新华传媒（600825）

公司并购事件（新华传媒）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-03-10	实施完成	上海瑞力文化并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	——	上海瑞力文化并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	上海瑞力文化并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	50000	CNY	——	上海新华传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年10月27日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过《关于认购瑞力文化教育产业并购投资基金暨关联交易的议案》。同意公司使用不超过人民币3,000万元闲置自有资金认缴瑞力文化基金的有限合伙份额,并签署《瑞力文化教育产业并购投资基金(有限合伙)之有限合伙协议》(以下简称“有限合伙协议”),成为瑞力文化基金的有限合伙人(以下简称“LP”)。
2	2018-03-10	实施完成	上海瑞力文化并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	——	上海瑞力文化并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	上海瑞力文化并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1000	CNY	——	上海新华传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年10月27日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过《关于认购瑞力文化教育产业并购投资基金暨关联交易的议案》。同意公司使用不超过人民币3,000万元闲置自有资金认缴瑞力文化基金的有限合伙份额,并签署《瑞力文化教育产业并购投资基金(有限合伙)之有限合伙协议》(以下简称“有限合伙协议”),成为瑞力文化基金的有限合伙人(以下简称“LP”)。
3	2018-03-10	实施完成	上海瑞力文化并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	——	上海瑞力文化并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	上海瑞力文化并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3000	CNY	——	上海新华传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年10月27日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过《关于认购瑞力文化教育产业并购投资基金暨关联交易的议案》。同意公司使用不超过人民币3,000万元闲置自有资金认缴瑞力文化基金的有限合伙份额,并签署《瑞力文化教育产业并购投资基金(有限合伙)之有限合伙协议》(以下简称“有限合伙协议”),成为瑞力文化基金的有限合伙人(以下简称“LP”)。
4	2018-03-10	实施完成	上海瑞力文化并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	——	上海瑞力文化并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	上海瑞力文化并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	20000	CNY	——	上海新华传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年10月27日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过《关于认购瑞力文化教育产业并购投资基金暨关联交易的议案》。同意公司使用不超过人民币3,000万元闲置自有资金认缴瑞力文化基金的有限合伙份额,并签署《瑞力文化教育产业并购投资基金(有限合伙)之有限合伙协议》(以下简称“有限合伙协议”),成为瑞力文化基金的有限合伙人(以下简称“LP”)。
