、本次进展相关的交易不构成关联交易,也无需提交公司董事会及股东大会审议。
4	2018-03-27	股东大会通过	泸州容大车辆传动有限公司	——	泸州容大车辆传动有限公司	泸州容大车辆传动有限公司	63965.22	CNY	86.37	重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“小康股份”)致力于打造动力系统竞争力,提升发动机和变速器的系统一体化能力,公司全资子公司重庆小康动力有限公司(以下简称“小康动力”)拟收购控股股东重庆小康控股有限公司(以下简称“小康控股”)持有的泸州容大86.37%的股权。本次交易定价是以具有执行证券、期货业务资格的中京民信(北京)资产评估有限公司(以下简称“中京民信”)出具的《泸州容大车辆传动有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(京信评报字(2018)第081号)(以下简称“《评估报告》”)为基准,经友好协商之后确定,交易价格为63,965.22万元。
5	2018-03-22	实施完成	重庆金康电动汽车销售有限公司	——	重庆金康电动汽车销售有限公司	重庆金康电动汽车销售有限公司	10000	CNY	——	随着公司新能源汽车发展战略及业务布局的需要,重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“小康股份”)拟出资3亿元成立子公司重庆金康动力新能源有限公司;公司全资子公司重庆金康新能源汽车有限公司拟出资1亿元设立子公司重庆金康电动汽车销售有限公司。上述投资总金额为4亿元。
6	2018-03-10	实施中	SF Motors,Inc.	——	SF Motors,Inc.	SF Motors,Inc.	3000	USD	——	为确保重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)新能源汽车业务战略目标的达成,根据公司新能源汽车产业发展战略及业务规划,拟对公司全资子公司SFMotors,Inc.(以下简称“SFMotors”)增资3,000万美元。结合前期公司收购AMGeneralLLC(以下称“AMG”)民用汽车工厂及其相关资产时的投资款11,000万美元。本次增资完成后,SFMotors的资本金为20,000万美元。
7	2018-03-06	停止实施	AC Propulsion Inc	汽车制造业	AC Propulsion Inc	AC Propulsion Inc	——	——	100	2016年10月15日,公司和全资二级子公司SFMotors与MPI、AIL、香港亿马签署《股权转让意向书》,拟收购MPI和AIL及其他小股东持有的ACP公司100%股权、香港亿马100%股权及亿马先锋100%股权,以及相关联的所有从事电驱动系统、控制系统、电池系统等新能源汽车业务相关的公司及实体、商标、专利及其他无形资产等。本次股权转让标的公司拟总估值为9,500万美元,将采取现金收购方式,拟收购标的的最终估值以尽职调查结果由各方协商确定,并按照公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则等履行相关的审批程序后生效。协议各方对香港亿马和亿马先锋的收购主体为境内公司或境外公司,以及对应的款项支付方式为人民币或美元等事宜,最终未能达成一致意见。经协商一致,协议各方于2018年3月2日签署《终止协议》,确认各方将不会继续《意向书》中所述的股权转让。
8	2018-01-10	实施完成	重庆金康动力新能源有限公司	——	重庆小康工业集团股份有限公司	——	30000	CNY	——	随着公司新能源汽车发展战略及业务布局的需要,重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“小康股份”)拟出资3亿元成立子公司重庆金康动力新能源有限公司;公司全资子公司重庆金康新能源汽车有限公司拟出资1亿元设立子公司重庆金康电动汽车销售有限公司。上述投资总金额为4亿元。
9	2018-01-10	实施完成	重庆金康动力新能源有限公司	——	重庆小康工业集团股份有限公司	——	30000	CNY	——	随着公司新能源汽车发展战略及业务布局的需要,重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“小康股份”)拟出资3亿元成立子公司重庆金康动力新能源有限公司;公司全资子公司重庆金康新能源汽车有限公司拟出资1亿元设立子公司重庆金康电动汽车销售有限公司。上述投资总金额为4亿元。
10	2017-12-28	股东大会通过	重庆金康电动汽车销售有限公司	——	重庆小康工业集团股份有限公司	——	10000	CNY	——	随着公司新能源汽车发展战略及业务布局的需要,重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“小康股份”)拟出资3亿元成立子公司重庆金康动力新能源有限公司;公司全资子公司重庆金康新能源汽车有限公司拟出资1亿元设立子公司重庆金康电动汽车销售有限公司。上述投资总金额为4亿元。
