五洲交通（600368）

公司并购事件（五洲交通）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-05-31	董事会预案	小平阳至王灵高速公路	——	小平阳至王灵高速公路	小平阳至王灵高速公路	——	——	——	广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)所拥有的小平阳至王灵高速公路(以下简称“平宾路”)是柳州至南宁高速公路的其中一段。柳州至南宁高速公路全段改扩建工程将在年内对平宾路段进行改扩建,改扩建完成后柳州至南宁高速公路收费经营权将覆盖原有路段内的其他收费经营权限。为妥善解决收费经营权限主体的问题,公司拟置出平宾路资产及收费经营权给公司控股股东广西交通投资集团有限公司(以下简称“交投集团”),同时置入与平宾路资产及收费经营权相适应的资产。
2	2017-12-09	实施完成	广西岑罗高速公路有限责任公司	——	广西五洲交通股份有限公司	广西交通投资集团有限公司	9132.52	CNY	8.32	广西五洲交通股份有限公司(以下简称“五洲交通”或“公司”)拟协议收购广西交通投资集团有限公司(以下简称“交投集团”)持有广西岑罗高速公路有限责任公司(以下简称“岑罗公司”)8.32%股权。
3	2016-12-29	实施完成	南宁金桥农产品有限公司	农副食品加工业	广西五洲交通股份有限公司	南宁威宁资产经营有限责任公司	16012.72	CNY	30	2016年11月24日,威宁公司在广西联合产权交易所挂牌转让其持有金桥公司30%股权。根据挂牌公告,以2016年6月30日为基准日,金桥公司净资产账面价值23,789.06万元,净资产评估值为53,375.73万元,增值额为29,586.67万元,增值率为124.37%。威宁公司持有的金桥公司30%股权的挂牌底价经南宁市国资委核准为16,012.72万元。为做强做大公司物流产业,形成以交通产业为核心的交通业务,现代物流业务相互促进,共同发展的业务格局,推动五洲交通可持续发展,五洲交通拟参与竞拍威宁公司转让的金桥公司30%的股权。
4	2016-08-04	实施完成	广西五洲润通投资有限公司	其他金融业	汕头市利安投资有限公司	广西五洲交通股份有限公司	——	——	——	为发展高速公路主营业务和回收资金,公司拟以公开挂牌转让的方式出售控股子公司广西五洲润通投资有限公司(以下简称“润通公司”)60%的股权,包括五洲交通直接持有的润通公司35%股权和五洲交通控股子公司广西岑罗高速公路有限责任公司(以下简称“岑罗公司”)持有的润通公司25%股权。本次股权转让完成后,五洲交通将不再直接或间接持有润通公司股权。经具有资格的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所审计和北京中同华资产评估有限公司评估,截至审计评估基准日2015年3月31日,润通公司净资产为4,055.92万元,评估值为3,904.67万元,减值为151.25万元,减值率为3.73%。本次股权转让具体挂牌底价以经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“自治区国资委”)批复及核准后的价值为准
5	2016-07-28	实施完成	广西凭祥新恒基投资有限公司	——	广西五洲交通股份有限公司	黄海乐	3673.97	CNY	60	为有效盘活和联动公司现有物流板块业务资源,做强做大公司物流板块业务,公司收购新恒基公司60%股权。经具有证券期货业务资格的致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计和中通诚资产评估有限公司评估,以2016年3月31日为基准日,新恒基公司净资产账面价值为1,227.18万元,净资产评估值为6,123.29万元,增值额为4,896.11万元,增值率为398.97%。五洲交通收购新恒基公司60%股权的评估价值相应为3,673.97万元。
6	2016-01-20	实施完成	南丹县南星锑业有限责任公司	有色金属矿采选业	招商财富资产管理有限公司	广西五洲交通股份有限公司	44272.06	CNY	100	降低五洲交通资产负债率,保持合理盈利水平,整合资产以实现资本与产业的有效融合,五洲交通控股股东广西交通投资集团有限公司(以下简称“交投集团”)提议收购五洲交通持有的广西堂汉锌铟股份有限公司67%股权、南丹县南星锑业有限责任公司100%股权和广西五洲国通投资有限公司51%股权。
7	2016-01-20	实施完成	广西堂汉锌铟股份有限公司	黑色金属冶炼和压延加工业	招商财富资产管理有限公司	广西五洲交通股份有限公司	24597.94	CNY	67	降低五洲交通资产负债率,保持合理盈利水平,整合资产以实现资本与产业的有效融合,五洲交通控股股东广西交通投资集团有限公司(以下简称“交投集团”)提议收购五洲交通持有的广西堂汉锌铟股份有限公司67%股权、南丹县南星锑业有限责任公司100%股权和广西五洲国通投资有限公司51%股权。
8	2016-01-20	实施完成	广西五洲国通投资有限公司	其他金融业	广西交通投资集团有限公司	广西坛百高速公路有限公司	323.2744	CNY	17.67	降低五洲交通资产负债率,保持合理盈利水平,整合资产以实现资本与产业的有效融合,五洲交通控股股东广西交通投资集团有限公司(以下简称“交投集团”)提议收购五洲交通持有的广西堂汉锌铟股份有限公司67%股权、南丹县南星锑业有限责任公司100%股权和广西五洲国通投资有限公司51%股权。
