中航高科（600862）

公司并购事件（中航高科）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-02-02	签署协议	北京航为高科连接技术有限公司	——	北京航为高科连接技术有限公司	北京航为高科连接技术有限公司	4500	CNY	——	为拓展航空高端标准件研发制造领域,不断做强做大公司主业,经公司办公会、董事会研究决定,中航航空高科技股份有限公司(简称:中航高科、公司、本公司)拟同中国航空工业集团有限公司北京航空制造工程研究所(简称:航空工业制造所,现更名为中国航空制造技术研究院,简称:制造院)、中国航空科技工业股份有限公司(简称:中航科工)、北京航艺众持科技中心(有限合伙)(简称:航艺众持)合资设立北京智诚兴联航空连接技术有限公司(简称:北京智诚兴联,现更名为北京航为高科连接技术有限公司,简称:北京航为,暂定名,最终以工商注册为准)。2018年2月1日,公司与中航科工、制造院、航艺众持等出资方在北京签订出资协议。
2	2018-02-02	签署协议	北京航为高科连接技术有限公司	——	北京航为高科连接技术有限公司	北京航为高科连接技术有限公司	9500	CNY	——	为拓展航空高端标准件研发制造领域,不断做强做大公司主业,经公司办公会、董事会研究决定,中航航空高科技股份有限公司(简称:中航高科、公司、本公司)拟同中国航空工业集团有限公司北京航空制造工程研究所(简称:航空工业制造所,现更名为中国航空制造技术研究院,简称:制造院)、中国航空科技工业股份有限公司(简称:中航科工)、北京航艺众持科技中心(有限合伙)(简称:航艺众持)合资设立北京智诚兴联航空连接技术有限公司(简称:北京智诚兴联,现更名为北京航为高科连接技术有限公司,简称:北京航为,暂定名,最终以工商注册为准)。2018年2月1日,公司与中航科工、制造院、航艺众持等出资方在北京签订出资协议。
3	2018-02-02	签署协议	北京航为高科连接技术有限公司	——	北京航为高科连接技术有限公司	北京航为高科连接技术有限公司	1000	CNY	——	为拓展航空高端标准件研发制造领域,不断做强做大公司主业,经公司办公会、董事会研究决定,中航航空高科技股份有限公司(简称:中航高科、公司、本公司)拟同中国航空工业集团有限公司北京航空制造工程研究所(简称:航空工业制造所,现更名为中国航空制造技术研究院,简称:制造院)、中国航空科技工业股份有限公司(简称:中航科工)、北京航艺众持科技中心(有限合伙)(简称:航艺众持)合资设立北京智诚兴联航空连接技术有限公司(简称:北京智诚兴联,现更名为北京航为高科连接技术有限公司,简称:北京航为,暂定名,最终以工商注册为准)。2018年2月1日,公司与中航科工、制造院、航艺众持等出资方在北京签订出资协议。
4	2018-02-02	签署协议	北京航为高科连接技术有限公司	——	北京航为高科连接技术有限公司	北京航为高科连接技术有限公司	10000	CNY	——	为拓展航空高端标准件研发制造领域,不断做强做大公司主业,经公司办公会、董事会研究决定,中航航空高科技股份有限公司(简称:中航高科、公司、本公司)拟同中国航空工业集团有限公司北京航空制造工程研究所(简称:航空工业制造所,现更名为中国航空制造技术研究院,简称:制造院)、中国航空科技工业股份有限公司(简称:中航科工)、北京航艺众持科技中心(有限合伙)(简称:航艺众持)合资设立北京智诚兴联航空连接技术有限公司(简称:北京智诚兴联,现更名为北京航为高科连接技术有限公司,简称:北京航为,暂定名,最终以工商注册为准)。2018年2月1日,公司与中航科工、制造院、航艺众持等出资方在北京签订出资协议。
5	2018-01-17	签署协议	中航航空高科技股份有限公司	——	中国航空工业集团公司	中航高科技发展有限公司	——	——	42.86	公司于2016年10月26日披露了《中航航空高科技股份有限公司关于国有股份无偿划转的提示性公告》:公司控股股东中航高科技发展有限公司(简称:航空工业高科)拟通过无偿划转方式将其持有的公司597,081,381股股份(占本公司总股本的42.86%)划转至公司实际控制人中国航空工业集团公司。
