中天科技（600522）

公司并购事件（中天科技）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-07-12	实施中	江东电子材料有限公司	——	江东电子材料有限公司	江东电子材料有限公司	40650.56	CNY	100	江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技股份”或“公司”)拟收购公司控股股东中天科技集团有限公司(以下简称“中天科技集团”)之全资子公司江东电子材料有限公司(以下简称“江东电子材料”)100%股权,收购价格为人民币40,650.56万元。
2	2018-01-31	实施中	如东融创毅达创业投资基金(有限合伙)	——	如东融创毅达创业投资基金(有限合伙)	如东融创毅达创业投资基金(有限合伙)	100	CNY	——	(一)江苏中天科技股份有限公司(以下简称为“公司”或“中天科技”)作为有限合伙人,出资25,000万元人民币认购发起设立如东融创毅达创业投资基金(有限合伙)(以下简称:“合伙企业”)基金份额。(二)是否涉及关联交易和重大资产重组:根据上海证券交易所《上市规则》及公司《章程》的相关规定,本次投资无需提请本公司董事会及股东大会批准。本次投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
3	2018-01-31	实施中	如东融创毅达创业投资基金(有限合伙)	——	如东融创毅达创业投资基金(有限合伙)	如东融创毅达创业投资基金(有限合伙)	10000	CNY	——	(一)江苏中天科技股份有限公司(以下简称为“公司”或“中天科技”)作为有限合伙人,出资25,000万元人民币认购发起设立如东融创毅达创业投资基金(有限合伙)(以下简称:“合伙企业”)基金份额。(二)是否涉及关联交易和重大资产重组:根据上海证券交易所《上市规则》及公司《章程》的相关规定,本次投资无需提请本公司董事会及股东大会批准。本次投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
4	2018-01-31	实施中	如东融创毅达创业投资基金(有限合伙)	——	如东融创毅达创业投资基金(有限合伙)	如东融创毅达创业投资基金(有限合伙)	4000	CNY	——	(一)江苏中天科技股份有限公司(以下简称为“公司”或“中天科技”)作为有限合伙人,出资25,000万元人民币认购发起设立如东融创毅达创业投资基金(有限合伙)(以下简称:“合伙企业”)基金份额。(二)是否涉及关联交易和重大资产重组:根据上海证券交易所《上市规则》及公司《章程》的相关规定,本次投资无需提请本公司董事会及股东大会批准。本次投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
5	2018-01-31	实施中	如东融创毅达创业投资基金(有限合伙)	——	如东融创毅达创业投资基金(有限合伙)	如东融创毅达创业投资基金(有限合伙)	3000	CNY	——	(一)江苏中天科技股份有限公司(以下简称为“公司”或“中天科技”)作为有限合伙人,出资25,000万元人民币认购发起设立如东融创毅达创业投资基金(有限合伙)(以下简称:“合伙企业”)基金份额。(二)是否涉及关联交易和重大资产重组:根据上海证券交易所《上市规则》及公司《章程》的相关规定,本次投资无需提请本公司董事会及股东大会批准。本次投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
6	2018-01-31	实施中	如东融创毅达创业投资基金(有限合伙)	——	如东融创毅达创业投资基金(有限合伙)	如东融创毅达创业投资基金(有限合伙)	2000	CNY	——	(一)江苏中天科技股份有限公司(以下简称为“公司”或“中天科技”)作为有限合伙人,出资25,000万元人民币认购发起设立如东融创毅达创业投资基金(有限合伙)(以下简称:“合伙企业”)基金份额。(二)是否涉及关联交易和重大资产重组:根据上海证券交易所《上市规则》及公司《章程》的相关规定,本次投资无需提请本公司董事会及股东大会批准。本次投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
7	2018-01-31	实施中	如东融创毅达创业投资基金(有限合伙)	——	如东融创毅达创业投资基金(有限合伙)	如东融创毅达创业投资基金(有限合伙)	4000	CNY	——	(一)江苏中天科技股份有限公司(以下简称为“公司”或“中天科技”)作为有限合伙人,出资25,000万元人民币认购发起设立如东融创毅达创业投资基金(有限合伙)(以下简称:“合伙企业”)基金份额。(二)是否涉及关联交易和重大资产重组:根据上海证券交易所《上市规则》及公司《章程》的相关规定,本次投资无需提请本公司董事会及股东大会批准。本次投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
8	2018-01-31	实施中	如东融创毅达创业投资基金(有限合伙)	——	如东融创毅达创业投资基金(有限合伙)	如东融创毅达创业投资基金(有限合伙)	25000	CNY	——	(一)江苏中天科技股份有限公司(以下简称为“公司”或“中天科技”)作为有限合伙人,出资25,000万元人民币认购发起设立如东融创毅达创业投资基金(有限合伙)(以下简称:“合伙企业”)基金份额。(二)是否涉及关联交易和重大资产重组:根据上海证券交易所《上市规则》及公司《章程》的相关规定,本次投资无需提请本公司董事会及股东大会批准。本次投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
