中铁工业（600528）

公司并购事件（中铁工业）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-06-06	实施中	中铁科工集团有限公司	——	中铁科工集团有限公司	中铁科工集团有限公司	5500	CNY	——	同意增加中铁科工集团有限公司注册资本5,500万元,增资后其注册资本为61,780万元。
2	2018-03-28	董事会预案	中铁磁浮	——	中铁磁浮	中铁磁浮	7000	CNY	——	同意增加中铁磁浮注册资本金7000万元,增资后注册资本金为9000万元。
3	2018-02-02	实施中	西安中铁工程装备有限公司	——	西安中铁工程装备有限公司	西安中铁工程装备有限公司	4000	CNY	——	中铁高新工业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中铁工程装备集团有限公司(以下简称“中铁装备”)拟向合资公司西安中铁工程装备有限公司(以下简称“西安中铁装备”)支付第二期注册资本金,共计5,360万元。本次增资完成后,西安中铁装备注册资本仍为20,000万元,实缴出资增至20,000万元,中铁装备、中铁一局及西安地铁公司的股权比例不变。
4	2018-02-02	实施中	西安中铁工程装备有限公司	——	西安中铁工程装备有限公司	西安中铁工程装备有限公司	5360	CNY	——	中铁高新工业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中铁工程装备集团有限公司(以下简称“中铁装备”)拟向合资公司西安中铁工程装备有限公司(以下简称“西安中铁装备”)支付第二期注册资本金,共计5,360万元。本次增资完成后,西安中铁装备注册资本仍为20,000万元,实缴出资增至20,000万元,中铁装备、中铁一局及西安地铁公司的股权比例不变。
5	2018-02-02	实施中	中铁环境科技工程有限公司	——	中铁环境科技工程有限公司	中铁环境科技工程有限公司	3000	CNY	——	同意成立全资子公司中铁环境科技工程有限公司(暂定名,最终名称以工商登记为准),注册资本金为9,000万元,首期出资3,000万元。
6	2017-11-21	董事会预案	中铁轨道交通装备有限公司	——	中铁高新工业股份有限公司	——	4950	CNY	——	公司与常州天晟新材料股份有限公司在南京合资设立中铁轨道交通装备有限公司
7	2017-11-21	董事会预案	中铁轨道交通装备有限公司	——	常州天晟新材料股份有限公司	——	4050	CNY	——	公司与常州天晟新材料股份有限公司在南京合资设立中铁轨道交通装备有限公司
8	2017-08-26	实施中	西安地下空间投资产业基金管理有限公司	——	陕西建工集团有限公司	——	90	CNY	9	中铁高新工业股份有限公司(以下简称“公司”或“中铁工业”)拟与西安投资控股有限公司(以下简称“西投控股”)、中国建筑股份有限公司(以下简称“中国建筑”)、陕西建工集团有限公司(以下简称“陕西建工”)、西安市地下铁道有限责任公司(以下简称“西安地铁”)共同出资设立西安基金公司,持股比例分别为22%、45%、18%、9%、6%。西安基金公司的注册资本为100,000万元人民币,10年内出资完成;西安基金公司注册时首期实缴出资为1,000万元人民币。
9	2017-08-26	实施中	西安地下空间投资产业基金管理有限公司	——	中铁高新工业股份有限公司	——	220	CNY	——	中铁高新工业股份有限公司(以下简称“公司”或“中铁工业”)拟与西安投资控股有限公司(以下简称“西投控股”)、中国建筑股份有限公司(以下简称“中国建筑”)、陕西建工集团有限公司(以下简称“陕西建工”)、西安市地下铁道有限责任公司(以下简称“西安地铁”)共同出资设立西安基金公司,持股比例分别为22%、45%、18%、9%、6%。西安基金公司的注册资本为100,000万元人民币,10年内出资完成;西安基金公司注册时首期实缴出资为1,000万元人民币。
