深高速（600548）

公司并购事件（深高速）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-07-26	实施中	贵州圣博置地有限公司,贵州恒丰信置地有限公司,贵州恒弘达置业有限公司,贵州业恒达置业有限公司债权	——	贵州圣博置地有限公司,贵州恒丰信置地有限公司,贵州恒弘达置业有限公司,贵州业恒达置业有限公司债权	贵州圣博置地有限公司,贵州恒丰信置地有限公司,贵州恒弘达置业有限公司,贵州业恒达置业有限公司债权	——	——	——	为实现项目价值并加快资金回收,董事会同意本公司控股子公司贵州贵深投资发展有限公司及贵州深高速置地有限公司按照议案中的方案,在深圳联合产权交易所(“产权交易所”)公开挂牌整体转让贵州圣博置地有限公司、贵州恒丰信置地有限公司、贵州恒弘达置业有限公司和贵州业恒达置业有限公司(“四家公司”)100%股权及债权,挂牌价格不低于四家公司的资产评估结果之和,且不低于55,080万元。四家公司的主要资产是贵龙项目Ⅱ号地块合计约810亩土地使用权。
2	2018-07-26	董事会预案	深圳市深国际联合置地有限公司	——	深圳市深国际联合置地有限公司	深圳市深国际联合置地有限公司	——	——	——	联合置地为本公司与新通产共同设立的一家有限责任公司,其中新通产占51%权益,本公司占49%权益,主要业务为梅林关城市更新项目的投资、开发和经营。为保证项目质量,提升项目管理水平和整体回报,实现项目预期目标,联合置地拟在现有基础上进行增资,通过在产权交易所公开挂牌、采用竞争性谈判方式评议,引入一名专业地产开发商作为战略投资者,新通产与本公司均拟放弃本次增资的优先认购权。挂牌底价不低于29亿元。增资完成后,战略投资者将拥有联合置地30%的权益,新通产和本公司在联合置地的权益将相应摊薄至35.7%和34.3%。
3	2018-07-26	实施中	贵州圣博置地有限公司,贵州恒丰信置地有限公司,贵州恒弘达置业有限公司,贵州业恒达置业有限公司	——	贵州圣博置地有限公司,贵州恒丰信置地有限公司,贵州恒弘达置业有限公司,贵州业恒达置业有限公司	贵州圣博置地有限公司,贵州恒丰信置地有限公司,贵州恒弘达置业有限公司,贵州业恒达置业有限公司	——	——	——	为实现项目价值并加快资金回收,董事会同意本公司控股子公司贵州贵深投资发展有限公司及贵州深高速置地有限公司按照议案中的方案,在深圳联合产权交易所(“产权交易所”)公开挂牌整体转让贵州圣博置地有限公司、贵州恒丰信置地有限公司、贵州恒弘达置业有限公司和贵州业恒达置业有限公司(“四家公司”)100%股权及债权,挂牌价格不低于四家公司的资产评估结果之和,且不低于55,080万元。四家公司的主要资产是贵龙项目Ⅱ号地块合计约810亩土地使用权。
4	2018-02-09	股东大会通过	深圳市广深沿江高速公路投资有限公司	——	深圳市广深沿江高速公路投资有限公司	深圳市广深沿江高速公路投资有限公司	147200	CNY	——	本公司拟以人民币14.72亿元的价格受让深投控所持有的广深沿江高速公路深圳段100%的权益。本次交易未构成重大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。过去12个月,本公司与深投控的子公司发生提供劳务的日常关联交易一笔,合同期三年,总金额为人民币5,400万元;与深投控的子公司发生对外投资的关联交易一笔,金额为人民币6,189万元;与深投控的子公司发生正在进行提供劳务的日常关联交易一笔,合同期三年,总金额为人民币5,400万元。本次交易尚需获得本公司股东大会以及本公司间接控股股东深圳国际股东大会批准后方可最终落实。
5	2018-01-13	实施完成	深高速中融交通环保投资并购基金(第N期)	——	深圳高速公路股份有限公司	——	735	CNY	——	深圳高速公路股份有限公司(“本公司”,包括控股子公司)出资不超过人民币12亿元参与发起设立投资并购基金;并通过全资子公司与北京中融鼎新投资管理有限公司(“中融鼎新”)或其指定的子公司以合作成立基金管理公司或法律法规允许的其他形式共同作为基金管理人管理所设立的基金。
6	2018-01-13	实施完成	深高速中融交通环保投资并购基金(第N期)	——	北京中融鼎新投资管理有限公司或其指定的子公司	——	765	CNY	——	深圳高速公路股份有限公司(“本公司”,包括控股子公司)出资不超过人民币12亿元参与发起设立投资并购基金;并通过全资子公司与北京中融鼎新投资管理有限公司(“中融鼎新”)或其指定的子公司以合作成立基金管理公司或法律法规允许的其他形式共同作为基金管理人管理所设立的基金。
7	2018-01-13	实施完成	深高速中融交通环保投资并购基金(第N期)	——	深圳高速公路股份有限公司	——	735	CNY	——	深圳高速公路股份有限公司(“本公司”,包括控股子公司)出资不超过人民币12亿元参与发起设立投资并购基金;并通过全资子公司与北京中融鼎新投资管理有限公司(“中融鼎新”)或其指定的子公司以合作成立基金管理公司或法律法规允许的其他形式共同作为基金管理人管理所设立的基金。