9	2018-01-31	实施中	如东融创毅达创业投资基金(有限合伙)	——	如东融创毅达创业投资基金(有限合伙)	如东融创毅达创业投资基金(有限合伙)	2000	CNY	——	(一)江苏中天科技股份有限公司(以下简称为“公司”或“中天科技”)作为有限合伙人,出资25,000万元人民币认购发起设立如东融创毅达创业投资基金(有限合伙)(以下简称:“合伙企业”)基金份额。(二)是否涉及关联交易和重大资产重组:根据上海证券交易所《上市规则》及公司《章程》的相关规定,本次投资无需提请本公司董事会及股东大会批准。本次投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
10	2017-09-01	实施完成	中天射频电缆有限公司	——	江苏中天科技股份有限公司	南京邮电大学	1762.79	CNY	——	1、本次参与南京邮电大学持有的中天射频电缆有限公司1002.191008万元出资额国有股权的转让公开竞拍是否成功存在一定的不确定性。2、本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。3、本次交易属于董事会决策范围,无需提交公司股东大会审议批准。江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司”)于2017年7月17日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于参与国有股权转让竞拍的议案》,公司拟以自有资金参与竞拍“南京邮电大学持有的中天射频电缆有限公司1002.191008万元出资额
11	2016-02-02	董事会预案	江苏伯乐达变压器有限公司	——	江苏中天科技股份有限公司	江苏伯乐达投资实业集团有限公司	6800	CNY	70	公司拟以现金6800万元人民币收购伯乐达集团和盐城电力共同持有的江苏伯乐达变压器有限公司70%股权。
12	2015-11-10	实施完成	江东金具设备有限公司	金属制品业	江苏中天科技股份有限公司	中天科技集团有限公司	44390.4	CNY	60	本次重组的交易方案为公司拟向中天科技集团和南通中昱发行股份购买中天科技集团所持中天合金100%股权、中天宽带100%股权及中天科技集团和南通中昱合计持有的江东金具100%股权。同时,公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,配套融资总额不超过60,000万元,不超过公司本次收购标的资产的总对价224,923万元的100%。本次募集配套资金以发行股份购买资产生效及实施为前提条件,但本次募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。本次募集配套资金扣除发行费用后将用于中天宽带4G智能电调天线研发及产业化项目、中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目、江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目,以及补充三家标的公司的流动资金。
13	2015-11-10	实施完成	中天合金技术有限公司	金属制品业	江苏中天科技股份有限公司	中天科技集团有限公司	55569	CNY	100	本次重组的交易方案为公司拟向中天科技集团和南通中昱发行股份购买中天科技集团所持中天合金100%股权、中天宽带100%股权及中天科技集团和南通中昱合计持有的江东金具100%股权。同时,公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,配套融资总额不超过60,000万元,不超过公司本次收购标的资产的总对价224,923万元的100%。本次募集配套资金以发行股份购买资产生效及实施为前提条件,但本次募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。本次募集配套资金扣除发行费用后将用于中天宽带4G智能电调天线研发及产业化项目、中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目、江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目,以及补充三家标的公司的流动资金。
14	2015-11-10	实施完成	中天宽带技术有限公司	计算机、通信和其他电子设备制造业	江苏中天科技股份有限公司	中天科技集团有限公司	95370	CNY	100	本次重组的交易方案为公司拟向中天科技集团和南通中昱发行股份购买中天科技集团所持中天合金100%股权、中天宽带100%股权及中天科技集团和南通中昱合计持有的江东金具100%股权。同时,公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,配套融资总额不超过60,000万元,不超过公司本次收购标的资产的总对价224,923万元的100%。本次募集配套资金以发行股份购买资产生效及实施为前提条件,但本次募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。本次募集配套资金扣除发行费用后将用于中天宽带4G智能电调天线研发及产业化项目、中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目、江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目,以及补充三家标的公司的流动资金。
