长电科技（600584）

公司并购事件（长电科技）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2017-09-30	实施中	苏州长电新科投资有限公司	——	江苏长电科技股份有限公司	苏州长电新科投资有限公司	209550	CNY	——	经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长电科技股份有限公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]663号)核准,公司向芯电半导体(上海)有限公司非公开发行股份募集配套资金净额为26.1亿元人民币。根据经公司董事会、股东大会审议通过的募集资金投向安排,其中部分募集资金将投向新加坡星科金朋eWLB先进封装产能扩张及配套测试服务项目(下称“eWLB项目”)和用于偿还JCET-SC的并购贷款,不足部分由企业自筹资金。据此,公司拟对子公司长电新科、长电新朋这两个中间层投资公司进行增资,再从长电新朋以资本金的形式投入新加坡JCET-SC、星科金朋,以偿还并购贷款和投向星科金朋的eWLB项目。
2	2017-09-30	实施中	苏州长电新朋投资有限公司	——	苏州长电新科投资有限公司	苏州长电新朋投资有限公司	209550	CNY	——	经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长电科技股份有限公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]663号)核准,公司向芯电半导体(上海)有限公司非公开发行股份募集配套资金净额为26.1亿元人民币。根据经公司董事会、股东大会审议通过的募集资金投向安排,其中部分募集资金将投向新加坡星科金朋eWLB先进封装产能扩张及配套测试服务项目(下称“eWLB项目”)和用于偿还JCET-SC的并购贷款,不足部分由企业自筹资金。据此,公司拟对子公司长电新科、长电新朋这两个中间层投资公司进行增资,再从长电新朋以资本金的形式投入新加坡JCET-SC、星科金朋,以偿还并购贷款和投向星科金朋的eWLB项目。
3	2017-06-03	实施完成	苏州长电新科投资有限公司	商务服务业	江苏长电科技股份有限公司	芯电半导体(上海)有限公司	66400	CNY	19.61	本次交易标的为产业基金持有的长电新科29.41%股权、长电新朋22.73%股权以及芯电半导体持有的长电新科19.61%股权。
4	2017-06-03	实施完成	苏州长电新朋投资有限公司	商务服务业	江苏长电科技股份有限公司	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	——	——	22.73	本次交易标的为产业基金持有的长电新科29.41%股权、长电新朋22.73%股权以及芯电半导体持有的长电新科19.61%股权。
5	2017-06-03	实施完成	苏州长电新科投资有限公司	商务服务业	江苏长电科技股份有限公司	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	——	——	29.41	本次交易标的为产业基金持有的长电新科29.41%股权、长电新朋22.73%股权以及芯电半导体持有的长电新科19.61%股权。
6	2017-03-25	股东大会通过	国富瑞数据系统有限公司	——	国富商通信息技术发展股份有限公司	江苏长电科技股份有限公司	14000	CNY	19.99	公司将持有的国富瑞19.99%股权转让给国富商通,转让价给为人民币14,000万元。
7	2016-07-22	董事会预案	江阴新顺微电子有限公司	——	江苏长电科技股份有限公司	友顺科技股份有限公司	10093	CNY	25	江阴新顺微电子有限公司注册资本1,060万美元,其中本公司出资795万美元,占比75%;友顺科技股份有限公司(以下简称“友顺科技”)出资265万美元,占比25%。现股东友顺科技拟出售其持有的265万美元出资。
8	2016-07-22	董事会预案	江阴芯智联电子科技有限公司	计算机、通信和其他电子设备制造业	江苏长电科技股份有限公司	江阴芯智联电子科技有限公司	950	CNY	——	江苏长电科技股份有限公司(以下简称“本公司”)拟出资950万元人民币与江苏新潮科技集团有限公司(以下简称“新潮集团”)和江阴芯智联投资企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)按现有持股比例向江阴芯智联电子科技有限公司(以下简称“芯智联”)进行增资,增资后公司仍持有芯智联19%的股权。
9	2016-07-22	董事会预案	2幢宿舍楼	——	江苏长电科技股份有限公司	——	6000	CNY	——	为解决其随厂搬迁的管理干部、关键技术人员的住宿问题,本公司拟在江阴开发区购买2幢宿舍楼约140户用以解决人员住宿问题,预计房价为4,250元/平方米,加上后期简单装修合计约需6,000万元人民币,资金由公司自筹;房屋交付完成后将以房屋出租的形式租与星科江阴。
