航天晨光（600501）

公司并购事件（航天晨光）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2017-11-17	股东大会通过	江苏疌泉航天军民融合产业发展基金(暂定名)	——	江苏省政府投资基金	——	200000	CNY	——	为进一步拓宽公司收并购渠道,降低公司收并购风险,加快推进公司产业发展及转型升级的战略步伐,公司拟出资5亿元与控股股东航天科工及其所属单位、江苏省政府投资基金、浦发银行、招商银行等单位共同发起设立航天产业基金。航天产业基金设立总规模100亿元,首期设立规模30亿元。公司控股股东航天科工及所属单位共拟认购出资20亿元,其中航天科工认购5亿元,航天科工资产管理有限公司(以下简称科工资产公司)认购10亿元,航天晨光认购5亿元;首期出资即航天科工认缴1.5亿元,资产公司认缴3亿元,航天晨光认缴1.5亿元。公司与科工资产公司均为航天科工下属单位,本次共同投资构成了关联交易。
2	2017-11-17	股东大会通过	江苏疌泉航天军民融合产业发展基金(暂定名)	——	浦发银行,招商银行	——	590000	CNY	——	为进一步拓宽公司收并购渠道,降低公司收并购风险,加快推进公司产业发展及转型升级的战略步伐,公司拟出资5亿元与控股股东航天科工及其所属单位、江苏省政府投资基金、浦发银行、招商银行等单位共同发起设立航天产业基金。航天产业基金设立总规模100亿元,首期设立规模30亿元。公司控股股东航天科工及所属单位共拟认购出资20亿元,其中航天科工认购5亿元,航天科工资产管理有限公司(以下简称科工资产公司)认购10亿元,航天晨光认购5亿元;首期出资即航天科工认缴1.5亿元,资产公司认缴3亿元,航天晨光认缴1.5亿元。公司与科工资产公司均为航天科工下属单位,本次共同投资构成了关联交易。
3	2017-11-17	股东大会通过	江苏疌泉航天军民融合产业发展基金(暂定名)	——	中国航天科工集团公司	——	50000	CNY	——	为进一步拓宽公司收并购渠道,降低公司收并购风险,加快推进公司产业发展及转型升级的战略步伐,公司拟出资5亿元与控股股东航天科工及其所属单位、江苏省政府投资基金、浦发银行、招商银行等单位共同发起设立航天产业基金。航天产业基金设立总规模100亿元,首期设立规模30亿元。公司控股股东航天科工及所属单位共拟认购出资20亿元,其中航天科工认购5亿元,航天科工资产管理有限公司(以下简称科工资产公司)认购10亿元,航天晨光认购5亿元;首期出资即航天科工认缴1.5亿元,资产公司认缴3亿元,航天晨光认缴1.5亿元。公司与科工资产公司均为航天科工下属单位,本次共同投资构成了关联交易。
4	2017-11-17	股东大会通过	江苏疌泉航天军民融合产业发展基金(暂定名)	——	航天科工投资基金管理(南京)有限公司(暂定名)	——	10000	CNY	——	为进一步拓宽公司收并购渠道,降低公司收并购风险,加快推进公司产业发展及转型升级的战略步伐,公司拟出资5亿元与控股股东航天科工及其所属单位、江苏省政府投资基金、浦发银行、招商银行等单位共同发起设立航天产业基金。航天产业基金设立总规模100亿元,首期设立规模30亿元。公司控股股东航天科工及所属单位共拟认购出资20亿元,其中航天科工认购5亿元,航天科工资产管理有限公司(以下简称科工资产公司)认购10亿元,航天晨光认购5亿元;首期出资即航天科工认缴1.5亿元,资产公司认缴3亿元,航天晨光认缴1.5亿元。公司与科工资产公司均为航天科工下属单位,本次共同投资构成了关联交易。
