淮河能源（600575）

公司并购事件（淮河能源）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2017-12-28	实施中	安徽淮优能源有限公司	——	安徽皖江物流(集团)股份有限公司	——	4900	CNY	——	拟投资设立合资公司名称:安徽淮优能源有限公司(暂定名,最终名称以工商管理部门核定的为准,以下简称“合资公司”)。投资金额和比例:合资公司注册资本为人民币10,000.00万元。其中安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)以现金出资人民币5,100.00万元,占注册资本51%;山西昌之优煤炭贸易有限公司(以下简称“昌之优公司”)以现金出资人民币4,900.00万元,占注册资本49%。本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。
2	2017-12-28	实施中	安徽淮优能源有限公司	——	安徽皖江物流(集团)股份有限公司	——	5100	CNY	——	拟投资设立合资公司名称:安徽淮优能源有限公司(暂定名,最终名称以工商管理部门核定的为准,以下简称“合资公司”)。投资金额和比例:合资公司注册资本为人民币10,000.00万元。其中安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)以现金出资人民币5,100.00万元,占注册资本51%;山西昌之优煤炭贸易有限公司(以下简称“昌之优公司”)以现金出资人民币4,900.00万元,占注册资本49%。本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。
3	2017-12-28	实施中	安徽淮优能源有限公司	——	安徽皖江物流(集团)股份有限公司	——	5100	CNY	——	拟投资设立合资公司名称:安徽淮优能源有限公司(暂定名,最终名称以工商管理部门核定的为准,以下简称“合资公司”)。投资金额和比例:合资公司注册资本为人民币10,000.00万元。其中安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)以现金出资人民币5,100.00万元,占注册资本51%;山西昌之优煤炭贸易有限公司(以下简称“昌之优公司”)以现金出资人民币4,900.00万元,占注册资本49%。本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。
4	2017-12-28	实施中	安徽淮优能源有限公司	——	安徽皖江物流(集团)股份有限公司	——	4900	CNY	——	拟投资设立合资公司名称:安徽淮优能源有限公司(暂定名,最终名称以工商管理部门核定的为准,以下简称“合资公司”)。投资金额和比例:合资公司注册资本为人民币10,000.00万元。其中安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)以现金出资人民币5,100.00万元,占注册资本51%;山西昌之优煤炭贸易有限公司(以下简称“昌之优公司”)以现金出资人民币4,900.00万元,占注册资本49%。本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。
5	2017-09-16	实施中	淮矿(江苏)售电有限责任公司	——	安徽皖江物流(集团)股份有限公司	——	21600	CNY	——	随着国家电力体制改革进程加快推进,全国各省市电改工作陆续启动。目前,江苏省已经启动售电侧改革,给公司进一步做强做精能源产业,推进企业向“能源+物流”转型发展提供了难得的发展机遇。为积极适应电力体制改革,扩大公司售电业务规模,为公司未来开拓全国售电业务打下基础,积累经验,公司拟以现金出资2.16亿元在江苏省成立全资子公司淮矿(江苏)售电公司。
6	2017-07-05	实施中	中江海物流有限公司	——	北京长久物流股份有限公司	——	20400	CNY	——	合资公司注册资本为人民币40,000万元。其中,北京长久物流股份有限公司(以下简称“长久物流”)以现金出资人民币20,400万元,占注册资本51%;安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)出资19,600万元,其中首期以现金出资,其余部分以评估后注入的港口资产出资,不足部分以现金补齐,占注册资本49%。