11	2017-12-28	股东大会通过	重庆金康电动汽车销售有限公司	——	重庆小康工业集团股份有限公司	——	10000	CNY	——	随着公司新能源汽车发展战略及业务布局的需要,重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“小康股份”)拟出资3亿元成立子公司重庆金康动力新能源有限公司;公司全资子公司重庆金康新能源汽车有限公司拟出资1亿元设立子公司重庆金康电动汽车销售有限公司。上述投资总金额为4亿元。
12	2017-12-12	董事会预案	重庆金康电动汽车销售有限公司	——	重庆小康工业集团股份有限公司	——	10000	CNY	——	随着公司新能源汽车发展战略及业务布局的需要,重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“小康股份”)拟出资3亿元成立子公司重庆金康动力新能源有限公司;公司全资子公司重庆金康新能源汽车有限公司拟出资1亿元设立子公司重庆金康电动汽车销售有限公司。上述投资总金额为4亿元。
13	2017-12-12	董事会预案	位于沙坪坝区井口工业园区国有建设用地使用权、建筑物、构筑物等	——	重庆市沙坪坝区土地整治储备中心	东风小康沙坪坝分公司	80000	CNY	——	重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“小康股份”)及下属东风小康汽车有限公司沙坪坝分公司(以下简称“东风小康沙坪坝分公司”)于2007年在重庆市沙坪坝区井口工业园区建成年产10万辆汽车整车的井口生产基地二期(以下简称“井口基地”)。经过十余年的发展,井口基地附近逐渐形成密集居住区,同时已不能满足公司的发展要求,为不影响周边后续入住居民的正常生活,经与沙坪坝区人民政府协调,双方本着促进实体企业发展,决定对井口基地范围内所属国有土地使用权、建筑物、构筑物及搬迁损失等实施收购储备,并支付收购储备补偿款8亿元,专项用于将井口基地迁建至重庆大学城科技产业园·生产制造中心。
14	2017-12-12	董事会预案	重庆君岳共享新能源股权投资基金合伙企业(有限合伙)	——	重庆小康工业集团股份有限公司	——	45000	CNY	——	鉴于重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“小康股份”)与重庆君岳共享股权投资基金管理有限公司(以下简称“君岳共享”)、重庆共享工业投资有限公司(以下简称“共享工投”)三方长期看好新能源汽车三电产业,愿意进行战略合作共同投资打造国际化高端电动汽车三电系统提供商,三方拟共同投资设立重庆君岳共享新能源股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商核名为准),总规模拟定为人民币30亿元,其中:小康股份认购15%(4.5亿元)劣后级有限合伙份额,共享工投认购15%(4.5亿元)劣后级有限合伙份额,对外募集剩余21亿元(70%)作为优先级份额。目前,尚未正式签署合伙协议,公司具体出资时间尚不确定。
15	2017-12-12	董事会预案	重庆金康动力新能源有限公司	——	重庆小康工业集团股份有限公司	——	30000	CNY	——	随着公司新能源汽车发展战略及业务布局的需要,重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“小康股份”)拟出资3亿元成立子公司重庆金康动力新能源有限公司;公司全资子公司重庆金康新能源汽车有限公司拟出资1亿元设立子公司重庆金康电动汽车销售有限公司。上述投资总金额为4亿元。
16	2017-12-12	董事会预案	SF MOTORS, Inc.	——	重庆小康工业集团股份有限公司	重庆小康新能源汽车设计院有限公司	18752.246958	CNY	100	重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)为确保公司新能源汽车业务战略目标的达成,根据公司新能源汽车产业发展战略及业务规划,对公司新能源汽车业务股权架构进行调整,拟由公司出资187,522,469.58元受让下属子公司重庆小康新能源汽车设计院有限公司(以下简称“小康设计院”)持有的SFMOTORS,Inc.(以下简称“SFMOTORS”)100%股权,并在完成上述股权转让后,公司同时对SFMOTORS增资3,274万美元。增资完成后,SFMOTORS的资本金为6,000万美元。
17	2017-12-12	董事会预案	位于沙坪坝区井口工业园区国有建设用地使用权、建筑物、构筑物等	——	重庆市沙坪坝区土地整治储备中心	重庆小康工业集团股份有限公司	15000	CNY	——	重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“小康股份”)及下属东风小康汽车有限公司沙坪坝分公司(以下简称“东风小康沙坪坝分公司”)于2007年在重庆市沙坪坝区井口工业园区建成年产10万辆汽车整车的井口生产基地二期(以下简称“井口基地”)。经过十余年的发展,井口基地附近逐渐形成密集居住区,同时已不能满足公司的发展要求,为不影响周边后续入住居民的正常生活,经与沙坪坝区人民政府协调,双方本着促进实体企业发展,决定对井口基地范围内所属国有土地使用权、建筑物、构筑物及搬迁损失等实施收购储备,并支付收购储备补偿款8亿元,专项用于将井口基地迁建至重庆大学城科技产业园·生产制造中心。