10	2016-04-02	董事会预案	衍生开发的MIS系列专利	——	江阴芯智联电子科技有限公司	江苏长电科技股份有限公司	303	CNY	——	本公司于2009年1月以50万新币获得新加坡APS公司(ADVANPACKSOLUTIONSPTELTD)MIS微互联技术的非专有许可,公司为此组建了MIS材料事业中心(以下简称“材料厂”)对该项技术进行了商业化衍生性开发,并申报获得了一系列衍生性专利。2014年12月,公司五届二十二次董事会审议通过设立控股子公司江阴芯智联电子科技有限公司(以下简称”芯智联“),该公司由本公司、原材料厂管理层等设立的合伙企业、江苏新潮科技集团有限公司(以下简称”新潮集团“)共同以现金出资设立,本公司出资占注册资本51%;2015年7月,公司五届三十一次临时董事会决议,将本公司尚未实缴的部分出资转让给新潮集团,转让后,本公司出资占注册资本19%,新潮集团出资占注册资本71%。为有利于芯智联继续对MIS新型封装材料的产业化开发,有利于减少关联交易,经双方协商,本公司拟将拥有的衍生性开发的MIS系列专利有偿转让给芯智联,转让价格以北方亚事资产评估有限责任公司出具的《北方亚事评估报告》(评报字[2016]第01-117号)的评估值303万元人民币为依据,双方协商确定为303万元人民币(不含税)。
11	2015-12-04	股东大会通过	长电国际(香港)贸易投资有限公司	——	江苏长电科技股份有限公司	长电国际(香港)贸易投资有限公司	20000	USD	——	本公司拟对全资子公司长电国际(香港)贸易投资有限公司增资2亿美元,并通过长电国际投资高阶SiP产品封装测试项目。
12	2015-11-10	实施完成	江阴长电先进封装有限公司	专业技术服务业	江苏长电科技股份有限公司	江苏新潮科技集团有限公司	32877.828	CNY	16.188	本公司拟以发行股份方式购买新潮集团持有的长电先进16.188%股权。同时,公司拟向新潮集团非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次交易金额的100%。本次交易完成后,本公司将直接和间接持有长电先进100%的股权。
13	2015-10-31	签署协议	上海锦绣东路2777弄29号房产	——	江苏长电科技股份有限公司	江苏新潮科技集团有限公司	6214.7	CNY	——	本公司拟购买江苏新潮科技集团有限公司拥有的位于上海的一幢房产,价格参照评估价6,214.7万元由双方协商确定为6,214.7万元。
14	2015-08-29	实施完成	STATS ChipPAC Ltd.	专业技术服务业	JCET -SC (Singapore) Pte. Ltd.	STATS ChipPAC Ltd.的全部股东	78000	USD	100	本公司与产业基金、芯电半导体将通过共同设立的子公司,以自愿有条件全面要约收购的方式,收购设立于新加坡并于新加坡证券交易所上市的星科金朋的全部股份。本次要约的对价将以现金支付:每股星科金朋股票收购价格约为0.466新元,本次要约的总交易对价为7.80亿美元,约合 10.26亿新加坡元
15	2015-07-17	董事会预案	尚未实缴的江阴芯智联电子科技有限公司3,200万元出资额	——	江苏新潮科技集团有限公司	江苏长电科技股份有限公司	——	——	——	本公司拟将控股子公司江阴芯智联电子科技有限公司(以下简称“芯智联”)尚未实缴的3,200万元出资额转让给本公司第一大股东江苏新潮科技集团有限公司,本次交易构成关联交易。
16	2015-04-30	董事会预案	江阴长电先进封装有限公司	——	长电国际(香港)贸易投资有限公司	ADVANPACK SOLUTIONS PTE LTD	7608.82824	CNY	3.812	本公司全资子公司长电国际(香港)贸易投资有限公司(以下简称“长电国际”)拟以现金购买新加坡公司ADVANPACKSOLUTIONSPTELTD(以下简称“APS”)持有的江阴长电先进封装有限公司(以下简称“长电先进”或“标的公司”)99.112万美元出资(占长电先进注册资本的3.812%)。APS系本公司第一大股东江苏新潮科技集团有限公司控制的公司,本次交易构成关联交易。
17	2015-04-10	董事会预案	江阴长电先进封装有限公司	——	长电国际(香港)贸易投资有限公司	ADVANPACK SOLUTIONS PTE LTD	99.112	USD	3.812	本公司的全资子公司长电国际(香港)贸易投资有限公司(以下简称“长电国际”)拟以现金购买新加坡公司ADVANPACKSOLUTIONSPTELTD(以下简称“APS”)持有的江阴长电先进封装有限公司(以下简称“长电先进”或“标的公司”)99.112万美元出资(占长电先进注册资本的3.812%)。
