风神股份（600469）

公司并购事件（风神股份）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-01-05	停止实施	Prometeon Tyre Group S.r.l.	——	风神轮胎股份有限公司	TP Industrial Holding S.p.A	268372.89	CNY	52	风神股份拟向TP发行股份购买其持有的PTG52%股权;向HG发行股份购买其持有的PTG38%股权;向橡胶公司发行股份购买其持有的桂林倍利70%股权。本次交易完成后,上市公司将直接持有PTG100%股权及桂林倍利70%股权。若上市公司根据实际情况对交易方案进行相应调整,将严格按照有关法律法规的要求,履行相应的法定程序和义务。
2	2018-01-05	停止实施	桂林倍利轮胎有限公司	——	风神轮胎股份有限公司	中国化工橡胶有限公司	46837.48	CNY	70	风神股份拟向TP发行股份购买其持有的PTG52%股权;向HG发行股份购买其持有的PTG38%股权;向橡胶公司发行股份购买其持有的桂林倍利70%股权。本次交易完成后,上市公司将直接持有PTG100%股权及桂林倍利70%股权。若上市公司根据实际情况对交易方案进行相应调整,将严格按照有关法律法规的要求,履行相应的法定程序和义务。
3	2018-01-05	停止实施	Prometeon Tyre Group S.r.l.	——	风神轮胎股份有限公司	High Grade (HK) Investment Management Limited	196118.65	CNY	38	风神股份拟向TP发行股份购买其持有的PTG52%股权;向HG发行股份购买其持有的PTG38%股权;向橡胶公司发行股份购买其持有的桂林倍利70%股权。本次交易完成后,上市公司将直接持有PTG100%股权及桂林倍利70%股权。若上市公司根据实际情况对交易方案进行相应调整,将严格按照有关法律法规的要求,履行相应的法定程序和义务。
4	2018-01-05	停止实施	桂林倍利轮胎有限公司	——	风神轮胎股份有限公司	中国化工橡胶有限公司	46837.48	CNY	70	风神股份拟向TP发行股份购买其持有的PTG52%股权;向HG发行股份购买其持有的PTG38%股权;向橡胶公司发行股份购买其持有的桂林倍利70%股权。本次交易完成后,上市公司将直接持有PTG100%股权及桂林倍利70%股权。若上市公司根据实际情况对交易方案进行相应调整,将严格按照有关法律法规的要求,履行相应的法定程序和义务。
5	2018-01-05	停止实施	Prometeon Tyre Group S.r.l.	——	风神轮胎股份有限公司	TP Industrial Holding S.p.A	268372.89	CNY	52	风神股份拟向TP发行股份购买其持有的PTG52%股权;向HG发行股份购买其持有的PTG38%股权;向橡胶公司发行股份购买其持有的桂林倍利70%股权。本次交易完成后,上市公司将直接持有PTG100%股权及桂林倍利70%股权。若上市公司根据实际情况对交易方案进行相应调整,将严格按照有关法律法规的要求,履行相应的法定程序和义务。
6	2018-01-05	停止实施	Prometeon Tyre Group S.r.l.	——	风神轮胎股份有限公司	High Grade (HK) Investment Management Limited	196118.65	CNY	38	风神股份拟向TP发行股份购买其持有的PTG52%股权;向HG发行股份购买其持有的PTG38%股权;向橡胶公司发行股份购买其持有的桂林倍利70%股权。本次交易完成后,上市公司将直接持有PTG100%股权及桂林倍利70%股权。若上市公司根据实际情况对交易方案进行相应调整,将严格按照有关法律法规的要求,履行相应的法定程序和义务。
7	2017-11-01	股东大会通过	Prometeon Tyre Group S.r.l.	——	风神轮胎股份有限公司	High Grade (HK) Investment Management Limited	196118.65	CNY	38	风神股份拟向TP发行股份购买其持有的PTG52%股权;向HG发行股份购买其持有的PTG38%股权;向橡胶公司发行股份购买其持有的桂林倍利70%股权。本次交易完成后,上市公司将直接持有PTG100%股权及桂林倍利70%股权。若上市公司根据实际情况对交易方案进行相应调整,将严格按照有关法律法规的要求,履行相应的法定程序和义务。
8	2017-11-01	股东大会通过	桂林倍利轮胎有限公司	——	风神轮胎股份有限公司	中国化工橡胶有限公司	46837.48	CNY	70	风神股份拟向TP发行股份购买其持有的PTG52%股权;向HG发行股份购买其持有的PTG38%股权;向橡胶公司发行股份购买其持有的桂林倍利70%股权。本次交易完成后,上市公司将直接持有PTG100%股权及桂林倍利70%股权。若上市公司根据实际情况对交易方案进行相应调整,将严格按照有关法律法规的要求,履行相应的法定程序和义务。
9	2017-11-01	股东大会通过	Prometeon Tyre Group S.r.l.	——	风神轮胎股份有限公司	TP Industrial Holding S.p.A	268372.89	CNY	52	风神股份拟向TP发行股份购买其持有的PTG52%股权;向HG发行股份购买其持有的PTG38%股权;向橡胶公司发行股份购买其持有的桂林倍利70%股权。本次交易完成后,上市公司将直接持有PTG100%股权及桂林倍利70%股权。若上市公司根据实际情况对交易方案进行相应调整,将严格按照有关法律法规的要求,履行相应的法定程序和义务。