10	2017-08-26	实施中	西安地下空间投资产业基金管理有限公司	——	中国建筑股份有限公司	——	180	CNY	18	中铁高新工业股份有限公司(以下简称“公司”或“中铁工业”)拟与西安投资控股有限公司(以下简称“西投控股”)、中国建筑股份有限公司(以下简称“中国建筑”)、陕西建工集团有限公司(以下简称“陕西建工”)、西安市地下铁道有限责任公司(以下简称“西安地铁”)共同出资设立西安基金公司,持股比例分别为22%、45%、18%、9%、6%。西安基金公司的注册资本为100,000万元人民币,10年内出资完成;西安基金公司注册时首期实缴出资为1,000万元人民币。
11	2017-08-26	实施中	西安地下空间投资产业基金管理有限公司	——	西安市地下铁道有限责任公司	——	60	CNY	6	中铁高新工业股份有限公司(以下简称“公司”或“中铁工业”)拟与西安投资控股有限公司(以下简称“西投控股”)、中国建筑股份有限公司(以下简称“中国建筑”)、陕西建工集团有限公司(以下简称“陕西建工”)、西安市地下铁道有限责任公司(以下简称“西安地铁”)共同出资设立西安基金公司,持股比例分别为22%、45%、18%、9%、6%。西安基金公司的注册资本为100,000万元人民币,10年内出资完成;西安基金公司注册时首期实缴出资为1,000万元人民币。
12	2017-08-26	实施中	西安地下空间投资产业基金管理有限公司	——	西安投资控股有限公司	——	450	CNY	45	中铁高新工业股份有限公司(以下简称“公司”或“中铁工业”)拟与西安投资控股有限公司(以下简称“西投控股”)、中国建筑股份有限公司(以下简称“中国建筑”)、陕西建工集团有限公司(以下简称“陕西建工”)、西安市地下铁道有限责任公司(以下简称“西安地铁”)共同出资设立西安基金公司,持股比例分别为22%、45%、18%、9%、6%。西安基金公司的注册资本为100,000万元人民币,10年内出资完成;西安基金公司注册时首期实缴出资为1,000万元人民币。
13	2017-07-08	实施中	中铁科工集团有限公司	——	中铁高新工业股份有限公司	中铁科工集团有限公司	20000	CNY	——	为增强全资子公司中铁装备、中铁科工的整体实力,促进其业务发展,优化其资本结构,公司拟以自有资金向中铁装备增资6.98亿元、向中铁科工增资2亿元,增资完成后中铁装备、中科科工仍为公司的全资子公司。
14	2017-07-08	实施中	中铁工程装备集团有限公司	——	中铁高新工业股份有限公司	中铁工程装备集团有限公司	69800	CNY	——	为增强全资子公司中铁装备、中铁科工的整体实力,促进其业务发展,优化其资本结构,公司拟以自有资金向中铁装备增资6.98亿元、向中铁科工增资2亿元,增资完成后中铁装备、中科科工仍为公司的全资子公司。
15	2017-01-06	实施完成	中铁山桥集团有限公司,中铁宝桥集团有限公司,中铁科工集团有限公司,中铁科工集团有限公司	——	中铁二局股份有限公司	中国中铁股份有限公司	445978.73	CNY	——	本次交易拟置出资产为中铁二局全部资产和负债(中铁二局将以其全部资产和负债注入二局有限,未来资产实际交割时,置出资产实际为二局有限100%股权)。中铁二局拟以置出资产与中国中铁持有的中铁山桥、中铁宝桥、中铁科工及中铁装备四家公司100%股权中的等值部分进行置换。并向中国中铁发行36,869.88万股股股份购买资产置换差额部分。
16	2017-01-06	实施完成	中铁山桥集团有限公司,中铁宝桥集团有限公司,中铁科工集团有限公司,中铁科工集团有限公司	——	中铁二局股份有限公司	中国中铁股份有限公司	722848.35	CNY	——	本次交易拟置出资产为中铁二局全部资产和负债(中铁二局将以其全部资产和负债注入二局有限,未来资产实际交割时,置出资产实际为二局有限100%股权)。中铁二局拟以置出资产与中国中铁持有的中铁山桥、中铁宝桥、中铁科工及中铁装备四家公司100%股权中的等值部分进行置换。双方对中铁山桥100%股权截至基准日的预估值为389,366.22万元,对中铁宝桥100%股权截至基准日的预估值为389,205.89万元,对中铁科工100%股权截至基准日的预估值为82,593.97万元,对中铁装备100%股权截至基准日的预估值为293,447.34万元,置入资产的合计预估值为1,154,613.42万元,经双方协商确定置入资产的转让价格暂定为1,154,613.42万元。双方对置出资产截至基准日的预估值为723,973.25万元,经双方协商确定置出资产的转让价格暂定为723,973.25万元。
