新奥股份（600803）

公司并购事件（新奥股份）

导出到EXCEL

序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-01-31	实施完成	新能(蚌埠)能源有限公司	——	新能(蚌埠)能源有限公司	新能(蚌埠)能源有限公司	5545.32	CNY	100	公司第八届董事会同意公司将持有的全资子公司新能(蚌埠)能源有限公司(简称“新能(蚌埠)”)100%股权转让给安徽泓润石油化工销售有限公司(简称“安徽泓润”),转让价格为5,545.32万元。转让完成后,公司将不再持有新能(蚌埠)股权。
2	2017-12-13	实施中	新能(蚌埠)能源有限公司	——	安徽泓润石油化工销售有限公司	新奥生态控股股份有限公司	5545.32	CNY	100	公司第八届董事会同意公司将持有的全资子公司新能(蚌埠)能源有限公司(简称“新能(蚌埠)”)100%股权转让给安徽泓润石油化工销售有限公司(简称“安徽泓润”),转让价格为5,545.32万元。转让完成后,公司将不再持有新能(蚌埠)股权。
3	2017-10-26	实施完成	新奥生态控股股份有限公司	——	弘创(深圳)投资中心(有限合伙)	北京新奥建银能源发展股权投资基金(有限合伙)	124731.738048	CNY	9.6736	新奥生态控股股份有限公司(原河北威远生物化工股份有限公司,以下简称“本公司”、“新奥股份”)于2017年7月13日收悉本公司股东北京新奥建银能源发展股权投资基金(有限合伙)(以下简称“建银基金”)与弘创(深圳)投资中心(有限合伙)(以下简称“弘创投资”)签署了《股份转让协议书》(协议签署日期:2017年7月13日),建银基金将其持有的新奥股份95,360,656股股份(占新奥股份总股本的9.6736%)转让给弘创投资。
4	2016-12-14	董事会预案	新能(蚌埠)能源有限公司	——	——	新奥生态控股股份有限公司	——	——	——	新能(蚌埠)能源有限公司(简称“新能蚌埠”)主营业务为二甲醚的生产和销售,产能规模2万吨。2015年以来,受国际原油市场价格持续走低影响,二甲醚产品销售受到抑制,新能蚌埠规模较小、产品单一,产能规模处于同行业较低水平,产品缺乏成本竞争优势,市场份额呈逐年下降趋势,新能蚌埠出现持续经营亏损。为盘活不良资产、降低公司负担,优化公司资源配置,增强公司持续发展能力和盈利能力,董事会同意公司经营层着手处置新能蚌埠股权或资产事宜。公司拟寻找合适的交易对方,以转让全部股权或转让资产及债权、债务等方式对新能蚌埠进行处置。在基本确定交易对方并与交易对方达成初步意见后,将提请公司董事会及股东大会审议。公司将聘请相关中介机构对新能蚌埠资产进行梳理,清理现有资产债务,妥善安置在职人员。
5	2016-06-23	实施完成	中海油新奥(北海)燃气有限公司	——	新能矿业有限公司	新奥(中国)燃气投资有限公司	6860.7	CNY	45	为调整公司产业机构,促进公司健康稳健发展,公司全资子公司新能矿业有限公司(以下简称“新能矿业”)拟收购实际控制人王玉锁先生所控制的新奥(中国)燃气投资有限公司【为新奥能源控股有限公司(于开曼群岛注册成立之有限责任公司,其股份于香港联交所主板上市)之全资子公司】持有的山西沁水新奥燃气有限公司100%的股权及中海油新奥(北海)燃气有限公司45%的股权,因新奥(中国)燃气投资有限公司为公司实际控制人王玉锁先生所控制的企业,本次交易将构成关联交易,董事会同意新能矿业启动收购前述LNG工厂之关联交易事项,同意聘请相关中介机构对上述股权进行审计评估,待完成审计评估后根据资产价值由交易双方协商确定交易价格及具体交易条款再提请召开董事会、股东大会对本次关联交易事项进行审议。
