马钢股份（600808）

公司并购事件（马钢股份）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-04-03	董事会预案	马钢(上海)商业保理有限公司	——	马钢(上海)商业保理有限公司	马钢(上海)商业保理有限公司	7500	CNY	——	公司拟与马钢集团投资有限公司(下称“投资公司”)、马钢集团矿业有限公司(下称“矿业公司”)、安徽马钢工程技术集团有限公司(下称“工程集团”)、马钢国际经济贸易有限公司(下称“国贸公司”)共同投资设立马钢(上海)商业保理有限公司(下称“保理公司”)。
2	2018-04-03	董事会预案	马钢(上海)融资租赁有限公司	——	马钢(上海)融资租赁有限公司	马钢(上海)融资租赁有限公司	3000	CNY	——	公司全资子公司马钢(香港)有限公司(下称“香港公司”)拟与马钢集团投资有限公司(下称“投资公司”)、马鞍山江东金融控股有限公司(下称“江东金融公司”)、安徽信成投资有限公司(下称“信成投资公司”)共同投资设立马钢(上海)融资租赁有限公司
3	2018-04-03	董事会预案	马钢(上海)融资租赁有限公司	——	马钢(上海)融资租赁有限公司	马钢(上海)融资租赁有限公司	1500	CNY	——	公司全资子公司马钢(香港)有限公司(下称“香港公司”)拟与马钢集团投资有限公司(下称“投资公司”)、马鞍山江东金融控股有限公司(下称“江东金融公司”)、安徽信成投资有限公司(下称“信成投资公司”)共同投资设立马钢(上海)融资租赁有限公司
4	2018-04-03	董事会预案	马钢(上海)商业保理有限公司	——	马钢(上海)商业保理有限公司	马钢(上海)商业保理有限公司	3000	CNY	——	公司拟与马钢集团投资有限公司(下称“投资公司”)、马钢集团矿业有限公司(下称“矿业公司”)、安徽马钢工程技术集团有限公司(下称“工程集团”)、马钢国际经济贸易有限公司(下称“国贸公司”)共同投资设立马钢(上海)商业保理有限公司(下称“保理公司”)。
5	2018-04-03	董事会预案	马钢(上海)商业保理有限公司	——	马钢(上海)商业保理有限公司	马钢(上海)商业保理有限公司	3000	CNY	——	公司拟与马钢集团投资有限公司(下称“投资公司”)、马钢集团矿业有限公司(下称“矿业公司”)、安徽马钢工程技术集团有限公司(下称“工程集团”)、马钢国际经济贸易有限公司(下称“国贸公司”)共同投资设立马钢(上海)商业保理有限公司(下称“保理公司”)。
6	2018-04-03	董事会预案	马钢(上海)融资租赁有限公司	——	马钢(上海)融资租赁有限公司	马钢(上海)融资租赁有限公司	18000	CNY	——	公司全资子公司马钢(香港)有限公司(下称“香港公司”)拟与马钢集团投资有限公司(下称“投资公司”)、马鞍山江东金融控股有限公司(下称“江东金融公司”)、安徽信成投资有限公司(下称“信成投资公司”)共同投资设立马钢(上海)融资租赁有限公司
7	2018-04-03	董事会预案	马钢(上海)商业保理有限公司	——	马钢(上海)商业保理有限公司	马钢(上海)商业保理有限公司	13500	CNY	——	公司拟与马钢集团投资有限公司(下称“投资公司”)、马钢集团矿业有限公司(下称“矿业公司”)、安徽马钢工程技术集团有限公司(下称“工程集团”)、马钢国际经济贸易有限公司(下称“国贸公司”)共同投资设立马钢(上海)商业保理有限公司(下称“保理公司”)。
8	2018-04-03	董事会预案	马钢(上海)商业保理有限公司	——	马钢(上海)商业保理有限公司	马钢(上海)商业保理有限公司	3000	CNY	——	公司拟与马钢集团投资有限公司(下称“投资公司”)、马钢集团矿业有限公司(下称“矿业公司”)、安徽马钢工程技术集团有限公司(下称“工程集团”)、马钢国际经济贸易有限公司(下称“国贸公司”)共同投资设立马钢(上海)商业保理有限公司(下称“保理公司”)。
9	2018-04-03	董事会预案	表面公司房产共11处	——	表面公司房产共11处	表面公司房产共11处	887.51	CNY	——	公司拟购买马鞍山马钢表面工程技术有限公司(下称“表面公司”)和安徽马钢自动化信息技术有限公司(下称“自动化公司”)房产。
