百联股份（600827）

公司并购事件（百联股份）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-07-04	实施完成	联华超市股份有限公司	——	联华超市股份有限公司	联华超市股份有限公司	——	——	——	公司接到控股股东百联集团有限公司(以下简称“百联集团”)通知:2018年6月22日,百联集团与上海易果电子商务有限公司签署了《股份转让合同》,百联集团将受让上海易果电子商务有限公司持有的联华超市股份有限公司(以下简称“联华超市”)13,109,400股内资股股份。上述股份转让事项不会影响公司对联华超市的控股,亦不影响联华超市的日常经营。此次股权转让事项对公司不产生影响。
2	2018-06-16	实施中	百联集团财务有限责任公司	——	百联集团财务有限责任公司	百联集团财务有限责任公司	30000	CNY	——	百联集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)由百联集团有限公司(以下简称“百联集团”)和上海百联集团股份有限公司(以下简称“公司”)共同出资设立,注册资本为5亿元人民币。其中:百联集团出资3亿元人民币,占公司总股本的60%;百联股份出资2亿元人民币,占公司总股本的40%。因财务公司持续发展需要,拟增加注册资本金3亿元人民币。鉴于公司未来发展战略和投资规划,公司拟不参与对财务公司的同比例增资,由百联集团有限公司全部认缴。
3	2018-04-28	实施中	济南百联商业管理有限公司	——	济南百联商业管理有限公司	济南百联商业管理有限公司	3855.1812	CNY	19	为加快济南高新东区百联奥特莱斯项目推进,尽快实现项目开业,公司拟与百联集团有限公司签署《股权转让框架协议》,收购其持有的济南百联商业管理有限公司(以下简称“标的公司”)19%股权。由于百联集团为公司控股股东,故本次股权收购事项构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4	2018-02-01	实施中	上海百联盈石创业投资基金(有限合伙)	——	上海百联盈石创业投资基金(有限合伙)	上海百联盈石创业投资基金(有限合伙)	100	CNY	——	上海百联集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属控股公司上海百联商业品牌投资有限公司(以下简称“品牌公司”)拟与上海市商业投资(集团)有限公司(以下简称“商投集团”)、上海百联盈石时尚产业投资管理合伙企业(有限合伙)(暂定名,以下简称“百联盈石合伙企业”)合作发起设立百联时尚产业基金(暂定名,以下简称“基金”)。其中,百联盈石合伙企业由上海印盈投资管理有限公司(以下简称“印盈投资”)出资65万元担任普通合伙人,由上海商投创业投资有限公司(以下简称“商创投”)出资35万元担任有限合伙人。
5	2018-02-01	实施中	上海百联盈石创业投资基金(有限合伙)	——	上海百联盈石创业投资基金(有限合伙)	上海百联盈石创业投资基金(有限合伙)	6900	CNY	——	上海百联集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属控股公司上海百联商业品牌投资有限公司(以下简称“品牌公司”)拟与上海市商业投资(集团)有限公司(以下简称“商投集团”)、上海百联盈石时尚产业投资管理合伙企业(有限合伙)(暂定名,以下简称“百联盈石合伙企业”)合作发起设立百联时尚产业基金(暂定名,以下简称“基金”)。其中,百联盈石合伙企业由上海印盈投资管理有限公司(以下简称“印盈投资”)出资65万元担任普通合伙人,由上海商投创业投资有限公司(以下简称“商创投”)出资35万元担任有限合伙人。
6	2018-02-01	实施中	上海百联盈石创业投资基金(有限合伙)	——	上海百联盈石创业投资基金(有限合伙)	上海百联盈石创业投资基金(有限合伙)	3000	CNY	——	上海百联集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属控股公司上海百联商业品牌投资有限公司(以下简称“品牌公司”)拟与上海市商业投资(集团)有限公司(以下简称“商投集团”)、上海百联盈石时尚产业投资管理合伙企业(有限合伙)(暂定名,以下简称“百联盈石合伙企业”)合作发起设立百联时尚产业基金(暂定名,以下简称“基金”)。其中,百联盈石合伙企业由上海印盈投资管理有限公司(以下简称“印盈投资”)出资65万元担任普通合伙人,由上海商投创业投资有限公司(以下简称“商创投”)出资35万元担任有限合伙人。
