赣粤高速（600269）

公司并购事件（赣粤高速）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2017-11-09	董事会预案	九江市八里湖新区房地产项目	——	江西嘉浔置业有限公司	——	116661.5624	CNY	——	根据公司第六届董事会第十六次会议决议,嘉浔公司作为土地竞拍主体参与九江市八里湖新区房地产项目竞拍,竞得九江市八里湖大道以北出让宗地编号为DGA2017001、宗地总面积为大写玖万贰仟壹佰肆拾玖点柒壹平方米(小写92,149.71平方米)的宗地,出让价款为人民币大写壹拾壹亿陆仟陆佰陆拾壹万伍仟陆佰贰拾肆元整(小写1,166,615,624元)。
2	2017-06-27	实施完成	上海嘉融投资管理有限公司	——	江西赣粤高速公路股份有限公司	上海嘉融投资管理有限公司	100000	CNY	——	江西赣粤高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月24日以通讯方式召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于增加上海嘉融投资管理有限公司注册资本的议案》,具体增资情况如下:为推动公司业务结构转型升级,拓展新的业务领域,培育新的利润增长点,经公司党委会、总经理办公会研究,公司董事会决定以自本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。有资金向控股子公司嘉融公司增资100,000万元(根据投资项目进度,资金分期分批到位)。增资完成后,嘉融公司的注册资本由8,000万元增加至108,000万元,公司直接持有嘉融公司出资比例增至97.22%。增资后,嘉融公司将根据具体情况,包括但不限于采用股权投资、并购基金、资产管理、直接投资等方式开展业务,投资范围拟以金融产业、节能环保、文化传媒、旅游、战略新兴产业等项目为主。
3	2016-08-09	董事会预案	江西嘉圆房地产开发有限责任公司	——	江西赣粤高速公路股份有限公司	江西嘉圆房地产开发有限责任公司	35000	CNY	——	公司董事会决定单方面对嘉圆公司增加注册资本金3.5亿元
4	2016-08-04	其他行政部门批准	恒邦财产保险股份有限公司	其他金融业	江西赣粤高速公路股份有限公司	恒邦财产保险股份有限公司	43672	CNY	——	为了进一步改善公司业务和资产结构,提升金融资产比例,促进公司转型升级,经公司第六届董事会第九次会议审议批准,公司拟出资人民币43,672万元参与恒邦保险增资扩股。根据恒邦保险2015年12月25日股东大会审议通过的增资扩股方案,确定本次增资扩股价格为1.06元/股。本次增资扩股实施完成后,恒邦保险注册资本将从6.6亿元增至20.6亿元,公司将持有其股份数为41,200万股,持股比例为20%。
5	2016-05-18	实施完成	国盛证券有限责任公司	——	广东国盛金控集团股份有限公司	江西赣粤高速公路股份有限公司	138679.26	CNY	——	公司拟将持有的国盛证券有限责任公司(以下简称“国盛证券”)20.0114%股权(以下简称“标的资产”)转让给广东华声电器股份有限公司(以下简称“华声股份”);华声股份拟以向公司定向发行股份及支付现金为对价,受让标的资产,同时募集配套资金。
6	2016-05-18	实施完成	国盛证券有限责任公司	——	广东华声电器股份有限公司	江西赣粤高速公路股份有限公司	138679.258946	CNY	20.0114	经董事会审议,同意公司与广东华声电器股份有限公司(以下简称“华声股份”)签署《关于以定向发行股份及支付现金为对价购买国盛证券有限责任公司股东所持股权的合作意向书》。华声股份拟以向本公司定向发行股份及支付现金为对价,购买公司所持有的国盛证券有限责任公司11.9357%股权以及公司拟受让江西省高速公路投资集团有限责任公司(以下简称“高速集团”)所持有的国盛证券8.0757%股权(本公司拟受让的高速集团所持有的国盛证券8.0757%股权仍处于报批阶段,如获批并履行相应受让程序之后,将与本公司已持有的11.9357%股权一并出售予华声股份)。发行的股份为人民币普通股(A股),每股面值1.00元,支付的现金对价与股份对价比例由双方后续协商确定。本次交易的最终价格以经具有证券期货业务资格且经双方认可的资产评估机构所评估的标的资产价值为定价基础协商确定。
7	2016-02-17	实施完成	江西嘉圆房地产开发有限责任公司	——	江西赣粤高速公路股份有限公司	江西嘉圆房地产开发有限责任公司	3800	CNY	13.77	公司决定以现金形式对嘉圆公司单独增资3,800 万元