17	2016-04-30	实施完成	中铁二局股份有限公司	——	中国中铁股份有限公司	中铁宝桥集团有限公司	——	——	1.93	中铁二局股份有限公司(以下简称“本公司”或“中铁二局”)拟通过重大资产置换及发行股份购买资产的方式收购间接控股股东中国中铁股份有限公司(以下简称“中国中铁”)所持有的中铁山桥集团有限公司、中铁宝桥集团有限公司(以下简称“中铁宝桥”)、中铁科工集团有限公司及中铁工程装备集团有限公司等四家公司100%股权(以下简称“本次重组”)。本公司分别于2015年12月2日和2016年4月19日召开了第六届董事会2015年第七次会议和第六届董事会2016年第二次会议,审议通过了本次重组的相关议案,并按照相关法律、法规在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了公告。本次重组前,中国中铁通过全资子公司中铁二局集团有限公司(以下简称“二局集团”)及中铁宝桥合计持有中铁二局50.01%的股份,其中二局集团持有701,620,295股(占本公司股份总数的48.08%),中铁宝桥持有28,154,149股(占本公司股份总数的1.93%)。由于中铁宝桥为本次拟收购资产之一,为避免本次重组后形成本公司和中铁宝桥的交叉持股,中铁宝桥拟将其持有的1.93%股份转让给中国中铁,该股权转让事项已获得国务院国资委批复同意。近期,本公司收到中铁宝桥通知,其持有的1.93%股份已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成过户登记手续。
18	2016-01-08	实施完成	中铁二局工程有限公司	建筑装饰和其他建筑业	中铁二局股份有限公司	中铁二局工程有限公司	——	——	——	本公司拟与间接控股股东中国中铁股份有限公司(以下简称“中国中铁”)开展重大资产置换,为实施前述资产置换方案,本公司拟将全部资产及负债注入全资子公司二局有限(以下简称“内部重组”),未来实际交割时,本公司置出资产实际为二局有限100%股权。
19	2015-08-28	董事会预案	中铁二局集团建筑有限公司	——	中铁二局股份有限公司	中铁二局集团建筑有限公司	3780	CNY	——	同意按股东比例出资,对中铁二局集团建筑有限公司增资3,780万元,对中铁二局集团新运工程有限公司增资2,864.91万元,共计6,644.91万元。
20	2015-08-28	董事会预案	中铁二局集团新运工程有限公司	——	中铁二局股份有限公司	中铁二局集团新运工程有限公司	2864.91	CNY	——	同意按股东比例出资,对中铁二局集团建筑有限公司增资3,780万元,对中铁二局集团新运工程有限公司增资2,864.91万元,共计6,644.91万元。
21	2015-01-13	实施完成	陕西榆林神佳米高速公路有限公司	道路运输业	中铁交通投资集团有限公司	中铁二局股份有限公司	15562.44	CNY	75	中铁二局股份有限公司(以下简称“公司”或本公司)拟以不低于评估价值15,562.44万元的对价,将持有的陕西榆林神佳米高速公路有限公司75%的股权通过公开挂牌方式对外转让。
22	2014-08-28	董事会预案	陕西榆林神佳米高速公路有限公司	——	中铁二局股份有限公司	上海普国投资有限公司	4052.05	CNY	20	2014年8月26日,公司第五届董事会2014年第四次会议,审议通过了《关于收购陕西榆林神佳米高速公路有限公司45%股权的议案》,公司拟收购成都裕隆贸易有限公司(以下简称“裕隆贸易”)、上海普国投资有限公司(以下简称“普国投资”)分别持有的陕西榆林神佳米高速公路有限公司(以下简称“神佳米公司”)25%、20%的股权,以2014年7月31日为评估基准日,评估神佳米公司45%的股东权益在评估基准日的市场价值为9252.33万元,经协商,收购对价为9117.12万元(其中支付裕隆贸易股权转让对价5065.07万元;支付普国投资股权转让对价4052.05万元),7月31日之后,应付股权转让款按1年期流动资金贷款利息加收资金占用费;除此次股权收购外,按照神佳米公司股东出资的相关规定,我公司还需因此次增持神佳米公司45%的股权增加对神佳米公司投资5.9625亿元。本次股权收购完成后,公司将持有神佳米公司75%的股权。此次投资,不涉及关联交易。投资金额68742.12万元,按照《公司章程》的规定在公司董事会决策权限内。