7	2017-05-27	签署协议	联华超市股份有限公司	——	百联集团有限公司	上海易果电子商务有限公司	——	——	——	公司接到控股股东百联集团有限公司(以下简称“百联集团”)及控股子公司联华超市股份有限公司(以下简称“联华超市”)通知:联华超市股东上海易果电子商务有限公司与百联集团签署了《股份转让合同》,上海易果电子商务有限公司将转让其持有的联华超市22,392,000股内资股(占联华超市已发行股本的2%)给百联集团;同时,上海易果电子商务有限公司与阿里巴巴(中国)网络技术有限公司签署了《股份购买协议》,上海易果电子商务有限公司将转让其持有的201,528,000股内资股(占联华超市已发行股本的18%)给阿里巴巴(中国)网络技术有限公司。
8	2017-05-27	签署协议	联华超市股份有限公司	——	阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	上海易果电子商务有限公司	——	——	——	公司接到控股股东百联集团有限公司(以下简称“百联集团”)及控股子公司联华超市股份有限公司(以下简称“联华超市”)通知:联华超市股东上海易果电子商务有限公司与百联集团签署了《股份转让合同》,上海易果电子商务有限公司将转让其持有的联华超市22,392,000股内资股(占联华超市已发行股本的2%)给百联集团;同时,上海易果电子商务有限公司与阿里巴巴(中国)网络技术有限公司签署了《股份购买协议》,上海易果电子商务有限公司将转让其持有的201,528,000股内资股(占联华超市已发行股本的18%)给阿里巴巴(中国)网络技术有限公司。
9	2017-05-03	董事会预案	义乌都市生活超市有限公司	——	杭州联华华商集团有限公司	百联集团有限公司	97078	CNY	100	上海百联集团股份有限公司控股子公司联华超市股份有限公司下属子公司杭州联华华商集团有限公司拟受让百联集团有限公司拥有的义乌都市生活超市有限公司100%股权。交易价格为970,780,000元。
10	2017-05-03	董事会预案	上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司	——	百联集团有限公司	联华超市股份有限公司	37860	CNY	——	上海百联集团股份有限公司控股子公司联华超市股份有限公司与百联集团有限公司签订《股权转让协议》,联华超市拟将其拥有的上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司100%股权转让予百联集团。交易价格为378,600,000元。
11	2017-01-24	董事会预案	上海友谊百货有限公司	商务服务业	上海百联集团股份有限公司	好美家装潢建材有限公司	2210.08	CNY	10	公司与好美家装潢建材有限公司签订《上海市产权交易合同》,通过协议转让方式收购好美家持有的上海友谊百货有限公司10%股权。同时,公司控股子公司友谊百货与好美家签订《上海市产权交易合同》,通过协议转让方式收购好美家持有的上海友谊百货长宁有限公司5%股权。本次股权收购完成后,公司持有友谊百货100%股权,且友谊百货持有长宁友谊百货100%股权。
12	2017-01-24	董事会预案	上海友谊百货长宁有限公司	商务服务业	上海友谊百货有限公司	好美家装潢建材有限公司	69.2	CNY	5	公司与好美家装潢建材有限公司签订《上海市产权交易合同》,通过协议转让方式收购好美家持有的上海友谊百货有限公司10%股权。同时,公司控股子公司友谊百货与好美家签订《上海市产权交易合同》,通过协议转让方式收购好美家持有的上海友谊百货长宁有限公司5%股权。本次股权收购完成后,公司持有友谊百货100%股权,且友谊百货持有长宁友谊百货100%股权。
13	2016-12-29	实施完成	联华超市股份有限公司	——	上海易果电子商务有限公司	永辉超市股份有限公司	——	——	21.17	公司接到控股子公司联华超市股份有限公司(以下简称“联华超市”)通知:其股东永辉超市股份有限公司(以下简称“永辉超市”)于2016年12月23日与上海易果电子商务有限公司(以下简称“上海易果”)签订《股份转让协议》。根据《股份转让协议》,永辉超市拟向上海易果出让其所持有的联华超市237,029,400股内资股股份(占联华超市总股本的21.17%),实施转让的先决条件包括但不限于转让获得永辉超市及上海易果各自的内部审批机构批准、转让获得中华人民共和国相关政府机构的批准。
14	2016-11-15	董事会预案	上海百联商业品牌投资有限公司	资本市场服务	百联集团有限公司	上海百联集团股份有限公司	32130.765973	CNY	49	上海百联商业品牌投资有限公司原名上海百青投资有限公司,是公司的全资子公司。为借助公司控股股东百联集团有限公司在商业领域的战略和产业布局优势做强公司主业、提高核心竞争力,公司拟将商业品牌投资公司49%股权转让给百联集团,百联集团以现金方式支付转让价款。百联集团是公司控股股东,故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
