哈药股份（600664）

公司并购事件（哈药股份）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-06-23	要约收购失败	哈药集团股份有限公司	——	哈药集团股份有限公司	哈药集团股份有限公司	773258.873126	CNY	51.74	——
2	2018-06-22	停止实施	哈药集团有限公司	——	哈药集团有限公司	哈药集团有限公司	292038.2351	CNY	——	中信资本医药将单方向哈药集团增资人民币2,920,382,351.00元(大写:贰拾玖亿贰仟零叁拾捌万贰仟叁佰伍拾壹元整),其中,人民币1,500,000,000.00元(大写:拾伍亿元整)计入哈药集团的注册资本,人民币1,420,382,351.00元(大写:壹拾肆亿贰仟零叁拾捌万贰仟叁佰伍拾壹元整)计入哈药集团的资本公积。甲方、丙方、丁方、戊方均放弃本次增资的优先认购权。
3	2018-03-27	要约准备中	哈药集团股份有限公司	——	哈药集团股份有限公司	哈药集团股份有限公司	773258.873126	CNY	51.74	——
4	2018-01-12	其他行政部门批准	哈药集团有限公司	——	黑龙江中信资本医药产业股权投资合伙企业(有限合伙)	哈药集团有限公司	292038.2351	CNY	——	中信资本医药将单方向哈药集团增资人民币2,920,382,351.00元(大写:贰拾玖亿贰仟零叁拾捌万贰仟叁佰伍拾壹元整),其中,人民币1,500,000,000.00元(大写:拾伍亿元整)计入哈药集团的注册资本,人民币1,420,382,351.00元(大写:壹拾肆亿贰仟零叁拾捌万贰仟叁佰伍拾壹元整)计入哈药集团的资本公积。甲方、丙方、丁方、戊方均放弃本次增资的优先认购权。
5	2018-01-12	其他行政部门批准	哈药集团有限公司	——	黑龙江中信资本医药产业股权投资合伙企业(有限合伙)	哈药集团有限公司	292038.2351	CNY	——	中信资本医药将单方向哈药集团增资人民币2,920,382,351.00元(大写:贰拾玖亿贰仟零叁拾捌万贰仟叁佰伍拾壹元整),其中,人民币1,500,000,000.00元(大写:拾伍亿元整)计入哈药集团的注册资本,人民币1,420,382,351.00元(大写:壹拾肆亿贰仟零叁拾捌万贰仟叁佰伍拾壹元整)计入哈药集团的资本公积。甲方、丙方、丁方、戊方均放弃本次增资的优先认购权。
6	2018-01-10	要约准备中	哈药集团股份有限公司	——	中信资本股权投资(天津)股份有限公司	——	773258.873126	CNY	51.74	——
7	2018-01-10	要约准备中	哈药集团股份有限公司	——	中信资本股权投资(天津)股份有限公司	——	773258.873126	CNY	51.74	——
8	2017-12-23	签署协议	哈药集团有限公司	——	黑龙江省中信资本医药产业股权投资合伙企业(有限合伙)	WP IcelandInvestment Ltd	——	——	——	黑龙江省中信资本医药产业股权投资合伙企业(有限合伙)与WPIcelandInvestmentLtd(中文名:华平冰岛投资有限公司)签署协议,由黑龙江省中信资本医药产业股权投资合伙企业(有限合伙)收购WPIcelandInvestmentLtd所持有哈药集团0.5%的股权。
9	2017-12-23	签署协议	哈药集团有限公司	——	黑龙江省中信资本医药产业股权投资合伙企业(有限合伙)	WP IcelandInvestment Ltd	——	——	——	黑龙江省中信资本医药产业股权投资合伙企业(有限合伙)与WPIcelandInvestmentLtd(中文名:华平冰岛投资有限公司)签署协议,由黑龙江省中信资本医药产业股权投资合伙企业(有限合伙)收购WPIcelandInvestmentLtd所持有哈药集团0.5%的股权。
