华阳新材（600281）

公司并购事件（华阳新材）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-02-14	实施完成	太原太化能源科技有限公司	——	太原太化能源科技有限公司	太原太化能源科技有限公司	11000	CNY	——	为抓住国家电改政策带来的契机,依托太原市政府大力推进晋阳湖周边开发,发挥公司自有土地、原企业供电设施、人员等优势,为转型发展打好基础。公司拟投资1.1亿元人民币设立全资子公司。
2	2017-11-24	实施中	太原太化电力销售有限公司	——	太原化工股份有限公司	——	11000	CNY	——	为抓住国家电改政策带来的契机,依托太原市政府大力推进晋阳湖周边开发,发挥公司自有土地、原企业供电设施、人员等优势,为转型发展打好基础。公司拟投资1.1亿元人民币设立全资子公司。
3	2017-11-08	实施中	太原钢铁(集团)有限公司	——	山西省国有资本投资运营有限公司	山西省国资委持有的阳煤集团	——	——	54.03	收购人是按照省委、省政府发展山西经济的决策部署,以促进国有资本、资金和资源的可持续发展,解决国有企业历史遗留问题,统筹推进国有企业重组改制进程,加快混合所有制改革,确保国有资产保值增值,降低国有企业资产负债率,促进山西省新兴产业和潜力替代产业发展壮大为目的,通过对山西省省属国有企业股权划转、筹组成立的省属国有资本投资运营有限公司。收购人的成立标志着山西省国有资产管理体制从“管资产”向“管资本”的重要转变,是山西省省委省政府贯彻落实党中央深化国企改革决策部署的具体行动。收购人将以资本运作和金融工具创新为主要手段,通过市场化方式,有效推动山西产业集聚发展和转型升级,并促进国有资本合理流动和优化配置,在山西省转型综改主战场发挥重要的示范及支撑作用。根据山西省人民政府国有资产监督管理委员会《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于将持有的省属22户企业国有股权全部划转至山西省国有资本投资运营有限公司的通知》(晋国资发[2017]35号)要求,山西省国资委将所持有的上市公司控股股东托管人阳泉煤业(集团)有限责任公司54.03%股权以及太化股份间接持股股东太原钢铁(集团)有限公司100%股权全部划转至收购人。
4	2017-09-29	实施完成	山西华旭物流有限公司	专业技术服务业	太原化学工业集团有限公司	太原化工股份有限公司	2130.915271	CNY	100	太原化工股份有限公司向太原化学工业集团有限公司转让山西华旭物流有限公司100%股权,转让价格为人民币21,309,152.71元。
5	2017-06-08	实施完成	山西文化旅游产业投资管理有限公司	其他金融业	太原化工股份有限公司	——	300	CNY	——	为推动公司转型发展,借助投资机构的专业优势,加强公司利用资本市场能力。太原化工股有限公司(以下简称“公司”)拟出资人民币300万元与建信信托有限责任公司(以下简称“建信信托”)、山西高新普惠旅游文化发展有限公司(以下简称“普惠旅游”)和高新普惠(北京)资产管理有限责任公司(以下简称“普惠资管”)共同发起设立基金管理公司,并以该基金管理公司作为普通合伙人发起设立山西文化旅游产业投资基金(暂定名)。公司于2017年2月28日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于参股设立基金管理公司及联合发起设立山西文化旅游产业投资基金的议案》。根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定,本次投资事项在公司董事会的批准权限内,无需提交公司股东大会批准。本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组事项。
6	2017-06-08	实施完成	山西文化旅游产业投资管理有限公司	其他金融业	高新普惠(北京)资产管理有限责任公司	——	50	CNY	——	为推动公司转型发展,借助投资机构的专业优势,加强公司利用资本市场能力。太原化工股有限公司(以下简称“公司”)拟出资人民币300万元与建信信托有限责任公司(以下简称“建信信托”)、山西高新普惠旅游文化发展有限公司(以下简称“普惠旅游”)和高新普惠(北京)资产管理有限责任公司(以下简称“普惠资管”)共同发起设立基金管理公司,并以该基金管理公司作为普通合伙人发起设立山西文化旅游产业投资基金(暂定名)。公司于2017年2月28日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于参股设立基金管理公司及联合发起设立山西文化旅游产业投资基金的议案》。根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定,本次投资事项在公司董事会的批准权限内,无需提交公司股东大会批准。本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组事项。