6	2018-01-17	签署协议	中航航空高科技股份有限公司	——	中国航空工业集团公司	中航高科技发展有限公司	——	——	42.86	公司于2016年10月26日披露了《中航航空高科技股份有限公司关于国有股份无偿划转的提示性公告》:公司控股股东中航高科技发展有限公司(简称:航空工业高科)拟通过无偿划转方式将其持有的公司597,081,381股股份(占本公司总股本的42.86%)划转至公司实际控制人中国航空工业集团公司。
7	2017-04-19	董事会预案	航空连接技术公司	——	中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所及其他中航工业下属单位等	——	——	——	——	为拓展航空高端标准件研发制造领域,不断做强做大公司主业,经公司办公会研究决定,本公司拟出资4500万元同中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所(简称:中航工业制造所)及其他中航工业下属单位等合资设立航空连接技术公司(公司名称最终以工商注册为准)。
8	2017-04-19	董事会预案	航空连接技术公司	——	中航航空高科技股份有限公司	——	4500	CNY	——	为拓展航空高端标准件研发制造领域,不断做强做大公司主业,经公司办公会研究决定,本公司拟出资4500万元同中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所(简称:中航工业制造所)及其他中航工业下属单位等合资设立航空连接技术公司(公司名称最终以工商注册为准)。
9	2016-10-26	达成意向	中航航空高科技股份有限公司	——	中国航空工业集团公司	中航高科技发展有限公司	——	——	42.86	公司于2016年10月26日披露了《中航航空高科技股份有限公司关于国有股份无偿划转的提示性公告》:公司控股股东中航高科技发展有限公司(简称:航空工业高科)拟通过无偿划转方式将其持有的公司597,081,381股股份(占本公司总股本的42.86%)划转至公司实际控制人中国航空工业集团公司。
10	2016-04-16	董事会预案	公司本部机床业务相关资产及负债	——	南通航智装备科技有限公司	南通科技投资集团股份有限公司	——	——	——	公司拟将公司本部机床业务相关资产及负债按截至基准日2016年3月31日经审计的账面净值划转至全资子公司航智装备,划转时以经审计的2016年3月31日财务数据为准。截至2016年3月31日,公司本部拟划转的机床业务相关资产34039.85万元、负债8677.05万元、所有者权益(账面净值)25362.80万元(未经审计)。
11	2015-12-02	实施完成	北京优材百慕航空器材有限公司	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	南通科技投资集团股份有限公司	中航高科技发展有限公司	——	——	20.93	本次交易完成后,从事热加工业务的通能精机将剥离出本公司,原有的机床业务将改造升级为数控机床及航空专用装备业务,主要为我国航空事业提供专用装备开发和制造服务;同时,本次注入的航空新材料业务行业地位突出、技术优势明显,具有较强的盈利能力。未来,公司将成为航空新材料业务、数控机床及航空专用装备业务双主业共同发展的上市公司。综上所述,本次交易完成后公司的主营业务将发生重大变化,公司持续盈利能力将得到较大提升,未来发展前景乐观,将更好地维护公司广大股东的利益。
12	2015-12-02	实施完成	北京优材京航生物科技有限公司	专业技术服务业	南通科技投资集团股份有限公司	中国航空工业集团公司北京航空材料研究院	——	——	76.93	2014年9月17日,本公司与中航高科、航材院、制造所、中航智控、中国航材、国管中心、京国发基金等交易对方签署了附生效条件的《定向发行股份购买资产协议》。根据协议内容,本公司拟向上述交易对方发行股份购买其持有的中航复材100%股权、优材京航100%股权和优材百慕100%股权。拟注入标的资产以2014年8月31日为基准日的预估值为181,961.22 万元。本次发行股份购买资产的定价基准日为审议本次交易事项的本公司第七届董事会2014年第十次会议决议公告日,发行价格为定价基准日前20个交易日本公司股票的交易均价3.12元/股,预计发行数量不超过58,320.90 万股股份。