10	2017-06-06	签署协议	WP Iceland Investment Ltd	——	CITIC Capital Platform Investment Limited	Warburg Pincus Private Equity VIII,L.P.、Warburg Pincus Netherlands Private Equity VIII I C.V.、WP-WPV	——	——	100	2017年6月2日,CITIC Capital Platform Investment Limited(买方)、Buttercup Holdings Limited、 WP Iceland Investment Ltd(中文名:华平冰岛投资有限公司) 与华平实体(Warburg Pincus Private Equity VIII, L.P.、Warburg Pincus Netherlands Private Equity VIII I C.V.、 WP-WPVIII Investors,L.P. 、 Warburg Pincus International Partners, L.P. 、 Warburg, Pincus Netherlands International Partners I, C.V.及 WP-WPIP Investors, L.P.的卖方合称) 签署协议, 由 CITIC Capital Platform Investment Limited 收购华平实体所持有的 WP Iceland Investment Ltd 全部股份,WP Iceland Investment Ltd作为哈药集团股东持有哈药集团 22.5%的股权。本次交易完成后, CITIC Capital Iceland Investment Limited 及其一致行动人 CITIC Capital PlatformInvestment Limited 将直接或间接合计持有哈药集团 45%的股权,并间接持有哈药股份 20.78%的股份。
11	2016-12-17	实施中	哈药慈航制药股份有限公司	医药制造业	哈尔滨轻工化学总厂	哈药集团股份有限公司	4947	CNY	——	哈药慈航为哈药股份的参股公司,公司于2016年12月16日与哈尔滨轻工化学总厂签署了《股份转让协议书》。哈尔滨轻工化学总厂拟以支付现金的方式购买哈药股份所持有的哈药慈航21.13%股份,双方协商确定交易金额为4,947万元。本次交易完成后,公司将不再持有哈药慈航的股份。本次交易事项已经公司总经理办公会审议通过,根据哈药股份《公司章程》及相关规定,无需提交董事会及股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
12	2015-03-26	实施完成	哈药集团三精制药股份有限公司全部医药工业类资产及负债	——	哈药集团股份有限公司	哈药集团三精制药股份有限公司	198457.28	CNY	——	哈药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“哈药股份”)拟以持有的哈药集团医药有限公司(以下简称“医药公司”)98.5%的股权(以下简称“置出资产”)与其控股子公司哈药集团三精制药股份有限公司(以下简称“三精制药”)全部医药工业类资产及负债(以下简称“置入资产”)按照评估确定的价值进行置换,置出资产与置入资产作价差额由本公司以现金等方式补足(以下简称“本次交易”)。医药公司股东全部权益的评估值为201,479.47万元,即置出资产——医药公司98.5%股权的评估值为198,457.28万元,评估增值率为138.13%;置入资产评估值为227,522.69万元,评估增值率为44.16%;置出资产、置入资产的评估结果已经哈尔滨市国资委备案。置出资产、置入资产的交易价格依据前述评估值确定为198,457.28万元、227,522.69万元,差额部分29,065.41万元,由本公司在资产交割日后30日内以现金等方式支付给三精制药。
13	2012-01-12	实施完成	哈药集团三精制药股份有限公司	医药制造业	哈药集团股份有限公司	哈药集团有限公司	381205.8756	CNY	44.82	本次重大资产重组的方案为:哈药股份向哈药集团非公开发行股份,收购哈药集团所持生物工程公司标的资产和三精制药标的资产。收购完成后,哈药股份将持有生物工程公司100%股权,持有三精制药的股份比例将由30%上升至74.82%,哈药集团不再持有三精制药的股份。
14	2012-01-12	实施完成	哈药集团生物工程有限公司	医药制造业	哈药集团股份有限公司	哈药集团有限公司	167000	CNY	100	本次重大资产重组的方案为:哈药股份向哈药集团非公开发行股份,收购哈药集团所持生物工程公司标的资产和三精制药标的资产。收购完成后,哈药股份将持有生物工程公司100%股权,持有三精制药的股份比例将由30%上升至74.82%,哈药集团不再持有三精制药的股份。