6	2016-05-06	实施完成	United Faith Ventures Limited	——	新能(香港)能源投资有限公司	Robust Nation Investments Limited	75480.9895	CNY	100	本次交易系新奥股份或其指定的全资子公司以支付现金方式收购懋邦投资持有的联信创投100%的股权,联信创投持有澳大利亚上市公司Santos Limited11.72%股份。根据交易双方签署的《股权转让协议》,本次交易价格以评估机构的评估值为依据,由交易双方协商确定标的公司100%的股权作价754,809,895.00美元。董事会同意公司指定境外全资子公司新能(香港)能源投资有限公司(简称“新能香港”)作为具体实施重大资产收购的主体,即由新能香港收购Robust Nation Investments Limited持有的United Faith Ventures Limited(简称“联信创投”)100%股权,股权收购完成后公司通过新能香港持有联信创投100%股权。
7	2015-05-19	实施完成	新地能源工程技术有限公司	专业技术服务业	新能矿业有限公司	新奥集团股份有限公司	106080	CNY	60	新能矿业以人民币106,080万元(大写:拾亿陆仟零捌拾万元整)收购与新奥集团持有的新地能源工程技术有限公司60%股权,以人民币70,720万元(大写:柒亿零柒佰贰拾万元整)收购新奥光伏持有的新地能源工程技术有限公司40%股权。
8	2015-05-19	实施完成	新地能源工程技术有限公司	专业技术服务业	新能矿业有限公司	新奥光伏能源有限公司	70720	CNY	40	新能矿业以人民币106,080万元(大写:拾亿陆仟零捌拾万元整)收购与新奥集团持有的新地能源工程技术有限公司60%股权,以人民币70,720万元(大写:柒亿零柒佰贰拾万元整)收购新奥光伏持有的新地能源工程技术有限公司40%股权。
9	2014-10-24	股东大会通过	中海油新奥(北海)燃气有限公司	燃气生产和供应业	新能矿业有限公司	新奥(中国)燃气投资有限公司	6860.7	CNY	45	新能矿业有限公司于2014年8月15日与新奥(中国)燃气投资有限公司签订《股权转让协议》以人民币16138.3万元收购其持有的山西沁水新奥燃气有限公司100%股权,以人民币6860.7万元收购其持有的中海油新奥(北海)燃气有限公司45%股权
10	2014-10-24	实施完成	山西沁水新奥燃气有限公司	燃气生产和供应业	新能矿业有限公司	新奥(中国)燃气投资有限公司	16138.3	CNY	100	新能矿业有限公司于2014年8月15日与新奥(中国)燃气投资有限公司签订《股权转让协议》以人民币16138.3万元收购其持有的山西沁水新奥燃气有限公司100%股权,以人民币6860.7万元收购其持有的中海油新奥(北海)燃气有限公司45%股权
11	2014-10-18	实施完成	新能凤凰(滕州)能源有限公司	化学原料及化学制品制造业	新能矿业有限公司	山东滕州辰龙能源集团有限公司	9000	CNY	10	新能矿业有限公司收购联想控股股份有限公司持有的新能凤凰(滕州)能源有限公司17.5%的股权,联想控股(天津)有限公司持有的新能凤凰(滕州)能源有限公司12.5%股权,收购山东辰龙持有的新能凤凰10%的股权。
12	2014-09-23	签署协议	新能凤凰(滕州)能源有限公司	化学原料及化学制品制造业	新能矿业有限公司	联想控股股份有限公司	——	——	17.5	新能矿业有限公司收购联想控股股份有限公司持有的新能凤凰(滕州)能源有限公司17.5%的股权,联想控股(天津)有限公司持有的新能凤凰(滕州)能源有限公司12.5%股权,收购山东辰龙持有的新能凤凰10%的股权。