15	2016-11-15	停止实施	华联集团吉买盛购物中心有限公司100%股权、义乌都市生活超市有限公司75%股权	——	联华超市股份有限公司	百联集团有限公司	99807.578515	CNY	——	公司控股子公司联华超市股份有限公司(以下简称“联华超市”)拟与公司控股股东百联集团有限公司(以下简称“百联集团”)进行资产置换交易,具体是:百联集团将所持有的华联集团吉买盛购物中心有限公司(以下简称“吉买盛”)100%股权、义乌都市生活超市有限公司(以下简称“义乌都市生活超市”)75%股权(公司本次资产置换的“置入资产”)转让予联华超市;联华超市将所持有的联华物流有限公司(以下简称“联华物流”)100%股权及其因向联华物流提供股东借款获得的对联华物流的债权(公司本次资产置换的“置出资产”)转让予百联集团,差额部分以现金补足。基于上述评估结果,综合考虑置入资产、置出资产的业务、财务、管理和发展方向,以及结合市场因素,百联集团和联华超市通过正常的商业考量和商议,约定吉买盛100%股权置换价格为人民币293,600,600.00元,义乌都市生活超市75%股权置换价格为人民币704,475,185.15元,两项置入资产合计人民币998,075,785.15元;联华物流100%股权置换价格为人民币231,032,553.07元,加上其因向联华物流提供股东借款形成的债权金额599,122,586.03元,两项置出资产合计人民币830,155,139.10元;置出资产与置入资产的差价人民币167,920,646.05元由联华超市在完成交易后的30天之内以现金方式向百联集团补足。
16	2016-06-16	实施完成	上海百联中环购物广场有限公司	零售业	上海百联集团股份有限公司	百联集团有限公司	——	——	49	公司本次非公开发行总规模不超过40亿元,其中百联集团以其持有的百联中环49%股权及崇明购物中心51%股权认购公司本次非公开发行的股票。以2015年3月31日为审计、评估基准日,根据百联中环评估报告,百联中环100%股权的评估值为1,297,980,901.92元;根据崇明购物中心评估报告,崇明购物中心100%股权的评估值为570,441,211.60元。百联中环49%股权以及崇明购物中心51%股权的交易价格合计为926,935,659.86元。
17	2016-06-14	实施完成	百联集团上海崇明新城商业发展有限公司	零售业	上海百联集团股份有限公司	百联集团有限公司	——	——	51	公司本次非公开发行总规模不超过40亿元,其中百联集团以其持有的百联中环49%股权及崇明购物中心51%股权认购公司本次非公开发行的股票。以2015年3月31日为审计、评估基准日,根据百联中环评估报告,百联中环100%股权的评估值为1,297,980,901.92元;根据崇明购物中心评估报告,崇明购物中心100%股权的评估值为570,441,211.60元。百联中环49%股权以及崇明购物中心51%股权的交易价格合计为926,935,659.86元。
18	2016-05-13	董事会预案	上海百联集团股份有限公司	——	上海豫盈企业管理咨询有限公司	上海百联控股有限公司	——	——	2.757	上海百联集团股份有限公司(以下简称“百联股份”或“本公司”)近日接到股东上海友谊复星(控股)有限公司(以下简称“友谊复星”)的通知,友谊复星于2016年5月12日召开股东会,会议审议通过了友谊复星分立的决议,具体如下:友谊复星拟以派生分立的方式新设公司上海豫盈企业管理咨询有限公司(以下简称“新设公司”或“豫盈企业管理”),上海豫园旅游商城股份有限公司持有豫盈企业管理100%股权;由原友谊复星存续并相应更名为“上海百联控股有限公司”(以下简称“存续公司”或“百联控股”),百联集团股份有限公司持有百联控股100%股权。友谊复星拟将其所持有的本公司98,921,224股人民币普通股中的47,482,188股及其他资产分至新设公司,存续公司保留其所持有的本公司剩余51,439,036股人民币普通股及其他剩余资产。
19	2015-12-31	实施完成	上海三联(集团)有限公司	通用设备制造业	上海百联集团股份有限公司	百联集团有限公司	58601.440112	CNY	40	为履行避免同业竞争的相关承诺,改善公司资产结构,提高公司持续盈利能力,公司拟以所持有的控股子公司联华超市股份有限公司(以下简称“联华超市”)的14%股权,即156,744,000股非上市内资股股份及位于中山东二路8弄3号房产(以下简称“中山东二路房产”)作为置出资产,与公司控股股东百联集团有限公司(以下简称“百联集团”)所持有的上海三联(集团)有限公司(以下简称“三联集团”)40%股权进行置换,差额部分以现金方式补足。