13	2015-12-02	实施完成	中航复合材料有限责任公司	其他制造业	南通科技投资集团股份有限公司	北京京国发股权投资基金(有限合伙)	——	——	18.14	2014年9月17日,本公司与中航高科、航材院、制造所、中航智控、中国航材、国管中心、京国发基金等交易对方签署了附生效条件的《定向发行股份购买资产协议》。根据协议内容,本公司拟向上述交易对方发行股份购买其持有的中航复材100%股权、优材京航100%股权和优材百慕100%股权。拟注入标的资产以2014年8月31日为基准日的预估值为181,961.22 万元。本次发行股份购买资产的定价基准日为审议本次交易事项的本公司第七届董事会2014年第十次会议决议公告日,发行价格为定价基准日前20个交易日本公司股票的交易均价3.12元/股,预计发行数量不超过58,320.90 万股股份。
14	2015-12-02	实施完成	北京优材京航生物科技有限公司	专业技术服务业	南通科技投资集团股份有限公司	中国航空器材集团公司	——	——	1.07	2014年9月17日,本公司与中航高科、航材院、制造所、中航智控、中国航材、国管中心、京国发基金等交易对方签署了附生效条件的《定向发行股份购买资产协议》。根据协议内容,本公司拟向上述交易对方发行股份购买其持有的中航复材100%股权、优材京航100%股权和优材百慕100%股权。拟注入标的资产以2014年8月31日为基准日的预估值为181,961.22 万元。本次发行股份购买资产的定价基准日为审议本次交易事项的本公司第七届董事会2014年第十次会议决议公告日,发行价格为定价基准日前20个交易日本公司股票的交易均价3.12元/股,预计发行数量不超过58,320.90 万股股份。
15	2015-12-02	实施完成	中航复合材料有限责任公司	其他制造业	南通科技投资集团股份有限公司	中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	——	——	9.45	2014年9月17日,本公司与中航高科、航材院、制造所、中航智控、中国航材、国管中心、京国发基金等交易对方签署了附生效条件的《定向发行股份购买资产协议》。根据协议内容,本公司拟向上述交易对方发行股份购买其持有的中航复材100%股权、优材京航100%股权和优材百慕100%股权。拟注入标的资产以2014年8月31日为基准日的预估值为181,961.22 万元。本次发行股份购买资产的定价基准日为审议本次交易事项的本公司第七届董事会2014年第十次会议决议公告日,发行价格为定价基准日前20个交易日本公司股票的交易均价3.12元/股,预计发行数量不超过58,320.90 万股股份。
16	2015-12-02	实施完成	南通通能精机热加工有限责任公司	金属制品业	南通产业控股集团有限公司	南通科技投资集团股份有限公司	65279.74	CNY	100	2014年9月17日,本公司与南通产控签署了附生效条件的《重大资产出售协议》。根据协议内容,本公司将向南通产控出售全资子公司通能精机100%股权。拟出售标的资产以2014年3月31日为基准日的预估值为65,225.87万元。
17	2015-12-02	实施完成	北京优材京航生物科技有限公司	专业技术服务业	南通科技投资集团股份有限公司	中航高科技发展有限公司	——	——	20.93	2014年9月17日,本公司与中航高科、航材院、制造所、中航智控、中国航材、国管中心、京国发基金等交易对方签署了附生效条件的《定向发行股份购买资产协议》。根据协议内容,本公司拟向上述交易对方发行股份购买其持有的中航复材100%股权、优材京航100%股权和优材百慕100%股权。拟注入标的资产以2014年8月31日为基准日的预估值为181,961.22 万元。本次发行股份购买资产的定价基准日为审议本次交易事项的本公司第七届董事会2014年第十次会议决议公告日,发行价格为定价基准日前20个交易日本公司股票的交易均价3.12元/股,预计发行数量不超过58,320.90 万股股份。
