南钢股份（600282）

公司并购事件（南钢股份）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-07-24	董事会预案	江苏金恒信息科技股份有限公司	——	江苏金恒信息科技股份有限公司	江苏金恒信息科技股份有限公司	11120	CNY	——	同意公司控股子公司南京南钢产业发展有限公司(以下简称“南钢发展”)与江苏金恒信息科技股份有限公司(以下简称“金恒科技”)签订《股份认购协议》,以1.39元/股的价格认购金恒科技定向发行股票8,000万股,共出资11,120万元对其进行增资。
2	2018-06-05	实施中	安阳合力创科冶金新技术股份有限公司	——	安阳合力创科冶金新技术股份有限公司	安阳合力创科冶金新技术股份有限公司	23181.82	CNY	——	公司以自有资金23,181.82万元认购安阳合力创科冶金新技术股份有限公司(以下简称“安阳合力”)2,575.76万元新增注册资本。本次增资完成后,公司将持有安阳合力2,575.76万股股份,占其股份总数的34.00%。
3	2018-01-23	董事会预案	南京金腾钢铁有限公司	——	南京钢铁有限公司	香港金腾国际有限公司	7161.78	CNY	25	同意香港金腾国际有限公司将其持有的南京金腾钢铁有限公司25%股权转让给南京钢铁有限公司。根据江苏华信资产评估有限公司出具的《南京钢铁有限公司拟收购南京金腾钢铁有限公司25%股权项目资产评估报告》(苏华评报字【2017】第333号),南京金腾钢铁有限公司在评估基准日2017年9月30日的所有者权益总额为28,111.29万元,评估价值为28,647.13万元,评估增值535.84万元,增值率0.99%;其25%股权在评估基准日的市场价值为7,161.78万元。据此,本次股权转让价格确定为7,161.78万元。南京金腾钢铁有限公司、南京钢铁有限公司及香港金腾国际有限公司均系本公司的下属子公司。本次股权转让完成后,南京金腾钢铁有限公司将成为南京钢铁有限公司的全资子公司。
4	2018-01-23	董事会预案	南京金腾钢铁有限公司	——	南京钢铁有限公司	香港金腾国际有限公司	7161.78	CNY	25	同意香港金腾国际有限公司将其持有的南京金腾钢铁有限公司25%股权转让给南京钢铁有限公司。根据江苏华信资产评估有限公司出具的《南京钢铁有限公司拟收购南京金腾钢铁有限公司25%股权项目资产评估报告》(苏华评报字【2017】第333号),南京金腾钢铁有限公司在评估基准日2017年9月30日的所有者权益总额为28,111.29万元,评估价值为28,647.13万元,评估增值535.84万元,增值率0.99%;其25%股权在评估基准日的市场价值为7,161.78万元。据此,本次股权转让价格确定为7,161.78万元。南京金腾钢铁有限公司、南京钢铁有限公司及香港金腾国际有限公司均系本公司的下属子公司。本次股权转让完成后,南京金腾钢铁有限公司将成为南京钢铁有限公司的全资子公司。
5	2017-11-11	董事会预案	青岛思普润水处理股份有限公司	——	上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	青岛思普润水处理股份有限公司	4795.025967	CNY	——	南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司江苏金凯节能环保投资控股有限公司(以下简称“金凯节能环保”)拟与上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“复星惟实基金”)及唐斌共同对青岛思普润水处理股份有限公司(以下简称“思普润”、“目标公司”)进行增资,增资价格为3.652元/股,增资总额为107,490,473.68元。其中,金凯节能环保出资57,540,309.42元,复星惟实基金出资47,950,259.67元,唐斌出资1,999,904.59元。上述共同投资人中,复星惟实基金的执行事务合伙人上海复星惟实投资管理有限公司系本公司实际控制人郭广昌控制的公司,唐斌为公司董事。根据《上海证券交易所上市规则》的规定,金凯节能环保本次对外投资属于关联交易。截至本次关联交易,过去12个月内,公司未与复星惟实基金发生关联交易;公司与唐斌共同投资的关联交易金额为148.85万元。
6	2017-11-11	董事会预案	青岛思普润水处理股份有限公司	——	唐斌	青岛思普润水处理股份有限公司	199.990459	CNY	——	南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司江苏金凯节能环保投资控股有限公司(以下简称“金凯节能环保”)拟与上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“复星惟实基金”)及唐斌共同对青岛思普润水处理股份有限公司(以下简称“思普润”、“目标公司”)进行增资,增资价格为3.652元/股,增资总额为107,490,473.68元。其中,金凯节能环保出资57,540,309.42元,复星惟实基金出资47,950,259.67元,唐斌出资1,999,904.59元。上述共同投资人中,复星惟实基金的执行事务合伙人上海复星惟实投资管理有限公司系本公司实际控制人郭广昌控制的公司,唐斌为公司董事。根据《上海证券交易所上市规则》的规定,金凯节能环保本次对外投资属于关联交易。截至本次关联交易,过去12个月内,公司未与复星惟实基金发生关联交易;公司与唐斌共同投资的关联交易金额为148.85万元。