5	2018-01-10	实施完成	上海新华成城资产管理有限公司	其他服务业	上海新华发行集团有限公司	上海新华传媒股份有限公司	7125	CNY	40	公司拟将所持成城管理公司40%股权以资产评估价格7,125万元(以国资备案为准)协议转让给新华发行集团。同时新华发行集团自标的股权的协议转让取得产权交割单之日起即自动有偿受让“特定股东债权”届时所对应的全部债权;新华发行集团应自产权交割之日起六个月内向本公司支付“特定股东债权”款项并须将该等“特定股东债权”本息余额降低至6亿元以内。
6	2018-01-10	实施完成	上海新华成城资产管理有限公司	其他服务业	上海新华发行集团有限公司	上海新华传媒股份有限公司	7125	CNY	40	公司拟将所持成城管理公司40%股权以资产评估价格7,125万元(以国资备案为准)协议转让给新华发行集团。同时新华发行集团自标的股权的协议转让取得产权交割单之日起即自动有偿受让“特定股东债权”届时所对应的全部债权;新华发行集团应自产权交割之日起六个月内向本公司支付“特定股东债权”款项并须将该等“特定股东债权”本息余额降低至6亿元以内。
7	2016-06-13	董事会预案	中译语通科技(北京)有限公司	软件和信息技术服务业	上海新华传媒股份有限公司	上海腾星科技有限公司	590.6481	CNY	——	公司拟与上海腾星签署《股权转让协议》。上海腾星于协议签署之时持有中译语通570万元的出资额及对应股权。双方同意,上海腾星向公司转让其持有的中译语通36.9155万元的出资额及对应股权,股权转让价款为590.6481万元。
8	2016-06-13	董事会预案	中译语通科技(北京)有限公司	软件和信息技术服务业	上海新华传媒股份有限公司	中译语通科技(北京)有限公司	——	——	——	公司拟与中国图书进出口(集团)总公司、上海简理投资合伙企业(有限合伙)、新华发行集团、上海文化产业投资基金、宁波朝乾卓创股权投资合伙企业(有限合伙)共同作为增资方同中国出版集团公司、上海腾星、青岛联宇和中译语通签署《关于中译语通科技(北京)有限公司之增资协议》。各方确认,本次增资以2015年12月31日作为评估基准日,中译语通于评估基准日基于收益法的评估值为1,001,057,100元(已经有权之国有资产监督管理机构备案)。以前述评估值为依据,各方同意全体增资方本次增资资金249,000,000元,中译语通每一元注册资本的认购价格为23元,折合为中译语通的注册资本计10,826,087元,超过注册资本金的溢价部分238,173,913元计入中译语通的资本公积。本次增资完成后,中译语通的注册资本增加至54,216,087元。
9	2016-06-13	董事会预案	中译语通科技(北京)有限公司	软件和信息技术服务业	上海新华传媒股份有限公司	青岛联宇投资控股有限公司	328.1378	CNY	——	公司拟与青岛联宇签署《股权转让协议》。青岛联宇于协议签署之时持有中译语通465万元的出资额及对应股权。双方同意,上海腾星向公司转让其持有的中译语通20.5086万元的出资额及对应股权,股权转让价款为328.1378万元。
10	2015-12-29	董事会预案	上海天下一家置业有限公司的债权	——	上海明歆投资发展中心(有限合伙)	上海新华传媒股份有限公司	8029.164902	CNY	——	上海新华传媒股份有限公司公开挂牌转让上海天下一家置业有限公司60%股权及债权
11	2015-12-29	董事会预案	上海天下一家置业有限公司	——	上海明歆投资发展中心(有限合伙)	上海新华传媒股份有限公司	1646.065046	CNY	60	上海新华传媒股份有限公司公开挂牌转让上海天下一家置业有限公司60%股权及债权
12	2015-12-29	董事会预案	上海上报传悦置业发展有限公司	——	上海明歆投资发展中心(有限合伙)	上海新华传媒股份有限公司	1704.98758	CNY	30	上海新华传媒股份有限公司公开挂牌转让上海上报传悦置业发展有限公司30%股权及债权
13	2015-12-29	董事会预案	上海上报传悦置业发展有限公司债权	——	上海明歆投资发展中心(有限合伙)	上海新华传媒股份有限公司	8938.43954	CNY	——	上海新华传媒股份有限公司公开挂牌转让上海上报传悦置业发展有限公司30%股权及债权