10	2018-04-03	董事会预案	自动化公司房产共3处	——	自动化公司房产共3处	自动化公司房产共3处	217.5599	CNY	——	公司拟购买马鞍山马钢表面工程技术有限公司(下称“表面公司”)和安徽马钢自动化信息技术有限公司(下称“自动化公司”)房产。
11	2018-04-03	董事会预案	马钢(上海)融资租赁有限公司	——	马钢(上海)融资租赁有限公司	马钢(上海)融资租赁有限公司	7500	CNY	——	公司全资子公司马钢(香港)有限公司(下称“香港公司”)拟与马钢集团投资有限公司(下称“投资公司”)、马鞍山江东金融控股有限公司(下称“江东金融公司”)、安徽信成投资有限公司(下称“信成投资公司”)共同投资设立马钢(上海)融资租赁有限公司
12	2018-01-20	董事会预案	冶炼区域余下拟处置的固定资产、存货	——	——	马钢(合肥)钢铁公司	——	——	——	冶炼区域余下拟处置的固定资产、存货资产净值合计36141.44万元,评估值计18277.37万元,评估减值17864.07万元。这部分资产通过安徽省产权交易中心平台进行挂牌出售,拟以评估价作为底价进行公开拍卖,最终确定交易对象。
13	2018-01-20	董事会预案	工业遗产保护要求提出需要保留的资产	——	合肥市土地收储中心	马钢(合肥)钢铁公司	7345.43	CNY	——	合肥市瑶海区根据东部新中心规划对工业遗产保护要求提出需要保留的资产,账面原值为27345.65万元,净值为7345.43万元,评估值为7310.16万元,评估减值35.27万元。该部分资产将以净值由合肥市土地收储中心收储并办理移交手续。
14	2018-01-20	董事会预案	冶炼区域余下拟处置的固定资产、存货	——	——	马钢(合肥)钢铁公司	——	——	——	冶炼区域余下拟处置的固定资产、存货资产净值合计36141.44万元,评估值计18277.37万元,评估减值17864.07万元。这部分资产通过安徽省产权交易中心平台进行挂牌出售,拟以评估价作为底价进行公开拍卖,最终确定交易对象。
15	2018-01-20	董事会预案	工业遗产保护要求提出需要保留的资产	——	合肥市土地收储中心	马钢(合肥)钢铁公司	7345.43	CNY	——	合肥市瑶海区根据东部新中心规划对工业遗产保护要求提出需要保留的资产,账面原值为27345.65万元,净值为7345.43万元,评估值为7310.16万元,评估减值35.27万元。该部分资产将以净值由合肥市土地收储中心收储并办理移交手续。
16	2018-01-20	董事会预案	冶炼区域的轧机、连铸机等主要设备	——	——	马钢(合肥)钢铁公司	——	——	——	马合公司冶炼区域的轧机、连铸机等主要设备,账面原值为18225.26万元,净值为2421.99万元,评估值为2100.87万元,评估减值321.12万元。该部分资产将通过安徽省产权交易中心平台进行挂牌出售,拟以评估价作为底价进行公开拍卖,最终确定交易对象。
17	2018-01-20	董事会预案	冶炼区域的轧机、连铸机等主要设备	——	——	马钢(合肥)钢铁公司	——	——	——	马合公司冶炼区域的轧机、连铸机等主要设备,账面原值为18225.26万元,净值为2421.99万元,评估值为2100.87万元,评估减值321.12万元。该部分资产将通过安徽省产权交易中心平台进行挂牌出售,拟以评估价作为底价进行公开拍卖,最终确定交易对象。
18	2017-04-26	实施中	马钢瓦顿股份有限公司	——	马鞍山钢铁股份有限公司	马钢瓦顿股份有限公司	4000	EUR	——	马钢瓦顿股份有限公司(以下简称“瓦顿公司”)为公司全资子公司,为改善其的财务状况,进一步兑现公司在收购该公司时所做出的投资承诺,董事会同意对该公司增资4000万欧元。
19	2015-08-26	董事会预案	马钢(合肥)板材有限责任公司	其他制造业	合肥市工业投资控股有限公司	马钢(合肥)钢铁有限责任公司	52147	CNY	29	马钢(合肥)钢铁有限责任公司(“马钢(合肥)公司”)向股东转让马钢(合肥)板材有限责任公司(“合肥板材公司”)全部股权,其中向本公司转让71%股权,向合肥市工业投资控股有限公司(“合肥工投”)转让29%股权。马钢(合肥)公司的股权结构为:公司持有71%股权,合肥工投持有29%股权。合肥板材公司注册资本20亿元,为马钢(合肥)公司的全资子公司。以2015年6月30日为评估基准日,合肥板材公司评估价值为179,817.24万元。以该评估价为转让基准价,71%股权对应价为127,670.24万元,29%股权对应价为52,147.00万元。合肥板材公司在2015年7月1日至股权转让日期间的损益归原股东所有。