5	2017-11-17	股东大会通过	江苏疌泉航天军民融合产业发展基金(暂定名)	——	航天晨光股份有限公司	——	50000	CNY	——	为进一步拓宽公司收并购渠道,降低公司收并购风险,加快推进公司产业发展及转型升级的战略步伐,公司拟出资5亿元与控股股东航天科工及其所属单位、江苏省政府投资基金、浦发银行、招商银行等单位共同发起设立航天产业基金。航天产业基金设立总规模100亿元,首期设立规模30亿元。公司控股股东航天科工及所属单位共拟认购出资20亿元,其中航天科工认购5亿元,航天科工资产管理有限公司(以下简称科工资产公司)认购10亿元,航天晨光认购5亿元;首期出资即航天科工认缴1.5亿元,资产公司认缴3亿元,航天晨光认缴1.5亿元。公司与科工资产公司均为航天科工下属单位,本次共同投资构成了关联交易。
6	2017-11-17	股东大会通过	江苏疌泉航天军民融合产业发展基金(暂定名)	——	航天科工资产管理有限公司	——	100000	CNY	——	为进一步拓宽公司收并购渠道,降低公司收并购风险,加快推进公司产业发展及转型升级的战略步伐,公司拟出资5亿元与控股股东航天科工及其所属单位、江苏省政府投资基金、浦发银行、招商银行等单位共同发起设立航天产业基金。航天产业基金设立总规模100亿元,首期设立规模30亿元。公司控股股东航天科工及所属单位共拟认购出资20亿元,其中航天科工认购5亿元,航天科工资产管理有限公司(以下简称科工资产公司)认购10亿元,航天晨光认购5亿元;首期出资即航天科工认缴1.5亿元,资产公司认缴3亿元,航天晨光认缴1.5亿元。公司与科工资产公司均为航天科工下属单位,本次共同投资构成了关联交易。
7	2017-09-16	董事会预案	黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司	——	——	航天晨光股份有限公司	——	——	——	龙江晨光利源达汽车销售有限公司(以下简称“晨光利源达”)成立于2007年,注册资本为人民币2,300万元,由航天晨光和黑龙江利源达汽车销售有限公司(以下简称“黑龙江利源达”)共同组建,其中:航天晨光以货币资金出资1,173万元,持股比例51%;黑龙江利源达以货币资金出资1,127万元,持股比例49%。其经营范围为汽车、配件的销售及售后服务等。近年来,由于宏观环境恶化、市场竞争激烈,加之公司经营产品单一、经营管理不善等各方面因素,晨光利源达总体处于持续亏损状态,且扭亏无望,自2015年以来已停止经营活动并不再纳入公司合并范围。根据公司对下属低效负效资产的清理整顿计划,公司曾于2015年10月29日召开五届十三次董事会审议通过《关于对黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司实施清算的议案》,拟按照国家相关法律法规对晨光利源达进行清算。后经过与合资方的进一步协商,拟变更对晨光利源达的清理整顿方案,即由公司对所持有的晨光利源达51%股权进行公开挂牌转让。经中介机构评估,晨光利源达截至2016年9月30日的资产总额为1,562.21万元,负债总额为1,577.13万元,净资产为产-14.92万元。公司将根据资产评估结果对所持有的51%股权进行公开挂牌转让。
8	2016-12-08	实施中	AEROSUN UZMA MALAYSIA SDN BHD	土木工程建筑业	UZMA BERHAD	——	24.5	MYR	——	为推动公司柔性管件产业的国际化发展,深入开拓马来西亚增强热塑性复合管(RTP)的工程总承包业务,申请马来西亚国家石油公司(以下简称“马油公司”)颁发的工程总承包资质(EPC),公司拟以全资子公司航天晨光(香港)股份有限公司(以下简称“香港公司”)作为投资平台,联合UZMABERHAD(中文“乌兹码股份有限公司”、以下简称“乌兹码公司”)等股东共同出资在马来西亚设立合资公司,以此作为公司在马来西亚市场开拓的载体。合资公司名称拟为AEROSUNUZMAMALAYSIASDNBHD(航天晨光乌兹码马来西亚有限公司),法定注册资本为50万林吉,约合人民币82万元(汇率1:1.64)。其中香港公司以现金出资24.5万林吉,持股比例49%,为第一大股东。合资公司经营范围包括海洋工程总承包业务(含工程设计、产品采购、建设、安装、试运行)及公司其他相关产品贸易。