18	2017-12-12	董事会预案	SF MOTORS, Inc.	——	重庆小康工业集团股份有限公司	SF MOTORS, Inc.	3274	USD	——	重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)为确保公司新能源汽车业务战略目标的达成,根据公司新能源汽车产业发展战略及业务规划,对公司新能源汽车业务股权架构进行调整,拟由公司出资187,522,469.58元受让下属子公司重庆小康新能源汽车设计院有限公司(以下简称“小康设计院”)持有的SFMOTORS,Inc.(以下简称“SFMOTORS”)100%股权,并在完成上述股权转让后,公司同时对SFMOTORS增资3,274万美元。增资完成后,SFMOTORS的资本金为6,000万美元。
19	2017-12-12	董事会预案	重庆君岳共享新能源股权投资基金合伙企业(有限合伙)	——	重庆共享工业投资有限公司	——	45000	CNY	——	鉴于重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“小康股份”)与重庆君岳共享股权投资基金管理有限公司(以下简称“君岳共享”)、重庆共享工业投资有限公司(以下简称“共享工投”)三方长期看好新能源汽车三电产业,愿意进行战略合作共同投资打造国际化高端电动汽车三电系统提供商,三方拟共同投资设立重庆君岳共享新能源股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商核名为准),总规模拟定为人民币30亿元,其中:小康股份认购15%(4.5亿元)劣后级有限合伙份额,共享工投认购15%(4.5亿元)劣后级有限合伙份额,对外募集剩余21亿元(70%)作为优先级份额。目前,尚未正式签署合伙协议,公司具体出资时间尚不确定。
20	2017-12-08	实施中	金康新能源汽车产业投资基金(有限合伙)	——	重庆小康工业集团股份有限公司	——	50000	CNY	——	甲方:中新融创资本管理有限公司乙方:重庆小康工业集团股份有限公司(一)合作总则1、甲乙双方长期看好新能源汽车产业,愿意进行战略合作共同投资和推进新能源汽车业务的发展。2、甲乙双方达成本协议,拟共同发起设立一支新能源汽车产业基金。(二)双方合作成立产业基金概况1、基金名称:金康新能源汽车产业投资基金(有限合伙)(暂定名)。2、基金组织形式:有限合伙形式。3、基金规模:本基金总规模20亿元。
21	2017-11-03	实施完成	民用汽车工厂及其相关资产	——	SF MOTORS, INC.	AM General LLC	11000	USD	——	重庆小康工业集团股份有限公司和全资子公司SFMOTORS,INC.与AMGeneralLLC签署《资产收购协议》,由SFMotors以价格1.1亿美元收购AMG公司民用汽车工厂及相关资产(包括但不限于与民用汽车工厂相关的全部资产,即土地、厂房、工厂设备及配套设施等)。
22	2017-10-18	实施中	InEVit,Inc.	——	SF MOTORS, Inc.	Martin Eberhard,Heiner Fees,Mike Miskovsky,Marc Tarpenning,WSCJ Investments,LLC,Tsunami Investments	3300	USD	100	重庆小康工业集团股份有限公司的全资子公司SFMOTORS,Inc.与InEVit,Inc.的股东签署《合并协议》,由SFMOTORS收购InEVit100%的股权,本次交易的全部对价为3,300万美元。
23	2017-04-11	股东大会通过	重庆金康新能源汽车有限公司	——	重庆小康工业集团股份有限公司	重庆金康新能源汽车有限公司	70000	CNY	——	重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)为响应国家“绿色、创新”发展理念、践行国家节能环保汽车产业发展规划,公司设立了全资子公司重庆金康新能源汽车有限公司(以下简称“金康新能源”)具体实施新能源汽车发展战略,由制造向智造转型,创建电动汽车领先品牌。2017年1月,公司获得国家发改委《关于重庆金康新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目核准的批复》(发改产业[2017]46号)文件(详见公司公告,公告编号:2017-002)。为加快推进新能源汽车产业布局、满足新能源汽车板块未来发展的需要,公司拟增加金康新能源的注册资本7亿元,增资完成后金康新能源注册资本变更为人民币10亿元。