8	2015-12-26	实施完成	江西赣粤高速公路工程有限责任公司	公共设施管理业	江西省高速公路投资集团有限责任公司	江西赣粤高速公路股份有限公司	19716.0417	CNY	65.3204	本次签署的《股权转让协议书》为本公司向控股股东江西省高速公路投资集团有限责任公司(以下简称“省高速集团")转让本公司持有的江西赣粤高速公路工程有限责任公司(以下简称“工程公司")65.3204%股权及江西省嘉和工程咨询监理有限公司(以下简称“嘉和公司")56%股权,并同步受让省高速集团持有的国盛证券有限责任公司(以下简称“国盛证券")8.0757%股权的协议,尚需经江西省国资委批复同意协议转让后正式生效。
9	2015-12-26	实施完成	江西省嘉和工程咨询监理有限公司	专业技术服务业	江西省高速公路投资集团有限责任公司	江西赣粤高速公路股份有限公司	2236.0856	CNY	56	本次签署的《股权转让协议书》为本公司向控股股东江西省高速公路投资集团有限责任公司(以下简称“省高速集团")转让本公司持有的江西赣粤高速公路工程有限责任公司(以下简称“工程公司")65.3204%股权及江西省嘉和工程咨询监理有限公司(以下简称“嘉和公司")56%股权,并同步受让省高速集团持有的国盛证券有限责任公司(以下简称“国盛证券")8.0757%股权的协议,尚需经江西省国资委批复同意协议转让后正式生效。
10	2015-10-23	签署协议	江西高速传媒有限公司	商务服务业	江西赣粤高速公路股份有限公司	江西高速传媒有限公司	1800	CNY	——	10月21日,根据公司《2015年第7次总经理办公会纪要》和高速传媒《2014年度股东会决议》,公司正式签署《江西高速传媒有限公司增资协议》,决定以现金形式对高速传媒增资1,800万元。增资完成后,公司出资额为2,280万元,股权比例不变,仍为30%。
11	2015-09-09	实施完成	国盛证券有限责任公司	金融业	江西赣粤高速公路股份有限公司	江西省高速公路投资集团有限责任公司	51175.7109	CNY	8.0757	本公司董事会五届十三次会议审议通过受让省高速集团所持有的全部国盛证券股权,7月27日,双方签署《股权转让协议书》,本公司拟受让省高速集团持有的国盛证券8.0757%股权。本次股权转让完成后,本公司将持有国盛证券20.0114%股权,省高速集团不再持有国盛证券股权。经双方共同协商,评估基准日为2014年12月31日,以国盛证券净资产评估价值633,700万元为计价依据,确定国盛证券8.0757%股权的转让总金额为人民币51,175.7109万元。如经江西省国资委评估备案的评估价值有变化,则按备案数据进行调整。
12	2015-07-02	达成意向	国盛证券	——	江西赣粤高速公路股份有限公司	江西省高速公路投资集团有限责任公司	——	——	8.0757	为了推进国盛证券股权转让,公司向控股股东江西省高速公路投资集团有限责任公司(简称“省高速集团”)报送了《赣粤高速关于恳请尽快落实国盛证券股权转让事宜的请示》(赣粤高速司字[2015]8号)。2015年7月1日,公司收到《江西省高速集团关于同意将国盛证券股权转让赣粤高速的批复》(赣高速资产字[2015]18号),经研究,省高速集团批复如下:一、同意将其所持有的国盛证券8.0757%股权(总计164,306,150.01元注册资本出资额)按照市场评估价格以协议方式转让给本公司。二、本次股权转让需经省交通运输厅、省国资委审批后方可签署相关转让协议。
13	2014-12-11	实施中	国盛证券有限责任公司	金融业	江西赣粤高速公路股份有限公司	国盛证券有限责任公司	24284.203991	CNY	——	根据国盛证券2014年4月3 日召开的国盛证券股东年会关于国盛证券增资扩股的决议,国盛证券决定以自愿原则在现有股东内部实,施增资扩股,认购价格为实施 2013 年利润分配 10 送 1.4 后的每股净资产上浮 10%,即每股人民币 1.4231 元。经2014年11月28 日召开的公司第五届董事会第十五次会议审议批准,公司决定以自有现金参与国盛证券本次增资扩股,认购总额不超过人民币 26,000 万元。
14	2014-06-12	签署协议	江西高速实业开发有限公司	化学原料及化学制品制造业	江西赣粤高速公路股份有限公司	江西高速实业开发有限公司	200	CNY	——	2014年6月10日,本公司与南昌青山石化实业有限公司(以下简称“青山石化”)签署了《江西高速实业开发有限公司增资扩股协议》,拟由本公司对高速实业单方面增资200万元。
15	2013-04-11	实施完成	国盛证券有限责任公司	——	江西赣粤高速公路股份有限公司	国盛证券有限责任公司	4673.62	CNY	1.854	江西赣粤高速公路股份有限公司以人民币4,673.62 万元的价格竞得国盛证券有限责任公司1.854%的股权。
16	2011-10-28	停止实施	国盛证券有限责任公司	——	江西赣粤高速公路股份有限公司	江西省高速公路投资集团有限责任公司	——	——	——	江西赣粤高速公路股份有限公司以协议方式受让集团公司持有的国盛证券3,700 万股股权及2,500 万元次级债权。本次转让的价格以国盛证券近期股权转让价2.90 元/股为参考，经评估后确定，并报监管部门批准后实施。