7	2017-06-08	实施完成	山西文化旅游产业投资管理有限公司	其他金融业	山西高新普惠旅游文化发展有限公司	——	300	CNY	——	为推动公司转型发展,借助投资机构的专业优势,加强公司利用资本市场能力。太原化工股有限公司(以下简称“公司”)拟出资人民币300万元与建信信托有限责任公司(以下简称“建信信托”)、山西高新普惠旅游文化发展有限公司(以下简称“普惠旅游”)和高新普惠(北京)资产管理有限责任公司(以下简称“普惠资管”)共同发起设立基金管理公司,并以该基金管理公司作为普通合伙人发起设立山西文化旅游产业投资基金(暂定名)。公司于2017年2月28日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于参股设立基金管理公司及联合发起设立山西文化旅游产业投资基金的议案》。根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定,本次投资事项在公司董事会的批准权限内,无需提交公司股东大会批准。本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组事项。
8	2017-06-08	实施完成	山西文化旅游产业投资管理有限公司	其他金融业	建信信托有限责任公司	——	350	CNY	——	为推动公司转型发展,借助投资机构的专业优势,加强公司利用资本市场能力。太原化工股有限公司(以下简称“公司”)拟出资人民币300万元与建信信托有限责任公司(以下简称“建信信托”)、山西高新普惠旅游文化发展有限公司(以下简称“普惠旅游”)和高新普惠(北京)资产管理有限责任公司(以下简称“普惠资管”)共同发起设立基金管理公司,并以该基金管理公司作为普通合伙人发起设立山西文化旅游产业投资基金(暂定名)。公司于2017年2月28日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于参股设立基金管理公司及联合发起设立山西文化旅游产业投资基金的议案》。根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定,本次投资事项在公司董事会的批准权限内,无需提交公司股东大会批准。本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组事项。
9	2017-03-01	实施中	太原华盛丰贵金属材料有限公司	金属制品业	太原化工股份有限公司	——	3500	CNY	——	1、变更事项:1000吨/年煤化工废催化剂处置及5000kg/年铂铑钯系列催化剂加工项目(以下简称“铂铑钯系列催化剂加工项目”),项目实施主体由公司控股子公司太原华贵金属有限公司(简称:华贵公司)变更为公司拟设立的全资子公司太原华盛丰贵金属材料有限公司(简称:华盛丰公司)。2、投资事项:公司拟以自有资金3500万元出资设立全资子公司太原华盛丰贵金属材料有限公司。
10	2016-12-30	董事会预案	中医药泛旅游基金—历山项目1号	——	太原化工股份有限公司	——	2000	CNY	——	公司以自有资金人民币2000万元,以申购当日每份基金份额净值申购中医药泛旅游基金—历山项目1号。该基金成立初规模为人民币2200万元。该基金定向投资于沁水历山旅游开发有限公司的股权,投资资金闲置时可投资于银行存款、货币市场基金、证券公司理财产品。2016年12月29日,公司与上海义合投资管理有限公司(以下简称“上海义合”)、中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)签署了《中医药泛旅游基金—历山项目1号基金合同》。
11	2016-10-11	实施中	氯碱分公司部分固定资产	——	阳煤集团昔阳化工有限责任公司	太原化工股份有限公司	10739.25	CNY	——	公司拟向阳煤集团昔阳化工有限责任公司转让本公司氯碱分公司部分固定资产
12	2016-06-04	实施完成	氯碱分公司的部分报废固定资产	——	——	太原化工股份有限公司	3242.22615	CNY	——	根据公司落实太原市西山地区综合整治规划的进度,为加快资产处置,公司拟转让氯碱分公司的部分报废固定资产。拟转让的部分报废固定资产为房屋建筑物(管道)、设备。中水致远评估公司出具了评报字[2015]第4009号《太原化工股份有限公司拟转让氯碱分公司部分报废固定资产项目资产评估报告》。评估基准日2015年6月30日。经评估,转让资产账面原值452,623,394.26元,账面净值164,741,302.81元,其中房屋建筑物(管道)共计118项,账面原值14,410,069.76元,账面净值10,829,698.75元;设备共计6894台(套),账面原值438,213,324.50元,账面净值153,911,604.06元。评估价值3114.47万元,增值额-13359.66万元,增值率-81.09%。按照山西省国资委晋国资产权函[2015]794号《关于对太原化工股份有限公司拟转让氯碱分公司部分报废固定资产项目资产评估项目予以核准的函》及有关规定,转让资产将采用在山西省产权交易市场(www.sxpre.com)挂牌交易的方式进行,交易价格以评估值3114.47万元为基准,以竞标价成交。此交易行为需经股东大会审议通过。由于本次交易为挂牌交易,交易的对方为不特定对象,交易价格为公开竞标定价,如摘牌的交易方为关联方,则本公司将不再另行召开股东大会审议关联交易事项。本公司将按照有关要求及时披露本次交易的相关信息。