8	2018-01-13	实施完成	深高速中融交通环保投资并购基金(第N期)	——	北京中融鼎新投资管理有限公司或其指定的子公司	——	765	CNY	——	深圳高速公路股份有限公司(“本公司”,包括控股子公司)出资不超过人民币12亿元参与发起设立投资并购基金;并通过全资子公司与北京中融鼎新投资管理有限公司(“中融鼎新”)或其指定的子公司以合作成立基金管理公司或法律法规允许的其他形式共同作为基金管理人管理所设立的基金。
9	2017-12-12	董事会预案	深圳市广深沿江高速公路投资有限公司	——	深圳高速公路股份有限公司	深圳市投资控股有限公司	147200	CNY	——	本公司拟以人民币14.72亿元的价格受让深投控所持有的广深沿江高速公路深圳段100%的权益。本次交易未构成重大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。过去12个月,本公司与深投控的子公司发生提供劳务的日常关联交易一笔,合同期三年,总金额为人民币5,400万元;与深投控的子公司发生对外投资的关联交易一笔,金额为人民币6,189万元;与深投控的子公司发生正在进行提供劳务的日常关联交易一笔,合同期三年,总金额为人民币5,400万元。本次交易尚需获得本公司股东大会以及本公司间接控股股东深圳国际股东大会批准后方可最终落实。
10	2017-12-09	董事会预案	广深沿江高速公路深圳段项目公司	——	深圳高速公路股份有限公司	——	——	——	100	董事会同意本公司按照议案中的方案,收购广深沿江高速公路深圳段项目公司100%股权,并同意将该事项提交本公司股东大会审批。本次交易完成后,本公司将持有广深沿江高速公路深圳段100%的权益。
11	2017-08-19	董事会预案	深高速中融交通环保投资并购基金(第N期)	——	深圳高速公路股份有限公司	——	735	CNY	——	深圳高速公路股份有限公司(“本公司”,包括控股子公司)出资不超过人民币12亿元参与发起设立投资并购基金;并通过全资子公司与北京中融鼎新投资管理有限公司(“中融鼎新”)或其指定的子公司以合作成立基金管理公司或法律法规允许的其他形式共同作为基金管理人管理所设立的基金。
12	2017-08-19	董事会预案	深高速中融交通环保投资并购基金(第N期)	——	北京中融鼎新投资管理有限公司或其指定的子公司	——	765	CNY	——	深圳高速公路股份有限公司(“本公司”,包括控股子公司)出资不超过人民币12亿元参与发起设立投资并购基金;并通过全资子公司与北京中融鼎新投资管理有限公司(“中融鼎新”)或其指定的子公司以合作成立基金管理公司或法律法规允许的其他形式共同作为基金管理人管理所设立的基金。
13	2017-07-14	签署协议	深圳市水务规划设计院	——	深圳高速公路股份有限公司	深圳市水务规划设计院	6189	CNY	——	深圳高速公路股份有限公司(“本公司”)近日参与了深圳联合产权交易所(“深圳产权交易所”)组织的“深圳市水务规划设计院有限公司(“水规院”)增资50%股权项目”(“水规院增资项目”)的报名登记和竞争性谈判。2017年4月6日,本公司与深圳产权交易所签署了《成交确认书》,确认本公司为水规院增资项目的A类最终投资方,以人民币6,189万元的代价认购水规院增资后注册资本的15%。本公司将在公示期满后与水规院及其股东签订《企业增资扩股协议》(“本次投资”)。水规院增资项目完成后,其注册资本将由人民币2,000万元增加至人民币4,000万元,本公司以人民币10.315元/注册资本的价格认购其新增注册资本人民币600万元。
14	2017-05-26	实施中	重庆德润环境有限公司	——	深圳高速环境有限公司	重庆市水务资产经营有限公司	440864.45	CNY	20	2017年5月25日,水务资产(作为转让方)与本公司全资子公司环境公司(作为受让方)于重庆签订了产权交易合同。根据该合同,环境公司将以人民币440,864.45万元向水务资产收购德润环境20%股权。本次交易的价格是通过产权交易所以公开挂牌交易的方式确定,与资产账面价值相比存在溢价。
15	2017-05-20	实施中	重庆德润环境有限公司	——	深圳高速环境有限公司	——	——	——	20	本公司全资子公司环境公司于2017年5月19日报名参与产权交易所举办的,有关转让德润环境20%股权的网络竞价。如环境公司赢得网络竞价并成为受让方,其须与水务资产签订有关收购德润环境20%股权的产权交易合同。本公司预计上述交易将构成本公司一项应当披露的交易。截至本公告之日,本公司未知是否有其他意向受让方报名参与网络竞价,亦不能确认环境公司能否赢得网络竞价,本公司董事会谨此提醒投资者关注上述不确定性。本公司将根据相关进展及时履行信息披露义务。