24	2017-01-17	董事会预案	北京亿马先锋汽车科技有限公司	汽车制造业	重庆小康工业集团股份有限公司	MPI,AIL,ACP全体股东	——	——	100	2016年10月15日,公司和全资二级子公司SFMotors与MPI、AIL、香港亿马签署《股权转让意向书》,拟收购MPI和AIL及其他小股东持有的ACP公司100%股权、香港亿马100%股权及亿马先锋100%股权,以及相关联的所有从事电驱动系统、控制系统、电池系统等新能源汽车业务相关的公司及实体、商标、专利及其他无形资产等。本次股权转让标的公司拟总估值为9,500万美元,将采取现金收购方式,拟收购标的的最终估值以尽职调查结果由各方协商确定,并按照公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则等履行相关的审批程序后生效。
25	2017-01-17	董事会预案	香港亿马动力股份有限公司	汽车制造业	重庆小康工业集团股份有限公司	MPI,AIL,ACP全体股东	——	——	100	2016年10月15日,公司和全资二级子公司SFMotors与MPI、AIL、香港亿马签署《股权转让意向书》,拟收购MPI和AIL及其他小股东持有的ACP公司100%股权、香港亿马100%股权及亿马先锋100%股权,以及相关联的所有从事电驱动系统、控制系统、电池系统等新能源汽车业务相关的公司及实体、商标、专利及其他无形资产等。本次股权转让标的公司拟总估值为9,500万美元,将采取现金收购方式,拟收购标的的最终估值以尽职调查结果由各方协商确定,并按照公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则等履行相关的审批程序后生效。
26	2017-01-17	董事会预案	AC Propulsion Inc	汽车制造业	重庆小康工业集团股份有限公司	MPI,AIL,ACP全体股东	——	——	100	2016年10月15日,公司和全资二级子公司SFMotors与MPI、AIL、香港亿马签署《股权转让意向书》,拟收购MPI和AIL及其他小股东持有的ACP公司100%股权、香港亿马100%股权及亿马先锋100%股权,以及相关联的所有从事电驱动系统、控制系统、电池系统等新能源汽车业务相关的公司及实体、商标、专利及其他无形资产等。本次股权转让标的公司拟总估值为9,500万美元,将采取现金收购方式,拟收购标的的最终估值以尽职调查结果由各方协商确定,并按照公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则等履行相关的审批程序后生效。
27	2016-12-20	董事会预案	重庆小康汽车部品有限公司	——	重庆瑞驰汽车实业有限公司	重庆小康工业集团股份有限公司	8714.42	CNY	100	公司拟将全资一级子公司重庆小康汽车部品有限公司(以下简称“小康部品”)100%股权出售给全资一级子公司重庆瑞驰汽车实业有限公司(以下简称“瑞驰汽车”)。
28	2016-12-20	董事会预案	潽金融资租赁有限公司	——	重庆小康工业集团股份有限公司	潽金融资租赁有限公司	80000	CNY	——	潽金融资租赁有限公司(以下简称“潽金租赁”)是重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的控股子公司,是集团物联网金融板块的重要一环。潽金租赁致力于打造国内领先的汽车物联网金融平台,以汽车为金融载体,完成人与车、人与人、车与车之间的互联交互。潽金租赁将不断加强对智能化行车设备的研究使用,通过智能化行车设备完成对客户数据的收集,并通过数据研究与分析,完成金融创新,布局于汽车后服务各细分市场。为更好的抓住汽车消费金融大发展的机遇,公司拟对潽金租赁进行增资,资本金从2亿元增资至10亿元。增资完成后,潽金租赁注册资本为10亿元,公司累计出资7.5亿元,占比75%;小康集团(香港)有限公司(以下简称“小康香港”)累计出资2.5亿元,占比25%,小康香港为本公司全资子公司。
29	2016-12-20	实施中	重庆国际新能源智能汽车体验中心有限公司	——	重庆小康控股有限公司	重庆小康工业集团股份有限公司	1160.2	CNY	100	重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“小康股份”)拟与重庆小康控股有限公司(以下简称“小康控股”)签署《股权转让协议》(以下简称“转让协议”),将持有的重庆国际新能源智能汽车体验中心有限公司100%股权转让给小康控股,转让价格为人民币1,160.20万元。本次交易以现金方式支付转让价款。
30	2016-07-11	实施完成	重庆东康新能源汽车有限公司	汽车制造业	重庆小康工业集团股份有限公司	重庆东康新能源汽车有限公司	——	——	——	公司受让重庆瑞驰汽车实业有限公司持有的东康新能源100%股权,并由公司增加东康新能源注册资本至3亿元且变更其名称、注册地址及经营范围
31	2016-07-11	实施完成	重庆东康新能源汽车有限公司	汽车制造业	重庆小康工业集团股份有限公司	重庆瑞驰汽车实业有限公司	——	——	100	公司受让重庆瑞驰汽车实业有限公司持有的东康新能源100%股权