7	2017-11-11	董事会预案	青岛思普润水处理股份有限公司	——	江苏金凯节能环保投资控股有限公司	青岛思普润水处理股份有限公司	5754.030942	CNY	——	南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司江苏金凯节能环保投资控股有限公司(以下简称“金凯节能环保”)拟与上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“复星惟实基金”)及唐斌共同对青岛思普润水处理股份有限公司(以下简称“思普润”、“目标公司”)进行增资,增资价格为3.652元/股,增资总额为107,490,473.68元。其中,金凯节能环保出资57,540,309.42元,复星惟实基金出资47,950,259.67元,唐斌出资1,999,904.59元。上述共同投资人中,复星惟实基金的执行事务合伙人上海复星惟实投资管理有限公司系本公司实际控制人郭广昌控制的公司,唐斌为公司董事。根据《上海证券交易所上市规则》的规定,金凯节能环保本次对外投资属于关联交易。截至本次关联交易,过去12个月内,公司未与复星惟实基金发生关联交易;公司与唐斌共同投资的关联交易金额为148.85万元。
8	2017-10-20	实施中	江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司	——	南京金慧商务咨询管理中心(有限合伙)	南京钢铁股份有限公司	1819.125	CNY	9	公司拟将所持有的江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司部分股份1,237.50万股转让给南京金慧商务咨询管理中心(有限合伙),交易金额为人民币18,191,250.00元。
9	2017-09-27	董事会预案	香港金腾发展有限公司	——	香港金腾国际有限公司	香港金腾发展有限公司	500	USD	——	公司控股子公司南京南钢产业发展有限公司之全资子公司香港金腾国际有限公司对其全资子公司香港金腾发展有限公司(以下简称“金腾发展”)增资500万美元。增资完成后,金腾发展的注册资本将由500万美元增加至1,000万美元。
10	2017-09-12	董事会预案	云南菲尔特环保科技股份有限公司	——	江苏金凯节能环保投资控股有限公司	云南菲尔特环保科技股份有限公司	1298.5714	CNY	——	为支持菲尔特发展,菲尔特的股东拟按股权比例对其同比例增资,增资价格为1元/股,增资总额为人民币5,000万元。其中,金凯节能环保、复星高科技、李一、厦门创丰翌致投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“创丰投资”)拟分别出资人民币1,298.5714万元、1,250万元、1,521.4286万元、930万元。菲尔特的注册资本将由人民币5,000万元增加至10,000万元,对应其股份总数增加至10,000万股。其中,金凯节能环保持有菲尔特2,597.1428万股,持股比例不变,仍为25.97%。
11	2017-06-30	董事会预案	云南菲尔特环保科技股份有限公司	专用设备制造业	江苏金凯节能环保投资控股有限公司	李一	2002.28561	CNY	——	江苏金凯节能环保投资控股有限公司出资人民币2,000万元收购云南菲尔特环保科技股份有限公司实际控制人李一持有的菲尔特548.5714万股股份。
12	2016-03-08	董事会预案	江苏天工科技股份有限公司	——	南京钢铁股份有限公司	江苏天工科技股份有限公司	4960	CNY	11.76	公司决定以自有资金4960万元认购天工股份定向发行的股票4000万股,每股价格1.24元
13	2015-08-08	董事会预案	南京新奥南钢清洁能源有限公司	——	江苏金凯节能环保投资控股有限公司	南京钢铁股份有限公司	201.79	CNY	25	为进一步整合公司节能环保业务,公司拟与全资子公司江苏金凯节能环保控股有限公司(以下简称“金凯节能环保”)签署《股权转让合同》,将持有的南京新奥南钢清洁能源有限公司(以下简称“新奥南钢”)25%股权以评估价201.79万元转让给金凯节能环保。本次股权转让完成后,公司现有节能环保业务均整合进入金凯节能环保,实现统一平台专业化运营。
14	2015-04-29	董事会预案	FID II(HK) Limited	金融业	江苏金凯节能环保投资控股有限公司	Fidelidade–Companhia de Seguros, S.A	1445.898594	EUR	100	公司全资子公司江苏金凯节能环保投资控股有限公司拟收购Fidelidade–CompanhiadeSeguros,S.A.的全资子公司FIDII(HK)Limited100%股权。交易价格为14,458,985.94欧元。