18	2015-04-10	董事会预案	江阴长电先进封装有限公司	——	江苏长电科技股份有限公司	赖志明	50	USD	1.92	本公司拟以现金购买中国台湾公民赖志明持有的长电先进50万美元股权(占长电先进注册资本的1.92%)。
19	2012-01-17	实施完成	深圳福田区竹子林紫竹七路中国经贸大厦23层23A-23J的10套办公用房、东莞市东城区东城中心还翠庭停车场二层A001-A010号的10个停车位、东莞市东城区东城中心还翠庭4座7A-7D、15B、15	——	江苏新潮科技集团有限公司	江苏长电科技股份有限公司	6198.37	CNY	——	为盘活存量资产,公司拟将位于深圳、东莞的投资性房地产出售给第一大股东江苏新潮科技集团有限公司,为主营业务提供更充足的流动资金。经双方协商,拟以北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的北方亚事评报字【2011】第441号评估报告的评估价格6,198.37万元为上述房产及其应分摊的土地使用权的转让价格。
20	2011-08-10	实施完成	上海旭辉集团股份有限公司	——	上海旭辉投资有限公司	江苏长电科技股份有限公司	4669.5	CNY	1.83	江苏长电科技股份有限公司向上海旭辉投资有限公司出售上海旭辉集团股份有限公司1.83%的股权，出售价格：4,669.5万元
21	2011-08-10	董事会预案	江阴新晟电子有限公司	——	东芝半导体(无锡)有限公司	江苏长电科技股份有限公司	1462.5	CNY	30	江苏长电科技股份有限公司为与东芝公司进一步建立战略合作伙伴关系，公司拟将全资子公司江阴新晟电子有限公司30%的股权转让给东芝半导体（无锡）有限公司。因新晟公司刚于2011 年5 月11 日成立，至今四个工作日内，未发生任何变化，经双方协商，拟按注册资本4,875 万元人民币为定价依据，将新晟公司30%股权以1,462.5 万元人民币转让给东芝半导体（无锡）有限公司。出售日:2011 年5 月16 日
22	2011-06-23	董事会预案	深圳长电科技有限公司	——	江苏长电科技股份有限公司	江阴芯潮投资有限公司	1062.0052	CNY	25.67	2011年6月22日江苏长电科技股份有限公司与江阴芯潮投资有限公司签署股权转让协议，以10,620,051.82 元人民币受让江阴芯潮投资有限公司持有的深圳长电科技有限公司25.67%的股权
23	2011-03-18	股东大会通过	江阴长电先进封装有限公司	——	长电国际(香港)贸易投资有限公司	新加坡APS私人有限公司	120	USD	3.08	新加坡APS 公司拟将长电先进其中3.08%的股权即80 万美元出资转让给长电国际。经双方协商，拟按80 万美元出资所享有的所有者权益适当上浮，以120 万美元为转让对价。交易对方：新加坡APS私人有限公司；购买日：2010 年12 月15 日
24	2010-03-06	实施完成	新志光电集成有限责任公司	——	上海南麟电子有限公司	江苏长电科技股份有限公司	307.24	CNY	65	公司拟将控股子公司江苏新志光电集成有限公司65%的股权转让给上海南麟电子有限公司。经双方协商，以审计后帐面净资产作为定价依据，经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏公W（2009）A003 号审计报告（截止2008 年12 月31 日）确认净资产为472.67 万元，转让价格共计307.24万元。出售日：2009 年3 月2日
25	2010-03-06	实施完成	新加坡JCI 私人有限公司	——	江阴长江电子有限公司	长电国际(香港)贸易投资有限公司	175	SGD	25	公司全资子公司长电国际（香港）贸易投资有限公司持有新加坡JCI 私人有限公司357 万股股权，占公司总股本51%。现拟将其中175 万股股权转让给江阴长江电子有限公司，转让价为175 万元新币。出售日：2009 年7 月28日
26	2010-03-06	实施完成	新加坡JC INVESTMENT PTE LTD	——	长电(香港)国际贸易投资有限公司	CHEW HWEE SENG	357	SGD	51	江苏长电科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届第二十二次董事会于2009 年4 月24 日在公司荷花池会议室召开。会议审议通过了《关于长电科技控股子公司长电（香港）国际贸易投资有限公司收购新加坡JC INVESTMENTPTE LTD 51%股权的议案》，长电（香港）拟以不超过1,650 万元人民币的总金额收购新加坡JC INVESTMENT PTE LTD 51%的股权，以间接持有新加坡APS投资私人有限公司26.01%的股权。购买日:2009年4 月19 日;资产收购价格:357万新加坡元