13	2014-09-23	签署协议	新能凤凰(滕州)能源有限公司	化学原料及化学制品制造业	新能矿业有限公司	联想控股(天津)有限公司	——	——	12.5	新能矿业有限公司收购联想控股股份有限公司持有的新能凤凰(滕州)能源有限公司17.5%的股权,联想控股(天津)有限公司持有的新能凤凰(滕州)能源有限公司12.5%股权,收购山东辰龙持有的新能凤凰10%的股权。
14	2014-07-22	董事会预案	新能凤凰(滕州)能源有限公司	——	新能矿业有限公司	中国泛海控股集团有限公司	——	——	30	为实现公司快速发展,新能矿业拟收购联想控股有限公司控制的新能凤凰(滕州)能源有限公司(以下简称“新能凤凰”)30%的股权、中国泛海控股集团有限公司控制的新能凤凰30%的股权以及山东滕州辰龙能源集团有限公司持有的新能凤凰10%的股权,公司董事会同意启动收购前述股权的前期尽职调查工作,同意聘请相关中介机构对上述股权进行审计评估,待完成审计评估后根据资产价值由交易双方协商确定交易价格等相关条款再提请召开董事会、股东大会对本次交易事项进行审议
15	2014-07-22	董事会预案	山西沁水新奥燃气有限公司	——	新能矿业有限公司	新奥(中国)燃气投资有限公司	——	——	100	为调整公司产业机构,促进公司健康稳健发展,公司全资子公司新能矿业有限公司(以下简称“新能矿业”)拟收购实际控制人王玉锁先生所控制的新奥(中国)燃气投资有限公司【为新奥能源控股有限公司(于开曼群岛注册成立之有限责任公司,其股份于香港联交所主板上市)之全资子公司】持有的山西沁水新奥燃气有限公司100%的股权及中海油新奥(北海)燃气有限公司45%的股权,因新奥(中国)燃气投资有限公司为公司实际控制人王玉锁先生所控制的企业,本次交易将构成关联交易,董事会同意新能矿业启动收购前述LNG工厂之关联交易事项,同意聘请相关中介机构对上述股权进行审计评估,待完成审计评估后根据资产价值由交易双方协商确定交易价格及具体交易条款再提请召开董事会、股东大会对本次关联交易事项进行审议。
16	2014-07-22	董事会预案	新能凤凰(滕州)能源有限公司	——	新能矿业有限公司	山东滕州辰龙能源集团有限公司	——	——	10	为实现公司快速发展,新能矿业拟收购联想控股有限公司控制的新能凤凰(滕州)能源有限公司(以下简称“新能凤凰”)30%的股权、中国泛海控股集团有限公司控制的新能凤凰30%的股权以及山东滕州辰龙能源集团有限公司持有的新能凤凰10%的股权,公司董事会同意启动收购前述股权的前期尽职调查工作,同意聘请相关中介机构对上述股权进行审计评估,待完成审计评估后根据资产价值由交易双方协商确定交易价格等相关条款再提请召开董事会、股东大会对本次交易事项进行审议
17	2014-07-22	董事会预案	新能凤凰(滕州)能源有限公司	——	新能矿业有限公司	联想控股有限公司	——	——	30	为实现公司快速发展,新能矿业拟收购联想控股有限公司控制的新能凤凰(滕州)能源有限公司(以下简称“新能凤凰”)30%的股权、中国泛海控股集团有限公司控制的新能凤凰30%的股权以及山东滕州辰龙能源集团有限公司持有的新能凤凰10%的股权,公司董事会同意启动收购前述股权的前期尽职调查工作,同意聘请相关中介机构对上述股权进行审计评估,待完成审计评估后根据资产价值由交易双方协商确定交易价格等相关条款再提请召开董事会、股东大会对本次交易事项进行审议
18	2013-05-14	实施完成	新能矿业有限公司	煤炭开采和洗选业	河北威远生物化工股份有限公司	联想控股有限公司	——	——	3	本公司拟通过发行股份购买资产及配套融资的方式,购买新奥控股、新奥基金、涛石基金、平安资本、合源投资、联想控股、泛海投资等七个交易对象持有新能矿业100%的股权。其中,部分对价由公司以向上述七个交易对象发行股份方式支付,其余部分(新奥控股向公司出售其所持新能矿业股权的部分价款)由公司以非公开发行股票方式配套募集资金中的一部分支付。公司本次非公开发行股票配套募集资金中扣除上述用于向新奥控股支付新能矿业股权转让价款的部分外其余用于补充公司流动资金。上述交易完成后,新能矿业将成为公司的全资子公司。