7	2017-07-05	实施中	中江海物流有限公司	——	安徽皖江物流(集团)股份有限公司	——	19600	CNY	——	合资公司注册资本为人民币40,000万元。其中,北京长久物流股份有限公司(以下简称“长久物流”)以现金出资人民币20,400万元,占注册资本51%;安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)出资19,600万元,其中首期以现金出资,其余部分以评估后注入的港口资产出资,不足部分以现金补齐,占注册资本49%。
8	2017-04-07	董事会预案	淮南矿业集团售电有限责任公司	电力、热力生产和供应业	安徽皖江物流(集团)股份有限公司	淮南矿业(集团)有限责任公司	21607.14	CNY	100	安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月6日与淮南矿业(集团)有限责任公司(以下简称“淮南矿业”)签署了《股权转让协议》,公司拟以现金21,607.14万元收购淮南矿业持有的淮南矿业集团售电有限责任公司100%股权。
9	2016-12-03	股东大会通过	新庄孜电厂全部经营性资产和配套负债	电力、热力生产和供应业	淮南矿业集团发电有限责任公司	淮南矿业集团电力有限责任公司	33228.6	CNY	——	安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)下属全资子公司淮南矿业集团发电有限责任公司(以下简称“发电公司”)于2016年11月15日与淮南矿业(集团)有限责任公司(以下简称“淮南矿业”)、淮南矿业控股子公司淮南矿业集团电力有限责任公司(以下简称“电力公司”)签署了《资产转让协议》,发电公司拟以现金17,175.02万元收购淮南矿业持有的淮南矿业集团电力有限责任公司新庄孜电厂(以下简称“新庄孜电厂”)使用的土地使用权和其他相关资产,拟以现金33,228.60万元收购电力公司持有的新庄孜电厂全部经营性资产(2×150MW机组)和配套负债(指除新庄孜电厂非流动负债中包含的电力公司与新庄孜电厂之间的618,729,097.27元上级拨入资金以外的其他全部负债)。
10	2016-12-03	股东大会通过	淮南矿业集团电力有限责任公司新庄孜电厂	电力、热力生产和供应业	淮南矿业集团发电有限责任公司	淮南矿业(集团)有限责任公司	17175.02	CNY	——	安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)下属全资子公司淮南矿业集团发电有限责任公司(以下简称“发电公司”)于2016年11月15日与淮南矿业(集团)有限责任公司(以下简称“淮南矿业”)、淮南矿业控股子公司淮南矿业集团电力有限责任公司(以下简称“电力公司”)签署了《资产转让协议》,发电公司拟以现金17,175.02万元收购淮南矿业持有的淮南矿业集团电力有限责任公司新庄孜电厂(以下简称“新庄孜电厂”)使用的土地使用权和其他相关资产,拟以现金33,228.60万元收购电力公司持有的新庄孜电厂全部经营性资产(2×150MW机组)和配套负债(指除新庄孜电厂非流动负债中包含的电力公司与新庄孜电厂之间的618,729,097.27元上级拨入资金以外的其他全部负债)。
11	2016-09-08	停止实施	安徽皖江物流(集团)股份有限公司	——	陈宇文	芜湖飞尚港口有限公司	59298.100176	CNY	5	陈宇文于2015.9.16,通过签订协议,以每股4.11元的价格受让144277616股皖江物流股份。
12	2016-04-12	实施中	淮南矿业集团发电有限责任公司	电力、热力生产和供应业	安徽皖江物流(集团)股份有限公司	淮南矿业(集团)有限责任公司	174378.41	CNY	100	本公司拟采取发行股份及支付现金的方式,向淮南矿业购买其下属的淮沪煤电50.43%股权、淮沪电力49%股权、发电公司100%股权,其中,交易价款的75%由皖江物流以其本次向淮南矿业发行的股份支付,交易价款的25%由皖江物流以现金方式支付。同时,本公司向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集不超过本次交易总金额25%的配套资金,在扣除相关发行费用后用以支付现金对价。标的资产预估值合计约为403,925.79万元。