10	2017-03-04	实施完成	青岛黄海橡胶有限公司	汽车制造业	风神轮胎股份有限公司	中国化工橡胶有限公司	1178.5	CNY	100	风神轮胎股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“风神股份”)拟以现金向中国化工橡胶有限公司(以下简称“中国橡胶”)购买中车双喜轮胎有限公司(以下简称“中车双喜”)100%股权、青岛黄海橡胶有限公司(以下简称“黄海有限”)100%股权;以现金向倍耐力 Pirelli Tyre S.p.A (以下简称“倍耐力”)购买 Pirelli Industrial S.r.l.(以下简称“倍耐力工业胎”)10%股权,同时以现金交易方式向倍耐力出售持有的焦作风神轮胎有限责任公司(以下简称“焦作风神”)80%股权
11	2017-03-04	实施完成	中车双喜轮胎有限公司	汽车制造业	风神轮胎股份有限公司	中国化工橡胶有限公司	7159.73	CNY	100	风神轮胎股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“风神股份”)拟以现金向中国化工橡胶有限公司(以下简称“中国橡胶”)购买中车双喜轮胎有限公司(以下简称“中车双喜”)100%股权、青岛黄海橡胶有限公司(以下简称“黄海有限”)100%股权;以现金向倍耐力 Pirelli Tyre S.p.A (以下简称“倍耐力”)购买 Pirelli Industrial S.r.l.(以下简称“倍耐力工业胎”)10%股权,同时以现金交易方式向倍耐力出售持有的焦作风神轮胎有限责任公司(以下简称“焦作风神”)80%股权
12	2017-03-04	实施完成	焦作风神轮胎有限责任公司	汽车制造业	Pirelli Tyre S.p.A.	风神轮胎股份有限公司	49767.328	CNY	80	风神轮胎股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“风神股份”)拟以现金向中国化工橡胶有限公司(以下简称“中国橡胶”)购买中车双喜轮胎有限公司(以下简称“中车双喜”)100%股权、青岛黄海橡胶有限公司(以下简称“黄海有限”)100%股权;以现金向倍耐力 Pirelli Tyre S.p.A (以下简称“倍耐力”)购买 Pirelli Industrial S.r.l.(以下简称“倍耐力工业胎”)10%股权,同时以现金交易方式向倍耐力出售持有的焦作风神轮胎有限责任公司(以下简称“焦作风神”)80%股权
13	2017-03-04	实施完成	Pirelli Industrial S.r.l	汽车制造业	风神轮胎股份有限公司	Pirelli Tyre S.p.A.	7006.7516	EUR	10	风神轮胎股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“风神股份”)拟以现金向中国化工橡胶有限公司(以下简称“中国橡胶”)购买中车双喜轮胎有限公司(以下简称“中车双喜”)100%股权、青岛黄海橡胶有限公司(以下简称“黄海有限”)100%股权;以现金向倍耐力 Pirelli Tyre S.p.A (以下简称“倍耐力”)购买 Pirelli Industrial S.r.l.(以下简称“倍耐力工业胎”)10%股权,同时以现金交易方式向倍耐力出售持有的焦作风神轮胎有限责任公司(以下简称“焦作风神”)80%股权
14	2015-08-13	实施完成	Pirelli & C. S.p.A.	——	Bidco	Camfin S.p.A.	——	——	26.2	中国化工橡胶及其股东中国化工集团公司(简称“中国化工”)作为一方,与意大利CamfinS.p.A.(简称“CF”)及其股东作为另一方,于2015年3月23日签署了《股份收购及共同投资协议》。根据协议约定,中国化工橡胶拟通过在意大利设立并始终由其控股的子公司Bidco,收购目标公司现控股股东CF直接和间接持有的26.2%普通股。收购完成后,Bidco还将要约收购目标公司剩余的普通股和全部优先股。目标公司的工业胎业务将与中国化工橡胶拥有的国内战略资产整合,并在条件具备时与本公司重组。如果目标公司在要约收购后退市,其乘用胎业务将在退市后4年内通过首次公开发行重新上市。 2015年8月11日,中国化工橡胶在意大利设立的子公司Bidco,完成了收购CF直接和间接持有倍耐力公司普通股的交割。
15	2013-07-11	实施完成	风神轮胎股份有限公司	——	中国化工橡胶有限公司	中国昊华化工集团股份有限公司	——	——	15.91	中国昊华化工集团股份有限公司向中国化工橡胶有限公司转让所持有的风神轮胎股份有限公司15.91%股权。
16	2010-09-28	实施完成	风神轮胎股份有限公司	——	中国化工橡胶总公司	中国昊华化工(集团)总公司	——	——	26.67	中国昊华与中国橡胶于2009年12月21日签署了《国有股权划转协议书》。通过采取国有股权划转的形式将中国昊华持有风神股份的159,642,148股国有股权划转至中国橡胶持有。本次划转股份中59,642,148股为限售流通股，其限售期至2011年12月28日。橡胶公司与昊华公司于2010 年8 月31 日签署了《国有股权划转的补充协议书》，约定昊华公司将其持有的风神股份100,000,000 股股份划转给橡胶公司持有。