9	2016-01-20	实施完成	广西五洲国通投资有限公司	其他金融业	广西交通投资集团有限公司	广西五洲交通股份有限公司	609.7756	CNY	33.33	降低五洲交通资产负债率,保持合理盈利水平,整合资产以实现资本与产业的有效融合,五洲交通控股股东广西交通投资集团有限公司(以下简称“交投集团”)提议收购五洲交通持有的广西堂汉锌铟股份有限公司67%股权、南丹县南星锑业有限责任公司100%股权和广西五洲国通投资有限公司51%股权。
10	2014-12-09	实施完成	广西岑罗高速公路有限责任公司	公共设施管理业	广西五洲交通股份有限公司	广西交通投资集团有限公司	17174.85	CNY	20.94	广西交通投资集团有限公司(以下简称“交投集团”)拟向公司转让其所持有广西岑罗高速公路有限责任公司(以下简称“岑罗公司”)的20.94%股权(占出资额17,174.85万元),公司拟将持有的广西金城江至宜州一级公路(以下简称“金宜路”)全部资产(含收费经营权)转让给交投集团,以解决长期存在的同业竞争问题,提升五洲交通的独立性,促使上市公司健康发展。相关审计、评估等工作已完成,置换行为与评估结果已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会核准,置换对价以评估值为依据。经评估,以2013年12月31日为基准日,金宜路全部资产(含收费经营权)的评估价值为228,840,100元,岑罗公司的净资产评估价值为1,092,736,900元,金宜路全部资产(含收费经营权)与岑罗公司20.94%的股权进行等值置换,双方不需要支付差价。本次资产置换完成后,岑罗公司的总股本不变,仍然为820,193,600元;股权结构变更为:交投集团持有岑罗公司8.32%的股权(占出资额6,824.01万元),广西五洲交通股份有限公司持有岑罗公司91.68%的股权(占出资额75,195.35万元)。同意授权公司经营班子具体办理相关事宜
11	2014-10-21	停止实施	广西岑罗高速公路有限责任公司	公共设施管理业	广西交通投资集团有限公司	广西五洲交通股份有限公司	17174.854	CNY	——	解决同业竞争问题,提升五洲交通的独立性,促使上市公司健康发展,广西交通投资集团有限公司(以下简称“交投集团”)拟以其持有的广西岑罗高速公路有限责任公司(以下简称“岑罗公司”)的出资额240,000,000元中的171,748,540元出资额,占注册资本的20.94%(以下简称“岑罗公司20.94%的股权”),置换公司持有的广西金城江至宜州一级公路(以下简称“金宜路”)资产及收费经营权。
12	2014-07-18	实施完成	广西百色美壮投资有限公司	——	百色市同创佳业投资有限公司	广西五洲房地产有限公司	126.6	CNY	10	2014年5月,坛百公司所持美壮公司50%股权、五洲地产公司所持美壮公司股权,在广西联合产权交易所网站公告挂牌转让。2014年7月,同创佳业公司通过网络竞价(多次报价)的方式,以人民币633万元受让坛百公司持有的美壮公司50%股权,以人民币126.6万元受让五洲地产公司持有的美壮公司10%股权,并签署了《广西百色美壮投资有限公司50%股权转让合同》(编号:GXCQJY14-29-1)、《广西百色美壮投资有限公司10%股权转让合同》(编号:GXCQJY14-29-2),坛百公司、五洲地产公司不再持有美壮公司的股权。根据上述股权转让合同约定,美壮公司尚欠坛百公司人民币2,400万元借款本金和利息,由同创佳业公司提供连带保证担保且应以美壮公司股权提供连带质押担保。同创佳业公司一次付清股权转让总价款。近日公司获报,美壮公司已于2014年7月15日完成相关工商变更手续。特此公告。广西五洲交通股份有限公司董事会2014年
13	2014-07-18	实施完成	广西百色美壮投资有限公司	——	百色市同创佳业投资有限公司	广西坛百高速公路有限公司	633	CNY	50	2014年5月,坛百公司所持美壮公司50%股权、五洲地产公司所持美壮公司股权,在广西联合产权交易所网站公告挂牌转让。2014年7月,同创佳业公司通过网络竞价(多次报价)的方式,以人民币633万元受让坛百公司持有的美壮公司50%股权,以人民币126.6万元受让五洲地产公司持有的美壮公司10%股权,并签署了《广西百色美壮投资有限公司50%股权转让合同》(编号:GXCQJY14-29-1)、《广西百色美壮投资有限公司10%股权转让合同》(编号:GXCQJY14-29-2),坛百公司、五洲地产公司不再持有美壮公司的股权。根据上述股权转让合同约定,美壮公司尚欠坛百公司人民币2,400万元借款本金和利息,由同创佳业公司提供连带保证担保且应以美壮公司股权提供连带质押担保。同创佳业公司一次付清股权转让总价款。近日公司获报,美壮公司已于2014年7月15日完成相关工商变更手续。特此公告。广西五洲交通股份有限公司董事会2014年
14	2014-06-10	实施完成	南丹县南星锑业有限责任公司	有色金属矿采选业	广西五洲交通股份有限公司	广西成源矿冶有限公司	67350	CNY	100	广西成源矿冶有限公司向广西五洲交通股份有限公司转让南丹县南星锑业有限责任公司100%的股权,交易金额为67,350万元.