23	2014-08-28	董事会预案	陕西榆林神佳米高速公路有限公司	——	中铁二局股份有限公司	成都裕隆贸易有限公司	5065.07	CNY	25	2014年8月26日,公司第五届董事会2014年第四次会议,审议通过了《关于收购陕西榆林神佳米高速公路有限公司45%股权的议案》,公司拟收购成都裕隆贸易有限公司(以下简称“裕隆贸易”)、上海普国投资有限公司(以下简称“普国投资”)分别持有的陕西榆林神佳米高速公路有限公司(以下简称“神佳米公司”)25%、20%的股权,以2014年7月31日为评估基准日,评估神佳米公司45%的股东权益在评估基准日的市场价值为9252.33万元,经协商,收购对价为9117.12万元(其中支付裕隆贸易股权转让对价5065.07万元;支付普国投资股权转让对价4052.05万元),7月31日之后,应付股权转让款按1年期流动资金贷款利息加收资金占用费;除此次股权收购外,按照神佳米公司股东出资的相关规定,我公司还需因此次增持神佳米公司45%的股权增加对神佳米公司投资5.9625亿元。本次股权收购完成后,公司将持有神佳米公司75%的股权。此次投资,不涉及关联交易。投资金额68742.12万元,按照《公司章程》的规定在公司董事会决策权限内。
24	2013-03-22	实施完成	成都中铁晨丰有限公司中铁轨道交通高科技产业园办公用房	——	中铁二局股份有限公司	成都中铁晨丰有限公司	21709.28	CNY	——	中铁二局股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)决定在中铁轨道交通高科技产业园内为下属中铁二局第三工程有限公司、中铁二局第六工程有限公司、中铁二局集团电务工程有限公司、中铁二局集团建筑有限公司、中铁二局集团勘测设计院有限责任公司(以下分别简称“三公司、六公司、电务公司、建筑公司和设计院”)等五家控股子公司定制购置办公用房37798.26平方米,金额217,092,822元。
25	2012-10-30	董事会预案	中铁二局第五工程有限公司	——	中铁二局股份有限公司	中铁二局第一工程有限公司	615	CNY	2.67	2012年9月18日，经本公司总经理办公会2012年第12次会议审议批准，本公司收购中铁二局第五工程有限公司原股东中铁二局第一工程有限公司、德阳市旌湖开发区国有资产经营有限公司分别持有的五公司2.67％和0.13％的股权，收购金额分别为615万元和30万元。本公司决定以现金增资15000万元，本次增资后，五公司的注册资本由15000万元增加到30000万元，仍持有五公司100%的股权。
26	2012-10-30	董事会预案	中铁二局第一工程有限公司	——	中铁二局股份有限公司	中铁二局第五工程有限公司	860	CNY	3.33	为满足各子公司对外经营投标需要，增强各施工类子公司的综合实力，降低融资成本，提高盈利能力，确保其可持续发展，2012年9月18日，经本公司总经理办公会2012年第12次会议审议批准，本公司收购中铁二局第一工程有限公司原股东中铁二局第五工程有限公司、贵阳同兴机械设备租赁有限公司分别持有的一公司3.33%和0.67%的股权，收购金额分别为860万元和173万元。本公司决定以现金增资15000万元，本次增资后，一公司的注册资本由15000万元增加到30000万元，仍持有一公司100%的股权。
27	2012-10-30	董事会预案	中铁二局第一工程有限公司	——	中铁二局股份有限公司	贵阳同兴机械设备租赁有限公司	173	CNY	0.67	为满足各子公司对外经营投标需要，增强各施工类子公司的综合实力，降低融资成本，提高盈利能力，确保其可持续发展，2012年9月18日，经本公司总经理办公会2012年第12次会议审议批准，本公司收购中铁二局第一工程有限公司原股东中铁二局第五工程有限公司、贵阳同兴机械设备租赁有限公司分别持有的一公司3.33%和0.67%的股权，收购金额分别为860万元和173万元。本公司决定以现金增资15000万元，本次增资后，一公司的注册资本由15000万元增加到30000万元，仍持有一公司100%的股权。
