岳阳林纸（600963）

公司并购事件（岳阳林纸）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-06-20	董事会预案	岳阳湘融置业有限公司	——	岳阳湘融置业有限公司	岳阳湘融置业有限公司	1092.11	CNY	100	为突出主业,结合目前公司的产业链布局,同意将全资子公司岳阳恒泰房地产开发有限责任公司持有的岳阳湘融置业有限公司100%股权公开挂牌交易。以2018年2月28日为评估基准日,经资产基础法评估,湘融置业总资产账面价值为1,349.95万元;总负债账面价值257.84万元;股东全部权益账面价值1,092.11万元,评估价值1,092.11万元。资产评估结果已经国有资产主管部门备案。以不低于该备案价格公开挂牌转让,最终交易价格和交易对手根据竞买结果确定。
2	2018-03-10	实施中	泰格林纸集团股份有限公司	——	泰格林纸集团股份有限公司	泰格林纸集团股份有限公司	——	——	35.8	岳阳林纸股份有限公司(以下简称“本公司”)于2018年3月8日接到控股股东泰格林纸集团股份有限公司(简称“泰格林纸”)的通知,泰格林纸收到湖南省人民政府国有资产监督管理委员会(简称“湖南省国资委”)下发的《湖南省国资委关于将所持泰格林纸35.87%股权无偿划至兴湘集团的通知》(以下简称“通知”),通知中说明:为进一步充实湖南兴湘投资控股集团有限公司(简称“兴湘集团”)资本,更好地发挥兴湘集团国有资本运营平台作用,经研究决定,湖南省国资委将所持泰格林纸35.87%股权无偿划至兴湘集团。
3	2018-01-12	实施中	项目公司	——	宁波经济技术开发区太平洋物业服务有限公司	——	608.86	CNY	——	投资标的:公司全资子公司诚通凯胜生态建设有限公司(以下简称“诚通凯胜生态”)以股比83.7%参与组建项目公司,以项目总投资66,244.45万元(中标金额)投资建设梅山保税港区企业服务平台PPP项目(以下简称“PPP项目”)。投资金额:项目公司注册资本为13,530.29万元,其中诚通凯胜生态出资11,324.85万元
4	2018-01-12	实施中	项目公司	——	浙江欣捷建设有限公司	——	243.55	CNY	——	投资标的:公司全资子公司诚通凯胜生态建设有限公司(以下简称“诚通凯胜生态”)以股比83.7%参与组建项目公司,以项目总投资66,244.45万元(中标金额)投资建设梅山保税港区企业服务平台PPP项目(以下简称“PPP项目”)。投资金额:项目公司注册资本为13,530.29万元,其中诚通凯胜生态出资11,324.85万元
5	2018-01-12	实施中	项目公司	——	诚通凯胜生态建设有限公司	——	11324.85	CNY	——	投资标的:公司全资子公司诚通凯胜生态建设有限公司(以下简称“诚通凯胜生态”)以股比83.7%参与组建项目公司,以项目总投资66,244.45万元(中标金额)投资建设梅山保税港区企业服务平台PPP项目(以下简称“PPP项目”)。投资金额:项目公司注册资本为13,530.29万元,其中诚通凯胜生态出资11,324.85万元
6	2018-01-12	实施中	项目公司	——	宁波经济技术开发区太平洋物业服务有限公司	——	608.86	CNY	——	投资标的:公司全资子公司诚通凯胜生态建设有限公司(以下简称“诚通凯胜生态”)以股比83.7%参与组建项目公司,以项目总投资66,244.45万元(中标金额)投资建设梅山保税港区企业服务平台PPP项目(以下简称“PPP项目”)。投资金额:项目公司注册资本为13,530.29万元,其中诚通凯胜生态出资11,324.85万元
7	2018-01-12	实施中	项目公司	——	诚通凯胜生态建设有限公司	——	11324.85	CNY	——	投资标的:公司全资子公司诚通凯胜生态建设有限公司(以下简称“诚通凯胜生态”)以股比83.7%参与组建项目公司,以项目总投资66,244.45万元(中标金额)投资建设梅山保税港区企业服务平台PPP项目(以下简称“PPP项目”)。投资金额:项目公司注册资本为13,530.29万元,其中诚通凯胜生态出资11,324.85万元
8	2018-01-12	实施中	项目公司	——	宁波梅山岛开发投资有限公司	——	1353.03	CNY	——	投资标的:公司全资子公司诚通凯胜生态建设有限公司(以下简称“诚通凯胜生态”)以股比83.7%参与组建项目公司,以项目总投资66,244.45万元(中标金额)投资建设梅山保税港区企业服务平台PPP项目(以下简称“PPP项目”)。投资金额:项目公司注册资本为13,530.29万元,其中诚通凯胜生态出资11,324.85万元
9	2018-01-12	实施中	项目公司	——	宁波梅山岛开发投资有限公司	——	1353.03	CNY	——	投资标的:公司全资子公司诚通凯胜生态建设有限公司(以下简称“诚通凯胜生态”)以股比83.7%参与组建项目公司,以项目总投资66,244.45万元(中标金额)投资建设梅山保税港区企业服务平台PPP项目(以下简称“PPP项目”)。投资金额:项目公司注册资本为13,530.29万元,其中诚通凯胜生态出资11,324.85万元