20	2015-08-26	董事会预案	马钢(合肥)工业供水有限责任公司	水的生产和供应业	马钢(合肥)板材有限责任公司	马钢(合肥)工业供水有限责任公司	5045.43	CNY	——	合肥板材公司收购马钢(合肥)工业供水有限责任公司(“供水公司”)100%股权。供水公司为马钢(合肥)公司的全资子公司,是合肥板材公司的配套服务项目,因业务需要及国家相关特许经营政策要求设立。为了便于管理和业务协同,公司决定同意合肥板材公司收购供水公司100%股权。截至2015年6月30日,供水公司总资产为13,052万元,净资产4,249万元,评估价值为5,045.43万元。合肥板材公司以该评估价格为收购基准价格。供水公司在2015年7月1日至股权出售日期间的损益归原股东所有。
21	2015-08-26	董事会预案	马钢(合肥)板材有限责任公司	其他制造业	马鞍山钢铁股份有限公司	马钢(合肥)钢铁有限责任公司	127670.24	CNY	——	马钢(合肥)钢铁有限责任公司(“马钢(合肥)公司”)向股东转让马钢(合肥)板材有限责任公司(“合肥板材公司”)全部股权,其中向本公司转让71%股权,向合肥市工业投资控股有限公司(“合肥工投”)转让29%股权。马钢(合肥)公司的股权结构为:公司持有71%股权,合肥工投持有29%股权。合肥板材公司注册资本20亿元,为马钢(合肥)公司的全资子公司。以2015年6月30日为评估基准日,合肥板材公司评估价值为179,817.24万元。以该评估价为转让基准价,71%股权对应价为127,670.24万元,29%股权对应价为52,147.00万元。合肥板材公司在2015年7月1日至股权转让日期间的损益归原股东所有。
22	2015-05-29	签署协议	马鞍山马钢晋西轨道交通装备有限公司	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	马鞍山钢铁股份有限公司	晋西车轴股份有限公司	17421.1	CNY	50	公司董事会批准竞购晋西车轴股份有限公司拟挂牌转让的马鞍山马钢晋西轨道交通装备有限公司50%股权,竞购价以挂牌价为准。马晋公司于2012年3月14日成立,注册资本为人民币30,000万元,公司与晋西车轴出资比例均为50%。
23	2014-06-10	董事会预案	瓦顿公司全部资产	专用设备制造业	马鞍山钢铁股份有限公司	法国SAS VALDUNES	1300	EUR	——	本次交易的标的为瓦顿公司全部资产。由于行业周期下行等因素,瓦顿公司的盈利能力受到很大影响,于2013年10月11日开始进入破产保护程序,并于2014年3月31日转为破产重整程序。本次交易采用资产收购的方式,收购瓦顿公司全部资产并接收所有员工。截至2013年9月30日止的2013年会计年度末,瓦顿公司的总资产账面值为4,198万欧元,本次交易的金额为1,300万欧元。
24	2013-12-28	董事会预案	马钢(香港)有限公司	——	马鞍山钢铁股份有限公司	马钢国际经济贸易总公司	1704.473296	CNY	11	马钢国际经济贸易总公司向马鞍山钢铁股份有限公司转让其持有的标的公司马钢(香港)有限公司11%的股权,交易金额为1,704.473296万元。
25	2013-10-30	股东大会通过	部分非钢铁主业相关资产	——	马钢(集团)控股有限公司	马鞍山钢铁股份有限公司	384327.28	CNY	——	2013 年 7 月 18 日, 马钢股份召开的第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于拟向马钢(集团)控股有限公司出售部分非钢铁主业相关资产的议案》,拟向马钢集团出售其部分非钢铁主业相关资产。
26	2012-08-24	实施完成	马钢集团财务有限公司	——	马鞍山钢铁股份有限公司	马钢(集团)控股有限公司	42929	CNY	42	马鞍山钢铁股份有限公司拟收购（受让）集团公司42%马钢集团财务有限公司股权。协议签署日期：2012年2月9日。本公司为认购42%股权支付给集团公司的对价总额约为42,929万元。相关事宜分别于2月14日和4月5日获得省国资委、省银监会的批准。股权收购价款支付及工商过户手续于2012年4月5日完成，购买日确定为2012年4月5日。