14	2015-09-15	董事会预案	南翔项目	——	——	上海新华传媒股份有限公司	9675.229948	CNY	60	为发展图书业务,应对互联网、电子技术给传统图书经营模式带来的冲击和挑战,上海新华传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年投资了上海天下一家置业有限公司(以下简称“南翔项目”或“天下一家”),又于2014年参与投资了上海上报传悦置业发展有限公司(以下简称“南桥项目”或“上报传悦”),尝试通过建设大型文化商业中心的模式改善图书自营的盈利能力。随着公司的战略重心逐步向新媒体领域转移,为配合公司调整和优化存量资产及业务结构,进一步回笼前期在房地产领域投入的大量资金和借款,适度分散商业地产的投资风险,集中资源拓展新型文化产业,公司拟以承债式股转方式(股权加债权)将所持南桥项目30%股权和间接持有的南翔项目60%股权,分别以不低于10,643.427120万元和9,675.229948万元人民币(以下均为人民币)的价格(最终实际数额均以国资备案评估值及实际债权金额为准)通过上海文化产权交易所(以下简称“文交所”)公开挂牌转让。受让方除须在双方签署产权交易合同后全额支付股权和债权转让款及所有对应利息外,还须承诺承继所有出让方之前所签订的协议。本次转让后,公司将不再持有南桥项目股权,但仍持有南翔项目40%股权。
15	2015-09-15	董事会预案	南桥项目	——	——	上海新华传媒股份有限公司	10643.42712	CNY	30	为发展图书业务,应对互联网、电子技术给传统图书经营模式带来的冲击和挑战,上海新华传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年投资了上海天下一家置业有限公司(以下简称“南翔项目”或“天下一家”),又于2014年参与投资了上海上报传悦置业发展有限公司(以下简称“南桥项目”或“上报传悦”),尝试通过建设大型文化商业中心的模式改善图书自营的盈利能力。随着公司的战略重心逐步向新媒体领域转移,为配合公司调整和优化存量资产及业务结构,进一步回笼前期在房地产领域投入的大量资金和借款,适度分散商业地产的投资风险,集中资源拓展新型文化产业,公司拟以承债式股转方式(股权加债权)将所持南桥项目30%股权和间接持有的南翔项目60%股权,分别以不低于10,643.427120万元和9,675.229948万元人民币(以下均为人民币)的价格(最终实际数额均以国资备案评估值及实际债权金额为准)通过上海文化产权交易所(以下简称“文交所”)公开挂牌转让。受让方除须在双方签署产权交易合同后全额支付股权和债权转让款及所有对应利息外,还须承诺承继所有出让方之前所签订的协议。本次转让后,公司将不再持有南桥项目股权,但仍持有南翔项目40%股权。
16	2015-01-01	股东大会通过	上海新华成城资产管理有限公司	其他服务业	上海新华发行集团有限公司	上海新华传媒股份有限公司	7125	CNY	40	公司拟将所持成城管理公司40%股权以资产评估价格7,125万元(以国资备案为准)协议转让给新华发行集团。同时新华发行集团自标的股权的协议转让取得产权交割单之日起即自动有偿受让“特定股东债权”届时所对应的全部债权;新华发行集团应自产权交割之日起六个月内向本公司支付“特定股东债权”款项并须将该等“特定股东债权”本息余额降低至6亿元以内。
17	2011-04-29	董事会预案	上海杨航文化传媒有限公司	——	上海中润解放传媒有限公司	上海中润广告有限公司	1806	CNY	30	上海新华传媒股份有限公司全资子公司上海中润解放传媒有限公司以1,806 万元收购上海中润广告有限公司持有的上海杨航文化传媒有限公司30%股权。
18	2010-11-11	股东大会通过	上海嘉美信息广告有限公司	——	上海新闻晚报传媒有限公司	上海中润解放传媒有限公司	13087	CNY	100	上海新华传媒股份有限公司拟将持有的上海嘉美信息广告有限公司100%股权以股权增资方式对解放日报报业集团所属的上海新闻晚报传媒有限公司进行投资。投资完成后，公司将持有晚报传媒部分股权（股权标的根据中介机构审计评估值确定），晚报传媒将持有嘉美广告100%股权。嘉美广告的评估价值合计为人民币13,087.00 万元人民币。
19	2010-11-11	股东大会通过	胜南实业有限公司	——	嘉时国际有限公司	上海新华发行集团投资管理有限公司	0.0001	HKD	70	2010 年10 月22 日，公司与上海新华发行集团投资管理有限公司签署《成城广场项目收购协议书》，拟通过所属香港全资子公司嘉时国际有限公司以1 港元价格受让其在胜南实业有限公司中的70%的股权及权益，从而间接实现公司对上海成城购物广场实业发展有限公司开发的成城项目经营权的受让和控制。
20	2010-10-26	董事会预案	上海东方汇融文化商务有限公司	——	上海新华传媒股份有限公司	上海银通泰瑞投资管理有限公司	523.5	CNY	10	为了引导上海文化消费市场，有效整合文化资源，做大文化类预付卡业务，进一步推动文化产业发展，并与公司的现有业务资源实现协同与互补。同意公司收购上海银通泰瑞投资管理有限公司所持上海东方汇融文化商务有限公司10%股权，收购价格拟定为523.5 万元人民币。