16	2017-01-21	董事会预案	湖南益常高速公路开发有限公司	——	深圳高速公路股份有限公司	深圳市平安创新资本投资有限公司	127000	CNY	100	2017年1月20日,本公司(作为买方)与平安创新(作为卖方)于深圳签订了股权转让协议。根据该协议,本公司同意以人民币12.7亿元的价格收购益常公司100%股权。本次交易完成后,本公司将拥有益常公司100%股权,并将益常公司纳入本集团财务报表的合并范围。本次交易的价格主要是基于益常高速未来收益现值的估算经竞争性谈判后协商确定,与资产账面价值相比存在溢价,有关详情请参阅下文第三点的内容。
17	2016-12-03	签署协议	捷德安派有限公司	——	美华实业(香港)有限公司	辉轮投资有限公司	45349.88	CNY	45	美华实业(香港)有限公司与辉轮投资有限公司在深圳签订了转让协议。根据转让协议,辉轮投资将所拥有的捷德安派有限公司45%权益转让给美华公司,转让价格为人民币45,349.88万元。
18	2015-12-31	董事会预案	贵州鹏博100%股权及债权	——	深圳市深国际物流发展有限公司	贵州贵深投资发展有限公司	9526.73	CNY	100	2015年12月30日,贵州置地与深国际物流在深圳签订《股权及债权转让合同》及《股权转让合同》。根据《股权及债权转让合同》,贵州置地拟将重组后的子公司贵州鹏博(将持有贵龙土地II号地块约322.9亩物流用地)100%股权及债权转让给深国际物流,转让价格约为人民币9,527万元;根据《股权转让合同》,贵州置地拟将重组后的子公司贵州恒通利(将持有贵龙土地II号地块约143.9亩商住用地)51%股权转让给深国际物流,转让价格约为人民币4,402万元。深国际物流为间接持有本公司50.889%股权的深圳国际的全资子公司,根据上海证券交易所股票上市规则,本次交易构成本公司的关联交易。
19	2015-12-31	董事会预案	贵州恒通利置业有限公司	——	深圳市深国际物流发展有限公司	贵州贵深投资发展有限公司	4402.116	CNY	51	2015年12月30日,贵州置地与深国际物流在深圳签订《股权及债权转让合同》及《股权转让合同》。根据《股权及债权转让合同》,贵州置地拟将重组后的子公司贵州鹏博(将持有贵龙土地II号地块约322.9亩物流用地)100%股权及债权转让给深国际物流,转让价格约为人民币9,527万元;根据《股权转让合同》,贵州置地拟将重组后的子公司贵州恒通利(将持有贵龙土地II号地块约143.9亩商住用地)51%股权转让给深国际物流,转让价格约为人民币4,402万元。深国际物流为间接持有本公司50.889%股权的深圳国际的全资子公司,根据上海证券交易所股票上市规则,本次交易构成本公司的关联交易。
20	2015-10-31	董事会预案	深圳清龙高速公路有限公司	——	美华实业(香港)有限公司	丰立投资有限公司	28000	CNY	——	本公司全资子公司美华实业同意收购丰立投资全部已发行股份,初步对价为人民币2.8亿元。丰立投资持有清龙公司10%股权。
21	2011-07-13	实施完成	深圳国际控股有限公司	——	Ultrarich International Limited	深圳市投资管理公司	0.0001	CNY	6.39	2010年11月17日，深投管已将其持有的Ultrarich所有已发行股份以名义代价转让予深圳市投资控股有限公司；在以上股权转让完成后及于同日，深投管已将其直接持有的904,109,589股深圳国际股份以名义代价转让予Ultrarich。上述两项转让完成后，深投管不再直接或间接持有深圳国际股份，深投控通过其全资附属公司Ultrarich间接持有5,740,473,225股深圳国际股份，约占其40.55%权益。 2010 年11 月17 日，Ultrarich 与深投管签订了《股份买卖协议》，深投管将持有的深圳国际904,109,589 股股份（占深圳国际已发行总股本6.39%）名义作价人民币1 元出售给Ultrarich。
22	2011-07-13	实施完成	Ultrarich International Limited	——	深圳市投资控股有限公司	深圳市投资管理公司	0.0001	CNY	100	2010年11月17日，深投管已将其持有的Ultrarich所有已发行股份以名义代价转让予深圳市投资控股有限公司；在以上股权转让完成后及于同日，深投管已将其直接持有的904,109,589股深圳国际股份以名义代价转让予Ultrarich。上述两项转让完成后，深投管不再直接或间接持有深圳国际股份，深投控通过其全资附属公司Ultrarich间接持有5,740,473,225股深圳国际股份，约占其40.55%权益。 2009 年10 月15 日，深投控与深投管签订了《股份买卖协议》及《补充协议》，深投管将持有的Ultrarich 100 股股份（占Ultrarich 已发行总股本100%）名义作价人民币1 元出售给深投控。