9	2016-12-08	实施中	AEROSUN UZMA MALAYSIA SDN BHD	土木工程建筑业	航天晨光(香港)股份有限公司	——	24.5	MYR	——	为推动公司柔性管件产业的国际化发展,深入开拓马来西亚增强热塑性复合管(RTP)的工程总承包业务,申请马来西亚国家石油公司(以下简称“马油公司”)颁发的工程总承包资质(EPC),公司拟以全资子公司航天晨光(香港)股份有限公司(以下简称“香港公司”)作为投资平台,联合UZMABERHAD(中文“乌兹码股份有限公司”、以下简称“乌兹码公司”)等股东共同出资在马来西亚设立合资公司,以此作为公司在马来西亚市场开拓的载体。合资公司名称拟为AEROSUNUZMAMALAYSIASDNBHD(航天晨光乌兹码马来西亚有限公司),法定注册资本为50万林吉,约合人民币82万元(汇率1:1.64)。其中香港公司以现金出资24.5万林吉,持股比例49%,为第一大股东。合资公司经营范围包括海洋工程总承包业务(含工程设计、产品采购、建设、安装、试运行)及公司其他相关产品贸易。
10	2016-08-04	董事会预案	天津市晨光开元汽车销售有限公司	——	——	航天晨光股份有限公司	0.0001	CNY	40	公司对所持有的晨光开元40%股权进行公开挂牌转让
11	2016-02-03	董事会预案	上海航天舒室环境科技有限公司	——	——	航天晨光股份有限公司	——	——	7	上海航天舒室环境科技有限公司(以下简称上海舒室)于2008年7月成立,系由上海银湖投资管理有限公司、航天晨光股份有限公司、昆山市华望投资有限公司以及自然人王浩东等共同出资组建的有限公司,专业从事空调、地暖、水处理、新风、除尘、恒温恒湿以及家居舒适系统集成业务。其注册资本为人民币700万元,其中航天晨光出资49万元,占注册资本的7.00%。上海舒室自成立以来,由于涉足地热供暖、空调新风、节能照明行业起步较晚,缺乏业内背景、资源的支撑等原因,经营效果不理想,连续几年亏损。截至2015年9月末,上海舒室经审计的账面资产总额1,079.44万元;负债总额2,194.88万元;净资产为-1,115.44万元。由于上海舒室扭亏无望,鉴于目前的实际情况,公司拟将持有的上海舒室7%股权进行挂牌转让。该事项还需公司控股股东中国航天科工集团公司批复后实施。
12	2012-05-15	实施完成	航天晨光股份有限公司	——	中国航天科工集团公司	中国航天科工运载技术研究院	——	——	23.98	公司接控股股东中国航天科工运载技术研究院《关于航天晨光国有股权无偿划转情况的函》，内容如下：根据中国航天科工集团公司的战略部署和总体安排，科工运载院拟将所持有的9,336 万股股份（占航天晨光总股本的23.98%）无偿划转给科工集团公司（航天晨光的实际控制人）。
13	2010-03-26	实施完成	南京昊晨投资开发有限公司	——	航天晨光股份有限公司	吴启宏、郭兆海、刘灿荣等公司中层及以上管理人员	1706.85	CNY	80.45	本公司收购吴启宏、郭兆海、刘灿荣等公司中层及以上管理人员合计持有昊晨公司80.45%股权，航天晨光拟根据昊晨公司2008 年12 月底经审计的净资产价值收购中层及以上管理人员所持有的1770 万股股权，即出资2121.51 ×1770/2200 = 1706.85 万元。
14	2010-01-28	实施完成	航天晨光股份有限公司	——	中国航天科工运载技术研究院	南京晨光集团有限责任公司	——	——	23.98	南京晨光集团有限责任公司团2009 年11 月19 日与其上级单位中国航天科工运载技术研究院（以下简称：科工运载研究院）签订了《国有股份无偿划转协议》，晨光集团拟将其持有的航天晨光股本总额的23.9825%（共计7,780 万股）股权无偿划转给科工运载研究院。