15	2014-03-22	实施完成	宁波保税区鑫宁国际贸易有限公司	——	南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	南京钢铁联合有限公司	0	CNY	100	2013年11月28日,公司全资子公司南京南钢产业发展有限公司之全资子公司南京钢铁集团国际经济贸易有限公司召开董事会,同意以0元人民币的价格受让南京钢铁联合有限公司所持有的宁波保税区鑫宁国际贸易有限公司100%股权。2013年12月26日,南钢联合持有的宁波鑫宁100%股权在宁波市北仑保税区工商行政管理局办理完毕股权过户手续,股权持有人变更为南钢国贸。
16	2014-03-22	董事会预案	上海复星创泓股权投资企业(有限合伙)	金融业	南京南钢钢铁联合有限公司	南京钢铁股份有限公司	7538.84	CNY	6.689	2014年3月21日,公司已于南京钢联签署《上海复星创泓股权投资企业(有限合伙)股权转让合同》,该合同的主要内容如下: 1、以公司为主体,向南京钢联转让所持的复星创泓6.689%股权; 2、经双方协商一致,该股权转让价格以公司持有的复星创泓经评估的合伙人权益在评估基准日(2013年10月31日)的评估价值为依据,确定交易价格为7,538.84万元; 3、南京钢联应在其作为有限合伙人持有复星创泓6.689%股权事项记载于复星创泓合伙人登记册之日起十个工作日内一次性将7,538.84万元的股权转让款支付给公司; 4、南京钢联在作为有限合伙人持有复星创泓6.689%股权事项记载于复星创泓合伙人登记册之日,成为复星创泓的有限合伙人,享有有限合伙人权利,承担有限合伙人义务。
17	2014-03-22	董事会预案	上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)	金融业	南京南钢钢铁联合有限公司	南京钢铁股份有限公司	27097.95	CNY	13.11	2014年3月21日,公司已与南京钢联签署《上海复星创富股权投资企业(有限合伙)股权转让合同》,该合同的主要内容如下: 1、以公司为主体,向南京钢联转让所持的复星创富13.11%股权; 2、经双方协商一致,该股权转让价格以公司持有的复星创富经评估的合伙人权益在评估基准日(2013年10月31日)的评估价值为依据,确定交易价格为27,097.95万元; 3、南京钢联应在其作为有限合伙人持有复星创富13.11%股权事项记载于复星创富合伙人登记册之日起十个工作日内一次性将27,097.95万元的股权转让款支付给公司; 4、南京钢联在作为有限合伙人持有复星创富13.11%股权事项记载于复星创富合伙人登记册之日,成为复星创富的有限合伙人,享有有限合伙人权利,承担有限合伙人义务。
18	2011-08-19	董事会预案	All Wealthy Capital Ltd	——	香港金腾国际有限公司	Wong Ben Koon	5000	USD	10	南京钢铁股份有限公司决定由全资子公司南京南钢产业发展有限公司之全资子公司香港金腾国际有限公司受让Wong Ben Koon持有的All Wealthy Capital Ltd的10%股权，股权转让价格为5,000 万美元。2011年5月10日，香港金腾与黄炳均先生签署《ARGEEMENT FOR SALE ANDPURCHASE》购买日:2011 年5 月18 日
19	2011-03-16	实施完成	安徽金黄庄矿业有限公司	——	南京钢铁股份有限公司	安徽省服装进出口股份有限公司;安徽省蓝光数码科技有限公司;蚌埠阳光投资股份有限公司	21168	CNY	49	2010年5月18日，南京钢铁股份有限公司与服装进出口、蓝光数码和阳光投资签署《安徽金黄庄矿业有限公司股权转让合同》受让服装进出口、蓝光数码和阳光投资分别持有的金黄庄矿业20%、20%和9%的股权，股权转让价格分别为8,640万元、8,640万元和3,888万元。南京钢铁股份有限公司合计投资21,168万元。购买日期：2010年5 月27 日
20	2010-12-30	董事会预案	江苏南钢钢材现货贸易有限公司	——	南京南钢金贸物资有限公司	南京钢铁股份有限公司	——	——	100	公司将持有的全资子公司江苏南钢钢材现货贸易有限公司的100%股权转让给全资子公司南京南钢金贸物资有限公司持有，股权转让完成后南京南钢金贸物资有限公司持有江苏南钢钢材现货贸易有限公司100%股权。
21	2010-10-13	实施完成	南京南钢产业发展有限公司	黑色金属冶炼和压延加工业	南京钢铁股份有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	——	——	100	本次交易的目标资产为南钢发展100%股权。南钢发展系原南钢联合实施存续分立后的新设公司,拥有原南钢联合下属除本公司股权以外的钢铁主业资产。