10	2018-01-12	实施中	项目公司	——	浙江欣捷建设有限公司	——	243.55	CNY	——	投资标的:公司全资子公司诚通凯胜生态建设有限公司(以下简称“诚通凯胜生态”)以股比83.7%参与组建项目公司,以项目总投资66,244.45万元(中标金额)投资建设梅山保税港区企业服务平台PPP项目(以下简称“PPP项目”)。投资金额:项目公司注册资本为13,530.29万元,其中诚通凯胜生态出资11,324.85万元
11	2017-08-26	董事会预案	宁波诚胜生态建设有限公司	——	中国纸业投资有限公司	——	4080	CNY	51	为充分利用公司直接控制人中国纸业投资有限公司(以下简称“中国纸业”)央企背景资源,积极参与宁波市对接央企重点招商引资项目“中国诚通集团(宁波)综合服务中心”的建设,拓展区域市场的影响力,更多地获得地方优势资源,为未来进一步做大市场奠定基础,公司全资子公司诚通凯胜生态建设有限公司(以下简称“诚通凯胜生态”)、岳阳恒泰房地产开发有限责任公司(以下简称“恒泰房地产”)与中国纸业同意合资设立宁波诚胜生态建设有限公司。
12	2017-08-26	董事会预案	宁波诚胜生态建设有限公司	——	岳阳恒泰房地产开发有限责任公司	——	1120	CNY	14	为充分利用公司直接控制人中国纸业投资有限公司(以下简称“中国纸业”)央企背景资源,积极参与宁波市对接央企重点招商引资项目“中国诚通集团(宁波)综合服务中心”的建设,拓展区域市场的影响力,更多地获得地方优势资源,为未来进一步做大市场奠定基础,公司全资子公司诚通凯胜生态建设有限公司(以下简称“诚通凯胜生态”)、岳阳恒泰房地产开发有限责任公司(以下简称“恒泰房地产”)与中国纸业同意合资设立宁波诚胜生态建设有限公司。
13	2017-08-26	董事会预案	宁波诚胜生态建设有限公司	——	诚通凯胜生态建设有限公司	——	2800	CNY	35	为充分利用公司直接控制人中国纸业投资有限公司(以下简称“中国纸业”)央企背景资源,积极参与宁波市对接央企重点招商引资项目“中国诚通集团(宁波)综合服务中心”的建设,拓展区域市场的影响力,更多地获得地方优势资源,为未来进一步做大市场奠定基础,公司全资子公司诚通凯胜生态建设有限公司(以下简称“诚通凯胜生态”)、岳阳恒泰房地产开发有限责任公司(以下简称“恒泰房地产”)与中国纸业同意合资设立宁波诚胜生态建设有限公司。
14	2017-05-20	实施完成	浙江凯胜园林市政建设有限公司	土木工程建筑业	岳阳林纸股份有限公司	屠红燕	32692.1	CNY	35	公司本次非公开发行股票数量为不超过550,000,000股,发行价格为6.46元/股;发行对象为中国纸业投资有限公司、中信证券岳阳林纸员工持股计划1期定向资产管理计划等共十名投资者,其中,中国纸业拟认购不低于20,000万股,中信证券岳阳林纸员工持股计划1期定向资产管理计划拟认购不超过2,321万股;所有发行对象均以现金方式认购;募集资金总额为不超过355,300万元,扣除发行费用后将全部用于收购浙江凯胜园林市政建设有限公司100%股权、补充流动资金及偿还银行贷款。
15	2017-05-20	实施完成	浙江凯胜园林市政建设有限公司	土木工程建筑业	岳阳林纸股份有限公司	刘建国	60713.9	CNY	65	公司本次非公开发行股票数量为不超过550,000,000股,发行价格为6.46元/股;发行对象为中国纸业投资有限公司、中信证券岳阳林纸员工持股计划1期定向资产管理计划等共十名投资者,其中,中国纸业拟认购不低于20,000万股,中信证券岳阳林纸员工持股计划1期定向资产管理计划拟认购不超过2,321万股;所有发行对象均以现金方式认购;募集资金总额为不超过355,300万元,扣除发行费用后将全部用于收购浙江凯胜园林市政建设有限公司100%股权、补充流动资金及偿还银行贷款。
16	2017-03-28	董事会预案	重钙项目资产	——	岳阳安泰实业有限公司	岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	4632.95	CNY	——	为减少关联交易、优化化工产业、提高资产盈利能力,公司全资子公司岳阳安泰实业有限公司(以下简称“安泰实业”)拟购买岳阳华泰资源开发利用有限责任公司(以下简称“华泰资源”)重钙项目资产。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