15	2015-11-10	实施完成	江东金具设备有限公司	金属制品业	江苏中天科技股份有限公司	南通中昱投资股份有限公司	29593.6	CNY	40	本次重组的交易方案为公司拟向中天科技集团和南通中昱发行股份购买中天科技集团所持中天合金100%股权、中天宽带100%股权及中天科技集团和南通中昱合计持有的江东金具100%股权。同时,公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,配套融资总额不超过60,000万元,不超过公司本次收购标的资产的总对价224,923万元的100%。本次募集配套资金以发行股份购买资产生效及实施为前提条件,但本次募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。本次募集配套资金扣除发行费用后将用于中天宽带4G智能电调天线研发及产业化项目、中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目、江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目,以及补充三家标的公司的流动资金。
16	2015-10-29	董事会预案	中天储能科技有限公司	专用设备制造业	江苏中天科技股份有限公司	中天储能科技有限公司	30000	CNY	——	本次投资事项为中天科技股份对中天储能增资30000万元
17	2015-10-29	董事会预案	上海中天铝线有限公司	专业技术服务业	江苏中天科技股份有限公司	上海中天铝线有限公司	6000	CNY	——	拟变更募集资金投资项目为新能源研发中心建设项目(原项目),原计划投资总金额6,000万元,实施主体为中天光伏技术有限公司(中天科技之全资子公司),本次涉及变更投向的金额为6,000万元,占该项目总筹资额的100%,占2014年非公开发行股票募集资金总额的2.65%。变更后的募集资金投资项目为石墨烯新材料研发及生产建设项目(新项目),2/7拟投资总金额12,000万元,计划使用募集资金6,000万元,其余以自筹资金投入,实施主体为上海中天铝线有限公司(中天科技之控股子公司,持股比例90%,以下简称“上海中天铝线”)。公司拟以增加对上海中天铝线出资的方式将变更后的募集资金投向新项目,上海中天铝线的另一股东江东金具设备有限公司(持股比例10%,为中天科技之关联方,以下简称“江东金具”)同意放弃同比例增资权。本次变更及增资事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
18	2014-10-23	达成意向	中天科技集团上海国际贸易有限公司	电气机械和器材制造业	江苏中天科技股份有限公司	中天科技集团上海国际贸易有限公司	20000	CNY	——	本次增资为中天科技股份对中天上海国贸增资20000万元
19	2013-10-25	签署协议	四川中天丹琪科技有限公司	——	南通中昱投资股份有限公司	江苏中天科技股份有限公司	2169.2	CNY	22	江苏中天科技股份有限公司向南通中昱投资股份有限公司转让所持有的四川中天丹琪科技有限公司22%股权,交易金额为2,169.20万元.
20	2013-04-02	实施完成	中国铁路通信信号上海工程集团有限公司	——	中国铁路通信信号股份有限公司	江苏中天科技股份有限公司	1725.555059	CNY	7.6555	中国铁路通信信号上海工程集团有限公司(以下简称:中铁上海工程)始建立于1984年8月21日,经多次变更,现注册资本为人民币15000万元,控股股东为中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称:中国铁路通信),持有66.33165%股权,江苏中天科技股份有限公司参股7.65550%股权。中国铁路通信因产业整合需要,拟扩大对中铁上海工程的控股比例。经中天科技股份与中国铁路通信沟通,拟以中铁上海工程在评估基准日2012年6月30日的评估报告(中资评报[2012]314号)为依据转让中天科技股份持有的中铁上海工程7.65550%股权,转让价为1725.555059万元。2012年6月30日至2012年10月31日,中铁上海工程实现的877万元净利润,中天科技股份参与共享。本次转让不涉及标的中铁上海工程职工安置,债权债务由标的中铁上海工程继续享有和承担。
21	2012-02-23	实施完成	四川中天丹琪科技有限公司	——	江苏中天科技股份有限公司	四川丹琪电信科技有限公司;四川艾瑞天线有限公司;杨德君;邝平莉	1500	CNY	60	中天科技股份与四川中天丹琪股东四川丹琪电信科技有限公司、四川艾瑞天线有限公司、杨德君、邝平莉于2011 年12 月13 日签署了《股权转让协议》，中天科技股份以现金方式收购上述股东持有的四川中天丹琪60%股权，收购价格为1500 万元。购买日:2011 年12 月13日
22	2011-03-18	实施完成	南通中天江东置业有限公司	——	中天科技集团有限公司	江苏中天科技股份有限公司	13589.7	CNY	90	江苏中天科技股份有限公司拟向控股股东中天科技集团有限公司转让南通中天江东置业有限公司90%股权，转让价格为人民币13,589.70 万元。2010 年7 月28 日，公司与中天集团签署了《股权转让协议书》。出售日：2010 年8月31 日
23	2010-07-30	实施完成	中天科技精密材料有限公司	——	江苏中天科技股份有限公司	中天科技集团有限公司	7466.08	CNY	100	2010 年6 月11 日，江苏中天科技股份有限公司与中天集团签署了《中天科技精密材料有限公司股权转让协议书》，江苏中天科技股份有限公司以自有资金7,466.08 万元人民币协议收购中天精密材料100％股权。