18	2015-12-02	实施完成	中航复合材料有限责任公司	其他制造业	南通科技投资集团股份有限公司	中航高科技发展有限公司	——	——	50.38	2014年9月17日,本公司与中航高科、航材院、制造所、中航智控、中国航材、国管中心、京国发基金等交易对方签署了附生效条件的《定向发行股份购买资产协议》。根据协议内容,本公司拟向上述交易对方发行股份购买其持有的中航复材100%股权、优材京航100%股权和优材百慕100%股权。拟注入标的资产以2014年8月31日为基准日的预估值为181,961.22 万元。本次发行股份购买资产的定价基准日为审议本次交易事项的本公司第七届董事会2014年第十次会议决议公告日,发行价格为定价基准日前20个交易日本公司股票的交易均价3.12元/股,预计发行数量不超过58,320.90 万股股份。
19	2015-12-02	实施完成	北京优材百慕航空器材有限公司	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	南通科技投资集团股份有限公司	中航高科智能测控有限公司	——	——	1.07	本次交易完成后,从事热加工业务的通能精机将剥离出本公司,原有的机床业务将改造升级为数控机床及航空专用装备业务,主要为我国航空事业提供专用装备开发和制造服务;同时,本次注入的航空新材料业务行业地位突出、技术优势明显,具有较强的盈利能力。未来,公司将成为航空新材料业务、数控机床及航空专用装备业务双主业共同发展的上市公司。综上所述,本次交易完成后公司的主营业务将发生重大变化,公司持续盈利能力将得到较大提升,未来发展前景乐观,将更好地维护公司广大股东的利益。
20	2015-12-02	实施完成	中航复合材料有限责任公司	其他制造业	南通科技投资集团股份有限公司	中国航空工业集团公司北京航空材料研究院	——	——	9.45	2014年9月17日,本公司与中航高科、航材院、制造所、中航智控、中国航材、国管中心、京国发基金等交易对方签署了附生效条件的《定向发行股份购买资产协议》。根据协议内容,本公司拟向上述交易对方发行股份购买其持有的中航复材100%股权、优材京航100%股权和优材百慕100%股权。拟注入标的资产以2014年8月31日为基准日的预估值为181,961.22 万元。本次发行股份购买资产的定价基准日为审议本次交易事项的本公司第七届董事会2014年第十次会议决议公告日,发行价格为定价基准日前20个交易日本公司股票的交易均价3.12元/股,预计发行数量不超过58,320.90 万股股份。
21	2015-12-02	实施完成	中航复合材料有限责任公司	其他制造业	南通科技投资集团股份有限公司	北京国有资本经营管理中心	——	——	12.59	2014年9月17日,本公司与中航高科、航材院、制造所、中航智控、中国航材、国管中心、京国发基金等交易对方签署了附生效条件的《定向发行股份购买资产协议》。根据协议内容,本公司拟向上述交易对方发行股份购买其持有的中航复材100%股权、优材京航100%股权和优材百慕100%股权。拟注入标的资产以2014年8月31日为基准日的预估值为181,961.22 万元。本次发行股份购买资产的定价基准日为审议本次交易事项的本公司第七届董事会2014年第十次会议决议公告日,发行价格为定价基准日前20个交易日本公司股票的交易均价3.12元/股,预计发行数量不超过58,320.90 万股股份。
22	2015-12-02	实施完成	北京优材百慕航空器材有限公司	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	南通科技投资集团股份有限公司	中国航空器材集团公司	——	——	1.07	本次交易完成后,从事热加工业务的通能精机将剥离出本公司,原有的机床业务将改造升级为数控机床及航空专用装备业务,主要为我国航空事业提供专用装备开发和制造服务;同时,本次注入的航空新材料业务行业地位突出、技术优势明显,具有较强的盈利能力。未来,公司将成为航空新材料业务、数控机床及航空专用装备业务双主业共同发展的上市公司。综上所述,本次交易完成后公司的主营业务将发生重大变化,公司持续盈利能力将得到较大提升,未来发展前景乐观,将更好地维护公司广大股东的利益。
