招商证券（600999）

公司并购事件（招商证券）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-06-27	实施完成	招商证券股份有限公司	——	招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司	——	——	2.59	公司于2018年5月4日收到招商局轮船通知,根据招商局轮船与招融投资于2018年5月4日签订的《关于招商证券股份有限公司之无偿划转协议》,招商局轮船将其直接持有的招商证券173,193,797股人民币普通股股份(占招商证券总股本的约2.59%)无偿划转给招融投资。本次无偿划转前,招融投资直接持有招商证券1,402,114,293股A股股票,占招商证券总股本的约20.93%,通过其下属子公司深圳市集盛投资发展有限公司(以下简称“集盛投资”)间接持有招商证券1,310,719,131股A股股票,占招商证券总股本的约19.56%;招商局轮船直接持有招商证券173,193,797股A股股票,占招商证券总股本的约2.59%;BestWinnerInvestmentLtd.(以下简称“BIL”)持有招商证券67,706,400股H股股票,占招商证券总股本的约1.01%,招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)通过上述主体合计持有招商证券44.09%股份。本次无偿划转完成后,招融投资直接持有招商证券1,575,308,090股A股股票,占招商证券总股本的23.51%股份,招商局轮船将不再直接持有招商证券,其他持股主体集盛投资、BIL对招商证券的持股情况均不发生变化。招商局集团合计持有的招商证券股份比例保持不变。香港证券及期货事务监察委员会执行人员已豁免本次无偿划转可能触发的《公司收购、合并及股份回购守则》规则26条项下的全面要约收购招商证券股票之义务。
2	2018-06-12	实施中	广东股权交易中心股份有限公司	——	广东股权交易中心股份有限公司	广东股权交易中心股份有限公司	——	——	——	同意公司以在参股公司广东金融高新区股权交易中心经评估的净资产中所占的份额出资,参与广东金融高新区股权交易中心及广州股权交易中心有限公司合并,并发起设立广东股权交易中心股份有限公司(暂定名,以相关登记机构核准的名称为准),公司在新设公司的持股比例以公司前述出资额占新设公司全体发起人股东合计出资额的比例为准。
3	2018-05-24	国资委批准	招商证券股份有限公司	——	招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司	——	——	2.59	公司于2018年5月4日收到招商局轮船通知,根据招商局轮船与招融投资于2018年5月4日签订的《关于招商证券股份有限公司之无偿划转协议》,招商局轮船将其直接持有的招商证券173,193,797股人民币普通股股份(占招商证券总股本的约2.59%)无偿划转给招融投资。本次无偿划转前,招融投资直接持有招商证券1,402,114,293股A股股票,占招商证券总股本的约20.93%,通过其下属子公司深圳市集盛投资发展有限公司(以下简称“集盛投资”)间接持有招商证券1,310,719,131股A股股票,占招商证券总股本的约19.56%;招商局轮船直接持有招商证券173,193,797股A股股票,占招商证券总股本的约2.59%;BestWinnerInvestmentLtd.(以下简称“BIL”)持有招商证券67,706,400股H股股票,占招商证券总股本的约1.01%,招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)通过上述主体合计持有招商证券44.09%股份。本次无偿划转完成后,招融投资直接持有招商证券1,575,308,090股A股股票,占招商证券总股本的23.51%股份,招商局轮船将不再直接持有招商证券,其他持股主体集盛投资、BIL对招商证券的持股情况均不发生变化。招商局集团合计持有的招商证券股份比例保持不变。香港证券及期货事务监察委员会执行人员已豁免本次无偿划转可能触发的《公司收购、合并及股份回购守则》规则26条项下的全面要约收购招商证券股票之义务。
4	2017-12-30	董事会预案	招商证券投资有限公司	——	招商证券股份有限公司	招商证券投资有限公司	190000	CNY	——	由于监管政策变化带来的业务模式调整,同意公司调整向招商致远资本投资有限公司的增资额度,由人民币23亿元调整为4亿元;余下19亿元向另类投资全资子公司——招商证券投资有限公司增资。
5	2017-12-30	董事会预案	招商致远资本投资有限公司	——	招商证券股份有限公司	招商致远资本投资有限公司	40000	CNY	——	招商证券股份有限公司向招商致远资本投资有限公司增资人民币23亿元,增资后招商致远资本的注册资本由人民币17亿元增至人民币40亿元。
6	2017-12-30	董事会预案	招商证券投资有限公司	——	招商证券股份有限公司	招商证券投资有限公司	190000	CNY	——	由于监管政策变化带来的业务模式调整,同意公司调整向招商致远资本投资有限公司的增资额度,由人民币23亿元调整为4亿元;余下19亿元向另类投资全资子公司——招商证券投资有限公司增资。
