老凤祥（600612）

公司并购事件（老凤祥）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2015-04-28	实施完成	中国第一铅笔泗洪木业有限公司	——	老凤祥股份有限公司	任克明	765	CNY	49	公司购买任克明持有的中国第一铅笔泗洪木业有限公司49%股权。
2	2014-10-28	董事会预案	上海市黄浦区河南南路33号22层24整层房屋资产	——	张磊栋	上海工艺美术有限公司	——	——	——	为了盘活公司存量资产,优化房地产配置,更好地服务于主营业务,同意控股子公司上海工艺美术有限公司依据资产评估结果(标的资产上海市黄浦区河南南路33号22层24整层房屋资产评估基准日2014年10月20日的账面价值为1960万元,评估后的价值为2821万元,增值861万元,增值率为43.93%。),以3044.1348万元价挌向自然人张磊栋出让所拥有的上海市黄浦区河南南路33号22层24整层共计1207.99平方米建筑面积房屋资产。
3	2014-10-20	董事会预案	上海城隍珠宝有限公司	金属制品业	老凤祥股份有限公司	农工商房地产(集团)股份有限公司	——	——	56	为了全面实施公司“做大市场、做优品牌、做强企业”,提高“老凤祥”黄金珠宝首饰核心产业市场竞争力的经营战略,同意由下属孙公司上海老凤祥银楼有限公司按照上海联合产权交易所的有关规定,以资产评估价格为基础,通过在上海联合产权交易所公开竞买的方式,收购农工商房地产(集团)股份有限公司持有的上海城隍珠宝有限公司56%股权,并按照上述竞拍成功后所确定的交易价格,采取协议转让方式,收购广州亿钻珠宝有限公司、自然人赵德华、自然人孟建华分别持有的上海城隍珠宝有限公司20%、16%、8%股权。如果摘牌成功,将有助于公司实现资源整合,扩大市场份额;有助于优化公司在上海豫园核心商贸区布局乃至整个上海区域的竞争格局;有助于提升老凤祥品牌的市场形象。
4	2014-10-20	董事会预案	上海城隍珠宝有限公司	金属制品业	老凤祥股份有限公司	孟建华	——	——	8	为了全面实施公司“做大市场、做优品牌、做强企业”,提高“老凤祥”黄金珠宝首饰核心产业市场竞争力的经营战略,同意由下属孙公司上海老凤祥银楼有限公司按照上海联合产权交易所的有关规定,以资产评估价格为基础,通过在上海联合产权交易所公开竞买的方式,收购农工商房地产(集团)股份有限公司持有的上海城隍珠宝有限公司56%股权,并按照上述竞拍成功后所确定的交易价格,采取协议转让方式,收购广州亿钻珠宝有限公司、自然人赵德华、自然人孟建华分别持有的上海城隍珠宝有限公司20%、16%、8%股权。如果摘牌成功,将有助于公司实现资源整合,扩大市场份额;有助于优化公司在上海豫园核心商贸区布局乃至整个上海区域的竞争格局;有助于提升老凤祥品牌的市场形象。
5	2014-10-20	董事会预案	上海城隍珠宝有限公司	金属制品业	老凤祥股份有限公司	广州亿钻珠宝有限公司	——	——	20	为了全面实施公司“做大市场、做优品牌、做强企业”,提高“老凤祥”黄金珠宝首饰核心产业市场竞争力的经营战略,同意由下属孙公司上海老凤祥银楼有限公司按照上海联合产权交易所的有关规定,以资产评估价格为基础,通过在上海联合产权交易所公开竞买的方式,收购农工商房地产(集团)股份有限公司持有的上海城隍珠宝有限公司56%股权,并按照上述竞拍成功后所确定的交易价格,采取协议转让方式,收购广州亿钻珠宝有限公司、自然人赵德华、自然人孟建华分别持有的上海城隍珠宝有限公司20%、16%、8%股权。如果摘牌成功,将有助于公司实现资源整合,扩大市场份额;有助于优化公司在上海豫园核心商贸区布局乃至整个上海区域的竞争格局;有助于提升老凤祥品牌的市场形象。
6	2014-10-20	董事会预案	上海城隍珠宝有限公司	金属制品业	老凤祥股份有限公司	赵德华	——	——	16	为了全面实施公司“做大市场、做优品牌、做强企业”,提高“老凤祥”黄金珠宝首饰核心产业市场竞争力的经营战略,同意由下属孙公司上海老凤祥银楼有限公司按照上海联合产权交易所的有关规定,以资产评估价格为基础,通过在上海联合产权交易所公开竞买的方式,收购农工商房地产(集团)股份有限公司持有的上海城隍珠宝有限公司56%股权,并按照上述竞拍成功后所确定的交易价格,采取协议转让方式,收购广州亿钻珠宝有限公司、自然人赵德华、自然人孟建华分别持有的上海城隍珠宝有限公司20%、16%、8%股权。如果摘牌成功,将有助于公司实现资源整合,扩大市场份额;有助于优化公司在上海豫园核心商贸区布局乃至整个上海区域的竞争格局;有助于提升老凤祥品牌的市场形象。
7	2011-08-26	实施完成	上海铅笔机械制造有限公司	——	老凤祥股份有限公司	南华电化发展有限公司	185.1428	CNY	48	公司依据专业评估机构上海立信资产评估有限公司出具的在有效期内铅笔机械公司资产评估结果，受让南华电化发展有限公司持有的铅笔机械公司48%股权，总转让款1851428.26 元。购买日：2011年06月15日
8	2011-08-16	股东大会通过	上海三星文教实业公司	——	中国第一铅笔有限公司	上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	5083.5569	CNY	100	拟由全资子公司中国第一铅笔有限公司通过在上海联合产权交易所挂牌转让形式受让黄浦区国资委所持有的三星公司100%股权，受让价格将以专业评估机构在评估基准日所确认的三星公司净资产评估值为基础，经挂牌交易后确定。2011年8月15日中铅公司与黄浦区国资委就转让上述股权事宜签定了《产权交易合同》
9	2010-10-08	实施完成	上海工艺美术总公司	文教、工美、体育和娱乐用品制造业	中国第一铅笔股份有限公司	上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	35000	CNY	100	公司向黄浦区国资委非公开发行不超过6000万股A股购买其持有的上海老凤祥有限公司27.57%的权益和上海工艺美术总公司100%的权益。本次交易的基准日初步确定为2009年6月30日,由于目前关于标的资产的审计和评估工作还在进行中,本预案中披露的交易价格和发行股份数量按照预估的评估值确定,最终的交易价格和发行数量将根据正式的审计和评估结果确定。根据预估的评估值,本次重大资产重组涉及的交易标的老凤祥公司27.57%的权益价值约为4.7亿,工美公司100%的权益价值约为3.5亿。
10	2010-10-08	实施完成	上海老凤祥有限公司	金属制品业	中国第一铅笔股份有限公司	上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	47000	CNY	27.57	公司向黄浦区国资委非公开发行不超过6000万股A股购买其持有的上海老凤祥有限公司27.57%的权益和上海工艺美术总公司100%的权益。本次交易的基准日初步确定为2009年6月30日,由于目前关于标的资产的审计和评估工作还在进行中,本预案中披露的交易价格和发行股份数量按照预估的评估值确定,最终的交易价格和发行数量将根据正式的审计和评估结果确定。根据预估的评估值,本次重大资产重组涉及的交易标的老凤祥公司27.57%的权益价值约为4.7亿,工美公司100%的权益价值约为3.5亿。