15	2014-04-11	实施完成	广西堂汉锌铟股份有限公司	化学原料及化学制品制造业	广西五洲交通股份有限公司	广西堂汉锌铟股份有限公司	25378.7879	CNY	——	交易内容:公司拟向广西堂汉增资253,787,879元,增资后持有广西堂汉67%股权
16	2013-10-10	达成意向	广西成源矿冶有限公司	——	广西五洲交通股份有限公司	周圣铁	——	——	30	广西五洲交通股份有限公司拟收购周圣铁持有的广西成源矿冶有限公司30%的股权。
17	2013-10-10	达成意向	广西成源矿冶有限公司	——	广西五洲交通股份有限公司	河池市铁达有限责任公司	——	——	70	广西五洲交通股份有限公司拟收购河池市铁达有限责任公司持有的广西成源矿冶有限公司70%的股权。
18	2013-05-15	股东大会通过	钦州钦廉林业投资有限公司	——	广西五洲房地产有限公司	钦州钦廉林业综合开发有限公司	600	CNY	100	钦州钦廉林业综合开发有限公司向广西五洲房地产有限公司转让其持有的标的公司钦州钦廉林业投资有限公司100%的股权,交易金额为600万元。
19	2011-12-27	实施完成	金桥项目二期区域内的部分用地:GC2011-080宗地(约93.83亩),GC2011-082宗地(约20亩),GC2011-083宗地(约25亩)	——	广西五洲交通股份有限公司	南宁市国土资源局	14727.77	CNY	——	南宁金桥农产品批发市场项目(简称“金桥项目”)是公司控股子公司南宁金桥农产品有限公司(简称“金桥公司”)投资建设的项目,项目位于广西南宁市兴宁区东北面三塘镇昆仑大道旁,距市区快速环道5000米,距南宁市城市外环高速公路出入口2000米。项目建设分一、二期实施,其中第一期已于2009年5月正式开工建设,并于2011年7月开园试业。2010年8月,经公司董事会审议,同意金桥公司启动二期工程项目并着手准备二期工程所需土地的竞拍工作。2011年7月,金桥项目2号地块(GC2011-006宗地)约323亩用地由金桥公司成功摘牌。近期,由于金桥公司为政府垫付的预征地费用不能及时转为GC2011-006宗地的地价款,在南宁市国土资源局挂牌公开出让金桥项目二期区域内的部分用地:GC2011-080宗地(约93.83亩)、GC2011-082宗地(约20亩)、GC2011-083宗地(约25亩)时,市土地交易中心不给予金桥公司参加竞拍活动。经金桥公司协商,由本公司竞拍。为贯彻实施公司董事会、股东大会关于建设金桥项目的决议,维护公司利益,经董事会审议,同意公司按照董事会授予的竞拍权限:不超过公司2010年度经审计净资产的9%,参与上述地块的竞拍。
20	2011-03-01	实施完成	广西坛百高速公路有限公司	——	广西五洲交通股份有限公司	广西壮族自治区高速公路管理局	150000	CNY	68	广西五洲交通股份有限公司拟通过非公开发行股票募集资金收购原控股股东广西壮族自治区高速公路管理局持有的广西坛百高速公路有限公司68%的股权。交易以2009 年6 月30 日评估基准日的评估价值134,517.60 万元作为双方转让交易标的的底价，但不超过15 亿元，具体金额经买卖双方协商后由广西壮族自治区交通厅确认。根据评估结果初步确定本次收购的收购价款为人民币134,517.60 万元。 2009 年12 月16 日, 广西壮族自治区交通厅发出《关于确认南宁（坛洛）至百色高速公路项目公司部分股权转让价款的通知》，确认:区高管局持有广西坛百高速公路有限公司68%的股权转让价款确认为15 亿元。《广西五洲交通股份有限公司与广西壮族自治区高速公路管理局关于广西坛百高速公路有限公司股权转让的合同书》于2010 年6 月10 日签订。购买日：2010 年12 月31 日