19	2013-05-14	实施完成	新能矿业有限公司	煤炭开采和洗选业	河北威远生物化工股份有限公司	深圳市平安创新资本投资有限公司	——	——	9.7222	本公司拟通过发行股份购买资产及配套融资的方式,购买新奥控股、新奥基金、涛石基金、平安资本、合源投资、联想控股、泛海投资等七个交易对象持有新能矿业100%的股权。其中,部分对价由公司以向上述七个交易对象发行股份方式支付,其余部分(新奥控股向公司出售其所持新能矿业股权的部分价款)由公司以非公开发行股票方式配套募集资金中的一部分支付。公司本次非公开发行股票配套募集资金中扣除上述用于向新奥控股支付新能矿业股权转让价款的部分外其余用于补充公司流动资金。上述交易完成后,新能矿业将成为公司的全资子公司。
20	2013-05-14	实施完成	新能矿业有限公司	煤炭开采和洗选业	河北威远生物化工股份有限公司	泛海能源投资股份有限公司	——	——	3	本公司拟通过发行股份购买资产及配套融资的方式,购买新奥控股、新奥基金、涛石基金、平安资本、合源投资、联想控股、泛海投资等七个交易对象持有新能矿业100%的股权。其中,部分对价由公司以向上述七个交易对象发行股份方式支付,其余部分(新奥控股向公司出售其所持新能矿业股权的部分价款)由公司以非公开发行股票方式配套募集资金中的一部分支付。公司本次非公开发行股票配套募集资金中扣除上述用于向新奥控股支付新能矿业股权转让价款的部分外其余用于补充公司流动资金。上述交易完成后,新能矿业将成为公司的全资子公司。
21	2013-05-14	实施完成	新能矿业有限公司	煤炭开采和洗选业	河北威远生物化工股份有限公司	廊坊合源投资中心(有限合伙)	——	——	12	本公司拟通过发行股份购买资产及配套融资的方式,购买新奥控股、新奥基金、涛石基金、平安资本、合源投资、联想控股、泛海投资等七个交易对象持有新能矿业100%的股权。其中,部分对价由公司以向上述七个交易对象发行股份方式支付,其余部分(新奥控股向公司出售其所持新能矿业股权的部分价款)由公司以非公开发行股票方式配套募集资金中的一部分支付。公司本次非公开发行股票配套募集资金中扣除上述用于向新奥控股支付新能矿业股权转让价款的部分外其余用于补充公司流动资金。上述交易完成后,新能矿业将成为公司的全资子公司。
22	2013-05-14	实施完成	新能矿业有限公司	煤炭开采和洗选业	河北威远生物化工股份有限公司	涛石能源股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)	——	——	15.2778	本公司拟通过发行股份购买资产及配套融资的方式,购买新奥控股、新奥基金、涛石基金、平安资本、合源投资、联想控股、泛海投资等七个交易对象持有新能矿业100%的股权。其中,部分对价由公司以向上述七个交易对象发行股份方式支付,其余部分(新奥控股向公司出售其所持新能矿业股权的部分价款)由公司以非公开发行股票方式配套募集资金中的一部分支付。公司本次非公开发行股票配套募集资金中扣除上述用于向新奥控股支付新能矿业股权转让价款的部分外其余用于补充公司流动资金。上述交易完成后,新能矿业将成为公司的全资子公司。
23	2013-05-14	实施完成	新能矿业有限公司	煤炭开采和洗选业	河北威远生物化工股份有限公司	新奥控股投资有限公司	——	——	42	本公司拟通过发行股份购买资产及配套融资的方式,购买新奥控股、新奥基金、涛石基金、平安资本、合源投资、联想控股、泛海投资等七个交易对象持有新能矿业100%的股权。其中,部分对价由公司以向上述七个交易对象发行股份方式支付,其余部分(新奥控股向公司出售其所持新能矿业股权的部分价款)由公司以非公开发行股票方式配套募集资金中的一部分支付。公司本次非公开发行股票配套募集资金中扣除上述用于向新奥控股支付新能矿业股权转让价款的部分外其余用于补充公司流动资金。上述交易完成后,新能矿业将成为公司的全资子公司。