20	2015-09-25	实施完成	联华超市股份有限公司	零售业	永辉超市股份有限公司	上海百青投资有限公司	95048.79	HKD	21.17	公司董事会授权公司下属全资子公司上海百青投资有限公司与意向受让方永辉超市股份有限公司商谈将所持有的联华超市股份有限公司(以下简称“联华超市”)不超过237,029,400股股份(占联华超市已发行股份总数的21.17%,发生送股、资本公积转增股本等除权事项时相应调整)予以协议转让,并于获授权当日与对方签署《股份转让框架协议》,转让股份单价以《股份转让框架协议》签署日前30个交易日联华超市股票的每日加权平均价的算术平均值确定,即3.92元港币/股。具体转让方案尚待上海百青投资有限公司根据商谈进程和结果提交公司董事会审议后确定。
21	2015-03-28	实施完成	好美家装潢建材有限公司	建筑装饰和其他建筑业	百联集团有限公司	上海百联集团股份有限公司	44960.76	CNY	90	为改善公司资产结构,提高公司持续盈利能力,公司拟将所持有的好美家装潢建材有限公司(以下简称“好美家”)90%股权转让给百联集团有限公司(以下简称“百联集团”),百联集团以现金方式支付转让价款。
22	2015-01-16	实施完成	上海百联集团股份有限公司	——	百联集团有限公司	上海商投创业投资有限公司	——	——	0.17	将上海商投创业投资有限公司所持的上海百联集团股份有限公司295万股股份无偿划转给公司控股股东百联集团有限公司
23	2014-10-25	国资委批准	义乌都市生活超市有限公司	居民服务业	联华超市股份有限公司	百联集团有限公司	89800	CNY	100	公司控股子公司联华超市股份有限公司(以下简称“联华超市”)拟收购百联集团有限公司(以下简称“百联集团”)拥有的义乌都市生活超市有限公司(以下简称“义乌都市生活”)的100%权益,收购价格为人民币898,000,000元,按每股3.97港元(相当于约人民币3.16元)向百联集团定向增发284,177,300股内资股的方式支付。
24	2013-10-17	签署协议	联华超市股份有限公司	——	百联集团有限公司	三菱商事株式会社	23131.314	HKD	6.74	根据股权转让协议,三菱商事有条件同意将其所占约 6.74%的联华超市股权转让给百联集团,股权转让价格为港币 231,313,140 元。联华超市上述股权转让须达成股权转让先决条件,其先决条件包括但不限于在三菱商事及百联集团各自内部有权审批机构的批准以及政府相关部门的批准。
25	2012-11-29	董事会预案	上海鹏欣国际家纺投资建设有限公司	——	上海友谊集团股份有限公司	上海今代纺织科技发展有限公司	27378.981162	CNY	85	上海今代纺织科技发展有限公司向上海友谊集团股份有限公司转让上海鹏欣国际家纺投资建设有限公司85%股权，交易金额为27,378.981162万元。
26	2012-04-14	实施完成	上海华联超市滕州有限责任公司	——	华联超市股份有限公司	百联集团有限公司	428.1902	CNY	98	百联集团有限公司将上海华联超市滕州有限责任公司98%股权转让给华联超市股份有限公司，转让金额合计为人民币4,281,902.31 元。本次转让已在上海联合产权交易所完成产权交易过户手续。购买日：2011 年8 月31日
27	2011-08-25	实施完成	上海第一八佰伴有限公司	零售业	上海友谊集团股份有限公司	百联集团有限公司	180594.42	CNY	36	本次拟购买的八佰伴36%股权和投资公司100%股权以资产评估值为作价依据,根据财瑞评估和东洲评估出具的资产评估报告(已经上海市国资委备案),本次拟购买的八佰伴36%股权的评估值为180,594.42万元,拟购买的投资公司100%股权的评估值为290,234.31万元,两者合计470,828.73万元。本公司拟发行302,394,810股A股作为支付对价,发行价格为公司审议本次重大资产重组事项的董事会决议公告日前20个交易日的A股股票交易均价经除息调整后的价格,即每股15.57元。
28	2011-08-25	实施完成	上海百联集团股份有限公司	零售业	上海友谊集团股份有限公司	上海百联集团股份有限公司	——	——	——	友谊股份以新增A股股份换股吸收合并百联股份。换股价格根据友谊股份和百联股份审议本次交易的董事会决议公告日前20个交易日的A股股票交易均价经除息调整后确定,分别为每股15.57元和每股13.41元,由此确定百联股份与友谊股份的换股比例为1∶0.861,即每1股百联股份之A股股份换0.861股友谊股份之A股股份。
29	2011-08-25	实施完成	上海百联集团投资有限公司	零售业	上海友谊集团股份有限公司	百联集团有限公司	290234.31	CNY	100	本次拟购买的八佰伴36%股权和投资公司100%股权以资产评估值为作价依据,根据财瑞评估和东洲评估出具的资产评估报告(已经上海市国资委备案),本次拟购买的八佰伴36%股权的评估值为180,594.42万元,拟购买的投资公司100%股权的评估值为290,234.31万元,两者合计470,828.73万元。本公司拟发行302,394,810股A股作为支付对价,发行价格为公司审议本次重大资产重组事项的董事会决议公告日前20个交易日的A股股票交易均价经除息调整后的价格,即每股15.57元。