13	2016-04-12	实施中	淮沪煤电有限公司	电力、热力生产和供应业	安徽皖江物流(集团)股份有限公司	淮南矿业(集团)有限责任公司	157300.83	CNY	50.43	本公司拟采取发行股份及支付现金的方式,向淮南矿业购买其下属的淮沪煤电50.43%股权、淮沪电力49%股权、发电公司100%股权,其中,交易价款的75%由皖江物流以其本次向淮南矿业发行的股份支付,交易价款的25%由皖江物流以现金方式支付。同时,本公司向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集不超过本次交易总金额25%的配套资金,在扣除相关发行费用后用以支付现金对价。标的资产预估值合计约为403,925.79万元。
14	2016-04-12	实施中	淮沪电力有限公司	电力、热力生产和供应业	安徽皖江物流(集团)股份有限公司	淮南矿业(集团)有限责任公司	72226.52	CNY	49	本公司拟采取发行股份及支付现金的方式,向淮南矿业购买其下属的淮沪煤电50.43%股权、淮沪电力49%股权、发电公司100%股权,其中,交易价款的75%由皖江物流以其本次向淮南矿业发行的股份支付,交易价款的25%由皖江物流以现金方式支付。同时,本公司向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集不超过本次交易总金额25%的配套资金,在扣除相关发行费用后用以支付现金对价。标的资产预估值合计约为403,925.79万元。
15	2015-10-15	实施完成	安徽皖江物流(集团)股份有限公司	装卸搬运和运输代理业	西部利得皖流1号资产管理计划	芜湖飞尚港口有限公司	——	——	11.823	港口公司拟通过协议转让的方式向西部利得旗下资产管理计划“西部利得皖流1号资产管理计划”转让其所持的本公司部分股份341,000,000股股份,占公司股本总额的11.823%
16	2015-10-15	实施完成	安徽皖江物流(集团)股份有限公司	装卸搬运和运输代理业	西部利得皖流2号资产管理计划	芜湖飞尚港口有限公司	——	——	5.0104	港口公司拟通过协议转让的方式向西部利得旗下资产管理计划“西部利得皖流2号资产管理计划”转让其所持的本公司部分股份144,500,000股股份,占公司股本总额的5.0104%
17	2014-08-16	股东大会通过	淮矿电力燃料有限责任公司	非金属矿物制品业	芜湖港储运股份有限公司	淮南矿业(集团)有限责任公司	44464.95	CNY	100	公司拟以现金44,464.95万元的价格向淮南矿业收购其持有的电燃公司100%股权。本次股权收购的交易价格以中水致远资产评估有限公司(证券期货相关业务评估资格证书编号为:0100041017)出具的《淮南矿业(集团)有限责任公司拟转让其所持有的淮矿电力燃料有限责任公司股权项目资产评估报告》(中水致远评报字[2014]第2058号)并经过安徽省人民政府国有资产监督管理委员会备案的评估结果为依据。
18	2012-12-21	实施完成	上海斯迪尔电子交易市场经营管理有限公司	——	淮矿现代物流有限责任公司	上海赛乃杰投资管理有限公司	7006.36	CNY	50	淮矿现代物流有限责任公司转让上海斯迪尔电子交易市场经营管理有限公司50%的股权给上海宽频科技股份有限公司，交易金额为7,006.36万元。
19	2012-12-05	实施完成	淮南矿业集团(芜湖)煤炭储配有限责任公司	——	芜湖港储运股份有限公司	淮南矿业(集团)有限责任公司	25289.11	CNY	100	淮南矿业(集团)有限责任公司向芜湖港储运股份有限公司转让持有的淮南矿业集团(芜湖)煤炭储配有限责任公司100%的股份，交易金额25,289.11万元。
20	2012-12-05	实施完成	六条铁路专用线的相关资产	——	淮矿铁路运输有限责任公司	淮南矿业(集团)有限责任公司	57270.97	CNY	——	芜湖港储运股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)下属全资子公司淮矿铁路运输有限责任公司(以下简称“铁运公司”)于2012年10月30日与淮南矿业(集团)有限责任公司(以下简称“淮南矿业”)签署了《资产转让协议》,铁运公司以现金57,270.97万元收购淮南矿业持有的六条铁路专用线的相关资产(以下简称“本次资产收购”)。