28	2012-10-30	董事会预案	中铁二局第五工程有限公司	——	中铁二局股份有限公司	德阳市旌湖开发区国有资产经营有限公司	30	CNY	0.13	2012年9月18日，经本公司总经理办公会2012年第12次会议审议批准，本公司收购中铁二局第五工程有限公司原股东中铁二局第一工程有限公司、德阳市旌湖开发区国有资产经营有限公司分别持有的五公司2.67％和0.13％的股权，收购金额分别为615万元和30万元。本公司决定以现金增资15000万元，本次增资后，五公司的注册资本由15000万元增加到30000万元，仍持有五公司100%的股权。
29	2012-03-16	实施完成	深圳中铁二局物资有限公司	——	惠州市恒景贸易有限公司	中铁二局股份有限公司	569.2305	CNY	——	交易对方：惠州市恒景贸易有限公司；被出售资产：深圳中铁二局物资有限公司；出售日：2011.9.15 ；出售价格：5,692,304.90元人民币。
30	2012-03-16	实施完成	成都宏锦置业有限公司	——	中铁二局股份有限公司	成都锦瑞富置业有限公司;牟欣	2295	CNY	51	本公司于2011年9月30日以对价计人民币20,700,000.00元和人民币2,250,000.00元购买成都锦瑞富置业有限公司和自然人牟欣分别持有的成都宏锦置业有限公司46%的股权及5%的股权。购买日：2011.9.30。
31	2010-12-21	董事会预案	中铁二局贵州锦隆房地产开发有限公司	——	中铁瑞城置业有限公司	中铁二局股份有限公司	——	——	84	中铁二局股份有限公司将公司持有达州中铁瑞城置业有限公司50%股权、中铁二局贵州锦隆房地产开发有限公司84%股权、四川三元文化产业发展有限公司95.6%股权、成都中铁置业有限公司100%股权和成都市盈庭置业有限公司100%股权，以投资成本的账面价值368,068,184.35 元，全部转让给全资子公司中铁瑞城置业有限公司。
32	2010-12-21	董事会预案	达州中铁瑞城置业有限公司	——	中铁瑞城置业有限公司	中铁二局股份有限公司	——	——	50	中铁二局股份有限公司将公司持有达州中铁瑞城置业有限公司50%股权、中铁二局贵州锦隆房地产开发有限公司84%股权、四川三元文化产业发展有限公司95.6%股权、成都中铁置业有限公司100%股权和成都市盈庭置业有限公司100%股权，以投资成本的账面价值368,068,184.35 元，全部转让给全资子公司中铁瑞城置业有限公司。
33	2010-12-21	董事会预案	成都市盈庭置业有限公司	——	中铁瑞城置业有限公司	中铁二局股份有限公司	——	——	100	中铁二局股份有限公司将公司持有达州中铁瑞城置业有限公司50%股权、中铁二局贵州锦隆房地产开发有限公司84%股权、四川三元文化产业发展有限公司95.6%股权、成都中铁置业有限公司100%股权和成都市盈庭置业有限公司100%股权，以投资成本的账面价值368,068,184.35 元，全部转让给全资子公司中铁瑞城置业有限公司。
34	2010-12-21	董事会预案	成都中铁置业有限公司	——	中铁瑞城置业有限公司	中铁二局股份有限公司	——	——	100	中铁二局股份有限公司将公司持有达州中铁瑞城置业有限公司50%股权、中铁二局贵州锦隆房地产开发有限公司84%股权、四川三元文化产业发展有限公司95.6%股权、成都中铁置业有限公司100%股权和成都市盈庭置业有限公司100%股权，以投资成本的账面价值368,068,184.35 元，全部转让给全资子公司中铁瑞城置业有限公司。
35	2010-12-21	董事会预案	四川三元文化产业发展有限公司	——	中铁瑞城置业有限公司	中铁二局股份有限公司	——	——	95.6	中铁二局股份有限公司将公司持有达州中铁瑞城置业有限公司50%股权、中铁二局贵州锦隆房地产开发有限公司84%股权、四川三元文化产业发展有限公司95.6%股权、成都中铁置业有限公司100%股权和成都市盈庭置业有限公司100%股权，以投资成本的账面价值368,068,184.35 元，全部转让给全资子公司中铁瑞城置业有限公司。
36	2010-03-17	实施完成	深圳中铁二局工程有限公司	——	中铁二局股份有限公司	中铁二局集团有限公司	12691.08	CNY	100	中铁二局集团同意将持有的深圳公司100% 的股权作价12,691.08 万元人民币转让给本公司。本次股权转让完成后，本公司将持有深圳公司100%的股权，深圳公司成为本公司的全资子公司。