24	2013-05-14	实施完成	新能矿业有限公司	煤炭开采和洗选业	河北威远生物化工股份有限公司	北京新奥建银能源发展股权投资基金	——	——	15	本公司拟通过发行股份购买资产及配套融资的方式,购买新奥控股、新奥基金、涛石基金、平安资本、合源投资、联想控股、泛海投资等七个交易对象持有新能矿业100%的股权。其中,部分对价由公司以向上述七个交易对象发行股份方式支付,其余部分(新奥控股向公司出售其所持新能矿业股权的部分价款)由公司以非公开发行股票方式配套募集资金中的一部分支付。公司本次非公开发行股票配套募集资金中扣除上述用于向新奥控股支付新能矿业股权转让价款的部分外其余用于补充公司流动资金。上述交易完成后,新能矿业将成为公司的全资子公司。
25	2013-04-27	董事会预案	河北威远动物药业有限公司	——	河北威远生物化工股份有限公司	河北威远集团有限公司	140	CNY	——	河北威远集团有限公司向河北威远生物化工股份有限公司转让所持有的河北威远动物药业有限公司60万股权,交易金额为140万元。
26	2013-01-19	实施完成	石家庄基地所使用的和平东路393号土地	——	石家庄市国土资源局	河北威远生物化工股份有限公司	56300	CNY	——	公司计划实施石家庄基地及动物药业整体搬迁升级工程,项目实施的主要资金来源为石家庄基地所使用的和平东路393号土地的一揽子综合性补偿。为保障项目的顺利实施,公司拟将和平东路393号三宗土地共计234.5亩整体交由石家庄市国土资源局进行收储,根据石家庄市相关政府部门给予公司的搬迁支持政策,预计公司可获得土地一揽子综合性补偿金约5.63亿元(其中基本补偿金1.45亿元,政策支持资金4.18万元),用于本次企业搬迁改造项目建设。
27	2011-03-26	实施完成	河北威远亨迪生物化工公司	——	天津华美智能科技发展有限公司	河北威远生物化工股份有限公司	2370	CNY	45	河北威远生物化工股份有限公司将公司持有的占河北威远亨迪生物化工有限公司总股权45%的股权，以2370 万元转让给天津华美智能科技发展有限公司出售日：2010 年12月22 日
28	2011-01-29	实施完成	新能(蚌埠)能源有限公司	化学原料及化学制品制造业	河北威远生物化工股份有限公司	新奥控股投资有限公司	——	——	100	威远生化拟采取向新奥控股非发行股票的方式,购买新奥控股持有的新能(张家港)75%的股权及新能(蚌埠)100%的股权。本次拟购买资产的交易价格,根据京都评估公司出具的以2007年12月31日为基准日的评估报告的评估结果确定为55,109.3425万元。本次发行股票的价格为定价基准日(公司第五届董事会第十五次会议决议公告日)前20个交易日公司股票交易均价,即7.31元/股。本次发行股份数量为7,538.8977万股。
29	2011-01-29	实施完成	新能(张家港)能源有限公司	化学原料及化学制品制造业	河北威远生物化工股份有限公司	新奥控股投资有限公司	——	——	75	威远生化拟采取向新奥控股非发行股票的方式,购买新奥控股持有的新能(张家港)75%的股权及新能(蚌埠)100%的股权。本次拟购买资产的交易价格,根据京都评估公司出具的以2007年12月31日为基准日的评估报告的评估结果确定为55,109.3425万元。本次发行股票的价格为定价基准日(公司第五届董事会第十五次会议决议公告日)前20个交易日公司股票交易均价,即7.31元/股。本次发行股份数量为7,538.8977万股。