7	2017-12-30	董事会预案	招商致远资本投资有限公司	——	招商证券股份有限公司	招商致远资本投资有限公司	40000	CNY	——	招商证券股份有限公司向招商致远资本投资有限公司增资人民币23亿元,增资后招商致远资本的注册资本由人民币17亿元增至人民币40亿元。
8	2017-08-19	董事会预案	招商基金管理有限公司	——	招商银行股份有限公司	招商基金管理有限公司	60500	CNY	——	招商证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)及招商基金管理有限公司(以下简称“招商基金”)于2017年8月18日签订增资协议。根据协议,公司及招商银行按照现有持股比例向联营公司招商基金增资人民币11亿元。其中:公司增资4.95亿元;招商银行增资6.05亿元。增资完成后,公司及招商银行仍然分别持有招商基金45%及55%的股权。
9	2017-08-19	董事会预案	招商基金管理有限公司	——	招商证券股份有限公司	招商基金管理有限公司	49500	CNY	——	招商证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)及招商基金管理有限公司(以下简称“招商基金”)于2017年8月18日签订增资协议。根据协议,公司及招商银行按照现有持股比例向联营公司招商基金增资人民币11亿元。其中:公司增资4.95亿元;招商银行增资6.05亿元。增资完成后,公司及招商银行仍然分别持有招商基金45%及55%的股权。
10	2017-06-29	董事会预案	招商致远资本投资有限公司	——	招商证券股份有限公司	招商致远资本投资有限公司	230000	CNY	——	招商证券股份有限公司向招商致远资本投资有限公司增资人民币23亿元,增资后招商致远资本的注册资本由人民币17亿元增至人民币40亿元。
11	2017-06-08	签署协议	深圳市招融投资控股有限公司	——	招商局轮船股份有限公司	招商局集团有限公司	——	——	90	招商局集团将其直接持有的招融投资的90%股权以及晏清投资49%的股权无偿划转至招商局轮船,使得招商局轮船通过招融投资及其下属子公司集盛投资间接持有招商证券40.49%的股份的行为
12	2017-06-08	签署协议	深圳市晏清投资控股有限公司	——	招商局轮船股份有限公司	招商局集团有限公司	——	——	49	招商局集团将其直接持有的招融投资的90%股权以及晏清投资49%的股权无偿划转至招商局轮船,使得招商局轮船通过招融投资及其下属子公司集盛投资间接持有招商证券40.49%的股份的行为
13	2017-02-25	实施中	招商局集团(香港)有限公司	——	招商局轮船股份有限公司	招商局集团有限公司	——	——	10.55	公司于2017年2月24日接到公司实际控制人招商局集团通知,根据招商局集团与招商局轮船于2017年2月24日签订的相关协议,招商局集团将其持有的招融投资90%股权、晏清投资49%股权与招商局集团(香港)10.55%股权无偿划转至招商局轮船。招融投资及其下属公司深圳市集盛投资发展有限公司(以下简称“集盛投资”)持有的招商证券股份因而将由招商局轮船间接持有(以下简称“本次权益变动”)。
14	2017-02-25	实施中	深圳市晏清投资发展有限公司	——	招商局轮船股份有限公司	招商局集团有限公司	——	——	49	公司于2017年2月24日接到公司实际控制人招商局集团通知,根据招商局集团与招商局轮船于2017年2月24日签订的相关协议,招商局集团将其持有的招融投资90%股权、晏清投资49%股权与招商局集团(香港)10.55%股权无偿划转至招商局轮船。招融投资及其下属公司深圳市集盛投资发展有限公司(以下简称“集盛投资”)持有的招商证券股份因而将由招商局轮船间接持有(以下简称“本次权益变动”)。
15	2017-02-25	实施中	深圳市招融投资控股有限公司	——	招商局轮船股份有限公司	招商局集团有限公司	——	——	90	公司于2017年2月24日接到公司实际控制人招商局集团通知,根据招商局集团与招商局轮船于2017年2月24日签订的相关协议,招商局集团将其持有的招融投资90%股权、晏清投资49%股权与招商局集团(香港)10.55%股权无偿划转至招商局轮船。招融投资及其下属公司深圳市集盛投资发展有限公司(以下简称“集盛投资”)持有的招商证券股份因而将由招商局轮船间接持有(以下简称“本次权益变动”)。
16	2017-02-11	董事会预案	招商证券国际有限公司	——	招商证券股份有限公司	招商证券国际有限公司	230000	HKD	——	公司向全资子公司招证国际增资23亿港元(或等值人民币)并由招证国际向其全资子公司招证香港增资20亿港元
17	2016-12-07	董事会预案	招商证券投资有限公司	——	招商证券股份有限公司	——	90000	CNY	——	公司向招商证券投资有限公司(以下简称“招商投资”)增资人民币9亿元
18	2016-05-21	董事会预案	招商证券资产管理有限公司	——	招商证券股份有限公司	招商证券资产管理有限公司	70000	CNY	——	同意对招商证券资产管理有限公司增加注册资本7亿元,增资后招商证券资产管理有限公司的注册资本将由3亿元增至10亿元。