13	2014-12-27	董事会预案	让二氧化硫、氮氧化物污染物污排放指标	——	阳煤集团太原化工新材料有限公司	太原化工股份有限公司	2578.25	CNY	——	为改善省城环境质量,落实山西省、太原市政府有关精神,本公司合成氨分公司、氯碱分公司、焦化分公司生产装置已相继实施了关停,但生产装置停产前的污染物排放指标还继续拥有。阳煤集团太原化工新材料有限公司是阳泉煤业(集团)有限责任公司(以下简称“阳煤集团”)控股子公司,新建项目已经有关部门备案批复,其所需污染物排放总量指标需从太原市现有总量中置换或交易获得。按照山西省有关污染物排放权存量置换和有偿使用的原则,根据山西省晋价费字[2013]422号“山西省物价局、山西省财政厅、山西省环境保护厅《关于主要污染物排污权交易基准价及有关事项的通知》”,本公司拟向阳煤集团太原化工新材料有限公司转让二氧化硫、氮氧化物污染物污排放指标。具体转让的污染物排放指标量及价格:二氧化硫87.9吨、每吨18000元,氮氧化物1273.7吨、每吨19000元,合计总价值2578.25万元(即人民币贰仟伍佰柒拾捌万贰仟伍佰元整)。双方签订了转让合同,交易方式为现金支付,交易价格为2578.25万元,交易事项在合同签订之日起三个月内完成。
14	2014-08-13	实施完成	太化股份公司部分资产	——	太原市排水管理处	太原化工股份有限公司	4414.87	CNY	——	根据省、市政府关于太原市西山地区综合整治的安排,结合公司主要化工生产装置已关停,作为配套的水源设施、供水管网、加压泵站等生产供水服务功能减弱的实际。为盘活资产、整合资源、考虑资产特性,公司拟将供水分公司部分资产(包括房屋建筑物、机器设备、车辆及土地使用权)向太原市城乡管理委员会管辖的太原市排水管理处进行出售。收购方为太原市排水管理处,以现金方式收购,收购价为评估价值4,414.87万元。
15	2014-04-26	实施完成	焦化分公司资产和负债	——	太原化学工业集团有限公司	太原化工股份有限公司	38335.44	CNY	——	公司拟向控股股东太原化学工业集团有限公司(以下简称“太化集团”)转让本公司焦化分公司资产(不含土地)和负债、业务及安置相关人员.
16	2013-01-17	实施完成	山西名源化工有限公司	——	阳煤集团太原化工新材料有限公司	太原化工股份有限公司	8000	CNY	100	太原化工股份有限公司向不特定对象挂牌转让所持有的山西名源化工有限公司100%股权，交易金额不低于8000万元。
17	2013-01-17	实施完成	太原宝源化工有限公司	——	阳煤集团太原化工新材料有限公司	太原化工股份有限公司	0.0001	CNY	100	太原化工股份有限公司向不特定对象挂牌转让所持有的太原宝源化工有限公司100%股权，交易金额不低于1元。
18	2012-11-29	股东大会通过	母公司所有粗苯加氢装置实物资产以及与其相关联的债权债务、业务、人员	——	太原宝源化工有限公司	太原化工股份有限公司	27163.75	CNY	——	为落实省市政府关于加快推进太原西山地区生态环境综合整治的精神,公司对粗苯加氢装置资产进行整合,向全资子公司太原宝源化工有限公司转让母公司所有粗苯加氢装置实物资产以及与其相关联的债权债务、业务、人员。以2012年9月30日为基准日,北京京都中新资产评估有限公司出具了京都中新评报字(2012)0168号评估报告。确定转让价格为27163.75万元。
19	2012-11-13	董事会预案	山西名源化工有限公司	——	太原化工股份有限公司	山西派特化工有限公司,鼎立国际有限公司	3920	CNY	49	公司拟以3040万元收购山西派特化工有限公司持有的名源公司38%股权，以880万元收购鼎立国际有限公司持有的名源公司11%股权。
20	2011-01-14	实施完成	太原化工股份有限公司	——	太原化学工业集团有限公司	山西永兴化工有限公司	——	——	0.59	2009 年11 月3 日，山西省太原市中级人民法院以（2009）并执字第166 号作出裁定：山西永兴化工有限公司以其持有的太原化工股份有限公司的无限售流通股3220970 股用于清偿所欠太化集团的全部债务。在执行过程中，其有200001 股票被其他法院依法冻结，实际执行回股票3020969 股。
21	2011-01-14	实施完成	太原化工股份有限公司	——	太原化学工业集团有限公司	太原双凯化工有限公司	——	——	0.14	2009 年9 月24 日，太原市万柏林区人民法院以（2009）万执字第430 号作出民事裁定：太原双凯化工有限公司以其持有的太原化工股份有限公司的无限售流通股711976 股用于清偿所欠太化集团的全部债务。
22	2010-12-08	股东大会通过	太原宝源化工有限公司	——	太原化工股份有限公司	上海宝钢化工有限公司;山西太兴集团有限公司	——	——	45	根据公司的发展需求，与上海宝钢化工有限公司和山西太兴集团有限公司协商，决定拟按原投资额出资收回上海宝钢化工有限公司和山西太兴集团有限公司持有的太原宝源化工有限公司45%的股权，收回后太原宝源化工有限公司变为太原化工股份有限公司的分公司。
23	2010-12-08	股东大会通过	太原化工股份有限公司成套设备	——	山西丰海纳米科技有限公司	太原化工股份有限公司	4313.029	CNY	——	为了使该项目资金尽快发挥效益,本公司与山西丰海纳米科技有限公司2010年10月11日达成资产转让协议,根据北京京都中新资产评估有限公司京都中新评报字(2010)第150号评估报告,委估设备资产账面价值37290138元,评估价值为43130290元,本公司拟以43130290元的评估设备价款向该公司转让成套设备。