23	2015-12-02	实施完成	北京优材京航生物科技有限公司	专业技术服务业	南通科技投资集团股份有限公司	中航高科智能测控有限公司	——	——	1.07	2014年9月17日,本公司与中航高科、航材院、制造所、中航智控、中国航材、国管中心、京国发基金等交易对方签署了附生效条件的《定向发行股份购买资产协议》。根据协议内容,本公司拟向上述交易对方发行股份购买其持有的中航复材100%股权、优材京航100%股权和优材百慕100%股权。拟注入标的资产以2014年8月31日为基准日的预估值为181,961.22 万元。本次发行股份购买资产的定价基准日为审议本次交易事项的本公司第七届董事会2014年第十次会议决议公告日,发行价格为定价基准日前20个交易日本公司股票的交易均价3.12元/股,预计发行数量不超过58,320.90 万股股份。
24	2015-12-02	实施完成	北京优材百慕航空器材有限公司	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	南通科技投资集团股份有限公司	中国航空工业集团公司北京航空材料研究院	——	——	76.93	本次交易完成后,从事热加工业务的通能精机将剥离出本公司,原有的机床业务将改造升级为数控机床及航空专用装备业务,主要为我国航空事业提供专用装备开发和制造服务;同时,本次注入的航空新材料业务行业地位突出、技术优势明显,具有较强的盈利能力。未来,公司将成为航空新材料业务、数控机床及航空专用装备业务双主业共同发展的上市公司。综上所述,本次交易完成后公司的主营业务将发生重大变化,公司持续盈利能力将得到较大提升,未来发展前景乐观,将更好地维护公司广大股东的利益。
25	2015-11-25	实施完成	南通科技投资集团股份有限公司	房地产业	中航高科技发展有限公司	南通科技工贸投资发展有限公司	——	——	18.85	2014年9月17日,南通产控、南通工贸与中航高科签署了附生效条件的《国有股份无偿划转协议》。根据协议内容,南通产控、南通工贸向中航高科无偿划转其持有的本公司15,214.39万股股份,占本公司总股本的23.85%。其中南通工贸向中航高科无偿划转其持有的全部本公司股份(12,023.16万股),其余3,191.23万股由南通产控向中航高科无偿划转。
26	2015-11-25	实施完成	南通科技投资集团股份有限公司	房地产业	中航高科技发展有限公司	南通产业控股集团有限公司	——	——	5	2014年9月17日,南通产控、南通工贸与中航高科签署了附生效条件的《国有股份无偿划转协议》。根据协议内容,南通产控、南通工贸向中航高科无偿划转其持有的本公司15,214.39万股股份,占本公司总股本的23.85%。其中南通工贸向中航高科无偿划转其持有的全部本公司股份(12,023.16万股),其余3,191.23万股由南通产控向中航高科无偿划转。
27	2011-05-31	国资委批准	南通科技投资集团股份有限公司	——	南通产业控股集团有限公司	南通科技工贸投资发展有限公司	——	——	18.84	2011年5月26日，公司接到国务院国有资产监督管理委员会《关于南通科技投资集团股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2011]349 号），同意将南通科技工贸投资发展有限公司所持本公司6011.5802万股股份(占公司总股本的18.84%)无偿划转给南通产业控股集团有限公司 2010年9 月9 日，科工贸公司与产控集团签订了《国有股份无偿划转协议书》.
28	2011-04-28	实施完成	南通机床有限责任公司	——	南通科技投资集团股份有限公司	上海纵横投资有限公司	119.9	CNY	10	南通科技投资集团股份有限公司以119.90万元受让纵横投资持有的南通机床有限责任公司10%的股权
29	2011-04-28	实施完成	南通正鑫机床有限公司	——	南通科技投资集团股份有限公司	上海纵横投资有限公司	263.17	CNY	10.2	南通科技投资集团股份有限公司以263.17 万元受让纵横投资持有的南通正鑫机床有限公司10.2%的股权。
30	2010-01-28	实施完成	鸿元控股集团有限公司	——	昆山花桥展览中心有限公司	南通科技投资集团股份有限公司	6180	CNY	20.93	2009 年12 月16 日，南通科技投资集团股份有限公司与昆山公司在南通签署了《股权转让合同》，昆山公司同意以人民币6180 万元受让南通科技投资集团股份有限公司持有的鸿元控股20.93%的股权。