21	2012-07-07	董事会预案	安徽长江能源发展有限责任公司	——	安徽省皖北煤电集团有限责任公司	芜湖港储运股份有限公司	322.48	CNY	10	芜湖港储运股份有限公司将持有的安徽长江能源发展有限责任公司10%的股权转让给安徽省皖北煤电集团有限责任公司，转让价款为人民币322.48万元，双方已签署股权转让协议。协议签署日期：2011年6月14日。
22	2012-03-22	董事会预案	江西省海济租赁有限责任公司	——	江西省招标咨询集团有限公司	芜湖港储运股份有限公司	2687.3937	CNY	25	根据本公司的发展战略，江西省海济租赁有限责任公司租赁业务不属于本公司的主营业务，公司不拥有该公司的控制权，因此本公司拟与江西省招标咨询集团有限公司签订《股权转让合同》，将本公司和子公司芜湖开元投资有限责任公司分别持有的海济公司25%和24%的股权全部转让给招标集团。转让价格在第三方评估机构对上述股权的评估值基础上，由双方协商确定。本公司和子公司转让海济公司25%和24%股权的价款分别为人民币26,873,937 元和25,798,979 元。出售日：2011年12月26日
23	2012-03-22	董事会预案	江西省海济租赁有限责任公司	——	江西省招标咨询集团有限公司	芜湖开元投资有限责任公司	2579.8979	CNY	24	根据本公司的发展战略，江西省海济租赁有限责任公司租赁业务不属于本公司的主营业务，公司不拥有该公司的控制权，因此本公司拟与江西省招标咨询集团有限公司签订《股权转让合同》，将本公司和子公司芜湖开元投资有限责任公司分别持有的海济公司25%和24%的股权全部转让给招标集团。转让价格在第三方评估机构对上述股权的评估值基础上，由双方协商确定。本公司和子公司转让海济公司25%和24%股权的价款分别为人民币26,873,937 元和25,798,979 元。出售日：2011年12月26日
24	2011-11-26	实施完成	淮矿现代物流有限责任公司	铁路运输业	芜湖港储运股份有限公司	淮南矿业(集团)有限责任公司	——	——	100	2009年7月16日,港口公司与淮南矿业签署了《合作意向协议书》,就淮南矿业以其持有的铁运公司和物流公司100%的股权认购本公司非公开发行股份的事宜达成意向。《合作意向协议书》约定:在淮南矿业承诺铁运公司和物流公司合计实现的经审计后的净利润自2010年至2012年分别不低于3.2亿元、3.84亿元和4.61亿元的前提下,港口公司同意放弃本公司第一大股东地位,并敦促本公司与淮南矿业洽谈资产重组事宜,尽快开展资产重组的相关工作。
25	2011-11-26	实施完成	淮南矿业集团铁路运输有限责任公司	铁路运输业	芜湖港储运股份有限公司	淮南矿业(集团)有限责任公司	——	——	100	2009年7月16日,港口公司与淮南矿业签署了《合作意向协议书》,就淮南矿业以其持有的铁运公司和物流公司100%的股权认购本公司非公开发行股份的事宜达成意向。《合作意向协议书》约定:在淮南矿业承诺铁运公司和物流公司合计实现的经审计后的净利润自2010年至2012年分别不低于3.2亿元、3.84亿元和4.61亿元的前提下,港口公司同意放弃本公司第一大股东地位,并敦促本公司与淮南矿业洽谈资产重组事宜,尽快开展资产重组的相关工作。
26	2011-05-10	签署协议	淮南矿业(集团)有限责任公司	——	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会	中国建设银行股份有限公司安徽省分行	——	——	2.07	本公司于近日接到控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司的通知，中国建设银行股份有限公司安徽省分行与安徽省人民政府国有资产监督管理委员会于2011 年4 月26 日签署《关于转让淮南矿业（集团）有限责任公司股权的合同》，建设银行将其所持有的淮南矿业2.07%股权分两次转让给省国资委.
27	2010-02-27	实施完成	部分经营性资产	——	芜湖港储运股份有限公司	芜湖港口有限责任公司	848.3466	CNY	——	公司于2009年8月13日与芜湖港口有限责任公司(以下简称“港口公司”)签署《资产转让合同》,拟受让港口公司拥有的拖轮、趸船、栈桥等资产