17	2016-12-01	实施中	10万吨化机浆生产线一套	——	岳阳林纸股份有限公司	中冶美利浆纸有限公司	1911.3695	CNY	——	公司拟竞买在北京市第二中级人民法院司法拍卖网络平台竞卖的中冶美利浆纸有限公司(以下简称“中冶美利”)10万吨化机浆生产线一套,用于岳阳分公司化机浆生产线升级改造。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于中冶美利的股东均是本公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司的全资子公司,中冶美利与本公司同受中国诚通控股集团有限公司控制,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次竞买资产构成关联交易。
18	2015-12-31	董事会预案	土地及地上建筑物、构筑物	——	永州市土地储备中心	永州湘江纸业有限责任公司	54975.9	CNY	——	公司同意全资子公司永州湘江纸业有限责任公司(以下简称“湘江纸业”)部分土地(约570.445亩)由永州市土地储备中心进行收储,永州市土地储备中心按54,975.90万元对收回的土地及地上建筑物、构筑物进行补偿
19	2015-10-30	股东大会通过	岳阳安泰实业有限公司,湖南泰格林纸集团恒泰房地产开发有限责任公司,岳阳经济技术开发区宏泰建筑安装工程有限公司,部分土地、固定资产、相关债权等	——	岳阳林纸股份有限公司	泰格林纸集团股份有限公司	——	——	——	公司拟将持有的湖南骏泰浆纸有限责任公司(以下简称“骏泰浆纸”)100%股权与泰格林纸持有的岳阳安泰实业有限公司(以下简称“安泰公司”)及湖南泰格林纸集团恒泰房地产开发有限责任公司(以下简称“恒泰公司”)100%股权、持有岳阳经济技术开发区宏泰建筑安装工程有限公司(以下简称“宏泰公司”)79.6%股权(剩余20.4%股权为恒泰公司持有)以及部分土地、固定资产、相关债权等进行资产置换;资产置换双方签署了《资产置换协议》。
20	2015-01-14	董事会预案	1800型、1900型平版切纸机各一套、煤灰池一座	——	岳阳林纸股份有限公司	泰格林纸集团股份有限公司	2294.4	CNY	——	公司决定以自有资金摘牌购买控股股东泰格林纸集团股份有限公司所拥有的 1800 型、1900 型平版切纸机各一套、煤灰池一座,价格为不超过拟购买资产挂牌价值 2,294.40 万元,如上述价格经有关政府主管部门审核后进行了调减,或买卖双方在购买过程中,经协商对交易价格进行调减,拟购买资产的转让价格以调减后的价格为准。
21	2014-12-26	董事会预案	513.33亩工业用地	——	永州市土地储备中心	永州湘江纸业有限责任公司	38710.6	CNY	——	经友好协商,2014年12月24日湘江纸业与永州市土地储备中心签订了《国有土地使用权收回补偿合同》,由永州市土地储备中心收回公司全资子公司湘江纸业的513.33亩工业用地,永州市财政局对拟收回土地、地上建筑物、构筑物和土地预期增值及相关费用审定为38,710.60万元,双方同意报永州市人民政府批准后,永州市土地储备中心按人民币38,710.60万元对收回湘江纸业的土地及地上建筑物、构筑物等进行补偿。补偿款与账面净值相比溢价约3亿元。
22	2014-08-22	董事会预案	怀化市骏源精细化工有限公司	——	湖南洁源精细化工有限公司	怀化市双阳林化有限公司	226.527	CNY	49	为了优化资源配置、缩减管理层级,同意全资子公司怀化市双阳林化有限公司(以下简称“双阳林化”)以226.527万元(收购价格以经评估后的权益价值462.30万元为依据,按股权比例确定),收购湖南洁源精细化工有限公司所持有的怀化市骏源精细化工有限公司(以下简称“骏源化工”)49%的股权。收购完成后,双阳林化持有骏源化工100%股权,骏源化工的法人资格将注销。
23	2012-01-04	停止实施	佛山华新发展有限公司	——	岳阳林纸股份有限公司	中国纸业投资总公司;嘉成企业发展有限公司	——	——	73.41	2011年6月20日岳阳纸业股份有限公司与中国纸业、嘉成公司签订股权转让框架协议同意根据本协议约定向岳阳林纸转让其分别持有的华新发展66.7874%和6.6233%的股权。
24	2011-02-17	实施完成	湖南骏泰浆纸有限责任公司	——	岳阳纸业股份有限公司	湖南泰格林纸集团有限责任公司	96402.7	CNY	100	为进一步做强做大公司主营业务，促进公司可持续发展，岳阳纸业股份有限公司拟向原股东配售股份，募集资金收购湖南泰格林纸集团有限责任公司持有的湖南骏泰浆纸有限责任公司100%股权。公司与泰格林纸集团于2010 年2 月27 日签署了<股权转让协议>之补充协议，协议的主要内容：本次转让价格以湖南骏泰浆纸有限责任公司2009年12月31日为评估基准日的评估值为计价基础，双方协商收购价格为96,402.70万元人民币（最终收购价格以湖南省国有资产监督管理委员会批准为准）。除转让价格做出上述变更外，原协议其他条款不变。 2011 年2 月15 日，公司收到骏泰浆纸通知，其已完成相关工商变更登记。