19	2016-05-05	实施完成	中国远洋运输(集团)总公司、中国海运(集团)总公司	——	中国远洋海运集团有限公司	国务院国有资产监督管理委员会	——	——	100	本次股东权益变动系因国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)将中国远洋运输(集团)总公司(以下简称“中远集团”)和中国海运(集团)总公司(以下简称“中海集团”)100%权益无偿划转至中国远洋海运集团有限公司
20	2015-06-09	董事会预案	招商致远资本投资有限公司	——	招商证券股份有限公司	招商致远资本投资有限公司	65000	CNY	——	同意对招商致远资本投资有限公司增加注册资本人民币6.5亿元,本次增资完成后招商致远资本投资有限公司的注册资本将由人民币10.5亿元增加到人民币17亿元
21	2014-10-28	董事会预案	上海浦东新区世纪大道1500号东方大厦3层、901A-D办公楼	——	招商证券股份有限公司	上海浦东新区世纪大道1500号东方大厦3层、901A-D办公楼所属人	——	——	——	同意公司参与竞拍上海浦东新区世纪大道1500号东方大厦3层、901A-D办公楼。
22	2013-10-12	证监会批准	招商基金管理有限公司	——	招商证券股份有限公司	荷兰投资公司	3443.243243	EUR	11.7	本公司受让荷兰投资公司(ING Asset Management B.V.)持有的招商基金管理有限公司(以下简称“招商基金”)11.7%的股权。受让完成后,本公司合计持有招商基金45%的股权。
23	2012-10-11	董事会预案	招商基金管理有限公司	——	招商证券股份有限公司	ING Asset Management B.V.	3443.2432	EUR	11.7	公司与招商银行股份有限公司以9,800万欧元的总价共同受让INGAssetManagementB.V.所转让的招商基金管理有限公司33.3%股权。其中，公司受让2,457万股，占招商基金股权比例11.7%，受让股权对应的转股价格为34,432,432.43欧元,招商银行受让4,536万股，占招商基金股权比例21.6%，受让股权对应的转股价格为63,567,567.57欧元。
24	2010-08-24	实施完成	招商资本(香港)有限公司	——	招商证券投资管理(香港)有限公司	Tai Fook Fund Managers Limited	1568	HKD	49	2010年1月，本公司全资子公司招商证券控股（香港）有限公司之下属子公司招商证券投资管理(香港)有限公司向招商大福资产管理公司的另一股东Tai Fook Fund Managers Limited收购了招商大福资产管理公司49%的股权，收购价格为港币1,568万元。
25	2010-04-20	实施完成	博时基金管理有限公司	——	天津港(集团)有限公司	招商证券股份有限公司	65700	CNY	6	2009 年9 月11 日公司分别与天津港（集团）有限公司、上海盛业资产管理有限公司、璟安实业有限公司、丰益实业发展有限公司四家受让方签订协议，向该四家受让方各转让博时基金6%股权，转让价格均为6.57 亿元。
26	2010-04-20	实施完成	博时基金管理有限公司	——	天津港集团有限公司	招商证券股份有限公司	262800	CNY	——	2009年9月15日,博时基金召开临时股东会并作出决议,同意本公司转让上述博时基金股权,并同意对博时基金的公司章程进行相应修改。2009年10月28日,中国证监会作出《关于核准博时基金管理有限公司变更股权的批复》(证监许可〔2009〕1114号),同意天津港(集团)有限公司、上海盛业资产管理有限公司、璟安实业有限公司、丰益实业发展有限公司受让本公司持有的博时基金24%的股权(各受让6%的股权)。本次股权转让前,本公司持有博时基金73%的股权,本次股权转让完成后,本公司持有博时基金49%的股权,该公司不再纳入本公司的合并报表范围。博时基金本期期初至处置日的收入、费用、利润纳入本期合并利润表,期初至处置日的现金流量纳入本期合并现金流量表。
27	2010-04-20	实施完成	博时基金管理有限公司	——	丰益实业发展有限公司	招商证券股份有限公司	65700	CNY	6	2009 年9 月11 日公司分别与天津港（集团）有限公司、上海盛业资产管理有限公司、璟安实业有限公司、丰益实业发展有限公司四家受让方签订协议，向该四家受让方各转让博时基金6%股权，转让价格均为6.57 亿元。
28	2010-04-20	实施完成	博时基金管理有限公司	——	璟安实业有限公司	招商证券股份有限公司	65700	CNY	6	2009 年9 月11 日公司分别与天津港（集团）有限公司、上海盛业资产管理有限公司、璟安实业有限公司、丰益实业发展有限公司四家受让方签订协议，向该四家受让方各转让博时基金6%股权，转让价格均为6.57 亿元。
29	2010-04-20	实施完成	博时基金管理有限公司	——	上海盛业资产管理有限公司	招商证券股份有限公司	65700	CNY	6	2009 年9 月11 日公司分别与天津港（集团）有限公司、上海盛业资产管理有限公司、璟安实业有限公司、丰益实业发展有限公司四家受让方签订协议，向该四家受让方各转让博时基金6%股权，转让价格均为6.57 亿元。